Apresentação - Mercado Foco Colômbia - Setor de Moda

COLÔMBIA

Oportunidades para MODA

Unidade de

Inteligência Comercial

e Competitiva

TÊXTEIS E VESTUÁRIO

Principais características do setor

• Tendência de moda fast-fashion em crescimento: procura por marcas internacionais como Zara e Mango.

• Há grandes incentivos do governo para promover a indústria doméstica da moda, com produção voltada a produtos de alta qualidade e maior valor agregado atualização tecnológica das fábricas nacionais.

• Aumento do número de lojas de desconto, inclusive de shoppings especializados somente nesse tipo de loja.

• Conjuntura econômica positiva: redução de juros e baixos níveis de inflação recuperação do poder de compra.

• Número crescente de mulheres no mercado de trabalho aumento poder aquisitivo do público feminino

• Tendência fitness: aumento significativo de vendas de roupa esportiva


• Valor total consumido com vestuário foi de US$ 9,6 bilhões: 46% das vendas são de roupas femininas.

• A Colômbia vem se tornando referência criativa para a moda na América do Sul e diversas exposições são realizadas no país anualmente:

Data Feira Setores/produtos exibidos Local Site

24 a 26/01/2012 Colombiatex de las Americas

têxteis e insumos, máquinas e

equipamentos para a indústria

de vestuário e calçados

Medellín http://colombiatex.inexmoda.org.co/

14 a 17/02/2012 Salón de la Moda produtos de moda e confecção Bogotá http://www.salondelamoda.com

15 a 18/02/2012

EICI - Exhibición Internacional

del Cuero e Insumos,

Maquinaria y Tecnologia

matérias-primas, couro,

máquinas e tecnologia para

fabricantes de calçado e

roupas de couro

Bogotá http://www.eici.com.co/

14 a 17/02/2012 International Footwear and

Leather Show – IFLS

artigos terminados de couro

(roupas e sapatos)Bogotá http://www.ifls.com.co

24 a 26/11/2012 Colombia Moda 2012 vestuário e calçados Medellín http://colombiamoda.inexmoda.org.co

Fonte: http://www.nferias.com/eici/ e http://www.eventseye.com/

http://www.nferias.com/eici/

http://www.eventseye.com/

S E T O R D E V E S T U Á R I O

Participação das principais redes especializadas em

vestuário nas vendas totais do setor na Colômbia em

2010

Fonte: Euromonitor International.

6,8%5,8%

3,6%

3,4% 2,5%

2,3%

2,2%

1,6%

1,6%

70,2%

Crystal Vestimundo Grupo(Gef, Baby Fresh, Galax)Manufacturas Eliot AS (Pat Primo)

Confecciones Leonisa SA

Arturo Calle

Industrias Valls 1 AS (Punto Blanco)

Adidas AG

Permoda AS (Pronto, Armi)

Studio F SA

Almacenes Exito SA

Outros




Participação de cada categoria nas vendas

varejistas de vestuário em 2011

31%

27%

17%

15%3%

2%Demais roupas femininas

Demais roupas masculinas

Roupas de criança

Roupas íntimas, trajes de banho e trajes de dormir femininos

Roupas íntimas, trajes de banho

e trajes de dormir masculinos

Acessórios


Evolução da participação de mercado dos principais

fornecedores de vestuário na Colômbia

(Capítulos 61 e 62) – 2006 e 2011

Fonte: GTIS.

42,3%

6,3%9,4%0,5%0,6%

0,8%

40,2%

2006 59,4%

6,8%

4,4%

3,3%2,4%

2,4%

21,3%China

Peru

Estados Unidos

Turquia

Bangladesh

Índia

Outros

2011

Valor das IMPORTAÇÕES aumentou 70% em 2011:

Bangladesh: 150% China: 97%

Turquia: 89%

BALANÇA COMERCIAL VESTUÁRIO COLÔMBIA 2011

IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 561 milhões EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 630 milhões

SUPERÁVIT: US$ 69 milhões

S E T O R D E T Ê X T E I S


fornecedores de têxteis na Colômbia

(Capítulos 50 a 60) – 2006 e 2011

Fonte: GTIS.

10,2%

25,5%

4,6%6,2%

6,1%6,1%

41,3%

2006

28,4%

15,5%

12,0%

8,4%

4,2%

3,9%

27,8% China

Estados Unidos

Índia

México

Taiwan

Brasil

Outros

2011


China: 61% Brasil: 68% Índia: 45%

BALANÇA COMERCIAL TÊXTEIS COLÔMBIA 2011

IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 1,6 bilhão EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 399 milhões

DÉFICIT: US$ 1,2 milhão

S E T O R D E C A M A , M E S A E B A N H O


fornecedores de cama, mesa e banho na Colômbia

(Capítulos 57 e 93; SH4 6404) – 2006 e 2011

Fonte: GTIS.

20,9%

26,9%

13,8%3,9%

0,6%0,6%

33,3%

2006

37,2%

21,3%8,4%

5,8%

4,1%

3,4%

19,8%China

Equador

Estados Unidos

Índia

Peru

Chile

Outros

2011


China: 35% Chile: 52% Índia: 97%

BALANÇA COMERCIAL CAMA/MESA/BANHO

COLÔMBIA 2011


DÉFICIT: US$ 71 milhões

CALÇADOS


• Valor total do consumo de calçados 2011: US$ 2,3 milhões

• Participação de cada categoria nas vendas varejistas de calçados em 2011:

• Calçados femininos: 52%

• Calçados masculinos: 34%

• Calçados infantis: 14%

• Decisões de compra são fortemente influenciadas pelas tendências internacionais e marcas multinacionais

• Tendência de aumento do uso de sapatos casuais no trabalho, principalmente entre os homens

• Adidas e Nike ocupam posição de liderança: altos investimentos em marketing buscando conscientizar o consumidor para um conceito fitness.


De 2007 para 2010

Adidas: de 3,3% para

6,9%

Nike: de 2,7% para 4,9%


S E TO R D E C A L Ç A D O S

8,5%7,5%

6,0%

5,2%

4,9%

3,5%

3,1%

2,2%1,5%

57,6%

Adidas Colombia Ltda

Cia Manufacturera Manisol

Venus Colombiana SA

La Maravilla SA

D-porte SAS (Nike)

Calzatodo SA

Cueros Velez SA

Comercializadora Baldini AS (Bosi)

Studio F SA

Outros

Participação dos fornecedores de calçados nas vendas

totais do setor na Colômbia em 2010

S E T O R D E C A L Ç A D O S


fornecedores de calçados

(Capítulo 64*) 2006 e 2011

Fonte: GTIS. * Nota: Exceto grupo 6406


Vietnã: 186% China: 75% Brasil: 47%

BALANÇA COMERCIAL CALÇADOS COLÔMBIA 2011

IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 477,5 milhões EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 33,9 milhões

DÉFICIT: US$ 443,6 milhões

58,0%

3,9%

9,8%

7,0%

2,2%

13,0%

6,1%

200655,9%

13,8%

6,4%

6,2%

5,8%

5,7%6,3%

China

Vietnã

Brasil

Panamá

Indonésia

Equador

Outros

2011

Marcas com bom posicionamento no mercado colombiano

Manisol (Grupo Bata)

– 2º lugar em vendas

– Origem na antiga Tcheslováquia

– Público feminino, masculino e infantil

– 178 lojas na Colômbia

– Plantas produtivas em 20 países

– Matriz na Suíça

Fonte: www.bata.com.co. e Euromonitor International

http://www.bata.com.co/

Marcas com bom posicionamento no mercado colombiano

Venus Colombiana


– Faz parte do grupo equatoriano

Plausticaucho Industrial SA

– Tênis de lona, botas de plástico,

– Calçados infantis, tênis esportivos, botas de plástico e sandálias

Fonte: Euromonitor International

La Maravilla


– Sede na cidade de Cali: colombiana

– Possui 2 marcas:

–74 pontos de vendas próprios

–Canal de venda direto: 6500 consultoras

– Calçados femininos

–Exporta para diversos países

–21 lojas próprias

–Calçados masculinos e femininos

Marcas nacionais com bom posicionamento no mercado

Bosi

– Calçados de alta qualidade, inovadores, influência italiana, design atualizado e exclusivo


– 110 lojas na Colômbia e em outros países (Costa Rica, Equador, Estados Unidos, Honduras e Venezuela)


Focadas no consumidor de renda mais elevada

Vélez

– Produtos com design contemporâneo e riqueza de detalhes artesanais

– Público feminino e masculino

– 140 lojas nacionais e internacionais (Costa Rica, Panamá e Venezuela)

Mario Hernandez

– Empresa colombiana produtora de calçados, acessórios, carteiras, malas e bolsas de couro


– Trabalham com lojas próprias e distribuidores

– Lojas na Colômbia e em outros países (Costa Rica, Panamá, Aruba e Venezuela)

Marcas nacionais com bom posicionamento no mercado

Fonte: http://www.mariohernandez.com

Focada no mercado de luxo

“Democratização da moda?”

– Empresa de origem americana:

14 países – 667 lojas

– Na Colômbia: 62 lojas

17 store-in-store

– Participação ainda pequena

– Preços acessíveis

– Conceito high-fashion

– Produção de calçados:

– 84% China

– 13% Vietnã

– 3% Brasil, Índia, Indonésia e Tailândia

Novo posicionamento de mercado

HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS

S E T O R D E H I G I E N E E C O S M É T I C O S

Participação dos principais categorias de artigos de

beleza e cuidados pessoais nas vendas totais do setor

em 2011

*Nota: Foram classificados como outros as demais categorias com menor participação: produtos para bebês, produtos femininos para depilação, produtos para proteção solar, conjuntos e kits. Fonte: Euromonitor International.

21,3%

15,4%

12,1%12,0%

8,7%

8,2%

7,0%

3,8%11,4%

Fragâncias

Produtos para o cabelo

Produtos para a pele

Produtos para higiene oral

Desodorantes

Maquiagem e esmaltes

Produtos para banho

Produtos para barbear

Outros*


• Preço não é fator de decisão de compra: colombianos são leais às marcas

• Há uma tendência pela busca de produtos de cuidados pessoais masculinos. Consumidores do sexo masculino mais conscientes da importância da boa aparência

aumento das vendas:

entre 2006 e 2007, essa categoria cresceu em média 6,10%.

• Busca por produtos inovadores como, por exemplo, como desodorantes com características antibacterianas e cosméticos feitos a partir de produtos medicinais/naturais


Participação das principais empresas especializadas

nas vendas de perfumes nas vendas totais na Colômbia

em 2010 (por razão social)


25,9%

20,1%

14,2%

7,1%

6,6%

3,4%2,9%

1,5%

1,1%0,8%

16,4%

Corporación Belcorp

Avon Products Inc

Unique-Yanbal Group

L'Oréal Groupe

Coty Inc

Richemont SA, Cie Financière

Puig SL

Procter & Gamble Co, The

Chanel SA

Natura Cosméticos SA

Outros



fornecedores de produtos para cabelo – 2006 e 2010

*Nota: Foram considerados os seguintes SHs 330510,330520,330530,330590 Fonte: Euromonitor International.

67,2%8,1%

6,8%

3,3%

2,2%1,0%

11,3%

2006

68,8%

13,6%

5,7%

2,2%2,2%

1,9% 5,5%

México

Brasil

Estados Unidos

Espanha

Itália

Peru

Outros

2011


México: 30% Estados Unidos: 40%

Brasil: 26%

BALANÇA COMERCIAL PRODUTOS CABELO

COLÔMBIA 2011





fornecedores de maquiagens* – 2006 e 2010

*Nota: Foram considerados os seguintes SHs 330410, 330420, 330430,330491 Fonte: Euromonitor International.

24,4%

14,0%

7,3%7,4%

11,9%

2,7%

32,4%

2006

23,4%

15,4%

14,0%9,9%

8,7%

5,0%

23,6% Estados Unidos

Peru

México

Argentina

China

Brasil

Outros

2011


Peru: 79% Argentina e China: 84%

Brasil: 45%

BALANÇA COMERCIAL MAQUIAGENS

COLÔMBIA 2011





fornecedores de perfumes (SH 330330) – 2006 e 2010


47,4%

8,9%1,9%2,1%

0,2%

5,3%

34,3%

2006

45,8%

18,9%

9,6%

6,3%

5,0%

2,8%

11,5% França

Peru

Espanha

Estados Unidos

Equador

Colômbia

Outros

2011


França: 62% Estados Unidos: 56%

Brasil: 18%

BALANÇA COMERCIAL PERFUMES

COLÔMBIA 2011





fornecedores de cremes e protetores para pele(SH

330499) – 2006 e 2010


38,3%

4,7%12,5%

8,6%

5,5%

7,0%

23,5%

2006

26,1%

15,7%

14,7%11,9%

6,8%

4,0%

20,8% França

Peru

Estados Unidos

México

Brasil

Chile

Outros

2011


França: 34% Peru: 33% Brasil: 16%

BALANÇA COMERCIAL CREMES E PROTETORES

COLÔMBIA 2011





fornecedores de desodorantes (SH 330720) – 2006 e 2010


25,1%

28,5%

33,0%

1,3%4,5%

3,9% 3,6%

2006

28,3%

18,8%

13,8%

12,6%

9,2%

6,9%

10,3%

México

Argentina

Estados Unidos

Brasil

Colômbia

Peru

Outros

2011


México: 54% Argentina: 28%

Brasil: 5%

BALANÇA COMERCIAL DESODORANTES

COLÔMBIA 2011


DÉFICT: US$ 36 milhões



Business

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