Atr associées du québec analyse 21 janvier 2015

Stagnation du tourisme québécois : mythes et réalités

Présentation de

François-G. Chevrier PDG ATR associées du Québec

en collaboration avec

Pierre Bellerose VP Tourisme Montréal

#atrassociees

Mise en contexte

• Orientations stratégiques 2014-2017 d’ATR associées du Québec – mai 2014

• Sommet des régions – septembre 2014• Dépôt mémoire ATR – Modèle d’affaires et

de gouvernance - novembre 2014– Réflexion sur les éléments structurels mais

aussi sur les éléments conjoncturels et contextuels (facteurs économiques)

La connaissance et les indicateurs de performance• Absence de données permettant d’isoler le marché intra-Québec

sur une période de plus de cinq ans.

• Deux grandes enquêtes : Enquête sur les voyages des résidents du Canada (EVRC) et Enquête sur les voyages internationaux (EVI).

• Plusieurs remaniements et changements méthodologiques dans l’EVRC au cours des années = bris de données.

• Réduction drastique de l’échantillon utilisé dans le cadre de l’EVRC = baisse dans la qualité des données de l’EVRC.

• Modification à la méthode de collecte des données de l’EVI = diminution de la qualité des données de l’EVI dans les prochaines années.

• Livraison des données de ces deux enquêtes avec deux années de retard (plus récentes données disponibles actuellement datent de 2012).

Portrait du tourisme au Québec

Touristes34%

Excursionnistes66%

Source : Statistique Canada.

Portrait du tourisme au Québec

Québec78%

Reste du Canada

12%

États-Unis6%

Outre-mer4%

Répartition des 30,7 millions de touristes au Québec en 2012

Québec53%

Reste du Canada

17%

États-Unis14%

Outre-mer16%

Répartition des 7,3 milliards de $ de dé-penses des touristes au Québec en 2012


Répartition des unités d’hébergement dans les différents types d’hébergement en novembre 2014

Établissements hôte-liers 41%

Établissements de camping pour campeurs de passage

30%

Autres établissements (auberges de je-

unesse, établisse-ments d'enseigne-ment, villages d'ac-

cueil, autres)3%

Centres de vacances13%

Résidences de tourisme

4%

Établissements d'enseignement

3%

Établissements de pourvoiries3%

Gîtes 2%

Source : Ministère du Tourisme du Québec.

ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS ET RÉSIDENCES DE TOURISME

Nombre de chambres occupées quotidiennement de 2000 à 2013 au Québec, moyennes

mensuelles et annuelles

janv-00 janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 janv-09 janv-10 janv-11 janv-12 janv-1325,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

Moyenne mensuelle Moyenne annuelle


Variation du nombre de chambres occupées entre 2000 et 2013 pour les mois de janvier et juillet,

par groupe de régions

GroupesVariation en janvier

Variation en juillet

Variation annuelle

Groupe A + 63 % + 11 % + 31 %

Groupe B + 6 % - 12 % + 4 %

Groupe C - 6 % - 20 % - 7 %

Montréal + 22 % + 4 % + 14 %

Québec + 10 % - 8 % + 2 %

Province + 11 % - 1 % + 7 %

Groupes RégionsGroupe A Îles-de-la-Madeleine, Manicouagan, Duplessis, Baie-James, Nunavik, Eeyou Istchee, Ancienne

ATR Nord-du-Québec, Ancienne ATR Baie-JamesGroupe B Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Montérégie, Lanaudière, Abitibi-Témiscamingue, Laval,

Centre-du-QuébecGroupe C Gaspésie, Charlevoix, Mauricie, Cantons-de-l'Est, Laurentides, Outaouais, Saguenay–Lac-Saint-

Jean, Ancienne ATR Mauricie - Bois-FrancsMontréal MontréalQuébec Québec

- 0,4 %


Variation du nombre de chambres occupées mensuellement entre 2000 et 2013 pour

l’ensemble du Québec

Janv

ier

Févrie

rM

ars

Avril

Mai

Juin

Juille

tAoû

t

Septe

mbr

e

Octobr

e

Novem

bre

Décem

bre

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

11.3%

5.9%

10.3%

7.4%

13.1%

5.1%

-0.6%

3.3%

-0.1%

6.4%

15.2%

16.5%


Résidences de tourisme

• Rappel : Les unités d’hébergement de type “résidences de tourisme” ne représentent que 5% des unités (nov. 2014)

• CITQ : Ajout de 931 résidences classifiées entre nov. 2013 et nov. 2014 (+32%)

• Performance générée par ce type d’hébergement (moins de 4 unités) échappe aux statistiques de nuitées.

CAMPINGEmplacements pour journaliers = 30% des unités d’hébergement commercial au Québec

Nombre d’emplacements occupés quotidiennement par des campeurs de passage de

1992 à 2013 au Québec

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* 2002 2003**

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

+ 9,3 % / an

+ 1,1 % / an

* En raison de variations importantes entre les sommes des régions et la donnée pour la province, la somme des régions a été utilisée pour l’année 2001.**La donnée de 2003 n’est pas disponible. Le graphique présente une moyenne des années 2002 et 2004.Source : Ministère du Tourisme du Québec.

Variation du nombre d’emplacements occupées par des campeurs de passage pour les mois de

juin à août, par groupe de régions

Zones 1992-2001 2001-2013

Groupe A + 114 % + 21 %

Groupe B* + 128 % + 17 %

Groupe C + 75 % + 12 %

Québec + 50 % + 13 %

Province** + 83 % * + 14 %

Groupes RégionsGroupe A Îles-de-la-Madeleine, Manicouagan, Duplessis, Baie-James, Nunavik, Eeyou Istchee,

Ancienne ATR Nord-du-Québec, Ancienne ATR Baie-JamesGroupe B Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Montérégie, Lanaudière, Abitibi-

Témiscamingue, Laval, Centre-du-QuébecGroupe C Gaspésie, Charlevoix, Mauricie, Cantons-de-l'Est, Laurentides, Outaouais,

Saguenay–Lac-Saint-Jean, Ancienne ATR Mauricie - Bois-FrancsQuébec Québec

+ 14 %

* La région Centre-du-Québec a été incluse dans la zone 3 plutôt que dans la zone 2 pour la période 1992 à 2001 en raison des changements dans les délimitations des régions.** En raison de variations importantes entre les sommes des régions et la donnée pour la province en 2001, la somme des régions a été utilisée pour les données des provinces. Source : Ministère du Tourisme du Québec.

+ 89 %

Variation du nombre d’emplacements de camping occupés par des campeurs de passage mensuellement entre 2001 et 2013

pour l’ensemble du Québec

Juin Juillet Août-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

39.8%

-0.1%

5.7%


TOURISTES INTERNATIONAUX

Nombre de touristes annuellement au Québec par marché géographique de 2000 à 2012

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Autres

Chine

Japon

Italie

Suisse

Mexique

Allemagne

Royaume-Uni

France

États-Unis

No

mb

re d

e to

uri

ste

s (0

00

)

* Les données de 2005 ne sont pas disponibles. Le graphique présente une moyenne des années 2004 et 2006. Source : Ministère du Tourisme du Québec.

Nombre de touristes américains au Québec annuellement et taux de change entre le dollar

canadien et le dollar américain

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

*20

0620

0720

0820

0920

1020

1120

120

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

1.8

2.1

2.4

Touristes au Québec Taux de change

No

mb

re d

e t

ou

ris

tes

(0

00

)

Ta

ux

de

ch

an

ge

* Les données de 2005 ne sont pas disponibles. Le graphique présente une moyenne des années 2004 et 2006.Source : Banque du Canada et Statistique Canada.

Coefficients de corrélation entre certains facteurs et le nombre de touristes au Québec entre 1997 et

2012

Facteurs Pays

Taux de change

Prix de l’essence

PIBIndice de confiance

Emploi totalTaux de

chômage

Revenu disponible

moyen

États-Unis 0,7737 -0,6605 -0,5766 0,5315 -0,2528 -0,6343 -0,4203

France -0,2498 n.d. -0,3552 -0,1942 -0,5562 0,6253 -0,5103

Royaume-Uni 0,5465 n.d. -0,3062 s.o. -0,1851 -0,6251 -0,0913

Allemagne 0,1712 n.d. -0,4477 s.o. -0,2304 0,2453 s.o.

Chine -0,2756 n.d. 0,6010 s.o. n.d. n.d. s.o.

Suisse 0,0841 n.d. -0,4466 s.o. n.d. -0,1343 s.o.

Italie -0,1818 n.d. 0,2411 s.o. 0,2278 -0,2533 s.o.

Mexique -0,0627 n.d. -0,0086 s.o. n.d. -0,5267 s.o.

Japon 0,1884 n.d. 0,5971 s.o. n.d. -0,1420 s.o.

Sources : Statistique Canada, Banque du Canada, OCDE, Conference Board du Canada, U.S. Department of Energy, U.S. Department of Commerce, Institut national de la statistique et des études économiques, UK Office of National Statistics.Analyse de Tourisme Montréal.

Nombre de touristes américains au Canada annuellement et taux de change entre le dollar

canadien et le dollar américain

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

*20

0620

0720

0820

0920

1020

1120

120

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

1.8

2.1

2.4

Touristes au Canada Taux de change

No

mb

re d

e t

ou

ris

tes

(0

00

)

Ta

ux

de

ch

an

ge

* Les données de 2005 ne sont pas disponibles. Le graphique présente une moyenne des années 2004 et 2006.Source : Banque du Canada et Statistique Canada.

VOYAGEURS QUÉBÉCOIS À L’ÉTRANGEREntrées aux frontières

Entrées aux frontières du Québec : touristes du Canada revenant des États-Unis

Jan-

00

Jul-0

0

Jan-

01

Jul-0

1

Jan-

02

Jul-0

2

Jan-

03

Jul-0

3

Jan-

04

Jul-0

4

Jan-

05

Jul-0

5

Jan-

06

Jul-0

6

Jan-

07

Jul-0

7

Jan-

08

Jul-0

8

Jan-

09

Jul-0

9

Jan-

10

Jul-1

0

Jan-

11

Jul-1

1

Jan-

12

Jul-1

2

Jan-

13

Jul-1

3

Jan-

14

Jul-1

40

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000


Entrées aux frontières du Québec : touristes du Canada revenant de pays autres que les États-

Unis

Jan-

00

Jul-0

0

Jan-

01

Jul-0

1

Jan-

02

Jul-0

2

Jan-

03

Jul-0

3

Jan-

04

Jul-0

4

Jan-

05

Jul-0

5

Jan-

06

Jul-0

6

Jan-

07

Jul-0

7

Jan-

08

Jul-0

8

Jan-

09

Jul-0

9

Jan-

10

Jul-1

0

Jan-

11

Jul-1

1

Jan-

12

Jul-1

2

Jan-

13

Jul-1

3

Jan-

14

Jul-1

40

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000


Évolution du nombre de sièges disponibles par semaine vers les destinations « sud » les plus

populaires, à partir de Montréal-Trudeau

# de sièges en

2000

# de sièges en

2003

# de sièges en

2013

Var. # de sièges

2013/2000

Var. # de sièges

2013/2003

Cuba 0 7 673 77 526 s.o. +910 %

Mexique 6 300 12 544 58 889 + 835 % +369 %

République dominicaine 0 280 42 156 s.o. +14 956 %

Jamaïque 560 0 9 265 + 1 554 % s.o.

Source : Aéroport de Montréal.

BALANCE TOURISTIQUE INTERNATIONALE DU QUÉBEC

Balance touristique internationale du Québec : 2011 versus 2000

Recettes (M$) des visiteurs

internationaux au Québec (entrées)

Dépenses (M$) des visiteurs

québécois à l'étranger (sorties)

Balance touristique (M$)

États-Unis

Autres pays

TotalÉtats-Unis

Autres pays

TotalÉtats-Unis

Autres pays

Total

2000 1 247 1 065 2 312 1 585 1 278 2 863 -338 -213 -5512011 1 069 1 113 2 182 2 812 2 501 5 313 -1 743 -1 388 -3 131Var. 2011/2000

-14,3% 4,5% -5,6% 77,4% 95,7% 85,6% 415,7% 551,6% 468,3%


Évolution des recettes versus des dépenses sur l'horizon 2000 - 2012 (États-Unis et Autres pays

internationaux)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Recettes États-Unis Recettes autres pays Dépenses États-Unis

CONSTATS ET DÉFIS

MODÈLE D’AFFAIRES ET DE GOUVERNANCE

Prémisse des ATR

• Le PDIT demeure un bon plan de match. Mais il faut:– Prioriser parmi les 36 mesures– Compléter les stratégies maîtresses– Préciser les objectifs par champs d’intervention– Mettre en place les leviers financiers requis– Optimiser les mécanismes de mise en oeuvre

• Prise en charge de certains chantiers ou comité par le milieu – autonomie et imputabilité.

Enjeux selon les ATR

• Réelle reconnaissance et valorisation du tourisme comme vecteur économique– Maintien d’un ministère dédié au tourisme

• Maintien de la capacité des régions à supporter le développement touristique– Réaffirmation du partenariat avec le milieu– Protéger la TSH et les effets de levier $ générés

• Un marketing plus efficace et plus agile– Stratégie collective – exécution efficace

• Intelligence de marché et connaissance accrues• Soutien aux entreprises bonifié et adapté

Éléments consensuelsPostulat # 1 : La nécessité et l'importance de maintenir un ministère du tourisme fort et une ministre dédiée.

Postulat #2 : L'importance de préserver la feuille de route consensuelle que représente le Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 (PDIT 2012-2020).

Pour atteindre les cibles de ce plan, quatre conditions essentielles ont été identifiées :• Simplifier le plan et prioriser les actions.• Optimiser les sources et les ressources existantes dans le

produit et le marketing.• Rendre le marketing plus agile : plan unifié et consolidé.• Rationaliser la gouvernance : préciser les rôles et les

responsabilités.

Pistes de réflexion des ATR• Le leadership de la promotion confié à une

entité non-gouvernementale afin de hausser l’expertise et l’agilité commerciale– Assurer la gestion efficiente des fonds

gouvernementaux dédiés à la promotion– Élaborer, mettre en oeuvre et suivre la stratégie

collective de promotion et mise en marché du Québec, ses régions et ses produits

– Optimiser les partenariats pour l’exécution

Pistes de réflexion des ATR• Actualisation du partenariat avec les ATR

– Renforcement du rôle régional. Concertation, animation du milieu, orientation et soutien au développement, accompagnement, rôle aviseur, etc.

– Mise en commun et mutualisation de ressources et d’outils entre les ATR, incluant la TSH

– Augmentation et balisage des partenariats marketing multi-régionaux (alliances promo)

– Prise en charge d’actions collectives par les ATR

Piste de réflexion des ATR

• Taxe sur l’hébergement (TSH)– Maintien de ce levier en région– Un outil proportionnel à la réalité touristique– Volonté de maintenir des interventions en

développement régional de l’offre– Ouverture des ATR à une mise en commun

minimale pour des actions collectives– Ouverture à un balisage de l’utilisation de la

TSH au profit d’alliances marketing

Leadership des ATR

• Regroupant près de 10 000 entreprises dans toutes les régions et tous les secteurs de l’activité touristique, le réseau des ATR souhaite assumer pleinement son rôle de partenaire de premier plan du ministère du Tourisme.

• ATR associées du Québec et les ATR entendent maintenir leur attitude proactive afin de contribuer concrètement à l’émergence d’un modèle d’affaires et de gouvernance actuel, efficace et favorable au développement économique touristique du Québec

Stagnation du tourisme québécois : mythes et réalités

Merci!

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