- 1.
- Centros Comerciales del Per Directorio Mes Julio 1999
- Presentado Martes 24 de Agosto 1999
2.
3.
- Ventas del Mes de Julio 1999 con IGV
4.
- Ventas Acumuladas a Julio 1999 con IGV
5.
- Afluencia de Pblico al Mall En Miles de personas
- La Afluencia de Pblico en Julio 99 aument en 12 % con relacin a
Julio 98
- El No. de Visitantes al Mall fue igual al registrado en el mes
de Diciembre 98.
6. Hay que resaltar que el ingreso de pblico al Mall super en
17% a Mayo 99,
- mespeaken lo que iba del ao.
7.
- Evolucin de Ventas Mensuales con IGV
- La venta de Julio 99 supero en 7.4% a la obtenida en Mayo
99
8.
- EvolucinVentas (con IGV) Aos 1998 vs 1999
- Total Ventas Ao 1998= 227.3 Millones Total Ventas Ao 1999 =228.
5 Millones
- Se estima en Agosto 98 una cada de11 %con relacion a 1998,
luego en Setiembre un repunte de3.2 %, Octubre16 %, Noviembre25 %
yDiciembre27 % respecto al ao anterior.
9.
- Evolucin de Ventas MensualesPor US$/M2
10.
- Afluencia de Vehculos al Mall: Ago 98 - Julio 99
- La afluencia de vehculos super en 14% al Mes de Mayo 99 y en
0.1% al mes Diciembre 98, meses peak dentro de la estacionalidad
del Mall.
11.
- Nmero de transacciones realizadas (Miles)
- Se tuvo 22% de incremento en transacciones de Julio 99 vs Julio
98 y
- 11.4% con relacin a Mayo 99.
- Al tener 20 Millones de visitantes y 11 transacciones, se
concluye que
- aproximadamente de cada 2 visitantes 1 realiza una
transaccion.
12.
- Consumo Promedio por Ticket Average(US$ con IGV)
- El ticket averagecayo en 6.5% con relacion a Julio 98y 16% con
respectoa Mayo 99, lo cual demuestra el pblico compro ms(en No.
Detransacciones), pero por un menor valor unitario.
13.
- Los 10 Mejores Locales Menores en Venta por M2
14.
- Los 10 Peores Locales Menores en Venta por M2
15.
- Cuadro de Areas (M2) - Vacancia al 18.8.99
16.
- Santa Isabel expreso la intencin de devolver de aprox. 2,000
M2.
17. En caso de darse esta reduccin, Santa Isabel devolvera el
espacio a CCP y CCP lo arrendara a Cinemark. 18. Los cerramientos
correspondientes as como todas reubicaciones de conductores
electricos, telefonos, agua y desague estarin a cargo de Santa
Isabel, en funcin a planos preliminares presentados. 19. Las
fachadas exteriores tendran la siguiente proporcin de uso:
-
- Fachada Norte:Santa Isabel 2/3Cinemark 1/3
- 20. Fachada Sur: Santa Isabel 2/3Cinemark 1/3
- En caso de concretarse la nueva rea, el nuevo arriendo sera
como sigue:
21.
- Anlisis de Cuentas por Cobrar Vencidas al 31.07.99
- Leyenda : R= Reprogramacin M=Pago conMercadera H= Hipoteca
22.
- Con Wiese Leasing se ha llegado a los siguientes acuerdos:
-
- Centros Comerciales otorga a WL primera y preferente hipoteca
por lo Lotes C-2 y F.
- 23. WL renuncia a su opcin preferente ante el JCP sobre los
cinco lotes del segundo contrato.
24. WL modifica el contrato de arrendamiento Financiero,
difiriendo las obligaciones impagas hasta Setiembre 1999, por un
equivalente aproximado de US$ 7533,000. Esta deuda ser amortizada
de acuerdo a un programa de pago preparado conjuntamente con WL.
(se adjunta mas adelante) 25. Se est por firmar el contrato de
Arrendamiento Financiero otorgndole las hipotecas, pero sin
incorporar todava las modificaciones mencionadas en el prrafo
anterior ya que estas sern incorporadas via un addedum al contrato.
26.
- La Deuda Vencida con WL y la forma de pago se explican de la
siguiente manera:
27.
- Tema: Aplicacin de Fondos del Aumento de Capital de US$
28000,000
- SALDO DE INTERESES COSAPI
- PAGO A CUENTA 2DO CONTRATO JCP
- PAGO MACROVALORES - BOWLING
- PAGO A CUENTA DEUDA W.L CUOTAS
- PAGO PRESTAMOS BANCO EXTERIOR
- PAGO A BANCOS (Pagars / Sobregiros)
- TOTAL APLICACION DE FONDOS
28.
- Tema: Jockey Club del Per
- De acuerdo al informe de nuestros abogados se tienen las
siguientes conclusiones:
- Existe una responsabilidad directa del JCP en la resolucin del
Contrato con Corporacin Backus.Este dao ocasionado por el
incumplimiento en las Obras de Habilitacin Urbana por parte del JCP
deber ser compensado. Los daos y perjuicios se valorizan en US$ 9
Millones.
29. En cuanto a la condicin suspensiva pactada en el 2do.
contrato con JCP se concluye lo siguiente:
-
- La condicin suspensiva a la que estaba sujeta el contrato era
la resolucin aprobatoria de los proyectos de habilitacin
urbana.
- 30. Esta condicin se cumpli el 24.6.99 por lo tanto a partir de
esa fecha nacen las obligaciones contractuales.
31. De esta manera CCP debe pagar por el plazo que corre a
partir del cumplimiento de la condicin suspensiva, es as que el 1er
pago que corresponde hacer es el arriendo proporcional del 24.6.99
al 15.9.99 sobre el monto de arriendo del 2do. Ao es decir US$ 3000
K 32.
- Las nuevas obligaciones por arriendo al JCP tendran el
siguiente perfil
33. Por lo tanto se tendra por un lado un nuevo cronograma de
obligaciones de pago por arriendo al JCP y por otro lado se tiene
el desembolso de caja para la constitucin del Fondo de Garanta para
el pago de ese arriendo. 34. Este Fondo de Garanta se pact en US$
6600 K (anteriormente corresponda aUS$ 3600 K Arriendo del 1er Ao +
US$ 3000 K Arriendo del 2do Ao) constituyendose de la siguiente
manera:
- Tema: Jockey Club del Per
35.
-
- Fondo de Garanta Constituido
-
- Pago en efectivo el 15 Setiembre 98 : US$360 K
- 36. Letras con Vcmto el 28 Febrero 99:US$ 1440 K (Renovable
mensualmente)
37. Letras con Vcmto el 31 Marzo 99: US$ 1972 K ( US$ 1800 K +
Interesesdel 15.9.99 al31.03.99)
-
- Letras con Vcmto el 15 Setiembre 99 US$3000 K
- 38. TotalUS$ 6772 K
- El JCP a descontado en el Sistema Bancario (Banco del
Progreso), a pesar de ser letras en garanta, dos paquetes de Letras
(US$ 1440 K y US$ 1972 K = US$ 3412 K) de manera tal que si no se
pagan, el Bancoprotesta las Letras
39. Por este motivo se esta considerando dentro del flujo de
caja una amortizacin de ambas por un total de US$ 1500 K, de donde
se aplicara la parte correspondiente al arriendo y el diferencial
quedara como fondo de garanta en efectivo.
- Tema: Jockey Club del Per
40.
- El saldo por pagar de estas letras negociadas sera de US$
1912cuyo vencimiento debera ser Setiembre 2000.
41. El 3er. Paquete de Letras por US$ 3000 K cuyo vencimiento es
el 15 de Setiembre de 1999, el JCP las tiene en cartera, ests
debieran renovarse hasta el15 Setiembre 2,001. 42. Se muestra el
siguiente cuadro:
- Tema: Jockey Club del Per
43.
- Adicionalmente, estas letras negociadas que totalizan US$ 3412
K han generado intereses que CCP ha tenido que ir pagado
mensualmente y hasta que no se terminen de cancelar, continuar
generando intereses que el Banco cargar mes mes.
44. Se presenta el siguiente cuadro donde se muestra los
intereses ya pagados y un calculo de intereses por pagar hasta que
se terminen de cancelar las Letras, luego de la amortizacin en
Setiembre 99 de US$1500 K al Banco del Progreso
- Tema: Jockey Club del Per
45.
- Tema: Impuestos por Pagar Subsidiarias
- Al 13 de Agosto 1999 nuestras empresas subsidiarias mantienen
una deuda tributaria segn el siguiente detalle:
-
- 46. Soc. Eventos y Ferias
47.
- Tema: Impuestos por Pagar Subsidiarias
- Actualmente dichas empresas han sido notificadas por la
Autoridad TributariaSunat para el pago coactivo de sus deudas,
siendo sujetas de embargo y cierre del local en caso incumplan este
pago, el cual se encuentra vencido.
48. Existe la posibilidad de acogerse a un fraccionamiento
tributario de manera de pagar esta deuda en 72 cuotas mensuales al
2.2% de inters mensual para lo cual se debe pagar la deuda de
impuestos pendientes de Junio y Julio antes de presentar la
solicitud de fraccionamiento. Este desembolso inicial asciende a
:
-
- Corporacin Inmobiliaria:US$ 31,600 ( S/. 104,259)
- 49. Soc. Eventos y Ferias US$12,610 ( S/.41,613)
- Igualmente para poder acogerse al fraccionamiento se debe
asegurar un pagomensualde impuestos de Agosto en adelante por
aproximadamente
-
- Corporacin Inmobiliaria: US$20,000( S/.64,500)
- 50. Soc. Eventos y Ferias US$8,000 ( S/.26,000)
51.
- Flujo de Caja Mensual 1999
52.
- Flujo de Caja 1999 y 2000
- El 15 de Setiembre 1999 se debe realizar el pago de intereses
de Bonistas por US$ 675,000, monto del cual no se dispone.
53. Se asume para efectos de flujo de caja que el aporte se hace
efectivo el 30 de Setiembre lo que significa que recin es
disponible en Octubre 99. 54. En funcin a que el aporte de
Setiembre sea de US$ 28000 K se podra amortizar bancos de manera
que al 31.12.99 tendramos un saldo de deuda de US$ 6500 K versus
US$ 12000 K que se tiene actualmente. 55. Este nivel de deuda de
corto plazo consideramos que es el adecuado ya que obedecera al
nivel de las cuentas por cobrar aproximadente. 56. En el ao 2,000
esta deuda se mantendra como lnea de capital de trabajo revolvente,
pagando solo los intereses correspondientes, esto permitira notener
problemas en para afrontar el pago de las 10 Letras a WL por la
deuda de cuotas impagas de Abril a Setiembre 1999, las cuales
totalizan US$ 1500 K (incluido intereses) 57.
- Se considera en el ao 2,000 la cuota leasing refinanciada
equivalente a US$ 583 K mensual lo que totaliza un desembolso en el
ao de US$ 6993 K
58. Las proyecciones de ingresos del ao 2,000 se basan en una
venta de US$ 318 por M2 mes, lo cual representa una venta anual de
US$ 260000 K (Incluido IGV). 59. Con esta venta, la facturacin
consolidada de la empresa por arriendos mnimos y variables, gasto
comn, energa y fondo de promocin ascendera aprox. US$ 25000 K
(incluido IGV). La amortizacin de adelantos de arriendos asciende
aprox a US$ 2000 K con lo cual los ingresos a la caja de la empresa
estaran en el orden de los US$ 23000 K para el ao 2000. 60.
Adicionalmente se tienen cobranzas de Letras (Garanta y
refinanciamiento) por aproximadamente US$ 1600 K e ingresos por
Otros por aprox. US$ 1900 K. 61. Se estima por lo tanto para el
2,000 ingresos a caja por US$ 26500 K. 62. Se considera tambin en
el 2,000 la recuperacin del prstamo otorgado al JCP por US$ 1600
K.
- Flujo de Caja 1999 y 2000
63.
- Tambin se considera en Septiembre 2000 el desembolso de pago de
arriendo de terreno 2do.Contrato.+ IGV (solodiferencial para
completar la anualidad ya que en 1999 se ha colocado una parte), el
cual representa un monto de US$ 2354 K (includo IGV)
64. Con estas premisas el ao 2,000 no tendra problemas
relevantes de caja, a pesar de tener meses complicados como
Setiembre 2000 por el pago de los terrenos e intereses de bonistas,
pero los meses subsiguientes se logra cubrir el dficit
generado.
- Flujo de Caja 1999 y 2000
65.
66.
- Estados Financieros al 30.6.99 Centros Comerciales del Per
67. 68.
- Balance CCP al 30 de Junio 1999
69.
- Estado de Ganancias y Prdidas al 30.6.99 Administradora Jockey
Plaza Shopping Center
70. 71.
- Otros Temas de Importancia:
- La clasificadora de riesgo Class S.A reclasific a CCP de BBB a
BBB-
72. El 23 de Julio 99 se realiz la Asamblea de Bonistas, donde
adems de exponerles el negocio, se precis el alcance referido al
covenat de caja considerando expresamente dentro del concepto de
caja y valores negociables, a letras y facturas de clientes sin
considerar las protestadas. 73. La fusin de CCP con Administradora
est en proceso teniendo como fecha final el Mes de Noviembre 99 74.
La capitalizacin contable de la deuda de Subsidiarias ya se
concluyo, esta en proceso el trmite legal
