Conferência E-Commerce Brasil NORDESTE 2016 - Comércio eletrônico: vendas e perspectivas para 2017

NORDESTE FORTALEZA 7 DE DEZEMBRO DE 2016

Fonte: Ebit Informação, Nov/16 2

REGISTRAMOS O PULSO DO E-COMMERCE lojas avaliadas desde 2000

EMPRESA COM MAIOR CREDIBILIDADE E REFERÊNCIA em métrica de e-commerce no Brasil

INFORMAÇÕES REAIS, COM SISTEMA DE PESQUISAS sobre a experiência completa de compra

| DIFERENCIAL

INTEGRADA AO BUSCAPÉ COMPANY desde 2007

O QUE É A ?

Fonte: Ebit Informação, Nov/16

| CERTIFICAÇÃO

300 MIL QUESTIONÁRIOS respondidos por mês

+ 20 MIL LOJAS* lojas avaliadas desde 2000

25 MILHÕES DE PESQUISAS COLETADAS sobre experiência de compra

CLASSIFICAÇÃO

*Incluindo as maiores do Brasil, além de estar integrada com diversas

plataformas de comércio online.

3

O QUE É A ?

Fonte: Ebit Informação, Nov/16 4

4. Loja publica a medalha

5. Consumidores visualizam a medalha e comentários, elogios e

reclamações de clientes.

1. Consumidor compra um produto, clica no banner da Ebit na página

de confirmação e responde a pesquisa.

2. Ebit solicita ao consumidor avaliação após entrega. (via e-mail)

METODOLOGIA

3. Ebit solicita ao consumidor que avalie o produto comprado. (via e-mail)

DADOS DE MERCADO NO BRASIL

DADOS DE MERCADO NO BRASIL CENÁRIO MACRO ECONÔMICO BRASIL

2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023*

Crescimento Real do PIB (% aa.) 3 0,5 -3,8 -3,6 0,3 2,5 3 3 3 3 3

Agropecuária (%) 8,4 2,8 3,6 -6 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Indústria (%) 2,2 -1,5 -6,3 -3,7 1 4 3 3 3 3 3

Serviços (%) 2,8 1 -2,7 -2,7 0,3 2,5 3 3 3 3 3

PIB Nominal (R$ bilhões) 5.316 5.779 6.000 6.233 6.611 7.165 7.800 8.492 9.246 10.066 10.959

População - milhões 201 202,8 204,5 206,1 207,7 209,2 210,7 212,1 213,4 214,7 216

PIB per capita - R$ 26.446 28.50

0 29.345 30.246 31.834 34.251 37.029 40.044 43.318 46.874 50.737

Vendas no varejo - Restrita (%) 4,3 2,2 -4,2 -6,5 0 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Produção Industrial (%) 2 -3,3 -8,3 -6,5 1 4 3 3 3,0 3,0 3,0

Taxa de desemprego (% - média) 7 6,7 8,4 11,2 12,9 12,8 12,3 11,8 11,3 10,8 10,6

Taxa cresc. Massa Salarial - IBGE

(%) 4,5 2,7 0,4 -4,3 1 2,5 3 3,5 3,5 3,5 3,2

Rendimento médio real - IBGE (%) 3,1 1,2 0,2 -2,5 1 1,2 1,5 2 2 2 2

IPCA (IBGE) - % aa. 5,91 6,41 10,67 6,57 4,54 4,54 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

IGP-M (FGV) - % aa. 5,52 3,69 10,54 6,88 4,52 5 5 5 5 5 5

Taxa Selic Meta (% aa.) 10 11,75 14,25 13,75 10,25 9,25 9,25 8,75 8,75 8,75 8,75

Taxa Selic real / IGP-M (12 meses) % 9,78 11,5

1 14,14 12,97 9,47 8,47

8,47

7,97

7,97

7,97

7,97

Câmbio (R$/US$) - (Média Ano) 2,16 2,35 3,33 3,49 3,4 3,5 3,6 3,7 3,81 3,93 4,06

Câmbio (R$/US$) - (Final de período) 2,35 2,65 3,9 3,35 3,45 3,55 3,65 3,75 3,88 4 4,14

Varejo Restrito - Exclui veículos, combustíveis e materiais de construção Fonte: IBGE, Banco Central e Bradesco, Dez/16

7

PESQUISA DE INTENÇÃO DE COMPRA (SÃO PAULO) 4º TRIMESTRE DE 2016

Fonte: IBEVAR / Ebit Informação, Nov/16 8

IBEVAR - PESQUISA DE INTENÇÃO DE COMPRA NO VAREJO Tendência Trimestral de intenção compra na internet nos próximos 3 meses em São Paulo - Varejo

46,8%

49,6%

53,2%

46,6%

40,4%

49,6%

46,6% 44,4%

34,4%

41,2% 40,2%

37,0%

37,0%

4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16

VAREJO FÍSICO



57,0%

50,0%

21,9%

59,8%

57,4%

64,6% 68,6%

56,2%

61,8%

74,2%

75,6% 72,4%

53,8% 50,4%

46,6% 44,4%

37,0%

VAREJO FÍSICO



VAREJO FÍSICO

Sobra no 4T16 8,3% depois dos demais gastos e no 4T15 era 6,5%.


IBEVAR - PESQUISA DE INTENÇÃO DE COMPRA NO VAREJO

E-COMMERCE

76,5%

89,9% 90,3%

88,3%

85,3% 84,7% 85,5%

94,7%

92,8%

86,6%

82,5% 83,2%

80,9%

84,4% 84,9%

2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16

Tendência Trimestral de intenção compra na internet nos próximos 3 meses em São Paulo – E-commerce

Var. p.p. -5%

Var. p.p. -4%

Var. p.p. 3%



E-COMMERCE


22%

20% 18%

15% 15% 14% 13% 12%

11% 9% 9% 9%

7% 7% 7% 5% 5% 4%



E-COMMERCE


Categoria Média Gasto Média Quantidade

Telefonia / Celulares R$ 1.402 1

Instrumentos Musicais R$ 1.399 2

Eletrônicos R$ 1.328 2

Eletrodomésticos R$ 1.284 2

Informática R$ 1.103 2

Acessórios Automotivos R$ 1.041 3

Fotografia R$ 966 2

Casa e Decoração R$ 951 3

Joalheria R$ 861 2

Construção e Ferramentas R$ 819 3

Alimentos e Bebidas R$ 809 4

Blu-Ray R$ 741 3

Arte e Antiguidades R$ 701 3

Serviços R$ 688 2

Brinquedos e Games R$ 607 3

14

Fipe Buscapé

Índice FIPE Buscapé

O Índice de Preços FIPE/Buscapé acompanha os preços de produtos oferecidos no comércio eletrônico brasileiro desde 2011.

Fonte: FIPE Buscapé / Ebit Informação, Nov/16 15

INDÍCE FIPE BUSCAPÉ -9

,7%

-9,8

%

-9,8

%

-8,3

%

-7,9

%

-7,0

%

-7,7

%

-9,3

%

-9,6

%

-8,9

%

-9,3

%

-7,8

%

-6,4

%

-6,1

%

-5,2

%

-4,9

%

-4,9

%

-4,6

%

-4,2

%

-2,8

%

-2,8

%

-2,0

%

0,4

%

-0,8

%

-1,8

%

-1,2

%

-1,5

%

-1,4

%

-1,3

%

-1,7

%

-1,3

%

-1,6

%

-1,9

%

-2,5

%

-3,8

%

-3,2

%

-1,6

%

-3,6

%

-3,5

%

1,4

%

1,2

%

0,3

%

2,0

%

2,0

%

3,5

%

4,2

% 6,9

% 9,2

%

9,0

%

10,7

%

10,8

%

5,9

%

6,7

%

8,3

%

6,1

%

6,0

%

4,1

%

3,1

%

Variações Anuais do Índice FIPE/Buscapé (Mês t / Mês t-12)

São considerados cerca de 41 mil produtos únicos, que representam aproximadamente 80% das compras por meio deste canal.


INDÍCE FIPE BUSCAPÉ

Variações Anuais do Índice FIPE/Buscapé por categorias de produtos (Outubro16/ Outubro15)

3,09%

-3,76%

4,53%

-3,96%

-3,63%

0,37%

0,46%

2,50%

3,04%

3,32%

3,73%

4,26%

5,65%

-10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%

Total Geral (150 Categorias)

36 Categorias com Queda

114 Categorias com Aumento

Moda e Acessórios

Telefonia

Fotografia

Brinquedos e Games

Casa e Decoração

Cosméticos e Perumaria

Esporte e Lazer

Eletrônicos

Informática

Eletrodomésticos


INDÍCE FIPE BUSCAPÉ

Variações Anuais do Índice FIPE/Buscapé, IPCA e Diferença (Mês t / Mês t-12)

-16,0%

-14,0%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%ja

n/1

2fe

v/1

2m

ar/

12

ab

r/12

mai/

12

jun

/12

jul/1

2ag

o/1

2se

t/12

ou

t/12

no

v/1

2d

ez/1

2ja

n/1

3fe

v/1

3m

ar/

13

ab

r/13

mai/

13

jun

/13

jul/1

3ag

o/1

3se

t/13

ou

t/13

no

v/1

3d

ez/1

3ja

n/1

4fe

v/1

4m

ar/

14

ab

r/14

mai/

14

jun

/14

jul/1

4ag

o/1

4se

t/14

ou

t/14

no

v/1

4d

ez/1

4ja

n/1

5fe

v/1

5m

ar/

15

ab

r/15

mai/

15

jun

/15

jul/1

5ag

o/1

5se

t/15

ou

t/15

no

v/1

5d

ez/1

5ja

n/1

6fe

v/1

6m

ar/

16

ab

r/16

mai/

16

jun

/16

jul/1

6ag

o/1

6se

t/16

ou

t/16

Var. Anual IPCA Var. Anual Fipe/ Buscapé Diferença Fipe-Buscapé / IPCA

18

e-commerce números de 2016


-1,8%

5,2%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16

VARIAÇÕES – ACUMULADO NO ANO

Volume transacional VAR. % Volume Financeiro VAR. %

E-COMMERCE NO BRASIL - 2016

19

8%

1%


FATURAMENTO POR CLUSTERS

20

-

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

BIG PLAYERS MEDIUM PLAYERS SMALL PLAYERS

3T16 3T15

* sem considerar as mesmas lojas - % nas setas referente a diferença de share de um trimestre para o outro.

LONG TAIL RETRAÇÃO NA COMPARAÇÃO 3T16 x 3T15

Acima de 100 milhões De 5 a 100 milhões Menos de 5 milhões

-5%

7%

-2%


31,3 38,0 39,1

46,1

22%

3%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2013 2014 2015 2016

ECONSUMIDORES ATIVOS

Econsumidores únicos ativos Variação

EVOLUÇÃO DOS ECONSUMIDORES ATIVOS

21

milh

õe

s

FORECAST


EVOLUÇÃO DOS ECONSUMIDORES ATIVOS - 2016

22

milh

õe

s

PREVISÃO DE FECHAR 2016 COM 46,1 MILHÕES DE ECONOSUMIDORES ATIVOS

18% (39,1) MAIOR EM RELAÇÃO A 2015.

FORECAST

5,0 5,0 8,8

12,7 16,0

19,7 23,1 26,4

30,0 33,4

36,8 42,7

3,8

3,9

3,4

3,7

3,4

3,3

3,6

3,4

3,4

5,9

3,4

5,0 8,8

12,7

16,0 19,7

23,1 26,4

30,0 33,4

36,8

42,7 46,1

76%

44%

27% 23%

17% 15% 14% 10% 11% 16%

8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16

ECONSUMIDORES ATIVOS

Econsumidores únicos ativos Novos no acumulado total Var. %


5% 6% 6%

7% 6% 7%

8% 8% 8% 8%

9% 9% 10%

11% 10% 10%

10% 10%

12%

10%

13% 13% 13%

14%

16% 17% 18%

20% 19%

23% 23% 23% 24%

24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

SHARE EM VOLUME TRANSACIONAL

M-COMMERCE

23


EVOLUÇÃO – SHARE DE FRETE

24

3,7% 3,6% 3,5%

3,4% 3,5% 3,6%

3,9% 3,7%

3,8% 4,0%

3,2%

3,9% 3,8%

3,7% 3,7% 3,8%

3,6% 3,8%

4,2%

4,0%

4,2%

4,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

SHARE DE FRETE POR FATURAMENTO


MÉTRICA CÁLCULO NPS

25 ®Net Promoter, Net Promoter system e NPS são marcas registradas da Bain & Company, Inc.,Satmetrix Systems, Inc. e Fred Reichheld.


NPS - REGIÃO

26

54%

59% 60%

55%

57% 58%

63% 63%

60%

62% 60%

61% 62%

64% 65% 64% 65% 66%

65% 65%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16

Nordeste Brasil

Evolução do NPS no Nordeste e Brasil


NPS - CATEGORIAS

27

75%

72% 71% 70%

68% 68% 68% 67% 67% 66% 65%

63% 63% 62%

59% 59% 58%

54%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

NPS por categorias – Outubro/2016

Média do

Mercado

64,9%

Dia dos Solteiros 2016 no site Alibaba 11/11


Vendas on-line disparam no Dia dos Solteiros na China

Para o Alibaba, o Dia dos Solteiros — comemorado todos os anos em 11 de novembro (11/11) pela repetição do número um, que faz referência ao celibato — é o momento de impulsar as vendas.

Às 19h47 (hora de Pequim), o Alibaba informava em seu site que em 19 horas e 37 minutos havia vendido US$ 15 bilhões, superando a marca de US$ 14,69 bilhões registrada em 2015.

Fonte: O GLOBO | atualizado 16.11.2016 ás 10h10

O total vendido no ano passado em yuans foi superado antes, por volta das 15h30.

29


Outros destaques sobre o Dia dos Solteiros 2016 no site Alibaba

Uma curiosidade é que a maior parte das vendas (84%) feitas pelo Alibaba nesta sexta-feira aconteceram por meio de dispositivos móveis, e não computadores.

Fonte: CANALTECH | atualizado em 11.11.2016 às 09h33

O gigante do e-commerce afirma ter 400 milhões de usuários registrados no Alipay, seu serviço próprio de pagamento.

30


Este ano, mais de 11.000 marcas internacionais, entre as quais a Apple, Burberry, Disney ou Zara, fazem promoções aos seus produtos no Taobao e Tmall.

Fonte: DN | 11.11.2016 ás 15h42

País mais populoso do mundo, com cerca de 18% dos habitantes na Terra, a China é responsável por quase 40% do conjunto mundial de vendas pela internet.

Outros destaques sobre o Dia dos Solteiros 2016 no site Alibaba

31


Estratégias do site Alibaba para o Evento “Dia dos Solteiros” 2016

Fonte: BOL | 21.10.2016 ás 12h55

A Alibaba tem diversas estratégias para garantir o pico de vendas durante os primeiros segundos do dia 11 de novembro.

Desfile de Moda ao vivo

No dia 23 de outubro a Alibaba transmitirá ao vivo um desfile de moda de oito horas em Xangai, com 50 marcas internacionais, durante o qual os espectadores poderão enco- mendar as roupas enquanto modelos circulam pela passarela.

Antecipar inclusão dos produtos no carrinho

Neste ano, a empresa vai acrescentar mais atividades para que os produtos sejam inseridos antecipadamente no Carrinho de compras digital dos

consumidores.

Serviço de pagamento

À meia-noite essas transações serão concluídas através do Alipay, o serviço de pagamento da companhia.

Jogos de realidade aumentada

A Alibaba também se inspirou no sucesso do Pokémon Go

e lançará um jogo de realidade aumentada duas semanas antes do Dia dos Solteiros. Os consumidores seguirão a mascote "Tmall Cat"

por lojas na China para ganhar prêmios e descontos.

32

33

BLACK FRIDAY BRASIL 2016


BLACK FRIDAY

34

EVOLUÇÃO HORA A HORA


RESULTADO BLACK FRIDAY 2016

35


BLACK FRIDAY

36


BLACK FRIDAY

37

Data 26/11/2010 25/11/2011 23/11/2012 29/11/2013 28/11/2014 27/11/2015 25/11/2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

FATURAMENTO R$ 3 milhões R$ 100 milhões R$ 243,8 milhões R$ 770 milhões R$ 1,16 bilhão R$ 1,6 bilhão R$ 1,9 bilhão

NÚMERO DE PEDIDOS

142 mil 237 mil 599 mil 1,950 milhão 2,22 milhões 2,77 milhões 2,92 milhões

TÍQUETE MÉDIO R$ 350 R$ 425 R$ 407 R$ 396 R$ 522 R$ 580 R$ 653

E-CONSUMIDORES ÚNICOS

-- -- -- 1.210.176 1.170.362 1.637.952 1.955.251

E-CONSUMIDORES NOVOS

-- -- -- 192.682 207.604 249.268 281.264


3 mi 100 mi

244 mi

770 mi

1,16 bi

1,6 bi

1,9 bi

142 mil 237 mil

599 mil

1,950 mil

2,22 mil

2,77 mil 2,92 mil

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

-100

100

300

500

700

900

1.100

1.300

1.500

1.700

1.900

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Milh

are

s

Milh

õe

s

Faturamento Pedidos

Ped. 67% Fat. 3.233%

Ped. 153% Fat. 144%

Ped. 226% Fat. 216%

Ped. 14% Fat. 51%

Ped. 25% Fat. 38%

Ped. 4% Fat. 17%

BLACK FRIDAY

38


FATURAMENTO

512

419 369

233

98

26,9%

22,0%

19,4%

12,3%

5,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Milh

õe

s

R$

Faturamento

Share

TOP 5 CATEGORIAS BLACK FRIDAY

39


PEDIDOS

607

439

264 236 236

20,8%

15,1%

9,1% 8,1% 8,1%

-3%

2%

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Tíquete Médio (R$) 653 694 721 754

Ranking Pedidos -- 7º 10º 12º

Ranking Faturamento -- 7º 10º 11º

Share Pedidos -- 3% 3% 2%

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% entregas fora do prazo 6% 9% 10% 10%

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BRASIL BAHIA PERNAMBUCO CEARÁ

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