Destinazione Cina

DESTINAZIONE CINA

In collaborazione con

Introduzione su trend macroenomici e demografici

Danilo Mazzara: Accenture Management Consulting-Strategy

Destinazione Cina Agenda

CONTESTO

PRINCIPALI CAMBIAMENTI IN ATTO

COME VINCERE LA SFIDA DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

CONCLUSIONI

2

20,521,9

31,9

15,2

11,5

4,1 2,52,83,5

La Cina è già la seconda economia al mondo e nei prossimi anni

continuerà a crescere con un mix più equilibrato

3

Cina: contributi alla crescita del PIL (%,2001-2016)

Fonti: elaborazioni Accenture Research IGEM su National bureau of statistics of China

Contributo alla crescita del PIL cinese

Incidenza % del PIL nazionale

sul PIL mondiale

Cina: importazioni 2001 – 2016 (mld $)

2001 2012 2016

Stati Uniti 10.286 15.684 18.560

Cina 1.325 8.232 13.788

Italia 1.123 2.009 2.326

Valore del PIL nominale (mld $)

2016 2012 2001

Italia Cina Stati Uniti

1°

1° 1°

6° 7°

2°

8°

2°

10°

CAGR12-16

(valori reali1)

1,9%

9,7%

-0,1%

Saldo

Commerciale

21,2%

Consumi 15,4%

21,2%

Investimenti

10,2%

12,1%

13,5%

CAGR

(2001-2012)

CAGR

(2012-2016)

Posizione nel ranking mondiale nell’anno di riferimento X

244

1.818

2.512 +8,4%

2016 2012 2001

CAGR

4

Il piano quinquennale punta alla trasformazione del modello di

sviluppo economico e si articola in cinque imperativi strategici

Fonti: Camera di Commercio Italiana in Cina, Bollettino Economico Repubblica Popolare Cinese, Secondo Semestre 2010; rassegna

stampa

1. Crescita

bilanciata

Estensione della crescita a tutte le regioni

Espansione dei consumi, ottimizzazione della struttura degli

investimenti

2. Globalizzazione Graduale strategia di apertura del mercato

Accelerazione della strategia di “Going Global”

3. Urbanizzazione

Miglioramento dei servizi pubblici, creazione di infrastrutture

Riforma del settore sanitario e ridefinizione del sistema di welfare

Lancio iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita della

popolazione

4. Nuove tecnologie Sviluppo di settori strategici

Miglioramento del settore manifatturiero e ampliamento del terziario

5. Sostenibilità Piano di risparmio energetico e miglioramento impatto ambientale

Piano quinquennale: imperativi strategici 2011-2015

Il bilanciamento della crescita è stato già avviato

5

2010 2012

Investimenti Consumi Privati

Consumi Governo Saldo Commerciale

2010 2012

Ovest Centro Est Nord Est

Composizione PIL per tipologia

(PIL nominale, dati in mld $ e %)

48,0%

34,9%

13,2%

3,9 %

49,1%

34,9%

13,2%

2,8 %

Composizione PIL per Zona

(PIL nominale, dati in mld $ e %)

18,5%

19,7%

53,2%

8,6 %

19,7%

20,2%

51,4%

8,8 %

5.931

8.232

5.931

8.232

38,2%

39,8%

38,8% 38,8%

K

Piano quinquennale: Crescita Bilanciata

Fonti: elaborazioni Accenture Research IGEM su National bureau of statistics of China

Le eccellenze del “Made in Italy” devono essere sfruttate di più,

anche per compensare il declino su alcuni settori

6

1,00% 1,01%

0,88%

2010 2011 2012

Export prodotti alimentari2 e bevande3 in Cina

(2010-2012, mln $)

Export articoli di abbigliamento1,

calzature e accessori in Cina

(mln$, 2010-2012)

2010 2012 Germania

Francia

143 98

Italia 346

688

Spagna

205 77

232 88

Italia 146

253

Spagna 185

415

Francia 1.088

1.897

213 732 Germania

QdM Italia su importazioni Cina

(% e mld $, 2010-2012)

14,0 17,6 16,1 - cui Italia

Import Cina 1.396 1.743 1.818

Andamento delle esportazioni in Cina: totale e dettaglio

K

Nota 1: Comprende capi in tessuto per uomo, donna e bambini

Nota 2: Comprende carni, latticini, pesce, frutta e verdura, zuccheri e prodotti per la preparazione dei suddetti

Nota 3: Comprende bevande sia alcoliche che non alcoliche

Fonti: elaborazioni Accenture Research IGEM su dati Eurostat, Marzo 2013.

Macchinari

- 20%

7

Crescita dei turisti cinesi

(mln di persone)

Crescita dei flussi turistici

(%, CAGR 09-12)

Non stiamo sfruttando le opportunità offerte dal Turismo Globale

Andamento dei flussi turistici Cinesi

Fonte: Chinese National Tourism Association; UNTWO, Tourism Highlights, 2013 e Banca D'Italia 2013

Fonte: Elaborazioni Accenture su dati UNTWO - Tourism Highlights, 2013; Chinese National Tourism Association

47,7 57,4

70,3 83,0

20,3%

2011 2010 2009 2012

5,4%

20,3%

Internazionali

3,7X

Cinesi

3,80%

8,10%

5,60%

4,50%

2,70%

1,30%

Globale

Europa*

Stati Uniti

Australia

Giappone

Cina

QdM Italia su spesa per paese

(dati in %)

Scorporati i flussi verso

Hong Kong e Macao

(~68%)

La popolazione cinese apprezza il “Made in Italy”

8

Fonti: Analisi Accenture research su dati Gloabl Blue index

Lo shopping cinese in Italia

Enoteca HuaXia

a Milano

Hotel HuaXia

a Milano

Tax free shopping nei principali paesi europei

(dati in mld €, 2012)

Tax free shopping straniero in Italia

(Var % 2012-11)

30,0 6,9

5,7 5,4

4,8 7,2

Altro Europa

QdM (%) 23% 19% 18% 16% 26%

L’Italia è il 2°paese per Tax

Free Shopping in Europa

Incidenza vendite, (%)

Scontrino medio (€)

26%

638

19%

892

8%

664

6%

771

Var. % 2012-11

La Cina è il 2 paese per

incidenza nel Tax Free

Shopping in Italia

32%

68%

37% 22%

9

Investimenti Outbound di Aziende Cinesi

Le aziende Cinesi investono sempre di più all'estero e sono

diventati un attore primario nel mercato delle acquisizioni

19,9 26,2

1,9

76,2

2003 2013

102,5

21,8

Investimenti Outbound da Aziende Cinesi

(Greater China, in MLD $)

18,8%

M&A Greenfield

51,0%

3,1%

CAGR

Fonte: Asia Path to global growth, Accenture Resaarch, FDI Intelligence, Thomson Reuters

L'interesse si sposta dai mercati

emergenti a quelli più sviluppati (80%

delle acquisizioni nel 2012)

Maggiore attenzione a settori del largo

consumo per recuperare il deficit sul

brand

http://www.smithfieldfoods.com/


CONTESTO



CONCLUSIONI

10

La zona costiera genera il 52% del PIL ma la crescita si sta

gradualmente spostando verso l’interno (es. triangolo occidentale)

11

Fonti: Elaborazioni Accenture Research IGEM su Deutsche Bank Database Research, «China’s provinces», November 2012,

https://www.dbresearch.com .

PIL e popolazione per provincia

PIL per aggregati di province

(dati in US$ bn, 2011)

Xinjang

Tibet

Qinghai

Gansu Mongolia Interna

Ningxia

Shaanxi

Shanxi

Henan

Hubei

Hunan

Guizhou

Guangxi Yunnan

Sichuan

Anhui

Jiangxi

Guangdong

Fujian

Zhejiang

Jiangsu

Shandong

Hebei Tianjin

Liaoning

Jilin

Heilongjiang

Hainan

Chongqing

Nord-Est Centro Ovest Est Western Triangle

Centro

PIL: 1.560 (21%)

Nord Est

PIL: 637 (9%)

Est

PIL: 3.807 (52%)

Ovest

PIL: 703 (10%)

Western Triangle

PIL: 612 (8%)

Totale PIL: 7.319 US$ bn (100%)

PIL Pro Capite

(2011, 000 $)

Popolazione

(2011, mln #)

13,6

23,5

20,2

25,6

46,3

34,7

29,2

37,4

80,5

Posizione Ranking per

PIL Pro Capite

1

2

3

12

15

24

28

29

30

Media 5,5

…

…

…

11,1

11,5

11,7

Shanghai

Beijing

Tianjin

3,7

Shaanxi 4,7

4,8 Chongqing

Sichuan

…

2,3

Yunnan 2,7

2,8 Gansu

Guizhou -

-

In salita rispetto all’anno precedente

In discesa rispetto all’anno precedente

https://www.dbresearch.com/

12

Il cambiamento nelle abitudini di consumo e l’emergere della

classe media offrono diverse opportunità per le aziende occidentali

Composizione spesa annua delle famiglie e avanzamento della classe media

Composizione della spesa pro-capite

(% sul totale spesa annua, 2000 e 2011)

Previsioni di crescita della Classe media1 (mln #, 2000-2016)

Alimentari

Trasporti

Abitazione

Educazione,

serv. culturali e ricreativi

Vestiario

Servizi medico-sanitari

Prodotti/Servizi casa

Altro

2011

37%

13%

12%

11%

10%

7%

6% 3%

2000

43% 7%

13%

13%

8%

6% 6%

3%

443 $

1.514 $

3,4X

6

260

816

2016

+42%

2000

+26%

2011

~19% ~60%

Classe media

(% su totale

popolazione) ~1%

Nota 1: Definita come individui con un reddito annuo compreso tra 10.000$-60.000$ in termini di potere d’acquisto

Fonti: elaborazione Accenture su dati © Copyright Internet Securities, Inc. Source: EIU market indicators & forecasts, Novembre 2012; Dow

Jones “Defining the Chinese Middle Class”, Forbes, Novembre 2010; elaborazione Accenture su Chinese Accademy of Social Science, HSBC

Nel 2030 il 62% dei cinesi vivrà in aree urbane con impatti su tenore di

vita (più reddito) e omogeneizzazione consumi (più beni voluttuari)

13

Trend in atto: crescente urbanizzazione

Entro il 2030 la popolazione

urbana supererà di gran lunga

quella rurale (62% vs 38%), con un

esodo atteso nei prossimi anni pari

a 200 mln di persone

La localizzazione delle famiglie

influenza gli stili di vita e le

decisioni di acquisto

Le famiglie urbane spendono di

più per l’acquisto di beni voluttuari

rispetto a quelle rurali più

focalizzate sul soddisfacimento dei

bisogni primari (es. alimentare)

Ripartizione della popolazione urbana e rurale

(mln di persone, 2000 – 2011, 2030E)

Reddito pro-capite ($) 1.080 3.375

4,9% 7,6% Spesa Abbigliamento su reddito (%)

2030 E

1.370

521

(38%)

849

(62%)

2011

1.321

715

(54%)

606

(46%)

2005

1.276

761

(60%)

516

(40%)

2000

1.245

799

(64%)

446

(36%)

Popolazione rurale Popolazione urbana

243 mln

Differenza

rispetto

al 2011

194 mln

258 (23%)

Famiglie Urbane

1.110

852 (77%)

258 (23%)

Famiglie rurali

380

327 (86%)

53 (14%)

Alimenti

Abbigliamento

Spesa per famiglia in Abbigliamento e Alimenti

($, 2011) 1.110

Fonti: Elaborazioni Accenture Research IGEM su dati o stime © Copyright Internet Securities, Inc. Source: - EIU market indicators & forecasts,

Novembre 2012; Elaborazioni Accenture Research su dati Quoted from the web site of the National Bureau of Statistics of the People's Republic

of China

http://www.stats.gov.cn/

http://www.stats.gov.cn/

14

Trend in atto: crescente adozione delle nuove tecnologie (1/2)

La Cina è già il primo paese per utenti internet e mobile

Fonti: International Technological University, Statistics, Giugno 2011; Pyramid, Luglio 2010; Economist Intelligence Unit, CIA World

Factbook, Settembre 2010; China Internet Network Information Center, Luglio 2010; Netcomm, “Dalla multicanalità all’engagement:un

nuovo paradigma di relazione col cliente”, Novembre 2010; Accenture, “eChina”, 2011

Penetrazione nuove tecnologie (% sul popolazione, milioni di utenti, 2011 e 2016)

Penetrazione internet per provincia (% utenti sul totale popolazione, 2011)

Renren.com è il primo social network in

Cina: 194 milioni gli utenti attivi (77% via

mobile)

Baidu (百度=Bǎidù) è il principale motore di

ricerca Cinese con un quota di mercato

superiore al 70%

Esempi: motori di ricerca e

social network cinesi

Utenti

Internet

57% 38%

56% 25%

Computers

152% Sottoscrizi.

Mobile 75%

505,0

34,0

34,5

331,6

994,7 92,4

% mln utenti % mln utenti

63% 61%

Italia Cina

78% 37%

169% 108%

828,2

48,0

38,5

497,7

1.464,5 103,6

Xinjang

Tibet

Qinghai

Gansu Mongolia Interna

Shanxi

Henan

Hubei

Hunan Guizhou

Guangxi Yunnan

Anhui

Jiangxi

Guangdong

Fujian

Zhejiang

Jiangsu

Shandong

Beijing

Tianjin

Liaoning

Jilin

Heilongjiang

Hainan

Shaanxi

Chongqing Sichuan

Shanghai

Penetrazione > 50% Penetrazione > 30% Penetrazione < 30%

Hebei Ningxia

Media

38,3%

L’e-commerce ha prospettive di crescita interessanti data la

dispersione geografica e l’ampio bacino di utenza (Giovani e High

tech)

15

Il mercato dell’e-commerce è in notevole

espansione con tassi di crescita attesi

del 25% annuo fino al 2016

Il segmento B2C è concentrato e

dominato da due operatori locali,

(Alibaba e 360buy.com) che detengono il

66,6% del mercato

I player locali offrono servizi di fullfiment

“end to end” integrando logistica,

distribuzione e pagamenti

I player internazionali stanno

approcciando il mercato facendo leva su

partnership locali

Trend in atto: crescente adozione delle nuove tecnologie (2/2)

Spesa online

(mld $; 2011-2016 E)

Principali operatori B2C

(volume d’affari in mld $, 2011)

I dati includono B2C e C2C

356,1

118,0

+25%

2016 2015 2014 2013 2012 2011

14,60

Nota 1: Nel corso del 2013 ha modificato il nome in JD.com

Fonti: Analisi Accenture su dati Forrester, “Asia Pacific Online Retail Forecast, 2011 To 2016”, Forrester Research, Inc., July 19, 2012;


CONTESTO



CONCLUSIONI

16

5 caratteristiche sono chiave per entrare con successo in Cina

17

GRANULARE 1

GLOCALE 2

BILANCIATO 3

MULTICANALE

PROATTIVO

5

Approcciare il mercato in modo graduale per

consolidare il “brand” ed apprezzare le differenze

territoriali

Coinvolgimento expertise e partner locali per

fluidificare gli aspetti burocratici ed ottenere condizioni

migliorative

Adattare l’offerta ai gusti locali salvaguardando la

propria identità di marca

Accompagnare il consumatore bilanciando brand e

product awareness con education

Assicurare un presidio integrato dei diversi canali per

veicolare un’immagine unica e valorizzare l’approccio

esperienziale

Descrizione

4

5 regole per il successo delle aziende italiane in Cina

Cosa

Fonti: Elaborazioni su esperienze Accenture

18

Esempi di aggregazione nel settore vino

Lo sviluppo collaborazioni tra aziende Italiane è un presupposto per

il successo

Fonti: Euromonitor, Wine in China, Gennaio 2011; siti internet: www.wineaustralia.com; www.winesofchile.org;www.prochile.gob.cl

Esempi di associazione nel settore del

vino australiano


vino cileno


vino francese Importazioni del vino in Cina per Paese di

provenienza

(mld $, 2007-2012)

= Valore delle importazioni in Cina per area geografica

(mln $, 2012)

Media: 4,0$

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

80% 60% 40% 20% 0

Prezzo medio ’12 ($)

CAGR ’07-’12

Sud Africa

Nuova Zelanda

USA

Italia

Spagna Cile

Australia Francia

Me

dia

:

43,8

%

19

39%

54%

21%

49%

36%

35% On line

Forza

vendita

Negozi con

brand proprio

Corto

(1 livello)

Lungo

(2 livelli)

Misto

Diretto

Indiretto

Trovare buoni

venditori

Retention

Competenze

a livello

Retribuzione

72%

59%

57%

32%

Il canale indiretto rimane prevalente e la gestione della forza

vendita è un tema prioritario

Tipologia di approccio al mercato utilizzate

(risposte multiple)

Principali sfide nella gestione

della forza vendita

Fonte: Route to Market Survey in China, 2011

SURVEY ACCENTURE SU AZIENDE

DI LARGO CONSUMO IN CINA

Modalità di approccio al mercato

20

Le differenze culturali in fase di negoziazione

Capire la propria controparte

1

2

3 4

5

Negoziare in Cina

Evitare drastiche variazioni

nel prezzo

Evitare di lasciare la stanza

durante la negoziazione

Mettere sempre per iscritto i

risultati delle negoziazioni

Valutare le peculiarità

Alcune aziende cinesi hanno una scarsa

conoscenza dei principi contabili

L’analisi del rischio deve considerare I

fattori che possono influenzare il ritorno

nel lungo periodo

Rapportarsi con il partner

Assicurarsi della fattibilità del proprio

progetto prima di sottoporlo al partner

cinese

Raccogliere informazioni sul proprio

partner ed evitare di fare assunzioni sulle

sue intenzioni

Prestare attenzione alla contrattualistica e

ai piani di remunerazione

Mantenere le relazioni

Mantenere rapporti di lungo-periodo

richiede costanza nella relazioni

anche dopo la fine di una

collaborazione

Creare frequenti occasioni di

incontro o contatto

Consigli

I cinesi hanno rispetto

dell’ età e dello status

Le cariche sono molto

importanti

Cercare di prevedere I

potenziali problemi

Il commercio con l’estero è parte della tradizione cinese, che rivela una attitudine positiva verso gli

stranieri

La maggior parte dei cinesi attribuisce molta importanza all’etichetta in ambito di business

Lo studio di casi di successo e l’analisi di esperienze di business in Cina sono fondamentali


CONTESTO



CONCLUSIONI

21

22

Crescita economica bilanciata e sostenibile

Sviluppo della classe media e progressiva

occidentalizzazione dei consumi

Elevato appealing dei marchi

“Made in Italy”

Ruolo delle nuove tecnologie come

principale abilitatore

Applicare le regole del gioco locali

Sviluppare collaborazioni e partnership tra

aziende italiane (es. reti d’impresa)

Evolvere il modello distributivo

coerentemente con la massa critica

OPPORTUNITÀ QUINDI

Sintesi

Gestione delle differenze culturali

Selezione di ricerche Accenture su internazionalizzazione in Cina

23

Internazionalizzazione Trend consumatori cinesi

ESTRATTO

24

Danilo Mazzara

Accenture

Management Consulting-Strategy

Tel +39 335 6542773

[email protected]

Destinazione Cina

Grazie per l’Attenzione!

Business

Destinazione Cina