Documentation CRM ID (Mobilité Divalto)

Document

CRM_ID

Suivi

Version :

V1.0

Date :

12 juin 2014

Rédacteur

PLG

JCV

Projet

Mobilité

Origine

R&D

INFORQUIN

9 – 11 Rue François Arago

ELANCOURT – BP 86

78190 TRAPPES

Tél. : +33 (0)1 30 16 43 90

[email protected]

www.inforquin.fr

CRM_ID

Manuel utilisateur

mailto:[email protected]

http://www.inforquin.fr/

Manuel utilisation 12/06/2014l

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SOMMAIRE

1. PARAMETRAGE .................................................................................................3

2. SYNCHRONISATION .........................................................................................4

3. PAGE D’ACCUEIL ..............................................................................................5

4. CLIENTS .............................................................................................................7

5. ACTIONS COMMERCIALES ............................................................................13

6. CATALOGUE ...................................................................................................15

7. ORDRES ...........................................................................................................23

8. AGENDA .........................................................................................................29

9. QUESTIONNAIRES ...........................................................................................32


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1. PARAMETRAGE

Le paramétrage est géré directement dans Infinity, dans la fiche du commercial puis reporté

dans la tablette.

- Type de la prochaine synchronisation : différentielle (export des mises à jour

uniquement) ou full (export complet).

- Exporter tous les clients : si non coché, export uniquement des clients affectés au

commercial (qu’il soit en position 1, 2 ou 3 dans la fiche client).

- Heure de synchronisation automatique : heure à laquelle la tablette récupèrera

automatiquement les mises à jour.

- Mail ADV : servira à transmettre le rapport de visite. Si vous disposez d’Infinity CRM ce

paramètre n’est pas utilisé, les rapports de visites sont directement intégrés en tant

qu’évènement avec émission de mail en CC et/ou CCI.

- Taux de remise maximum : valeur contrôlée lors de la saisie d’un prix. Si le taux de

remise est zéro, les prix ne peuvent pas être modifiés lors de la saisie.

- N° de tablette attribuée au commercial : identifie la tablette, notamment le compte

Gmail associé.


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2. SYNCHRONISATION

Nécessite une connexion 3G/4G ou Wifi.

La synchronisation récupère les informations contenues dans Infinity :

- Les clients.

- Les adresses de livraisons.

- Les contacts.

- Les produits, tarifs et stocks.

- Les codes évènements utilisables dans les rapports de visites.

- Les questionnaires et rubriques associées.

La synchronisation peut être lancée manuellement ou programmée (voir paramétrage).


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3. PAGE D’ACCUEIL

Pour obtenir la page d’information concernant le commercial appuyez sur , le

document associé à son code s’affiche (en format pdf ou html au choix).


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4. CLIENTS

La recherche porte sur les champs raison sociale, adresse et numéros de téléphones.

Filtre possible sur les champs : importance, secteur, feu (vert=ok orange=risque,

rouge=bloqué) et actions commerciales.


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- Importance : de 0 à 5, pour qualifier votre client en affichant des * (non synchronisé

avec Infinity).

- Secteur : regroupement de clients, prospects pour organiser des tournées par

exemple (non synchronisé avec Infinity). Ce champ est un critère de sélection sur la

page de recherche.


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- Fréquence : de 0 à 365 en jours. Lors de la saisie d’un rapport de visite la date de la

prochaine visite pourra être calculée automatiquement (non synchronisé avec

Infinity).

- Dernier devis et dernière commande : dates des dernières transactions saisies sur la

tablette.

informations les plus pertinentes concernant le client, CA et

portefeuilles.


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Les commandes et reliquats sont classés par ordre croissant (de la plus ancienne pièce à la

plus récente).

Les devis et factures peuvent aussi être affichés, la profondeur de l’historique est paramétrée

dans Infinity ; classement de la plus récente pièce à la plus ancienne.

voir ou gérer les adresses et les contacts. Les contacts et adresses créés ou modifiés

dans CRM_ID ne sont pas intégrés dans Infinity.


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géolocaliser le client via Google Maps.

Vous avez aussi la possibilité de créer ou modifier des fiches prospects (non synchronisé avec

Infinity).

Pour les prospects toutes les informations sont modifiables, pour les clients seuls les champs

importance, secteur, et fréquence de visite sont modifiables.


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5. ACTIONS COMMERCIALES

CRM_ID vous offre la possibilité de définir des actions commerciales en trois étapes simples :

- Etape 1 : définir l’action commerciale.

- Etape 2 : définir la cible (les clients concernés).

- Etape 3 : indiquer si le client a été traité.


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6. CATALOGUE

La recherche porte sur les champs référence (code article), désignation et code barre avec

possibilité de spécifier une catégorie de produit (famille de statistique n°1 de la fiche article

Infinity), un fournisseur ou sélectionner uniquement les produits récemment créés.

Sélection d’une catégorie (axe statistique n° 1 de la fiche article) :


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Sélection d’un fournisseur ou nouveaux produits :


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Appuyez sur une ligne pour afficher l’image associée.


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affiche le descriptif technique du produit.


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Fonctionnalités sur la page de recherche :

Les lignes en rouge sont en rupture de stock.

seuls les articles disposant d’un stock s’affichent.


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affiche le prix net client sinon affiche le tarif société (voir paramétrage

Infinity).

permet de saisir la quantité sur la ligne sélectionnée et ajoute le

produit au panier en cours.


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Appuyez sur pour consulter ou modifier le panier en cours.


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7. ORDRES

On entend par ordre, les commandes, les devis et panier en cours uniquement saisis sur la

tablette.

L’adresse de livraison est modifiable.

La note est intégrée dans Infinity en tant que texte d’entête donc éditée sur les documents

commerciaux.

Pour supprimer une ligne, remettre la quantité à 0.

Pour modifier un prix (si le paramétrage l’autorise), appuyez sur la ligne concernée.


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Décocher puis saisir le prix négocié (dans la limite du % de remise autorisé) et

valider en appuyant sur .


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Le panier peut être validé ensuite en devis ou commande.

La transmission des ordres s’effectue à la demande et les ordres intégrés dans l’ERP ne sont

plus modifiables.


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Ne pas oublier d’appuyer sur pour démarrer le transfert.


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Une fois l’intégration effectuée dans Infinity un mail contenant la pièce en pdf est envoyée à

l’utilisateur. Le client, l’ADV ou toute autre personne peuvent être « Destinataire en copie »

(et/ou CCI) de ce mail.


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8. AGENDA

Permet de gérer un agenda de visites clients, synchronisé avec Infinity CRM.

Les codes évènements utilisables sont gérés par Infinity CRM.

La partie Préparation est à remplir avant la visite, la partie Rapport est à compléter après la

visite.

Le rapport de visite ne sera pas transmis si la partie Rapport n’est pas renseignée.

Une fois le rapport saisi, CRM_ID vous propose de créer automatiquement un nouveau

rendez-vous qui tient compte de la fréquence de visite définie dans la fiche client.


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Si vous disposez d’Infinity CRM un évènement sera automatiquement créé dans Infinity, dans

le cas contraire un simple mail sera émis vers l’ADV paramétré dans la fiche Infinity du

commercial.


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9. QUESTIONNAIRES

Le paramétrage des questionnaires s’effectue dans Infinity CRM.

Les réponses à ces questionnaires sont saisies dans CRM_ID puis intégrées automatiquement

dans Infinity CRM par l’intermédiaire d’évènements.

Choix d’un questionnaire :


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Saisie de la première rubrique :


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Saisie de la seconde rubrique qui comporte une liste déroulante, les valeurs de cette liste

provenant de l’ERP :


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