Book des écrans d’accueil Infocob CRM

I - Ecrans d’accueil pour des dirigeants

II - Ecrans d’accueil pour la direction commerciale

III - Ecrans d’accueil pour les commerciaux

IV - Ecrans d’accueil pour le service télévente

V - Ecrans d’accueil pour le service administratif

VI - Ecrans d’accueil d’organisation et planning

VII - Ecrans d’accueil du service marketing

Sommaire

Infocob CRM - Book Ecrans d'Accueil 2013

2

L’écran d’accueil est un tableau de bord qui s’affiche à la connexion au logiciel Infocob CRM.

Il contient des données provenant du logiciel Infocob CRM ou d’un autre outil comme votre logiciel de gestion commerciale.

Il peut être adapté à chaque utilisateur ou profil utilisateur.

Ces écrans de pilotage sont 100% personnalisables à vos besoins et peuvent être interactifs.

Définition d’un écran d’accueil

3

Ecrans d’accueil pour des dirigeants

Une synthèse d’activité

Lecture des données de Sage en temps réel Résultat par entité

Nombres d’affaires et CA évoluant dynamiquement

5

Une synthèse d’activité

Liste des projets en cours

Accès direct aux clients « dormants »

6

Tableau de bord de la direction

Comparatif prise de commande mensuelle, n et n-1

Tableau des affaires en

cours et sans suite

Graphique des

commandes par

commercial

7

Direction : statistiques des affaires

L’objectif réalisé ou non est mis en évidence par

colorimétrie

Affichage de la progression des affaires et du CA des commerciaux.

Diagramme annuel du nombre

d’affaires par trimestre et

par an.

Visuel de l’état d’avancement des affaires.

8

Tableau de bord de la direction

Le chiffre d’affaires par

secteur et par trimestre

Affichage sur N-2, N-1 et N

Possibilité de se déplacer d’un

mois sur l’autre

9

Ecran d’accueil de direction

Style site internet avec bandeau et onglets

Affiche les informations en fonction :

- du mois en cours - de chaque vendeur

10

Ecrans d’accueil pour la direction commerciale

L’activité prévue et réalisée par l’équipe commerciale

Un onglet par commercial

Affaires signées avec typologie

Répartition des tâches réalisées

Listing des commandes

12

Activité de l’équipe commerciale (réalisé rapport aux objectifs)

Possibilité de se déplacer d’une semaine à l’autre

Management visuel : colorisation des cases en fonction de l’atteinte des

objectifs

Chiffres devis, quantité,

montant, taux de transformation

13

Le chiffre d’affaires des commerciaux sur le mois précédent

Un cumul par secteur des chiffres d’affaires sur les mêmes périodes.

CA par commercial en € et en % du mois sur N-2, N-1 et N.

Tableau de bord de la direction commerciale

14

Ecran d’accueil des managers & direction

Les affaires chaudes

Un reporting de ses actions

Possibilité de changer la date via l’horloge.

Le ratio des affaires

Visibilité de leurs informations ainsi que celles de leurs vendeurs

15

Accès rapide aux informations commerciales (1/4)

Affichage de la saison glissante

Données remontant de l’AS400.

Vue sur les représentants

16

Accès rapide aux informations commerciales (2/4)

Affichage de la saison glissante

Données remontant de l’AS400.

Vue sur ses marques

17

Accès rapide aux informations commerciales (3/4)

Données remontant de

l’AS400

Vue sur les clients

bloqués des représentants

18

Accès rapide aux informations commerciales (4/4)

Données remontant de l’AS400.

Vue sur la facturation

19

Ecrans d’accueil pour les commerciaux

Chiffres clé d’un commercial (1/2)

L’objectif réalisé ou non est mis en évidence par

colorimétrie

Affichage de l’activité

hebdomadaire du commercial

21

Chiffres clé d’un commercial (2/2)

Ecran dynamique : affichage graphique des chiffres

réalisés par le commercial par rapport à ses objectifs sur un exercice comptable

22

Liste des anniversaires du jour et de la semaine.

Ecran d’accueil avec anniversaires des interlocuteurs clients

23

Comparatif du CA par commercial sur N-2 et N-

1 en % et N en €.

Indicateurs clés

24

Ecran d’accueil commerciaux

Post It message du jour.

Met en avant les actions : - RDV

- Cahier des charges - Autres

25

Ecran d’accueil des vendeurs

Les affaires chaudes

Un reporting de ses actions.

Possibilité de changer la date via l’horloge. Les rendez-vous

26

Accès rapide aux informations des commerciaux (1/2)

Données remontant de l’AS400.

Affichage de la saison glissante

Vue sur l’activité commerciale

27

Données remontant de l’AS400.

Accès rapide aux informations des commerciaux (2/2)

Vue sur ses clients bloqués (clients en interdit de commandes)

28

Liste des RDV, étude et chiffrage à venir

Tableau de bord (planification, statistiques, prévisionnel de vente et géolocalisation)

Travail collaboratif entre le bureau d’étude et le commerce

Répartition du CA par : - Secteur géographique

Projet Mois

Type de contact

29

Ecrans d’accueil pour le service télévente

Ecran d’accueil des téléopérateurs (1/4)

Programmation des Téléventes

Téléventes par clients avec indicateurs.

Appels du client via écran

d’accueil.

Possibilité d’historier les téléventes en commandes si

nécessaire.

31

Ecran d’accueil des téléopérateurs (2/4)

Visibilité des téléventes et

commandes dans Infocob et dans Flow.

Camembert du ratio télévente / commande.

32

Ecran d’accueil des téléopérateurs (3/4)

Détails des phoning : Appels sortants à effectuer

dans la journée

Création de boutons de mise à jour de l’action « appel sortant » :

- Modification de l’état Appel Entrant/Sortant

- Notification d’une commande générée - Notification d’un appel n’aboutissant pas à

une commande - Replanification de l’appel

Ces données alimentent un état statistique

Style site web, navigation entre les pages via le menu.

Système de reprogrammation

automatique. 33

Ecran d’accueil des téléopérateurs (4/4)

Détails des phoning Multiple actions possibles : - Appel entrant - Commande

- Pas de commande - Replannification du phonning

Style site web, navigation entre les pages via le menu.

Système de reprogrammation

automatique.

Filtre sur un type de phoning

34

Ecrans d’accueil pour le service administratif

Ecran d’accueil d’une assistante commerciale

Post It message du jour.

Affiche les actions modifiées en retard et l’historique d’un groupe

d’utilisateurs.

Informations commerciales modifiées.

36

Ecran d’accueil d’une assistante commerciale

Un clic = affichage de la

fiche.

Affiche la section

demandée.

Un bouton pour retourner à

l’accueil du jour.

37

Accès rapide aux informations essentielles

Listing : - des actions du jour - des affaires signées - rapport d’activité

- facturation à réaliser

38

Relevé d’activité d’une équipe technique

L’imprimante permet une visualisation simplifiée.

Liste des activités d’une équipe technique sur une

période définie par affaire et par contrat.

39

Ecran d’accueil standard

Présentation des grands modules.

Paramétrable par un

administrateur.

40

Accès rapide aux actions

Accès direct aux actions. Possibilité de faire un tri.

Lien vers : le contact /

l’affaire / le contrat / l’action.

Accès aux informations tickets. Possibilité de faire un tri.

Lien vers : le contact / l’affaire /

le contrat / l’action.

41

Ecrans d’accueil d’organisation et planning

Exemple de calendrier

Accès direct aux actions. Possibilité de faire un tri.

Lien vers : le contact / l’affaire

/ le contrat / l’action.

Possibilité de se déplacer dans le

temps.

Ecran d’accueil en vue calendrier dynamique.

Affichage des événements

sur l’année

43

Outil de planning de l’équipe production

Affichage des prestations vendues et planifiées sur une

période d’un mois

Code couleur par statut de projet (confirmé ou en

attente)

Boutons de filtres pour afficher les informations

souhaitées

44

Ecrans d’accueil du service marketing

Tableau de bord du marketer

Accès direct aux différentes actions marketing (Emailing /

SMS / QR Codes)

Accès direct à la liste des contacts, des actions et

l’historique des campagnes.

46

Tableau de bord du marketer

Détails des campagnes SMS avec le nom, l’heure et le message

47

Contact

Société INFOCOB 154 avenue de Talmont - BP 20076 Le Château d’Olonne

85102 Les Sables d’Olonne CEDEX

contact@infocob-solutions.com 02.51.21.64.64