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Segmentazione assorbenti igienici femminili, effettuata tramite ricerca quantitativa con campione casuale, l'ausilio di SPSS .
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I Edizione
eMMMe Case Study
SEBASTIANO GARILLI MARCO LA MORELLA FEDERICA MAGNANO MARIKA RAGONESI
Marke.ng Management
STUDIO MERCATO ASSORBENTI
INDAGINE QUALITATIVA (ESPLORATIVA)
INDAGINE QUANTITATIVA (CAWI)
SEGMENTAZIONE DEL MERCATO E CONCLUSIONI
Marke.ng Management
OBIETTIVO DELLA RICERCA
INDIVIDUARE I SEGMENTI DEL MERCATO DEGLI ASSORBENTI IGIENICI
IN ITALIA
Marke.ng Management
MERCATO ASSORBENTI IGIENICI Mercato potenziale in volume (2012):
MP: 15.223319₁ x 0,957₂ x 72₃ x 5₄ = 5.244.737.870
MP conf: 5.244.737.870/ 14₅ = 374.624.134
*Mercato effeSvo in volume = 204.249.671
¹ Donne in Italia dai 12 ai 50 anni = 15.223319; ²% donne che non hanno impedimento all’u\lizzo di assorben\ = 95,7 ³Occasioni d’uso oSmali = 72 (6 giorni x 12 mesi)
⁴Consumo oSmale = 5 ⁵N. pezzi medi in una confezione = 14 *Da\ Nielsen (Parafarma) 2009
GAP DI UTILIZZO NON OTTIMALE: 374.624.134 – 204.249.671 = 170 milioni
Marke.ng Management
1° INDAGINE QUALITATIVA (ESPLORATIVA)
2. Quali sono le caraZeris[che più importan[ che ricerchi in un assorbente?
3. Cosa non vorres[ in un assorbente?
4. Sei fedele alla marca di
assorben[ che u[lizzi? Sei disposta a
provarne altre?
1. Se parliamo di assorben[, quali sono le prime tre marche che [ vengono in mente?
Marke.ng Management
INDAGINE QUANTITATIVA
QUESTIONARIO SOMMINISTRATO DAL 05/04/12 AL 13/04/12
22 DOMANDE 201 RISPOSTE DA TUTTA ITALIA
• 5,8 milioni di donne online le donne hanno un’ età compresa tra i 25 – 34 anni (si traZa del 35,1% della popolazione femminile italiana di quella fascia di età), • seguite da donne tra i 18-‐24 anni (il 31,2%)
Marke.ng Management
Marke.ng Management
0
20
40
60
80
100
120
140
Serie1
Marke.ng Management
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Hai un ciclo mestruale regolare?
81.6% : SI 18.4% : NO
Che \po di flusso hai?
19.9% : LEGGERO 63.7% : NORMALE
16.4% : ABBONDANTE
Marke.ng Management
Come sei arrivata alla scelta degli assorben2 che u2lizzi?
51.6% : PUBBLICITA’ 24.5% : CONSIGLIO AMICHE 20.8% : CONSIGLIO PARENTI
2.5% : CONSIGLIO GINECOLOGO 0.6% : WEB
Quale \pologia di assorben\ usi abitualmente?
26.9% : INTERNI 80.1% : ESTERNI CON ALI 9.0% : ESTERNI SENZA ALI
Marke.ng Management
Marke.ng Management
Marke.ng Management
Pra\chi sport anche quando hai il ciclo?
78.8% : SI 21.2% : NO
Gli assorben\ fin ora u\lizza\ sono sta\ soddisfancen\ durante le tue
aSvità di sport?
90.7% : SI 9.3% : NO
Marke.ng Management
ANALISI FATTORIALE
Marke.ng Management
CLUSTER ANALYSIS
Marke.ng Management
SEGMENTAZIONE
La base di segmentazione è di [po comportamentale, in par[colare per aZribu[ e benefici ricerca[ nel prodoZo
dalle consumatrici.
1. LE PRINCIPESSE 2. LE SALUTISTE 3. LE ESIGENTI 4. LE ALTERNATIVE
I SEGMENTI EMERSI SONO 4:
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LE PRINCIPESSE
• AMANO IL COMFORT • NON SONO SENSIBILI AL
PREZZO • AMANO LA LIBERTA’ DI
MOVIMENTO
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LE SALUTISTE
• FEDELTA’ AL MARCHIO
• PELLE DELICATA • LONTANE DAL “PROBLEMA”
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LE ESIGENTI
• AMANO I COLORI • AMANO L’ESTETICA DEL
PRODOTTO • SONO SENSIBILI AL
PREZZO
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LE ALTERNATIVE
• CURA PER L’AMBIENTE • SENSIBILE AL PREZZO • RICERCA PRODOTTI SOSTITUTIVI
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“CAMPANELLINA D’ALLARME”
• ECONOMICITA’ • ECOSOSTENIBILITA’ • RISPARMIO DI TEMPO
COPPETTA MESTRUALE
Marke.ng Management
CONCLUSIONI: POSSIBILE TARGET
LE ESIGENTI
Marke.ng Management
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
1
Master in Marketing Management - eMMMe -
Università degli Studi di Catania
“AD OGNI DONNA IL SUO”
SEBASTIANO GARILLI MARCO LA MORELLA FEDERICA MAGNANO
MARIKA RAGONESI
I Edizione
2
Indice
Introduzione____________________________________________pag. 2
1. Indagine qualitativa____________________________________pag. 3
2. Indagine quantitativa___________________________________pag. 5
3. Factor Analysis e Cluster Analysis_______________________pag. 18
4. Descrizione dei segmenti________________________________pag. 20
5. Conclusioni__________________________________________pag. 25
Allegati
3
Introduzione
L’obiettivo della ricerca da noi condotta è quello di segmentare il mercato italiano degli assorbenti
igienici esterni.
Per raggiungere tale obiettivo abbiamo utilizzato le seguenti metodologie:
− Indagine qualitativa, di tipo esplorativo
− Indagine quantitativa, di tipo CAWI
− Factor Analysis
− Cluster Analysis
La base di segmentazione da noi scelta è stata di tipo comportamentale, in particolare per attributi e
benefici ricercati nel prodotto dalle consumatrici.
Di seguito spiegheremo nel dettaglio le suddette metodologie e ne illustreremo i relativi risultati.
4
1. Indagine qualitativa
La parte qualitativa, di tipo esplorativo, della nostra ricerca è stata condotta attraverso interviste
“face to face”; in particolare sono state somministrate quattro domande aperte a 15 intervistate di
età compresa tra i 14 e i 46 anni.
Abbiamo, nello specifico, effettuato le seguenti domande:
1. Se parliamo di assorbenti, quali sono le prime tre marche che ti vengono in mente?
2. Quali sono le caratteristiche più importanti che ricerchi in un assorbente?
3. Cosa non vorresti in un assorbente?
4. Sei fedele alla marca di assorbenti che utilizzi? Sei disposta a provarne altre?
− Dalla prima domanda, che riguarda la notorietà di marca, è emerso che le prime tre marche
ricordate dalle intervistate sono nell’ordine:
1. Lines
2. Nuvenia
3. Private labels
− Per ciò che concerne la seconda e la terza domanda, gli attributi e le caratteristiche ricercate
e non, sono:
• Morbidezza
• Libertà di movimento
• Assorbenza
• Presenza di promozioni
• Che non faccia traspirare il cattivo odore del flusso
• Che non faccia macchiare gli slip
• Anatomico , che si adatti perfettamente alla mutandina
5
• Che si possa portare comodamente in borsa
• Che sia sottile
• Igienici, quindi ripiegati in bustina
• Che ci siano più assorbenti in un pacco
• Che sia profumato
• Anallergico e che non irriti la pelle
• Che sia colorato
• Che sia anatomico
• Antistress
• Presenza di gadget nella confezione (borsetta porta assorbenti o ultima innovazione di
prodotto in omaggio per prova)
• Presenza di ali
• Ecologico, creato con fibre naturali.
− Infine, dall’ultima domanda, concernente la fedeltà alla marca e la propensione al
cambiamento di prodotto, abbiamo riscontrato che la maggior parte delle intervistate,
nonostante abbia provato diverse tipologie e marche di assorbenti, non è disposta a cambiare
la marca che utilizza attualmente.
2. Indagine quantitativa
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La parte quantitativa della ricerca (CAWI) è stata condotta attraverso la somministrazione di un
questionario, lanciato sul web dal 05/04/12 al 13/04/12.
Il questionario è stato realizzato attraverso il programma SURVEY MONKEY che ci ha permesso
di formulare 21 domande strutturate ( a risposta chiusa) e 1 domanda a risposta aperta.
Il piano di campionamento prescelto è di tipo fortuito non probabilistico che ha generato
un’autoselezione del campione attraverso la scelta di risposta al questionario, contando 201
rispondenti.
Il questionario, che troverete in allegato, è composto da tre parti:
− La prima parte è volta ad indagare su aspetti socio – demografici del campione, in
particolare fascia di età, regione di residenza, titolo di studio, stato civile, professione,
numero componenti famiglia e fascia di reddito.
Di seguito si riportano i principali grafici che descrivono i risultati ottenuti:
Fascia di età
Regione di residenza
7
Titolo di studio
Stato civile
0
20
40
60
80
100
120
140
Serie1
8
Professione
9
Numero componenti nucleo familiare
Fascia di reddito
10
− La seconda parte del questionario entra in merito all’oggetto della nostra indagine ed è
pertanto orientata ad indagare su aspetti relativi al ciclo mestruale, alle modalità di scelta,
acquisto e utilizzo degli assorbenti; inoltre sono presenti domande volte a conoscere aspetti
dello stile di vita delle rispondenti.
Di seguito si riportano i relativi grafici:
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12
13
14
15
16
17
− La terza parte del questionario è composta da un elenco di 33 attributi/benefici che
caratterizzano la scelta di acquisto degli assorbenti e che abbiamo ricavato e rielaborato
dalla precedente indagine qualitativa; è stato chiesto di valutarne l’importanza attraverso una
scala di Likert che va da 1 a 5 (1 = per nulla, 2 = poco, 3 = abbastanza, 4 = molto e 5 =
essenziale).
Di seguito si riporta il relativo risultato:
18
− Infine, nell’ultima parte del questionario, abbiamo indagato sull’utilizzo di salva slip e
inoltre abbiamo somministrato una domanda a risposta aperta che lasciasse libere le
rispondenti di descrivere il loro assorbente ideale.
Di seguito si riporta il grafico e, in allegato, le risposte alla domanda aperta:
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3. Factor Analysis e Cluster Analysis
Lo step successivo della nostra ricerca è stato quello di elaborare i risultati ottenuti dall’indagine
CAWI attraverso il software SPSS statistics.
Come precedentemente descritto, le variabili inserite nel questionario erano 33 ma ai fini della
nostra indagine ne abbiamo ridotto il loro numero a 19, considerando le variabili più significative.
Esse sono poi state raggruppate, attraverso l’analisi fattoriale, in 5 fattori che spiegano il 61% del
fenomeno e che sono riportati nella seguente tabella:
20
Successivamente alla analisi fattoriale si è proceduto ad effettuare la cluster analysis che ci ha
permesso di individuare 4 segmenti di consumatori;
Centri dei cluster finali
Cluster
Principesse Salutiste Esigenti Alternative
Per pelli Sensibili -1,41052 ,24551 ,81764 -,04242
Comodità ,30431 -,45439 ,58921 ,00645
Estetica di prodotto ,39818 -,36897 1,18244 -,52069
Ecologico -,10990 -,45464 -,13035 ,68550
Convenienza -,57542 -,52228 ,11638 ,86382
4. Descrizione dei segmenti
Le Principesse
Nel cluster rientra il 16% del campione esaminato. Il segmento, nell’acquisto degli assorbenti
igienici esterni, presta particolare attenzione al fattore “comfort” e all’ “estetica” sia del prodotto
che della confezione; non rileva, invece, nel processo di scelta, il fattore “sensibilità della pelle” e
“convenienza di prezzo”. I soggetti, residenti in Sicilia e Lombardia, presentano un livello culturale
21
medio-alto, sono in maggioranza studenti e liberi professionisti, di età compresa tra i 24-29 (52%)
ed una parte tra i 30-35 (28%), con un reddito medio che varia tra i dieci e i trenta mila euro.
I soggetti analizzati utilizzano assorbenti con ali e interni, consumando tra i 9-11 assorbenti per
ciclo mestruale (24%), tra 14-17 la restante parte.
Acquistano il prodotto presso la grande distribuzione tralasciando il canale farmaceutico e web. La
scelta del marchio utilizzato avviene, prevalentemente, tramite passaparola e in parte
comunicazione pubblicitaria.
I soggetti appartenenti a questo gruppo presentano un processo di acquisto semplificato nella scelta
del prodotto , identificando la qualità del prodotto nella marca.
Le Salutiste
Nel cluster rientra il 35% del campione. Il fattore che caratterizza il segmento e lo contraddistingue
dagli altri è la forte attenzione alla “sensibilità della pelle”, focalizzandosi sugli attributi/benefici di
un prodotto ipoallergenico, antibatterico e creato con fibre naturali; non tengono in considerazione,
ai fini dell’acquisto, fattori come “convenienza di prezzo”, “estetica di prodotto” e “sensibilità
all’ambiente”. Risiedono sia al sud che al nord Italia, hanno un’età compresa tra i 24-29 (53%) e tra
i 30-35 (24%) anni, hanno un livello culturale medio- alto e, in ordine d’importanza, svolgono
attività di libero professionista, dipendente e imprenditoriale.
I nuclei familiari sono numerosi. Il 65% dei soggetti dispone di un reddito compreso tra i dieci e
trenta mila euro. Il canale distributivo predominante per l’acquisto del prodotto rimane la GDO
22
affiancata dalla presenza del canale farmaceutico, coerentemente con gli attributi ricercati
(sensibilità della pelle).
I soggetti appartenenti a questo segmenti vengono spinte ad acquistare prodotti che li allontanino
da complicazioni dermatologiche, per questi motivi sono condizionate nell’acquisto da influenzatori
come i medici.
Contrariamente agli altri segmenti si rivolgono per l’acquisto al canale farmaceutico.
Le Esigenti
In questo segmento rientra il 19% del campione esaminato. Le “Esigenti” prestano particolare
attenzione per “l’estetica” di prodotto, pur non tralasciando la “sensibilità della pelle”, “confort” e
“convenienza”
Hanno un’età compresa tra i 24-29 (52%) e tra i 30-35 (27%). Risiedono esclusivamente al sud
Italia con un livello culturale medio-basso e per lo più sono studentesse a seguire dipendenti e liberi
professioniste.
Il nucleo familiare è variabile (1-5 componenti). Il reddito si aggira nelle fasce da zero a trenta mila
euro.
Utilizzano assorbenti esterni e in minore percentuale interni e, in media, ne consumano tra i dodici
e diciassette a ciclo mestruale. Per quanto riguarda la scelta del marchio sono influenzate in egual
misura dalla pubblicità e dal passaparola.
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Questo segmento ricerca un buon compromesso tra prezzo e caratteristiche intrinseche del prodotto,
ma sono anche attratte da confezioni fantasiose.
Essendo sensibili a politiche promozional,i sia in termini di prezzo che di presenza di gadget, sono
soggette a cambiare le proprie scelte in funzione di questi attributi.
Nelle scelte di acquisto di questo gruppo di consumatrici ritroviamo dei casi in cui il prodotto da
loro scelto era Parmon.
Le Alternative
In questo segmento rientra il 30% del campione. I soggetti all’interno del gruppo presentano una
forte propensione alla “convenienza” e alla “sensibilità ambientale”; tali fattori inizialmente
possono sembrare incoerenti tra di loro, ma analizzando le risposte date alla domanda aperta: “quale
assorbente usi?”, la maggior parte hanno risposto di utilizzare un nuovo prodotto sostitutivo agli
attuali assorbenti presente nel mercato, denominato coppetta mestruale.
Hanno un’età compresa tra i 24-29 (54%) e tra i 30-35 (19%) anni. Risiedono in egual misura al sud
e nord Italia. Hanno un alto livello culturale e svolgono per lo più l’attività di studentesse a seguire
dipendenti e libere professioniste.
Il reddito è compreso nella fascia da zero a trenta mila euro. La numerosità familiare è mista : da 1 a
5 componenti, ma presenta una concentrazione più alta tra i 3 e 4 componenti familiari. Oltre i
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tradizionali assorbenti tra i quali spiccano quelli super sottili, alternano la coppetta mestruale e
acquistano il prodotto anche tramite web.
I soggetti che presentano le caratteristiche su dette, non trovano piena soddisfazione nei prodotti
attualmente commercializzati, sono spinte alla ricerca di prodotti alternativi, questo le porta a
ricercare in maniera più accurata rispetto agli altri segmenti da noi identificati maggiori
informazioni; che trovano sui social-network, blog, web in generale.
25
Conclusioni
Il nostro project work, che ha avuto lo scopo di segmentare il mercato degli assorbenti igienici
esterni, ci porta a concludere che abbiamo individuato un segmento, le cui caratteristiche
potrebbero essere coerenti con una delle varianti di prodotto da voi realizzate.
In particolare, si tratta del cluster delle “Esigenti” che, oltre a ricercare attributi funzionali nel
prodotto e convenienza di prezzo, prestano particolare attenzione al fattore “estetica”.
In tale fattore sono racchiuse le variabili confezione colorata e fantasiosa, presenza di filtranti
ricamati, profumazione, presenza di gadget in regalo e colore dell’assorbente; pertanto riteniamo
che tali attributi/benefici possano essere soddisfatti dal vostro attuale prodotto “ Hello Kitty”
assorbenti che rispecchia anche caratteristiche di funzionalità, essendo sottili e innovativi rispetto a
quelli tradizionali in fluff, e convenienza di prezzo.
Un’idea che ci permettiamo di suggerirvi è quello di inserire gadget periodicamente nelle
confezioni, come ad esempio borsette porta assorbenti, molto apprezzate da queste consumatrici e
che possano fungere da traino nell’acquisto e nella prova dei vostri assorbenti.
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