Transformation Banque v1.2 (Colombus Consulting)

Transformation du monde bancaire Enjeux et leviers technologiques

François MARCHESSAUX / Partner Finance

Paris, Mai 2013

F. MARCHESSAUX / Finance

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L’effet croisé de la crise de croissance et de la réglementation a fait plonger le rendement des Banques Françaises et restreint leurs sources de financements …

Effet de la Crise et de la Réglementation sur le ROE des Banques Françaises

§  Un impact direct sur le cours de bourse des Banques et sur leur capacité de financement

105 110 115 120 125 130

2010 2011 2012

Millia

rds

Evolution du PNB des 5 plus grandes banques Françaises

- 5

10 15 20 25

2010 2011 2012

Millia

rds

Evolution du RNPG des 5 plus grandes banques Françaises

210 220 230 240 250 260

2010 2011 2012

Millia

rds

Evolution des Capitaux Propres des 5 plus grandes banques Françaises 0%

2% 4% 6% 8%

10%

2010 2011 2012

Evolution du ROE des 5 plus grandes banques Françaises

-10%

+10%

-70%

ROE (1) << CoE (2)

1 – I.e. Le ROE du secteur Intègre des pertes exceptionnelles de l’un des acteurs du secteur en 2012, il s’établit à ~5,7% une fois retraité ;

2 – CoE : Cost of Equity ~ [9% à 10%] en Europe, src. Thomson Reuters



Ce mouvement s’inscrit dans une tendance de fond de diminution du rendement du secteur Bancaire Mondial depuis l’éclatement de la bulle Internet en 2001 …

Evolution du ROE du Secteur Bancaire Mondial sur la période 2000 - 2011

16%

9%

15% 14%

4%

8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total Global ROE1, 2000 – 2011 Evolution du rendement du secteur bancaire Mondial

1 – Basé sur un échantillon de 906 – 1961 banques cotés, source : Thomson Reuters for McKinsey Global Banking Pool



Sans perspective de croissance et face à des contraintes durables, ces Banques transforment leurs modèles opérationnels pour attirer de nouveau les investisseurs

La réaction des banques

Principaux leviers actionnés par les Banques §  Optimiser la rentabilité financière

-  Sélectionner des classes d’actifs sans risques (cession de portefeuilles) -  Sécuriser les sources de financement à bas coûts (dépôts) -  Sélectionner les opérations pour réduire le risque Client

§  Améliorer le coefficient d’exploitation

-  Gouverner les consommations et piloter la dépense -  Simplifier et automatiser les processus Corporate et Métiers -  Adopter les standards du marché (ressources et solutions)

§  Réduire drastiquement les immobilisations

-  Accroitre le taux d’utilisation des actifs immobilisés (ré-internalisation et CSP) -  Externaliser les actifs non stratégiques (infrastructures, back-offices…)



Les Banques commerciales quittent progressivement un modèle centré sur les métiers, les produits financiers et le taux d’équipements d’une clientèle universelle…

Depuis la Banque Universelle multi-spécialisée

§  Cloisonnée -  Organisée en Silot Métiers -  1 Marque = 1 Banque = 1 Réseau d’Agence -  1 Activité = 1 canal digital

§  Universelle -  Pilotée par le Tx d’équipement ou la rentabilité -  Systématique et universaliste -  Avec une large gamme de produits/services

§  Professionnelle -  Capable de couvrir un secteur donné -  Avec des pôles de professionnels dédiés -  Supportée par des experts spécialisés

§  Intégré -  Front – Middle – Back Office et Support -  Supportée par des solutions « maison »

§  Depuis la Banque Universelle multi-spécialisée…

-  Le Groupe gère le financement, consolide les résultats,

défend la marque et les métiers vis-à-vis du marché

Groupe

Banque de détail

Services Spécialisés BFI

BO

MO

FO

BO

MO

FO

BO

MO

FO

Risque Finance Pilotage

Risque

Support IT

Finance Risque

Support IT

Finance Risque

Support IT

Finance



… pour déployer un modèle centré sur l’information Client, les traitement de flux d’opportunités, l’évaluation du risque et la coordination de producteurs spécialisés

Vers un nouveau modèle de Banque Généraliste

§  Ouverte -  Multi – Réseaux / Multi - Marques -  Multi – Canal (Physique, Web, Tél, etc.) -  Multi – Format (Agences, Terminaux, etc.)

§  Sélective -  Pilotée par l’information prospect/client -  Opportuniste et réactive (« deal ») -  Experte en évaluation du risque

§  Industrielle -  Capable de traiter de grands volumes -  Portée par des offres normalisées -  Supportée par des services mutualisés

§  Elargie -  Servie par des prestations déléguées -  Supportée par des solutions spécialisées

§  … à la Banque Relationnelle généraliste

-  En plus des activités régaliennes, le Groupe supporte les réseaux dans la sélection et le traitement des opérations

Ressources - IT, RH, Achats, Immobilier …

Production - "Usines" : crédit, assurance, …

Distribution - Réseaux, digital, partenarial …

Partenaires - Infrastructures, Back-Offices, Fonction de support …

Pilo

tage

Risq

ue

Fina

nce



Plusieurs (nouvelles) technologies supportent la transformation des Banques et la mise en œuvre de modèles opérationnels efficaces et plus efficients

COMMUNICATION INDUSTRIALISATION INFORMATION

§  Télécom : Voix /IP, IVR §  Reconnaissance Vocale §  Sécurisation des données §  Canaux Digitaux (Web, Mobile…) §  Réseaux Sociaux §  Nouveaux moyens de paiement §  Cloud Privé

§  Virtualisation et PdT unifié §  Infrastructures externalisées §  Data Centers / Cloud Privés §  Systèmes de « Core Banking » §  Business Process Outsourcing §  ERP compta/facturation §  Numérisation, Workflow et GED §  Business Intelligence

§  Solutions de GRC §  SIGR (Gestion des risques) §  Social Analytics §  Big-Data / « in-Memory DBMS » §  Analyse prédictive §  Business Intelligence §  Visualisation

+ OPPORTUNITES (Clients & Partenaires)

+ EFFICACITE - IMMOBILISATIONS

+ MARGE - RISQUES

Les principaux leviers technologiques associés

LEVI

ERS

TEC

HN

OLO

GIQ

UES

EF

FETS

ATT

END

US

AXE



Le monde n’a pas fini de changer…

Pilote de Nouveau Format d’Agence CityBank (Japon, 2010)