54
1 Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r. Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla dziennikarzy 29 kwietnia 2009 r.

Wyniki Grupy BRE

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Wyniki Grupy BRE

1

Wyniki Grupy BRE Bankuw I kw. 2009 r.

Zarząd BRE Banku SA

Prezentacja dla dziennikarzy29 kwietnia 2009 r.

Page 2: Wyniki Grupy BRE

2

Agenda

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r.

Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku

Analiza skonsolidowanych wyników finansowych

Zarządzanie ryzykiem i finansowanie

Page 3: Wyniki Grupy BRE

3

Podsumowanie I kw. 2009 r. w Grupie BRE Banku

BRE „zdaje egzamin” z kryzysu:

103 mln zł zysku brutto w I kw. 2009 r. 1

Kurek z kredytami odkręcony:8% wzrost kredytów- rośniemy szybciej niż rynek 2

BREnova:Koszty niższe o 24% Wdrożone nowe inicjatywy przychodowe3

Page 4: Wyniki Grupy BRE

4

Podsumowanie I kw. 2009 w Grupie BRE BankuZyskowność działalności

DziaDziałłalnoalnośćść kontynuowanakontynuowana i zaniechanai zaniechana

Zysk bruttoZysk brutto 103,3 mln z103,3 mln złł

ROE bruttoROE brutto 10,4%10,4%

Koszty/Dochody (C/I)Koszty/Dochody (C/I) 53,4%53,4%

WspWspóółłczynnik wypczynnik wypłłacalnoacalnośści (CAR)ci (CAR) 10,26%10,26%

Page 5: Wyniki Grupy BRE

5

Podsumowanie I kw. 2009 w Grupie BRE BankuWyniki pionów biznesowych

Zyskowność linii biznesowychZysk brutto wg linii I kw. 2009 r. vs IV kw. 2008 r. (w mln zł)

Korporacje i Rynki Finansowe

Bankowość Detaliczna (+PB)

IV kw. 2008 I kw. 2009Wzrost I kw. 2009/IV kw. 2008

+21,7 % -/+

-8.7

74.0

11.514.0

Page 6: Wyniki Grupy BRE

6

57,353,0

2,8 1,6-0,1

31.12.2008 Klienciindywidualni

Kliencikorporacyjni

Pozostali 31.03.2009

Dynamika kredytów brutto(w mld zł)

Wzrost akcji kredytowej ogółem o 8% QoQ

Rezygnacja z koncentracji na wolumenach nie oznacza rezygnacji z aktywnej działalności kredytowej

Wzrost akcji kredytowej ogółem o 8% od końca 2008 r. i o 51,1% rok do roku (rynek: +5,4% QoQ i +34,4% YoY)

Kredyty udzielone klientom indywidualnym wzrosły o 10,6% od końca 2008 r. i o 93,9% rok do roku (rynek: +6,9% QoQ i 43,7% YoY)

Kredyty dla klientów korporacyjnych wzrosły o 6,2% od końca 2008 r. oraz o 22,2% rok do roku(rynek: 4,3% QoQ i 25,3% YoY)

Kurek z kredytami odkręcony

+10,6%QoQ

+6,2%QoQ

-10,3%QoQ

+8,0%+8,0%8%

10,60%

6,20%

4,30%

6,90%

5,40%

Ogółem klienci indywidualni klienci korporacyjni

Rynek QoQBRE QoQ

Page 7: Wyniki Grupy BRE

7

Wyważone podejście do agresywnej wyceny depozytów

Depozyty ogółem: -6,5% QoQ i +5,1% YoY(rynek: +3,2% QoQ i +19,4% YoY)

Spadek depozytów klientów korporacyjnycho 10,8% QoQ i o 18,2% YoY

Depozyty klientów indywidualnych: spadek w kwartale o 4,6% QoQ, wzrost o 31,9% YoY

Łączny udział środków klientów indywidualnych w depozytach (Bank i spółki) zwiększył siędo 56,9% na koniec marca br. (z 55,1% na koniec 2008 r.)

Dynamika depozytów(w md zł)

Depozyty ogółemobniżyły się o 6,5% QoQ

Środki na rachunkach bieżących pozostają stabilne

Wyważone podejściedo agresywnej wyceny depozytów

* Spółki factoringowe: Polfactor, Intermarket Bank ,Transfinance, Magyar Factor

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

Stycz

Mar

zec

Średnieoprocentowanielokat terminowych3-miesięcznychWIBOR 3M

mBank -oprocentowaniemLokaty 3M

Styczeń 2009 Luty 2009 Marzec2009

Oprocentowanie(w %)

35,337,8

-1,8-1,0+0,3

31.12.2008 Klienciindywidualni

Kliencikorporacyjni

Pozostali 31.03.2009

-4.6%QoQ

-10.8%QoQ

x5QoQ

-6,5%-6,5%

Page 8: Wyniki Grupy BRE

8

Korporacje i Rynki Finansowe

BREnova: wzrost marż o 24% na portfelu kredytów

Nowa polityka cenowa już przyniosła znaczący wzrost marży kredytowej we wszystkich segmentach klientów korporacyjnych

Nowy system do zarządzania relacjami z klientami (CRM drive): (moduły: kartoteki, kontakty, deale, wallety oraz alerty)

Innowacje produktowe w cash managementi bankowości elektronicznej:

- Obsługa i rozliczenie transakcji Klientów międzynarodowych dzięki integracji systemów bankowych Commerzbank i BRE Banku

- Przygotowano rozwiązanie dedykowane dotyczące cash poolingu rzeczywistego dla spółek w ramach grupy kapitałowej Klienta

Nowy system MIS umożliwiający bliższą współpracęjednostek produktowych i sprzedażowych

Poprawa marży kredytowej klientów korporacyjnych

Marża na całym portfelu kredytowym

Działania i prace zrealizowane

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

marzec 2008 r. marzec 2009 r.

+23,8%

Page 9: Wyniki Grupy BRE

9

Bankowość Detaliczna

BREnova: mniej zależni od kredytów hipotecznych

Polska

Wzrost uproduktowieniai sprzedaży oferty pozahipotecznej

Łączne dochody (bez LLP)

I kw. 2008 I kw. 2009

Dochodypowtarzalne

Dochody jednorazowe(głównie hipoteczne)

+53%

-39%

+37%

Większy cross selling: ponad 50% kart kredytowych, pożyczek gotówkowych i samochodowych sprzedanych do istniejącej jużbazy klientowskiej

zacieśnienie współpracy z Pionem Klientów Korporacyjnych

Rekordowa sprzedaż produktów strukturyzowanych:

mBank- rekordowy poziom sprzedaży tych produktów w I kw. 2009 r.

MultiBank- co 10 złotówka zainwestowana w struktury

Działania i prace zrealizowane

Page 10: Wyniki Grupy BRE

10

Dynamiczny wzrost bazy klientów detalicznych

I kw. 2008 I kw. 2009

Przychody na klienta Liczba rachunków (M)

2,593,31

I kw. 2008 I kw. 2009

+28%+9.7%

Dalszy dynamiczny wzrost bazy klientowskiej

Nowe produkty depozytowe i innowacyjna oferta pozahipoteczna umożliwiły akwizycjęnowych klientów i przyczyniły się do wyższego uproduktowienia

Utrzymany poziom środków zgromadzonych na rachunkach bieżących klientów Bankowości Detalicznej BRE

Czechy i Słowacja

mBank pierwszym bankiem skonwertowanym na Euro na Słowacji

Polska

10,2 11,0 11,99,7 10,8

0

2

4

6

8

10

12

I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009

Środki na rachunkach bieżących – klienci detaliczni

Page 11: Wyniki Grupy BRE

11

BREnova: spadek kosztów administracyjnych o 24%

346,9

472,4359,1

I kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009

Ustanowiono IRC – Investment and Resource AllocationCommittee – dla stałego monitorowania procesu i decyzyjności w zakresie kosztów

Ścisłe monitorowanie wskaźników finansowych i operacyjnych

HRPrzebieg inicjatywy zgodnie z planem- proces zakończony: redukcja zatrudnienia o 405 etatów

Logistyka i ITZmniejszenie portfela inwestycji (IT, logistyka itp.) o 30%optymalizacja czynszu w wybranych lokalach (Łódź)Cięcia kosztów:opłat pocztowych, telefonów i samochodów służbowych

Wszystkie zaplanowane redukcje kosztowe w trakcie realizacji

Działania i prace zrealizowane

-24%-24%

3,5%3,5%

Zmiana kosztów administracyjnych YoY and QoQ(mln zł)

Page 12: Wyniki Grupy BRE

12

Agenda

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r.

Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku

Analiza skonsolidowanych wyników finansowych

Zarządzanie ryzykiem i finansowanie

Załącznik

Page 13: Wyniki Grupy BRE

13

Analiza wyników I kw. 2009 r.Rachunek wyników działalności kontynuowanej

Ujęcie kwartalne

(mln zł) Zmiana QoQI kw. 09 IV kw. 08

* w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych

** przed rezerwami

*** zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki

Dochody ogDochody ogóółłem*em* 672,5672,5 593,7593,7 +13,3%+13,3%

Koszty ogKoszty ogóółłemem (359,1)(359,1) (472,4)(472,4) --24,0%24,0%

Wynik operacyjny**Wynik operacyjny** 313,3313,3 121,3121,3 +158,3%+158,3%

Rezerwy nettoRezerwy netto (210,0)(210,0) (130,5)(130,5) +61,0%+61,0%

Zysk bruttoZysk brutto 103,3103,3 (9,1)(9,1) --/+/+

Zysk netto***Zysk netto*** 77,277,2 (16,6)(16,6) --/+/+

Page 14: Wyniki Grupy BRE

14

Dochody Grupy BRE Banku wzrosły o 13%Analiza wyników I kw. 2009 r.

Działalność Handlowa i Inwes-tycyjna; 69 mln zł; 10,2%

Klienci Korporacyjni i

Instytucje; 270 mln zł;

40,1%

Pozostałei wyłącze-nia;

27 mln zł; 4,0%

Bankowość Detaliczna i PB; 307 mln zł; 45,7%

Dochody Grupy BRE Banku uzyskane w I kw. 2009 r. w stosunku do IV kw. 2008 r.(w mln zł)

Dwucyfrowy wzrost dochodów

kwartał do kwartałudo czego przyczyniły się:

Struktura przychodówGrupy BRE Bankuwg linii biznesowych w I kw. 2009 r.

397,1

593,7672,5

123,0

121,8 -16,6

47,2

IV k

w. 2

008

Wyn

ik z

tyt

. ods

etek

Wyn

ik z

tyt

. pro

wiz

ji

Wyn

ik n

a dz

iała

lnoś

ciha

ndlo

wej

Wyn

ik n

a lo

kacy

jnyc

hpa

p. w

artośc

iow

ych

Sald

o po

zost

ałyc

hpr

zych

odów

/kos

ztów

oper

acyj

nych

I kw

. 200

9

+13,3%+13,3%

+3,3%QoQ

-5,3%QoQ

+672,7%QoQ

+98,7%QoQ

+211,1%QoQ

Stały wzrost wyniku odsetkowego

Solidny wynik z działalności handlowej dzięki dużej zmienności na rynkach walutowych i utrzymaniu stałegopoziomu obrotówna walutowych rynkach spot

Przychód BRE.locumze sprzedaży mieszkań

Page 15: Wyniki Grupy BRE

15

Analiza wyników I kw. 2009 r.Koszty: precyzyjne zarządzanie przynosi pierwsze efekty

Ogólne koszty administracyjne (+amortyzacja)Grupy BRE Banku I kw. 2009 vs. IV kw. 2008

Wskaźnik C/I* dla działalności powtarzalnej w I kw. 2009 r. obniżył się do 53,4%

Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacjąw I kw. 2009 r. wyniosły 359 mln zł, co stanowi spadek o 24,0% QoQ

W stosunku do IV kw. ub. roku spadek kosztów odnotowano na skutek:

-spadku kosztów rzeczowych o 37,3%-obniżenia kosztów pracowniczych o 21,3% -efektom inicjatyw optymalizacji kosztów wdrożonych w ramach BREnovej

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

IV kw. 2008 I kw. 2009

Pracownicze Rzeczowe

Amortyzacja Inne

Koszty w mln zł

C/I w%

C/I

-24,0%-24,0%

* Liczony dla działalności kontynuowanej i zaniechanej po wyłączeniu transakcji jednorazowej. Z transakcją jednorazową wskaźnik ten wyniósł dla IV kw. 2008 r.: 55,1%. W I kw. 2009 r. – nie było transakcji jednorazowych.

Page 16: Wyniki Grupy BRE

16

Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku stabilny długoterminowoAnaliza wyników I kw. 2009 r.

10,04% 10,26%

+56 bps

-34 bps

31.12.2008 Wzrostskonsolidowanychfunduszy własnych

Wzrost RWA w I kw.2009

31.03.2009

Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR)i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA)

Bazylea I Bazylea II

Wzrost wartości skonsolidowanych aktywów ważonych ryzykiem (RWA): w I kw. 2009 r. o 2,0 mld złdo kwoty 60,9 mld zł (+3,4% QoQ)

Równocześnie skonsolidowany współczynnik wypłacalności (według NUK) osiągnął wartość 10,26% na 31.03.2009 r.,wobec 10,04% na 31.12.2008 r. oraz 9,48% na 31.03.2008 r.

Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR) wg Bazylei II

Dostępny przyrost RWA na 31.03.2009 (w mld zł, lewa skala)

RWA (mld zł, lewa skala)CAR (w %, prawa skala)

Współczynnik wypłacalności na bezpiecznym poziomie 10,26% na koniec marca 2009 r.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

I kw.06

II kw.06

III kw.06

YE 06 I kw.07

II kw.07

III kw.07

YE 07 I kw.08

II kw.08

III kw.08

YE 08 I kw.09

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

12,0%

Page 17: Wyniki Grupy BRE

17

Agenda

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r.

Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku

Analiza skonsolidowanych wyników finansowych

Zarządzanie ryzykiem i finansowanie

Załącznik

Page 18: Wyniki Grupy BRE

18

Rezerwy na kredyty w I kw. 2009Zarządzanie ryzykiem i finansowanie

Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku w I kw. 2009 vs. IV kw. 2008(mln zł)

Wzrost rezerw na kredyty w pionie Klientów Korporacyjnych i Rynków Finansowych spowodowany głównie rezerwą z tytułu zamkniętych transakcji pochodnych:

-negatywny wpływ: 70,2 mln zł- jedynie 19 klientów podlega restrukturyzacji

Wyższe rezerwy w Bankowości Detalicznej związane w głównej mierze z portfelem pozahipotecznym

-podjęto działania na rzecz istotnej poprawy jakości tego portfela

Zdecydowanie lepsza jakość kredytów hipotecznych niż w grupie rówieśniczej,

72,7

127,8

82,2

57,8

63,8

24,4

-2,6 -5,9

IV kw. 2008 Korporacje iRynki

Finansowe

BankowośćDetaliczna

Spółki Inne I kw. 2009

Rezerwy odzwierciedlająogólne pogorszenie sytuacji gospodarczej i problemy na rynku instrumentów pochodnych

130,5

210,0

Korporacjei Rynki

Finansowe

BankowośćDetaliczna

Korporacjei RynkiFinansowe

BankowośćDetaliczna

Page 19: Wyniki Grupy BRE

19

Wskaźnik kredytów do depozytówZarządzanie ryzykiem i finansowanie

Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 159,1% ,wdrożono jednak politykę finansowania ograniczającą ryzyko walutoweŚrednioterminowe pożyczki w CHF finansują kredyty denominowane w CHF, więc…

...faktyczny wskaźnik kredytów finansowanych depozytami to 93,2%

0

10

20

30

40

50

60

70

Kredyty Źródła finansowania

Struktura finansowania akcji kredytowej Grupy BRE Banku na 31.03.2009 r.(mld zł)

BRE: Kredytyhipoteczne

w CHF

Kredyty BBH

Pozostałekredyty Depozyty

Kredytyod banków w CHF

Zobowiązania podporządkowane w CHFListy zastawne

Page 20: Wyniki Grupy BRE

20

Zarządzanie ryzykiem i finansowanieCzy zbliża się termin większej spłaty?

Nie widzimy ryzyka...

…bowiem do końca 2010 r. BRE Bank musi zrefinansować 4,6 mld złdługo- i średnioterminowych pożyczek zaciągniętych wcześniej w celu finansowania kredytów walutowych.Co oznacza że...

... w średnim okresie musimy zrefinansowaćok. 20% salda pożyczek długo- i średnioterminowych

Długo- i średnioterminowe pożyczki zapadające do 2010 r.(mld PLN)

0

4

8

12

16

20

24

Razem finansowanie długoterminowe

na 31.03.2009 r.

Do końca 2009 r. 2010 r.

do spłaty

Page 21: Wyniki Grupy BRE

21

Podsumowanie I kw. 2009 r. w Grupie BRE Banku

BRE zdaje egzamin z kryzysu:

103 mln zł zysku brutto w I kw. 2009 r. 1

Kurek z kredytami odkręcony:8% wzrost kredytów- rośniemy szybciej niż rynek 2

BREnova:Koszty niższe o 24% Wdrożone nowe inicjatywy przychodowe3

Page 22: Wyniki Grupy BRE

22

Agenda

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r.

Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku

Analiza skonsolidowanych wyników finansowych

Baza kapitałowa i zarządzanie ryzykiem

Załącznik

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw. 2009 r.

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych

Page 23: Wyniki Grupy BRE

23

ZałącznikSpis treści

Szczegółowe wyniki działalności pionów – slajdy 26-41

Nr slajdu Dodatkowe informacje nt. danych finansowych – slajdy 42-55

Nr slajdu

Bankowość Detaliczna BRE Banku 26-32 Rachunek wyników wg IFRS 43

Podsumowanie działalności w I kw. 2009 27 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 44

Akwizycja klientów i wolumeny 28 Wynik odsetkowy 45

Udział w rynku kredytów i depozytów 30 Wynik z prowizji 46

Kredyty hipoteczne: struktura portfela i jakość 31 Wynik z działalności handlowej 47

Sprzedaż kredytów, depozytów i akwizycja klientów 32 Struktura kosztów administracyjnych 48

Klienci i Rynki Finansowe 33-41 Kredyty i depozyty 49

Podsumowanie działalności w I kw. 2009 34 Analiza bilansu: aktywa 50

Akwizycja klientów i wolumeny 35 Analiza bilansu: pasywa 51

Udział w rynku kredytów i depozytów 36 Rezerwy na kredyty 52

Leasing i faktoring 37 Współczynnik wypłacalności po zastosowaniu NUK 53

BRE Bank Hipoteczny 38 Struktura portfela ryzyka, odpisy 54

Dom Inwestycyjny BRE Banku (BRE Securities) 39 Zmiany średniego PD w portfelu kredytowym 55

Inwestycje własne 40

Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udział w rynku 41

Page 24: Wyniki Grupy BRE

24

Załącznik

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych

Bankowość Detaliczna

Page 25: Wyniki Grupy BRE

25

Bankowość Detaliczna BRE Banku (+PB):Podsumowanie - Wyniki finansowe

Załącznik

95,374,0

-8.7

29.8

86.7

11.1 11.5

43.348.9

69.3

57.5

70.9

68.2

-24,5

-32.4

-19.3-21.5

-27.1

-16

I kw.06

II kw.06

III kw.06

IV kw.06

I kw.07

II kw.07

III kw.07

IV kw.07

I kw.08

II kw.08

III kw.08

IV kw.08

I kw.09mBank*;

24,6

Private Banking; 1,7

Inne; 2,3MultiBank; 45,4

Zysk brutto Pionu(kwartałami, mln zł)

Struktura wyniku brutto Pionu w I kw. 2009 r.(mln zł)

mBank CZ i SK Bankowość Detaliczna

Struktura wyniku brutto Bankowości Detalicznej w I kw. 2009 r. (mln zł)

* Wynik brutto mBanku zawiera stratę mBanku w Czechach i na Słowacji w wys. -24,5 mln zł

234,523,0

32,0

-82,2

-151,1

17,9 74,0W

ynik

z tyt

.od

sete

k*

Wyn

ik z

tyt

.opła

t ipr

owiz

ji

Wyn

ik n

adz

iała

lnoś

ciha

ndlo

wej

Odp

isy

netto

Kosz

ty i

amor

tyza

cja

Sald

opo

zost

ałyc

hpr

zych

odów

iko

sztó

wop

erac

yjny

ch

Zysk

bru

tto

W I kwartale 2009 r. Bankowość Detaliczna wypracowała zysk brutto w wysokości 74,0 mln złWkład Pionu do wyników Grupy BRE Banku:71,6% udział w zysku brutto (wobec 16,3% w I kw. 2008)61,6% udział w wyniku z tytułu odsetek18,9% udział w wyniku z tytułu opłat i prowizji

Znaczący wzrost dochodów Pionu w skali roku (+37% YoY) przy niższej dynamice kosztów administracyjnych (+7,5% YoY)

Wysoka dynamika dochodów odsetkowych (+28,7% QoQ), niewielki spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji (-6,1% QoQ) *zawiera rozliczenia wewnętrzne

Page 26: Wyniki Grupy BRE

26

ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku: Polska Akwizycja klientów i wolumeny

Dane na koniec I kw.2009 r. Koniec IV kw. 2008 r. Zmiana Koniec I kw. 2009 r.

0

5

10

15

20

25

30

Depozyty Kredyty

mBank (w Polsce) MultiBank

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Klienci Rachunki bieżące

(mln)

(mld zł)

klienci +4,1%+4,1% 2,6 mln2,5 mln

rachunki

depozyty (zł)

kredyty (zł) +11,7%+11,7%

-6,9%-6,9%

+4,7%+4,7% 3,3 mln3,2 mln

14,3 mld15,3 mld

25,0 mld 28,0 mld

w tym.:

hipoteczne (złł) +10,7%+10,7% 23,2 mld20,7 mld

Page 27: Wyniki Grupy BRE

27

ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SKAkwizycja klientów i wolumeny

Dane na koniec I kw. 2009 r. Koniec IV kw. 2008 r. Zmiana Koniec I kw. 2009 r.

klienci

0

150

300

450

600

750

900

Depozyty

(mln EUR)

0

50

100

150

200

250

Kredyty

(mln EUR)

0

100

200

300

400

500

600

Klienci Rachunki bieżące

(tys.)

Czechy Słowacja

+20,4%+20,4% 293,9 tys.244,1 tys.

rachunki +35,3%+35,3%389,3 tys. 526,5 tys.

depozyty (EUR) +2,5%+2,5% 815,7 mln796,0 mln

kredyty (EUR) +19,1%+19,1% 215,6 mln180,9 mln

Page 28: Wyniki Grupy BRE

28

ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku:Na tle rynku – depozyty i kredyty

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

I VI

XII VI

XII VI

XII VI

XII VI

XII VI

XII II

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

27,5

30

I VI

XII VI

XII VI

XII VI

XII VI

XII VI

XII II

0

50

100

150

200

250

300

350

400

marzec2009 r.:

3,6%

Kredyty Bankowości Detalicznej BRE(mld zł)

Depozyty i Fundusze InwestycyjneBankowości Detalicznej BRE(mld zł)

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) Udział w rynku (na koniec okresu)

2008 2008

1,3% 1,7% 2,1% 2,6% 3,1% 4,0% 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,2% 6,8%

marzec 2009 r.:7,1%

Page 29: Wyniki Grupy BRE

29

Bankowość Detaliczna BRE Banku:Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela

Załącznik

90%

10%

Walutowe

Złotowe

84%

2%5% 9%

Kredyty hipoteczne

Karty kredytowe

Linia kredytowa

Pozostałe

stan na 31.03.2009

Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku(kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej)

Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej(dla gospodarstw domowych) na 31.03.2009

Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej(dla gospodarstw domowych ) na 31.03.2009

Razem zł FX

Wartość bilansowa(mld zł) 23,16 2,36 20,80

Średnia zapadalność(lata) 23,49 20,70 23,93

Średnia wartość(tys. zł) 278,96 208,01 290,21

Średnie LTV (%)

87,70 55,73 92,74

NPL(%)

0,37 1,46 0,25

Page 30: Wyniki Grupy BRE

30

ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku:Dynamika sprzedaży netto w I kw. 2009 r.

Klienci (tys.)

Depozyty (mln zł)

Kredyty (mln zł)

mBank

6341347

5 399

10 90312 207

2688

1304

835

31.12

.2007

I kw. 0

8

II kw. 0

8

III kw

. 08

IV kw

. 08

31.12

.2008

I kw. 0

931

.03.20

09

7 629

1202

762768

10 45310 896

-443535

31.12

.2007

I kw. 0

8

II kw. 0

8

III kw

. 08

IV kw

. 08

31.12

.2008

I kw. 0

931

.03.20

09

1821

15

512493

409

1930

31.12

.2007

I kw. 0

8

II kw. 0

8

III kw

. 08

IV kw

. 08

31.12

.2008

I kw. 0

931

.03.20

09

2 1202 035

1 629

83

104101

64

84

31.12

.2007

I kw. 0

8

II kw. 0

8

III kw

. 08

IV kw

. 08

31.12

.2008

I kw. 0

931

.03.20

09

398

2 733

3 8244 434

-610772

234297

31.12

.2007

I kw. 0

8

II kw. 0

8

III kw

. 08

IV kw

. 08

31.12

.2008

I kw. 0

931

.03.20

09

Stan Zmiana

MultiBankDepozyty(mln zł)

Kredyty(mln zł)

+4,1% - 4,1% +12,0%

Klienci(tys.) +3,9% +11,5%

15 71214 094

7 739

1618

3245

973749

1389

31.12

.2007

I kw. 0

8

II kw. 0

8

III kw

. 08

IV kw. 0

831

.12.20

08

I kw. 0

931

.03.20

09

- 13,8%

Page 31: Wyniki Grupy BRE

31

Załącznik

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych

Korporacje i Rynki Finansowe

Page 32: Wyniki Grupy BRE

32

Klienci Korporacyjni i Rynki Finansowe - podsumowanieWyniki finansowe

Załącznik

14,011,5

167,6

168,6

117,2127,7135,5

161,9

137,6 14,0*

137,7Vectra

14,8**

I kw.07

II kw.07

III kw.07

IV kw.07

I kw.08

II kw.08

III kw.08

IV kw.08

I kw.09

Struktura zysku brutto Pionu w I kw. 2009 r.(PLN M)

Zysk brutto Pionu w I kw. 2009 r.: 14,0 mln zł

Udział linii w zysku brutto Grupy na poziomie 13,6%

Znaczący wpływ rezerwy (127,9 mln zł) na wynik Pionu; 70,2 mln zł rezerw powiązanych z transakcjami pochodnymi

Nieznaczny przyrost dochodów w odniesieniu IV kw. 2008 r. , w szczególności wyniku na działalności handlowej

Wzrost udziału zysku spółek w strukturze zysku Pionu do 44% na skutek niższego zysku Banku

14,0

162,9

89,0

91,1

-16.4

-127,9

-196,7

11,9

Wyn

ik z

tyt

ułu

odse

tek

Wyn

ik z

tyt

ułu

opła

t i p

row

izji

Wyn

ik n

adz

iała

lnoś

ciha

ndlo

wej

Wyn

ik n

alo

kacy

jnyc

hpa

p.W

artośc

iow

ych

Odp

isy

nett

o

Kosz

ty i

amor

tyza

cja

Sald

opo

zost

ałyc

hpr

zych

odów

iko

sztó

w

Zysk

bru

tto

Wyniki finansowe Pionu w IV kw. 2008 r. (mln zł)

321,0

175,9

Wynik brutto Pionu kwartałami(mln zł)

-11,9-18,1

-1,6-7,3

16,9

39,6

6,1

-9,7

K1 K2 K3

Inst

ytuc

jeFi

nans

owe

Ryzy

ko i

zarząd

zani

epł

ynnośc

Rynk

iFi

nans

owe

Spół

ki

Pozo

stał

e

* Sprzedaż akcji Mostostalu Zabrze** Spłata kredytu zdefaultowanego

Page 33: Wyniki Grupy BRE

33

ZałącznikKorporacje i Rynki Finansowe: Akwizycja klientów i wolumeny

Klienci korporacyjni

Kredyty klientówkorporacyjnych (PLN)

w tymkredyty dla przedsiębiorstw (PLN)

I kw. 2009 r.Zmiana

26,6 mld

15,5 mld

Przedsiębiorstwa

13 081

Depozyty klientówkorporacyjnych (PLN)

w tymdepozyty przedsiębiorstw (PLN)

14,8 mld

12,23 mld

Kredyty korporacyjne(mld zł)

Depozyty korporacyjne(mld zł)

I kw. 2008 r.

+21,1%+21,1%12,8 mld

+5,2%12 435 +5,2%

21,8 mld

-1,8%-1,8%12,45 mld

-18,2%-18,2%18,1 mld

+22,2%+22,2%

12,8 15,5

9,0

11,1

I kw. 2008 I kw. 2009

12,5 12,2

5,62,6

I kw. 2008 I kw. 2009

Page 34: Wyniki Grupy BRE

34

Klienci Korporacyjni i Instytucje:Kredyty i depozyty – udział w rynku

Załącznik

Depozyty przedsiębiorstw* w BRE Banku(bank tylko, w mld zł)

Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw*w okresie styczeń 2005 r. – marzec 2009 r.

Dane – sprawozdawczość NBP

Depozyty przedsiębiorstw Kredyty przedsiębiorstw

8,6%8,6%

6,5%6,5%4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

sty 05

mar 05

maj 05

lip 05

wrz 05

lis 05

sty 06

mar 06

maj 06

lip 06

wrz 06

lis 06

sty 07

mar 07

maj 07

lip 07

wrz 07

lis 07

sty 08

mar 08

maj 08

lip 08

wrz 08

lis 08

sty 09

mar 09

10,7 10,912,9 12,7 13,3 14,0 14,2 13,7

12,2312,45

12 2006 r. 03 2007 r. 06 2007 r. 09 2007 r. 12 2007 r. 03 2008 r. 06 2008 r. 09 2008 r. 12.2008 r. 03 2009 r.

8,4 9,110,1

11,0 11,512,8 13,5 13,7

14,615,5

12 2006 r. 03 2007 r. 06 2007 r. 09 2007 r. 12 2007 r. 03 2008 r. 06 2008 r. 09 2008 r. 12.2008 r. 03 2009 r.

12,23 mld zł depozytów przedsiębiorstww BRE Banku na koniec I kw. 2009 r.(spadek o 1,8% w odniesieniu do I kw. 2008 r.)

Na spadek depozytów w I kw. br. (QoQ) miała głównie wpływ jednostkowa transakcja przeznaczenia kwoty depozytu na wykup przez klienta własnych obligacji (ok. 0,9 mld zł)

15,5 mld zł kredytów przedsiębiorstw w BRE Banku na koniec I kw. 2009 r.(wzrost o 21,1% w stosunku do końca I kw. 2008 r.)

Kredyty przedsiębiorstw* w BRE Banku(bank tylko, w mld zł)

* W kategorii „przedsiębiorstwa” (na bazie systemu WEBIS - ogólnopolskiego systemu sprawozdawczości dla NBP) ujęto tylko przedsiębiorstwa państwowe, prywatne i spółdzielcze

Page 35: Wyniki Grupy BRE

35

Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring

Załącznik

Intermarket GroupBRE Leasing4,8 mln zł zysku brutto za I kw. 2009 r.Zysk brutto I kw. 2009 r. był niższy o 54,2% niż odnotowany w I kw. 2008 r.(z powodu niższej sprzedaży i konieczności utworzenia odpisów aktualizujących należności w kontekście sytuacji makroekonomicznej) W I kw. 2009 r. podpisano umowy leasingowe o łącznej wartości 402 mln zł(obniżenie wartości o 56,9% QoQ i o 49.0% YoY)Spadek sprzedaży wynika ze zmniejszonego popytu na usługi leasingowe

Spółki Grupy Intermarket* odnotowały w I kw. 2009 r. statę brutto w kwocie -13,1 mln zł (w tym odpis 3,7 mln EUR z tytułu trwałej utraty wartości zaangażowania w rumuńską spółkę Compania de Factoring IFN SA) 2,5 mln zł zysku brutto Polfactora za I kw. 2009 r. (spadek o 18.0% YoY wynikający z wyższych odpisów na należności w związku ze spowolnieniem gospodarczym) Spółki z Grupy Intermarket zrealizowały łącznie 1,1 mld EUR obrotów w I kw. 2009 r. (-17,0% YoY). Odnotowano zmniejszenie wartości skupionych faktur(spadek aktywności klientów spółek faktoringowych)Obroty Polfactora w I kw. 2009 r. wyniosły 782 mln zł(+0.9% YoY)

1,1

1,51,3

I kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009

402

932

IV kw. 2008 I kw. 2009

-56,9% -24,0%

Wartość umów leasingu zawartych przez BRE Leasing (mln zł)

Wartość obrotów spółek z Grupy Intermarket(mld EUR)

*tj. spółek konsolidowanych z BRE Bankiem: Intermarket Bank AG, Transfinance a.s., Polfactor S.A. i Magyar Factor zRt.

Page 36: Wyniki Grupy BRE

36

Klienci Korporacyjni i Instytucje:BRE Bank Hipoteczny (BBH)

Załącznik

Zysk brutto (mln zł)Portfel kredytowy (mln zł)Zaangażowanie bilansowe

1 643 1 775 2196 2595 29423567 3757399

466569

574

704 729

213190

118

10086

73

73 76

31.12.2005 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2008 31.03.2009

Kredy ty komercy jne Kredy ty dla jednostek samorządu tery torialnego Kredy ty mieszkaniowe*

53,1

11,4 10,3

2008 I kw 2008 I kw 2009

-9,7%

Całkowity portfel kredytowy BBH (bilansowy i pozabilansowy) na koniec I kw. 2009 r. wyniósł 5,2 mld zł, wzrastając o 20,1% w ciągu rokuPo wyłączeniu wpływu osłabienia złotówki w I kw. 2009 r. całkowity portfel kredytowy (bilansowy i pozabilansowy) obniżyłby się o 2% QoQNa koniec I kw. 2009 r. BBH odnotował zysk brutto w wysokości 10,3 mln zł, wobec 11,4 mln zł na koniec I kw. 2008 r. Współczynnik ROE w I kw. 2009 r. wyniósł 13,2% w porównaniu z 16,9% w I kw. 2008 r.Współczynnik C/I zmniejszył się do 44,1% w I kw. 2009 r. (z 45,3% w I kw. 2008 r.)Stan rezerw na koniec marca 2009 r. wyniósł 12,05 mln zł w porównaniu z 9,04 mln zł na koniec marca 2008 r. Na koniec I kw. 2009 r. wysokość odpisów na kredyty wzrosła o 0,83 mln zł,tj. o 7,4% w porównaniu do stanu na koniec 2008 r.

* Od lipca 2004 Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych. Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku.

Page 37: Wyniki Grupy BRE

37

* wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE

Udziały w rynku DI BRE BankuI kw. 2009 r. wg obrotów*Akcje 7,0% 6 miejsce

Obligacje 5,6% 4 miejsce

Futures 14,7% 2 miejsce

Opcje 32,2% 1 miejsce

Klienci Korporacyjni i Instytucje:Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)

Liczba rachunków w DI BRE Banku I kw. 2009 r. (tys.)

Liczba rachunków w DI BRE 22,1

eMakler (mBank) 124,9

Usługa Maklerska (MultiBank) 18,7

RAZEM 165,7

5,1 mln zł zysku brutto po I kw. 2009 r. w porównaniu z 10,5 mln zł w I kw. 2008 r. (ROE annualizowane po I kw. 2009 r.: 57%)

Wzrost udziałów rynkowych we wszystkich segmentach rynku kapitałowego.

Dalszy wzrost liczby klientów: 165,7 tys. rachunków po I kw. 2009 r. vs 155,3 tys. w 2008 r.

Zespół analityków DI BRE zajął I miejsce w Rankingu Analityków Giełdowych roku 2008 opublikowanym w Gazecie Giełdy „Parkiet”

AQ Research uznał zespół analityków DI BRE za najlepszy w Polsce w roku 2008

Załącznik

DI BRE Banku - obroty akcjami(mln zł)

Udział DI BRE Banku w obrotach na GPW

4561

2865 2983 2981 3155

1305

723 764 1274 1435

I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009

ObrotypoprzezeMaklera iUsługęMaklerską

Obrotybezpośrednioprzez DI BRE

5,4%7,0%

11,8%14,7%

28,5%32,2%

rok 2008 I kw. 2009 rok 2008 I kw. 2009 rok 2008 I kw. 2009

akcjekontrakty terminowe opcje

Page 38: Wyniki Grupy BRE

38

ZałącznikKlienci Korporacyjni i Instytucje:Portfel inwestycji własnych

Największe inwestycje kapitałowewg stanu na 31.03.2009 r.

Udziałw kapitale spółki

PZU SA 0,76%

Garbary Sp. z o.o. 100,00%

Wartość portfela (mln zł)

312 302 302 251 239296 285 285 234 234

31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09

Wartość w cenie zakupu Wartość bilansowa

w tym: obligacje* 95,1 mln zł

Na koniec I kwartału 2009 r. wartość portfela inwestycji własnych i mezzaninewyniosła 239 mln zł w cenie zakupu

W porównaniu do końca 2008 r., wartość portfela spadła o 11,7 mln zł, co związane jest z ze sprzedażąpakietu akcji Xtrade SA

*Obligacje wyemitowane w związku z transakcjami mezzanine finance

Page 39: Wyniki Grupy BRE

39

Działalność Handlowa i Inwestycyjna:Udziały w rynku

Załącznik

BRE Bank na rynku nieskarbowychpapierów dłużnych**wg stanu na 31.03.2009 (mln zł)

Udział w rynku* BRE Bankuw zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej(BRE – kolor granatowy)

* wg stanu na 28-02-2009; wyliczenia własne bazujące na danych NBP i GPW** Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 31-03-2009 i wyliczenia własne

13,77%#3

27,80%#1

12 321,813 839,4

11 935,1

3 317,5

1 696,82 728,0

KPD Obligacjeprzedsiębiorstw

Obligacje banków

RynekBRE Bank

Bony i obligacje skarbowe

6,7%

IRS/FRA

19,4%

Transakcje walutowe(FX Spot & Forward)

6,9%

Opcje na indeks WIG20

15,0% 19,71%#3

Page 40: Wyniki Grupy BRE

40

Załącznik

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych

Page 41: Wyniki Grupy BRE

41

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF

w tys. złw poszczególnych kwartałach I kw. 2008* II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008

384 421128 700

5 686

61 907

(2 149)

48 281

(130 468)

(414 180)(58 224)(33 122)(9 148)

I kw. 2009

Wynik z tytułu odsetek 315 880 327 305 364 846 397 103Wynik z tytułu prowizji 142 381 145 359 135 026 121 842Przychody z tytułu dywidend - 3 733 10 -

Wynik na działalności handlowej 135 075 119 115 167 758 122 991

Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych 137 487 330 97 (16 606)

Pozostałe przychody operacyjne 130 621 50 074 37 529 90 158Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (22 242) (45 626) (70 808) (210 028)

Ogólne koszty administracyjne (301 406) (318 503) (312 512) (300 600)Amortyzacja (45 496) (48 456) (51 299) (58 526)Pozostałe koszty operacyjne (77 888) (25 554) (16 542) (43 003)Wynik działalności operacyjnej 414 412 207 777 254 105 103 321Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych - - - -

(9 148)

(18 871)

-

Zysk brutto 414 412 207 777 254 105 103 321Zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki 340 433 206 804 198 460 77 221

* Dane kwartalne z działalności kontynuowanej, kwartały I-IV 2008 r. uwzględniają konsolidację BRE Ubezpieczeń

Page 42: Wyniki Grupy BRE

42

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki spółek strategicznych

Załącznik

-1,6-5,3

1,2

10,5

7,4

34,1

11,410,5

3,1 2,8

7,8

19,3

5,8

0,10,0

-15,7

4,85,12,5

10,3

BRE.

locum

BRE

Bank

Hipo

tecz

nyDo

m In

westy

cyjny

BRE

Ban

ku

BRE

Leas

ing

Inte

rmar

ket B

ank

Polfa

ctor

Tran

sfina

nce

Mag

yar F

acto

rBR

E Ub

ezpi

ecze

nia

Pozo

stałe

Zysk brutto spółek konsolidowanych(w mln zł)

Udział spółek** Grupy BRE Bankuw wyniku brutto za 2008 r.

Zysk bruttospółek strategicznych za I kw. 2009 r. wyniósł

30,8 mln złwobec 83,4 mln złza I kw. 2008 r.

I kw. 2008

I kw. 2009

* Wynik brutto Banku pomniejszony o korekty konsolidacyjne

** Spółki wchodzące w skład pionu Korporacje i Rynki Finansowe: BRE Bank Hipoteczny, Dom Inwestycyjny, BRE Leasing, Intermarket Bank, Polfactor, Transfinance, Magyar Factor, BRE Corporate Finance, BRE Holding, Garbary, Tele-Tech Investment, BRE Finance France

Spółki wchodzące w skład pionu Bankowości Detalicznej: BRE Ubezpieczenia, BRE Wealth Management, emFinanse

Spółki poza segmentami: BRE.locum, CERI

Spółki pionu Bankowość Detaliczna5,9%

Spółki pionu Korporacje i Rynki Finansowe5,9%

Bank*70,2%

Spółki**29,8%

Spółki poza segmentami18,0%

Page 43: Wyniki Grupy BRE

43

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychWynik odsetkowy i marża

Wzrost dochodu odsetkowego osiągnięty głównie dzięki Bankowości Detalicznej

Struktura przychodów odsetkowych(kwartałami, dane skonsolidowane, w mln zł)

Struktura przychodów odsetkowych za I kw. 2009 r.(w %)

Wynik z tyt. odsetek za I kw. 2009 r. wg linii biznesowych(mln zł)

Korporacjei i Rynki Finansowe

Marża odsetkowa (NIM, %)*

* Marża w Grupie BRE Banku kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych

69 110 107 76

118

565620

696

795706

5852

72

56

43

85

1206867 63

5

7

9

8 10

-10

90

190

290

390

490

590

690

790

890

990

1090

I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw. 08 i kw. 09

Pozostałe

Dłużne papierywartościowe PDO

Kredyty i pożyczki

Lokacyjnepapierywartościowe

Środki pieniężne ilokatykrótkoterminowe

384,4

244,4

162,6-9,6

397,1

-0,3

Wynikodsetkowy zaIV kw. 2008

Bankowośćdetaliczna

(+PB)

KlienciKorporacyjni i

Instytucje

DziałalnośćHandlowa i

Inwestycyjna

Pozostałe iwyłączenia

Wynikodsetkowy zaI kw. 2009

+3,3%+3,3%

Dłużne papiery wartościowe PDO5%

Pozostałe1%

Kredyty i pożyczki

74%

Lokacyjne papiery wartościowe12%

Środki pieniężne i depozyty krótkoterm.8%

I kw.

II kw.

III kw.

IVkw.

I kw.

II kw.

III kw.

IVkw.

I kw.

2007 2008 2009

2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2,2

Page 44: Wyniki Grupy BRE

44

Spadek wyniku z opłat i prowizji głównie na skutek niższej sprzedaży walutowych kredytów hipotecznych

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychWynik z prowizji

Załącznik

Wynik z tyt. prowizji za I kw. 2009 r. wg linii biznesowych (mln zł)

Korporacjei i Rynki Finansowe

Struktura przychodów z tyt. prowizji za I kw. 2009 r.(w %)

Struktura przychodów z tyt. prowizji(dane skonsolidowane, w mln zł)

128,7 121,8

23,0

92,1

-3,1

9,8

Wynikprowizyjny za IV

kw. 2008

Bankowośćdetaliczna (+PB)

KlienciKorporacyjni i

Instytucje

DziałalnośćHandlowa i

Inwestycyjna

Pozostałe iwyłączenia

Wynikprowizyjny za I

kw. 2009

-5,3%-5,3%

Karty płatnicze29%

Pozostałe10%

Opłaty i prowizje z dział. ubezpiecze-niowej6%

Z działalności kredytowej

24%

Działalność maklerska

9%

Gwarancjei operacje dokumen-

towe5%

Obsługa rachunków i przelewy17%

5539 46 52

43

5056

5863

18 1819

1764 67 73

62 55

38

222

23

111010

109

3010 15

201918

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw. 08 I kw. 09

Pozostałe

Prowizje za realizacjęprzelewów

Opłaty z tytułudziałalności maklerskiej

Obsługa kart płatniczych

Gwarancje i operacjedokumentowe

Opłaty związane zzarządzaniem portfelem

Z działalnościkredytowej

Page 45: Wyniki Grupy BRE

45

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychWynik z działalności handlowej

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

I kw. 2008

II kw. 2008

III kw. 2008

IV kw. 2008

I kw.2009

Transakcje z klientami

Ryzyko i płynność

Rynki finansowe

Wynik z działalności handlowej(kwartałami, skonsolidowane dane, mln zł)

Struktura wyniku z działalności handlowej(%)

-50

0

50

100

150

200

I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 Iv kw. 2008 I kw. 2009

K1 K2 K3 Pozostałe Ryzyko i płynność Rynki finansowe Bankowość detaliczna

Wynik z działalności handlowej

kształtowany głównie przez

transakcje z klientami

Page 46: Wyniki Grupy BRE

46

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych

Struktura ogólnych kosztów administracyjnych (+amortyzacja)porównanie kwartałów w mln zł, dane skonsolidowane

C/I Grupy BRE Banku*

169,7 181,0 180,9 207,7163,3

121,4 124,9 121

194

121,6

45,5 48,5 51,3

58,2

58,510,3

12,6 10,6

12,5

15,7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009

Pracownicze Rzeczowe Amortyzacja Inne

44,1

48,3 49,7

60,6

53,4

31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09

* Dane dla działalności kontynuowanej i zaniechanej bez transakcji jednorazowych.Z transakcją jednorazową wskaźnik ten wyniósł odpowiednio

dla 2007: I kw.: 49%, II kw.: 53,4%, III kw.: 53,7% i 55,5% dla IV kw., dla 2008: I kw.: 44,1% ; II kw.: 48,3% ; III kw.: 49,7%.; IV kw.: 55,1%.W I kw. 2009 r. nie było transakcji jednorazowych.

Page 47: Wyniki Grupy BRE

47

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychKredyty i depozyty w I kw. 2009 r.

Kredyty (mld zł, netto)

Depozyty (mld zł)

Zdecydowanie szybszy niż w sektorze wzrost portfela kredytowego w ujęciu rocznym(BRE Bank +50,8% YoY, podczas gdy rynek wzrósł o 34,4% YoY), dzięki kredytom detalicznym (+93,9% YoY) oraz kredytom dla przedsiębiorstw (+22,2% YoY)Kwartalny przyrost portfela kredytowego również wyższy niż w sektorze (+7,7% QoQ, rynek: +5,4% QoQ), głównie dzięki kredytom dla klientów indywidualnych (+10,6 QoQ, czemu sprzyjała deprecjacja złotego)

Wzrost depozytów w ujęciu rocznym niższy niż w sektorze(BRE Bank: +5,1% YoY vs. rynek: +19,4% YoY), głównie z powodu spadku depozytów klientów korporacyjnych (-18,2% YoY). Depozyty klientów indywidualnych wzrosły o 31,9% YoY

W ujęciu kwartalnym spadek (BRE Bank: -6,5% QoQ vs. sektor +3,2% QoQ) z powodu spadku depozytów korporacyjnych (-10,8% QoQ) i detalicznych (-4,6% QoQ) w I kw. 2009 r.

37,2 39,7 43,452,1 56,2

31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09

35,337,838,136,433,6

31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09

+8% -6%+7% +8%+9% +5%

+50,8% +5,1%

+20% -1%

Page 48: Wyniki Grupy BRE

48

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa

Kredyty i pożyczki dla klientów*- struktura podmiotowa portfela(mld zł)

Struktura aktywów(mld zł)

*Kredyty i pożyczki brutto bez pozycji „Inne należności”

37,2 39,7 43,452,1

56,2

6,2 4,8

7,0

6,13,8

4 3

4,2

4,6 1,5

2,2 2,6

1,8

5,6 5,4

4,9 5,2

4,6

5,5 6,4

2,9 3,9

2,8

3,4 2,4

3,25,5

3,9

5,3 5,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09

Należności od klientów Należności od banków

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe

Lokacyjne papiery wartościowe Aktywa zastawione

Inne

5%

4%7%

10%

61%

8%5%

9%

4% 5%7%

61%

8%6%

6%

6%

10%

64%

3%7%4%

6%

6%

7%

63%

7%7%4% 7%

2%5%

6%8%3%

69%21,8 22,3 23,3 25,0 26,5

15,2 17,119,8

26,729,5

0,7

0,7

0,7

0,60,6

0

10

20

30

40

50

60

31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09

Sektor budżetowy

Klienci indywidualni

Klienci korporacyjni

58%

41%

1%

56%

43%

1%

53%

45%

2%

48%

51%

1%

1%

52%

47%

Page 49: Wyniki Grupy BRE

49

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa

Struktura depozytów(mld zł)

Struktura pasywów(mld zł)

33,6 36,4 38,1 37,8 35,3

14,916,5 17,9

27,5 28,52,72,2

2,2

1,8 1,8

3,53,9

4,2

3,9 3,9

5,85,7

5,3

11,6 11,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09

InneKapitał własny (razem)Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowychZobowiązania wobec bankówZobowiązania wobec klientów

56%

24%

4%6%

10%

56%

26%

3%6%9%

56%

27%

3%6%8%

46%

33%

2%5%

14%

44%

35%

2%5%

14%

15,2 17,1 18,721,0 20,1

18,219,0

19,3 16,614,8

0,2

0,30,1 0,1

0,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09

Sektor budżetowy

Klienci korporacyjni

Klienci indywidualni

45%

54%

1%

47%

52%

1%

49%

51%

0%

56%

44%

0%1%

42%

57%

Page 50: Wyniki Grupy BRE

50

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności

Współczynnik wypłacalności po zastosowaniu NUK

Wymóg kapitałowy(mln PLN)

31.12.2007Bazylea I

31.12.2007Bazylea II

IV kw. 2008Bazylea II

I kw. 2009Bazylea II

Ryzyko kredytowe 2 998 2 896 4 177 4 369

Ryzyko rynkowe 93 123 89 66

Ryzyko operacyjne - 280 326 326

Pozostałe ryzyka 24 47 120 113

Całkowity wymóg kapitałowy

3 114 3 347 4 712 4 874

CAR (%) 10,16 9,49 10,04 10,26

Page 51: Wyniki Grupy BRE

51

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty

Załącznik

-23-10 -6 -7

-35 -36-22

-46

-71

-131

-210

1-7

-230

-210

-190-170

-150

-130

-110

-90

-70

-50-30

-10

10

I kw. 2

006

II kw. 2

006

III kw

. 200

6IV

kw. 2

006

I kw. 2

007

II kw. 2

007

III kw

. 200

7IV

kw. 2

007

I kw. 2

008

II kw. 2

008

III kw

. 200

8IV

kw. 2

008

I kw.20

09

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (dane skonsolidowane, w mln zł)

-46 -76,8

32,5 2,5

2,9

4

3,5

43,9 3,8

3,4

2,73

2,3

1,4 1,61,4

3 3

2,5

1,9

1,41,5

2,2

2,8

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

3,2

3,6

4

II kw. 2

006

III kw

. 200

6IV

kw. 2

006

I kw. 2

007

II kw. 2

007

III kw

. 200

7IV

kw. 2

007

I kw. 2

008

II kw. 2

008

III kw

. 200

8IV

kw. 2

008

I kw.20

09

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

NPL wg NBP* (skala lewa)

Default wg MSR (skala prawa)

Jakość portfela BRE Banku – porównanie (w %)

-269,1

*Dla lepszej porównywalności – wyliczone z portfela bilansowego i pozabilansowego

Page 52: Wyniki Grupy BRE

52

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku

97,0 97,2 97,5 97,8 98,1 98,5 98,6 98,6 98,6 98,4 97,7

3 2,8 2,5 2,2 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 2,3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

30.09.06 31.12.06 31.03.07 30.06.07 30.09.07 31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09

Wskaźnik pokrycia portfela default rezerwącelową

51%75%

2,8% 3,4%

mln zł 31.03.2009 Udział % 31.12.2008 Udział % 31.12.2007 Udział %

Default 1 449 2,3 992 1,6 632 1,5Non-default 62 787 97,7 60 481 98,4 41 761 98,5Razem 64 236 100,0 61 473 100,0 42 393 100,0

Kredyty zagrożone wg klasyfikacji NBP(bilansowy portfel zagrożony do całości)

73%

5,6%

73%

5,5%

76%

4,8%

81%

4,4%

73%

4,6% 3,6%

70% 68%

3,6% Jakość portfela kredytowegoi portfela default

3,4%

68%

Non-default

Default

2,8%

57%

Struktura portfela default

Page 53: Wyniki Grupy BRE

53

Zmiany średniego PD w portfelu kredytowym a kształtowanie się rezerwy portfelowej

Portfel kredytowy z wyłączeniem portfela detalicznego

Rezerwa portfelowa w zł (prawa skala)

Średnie ważone ekspozycją PD w % (lewa skala)

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychOdpisy na rezerwy netto

Załącznik

Porfel detaliczny

mln

0,94

%

0,88

%

0,91

%

1,03

%

1,02

%

1,03

%

0,88

% 0,91

% 0,96

%

1,03

%

1,01

%

1,03

%

0,95

% 0,99

%

1,01

% 1,03

%

1,01

%

1,02

%

1,01

% 1,07

%

1,03

%

1,01

% 1,05

%

1,06

%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

kwi 0

7

maj

07

cze

07

lip 0

7

sie 0

7

wrz

07

paź

07

lis 0

7

gru

07

sty

08

lut 0

8

mar

08

kwi 0

8

maj

08

cze

08

lip 0

8

sie 0

8

wrz

08

paź

08

lis 0

8

gru

08

sty

09

lut 0

9

mar

09

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0,31

4%0,

281%

0,20

1% 0,23

3%0,

246%

0,19

4%0,

257%

0,19

3%

0,15

0%0,

193%

0,19

4%0,

190%

0,19

6%0,

191%

0,19

0%0,

195% 0,

226%

0,27

1%

0,25

9% 0,29

1% 0,32

1%0,

366%

0,36

0%0,

397%

0,26

9%

0,22

4%

0,32

3%

0,23

4%0,

196%0,

227%

0,26

7%0,

263%0,

295%

0,19

6%

0,17

6%0,

182%

0,19

8%0,

237%

0,30

2%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

2006

-01

2006

-02

2006

-03

2006

-04

2006

-05

2006

-06

2006

-07

2006

-08

2006

-09

2006

-10

2006

-11

2006

-12

2007

-01

2007

-02

2007

-03

2007

-04

2007

-05

2007

-06

2007

-07

2007

-08

2007

-09

2007

-10

2007

-11

2007

-12

2008

-01

2008

-02

2008

-03

2008

-04

2008

-05

2008

-06

2008

-07

2008

-08

2008

-09

2008

-10

2008

-11

2008

-12

2009

-01

2009

-02

2009

-03

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

18 000

21 000

24 000

27 000

30 000

33 000

36 000

39 000

42 000

45 000

48 000

51 000

54 000

57 000

60 000

63 000

66 000

69 000

tys.

Page 54: Wyniki Grupy BRE

54

Kontakt

Biuro Prasowe BRE Banku

Paulina RutkowskaRzecznik prasowy

Tel.: +48 22 829 02 91Sekretariat: +48 22 829 02 98Fax: +48 22 829 02 97E-mail: [email protected]

lub

Roman JamiołkowskiBiuro prasowe

Tel.: +48 22 829 02 72Fax: +48 22 829 02 97E-mail: [email protected]

Zapraszamy także do odwiedzenia Centrum Prasowego Grupy http://media.brebank.pl