Premier rendez-vous de l'observatoire

Les 1ers Rendez-Vous de l’Observatoire

Dans un contexte en constante évolution, quelle commercialisation pour mon hôtel ?

En présence de Mark Watkins, Président de Coach Omnium et du

Comité pour la modernisation de l’hôtellerie, et auteur du rapport

sur « L’hôtellerie française est-elle en péril »

Mercredi 21 Mai 2014 – 14h00 - Château d’Apigné

Programme

14h00 : Accueil café des participants

14h30 : Mot de bienvenue par Monsieur François RICHOU

14h45 : Focus sur l’hôtellerie en Ille-et-Vilaine et en France

15h15 : Focus sur l’analyse marketing des chiffres de l’hôtellerie

15h30 : Table ronde « Dans un contexte en constante évolution, quelle commercialisation pour mon hôtel ? »

17h00 : Conclusion par Madame Josiane ERMEL

17h30 : Cocktail

2

Mot de bienvenue par Monsieur François RICHOU

Président du Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine et Vice-Président du Conseil général

en charge du Tourisme

3

Focus sur l’hôtellerie

en Ille-et-Vilaine et en France

Jean-Christophe NICOLLE, Chargé de Mission Développement, Filières et Territoires au CDT Haute Bretagne Ille-et-Vilaine

Nathalie DELAIGUE, Responsable Réseau THL Bretagne à KPMG

4

Le parc hôtelier en Ille-et-Vilaine

Au 1er janvier 2013 :

Un parc de 293 hôtels, équivalent à 9318 chambres (soit 31,8 chambres/hôtel)

L'Ille-et-Vilaine représente 36 % de la capacité hôtelière bretonne

52,9% de la capacité hôtelière sur 3 communes (Rennes, St-Malo et Dinard)

195 hôtels classés (selon normes 2011), soit 66,6% des hôtels représentant 77,5% des chambres classées

5

Evolution du parc hôtelier depuis 2006

Entre 2006 et 2013, on constate :

Augmentation de 7,3% du nombre d’hôtels (293 hôtels contre 273 en 2006)

Augmentation de 11,6 % de la capacité hôtelière

Augmentation de la capacité moyenne des établissements de 3 chambres (31,8 chambres contre 28,5 en 2006)

6

Analyse des données hôtelières

départementales

Source : Enquête de fréquentation hôtelière/DGCIS/INSEE Bretagne/Réseau MORGOAT Module Hôtellerie

Exploitation : Service Observation – CDT Haute Bretagne Ille-et-Vilaine

7

Un Taux d’Occupation moyen de 55,1%

8

Un TO moyen de 55,1 %

Une baisse des Taux d’Occupation quelle que soit la catégorie

9

Une baisse des TO

quelle que soit la

catégorie

Une baisse des Taux d’Occupation surtout pour les hôtels de 0 à 2 *

10

Surtout

pour les

hôtels de

0 à 2*

Peu d’écart de Taux d’Occupation entre les catégories en 2013

11

Seulement 8,7pts

d’écart en 2013

Alors que l’écart était 2 fois plus important en 2006

12

Contre 17,1pts

en 2006

Seulement 2,7 pts d’écart de TO entre Hôtellerie de Chaîne et Indépendante

13

Depuis 2006, on

constate une réduction

de l’écart de TO entre

Hôtellerie de Chaine et

Indépendante

En 7 ans, une perte de 4 pts de Taux d’Occupation

14

Une perte de 4pts

de TO en 7 ans

Avec des très fortes variations

pour les hôtels 0 et 4 *

15

Avec des très

fortes variations

pour les 0 et 4 *

Alors que le TO des hôtels 3*

a très peu varié

16

Mais seulement

une baisse de 0,7

pts pour le 3*

La baisse des TO en 2013 confirme les difficultés observées ces dernières années…

17

59,6% 59,3%

57,6%

55,1%

53,9%

55,5%

54,2%

51,4%

50

52

54

56

58

60

62

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tau

x d

'occ

up

atio

n

Année

Evolution des Taux d’Occupation depuis 2002

Ille-et-Vilaine

Bretagne

La même tendance à la baisse entre

le département et la Bretagne

18

50

52

54

56

58

60

62

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tau

x d

'occ

up

atio

n

Année

Ille-et-Vilaine

Bretagne

Linéaire (Ille-et-Vilaine)

Linéaire (Bretagne)

Une baisse significative depuis 2008

19

59,3%

55,1% 55,5%

51,4%

50

52

54

56

58

60

62

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tau

x d

'occ

up

atio

n

Année

Ille-et-Vilaine

Bretagne

Une baisse significative depuis 2008

L’écart oscille entre 3,5 et 4 points

20

46

48

50

52

54

56

58

60

62

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tau

x d

'occ

up

atio

n

Année

Ille-et-Vilaine

Bretagne

Un écart qui oscille

entre 3,5 et 4 points

Un écart stabilisé à 3,5 pts

entre le département et la Bretagne

21

46

48

50

52

54

56

58

60

62

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tau

x d

'occ

up

atio

n

Année

Ille-et-Vilaine

BretagneUn écart

stabilisé à

3,5 pts

depuis 2005

Comment s’explique cette

baisse du Taux d’Occupation ?

22

2000000

2200000

2400000

2600000

2800000

3000000

3200000

3400000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

No

mb

re

Nuitées réalisées/chambres offertes

chambres offertes

nuitées réalisées

Linéaire (chambres offertes)

Linéaire (nuitées réalisées)

On constate une légère

augmentation des nuitées

23

2000000

2200000

2400000

2600000

2800000

3000000

3200000

3400000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

No

mb

re


chambres offertes




Une légère augmentation

des nuitées

Mais une augmentation encore plus forte du nombre de chambres offertes

24

2000000

2200000

2400000

2600000

2800000

3000000

3200000

3400000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

No

mb

re


chambres offertes




Une légère augmentation

des nuitées

Mais une

augmentation

encore plus forte

du nombre de

chambres offertes

Une variation de 25 points du TO

tout au long de l’année

25

43%

67,9%

43,6%

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Tau

x d

'occ

up

atio

n

Les TO selon les mois de l'année 2013

Bretagne

Ille-et-Vilaine

Mais des TO qui évoluent différemment en fonction des territoires de Rennes et St-Malo

26

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tau

x d

’occ

up

atio

n

Les TO mensuels de Rennes Métropole et Saint-Malo Agglomération

Rennes

Saint Malo

De fortes variations de TO pour Saint-Malo Agglo

27

25,7%

89,2%

42,7%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tau

x d

’occ

up

atio

n

Rennes

Saint Malo

Beaucoup moins de variation

de TO pour Rennes Métropole

28

51,9%

64,5% 63,1%

47,7%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tau

x d

’occ

up

atio

n

Rennes

Saint Malo

L’impact de Saint Malo et Rennes sur les résultats départementaux

29

Plus de nuitées sur Rennes

Métropole et en « Saison »

30

41%

37%

22%

Les nuitées par territoire

RennesmétropoleSaint-Malo Agglo

Reste du 35

22%

24%

54%

Les nuitées selon la saisonnalité

Hors saison

Bords de saison

Saison

Peu de différences entre les

territoires selon la saisonnalité

31

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Rennes métropole Saint-Malo Agglo Reste du 35

Les nuitées par saison

Hors saison

Bords de saison

Saison

En saison, 2 fois plus de nuitées

que le reste de l’année

32

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

Hors saison Bords de saison Saison

Les nuitées selon la saisonnalité

Reste du 35

Saint-Malo Agglo

Rennes métropole

Une clientèle surtout française

33

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Les Nuitées Françaises et Etrangères

Nuitées étrangères

Nuitées françaises

Une augmentation des nuitées

étrangères de Juin à septembre

34

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Nuitées étrangères

Nuitées françaises

De Juin à Septembre, les

nuitées étrangères représentent de 25 à 43% des nuitées

totales

Les clientèles étrangères

• 18,4% nuitées hôtelières étrangères en Ille-et-Vilaine en 2013 contre 17,5% sur la même période en 2012. Pour rappel, sur l’ensemble de l’année 2002, la clientèle étrangère représentait 26,5 % du total des nuitées hôtelières !

• Sur l ’année 2013, près de 45% des nuitées étrangères bretonnes ont été enregistrées dans des hôtels d’Ille-et-Vilaine

• 1ère clientèle étrangère : la Grande Bretagne, avec 22,7% des nuitées

• 2nde clientèle étrangère : l’Allemagne, avec 14% des nuitées

• Puis 3 clientèles européennes : les Belges, les Espagnols et les Italiens avec de 8,8 à 8% des nuitées

• En 6ème position : la clientèle des USA, avec 7% des nuitées

35

Dept. 35 : De vraies différences de TO entre la semaine et le WE

36

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

Semaine normale Semaine vacancesscolaires

we normal we férié we vacances

Tau

x d

'occ

up

atio

n

Les TO suivant le type de semaine ou de week-end

Dept 35

Rennes

Saint-Malo

Mais pas différence entre WE férié

et WE de vacances

37

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00



Tau

x d

'occ

up

atio

n

Dept 35

Rennes

Saint-Malo

WE férié

WE de vacances

Dept. 35 : Un TO équivalent

quelque soit le type de semaine

38

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00



Tau

x d

'occ

up

atio

n

Dept 35

Rennes

Saint-Malo

Dept. 35 : Un TO équivalent

quelle que soit la semaine

Rennes: Une baisse significative du

TO entre la semaine et le WE

39

75,87%

62,12%

32,64%

34,27% 35,08%

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00



Tau

x d

'occ

up

atio

n

Rennes : Une baisse significative entre la

semaine et le we

Saint-Malo : pendant les vacances, des TO semaine et WE quasi équivalents

40

49,29%

65,43%

43,72%

64,14% 64,09%

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00



Tau

x d

'occ

up

atio

n

St-Malo : des TO we et semaine quasi

équivalents en période de vacances

Saint-Malo : un meilleur TO pour les semaines

de vacances que pour les semaines normales

41

49,29%

65,43%

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00



Tau

x d

'occ

up

atio

n

St-Malo : le TO d’une semaine en vacances est supérieur à celui

d’une semaine normale

Le même constat pour les nuitées

que pour les TO

42

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000



Les nuitées selon les semaines ou we

Dept 35

Rennes

Saint-Malo

Une clientèle d’affaires sur Rennes

43

2964

2371

1261

1280 1322

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000



Rennes : une clientèle d’affaires en semaine,

avec des difficultés le we

Une clientèle d’agrément sur Saint-Malo

44

1784 2435

1561

2404 2380

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000



Saint-Malo : Une clientèle d’agrément

avec de bons résultats pendant les vacances

Dept.35 : De meilleurs TO en semaine

45

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Dimanche

Le TO en Ille-et-Vilaine selon les jours de la semaine

Un meilleur TO en semaine que le we

Le milieu de semaine privilégié

46

67,37% 69,27%

64,39%

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00


Mardi, Mercredi et Jeudi, les 3 meilleurs jours de la semaine

Le samedi, le meilleur jour du WE

47

51,99%

33,13%

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00


Le samedi, le meilleur jour du WE

Rennes : de meilleurs résultats

pendant la semaine

48

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00


Rennes

Saint-Malo

Rennes : de meilleurs résultats en semaine

Saint-Malo : de meilleurs

résultats le WE

49

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00


Rennes

Saint-Malo

Saint-Malo : de meilleurs résultats le WE

Focus sur l’analyse marketing

des chiffres de l’hôtellerie

Anthony LE DANIEL, Manager Pôle Développement, Filières et Territoires au CDT Haute Bretagne Ille-et-Vilaine

Anne RICHARD, Responsable plateforme de disponibilités et mise en marché des professionnels au CDT Haute Bretagne Ille-et-

Vilaine

50

Analyse marketing des

chiffres de l’hôtellerie

Source : Enquête de fréquentation hôtelière/DGCIS/INSEE Bretagne/Réseau MORGOAT Module Hôtellerie

Source : Plateforme du CDT

Exploitation : Service Observation – CDT Haute Bretagne Ille-et-Vilaine

51

52

Réflexion menée dans le cadre du réseau MORGOAT : influence des prestations proposées dans le taux d’occupation

Croisement des bases de données du CDT (Tourinsoft) et des données de fréquentation (INSEE)

Analyse sur différentes variables de l’offre a été réalisée • Localisation (campagne, bord de mer, ville,…)

• Taille de l’hôtel

• Equipement présent ou absent (salle séminaire, restaurant, internet, sport/bien-être, parking…)

• Prestation accueil présente ou absente (anglais parlé, site internet, réservation en ligne,…)

Un nouveau regard sur la fréquentation des hôtels

53

Les caractéristiques des hôtels influent sur leur fréquentation

50,00% 52,00% 54,00% 56,00% 58,00% 60,00% 62,00% 64,00% 66,00% 68,00% 70,00%

Chaîne

Hors Chaîne

plus de 40 chambres

De 26 à 40 chambres

De 16 à 25 chambres

De 5 à 15 chambres

Périphérie de ville

Ville

Mer

Campagne

Moyenne TO : 61,4 %

54


D’avril à septembre, les caractéristiques favorisant une occupation des hôtels supérieur à la moyenne :

Hôtels situés en ville ou en bord de mer

Hôtels de chaîne intégrée

Hôtels de grande taille (plus de 40 chambres)

55

Les prestations des hôtels influent sur leur fréquentation

60,0% 60,5% 61,0% 61,5% 62,0% 62,5% 63,0%

Label Qualité Tourisme

Espace Sport/Bien Etre

Salle de réunion/séminaire

Espace extérieur

Restaurant dans l'hôtel

Absence

Présence

56


Des caractéristiques véritablement « influentes » sur l’occupation d’un hôtel :

Présence, ou plutôt l’absence de restaurant

Label « qualité tourisme »

Disposer d’un espace extérieur (terrasse, parc ou jardin)

Des caractéristiques appréciées mais à l’influence limitée

Espace sport/bien-être (tennis, piscine, spa)

Salle de réunion/séminaires

57

Les prestations des hôtels influent sur leur fréquentation

52 54 56 58 60 62 64

Ni TIC, ni Resa

TIC ou Resa

TIC et Resa

58


Les hôtels offrant des services de communication numérique (accès internet, réservation en ligne) ont des meilleurs taux d’occupation.

En 2013, 10 % des hôteliers d’Ille-et-Vilaine ne proposait ni l’un ni l’autre de ces services, et 32 % soit l’un ou l’autre

En 2010, la même étude avait également mis en exergue la nécessité de maîtriser l’anglais (environ 12 pts de TO d’écart)

59


30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00%

1 point

2 points

3 points

4 points

5 points

6 points

7 points

23 points de taux

d’occupation de

différence

60


Un effet multiplicateur lorsque les hôteliers cumulent les critères favorables : 23 points de TO de différence !

Pourtant, 1/3 du parc hôtelier ne remplit que 3 critères favorables maximum.

Seulement 25 % des hôteliers bretons remplissent plus de 6 critères, et obtiennent un taux d’occupation supérieur à 60 % sur la période avril à septembre

61

6 Profils types

Classe A - Petits hôtels de campagne : 6 % du parc en Ille-et-Vilaine – TO (Bretagne) = 45,2 %

Classe B – Petits hôtels de bord de mer : 22,8 % du parc en Ille-et-Vilaine – TO = 58,2 %

Classe C – Hôtels restaurants de moyenne gamme : 6,7 % du parc – TO = 61,4 %

Classe D – Hôtels-restaurants très bien équipés : 19,3 % du parc – TO = 62,7 %

Classe E – Grands hôtels de périphérie de ville : 23,0 % du parc – TO = 65,0 %

Classe F – Hôtels bureaux urbains : 22,0 % du parc –TO = 60,0 %

62


Classe A

Classe B

Classe C

Classe D Classe E

Classe F

40

45

50

55

60

65

70

Place de marché du CDT : une forte disparité dans la pratique et dans les résultats

63


64


Ouverture juin 2006

Depuis l’ouverture : près de 3 000 ventes pour un volume d’affaires généré de près de 380 000 euros au seul bénéfice des hôteliers

Une centaine d’hôtels en 2013, dont environ 30% d’actifs dans l’utilisation de l’outil

504 ventes directes et sans commission en 2013 pour un volume d’affaires généré de 65 357,02 € Tous secteurs confondus : 3 810 ventes = 525 089,56 €

Incluant tous les canaux de distribution (CDT, OT, prestataires)

Hôtel ayant enregistré le plus de réservations :

205 ventes = 29 157 €

65

Evolution du nombre de ventes et du volume d’affaires généré depuis l’ouverture

66

0

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nombre de ventes

Nombre de ventes

Evolution du nombre de ventes et du volume d’affaires généré depuis l’ouverture

67

0

100

200

300

400

500

600

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Volume d'affaires généré

Nombre de ventes

La réservation en ligne : un mode de réservation qui ne faiblit pas

DE JANVIER A AVRIL 2014

(évolution par rapport à 2013)

+ 35,6 % en nombre de ventes

+ 37,0 % en volume d’affaires généré

68

Des réservations effectuées majoritairement moins d’une semaine, et, entre 1 semaine et un

mois à l’avance

69

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Dernière minute (Jet J-1)

Moins d'unesemaine à l'avance

Entre 1 semaine et1 mois à l'avance

Entre 1 mois et 3mois à l'avance

Entre 3 mois et 6mois à l'avance

Entre 6 mois et 1an à l'avance

Plus d'un an àl'avance

2010

2013

Une réduction de la durée moyenne du séjour

70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 nuit De 2 à 4 nuits De 5 à 7 nuits De 8 à 14 nuits Plus de 14 nuits

2010

2013

Une augmentation du prix du panier moyen (petits déjeuners compris)

2010 : 125,59 euros

2011 : 131,40 euros

2012 : 129,63 euros

2013 : 129,77 euros

71

De nouvelles clientèles…

Clientèles françaises : Clientèles étrangères :

1ère : Ile de France 1ère : Grande-Bretagne

2ème : Bretagne 2ème : Belgique

3ème : Pays de la Loire 3ème : Suisse

4ème : Rhône-Alpes 4ème : Etats-Unis

5ème : Centre 5ème : Allemagne

72

Table Ronde « Dans un contexte en constante évolution, quelle commercialisation pour mon hôtel ? »

• Thierry AMIRAULT, Président fédération internationale des Logis et propriétaire de l'Hôtel Les Palis SPA au Grand Fougeray

• Nathalie DELAIGUE, Responsable Réseau THL Bretagne à KPMG

• Karim KHAN, Président de l’UMIH 35 et propriétaire du Château d’Apigné au Rheu

• Serge RAULIC, Président Directeur Général Thermes Marins Saint-Malo

• Mark WATKINS, Président de Coach Omnium et Président du Comité pour la modernisation de l’hôtellerie

73

Thierry AMIRAULT

• Président fédération internationale des Logis depuis 2011

• Propriétaire de l'Hôtel Les Palis SPA au Grand Fougeray depuis 2007

• Présentation des Palis : – Hôtel 3 * : 13 chambres + 3 suites

– 1 restaurant de 90 couverts + 2 salons

– Des salles de séminaire de 10 à 40 personnes

– Un SPA

– 9 salariés

– Un CA de 780 K€ en 2013

– Tourisme et handicap, Ecolabel Européen, Maître Restaurateur, PQT

74

Nathalie DELAIGUE

• Chez KPMG depuis 2001

• Responsable réseau THL Bretagne KPMG depuis 2007

• Présentation du réseau THL Bretagne – Conseil à la création/reprise/transmission

– Etude de marché, de positionnement, tableau de bord Uniform System, suivi de yield

– 150 clients en Bretagne (entreprises de 1 à + de 400 salariés)

– 10 collaborateurs animent le réseau en Bretagne

75

Karim KHAN

• Président de l’UMIH 35 depuis Décembre 2012

• Propriétaire exploitant du Château d’Apigné au Rheu depuis 2009

• Présentation du Château d’Apigné – Hôtel 5 * : 16 chambres

– 1 restaurant de 40 couverts

– Des salles de séminaire de 10 à 350 personnes

– 27 salariés

– Un CA de 2 300 K€ en 2013

– Tourisme et handicap

76

Serge RAULIC

• Président Directeur Général Thermes Marins Saint-Malo depuis 1987

• Présentation des Thermes Marins – 10 hôtels et résidences

– 3 Aquatonic

– 1 blanchisserie

– 1 plateforme de production : boulangerie, pâtisserie, chocolats

– 750 salariés

77

Mark WATKINS

• Président de Coach Omnium

• Président du Comité pour la modernisation de l’hôtellerie

78

Conclusion par Madame Josiane ERMEL,Directrice du

Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine

Nous vous remercions de votre participation

Data & Analytics

Premier rendez-vous de l'observatoire