Конкурентоспособность бизнес-климата в Казахстане в условиях ЕЭП

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬБИЗНЕС-КЛИМАТА В КАЗАХСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ЕЭП

15.03.2012

www.atameken-kz.com

http://www.rebank.kz/

www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01

Премьер-министр России Владимир Путин, газета «Известия» от 04.10.2011:

«Мы можем говорить о начале настоящей «конкуренции юрисдикций», о борьбе за предпринимателя. Ведь каждый российский, казахстанский, белорусский бизнесмен получает право выбирать — в какой из трех стран ему регистрировать свою фирму, где вести дела, где заниматься таможенным оформлением грузов. Это серьезный стимул для национальных бюрократий заняться совершенствованием рыночных институтов, административных процедур, улучшением делового и инвестиционного климата.»

Интеграционные процессы объективно усиливают конкуренцию между странами ЕЭП за инвестиции и предпринимательскую активность

Конкуренция юрисдикций



Есть ряд формальных признаков, по которым Республика Казахстан ПОКА имеет некоторое преимущество в конкуренции бизнес-климатов в сравнении с Россией

Россия и Казахстан

→ За последние пять лет в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного Банка Doing Business:

→ Казахстан поднялся на 33 позиции, с 80-го на 47-е место

→ Россия опустилась на 8 позиций, со 112-го на 120-е место.

→ По данным российской Торгово-промышленной палаты, в течение 2011 года в Республике Казахстан было зарегистрировано не менее 500 российских предприятий, преимущественно представлявших собой компании малого и среднего бизнеса.



Взгляд со стороны…Объективное сопоставление условий ведения бизнеса в Казахстане может дать российский бизнес

→ Для оценки привлекательности условий ведения бизнеса в Казахстане было проведено исследование среди российских бизнесменов и экспертов, имеющих опыт работы и/или компетенции по Казахстану

→ Опрошен широкий круг российских компаний, уже работающих с Казахстаном или в Казахстане, либо планирующих разворачивать такую деятельность в ближайшее время.



Ключевые составляющие бизнес-климатаМакроэкономические условия• Размер национального рынка и его динамика• Внешняя торговля• Финансовое положение страны• Стоимость рабочей силы• Цены на энергоносители• Уровень развития инфраструктуры

Общественно-политическая ситуация• Общественно - политическая среда• Экономика и рыночные институты• Социальная среда

Институциональная и нормативно-правовая среда• Особенности национального рынка• Интеграционная активность• Налоговая система• Система гос.закупок• Таможенное регулирование• Система тех.регулирования• Трудовые ресурсы и трудовое законодательство• Защита собственности, судебная практика• Законодательство о недрах• Корпоративное управление



Макроэкономические условия

→ Размер национального рынка и его динамика

→ Внешняя торговля

→ Финансовое положение страны

→ Стоимость рабочей силы

→ Цены на энергоносители

→ Уровень развития инфраструктуры



Размер национального рынка и его динамика• Казахстан имеет третью крупнейшую в СНГ экономику• С 2000 по 2007 годы ВВП вырос в 2,2 раза

Казахстан занимает третье место в СНГ по размеру экономики; по уровню среднедушевого дохода уступает

России примерно 20%

0

200

400

600

800

1000

1200

0 5 10 15 20 25

ВВП по ППС на душу населения в 2010 г., тыс. долл

сред

ня

я з

арп

лат

а в

201

0 г.

, д

ол

л.

в м

еся

ц

Россия

Эстония

Украина

Казахстан

Литва

Белоруссия

Латвия

Азербайджан

Узбекистан

Туркменистан

Армения

Грузия

Таджикистан

Кыргызстан

Молдова

Размер круга пропорциналенабсолютному размеру ВВПпо ППС страны в 2010 году

Источник: расчеты по данным национальных статслужб, Статкомитета СНГ и ЦРУ США

В период экономического бума 2000-2007 гг. Казахстан демонстрировал одни из самых высоких темпов роста на

постсоветском пространстве

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Киргизия

Молдавия

Узбекистан

Россия

Украина

Литва

Грузия

Белоруссия

Эстония

Латвия

Таджикистан

Казахстан

Армения

Азербайджан

среднегодовой прирост реального ВВП в 2000-2007 гг, %

Источник: расчеты по данным Статкомитета СНГ и национальных статслужб



Внешняя торговля

→ В 2010 году стоимость экспорта в Казахстане выросла более чем на 40%, импорт упал на 12%

→ Однако рост торгового профицита носил конъюнктурный характер и был связан с ростом цен и спроса на энергоносители и металлы

→ Экономика Казахстана по мировым меркам является сильно ориентированной на экспорт и зависит от экспорта больше России:

→ Экспортная квота (отношение экспорта к ВВП) в РК - 42% , в России – 26%

Рост торгового профицита и высокая зависимость от экспорта



Внешняя торговля со странами ЕЭП• Наибольшую роль ТС играет для Белоруссии - 45,3% совокупной внешней торговли• Для Казахстана роль ТС меньше – соответствующий показатель составляет 20,1%• Наименьшее значение для внешней торговли ТС имеет в случае России - 7,3%



Финансовое положение страны

→ Объем накопленных международных резервов, включая активы Национального Фонда составил на конец октября 2011 г. 75 млрд. долл, примерно в полтора раза перекрыв докризисный максимум.

→ Для сравнения, уровень накопленных международных резервов России все еще не дотягивает до предкризисного максимума, достигнутого в июле 2008 г., около 12%.

Внешняя финансовая позиция Казахстана выглядит достаточно устойчиво

Сокращение международных резервов вследствие кризисав Казахстане было менее выраженным

по сравнению с Россией и преодолено к началу 2010 г.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

янв.

06

май

.06

сен.

06

янв.

07

май

.07

сен.

07

янв.

08

май

.08

сен.

08

янв.

09

май

.09

сен.

09

янв.

10

май

.10

сен.

10

янв.

11

май

.11

сен.

11

мл

рд

. д

ол

л

0

100

200

300

400

500

600

700

мл

рд

. д

ол

л

Казахстан*

Россия (праваяшкала)

Источники: НациональныйБанк Казахстана, Банк России

*Для обеспечения сопоставимостис российскими данными резервы РК приведены с учетом средств

Национального Фонда

-7%-17%

-36%



Финансовое положение страны

→ В России валовый внешний долг и государства, и субъектов экономики на 100% покрыты резервами.

→ В Казахстане почти двукратный разрыв, но почти половину долга составляет межфирменная задолженность. Фактически это трансфертный долг внутри корпораций, за который страна не несет ответственности.

→ В Белоруссии практически пятикратный разрыв резервов и обязательств, что отражает крайнюю разбалансированность внешней финансовой позиции страны.

Соотношение внешнего долга к резервам

Соотношение относительных размеров внешнего долга и международных резервов в странах Таможенного Союза

на конец 2010 г.

0

20

40

60

80

100

Россия Казахстан* Белоруссия

% В

ВП

Валовый внешний долг

Международные резервы

*По состоянию на 30.09. 2010

Источник: расчетыпо данным национальныхбанков стран ТС



Финансовое положение страны• Курс тенге после девальвации стабилен, однако чувствителен к ценам на нефть• Наблюдается существенное сближение темпов инфляции в Казахстане и России

В феврале 2009 года Казахстан осуществил разовую девальвацию национальной валюты, по глубине, уступающей российской. В

дальнейшем тенге плавно укреплялся к доллару США

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

руб

/до

лл

СШ

А

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

тен

ге/д

ол

л С

ША

Российский рубль

Казахстанский тенге(правая шкала)

Источники: НациональныйБанк Казахстана,

Банк России

-20%

-34%

В 2010-2011 гг. темпы роста потребительских цен в России и Казахстане практически совпадают

0

5

10

15

20

25

янв.

06

июл.0

6

янв.

07

июл.0

7

янв.

08

июл.0

8

янв.

09

июл.0

9

янв.

10

июл.1

0

янв.

11

июл.1

1

тем

п п

ри

ро

ста

к со

отв

етст

вую

щем

у м

еся

цу

пр

еды

дущ

его

го

да,

%

Россия

Казахстан

Источники: Росстат, НБК



Стоимость рабочей силыКазахстан и Россия демонстрируют значительную дифференциацию уровня доходов между различными регионами. Отставание РК в среднем на 25%

Сравнение регионов Казахстана и приграничных регионов Россиипо уровню заработной платы

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Тюменск

ая обла

сть

Красн

оярс

кий

край

Томск

ая обл

асть

Сверд

ловск

ая обл

асть

Новоси

бирск

ая о

блас

ть

Кемер

овска

я об

ласть

Челяб

инск

ая о

блас

ть

Омская о

бласт

ь

Самарск

ая обла

сть

Астра

ханск

ая о

блас

ть

Оренб

ургс

кая

обла

сть

Волго

град

ская

обл

асть

Сарато

вска

я обл

асть

Пензен

ская о

блас

ть

Респуб

лика

Алтай

Ульяно

вска

я обла

сть

Курга

нская

обл

асть

Алтай

ский

край

Респуб

лика

Калм

ыкия

Жам

былская

обл

асть

Северо

-Каз

ахста

нска

я обла

сть

Акмоли

нская

обл

асть

Коста

найс

кая о

блас

ть

Южно

-Каз

ахста

нска

я об

ласт

ь

Алмат

инска

я об

ласт

ь

Восто

чно-

Казах

стан

ская

обл

асть

Павлод

арск

ая о

блас

ть

Караг

анди

нская

обл

асть

Актюбин

ская

обла

сть

Кызылор

динск

ая о

блас

ть

Запад

но-К

азахс

танс

кая о

блас

ть

г.Алмат

ы

г.Аст

ана

Ман

гист

ауск

ая о

блас

ть

Атыра

уска

я обла

сть

сред

нем

еся

чн

ая н

ом

ин

аль

ная

зар

пл

ата

в 2

010

г.,

до

лл

. С

ША

Регионы России

Регионы Казахстана

Источники: Росстат,Госстатагентство РК



Цены на энергоносители→ Электроэнергия: на конец 2010 года, средний тариф на

электроэнергию для промышленных потребителей в Казахстане составляет 4 цента США за кВт/ч, а в России – 5 центов за кВт/ч, то есть разрыв составляет 20%.

→ Природный газ: в России от 90 до 120 долларов за тысячу кубометров. В западных и юго-западных регионах Казахстана, где активно ведется газодобыча, стоимость газа составляет 35 (Кызылординская обл.) – 45 (Актюбинская обл.) долл. за тыс. куб. м, что существенно ниже среднего показателя России, включая близлежащие регионы Урала и Поволжья.

→ Нефтепродукты: в 2011 году цены на бензин в Казахстане практически сравнялись с российскими

→ Уголь: на рынке энергетического угля наблюдается практически четырехкратный разрыв в сравнении с российскими ценами



Показатель значимости факторовНа основе углубленных интервью респондентов двух категорий (бизнесмены и эксперты) проведен расчет значимости факторов бизнес-климата по следующей формуле: с = a x b, где

(c) – Показатель значимости каждого из факторов как произведение двух показателей:

• Первый показатель (a) – распространенность и однородность мнений, характеризует частоту упоминания фактора бизнес-климата, а также однородность оценок (позитивных или негативных) данного фактора. Показатель оценивается по шкале от 1 до 10 баллов.

• Второй показатель (b) – степень значимости того или иного фактора на привлекательность бизнес-климата, которую приписывали ему респонденты. Показатель оценивался по шкале от -10 до 10, как усредненное значение мнений разных респондентов.

Таким образом, показатель значимости (с) может принимать значения, варьирующиеся:

• от минус 100 (крайнее негативное влияние на деловой климат)• до плюс 100 (крайне позитивное влияние).



Оценка общественно-политической среды

→ Высокий уровень компетенции верхнего административного аппарата (48=6х8)

→ Бюрократия в Казахстане гибче – плюс (40=5х8)

→ Доступность чиновников и регуляторов – плюс (28=4х7)

→ Большой вес личности Президента как фактор стабильности – плюс (21=7х3)

→ Схожесть с Россией – плюс (16=8х2)

→ Стабильность – плюс (10=5х2)

→ Больше исполнительности чиновников, но меньше инициативы – плюс (6=2х-3)

→ Спокойное отношение к иностранному капиталу – плюс (3=3х1)

→ Активная ротация кадров и «многопрофильность» политической элиты - минус (-20=4х-5)

→ Региональные элиты: выраженное самоуправство, особенно в Западном Казахстане (-48=6х-8)

→ Чаще задействуется административный ресурс - минус (-50=5х-10)

→ Среднее и низшее звено госаппарата: низкое качество – минус (-56=8х-7)

→ Высокий уровень коррупции - минус (-70=7х-10)

Пример расчета показателя значимости



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА

Преимущества Недостатки

Высокий уровень компетенции верхнего административного аппарата: интеллектуалы, хороший профессионализм, образование, молодость

48 Нижний и средний административный аппарат: плохой профессиона лизм, слабое образование -56

Бюрократия в Казахстане гибче 40 Региональные власти: самоуправство, злоупотребления -48

Доступность чиновников и регуляторов 28 Частая ротация кадров и «многопрофильность» политической элиты -12

Большой вес президента Назарбаева в политической системе 21

Схожесть политических систем России и Казахстана 16

SWOT-анализ бизнес-климата



ЭКОНОМИКА И РЫНОЧНЫЕ ИНСТИТУТЫSWOT-анализ бизнес-климата

Преимущества Возможности

Низкие ставки основных налогов 150 Сырьевой потенциал 130

Платежеспособный спрос достаточно высок 54 Динамика роста рынка 42

Низкие издержки на администрирование налогов 40 Плацдарм для экспансии на рынки стран

Центральной Азии 35

Качество работы таможни 32 Потенциал создания энергоемких производств 32

Транзитный потенциал 28

Доступ к более современным техническим стандартам 15

Выравнивание социальной стратификации за счет повышения уровня жизни в провинции

12



ЭКОНОМИКА И РЫНОЧНЫЕ ИНСТИТУТЫSWOT-анализ бизнес-климата

НедостаткиУзость и фрагментация национального рынка -135 Слабая прозрачность корпоративных структур -40

Низкая доступность и высокая стоимость банковских кредитов -70 Наличие обязательств по «местному

содержанию» -30

Значительный уровень коррупции -70 Недостаточная развитость технологий госзакупок -25

Трудности в привлечении иностранной рабочей силы -60 Чрезмерная концентрация собственности -20

Отсутствие независимой судебной системы -60 Сильная дифференциация в уровне доходов -16

Дефицит квалифицированных кадров -50 Низкий уровень управления рисками -14

Чаще задействуется административный ресурс -50 Непрозрачность процедуры внедрения новых стандартов техрегулирования -10

Затруднен оборот лицензий на минеральные ресурсы -50 Слабый корпоративный PR -10

Низкий уровень доверия портфельных инвесторов -50 Высокие требования к дисциплине госзакупок -8

Обязательство по вхождению государства в майнинговые проекты -45 Проблема с таможенными ставками на

экспортируемую продукцию -7

Высокие требования к налоговой дисциплине -42 Чрезмерная защита персонала в Казахстане -7

Рейдерство -40



ВЛИЯНИЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Преимущества Недостатки

Снижение конкуренции с товарами из третьих стран 18 Недостаточная PR–поддержка

интеграционных процессов -12

Ускорение доставки грузов 16 Хрупкий процесс, движимый отдельными лицами -8

Упрощение документооборота 15

Расширение географии бизнес–контактов 8

Упрощение процедур приема на работу иностранцев 4

Возможности РискиНивелирование конкурентных преимуществ Казахстана -9

SWOT-анализ бизнес-климата



СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДАSWOT-анализ бизнес-климата

Преимущества НедостаткиРаспространенность русского языка в деловом обороте, официальный статус 80 Доминирование родственных и личных

отношений: закупорка социальных лифтов -35

Доброжелательное отношения к русским 70 Черты характера: неспешность -15

Высокая лояльность к российским брэндам 42Доминирование родственных и личных отношений: подмена конкурентных отношений

-15

Близость ценностных ориентиров и непринципиальность отличий 21 Черты характера: непунктуальность -12

Криминальная обстановка терпимая, сопоставима с Россией 18 Наличие и активность националистов -10

Позитивный эффект казахстанской пропаганды 15 Риски

Веротерпимость 14 Протестная активность из–за социального расслоения -30

Доминирование родственных и личных отношений: оперативное решение вопросов, устойчивость связей

15 Наличие социальных прослоек, не ориентированных на Россию -30

Черты характера: порядочность 12 Исламизация и рост экстремистских настроений -24



Позитивные факторы делового климатаГлавное преимущество бизнес-климата Казахстана - совокупность экономических, социальных и политических факторов, важнейшим из которых являются низкие по сравнению с Россией налоговые ставки



Негативные факторы делового климатаС большим отрывом лидирует фактор узости и фрагментации рынка: сравнительно небольшое население страны, рассредоточенное по нескольким удаленным территориальным кластерам ограничивает привлекательность казахстанского рынка для российских компаний, особенно B2C-бизнеса.


БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ!

15.03.2012 г.

г. Астана

Documents

Конкурентоспособность бизнес-климата в Казахстане в условиях ЕЭП