Перспективы Перспективы страхового рынка страхового рынка России: вид сбокуРоссии: вид сбоку

АмстердамАмстердам

18 ноября 2007 года,18 ноября 2007 года,

Илья Ломакин-Румянцев

Основные тенденции Основные тенденции развития российского развития российского

страхового рынкастрахового рынкаСоотношение премии и ВВП

Соотношение премии (кроме страхования жизни) и ВВП

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

руб

лей

Динамика страховой премии на душу

населения

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

%

Динамика доли страховой премии в ВВП

Стимулирование спроса на Стимулирование спроса на продукты по страхованию продукты по страхованию

жизнижизниРаспределение населения по

среднедушевым денежным доходам

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

%

до 2 500 руб. от 3 500,1 до 6 000 от 8 000,1 и более

Рост новых активовРост новых активовСпрос на автотранспортные средства в зависимости от их стоимости:

2006 год

На легковые автомобили россияне потратили – 29,1 млрд. долл., что на 54% больше, чем в 2005 году

до 10 тыс. долл – 46%

до 20 тыс. долл – 23%

2005 год

до 10 тыс. долл – 54%

до 20 тыс. долл – 18%

Количество автотранспортных средств

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

мл

н.

шту

к

Автокредитование

Доля автомобилей, продающихся по кредитным схемам – 35-40%

Банки выдали автокредитов:

•в 2006 год 7,5-8 млрд. долл.

•в 2005 год 4-4,5 млрд. долл.

•на начало 2007 года портфель автокредитов оценивается в 10 млрд. долл.

Количество происшествий и Количество происшествий и пострадавшихпострадавших

010203040506070

1994 г 1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

ЖелезнодорожныйМорской

Внутренний водныйВоздушный

0

50

100

150

200

250

300

1994 г 1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

тыс.

чел

овек

Число происшествий

Количество раненых

Количество погибших

Источник: Госкомстат

на автомобильном транспорте

На других видах транспорта

"Та машина врезалась в мою, не предупредив о своих намерениях.“

"Этот парень был повсюду. Мне пришлось несколько раз выкручивать руль, прежде чем я сбил его“

"Я думал, что мое окно открыто, но обнаружил, что это не так, когда просунул в него руку".

Новый жилой Новый жилой фондфондЧисло построенных

квартир

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1992 г. 1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

тыся

ч

ква

рти

р

Источник: Госкомстат

Введено,

тыс.м2 общей площади

В % к

I полугодию 2006г.

Российская

Федерация 21 153,8 134,8

Центральный

федеральный округ 6 986,1 119,6

Белгородская

область 362,4 118,0

Брянская область 80,2 74,8

Владимирская

область 122,6 139,6

Воронежская

область 259,0 204,4

Ивановская область 35,2 78,6

Калужская область 131,6 124,7

Костромская

область 46,5 132,0

Курская область 146,6 126,2

Липецкая область 174,6 111,1

Московская область 2 344,9 141,4

Орловская область 109,7 118,9

Рязанская область 222,3 114,8

Смоленская область 128,5 118,7

Тамбовская область 160,2 116,4

Тверская область 130,4 117,9

Тульская область 73,3 182,3

Ярославская

область 100,2 166,2

г.Москва 2 357,9 100,3

Из доклада МЧС

Особенно пожароопасными оказались строящиеся объекты, где отмечен рост количества пожаров на 23,7%. В течение 9 месяцев 2007 года на долю жилого сектора пришлось 71,2% всех зарегистрированных пожаров и 49,1% материального ущерба.

Уровень рискаУровень рискаВ 2006 году В 2006 году в Российской Федерации произошло в Российской Федерации произошло 2847 2847 чрезвычайных ситуаций, в том числе чрезвычайных ситуаций, в том числе 25412541

техногенного, техногенного, 261261 природного и природного и 4444 биолого-социального характера, а также 1 крупный террористический биолого-социального характера, а также 1 крупный террористический акт. В результате произошедших чрезвычайных ситуаций акт. В результате произошедших чрезвычайных ситуаций погибло 6043 человека погибло 6043 человека и и пострадало 8150 пострадало 8150 человекчеловек. Материальный ущерб, . Материальный ущерб, причиненный  чрезвычайными ситуациями, составил причиненный  чрезвычайными ситуациями, составил 2347,5 млн. 2347,5 млн. рублей. рублей.

С начала текущего года в России:С начала текущего года в России: - произошло - произошло 2 145 2 145 техногенных чрезвычайных ситуаций, при которых погибло техногенных чрезвычайных ситуаций, при которых погибло 3 997 3 997 человек, человек, 395 395 природных чрезвычайных ситуаций, природных чрезвычайных ситуаций, зарегистрировано зарегистрировано 9 055 9 055 происшествий на воде, при которых погибло происшествий на воде, при которых погибло 6 702 6 702 человека. человека.

В 2007 году В 2007 году - зарегистрирован - зарегистрирован 151561 151561 пожар (-4,5%); пожар (-4,5%);   - погибло при пожарах - погибло при пожарах 1045110451 человек (-9,9%), в том числе 407 детей (-10%); человек (-9,9%), в том числе 407 детей (-10%); - получили травмы - получили травмы 98299829 человек (-0,3%); человек (-0,3%); - прямой материальный ущерб составил - прямой материальный ущерб составил 6011,36011,3 млн. руб. (7,6%). млн. руб. (7,6%).

Только в октябре 2007 года на территории Только в октябре 2007 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано 204 Российской Федерации было зарегистрировано 204 техногенных чрезвычайных ситуации, в результате техногенных чрезвычайных ситуации, в результате которых погибло 446 и пострадало 1239 человек. которых погибло 446 и пострадало 1239 человек.

13,3%

Федеральные округа (страховые премии)Федеральные округа (страховые премии)

172,2

29,6

15

37,5

23,5 23,1

6,5

195,1

38

18,8

48,1

30,2 27,3

7,60

50

100

150

200

250

Центральный ФОСеверо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

мл

рд

руб.

9 мес. 2006 г. 9 мес. 2007 г.

56,0%

9,6%

4,9%

12,2%

7,6%

7,5%2,1%

53,4%

10,4%

5,1%

13,2%

8,3%

7,5%2,1%

9 мес. 2006 года 9 мес. 2007 года

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Южный ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

28,4%

25,3%

28,3%

28,5%18,2%

16,9%

Динамика страховых премий Динамика страховых премий по отраслям страхованияпо отраслям страхования

Страхование жизни46,1

4,78,3

4,64,32,94,74,14,84,7

25,1

8,214,1

27

15

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2004/1 2004/22004/32004/42005/1 2005/22005/3 2005/42006/1 2006/2 2006/32006/42007/1 2007/22007/3

мл

рд

р

уб.

4,4

22,224,7 23,3

27 31 27,939,7 42,1 39,4

50,3 5459,8 61,5

71,765

14 9,4 11,1 14,7 12,4 12,7 13,7 14,9 13,3

16,5

16

18,1

15,1

19,5 18,2

45,6

41,935,1

34,3

39,9 53,757,2

43

57,667,5 70,1

7882,6

91,4

83,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004/1 2004/2 2004/3 2004/4 2005/1 2005/2 2005/3 2005/4 2006/1 2006/2 2006/3 2006/4 2007/1 2007/2 2007/3

мл

рд

р

уб.

Обязательное страхование

ОМС

ОСАГО

Страхование иное, чем страхование жизни91,4

59,273,8

79

102,8

93,192,977,2

68,465,1

65,7

75,8

49,851,4

48,6

0

20

40

60

80

100

120

2004/12004/2

2004/32004/4

2005/12005/2

2005/32005/4

2006/12006/2

2006/32006/4

2007/12007/2

2007/3

мл

рд

р

уб.

Динамика страховых премий по Динамика страховых премий по страхованию иному, чем страхованию иному, чем

страхование жизнистрахование жизни

10,611

12

15,6 12,8 13,9

37,1

19,715,5

50,251,9

52,8

63,8

59,4 59,9

68,273

5,42,4 3,9 5,8 5 4,6

22,6

34,7

11,9

29,1

9,710,0

43,7

49,3

42,4

37,6

37,735,542,3

4,8

3,53,94,5

4,31,64,03,13,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

2004/1

2004/2

2004/3

2004/4

2005/1

2005/2

2005/3

2005/4

2006/1

2006/2

2006/3

2006/4

2007/1

2007/2

2007/3

мл

рд

руб

.

Личное страхованиеСтрахование имущества

Страхование ответственности

Динамика страховых премий, Динамика страховых премий, выплат и коэффициента выплат и коэффициента

выплатвыплат

0

100

200

300

400

500

600

2002/9 2003/9 2004/9 2005/9 2006/9 2007/950

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Страховые премии Страховые выплаты Коэффициент выплат

мл

рд

руб.

%

220,5

121,7

340,2

182,8

365,8

202,3

381,1

226,9

451,1

241,8

563,5

332,655

54

55

60

54

59

Распределение страховых организаций по Распределение страховых организаций по коэффициенту выплат по страхованию иному, коэффициенту выплат по страхованию иному,

чем страхование жизничем страхование жизни

201

84 93 80 7349 39 26 18 7

48

0

50

100

150

200

250

300

350

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100более 100Коэффициент выплатЧ

исл

о с

тр

аховы

х о

рга

ни

зац

ий

Коэффициент выплат

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 более 100

Дол

я н

а р

ынке п

о п

рем

ии

по с

траховани

ю и

ном

у

скорректированный на рыночную долю

Заявление на страховую выплату в связи с травмой, полученной в результате падения с крыши.Мотивировка отказа: травма получена не в результате падения с крыши, от чего клиент был застрахован, а в результате удара об землю

3

7

1715

6

4

2 1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 более 100Коэффициент выплат

Чи

сл

о с

тр

аховы

х о

рга

ни

зац

ий

Страховые организации на долю которых приходится 80% рынка

19

5

15

11 10

6

1

4

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 более 100Коэффициент выплат

Чи

сл

о с

тр

аховы

х о

рга

ни

зац

ий

Страховые организации на долю которых приходится от 80 до 90% рынка

173

72 62 54 57 39 36

21 18 6

48

0

50

100

150

200

250

300

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 более 100Коэффициент выплат

Чи

сл

о с

тр

аховы

х о

рга

ни

зац

ий

Страховые организации на долю которых приходится от 90 до 100% рынка

Распределение страховых организаций по Распределение страховых организаций по коэффициенту выплат по страхованию иному, коэффициенту выплат по страхованию иному,

чем страхование жизничем страхование жизни

Распределение страховых организаций Распределение страховых организаций по коэффициенту выплат по ОСАГОпо коэффициенту выплат по ОСАГО

6 6

16

21

29

39

24

14

7

24

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100более 100

Коэффициент выплат

Чи

сл

о с

тр

аховы

х о

рга

ни

зац

ий

9 мес. 2006 года

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 28 55 82 109 136 163 190 217 244 271 298 325 352 379 406 433 460 487 514 541 568 595 622 649 676 703

Количество страховых организаций

2006 год

ИнгосcтрахСОГАЗ 21% премииРЕСО-Гарантия

РОСНОСогласиеВоенно-страховая компания 40%АльфастрахованиеРосгосстрах-столицаКапиталъ страхованиеМАКС

26 СК – 60% премии77 СК – 80% премии

159 СК – 90% премии

9 мес. 2007 года

СОГАЗИнгосстрах 23% премииРЕСО-Гарантия

РОСНОВоенно-страховая компания 40%Капиталъ страхованиеСогласиеРосгосстрах-столица

22 СК – 60% премии61 СК – 80% премии

132 СК – 90% премии

Распределение страховых Распределение страховых организаций по страховой организаций по страховой

премии по страхованию иному, премии по страхованию иному, чем страхование жизничем страхование жизни

Система Росгосстрах – 7,7% премии

Новые участникиНовые участники

На 3На 300.09.2007 года.09.2007 года Всего страховых Всего страховых

организаций - 8организаций - 86969 из них из них осуществляющих:осуществляющих:

- ОСАГО – 171- ОСАГО – 171 - ОМС – 122- ОМС – 122 - только - только

перестрахование – 30перестрахование – 30

Страховых Страховых брокеров – 67брокеров – 67

За 9 месяцев 200За 9 месяцев 20077 года года Новым субъектам страхового дела выдано 82 Новым субъектам страхового дела выдано 82

лицензии, из них:лицензии, из них: 67 страховым брокерам67 страховым брокерам 15 страховым организациям15 страховым организациям

4 – с участием иностранного капитала 4 – с участием иностранного капитала «СОЖЕКАП Страхование Жизни»,«СОЖЕКАП Страхование Жизни», «ИНГ ЛАЙФ», «ИНГ ЛАЙФ», «Европейское туристическое страхование», «Европейское туристическое страхование», «ФОРТИС жизнь страхование» «ФОРТИС жизнь страхование»

11 организаций с участием только российского 11 организаций с участием только российского капитала:капитала:

• 8 на страхование жизни8 на страхование жизни• 1 на ОМС1 на ОМС• 2 на страхование иное, чем страхование жизни2 на страхование иное, чем страхование жизни

Внесены изменения в связи с расширением Внесены изменения в связи с расширением видов страхования – 42видов страхования – 42

Отказано в выдаче лицензии – 363Отказано в выдаче лицензии – 363 19 – новым страховым организациям19 – новым страховым организациям 73 - брокерам73 - брокерам

Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!

Новая повестка

Демпинг, агентские вознаграждения, комиссионные выплаты посредникам

Цена жизни, возмещение ущерба, нанесенного здоровью, системы ОМС и СНСП

Финансовые основы распределенной ответственности (строительство, госзаказ, туристический и иные виды бизнеса)