24
Анализ рынка офисной недвижимости

Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

Анализ рынка офисной недвижимости

Page 2: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

Основные макроэкономические показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2018 к 2017

Уровень инфляции, % 24,9% 43,3% 12,4% 13,7% 9,8% 3,9%

Обменный курс валют (UAH/USD), грн 11,9 21,9 25,6 26,6 27,2 2,3%

Объем промышленной продукции, млрд. грн. 1195,6 2129,1 2191,4 2153,0 2261,6 1,1%

Индекс с/х промышленности 102,2 95,2 106,3 97,8 107,8 7,8%

Оборот розничной торговли, млрд. грн. 901,9 1018,8 1175,3 815,3 928,6 6,1%

Экспорт, млрд. дол. США (январь-октябрь) 46,0 31,6 36,1 42,9 47,6 10,8%

Импорт, млрд. дол. США (январь-октябрь) 45,7 31,2 35,0 43,8 50,9 16,1%

Государственный и гарантированный государством долг, млрд. грн. 1,10 1,57 1,93 2,14 2,17 1,4%

Объем строительных работ, млрд. грн. 51,10 57,52 73,73 105,68 136,27 4,4%

Средняя заработная плата на человека, дол. США (с коэффициентом NAI)* 445 316 335 435 445 2,3%

Капитальные инвестиции, млрд. грн. (1-3 квартал) 135,48 160,72 204,45 259,55 337,05 9,9%

Население (без АРК), тыс. чел. (на начало ноября) 42,93 42,76 42,58 42,39 42,20 0,4%

* С коэффициентом NAI Ukraine, поправка к официальным данным согласно реальных наблюдений компании в ходе проведенных исследований и опросов населения в ключевых городах страны (коэффициент составляет 1,32)

Экономика Украины

Page 3: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

Экономика Украины

*Colliers

1146

859

8971106

839

1074

988

926

523

526

405

445

422

Население страны, млн. человек

Население столиц, млн. человек

Средняя ежемесячная заработная плата, USD

Количество городов с населением более 100 тыс. человек

*Население Киева включая пригород (неоф. данные), млн. человек

Общая характеристика стран Восточной Европы

Украина – одна из наибольших стран Европы с огромным потенциалом развития.

4.25*

Page 4: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

Положительная динамика ВВП за последние 3 года

Тренд устойчивого роста ВВП на 3,2% в год

109.3

103.4

95.9

56.9

УКРАИНА

СТРАНЫ ПРИБАЛТИКИ

СЛОВАКИЯ

БОЛГАРИЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ ВВП, МЛРД. ДОЛ. США (МВФ) Номинальный ВВП Украины превосходит показатель стран Прибалтики, Словакии и Болгарии

На душу населения:

Украина$3 850*

Молдова$2 290

Индия$2 190

*С учётом теневой экономики

Экономика Украины2.20%

0.20% 0%

-6.60%

-9.80%

2.40% 2.50% 3.20%

- 1 2 . 0 0 %

- 1 0 . 0 0 %

- 8 . 0 0 %

- 6 . 0 0 %

- 4 . 0 0 %

- 2 . 0 0 %

0 . 0 0 %

2 . 0 0 %

4 . 0 0 %

0 . 0 02 0 . 0 04 0 . 0 06 0 . 0 08 0 . 0 0

1 0 0 . 0 01 2 0 . 0 01 4 0 . 0 01 6 0 . 0 01 8 0 . 0 02 0 0 . 0 0

ДИНАМИКА НОМИНАЛЬНОГО ВВП (МВФ)

М Л Р Д . Д О Л Л . СШ А Р О СТ , %

Page 5: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

384.75

368.78

326.03

324.4

296.35

274.93

222.34

ЧЕХИЯ

УКРАИНА

ПОРТУГАЛИЯ

НОРВЕГИЯ

ДАНИЯ

ВЕНГРИЯ

УЗБЕКИСТАН

ВВП ПО ПАРИТЕТУ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙСПОСОБНОСТИ, МЛРД. ДОЛ. США

ВВП на душу населения (по паритету покупательской способности):

Украина$8 713

Индия$7 183

Молдова$5 700

Экономика Украины

405

386393

373

341353

369

389

3 0 0

3 2 0

3 4 0

3 6 0

3 8 0

4 0 0

4 2 0

2 0 0 8 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 ( П Р О Г Н О З )

ДИНАМИКА ВВП (ПО ПАРИТЕТУ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ), МЛРД. ДОЛ.

США (МВФ)

ВВП по паритету покупательской способности Украины после падения в 2014 году показывает стабильный рост и на конец 2018 года достиг уровня 2012 года.

Page 6: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

Экономика Украины

36 36 36

4342

4142

4547 47 47 47

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

МЕСТО УКРАИНЫ В РЕЙТИНГЕ СТРАН МИРА ПО ВВП ПО ПАРИТЕТУ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ

0.02000.04000.06000.08000.0

10000.012000.014000.016000.018000.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, ПО ПАРИТЕТУ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ, ДОЛ. США

UKRAINE CHINA INDIA

Page 7: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

Украина занимает 15 место врейтинге европейских странпревосходит такие крупныестраны как Португалия,Дания, Финляндия. Врейтинге стран миразанимает 50 позицию инаходится выше таких странкак Катар и Израиль.С учётом теневой экономики –12 место в рейтинге странЕвропы и 44 среди странмира.

Экономика УкраиныРейтинг европейских стран по ВВП

(по паритету покупательской способности), млрд. долл. США

(МВФ)

1 Германия 4170,82 Великобритания 2914,03 Франция 2835,7

4 Италия 2310,9

5 Испания 1773,96 Польша 1121,07 Нидерланды 916,18 Бельгия 528,59 Швеция 520,910 Швейцария 517,211 Румыния 481,512* Украина* 453,612 Австрия 439,613 Норвегия 380,014 Чехия 375,715 Украина 368,816 Ирландия 357,217 Португалия 313,418 Греция 298,7

Рейтинг стран мира по ВВП (по паритету покупательской

способности), млрд. долл. США (МВФ)

40 Швейцария 517,241 Румыния 481,542 Казахстан 477,643 Гонг-Конг 454,944* Украина* 453,644 Чили 451,145 Австрия 439,646 Перу 424,447 Венесуэла 380,748 Норвегия 380,049 Чехия 375,750 Украина 368,851 Ирландия 357,252 Катар 340,653 Мьянма 328,754 Израиль 316,555 Португалия 313,456 Греция 298,757 Марокко 298,658 Кувейт 291,559 Венгрия 289,060 Дания 286,8

*С учётом теневой экономики,по оценкам NAI Ukraineкоэффициент теневойэкономики – 1,23

Page 8: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

Экономика Украины

54.951.1

48.646.946.5

42.442.241.9

40.835.2

23.816.7

15.614.713

9.47.8

ПОРТУГАЛИЯРУМЫНИЯНОРВЕГИЯ

ГРЕЦИЯЧЕХИЯ

УКРАИНА*ИРЛАНДИЯ

ДАНИЯФИНЛЯНДИЯ

ВЕНГРИЯСЛОВАКИЯБОЛГАРИЯХОРВАТИЯСЛОВЕНИЯ

ЛИТВАЛАТВИЯ

ЭСТОНИЯ

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В СТРАНАХЕВРОПЫ, МЛРД. ДОЛ. США (ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ)

По итогам 2018 года оборот розничной торговли вырос на 6,1% по сравнению с предыдущим годом.

С учётом теневой экономики, объем розничного товарооборота является одним из самых высоких среди европейских стран.

*С учётом теневой экономики

901.91018.8

1175.3

815.3928.6

2014 2015 2016 2017 2018

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, МЛРД. ГРН.

45,1

Page 9: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

12

26

34

19

2015 2016 2017 2018

КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ БРЕНДОВ НА РЫНКЕРИТЕЙЛА УКРАИНЫ

Экономика Украины

69.3

53.9

75.182.3

75.385.1 80.3

52.6 53.1 57.1 62.3 60.3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХНАСТРОЕНИЙ GFK

На конец 2018 года индекс потребительских настроений достиг отметки 60.3.

В 2018 году на рынок Украины вышло порядка 20 международных ритейлеров, среди которых самые значимые: H&M, Koton, Allsaints, DeFacto.

Ожидается выход таких гигантов как IKEA, Decathlon и многих других брендов.

Page 10: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

Экономика Украины

252.9

120.2

83.2

76.8

51.5

43.7

ПОЛЬША

НОРВЕГИЯ

УКРАИНА

БЕЛАРУСЬ

ПРИБАЛТИКА

БОЛГАРИЯ

ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, МЛРД. ДОЛ. США

По предварительным итогам 2018 года объем промышленной продукции вырос на 1,6%.

Объем промышленной продукции Украины превышает данный показатель Беларуси, стран Прибалтики и Болгарии.

1195.6

2129.1 2191.4 2153.0 2261.6

2014 2015 2016 2017 2018

ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, МЛРД. ГРН.

Page 11: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

Экономика Украины

102.2

95.2

106.3

97.8

107.8

2014 2015 2016 2017 2018

ИНДЕКС С/Х ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОП стран по экспорту подсолнуха 2018 года,

млрд. дол. США1 Украина 4,12 Россия 1,33 Аргентина 0,4834 Нидерланды 0,4145 Франция 0,3326 Венгрия 0,37 Болгария 0,1738 Румыния 0,879 Испания 0,6810 Сербия 0,0605

ТОП стран по экспорту пшеницы в 2017/2018 года, млрд. дол. США

1 США 6,12 Россия 5,83 Канада 5,14 Австралия 4,75 Франция 36 Украина 2,87 Аргентина 2,48 Германия 1,69 Румыния 1,110 Болгария 0,77

ТОП стран по экспорту кукурузы в 2017/2018 года, млрд. дол. США

1 США 9,62 Бразилия 4,63 Аргентина 3,94 Украина 35 Франция 1,46 Россия 0,8857 Венгрия 0,8828 Румыния 0,8269 Мексика 0,48810 ЮАР 0,473

По итогам 2018 года индекс с/х продукции вырос на 7,8%.

Основные направления страны: пшеница, кукуруза, картофель, сахарный буряк и подсолнух.

По результатам 2018 года,Украина заняла лидирующиеместа в рейтинге по количествуэкспортируемой сельхозпродукции, а именно зерновых.

По прогнозам специалистов, такая тенденция сохранится и на следующий операционный год.

В 2019 году продукция с добавленной стоимостью будет демонстрировать рост в общей структуре экспорта, однако, в сравнении с экспортом сырьевых товаров этот рост будет умеренным.

Page 12: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

Экономика Украины

46.0

31.636.1

42.947.645.7

31.235.0

43.850.9

2014 2015 2016 2017 2018

ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ

ЭКСПОРТ, МЛРД. ДОЛ. США (ЯНВАРЬ -ОК ТЯБР Ь )

ИМПОРТ, МЛРД. ДОЛ. США (ЯНВАРЬ -ОК ТЯБР Ь )

1.10

1.57

1.932.14 2.12

2014 2015 2016 2017 2018

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ГАРАНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВОМ ДОЛГ, МЛРД. ГРН. (НА КОНЕЦ

НОЯБРЯ)

По предварительным результатам 2018 года экспорт вырос на 11%.

Импорт увеличился на 16%, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

По итогам 2018 года данный показатель вырос на 1,4%.

2,17

Page 13: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

Экономика Украины

2827

2041

1813

1656

1555

1138

1082

1062

УКРАИНА

ХОРВАТИЯ

ГРУЗИЯ

БОЛГАРИЯ

ЭСТОНИЯ

ЛАТВИЯ

СЛОВЕНИЯ

ЛИТВА

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНЫ ЕВРОПЫ, МЛН. ДОЛ. США*

*WorldBank, 2017

Приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2018 году увеличится на 3% в сравнении с 2017 годом.

Последние 3 года наблюдается постепенное восстановление инвестиционной привлекательности страны.

Приток прямых иностранных инвестиций в Украину превышает данный показатель Хорватии, Грузии, Болгарии и стран Прибалтики.

38,99345,370 48,198

51,705 53,704

40,72536,155 37,514 39,144 40,346

6,3772,828 3,508 1,999

-12,979

-4,5711,359 1,630 1,202

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В УКРАИНЕ

ПИИ В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ, МЛН. ДОЛ. США

САЛЬДО ПИИ, МЛН. ДОЛ. США

Page 14: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

Экономика Украины

Количество IT ресурсов

Квал

ифик

ация

IT р

есур

сов

Китай

Индия

Россия

Украина

Мексика

Бразилия

Аргентина

Румыния

ПольшаЧехия

Вьетнам

Малайзия

5.36

5.33

5.31

5.3

5.3

5.29

5.29

5.29

США

РОССИЯ

УКРАИНА

ЭСТОНИЯ

ВЕНГРИЯ

МАРОККО

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

2223

2425

2627

2829

РЕЙТИНГ A.T. KEARNEY GLOBAL SERVICES LOCATION INDEX 2017

Украина20%

Китай14%

Индия9%

Годовой темп роста IT рынка:

Одной из наиболее активно развивающихся отраслей в Украине сегодня является IT аутсорс и аутстаф.

Украина занимает 24 место в рейтинге A.T. Kearney, находясь почти на одном уровне с Соединенными Штатами.

IT-аутсорс рынки

Page 15: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

Экономика УкраиныРейтинг бюджетной прозрачности

39 115+18

Глобальный рейтинг инноваций

43 126+7

Рейтинг экологических стран мира

18 60

+2

118 162+16

Рейтинг свободы человека

Рейтинг лучших стран мира

69 80+4

Рейтинг экономической свободы

134 162+15

Мировой рейтинг свободы СМИ

101 180+1

Рейтинг восприятия коррупции

130 180+1

УКРАИНА В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ

+18 Количество позиций которое улучшила Украина в 2018 году

Page 16: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

Экономика УкраиныРейтинг глобальной конкурентоспособности

83 140+6

Рейтинг инвестиционной привлекательности

131 174+3

Рейтинг легкости ведения бизнеса

71 190

+5

77 161+3

Рейтинг лучших стран для ведения бизнеса

Рейтинг сильнейших армий мира

29 180

+1

Индекс процветания

111 149+1

Индекс человеческого развития

88 189+4

УКРАИНА В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ

+6 Количество позиций которое улучшила Украина в 2018 году

Page 17: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

500

1000

1500

2000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОФИСНЫХ ПЛОЩАДЕЙ Г. КИЕВА В ДИНАМИКЕ, ТЫС. КВ.М., %

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ТЫС. КВ.М.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, ТЫС. М.КВ.

ДИНАМИКА, %

Анализ рынка офисной недвижимости

98.4%108.5% 109.2% 108.7% 113.3% 114.3% 117.4% 115.2% 120.6% 118.3% 117.2% 117.3%

1 КВ. 2016 2 КВ. 2016 3 КВ. 2016 4 КВ. 2016 1 КВ. 2017 2 КВ. 2017 3 КВ. 2017 4 КВ. 2017 1 КВ. 2018 2 КВ. 2018 3 КВ. 2018 4 КВ. 2018

ИНДЕКС ДЕЛОВЫХ ОЖИДАНИЙ

Page 18: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

На 2019-2020 год ожидается ввод в эксплуатацию ряда новых объектов совокупной GLA около 150 тыс. кв.м.

Наблюдается тенденция повышенного интереса к проектам, отвечающим стандартам «Зелёного строительства», сертифицированных BREEAM или LEEDS.

Перспективное предложение офисной недвижимости на 2019-2020 года

Объект Класс GLA, кв.м.2019

БЦ на ул. Рыбалко, 11А В 5 000БЦ на Михайловской, 10 В 5 000БЦ на ул. Сагайдачного, 1В В 10 000ОЦ на Липковского, 14А В 2 200БЦ в составе River Mall B 4 500

БЦ «Retroville» (просп. Правды, 47) В 11 000

БЦ на ул. Зоологической В 5 500Инновационный парк UNIT.City (вторая часть 1 очереди, 2 и 3 очереди) В 21 500

БЦ Лагода (3 очередь) В 2 100БЦ на ул. Гайдара, 54 В 10 000БЦ Майдан Плаза В 6 289БЦ на ул. С. Бандеры, 9Б - 16 130БЦ Level - 7 719

2020ОЦ на Цитадельной, 3 В 4 000БЦ Топаз В 20 000БЦ Retail Park Petrovka B 12 700БЦ на ст. м. Харьковская В 2 500

Объем предложения на конец 2019 года ≈107 000Общий объем нового предложения 146 138

Анализ рынка офисной недвижимости

Page 19: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

25%23%

16%

11%

6.5%

2014 2015 2016 2017 2018

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ВАКАНТНОСТИ В БЦ КИЕВА

Арендные ставки в лучших БЦ Киева выросли на 4% с начала года и составили в среднем 27 дол. США/кв.м./мес.

К концу года средний уровень вакантности снизился до 6,5%.

Анализ рынка офисной недвижимости

19

117

27

18

12

38

21

16

КЛАСС А КЛАСС В КЛАСС С

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ, $/М. КВ./МЕС.

3.2%

7.5%

КЛАСС А КЛАСС В

ВАКАНТНОСТЬ В БЦ КИЕВАПО КЛАССАМ

Page 20: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

Стоимость аренды офисов класса А в Киеве сопоставима с показателями Гамбурга и Варшавы.

Анализ рынка офисной недвижимости

148174

192192192198198200

222240

264282

305312318324

350355

400426

510656656670

НИКОСИЯ

КРАКОВ

БЕЛГРАД

АФИНЫ

РИГА

ВИЛЬНЮС

ТАЛЛИН

РОТТЕРДАМ

БУХАРЕСТ

ТБИЛИСИ

ПРАГА

ВАРШАВА

КИЕВ

ГАМБУРГ

ДЮССЕЛЬДОРФ

ВЕНА

АМСТЕРДАМ

БЕРЛИН

РИМ

МЮНХЕН

МИЛАН

ЦЮРИХ

ЖЕНЕВА

СТОКГОЛЬМ

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ ОФИСОВ КЛАССА А В ГОРОДАХ ЕВРОПЫ, ЕВРО/ГОД/М.КВ.

Page 21: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

Анализ рынка офисной недвижимости

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

БАЛАНС РЫНКА

ЧИСТОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ, ТЫС. М.КВ.

СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДИ, ТЫС. М.КВ.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, ТЫС. М.КВ.

ВАКАНТНОСТЬ, %

Page 22: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

1

№ Коворкинги1

Coworking platform (BC Leonardo)Coworking platform (Art-zavod)

2 HUB 4.0 (1/3, Yaroslavskyi lane)

3Creative Quarter (BC Gulliver (1А, Sportivnaya square))

Creative Quarter (BC Astarta (58, Yaroslavskaya street))

4 Travel Hub (BC Astarta (58, Yaroslavskaya street))5 Smartworking 'SAD‘ (3, Dovzhenko street)6 LOFTI (BC Cubic (3, Sholudenko street))

7 New Work Labs Globus (SC Globus (2а, Institutskaya street))

8

Regus (BC Maidan Plaza (2, Maidan Nezavisimosti square))

Regus (BC Horizon Tower (42-44, Shelkovichnaya street))

Regus (25B, Sagaydachnogo street)Regus (BC Gulliver (1А, Sportivnaya square))Regus (BC Podil Heritage)Regus (BC Horizon Park (4, Grinchenko street))Regus (BC IQ Center)Regus (SEC Silver Breeze)Regus (BC Forum West Side)

9 Blockchain Hub (10, Verhniy val street)10 Bazis Coworking (12, Streltsov street)11 Chasopys (3, Lva Tolstogo street)

12PeremogaSpace (62, T. Shevchenko avenue)PeremogaSpace (BC Volna (36D, Konovaltsa street))

13 Underhub (3, Mechnikova street)14 FRAT Social club (BC Volna (36D, Konovaltsa street))15 Main HUB (BC Morion (17, Goloseevskaya street))16 BiblioTech Smart Café (120, Saksaganskogo street)

17 notWorking space (BC Rele (132, Goloseevskyi avenue))

18 Beauty Hub (132, Vasilkovskaya street)

19Toloka (24, Geroev Stalingrada avenue)Toloka (2, Okipnoi street)

20 LUNoteka (4G, Glushkova avenue)21 America House Kyiv (6, Pimonenko street)22 Klava ta Kava (3, Bazhana avenue)

23DataHub (1B, Getmana street)DataHub (5, Zhilyanskaya street)DataHub (32V, Esplanadnaya street)

24 Projector (34а, Vozdvizhenskaya street)25 IZONE (8, Naberezhno-Lugovaya street)26 Zelenka (11/1, Yaroslavov Val street)27 Sky Hub 119 (119, Lobanovskogo avenue)28 iQhub Family Club (1/2, Spasskaya street)29 NGU City Center (24а, Veresneva street)30 FreeGen Space (12, Basseinaya street)31 Point (238, Bolshaya Vasilkovskaya street)32 Vremeni Vagon (12, Mishugi street)33 Campus (128, Borschagovskaya street)34 Shuttle65 (65, Vladimirskaya street)

35Tseh (15а/1, Kirilovskaya street)

1

2

3

3 4

56 78

8

8

8

8

88

8

89

10

1112

13

1412

15

16

17

18

19

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2331

32

33

34

353521

23

Анализ рынка офисной недвижимости

Page 23: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

Анализ рынка офисной недвижимости

Основные услуги

Фуд-зонаCCTV

Переговорные комнаты

Административная поддержка

Wi-Fi МФУ

Услуги reception Конференц-залы

Дополнительные услуги

Услуги юриста, бухгалтера

Образовательные курсы

Климат-контроль

Тематические мероприятия

Бизнес-консультации, менторство

Логистическая поддержка

HR, рекрутингIT-поддержка

Page 24: Анализ рынка офисной недвижимости · 859. 897. 1106. 839. 1074. 988. 926. 523. 526. 405. 445. 422

Анализ рынка офисной недвижимости

Спрос на качественные

площади

Развитие коворкинговых

пространств

Рост чистого поглощения

Новое предложение

Вакантность Арендные ставки