ПРОДАЖА НА АУКЦИОНЕ ЕДИНОГО ОБЪЕКТА

ПРИВАТИЗАЦИИ

(АКЦИИ ОАО «МОЭК» И ИМУЩЕСТВО ГОРОДА

МОСКВЫ, АРЕНДОВАННОЕ ОАО «МОЭК»)

Москва, 2013

Общие сведения об эмитенте

Полное наименование: ОАО «Московская объединенная энергетическая компания»

Сокращенное наименование: ОАО «МОЭК»

Местонахождение: г. Москва, ул.Электродная, д.4А.

Генеральный директор: Лихачев Андрей Николаевич

Контактный телефон: 8(495) 657-94-94.

Официальный сайт: www.oaomoek.ru

Реестродержатель: ОАО «Р.О.С.Т.».

Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9,

тел. (495) 771-73-35, факс (495) 771-73-34

2

Размер уставного капитала 24 413 401 200 руб.

Общее количество и категории выпущенных акций 244 134 012 обыкновенных

именных акций в бездокументарной форме

Наименование Процент

город Москва в лице Департамента имущества

города Москвы

89,9754%

ОАО «МОЭК-Финанс» 3,2513%

Прочие акционеры 6,7733%

История Компании – Консолидация теплоэнергетических

активов Москвы на базе МОЭК

- Правительство Москвы создает МОЭК как 100% дочернюю компанию

- МОЭК переданы в аренду и эксплуатацию теплоэнергетические активы, находившиеся в хозяйственном ведении ГУП Мосгортепло, ГУП Мостеплоэнерго и ГУП Теплоремонтналадка

- МОЭК начата работа по регистрации прав собственности города Москвы на теплоэнергетические объекты недвижимости (9 630 объектов)

- ГУП Мосгортепло, ГУП Мостеплоэнерго и ГУП Теплоремонтналадка преобразованы в одноименные Акционерные Общества (ОАО)

- МОЭК ведется работа по приемке в аренду и эксплуатацию теплоэнергетических активов от непрофильных организаций и бесхозных активов

- МОЭК приобретает 50,9% акций МТК у РАО ЕЭС

- MOЭK увеличивает свою долю в MTK до 86% путем обмена акций MOЭK/MTK (I дополнительная эмиссия)

- 100% акций Мосгортепло, Мостеплоэнерго и Теплоремонтналадка внесены в УК МОЭК (I дополнительная эмиссия)

2004 -2006

2007

2008

2009

2010

- МОЭК начинает процедуру присоединения 3-х ОАО (бывшие ГУПы): - Мостеплоэнерго - Мосгортепло - Теплоремонт-наладка

- MOЭK увеличивает свою долю в MTK до 94,34% в рамках обязательной оферты акционерам МТК

- МОЭК принимает на баланс и обеспечивает эксплуатацию всех имеющихся городских систем учета тепла (II дополнительная эмиссия)

- 1632 объекта недвижимости внесены в уставный капитал МОЭК (II дополнительная эмиссия)

- МОЭК завершает присоединение Мосгортепло, Мостеплоэнерго и Теплоремонтналадка к ОАО «МОЭК»

- ДИГМ довзносит теплосетевые активы в уставный капитал МОЭК и МТК

- 965 объектов недвижимости запланированы к внесению в уставный капитал МОЭК (III дополнительная эмиссия)

-Присоединение МТК

2012

Краткий обзор деятельности • Основным видами деятельности ОАО «МОЭК» является:

• - купля-продажа и поставка тепловой и электрической энергии;

• - снабжение электрической и тепловой энергией населения;

• - обеспечение эксплуатации тепло-электрооборудования в соответствии с действующими нормативными

требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и

реконструкции объектов, а также развитие тепло-электроэнергосистемы и т. д.

История предприятия

ОАО «МОЭК» создано 11 ноября 2004 года в рамках соглашения «О взаимодействии при реформировании

электроэнергетического комплекса города Москвы», которое заключили между собой ОАО РАО «ЕЭС России»,

Правительство Москвы, ОАО «Мосэнерго» и Региональная энергетическая комиссия г. Москвы. По соглашению

город получил право на контрольные пакеты акций московских электросетевой и теплосетевой компаний,

выделенных из ОАО «Мосэнерго» в ходе идущей в стране энергетической реформы. Единственным акционером

ОАО «МОЭК» (100% акций) на тот момент являлось Правительство Москвы в лице Департамента имущества

города Москвы.

В феврале 2006 г. Совет директоров ОАО «МОЭК» принял решение о реструктуризации филиалов компании в

соответствии с административно-территориальным делением города, а с апреля в компании действовали уже

десять эксплуатационных филиалов, а также филиалы «Горэнергосбыт», «Теплоэнергосервис» и «Социально-

бытовой». Также были созданы Филиал №16 «Ремонтно-строительный», Филиал № 17 «Центр информационных

технологий», Филиал №18 «Капитального строительства и реконструкции», Филиал №19 «Новомосковский» и

Филиал №20 «Магистральные тепловые сети».

Трудовые ресурсы (на 01.03.2013) Информация о потребителях

Численность рабочих– 14 015 чел.,

Численность сотрудников – 22 994 чел.

• управляющие организации, приобретающие тепловую и электрическую

энергию для нужд населения,

• прочие потребители.

4

ОАО «МОЭК» • ОАО «МОЭК» – ведущая инфраструктурная компания российской столицы, обеспечивающая

отопление и горячее водоснабжение Москвы и ряда городов ближнего Подмосковья.

• Деятельность компании охватывает производство, транспорт, распределение и сбыт тепловой

энергии, а также генерацию электрической энергии.

• Компания осуществляет бесперебойное теплоснабжение 12 млн. жителей Москвы, являясь

оператором самой протяженной теплоэнергетической системы в мире. В эксплуатации

компании находится более 16 тыс. км. тепловых сетей.

• ОАО «МОЭК» обслуживает 226 тепловых станций (43 РТС, 45 КТС и 138 малых котельных и

автономных источников тепла) общей мощностью 17 529,2 Гкал/ч, а также 8 объектов

производства электрической энергии, в том числе 6 ГТЭС, 1 мини-ТЭЦ и 1 энергокомплекс

общей электрической мощностью 193,3 МВт и тепловой мощностью 130,8 Гкал/ч. Компания

обеспечивает теплом и горячей водой более 70 тысяч зданий, из которых 32,5 тысячи – жилые

дома.

• Компания обслуживает 9 683 центральных и индивидуальных тепловых пункта.

• В результате реорганизации компании, проведенной в октябре 2012 года, ОАО «МОЭК» стало

крупнейшей в России и в мире вертикально-интегрированной структурой в сфере производства,

транспорта, распределения и сбыта тепловой энергии с доходами более 100 млрд. рублей.

5

Позиция ОАО «МОЭК» в московской системе теплоснабжения

МОСЭНЕРГО (ТЭЦ)

(70% от общего объема производства )

Бюджетные и коммерческие потребители

Производство теплоэнергии

Транспортировка теплоэнергии

Сбыт теплоэнергии

MOЭK (Тепловые станции)

(25% от общего объема производства )

MOЭK

магистральные и

распределительные сети

– движение теплоэнергии

Вклады Правительства Москвы в Уставный капитал ОАО «МОЭК»

7

Эмиссия

акций Наименование активов

Стоимость активов

(тыс. руб.)

При учреждении

(2004 г) 2,95 % акций ОАО «Мосэнерго» 2 789 076

I дополнительная

эмиссия (2008 г)

100 % акций ОАО «Мостеплоэнерго»

100 % акций ОАО «Мосгортепло»

100 % акций ОАО «Теплоремонтналадка»

100 % акций ОАО «Мосгорэнерго»

50 % акций ОАО «МУЭК»

денежные средства (финансирование приобретения котельной «Внуково», финансирование

обязательств возникших при приобретении акций ОАО «МТК»)

37 822 159

25 973 557

1 644 000

100 779

17 604

5 302 274

Итого 70 860 373

II дополнительная

эмиссия (2009 г)

имущество (теплоэнергетические активы, системы учета производства и распределения

энергоресурсов, административные здания, узлы учета тепловой энергии )

денежные средства (финансирование внедрения системы учета потребления энергоресурсов,

финансирование обязательств возникших при приобретении акций ОАО «МТК»)

41 556 195

17 299 466

Итого 58 855 661

III дополнительная

эмиссия (2010 г)

имущество (теплоэнергетические активы, объекты системы учета потребления

энергоресурсов, узлы учета тепловой энергии)

денежные средства (оснащение жилого фонда и объектов социальной сферы узлами учета

тепловой энергии)

10 389 760

1 400 000

Итого 11 789 760

Всего 144 294 870

Активы ОАО «МОЭК»

226 тепловых станций (43 РТС, 45 КТС и 138 малых котельных и автономных источников тепла)

8 объектов генерации электрической энергии, в т.ч. 6 ГТЭС,1 мини-ТЭЦ и 1 энергокомплекс

более 16 тыс.км тепловых сетей

9 683 тепловых пунктов (шт.)

905 единиц автотранспорта

№ Операционные показатели За 2011 года

1 Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 16 692,6

2 Производство тепловой энергии, тыс. Гкал 22 551,0

3 Полезный отпуск тепловой энергии (собственной выработки и

покупного тепла), тыс. Гкал 61 900,3

4 Установленная электрическая мощность, МВт 193,3

5 Производство электроэнергии, тыс. кВт ч 861 527,5

Сегодня ОАО «МОЭК»

эксплуатирует:

Активы группы ОАО «МОЭК»

Для разграничения деятельности по организации теплоснабжения от управления пакетами акций было создано ДЗО – ООО «МОЭК Финанс».

Для выполнения работ по проектированию на базе ОАО «МОЭК» был создан проектный институт в виде ОАО «МОЭК-Проект»

Для участия города в электросбытовой деятельности в ОАО «МОЭК» были переданы акции ОАО «Мосгорэнерго»

Для участия в консолидации теплосетевого имущества было создано ООО «РТК»

Цели создания ДЗО

.

Структура собственности

МОЭК-Проект (проектирование)

5,89%

89,98%

МОЭК-Финанс (операции с

ценными бумагами)

Мосгорэнерго (сбыт электроэнергии)

100 % 100 %

МФМФ

100 %

МОЭК

МОЭК-Генерация (производство

электричества и тепла)

100%

МГ

100 %

РТК

Структура управления ОАО «МОЭК»

10

Бухгалтерская отчетность Бухгалтерская отчетность

На 31.12.2012

(тыс. руб.)

На 31.12.2011

(тыс. руб.)

Выручка 85 788 005 80 293 131

Себестоимость продаж -103 424 798 -97 606 100

Прибыль от продаж -17 636 793 -17 312 969

Чистая прибыль -3 466 717 -6 179 314

Стоимость основных средств 127 317 722 83 584 370

Дебиторская задолженность 31 201 328 19 703 431

Денежные средства 492 098 6 055 943

Уставный капитал 24 413 401 23 061 961

Нераспределенная прибыль -1 015 777 -11 063 860

Кредиторская задолженность 26 570 399 20 304 827

11

31.07.2008 состоялось размещение облигационного займа общества.

Параметры облигационного займа:

• объем выпуска : 6 млрд. руб.

• номинал облигаций: 1000 рублей;

• срок обращения: 5 лет;

Недвижимое имущество, находящееся в

собственности ОАО «МОЭК» Недвижимое имущество Количество инвентарных

позиций

Операционное специализированное имущество

ЦТП филиалов № 1-10 4238

Павильоны филиала № 20 «Магистральные тепловые сети» 586

Насосные перекачивающие станции (НПС) филиала № 20 «Магистральные тепловые

сети»

24

Тепловые сети филиала № 20 «Магистральные тепловые сети» 2 450,9 км

Тепловые сети филиала № 1-10 5 356,7 км (магистральные

сети – 1 495,5 км, разводящие

сети – 3 861,2 км)

Здания тепловых станций (43 РТС, 22 КТС и 34 малых котельных и 16 автономных

источников тепла), на балансе филиалов № 1-10

115

Объекты генерации электрической энергии (6 ГТЭС, 1 мини-ТЭЦ общей

электрической мощностью 193,3 МВт и тепловой мощностью 130,8 Гкал/ч) на

балансе филиалов №3-5, 8-10

7

Прочее операционное специализированное недвижимое имущество 119 174,4 кв.м

12

Недвижимое имущество, находящееся в

собственности ОАО «МОЭК»

13

Недвижимое имущество Количество инвентарных

позиций

Операционное неспециализированное имущество

Административное здание аппарата управления (ул. Электродная, 4А) 1

Здание г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д.16, к.1, стр.1, стр.2 2

Здание районного диспетчерского пункта-12 г. Москва, ул. Лавочкина, д.1 1

Административные помещения/здания (Класс В-) 6

Административные помещения/здания (Класс С) 33

Административные здания, МО г. Орехово-Зуево 3

Производственные помещения (склады, ангары, гаражи) 38 773,3 кв.м

Неоперационное неспециализированное имущество

Здание колледжа МОЭК г. Москва, Ярославское ш., д.13, к.1 1

ДОЛ «Солнечный» г. Орехово-Зуево на балансе филиала № 20 16

Подробности сделки

Начальная цена акций ОАО «МОЭК» и имущества г.

Москвы, арендуемого ОАО «МОЭК»

- стоимость пакета акций – 91 700 000 000 руб.;

- стоимость комплекса имущества – 8 166 086 183 руб. с

НДС (6 920 412 019,49 руб. без учета НДС )

98 620 412 019 руб. 49 коп.

«Шаг аукциона»

(величина повышения начальной цены)

4 931 020 600 руб. 00 коп.

Сумма задатка 9 862 041 202 руб. 00 коп.

Основание проведения торгов распоряжение Департамента

городского имущества города Москвы

от 14.05.2013 № 3485

14