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요요 Issue 요 요요요요 요요요요 요요요요 요요요요요요 요요 요요 요요 요요요요요요요요요요 요요요 ([email protected])

요금 Issue 를 중심으로

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아날로그 가입자의 디지털전환을 위한 정책 제언. 요금 Issue 를 중심으로. 드림씨티방송주식회사 박영환 ([email protected]). 검토 목적 및 문제 제기. 검토의 목적. 디지털 전환 활성화 를 위해 아날로그 상품의 요금 을 중심으로 제반 관련 자료의 검토를 통해 폭 넓은 대안을 제시함. 문제의 제기. 아날로그상품의 ARPU, 무엇이 문제인가 ?. 낮은 ARPU 의 원인은 무엇인가 ?. 아날로그상품의 문제가 디지털전환에 미치는 부작용은 무엇인가 ?. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: 요금  Issue 를 중심으로

요금 Issue 를 중심으로

아날로그 가입자의디지털전환을 위한 정책 제언

드림씨티방송주식회사

박영환([email protected])

Page 2: 요금  Issue 를 중심으로

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검토 목적 및 문제 제기

검토의 목적

디지털 전환 활성화를 위해 아날로그 상품의 요금을 중심으로 제반 관련 자료의 검토를 통해

폭 넓은 대안을 제시함

문제의 제기

낮은 ARPU 의 원인은무엇인가 ?

낮은 ARPU 의 원인은무엇인가 ?

아날로그상품의 문제가디지털전환에 미치는부작용은 무엇인가 ?

아날로그상품의 문제가디지털전환에 미치는부작용은 무엇인가 ?

가능한 개선방안은무엇이 있는가 ?

가능한 개선방안은무엇이 있는가 ?

아날로그상품의 ARPU,

무엇이 문제인가 ?

아날로그상품의 ARPU,

무엇이 문제인가 ?

Page 3: 요금  Issue 를 중심으로

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아날로그 케이블 TV 시장의 현황 및 ARPU 문제

현황 - 케이블 TV 가입자수 및 ARPU

Page 4: 요금  Issue 를 중심으로

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아날로그 케이블 TV 시장의 현황 및 ARPU 문제

시사점 - 케이블 TV 가입자수 및 ARPU

케이블 TV 가입자수는 1,400 만으로 전체 세대수 (1,700 만 ) 대비

약 82% 로서 , 명실공히 국가 기간매체로서의 위상을 확립

케이블 TV 가입자수는 1,400 만으로 전체 세대수 (1,700 만 ) 대비

약 82% 로서 , 명실공히 국가 기간매체로서의 위상을 확립

각 티어 상품별 채널 수는 지속적으로 증가하여

상품력이 강화되는 추세를 보임

각 티어 상품별 채널 수는 지속적으로 증가하여

상품력이 강화되는 추세를 보임

ARPU 는 6,000 원 이하에서 지속적으로 횡보하고 있음ARPU 는 6,000 원 이하에서 지속적으로 횡보하고 있음

각 티어상품별 요금은 지나친 할인으로 정상금액 대비

50~70% 수준에 머무름

각 티어상품별 요금은 지나친 할인으로 정상금액 대비

50~70% 수준에 머무름

Page 5: 요금  Issue 를 중심으로

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케이블 TV ARPU, 소비자물가지수 , 중앙일간지 구독료 변화 추이

아날로그 케이블 TV 시장의 현황 및 ARPU 문제

Page 6: 요금  Issue 를 중심으로

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시사점 - 케이블 TV ARPU, 소비자물가지수 , 중앙일간지 구독료 변화 추이

아날로그 케이블 TV 시장의 현황 및 ARPU 문제

케이블 TV ARPU 는 소비자물가지수 대비 오히려 역행함케이블 TV ARPU 는 소비자물가지수 대비 오히려 역행함

특히 , 유료매체인 신문의 경우 최근 10 년 동안

6,000 원에서 12,000 원으로 100% 상승한 반면 ,케이블 TV 는 반토막 났음

특히 , 유료매체인 신문의 경우 최근 10 년 동안

6,000 원에서 12,000 원으로 100% 상승한 반면 ,케이블 TV 는 반토막 났음

▶ 신문의 경우 , 케이블 TV 가 출범하던 1994 년 당시 36 면에

6,000 원 이었던 것이 현재 50~60 면에 12,000 원임 .

▶ 케이블 TV 의 출범 초기 월사용료 15,000 원 (23 개 PP) 은

당시 신문매체의 가격 등을 참고로 설정한 것임 .

▶ 신문의 경우 , 케이블 TV 가 출범하던 1994 년 당시 36 면에

6,000 원 이었던 것이 현재 50~60 면에 12,000 원임 .

▶ 케이블 TV 의 출범 초기 월사용료 15,000 원 (23 개 PP) 은

당시 신문매체의 가격 등을 참고로 설정한 것임 .

Page 7: 요금  Issue 를 중심으로

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아날로그 케이블 TV ARPU 저하의 원인

기타기타

저가 번들상품 출시저가 번들상품 출시

對 RO / 위성방송 경쟁對 RO / 위성방송 경쟁

사업구역내 RO 인수 , 시장통합사업구역내 RO 인수 , 시장통합

+

+

+

대부분 5,000 원 이하의 보급형으로 전환하면서 저가상품 고착화

단기간에 케이블 TV 저변을 확대하는 효과를 거두었으나 , 원활한 전환을 위해 요금대비 지나치게 강력한 상품을 제공

저가의 RO 를 조기에 무력화시키고 , 위성방송으로부터 가입자를 보호하기 위하여 과도한 저가상품 제공

특히 , 공동주택의 경우 장기계약 조건의 초저가진입으로지금까지 엄청난 후유증에 시달리고 있음

거대 ISP 와 경쟁하기 위하여 인터넷 / 방송 번들상품을 출시하면서 ,

그나마 낮은 ARPU 의 방송상품이 추가로 할인됨

복수 SO 간 출혈 경쟁

아날로그 컨버터 업체가 퇴출되면서 필터방식의 중가상품 고착화

원인분석 – 아날로그 케이블 TV ARPU 저하

Page 8: 요금  Issue 를 중심으로

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시사점 – 아날로그 케이블 TV ARPU 저하

아날로그 케이블 TV ARPU 저하의 원인

원인의 대부분은 시장보호 / 확대 등을 위하여 SO 들이자발적으로 선택한 과정이었으나 ,

정책의 혼선으로 인한 영향도 무시할 수 없음

원인의 대부분은 시장보호 / 확대 등을 위하여 SO 들이자발적으로 선택한 과정이었으나 ,

정책의 혼선으로 인한 영향도 무시할 수 없음

장기간에 걸쳐 , 중저가로 고착화된 유료방송시장을

일시에 정상화하기에는 주변 여건이 녹록치 않음

장기간에 걸쳐 , 중저가로 고착화된 유료방송시장을

일시에 정상화하기에는 주변 여건이 녹록치 않음

▶ IP-TV 가 도입될 경우 ,

앞서 언급한 4 가지를 합한 것보다 훨신 더 심각한 시장교란 에상

▶ IP-TV 가 도입될 경우 ,

앞서 언급한 4 가지를 합한 것보다 훨신 더 심각한 시장교란 에상

Page 9: 요금  Issue 를 중심으로

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디지털방송 영업실적 및 한계

주요 SO 의 MVPD 최근 현황

Page 10: 요금  Issue 를 중심으로

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디지털방송 영업실적 및 한계

시사점 - 주요 SO 의 MVPD

기본형을 제외한 아날로그 상품의 디지털 전환은

‘ 지극히’ 미미한 수준임

기본형을 제외한 아날로그 상품의 디지털 전환은

‘ 지극히’ 미미한 수준임

위성방송의 전국 가입자는 지속적으로 증대되고 있음위성방송의 전국 가입자는 지속적으로 증대되고 있음

▶ 현재의 디지털 상품으로는 ?

- 對 위성방송 방어기능은 일정부분 발휘

( 해당 SO 의 위성가입자 증가 미미 또는 순감 )

- 중저가의 아날로그상품 가입자에게 그다지 매력적이지 않음

- 현 상품구조가 유지된다면 디지털 활성화는 요원함

▶ 현재의 디지털 상품으로는 ?

- 對 위성방송 방어기능은 일정부분 발휘

( 해당 SO 의 위성가입자 증가 미미 또는 순감 )

- 중저가의 아날로그상품 가입자에게 그다지 매력적이지 않음

- 현 상품구조가 유지된다면 디지털 활성화는 요원함

Page 11: 요금  Issue 를 중심으로

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디지털방송 영업실적 및 한계

디지털케이블방송 추정물량 및 디지털 전환 일정

▶ 상기는 년초 수정하여 물량을 추정했음에도 달성하기 매우 어려운 수치임 .

▶ 정부는 2010 년 아날로그 방송을 중단할 계획이며 , 지상파는 HD 편성비율을 올해부터 매년 25% 이상 반영하여 2008 년부터 50% 이상으로 늘리도록 강제할 계획이나 ,

▶ 현재의 지상파 재전송구조 현실에서 , 케이블 TV 의 디지털전환 선행없이 지상파만의 디지털화를 한다는 것은 어불성설임

▶ 상기는 년초 수정하여 물량을 추정했음에도 달성하기 매우 어려운 수치임 .

▶ 정부는 2010 년 아날로그 방송을 중단할 계획이며 , 지상파는 HD 편성비율을 올해부터 매년 25% 이상 반영하여 2008 년부터 50% 이상으로 늘리도록 강제할 계획이나 ,

▶ 현재의 지상파 재전송구조 현실에서 , 케이블 TV 의 디지털전환 선행없이 지상파만의 디지털화를 한다는 것은 어불성설임

Page 12: 요금  Issue 를 중심으로

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상품 구조의 현상 및 문제

디지털 전환의 제약요인 분석

상품구조의 문제• 중저가의 아날로그 상품에 시장이 고착화됨 .

* 위성방송이 신규가입자 디지털 유치에 있어 외부의 적이라면 ,

아날로그 상품구조는 디지털 전환에 있어 내부의 적임 .

• 컨텐츠의 유료화 또는 고가전환에 뿌리깊은 저항의식 보임 .

• 2~3 배 올라가는 가격대비 별로 차별화되지 않는 컨텐츠 .

• 번들을 빼면 위성방송 대비 별다른 경쟁력 없음 .

• 고가의 사용료 이외에도 STB 사용료로 진입장벽 추가됨 .

* 별다른 정부지원 없이 모든 비용이 사업자와 소비자에 전가 .

• 고객의 지불능력 / 의사에 비해 과도하게 고가로 설정됨 .

• 과중한 PP 사용료 분배비율 .

* 30% Rull 은 SO 의 디지털 조기전환 의지를 약화시키기에 충분 .

• STB 의 경우 , 신제품 출시 예상으로 감가상각비 회수도 난망 .

• 아날로그 대비 , 가입자 유치 Cost 과다 .

• 이미 200 만명 가까이 디지털 위성에 시장 선점 .

• 서비스불만 해지자까지 포함하면 잠재시장은 훨씬 축소됨 .

서비스 차별화 문제

지불능력 및 의향

수익구조의 문제

위성방송 시장선점

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상품 구조의 현상 및 문제

서비스간 상품력 비교 - 국내사례

아날로그 중간티어상품의

적정 요금수준 : 약 13,000 원

아날로그 중간티어상품의

현재 요금수준 : 8,000 원

Page 14: 요금  Issue 를 중심으로

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상품 구조의 현상 및 문제

서비스간 상품력 비교 – 해외사례 ( 채널수 )

-

20

40

60

80

100

120

140

한국 일본 미국0%

50%

100%

150%

200%

250%

채널차이 증가율

케이블전용HD 채널 4 개포함

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상품 구조의 현상 및 문제

서비스간 상품력 비교 – 해외사례 ( 요금 )

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

한국 일본 미국0%

40%

80%

120%

160%

요금차이 차이율

Page 16: 요금  Issue 를 중심으로

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상품 구조의 현상 및 문제

시사점 – 국내 / 외 서비스간 상품력 비교

채널차이 大少

요금차이

일본일본

미국미국디지털전환

한국한국

용이함

어려움

국내의 경우 , 아날로그 중가상품 경쟁력이매우 높은 편임 -> 핵심 / 인기 채널 편성 , 다채널 , 저요금 .

국내의 경우 , 아날로그 중가상품 경쟁력이매우 높은 편임 -> 핵심 / 인기 채널 편성 , 다채널 , 저요금 .

해외 SO 의 경우 , 디지털의 경쟁력이 높음 -> 디지털은 아날로그의 옵션 -> 상대적으로 아날로그 채널수가 적음 -> 상대적으로 요금 저항이 낮음 -> 컨텐츠의 양과 질에서 확실한 차별화 (200 채널 이상 , HD 전용채널 등 )

해외 SO 의 경우 , 디지털의 경쟁력이 높음 -> 디지털은 아날로그의 옵션 -> 상대적으로 아날로그 채널수가 적음 -> 상대적으로 요금 저항이 낮음 -> 컨텐츠의 양과 질에서 확실한 차별화 (200 채널 이상 , HD 전용채널 등 )

▶ 아날로그에서 디지털로의 원활한 전환을 위해서는 질적인 면 ( 킬러컨텐츠와 채널수 ) 과 요금수준면 에서 환경적 요인이 중요함▶ 해외 SO 의 디지털 전환 환경에 비해 , 국내 SO 는 디지털 전환에 매우 불리한 위치에 있음▶ 이를 극복하기 위해서는 아날로그와 디지털의 채널수준 ( 채널과 컨텐츠 ) 은 높이면서 요금수준은 좁히는 정책이 필요

▶ 아날로그에서 디지털로의 원활한 전환을 위해서는 질적인 면 ( 킬러컨텐츠와 채널수 ) 과 요금수준면 에서 환경적 요인이 중요함▶ 해외 SO 의 디지털 전환 환경에 비해 , 국내 SO 는 디지털 전환에 매우 불리한 위치에 있음▶ 이를 극복하기 위해서는 아날로그와 디지털의 채널수준 ( 채널과 컨텐츠 ) 은 높이면서 요금수준은 좁히는 정책이 필요

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아날로그 상품의 정상화 이용약관 범위 내에서의 요금 조기정상화 용인

주요채널 , 상향상품 으로의 이동배치 용인

약관상 상품별 채널 수 점진적 하향조정 용인

바람직한 개선 방안은 ?

4 가지 측면에서 개선이 필요

성공적인 디지털화

디지털 상품력 강화

HD 전용 컨텐츠 조기 출시 및 정책 지원

데이터방송의 Killer App. 승인고스톱 ( 대전게임 ( 고스톱등 ), Gamble 등 )

디지털상품구조의 유연한 운영 아날로그 + 디지털 상품체계 허가 (Gateway방식 )

아날로그 / 디지털 병행의 문제점 해결

규제보다 지원으로 전환 PP 사용료 단계별 적용 ( 전체 가입자의 ½ 이하 20%, 이상 25% 등 )

STB 구매비용 또는 가입자 임대료 보조

Page 18: 요금  Issue 를 중심으로

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“ 감사합니다 .”