- ITALIJA –MOGUĆNOSTI PLASMANA

HRVATSKIH PROIZVODAILIJA ŽELALIĆ, OPUNOMOĆENI MINISTAR

VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U RIMU, ITALIJA

ZAGREB, 15. ožujak 2017

RIJEKA, 16. ožujak 20171

Vanjskotrgovinskipokazatelji zemalja EU-a

• U vanjskotrgovinskoj sveukupnoj bilanci Italija je uzadnje dvije godine (2015. – 2016.) postigla iznimnerezultate. Gospodarski saldo iznosio je +9,8 mlrdeura, što je najveći postignuti pozitivni saldo odsvih zemalja EU-a – čak i od vodećeg izvoznikaNjemačke.

• UVOZ: S obzirom na uvoz u 2016., više od polovicezemalja EU-a (19 od 28) je ostvarilo porast uukupnom uvozu s međunarodnih tržišta: Cipar(+16,2%), Malta (+7,1%), Rumunjska (+6,9%),Hrvatska (+5,5%), Estonija (+3,1%), Slovačka (+3%),dok su najviše povećale svoj uvoz po volumenu (mlnEUR) Velika Britanija i Njemačka.

• U periodu 2015-2016, talijanski se uvoz smanjio za-1,4%, uz Luxemburg (-7%), Litvu (-3,3%), Belgiju(-1,8%), Nizozemsku (-1,7%) i dr.

• IZVOZ: U 2016. porast u izvozu se obilježio u 17 od28 zemalja EU-a. Najbolje rezultate je postigla Malta(+17,2%), Hrvatska (+6,4%) i Rumunjska (+5,1%).

2Izvor: Gospodarski Institut na bazi podataka Eurostat-a Vrijednost izražena u milijardima eura

• Hrvatski je robni izvoz u 2016. iznosio 12,4 milijardi eura(2015. – 11,7 mld eur), dok je uvoz istodobno iznosio 19,6 milijardieura (2015. – 18,6 mld eur).

• Tako je vanjskotrgovinski deficit u 2016. iznosio 7,2 milijardi eura.

• U 2016. najvažnije tržište za hrvatske proizvode ostala je Europskaunija u koju je izvezeno robe u vrijednosti od 8,2 milijarde eura ili+6,6% u odnosu na 2015. Uvoz iz članica EU-a je istovremeno rastaoza 5,4 posto, na 15,2 milijarde eura.

• Zemlje EU-a predstavljaju 66,4% robnog izvoza RH u 2016. i više od77,2% uvoza.

3

Robna razmjena RH sa svijetom

Izvor: Središnji državni portal – Izvoz RH

Hrvatski izvoz

• Promatrano prema djelatnostima, najveći postotnirast robnog izvoza u promatranom razdobljuostvarila je farmaceutska industrija (46,1% - 573milijuna eura), a znatno je rastao i izvoz gotovihmetalnih proizvoda, osim strojeva i opreme (24%- 707,6 milijuna eura).

• Osjetno povećanje izvoza, za 23,5 posto, na 309milijuna eura bilježi se i kod motornih vozila,prikolica i poluprikolica te električne opreme, na640 milijuna eura, što je godišnji rast od 20,1posto.

• Znatniji pad izvoza iskazan je kod ostalihprijevoznih sredstava, u što ulazi i brodogradnja(-39,6% - 221 milijun eura), kao i kod rafiniranihnaftnih proizvoda (-27,3% - 464 milijuna eura).

Hrvatski izvoz

ITALIJA

NJEMAČKA

SLOVENIJA

ZEMLJE CEFTE

#3 Partner

#4 Partner

5Izvor: DZS, 2016

#1 Partner

#2 Partner

Robna razmjena HR-IT

U 2016. godini Italija je bila prvi, najznačajniji vanjskotrgovinski partneru izvozu za Hrvatsku:

- na prvom mjestu kao izvozno tržište sa 1,68 milijarde eura (+9,3%)

- na drugom mjestu kao uvozno tržište sa 2,5 milijarde eura (+1,6%)

6Izvor: Središnji državni portal – Izvoz RH

7

Izvor: Gospodarski Institut na bazi podataka Eurostat-a, Europska Komisija, Economist Intelligence Unit i Međunarodni Monetarni Fond

Robna razmjena HR-IT: pozicije/značaj

Italija

8

Oko 15% tvrtki u Hrvatskoj izvozi. Navedene tvrtkezapošljavaju 52% od ukupno zaposlene radne snage teostvaruju oko 66% prihoda od prodaje, od čega u razvojulažu čak 79% sredstava. Navedeni pokazatelji doprinosejačanju sveukupnog gospodarskog potencijala RH.

Ukupan broj tvrtki: 6.057.000

Tvrtke izvoznice: 191.862

Hrvatska

Ukupan broj tvrtki: 321.354, odkojih aktivnih 185.297

Tvrtke izvoznice: +/- 28.000

3,15% tvrtki = 417 milijardi eura ukupnog izvoza

15% tvrki = 12,4 milijardi eura ukupnog izvoza

Made in Italy

• Talijanski brand je i dalje vrlo poznat i tražen u svijetu.

• 4F: Food, Fashion, Furniture, Ferrari

(Hrana/Moda/Namještaj/Auto Ind.)

• Povećan izvoz u proizvodima visokedodane vrijednosti, poglavito u sektoru zrakoplovne , auto industrijei nano tj. IT tehnologije.

9

Made in Italy • Italija i dalje drži primat u svijetu u izvozu strojeva za pakiranje,

proizvodnju tjestenine i duhana. Nakon Kine najbolja je u svijetupo izvozu čelika i metalnih proizvoda, cipela, odjeće,naočala,namještaja, lampi te keramičkih proizvoda.

• U 2016. Italija je izvezla sveukupno robe u vrijednosti od 417milijardi eura (+1,1% naspram 2015.), dok je surplus robnerazmjene iznosio 51,6 milijardi eura: najveći zabilježeni podatak uzadnjih 25 godina!

• Talijanski izvoz je nasvijetlija točka gospodarskih pokazatelja uzemlji. Prema EU, talijanski je izvoz porastao na 3% u 2016.godini: Češka Republika (+6,4%), Španjolska (+6,1%), Njemačka(+3,8%), i Poljska (+3%).

• Izvoz prema zemljama izvan EU-a se smanjio (-1,2%): Rusija(-5,3%), Turska (-3,8%), Indija (-2,1%). Nasuprot generalnojtendenciji, zemlje u kojima su postignuti najbolji izvozni rezultati:Japan (+9,6%), Kina (+6,4%), SAD (+2,6%).

10Izvor: Italian Trade Agency, 2017 10

Made in Italy+ prednosti• 2^ prerađivačko gospodarstvo u Europi i

među prvih 5 po surplusu u svijetu u prerađivačkoj industriji

• U posljednjih nekoliko godina, izvoz rasteviše od Francuske i Njemačke

• Rastuća globalna potražnja za made in Italy (strojevi, moda, namještaj, hrana ipiće, npr. piće + 8% u odnosu na '12)

• Novi dinamični sektori u razvoju(proizvodi za svemir, biomed, npr. farmaceutika +14% vs. '12)

- slabosti• Premalo redovito izvoznih tvrtki uz

moguće povećanje od dodatnih 70.000

• Nedostatak ulaganja u promociju u odnosu na konkurenciju

• MST nemaju dovoljnu razinumenadžerskih sposobnosti za izlazak naglobalno tržište

11

Struktura BDP-a Italije

Najvažnije industrije: proizvodnja strojeva, željezo i čelik, kemikalije ifarmaceutika, prerada hrane, tekstilna industrija, motorna vozila, odjeća, obuća, keramika

12

69%

29%

2%USLUGE(najznačajnijiturizam)

INDUSTRIJA(uključujući igrađevinski sektor)

POLJOPRIVREDA

13

Prvih 5 zemalja u koje Italija izvozi:

1. Njemačka (12,8%)2. Francuska (10,6%)3. SAD (8,8%)4. UK (5,4%)5. Španjolska (5,0%)

Ukupno: 42,6%

Izvor: Gospodarski Institut na bazi podataka Eurostat-a – podaci su privremeniVrijednost izražena u milijardima eura

14

Njemačka Francuska SAD UK Španjolska Njemačka Francuska Kina Nizozemska Španjolska

ZEMLJE PREMA KOJIMA ITALIJA IZVOZI ZEMLJE IZ KOJIH ITALIJA UVOZI

Izvor: ISTAT, godina 2015 – privremeni podaciVrijednost izražena u milijunima eura

Talijanski izvoz po sektorima

• Najznačajniji izvozni proizvodi: farmaceutika i kemikalije (+6,8%), vozila (+6,3%), ostala prijevozna sredstva (+4,6%), hrana, piće i duhan(+4,2%), tekstil, odjeća i koža (+1,2%), namještaj (+0,5%), strojevi irazna oprema (+0,2%).

Registriran je pad od -19% za proizvode naftnih derivata.

15

16

Prvih 5 zemalja iz kojih Italija uvozi:

1. Njemačka (16,3%)2. Francuska (8,9%)3. Kina (7,5%)4. Nizozemska (5,5%)5. Španjolska (5,3%)

Ukupno: 43,5%

Izvor: Gospodarski Institut na bazi podataka Eurostat-a – podaci su privremeniVrijednost izražena u milijardima eura

17

Prvih 10 proizvoda koja Italija uvozi:

1. Prijevozna sredstva (8,2%)2. Kemikalije i plastika (6,5%) 3. Farmaceutika (5,2%)4. Naftni derivati (4,6%)5. Plemeniti metali (4%)6. Odjeća i tkanine (3,2%)7. Metalurgija (3,1%)8. Strojevi (3,1%)9. Prirodni plin (2,8%)10. Ostali manji strojevi (2,4%)

Izvor: Gospodarski Institut na bazi podataka Eurostat-a – podaci su privremeniVrijednost izražena u milijardima eura

18

Prvih 5 talijanskih regija uvoznica:

1. Lombardia (31,5%)2. Veneto (11,5%)3. Lazio (8,9%)4. Emilia Romagna (8,8%)5. Piemonte (8,4%)

Ukupno: 69,1%

Izvor: Gospodarski Institut na bazi podataka Eurostat-a – podaci su privremeni Vrijednost izražena u milijardima eura

Talijanske regije: značaj u robnoj razmjeni sa RH

19

Izvor: Unioncamere Veneto na bazi podataka ISTAT-a

Poslovni subjekti u Hrvatskoj

20

• Podaci o strukturi poslovnih subjekata premadjelatnostima pokazuju da je više od polovineregistriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četirimapodručjima djelatnosti: o Trgovina na veliko i na malo,o Popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom

registriranih od 27,8% i aktivnih od 22,3%,o Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od

8,2% i aktivnih od 9,6%,o Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s

udjelom registriranih od 9,1% i aktivnih od 11,9% o Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih

od 15,5% i aktivnih od 11,1%.

• Udio profitnih subjekata u ukupnim aktivnimposlovnim subjektima iznosi 84,6%.

Izvor: DZS RH

Perspektive razvoja hrvatskog izvozaSektori koji nude najviše mogućnosti za bilateralnu suradnju su:

• ENERGETSKI sektor (istraživanje, energenti, pogoni bio-masa)

• PREHRAMBENA industrija (Podravka, Kraš, Gavrilović, eko-proizvodi, riba, mliječni proizvodi, itd.)

• DRVNA industrija (peleti, poluproizvodi, namještaj za treća tržišta, parketi, itd.)

• GRAĐEVINSKI sektor (kamen, mramor, itd.)

• AUTO-industrija (električne instalacije, pakne za kočnice, razni elementi)

• IT-tehnologija (hardware, software)

• Mala BRODOGRADNJA i BRODSKA oprema

• TEKSTILNI i OBUĆARSKI sektori (doradni poslovi uz nadzor i dizajn talijanskih partnera)

22

Hvala na pažnji!

KONTAKT:

ILIJA ŽELALIĆ

ilija.zelalic@mvep.hr

VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U ITALIJI

Via Luigi Bodio 74-76, 00191 Rim

tel. +39 06 36307300; +39 06 36307650

fax.+39 06 36303405

23