중국 신의료보험 개혁 내용(2)Ⅱ. 중국 의약시장 동향 및 전망

8

정부의 의료개혁 정책이 시장 확대와 업종성장의 최대 동력

2009~2011년간 투자 예상 액 RMB 8,500억 중 2/3는 의료보험체계확립 등

수요부문에 투입 되고 1/3 인 RMB 2,833억은 공공위생설비 구입 등 공급

측면에 사용

☞의료위생부문 GDP 대비 비중: 2007년 4.52%→2010년 5% 이상

2010년 의보 cover율은 90%를 초과 전국민 의보초보단계 실현 신형농촌합2010년 의보 cover율은 90%를 초과, 전국민 의보초보단계 실현, 신형농촌합

작의료보험 자금공급

조달액 50% 증가, 보장수준 대폭 증가

보상비율 및 범위는 점차 확대

2010년 의보구성요소가 증가하여 정부투입 의료비용 RMB 1,400억 예상

0

Ⅱ. 중국 의약시장 동향 및 전망외자기업 진출전략의 변화9

<정책적 제한사항>정책적 제한사항의료기기투자는 합자 및 합작만 가능외국자본이 중약 영역에 진입을 제한

1

최근 글로벌제약기업의 진출 동향Ⅱ. 중국 의약시장 동향 및 전망

10

▶외자기업 진출 방법 : 독자기업, 합자기업, 합작기업

√합자 및 독자기업의 비중 : 전체 의약기업 총수의 30%, 매출액 비중 26~27%

√주요투자업체 : Pfizer, MerckSharp&Dohme, Roche, GSK,Bayer, Novartis 등√ , p , , , y ,

▶대규모 연구센터 설립 및 약품유통부문 진출에 주목▶대규모 연구센터 설립 및 약품유통부문 진출에 주목

√생산기지 및 연구센터설립 : Sanofi-Aventis(항주에 아주지역수출기지), Eli Lilly(상해에 중국연구개발총본부) , Bayer(북경에 세계연구센터)

유통부문 진출 : MWH Global.Inc (상해荣桓医药주식지분 70%취득하여 판매권장악)

▶ 2009년 신설 의료부문 외상투자기업 : 223개 (전년대비 15 21% 하락)▶ 2009년 신설 의료부문 외상투자기업 : 223개 (전년대비 15.21% 하락)

√실제투자 외자금액: U$ 11.11억 (전년대비 33.66% 증가)

2

Ⅱ. 중국 의약시장 동향 및 전망외국제약회사 중국진출에 따른 환경 변화11

•과거• 중국 제약회사는 주로 국내 특허보호를받지 않는 외국 약품에 대한 모방약 제작받지 않는 외국 약품에 대한 모방약 제작으로 발전 및 경쟁

• 과당경쟁과 기형적인 이윤분배 구조

•현재• 연구개발투자의 증가• 특허보호(발명특허보호기간 20년)• 약품시장의 규모 및 효율성 제고• 중소도시에 대한 시장개척

3

한국제약기업의 중국시장 접근 방향(1)12Ⅱ. 중국 의약시장 동향 및 전망

GDP증가와 의료보험 확대 및 노령화 추세 등으로 중국의 수입약품시장은GDP증가와 의료보험 확대 및 노령화 추세 등으로 중국의 수입약품시장은지속적 증가 예상시장규모가 작고 경쟁과열 등으로 한국내 제약산업의 성장에 한계향후 해외 비지니스의 성패가 차별적인 성장을 끌어내는 원동력2008년 한국의 의약품 수출액 U$ 1,238백만, 수입 U$3,978백만(무역적자 U$2,740백만)2008년 한국의 대중국 의약품 수출액 U$62백만 수입액U$297백만2008년 한국의 대중국 의약품 수출액 U$62백만，수입액U$297백만신약 및 상위 제네릭 부문의 시장 유망

글로벌제약사 중국진출과 중국기업의 R&D능력향상에 따른 진출기회 축소전략적 파트너 선정이 중요우수인력 확보를 위해 대도시 진출이 유리신규투자신규투자

- 비용이 상대적으로 저렴하나 대관 업무 등에 애로사항 상존- 토지인수, 공장설립 및 신약등록 등에 장기적인 시간 소요기존기업인수

- 가격은 고가이나 규모가 있는 흑자기업의 인수가 유리부분적인 지분인수도 고려 필요- 부분적인 지분인수도 고려 필요

제품성분이 중국의 의료보험목록에 포함 여부제품등록 및 의보등재 등에 걸리는 시간중국의 의보목록에 새로 등재되는 제품에 관심4

한국제약기업의 중국시장 접근 방향(2)12Ⅱ. 중국 의약시장 동향 및 전망

의약부문 발전유망분야

비타민 원료(VE VA)비타민 원료(VE, VA)화학약제조업체중 高端刚性 및 최종 소비수요 증가속도가 빠른 약품(항암제,마취진통제 등)수요탄성이 큰 중약(기본약품목록에 포함된 제품)의약개혁의 혜택을 받는 의약품 판매업잠재력이 큰 백신산업(유행성감기 암 에이즈 등)

중국진출 주요 제약사 현황

잠재력이 큰 백신산업(유행성감기, 암, 에이즈 등)

회사명 진출 년도 진출 지역 취급분야

백두산제약유한공사 1993 천진 의약품. 의료용 화합물. 생약제제

중국진출 주요 제약사 현황

백두산제약유한공사 1993 천진 의약품. 의 용 화합물. 생약제제

북경한미약품유한공사 1996 북경 의약품

신풍제약 유한회사 1995 천진 의약품. 의료용 화합물. 생약제제

중성중약가공공예유한공사 2000 천진 한약재료 가공 및 판매

SK생물의약과학기술유한공사 2002 상하이 신약연구개발. Consulting

대웅제약 2006 북경 제약

5

Ⅲ. 한국기업의 중국진출 현황1 한국기업 중국진출 추이

2009년 말까지 총 20,699개 기업이 294억 달러 투자

’07년을 정점으로 세계 금융위기와 함께 급속히 감소

- ’07년 55억 달러에 달했던 대중 투자는 ’08년 38억, ’09년에는 20억 달러에 불과

세계경제의 동반 호조에 따라 점차 회복세

- ’09년 1분기를 반환점으로 4분기에는 다시 6억 달러 수준을 회복하면서 점차 호전 전망

대중투자 연도별 추이 최근년도 분기별 대중투자 추이

09년 1분기를 반환점으로 4분기에는 다시 6억 달러 수준을 회복하면서 점차 호전 전망

법인수 (개)투자금액(백만달러)

5,484

3 814

5,000

6,000

2,000

2,500

법인수 (개)투자금액(백만달러)1,639

1,500 1,465

1 128

1,268 500

600

700

1 200

1,400

1,600

1,800 투자금액

신규법인수

법인수 (개)투자금액(백만달러)

1,830

2,370 2,829

3,390 3,814

2,082 2,000

3,000

4,000

1,000

1,500

703

912 850

925 880

1,128

890

528

440 463

531

648

200

300

400

600

800

1,000

1,200

757 664 1,097

-

1,000

0

500

'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09

-

100

200

-

200

400

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

6

'06년 '07년 '08년 '09년

2 지역별 진출현황Ⅲ. 한국기업의 중국진출 현황

동부 연안지역에 투자 집중

산둥성, 장쑤성, 베이징, 랴오닝 등 동부 연안 8개 성시에 전체 투자기업의 약 90%가 분포

- 8개 성시에 금액기준으로 90%, 법인수 기준으로 88% 집중

한국기업 지역별 투자현황

투산둥성

68.1상하이

광둥성

13.2

저장성

10.6기타

28.7

랴오닝성

베이징톈진

자금액

장쑤성

62.7베이

징랴오닝

톈진

25

20.4

톈진

장쑤성

산둥성

상하이

징

38.6랴오닝

26.5 (억 달러)

광둥성

저장성

721 기타

2,566

저장성

상하이

투자업체

산둥성

7,044

장쑤성톈진

상하이

1,598

광둥성

760

7광둥성

체수

장쑤성

1,758

베이징

1,721

랴오닝

2,776

톈진

1,755

(개)7

Ⅲ. 한국기업의 중국진출 현황3 업종 및 기업규모별 진출현황

제조업 및 중소기업 투자가 투자의 대부분을 점유

제조업 투자가 금액 및 기업체수 기준 전체의 3/4 차지

- 나머지 도소매, 음식숙박업 등은 업체수에 비해 규모 영세

기업체수로는 중소기업이 55%, 개인기업 및 개인을 포함할 경우 93%로 절대 다수

- 투자금액 면에서는 대기업이 58%에 달하여 규모별 편차가 매우 큰 상황

업종별 진출현황 기업규모별 진출현황

- 대기업의 평균 투자금액은 13백만불이지만, 중소기업은 업체당 1백만불 미만

업종별 진출현황 기업규모별 진출현황

건설업

부동산업

6.9

음식숙박

업 4.5

기타

15.3

대기업

7%

개인

기타 0%

금융보험

업

도소매업

16.9

7.4 개인

27%

제조업

224.6

업 18.2

중소기

업 55%

개인기

업 11%

(투자금액 : 억 달러)

8(기업수 비중(%))

Ⅳ. 중국진출기업 성공/실패 요건1 중국진출기업 애로사항

중국진출기업은 진출 전단계부터 수많은 애로사항에 직면

진출 전 단계에서는 주로 사업성 검토 및 인허가 관련 애로사항 직면

- 불투명한 법규, 불분명한 정보, 불확실한 투자여건 등 법률리스크가 큼

진출 이후에도 애로사항 수시 노출

- 지속 경영을 위한 기업활동, 정보수집과 영업환경 관련 애로사항 속출

자금조달

• 수시로 시행되는 은행대출 규제, 외자기업에 대한 차입한도 규제

• 해외보다 유리하지 않은 대출금리, 담보활용상 애로, 환율/금리리스크

기업활동

• 지방정부와의 꽌시 위주 진출로 진출후 문제발생 다수

• 노무관리상 애로 및 지적재산권 보호 미흡, 외상매출금 회수 애로

정보수집

• 사업성검토 미진에 따른 진출후 리스크 발생

• 합작투자 이후 의견불일치에 따른 사업추진 난항정 수집

기타

• 임금 및 생산원가 상승, 내외국인세 통일

• 수출회복시 가공무역 제한 및 금지품목 재확대 예상

9

기타

2 중국진출기업 유의사항Ⅳ. 중국진출기업 성공/실패 요건

철저한 준비와 끝없는 혁신, 합법적이고 전략적인 경영이 성공의 열쇠

치밀한 사업계획 및 시장감각 유지로 지속가능한 성장모델 지향

- 효율적인 생산, 판매, 내부관리, R&D 체제 구축을 통한 고부가가치 전략 필요

- 충분한 자금, 시장정보 및 판로확보, 매출채권 회수 방안 등 사전 강구

- 합법적인 경영활동과 환경변화에 따른 신사업기회 포착으로 지속가능한 발전 도모

진출 준비단계부터 한국계은행의 전략적 활용을 통한 조기 정착 필요

- 진출 전후의 사업성검토, 인허가 준비, 네트워킹과 함께 자금조달 연계 등 조기 정착에 유리

철저한

사업계획

자금조달

/판로확보

/인력조달

효율적 경영

/고부가가치

중국내 환경

변화에 따른 합법적인

진출 준비

단계부터

/시장파악

/입지선정

/인력조달

/매출채권

회수방안

/고부가가치

전략사업기회

발굴

경영활동 한국계은행

전략적 활용

10