Россия _Вертикальные рынки и инвестиции Q3 10

Россия Вертикальные рынки и инвестиции Q3 10

Россия. Вертикальные рынки и инвестиции.3 Квартал 2010 г.

1


Содержание

Вертикальные рынки и инвестиции.

Макроэкономика Машиностроение Пищевая и табачная промышленность Легкая промышленность Лесная и целлюлозно бумажная промышленность Химия и нефтехимия Промышленность строительных материалов Металлургия Сельское хозяйство Добыча полезных ископаемых Строительство Энергетика Транспорт Связь Финансы (Банки, Страхование) Государство Образование Медицина Розничная и оптовая торговля Сервисы

Основные сегменты, анализируемые в приложении «Потребительский рынок»

Одежда и обувь Бытовая техника Бытовая электроника Парфюмерия Гигиена Игрушки Очки Дом и сад Роскошь, Автомобили Упаковка Pet care (Продукты, , Напитки, Табак Путешествия Потребительские финансы

Макроэкономика

2


После паузы в экономическом росте, сложившейся в июне-августе, в сентябре рост возобновился. Основной вклад в динамику ВВП внесли добывающие и обрабатывающие отрасли, а также строительство. Внутренний спрос начинает вытеснять внешний в качестве главного источника экономического роста. Со стороны спроса динамика поддерживалась ростом инвестиций и восстановлением запасов. Чиновники рассчитывают на оживление в последние три месяца года. Отчасти это компенсирует негатив от засухи и обеспечит заложенный в прогнозах 4-процентный рост ВВП по итогам года. Основным фактором роста станут инвестиции госкомпаний.

Источник: РосстатУскорители инфляции

Засуха – рост цен на зерно, а также яйца, крупы, молочную продукцию

Рост мировых цен на зерно Рост цен в автомобильной промышленности из за

программы утилизации старых машин Рост цен на электричество, цветные металлы, минеральные

удобрения, строительные материалыЗамедлители инфляции

Снижение цен на услугиПрогнозПрогноз на 2010 от 8% до 8,5%. Ожидается, что хотя рост цен на продовольствие замедлится, будут расти цены на непродовольственные товары, в связи с увеличением предновогоднего спроса и увеличение транспортных тарифов.

Уровень безработицы снизился ввиду продолжающегося

восстановления производства, но возможен рост из-за отсутствия

сезонной занятости в зимнее время. В III квартале 2010 г. было занято на 1,03 млн. человек больше, чем во II квартале и численность занятых составила 71,1 млн. человек. Основным инструментом адаптации российского рынка труда к кризису стало резкое уменьшение продолжительности рабочего времени за счет широкого использования разнообразных форм неполной занятости. По мере выхода из кризиса безработица и неполная занятость снижаются параллельно. Возврат к так называемой естественной норме безработицы на уровне 6–7% возможен в условиях быстрого подъема экономики и лишь при одном условии — если государство научится формировать стимулы для создания новых рабочих мест. В январе-сентябре тенденции, оказывающие воздействие на состояние внутреннего валютного рынка, носили разнонаправленный характер. На протяжении января-апреля на внутреннем валютном рынке имели место предпосылки к укреплению рубля, формировавшиеся в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры под влиянием поступлений по счету текущих операций из за роста цен на нефть. Однако рост импорта в третьем квартале наложил негативный отпечаток на эту тенденцию. С учетом этого мы можем ожидать ухудшения состояния платежного баланса к концу года. В связи с возможным ухудшением платежного баланса Банк России расширил валютный коридор. Объем международных резервов Российской Федерации за девять месяцев 2010 года увеличился на 11,6%, составив 490,099 млрд. долларов США по состоянию на 1 октября 2010 года, при этом прирост за сентябрь составил 2,9 процента.

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила семь крупных сделок общей суммой 1 млрд долл., сообщил глава ФАС Игорь Артемьев. Игорь Артемьев заявил: «Разрешено приобретение французской Danone одного из лидеров молочного рынка России — «Юнимилка». Инвестиции Danone в ближайшие пять—семь лет оцениваются в 15 млрд руб. The Coca-Cola Company разрешено купить 100% акций «Нидан-соки». Сумма инвестиций пока не раскрывается, но, как предположил глава ФАС, это будут сотни миллиардов долларов. Самое крупное из одобренных ходатайств следующее: канадской Kinross Gold разрешено приобрести два чукотских месторождения золота — Двойное и Водораздельное. Сумма сделки, по словам г-на Артемьева составит 365 млн долл. Одобрены и два инфраструктурных проекта. Одним из соинвесторов в петербургский аэропорт Пулково станет владелец и оператор франкфуртского аэропорта Fraport AG. Речь идет о вложениях в размере сотен миллионов долларов. В международный аэропорт Казань (Татария) готовы вложиться болгарские инвесторы, речь также идет о нескольких сотнях миллионов долларов.

3


МашиностроениеРоссийский рынок продукции машиностроения (российское производство для внутреннего рынка, импорт, серый импорт) по сегментам 2008-2013 млрд руб Оценка Потенциально возможных рынков и темпов их роста произведена компанией SLEIMA.млрд руб 3кв

20103кв10/3кв09

9мес10/9мес09

2008 20092010

прогноз2011

прогноз2012

прогноз2013

прогноз09\08 10\09 11\10 12\10 13\12

CAGR 2009-2013

двигатели и турбины кроме авто и авиа 27 26% 28% 87 70 91 103 121 132 -19% 30% 12% 18% 9% 17%насосы, компрессоры, гидравлика 62 27% 30% 217 168 221 257 285 306 -22% 32% 16% 11% 7% 16%холодильное оборудование промышл 11 23% 25% 39 32 40 46 47 46 -19% 27% 15% 2% -2% 10%кондиционирование и вентиляция промышл 16 24% 26% 52 43 55 64 68 63 -17% 27% 16% 7% -7% 10%печи и печные горелки 4 26% 28% 14 12 15 20 22 23 -20% 30% 33% 8% 7% 19%центрифуги, устройства для фильтрования 24 17% 20% 88 66 80 104 106 106 -25% 22% 30% 2% 0% 13%оборудование для мойки и сушки промышл 7 7% 8% 27 22 24 30 34 35 -19% 9% 27% 12% 3% 12%подъемно транспортное оборудование 73 26% 28% 321 213 229 297 345 321 -34% 8% 30% 16% -7% 11%ручной пневм, гидравл, электрический инструмент 26 -13% -12% 113 99 88 97 122 114 -12% -11% 10% 26% -7% 4%станки для машиностроения 22 -15% -14% 98 89 79 88 101 106 -9% -12% 11% 15% 5% 4%Оборудование для: - с/х* 34 -9% -8% 73 85 98 141 149 153 17% 16% 43% 6% 3% 16% химии нефтехимии* 39 -10% -9% 109 120 136 168 211 225 10% 13% 24% 25% 7% 17%пищепрома* 15 8% 10% 46 57 54 60 68 73 25% -6% 11% 14% 7% 6%металлургии* 18 -17% -16% 78 66 59 66 71 74 -16% -10% 12% 7% 4% 3%добычи* 95 12% 14% 243 261 296 383 496 530 7% 14% 29% 29% 7% 19%легпрома* 2 41% 44% 7 5 9 10 11 11 -24% 69% 7% 7% 0% 18%деревообр и цбп* 5 -4% -3% 20 12 19 22 24 25 -40% 57% 18% 8% 6% 21%энергетики и ком хоз* 51 17% 18% 142 158 188 235 269 285 11% 19% 25% 15% 6% 16%розничной торговли* 7 30% 35% 23 18 24 32 37 46 -22% 36% 34% 16% 23% 27%оптовой торговли* 10 25% 26% 29 24 30 35 41 46 -18% 28% 17% 16% 12% 18%автосервисов* 2 21% 23% 9 6 8 12 14 15 -31% 25% 50% 17% 7% 24%гостиниц и ресторанов* 5 15% 19% 15 15 18 19 21 22 -3% 22% 8% 12% 4% 11%машиностроительное оборудование не вкл в другие категории 49 24% 26% 149 119 153 170 196 215 -20% 28% 11% 15% 10% 16%бытовая техника 240 7% 10% 821 713 828 943 1037 1079 -13% 16% 14% 10% 4% 11%электрооборудование 210 9% 11% 635 591 642 750 810 838 -7% 9% 17% 8% 3% 9%компьютерное оборудование 91 5% 9% 324 296 338 389 447 475 -9% 14% 15% 15% 6% 13%телекоммуникационное оборудование 44 9% 10% 164 123 138 174 201 207 -25% 12% 27% 15% 3% 14%оборудование для телевидения и радио 29 14% 15% 122 94 110 141 164 184 -23% 18% 28% 16% 12% 18%железнодорожная техника 101 53% 57% 304 211 335 386 390 383 -31% 59% 15% 1% -2% 16%автомобильная техника, трактора, спецтехника и автокомпоненты 827 73% 75% 3446 2118 2853 3920 4324 4444 -39% 35% 37% 10% 3% 20%медицинское оборудование 37 15% 16% 103 109 128 175 238 209 5% 18% 37% 36% -12% 18%приборы контроля и регулирования технологических процессов 20 75% 80% 66 57 68 73 86 87 -15% 19% 8% 18% 1% 11%часы 5 26% 28% 17 13 17 19 21 23 -22% 30% 12% 9% 8% 14%мебель 83 19% 21% 281 231 285 310 337 354 -18% 23% 9% 9% 5% 11%

игрушки и спортинвентарь 21 9% 10% 89 74 83 98 117 122 -17% 11% 19% 19% 4% 13%*- оборудование для отрасли, без учета оборудования, включенного в другие категории (оборуд для пищепрома не включает холодильное оборудование и т.д.)

Источник: SLEIMA с учетом данных Росстата, ФТС, Минпромэнерго, ФЦП, оценок серого рынка, данных компаний.

Дополнительная сегментация рынков, расчет долей конкурентов по рынку в целом и по отдельным продуктам, географический срез, а также оценка рынка отдельного региона, качественные и количественные данные о конкурентах присутствующим в специфическом сегменте, производятся по требованию заказчика. Инвестиции российских предприятий машиностроения по типу оборудования 2008-2013 млн руб

4


млн руб 3кв 2010

3кв10/3кв09

9мес10/9мес09

2008 20092010

прогноз2011

прогноз2012

прогноз2013

прогноз 2009/2008

2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

CAGR 2009-2013

компьютерное оборудование 2845 8% 9% 9923 8629 9482 10899 12643 13401 -13% 10% 15% 16% 6% 12%программное обеспечение 916 26% 28% 2879 2356 3052 3567 4245 4356 -18% 30% 17% 19% 3% 17%телеком и интернет услуги 1310 19% 21% 4168 3572 4365 5143 5689 5763 -14% 22% 18% 11% 1% 13%ИТ обучение, сервис и аутсорсинг 1043 18% 22% 3245 2809 3478 4156 4673 4721 -13% 24% 19% 12% 1% 14%

электрооборудование 7778 7% 8% 27634 24673 26819 31185 37422 39293 -11% 9% 16% 20% 5% 12%контроль и регулирование технологических процессов 4460 9% 11% 17414 12804 14387 14105 17208 16864 -26% 12% -2% 22% -2% 7%оборудование для машиностроения 18693 8% 10% 75420 55456 62310 60441 76155 79963 -26% 12% -3% 26% 5% 10%

оборудование для электро/электронного машиностроения 13271 -16% -17% 73629 50088 42810 75774 104568 110842 -32% -15% 77% 38% 6% 22%оборудование для автомобильной промышленности 12311 3% 4% 47586 40328 42450 40752 47680 51017 -15% 5% -4% 17% 7% 6%оборудование для авиастроения, судостроения, производства железнодорожной техники 9282 13% 15% 25088 28509 33150 45084 59511 64272 14% 16% 36% 32% 8% 23%

оборудование по производству медтехники, контрольно измерительной аппаратуры, оптики. 3776 13% 14% 11611 11327 13020 14322 18905 20606 -2% 15% 10% 32% 9% 16%

прочее оборудование 53989 9% 10% 186261 161966 179962 204977 262370 264994 -13% 11% 14% 28% 1% 13%

транспортные средства 4956 5% 9% 18160 15930 17700 20709 25472 25727 -12% 11% 17% 23% 1% 13%

здания и сооружения 28069 14% 15% 100134 89406 103960 117475 148018 137657 -11% 16% 13% 26% -7% 11%Источник: SLEIMA с учетом данных Росстата

Дополнительная сегментация предприятий, расчет долей конкурентов по отдельным предприятиям по закупочным категориям в целом и по отдельным продуктам, географический срез, а также оценка инвестиций отдельного региона, производятся по требованию заказчика.

Основные тенденции в производстве российских предприятий машиностроения

Производство машин и оборудования за 3 квартала 2010 увеличилось на 13,6% по сравнению с соотв. периодом прошлого года. Производство станков выросло на 45%, за счет деревообрабатывающих станков. Производство паровых турбин выросло на 71% (газовых снизилось на 47%). В связи с оживлением строительства выросло производство строительной техники в частности рост производства экскаваторов (87%) рост производства здесь обусловлен резким падением производства в 2009 году. Производство сельскохозяйственной техники за 9 месяцев сократилось на 23%, однако это обусловлено скорее тем, что в трех кварталах 2009 года, вопреки кризисным тенденциям, наблюдался высокий уровень производства сельхозтехники, в летние месяцы, подчас не уступавший показателям 2008 года. Производство бытовой техники

5


демонстрировало рост на уровне 10-15%. Наиболее оптимистичные показатели продемонстрировало производство стиральных машин (16,5%) и холодильников (17,5%). Ожидается, что потребление стиральных машин и холодильников в 2010 году превысит показатели 2008 года. 60% рынка стиральных машин делят между собой BSH, Indesit и LG. Производство легковых автомобилей увеличилось на 93%, грузовых на 63%. В гражданском судостроении производство сократилось на 20%, в производстве приборов на 16%. . Медленно идет посткризисное восстановление в сегментах компьютеров, принтеров, мобильных телефонов потребительского рынка. Спрос здесь со стороны частных лиц слегка превысил показатели 2009 года (росли продажи ноутбуков, тогда как продажи десктопов, мониторов и мобильных телефонов продолжали падать) и на 10-15% ниже 2008 года. Ожидается, что потребление насосов в 2010 году превысит предкризисный уровень, за счет роста потребления насосов для водоотведения и сточных вод, в то время, как рост потребления насосов погружных скважинных и для водоснабжения будет менее значительным. Ожидается, что в 2010 году закупки локомотивов предприятиями РЖД не достигнут предкризисных закупок и окажутся на уровне 400 штук. В то время, как производство грузовых вагонов превысит предкризисный уровень и составит порядка 50 тыс. шт.В 2010 году ожидается продолжение тенденции плавного снижения количества сельскохозяйственной техники за счет списания старой техники.Кризис вызвал резкое падение производства экскаваторов на отечественных заводов и их замещение импортом. Ожидается, что в ближайшем будущем нишу отечественных производителей займет локализованное производство иностранных компаний. 75% рынка занимают Hyundai, Komatsu, Hitachi, Doosan, Caterpillar.На рынке бытовой техники зафиксирован резкий рост спроса на 3D телевизоры (порядка 50% в месяц). Их доля на рынке телевизоров составляет порядка 3-4% в денежном выражении (продажи начались в апреле), что обеспечивает большой потенциал роста. По словам Владимира Путина правительство оказало беспрецедентную поддержку отечественному автопрому. «За 2009—2010 годы отрасль в той или иной сфере получила от государства 170 млрд руб., а АвтоВАЗ — 75 млрд руб. Правительство продлевает на 2011 год действие программы утилизации. На эти цели выделено 14 млрд руб. В то же время расширения программы утилизации на грузовые автомобили и автобусы пока не предусмотрено. В летние месяцы на утилизацию приходилось более 40% всех продаж АвтоВАЗа, на втором месте остается французский Renault — 17,5 тыс. автомобилей (7%). Третьими в рамках премии по за утилизацию стали автомобили Skoda — 7,1 тыс. единиц (3%).

Ускорители Быстрое посткризисное восстановление особенно в ЦФО, включая Москву. Увеличение доли потребительских рвсходов на товары длительного пользования. Государственное стимулирование спроса на автомобильную технику. Промсборка, локализация производства автомобилей, сельхозтехники и комплектующих (Renault, Ford, Volkswagen, Scania, Mercedes-Benz,

John Deere и другие). Развитие программ утилизации грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. 10 млрд руб выделено на утилизацию и 1 млрд. руб.

на доставку к местам утилизации. Увеличение финансирования закупок медтехники в здравоохранении. Развитие агропромышленных холдингов и как следствие АПК. Локализация производства кристаллов для микрочипов в России Стимулирование увеличения доли внебюджетных источников финансирования; Поэтапное сокращение объемов прямого государственного финансирования отраслей Фокусировка инструментов государственной поддержки на стимулировании спроса. Постепенное обновление технологической базы. Развитие конкуренции, в том числе через поэтапное сокращение доли государства в капитале компаний Координация программ технологического развития отраслей промышленности с тенденциями спроса на технологическую продукцию в

потребляющих отраслях энергетического и сырьевого сектора экономики. Планы по субсидированию продукции машиностроения, произведенной на Дальнем Востоке. Антикризисные меры поддержки

Замедлители Рост тарифов, услуг и сырья естественных монополий Сложности с получением кредитов. Сокращение лизинговых продаж автомобилей. Нехватка производственных мощностей в автопроме Невозможность быстрого наращивания импорта автомобилей Иностранные производители предлагают поставку станков в рассрочку до 5 лет, что не могут предложить отечественные производители. Российскому станкостроителю легче продать станок за границу, нежели внутри страны. Снижение конкурентоспособности отечественной продукции ввиду инфляции, укрепления курса рубля, дороговизны кредитов. Системные интеграторы более финансово заинтересованы предлагать импортное оборудование. Высокий уровень износа производственных мощностей Недофинансирование НИОКР и модернизации основных фондов. Высокая зависимость от импортных комплектующих. Недостаточная квалификация кадров Посткризисное снижение уровня инвестиций, технологическое отставание. Недостаточность логистической инфраструктуры Несовершенство правогого регулирования. Возросший спрос на подержанные западные строительные машины, которые вследствие стагнации стройкомплекса в некоторых странах ЕС

значительно подешевели. Рост государственной экономики пока не принял устойчивого характера, во многом он базируется на воспроизводстве прежней сырьевой

модели развития. Срок окупаемости инвестиций от 5 до 10 лет. Риски неэффективности передачи прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с привлечением

средств федерального бюджета, для промышленного использования во многом определяются несовершенством действующей практики закрепления прав на результаты научно-технической деятельности, выполняемой по государственному заказу, за Российской Федерацией

Иностранные производители не стремятся реализовывать прогрессивные технологии в российском производстве. Низкая доля экспорта в производстве; Недостаточное развитие производства компонентной базы.

6


Новости компаний

Tognum подписала протокол о намерениях с правительственной группой, возглавляемой главой «Российских железных дорог» Владимиром Якуниным, о создании совместного предприятия по производству дизельных двигателей большой мощности в России. Уже в ближайшее время должны вступить в силу новые условия промсборки автомобилей — чтобы получить льготы, производители должны будут довести уровень локализации до 60%, а объем производства — до 300 тыс. машин в год. Эта мера пока не коснется работающих в России

зарубежных автоконцернов — они продолжат работать на прежних условиях. Первым среди отечественных, может стать «ИжАвто». «ИжАвто» начнет расконсервацию производства, а первые автомобили после полуторагодичного перерыва сойдут с конвейера уже в конце августа. Осенью завод рассчитывает возобновить сборку автомобилей Kia. планируется, что «ИжАвто» будет производить порядка 60 тыс. автомобилей в год, из них примерно 10—15 тыс. — грузовики Huyndai.Калининградский «Автотор» расширяет сотрудничество с BMW. Осенью российский завод начнет сборку автомобилей BMW X1, кроме того, до 1 октября компании собираются согласовать планы совместной работы аж до 2016 года. На встрече с премьером Владимиром Путиным председатель совета директоров Volkswagen Group Мартин Винтеркорн сообщил, что концерн планирует построить вторую производственную очередь на своем калужском заводе. «Развитие рынка протекает так, что наших существующих мощностей в России недостаточно», — отметил он. По его словам, к 2017—2018 году Volkswagen мог бы продать в России порядка 360 тыс. автомобилей. Группа ГАЗ Олега Дерипаски хочет собирать на заводе «Урал» китайские грузовики FAW – стороны подписали соответствующий меморандум о намерениях. За счёт проекта ГАЗ надеется увеличить свою долю на рынке тяжёлых грузовиков, а FAW-получить развитую сеть сбыта в России – дилерские и сервисные компании.АвтоВАЗ предоставит всем своим дилерам скидку от назначаемой розничной цены в размере 5,5% вместо выставления им отпускной цены и рекомендации выставить розничные не выше чем на 7%. Дополнительные преференции будут оказаны дилерам, которые поднимут свои продажи на 20-25%.На встрече с премьером Владимиром Путиным председатель совета директоров Volkswagen Group Мартин Винтеркорн сообщил, что концерн планирует построить вторую производственную очередь на своем калужском заводе. «Развитие рынка протекает так, что наших существующих мощностей в России недостаточно», — отметил он. По его словам, к 2017—2018 году Volkswagen мог бы продать в России порядка 360 тыс. автомобилей. Открыв свой российский завод, Hyundai возобновил сотрудничество с Таганрогским автозаводом (ТагАЗ), договорившись о сборке 30 тыс. автомобилей в год. Первой на конвейер вернулась модель Accent. ТагАЗ подписал контракт, согласно которому в ближайший год выпустит 30 тыс. автомобилей: Accent, Sonata и Santa Fe. Кировский завод создал СП с Челябинским кузнечно-прессовым заводом (ЧКПЗ), владельцем которого является семья депутата Госдумы Валерия Гартунга. Новое предприятие, которое займется выпуском штампованных деталей весом до 300 кг каждая, уже начало поставки продукции под маркой «Русские кузнечные заводы» (РКЗ).Siemens собирается предложить российским электроэнергетикам проектирование, производство и поставку всего технологического оборудования для электростанций. Координировать все работы будет Инжиниринговый центр по комплексным проектам, расположенный в Москве. Предполагается строительство завода по производству силовых трансформаторов в Воронежской области мощностью до 100 единиц в год. Объем инвестиций в проект — более 40 млн евро. Первые трансформаторы будут выпущены в 2012 году. Также в Воронежской области планируется в начале 2011 года начать производство коммутационного оборудования. В Дубне Siemens планирует расширить сборочное производство распределительного оборудования средней мощности (6—35 кВт). Подыскиваются места для размещения производств ветровых энергетических установок.Во время встречи в Екатеринбурге президента Дмитрия Медведева и Ангелы Меркель на долю Siemens пришлись крупнейшие из подписанных соглашений. В первую очередь это договоренность Siemens с РЖД и «Аэроэкспрессом» о создании СП по производству и поставке поездов Desiro. Ожидается, что российские компании закупят 240 поездов на 2,2 млрд долл., уже в конце следующего года начнутся поставки, а в 2012 году — частичная локализация производства в России. Также РЖД и Siemens заключили меморандум о совместной модернизации сортировочных станций, и эти работы оцениваются еще в 600 млн евро. Кроме этого с «РусГидро» и «Ростехнологиями» Siemens заключила соглашение о совместном производстве ветряных турбин на базе волгоградского завода «Химпром». Газпромбанк приобрел 80% акций РЭП-холдинга, созданного в 2004 году на базе Невского завода и «Электропульта», продукция холдинга — турбины, турбогенераторы, электроприводы — в основном идет на нужды «Газпрома», его заказы обеспечивают 40% выручки холдинга. Эксперты отмечают, что вхождение в группу Газпромбанка позволит предприятию рассчитывать на новые заказы газовой монополии, а также более уверенно чувствовать себя на международных рынках энергетического оборудования. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и корейская STX договорились о том, что на базе верфи STX в Хельсинки, на которой сейчас выпускаются только пассажирские круизные лайнеры, появится Технологический центр арктического судостроения.«Ростехнологии» решили создать совместное предприятие с компанией General Electric (GE). Партнеры займутся производством и сборкой томографов на территории России.Государство планирует предоставить компании «Ангстрем» 650 млн руб. на линию по производству чипов.Согласование деталей сделки по покупке канадской Bombardier 50% минус две акции «дочки» РЖД — компании «Объединенные электротехнические заводы» («Элтеза») затягивается. Камнем преткновения для завершения сделки на 2 млрд руб. стал спор о 1,5 млн руб., которые собственник должен платить за право использования лицензий «Элтеза». Впрочем, и покупатель, и продавец обещают, что это не станет препятствием для сделки, которую обещают завершить до конца года. «Роснано» может принять участие в финансировании 94 проектов с общим бюджетом 303,5 млрд руб., из которых на долю «Роснано» придется 123 млрд руб. Госкорпорация одобрила вложения в проекты в области производства интегральных схем, имплантов и медицинского оборудования, альтернативной энергетики и даже ритейла. В этом году наблюдательный совет госкорпорации одобрил проекты, которые позволят «Роснано» освоить почти половину из доступных ей средств в размере 310 млрд руб. На деятельность корпорации из федерального бюджета выделено 130 млрд руб., которые были внесены в ее уставный капитал в ноябре 2007 года. Еще на 180 млрд руб. должны будут выпущены облигации под гарантии государства. Это предполагается сделать в 2012 году.

Некоторые инвестиционные проекты в 3м квартале 2010.

7


Инвестпроектинвестиции

млн. дол. Регион Стадия реализации

Собственник Мощность

Судостроительная верфь 600 Приморск край проект СП Daewoo и ОСК 2 танкера класса AframaxЗавод комплектующих для авиа- и стройтехники 365 Ниижегород обл текущ стр-во LiebherrАвтокомпонентный завод 333 Санкт- Петербург текущ стр-во ММК 100 тыс. т.стальных штампованных изделийЗавод по производству двигателей 333 Яросл обл текущ стр-во Группа ГАЗ 50 тыс. двигателей

Вагоностроительный цех 200 Чувашия запуск пр-ва "Тракторные заводы" 6 тыс. вагонов

Автокомпонентный завод 120 Калуж обл запуск пр-ваСП Gestamp и "Северстали" 13 млн. штампованных деталей

Завод по производству противопожарного оборудования 95 Калуж обл начато стр-во

ГК "Противопожарный до 10 млн. метров труб

Цех по производству сельхозтехники 70 Татарстан запуск пр-ва

СП Case New Holland и КамАЗа 4 тыс. тракторов и комбайнов

Завод по производству строительной техники 63 Яросл обл запуск пр-ва Komatsu 3 тыс. экскаваторов, 7 тыс. погрузчиковЦех по производству дизельных двигателей 60 Пенз обл проект

СП Wärtsilä и Трансмашхолдинга 350 тыс. дизель-генераторов

Завод по сборке вертолётов 55 Моск обл начато стр-воСП AgustaWestland и "Вертолётов России" 10 вертолётов

Автокомпонентный завод 50 Санкт- Петербург текущ стр-во MagnaЗавод по производству подшипников 40 Тверск обл запуск пр-ва SKF 150 тыс. подшипниковЗавод по производству стиральных машин 27 Санкт- Петербург начато стр-во

Bosch und Siemens Hausgeraete 300 тыс.стиральных машин

Автокомпонентный завод 24 Калуж обл текущ стр-во Benteler н.д.Линия по сборке жк телевизоров 15 Владимир обл проект Vestel 400 тыс.телевизоровАвтосборочный цех 500 Санкт-Петербург запуск пр-ва Hyundai Motor Co 150 тыс.легковых автомобилейЗавод по производству турбин 200 Санкт-Петербург начато стр-во "Силовые машины"Завод по производству силовых трансформаторов 40

Воронежская область 1 Siemens 100 ед. трансф оборуд

Расширение производства 20 Санкт-Петербург текущ стр-воBosch und Siemens Hausgeräte 500 тыс холодильников, 100 тыс стир машин

Расширение производства Краснодар текущ стр-во Claas 2,5 тыс комбайнов

8


Пищевая и табачная промышленностьРоссийский рынок продуктов питания, напитков и табака (российское производство для внутреннего рынка, импорт, серый импорт) по сегментам 2008-2013 млн руб


3кв10/3кв09

9мес10/9мес09

2008 20092010

прогноз2011

прогноз2012

прогноз2013

прогноз2009/2008

2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

CAGR 2009-2013

мясо и мясопродукты 298318 10% 11% 813569 889933 994393 1139207 1194968 1379930 9% 12% 15% 5% 15% 12%рыба и морепродукты 119252 -60% -65% 346120 370348 425901 498304 558100 613910 7% 15% 17% 12% 10% 13%

молочные продукты 153609 29% 29% 420073 429365 553545 651655 661313 706179 2% 29% 18% 1% 7% 13%

кофе, чай 30368 18% 19% 63637 84017 101227 116214 117652 123502 32% 20% 15% 1% 5% 10%мукомольно крупяная 26154 12% 13% 110824 85064 96869 105203 101531 104318 -23% 14% 9% -3% 3% 5%

жиры и масла 60186 18% 19% 192459 181472 200621 222560 216943 214294 -6% 11% 11% -3% -1% 4%сахар и кондитерские изделия 56200 31% 32% 160337 155400 193793 213172 228095 239499 -3% 25% 10% 7% 5% 11%

какао и продукты 71250 19% 22% 174211 175322 222657 241070 245145 242091 1% 27% 8% 2% -1% 8%

соки 23083 4% 5% 63880 61940 65952 72786 74116 75280 -3% 6% 10% 2% 2% 5%безалкогольные напитки 34108 24% 25% 95482 93028 117613 127121 142299 156740 -3% 26% 8% 12% 10% 14%

пиво 58847 2% 3% 213183 221814 210166 236561 264805 291679 4% -5% 13% 12% 10% 7%

табак 57379 6% 7% 154733 166560 191264 212135 215157 216864 8% 15% 11% 1% 1% 7%Источник: SLEIMA с учетом данных Росстата, ФТС, Минпромэнерго, ФЦП, оценок серого рынка, данных компаний.

Инвестиции российских предприятий пищевой и табачной промышленности по типу оборудования 2008-2013 млн руб


3кв10/3кв09

9мес10/9мес09

2008 20092010

прогноз2011

прогноз2012

прогноз2013

прогноз2009/2008

2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

CAGR 2009-2013

компьютерное оборудование 1774 8% 9% 6388 5323 5914 6360 7377 7672 -17% 11% 8% 16% 4% 10%программное обеспечение 317 34% 36% 953 763 1056 1105 1184 1221 -20% 38% 5% 7% 3% 12%телеком и интернет услуги 1070 20% 21% 3467 2875 3567 4043 4465 4689 -17% 24% 13% 10% 5% 13%ИТ обучение, сервис и аутсорсинг 407 12% 14% 1288 1106 1358 1568 1874 2156 -14% 23% 15% 20% 15% 18%электрооборудование 6771 -11% -10% 16819 24026 21842 22518 26571 28431 43% -9% 3% 18% 7% 4%контроль и регулирование технологических процессов 1404 -7% -6% 3159 4212 4011 4408 5025 5527 33% -5% 10% 14% 10% 7%оборудование для рыбоперерабатывабющей пром-ти 2105 -9% -10% 4962 6615 6014 6676 7276 7786 33% -9% 11% 9% 7% 4%оборудование для мукомольной пром-ти 468 -9% -8% 1416 1727 1614 1759 1970 2049 22% -7% 9% 12% 4% 4%оборудование для хлебопекарной пром-ти 2970 -2% 2% 9089 10820 10608 11138 12809 13450 19% -2% 5% 15% 5% 6%оборудование для сахарной пром-ти 4032 -8% -6% 10452 13230 12600 12978 15054 17162 27% -5% 3% 16% 14% 7%оборудование для молочной пром-ти 2542 -9% -8% 7868 9713 9078 9986 11683 11917 23% -7% 10% 17% 2% 5%оборудование для мясной пром-ти 4576 -11% -10% 11955 15730 14300 17589 20227 22250 32% -9% 23% 15% 10% 9%оборудование для консервной пром-ти 1120 -13% -12% 2509 3584 3200 3456 3905 4218 43% -11% 8% 13% 8% 4%оборудование для масложировой пром-ти 2096 -8% -6% 7024 8463 8060 9027 10381 10900 20% -5% 12% 15% 5% 7%оборудование для кондитерской пром-ти 2890 -5% -4% 7617 8755 8500 9775 10264 10572 15% -3% 15% 5% 3% 5%оборудование для крахмалопаточной пром-ти 600 -16% -14% 2119 2825 2500 2650 2915 3207 33% -12% 6% 10% 10% 3%оборудование для соляной пром-ти 480 -12% -11% 1485 1650 1500 1635 1684 1751 11% -9% 9% 3% 4% 2%оборудование для рыбной пром-ти 1016 -9% -8% 2560 3657 3386 3555 4266 4480 43% -7% 5% 20% 5% 5%оборудование для мукомольной пром-ти 562 -11% -10% 1772 2060 1873 2098 2433 2458 16% -9% 12% 16% 1% 5%оборудование для табачной пром-ти 3179 -10% -8% 13478 10869 10254 12920 17830 19078 -19% -6% 26% 38% 7% 15%прочее оборудование 12742 -7% -6% 31086 39350 37476 44971 56664 61197 27% -5% 20% 26% 8% 12%здания и сооружения 4110 -16% -14% 11610 16586 14678 16146 17922 18280 43% -12% 10% 11% 2% 2%Источник: SLEIMA с учетом данных Росстата

Основные тенденции в производстве российских предприятий пищевой и табачной промышленности

9


Наиболее высокими темпами в первые 9 месяцев 2010 года росло производство мяса и мясопродуктов на 11,5% в сравнении с прошлым годом, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы - на 16,3%, а также полуфабрикатов мясных - на 22 процента. Выросшие объемы переработки и консервирования картофеля, фруктов и овощей на 11,8% больше, чем в прошлом году, обусловлены ростом производства соков фруктовых и овощных (на 25,6%); джемов, мармелада, пюре, пасты, желе и т.д. - на 10,2 процента. В связи с увеличением спроса населения на молоко и молочную продукцию возросло производство практически всех видов молочных продуктов на 9,8% в сравнении с прошлым годом.

Ускорители Высокая инвестиционная активность в пищевой промышленности в 2010 г. Реализация, с поправкой на кризис, ФЦП «Развитие мясного скотоводства России на 2009-2012 годы», «Развитие свиноводства в Российской

Федерации на 2010-2012 годы», «Развитие птицеводства в Российской Федерации на 2010-2012 годы». Ожидаемые инвестиции в технологические процессы (улучшение технологии кормления животных, модернизация производства) в сельском

хозяйстве. Это обеспечит рост производства свиней и птицы на убой. И соответственно предложение свинины и продуктов из свинины и рост рынка мяса и мясопродуктов в целом.

Рост добычи минтая и сайры в Охотском море. Отраслевая целевая программа «Развитие маслоделия и сыроделия в Российской Федерации на 2011- 2013 годы» Рост инвестиций в рыбоперерабатывающие предприятия с целью увеличения объемов выпуска рыбной продукции высокой степени

переработки. Позитивной тенденцией последних лет является рост удельного веса объёмов производства сахара, выработанного из сахарной свеклы в

общем объёме производства. Доля сахара-песка из сахарной свеклы в общем объёме производства за последние 10 лет возросла с 22 % (1999 г) до 65 % (2009 г.), а из импортного сахара-сырца за эти годы снизилась с 78 % до 35 процентов.

Мукомольные предприятия России располагают избыточными мощностями и имеют потенциал для экспорта при условии дополнительных инвестиций.

Расширение ассортимента нетрадиционных сортов - хлеба для здорового питания и элитных сортов в хлебопекарной промышленности. Закладка новых садов с использованием технологий интенсивного садоводства и комплексной переработки яблок для производства соков. Тенденция улучшения качественных характеристик кондитерских изделий за счет использования натуральных видов сырья, постепенный

отход от использования отдельных групп пищевых добавок. Внедрение новых низкокалорийных кондитерских изделий, без сахара, с большим содержанием полезных ингредиентов натурального происхождения, витаминов и микроэлементов, а также продукты функционального назначения.

Строительство 15 комбинатов по производству готовых блюд и 20 логистических центров, планы дальнейшего развития отрасли готовых блюд.

Улучшение общеэкономических индикаторов – рост располагаемых доходов населения, снижение уровня безработицы, стабилизация валюты.

Увеличивается доля инофирм в российском пищепроме – 60% рынка переработки молока, 70% рынка соков, 80% рынка замороженных овощей и фруктов, 80% рынка пивоварения, 90% рынка плодоовощной консервации – увеличение инвестиций в модернизацию, больше ТВ рекламы, в частности для безалкогольных продуктов, способствующей посткризисному росту потребления.

Изменение предпочтений потребителей молочных продуктов в сторону йогуртов и десертов.

Замедлители Низкие зоотехнические показатели мясного скотоводства – выход телят на 100 коров менее 80 голов, вместо 85-90. Среднесуточные привесы

молодняка на откорме ниже 400 г. вместо 700 – 800 г.; средняя живая масса молодняка при реализации 320 –340 кг. вместо 450 –500 кг. Снижение потребления пива в 2010 г. в следствие введения акциза Сложности с получением кредитов. Снижение спроса на продукты быстрого приготовления. Проблемы в молочной промышленности (уменьшение поголовья крупного рогатого скота, в следствии недостатка кормов, как последствия

засухи 2010 года), негативно отложенно скажутся на производстве молочных продуктов в 2012 году. Снижение рыбных поставок из-за проблем в Чили. Сокращение импорта чилийской форели на североамериканский рынок из за природных

катаклизмов и болезней рыб переориентировало норвежские поставки в США и Канаду. Что привело к сокращению поставок красной рыбы на треть.

Развитию крупяного производства в основном мешает отсталая материально-техническая база, не позволяющая увеличивать производство хлопьев, сухих завтраков и другой продукции.

Только 30% хлебопекарных предприятий имеют деньги на модернизацию. Незначительное увеличение ассортимента выпуска новых видов продукции в масложировой промышленности, расширение промышленной

переработки масел для использования в различных отраслях экономики, также недостаточно, а также смешанных масел лечебного и лечебно - профилактического назначения .

Обеспеченность отечественного производства соков отечественным сельскохозяйственным сырьем составляет примерно четверть потребности.

Российский рынок кондитерских изделий через пару лет будет близок к насыщению. Потребление будет сходно с европейскими показателями. Рост будет возможен прежде всего за счет нишевых продуктов, низкокалорийных, с витаминными добавками.

Рынок кофе и чая близок к насыщению, что предопределит его невысокий рост в 2012-20133 гг, в первую очередь за счет элитных сортов. Ожидаемое замедление общих темпов экономического развития России окажет негативное влияние на инвестиции в сельское хозяйство,

особенно в 2013 году.

10


Увеличение цен на какао порошок вынуждает производителей больше использовать дешевые заменители.


Инвестпроектинвестиции млн.

дол.Регион Стадия

реализацииСобственник Мощность

Кондитерская фабрика 110 Ульяновск обл начато стр-во MarsСыродельный завод 85 Киров обл проект "Дороничи" 250 тыс.т молока Маслоэкстракционный завод 70 Ростов обл запуск пр-ва "Астон" 400 тыс. т семян (переработка)Фабрика по производству приправ и супов 55 Владимирск обл проект Nestle 30 тыс.т супов и приправФабрика по производству кормов для животных

43Ульяновск обл 1,5 Mars 90 тыс.т.кормов

Завод по производству куриных полуфабрикатов 30 Тульская обл начато стр-во Cargill

18 тыс.т.куриных полуфабрикатов

Комбикормовый завод 25 Тульская обл текущ стр-во Cargill 350 тыс т.комбикормовФабрика по производству замороженного картофеля фри

22Брянская обл проект "ЭкоФри" 80 тыс.т. картофеля фри

Завод по переработке фруктов 38 Калужская обл запуск пр-ва Zuegg24 тыс. т фруктовых и молочных наполнителей

Табачная фабрика

160

Калужская обл запуск пр-ва

Korea Tobacco & Ginseng Corporation

Кондитерская фабрика100

Калужская обл запуск пр-ваLotte Confectionery

Пивоваренный завод 240 Ульяновск обл запуск пр-ва SABMillerПроизводство чипсов Ростовск обл запуск пр-ва PepsicoМакаронная фабрика Саратовск обл запуск пр-ва СИ Групп

Построенные мощности по производству отдельных продуктов питания 2005-2010.

Мощности по производству2005 2006 2007 2008 2009

2010 прогноз

Сыра твердых сортов т. в смену 17 10 10 14 28Изделий кондитерских тыс. т. 28 20 66 47 118 107Хлебобулочных изделий т. в сутки 121 163 309 98 198 200Источник: Росстат


Danone решила выйти из бизнеса конкурента — «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» (ВБД). Долю французов выкупит сам ВБД за 470 млн долл.Coca-Cola Hellenic Bottling Company (CCHBC) получила в Росалкогольрегулировании лицензию на торговлю спиртными напитками. С сентября компания планирует начать свой алкогольный бизнес, ее партнером может стать американский производитель Brown-Forman, владелец водки Finlandia и виски Jack Daniels. Российские табачные фабрики, ежегодный оборот которых составляет около 800 млн долл., оказались на грани закрытия. При наличии российского техрегламента на табачную продукцию создается аналогичный, но более жесткий документ в рамках ЕврАзЭС. Табачные фабрики потратили значительные средства на модернизацию, чтобы соответствовать российскому законодательству, и новых трат они уже не осилят. Освободившуюся нишу могут занять белорусские сигареты. 23 сентября, в рамках празднования Дня города Серпухова, в торжественной обстановке заложена вторая очередь производства фруктовых наполнителей на предприятии ООО "АГРАНА Фрут Московский регион"."СладКо" запустила новую линию по выпуску шоколадных изделий. 4 августа состоялось торжественное открытие новой производственной линии AWEMA на фабрике «СладКо» в Ульяновске.Корпорация "ROSHEN" планирует строительство производственно-распределительного комплекса на территории с. Косыревка, Липецкой области (Россия). Это третья производственная площадка Корпорации на территории России. Планируемые инвестиции в этот проект составят $250 млн.В рамках работы IX Международного форума "Сочи-2010" состоялось подписание ряда соглашений между различными бизнес-структурами – компаниями и кредитными учреждениями, работающими на территории Ставропольского края. Аграрная инвестиционная компания "АГРИКО" подписала соглашение с турецкой Sigma Process Tehnologies о совместной реализации инвестиционного проекта, предусматривающего организацию производства по глубокой переработке кукурузы в промышленной зоне Новоалександровского района Ставропольского края. Предприятие будет перерабатывать 250 тонн кукурузы в сутки, ежедневно выпуская по 50 тонн натурального и модифицированного крахмала. Общая стоимость проекта превышает 7,3 млрд рублей. Завершить строительство завода планируется в течение двух лет. В настоящее время потребность юга России в кукурузном крахмале удовлетворяется в основном за счет продукции иностранного производства. В Обнинске губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в торжественном открытии первого в России кондитерского завода южнокорейской корпорации Lotte Confectionery Ltd, входящей в состав южнокорейского холдинга Lotte Group. Как сообщили в управлении по работе со СМИ администрации губернатора области, на новом предприятии, будут производить глазированное шоколадом печенье "Чоко Пай" объемом около 162 тысяч коробок в месяц.4 августа 2010 года, в Москве, по инициативе компании "DANISKO", состоялась встреча представителей Корпорации "СОЮЗ" с высшим руководством датской компании - мирового лидера в сфере производства пищевых ингредиентов. Во встрече приняли участие: Том Кнутцен - председатель совета директоров компании "DANISKO"; Оле Соггард Андерсен - директор департамента продаж и технологий; Николай Росляков - директор по России и СНГ;

11

http://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=35433


менеджер по продажам SAFI Oils&fats, Россия и СНГ Татьяна Дорожкина. Делегацию Корпорации "СОЮЗ" на переговорах возглавил вице-президент Валерий Баранов.В рамках работы IX Международного инвестиционного форума "Сочи-2010" состоялось подписание инвестиционного соглашения между Правительством Саратовской области и ООО "МакПром". Проект компании ООО "МакПром" по строительству макаронной фабрики с мельницей и примельничным элеватором реализуется в Балашове с 2008 года. Срок реализации проекта - 2012 год. Общий объем инвестиций по проекту в Балашовское предприятие составит 1782,7 млн. рублей, сообщает министерство инвестиционной политики области."Макфа" планирует в два раза увеличить продажи круп за счет рестайлинга упаковки.Совет директоров ОАО "Липецкхлебмакаронпром" одобрил 27 июля заключение договора со Сбербанком России (SBER) на открытие рамочной кредитной линии общим лимитом 300 млн руб на срок 3 года с залоговым обеспечением, говорится в сообщении компании.Кредитная линия открывается на закупку продовольственной пшеницы и ржи и пополнение оборотных и внеоборотных средств предприятия. В качестве залогового обеспечения будет выступать недвижимость, производственное оборудование, готовая продукция, ТМЦ.

12

http://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=35433


Легкая промышленностьРоссийский рынок продукции легкой промышленности (российское производство для внутреннего рынка, импорт, серый импорт) по сегментам 2008-2013 млн руб

Инвестиции российских предприятий легкой промышленности по типу оборудования 2008-2013 млн руб

млн руб3кв 2010

3кв10/3кв09

9мес10/9мес09

2008 20092010

прогноз2011

прогноз2012

прогноз2013


2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

CAGR 2009-2013

компьютерное оборудование 59 45% 50% 165 127 196 218 219 214 -23% 54% 11% 0% -2% 14%программное обеспечение 11 44% 46% 28 25 37 45 51 54 -11% 48% 22% 13% 6% 21%телеком и интернет услуги 17 27% 28% 54 45 58 65 74 75 -17% 29% 12% 14% 1% 14%ИТ обучение, сервис и аутсорсинг 20 32% 34% 57 48 65 75 81 82 -16% 35% 15% 8% 1% 14%электрооборудование 159 70% 75% 353 283 514 541 546 519 -20% 82% 5% 1% -5% 16%

контроль и регулирование технологических процессов 592 80% 90% 1481 1058 2116 2645 2698 2428 -29% 100% 25% 2% -10% 23%

оборудование для текстильной промышленности 1128 20% 25% 3121 3218 4179 3765 3426 3049 3% 30% -10% -9% -11% -1%

оборудование для производства одежды 596 110% 120% 2083 801 1863 2358 3820 4126 -62% 133% 27% 62% 8% 51%оборудование для производства кожи 623 140% 150% 1175 816 2148 2557 2148 2255 -31% 163% 19% -16% 5% 29%прочее оборудование 337 55% 60% 738 605 992 1102 1108 1085 -18% 64% 11% 0% -2% 16%здания и сооружения 440 45% 50% 1324 1059 1629 1715 1727 1641 -20% 54% 5% 1% -5% 12%Источник: SLEIMA с учетом данных Росстата

Построенные мощности по производству отдельных продуктов легкой промышленности 2005-2010.


2010 прогноз

трикотажных изделий млн. шт. 0,2 2,5 1,4чулочно носочных изделий млн. пар 0,8 1,5кожаной обуви млн. пар 0,61 1Источник: Росстат

Основные тенденции в производстве российских предприятий легкой промышленности

13


Рост производства тканей за 9 месяцев 2010 года составил 20,8% в сравнении с прошлым годом, вследствие продолжающегося роста нетканых материалов и восстановление роста хлопчатобумажных тканей, а также восстановлением спроса на готовые товары, в частности на постельное белье. Производство шерстяных тканей упало на 10,9%, тканей из искусственных волокон и нитей упало на 5,8%. Производство льняных тканей выросло на 12,9%, трикотажных изделий на 9,5%, а кожи, изделий из кожи, производства обуви на 18,8%.Ускорители

Увеличение объемов легального импорта. Введение ФТС фиксированной цены на комплектующие для производства обуви. Появление новых видов отечественных товаров - медицинского назначения, тканей для текстильных обоев. Тенденция изменения конъюнктуры спроса - востребованными становятся качественные отечественные товары Смещение покупательских предпочтений в сторону более качественной продукции (в частности более качественных кож). Кризис не оказал негативного влияния на динамику цен в легкой промышленности, цены не снизились, а продолжали расти. Обнуление ввозных таможенных пошлин на отдельные виды дубленой кожи в 2009 году позволили отечественным предприятиям по

производству обуви и изделий из кожи увеличить производство изделий из кожи в 2010 году. Через 1-2 года аналитики ожидают падения цен на хлопковое волокно, что вызовет рост производства хлопчатобумажных тканей.

Замедлители Падение спроса на отечественную продукцию и бурный рост на российском рынке официального импорта с большой долей дешевых товаров, а также

резкое сокращение экспорта. Сложности с получением кредитов. Снижение прибыли из-за увеличения издержек производства доля затрат на топливно-энергетические ресурсы выросла с 12% в 2005 году до 14%

в 2008 году. Это связано с более высокими темпами роста тарифов на эти ресурсы по сравнению с отпускными ценами на сырье и на продукцию отрасли.

Недостаточный уровень инвестиций. Их доля в общем объеме инвестиций обрабатывающих производств составила всего лишь 0,65%, что значительно меньше ее доли (1,1%) в отгрузке произведенной продукции.

Иностранные текстильные компании успешно занимают многие сегменты отечественного рынка, в том числе учавствуя в государственные поставках, что оказывает негативное влияние на формирование баланса ресурсов с точки зрения высокой степени зависимости российского рынка от внешнеэкономической конъюнктуры.

Криминальность рынка в следствие высокой доли серого импорта. Демпинговые поставки хлопчатобумажной пряжи из стран СНГ на протяжении последних лет, резкое повышение цен на хлопковолокно на

мировом рынке. Предприятиям не хватает оборотных средств для приобретения хлопко сырья в нужных объемах, а также сохраняются проблемы, связанные с реализацией удорожавшей продукции.

Производство хлопчатобумажных тканей с учетом конкуренции с китайскими импортерами стало нерентабельным. Дефицит и низкий уровень качества отечественного шерстяного сырья, рост цен мирового рынка на высококачественную шерсть, отсутствие

отечественного производства востребованных тканей нового поколения. Устойчивая тенденция снижения производства тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей, включая штапельные (96,5%),

обусловлена высоким уровнем конкуренции со стороны импортных тканей, поступающих из Турции и стран Юго-Восточной Азии. Ожидаемое насыщение к 2012-2013 гг. рынков одежды и обуви. Неразвитость обувной дистрибуции.


В Москве открылись первые магазины польской сети товаров для детей Cool Club, немецких брендов Apart (женская одежда) и Iguana (спортивная одежда). В Петербурге в ближайший месяц будет запущен турецкий супермаркет одежды LC Waikiki: в планах владельца бренда — Tema Group — через три года увеличить количество магазинов в России до 50.В легкую промышленность Удмуртии вложат почти 66 млн. рублей. Эти деньги государство будет выдавать предприятиям в виде субсидий. Чиновники отметили - удмуртские модели зачастую устаревшие по дизайну, проигрывают в цене и качестве производителям из Турции и Китая. - Многие организации отмечают необходимость в техническом перевооружении и модернизации существующего оборудования, объясняя ее высокой степенью износа основных средств, - отметили авторы программы.Яковлевский льнокомбинат в Ивановской области приобрела Волжская инвестиционная компания.

14


На дочерней Донской фабрике «Парижской комунны» с участием германских специалистов проведена модернизация карусельной установки Desma для прямого прилива полиуретановых подошв.Правительство Вологодской области утвердило долгосрочную целевую программу «Развитие кружевного промысла Вологодской области на 2011-2013 годы». Цель программы – сохранить уникальный промысел, вывести отрасль на режим самофинансирования, сформировать стабильный творческий коллектив художников и мастеров, расширить ассортимент кружевных изделий, создать инфраструктуру сбыта кружева, поднять численность занятых в этой сфере до тысячи человек.После закрытия островской швейной фабрики «Первомайская заря-Силуэт» в город Остров Псковской области приехали петербургские и псковские предприниматели, которые решили привлечь на собственные производства квалифицированных специалистов.Петербургский холдинг "Доминион" на мощностях подконтрольной ему фабрики "Вологодский текстиль" (г. Вологда) с начала следующего года запускает швейное производство женской, мужской и детской одежды.Башкирский текстильный комбинат обретает второе дыхание. После долгого периода бездействия, связанного с банкротством предприятия, в декабре 2009 года комбинат обрел нового успешного собственника – ООО «Холдинговая компания «Грани» из города Арамиль Свердловской области. Ежемесячно комбинат наращивает объемы производства.Предприниматели из Китайской Народной Республики открывают в Любиме (Ярославская область) линию по производству детской обуви.27 сентября состоялось внеплановое заседание областного координационного совета по созданию и развитию кластера технических тканей в Ярославской области.В проект создания сети предприятий по серийному производству одежды в кемеровском Киселевске будет вложено 15 млн. руб.Костромской филиал московской шерстопрядильной фабрики может стать экспериментальной площадкой по созданию энергонезависимого производства. Бизнесу помогут областные власти.Правительство Вологодской области приняло постановление о реализации долгосрочной целевой программы "Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2009-2012 годы".В Волгоградской области одобрено размещение предприятия по производству тканей с объемом инвестиций 271 млн. руб.Постоянная межведомственная комиссия по размещению производительных сил администрации Волгоградской области согласовала размещение предприятия по производству гладкокрашенных полиамидных, полиэфирных и смесовых тканей - ООО «Камышинская Отделочная Фабрика».«В июле 2010 года компания «Фройденберг Политекс» ввела в эксплуатацию вторую производственную линию по выпуску геотекстиля в Заволжье»

15


Деревообрабатывающая и целлюлозно бумажная промышленность, Российский рынок продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (российское производство для внутреннего рынка, импорт, серый импорт) по сегментам 2008-2013 млн руб

Инвестиции российских предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности по типу оборудования 2008-2013 млн руб


3кв10/3кв09

9мес10/9мес09

2008 20092010

прогноз2011

прогноз2012

прогноз2013


2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

CAGR 2009-2013

компьютерное оборудование 213 9% 10% 799 639 710 798 846 888 -20% 11% 12% 6% 5% 9%программное обеспечение 135 25% 27% 440 350 450 510 538 542 -20% 29% 13% 5% 1% 12%телеком и интернет услуги 296 27% 29% 885 753 985 1146 1357 1468 -15% 31% 16% 18% 8% 18%ИТ обучение, сервис и аутсорсинг 243 14% 15% 776 690 810 895 957 984 -11% 17% 10% 7% 3% 9%электрооборудование 1229 10% 11% 4676 3771 4237 4778 5303 5462 -19% 12% 13% 11% 3% 10%

контроль и регулирование технологических процессов 730 19% 21% 2421 1907 2354 2645 3570 3499 -21% 23% 12% 35% -2% 16%оборудование для обработки древесины 5653 -5% -4% 28865 17124 16625 31148 33841 34518 -41% -3% 87% 9% 2% 19%

оборудование для производства целлюлозы, бумаги, картона 5995 24% 26% 21983 15378 19982 24964 30125 31029 -30% 30% 25% 21% 3% 19%оборудование для издательской и полиграфической деятельности 1633 14% 15% 8524 4986 5832 7569 5143 5400 -42% 17% 30% -32% 5% 2%прочее оборудование 2529 12% 13% 12987 8234 9365 11902 14401 14977 -37% 14% 27% 21% 4% 16%здания и сооружения 4198 5% 6% 16789 11567 12346 15437 20068 20469 -31% 7% 25% 30% 2% 15%Источник: SLEIMA с учетом данных Росстата

Основные тенденции в производстве российских предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно бумажной промышленности

Обработка древесины и производство изделий из дерева выросла в январе-сентябре 2010 года на 11,7% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Производство целлюлозы, бумаги, картона на 6,8%, древесностружечных плит на 21,2%, древесноволокнистых плит на 8%.

Ускорители Стабилизация ситуации в отрасли, оживление внешних рынков. Постоянно растущий спрос на сульфатную беленую целлюлозу и новые виды механической массы, получаемой из щепы различных пород.

16


Рост потребления бумаги и картона. Модернизация производства для выпуска высококачественных сортов. Рост потребления пиломатериалов, листовых древесных материалов, конструкционных материалов на основе древесины в жилищном,

гражданском и промышленном строительстве. Рост спроса на клееную фанеру в сфере строительства и ремонтно-эксплуатационных нужд при устройстве полов из паркета, паркетной

доски, паркет–ламината, линолеума, ковролина. Рост использования клееной фанеры при облицовке жилых помещений как наиболее экологически чистый вид облицовки из всех листовых древесных материалов.

Планы по производству в России OSB плит. Рост потребления МДФ в мебельном производстве (в 5 раз к 2020 году). Рост спроса на мелованную бумагу для полиграфической продукции. Утверждено 95 приоритетных инвестиционных проектов общим объемом финансирования более 400 млрд. рублей и предполагаемым

объемом переработки древесины более 70 млн. куб.м, в том числе свыше половины из них ориентированы на переработку лиственного сырья.

Замедлители Отсутствие резервов производственных мощностей по глубокой переработке древесины. Высокий уровень нелегального оборота древесины. Сокращение запасов доступного березового фанерного сырья в европейской части России. Отсталость технологического оборудвания Низкое качество и производительность российской лесозаготовительной техники


Инвестпроект

инвестиции млн. дол.

Регион Стадия реализации


Завод по производству МДФ-плит 385 Татарстан проект Hayat HoldingБумагоделательная машина 270 Арханг обл проект Группа "Илим"

150 и 50 тыс.т

Завод по производству ориентированно-стружечных древесных плит 200 Карелия начато стр-во ДОК "Калевала"

500 тыс.куб. м плит

Завод по производству подгузников 170 Моск обл запуск пр-ва Kimberly-Clark

Фабрика по производству подгузников 75 Тульск обл запуск пр-ва

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA)

Построенные мощности по производству отдельных продуктов деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 2005-2010.


2010 прогноз

пиломатериалов тыс м3 805 292 378 473 965 956бумаги тыс. т. 29 119 41 175 40плит деревоструж тыс м3 1562 122 423 528 210Источник: Росстат

Новости компанийКомпания Монди объявляет о завершении проекта расширения и развития комбината в Сыктывкаре, Россия. К крупнейшему проекту реконструкции в целлюлозно-бумажной промышленности России "СТЕП" стоимостью 545 млн. евро на территории предприятия приступили 1 июля 2008 г. Подписан договор о предоставлении в аренду лесных участков ЗАО "Анжерский фанерный комбинат" для реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов. На пленарном заседании Байкальского экономического форума, который проходит в Иркутске, выступил председатель совета директоров Группы "Илим" Захар Смушкин. Его доклад был посвящен инвестициям в лесопромышленный комплекс и путям повышения эффективности использования природных ресурсов.В своем выступлении Захар Смушкин сообщил, что Группа "Илим" уже инвестировала более 130 млн. долларов в закупку высокоэффективной лесозаготовительной, лесовозной, дорожно-строительной и вспомогательной техники в Сибири, а также строительство лесных дорог. Результатом инвестиций стал двукратный рост выработки на единицу техники, снижение себестоимости сырья на 20%, а также увеличение выхода пиловочника. Кроме этого, для сотрудников лесозаготовительного направления были обеспечены условия труда, соответствующие современным требованиям.В настоящее время компания реализует инвестиционный проект с общим объемом инвестиций более 670 млн. долларов по созданию новой целлюлозной линии в Братске. Общий объем инвестиций Группы "Илим" в Иркутской области превысит 860 млн. долларов. Президент Республики Бурятия Вячеслав Наговицын получил письмо-гарантию о финансировании инвестиционного проекта в области освоения лесов и переработки древесины от Президента компании Мерлони Инвестко Лтд Джона Бэннака. В проект в рамках ЛПК "Байкал-Нордик" канадская компания готова инвестировать 51 млн. евро. 26 августа 2010 года на Новоенисейском ЛХК (Красноярский край) была выпущена первая пробная партия топливных гранул. Это стало значительным шагом на пути к наиболее эффективному использованию древесины данным лесопильным предприятием. Грамотная переработка отходов и диверсификация производства, несомненно, окажет серьезное влияние на укрепление позиций предприятия на рынке. Расчетная мощность нового завода составляет 30 тыс. тонн пеллет в год, при этом проектом предусмотрена техническая возможность при необходимости удвоить производительность. В 3 квартале представлены три проекта создания в районах Псковской области предприятий по производству пеллет. Компанией "Русские лесные пеллеты" был представлен проект по строительству заводов по производству древесных гранул в Бежаницком и Великолукском районах, мощностью 280 тысяч тонн в год. Компания "Астек" презентовала проект строительства в Плюсском районе завода мощностью 70 тысяч тонн в год. Компанией "ИнтерЛесТранс" был представлен проект по производству лиственных пиломатериалов, целлюлозной и топливной щепы.

17


Подписан договор о предоставлении в аренду лесных участков ЗАО "Анжерский фанерный комбинат" для реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов. 26 августа 2010 года на Новоенисейском ЛХК (Красноярский край) была выпущена первая пробная партия топливных гранул. Это стало значительным шагом на пути к наиболее эффективному использованию древесины данным лесопильным предприятием. Грамотная переработка отходов и диверсификация производства, несомненно, окажет серьезное влияние на укрепление позиций предприятия на рынке. Расчетная мощность нового завода составляет 30 тыс. тонн пеллет в год, при этом проектом предусмотрена техническая возможность при необходимости удвоить производительность. "Илим Тимбер" сообщает об успешном закрытии сделки по приобретению части производственных активов Klausner Group (Klausner Nordic Timber и Klausner Holz Bayern) и новой лесопильной линии Linck, которая будет установлена в рамках модернизации предприятия компании в Усть-Илимске. Объем сделки превысил 100 млн. EUR. В финансировании сделки приняли участие Сбербанк РФ и Транскредит Банк. Инвестиционным консультантом в сделке выступил Latum Investment Banking Services. Компания ООО "Прорыв-Инвест" совместно со специалистами Минпрома прорабатывает вопрос организации производства биотоплива из торфа и отходов деревообрабатывающей промышленности в Муромцевском районе Омской области. В дополнение к собственным разработкам компанию заинтересовала возможность строительства завода по производству древесных топливных гранул (пеллет) различной мощности и теплоэлектростанций, работающих на отходах древесины и торфе. Руководству компании была представлена информация о данном предложении, после двухсторонних переговоров, ООО "Прорыв-Инвест" получило коммерческое предложение о строительстве данных объектов. В будущем году в Красноярске появится одна из крупнейших в стране мебельных фабрик. О начале строительства 3 августа, на совещании у заместителя Губернатора края Андрея Гнездилова, сообщил руководитель проекта Василий Шилкин. Напомним, ровно год назад генеральный директор деревообрабатывающей компании "Мекран" Алексей Метёлкин заявил о старте инвестиционного проекта по строительству мебельной фабрики мощностью 15 тысяч кубометров мебели в год. "Проект оценивается более чем в 5,5 млрд рублей и предусматривает создание современного производства мебели бизнес- и премиум-класса, а также увеличение мощности действующей фабрики" На Монди СЛПК ввели в эксплуатацию мощности, построенные по проекту "Степ". Церемония запуска состоялась 28 сентября на промышленной территории предприятия.

18


Химическая и нефтехимическая промышленностьРоссийский рынок продукции химической и нефтехимической промышленности (российское производство для внутреннего рынка, импорт, серый импорт) по сегментам 2008-2013 млн руб

Инвестиции российских предприятий химической и нефтехимической промышленности по типу оборудования 2008-2013 млн руб


3кв10/3кв09

9мес10/9мес09

2008 20092010

прогноз2011

прогноз2012

прогноз2013


2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

CAGR 2009-2013компьютерное

оборудование 1137 10% 11% 4046 3372 3789 5412 6224 6535 -17% 12% 43% 15% 5% 18%

программное обеспечение 554 36% 40% 1657 1278 1845 2265 2763 2874 -23% 44% 23% 22% 4% 22%телеком и интернет услуги 647 35% 39% 1874 1508 2156 2569 2987 3056 -20% 43% 19% 16% 2% 19%

ИТ обучение, сервис и аутсорсинг 1247 14% 15% 3965 3589 4156 4687 5288 5367 -9% 16% 13% 13% 1% 11%электрооборудование 5085 12% 13% 18208 15431 17535 22196 24415 25392 -15% 14% 27% 10% 4% 13%

контроль и регулирование технологических процессов 1683 50% 60% 4165 3204 5430 7052 10014 9914 -23% 69% 30% 42% -1% 33%оборуд для основных химических веществ 1436 10% 11% 4004 4259 4786 6078 7840 8232 6% 12% 27% 29% 5% 18%оборудование для бытовой химии 921 12% 13% 2431 2614 2970 3742 4491 4670 8% 14% 26% 20% 4% 16%оборудование для фармацевтики 609 13% 14% 1772 1827 2100 2688 3360 3562 3% 15% 28% 25% 6% 18%оборудование для лаков и красок 4192 9% 10% 12799 13473 14970 19311 25105 27113 5% 11% 29% 30% 8% 19%оборудование для производства удобрений 696 8% 9% 2140 2184 2400 2976 4018 4379 2% 10% 24% 35% 9% 19%оборудование для синт каучука 1845 6% 8% 5092 5658 6150 7995 10314 10623 11% 9% 30% 29% 3% 17%оборудование для резины и пластмасс 24797 10% 12% 69360 77933 88560 108929 136161 145692 12% 14% 23% 25% 7% 17%оборудование для кокса и нефтепродуктов 3686 12% 14% 11035 11739 13650 16653 19984 20983 6% 16% 22% 20% 5% 16%транспортные средства 1020 21% 23% 3876 4080 5100 6477 8744 9443 5% 25% 27% 35% 8% 23%

прочее оборудование 34120 8% 10% 111777 122832 136480 170601 220075 224476 10% 11% 25% 29% 2% 16%здания и сооружения 20651 6% 8% 52853 58726 64534 78086 103074 111320 11% 10% 21% 32% 8% 17%Источник: SLEIMA с учетом данных Росстата

Некоторые инвестиционные проекты в 3м квартале 2010

Основные инвестиционные проекты в Q3 10

инвестиции млн.



Калийный ГОК 3000 Волгогр обл начато стр-во "Еврохим" 2,3 млн. т. хлоркалияЗавод по производству полипропилена 2160 Тюмен обл начато стр-во "Сибур" 500 тыс.т. полипропиленаЗавод по производству ПВХ и каустика 1730 Ниижегор обл проект СП SolVin и "Сибура" 330 тыс. т. ПВХ, 235 тыс. т. каустикаЗавод по производству метанола 400 Свердл обл проект СП"Уралхимпласта"и"Итера" 600 тыс.т.метанолаЛиния по производству полиэтилена 205 Башкирия текущ стр-во "Салаватнефтеоргсинтез" 120 тыс. т полиэтилена низкого давления

Установка производства полиамида 47 Самар обл запуск пр-ва "Куйбышевазот" 50 тыс .т.полиамидаНефтеперерабатывающий завод 1230 Кемер обл текущ стр-во "Нефтехимсервис" 3 млн. т.нефти(переработка)

Основные тенденции в производстве российских предприятий химической и нефтехимической промышленности

19


Рост спроса на химическом рынке спровоцировал рост в третьем квартале 2010 года производства минеральных удобрений, синтетических волокон, полимеров этилена, стирола. Производство синтетического каучука выросло больше всего и за 9 месяцев рост составил 35,6%. Не восстановилось после кризиса производство полимеров винилхлорида, красителей и лаков, а также каустической соды. Из за высоких цен отечественной каустической соды резко вырос ее импорт. (22 тыс т. в 2008, 31 тыс т. в 2009, 52 тыс т. в 2010 ) Выпуск соды кальцинированной вырос за 9 месяцев на 18,3 %, серной кислоты на 20%, а аммиака на 3,6%. Производство пластмасс выросло на 9,9%. Капитальный ремонт НПП «Нефтехимия» вызвал падение производства полимеров пропилена и рост импорта. Доля импорта в потреблении полипропилена выросла и составила 27%. Производство фармацевтики за 9 месяцев выросло на 11,5%, ввиду повышения спроса по причние увеличения бюджетного финансирования и увеличения платежеспособного спроса населения. Запасы товаров на фармацевтическом рынке в третьем квартале достигли 4 млрд долл., увеличившись в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Большая часть запасов была пополнена в августе и в сентябре, импорт в чатности, упал по сравнению с августом в 3,6 раза. Стоит отметить, что поправки к закону «Об обращении лекарственных средств» ограничивают оборот препаратов со старой маркировкой 1 марта 2011 года, и есть вероятность, что, не все запасы будут распроданы, по крайней мере легально.

Ускорители Нефтепереработка стала более прибыльной, чем экспорт сырой нефти – внутренние цены на продукты нефтепереработки выросли

существенней, чем цены на нефть – рост спроса летом, открытие некоторых НПЗ после реконструкции, экспортный потенциал нефтепродуктов низкого качества. ЕС закупает их для вторичной переработки.

Рост цен на химические товары, вследствие роста цен на нефть Расширение внутреннего спроса прежде всего за счет строительной промышленности и потребительского рынка бытовой химии, а также

умеренный рост спроса наблюдается в машиностроении.. Локализация производства автомобилей и сельхозтехники (Renault, Ford, Volkswagen, Scania, Mercedes-Benz, John Deere и другие). Создание производств шин в России (Nokian, Continental, Pirelli, Yokohama) Развитие программ утилизации грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. Локализация производства и разработки лекарств Развитие агропромышленных холдингов и как следствие АПК. ЦМК шины занимали порядка 40% рынка грузовых шин в 2010 году. В 2011 году прогнозируется увеличение их доли до 45%., болле трети

рынка ЦМК шин занимают китайские производители. Около 75% российского шинного рынка в 2010 г. составляли шины для легковых автомобилей, 7% легкогрузовые шины, 16% грузовые шины, 2% шины OTR.

В ближайшие несколько лет ожидается сохранение превышение спроса на серу над ее предложением ввиду падения добычи серы в Канаде. Землетрясения в Японии, истощения запасов серы у Газпрома. Резкое увеличение инвестиций здесь видно в таблице Запуска новых мощностей по выпуску продукции (серной кислоты).

Производство азотных удобрений ввиду высокой доходности экспорта и частично ввиду ограниченного роста внутреннего спроса должно достичь исторического максимума в 2010-2011 годах. Около 10-ти инвестиционных проектов на сумму порядка 6 млрд долларов готовятся к внедрению. Резкое увеличение инвестиций здесь видно в таблице Запуска новых мощностей по выпуску продукции. В частности Акрон запускает производство карбамида, строительство азотных комбинатов в Татарстане и на Дальнем Востоке, аммиачное производство на череповецких предприятиях «Фосагро».

Замедлители Дешевый импорт при вступлении в ВТО при низкой платежеспособности потребителей Рост железнодорожныхтарифов, цен на газ. Объявленные планы по либерализации российского рынка природного газа, в частности переход

к равной доходности от контрактных цен в Европе, приведет к проблемам в промышленности азотных удобрений. Снижение конкурентоспособности отечественной продукции ввиду инфляции, укрепления курса рубля.

20


Протекционизм США, ЕС, Китая, Индии относительно российской химической промышленности и в частности минеральных удобрений, синтетических каучуков, капролактама.

Высокий уровень износа производственных мощностей Недофинансирование НИОКР и модернизации основных фондов. Разрыв между развитием рынка химической продукции и отечественной химической промышленности. Низкий уровень инноваций и

технологий и недостаточное создание научно производственных бизнес цепочек. Недостаточная квалификация кадров Отсталость отечественного химического машиностроения в контексте задач химической промышленности Наращивание экспорта странами с дешевым углеводородным сырьем, в частности странами Ближнего Востока по продукции, составляющей

основу российского химического экспорта. Недостаточность логистической инфраструктуры Оптовая и розничная торговля в сегменте фармацевтики резко уменьшили прибыльность после ограничения государством наценок на

жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. В связи с чем мы ожидаем начала изменений на российском фармацевтическом рынке – рост слияний и поглощений, развитие формата дискаунтеров.

Поставленная задача по увеличению доли отечественных лекарств с 4 до 40% к 2020 году может быть скорректирована ввиду сокращения расходов на здравоохранение.


Сибур, Нижнекамскшина, Ростехнологии и Pirelli планируют создать холдинг, который возможно будет контролировать две трети российского шинного рынка.Внешэкономбанк и «Сибур» согласовали условия сделки по привлечению заемных средств на строительство комплекса по выпуску полипропилена в Тобольске. Были подписаны окончательные соглашения, согласно которым ВЭБ предоставит «Сибуру» около 1,44 млрд долл. Около 1,22 млрд долл. из этой суммы ВЭБ получит от западных банков под гарантии экспортных агентств. В Тобольске «Сибур» строит крупнейший в России комплекс по производству полипропилена мощностью 500 тыс. т ежегодно.«Еврохим» подписал пятилетний кредитный контракт с банком «Нордеа» на сумму 250 млн долл. «Еврохим» в течение ближайших пяти лет планирует вложить около 120 млрд руб. в инвестиционную программу, которая предполагает строительство двух калийных предприятий и модернизацию имеющихся мощностей. РБК «Еврохим» запустил на НАК «Азот» цех по производству гранулированного карбамида, закончив строительство второй очереди нового производства.В июне 2010 года Березниковский содовый завод, был продан «Башкирской химии». В итоге на рынке образовалась фактическая монополия с долей более 75 % от объёмов российского производства соды. В середине августа 2010 года было продано 44% акций «Сильвинита». Цена продажи, по неофициальным данным, составила 2,5-3 млрд. долларов, что является одной из самых крупных за последние годы сделкой в российской экономике. «Фосагро» планирует построить в Мурманской области комплекс по выпуску удобрений с использованием газа со Штокмановского месторождения. Мощность комплекса может составить 2,5 млн. т. агрохимической продукции в год. ВЭБ предоставит «Сибуру» около 1,44 млрд долл под закупки оборудования.«Сибур» купил «НОВАТЭК-Полимер». 32-процентную долю в компании «Сибур» получил в начале сентября, оставшиеся 68% — получит после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы. По оценкам экспертов, стоимость сделки могла составить более 2 млрд руб. Правительство планирует спасти волгоградский «Химпром» его основной акционер — «Ростехнологии» просят бюджет внести в свой капитал 5,1 млрд руб.Научно-технический совет «Роснано» одобрил совместный проект с ЗАО «Биннофарм» (входит в АФК «Система»): производство семи генно-инженерных препаратов потребует инвестиций в размере примерно 1,3 млрд. руб. Деньги даст «Роснано» в обмен на долю в «Биннофарме» -от 10 до 49%.Минэнерго предлагает законодательно закрепить уровень глубины переработки нефти на российских предприятиях — он должен быть не менее 89%. На сегодняшний день этот показатель еле дотягивает до 72%. Согласно проекту закона, регламентирующего отношения в нефтяной отрасли, на модернизацию НПЗ дадут пять лет.Перечень необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2011 год будет изменен незначительно. В него предлагается добавить 37 и убрать 16 препаратов. Проект еще предстоит утвердить правительству. Препараты из этого списка, цены на которые с 1 апреля 2010 года регулируются государством, формируют порядка 40% фармацевтического рынка. Список сменил название: теперь он не ЖНВЛС (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства), а ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты).Компания «Фармстандарт» подало иск о банкротстве индийского дистрибьютора «Шрея Корпорейшн», который ранее являлся одним из лидеров российского фармрынка. Причиной иска стала сумма 1,5 млн руб., которую «Шрея» не возвращает уже год.

Построенные мощности по производству отдельных продуктов химической промышленности 2005-2010.


2010 прогноз

Минеральных удобрений тыс. т. 268 135 43 160 39 750кислоты серной в моногидрате тыс. т. 623 700 260 135 770 705лаков и красок тыс. т. 17 20 43 90 28 4резинотехнических изделий тыс. т. 250 590 5800пленки полимерной тыс. т. 22 1 17 17 3готовых лекарств ср-в млн. шт. 201 3308 1 604 36Источник: Росстат

Промышленность строительных материаловРоссийский рынок строительных материалов (российское производство для внутреннего рынка, импорт, серый импорт) по сегментам 2008-2013 млн руб

21


Инвестиции российских предприятий промышленности строительных материалов по типу оборудования 2008-2013 млн руб


3кв10/3кв09

9мес10/9мес09

2008 20092010

прогноз2011

прогноз2012

прогноз2013


2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

CAGR 2009-2013компьютерное

оборудование 284 18% 20% 1037 777 947 1053 1179 1238 -25% 22% 11% 12% 5% 12%программное обеспечение 107 55% 57% 311 224 356 417 452 461 -28% 59% 17% 8% 2% 20%телеком и интернет услуги 239 30% 31% 725 601 796 934 1106 1145 -17% 32% 17% 18% 4% 17%ИТ обучение, сервис и аутсорсинг 123 55% 60% 390 250 410 457 518 547 -36% 64% 11% 13% 6% 22%электрооборудование 1219 11% 13% 4790 3422 3933 4370 4720 4861 -29% 15% 11% 8% 3% 9%

контроль и регулирование технологических процессов 833 7% 8% 3285 2190 2380 2645 3438 3404 -33% 9% 11% 30% -1% 12%оборудование для производства стекла 2338 3% 4% 11549 8884 9351 10390 11014 11564 -23% 5% 11% 6% 5% 7%оборудование для производства керамических изделий 1286 0% 0% 6365 4715 4762 5291 5715 6000 -26% 1% 11% 8% 5% 6%оборудование для производства керамических плиток 583 5% 7% 2215 1730 1881 2213 2257 2415 -22% 9% 18% 2% 7% 9%оборудование для производства кирпича и черепицы 695 7% 8% 2807 2228 2396 2886 3175 3270 -21% 8% 20% 10% 3% 10%оборудование для производства цемента 3818 4% 5% 15554 11965 12728 14142 14567 16023 -23% 6% 11% 3% 10% 8%оборудование для производства изделий из бетона гипса и цемента 5399 7% 8% 26823 19869 21597 23475 26291 28395 -26% 9% 9% 12% 8% 9%оборудование для производства прочих строит материалов 2890 3% 4% 10471 8245 8500 8947 9574 9765 -21% 3% 5% 7% 2% 4%прочее оборудование 5466 9% 10% 21318 16399 18221 21436 23794 25222 -23% 11% 18% 11% 6% 11%здания и сооружения 6512 3% 4% 28480 21333 22456 24951 26947 28294 -25% 5% 11% 8% 5% 7%Источник: SLEIMA с учетом данных Росстата

Основные тенденции в производстве российских предприятий промышленности строительных материалов

В течение 9 месяцев 2010 года сохранялась положительная динамика производства продукции многих строительных материалов по сравнению с январем-сентябрем 2009 года. Производство стекла выросло на 1%, цемента на 13%, керамических плиток на 7,5%, кирпича на 4,9%.

Ускорители Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года Увеличение экспортных поставок. Правительство отменило экспортные пошлины на цемент. Посткризисное существенное снижение импортной продукции..

22


Постепенное восстановление рынка жилой недвижимости. Разработка ведомственной целевой программы «Развитие малоэтажного домостроения в Российской Федерации».

Рост НИОКР и инновационной активности предприятий по производству строительных материалов. Улучшение воспроизводства минерально-сырьевой базы для производства основных видов строительных материалов.

Замедлители Высокая степень износа основных фондов. Отсутствие целевого финансирования со стороны государства. Технологическое отставание российской промышленности строительных материалов от аналогичных производств ведущих стран мира; Физическая изношенность основных производственных фондов предприятий промышленности строительных материалов; Неудовлетворительная логистика продукции предприятий строительного комплекса, ухудшающая мобильность строительства; Низкая конкурентоспособность отечественной строительной продукции, выпускаемой с использованием энергоемких технологий, на

устаревшем энергозатратном оборудовании; Недостаточная инновационная активность российских коммерческих структур.


Построенные мощности по производству отдельных продуктов промышленности строительных материалов 2005-2010.Мощности по производству

2005 2006 2007 2008 20092010

прогнозцемента тыс. т. 1507 489 304 1333линолеума млн м3 5 31 5 20стеновых материалов. Млн. условных кирпичей 77 169 516 477 838 1019изделий санитарных керамических тыс. шт. 600 500 203,7конструкций и изделий сборных железобетонных тыс м3 51 50 203 83 172 358плитки керамической млн м3 0,1 14,2 11,1 5,6 0,3нерудных материалов млн м3 2,4 3,1 3 6 7 5,9

теплоизоляционных материалов тыс м3 719 275 4265 50 350 1978Источник: Росстат

Новости компанийЦементная группа Lafarge в течение нескольких лет намерена инвестировать в России 1—2 млрд евро, сообщил премьер-министр Владимир Путин, выступая на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям. По его словам, Lafarge не отказалась от своих инвестиционных планов в России даже в период кризиса, начав строительство цементного завода в Калужской области. Marazzi Group утвердил инвестпрограмму для России. В течение ближайших двух лет компания вложит в развитие своего локального бизнеса 75 млн евро.Южно уральская горно перерабатывающая компания заканчивает строительство цементного завода в Новотроицке.«Ростехнологии» совместно с ХК»Сибирский Цемент» организуют Русскую цементную компанию, совокупная мощность заявленных к строительству цементных заводов более 10 млн. т.«Интеко» построит цементный завод в Тульской области мощностью 4,6 млн. т.Объединение «Мастер» планирует построить цементный завод в Калужской области мощностью 3 млн. т.Южнокорейская “Natural Cement Corp Ltd” построит цементный завод в Смоленской области мощностью 1 млн. т.Главы правительств России и КНР одобрили программу сотрудничества северо-востока КНР и российского Дальнего Востока до 2018 года, в том числе строительство цементных заводов в Республике Бурятия, Забайкальском и Хабаровском краях, Амурской области.AGC Glass рассматривает возможность постройки стекольного завода в Омской области.В поселке Большевик (под Серпуховом) открылся очередной завод турецкого концерна Эджзаджибаши по производству сантехники. В ноябре здесь начнётся выпуск керамической плитки под всемирно известным брендом Vitra.Московская группа "Лидер" выиграла аукцион федерального Фонда содействия жилищному строительству (РЖС) на право аренды 2,5 га в Новосибирской области, где планирует к концу 2012 года построить завод по производству полистирольной несъемной опалубки для монолитного домостроения по технологии Plastbau мощностью до 170 тыс. кв. м жилья в год.Французская компания «Алжеко» планирует открыть в Нижегородской области производство модульных конструкций для строительства быстровозводимых зданий.Правительство Саратовской области известило о том, что ЗАО “РБП” планирует построить завод по производству битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов и мастик. Стоимость проекта 1,5 миллиарда рублей.ЗАО "Русская содовая компания" построит в Новосибирской области завод по производству листового стекла с общим объемом инвестиций в 6,3 миллиарда рублейОконный комбинат Светоч планирует до конца 2010 года произвести запуск нового завода по производству окон в г. Владимир. Это будет четвертая производственная площадка компании, которая позволит в полной мере удовлетворить спрос на качественную продукцию рынка данного региона.

23


Группа компаний "СУ-155" развивает в Ленинградской области производственную линию по сборке светопрозрачных конструкций из пластика. Линия разместилась в одном из цехов завода ЖБИ в Войсковицах Гатчинского района, также входящего в состав предприятий ГК "СУ-155". Названная "Балтийское окно", компания уже сегодня полностью решает вопросы остекления оконных проемов в строящихся "СУ-155" жилых домах Санкт-Петербурга и области. Мощность производственной линии 2,5 тыс. кв. метров конструкций в месяц.

24


МеталлургияРоссийский рынок металлургии (российское производство для внутреннего рынка, импорт, серый импорт) по сегментам 2008-2013 тыс. т.

тыс. т. 3кв 2010

3кв10/3кв09

9мес10/9мес09

2008 20092010

прогноз2011

прогноз2012

прогноз2013


2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

CAGR 2009-2013

готовый прокат 7800 11% 12% 33000 23000 26000 31000 34000 37000 -30% 13% 19% 10% 9% 13%

листовой прокат 3892 15% 16% 16600 11900 13900 15900 17000 19000 -28% 17% 14% 7% 12% 12%

сортовой прокат 3580 24% 26% 15100 10100 12900 16600 18000 19400 -33% 28% 29% 8% 8% 18%холоднокатаный листовой прокат 1455 3% 4% 5642 4600 4850 5150 5300 5500 -18% 5% 6% 3% 4% 5%лист и жесть с покрытиями 956 1% 1% 4024 3480 3540 3735 3984 4125 -14% 2% 6% 7% 4% 4%

стальные трубы 1680 18% 20% 7443 4600 5600 7000 8000 9000 -38% 22% 25% 14% 13% 18%лом черных металлов 9962 1% 1% 35600 33600 34350 35500 36120 37250 -6% 2% 3% 2% 3% 3%чугун и доменные ферросплавы 12579 -2% -2% 42824 39510 39310 41010 43456 45789 -8% -1% 4% 6% 5% 4%первичный алюминий 257 -109% 11% 1070 658 735 810 830 920 -39% 12% 10% 2% 11% 9%медь рафинированная 90 44% 46% 591 210 310 430 480 560 -64% 48% 39% 12% 17% 28%

никель 7 21% 23% 18 21 26 27 28 28 17% 24% 4% 4% 1% 8%

цинк 46 4% 4% 209 145 152 176 210 230 -31% 5% 16% 19% 10% 12%свинец 16 12% 13% 53 50 57 82 84 89 -6% 14% 44% 2% 6% 16%

олово 1 11% 11% 2 3 3 3 3 3 58% 12% 7% 2% 2% 5%

титановый прокат 2 24% 24% 8 6 6 8 10 12 -26% 9% 24% 29% 19% 20%

магний 13 7% 8% 57 45 49 54 58 61 -21% 9% 10% 7% 5% 8%Источник: SLEIMA с учетом данных Росстата, ФТС, Минпромэнерго, ФЦП, оценок серого рынка, данных компаний.

Инвестиции российских предприятий металлургии по типу оборудования 2008-2013 млн руб


3кв10/3кв09

9мес10/9мес09

2008 20092010

прогноз2011

прогноз2012

прогноз2013


2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

CAGR 2009-2013

компьютерное оборудование 1344 -14% -12% 5918 4973 4480 4978 5575 5798 -16% -10% 11% 12% 4% 4%программное обеспечение 908 10% 11% 2987 2689 3025 3457 3875 3925 -10% 12% 14% 12% 1% 10%телеком и интернет услуги 1097 21% 26% 3268 2865 3657 4321 4876 4923 -12% 28% 18% 13% 1% 14%ИТ обучение, сервис и аутсорсинг 1097 34% 36% 3268 2653 3658 4358 5479 6548 -19% 38% 19% 26% 20% 25%электрооборудование 9323 -15% -13% 37352 30368 26638 28955 30982 32221 -19% -12% 9% 7% 4% 1%

контроль и регулирование технологических процессов 1126 -17% -15% 6631 5180 4505 6171 6232 6482 -22% -13% 37% 1% 4% 6%оборудование для черной металлургии 18806 -17% -16% 84469 71584 60665 68937 72384 75279 -15% -15% 14% 5% 4% 1%оборудование для цветной металлургии 9998 -15% -14% 44515 36877 32251 34513 36289 38780 -17% -13% 7% 5% 7% 1%оборудование для производства готовых металлических изделий 4251 28% 32% 15278 11234 15181 15650 19250 20789 -26% 35% 3% 23% 8% 17%прочее оборудование 8216 -14% -11% 36174 30399 27386 30429 32559 33861 -16% -10% 11% 7% 4% 3%здания и сооружения 14609 -13% -12% 60335 51131 45653 48567 52938 55056 -15% -11% 6% 9% 4% 2%Источник: SLEIMA с учетом данных Росстата

Основные тенденции в производстве российских предприятий металлургии

25


Металлопотребляющие сектора экономики обеспечили в третьем квартале внутренний спрос на металл черной металлургии. Рост в металлургии за 9 месяцев 2010 года составил 14,6% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Производство готовых металлических изделий выросло на 12%. Трубная промышленность в 2010 году восстановила докризисные объемы производства и демонстрировала рост внутреннего потребления, за счет нефтегазовых проектов. Производство цветных металлов выросло за 9 месяцев на 7,4%. В тоже время в сентябре было зафиксировано снижение производства, в сравнении с августом. Практически по всей номенклатуре цветных металлов.

Ускорители Благоприятная ценовая коньюнктура никеля, оживление производства нержавеющих сталей и сплавов. Большое количество нефтегазовых трубопроводных проектов в России. Восстановление спроса в строительстве и автомобилестроении. Локализация производства автомобилей и сельхозтехники (Renault, Ford, Volkswagen, Scania, Mercedes-Benz, John Deere и другие). Повышение качественных характеристик продукции и совершенствование ее сортамента. Ресурсосбережение и снижение негативного экологического воздействия на фоне повышения стоимости энергоресурсов и требований к

охране окружающей среды. Выход предприятий отрасли на IPO. Развитие инфраструктурных проектов (Сочи-2014, национальные проекты, инфраструктурные проекты в рамках государственно-частного

партнерства с использованием средств Инвестиционного фонда, реформирование ЖКХ). Прогнозируется повышение спроса на прокат из легированных сталей – инструментальных, подшипниковых, нержавеющих. Ожидается рост спроса на высокотехнологичную алюминиевую продукцию в связи с реализацией Стратегий развития Объединенной

авиастроительной и Объединенной судостроительной корпораций, Стратегии развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года, что обеспечит более сбалансированную по видам продукции (и секторам экономики) структуру потребления алюминиевых полуфабрикатов.

Ожидается, что рынок потребления медной продукции будет развиваться в соответствии с тенденциями ускоренного развития энергомашиностроения, электротехники, транспортного машиностроения, строительства.

Быстрый рост производства нержавеющих и жаропрочных никелевых сплавов. Основной прирост потребления никеля для выплавки нержавеющей стали и производства высокотехнологичной продукции из нержавеющей и специальных сталей связан с реализацией федеральных программ по развитию машиностроительного отрасли, атомной энергетики, нефте- и газодобычи, химической и пищевой промышленности.

Рост спроса на цинк связан с выпуском оцинкованной прокатной, преимущественно листовой продукции, для реализации масштабных проектов в сфере стройиндустрии и транспортного машиностроения.

Рост спроса на олово будет обусловлен развитием основных сфер его потребления – производство белой жести, производство припоев – в связи с развитием машиностроения, нефтегазового комплекса, строительного сектора.

Замедлители Снижение спроса на алюминий. Недостаток средств у предприятий и организаций – потребителей металлопродукции и кредитующих их банковских сфер. Сокращение внутреннего спроса со стороны металлопотребляющих отраслей, вследствие снижения ликвидности продукции и

платежеспособности металлопотребителей (в частности, автомобилестроения) и замораживания ряда крупных инвестиционных проектов. Снижение физических объемов экспорта из-за сокращения потребления в важных для российского экспорта регионах и экспортная

экспансия со стороны, в первую очередь, китайских компаний, резко наращивающих производственные мощности и соответственно экспортные возможности.

Кризис в сбыте металлопродукции на внутреннем и внешнем рынке сопровождается значительным падением цен на продукцию отрасли, как на внешнем, так и на внутреннем рынке при ощутимом росте затрат.

Неконкурентность многих видов используемого рудного сырья и ограниченность ряда видов сырьевых ресурсов; низкая конкурентоспособность рудно-сырьевой базы обусловлена неудовлетворительным качеством добываемого минерального сырья по ряду черных и большинству цветных металлов (кроме никеля, сурьмы), уступающего качеству сырья ведущих стран, формирующих мировой рынок, а также связана со сложными горно-геологическими и экономико-географическими условиями разработки многих месторождений.

Дефицит некоторых видов металлопродукции; Снижение объемов производства специальных сталей и сплавов.

26


Неразвитость сети малых и средних предприятий, производящих широкую номенклатуру металлоизделий в соответствии с требованиями рынка металлопродукции, особенно при реализации инновационных проектов в машиностроении.

Недостаточная востребованность металлопродукции на внутреннем рынке вследствие его низкой емкости, прежде всего отраслей машиностроения и металлообработки;

Высокие объемы российского импорта машин, оборудования, механизмов; Низкая восприимчивость внешних рынков к российской металлопродукции высоких переделов; Резкое усиление экспансии Китая и других стран азиатского региона на мировых рынках металлопродукции.


Два крупнейших акционера «Норильского никеля» — UC Rusal и «Интеррос» — привлекли кредиты Сбербанка. UC Rusal привлекла кредит почти на 4,6 млрд долл. для рефинансирования займа ВЭБа, а «Интеррос», занял там же 2 млрд долл. «Северсталь» объявила о том, что ее дочерняя компания Lybica Holding B.V. приобретает 21,71% акций норвежской компании Intex Resources ASA по цене 3,9 норвежской кроны за акцию. Основной актив Intex Resources — никелевый проект на Филиппинах. «Северсталь» займётся цветной металлургией. Компания объявила о приобретении за $12,5 млн. 21,7% норвежской Inteх, основным активом которой является никелевый проект на Филиппинах с запасами 2,6 млн. тонн металла.«Северсталь» договорилась с Endeavour Financial Corporation о покупке 43% акций Crew Gold.«Северсталь» 2010-2014гг. планирует вложить в развитие производства $6,4 млрд. (без учёта расходов на поддержание активов). Упор компания собирается сделать на инвестиции в горнодобывающие проекты на средней стадии готовности и увеличение своей доли на российском рынке стали. Объём инвестиций на 2010 г -$766млн., из которых в первом полугодии уже было вложено $523,8млн. Пик инвестиций придётся на 2011г. – компания собирается вложить $1,6 млрд., в 2012 г. -$1,1млрд., в 2013 г. -$1,5 млрд и в 2014 г. - $1,4 млрд. Большая часть расходов придётся на дивизион «Российская сталь» - $4,4 млрд. за пять лет. Ключевые проекты – завершение строительства завода по выпуску сортового проката мощностью 1 млн.т. в год в Балакове и новые линии по производству гальванизированного проката и листов с полимерным покрытием. В горнодобывающие активы компания до 2014 г. инвестирует $1,2 млрд., из них $547,3млн. придётся на золотодобывающие активы.«Мечел» заключил кредитный договор на финансирование проекта строительства рельсобалочного стана на Челябинском меткомбинате. Средства в размере 471,2 млн долл. предоставляются тремя траншами банками BNP Paribas S.A., Газпромбанк, UniCredit Corporate Banking S.p.A.Покупка «Белона» оказалась исключительно выгодной для ММК. Во втором квартале 2010 года новосибирская компания уже обеспечивала 50% потребностей ММК в угле, а ее доля в EBITDA всей группы составила 16%. Самому же «Белону» продажи Магнитке обеспечили почти 80% всей выручки во втором квартале. При этом рентабельность по EBITDA угольного подразделения составила 50% против 18% у металлургического бизнеса. А1 Palmira Resources ltd, дочерняя компания А1 (входит в «Альфа-Групп») совместно с кубинской госкомпанией Commercial Caribbean Nickel собирается заняться извлечением никеля из отвалов местного никелевого комбината. 51% в СП достанется кубинцам, А1 получит 49%.Построенные мощности по производству отдельных продуктов металлургии 2005-2010.


2010 прогноз

стали тыс. т. 1113 3252 790 761 3612 306готового проката черных металлов млн.т. 1,2 1,2 0,1 1,5 0,6стальных труб тыс. т. 88 402 10 50 300 635машин непр литья заготовок млн.т. 3,4 2,5 2,5 0,7 2 1,7Источник: Росстат

27


Инвестиционные проекты в 3м квартале 2010


инвестиции млн. руб.



Алюминиевый завод 63990 Красноярск текущ стр-во "Русгидро", 600 тыс. т. алюминия

Цинково- свинцовый ГОК 39900 Бурятия текущ стр-во ИФК "Метрополь"740 и 110 тыс. т. цинкового и свинцового концентрата, 100 тонн серебра

Электрометаллургический завод 36900 Калужск обл проект НЛМК 1,5 млн. т. сортового прокатаТрубоэлектросварочный цех по производству ТБД 21000

Челябинск обл запуск пр-ва Группа ЧТПЗ 600 тыс. т.ТБД

Электросталеплавильный цех 18900 Свердловск текущ стр-во Группа ЧТПЗ 950 тыс. т.литой стальной заготовкиЗавод по производству сортового проката 18000

Саратовск обл текущ стр-во "Северсталь" 1 млн. т.сортового проката

Сервисный металлоцентр 3450 Ленингр обл текущ стр-во "Стил-Трейд" 360 тыс.т металлопрокатаСервисный металлоцентр 1650 Калужск обл текущ стр-во

СП Gonvarri и "Северстали" 170 тыс.т. металлопроката

Линия по производству кованого металла 1500

Ниижегор обл проект "Русполимет" -Завод по производству

промышленной дроби 600 Курган обл запуск пр-ваWheelabrator Allevard 20 тыс. т дроби

Золотоизвлекательная фабрика 9900Красноярск край запуск пр-ва "Полюс-Золото" 12 т. золота

Стан 2000, Стан 5000, ГОК, рудник 163000Челябинск обл текущ стр-во ММК

Доменная печь, реконструкция листопрокатных цехов 114400

Липецкая обл текущ стр-во НЛМК

Рост производства стали на 40%, увеличение выпуска готового проката до Реконструкция рельсового

производства, строительство установки вдувания пылеугольного 34200

Нижний Тагил текущ стр-во Евразхолдинг

Строительство кислородно конвертерного цеха и МНЛЗ №3, 28100 текущ стр-во

Металлоинвест "Уральская сталь"

увеличение пр-ва стали до 5 млн. т. в год и чугуна до 1 млн. т. в год

Комплекс по производству рельсобалочной продукции. Реконструкция стана, освоение Эльгинского угольного месторождения 84000

Челябинск обл текущ стр-во Мечел 1,7 млн. т. чугуна, 0,6 млн. т. проката

Новый электросталеплавильный прокатный комплекс, установка 31200 Оскол текущ стр-во ОЭМК

увеличение пр-ва стали до 100 тыс. т. в год

Модернизация, новые цеха 31800 Ижевск текущ стр-во Мечелпрокат балок 0,8 млн. т. в год, слябов 1,2

млн. т. в год,

Электросталеплавильный комплекс 19200Первоуральск текущ стр-во

ЧТПЗ Первоуральский новотрубный завод 950 тыс. т. трубной заготовки в год

Дробильно обогатительный комплекс, установка металлизации, реконструкция 75500 текущ стр-во

Металлоинвест Михайловский ГОК

2,8 млн. т. в год горячебрикетированного железа, гематитового концентрата 10

млн. т. в год, доменных окатышей 5 млн. т. в год

Цех горяче брикетированного железа, обжиговая машина 58200 текущ стр-во

Металлоинвест Лебединский ГОК

2,8 млн. т. в год ГБЖ, окатышей 5 млн. т. в год, концентрата 23 млн. т. в год

Реконструкция линии прямошовных труб и термообработки 14100 текущ стр-во

Трубная Металлургическая компания Волжский трубный завод

200 тыс. т. обсадных труб в год, прямошовных ТБД 650 тыс. т. в год,

термообработка труб 340 тыс. т. в год, 1200 тыс. т. непрерывной литой

заготовки в год

Электросталеплавильный комплекс 23100 текущ стр-во

Трубная Металлургическая компания Северский

950 тыс. т. заготовки в год, 600 тыс. т. бесшовных труб нефтяного сортамента в

год

28



инвестиции млн. руб.



Стан непрерывной прокатки труб PQF, модернизация, обновление 21100 Таганрог текущ стр-во

Трубная Металлургическая компания Тагмет 950 тыс. т. заготовки в год

Непрерывный стан по производству горячекатаных бесшовных труб 11600 текущ стр-во

Трубная Металлургическая компания инарский трубный завод

1000 тыс. т. бесшовных труб в год, 10 тыс. т. бурильных труб в год

Стан 5000 69000 Выкса текущ стр-во ОМК 1,2 млн тонн листа в год

минизавод 15750 Новосибирск проект

Новосибирский электрометаллургический завод

Выпуск листового горячекатаного проката толщ. 1-12,5 мм, мощность 1,9 млн.т

минизавод 1560Смоленская обл проект

Литейно прокатный комплекс

Выпуск мелкосортного проката строительного назначения, мощность 200 тыс.т

минизавод 7500 Златоуст проект УК ЭСТАРВыпуск сортового проката в количестве 1 млн.т.

Модернизация, новые цеха 1900 Златоуст проект УК ЭСТАРминизавод 15000 Ивановская проект Северсталь Выпуск сортового проката 1 млн.тМодернизация, новые цеха 10000 проект Амурметалл Увеличение производства на 0,75 млн.т.

производство горячекатаной полосы 16200 Лысьва проект

Лысьвенский металлургический завод

ДСП 85 т. горячекатаная полоса сечением 0,75-2,5х1600 650-700 тыс.т. полосы

ГМК 21900

Междуреченск, Кемеровская обл проект ЧЕК-СУ.ВК

730 тыс.т. марганцевых концентратов в год; ферросплавное производство, проектная производительность – 250 тыс.т. марганцевых ферросплавов в год

коксовая батарея 12900 проект Алтай коксПроизводство 1140 тыс.т. в год на коксе 6% влажности

Глиноземный завод, модернизация алюминиевых заводов 300000 проект Русал

Рудник, модернизация 30000 текущ стр-во Норникель

Увеличение мощности фабрики от 7,5 до 10,5 млн. т руды в год; увеличение содержания никеля в концентрате от 9 до 14-16%

Сельское хозяйство Производство отдельных видов продукции сельского хозяйства 2008-2013 млн. т.

29


Инвестиции российских предприятий сельского хозяйства по типу оборудования 2008-2013 млн руб


3кв10/3кв09

9мес10/9мес09

2008 20092010

прогноз2011

прогноз2012

прогноз2013


2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

CAGR 2009-2013


контроль и регулирование технологических процессов 454 1% 1% 1351 1047 1745 1763 1745 1798 -22% 67% 1% -1% 3% 14%комбайны 6080 39% 40% 14313 17670 19000 27930 29885 30782 23% 8% 47% 7% 3% 15%тракторы 5100 36% 38% 11475 13500 15000 21000 22260 22928 18% 11% 40% 6% 3% 14%машины для обработки почвы 2010 31% 33% 5028 6365 6700 9045 9769 10062 27% 5% 35% 8% 3% 12%машины для посева 972 38% 43% 2470 3528 3600 5220 5742 5914 43% 2% 45% 10% 3% 14%машины для внесения удобрений и полива 375 32% 34% 1097 1275 1500 2040 2183 2248 16% 18% 36% 7% 3% 15%машины для защиты растений 393 43% 45% 1034 1590 1710 2514 2639 2719 54% 8% 47% 5% 3% 14%машины для обработки и хранения урожая 1181 36% 38% 2823 3321 3690 5166 5579 5747 18% 11% 40% 8% 3% 15%машины для уборки корнеплодов 1122 43% 45% 1802 2574 3300 4851 5045 5196 43% 28% 47% 4% 3% 19%машины для заготовки кормов 1098 32% 34% 2075 2562 3050 4148 4231 4358 23% 19% 36% 2% 3% 14%оборудование для животноводства и птицеводства 3213 38% 40% 7518 8354 10710 15208 16425 16918 11% 28% 42% 8% 3% 19%прочее оборудование 11400 41% 43% 23085 24300 30000 43500 44805 46149 5% 23% 45% 3% 3% 17%трансп ср-ва 5184 35% 37% 10358 12787 17280 24019 26181 26966 23% 35% 39% 9% 3% 21%здания и сооружения 29400 6% 7% 74214 97650 105000 151200 161784 166638 32% 8% 44% 7% 3% 14%прочее 16450 12% 14% 42442 54412 63270 87313 91678 94429 28% 16% 38% 5% 3% 15%Источник: SLEIMA с учетом данных Росстата

Основные тенденции в производстве российских предприятий сельского хозяйства

30


Сельское хозяйство последовательно восстанавливается после кризиса. Рост, в сравнении с прошлым годом, составил 18% в июле, 14% в августе и 17% в сентябре. В Сельском хозяйст ве в третьем квартале отмечена высокая инвестиционная активность. Агропром и пищепром лидируют не только по количеству инвестиционных проектов, как было прежде, но и по объему вложенных денег.

Ускорители Реализация, с поправкой на кризис, целевых программ «Развитие мясного скотоводства России на 2009-2012 годы», «Развитие свиноводства

в Российской Федерации на 2010-2012 годы», «Развитие птицеводства в Российской Федерации на 2010-2012 годы». Строительство, реконструкция и модернизация объектов по убою и первичной переработке скота с использованием ресурсосберегающих

технологий, которые обеспечат условия более полного, комплексного и рационального сбора и использования побочных сырьевых ресурсов, на долю которых приходится почти половина массы убойных животных.

Государственная поддержка и совершенствование механизмов регулирования внутреннего зернового рынка Ожидается, что погодные условия лета 2011 года будут гораздо более благоприятствовать урожаю зерновых, что обеспечит показатели

примерно в 1,3 - 1,5 раза превышающие показатели нынешнего года. Ожидаемые инвестиции в технологические процессы (улучшение технологии кормления животных, модернизация производства) Это

обеспечит, с одной стороны очень высокий CAGR 2009-2013 на оборудование для животноводства и птицеводства, порядка 19%, и соответственно рост производства свиней и птицы на убой.

Ожидаемые инвестиции в овощеводство и восстановление промышленного производства овощей. Рост инвестиций в машины и оборудование для уборки корнеплодов ожидается на столь же высоком уровне, как и на оборудование для животноводства и птицеводства CAGR 2009-2013 19%.

Ожидаемое увеличение экспорта рапса в ближайшие годы.

Замедлители Аномально жаркое лето. Фермерские хозяйства потеряв часть урожая не будут иметь средств на закупку семян. Проблемы с погашением,

взятых под будущий урожай кредитов. Рост железнодорожных тарифов Низкие зоотехнические показатели мясного скотоводства – выход телят на 100 коров менее 80 голов, вместо 85-90. Среднесуточные привесы молодняка на откорме ниже 400 г. вместо 700 – 800 г.; средняя живая масса молодняка при реализации 320 –340

кг. вместо 450 –500 кг. Низкая доля мясного скота от общего поголовья крупного рогатого скота, недостаточный уровень технического и технологического

оснащения отрасли, неудовлетворительное использование природных кормовых угодий, слабая кормовая база, невысокая продуктивность скота и низкая мотивация сельскохозяйственных производителей к откорму скота и производству мяса крупного рогатого скота.

Отсутствие современной производственно-технологической базы по убою скота. Имеющиеся производственные мощности не позволяют получать товарное мясо высокого качества с длительными сроками хранения.

Снижение на рынке доли отечественного молока-сырья в связи с сокращением поголовья скота; сезонность его производства; низкий удельный вес молока-сырья высшего сорта; недостаток холодильных установок на молочных фермах и дефицит молокосборочных пунктов, а также физический и моральный износ основных фондов молокоперерабатывающих заводов, основная часть которых была построена в 70-80 годах прошлого века.

Засуха 2010 года скажется и в последующие годы на производстве молока. Проблемы с заготовкой кормов приведут к снижению поголовья крупного рогатого скота.

Увеличение стоимости кормов, подорожание импортных витаминных добавок, премиксов. Ожидаемое замедление общих темпов экономического развития России окажет негативное влияние на инвестиции в сельское хозяйство,

особенно в 2013 году. Недостаток вложений в инфраструктуру.

Построенные мощности по производству отдельных продуктов сельского хозяйства 2005-2010.

31



2010 прогноз

Мяса т. в смену 61 160 35 251 323 176Цельномолочной продукции т. в смену 270 478 439 268 367 409Сахар песка тыс. ц. перераб свеклы в сутки 34 25 52 21 4,5 5,5Масла растительного т. 4159 162 9,7 2000 71 1536ПостроеноПомещений для содержания крупного рогатого скота тыс. мест. 27,5 54,8 153 115 97 111Помещений для содержания свиней тыс. мест 61 193 810 895 784 603Помещений для содержания овец тыс. мест 6 18 27 5,8 9,6 6,3Птицефабрик яичного направления тыс. кур несушек 1150 715 1149 1165 1693 703Птицефабрик мясного направления млн. голов птиц в год 8,9 35 61,4 85,7 70,8 122,5Зерно семенных хранилищ тыс. т. 166 291 253 318 975 367Хранилищ картофеля, овощей, фруктов тыс. т. 9,2 41 53 71 69 150Силосных и сенажных сооружений тыс м3 38 42 94,2 76 182 188Комбинатов тепличных га 144 0,2 1,5Складов механизированных для хранения удобрений, ядохимикатов тыс. т. 1,2 4,3 3 18Элеваторов тыс. т. 2,4 40,7 100 28 65 56Предприятий мельничных тыс. т. переработанног зерна в сутки 1,2 2 0,4 1 0,3 0,2Предприятий комбикормовых, т. комбикормов в сутки 155 78 1983 732 640 787Источник: Росстат



Сумма вложений в экономику Тамбовской области составит 10 миллиардов рублей. Об этом сегодня договорились губернатор Олег Бетин и генеральный директор ОАО "Группа "Русагро" Максим Басов. Стороны подписали соглашение о строительстве и эксплуатации в Жердевском и Токаревском районах области свиноводческих комплексов мощностью 60 тысяч тонн мяса в год. Работы планируется начать уже в этом году. Первую очередь предполагается запустить в 2012 году, вторую – в 2013. Это будут одни из самых прогрессивных производств в России. В перспективе предусматривается еще и возведение комбикормового завода мощностью 240 тысяч тонн в год.Губернатор Брянской области, заместитель Председателя правления "Россельхозбанка" и генеральный директор Брянского мясоперерабатывающего предприятия "Царь-мясо" обсудили новый большой инвестиционный проект по строительству на территории региона двух свинокомплексов на 180 тысяч голов.Группа "Черкизово" подписала договор о приобретении 100% контрольного участия в ООО Птицефабрика "Заречная", расположенного в Пензенской области. Приобретенный актив представляет собой птицеводческую площадку на 41 птичник, которые рассчитаны на содержание 1 550 тысяч голов бройлеров. Приобретенная площадка органично интегрируется в общий проект по увеличению мощностей Пензенского блока птицеводства, начатый в конце 2009 года.Специалисты ГК "Союзснаб" заканчивают аппробацию на мясоперерабатывающих предприятиях инновационной разработки - защитных культур прямого внесения "AiBi".Состоялась презентация трех инвестиционных проектов, направленных на создание в Республике Хакасия крупных специализированных комплексов. Крупное специализированное предприятие по индустриальному производству свинины, технологический комплекс по производству наноструктурированных порошков и твердых сплавов и завод по производству стальной арматуры предполагается расположить на одной территории – промплощадке вблизи Пригорска, которую планируется сделать крупной индустриальной зоной.Свинокомплекс "Уральский" приобрел новейшее канадское оборудование для внесения удобрений. Подобное оборудования появилось на территории Российской Федерации относительно недавно и не имеет отечественных аналогов.8 сентября в рамках Кубанского экономического форума подписано соглашение между Сибирской Аграрной Группой и администрацией Волгоградской области о строительстве свинокомплекса. Генеральный директор холдинга Андрей Тютюшев и губернатор Волгоградской области Анатолий Боровко оговорили, что на территории Волгоградского региона (по предварительным данным, в Котовском районе) будет построено предприятие, включающее

32


в себя три свиноводческих цеха, комбикормовый завод и цех первичной переработки. Общий объем инвестиций в проект составит ориентировочно 7,6 млрд. руб.ОАО "Группа Черкизово" (LSE: CHE), одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний в секторе производства и переработки мяса, сообщает о приобретении мясоперерабатывающего комбината "Отечественный продукт", расположенного в Калининградской области.ООО "ТопАгро" сможет рассчитывать на государственную поддержку при реализации инвестиционного проекта по строительству свиноводческого комплекса в п. Самофаловка Городищенского района Волгоградской области.ОАО "Группа Черкизово объявляет о строительстве двух современных свинокомплексов в Тамбовской и Воронежской областях.25 августа ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" открыла новую племенную ферму на 1085 свиноматок, расположенную в окрестностях деревни Пенье.Частными инвесторами начата работа по проекту "Организация свинокомплекса мощностью 15 000 голов". Общая стоимость проекта – 250 млн. руб. Реализация проекта планируется на базе имущественного комплексе в с. Стряпунинское Краснокамского района. Имущественный комплекс состоит из нескольких зданий бывших ферм, которые в 2011 году будут реконструированы в современный автоматизированный свинокомплекс.Вместо недостроенного в прошлом веке силикатного завода, в районе п.Стрижи (Оричевский район Кировской области), встанут корпуса комбикормового завода, вместо заброшенного завода пористого бетона – сырный завод. Об этом пресс-службе города Кирова сообщил гендиректор ЗАО "Агрофирма "Дороничи". Константин Гозман.Компания "Ставропольский бройлер", успешно выполнив трехлетний этап долгосрочной инвестиционной программы, вошла в стадию фактического прироста объема производства. - расширен объем посадки племенной птицы (среднее поголовье кур-несушек увеличено до 110 тысяч голов, стоимость проекта 180 млн.рублей);- ведется строительство новых корпусов выращивания, модернизация и реконструкция корпусов (по завершению проекта прирост составит 2 млн. птицемест);- начата модернизация комбикормового завода (проект направлен на увеличение мощности производства со 120 тысяч тонн до 240 тысяч тонн комбикорма в год; стоимость реализации проекта – более 150 млн.рублей);- завершается строительство нового птицеперерабатывающего комбината в г.Благодарный (мощность линии – 10,5 тысяч голов в час, оборудование ведущих мировых фирм (Meyn, Dupps), сметная стоимость проекта 2,028 млн.рублей).Агрохолдинг "Равис" принял принципиальное решение о строительстве молочного завода мощностью 100 т молока в день.23 сентября, в рамках празднования Дня города Серпухова, в торжественной обстановке заложена вторая очередь производства фруктовых наполнителей на предприятии ООО "АГРАНА Фрут Московский регион".22 сентября 2010 года в Нальчике состоится официальное открытие ООО "Селекционно-племенной центр "Кабардино-Балкарский". Центр укомплектован завезенным из Венгрии коллекционным донорским стадом крупного рогатого скота в 400 голов с продуктивностью не менее 5 тыс. кг молока на корову в год, новейшим импортным оборудованием, предназначенным для трансплантации эмбрионов и искусственного осеменения сельхозживотных, высококвалифицированными кадрами, прошедшими обучение за рубежом.

33


Добыча полезных ископаемыхДобыча отдельных видов сырья 2008-2013 млн. руб.

Инвестиции российских добывающих предприятий по типу оборудования 2008-2013 млн руб


3кв10/3кв09

9мес10/9мес09

2008 20092010

прогноз2011

прогноз2012

прогноз2013


2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

CAGR 2009-2013


контроль и регулирование технологических процессов 1876 25% 35% 6144 4690 6700 7052 8956 9494 -24% 43% 5% 27% 6% 19%сейсморазведка и оборудование 11923 10% 11% 32176 34229 38460 48844 62032 65134 6% 12% 27% 27% 5% 17%геофизическое исследование скважин 8238 23% 24% 22455 24408 30510 38138 47672 51962 9% 25% 25% 25% 9% 21%нефтебуровое оборудование 26170 35% 40% 54956 57246 81780 98136 117763 131895 4% 43% 20% 20% 12% 23%прочее бурение и оборудование 38963 9% 10% 122031 140265 155850 211956 288260 305556 15% 11% 36% 36% 6% 21%эксплуатация скважин 44054 3% 4% 128171 130787 137670 169334 208281 218695 2% 5% 23% 23% 5% 14%прочее нефтегазовое оборудование 4579 14% 16% 14220 14969 17610 21836 27077 27619 5% 18% 24% 24% 2% 17%

оборудование для добычи угля и торфа 19407 27% 30% 38101 42810 57080 73633 94987 99736 12% 33% 29% 29% 5% 24%оборудование для добычи металлических руд и прочих полезных ископаемых 31686 32% 35% 100381 104564 105620 144699 198238 216080 4% 1% 37% 37% 9% 20%здания и сооружения 66634 36% 38% 180103 204663 237980 333172 466441 480434 14% 16% 40% 40% 3% 24%транспортные средства 36445 13% 15% 79632 86556 113890 133251 155904 177731 9% 32% 17% 17% 14% 20%прочее 66832 8% 9% 164407 188974 230456 253502 278852 295583 15% 22% 10% 10% 6% 12%Источник: SLEIMA с учетом данных Росстата

Построенные мощности в добывающих отраслях 2005-2010.

Мощности по добыче и переработке2005 2006 2007 2008 2009

2010 прогноз

угля млн.т. 6,4 4,6 5,3 5,7 5 8,6руды свинцово-цинковой тыс. т. 38 10 38,6 100руды золотосодержащей тыс. т. 50 300 6000 0,4 750 90нефти млн.т. 0,04 2,4 1,9 0,1 2,8 6,8газа млрд. м3 0,8 3 0,002 3,2скважины нефтяные тыс 3,1 3,5 3,7 4 4 4,3скважины газовые 115 160 250 213 69 174фабрик углеобогатительных млн. т. 13 3 0,3 20 5 2Источник: Росстат

Основные тенденции в производстве российских предприятий добывающей отрасли

34


Ресурсные отрасли активно восстанавливались после кризиса. Добыча нефти и газа росла больше в первые четыре месяца 2010 года с некоторым снижением позже, что было обусловлено естественным истощением месторождений в «старых» регионах добычи. Положительная динамика после трех кварталов наблюдается у половины нефтяных компаний.Наибольший прирост объемов добычи нефти в январе-сентябре 2010 г. наблюдался у ОАО «НК «Роснефть» (прирост добычи 6,1 млн. т или 7,8%), что обусловлено наращиванием добычи на Ванкорском и Верхнечонском месторождениях.ОАО «ТНК-ВР Холдинг» также обеспечило прирост добычи нефти в этот период около 1,5 млн. т (3% к январю-сентябрю 2009 г.) за счет Верхнечонского месторождения, Уватского проекта и месторождений Оренбургской области.Добыча газа увеличилась на 15% по сравнению с тремя кварталами прошлого года, однако докризисного объема достичь пока не удалось. Рост газовых цен на внутреннем рынке – порядка 30% обеспечил рост показателей «Газпрома», несмотря на сезонное падение спроса на газ.Исходя из «Энергетической стратегии России» до 2030 года, объём газодобычи должен вырасти с 650 млрд. до 1 трлн. кубометров природного газа.

Ускорители Системное долгосрочное планирование нефтегазовых компаний, в частости «Газпром» подготовил генеральную схему развития газовой

отрасли до 2030 года. Рост экспорта в Европу Восстановление внутреннего потребления газа в электроэнергетике, металлургии и химической промышленности. Внедрение сервисными компаниями инновационных технологий для сдерживания падения добычи. Рост интереса к золоту Центральных банков стран БРИК и инвесторов Увеличение спроса на уголь на внутреннем и внешнем рынках и улучшением внешнеэкономической конъюнктуры. Начало освоения месторождений Восточной Сибири Планы по резкому увеличению экспорта сырья через Тихоокеанские порты. Внедрение инноваций в нефтедобыче - гидроразрыв, горизонтальное бурение, использование эффективных реагентов и в целом рост

качества нефтяного сервиса. Интенсификация НИОКР. Рост эффективности организации производства и корпоративного управления, а также в части образования и переподготовки кадров в

нефтегазовых компаниях.

Замедлители Истощение действующих месторождений в «старых» регионах добычи Массовое выбытие мощностей из эксплуатации Неопределенность с налогами в нефтегазе Рост тарифов в железнодорожных перевозках Пессимизм иностранных инвесторов по вопросам собственности компаний Ухудшение горно-геологических и природно-климатических условий разведки. Хроническое недофинансирование геологоразведочных работ Не разрабатываются передовые отечественные методы увеличения нефтеотдачи и не поощряются научные разработки. Рост добычи сланцевого газа в США. Высокая волатильность финансовых и сырьевых рынков, что затрудняет инвестиционное обеспечение долгосрочных проектов Ужесточение экологических требований к разработкам, что ведет к росту себестоимости продукции.

35


Новости компанийРоссийское правительство утвердило условия проведения конкурса на нефтяные месторождения имени Требса и Титова. Торги состоятся 2 декабря. Победитель конкурса получит лицензию сроком на 25 лет, в том числе на геологоразведку на срок до пяти лет. Стартовый платеж составит 18,17 млрд руб. По условиям конкурса получатель лицензий должен 42% добываемой нефти перерабатывать на своих НПЗ, а 15% нефтепродуктов продавать на товарно-сырьевой бирже. Победителем станет компания, представившая лучшие технико-экономические показатели. Если несколько претендентов подготовят равноценные показатели, лицензия будет отдана тому, кто предложит наибольший разовый платеж. Газпром - подготовил генеральную схему развития газовой отрасли до 2030 года. В ней предусмотрено начало добычи в Обско-Тазовской губе в 2015 году, а в 2027-2030гг. должна начаться разработка Крузенштерновского и Ленинградского месторождений в Карском море, с максимальной проектной добычей в целом 65 млрд. кубометров в год суммарно. Несмотря на то что «Газпром» прогнозирует восстановление спроса на газ не ранее 2013 года, уже в будущем году он намерен потратить рекордную сумму инвестиций — 1,7 трлн руб. В 2012—2013 годах инвестиции будут— 1,2 трлн и 1,4 трлн руб. соответственно. На транспортировку планируется тратить порядка 600—700 млрд руб. в год. Затраты на добычу газа все три будущих года будут на уровне примерно 300 млрд руб. Правление «Газпрома» пересмотрело инвестпрограмму на текущий год, увеличив ее на 102,83 млрд руб. В обновленной версии инвестиции составят 905,23 млрд руб. Основной рост придется на капвложения (88,28 млрд руб.), которые достигнут 751,84 млрд руб. Пересмотр программы в компании мотивируют необходимостью роста вложений в ключевые проекты, в частности в области транспортировки газа и создания новых газовых центров на востоке России. Несмотря на то что «Газпром» прогнозирует восстановление спроса на газ не ранее 2013 года, уже в будущем году он намерен потратить рекордную сумму инвестиций — 1,7 трлн руб. Это в два раза больше показателя 2010 года. Такие данные содержатся в прогнозном бюджете монополии на будущие годы. Почти в два раза должны увеличиться и дивиденды, в 2011 году на них планируется направить 97 млрд руб. При этом удвоения доходов в ближайшие три года холдинг не ждет. В 2012—2013 годах инвестиции будут чуть скромнее — 1,2 трлн и 1,4 трлн руб. соответственно. На транспортировку планируется тратить порядка 600—700 млрд руб. в год. Затраты на добычу газа все три будущих года будут на уровне примерно 300 млрд руб. Газпром рассматривает возможность покупки доли в заводе по производству СПГ в Йемене, путем выкупа вместе с Саудовской Аравией 17,2% пакета компании Hunt Oil. «Газпром» не прочь избавиться от своего пакета «Северэнергии», купленного год назад у итальянских Enel и Eni за 1,6 млрд долл. Новым собственником актива станет СП «Газпром нефти» и НОВАТЭКа. Сделка выгодна для монополии, ведь «Газпром» не только заработает на продаже и по-прежнему сможет консолидировать прибыль «Северэнергии» в своей отчетности, но и избавится от необходимости инвестировать в разработку месторождений. Exxon Neftegas Ltd запустил месторождение Одопту.«Газпром нефть» получила от банков кредит на сумму до 1,5 млрд долл. а также приобрела сеть АЗС в Казахстане. «Итера» ищет стратегического инвестора. Она готова предложить ему до 50% своих акций, цена сделки может составить около 600 млн долл.«РуссНефть» закрыла сделку по приобретению удмуртского добывающего предприятия ООО «Рябовское». Предприятие даст прирост производства нефти в 100 тыс. т. Добывающее предприятие «Рябовское» с запасами до 2 млн т нефти будет интегрировано в «дочку» «РуссНефти» «Белкамнефть».«Башнефть» собирается продать все структуры занимающиеся нефтегазовым строительством.ТНК-ВР собирается купить активы во Вьетнаме и Венесуэле. Определена вилка цены предложения. Кроме того, обсуждаются алжирские активы ВР. Компания в 2013 году планирует увеличить инвестиции в сектор добычи на 50% по сравнению с 2010 годом, до 5 млрд долл. Основными проектами компании станут Верхнечонское месторождение в Иркутской области, месторождения Ямала и Оренбургской области. «Интегра» и Schlumberger сообщили о создании совместного предприятия IG Seismic Services Limited, которое будет оказывать сейсмические услуги. Chevron получит около 30% в совместном с российской «Роснефтью» предприятии по разведке на одном из углеводородных участков на шельфе Черного моря. Инвестпрограмма «Роснефти» в этом году должна составить около 300 млрд руб. ЛУКОЙЛ совместно с испанской Meroil намерен построить один из крупнейших нефтяных терминалов в Средиземноморье. К финальной стадии близятся переговоры «Роснефти» с потенциальным партнером по Туапсинскому прогибу компанией ExxonMobil. Кроме того, в планах госкомпании приобрести «Черноморнефтегаз», аффилированный со структурами предпринимателя Владимира Лисина. ЛУКОЙЛ обошел «Газпром» в переговорах по поставкам газа в Китай. Компания подпишет с китайской CNPC меморандум, по которому будет поставлять топливо. Газ ЛУКОЙЛА пойдет из Узбекистана приблизительно в 2014 году по мере роста добычи.Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) расширяет контролируемый им трубопровод, благодаря чему Россия закрепит транзит нефти, с богатого нефтью севера Каспия, за собой. Стоимость проекта оценивается в 4,6 млрд. долларов.«Полиметалл» собирается купить у компании Doland Businnes два ООО в Хабаровском крае – «Рудник Авлаякан» и «Киранкан». Благодаря этой сделке ресурсная база «Полиметалла» увеличится на 1,5%. Корпорация «Северсталь» уже владеющая 19,6% акций SCM в сентябре 2010 года предложила выкупить акции канадской Sacre-Coeur Minerals(SCM), которой принадлежат разведочные лицензии на золото в южноамериканской Гайане. Дочка корпорации, «Северсталь-Золото», вошла в пятёрку лидеров по золотодобыче. «Северсталь» получила лицензию на разведку и последующую добычу угля на участке «Центральной» западной части Улуг-Хемского бассейна в Туве. Стоимость лицензии составила порядка $19,5 млн. «Северсталь» объявила о намерении купить испанскую уранодобывающую компанию Berkley Resources. О том же сообщила и Berkley.Золотодобывающая компания KazakhGold начала процедуру обратного поглощения российской компании «Полюс Золото». В результате этой сделки будет образована холдинговая компания, которая объединит бизнесы KazakhGold и «Полюс Золото», с единым листингом на Лондонской фондовой бирже. Якутский угольный холдинг «Колмар» будет продан нефтяному трейдеру Gunvor горно-металлургической компанией «Интергео».

36


СтроительствоПоказатели строительства 2008-2013 млн. руб.

Инвестиции российских строительных предприятий по типу оборудования 2008-2013 млн руб

Основные тенденции в строительстве

Строительство является одной из отраслей, наиболее сильно пострадавших от кризиса. В 2010 году объем работ в Строительстве не только не достиг докризисного уровня, но за первые девять месяцев был меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Только в третьем квартале 2010 года объем работ превысил объем работ в третьем квартале прошлого года. Мы ожидаем, что третий квартал 2010 года как раз и явится переломным, ускорители, в частности рост ипотечного кредитования, послужат положительной тенденции в 2011 году. Мы ожидаем, что объемы работ в строительстве в 2011 году превысят уровень 2010 года на уровне 7-9%.

Ускорители Место западных игроков с фондированием западными банками заняли и формируют спрос российские сырьевые и

энергетические компании, а также банки. С учетом того, что и западные игроки стали возвращаться, количество игроков на строительном рынке растет

Рост индивидуального строительства Восстановление интереса покупателей к загородной недвижимости. Улучшение ситуации в ипотечном жилищном кредитовании Осеннее оживление на рынке недвижимости

37


Цикличность работы в строительстве – пик сдач приходится на вторую половину года. Согласно Стратегии развития ипотеки до 2030 года, подписанной недавно премьером Владимиром Путиным, через два года

кредитов будет выдано в полтора раза больше: в 2012 году ипотека станет доступной для 23% семей.

Замедлители Более двух миллионов квадратных метров недостроенных офисных площадей только в Москве. Кредитование строительства только начинает восстанавливаться. Негативное влияние кризиса на рынок строительных материалов Большое количество замороженных жилищных проектов по России без позитивных тенденций.

Новости компанийУправляющая компания (УК) "Развитие" Михаила Черкасова получила в управление от Сбербанка инвестиционно-строительный холдинг ГВСУ "Центр".В 2010 году в Москве купят рекордное количество квартир Количество сделок с жильем в столице по итогам 2010 года может превысить 120 тысяч."ГдеЭтотДом.Ру". Объем инвестиций в строительство дорог в российской столице будет составлять 150-200 млрд рублей в год, тогда как в этом году на эти цели пошло лишь около 60 млрд, сообщил первый заммэра в правительстве Москвы Владимир Ресин.Президент РФ Дмитрий Медведев одобрил предложения Минфина и Минтранса о создании федерального дорожного фонда, сообщил вице-премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин журналистам. По словам А.Кудрина, в 2011 году объем федерального дорожного фонда составит 377 млрд рублей, в 2012 году - 348 млрд рублей, в 2013 году - 408 млрд рублей. По словам министра, этот фонд будет пополняться новыми источниками. Так, в правительстве договорились зафиксировать уровень расходов на дорожное строительство и содержание дорог в 2010 году в размере 280 млрд рублей и увеличивать эту сумму с 2011 года на объем поступлений акцизов на горюче-смазочные материалы. На строительство олимпийских объектов и объектов инфраструктуры в Сочи, на сегодняшний день требуется 185 млрд руб., из них 80 - государственных средств, сказал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак. В общей сложности федеральный бюджет и частные инвесторы за несколько лет вложат в Сочи и регион в целом около 1 трлн рублей. Австрийский строительный концерн Strabag намерен до конца лета заключить контракт на участие в строительстве Олимпийской деревни в Сочи. Сумма заказа составит 500 миллионов евро.Строительные работы в рамках проекта реконструкции стадиона "Динамо" в Москве начнутся в 2011 году, сообщил глава банка ВТБ Андрей Костин на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным. Общая стоимость проекта, по оценкам ВТБ, составит не менее 16,5 млрд рублей, срок сдачи - не позднее 2016 года. В связи с восстановлением спроса на рынке жилья государство будет постепенно сворачивать программу поддержки строительной отрасли. Речь идет о степени участия властей в федеральных целевых программах по возведению социального жилья. Об этом со ссылкой на заявление министра экономического развития Эльвиры Набиуллиной пишет газета «Ведомости». По данным издания, на обеспечение граждан жильем государство в 2011 году выделит 357,4 миллиарда рублей, в 2012 - 228,3 миллиарда рублей, а в 2013 - 100,5 миллиарда рублей. В декабре 2008 года правительством России был утвержден список из 295 системообразующих организаций, имеющих стратегическое значение, которые смогут рассчитывать господдержку. В список, в частности, были включены шесть крупных застройщиков: ГК "ПИК", группа "СУ-155", группа ЛСР, "ДСК-1", корпорация "Главстрой" и холдинг "Интеко". Из них одобрение получили только четыре (ПИК, "Интеко", "СУ-155" и "Главстрой"). Власти Москвы планируют в 2011 году заменить более 1,3 тыс. и модернизировать свыше 2,2 тыс. лифтов в многоквартирных домах. Всего на мероприятия по разработке проектной документации, замене, модернизации и оценке состояния лифтов в 2011 году планируется потратить из городского бюджета 4,999 млрд рублей.Федеральная налоговая служба обратилась в московский арбитраж с иском о банкротстве подконтрольного Mirax Group ЗАО «СК «Строймонтаж».

38


Энергетика Производство электроэнергии по сегментам

Инвестиции российских предприятий транспорта по типу оборудования 2008-2013 млн руб

Основные тенденции в российской электроэнергетике

Производство электроэнергии за январь-сентябрь 2010 г. выросло на 5,5% по сравнению с январем-сентябрем 2009 г.Закупки технологического и компьютерного оборудования происходили в свзи с идущими проектами в генерирующих компаниях ТГК и ОГК, также в Росатоме и сетевых компаниях. Долгосрочный рынок мощности продолжает спотыкаться о бюрократические трудности. Конкурентный отбор мощности (КОМ) на 2011 год, который должен был состоятся до 1 октября, может быть перенесен на более поздний срок из-за неготовности ряда нормативных документов.

Ускорители

Рост послекризисного производства оказался выше ожидаемого Аномально жаркое лето 2010 Рост в металлургии и угольной промышленности Рост числа хозяйственно самостоятельных поставщиков электроэнергии

39


Строительство небольшие по мощности электростанции с учетом потребностей в электроэнергии некрупных регионов Процесс объединения различных типов электростанций в единую энергосистему Сооружение гидроаккумулирующих станций на малых реках. Национальная программа повышения качества энергоснабжения.

Замедлители Реформа электроэнергетики нарушила баланс между отдельными ее частями. Отсталость технологического состояния электроэнергетики. Беспрецендентная череда аварий в электроэнергетике за последние 10 лет – человеческий фактор и низкий уровень

управления компаниями. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС, остановка на Калининской АЭС Ремонт газотранспортной ситсемы Неблагоприятная обстановках на реках в Европейской части России Ни одна из 23-х распределительных сетевых компаний еще не перешла на тарифообразование по RAB (доходность

инвестированного капитала). Недостаточный уровень бюджетного финансирования Отсутствие стандартизированного информационного обмена между участниками ТЭК. Нерациональное использование основного оборудования электроэнергетики и персонала. Проблематичность роста экспорта электроэнергии из за позиции Китая, предъявляющего требование минимальных цен на

экспортируемую электроэнергию.

Новости компанийПравительство одобрило изменения в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года. К 2015 году в России планируется запуск около 30 ГВт энергетических мощностей, инвестиции в которые составят около 60 млрд долл. По планам Минэнерго, до 2017 года в России будет введено 42,85 ГВт новых мощностей. Из них на долю ТЭС придется 28,48 ГВт, АЭС — 9,87 ГВт, ГЭС — лишь 3,52 ГВт и 0,98 ГВт ГАЭС. При подготовке корректировки генсхемы размещения объектов энергетики компании направляли в ведомство Сергея Шматко заявки по объему новых вводов. «РусГидро» выразила готовность построить до 2030 года 19,5 ГВт ГЭС и 9,2 ГВт ГАЭС. Однако Минэнерго урезало планы госкомпании более чем вдвое — до 8,5 и 3 ГВт соответственно. При этом в ближайшие пять лет по обновленной генсхеме в стране планировалось построить 4,07 ГВт мощностей ГЭС. Большинство новостей в энергетике в 3м квартале было связано с «Интер РАО ЕЭС». Компания создает крупнейший энергосбытовой холдинг. Сбыт будет также включать всю энергию будущей Балтийской АЭС. Компания станет партнёром «Ростехнологий» по ОАО «Промышленная энергетика», которое поставляет энергию крупнейшим заводам госкорпорации, в том числе АвтоВАЗу и «ВСМПО-Ависме». «Интер РАО»купит 75% акций ОАО, принадлежащие Росимуществу и ВЭБу, но 25% передаст «Ростехнологиям», чтобы в капитале энергосбыта был паритет. Кроме этого «Интер РАО ЕЭС» закроет сделку по покупке одной из крупнейших инжиниринговых компаний — УК «Кварц». «Фортум» пересмотрел планы ввода новых мощностей из-за того, что российские генподрядчики не укладываются в ранее оговоренные сроки. Отставание может составить полгода-год. Совсем недавно «Фортум» планировал завершить инвестпрограмму в рамках договора предоставления мощности (ДПМ) на два года раньше срока. Но нерасторопность «Интертехэлектро», «Кварца» и «Группы Е4» может притормозить эти планы — в худшем случае недополученная прибыль «Фортума» составит до 11,7 млрд руб. Инвестпрограмма «Фортума оценивается в 2,5 млрд евро и предусматривает ввод 2,2 ГВт новых мощностей до конца 2015 года. Генерацию на 650 МВт «Фортум» построит в ближайшие полгода на действующих площадках в Тюмени, Челябинске и Тобольске. Оставшиеся блоки сдадут в эксплуатацию на два года раньше срока, до конца 2013 года, установленная мощность вырастет до 5,3 ГВт. «Группа Е4» получит от «Газпрома» контракт на строительство энергоблока Череповецкой ГРЭС (ОГК-6). Построив блоки еще и на Серовской ГРЭС(ОГК-2) Е4 заработает на 500 млн руб. больше, чем по расторгнутому соглашению по Ставропольской ГРЭС. Совет директоров Холдинга МРСК согласовал условия продажи «РусГидро» блокпакетов «Буреягэсстроя» и «Чиркейгэсстроя.Инвестпрограмма российской «дочки» Fortum оценивается в 2,5 млрд евро и предусматривает ввод 2,2 ГВт новых мощностей до конца 2015 года. Ближайшие проекты реализуются в Тюмени, Челябинске и Тобольске. Конкурентный отбор мощности (КОМ) на 2011 год может пройти 14—18 октября. Ранее процедуру, фактически запускающую работу долгосрочного рынка мощности (ДРМ), планировалось провести до 1 октября.Для выполнения инвестиционных обязательств энергетическим активам «Газпрома» понадобится в общей сложности около 500 млрд руб. Сама монополия планирует вложить до 2020 года в строительство новых генерирующих мощностей 211,6 млрд руб. Остальные средства «Газпром энергохолдинг» может получить в результате проведения IPO, которое планируется после объединения и перехода на единую акцию ОГК-2 и ОГК-6. ФСК ЕЭС ввела вторую линию электропередачи 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС — Нижний Куранах в Якутии. Протяженность линии — 276,15 км, инвестиции — около 4 млрд руб. Новый объект рассчитан на потребителей Нерюнгринского и Алданского районов Республики Саха (Якутия), в их числе крупные золотодобывающие предприятия и объекты нефтепроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан. Инвестиции ФСК ЕЭС в строительство составили 3,97 млрд руб. Строительство велось в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». «РусГидро» планирует 20% участие в проекте повышения уровня водохранилища Чебоксарской ГЭС на пять метров. Остальное должно дать государство. Кроме Чебоксарской ГЭС программа модернизации на Волжско-Камском каскаде «РусГидро» предусматривает получение дополнительно около 1,1 ГВт мощности.Крупнейшая частная энергокомпания России «Евросибэнерго» (входит в En+Group Олега Дерипаски) договорилась с гидроэнергетической корпорацией Китая China Yangtze Power о реализации совместных проектов. Как говорится в сообщении «Евросибэнерго», речь идет о модернизации ГЭС компании (через «Иркутскэнерго» контролирует три станции Ангарского каскада, а также Красноярскую ГЭС), а также о совместном строительстве новых станций. В рамках сотрудничества компании определят список приоритетных проектов, а затем будут заключать отдельные соглашения по реализации каждого из них. «Евросибэнерго» и China Yangtze Power намерены организовать экспорт электроэнергии из Сибири в северные и северо-восточные провинции Китая.

Построенные мощности в энергетике и охране окружающей среды 2005-2010.

40


Построено2005 2006 2007 2008 2009

2010 прогноз

электростанций турбинных млн. кВт. 2,2 0,8 1,2 0,8 0,5 1,9Трансформаторных подстанций млн. кВа 2,8 3,3 4,7 7 5 12Котлов паровых на теплоэлектроцентралях т. В час 620 48 543 91 137 1Линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше тыс км 2,3 2,6 2,4 2,8 2 2,1

Линий электропередачи для электрификации сельской местности напряжение 6-20 кВ тыс км 3,3 2,9 3,3 3 1,8 2,9Линий электропередачи для электрификации сельской местности напряжение 0,4 кВ тыс км 4 3,8 4,1 3,7 2,3 3,4Источник: Росстат

Мощности по охране окружающей среды2005 2006 2007 2008 2009 2010

прогнозСтанций для очистки сточных вод млн м3 воды в сутки 1,3 0,5 1,5 0,2 1,5 0,5Системы оборотного водоснабжения млн м3 воды в сутки 1,1 2 1,7 1 1,9 1,1Установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов млн м3 газа в час. 4,2 5,1 4,1 7,9 3,6 4,6Источник: Росстат

41


ТранспортРоссийская транспортная инфраструктура по сегментам 2008-2013 тыс км

Инвестиции российских предприятий транспорта по типу оборудования 2008-2013 млн руб


3кв10/3кв09

9мес10/9мес09

2008 20092010

прогноз2011

прогноз2012

прогноз2013


2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

CAGR 2009-2013

компьютерное оборудование 1693 8% 9% 4725 5136 5644 6719 7727 8191 9% 10% 19% 15% 6% 12%программное обеспечение 1310 54% 56% 3678 2754 4367 4786 5745 6126 -25% 59% 10% 20% 7% 22%

телеком и интернет услуги 3731 17% 18% 11567 10458 12436 13256 14754 15763 -10% 19% 7% 11% 7% 11%ИТ обучение, сервис и аутсорсинг 2263 19% 21% 7147 6127 7542 8542 9214 9653 -14% 23% 13% 8% 5% 12%

электрооборудование 7955 4% 5% 22673 24121 25660 29838 32225 34158 6% 6% 16% 8% 6% 9%

контроль и регулирование технологических процессов 1358 1% 2% 3612 3762 3879 4408 4760 5046 4% 3% 14% 8% 6% 8%

подвижной состав, оборудование, здания для сухопутного транспорта 409836 12% 14% 1069671 1273418 1463699 2061548 2226472 2360060 19% 15% 41% 8% 6% 17%оборудование, здания для водного транспорта 7412 -19% -19% 54600 34777 28506 38008 41049 43512 -36% -18% 33% 8% 6% 6%

оборудование, здания для воздушного транспорта 27956 28% 30% 79038 84987 111825 103542 111825 118535 8% 32% -7% 8% 6% 9%оборудование, здания для вспомогательной транспортной деятельности 127449 -10% -9% 513873 458815 424829 531036 573519 607930 -11% -7% 25% 8% 6% 7%Источник: SLEIMA с учетом данных Росстата

Основные тенденции в российских предприятиях транспорта

42


Объем перевозок грузов за январь-сентябрь 2010 г. вырос на 1,2% по сравнению с январем-сентябрем 2009 г.Грузооборот за январь-сентябрь 2010 г. вырос на 8,8% по сравнению с январем-сентябрем 2009 г.Пассажирооборот за январь-сентябрь 2010 г. вырос на 4,4% по сравнению с январем-сентябрем 2009 г.О серьезных инвестицих в транспорте можно говорить только применительно к РЖД и ее дочерним компаниям, а также Аэрофлоту и ряду других авиаперевозчиков.

Ускорители Рост в металлургии и угольной промышленности Гибкая тарифная политика на авиатранспорте Рост железнодорожных перевозок сырой нефти. Основным фактором, определяющим динамику рынка перевозок нефти по

железной дороге в течение ближайших пяти лет будет запуск трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) и его

последующий выход на проектную мощность. Увеличение доли экспортных грузов в структуре грузооборота и расширение поставок через морские порты сопровождается

активным расширением портовых мощностей на юге, северо-западе и востоке страны. Рост проектов строительства отдельных веток железных дорог к различным месторождениям (угля, газа, нефти) реализуется

на средства частных инвесторов.

Замедлители Снижение доходов населения. Дефицит кадров; Недостаточный уровень подготовки специалистов; Повышение тарифов на железнодорожные перевозки

Фактические инвестиции в железные дороги явно не соответствуют накопленному грузу отраслевых проблем и задачам развития транспортной системы в целом.

Практически исчерпаны пропускные способности инфраструктуры в дальневосточном направлении. Инфраструктурные проблемы усугубляются управленческими, а также снижением качества диспетчеризации.

Новости компанийОптимистичные прогнозы по выручке подвигли РЖД задуматься об увеличении инвестпрограммы на 2011 год до 305—315 млрд руб. При этом ее финансирование предполагается преимущественно за счет собственных средств компании. РЖД определились с минимальной ценой на пакет в 35% минус одна акция «Трансконтейнера». На внеочередном собрании акционеры «Трансконтейнера» решили разместить в рамках IPO не более 5,557 млн акций по цене не менее 2,311 тыс. руб. за акцию. Таким образом, РЖД заработают на продаже своей «дочки» минимум 12,8 млрд руб.Первая грузовая компания (ПГК) в ближайшие три года собирается инвестировать 84,5 млрд руб., из них в 2010 году — 31,7 млрд руб., в 2011-м — 25,3 млрд и в 2012-м — 27,5 млрд руб. Cовет директоров РЖД одобрил создание Второй Грузовой Компании (ВГК), головной офис которой будет располагаться в Екатеринбурге. Уставный капитал ВГК составит 46,4 млрд руб. Общий объем вагонного парка ВГК — 180 тыс. вагонов. «Аэрофлот» принял решение полностью вывести Boeing из своего парка. Последние 11 самолетов Boeing 767 будут заменены таким же количеством Airbus А330-300. Кроме этого «Аэрофлот» объявил о намерении купить до 2020 года 126 отечественных самолетов., в том числе 40 штук SSJ 100, 11 самолетов Ан-148 и 25 Ан-140, а также 50 штук еще проектируемых МС-21. «Аэрофлот» потерял почти 200 млн руб. из-за хакерской атаки на платежный терминал: в июле в течение недели авиакомпания не могла продавать билеты через Интернет на собственном сайте. В России обнулены пошлины (20% от стоимости) на ввозимые в Россию новые самолеты вместимостью от 111 до 160 кресел, а также свыше 219 кресел. 15 ноября этого года S7 станет полноправным участником альянса Oneworld и «станет предоставлять пассажирам полный спектр услуг и преимуществ альянса, а также расширит маршрутную сеть Onewold на территорию России и стран СНГ».

43


Компания «Ист Лайн» собирается в ближайшее время продать литовской группе FL Technics 100% долей в дочернем ООО «Домодедово-Текник», занимающемся техническим обслуживанием и ремонтом воздушных судов. В аэропорту Пулково, к лету 2011 года проведут промежуточную модернизацию стоимостью до 10 млн долл. Программа модернизации аэропорта разрабатывалась при участии Fraport AG. «Транснефть» и нефтяные компании создадут СП для строительства нефтепровода Заполярное-Пурпе. Прокладка трубы будет оплачена нефтяниками, впоследствии ее выкупит госмонополия. По такой же схеме может быть реализован проект строительства трубопроводной системы в Юрубчено-Тохомской зоне. Стоимость нефтепровода мощностью 12 млн т составит 20 млрд руб.«Авиалинии Кубани» объединяются со Sky Express, объединенного перевозчика возглавит Марина Букалова, гендиректор Sky Express, ее замом стал Алексей Зудин из «Базэла».Новороссийский морской торговый порт (НМТП) собирается приобрести 100% Приморского торгового порта.


Инвестпроектинвестиции млн.



Перегрузочный терминал в порту 280 Ленингр обл текущ стр-во

Порт "Усть- Луга"

450 тыс.автомобилей, 4,6 млн.т генеральных и навалочных грузов

Термминал в морском порту 165 Краснодар край текущ стр-во "Еврохим" 2,3 млн. т грузов

Балкерный терминал 165 Ленингр обл проект "Еврохим" 5 млн. т грузовУглепогрузочный терминал 102 Приморск край текущ стр-во "Мечел" 7 млн. т угляРеконструкция аэропорта 10

Санкт-Петербург текущ стр-во

Пулково, Fraport AG

Построенная транспортная инфраструктура 2005-2010.

Построено2005 2006 2007 2008 2009

2010 прогноз

Автомобильных дорог с твердым покрытием тыс км 2,6 2,5 2,8 3,7 2,7 3,1Новых железнодорожных линий км 127,8 208,2 40,7 84,4 167,3 111,1Вторых путей км 119,7 149,5 132,9 91,7 120,3 104,5линий метро км 12,1 2,2 15,2 1,1 6,7 5,6Причалов морских портов млн т. груза 0,6 5,9 2,5 9,7 16,5 2,8Механизированных причалов морских портов млн. т. груза 0,5 0,002 0,2 1,8 0,2Газопроводов тыс км 2,2 2,2 1,7 1,9 1,9 2Нефтепроводов магистральных тыс км 0,6 0,8 0,5 1 3,2 1,2Источник: Росстат

44


СвязьРоссийский рынок услуг связи по сегментам 2008-2013 млрд руб

Инвестиции российских предприятий связи по типу оборудования 2008-2013 млн руб

Основные тенденции в российских предприятиях связи

Связь последовательно восстанавливается после кризиса. Транспорт и Связь получат наибольшее количество инвестиций в 2010 году. Примерно 30% от всего объема инвестиций в стране. Большие инвестиции делались в консолидацию инфраструктуры в рамках вхождения семи межрегиональных операторов «Связьинвеста» в «Ростелеком». Одновременно ведущие сотовые операторы (МТС, Мегафон, Билайн) осуществляли региональную экспансию и расширяли портфель предлагаемых услуг. Помимо этого Интернет компании, такие как поисковые системы (Яндекс) и социальные сети, несмотря на кризис занимались расширением своей инфраструктуры.

45


Ускорители Развитие сетей связи Консолидация «Ростелекома» Внедрение новых услуг Региональная экспансия и клиентоориентированность ведущих сотовых операторов Рост продаж мобильных телефонов в связи со сменой потребительских предпочтений (снижение средней цены мобильного

телефона) и реализацией отложенного спроса в провинции. Активный рост инфраструктуры поисковых систем и социальных сетей Интернет провайдеры улучшают работу своих call-центров, вводя многоуровневые линии поддержки. Быстрое восстановление рынка платного ТВ. Развитие MVNO проектов.

Замедлители Альтернативные операторы играют в массовом сегменте незначительную роль. Проблемы с финансированием альтернативных операторов Бюрократия, коррупция, недостатки налоговой системы. Проблема абонентских устройств, препятствующая эффективному запуску LTE. Взрывной рост объемов интернет трафика вынуждает телекоммуникационные компании инвестировать в сети нового

поколения без гарантий окупаемости. Недостаточный уровень подготовки специалистов; Недостаточное количество ведущихся в стране исследований мирового уровня в области информационных технологий; Историческое отставание по отдельным направлениям; Несовершенство институциональных условий ведения бизнеса по ряду направлений Рост рынка электронных книг.


Наблюдательный совет Внешэкономбанка (ВЭБ) одобрил вхождение в уставной капитал российского производителя суперкомпьютеров «Т-платформы». Банк вложит в компанию 198 млн. руб., эти средства нужны для расширения её производства и выхода на зарубежные рынки.

Мипромторг и Минэкономразвития согласовали и направили в Минюст проект приказа, определяющий критерии «телекоммуникационного оборудования российского происхождения», приоритет которому будет отдаваться, в том числе, при строительстве сетей 4G. Для получения статуса «отечественного» локализация оборудования , в зависимости от его вида, должна составлять от 10% до 40% в первый год и от 30до 70% в третий. В то же время имеется информация, что создание опытных зон четвертого поколения в России отложено на неопределенный срок. Против проекта выступает Минобороны, в ведении которого находится основной частотный ресурс, пригодный для развертывания сетей 4G.

Председатель совета директоров Parallels Сергей Белоусов и основатель фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий создали фонд для инвестиций в хай-тек-стартапы ранней стадии развития Runa Capital. Размер фонда составляет около 30 млн долл. «Направления инвестиций — программное обеспечение и интернет-сервисы. Особый интерес будет проявляться к проектам в сферах облачных вычислений, машинного перевода и ПО для мобильных устройств», — говорится в официальном сообщении Parallels. В число венчурных партнеров фонда вошли известные предприниматели и инвесторы — Андреас Гаугер, основатель крупнейшего в мире хостинг-провайдера 1&1, основатель компании Rolsen Илья Зубарев и основатель компании «Доктор Веб» Игорь Данилов. Новым главой «Ростелекома» стал Александр Провоторов, до настоящего времени являвшийся первым заместителем генерального директора «Связьинвеста».

«Почта России» запустила новую систему по мгновенному переводу денег «Форсаж». Теперь скорость доставки будет составлять считаные минуты вместо трех дней по системе «КиберДеньги».

Через Сбербанк теперь можно будет переводить деньги за границу через международную систему денежных переводов MoneyGram.

МТС объявила о запуске в эксплуатацию сети LTE в Ташкенте (Узбекистан) — первой коммерческой сети четвертого поколения в СНГ и Центральной Азии.

Госкорпорация «Ростехнологии» ведет переговоры о вхождении в капитал компании Vdel, представляющей в России интересы Red Hat.

Интернет-холдинг DST, подконтрольный Алишеру Усманову и Юрию Мильнеру, стал полноправным владельцем Mail.ru, консолидировав на себя 100% компании.

Менеджер МТС Сергей Иванов возглавит Московскую городскую телефонную сеть (МГТС). Минобрнауки готово поддержать молодые исследовательские проекты в сфере IТ — ведомство направит около 1,4 млрд

руб. на создание частно-государственных R&D-центров. Korea Telecom, основной акционер дальневосточной сотовой компании НТК решил избавиться от российского бизнеса и

ищет консультантов для организации сделки стоимостью примерно 350 млн долл. Потенциальными покупателями называют госхолдинг «Связьинвест» и сотовый оператор «ВымпелКом».«Скартел», к концу 2011 года планирует развернуть сеть еще в 20 городах-миллионниках.«Основа Телеком» ведет переговоры с «Ростелекомом» и ТТК об аренде магистральных каналов, доступ к инфраструктуре позволит компании развернуть сеть беспроводного широкополосного доступа на территории России, в случае если она получит частотный ресурс в диапазоне 2,3—2,4 или 2,5—27 ГГц.«Связьинвест» планирует заняться поглощениями активов в столице и регионах, в том числе на рынках платного ТВ и широкополосного доступа в интернет.Microsoft намерена расширить собственную программу поддержки стартапов в России. Она впервые заявила о готовности инвестировать в перспективные отечественные проекты напрямую«ВымпелКом» заключил лицензионное соглашение с «Уолт Дисней Компани СНГ». Абоненты оператора смогут смотреть все кинопремьеры Disney одновременно с их появлением в продаже на DVD. Кроме того, «ВымпелКом» получил в свое распоряжение каталог из 60 самых популярных фильмов Disney — «ВАЛЛ-И», «Хроники Нарнии», «Пираты Карибского моря» и ряда других. Следующей компанией, с которой будет заключено соглашение, может стать Universal.

46


Обязанность по растаможке сотовых телефонов теперь обязанность не дистрибьюторов, а вендоров. Серый рынок по нашим оценкам уменьшился до 2-5% рынка.

Построенная инфраструктура связи 2005-2010 гг.

Построено2005 2006 2007 2008 2009

2010 прогноз

Городских АТС млн номеров 2,3 1,9 1,5 2,2 0,9 1,2АТС в сельской местности тыс номеров 476 283 561 442 275 174Объектов подвижной радио телефонной связи млн номеров 7,3 6,6 8,7 7,7 5,1 35Радиовещательных станций кВт 2 18,2 23,9 10 22 128

Междугородных кабельных линий связи тыс км 12,2 11,7 19,7 17 8 7Радиорелейных линий связи тыс км 9,9 14,4 15,5 13 25 13,2Источник: Росстат

47


Финансы Показатели кредитных и страховых организаций 2008-2013 млрд руб

Инвестиции российских банков и страховых компаний по типу оборудования 2008-2013 млн руб

банки


3кв10/3кв09

9мес10/9мес09

2008 20092010

прогноз2011

прогноз2012

прогноз2013


2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

CAGR 2009-2013

компьютерное оборудование 9738 7% 8% 26578 29863 32459 34978 39875 43065 12% 9% 8% 14% 8% 10%программное обеспечение 4074 21% 23% 12782 10872 13579 17683 21892 22954 -15% 25% 30% 24% 5% 21%

телеком и интернет услуги 5629 9% 11% 17542 16542 18764 21981 23856 24425 -6% 13% 17% 9% 2% 10%ИТ обучение, сервис и аутсорсинг 5395 24% 28% 15689 13876 17983 20865 22413 23568 -12% 30% 16% 7% 5% 14%электрооборудование 14946 5% 6% 40773 46333 49820 53000 58300 62381 14% 8% 6% 10% 7% 8%

банковское оборудование 24582 4% 5% 67011 77024 81940 86253 90566 96000 15% 6% 5% 5% 6% 6%страхование


3кв10/3кв09

9мес10/9мес09

2008 20092010

прогноз2011

прогноз2012

прогноз2013


2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

CAGR 2009-2013

компьютерное оборудование 1631 9% 10% 5383 4894 5437 6042 6767 6834 -9% 11% 11% 12% 1% 9%программное обеспечение 1357 22% 24% 4365 3587 4523 5156 6658 8252 -18% 26% 14% 29% 24% 23%

телеком и интернет услуги 1963 5% 6% 6874 6126 6543 8756 8564 8674 -11% 7% 34% -2% 1% 9%ИТ обучение, сервис и аутсорсинг 1957 34% 37% 6634 4679 6523 7531 8125 8743 -29% 39% 15% 8% 8% 17%электрооборудование 3292 -2% -1% 9354 8496 10620 11800 11918 12395 -9% 25% 11% 1% 4% 10%оборудование 6377 -3% -2% 22401 20328 19929 14235 14093 14234 -9% -2% -29% -1% 1% -9%Источник: SLEIMA с учетом данных Росстата

Основные тенденции в финансах

К осени банковская система преодолела основные последствия кризиса. Падение процентных ставок привело к снижению процентной маржи банков и рентабельности. Расчет делается на рост вкладов, новые услуги, удержание издержек, увеличение непроцентных доходов. Прогноз ЦБ по поводу исчезновения в текущем году 100 банков не оправдывается. Пока известно только об 11 банках, выбывших за первое полугодие 2010 года. В то же время пятая часть кредитов в совокупном портфеле 30 крупнейших российских банков плохие. В августе доля таких кредитов увеличилась на 0,7% . И в ЦБ не ждут скорого улучшения ситуации.

В сентябре капитал российской банковской системы снизился на 3,9 млрд руб., сжатие банковского капитала произошло из за семи кредитных учреждений: МДМ-банк, НОМОС-банк, Райффайзенбанк, Межпромбанк Плюс, Городской ипотечный банк, а также банки «Нордеа» и «Центрокредит». На них пришлось 80% сокращения капитала из 205 банков, собственные средства которых

48


снизились на 18,8 млрд руб. Причинами снижения капитала банков стало погашение ими субординированных займов, а также убытки и отчисления в дочерние структуры.

На возрождающемся рынке ипотечных облигаций могут остаться только топ-400 российских банков по капиталу, поскольку капитал эмитента таких бумаг должен быть не меньше 500 млн руб. — такие поправки в закон об ипотечных ценных бумагах уже направлены в правительство России. Эксперты уверены, что это позитивно отразится на ликвидности рынка ипотечных бумаг, так как повысит доверие к эмитентам. Россияне активно увеличивают объем вкладов в банках. Наибольшими темпами растут депозиты сверх гарантируемых государством 700 000 руб. Это говорит о доверии к банкам и отсутствии альтернатив для вложения.

Во втором квартале рост рынка происходил прежде всего за счет обязательного и вмененного страхования. В то же время страхование автокаско и страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков стагнировало. Страховой рынок выходит из кризиса, но вряд ли достигнет в 2010 году уровня 2008 года. О перекрытии докризисных показателей можно будет говорить к концу 2011 года. Рынок все более разделяется на лидеров, которые создают инфраструктуру будущего роста и внедряют системы риск-менеджмента и демпингующих аутсайдеров.

Ожидается, что к 2012 исчезнет около 300 существующих страховщиков, не сделавших выводов после кризиса и продолжающих платить высокие агентские вознаграждения и демпингующих на рынке. Часть компаний закроются из-за недостатка капитала, часть из за кризиса ликвидности. Согласно принятым поправкам о страховом деле, к 2012 году страховые компании должны будут увеличить уставные капиталы в четыре раза.

Согласно новому прогнозу, подготовленному ЦСИ «Росгосстрах», в сегменте добровольного страхования и ОСАГО в ближайшие три года можно ожидать роста премий на 11—13% в год. В сегменте страхования за счет средств населения темпы роста премии будут выше — до 15% в год.

Ускорители Рост потребительского кредитования, на фоне введения банками специальных условий кредитования новых клиентов и

клиентов с положительной кредитной историей. Ожидается рост потребительского кредитования по итогам года на 15-20% Доступность и дешевизна автокредитования. Консолидация в банковской сфере Увеличение количества госпрограмм, проводимых через крупнейшие банки.. Рост депозитов Введение обязательных видов страхования. Расширение географического присутствия страховых компаний. Приход иностранных страховых компаний на российский рынок Пост кризисный рост интереса к страхованию Создание новых продуктов

Замедлители К концу года объём «плохих» кредитов российских банков может превышать 2 трлн. руб. Рост потребителей , готовых не возвращать кредиты (19%) Снижение доходов частных банков Снижение процентных ставок. Демпинг на рынке розничного страхования Финансовый кризис не только затормозил кредитование, но и ударил по числу выпущенных пластиковых карт и объемам

операций по ним. Из-за сокращения персонала, закрытия предприятий число эмитируемых банками карт в прошлом году сократилось почти в три раза по сравнению с 2008 годом. Чтобы выйти в прибыль, банки стали ориентироваться на привилегированных клиентов.

Новости компанийСбербанк планирует вывести свою «дочку» в лидеры украинского рынка. Сбербанку нужно будет открыть около 6 тыс. отделений — затраты на это могут составить 1 млрд долл. Сбербанк намерен купить 51% акций DB Development, совместного предприятия Deutsche Bank и Strabag. Из бизнеса выходит австрийская Strabag. Объединение с Deutsche Bank откроет Сбербанку путь к дешевому финансированию строительных проектов. НОМОС-банк сообщил о продаже принадлежащих ему 24,9% акций банка «Петровский» (бывший ВЕФК). Покупателем стала ФК «Открытие». НОМОС-банк сообщил о том, что намерен выкупить 52,5% акций Ханты-Мансийского банка у собственных акционеров. Банк «Траст» решил расширить розничный бизнес и вышел на рынок pos-кредитования — появился в некоторых торговых сетях под брендом «RUSкредит». К концу 2011 года «Траст» хочет сформировать портфель по pos-кредитам и кредитным картам в 400 млн долл. К началу ноября банк откроет офисы в 60 крупнейших городах России, количество точек продаж к концу этого года превысит 2 тыс. К маю следующего года должно завершиться слияние российских «дочек» группы Societe Generale (SG): Росбанка и Банка Сосьете Женераль Восток (БСЖВ). Сам БСЖВ может быть переименован в «Росбанк-Premium». Газпромбанк приобрел 80% акций РЭП-холдинга, созданного в 2004 году на базе Невского завода и «Электропульта. Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил решение о покупке пакета акций в российском СДМ-банке, размер которого может составить до 15%. Акции будут выкуплены в ходе допэмиссии СДМ-банка. РБК dailyГосударство планирует продать 10% второго в стране банка в этом году, еще 25% доли в ВТБ будет реализовано в течение трех лет. Уже идут активные переговоры с инвесторами, однако точное имя покупателя пока еще не названо. Сделка может стать довольно выгодной, если государство не захочет продать свои акции с большой премией к рынку. Москву посетили представители страховой компании China Life содержание встреч не афишируется.Государство планирует продать 10% ВТБ в этом году, еще 25% доли будет реализовано в течение трех лет.Международный Инвестиционный Банк совместно с Международным банком экономического сотрудничества планирует инвестировать в различные проекты до 500 млн евро: 9 млн евро уже вложено в строительство коммерческой недвижимости в Словакии, а в ближайших планах — финансирование строительства в Монголии и Болгарии.Компания «Седьмой континент» довела свою долю в банке «Финсервис» до 100%. Большая часть акций, 49%, была выкуплена у Собинбанка, а оставшиеся 25,5% — у бывших топ-менеджеров этой кредитной организации. Учитывая текущие и прошлогодние убытки банка, сделка могла пройти с коэффициентом 0,5 и ниже к капиталу, считают эксперты.

49


ГосударствоИндикаторы российского госуправления 2008-2013

Инвестиции в российское госуправление по типу оборудования 2008-2013 млн руб

Основные тенденции в госуправлении и обязательном соцстраховании

На развитие государственных институтов в 2010 году были предусмотрены средства федерального бюджета в размере порядка 32,4 млрд. рублей, или 5,1% от общего объема ФАИП в 2010 году. В этих рамках осуществлялось финансирование целого ряда федеральных целевых программ. Так, в рамках ФЦП «Развитие судебной системы России на 2007-2011 годы» в 2010 году осуществлялось строительство зданий судов общей юрисдикции, арбитражных судов в гг. Москве, Великом Новгороде, Пензе и в других городах. По ФЦП «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2008 годы)» финансировалось строительство, реконструкция и приобретение административных и производственных зданий Росреестра. В рамках ФЦП «Электронная Россия на 2002-2010 годы» финансировалось создание официального сайта Российской Федерации в сети Интернет, обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием сети Интернет. По ФЦП «Развитие государственной статистики России на 2007-2011 годы» осуществлялось финансирование реконструкции здания Росстата в г. Москве, а также финансирование реконструкции территориальных органов Росстата.

Ускорители Повышение качества расходов бюджета для госнужд с использованием системы ценового мониторинга. Увеличение размещения бюджетных средств на конкурсной основе, в том числе с учетом электронных торгов. Единая информационная система госзаказа и закупок. Разработка межведомственного информационного взаимодействия. Разработка антикоррупционных мероприятий. Переход на программное планирование бюджета Старт проектов по координации регионального развития

Замедлители Только часть мероприятий административной реформы достигла практической реализации продекларированных целей. Отсутствие достаточных стандартов качества и доступности государственных услуг. «Рассеивание» целей и задач органов исполнительной власти. Недостаточная взаимосвязь между различными ведомствами. Коррупция. Увеличение коррупции может стимулировать программа снижения госрасходов и сокращения госаппарата. Бюрократизм

50


Региональные диспропорции

Новости

По оценкам министра финансов Алексея Кудрина, численность госслужащих за три года должна сократиться более чем на 100 тыс. человек. Притом общая экономия к третьему году должна составить 43 млрд руб.Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов поддержал министра финансов Алексея Кудрина, заявив, что также считает неизбежным повышение пенсионного возраста в России. Он признался, что его ведомство уже производит необходимые расчеты. Но в Пенсионном фонде успокаивают граждан, заявляя, что для повышения возраста выхода на заслуженный отдых пока нет необходимых условий.

Минрегионразвития вместе с Центром развития государственно-частного партнерства разрабатывает пилотный проект по координации регионального развития. Главная цель — помочь регионам определить приоритетные проекты в области инфраструктуры и обеспечить внебюджетное финансирование. Это предусматривает организацию региональных центров развития во всех крупных городах, центры будут собирать все поступающие проекты, первично их оценивать и обеспечивать взаимодействие региональных, федеральных органов власти и бизнес-структур. Финальным отбором будет заниматься «Проектный офис» при Минрегионразвития, в задачи которого также входят разработка и внедрение методологии для реализации пилотных инфраструктурных проектов в субъектах РФ.

Банки, страховые компании, а также компании, торгующиеся на биржах, будут готовить консолидированную отчетность по правилам МСФО и публиковать ее в открытых источниках. Это следует из ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», подписанный президентом в конце июля 2010 года. Это приведет к росту расходов, но обеспечит прозрачность работы российских компаний,. Хотя на данный момент международные стандарты отчетности не официально не признаны.Губернатор Самарской области Владимир Артяков объявил о том, что премьер-министр Владимир Путин подписал постановление о создании ОЭЗ в Тольятти. Нашлись и инвесторы, пожелавшие разместить свое производство в Тольяттинской ОЭЗ. Крупнейшим стало СП итальянского производителя шин Pirelli с ГК «Ростехнологии», которое намерено инвестировать в производство 11 млрд руб. Еще восемь компаний подписали соглашение о намерениях по созданию производства грузовиков, автомобильных сидений, модулей шасси, колесных дисков и т.д. Прогнозируемый объем инвестиций — порядка 41 млрд руб в том числе 14 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов . Около 30 компаний интересуются возможностью размещения производства в ОЭЗ. К апрелю 2013 года работы лишится каждый пятый федеральный чиновник, работающий в центральных аппаратах и территориальных органах исполнительной власти. Минфин подготовил проект постановления правительства, на которое вдохновил ведомство президент Дмитрий Медведев. Половину сэкономленных средств Минфин предлагает оставлять в казне.Работа по переходу на программное планирование бюджета набирает обороты. Минэкономразвития подготовило положение о госпрограммах, в основу которых лягут некоторые нынешние федеральные целевые программы (ФЦП), этот документ уже согласован с Минфином и в ближайшие две недели будет внесен в правительство, рассказала министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Уже известны первые три из них — развитие образования, информационного общества и соцподдержка инвалидов. Впрочем, по словам министра, для полного перехода на программное планирование основного финансового документа понадобится как минимум два-три года.

51


Образование Индикаторы российского образования 2008-2013

Инвестиции в российское образование по типу оборудования 2008-2013 млн руб

Основные тенденции в российском образовании

Рост в образовании в третьем квартале составил 5,3% в сравнении со вторым кварталом и 12,7% в сравнении с третьим кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев 2010 года в сравнении с девятью месяцами 2009 года составил 13,2%.Ускорители

Спрос на высшее образование. Развитая (но отсталая) инфраструктура образования. Начало реализации концепции непрерывного интегрированного образования. Структурная перестройка высшей школы. Унификация управления высшим образованием.

Замедлители Кризис традиционной системы образования. Низкая практическая направленность образования. Недостаточное финансирование. Слабая взаимосвязь между различными уровнями образования. Коррупция.

Новости

52


«Роснано» совместно с Российской академией наук (РАН) создает центр, который займется поиском перспективных научных разработок. Инвестиции в проект составят 65,4 млн руб.Минобрнауки готово поддержать молодые исследовательские проекты в сфере IТ — ведомство направит около 1,4 млрд руб. на создание частно-государственных R&D-центров.В рамках приоритетного национального проекта "Образование" в республиках Алтай, Бурятия, Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Томской областях реализуются мероприятия по комплексной модернизации образования. Это введение новой системы оплаты труда, переход на нормативное подушевое финансирование, расширение общественного участия в управлении образованием, создание системы оценки качества образовательных услуг, повышение доступности качественного образования независимо от места жительства.Работа по нацпроекту «Образование" продолжается, хотя какие-то из программ уже закончились. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил глава Министерства образования и науки Андрей Фурсенко.По его словам, нацпроект «Образование» изначально задумывался скорее как катализатор процессов, нежели как проект, который должен решить все имеющиеся в этой сфере проблемы.«Работа по нему продолжается, хотя какие-то из программ уже закончились. Например, разрыв по обеспеченности оборудованием и технологиями по ряду направлений в вузах-победителях сократился на 10-15 лет. То есть произошел качественный скачок», — отметил Фурсенко.В результате, сказал министр, реализации комплексных проектов модернизации образования количество школьников, которые учатся в современных условиях, в регионах-участниках увеличилось с 30 до 70%.Федеральное министерство образования и науки составило рейтинг регионов по уровню обеспеченности школьников компьютерами.Наилучший показатель, по данным минобрнауки, отмечен в Пермском крае - "6 к 1". Для сравнения: в Москве это соотношение составляет "9 к 1", в Свердловской области - "10 к 1". В среднем по стране соотношение числа учеников и количества школьных компьютеров - "19 к 1".Утверждён перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию информационного общества в России 1. Правительству Российской Федерации:а) обеспечить масштабное внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный процесс и принять меры по методической и технической поддержке педагогов на местах.Срок – 1 декабря 2010г.;б) создать единую информационную систему Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России, предусмотрев в том числе формирование единой базы диссертаций и научных других работ в электронном виде с учётом использования ресурсов Российской государственной библиотеки.Срок – 1 декабря 2012г.;в) при утверждении федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего (полного) образования нового поколения предусмотреть включение требований по нормативам обеспечения общеобразовательных учреждений современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, в том числе для ведения журналов успеваемости учащихся в электронном виде, а также доступом к сети Интернет с использованием системы контентной фильтрации.Срок – 1 декабря 2010г.;г) принять меры, обеспечивающие: исключение любого рода манипуляций; защиту информации от несанкционированного доступа на всех этапах организации, проведения и хранения результатов выпускных экзаменов; минимизацию субъективных факторов оценки успеваемости учащихся; совершенствование компьютерной системы единого государственного экзамена.Срок – 1 декабря 2010г.;д) совместно с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить создание и внедрение в деятельность учреждений здравоохранения:– медицинских информационно-справочных систем, в том числе в целях ведения электронной истории болезни, автоматизации работы регистратур и приёмных отделений, включая использование систем записи на приём к врачу через интернет;– телемедицинских технологий;– системы непрерывного дистанционного обучения врачей.Срок – 31 декабря 2012г.;е) совместно с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить оснащение станций и центров скорой медицинской помощи современными автоматизированными системами обмена информацией, обработки вызовов и управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС.Срок – 1 декабря 2012г.;ж) обеспечить создание национального библиотечного ресурса с унифицированным каталогом на базе оцифрованных фондов Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина, библиотек государственных академий наук Российской Федерации, а также государственных и муниципальных публичных библиотек.Срок – 1 июля 2011г.;з) обеспечить создание единого интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций России с возможностью просмотра прямой трансляции мероприятий культурно-просветительского и художественного характера, архивных записей.Срок – 1 декабря 2011г.;Ответственные: Путин В.В., руководители высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.2. Высшим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить оснащение региональных и муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к сети Интернет, в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу.Срок – 1 июля 2012г.

53


Медицина Индикаторы российского здравоохранения 2008-2013

Инвестиции в российское здравоохранение по типу оборудования 2008-2013 млн руб

Основные тенденции в российском здравоохранении

Рост в здравоохранении в третьем квартале составил 3,8% в сравнении со вторым кварталом и 10% в сравнении с третьим кварталом прошлого года. Рост за девять месяцев 2010 года в сравнении с девятью месяцами 2009 года составил 9,6%.

В ближайшие три года в нацпроект «Здоровье» планируется вложить 446 млрд руб. А с 2011 года программа модернизации здравоохранения стартует в регионах. За два года на нее планируется израсходовать 460 млрд руб. Деньги направят за счет увеличения с 3,1 до 5,1% страховых взносов работодателей.

Ускорители Минздравсоцразвития утвердило новую концепцию создания единой информационной системы (ЕИС) в здравоохранении.

Основу инфраструктуры ЕИС должен составить федеральный центр обработки данных Минздрава, который будет создаваться специально для развертывания системы.

Финансирование федеральных целевых программ «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы», «Социальная поддержка инвалидов» (2006-2010 годы), «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» (2006-2015 годы).

Развитие специализированнной медицинской помощи для детей. Создание эпидемиологических моделей, которые позволят анализировать и прогнозировать распространенность различных

заболеваний в популяции, тем самым увеличивая эффективность мероприятий профилактического характера. Работы по созданию электронной базы знаний в сфере здравоохранения. Развитие аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг на основе современных информационно-

телекоммуникационных технологий. Рост рынка ДМС и спроса на качественные медицинские услуги. Рост частной медицины, создание страховыми компаниями собственных клиник.

Замедлители % затрат на здравоохранение в ВВП России ниже, чем в странах европейского Союза. Отсутствие выработанных индикаторов качества оказания медицинской помощи. Изношенность техники и зданий. Недостаточное количество международных проектов в области здравоохранения. В медицинских организациях недостаточно широко используются современные информационно-телекоммуникационные

технологии телемедицины. Недостаточное финансирование реализации мероприятий, направленных на повышение уровня заработной платы врачей и

среднего медицинского персонала.

Новости

54


Министерство здравоохранения и социального развития подготовило закон об обязательном медицинском страховании. Итогом должно стать появление системы ОМС во всех регионах страны.Вступил в силу новый закон об обороте лекарственных средств, предусматривающий государственное регулирование.Продолжается программа модернизации региональных центров здравоохранения. В течение двух лет на это планируется потратить 460 млрд. руб. Основные мероприятия это ремонт и переоснащение медицинских учреждений, а также их информатизация.Продолжается возведение центров высоких медицинских технологий. Из за кризиса введено в срой 4 вместо 13 центров. Остальные должны быть достроены в 2011 году.С 2011 года российское здравоохранение переходит на электронные медицинские карты и удаленную запись к врачам. Об этом сообщил директор департамента информатизации Министерства здравоохранения и социального развития РФ Олег СимаковСистеме здравоохранения необходима масштабная модернизация. И правительство объявило, что начинает ее.За счет увеличения на 2% отчислений предприятиями и компаниями в фонд ОМС будет создан особый резервный фонд в размере 460 млрд. рублей. Эти средства будут расходоваться по 3 основным направлениям:

300 млрд. рублей пойдут на приведение в порядок лечебных учреждений: на капитальный и текущий ремонт, реконструкцию и приобретение оборудования;

136 млрд. рублей будут направлены на обеспечение стандартов оказания медицинской помощи, в структуру которых входят статьи по заработной плате, обеспечение лекарствами, питание больных, расходы на материалы и диагностические средства и т.д.;

24 млрд. рублей – на информатизацию здравоохранения: информатизацию внутри лечебно-профилактических учреждений, организацию телемедицинских технологий, электронный полис ОМС, который можно будет свободно использовать на всей территории России.

55


Розничная, оптовая торговля, сервисы Российский рынок розничной, оптовой торговли, услуг по сегментам 2008-2013 млн руб

Инвестиции в розничную и оптовую торговлю по типу оборудования 2008-2013 млн руб

Инвестиции в услуги по типу оборудования 2008-2013 млн руб

56


Основные тенденции в розничной и оптовой торговле, услугах

В структуре использования денежных доходов населения снизилась доля потребительских расходов и выросла доля сбережений. Смещение фокуса потребительских предпочтений в пользу покупок продуктов питания и более дешевых товаров повседневного спроса, оказала влияние на динамику продаж товаров продовольственной и непродовольственной групп. Продолжилась тенденция наращивания объема оборота услуг общественного питания по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. (в июле рост составил 3,4%, в августе 2,8%, в сентябре 0,5 процента).Федеральные торговые сети активно поглощали региональные и ,соответственно, занимались вложениями в инфраструктуру и ИТ (Эльдорадо, X5Retail, МВидео).Последствия кризиса продолжали ощущаться на рынке продуктового ритейла и в 2010 году. Покупательский спрос продолжил смещаться в сторону дискаунтеров. Отток покупателей происходил как из гипермаркетов, так и из супермаркетов. Отдельные исследования показывают большую приверженность покупателей к супермаркетам и стабильность данного сегмента. По нашим наблюдениям, данный взгляд не отражает цельной картины происходящего. Например в X5 Retail Group наибольший отток произошел именно из супермаркетов, тогда как сегмент гипермаркетов оказался более стабилен.Эксперты предполагают, что рост доходов населения ускорится во втором полугодии, что приведет к возвращению потребителей в супермаркеты и гипермаркеты. Потребительские ожидания уверенно растут, при том что позитивная динамика оценки текущего состояния более медленная.Одежные и обувные сети намерены во второй половине года открыть десятки новых магазинов и вывести на рынок новые марки. Во время кризиса в этом сегменте рынка значительно уменьшилась конкуренция, и остались в основном только крупные сети. Инвестиции здесь достаточно невелики, вместе с тем окупаемость тут практически гарантирована, поскольку спрос стабилен и в будущем будет только расти. Ожидается, что во втором полугодии каждая сеть инвестирует в развитие от 3 до 5 млн долларов. Рынок рекламы показывает и маркетинговых коммуникаций в целом, показывает активный рост интернет-рекламы, ее рост примерно в три раза превышает рост рекламы в печатных изданиях. Что обусловлено большей эффективностью интернет рекламы, в первую очередь для b2c рынка.Гостиничный бизнес постепенно возвращается к показателям 2008 года, благодаря оживлению в бизнес среде в третьем квартале в том числе и ввиду сезонности - с началом осени бизнес активность и поездки растут, кроме этого на протяжении двух лет отельеры проводили политику сдерживания цен. В ресторанном бизнесе наблюдается бурное восстановление после кризиса. В третьем квартале по крайней мере десять зарубежных сетей объявили о намерениях прийти на российский рынок.Спрос на услуги лизинга низкоэластичен. Наиболее активно растут объемы в сегментах лизинга легковых и грузовых автомобилей, строительной, дорожно-строительной и сельхозтехники. Результаты первого полугодия 2010 года показывают, что общий годовой объем российского рынка лизинга составит в текущем году приблизительно 350—400 млрд руб. и покажет, таким образом, рост в годовом исчислении в 15—20%

Ускорители Структура потребительских предпочтений Положительные ожидания населения Инфраструктурные и ИТ проекты крупных торговых сетей Эффект отложенного спроса в лизинге. Компании размораживают инвестиционные проекты и нуждаются в технике.

Оживление строительства и дорожной отрасли. Оптимизация бизнес процессов, комплексный подход к анализу потенциальных клиентов

57


Введение обязательной отчетности по МСФО для ряда компаний на четверть увеличит доходы аудиторов. Вместе с тем массовый переход от РСБУ к международным стандартам займет не менее пяти лет.

Восстановление рынка рекламы. Помимо крупных компаний, сегмент малого и среднего бизнеса восстанавливается после кризиса и готов тратить деньги на продвижение продукции.

Замедлители Снижение потребительских расходов в пользу сбережений Уменьшение доли тех, кто может позволить себе дорогие покупки. Крепкий рубль вместе с высокой инфляцией провоцируют импорт. Предпочтение более дешевым товарам Дефицит финансовых ресурсов Несоответствие российских строительных норм требованиям международных гостиничных сетей. Препятствия к развитию торговли и сервисов – уровень налогообложения и недостатки налоговой системы, бюрократия,

коррупция и преступность, инфляция и проблемы доступа к финансам.ПрогнозМы предполагаем, что следует ожидать положительных тенденций в сегменте розничной и оптовой торговли в 2011 году с ростом, примерно 10-11%. Это приведет к восстановлению докризисной тенденции опережающей динамики роста непродовольственных товаров над продовольственными. Кроме этого мы оптимистично смотрим на рост сегмента услуг, как следствие после кризисного восстановления среднего и малого бизнеса.Новости компанийСеть рыбных ресторанов Nordsee нашла партнеров в России, которые в течение пяти лет намерены открыть 25 заведений в Москве и Санкт-Петербурге. Инвестиции в проект составят 17,5 млн евро. Рестораны будут работать в формате free flow. Группа компаний «Виктория», заявлявшая ранее, что заинтересована в покупке сетей с оборотом 200—300 млн долл., нашла объект для сделки. Это столичная сеть «Остров», которая может обойтись «Виктории» в 60—70 млн долл. Магазины будут формата дискаунтер «у дома». Кроме этого «Виктория» близка к покупке структур тульской сети «Семейная копилка». Внеочередное собрание акционеров «Дикси Групп» одобрило привлечение кредитной линии объемом до 200 млн долл., кредиторами выступают Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, Банк Сосьете Женераль Восток и ING Bank N. V. Второй по объему выручки российский ритейлер «Магнит» повысил прогноз по открытию новых магазинов и инвестициям в 2010 году. До конца этого года компания намерена открыть 30 гипермаркетов и 650 «магазинов у дома», вложив в развитие сети 1,1—1,3 млрд долл. На рынок детской одежды выходит новая сеть Acoola. Первый магазин уже открыт в Петербурге, до конца года в регионах появится около 30 торговых точек. Основатели сети рассчитывают занять в России нишу качественной одежды для детей в среднем ценовом сегменте. Угрозы концерна IKEA остановить развитие в России начинают претворяться в жизнь. Компания, в течение полутора лет не открывавшая новые торговые центры, заморозила программу региональной экспансии. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила Х5 Retail Group приобрести торговую сеть «Копейка».Сеть супермаркетов «Атак», входящая в группу Auchan, намерена к 2015 году увеличить количество магазинов в России с 40 имеющихся до 200. ЕБРР и IFC подписали соглашение о выделении 50 млн евро компании Russian Hotel Investments, подконтрольной турецким Akfen и Kayi/Insa, на строительство гостиниц в российских регионах. На эти деньги должно быть возведено пять отелей на 750 мест в Самаре, Калининграде и Ярославле. Построить заявленные гостиницы турки планируют в течение семи лет. В счет предоставленных кредитов ЕБРР и IFC получат 15% в Russian Hotel Investments. TNS Россия запускает новую технологию измерения телевизионной аудитории Audio Matching System. Внедрение начнется в 2011 году, продлится два года, инвестиции составят несколько миллионов долларов. Акционеры торгового дома ГУМ решили приобрести 392 тыс. акций головной структуры Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича — группы компаний «Восток и Запад». Разрешение на эту сделку ценой 5,56 млрд руб. дала Федеральная антимонопольная служба. Даже при продаже доли в Bosco г-н Куснирович сохранит контроль над элитным ритейлером, позволив при этом партнерам по ГУМу заработать на Сочи-2014. Генеральным спонсором Олимпиады BoscoSport была выбрана в прошлом году. «Г.М.Р. Планета Гостеприимства», развивающая заведения под брендом «Сбарро» в России, намерена выйти на рынки Азербайджана, Таджикистана и Словении уже в следующем году. Кроме того, в следующем году компания намерена открыть в России до 40 собственных заведений, которые обойдутся в 10 млн долл. IKEA заморозила программу региональной экспансии.Владелец сети бытовой техники и электроники «Техносила» — ООО «Группа компаний СВ» — подал иск в Арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве. НОМОС-банк через арбитраж Московской области требует взыскать с «Техносилы» задолженность в размере 78 млн долл.Построенная инфраструктура торговли 2005-2010 гг.

Построено2005 2006 2007 2008 2009

2010 прогноз

Торговых предприятий тыс м2 1890 2186 3936 3375 2351 1776Источник: Росстат

Построенная инфраструктура предприятий питания 2005-2010 гг.

Построено2005 2006 2007 2008 2009

2010 прогноз

Предприятий общепита тыс посадочных мест 25,7 20,6 31,5 27,7 28 24,2Источник: Росстат

58


59

Documents

Россия _Вертикальные рынки и инвестиции Q3 10