Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
Rynki kapitałowe
GESSEL, KOZIOROWSKI sp.k.
2
INFORMACJE OGÓLNE
Fuzje i przejęcia Prawo spółek
Rynki kapitałowe
Prawo pracy
Prawo farmaceutyczne
Prawo własności inte lektualnej
Prawo konkurencj i
Arbitraż i Postępowania sądowe
White Col lar Cr ime
Nieruchomości
Prawo podatkowe
German Desk
Chinese Desk
Zamówienia publiczne
GESSEL, KOZIOROWSKI sp.k., założona w 1993 roku, jest jedną z wiodących kancelarii na polskim rynku usług prawniczych. Odegrała znaczącą rolę w transformacji polskiej gospodarki i wprowadzaniu inwestorów zagranicznych do Polski, a także w rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Świadczymy usługi doradcze w niemalże wszystkich sektorach gospodarki, w tym m.in.: branży finansowej, energetyce, budownictwie, nieruchomościach, branży spożywczej, transportowej, handlu, farmaceutyce, mediach, IT. Obsługujemy transakcje prawa polskiego, niemieckiego i anglosaskiego. Dbając o kompleksowośd usług, współpracujemy z zagranicznymi firmami prawniczymi, koordynujemy projekty w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Obszary działania Kancelarii to: fuzje i przejęcia oraz private equity i venture capital, transakcje kapitałowe, prawo papierów wartościowych, prawo spółek, prawo handlowe, prawo konkurencji, prawo własności intelektualnej, prawo pracy, prawo podatkowe, zamówienia publiczne, nieruchomości, postępowania sądowe i arbitrażowe, inwestycje zagraniczne, obsługa inwestorów niemieckojęzycznych, obsługa projektów na rynku chioskim. GESSEL, KOZIOROWSKI sp.k. jest członkiem wspierającym Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC – International Chamber of Commerce), a dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz jest członkiem zwyczajnym ICC Polska. Kancelaria jest również członkiem wspierającym i doradcą prawnym Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Zajmuje wysokie miejsca w polskich i zagranicznych rankingach, w tym dziennika „Rzeczpospolita”, Chambers Global, Chambers Europe, Practical Law Company, Legal 500. Za liderów w swoich dziedzinach są uważani: dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (fuzje i przejęcia), Leszek Koziorowski (rynek kapitałowy) i Bernadeta Kasztelan-Świetlik (prawo konkurencji). GESSEL, KOZIOROWSKI sp.k. od wielu lat prowadzi działania na rzecz dobra wspólnego. Jesteśmy założycielem i głównym sponsorem Fundacji GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie, wspieramy instytucje działające na rzecz dobra publicznego, prowadzimy program profesjonalnej pomocy prawnej, przeznaczony dla środowisk twórczych.
3
Kancelaria została założona w 1993 roku przez Beatę Gessel. Obecnie działa w formie spółki komandytowej, pod firmą GESSEL, KOZIOROWSKI sp.k., w której wspólnikami są: Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, wspólnik zarządzający, radca prawny – Ekspert w dziedzinie prawa handlowego, w szczególności fuzji i przejęd oraz arbitrażu handlowego. Jest wiceprezesem Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan, arbitrem Sądu Arbitrażowego przy KIG, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej przy PSIK, Kongresie Kobiet oraz Towarzystwie Przyjaciół Legii, członkiem rady dyrektorów stowarzyszenia ArbitralWomen, członkiem International Bar Association oraz ICC Polska. Reprezentuje Polskę w Komisji Arbitrażowej przy ICC w Paryżu. Założycielka Fundacji GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie. Wyróżniana w polskich i zagranicznych rankingach prawniczych, w tym w rankingu „Rzeczpospolitej” w dziedzinie fuzje i przejęcia / prywatyzacja / restrukturyzacja (w 2010 roku na drugim miejscu wśród prawników w Polsce). Rekomendowana bądź wskazywana jako lider przez Practical Law Company w dziedzinie PE/ VC oraz Corporate / M&A, przez Chambers Global w „The World’s Leading Lawyers” w dziedzinie prawa spółek oraz M&A, a także Chambers Europe w „Chambers Europe Legal Directory” w dziedzinie PE oraz M&A.
Leszek Koziorowski, wspólnik-komplementariusz, radca prawny – specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych. Doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach na giełdzie papierów wartościowych, tworzeniu i obsłudze domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych, zajmuje się obsługą korporacyjną spółek publicznych, w tym wykonywaniem obowiązków informacyjnych, a także postępowaniami administracyjnymi i sądowymi związanymi z rynkiem kapitałowym. Kieruje działem prawa rynku kapitałowego. Zanim związał się z Kancelarią pracował w Komisji Papierów Wartościowych: w Biurze Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych, a następnie jako radca Przewodniczącego KPW. Pełnił także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Pełni funkcję arbitra Sądu Giełdowego, a także arbitra Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan. Rekomendowany w rankingach kancelarii prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” – w latach 2005, 2007-2011 był wskazany jako najlepszy doradca prawny w zakresie prawa rynku kapitałowego i przygotowania spółki do wejścia na giełdę w Polsce. „Chambers Europe. Europe’s Leading Lawyers for Business” wskazuje go wśród liderów dziedziny rynków kapitałowych, podobnie miesięcznik „Forbes”.
Dorota Bryndal, wspólnik, radca prawny – specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie farmaceutycznym i prawie pracy. Doradza w sprawach z zakresu przeciwdziałania czynom nieuczciwej konkurencji (w tym czynom nieuczciwej konkurencji w reklamie oraz naruszeniom tajemnicy przedsiębiorcy), w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, prawem farmaceutycznym, prawem pracy i alternatywnymi metodami cywilnoprawnego zatrudniania (w tym kontraktami managerskimi) oraz problematyką mediów. Doradza w zakresie problematyki związanej z cyfrowym przekazem danych oraz dotyczącej Internetu. Doceniona przez Chambers Europe w „Europe’s Leading Lawyers for Business” w dziedzinie mediów, własności intelektualnej i prawa konkurencji. Kieruje działem własności intelektualnej, prawa pracy oraz prawa farmaceutycznego.
4
Marcin Macieszczak, wspólnik, radca prawny – specjalizuje się w transakcjach kapitałowych, fuzjach i przejęciach, przedsięwzięciach restrukturyzacyjnych, obsłudze korporacyjnej spółek. Zajmuje się przede wszystkim transakcjami kapitałowymi na rynku publicznym i prywatnym, transakcjami fuzji i przejęd, przedsięwzięciami restrukturyzacyjnymi, korporacyjną obsługą prawną spółek prawa handlowego, zagadnieniami prawa nieruchomości. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w transakcjach fuzji i przejęd, zajmuje się głównie transakcjami typu private equity i venture capital, w tym zwłaszcza transakcjami lewarowanymi. Doradzał Klientom Kancelarii przy wielu tego rodzaju transakcjach, zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego. Kieruje działem fuzji i przejęd (M&A).
Aldona Pietrzak, wspólnik, radca prawny – specjalizuje się w prawie spółek, prawie korporacyjnym i prawie papierów wartościowych oraz audycie prawnym. Odpowiada za prace grupy prawników przygotowujących analizy prawne przedsiębiorstw na potrzeby transakcji kapitałowych i prywatyzacyjnych obsługiwanych przez Kancelarię, doradza w zakresie kontraktów w obrocie międzynarodowym. Koordynuje przygotowywanie prawnej części prospektów emisyjnych, przygotowuje opinie prawne i projekty dokumentów związanych z porozumieniami wspólników, nabywaniem i zbywaniem znacznych pakietów akcji, w tym w procesach prywatyzacji, opracowywaniem programów opcji managerskich w spółkach dopuszczonych i niedopuszczonych do publicznego obrotu. Nadzoruje korporacyjną obsługę spółek. Członek renomowanego Monterey Funds Club. Rekomendowana przez Who’s Who Legal w dziedzienie Private Funds.
Christian Schmidt, wspólnik, Rechtsanwalt (adwokat niemiecki) – specjalizuje się w obsłudze prawnej inwestycji zagranicznych w Polsce oraz w prawie nieruchomości. Doradza w szczególności Klientom niemieckojęzycznym inwestującym w Polsce oraz firmom polskim realizującym transakcje na terenie Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych. Posiada doświadczenie w wielu obszarach doradztwa prawnego, w tym w zakresie fuzji i przejęd oraz inwestycji bezpośrednich w takie gałęzie gospodarki, jak: hutnictwo, budownictwo, motoryzacja, przetwórstwo spożywcze, farmaceutyka, transport, środki masowego przekazu, bankowośd oraz ubezpieczenia. Doradza m.in. niemieckim bankom i instytucjom finansowym, udzielającym pożyczek podmiotom polskim lub firmom zaangażowanym w różnorodne projekty w Polsce. Kieruje zespołem German Desk oraz działem nieruchomości.
Piotr Schramm, wspólnik, adwokat – specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęd, procesów restrukturyzacyjnych, procesów negocjacyjnych oraz obsłudze zagadnieo i projektów specjalnych. Ekspert prawa międzynarodowego. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia transakcji M&A, a także reorganizacji i obsługi przedsiębiorstw w zakresie bieżącej analizy, wdrażania procesów naprawczych oraz prowadzenia postępowao spornych. W ramach praktyki reprezentuje spółki oraz ich zarządy w sporach i negocjacjach, wspomaga je także w bieżących działaniach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, włączając w to specyfikę karnego procesu gospodarczego. Kieruje działem procesowym Kancelarii.
5
RYNKI KAPITAŁOWE - ZAKRES USŁUG GESSEL, KOZIOROWSKI sp.k. specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych, w tym prawie papierów wartościowych i prawie funduszy inwestycyjnych. W szczególności możemy wskazad na następujące obszary, w których świadczyliśmy usługi prawne: publiczne oferowanie papierów wartościowych, w tym wybrane aspekty międzynarodowych
emisji papierów wartościowych oraz gwarantowanie emisji, a także emisje akcji spółek publicznych bez potrzeby sporządzenia prospektu emisyjnego,
fuzje i przejęcia spółek publicznych oraz obrona przed wrogim przejęciem,
wycofanie papierów wartościowych z publicznego obrotu i obrotu giełdowego,
transakcje nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych, obsługa wezwao na sprzedaż akcji spółek publicznych,
programy opcji menedżerskich w spółkach publicznych i prywatnych,
prywatyzacja spółek Skarbu Paostwa,
zakładanie i obsługa funduszy inwestycyjnych,
postępowania administracyjne przed Komisją Nadzoru Finansowego, w tym postępowania karno – administracyjne przeciwko spółkom publicznym, domom maklerskim, towarzystwom funduszy inwestycyjnych i członkom władz tych podmiotów,
obsługa korporacyjna spółek publicznych, w tym doradzanie przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych,
obsługa walnych zgromadzeo i rad nadzorczych spółek publicznych,
obsługa domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych,
obsługa procesów sądowych związanych między innymi z papierami wartościowymi i rynkami kapitałowymi, w tym postępowao przed sądami administracyjnymi i karnymi.
6
REKOMENDACJE I RANKINGI Kancelaria wielokrotnie była doceniana w różnorodnych rankingach firm prawniczych, jednak w wymienionym zakresie szczególnie cenne jest coroczne rekomendowanie Kancelarii w kategorii „Prawo rynków kapitałowych” w rankingach dziennika Rzeczpospolita. Rekomendacja udzielana jest corocznie od początku publikowania rankingu (2003-2011).
Szczególnie miło jest nam również poinformowad, iż w rankingach Rzeczpospolitej w 2005 r., 2007-2011 r. Leszek Koziorowski – wspólnik Kancelarii kierujący działem prawa rynków kapitałowych – został indywidualnie rekomendowany w dziedzinie prawa rynków kapitałowych. W latach 2009-2011 w rankingu kancelarii prawnych magazynu FORBES Leszek Koziorowski został wskazany jako rekomendowany prawnik w zakresie prawa rynków kapitałowych w Polsce. Kancelaria GESSEL, KOZIOROWSKI sp.k. otrzymała w tych rankingach miano rekomendowanej kancelarii prawnej w Polsce w tej dziedzinie. Ważnym wyróżnieniem dla nas jest rekomendacja Kancelarii w specjalizacji rynków kapitałowych przyznana przez Chambers Europe Legal Directory 2007, 2008, 2009 i 2010, a w szczególności dla Leszka Koziorowskiego, jako eksperta w tej dziedzinie.
7
NASI KLIENCI Wśród największych klientów, których Kancelaria obsługiwała i obsługuje w sprawach związanych z publicznym obrotem papierami wartościowymi i funduszami inwestycyjnymi możemy wymienid:
8
OSTATNIE TRANSAKCJE Publiczne emisje akcji lub wprowadzenie spółki do publicznego obrotu, w tym emisje bezprospektowe
Harper Hygienics S.A., Tesgas S.A., PBG S.A., Sygnity S.A., Techmex S.A., Erbud S.A., BRE Bank S.A., EFH Żurawie Wieżowe S.A., ATM S.A., Hydrobudowa Polska S.A.; Elektrim S.A., Praterm S.A., Zetkama S.A., Novitus S.A., Jago S.A., Naftobudowa S.A., Anica System S.A., Polfa Kutno S.A., W. Kruk S.A., Fortis Bank S.A., Eldorado S.A., Lentex S.A., MCI Management S.A., Optimus S.A., EFH S.A., Magellan S.A.;
Prywatne emisje akcji spółek publicznych
Hydrobudowa Śląsk S.A., Karen Notebook S.A.;
Transakcje zbycia oraz nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych oraz przez spółki publiczne
nabycie 66% akcji Energomontaż Południe S.A. w drodze wezwania przez PBG S.A.;
nabycie przez Ciech S.A. akcji spółek: CH ZACHEM S.A., ZCH Organika-Sarzyna S.A. i Alwernia S.A. od Skarbu Paostwa.
nabycie w drodze publicznego wezwania pakietu akcji spółki Kofola-HOOP S.A. uprawniającego do 42.46% głosów na WZA przez fundusz z grupy Enterprise Investors;
BEM Sp. z o.o. nabycie 100% pakietu udziałów przez Mercor S.A. oraz pakietu akcji Mercor S.A. przez udziałowców BEM Sp. z o.o.;
Hydrobudowa Śląsk S.A. (doradzaliśmy spółce PBG S.A. przy nabyciu kontrolnego pakietu akcji spółki);
Hydrobudowa 9 S.A. (doradzaliśmy spółce PBG S.A. przy nabyciu kontrolnego pakietu akcji spółki);
PEKAES S.A. (doradzaliśmy spółce AKJ Management S.A. przy przejęciu 50% pakietu akcji spółki);
Impexmetal S.A. (doradzaliśmy spółce Boryszew S.A.); Zelmer S.A. (doradzaliśmy Enterprise Investors Sp. z o.o. przy nabyciu
kontrolnego pakietu akcji); Zetkama S.A. (doradzaliśmy porozumieniu akcjonariuszy skupionemu
wokół Avalon MBO przy nabyciu kontrolnego pakietu akcji); Eldorado S.A. (nabycie 100% akcji spółki BOS S.A); Opoczno S.A. (doradzaliśmy Enterprise Investors przy zbyciu kontrolnego
pakietu akcji) Polfa Kutno S.A.; Elektrim Kable S.A. (doradzaliśmy Krakowskiej Fabryce Kabli S.A.); Kujawska Fabryka Manometrów S.A. (doradzaliśmy funduszowi Riverside
Inc.); Kęty S.A. (doradzaliśmy funduszom z grupy Enterprise Investors); ZREW S.A. (doradzaliśmy spółce Rafako S.A.); Stomil Sanok S.A. (doradzaliśmy spółce przy nabyciu własnych akcji); TUP S.A.; Mennica S.A. (nabycie akcji własnych);
Doradztwo korporacyjne dla spółek publicznych, w tym bieżąca obsługa prawna, przygotowanie wewnętrznej dokumentacji, prowadzenie walnych zgromadzeo
BRE Bank S.A., PBG S.A., Zelmer S.A., Opoczno S.A., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Mostostal Export S.A., Sygnity S.A., PEKAES S.A., Energopol Południe S.A., Karen Notebook S.A., KPPD S.A., Optimus S.A.; Arcus S.A., Erbud S.A., Hydrobudowa Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., Ciech S.A., Tesgas S.A.;
9
Doradztwo prawne przy postępowaniach administracyjnych przed KNF
Pioneer Pekao Asset Management S.A., Arcus S.A., Instal Lublin S.A., Optimus S.A., członkowie zarządów spółek publicznych, doradcy inwestycyjni i maklerzy jako osoby fizyczne;
Przygotowanie programów opcji menedżerskich
Sygnity S.A., Kęty S.A., BRE Bank S.A., Lentex S.A., MCI Management S.A., Eldorado S.A., EFH Żurawie Wieżowe S.A., Polfa Kutno S.A., ENAP S.A., Erbud S.A., PEKAES S.A., PEP S.A., SAMH S.A., Stalexport S.A., Stomil Sanok S.A., Zelmer S.A. (kancelaria cieszy się renomą firmy wyspecjalizowanej w dziedzinie opcji menedżerskich, w/w programy były przeprowadzane w oparciu o różne instrumenty prawne w zależności od aktualnych potrzeb spółki, np. jako subemisja usługowa, emisja obligacji z prawem pierwszeostwa);
Obrona spółek publicznych przed wrogim przejęciem oraz przygotowanie do takiej brony
Mostostal Export S.A., Huta Ferrum S.A., Sygnity S.A., Koszalioskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.; Optimus S.A. (reprezentowanie interesów Zbigniewa Jakubasa i odzyskanie kontroli nad spółką);
Doradztwo prawne w procesie emisji obligacji
Sygnity S.A. – doradztwo przy programie emisji obligacji (100 mln zł) oraz wcześniejszych emisjach jeszcze pod firmą Computerland S.A., w tym emisje obligacji zamiennych na kwotę 100 mln złotych;
Millennium Bank S.A. – publiczna emisja obligacji banku na kwotę 2 000 000 000 złotych;
Elektrim S.A. – emisja obligacji zamiennych; emisja obligacji przez spółki z grupy EFH S.A.; Techmex S.A. – emisja obligacji prywatnych; liczne emisje obligacji zamiennych i z prawem pierwszeostwa (Grupa Kęty
S.A., MCI Management S.A., Polfa Kutno S.A., Sygnity S.A.) Leszek Koziorowski był osobiście współtwórcą obecnie obowiązującej
ustawy o obligacjach i autorem opracowao prawniczych na jej temat;
Pozostałe organizacja i prowadzanie licznych walnych zgromadzeo spółek publicznych (PKO BP S.A., Sygnity S.A., KPPD S.A., Mispol S.A., Terra S.A., Mostostal Export S.A., Pekaes S.A., WSiP S.A., Mennica S.A., Tesgas S.A., Zelmer S.A.
doradztwo spółce Arcus S.A. w sporze z Giełdą Papierów Wartościowych S.A. i Komisją Nadzoru Finansowego o wprowadzenie akcji spółki do notowao giełdowych;
doradztwo spółce KPPD S.A. w sporach sądowych(uchylenie uchwał) z Kronospan S.A.;
doradztwo prawne w procesie przekształcenia prywatnego zamkniętego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez TFI Investors S.A. na fundusz publiczny, a także stałe doradztwo korporacyjne;
założenie i uzyskanie zgody KPWiG na działalnośd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. oraz trzech otwartych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI Allianz S.A.;
doradztwo prawne spółkom prywatyzowanym w trybie oferty publicznej (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Polmos Białystok S.A.);
doradztwo w procesie wycofania akcji z publicznego obrotu (Telefonika Kable S.A., Kujawska Fabryka Manometrów S.A.);
10
doradztwo akcjonariuszom mniejszościowym w sporach z akcjonariuszami dominującymi, w tym w ramach sporów sądowych (w spółce Mostostal Płock S.A. reprezentowaliśmy akcjonariuszy mniejszościowych, m. in. w ramach postępowania przed Sądem Najwyższym;
przygotowanie dokumentacji i uzyskanie zezwoleo na prowadzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych przez fundusze inwestycyjne (PZU TFI S.A., Millennium TFI S.A.);
doradztwo dla Enterprise Investors w zakresie nabycia akcji SAMH S.A. (pośredniego nabycia akcji Skarbiec TFI S.A.);
doradztwo w zakresie oferowania jednostek uczestnictwa za pośrednictwem internetowego kanału dystrybucji (dla Inteligo Financial Services S.A.);
doradztwo w ramach bieżącej działalności domów maklerskich i banków prowadzących działalnośd maklerską (m.in. dla BRE Bank S.A., Millenium DM S.A., Fortis Private Investments Polska S.A.);
przeniesienie akcji KPPD S.A. z CeTO S.A. na GPW S.A.; przeniesienie akcji KPPD S.A. z CeTO S.A. na GPW S.A.; przekształcenie grupy Investors TFI S.A.; stworzenie Investors Holding S.A. z podmiotami zależnymi Investors TFI
S.A. i Investors Dom Maklerski S.A.; postępowanie przed KNF.
Pragniemy również wskazad, iż prawnicy Kancelarii brali udział w pracach legislacyjnych nad ustawami związanymi z rynkami kapitałowymi, ustawą o obligacjach oraz w pracach nad ustawą o funduszach inwestycyjnych.
11
ZESPÓŁ
Leszek Koziorowski Wspólnik, radca prawny. Kieruje działem prawa rynków kapitałowych. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukooczył w 1994 roku, a w 1998 został wpisany na listę radców prawnych. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z rynkami kapitałowymi. W Kancelarii GESSEL od 1999 roku, od 2002 jako wspólnik. Wcześniej, w latach 1994-1999, pracował w Komisji Papierów Wartościowych – początkowo w Biurze Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych, następnie jako radca Przewodniczącego KPW. W tym czasie piastował także stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. W latach 2004-2006 pełnił funkcję Sędziego Sądu Giełdowego. Od 2006 roku jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Od 1994 roku doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach na giełdzie papierów wartościowych, tworzeniu i obsłudze domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych, zajmuje się obsługą korporacyjną spółek publicznych, w tym wykonywaniem obowiązków informacyjnych, a także wszelkiego rodzaju postępowaniami administracyjnymi i sądowymi związanymi z rynkami kapitałowymi. Leszek Koziorowski jest rekomendowany w rankingach kancelarii prawnych dziennika „Rzeczpospolita” (2005, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011) oraz magazynu „FORBES” (2009-2011). Jest on wskazany jako najlepszy doradca prawny w Polsce w zakresie prawa rynków kapitałowych i przygotowania spółki do wejścia na giełdę. Również „Chambers Europe. Europe’s Leading Lawyers for Business” wymienia go w gronie liderów dziedziny rynków kapitałowych zarówno w 2007, jak i 2008 oraz 2009 roku określając go mianem utalentowanego i szanowanego prawnika – zdecydowanie należącego do elity ("Chambers Europe. Europe’s Leading Lawyers for Business", 2007). Wielokrotnie zabierał głos na tematy związane z rynkami kapitałowymi, zarówno w prasie branżowej, jak i w formie felietonów. Jego publikacje ukazywały się w „Przeglądzie Prawa Handlowego”, „Prawie Papierów Wartościowych”, „Radcy Prawnym”, „Rynku Kapitałowym”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Giełdy Parkiet” i „Dzienniku”.
KONTAKT:
Leszek Koziorowski
Wspólnik, radca prawny tel.: +48 22 318 69 03
e-mail: [email protected]
12
Aldona Pietrzak Wspólnik, radca prawny. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek oraz prawie papierów wartościowych, przede wszystkim w publicznym obrocie papierami wartościowymi. Ukooczyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W GESSEL, KOZIOROWSKI Sp.k. od 1996 roku, od 2007 roku jako wspólnik. Włada językami: angielskim, rosyjskim i francuskim. Jej doświadczenie obejmuje: doradztwo w zakresie papierów wartościowych na rzecz m.in. domów maklerskich, udział w przygotowywaniu prospektów emisyjnych, w tym prawnej części prospektów i reprezentacji w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego, przygotowywanie opinii prawnych i projektów dokumentów związanych z porozumieniami wspólników, doradztwo przy nabywaniu i zbywaniu znacznych pakietów akcji, opracowywanie programów opcji menedżerskich w spółkach, w tym w spółkach publicznych. Posiada duże doświadczenie w zakresie prywatyzacji paostwowych przedsiębiorstw i spółek Skarbu Paostwa. Niejednokrotnie prowadziła obsługę prawną całego procesu prywatyzacji, począwszy od analiz przedprywatyzacyjnych, negocjacji z nabywcami w imieniu Skarbu Paostwa i postępowania w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu publicznego włącznie. W Kancelarii odpowiada za prace zespołu prawników przygotowujących analizy prawne przedsiębiorstw na potrzeby transakcji kapitałowych, a także za obsługę korporacyjną. Mając kilkuletnie doświadczenie w spółce zajmującej się handlem zagranicznym, Aldona Pietrzak doradza także w zakresie kontraktów w obrocie międzynarodowym. Członek renomowanego Monterey Funds Club. Rekomendowana przez Who’s Who Legal w dziedzienie Private Funds.
KONTAKT:
Aldona Pietrzak
Wspólnik, radca prawny tel.: +48 22 318 69 19
e-mail: [email protected]
13
Tomasz Drągowski Radca prawny. Specjalizuje się w prawie obrotu instrumentami finansowymi na publicznym rynku kapitałowym. Naszym Klientom doradza w szczególności w zakresie upublicznienia spółek, emisji akcji, znacznych pakietów akcji spółek publicznych oraz postępowao administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawach dotyczących emitentów, domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych oraz maklerów i doradców inwestycyjnych. Ukooczył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Zagadnieo Legislacyjnych przy WPiA UW. Wpisany na listę radców prawnych w 1999 roku. Znajomośd języków obcych: angielski. W latach 1993-2005 pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego. Był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na Maklerów Papierów Wartościowych. Koordynował prace legislacyjne urzędu KPWiG, współtworząc projekty aktów prawnych regulujących funkcjonowanie rynków kapitałowych w Polsce, m.in. ustaw: o obligacjach (1995), o funduszach inwestycyjnych (2000), Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (1997, 2003), o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (2005), o obrocie instrumentami finansowymi (2005), o nadzorze kapitałowym (2005). W GESSEL, KOZIOROWSKI sp.k. od 2005 roku.
KONTAKT:
Tomasz Drągowski Radca prawny
tel.: +48 22 318 69 21 e-mail: [email protected]
14
Krzysztof Marczuk Radca prawny. Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych, papierów wartościowych oraz prawo spółek handlowych. Doradza naszym Klientom przy publicznych (IPO, SPO) i prywatnych emisjach akcji i obligacji, tworzeniu programów motywacyjnych (opcje menedżerskie i pracownicze), nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych oraz w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawach z zakresu nadzoru nad rynkami kapitałowymi. Przygotowuje spółki prawa handlowego do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (przekształcenie w spółkę akcyjną, zmiana dokumentów korporacyjnych, szkolenia z zakresu wykonywania obowiązków informacyjnych oraz corporate governance, postępowanie przed KNF). Zajmuje się przygotowaniem dokumentów transakcyjnych w obrocie zorganizowanym i prywatnym, sporządzaniem prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych oraz bieżącą obsługą funduszy inwestycyjnych, spółek publicznych, w szczególności w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych. Ukooczył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2008 roku ukooczył aplikację prokuratorską. W 2009 roku wpisany na listę radców prawnych. Znajomośd języków: angielski, niemiecki. W latach 2004-2007 pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Departamencie Prawnym oraz Departamencie Instrumentów Finansowych, a następnie w Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Emitentów. Uczestniczył w pracach legislacyjnych z zakresu prawa rynków kapitałowych, w tym w pracach nad nowelizacją ustawy o ofercie publicznej. W GESSEL, KOZIOROWSKI sp.k. od 2007 roku.
KONTAKT:
Krzysztof Marczuk Radca prawny
tel.: +48 22 318 69 43 e-mail: [email protected]
15
Szymon Renkiewicz Adwokat. Specjalizuje się w ofertach publicznych akcji i ich wprowadzaniu do obrotu na GPW, fuzjach i przejęciach (w szczególności spółek publicznych) oraz prawie handlowym. Zajmuje się funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych (w tym funduszy zagranicznych), emisją obligacji, wprowadzaniem i realizacją programów opcji menadżerskich, regulacjami dotyczącymi firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych. Doradza zarówno emitentom (w tym również przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych oraz w zakresie zagadnieo korporacyjnych), jak i instytucjom finansowym oraz funduszom private equity. Posiada również doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sporach cywilnych i postępowaniach karnych. Ukooczył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w roku 2009. Znajomośd języków: angielski. Posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w transakcjach na rynkach kapitałowych. Współpracował ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych w ramach prac legislacyjnych związanych z uchwaleniem ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Z Kancelarią związany od czerwca 2004 roku. Od 2008 roku przez ponad 2 lata pracował jako associate w warszawskim biurze Kancelarii Linklaters. W GESSEL, KOZIOROWSKI sp.k. ponownie od kwietnia 2010 roku. Wcześniej związany z Kancelarią Gaj-Gajewska Sp.p. w Warszawie oraz Kancelarią B.Nieszczerzewski, M.Nieszczerzewski, M.Hintertant, S.Mitros, Sp.j. w Suwałkach.
KONTAKT:
Szymon Renkiewicz
Adwokat tel.: +48 22 318 69 66
e-mail: [email protected]
16
Inarda Bielioska Radca prawny. Ekspert w dziedzinie podatków, w szczególności w zakresie optymalizacji podatkowej w transakcjach kapitałowych fuzji i przejęd, w tym również spółek publicznych. Reprezentuje Klientów Kancelarii przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, zarówno w sprawach podatku dochodowego, jak i podatku VAT. Ukooczyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1986). Wpisana na listę radców prawnych w 1991 roku. Znajomośd języków: angielski. W latach 1987-1992 pracowała w Muzeum Sztuki Współczesnej. Następnie od 1993 do 2002 roku – w Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe, m.in. na stanowisku dyrektora. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje podatkowe aspekty doradztwa prawnego, takie jak analiza konsekwencji podatkowych krajowych i międzynarodowych struktur i transakcji gospodarczych, identyfikacja i zmniejszenie związanych z nimi ryzyk podatkowych, optymalizacja podatkowa, doradztwo podatkowe w zakresie fuzji i przejęd, wszelkie aspekty restrukturyzacji spółek kapitałowych oraz osobowych, procedura podatkowa oraz doradztwo w zakresie podatków międzynarodowych. W GESSEL, KOZIOROWSKI sp.k. od 2002 roku. W 2009 roku jej działalnośd w zakresie podatków została wyróżniona przez Legal 500.
KONTAKT:
Inarda Bielioska
Radca prawny tel.: +48 22 318 69 24
e-mail: [email protected]
17
Michał Boryczka Radca prawny. Specjalizuje się w transakcjach M&A, restrukturyzacji grup kapitałowych, bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych. Doradza w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych przez emitentów oraz w zakresie transakcji prywatyzacyjnych, opracowywania programów opcji menedżerskich, a także bieżącej obsługi prawnej stowarzyszeo i fundacji. Uczestniczy w pracach zespołu prawników przygotowujących prospekty emisyjne oraz analizy due diligence na potrzeby transakcji. Ukooczył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także kurs na samodzielnego księgowego prowadzony przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Znajomośd języków: angielski. W GESSEL, KOZIOROWSKI sp.k. od 2004 roku.
KONTAKT:
Michał Boryczka Radca prawny
tel.: +48 22 318 69 24 e-mail: [email protected]
18
Daniel Lipnicki Prawnik, aplikant radcowski. Prawo rynków kapitałowych oraz transakcje M&A. Zajmuje się pracami nad prospektami emisyjnymi oraz bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Uczestniczy w pracach zespołu prawników przygotowujących analizy due diligence na potrzeby transakcji. Posiada także doświadczenie w pracach nad programami motywacyjnymi dla kadry zarządzającej spółek kapitałowych. Ukooczył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyoskiego w Warszawie oraz w Centrum Prawa Amerykaoskiego przy Uniwersytecie Warszawskim zorganizowane przy współpracy z University of Florida Levin College of Law. Znajomośd języków: angielski, niemiecki. W latach 2005-2006 współpracował z Kancelarią Radcy Prawnego Magdaleny Kowalskiej-Jędrzejowskiej. Od 2003 do 2006 roku był wolontariuszem w Fundacji Academia Iuris w Warszawie, gdzie od 2004 roku pełnił funkcję koordynatora punktu porad dla osób potrzebujących. W GESSEL, KOZIOROWSKI sp.k. od 2006 roku. Korektor merytoryczny podręcznika akademickiego Stosunki międzynarodowe: uczestnicy – ich miejsce i rola w systemie autorstwa dr hab. Radosława Zenderowskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyoskiego, Warszawa 2004).
KONTAKT:
Daniel Lipnicki Aplikant radcowski
tel.: +48 22 318 69 17 e-mail: [email protected]
19
Małgorzata Stefaniak Prawnik, aplikantka radcowska. Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych. Uczestniczy także w pracach zespołu prawników przygotowujących analizy due diligence na potrzeby transakcji. Ukooczyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz kurs w Centrum Prawa Amerykaoskiego przy Uniwersytecie Warszawskim zorganizowane przy współpracy z University of Florida Levin College of Law. Stypendystka programu SOCRATES-Erasmus na Uniwersytecie w Mannheim (Niemcy). Uczestniczka The International Business and Trade Summer Law Program na Uniwersytecie Jagiellooskim we współpracy z The Catholic University of America. Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej. Znajomośd języków: angielski, niemiecki podstawowy. Doświadczenie zdobywała w kancelariach w Łodzi i Warszawie oraz udzielając bezpłatnych porad prawnych w ramach Studenckiej Kliniki Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas studiów uczestniczyła również w programie „Courtwatch” Monitoring Sądów Gospodarczych organizowanym przez Helsioską Fundację Praw Człowieka.
KONTAKT:
Małgorzata Stefaniak
Aplikantka radcowska tel.: +48 22 318 69 26
e-mail: [email protected]
20
Mateusz Bednarz Aplikant radcowski. Członek zespołu rynków kapitałowych Kancelarii. Specjalizuje się również w transakcjach fuzji i przejęd, private equity i bankingu oraz bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Zajmuje się także pracami nad prospektami emisyjnymi oraz przygotowywaniem analiz due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych. Znajomośd języków: angielski, włoski. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2007). Studia podyplomowe z dziedziny rynków finansowych w Szkole Wyższej Olympus w Warszawie (2009). LL.M zdobyty podczas studiów na Uniwersytecie w Bolonii, Uniwersytecie w Gandawie oraz Uniwersytecie w Hamburgu (2010). Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanych kancelariach prawnych Weil Gotshal & Manges oraz Domaoski Zakrzewski Palinka. Z kancelarią GESSEL, KOZIOROWSKI sp.k. związany od 2011 roku.
KONTAKT:
Mateusz Bednarz
Aplikant radcowski tel. +48 (22) 318 69 05
e-mail: [email protected]
