9
Clasificare BT: Uz Intern saptamanal de analiza tehnica pe actiuni BVB 10DEC 18 1 7/Dec/18 ∆% S/S ∆% L/L ∆% A/A BET 8,684.75 0.22 0.15 13.21 BET-FI 36,496.09 -0.37 -1.21 -6.73 BET-NG 725.14 -0.93 -0.82 11.14 BET-XT 789.39 -0.02 -0.11 8.23 BETPlus 1,296.57 0.30 0.41 12.59 ROTX 17,965.05 0.16 -0.18 13.52 -1.6% -1.1% -0.6% -0.1% 0.4% 0.9% 1.4% 29/11/2018 16:00 04/12/2018 9:30 05/12/2018 11:00 06/12/2018 12:30 07/12/2018 13:30 BET-NG BET BET-FI +0.2% -0.4% 140.000 150.000 160.000 170.000 180.000 3.5% 2.2% 2.1% 2.1% 1.1% TRP SIF3 TLV SNN FP -3.1% -2.7% -2.3% -2.1% -1.9% SIF2 COTE EL ALU DIGI -0.9%

10DEC 18saptamanal de analiza tehnica pe actiuni BVB · bauturi alcoolice purcari wineries wine 18.3 neutru 18 19 TURISM THR MAREA NEAGRA EFO 0.0918 ASCENDENT 0.085 0.095 TURISM TURISM

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 10DEC 18saptamanal de analiza tehnica pe actiuni BVB · bauturi alcoolice purcari wineries wine 18.3 neutru 18 19 TURISM THR MAREA NEAGRA EFO 0.0918 ASCENDENT 0.085 0.095 TURISM TURISM

Clasificare BT: Uz Intern

saptamanal de analiza tehnica pe actiuni BVB

10DEC18

1

7/Dec/18 ∆% S/S ∆% L/L ∆% A/A

BET 8,684.75 ▲ 0.22 ▲ 0.15 ▲ 13.21

BET-FI 36,496.09 ▼ -0.37 ▼ -1.21 ▼ -6.73

BET-NG 725.14 ▼ -0.93 ▼ -0.82 ▲ 11.14

BET-XT 789.39 ▼ -0.02 ▼ -0.11 ▲ 8.23

BETPlus 1,296.57 ▲ 0.30 ▲ 0.41 ▲ 12.59

ROTX 17,965.05 ▲ 0.16 ▼ -0.18 ▲ 13.52

-1.6%

-1.1%

-0.6%

-0.1%

0.4%

0.9%

1.4%

29/11/2018 16:00 04/12/2018 9:30 05/12/2018 11:00 06/12/2018 12:30 07/12/2018 13:30

BET-NG

BET

BET-FI

+0.2%

-0.4%

140.000

150.000

160.000

170.000

180.000

3.5%

2.2% 2.1% 2.1%

1.1%

TRP SIF3 TLV SNN FP

-3.1%

-2.7%

-2.3% -2.1%-1.9%

SIF2 COTE EL ALU DIGI

-0.9%

Page 2: 10DEC 18saptamanal de analiza tehnica pe actiuni BVB · bauturi alcoolice purcari wineries wine 18.3 neutru 18 19 TURISM THR MAREA NEAGRA EFO 0.0918 ASCENDENT 0.085 0.095 TURISM TURISM

Clasificare BT: Uz Intern 2

IN ULTIMUL UPDATE...

19 NOV 18: “[...] preturile au revenit ulterior peste media

mobila si nivelul Fibonacci de la 1.26, marcand astfel

iesirea din parametrii canalului de trend descendent

conturat pe 2018 si, totodata, din formatia triunghiulara

descendenta. Asteptam acum sa vedem daca SIF2 reuseste

sa forteze si dincolo de 1.3, caz in care s-ar semnala foarte

probabil recuperari de pana la 1.4, chiar 1.5, in perioada

urmatoare.”

________________________________________

Desi au evadat recent din formatiunea triunghiulara

descendenta, preturile nu au avut suficienta forta incat sa

invinga si rezistenta de la 1.3. Este necesar ca aceasta sa

cedeze pentru a lasa loc unor recuperari pana la 1.4, chiar

1.5.

In lipsa unei confirmari pozitive in acest sens, SIF2 ramane

in teritoriu neutru, fluctuand intre suportul minor 1.22

(dublat de media mobila) si rezistenta mentionata; de

subliniat ca sub acest 1.22 nu avem alt suport important in

afara de 1.16 (cel care a favorizat revenirile din mai,

respectiv octombrie).

SMA50

PNF3x0.005

MACD24/52/9

performanta relativa vs. BET(+SMA200)

negativ negativ negativ sub performant

1.16

1.22

1.3

1.5

1.4

APARENTA FORMATIE

TRIUNGHIULARA DESCENDENTA

DE ANSAMBLU

Page 3: 10DEC 18saptamanal de analiza tehnica pe actiuni BVB · bauturi alcoolice purcari wineries wine 18.3 neutru 18 19 TURISM THR MAREA NEAGRA EFO 0.0918 ASCENDENT 0.085 0.095 TURISM TURISM

Clasificare BT: Uz Intern

IN ULTIMUL UPDATE...

29 OCT 18: “Preturile se afla acum in proximitatea

nivelului psihologic 0.6, prag ce ar putea activa ca suport si

facilita o stabilizare, daca nu chiar revenire pe SIF4.”

________________________________________

Preturile se stabilizeaza deja de aproape doua luni la pragul

psihologic 0.6, prevazut in analizele noastre, dar e greu

inca de spus daca e vorba de o acumulare (ce precede

inversarea de trend) sau doar de o pauza in actualul trend

descendent.

Daca oscilatorii au inceput deja sa se miste in sens

favorabil, in ce priveste preturile nu am avut parte nici

macar de o repozitionare peste media mobila. Prin urmare,

ramanem precauti cel putin atata timp cat SIF4 continua sa

evolueze sub confluenta de rezistente de la 0.62-0.63.

3

SMA50

PNF3x0.005

MACD24/52/9

performanta relativa vs. BET(+SMA200)

negativ negativ pozitiv sub performant

0.62-0.63

0.58

0.715

0.6PREVAZUT CA SUPORT

Page 4: 10DEC 18saptamanal de analiza tehnica pe actiuni BVB · bauturi alcoolice purcari wineries wine 18.3 neutru 18 19 TURISM THR MAREA NEAGRA EFO 0.0918 ASCENDENT 0.085 0.095 TURISM TURISM

Clasificare BT: Uz Intern 4

IN ULTIMUL UPDATE...

26 NOV 18: “[...] daca e sa vorbim in sfarsit de o schimbare

de directie pe DIGI, atunci ar trebui sa revenim cat de

repede peste 30.3 si sa avansam ulterior spre 32. In caz

contrar, dar mai ales daca actiunea cade sub suportul

curent, riscam reluarea tendintei descendente.”

________________________________________

DIGI a cazut in cele din urma sub suportul minor de la

29.2, reducand considerabil probabilitatea ca minimele din

august sa fi marcat o schimbare de directie pe termen

mediu-lung.

Ar mai fi oarecare sanse ca actiunea sa isi revina de la

nivelul actual – dat fiind ca se pozitioneaza la suportul

micului canal ascendent, care incadreaza reactiile pozitive

inregistrate din august incoace. Insa riscul retestarii

minimelor de la 27.6 sau chiar al marcarii de noi minime,

in zona lui 26, a crescut semnificativ.

SMA50

PNF3x0.1

MACD24/52/9

performanta relativa vs. BET(+SMA200)

negativ negativ negativ sub performant

30.3

32.8

26

27.6

29.2

Page 5: 10DEC 18saptamanal de analiza tehnica pe actiuni BVB · bauturi alcoolice purcari wineries wine 18.3 neutru 18 19 TURISM THR MAREA NEAGRA EFO 0.0918 ASCENDENT 0.085 0.095 TURISM TURISM

Clasificare BT: Uz Intern 5

IN ULTIMUL UPDATE...

12 NOV 18: “La [372] am vazut preturile reactionand in

mai multe randuri in trecutul recent, astfel ca manifestarea

TGN aici va fi destul de importanta. Desi noi tindem sa

dam sanse mai mari scenariului in care preturile continua

ascensiunea spre 392, pana nu invingem rezistenta de la

372 e mai indicat sa ramanem rezervati.”

________________________________________

Desi ne asteptam ca 372 sa opuna rezistenta, era greu de

anticipat ca TGN va ajunge sa petreaca cel putin trei luni

sub acest nivel. In tot acest timp, fluctuatiile din ce in ce

mai marunte ale actiunii au permis conturarea unui nivel

de rezistenta mai apropiat, la 358. Daca e ca TGN sa isi

continue cresterile, atunci va trebui sa invinga aceasta

rezistenta noua, unde vine acum si media mobila.

De cealalta parte, urmarim cu maxim interes suporturile de

la 345: acestea trebuie sa tina, altfel, piata ar putea sa isi

reia declinul spre 330 sau chiar mai jos.

SMA50

PNF3x1.0

MACD24/52/9

performanta relativa vs. BET(+SMA200)

negativ negativ pozitiv sub performant

392

330

345

358

372

Page 6: 10DEC 18saptamanal de analiza tehnica pe actiuni BVB · bauturi alcoolice purcari wineries wine 18.3 neutru 18 19 TURISM THR MAREA NEAGRA EFO 0.0918 ASCENDENT 0.085 0.095 TURISM TURISM

Clasificare BT: Uz Intern 6

IN ULTIMUL UPDATE...

3 DEC 18: “Nu excludem ca aici [11.5] sa intampinam

rezistente minore, sa vedem poate o consolidare

temporara, dar cata vreme ne mentinem peste 10.5 si,

totodata, peste media mobila, trendul crescator este inca in

desfasurare, iar pretul actiunilor EL poate tinde spre zona

12.1-12.4.”

________________________________________

A reactionat negativ la confluenta de rezistente de la 11.5,

in linie cu asteptarile noastre. Urmarim acum nivelurile 11

sau, intr-un caz mai pesimist, 10.5 pe post de suport/punct

de relansare a preturilor.

Cata vreme ne mentinem peste suporturile acestea,

tendinta curenta ramane ascendenta, iar reactia negativa

de la 11.5 e interpretata ca fiind o miscare contra trend

temporara.

SMA50

PNF3x0.05

MACD24/52/9

performanta relativa vs. BET(+SMA200)

pozitiv pozitiv pozitiv supra performant

10.5

12.1-12.4

10

11.5

11

PREVAZUT CA REZISTENTA

Page 7: 10DEC 18saptamanal de analiza tehnica pe actiuni BVB · bauturi alcoolice purcari wineries wine 18.3 neutru 18 19 TURISM THR MAREA NEAGRA EFO 0.0918 ASCENDENT 0.085 0.095 TURISM TURISM

Clasificare BT: Uz Intern 7

IN ULTIMUL UPDATE...

12 NOV 18 : “[...] urmarim in sedintele urmatoare acest

nou nivel cheie (28), cu specificatia ca o crestere a cotatiei

M peste acest prag ar putea semnala schimbarea favorabila

de directie si, foarte probabil, inceperea recuperarii pana la

30, respectiv 31.5.”

________________________________________

Deocamdata, M se mentine intr-o evolutie stabila pe

acelasi interval in care era in urma cu o luna, respectiv

26.7-28.

Miscarea laterala incepe sa aduca a formatiune de

acumulare de tip head & shoulders inversat, dar pentru

confirmarea ei este nevoie ca preturile sa urce in forta

peste 28 (peste media mobila au trecut de ceva timp). In

caz contrar, actuala evolutie risca sa se transforme doar

intr-o pauza pe trend descendent. Indiferent de rezultat,

putem afirma deja ca actualul episod va fi succedat de o

perioada cu volatilitate ampla – directia, in schimb, va

depinde de nivelul care cedeaza mai intai.

SMA50

PNF3x0.1

MACD24/52/9

performanta relativa vs. BET(+SMA200)

pozitiv pozitiv pozitiv sub performant

31.5

26.7

28

30

S S?H

Page 8: 10DEC 18saptamanal de analiza tehnica pe actiuni BVB · bauturi alcoolice purcari wineries wine 18.3 neutru 18 19 TURISM THR MAREA NEAGRA EFO 0.0918 ASCENDENT 0.085 0.095 TURISM TURISM

Clasificare BT: Uz Intern 8

SECTOR COMPANIE SIMBOL PRET CURENT TREND MINOR SUPORT REZISTENTA

FONDURI FONDUL PROPRIETATEA FP 0.947 NEUTRU 0.93 0.95

FONDURI SIF BANAT CRISANA SIF1 2.31 DESCENDENT 2.2 2.4

FONDURI SIF MOLDOVA SIF2 1.23 NEUTRU 1.22 1.3

FONDURI SIF TRANSILVANIA SIF3 0.2085 ASCENDENT 0.2 0.213

FONDURI SIF MUNTENIA SIF4 0.612 NEUTRU 0.6 0.62

FONDURI SIF OLTENIA SIF5 2.065 NEUTRU 2.05 2.2

BANCI BANCA TRANSILVANIA TLV 2.405 RESTRICTIONAT RESTRICTIONAT RESTRICTIONAT

BANCI BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE BRD 14.02 ASCENDENT 13.5 14.5

BANCI PATRIA BANK PBK 0.0836 DESCENDENT 0.081 0.088

ALTE SERVICII FINANCIARE BURSA DE VALORI BUCURESTI BVB 22.9 DESCENDENT 22 24

ALTE SERVICII FINANCIARE TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE TBK 11.9 DESCENDENT 11.4 12.6

ALTE SERVICII FINANCIARE SSIF BRK FINANCIAL GROUP BRK 0.0768 DESCENDENT 0.075 0.082

TELECOMUNICATII DIGI COMMUNICATIONS DIGI 28.5 NEUTRU 27.6 29.2

UTILITATI SNTGN TRANSGAZ TGN 350 NEUTRU 345 358

UTILITATI CNTEE TRANSELECTRICA TEL 23.35 NEUTRU 23.1 24.1

UTILITATI SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA EL 11.14 ASCENDENT 11 11.5

UTILITATI SN NUCLEARELECTRICA SNN 9.69 ASCENDENT 9.5 9.9

PETROL & GAZE OMV PETROM SNP 0.363 NEUTRU 0.36 0.378

PETROL & GAZE SNGN ROMGAZ SNG 35.9 ASCENDENT 34.7 37

PETROL & GAZE CONPET COTE 84.5 DESCENDENT 83 86

PETROL & GAZE ROMPETROL RAFINARE RRC 0.049 ASCENDENT 0.048 0.054

PETROL & GAZE ROMPETROL WELL SERVICES PTR 0.308 DESCENDENT 0.3 0.35

PETROL & GAZE OIL TERMINAL OIL 0.1494 NEUTRU 0.14 0.157

MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA ALRO ALR 3.49 ASCENDENT 3.2 3.65

MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA TERAPLAST TRP 0.352 NEUTRU 0.345 0.36

MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA VRANCART VNC 0.18 NEUTRU 0.172 0.184

MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA ROMCARBON ROCE 0.13 DESCENDENT 0.12 0.135

MATERIALE DE CONSTRUCTII PREBET AIUD PREB 0.278 DESCENDENT 0.2425 0.3

MATERIALE DE CONSTRUCTII CEMACON CEON 0.329 DESCENDENT 0.32 0.33

CONSTRUCTII IMOBILIARE IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR IMP 0.976 ASCENDENT 0.91 1

PIESE & ACCESORII AUTO COMPA CMP 0.9 NEUTRU 0.88 0.93

ECHIPAMENTE ELECTRICE & ELECTRONICE ELECTROMAGNETICA ELMA 0.152 ASCENDENT 0.145 0.16

APARATURA ELECTROCASNICA ELECTROARGES ELGS 1.22 ASCENDENT 1.15 1.28

INDUSTRIA AERONAUTICA IAR BRASOV IARV 8 ASCENDENT 7.6 8.4

INDUSTRIA AERONAUTICA AEROSTAR ARS 4.96 NEUTRU 4.7 5.2

INDUSTRIA AERONAUTICA TURBOMECANICA TBM 0.2365 DESCENDENT 0.23 0.25

INDUSTRIA NAVALA SANTIERUL NAVAL ORSOVA SNO 2.62 NEUTRU 2.6 3.15

SERVICII PORTUARE SOCEP SOCP 0.306 NEUTRU 0.285 0.32

FARMA & SERVICII MEDICALE MEDLIFE M 27.5 NEUTRU 26.7 28

FARMA & SERVICII MEDICALE ANTIBIOTICE ATB 0.485 DESCENDENT 0.48 0.52

FARMA & SERVICII MEDICALE BIOFARM BIO 0.338 NEUTRU 0.325 0.35

FARMA & SERVICII MEDICALE ZENTIVA SCD 3.75 ASCENDENT 3.55 4

FARMA & SERVICII MEDICALE ROPHARMA RPH 0.284 DESCENDENT 0.26 0.29

ALIMENTAR BOROMIR PROD SPCU 0.406 ASCENDENT 0.36 0.43

ALIMENTAR SPHERA FRANCHISE GROUP SFG 21.4 DESCENDENT 20 22.5

BAUTURI ALCOOLICE PURCARI WINERIES WINE 18.3 NEUTRU 18 19

TURISM THR MAREA NEAGRA EFO 0.0918 ASCENDENT 0.085 0.095

TURISM TURISM FELIX TUFE 0.282 ASCENDENT 0.24 0.3

* preturile din piata la