2008: LA AGROINDUSTRIA CAÑERA DE MÉXICO

“Libre comercio de edulcorantes”

Dr. Luis Ramiro García ChávezProfesor Investigador de la Universidad

Autónoma Chapingo

Contexto Nacional e Internacional

155.166146.037

9.1

Producción mundial Consumo mundial Excedentes

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

% de la producción mundial

BrasilEEUUMéxico

Millones de toneladas 2006/07

EEUU tiene un déficit anual de aproximadamente 1.5 millones de toneladas de azúcar,que reparte en cuotas preferenciales con 40 países del mundo.

México en 2005 logró ventas máximas de 250 mil toneladas. Sin embargo, con el TLCAN,A partir del 2008 pudieran incrementarse hasta 619 mil toneladas.

Esta actividad representa el 11.6% del valor del sector primario y el 2.5 del PIB manufacturero

Fuente: Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar SAGARPA, 2007-2012USDA, 2006.

Antecedentes¿Cómo llegan los países al 2008?

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Producciónde azúcar

Consumo deazúcar

Prod. JMAF1/ Cons. JMAF Imp. Az. Exp. Az.

EE.UU. México

Fuente: USDA, ERS, Sugar and Sweetener Yearbook, 2007.1/JMRF base seca

Producción y consumo de azúcarMéxico y EE.UU. (miles de toneladas)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Prod.EE.UU. Prod.México Cons.EE.UU. Cons.Méx.

Estados Unidos deficitario: 1,528,009 TMMéxico superávit ario: 280,000 TM

Producción y consumo de azúcar(Miles de toneladas métricas)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Producción de azúcar

EE.UU. México

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Consumo de azúcar

EE.UU. México

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Azúcar Refinada JMAF

En Estados Unidos: se sustituyómás del 90% del consumo de

azúcar en bebidas embotelladas

Miles de ton

El Jarabe de Maíz Alto en Fructosa (JMAF)

Consumo de JMAF

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007e

EE.UU. México

TM bs

México - EE.UU.: Importancia mundial de los sectores azucareros (2000/01-2004/05)

0

5000

10000

15000

20000

25000

Brasil UniónEuropea

India China EstadosUnidos

Tailandia México Australia Pakistán

Producción (1,000 TM VC)

5°7°

Cultivos azucareros: Importancia dentro de la economía agrícola del país(Valor de la producción, millones de dólares 2004)

EE.UU.

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Maíz grano

Soya

Otros granos y heno

Trigo

Algodón

Papas y misc.

Cultivos azucareros

Tabaco

Arroz

Otras oleaginosas

Cacahuate

Frijoles, Chich., Lentejas

México

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3

Maíz grano

Frutas

Cultivos azucareros

Jitomate

Otros granos (sorgo y ceb)

Chile verde

Frijoles, Chich., Lentejas

Papas y misc.

Aguacate

Trigo

Café cereza

Otras oleaginosas

Arroz

500

Importancia relativa de los cultivos azucareros en la actividad agrícola (Participación relativa %, 2004)

EE.UU.

30.22

22.18

17.36

9.03

6.02

5.03

2.39

2.17

2.11

1.75

1.01

0.74

0 5 10 15 20 25 30 35

Maíz grano

Soya

Otros granos y heno

Trigo

Algodón

Papas y misc.

Cultivos azucareros

Tabaco

Arroz

Otras oleaginosas

Cacahuate

Frijoles, Chich., Lentejas

México

17.28

5.21

1.83

9.4

3.1

7.6

2.88

0.24

0.37

1.36

3.16

6.82

3.43

0 5 10 15 20

Maíz grano

Otros granos (sorgo y ceb)

Trigo

Frutas

Papas y misc.

Cultivos azucareros

Aguacate

Arroz

Otras oleaginosas

Café cereza

Frijoles, Chich., Lentejas

Jitomate

Chile verde

Valor de la producción de cultivos agrícolas cíclicos y perennes, (millones de dólares 2004)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

México EE.UU.

Total

Maíz

Caña de azúcar yremolacha

17% 7.6%

100%

100%

30%

2.39%

Fuente: USDA, Sugar Backgrounder, July 2007.

EL COMERCIO DE LOS EL COMERCIO DE LOS EDULCORANTESEDULCORANTESTRATADO DE LIBRE COMERCIO DE TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE

AMAMÉÉRICA DEL NORTE RICA DEL NORTE EN MATERIA DE EDULCORANTES EN MATERIA DE EDULCORANTES

BALANCE (1994 BALANCE (1994 –– 2007)2007)

EE.UU. +

- MÉXICO

0

200

400

600

800

1000

1200

58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04

Mercado E.U Mercado Mundial

03

Fuente: Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera

Exportaciones de azúcar(Miles de toneladas métricas)

* ESTIMADO

MEXICO: Comercio Internacional de Azúcar

Asignación de Cuotas TLCAN

Cuota TLCAN vs. Asignación Actual de Cupo sin Arancel (Miles de toneladas métricas)

13 14 25 28 28

116148

10 1054

13

687

182

283250 250 243

295

642

28282514

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/

02

02/

03

03/

04

04/

05

05/

06

06/

07

07/

08

ASIGNACION ACTUAL ACCESO TLCAN

*

* ESTIMADO

Fuente: Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera

D é fic it o S up e rá vit A zuca re ro y la s Im p o rta c io ne s d e F ructo sa

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

A ños

Mile

s T

P ro d ucc ió n m e no s C o nsum o d e A zúca r IM P O RTA C IO NE S D E F RUC TO S AIM P O RTA C IO NE S d e A ZÚC A R E X P O RTA C IO NE S de A ZÚC A R

Déf ic it A z uc arero Déf ic it A z uc arero

Superáv it A z uc arero

Superáv it A z uc arero

Impor tac iones de Fruc tos a

In ic io de l TLCA N

C r is is y Exp ro p iac ió n d e Ing enio s

Fa lta un merc ado de edu lc orantes ba lanc eado: Produc c ión en equ ilib r io c on e l c ons umo. Impor tac iones y Ex por tac iones , "para limp iar e l merc ado"

¡ Ha habido un desorden !

Venta deingenios

Excedentes azucareros en el marco del TLCAN toneladas Excedentes azucareros en el marco del TLCAN toneladas (texto original y cartas paralelas) (texto original y cartas paralelas)

-1000000

-500000

0

500000

1000000

1500000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Excedente Neto TLCAN Original Excedente Neto TLCAN con Cartas Paralelas

El resultado de una pésima negociación de último momento

MMééxico: Produccixico: Produccióón, consumo, importaciones y n, consumo, importaciones y exportaciones de Jarabes de Maexportaciones de Jarabes de Maííz de Alta Fructosa (JMAF). z de Alta Fructosa (JMAF). Toneladas mToneladas méétricas base seca tricas base seca

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Consumo de JMAF tImportaciones JMAF tExportaciones JMAF tProducción Nacional JMAF t

¡ Las consecuencias !

¿¿QuQuéé nos espera a partir del nos espera a partir del 2008? 2008?

Hay dos posibilidades en cuanto a las Hay dos posibilidades en cuanto a las importaciones de fructosa:importaciones de fructosa:

Un escenario en donde el consumo de Un escenario en donde el consumo de fructosa se mantenga con una baja tasa de fructosa se mantenga con una baja tasa de adopciadopcióón, yn, yEl otro escenario en donde se incrementa El otro escenario en donde se incrementa sustancialmente el consumo de fructosa (una sustancialmente el consumo de fructosa (una tasa de adopcitasa de adopcióón elevada)n elevada)

Escenario de mercado, estimaciEscenario de mercado, estimacióón con baja n con baja tasa de adopcitasa de adopcióón de JMAFn de JMAF

Baja tasa de adopción de JMAF (2002-2015)

01,000,000

2,000,0003,000,000

4,000,0005,000,000

6,000,0007,000,000

8,000,00020

02

2004

2006

2008

2010

2012

2014 Año

TM

Consumo deJMAF

Consumoindirecto deazúcarConsumodirecto deazúcar

Consumo de fructosa por el orden de 600 mil toneladas

EstimaciEstimacióón con alta tasa de n con alta tasa de adopciadopcióónnde JMAFde JMAF

Alta tasa de adopción de JMAF (2008 y siguientes)

01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014 Año

TM

Consumo deJMAF

Consumoindirecto deazúcarConsumodirecto deazúcar

Consumo de fructosa por el orden de 1.8 millones de toneladas

Estimaciones de la producciEstimaciones de la produccióón y consumo n y consumo de azde azúúcar en Mcar en Mééxico 2008xico 2008--20152015

4.8

5

5.2

5.4

5.6

5.8

6

6.2

6.4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Producción baja Producción alta Perspectiva SAGARPA Consumo de azúcar

¿¿QuQuéé podemos y debemos hacer?podemos y debemos hacer?Mejorar la productividad y competitividad Mejorar la productividad y competitividad de los campos cade los campos caññeros y los ingenios eros y los ingenios azucareros.azucareros.Exigir un comercio justo en materia de Exigir un comercio justo en materia de edulcorantes.edulcorantes.Diversificar el aprovechamiento de la Diversificar el aprovechamiento de la cacañña de aza de azúúcar y car y Redimensionar la agroindustria azucarera.Redimensionar la agroindustria azucarera.Contar con un marco jurContar con un marco juríídico y normativo dico y normativo apropiado para el desarrollo de los puntos apropiado para el desarrollo de los puntos anteriores.anteriores.

Para mejorar la productividad y competitividad de la agroindustria cañera se requiere:

• Inversión en el campo cañero y los ingenios azucareros, específicamente en:– Obtención de variedades, el 50 % del campo cañero es

sembrado con 5 variedades y son Mex.– Infraestructura de riego (captación, conducción, distrib

El 60% del campo cañero depende del temporal.– Mejoramiento del suelo y su fertilidad (suelos salinos,

pobres en materia orgánica, con deficiencias en elememenores, topografía, piedras, etc.)

– Maquinaria y equipo para cosecha mecánica.– Transporte más eficiente.– Infraestructura de apoyo para cortadores y sus familia

Para mejorar la productividad y competitividad de la agroindustria cañera se requiere:

Los ingenios en general requieren de la modernización de maquinaria y equipo para

procesar la caña, producir vapor y evitar contaminar el ambiente

Para mejorar la productividad y competitividad de la agroindustria cañera es necesario:

Mayor capacidad del equipo de preparación y molienda para la extracción de jugo.Modernización del área de producción y distribución de vapor, mayor eficiencia termo energética, para generar bagazo excedente.Tratamiento de emisiones para evitar la contaminación del aire, agua y suelo.Control de calidad del proceso y sistemas de seguridad.

La competitividad del sector agroindustrial depende de varios factores:

• Tamaño de la explotación (producción de materia primaprocesamiento).

• Rendimientos cañeros y azucareros.• De la eficiencia de los procesos en campo, fábrica y

comercialización.• De los costos de producción de caña, de recuperación d

azúcar y de almacenamiento y distribución.

a competitividad del ector agroindustrial epende e varios factores, entre s más importantes

enemos:

Es indispensable bajar costos de producción y comercialización de azúcar

En campo: caña de azúcarEn fábrica: extracción de azúcarDiversificación del aprovechamiento de la cañaHacer más eficientes los canales y márgenesde comercialización

Es indispensable bajar costos

Costos de producción de azúcar blanca de caña en países seleccionados y azúcar estándar en México

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05

Categoría Productores debajo costo 2/Categoría Mayoresexportadores 3/Categoría México: Azúcarestándar de caña Lineal (Categoría Mayoresexportadores 3/)Lineal (Categoría México:Azúcar estándar de caña )

2/ Promedio de seis regiones productoras (Australia, Brasil-C/S, Guatemala, Malawi, Zambia, Zimbabwe).

3/ Promedio de siete países (Australia, Barsil, Colombia, Cuba, Guatemela, Sudáfria, y Tailandia).

Fuente: Sugar and Sweetener. Outlook Report/ SSS-241/september 28,2004 EconomicResearch Service, USDA

Datos para México: SAGARPA-Secretaría de Economía, FEESA y CNIAA (años 1997 y 2002)

Nota: Los costos de producción se expresan en pesos por kilogramo, considerando un tipo de cambio de $ 11.00 pesos por dólar de los Estados Unidos

Precio de la caña de azúcar en México (dólares/t)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1985

/86 86/87

87/88

88/89

89/90

90/91

91/92

92/93

93/94

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

e

Brasil Guatemala EUA US $/t Logarítmica (US $/t)

El comportamiento de los precios El comportamiento de los precios del azdel azúúcar mexicano y los car mexicano y los

problemas de mercadoproblemas de mercadoPara bajar los costos de producciPara bajar los costos de produccióón de n de azazúúcar en Mcar en Mééxico es necesario procesar xico es necesario procesar

una materia prima muna materia prima máás barata y s barata y aumentar la eficiencia en la extracciaumentar la eficiencia en la extraccióón y n y

aprovechamiento de la mismaaprovechamiento de la misma

No es conveniente que el precio No es conveniente que el precio del azdel azúúcar se incremente acar se incremente aúún n

mmáás y por ende repercuta en el s y por ende repercuta en el precios de la materia primaprecios de la materia prima

Por otra parte es indispensable que Por otra parte es indispensable que aumente la productividad y calidad en aumente la productividad y calidad en la produccila produccióón de can de cañña, para bajar sus a, para bajar sus costo y aumentar la rentabilidad del costo y aumentar la rentabilidad del

cultivo cultivo

¿Quiénes ganan con el incremento de los precios del azúcar?

Azúcar estándar

0

100

200

300

400

500

600

Oct

-02

Dic

-02

Feb-

03

Abr

-03

Jun-

03

Ago

-03

Oct

-03

Dic

-03

Feb-

04

Abr

-04

Jun-

04

Ago

-04

Oct

-04

Dic

-04

Feb-

05

Abr

-05

Jun-

05

Ago

-05

Oct

-05

Dic

-05

Feb-

06

Abr

-06

Jun-

06

$/sa

co 5

0kg

Precios L.A.B. FORMA ($/saco)

Precios frecuentes SNIIM($/saco)Precios menudeo PROFECO($/50kg)

Los intermediarios aumentan sus márgenes de comercialización

Azúcar estándar

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Oct-02

Dic-02

Feb-0

3Abr-0

3Ju

n-03

Ago-03

Oct-03

Dic-03

Feb-0

4Abr-0

4Ju

n-04

Ago-04

Oct-04

Dic-04

Feb-0

5Abr-0

5Ju

n-05

Ago-05

Oct-05

Dic-05

Feb-0

6Abr-0

6Ju

n-06

%

Márgen de intermediación menudeo % (FORMA-PROFECO)Márgen de intermediación mayoreo % (FORMA-SNIIM)

Diversificación del aprovechamiento de la caña de azúcar como materia prima y

diversificación de la actividad productiva en las zonas cañeras: rotación de cultivos y

cultivos alternativos.

.

ELEMENTOS CLAVES para la AGROINDUSTRIA

Fortalecer y modernizar el marco jurídico que regula la actividad agro-azucarera;Adecuar las políticas de fomento a la agroindustria azucarera con miras a la apertura comercial que ocurrirá a partir del año 2008, en los que deberá trabajarse con los balances azucareros de edulcorantes totales por país para el TLCAN, que incluya la comparación de producción, consumo, costos, subsidios y precios.• Azúcar de caña• Azúcar de remolacha• Jarabe de maíz de alta fructosa y • Edulcorantes artificiales.

Elementos a considerar en el marco del TLCAN

El Texto original del TLCAN en materia de azúcar, nunca entro en vigor. En su lugar se ha venido aplicando el texto de las “Cartas Paralelas”, mismo que no fue aprobado por el Senado de la República Mexicana y por tanto su aplicación no cuenta con la legalidad necesaria para su plena vigencia.Las modificaciones incorporadas el texto original del TLCAN, en materia azucarera y su aplicación para definir el intercambio de edulcorantes entre México y Estados Unidos, de acuerdo con el texto de las “Cartas Paralelas”, ha significado pérdidas por el orden de $ 800 millones de dólares, como resultado de la asignación de cuotas de importación de azúcar mexicana a los Estados Unidos por debajo de la cantidad que correspondería si se hubiera aplicado el texto original del TLCAN.Los subsidios aplicados a la producción de maíz en los Estados Unidos distorsionan el mercado de los edulcorantes al ofertar una materia prima a la Industria de los Jarabes de Maíz de Alta Fructosa de bajo costo (por el subsidio) y en consecuencia esta industria obtiene un producto que compite de manera desleal contra el azúcar.

Elementos a considerar en el marco del TLCAN

La Industria Azucarera Mexicana esta considerada como una actividad de interés social, por el número de empleos que genera en el medio rural, por su importancia en la dieta de la población, por su contribución al Producto Interno Bruto y por el potencial bioenergético que tiene la caña como materia prima.Demandar ante la OMC y los propios órganos de solución de diferencias del TLCAN la reparación del daño económico que ha sufrido la Industria Azucarera de México ante la imposibilidad de colocar en el mercado Norteamericano los excedentes azucareros calculados bajo los términos originales del TLCAN y no bajo el mecanismo definido en la “cartas paralelas”.

Es indispensable aplicar una estrategia para enfrentar el 2008, que contemple al menos los siguientes elementos:

El reordenamiento del mercado de los edulcorantes de México. Se deberá elaborar un programa de producción de azúcar por ingenio y por Estado de la República Mexicana, para evitar excedentes de producción de azúcar que tengan que exportarse al mercado internacional a precios desfavorables.En el programa de producción es necesario considerar los costos de producción de cada uno de los ingenios, con el propósito de estimular a aquellos que tienen bajos costos a que aumenten su producción y apoyar a los que tienen potencial para ser más competitivos, así como buscar la reconversión productiva en aquellos casos que no existan posibilidades de mejorar su productividad y competitividad, en el período de transición.La reorganización de la comercialización de azúcar debe garantizar el abasto nacional del edulcorante y evitar la guerra entre los diferentes grupos azucareros, como sucedió en épocas pasadas.

Además será necesario:

Restringir las importaciones de Jarabe de Maíz de Alta Fructosa proveniente de los Estados Unidos de América del Norte, de acuerdo con el balance del mercado de edulcorantes. La regulación de las importaciones de maíz que tengan como destino la producción de JMAF, con la finalidad de evitar el crecimiento de la capacidad de producción dichos jarabes fructosados en México. La industria de la fructosa en México depende directamente de las importaciones de maíz de los Estados Unidos y la producción de esta materia prima esta subsidiada en ese país, creando distorsiones en los precios de venta de sus derivados, entre ellos la fructosa.

Entre tanto, es indispensable desarrollar una estrategia de transición hacia el 2008 que contemple al menos los siguientes elementos:

El estímulo al potencial productivo de las diferentes áreas cañeras y sus ingenios azucareros, procurando condiciones de producción rentables, competitivas y con tecnología limpia. Promover la creación de infraestructura de apoyo a la producción.El apoyo para la reconversión productiva de áreas cañeras que no son rentables y competitivas, pero que también no tienen posibilidades de serlo en el mediano y largo plazo.

Paralelamente es urgente e indispensableLa definición de las necesidades financieras de la Agroindustria para su operación y modernización, así como para la reconversión productiva de algunas áreas cañeras que podrían salir del mercado. La creación de un Instituto de Investigaciones, Desarrollo y transferencia de Tecnología para la producción y aprovechamiento de la caña de azúcar de manera integral, que de soporte técnico y de investigación a cada uno de los eslabones que integran la Agroindustria Cañera de México, que permita garantizar la permanencia de esta actividad en los niveles productivos y competitivos que exige el mercado internacional y que promueva la diversificación del uso de la caña de azúcar.

A manera de conclusiónPara alcanzar cada uno de los elementos descritos con anterioridad, se requiere de la participación y coordinación de todos los sectores involucrados en la agroindustria (cañeros, industriales, proveedores de servicios y gobierno federal), de tal suerte que las políticas que se definan para impulsar la estrategia de transición hacia el 2008, cuente con el apoyo y el compromiso de todos. Porque hoy la agroindustria necesita más que nunca estar bien integrada, conformando un solo frente para defender su existencia y seguir participando en el contexto de la economía nacional.

¿Qué propone el Gobierno Federal?Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar (PRONAC)

Objetivo General• Consolidar una agroindustria integrada y competitiva que

enfrente con éxito la competencia en el mercado norteamericano de edulcorantes y bioenergéticos, con productos de calidad provenientes de procesos rentables y sustentables.• Objetivos particulares

• Agroindustria consolidada como sector estratégico• Satisfacer con cantidad, calidad y oportunidad el mercado

interno• Apropiarse de la demanda insatisfecha de azúcar y sus

derivados de EE.UU.• Incursionar en el mercado de los bioenergéticos

Líneas estratégicas

Fortalecer la política comercial• Demanda real y potencial• Hacer eficiente la cadena de distribución

Elevar la producción de caña de azúcar• Rendimiento en campo

Incrementar la producción de azúcar• Rendimiento en fábrica

Aumentar la inversión y el empleo

¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIATENCIÓÓN!N!