2016 crescita moderata per l’economia del Veneto · il 22% della pop. e l’età media della popolazione arriva a 44,8 anni Continua a crescere l’emigrazione (saldo migratorio

1/26Veneto Economic Report 2016 | Venezia, 18 marzo 2016

2016 crescita moderataper l’economia del Veneto

Unioncamere Veneto | Area Studi e Ricerche

Venezia, 18 marzo 2016 [email protected]

Veneto Economic Report 2016


Valute, borse e petrolio frenano crescita mondiale: Pil +3,1% e commercio +2,6% C

ON

TE

ST

O I

NT

ER

NA

ZIO

NA

LE

Economie avanzate

Economie emergenti

Fonte: IMF, World Economic Outlook Database, January 2016

EQUILIBRI FATICOSI:• Tensioni geopolitiche in Nord Africa ed in Medio Oriente• Embargo della Russia (-3,7%)• Turbolenza sui mercati finanziari e deprezzamento valute asiatiche• Frenata dei prezzi e rallentamento domanda internazionale• Minore crescita dei Paesi emergenti (Brasile -3,8%, Cina +6,9%)• Decelerazione dei Paesi avanzati (USA +2,5% e Uem +1,5%)


CO

NT

ES

TO

NA

ZIO

NA

LE

Il Pil italiano torna a crescere del +0,8%

(dopo tre anni di flessioni)

+6,0% importazioni di beni e servizi

+0,5% consumi famiglie

+0,8% investimenti fissi lordi

+4,3% esportazioni di beni e servizi

Fonte: Istat, Pil e indebitamento delle AP, 1 marzo 2016


CO

NT

ES

TO

RE

GIO

NA

LE

0,8

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat e VenetoCongiuntura

Nel 2015 Pil Veneto +0,8% sotto le attese: il contributo dei principali settori

PIL

Industria (produzione)

Export (fatturato estero)

Costruzioni (fatturato)

Vendite dettaglio


CO

NT

ES

TO

RE

GIO

NA

LE

+1,4% accelerazioneconsumi delle famiglie

+0,7% risveglioinvestimenti fissi lordi

+2,4% rallentamento domanda estera

Bene consumi famiglie e investimenti nel 2015, domanda estera in decelerazione


2,11,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prodotti alimentari

Prodotti non alimentari

-0,1

4,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Piccole superfici di vendita

Medie e grandi superfici di vendita

CO

MM

ER

CIO

+2,9% vendite al dettaglio (dopo 4 anni di calo)

Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Veneto. Vendite al dettaglio (var.% su anno prec.)


1,7

2,0

1,5

3,3

0,3

1,4

2,4

2,9

1,0

0,0

-0,1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CO

NS

UM

I D

ELLE

FA

MIG

LIE

� +0,4% reddito disponibile famiglie (media annua 20.395 €)

� +8,2% spesa delle famiglie per i beni durevoli (media annua 2.533 €)

� +15,3% immatricolazioni auto (121.207 nel 2015)

Dopo anni difficili cresce il reddito disponibile e il credito al consumo

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Osservatorio Findomestic, Unrae e Istat

Indice dei prezzi al consumo (NIC)


ME

RC

AT

O D

EL L

AV

OR

O

Volano le assunzioni nel 2015 ma l’occupazione non decolla

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente (var. tend. 12 mesi, dati giornalieri)

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv

Veneto Lavoro, Silv+36.600 posizioni lavoro dip. (era -10.900 nel 2014)+12,3% assunzioni (+81% tempo indet., +73% trasform.)+5,2% cessazioni

Istat, Rfl-1,7% occ. autonoma -0,3% occ. dipendente63,6% tasso di occupazione (stabile)7,1% tasso di disoccupazione (in lieve calo)


PO

PO

LA

ZIO

NE

� Diminuisce la popolazione residente: 4,9 milioni(-0,24%) 4,4 milioni italiani e 502 mila stranieri

� Picco di mortalità: 49.663 decessi (+8,1%)

� Record negativo di nascite: tasso d’incremento naturale più sfavorevole (-2,1‰) e scende il tasso di natalità (8‰)

� Popolazione sempre più vecchia: ultra 65enni sono il 22% della pop. e l’età media della popolazione arriva a 44,8 anni

� Continua a crescere l’emigrazione (saldo migratorio con l’estero 1,2‰), diminuisce l’immigrazione e rallenta la mobilità interna (saldo migratorio interno 0,2‰)

-12 mila persone nel 2015: meno nascite, più decessi, la popolazione invecchia

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat – Indicatori demografici – Stime per l’anno 2015


CO

ST

RU

ZIO

NI

Torna il segno positivo nelle costruzioni


Veneto. Fatturato nelle costruzioni(var.% su anno prec.)


10,1

11,0

20,8

25,6

28,8

29,6

42,8

86,7

6,2

10,2

17,4

23,4

26,4

26,4

42,0

84,8

Immobili non destinati all'esercizio di attivitàdell'impresa

Acquisto di azioni, obbligazioni, titoli

Risparmio energetico / energie rinnovabili

Fabbricati per la produzione o uffici

Ricerca e sviluppo, marchi, brevetti

Risorse umane, formazione

Automazione d'ufficio

Macchinari e impianti2014 2015

INV

ES

TIM

EN

TI


Investimenti delle imprese manifatturiere con almeno 10 addetti per tipologia (% sul totale imprese che hanno effettuato investimenti, risposte multiple)

47,7% delle imprese manifatturiere hanno realizzato investimenti materiali e immateriali


SC

AM

BI

CO

N L

’ES

TE

RO

Vivace (in apparenza) la domanda estera:

+5,3% le esportazioni nel 2015

57,5 miliardi €+5,3%

41,9 miliardi €+5,9%

Saldo commerciale 15,6 miliardi €+588 milioni €

var. % 2015/2014

� Abbigliamento -1,8%� Maglieria -4,7%

� Prodotti alimentari +13,7%� Occhialeria +12,7%� Prodotti chimici +11,7%� Bevande +10%� Macchinari +6%� Mobili +5,6%� var. positive per tutti gli altri

settori

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat


La domanda globale sostiene l’export manifatturiero regionale

Africa +9,5%

Oceania+2,2%

Ue28+5,4%

Medio oriente +9,8%

Asia orientale +8,2%

Asia Centrale +8,4%

America settentrionale

+15,2%

America centro-meridionale

+5,8%

-11,9% -30,2%

Veneto. Export prodotti manifatturieri

Var.% 2015/2014+5,2%

SC

AM

BI

CO

N L

’ES

TE

RO

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat

+4,6% +30,6%+12,4%

Paesi europei non Ue-8,5%


IND

US

TR

IA


L’industria tiene il ritmo: produzione +1,8%, fatturato +2,3%, si ravvivano gli ordini interni

+1,9%, tengono quelli esteri +3,1%

Veneto. Produzione industriale.(var.% su anno prec.)


-1,9

-0,4

0,8

0,9

1,0

1,3

1,8

1,9

2,0

2,3

3,5

3,9

Tessile, abbigliamento e calzature

Mezzi di trasporto

Macchine elettriche ed elettroniche

Marmo, vetro, ceramica e altri mineral

Carta, stampa, editoria

Altre imprese manifatturiere

Totale

Metalli e prodotti in metallo

Macchine ed apparecchi meccanici

Legno e mobile

Alimentare, bevande e tabacco

Gomma, plastica

IND

US

TR

IA


Produzione industriale in crescita per quasi tutti i settori economici

Veneto. Produzione industriale per settore. Media 2015 (var.% su anno prec.)


3.988

2.328

6.669

3.144

2.462

2.110

3.559

2.097

6.910

4.295

2.880

3.169

Servizi alle imprese

Turismo

Commercio

Costruzioni

Manifatturiero

Agricoltura

Cessazioni Iscrizioni

-1.059

-418

-1.151

-241

+231

+429

saldo

DE

MO

GR

AFIA

DE

LLE

IM

PR

ES

E

Torna positivo (+1.500) il saldo regionale tra aperture (+0,3%) e chiusure (-3,7%), ma mancano

all’appello oltre 2 mila imprese attive

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Infocamere-Movimprese


DE

MO

GR

AFIA

DE

LLE

IM

PR

ES

E

574

17.742

2.841

6.775

345

19.042

3.362

3.682

Altre forme

Imprese individuali

Società di persone

Società di capitali

Cessazioni Iscrizioni

+3.093

-521

-1.300

+229

saldo


Si consolida la struttura imprenditoriale: +3 mila società di capitale


DE

MO

GR

AFIA

DE

LLE

IM

PR

ES

E


Dal 2010 al 2015 perse oltre 20 mila imprese

Fallimenti e concordati

Scioglimenti e liquidazioni

Salgono le imprese che hanno aperto una procedura concorsuale concordato o fallimento (1.474, +1,2%)

In diminuzione le imprese entrate in liquidazione/scioglimento (7.721, -5,8%)


CR

ED

ITO

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Banca d’Italia

va

lori

in

mil

iard

i d

i e

uro

Continuano a crescere le sofferenze bancarie sia alle imprese +15% che alle famiglie +7,3%


AG

RIC

OLT

UR

A

68.498 imprese agricole (-1,4%)

e 3.376 imprese

alimentari (+1,8%)

62.551 occupati in agricoltura(-0,7%)

5,7 mld €produzione

lorda agricola (-1%)

Dimezzato il deficit commerciale

agroalimentare (-464 mln):

l’export aumenta (+12,4%) più

dell’import (+1,4%)

Fonte: Veneto Agricoltura, Istat, Infocamere-Movimprese

L’andamento climatico estivo ha penalizzato molte colture


TU

RIS

MO

17,2 milionirecord di arrivi +6,1% soprattutto montagna

e lago

63,2 milioni di presenze +2,2%

soprattutto città d’arte e lago

2/3 delle presenze sono straniere (principalmente Germania, Austria, Paesi

Bassi)

11,3 miliardi € spesadei turisti: 6,3 mld €

italiani e 5 mld €stranieri (stima CISET)

1a regione in Italia e 6a in Europa per presenze

Fonte: Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat - Regione Veneto


TR

AS

PO

RT

I

AEROPORTO VENEZIA-TREVISO:

3° polo italiano dopo Roma e Milano 11,1 mln di passeggeri (+3,8%)

100 mila movimenti (+5%) 51 mila ton di merci (+14,7%)

AEROPORTO VERONA: 2,6 milioni di passeggeri (-6,6%) a causa

dell’instabilità politica del Nord Africa e dalla svalutazione del rublo. 30 mila tonnellate di merci dall’aeroporto di Brescia in gestione del Catullo spa.

PORTO DI VENEZIA

25 mln ton. di merci (+15,3%)

3.402 navi arrivate (+1,2%)

1,7 mln di passeggeri (-9,8%)

Traffico passeggeri e merci in crescita

Fonte: Save spa, Catullo spa, Porto di Venezia


PR

EV

ISIO

NI

20

16

Avvio all’insegna dell’instabilità: 2016 non sarà un anno facile

- tensioni mercati finanziari

- debolezza domanda estera

- tassi bassi e deflazione (anche importata)

- fase di ripresa sostenuta dalle famiglie

- cautela delle imprese


PR

EV

ISIO

NI

20

16

Per il Veneto la fase di crescita si protrae…ma a ritmi modesti

Fonte: Unioncamere Veneto, stime previsionali su fonti varie


PR

EV

ISIO

NI

20

16

Cambia il mood degli imprenditori, con l’eccezione delle costruzioni

Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura (4.000 casi)

-60

-50

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1/2012 1/2013 1/2014 1/2015 1/2016

Industria

Costruzioni

Commercio

Veneto. Aspettative degli imprenditori per il primo trimestre 2016 (saldi % opinioni)


Grazie per l’attenzione!

Venezia, 18 marzo 2016

Per richieste e informazioni:

[email protected]

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2016 crescita moderata per l’economia del Veneto · il 22% della pop. e l’età media della popolazione arriva a 44,8 anni Continua a crescere l’emigrazione (saldo migratorio