2T07 | 1 Resultados Consolidados 2º trimestre 2007 10 de agosto de 2007 Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Relações com Investidores

2T07 | 1

Resultados Consolidados

2º trimestre 2007

10 de agosto de 2007

Unibanco e Unibanco Holdings, S.A.

Relações com Investidores

2T07 | 2

Desempenho

R$ Milhões

2T07

841

35,9%

1S07

1.422

29,3%

Lucro Líquido

RPLM

638 1.219Lucro Líquido recorrente

203 203Resultado dos eventos não recorrentes

RPLM antes dos eventos não recorrentes 26,7% 25,1%

2T07 | 3

Sumário da Demonstração do Resultado R$ Milhões

1.8842.076

869910

(1.384)(1.417)

9381.045

581 841

1.724

876

(1.347)

875

548

2T06

Resultado Bruto da Intermediação Financeira

1T07

(524)(545) (668)

2.4082.621 2.392

2T07

Despesa de Pessoal e Administrativas

Receita de Prestação de Serviços

Provisão para Perdas com Crédito

Resultado Líquido de Intermediação Financeira

Resultado Operacional antes dos eventosnão recorrentes

Lucro Líquido

1S061S07

3.960

1.779

(2.801)

1.983

1.422

(1.069)

5.029

3.440

1.715

(2.675)

1.715

1.068

(1.310)

4.750

-203 -Resultado dos eventos não recorrentes 203 -

581 638 548Lucro Líquido antes dos eventos não recorrentes 1.219 1.068

Alíquota de IR/CS 24% 25% 21% 25% 21%

2T07 | 4

Resultado dos eventos não recorrentes

R$ Milhões

Resultado dos eventos não recorrentes

Outras provisões

Alienação de parcela de investimentos na Serasa

Provisão para devedores duvidosos

Variação de participação na controlada UPS

Provisões adicionais trabalhistas, cíveis e fiscais

(47)

285

203

(142)

679

(572)

Eventos não recorrentes(1)

(1)Líquido de IR/CS

2T07 | 5

RPLM Anualizado Patrimônio Líquido (R$ Bi)

DesempenhoR$ Milhões

23,0%

8,7

2T05

26,7%(1)

10,8

2T07

24,7%

9,8

2T06 1T07

10,3

25,1%

+ 19,4%

2T07/2T062T07

1.045

1S07

1.983

1S07/1S06

+ 15,6%Resultado Operacional(1)

1S06 1S071S05

9,8

8,7

10,8

21,4%

25,1%(1)

23,6%

+ 16,4%638 1.219 + 14,1%Lucro Líquido(1)

(1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes

2T07 | 6

Destaques

Crescimento na carteira de crédito total:

2T07: 9,9% versus 5,5%(SFN);

12 meses: 23,2% versus 21,4%(SFN)

Banco Múltiplo: 19,3% no 2T07 (39,3% em 12 meses)

Cartões de crédito: 9,4% no 2T07 (31,5% em 12 meses)

Carteira de Crédito

Redução de 18,4% nas despesas de provisão, 2T07 versus 2T06, sem perda

de cobertura

Queda no percentual da carteira D-H (5,2% versus 6,9% em junho 2006)

Queda no percentual da carteira non-accrual (4,5% versus 5,3% em junho 2006)

Cobertura de 100% da carteira D-H

Melhora da Qualidade da

Carteira

Ações Volume Financeiro Médio Diário (Bovespa + NYSE): R$ 339 milhões no 2T07 versus R$ 198

milhões no 2T06, representando um incremento de 71%

Valor de Mercado(1): R$ 30,5 bilhões.

Eficiência Operacional

Despesas de Pessoal e Administrativas nas companhias sob gestão direta no 1S07:

- Queda de 4,6% versus 2S06

- Variação de 2,0% versus 1S06, abaixo da inflação de 3,7% (IPCA) no período

- Queda de 7,6% nas Outras Despesas Administrativas versus 2S06

- Despesas de Pessoal estáveis versus 2S06

Destaques

(1) Em 7 de agosto de 2007

2T07 | 7

2T072T06

Base 100 = 2T06

Indicadores – 2T07 versus 2T06

100


123

100

Despesas Administrativas

105100

Resultado Operacional(1)

119

100

Lucro Líquido (1)

116

100


82100

Core Deposits


129

2T07 | 8

2T071T07

Base 100 = 1T07

Indicadores – 2T07 versus 1T07

100

110

100102

100

111

100

110

100104

100105




Core Deposits

Lucro Líquido(1)


Resultado Operacional(1)

2T07 | 9

Indicadores Financeiros

Resultado Líquido da Intermediação Financeira(R$ Milhões)

Total de Ativos (R$ Bilhões) Carteira de Crédito (R$ Bilhões)

Lucro por ação (R$)

104

98

Dez-06

45

1.902

2T06 3T06 4T06

1.724

1T07

102

Mar-07

42

0,210,20

Jun-06 Dez-06 Mar-07

43

0,20

Set-06 Set-06Jun-06

115

1.9571.884

2T06 3T06 4T06 1T07

0,21

47

Jun-07 Jun-07

2T07 2T07(1)

130 52

2.0760,23


2T07 | 10

23,2%

Mar-07 Jun-07

9,9%

12,0%

Jun-06

Atacado

Varejo

R$ Milhões

41.929

6,9%

17.995

51.644

30.612

21.032

Evolução da Carteira de Crédito

Sistema Financeiro Nacional

13,9%23,2%9,9%

9,1%21,4%5,5%

1S07 Trimestre 12 meses

47.001

27.330

19.671

23.934

2T07 | 11

Crédito Unibanco x SFN

100

111115

121

108112

123

Mar-07 Jun-07Jun-06 Dez-06

Sistema Financeiro Nacional

Evolução do Crédito

Base 100 = Jun-06

2T07 | 12

%TrimestreJun-06Mar-07Jun-07

R$ Milhões

Pessoa Física

Financiamento de automóveis

9,9

15,0

23,2

44,7

Pessoa Jurídica 7,2 18,9

Consignado32,112,4

Carteira Total

14,0 30,1

41.929

25.881

16.048

Cartões de crédito

Financeiras de crédito ao consumidor

18.31920.883

28.68230.761

47.00151.644

1.0601.2461.400

4.1174.9475.412

2.8092.7152.762

31,59,4

-1,71,7

1.456Financiamento Imobiliário 1.5451.586 8,92,7

PMEs 7.8869.0119.729 23,48,0

Grandes empresas 17.99519.67121.032 16,96,9

Destaques da carteira

Evolução da Carteira de Crédito

3.9805.0095.759

%12 meses

Créditos Próprios

360,788,14961.2152.285Créditos Adquiridos

Rede de Agências 10,9 16,54.7204.9595.499

49,7 136,81.5562.4613.685

2T07 | 13

+31,5%

4.117

5.412

Jun-06 Jun-07

Cartões de Crédito

+35,3%

4.402

5.958

R$ MilhõesR$ Milhões

2T06 2T07

Faturamento (Unicard + Hipercard)Carteira de Crédito (Unicard + Hipercard)

Jun-04 Jun-05 Jun-06 Jun-07

Total de Cartões

Cartões Bandeirados (A+B)

Cartões Private Label

Hipercard (B)

Visa + Mastercard (A)

12,0

8,7 15,6

18,0

12,9

23,1

5,1

9,09,3

7,53,3

8,4

2,5

5,3

7,8

8,5

27,021,316,2 31,6

Número de Cartões (em milhões)

2T07 | 14

2T06 2T07

9,0%

10,7%

7,6%

Margem Financeira após Provisões Margem Financeira

21,8%

27,9%

Despesa de PDD / Margem Financeira

-8,3 p.p.

2T073T06 4T062T06

21,4%

1T07

15,25%

12,00%

Taxa Selic

7,1%

Margem Financeira

29,1%

4T05

23,3%

20,8%

1T07

7,2%

9,3%

2T07 | 15

5,2%6,2%6,9%

Jun-06 Mar-07 Jun-07

Qualidade de Ativos

Carteira D-H / Carteira Total

Cobertura Carteira E-H

Cobertura Carteira D-H

116%109%

92%81%



100%

123%

2T07 | 16

4.626

8.045

5.149

17.820

28.984

94.331

46.804

47.527

53%

Depósitos a vista

Depósitos de poupança

CDBs - Core Deposits

Core Deposits

Depósitos a prazo + Debêntures

Fundos de investimentos e carteiras administradas (B)

Total de Depósitos + Debêntures + UAM (A+B)

Total de Depósitos + Debêntures (A)

Core Deposits / Total de Depósitos

R$ Milhões

5.187

4.201

30.049

41.081

36%


Depósitos e Fundos

4.014

7.510

5.478

17.002

45.606

29.430

92.038

46.432

49%

4.405

13.793

84.923

43.842

2T07 | 17

Despesas de Pessoal e AdministrativasR$ Milhões


Despesas de Pessoal

Empresas com Gestão Direta

2T06

771

523

1.294

2T07

781

541

1.322

1T07

778

522

1.300

1,7%

2,2%

1S06

1.526

1.045

2.571

1S07

1.559

1.063

2.622

2S06

1.687

1.061

2.748

-4,6%

2,0%

2T07 | 18

Receitas de Prestação de Serviços

R$ Milhões

Total

Tarifas bancárias e comissões

Cartões de crédito – cartões próprios(1)

Administração de recursos de terceiros

1T072T07 2T06

529

89

910

516

80

869

Redecard

141 121

57 62

Subtotal 853 807

Outras tarifas 94 90

(1) Hipercard + Unicard

492

90

876

107

90

786

97

1S07 1S06

1.045

169

1.779

262

119

1.660

184

952

187

1.715

209

178

1.537

189

2T07 | 19

Índice de Eficiência

Receitas

R$ Milhões

Índice de Eficiência Despesas

2T072T04 2T05 2T06 1T07

52,8%

63,3%

47,3%46,9%48,8%

2.997

1.417

1.961

1.242

2.337

1.233

2.872

1.347

2.835

1.384

2T07 | 20

Índice de Basiléia

(1) Estimativa para julho de 2007

Índice de Basiléia

Dez-06 Jun-07Jun-06 Mar-07 Jul-07

15,0%16,0%

13,3%14,0%

15,0%(1)

Adequado à nova regulamentação

do Bacen

Jul-07

13,5%(1)

2T07 | 21

1.084

650

118

(68)

35

88

Prêmio emitido líquido

Prêmio ganho

Resultado industrial

Despesas de Pessoal e Administrativas

Resultado Operacional

Lucro Líquido

929

487

107

(63)

29

97

2T07 1T07 2T06

1.142

625

106

(63)

35

69

75Resultado financeiro / patrimonial 8653

Sumário da Demonstração de Resultado

9.218

45,0%

Reservas Técnicas

Sinistralidade

7.593

47,3%

8.730

47,3%

94,6%Índice Combinado 94,0%94,4%

R$ Milhões

Seguros e Previdência Privada

1S07 1S06

1.778

961

186

(121)

59

189

2.226

1.275

224

(131)

70

158

168128

51,4%46,1%

93,9%94,5%

9.218 7.593

2T07 | 22

Programa de Recompra

Corretora contratada

Aplicação de recursos disponíveis, oriundos da conta de “Reservas de

Lucros”

6 meses, a contar do dia 10 de agosto de 2007

Os Conselhos de Administração do Unibanco e da Unibanco Holdings aprovaram a aquisição de ações pelo Unibanco

Objetivo da companhia na operação

Unibanco Investshop Corretora de Valores Mobiliários S.A.

Prazo máximo para realização das operações autorizadas

2T07 | 23

As Units do Unibanco valorizaram-se 60% no

últimos 12 meses

Valor de Mercado(1): R$ 30,5 bilhões

A Unit continua a aumentar sua participação no

Ibovespa. Desde sua inclusão no índice, em maio

de 2005, teve sua participação incrementada em

mais de 100%

Units (UBBR11) versus Ibovespa

GDSs (UBB) versus Dow Jones

UBB: 70%

Dow:20%

Units e GDSs

UBBR11:

60%

IBOV:

48%

Jul-06 Set-06 Dez-06 Mar-07 Jun-07

Jul-06 Set-06 Dez-06 Mar-07 Jun-07

Í ndice Peso (% ) Maio a Ago-07

Ibovespa 1,946 IBrX-50 3,464 IBrX-100 3,012 Maio a Ago-07

Índice de Governança Corporativa IGC 3,286 Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE* 5,884

(*) Válida para o período de dezembro de 2006 a novembro de 2007

ÍndicePeso (%)

Maio a Ago-07

Peso (%) Maio a Ago-07

(1) Em 7 de agosto de 2007

2T07 | 24

Volume Financeiro

R$ MilhõesVolume Financeiro Médio Diário Negociado(Bovespa e NYSE)

171

44

1T07

215254

85

2T07

339

25

28

2003

3 64

19

2005

83

14

2

16

20011997

12

1

13

11

1

12

1999

48%

96%

58%

Units (UBBR11)

GDSs (UBB)

144

31

2006

175

2T07 | 25

Certificação Sarbanes-Oxley

Em 15 de junho, o Unibanco e a Unibanco Holdings obtiveram

a Certificação SOX, relativa aos controles internos sobre

as demonstrações contábeis consolidadas em US GAAP

Essa conquista reafirma o compromisso do Unibanco com a

qualidade na gestão integrada de processos, riscos e controles,

bem como os altos padrões de governança corporativa adotados

e transparência das demonstrações financeiras

Lei Sarbanes-Oxley

2T07 | 26

Agende-se

Reuniões Unibanco APIMEC 2007

Brasília

Hotel Blue Tree

17 de setembro 18h00

Porto Alegre

Hotel Sheraton

22 de novembro, 18h00

Belo Horizonte

Ouro Minas Palace Hotel

9 de outubro, 18h00

São Paulo

Buffet Rosa Rosarum

3 de dezembro, 15h30

Rio de Janeiro

Bolsa de Valores

22 de agosto, 18h00

Unibanco Day

Nova York

NYSE – New York Stock Exchange

11 de dezembro

2T07 | 27

Unibanco e Unibanco Holdings, S.A.

Relações com InvestidoresTelefone: 11-3584-1980

Fax: 11-3584-1585email: [email protected]

site: www.ri.unibanco.com.br

A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados Settamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

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