30105841 QT Adhoc Mobile MobileUsers LATAM (Relatorio MEX ... · MXP$401 a MXP$500 10 MXP$501 a MXP$600 6 MXP$601 a MXP$700 3 MÁS DE MXP$ 701 3 Postpago; 20 Control; 15 Prepago;

MÉXICO

UM ESTUDO: REALIZAÇÃO:

PATROCÍNIO:

1

Estudio: Realización:

Sponsors:

EL MEXICANO Y SUS DISPOSITIVOS MÓVILES

2

MMA tiene por objetivo fortalecer su posicionamiento con sus

asociados generando informacion útil ayudando a

comprender las oportunidades de mercado para el mercado

móvil.

Buscando información que ayude a comprender el perfil del

las personas que utilizan los dispositivos móviles, su

comportamiento y preferencias.

Con una muestra de 1204 casos, repartida en 4 subgrupos,

la encuesta habló con las 4 generaciones:

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

3

MILLENIALSencuestados

de 14 a 24 años

GEN Yencuestados

de 25 a 34 años

GEN Xencuestados

de 35 a 44 años

BOOMERSencuestados

de 45 a 55 años

POSESIÓN DE DISPOSITIVOS - TOTAL

4Q1] ¿Cuáles de estos recursos posees? (RM)

Base: Total 1204

LAPTOP/NOTEBOOK DESKTOPSMARTPHONE

TABLET FEATURE PHONEVIDEOGAMES

SMART TVS

86%

51%

100%

55%

14%

46%

51%

Si bien el dispositivo más popular es el Laptop/Notebook, más de la mitad ya poseen tabletas.

POSESIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES

5 [Q1] ¿Cuáles de estos recursos posees? (RM)

MILLENIALS GEN Y GEN X BOOMERS

16 14 11 15

100 100 100 100

4556 58 62

SMARTPHONE TABLETFEATUREPHONE




No existe una diferencia significativa entre la posesión de los dispositivos entre los distintos grupos

Base: Total 300/ 300/ 302/ 302

USO Y PREFERENCIA DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES PARA CONEXIÓN A LA INTERNET

6[Q2] ¿Cuál(es) aparato(s) utilizas para conectarte a la internet regularmente? (RM)[Q3] ¿Cuál de ellos prefieres utilizar para conectarte en la internet? (RM)

SMARTPHONE

PREFIERE

73%

TABLET

PREFIEREEE.UU

15%

36%

Base: Total 1204

• Los smartphones son más usados y preferidos

para acceder la internet por encima de las tablets

ya que además del tamaño de su pantalla, que

cada vez es mayor, tienen la ventaja de también

hacer llamadas.

1%4%

18%78%

APARATOS – CANTIDAD, SISTEMAS Y MARCAS

7

[Q10] ¿Cuántos aparatos celulares/Smartphone usas regularmente? (RU)[Q11] ¿Cuál es la marca de tu aparato celular que más usas? (RU)[Q12] ¿Con relación al aparato celular que más usas, podrías decirnos cuál es el sistema operativo de ese aparato? (RU)

DE MUESTRA POSEE

SOLAMENTE UN APARATO

El 69%

29%

18%

12%

11%

7%

6%

AndroidIOS

WindowsPhoneNo se

El sistema Android domina en México, con liderazgo de la marca Samsung. Pero IOS/Apple ya alcanza un 18% de penetración.

Base: Total 1204

66%

16%

13%

LÍNEAS – SERVICIOS, OPERADORAS Y COSTOS

8[Q14] ¿Cuál es el tipo de plan de tu línea principal? (RU)[Q15] ¿Cuál es el operador de tu línea principal? (RU)[Q17] Pensando en los últimos 3 meses, ¿cuál es el valor promedio mensual que acostumbras gastar con la línea principal de tu dispositivo? (RU)

PLANES %

MXP$0 a MXP$100 17MXP$101 a MXP$200 27MXP$201 a MXP$300 19MXP$301a MXP$400 13MXP$401 a MXP$500 10MXP$501 a MXP$600 6MXP$601 a MXP$700 3MÁS DE MXP$ 701 3

Postpago; 20

Control; 15

Prepago; 62

Solamente un 35% de los planes son post pago (incluyendo los control), dominados por la operadora Telcel.La mayor parte dispone de no más de 300 pesos mensuales a este rubro (promedio general de 271 pesos)

Base: Total 1204

No Se;4

Telcel

AT&T Iusacel

MXP$ 271,00Valor Promedio

63%

CONECTIVIDAD – POSESIÓN Y SATISFACIÓN

9[Q16] ¿Tienes un plan de datos para tu celular? (RU)[Q16A] ¿Pensando en la velocidad de conexión de tu plan de datos, dirías que es: (RU)

Base: Tiene un plan de datos 839

¿POSEE UN PLAN DE DATOS?

70% SI

30% NO

EVALUACIÓN DEL PLAN DE DATOS

18

56

21

41

Excelente

Bueno

Neutro

MaloPésimo

Un 70% de la muestra posee un plan de datos y el 74% de estos lo ven por lo menos bueno.

Base: Total 1204

74%

CONECTIVIDAD – POSESIÓN Y SATISFACCIÓN - POR REGIÓN

10Q16] ¿Tienes un plan de datos para tu celular? (RU)[Q16A] ¿Pensando en la velocidad de conexión de tu plan de datos, dirías que es: (RU)

¿POSEE UN PLAN DE DATOS? EVALUACIÓN DEL PLAN DE DATOS

Base: Tiene un plan de datos 839/ 44/ 138/ 186/ 79/ 295/ 97

7375

687172

60

70

18 23 22 17 2415 16

5657 54

55 43 61 56

2118 23

21 2718 19

4 2 1 5 5 5 61 2 1 3

TOTAL Pacifico Norte Centro-Oeste Centro Mexico/D.F Sureste

Excelente

Bueno

Neutro

MaloPésimo

TOTALPacifico

NorteCentro-Oeste

CentroMexico/D.F.

Sureste

En Pacífico se ve la más baja penetración del plan de datos pero con más consumidores satisfechos.Por otra parte, los consumidores del Centro son los más críticos a los paquetes de datos ofrecidos.

Base: Total 1204: 73/ 191/ 263/ 117/ 427/ 133

PUNTOS Y FORMAS DE CONEXIÓN

11[Q21] ¿En cuáles lugares te conectas a la internet regularmente desde tus dispositivos móviles? (RM)[Q22] ¿Cómo te conectas a la internet a partir de tus dispositivos móviles? (RM)

SE CONECTAN: 74

61

33

23

A partir de una conexión Wifi

contratada

A través del plan de datos contratado con mi operador

A partir de una conexión Wifi de acceso público

A través de línea prepaga

En casa

Al trabajo

En sitios públicos como calles, plazas y parques

En casa de amigos/ parientes

En la Escuela / facultad / biblioteca

En el transporte público

Café Internet

91%

67%

45%

37%

31%

28%

16%

El mayor volumen de conexión se da en casa y el segundo sitio es el trabajo. Se conectan mayormente a partir de una conexión wifi contratada y en segundo lugar un plan de datos contratado

Base: Total 1204

MOMENTOS DE CONTACTO CON EL MÓVILLos momentos extremos del día, en casa - al despertarse y justo antes de dormir - son los principales momentos de contacto.Los más jóvenes se encuentran conectandos en mas momentos durante el dia.

12

72

43

6155

33

58

41

55

78

40

61

29

42 4234

44

29

47

60

Cuando me levanto por la mañana

Durante el desayuno Durante el camino al trabajo / escuela / universidad / etc.

Durante las horas de almuerzo

En la pausa para el café

De camino a casa después del trabajo / escuela / Facultad /

etc

Durante la cena Mientras veo la televisión

Justo antes de dormir

Millenials

Ger Y

Ger X

Boomers

Base: 1200/ 302/ 302/ 303/ 293

[Q21A] ¿En qué momentos chequeas el celular? (RM)

MOMENTOS DE CONTACTO CON EL MÓVILLos más jóvenes se ponen al móvil en más momentos de su día.

13 [Q21A] ¿En qué momentos chequeas el celular? (RM)

TOTAL Millenials Gen Y Gen X Boomers

Justo antes de dormir 70 78 77 65 60

Cuando me levanto por la mañana 64 72 65 56 61

Durante el camino al trabajo / escuela / universidad / etc. 50 61 53 42 42

De camino a casa después del trabajo / escuela / Facultad / etc 50 58 53 47 44

Mientras veo la televisión 49 55 50 45 47

Durante las horas de almuerzo 48 55 53 43 42

Durante el desayuno 35 43 38 31 29

En la pausa para el café 35 33 40 32 34

Durante la cena 33 41 36 27 29

Otros: 6 3 5 8 8

Base: Total 1204: 300/300/302/302

3,32 3,152,83

2,48

TIEMPO EN INTERNET A TRAVÉS DEL MÓVIL

14 [Q6] ¿Tiempo De Conexão – Aparatos Móbiles

Millenials Gen Y Gen X Boomers

2,94 Hs. Promedio Diario

Lo que se nota también por el tiempo promedio que las generaciones más jóvenes destinan mas tiempo a navegar en internet vía móvil que el resto de los grupos

Base: Total 1204: 300/300/302/302

RELACIÓN CON LOS MEDIOS

15

ACTIVIDADES DIARIAS DE MEDIOS – FRECUENCIA SEMANAL

16 Q.60 - ¿Con qué frecuencia semanal usted realiza las siguientes actividades? - RESUMO - TOP BOX

59

34

1613

4 3 3

57

41

11

27

6 72

61

42

9

29

9 72

68

51

11

29

18

10

1

Usar la internet en la computadora para otra cosa

además de e-mail

Ver televisión (no online)

Jugar video game Oír radio (no online)

Leer periódicos impresos

Leer revistas impresas

Ir al cine

Millenials Gen Y

Gen X Boomers

TopBox = Todos los días: %

Navegar en la web es la actividad más frecuente para todas las generaciones. Mientras la TV cada vez más se aleja de los segmentos más jóvenes, los más maduros están todavía conectados a más medios offline (sobretodo los Boomers).

Base: Total 1204: 300/300/302/302

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE: SON INDISPENSABLES EN MÍ VIDA

17 Q.61 - Por favor, nos de su opinión con respecto de los medios de comunicación – Son indispensables en mí vida


32 3642

49

84 82 79 75

1926

32 36

6 9 11 1312 17 1725

8 7 4 7

INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY

De hecho, la internet ya está establecida como el medio más importante para todos los targets, mientras la TV ya es dispensable a las nuevas generaciones que también se van alejando de otros medios offline.

Base: Total 1204: 300/300/302/302

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE:ME PERMITEN DECIDIR LO QUE VEO, LEO O ESCUCHO

18 Q.61 - Por favor, nos de su opinión con respecto a los medios de comunicación - Me permiten decidir lo que veo, leo o escucho


31 2937

44

75 79 75 72

1424 28

34

13 16 1522

1018 19

28

6 8 8 7


La gran mayoría está de acuerdo con que internet es el medio que les da autonomía de decidir lo que les interesa.

Base: Total 1204: 300/300/302/302

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE: ME MANTIENEN ACTUALIZADO

19 Q.61 - Por favor, nos de su opinión con respecto a los medios de comunicación - Me mantienen actualizado


39 3846

52

85 86 81 82

32 35 39 42

13 18 1522

29 33 3643

7 8 6 7


Internet lidera como medio que más entrega información, seguido de la televisión, la radio y los impresos entre los diferentessiendo mayor su importancia conforme avanza la edad

Base: Total 1204: 300/300/302/302

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE:SON MÁS ACCESIBLESSi bien los mas jóvenes piensan que internet esta mas accesible, la televisión y la radio también tienen esta cualidad y se vuelve mas cercana conforme avanzamos hacia los mayores

20 Q.61 - Por favor, nos de su opinión con respecto a los medios de comunicación – Son más accesibles


48 53 56 6174 77 73

67

3745 48 52

8 9 11 1525 25 24

33

11 10 915


Base: Total 1204: 300/300/302/302

COMPORTAMIENTO DE LOS MOBILERS EN INTERNET

21

ACTIVIDADES AL DISPOSITIVO MÓVIL - TOTAL

22Q.26 - ¿Para cuáles actividades usted utiliza su celular?

INFORMACIÓN

DIVERSIÓN

GESTIONAR

CHARLAR

86%

ENTRAR EN LAS REDES SOCIALES

86%

PUBLICARFOTOS/VÍDEOS

53%63%

OÍRMÚSICA

JUGAR EN LÍNEA

24%

VER PELÍCULASY SERIES EN LÍNEA

35%

72%

HACER LLAMANDAS

78%

NAVEGAR A LAINTERNETACCEDER CORREO

81%

NOTICIAS, DEPORTESEMPLEOS, VIAJENES, ETC

65%

GPS(WAZE, ETC)

54%INVESTIGAR

PRECIOS

ADMINISTRAR (PAGAR CUENTAS,CONTROLES,

NOTAS)

37%COMPRAR EN LÍNEA

SUPERMARCADO, LIBRERÍAS, ETC

30%

ESTUDIAR (FACULTAD, IDIOMAS, TUTORIALES,

ETC)

31%

Base: Total 1204

43%

75

31

45

73

29

38

55

17

33

50

19

26

ACTIVIDADES AL DISPOSITIVO MÓVIL è INTERACCIÓN Y DIVERSIÓN

23Q.26 - ¿Para cuales actividades usted utiliza su celular?

90

88

63

90

90

64

83

84

44

79

80

43

Charlar86%

Entraren las redes

sociales

86%

PublicarFotos/videos

53%

Millenials Gen Y

Gen X Boomers

MEDIAOír Música

63%

Jugaren línea

24%

Ver películasY series en

Líneas

35%

El dispositivo móvil es usado sobretodo para charlar y interactuar en las redes sociales. Las nuevas generaciones exploran mejor los recursos, utilizándolo también para diversión, mientras los más maduros hacen un uso más básico.

Base: Total 1204: 300/300/302/302

66

52

42

72

61

45

61

48

43

60

54

42

82

81

69

81

81

74

76

74

70

86

75

74

ACTIVIDADES AL DISPOSITIVO MÓVIL è INFORMACIÓN

24 Q.26 - ¿Para cuáles actividades usted utiliza sucelular?

Hacerllamadas

72%

NavegarEn la

internet

78%

AccederCorreo

81%

Millenials Gen Y

Gen X Boomers

MEDIANoticias, deportesEmpleos,

viajenes, etc

65%

GPSWAZE (etc)

54%

InvestigarPrecios

43%

Por otra parte, utilizar el móvil como fuente de información es un hábito general. Más allá de hacer llamadas, acceder correos y navegar a la internet , hacen parte de la vida de todos los grupos en primer plan.

Base: Total 1204: 300/300/302/302

34

54

33

44

33

36

35

21

25

34

17

27

ACTIVIDADES AL DISPOSITIVO MÓVIL è GESTIONAR

25 Q.26 - ¿Para cuáles actividades usted utiliza su celular?

Administrar(pagar cuentas,

controles, notas)

37%

31%

30%

Millenials Gen Y

Gen X Boomers

MEDIA

Estudiarfacultad, idiomas,

tutoriale, etc)

Comprar enlínea

Supermarcado, librerías, etc

Los jóvenes son quienes más utilizan el celular como herramienta de estudio.

Base: Total 1204: 300/300/302/302

Administrar (pagar cuentas, listados de compras, controles) Comprar en línea

Administrar (pagar cuentas, listados de compras, controles)Ver películas ysériesUsar GPS

Investigar precios

CON QUE FRECUENCIA SEMANAL USTED:

26Q.27 - Pensando en las actividades que usted realiza a la internet a través de su mobile, indique cuantas veces por semana usted hace esasactividades... - RESUMO - TOP BOX

Todos los días(5)

5 a 6 vecespor semana

(4)

2 a 4 vecespor semana

(3)

Una vez por semana

(2)

Raramente(1)

Redes socialesCharlarBuscar informacionAcceder correoHacer llamadasEstudiarNavegar en la internetOír músicaJugarPublicar fotosVer TV en realtime

Todos los segmentos suelen acceder la Internet a diario, principalmente para ver redes sociales y conversar.

Base: Total 1204

CON QUE FRECUENCIA SEMANAL USTED:

27Q.27 - Pensando las actividades que usted realiza a la internet a través de su mobile, indique cuantas veces por semana usted haces esas actividades... - RESUMO - TOP BOX

TopBox = Todos los días Millenials Gen Y Gen X Boomers

Charlar

Acceder a las redes sociales

Navega en internet

Oír música

Acceder correo

Hacer llamadas

Jugar en línea

Estudiar en línea

Busca informacion

Ver TV en tiempo real

Ver películas y series en línea

Publica fotos/videosAdministrar (pagar cuentas, listados de

compras, controles)

Investigar precios de productos

Acceder GPS

Compra en línea

92

91

80

73

67

52

48

42

40

28

26

26

24

23

21

17

94

93

77

60

77

71

56

37

47

20

34

31

20

14

27

12

93

94

87

64

88

76

54

34

55

37

31

36

19

22

29

9

93

85

80

60

85

83

55

41

53

23

35

37

22

21

24

9

Base: Total 1204: 300/300/302/302

REDES SOCIALES MÁS BUSCADAS

28 Q28 – Qué redes sociale usted accede regularmente con su dispositivo móvil

Millenials Gen Y

Gen X Boomers

9589

47

61

9

35

127

9786

51 50

16 155 6

95

77

46

31

188

2 3

90

75

47

2823

5 5 2

Facebook YouTube Twitter Instagram Linkedin Snapchat Tumblr Tinder

3,1 3,0 2,7 2,4

FacebookPromedio de 2,8 accesos al día

Facebook es la red social más visitada y cercana de todos, mientras Youtube, Instagram y Snapchat son más frecuentadas por los jóvenes.

Base: Total 1204: 300/300/302/302

ACCESO A LAS REDES SOCIALES - FRECUENCIA SEMANAL

29 Q.29 - Indique cuantas veces usted accede a su rede social preferida por semana

TopBox = Todos los días Millenials Gen Y Gen X Boomers

Facebook

Instagram

Snapchat

YouTube

Twitter

Tumblr

Tinder

Linkedin

90

64

59

56

44

36

19

19

90

47

57

57

46

44

53

17

86

51

46

55

61

29

22

26

83

31

21

48

58

33

40

29

Las redes son visitadas a diario, principalmente el Facebook…

Base: Total 1204: 300/300/302/302

ACCESO A LAS REDES SOCIALES - FRECUENCIA DIARIA

30 Q.30 - Indique cuantas veces usted accede a su red social preferido al día

Millenials Gen Y

Gen X Boomers

3,1

2,42,0 2,0 2,0 1,8 1,7

1,3

3,0

2,0 1,8 2,0 1,9

1,41,8

1,3

2,7

1,9 2,01,8

2,1 2,0 1,9

1,3

2,4

1,6 1,7 1,71,9

1,6

2,6

1,4

Facebook Instagram Snapchat YouTube Twitter Tumblr Tinder Linkedin

Todos los grupos acceden al Facebook dos a tres veces al día. Los mas jóvenes tienden a acceder mas veces al día a varias de las redes.

Base: Total 1204: 300/300/302/302

APLICACIONES

31Q.41 – ¿Usted suele descargar aplicaciones para sus aparatos móviles?Q.42 - ¿Cuántas aplicaciones tiene en su celular?Q.44 - ¿En promedia cuantas aplicaciones usted usa en una semana típica?

84% Descargan nuevas aplicaciones

NEW

84%

Usan en promedio 8 aplicaciones por semana

8

Base: Total 1204

El 38 % tienenHasta 10 aplicaciones

38%

1054% Descargan solamente

nuevas aplicaciones gratuitas

54%

FREE

La descarga y utilización de las aplicaciones es muy amplia: usan un promedio de 8 por semana y la mayoría tiene más de 10 aplicaciones en su smartphone.

79

60

36 34

21 18 17 17 16 14

79

67

26 27 24

712 13

18

8

6658

12

2824

3

13 13 15

1

53 54

6

2016

1

19

1018

2

Facebook Whatsapp Instagram Youtube Twitter Snapchat Google Messenger Email Pokemon GO

APLICACIONES MÁS UTILIZADAS – TOP 10

32 Q.45 - Indique las 5 aplicaciones que usted utiliza con más frecuencia

Millenials Gen Y

Gen X Boomers

Las apps para socializar, ver y ser visto son las más utilizadas. Whatsapp tiene más adherencia con la Gen Y mientras que los mas jóvenes reafirman su relación con Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat.

Base: Total 1200: 300/300/300/300

APLICACIONES MÁS UTILIZADAS

33 Q.45 - Indique las 5 aplicaciones que usted utiliza con más frecuencia

1º Facebook 79 79 66 532º Whatsapp 60 67 58 543º Instagram 36 26 12 64º Youtube 34 27 28 205º Twitter 21 24 24 166º Snapchat 18 7 3 17º Google 17 12 13 198º Messenger 17 13 13 109º Email 16 18 15 1810º Pokemon GO 14 8 1 211º Spotify 12 9 7 812º Uber 8 8 7 913º Netflix 6 5 7 414º Juegos Online 6 11 10 11


Base: Total 1200: 300/300/300/300

APPS DE MENSAJES PREFERIDAS

34 Q.47 - Pensando en las veces que usted usa mensajes instantáneos, ¿cuál de las siguientes aplicaciones usted prefiere utilizar?

Millenials Gen Y

Gen X Boomers

79

14

1

83

101

75

16

0

74

121

Whatsapp Facebook Messenger Skype

Whastsapp tiene la preferencia de todos los grupos entre las apps de mensajes.

Base: Total 1204: 300/300/302/302

HÁBITO DE USO DE LAS APLICACIONES

35 Q46 – ¿Que frases mejor representan su relación con las aplicaciones instaladas en su smartphone?

Millenials Gen Y

Gen X Boomers

52 5047

38

21

10

4

40

56

3835

27

12

3

34

50

38

30

2117

4

33

45

30 29 28

22

10

Descargué algunas apps en mi celular / Tablet

para facilitar mis estudios (vestibulares,

concursos, idiomas, etc.)

Yo acostumbro instalar apps en el celular / Tablet cuando son

recomendadas por mis amigos y parientes

Normalmente yo saco las apps de mi celular /

Tablet después de conseguir mi objetivo

Me gustan los juegos online, entonces

descargo varias apps con ese tema

Descargué algunas apps en mi celular / Tablet

para planear mis últimas vacaciones (pasajes, hoteles, visas, etc.)

En mi celular / Tablet sólo tengo las

aplicaciones pre instaladas (de fábrica)

Otros

La recomendación es el principal motivo de busca e instalación de apps. Los jóvenes buscan más por contenido escolar y juegos, además de tener más el hábito de desechar las apps que ya no les sirven.

Base: Total 1204: 300/300/302/302

MOBILERS Y LA PUBLICIDAD

36

PUBLICIDAD – VISIBILIDAD Y MEDIOS

37Q.50 – ¿Usted ha visto publicidad sobre alguna marca, producto o servicio en sus aparatos móviles?Q.51 – ¿Dónde usted he visto publicidad con más frecuencia en su móvil?

He visto publicidad en el móvil 59 64 61 64

En YouTube

En Facebook

Dentro de aplicaciones de juegos al cambiar de nivelDentro de las aplicaciones

que uso

En Instagram

En los sitios a los que accedo

En Twitter


77

73

40

38

29

27

16

72

68

33

36

15

26

22

67

67

23

33

10

28

22

58

68

25

36

4

36

19

Youtube y Facebook son los medios que se destacan como aquellos en los que recuerdan mas publicidad.

Base: Total 1204: 300/300/302/302

1º

2º

GRADO DE ATENCIÓN A LA PUBLICIDAD

38 Q.55 – ¿Usted da atención a la publicidad mientras navega a la internet por su aparato móvil?

Siempre doy atención a la publicidad por internet

A veces doy atención a la publicidad por internet

Jamás doy atención a la publicidad por internet

10 11 8 9

66 65 69 67

25 24 23 24


Existe una oportunidad importante en mejorar el nivel de atención en todos los segmentos.

Base: Total 1204: 300/300/302/302

MEJOR LUGAR PARA VER PUBLICIDAD

39 Q.58-¿Cuál su actitud con relación a los locales donde recibe la propaganda?

Millenials Gen Y

Gen X Boomers

44 43 43 42

32 3128

25

48 49 49 49

35

2926 26

4549

46 47

36

2631

25

49

57

48 50

2623

20

28

En un establecimiento (café, biblioteca,

bar)

En casa Viajando (que no sea en

dislocamiento)

En un espacio al aire libre

(parques, calla)

Al tráfico (para el trabajo

casa/escuela)

En la escuela/ facultad/

universidad

En casa de otra persona

Al trabajo

Los mejores espacios para ver publicidad es cuando están relajados y no tienen que dar atención a alguna actividad o persona: en su propia casa, viajando, en un espacio al aire libre o un café/biblioteca/bar.

Base: Total 1204: 300/300/302/302

INTERACCIÓN CON LAS MARCAS

40 Q.54 - ¿En cuál de ellas he hecho clic o interactuado para entender mejor lo que estaban ofreciendo?

¡NO HACE CLIC EN PROPAGANDA NINGUNA!

39% 44% 45% 35%31%

Millenials Gen Y Gen X BoomersPromedio Geral

La mayoría de los mexicanos (61%) tiende a interactuar con el contenido de la publicidad y los grupos más maduros están más predispuestos a hacerlo.

Base: Total 1200: 300/300/300/300

LA PUBLICIDAD Y LAS MARCAS

41Q53 –¿usted se recuerda de alguna marca vista en las propagandas en sus aparatos móviles?

Y las marcas de las que recuerdan haber visto publicidad e interactuar en el móvil son las mismas, especialmente Samsung, Coca Cola y Mercado Libre.

Base: Total 1200

RECUERDA HE HECHO CLIC EN ESTAS MARCAS

Q.54 - ¿En cuál de ellas usted he hecho clic o interactuado para entender mejor lo que estaban ofreciendo?

ACEPTABILIDAD DE LOS FORMATOS DE PUBLICIDAD

42 Q.57-¿Cuál es su actitud con relación a los siguientes formatos de publicidad?

Millenials Gen Y

Gen X Boomers

30

21 21

10 9

25

1921

1210

26

18 18

9 8

28

22

16

97

Fotos de los Productos Vídeos/comerciales que usted puede hacer clic y

salir

Comentarios / Posts a las redes sociales

Propaganda / Banner en los sitios/aplicaciones

Vídeos/comerciales que usted es obligado a ver

para acceder el contenido que interessa

Por supuesto, los videos invasivos, que no les permiten decidir son los formatos más rechazados, así como los banners. Fotos de productos, seguidos de los videos que pueden decidir ver y comentarios/posts en redes sociales son los formatos más aceptables.

Base: Total 1204: 300/300/302/302

MOTIVACIÓN PARA VER A LAS PROPAGANDAS

43Q.56 - Por favor, indique cuál de las siguientes opciones se aplica mejor para que usted de atención a las propagandas que aparecen en su aparato móvil.

2320 20

16

85

3

21 22

1715

9

35

16

23

1719

6 5 5

1921

12

23

5 46

Es visualmente interesante o tiene un diseño bonito

Tengo interés en la marca

Ofrece algo en retorno (cupones,

puntos de recompensa)

Interés en la categoría

Es divertida Tiene una persona o personaje que me

interesa

Un uso de algo que nunca vi antes

Millenials Gen Y

Gen X Boomers

Para todos los grupos, la predisposición a la marca (y también la categoría, en el caso de los Boomers) es importante para la aceptación de la publicidad. Pero son también relevantes tener un visual/ diseño llamativo y ofrecer contrapartida (para los más jóvenes).

Base: Total 1204: 300/300/302/302

Marca

DATOS PATROCINADOS

44

DATOS PATROCINADOS

45[Q62] Você já participou de alguma campanha de dados patrocinados? (RU)[Q63] Se sim, o que você achou dessa experiência? (RU)

PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS DE

DATOS PATROCINADOS

34% SI

66% NO

AVALIACIÓN DE LA EXPERIENCIA

27

56

132

Pessimo

Ruim

Ni malo, ni bueno

Bueno

Excelente

Uno de cada tres consumidores afirma haber participado en campañas de datos patrocinados y la gran mayoría de estos reportan una buena experiencia con publicidades que remuneran con datos…

Base: Total 1204 Base: 415

83%

DATOS PATROCINADOS

46

¿Aceptarías ver un video o interactuar con una marca en el smartphone por

paquete de datos de internet en recompensa?

DATOS PATROCINADOS

93%

¿Estarías dispuesto a consumir un producto o servicio en tu smartphone,

si pudieras ahorrar el paquete de datos y tuvieras una recompensa?

DATOS PATROCINADOS

93%

[Q64] Você aceitaria assistir algum vídeo ou interagir com uma marca em seu smartphone em troca de pacote de dados como recompensa? (RU)[Q65] Você estaria disposto a consumir um produto ou serviço de uma marca, em seu smartphone, se você não tivesse que gastar o seu pacote de dados e fosse recompensado por isso? (RU)

Y los consumidores se muestran muy movilizados por este tipo de actividad: la aceptación de recompensa por datos.

Base: Total 1204

MOBILERS Y LA COMPRA EN LÍNEA

47

CANALES DE INVESTIGACIÓN Y COMPRA

48

INVESTIGACIÓN DE PRECIOS COMPRA

65%

55%38%

80%

Aplicación

Sitio

Aplicación

Sitio

Q.35-Dijiste que realizas compras online a través de tus dispositivos móviles. Cuando realizas esa actividad, ¿compras a través de lasaplicaciones de las marcas o entras directo en los sitios web?/ Q.35A- Dijiste que buscas el precio de productos a través de tus dispositivos móviles. Cuando lleva a cabo esa actividad, ¿realizas la búsqueda a través de las aplicaciones de las marcas o entras directo en los sitios web?

Los websites son los más importantes canales de investigación de precios, pero en México las aplicaciones ya comparten con los sitios la conversión de la compra.

Base: Total 517 Base: Total 365

79%

35%

80%

38%

79%

43%

81%

38%

81%

35%

INVESTIGACIÓN DE PRECIOSSi bien no haya diferencias entre los targets sobre el hábito de investigar precios…

49Q.35A- Dijiste que buscas el precio de productos a través de tus dispositivos móviles. Cuando lleva a cabo esa actividad, ¿realizas la búsqueda a través de las aplicaciones de las marcas o entras directo en los sitios web?

Millenials Gen Y Gen X BoomersTotal

Aplicación

Sitio

Aplicación

Sitio

Aplicación

Sitio

Aplicación

Sitio

Aplicación

Sitio

Base: Total 517: 126/ 135/ 130/ 126

69%

44%

73%

51%

62%

56%

58%65%65%

55%

COMPRA... cuanto más jóvenes, más suelen efectuar la compra por las aplicaciones de las marcas.

50Q.35-Dijiste que realizas compras online a través de tus dispositivos móviles. Cuando realizas esa actividad, ¿compras a través de las aplicaciones de las marcas o entras directo en los sitios web?

Millenials Gen Y Gen X BoomersTotal

Aplicación

Sitio

Aplicación

SitioAplicación

Sitio

Aplicación

Sitio

Aplicación

Sitio

Base: Total 365: 99/ 108/ 77/ 81

TRANSACCIONES Y COMPRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

51 Q.38 – Cuáles de esas transacciones, compras o pagos, usted he realizado por su celular/tableta en los últimos 3 meses?

45

36 3530 29 29 28 26

2219 17

13

Transacciones bancarias (pago

de servicios, cuentas,

transferencias, etc.)

Compra de ropa, calzado y accesorios

Taxi Compra de entradas (shows,

teatro, cine...)

Compra de Videos-películas

(Netflix, on-demand, etc.)

Compra de Artículos de tecnología

Compra de aplicaciones

Compra de Música (spotify, Wall of sound,

etc.)

Reserva de hoteles

(Hoteles.com, Trivago, etc.)

Compra de pasajes aéreos

Compra de juegos o créditos

para juegos

Supermercado

De esta manera, son los más jóvenes también los que hacen compras más diversificadas. Sin embargo, hay oportunidad de generar más volumen de negocios online en todos los sectores y para todos los targets.

Base: Total 1204

TRANSACCIONES Y COMPRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

52 Q.38 – ¿Cuál de esas transacciones, compras o pagos, usted he realizado por su celular/tableta el los últimos 3 meses?

Millenials Gen Y

Gen X Boomers

3639

42

29

35

27

34 34

16 15

23

11

54

38 4035 35

28 30 30

2117 19

11

43

3328 26 24

2722 22 21

1712 12

48

32 32 30

24

33

26

18

3026

1619

Transacciones bancarias (pago de servicios, cuentas,

transferencias, etc.)

Compra de ropa, calzado y accesorios

Taxi Compra de entradas

(shows, teatro, cine...)

Compra de Videos-

películas (Netflix, on-

demand, etc.)

Compra de Artículos de tecnología

Compra de aplicaciones

Compra de Música

(spotify, Wall of sound, etc.)

Reserva de hoteles

(Hoteles.com, Trivago, etc.)

Compra de pasajes aéreos

Compra de juegos o

créditos para juegos

Supermercado

Base: Total 1204: 300/300/302/302

COMPORTAMIENTO DE COMPRA

53 Q.37 - Indique, por favor, las frases que más se acercan de su comportamiento de compra - RESUMEN - TOP BOX

Top Box Millenials Gen Y Gen X Boomers

Siempre busco los comentarios y recomendaciones al respecto de las marcas y productos en la internet antes de realizar una compra

Inclusive habiendo buscado productos y precios por el mobile finalizo la compra online por el pc/laptop porque en estos dispositivos es fácil

rellenar los datosCuando decido comprar alguna cosa voy a una tienda física para evaluar

los productos y después hago la comparación de precios por el celular/tablet

Cuando estoy en una tienda física y veo algo que me interesa uso mi celular para consultar el precio de ese producto en otras tiendas

A veces veo una publicidad en la televisión y después busco en internet por la marca o las especificaciones del producto o servicio

Todavía desconfío de las compras online. Entonces inclusive habiendo buscado productos y precios en la internet, realizo la compra en las

tiendas físicas.

Cuando estoy en una tienda física y veo algo que me interesa uso mi celular para fotografiar el producto y compararlo con otros similares

Cuando recibo una propaganda en mi celular/tablet uso la internet para descubrir si la oferta está disponible en algún local próximo de donde me

encuentro

44

22

20

18

17

13

13

10

41

19

20

22

25

14

17

15

34

22

22

20

25

18

15

13

29

23

24

19

25

24

15

12

Internet es fundamental para la decisión de compra de los mexicanos, sobretodo para las nuevas generaciones. Otros puntos de acceso a internet asi como las tiendas offline son elementos complementarios para la decisión y la conversión a la compra.

Base: Total 1204: 300/300/302/302

CATEGORÍAS DE INTERES

54 Q.40- ¿Cuáles de estas categorías de productos atrae más tu atención en el momento de comprar


Celulares e informáticaModa y Accesorios

TV, Sonido, DVD, fotosBelleza y Estética

Perfumes y cosméticosElectrodomésticos

Joyas y relojesPasajes y HospedajesMuebles y decoración

Vehículos, motos y accesoriosDeporte y esparcimiento

Alimentos y bebidasTiendas de mascotasBares y restaurantes

Reforma y Construcción

6458

4336

3331

242020201919

1715

3

5456

403336

3223

3028

1622

201316

3

603839

2433

4122

2826

151820

1211

4

5834

4422

3446

1945

2621

2622

814

5

Celulares e informática son los productos de mayor interes en todos los grupos, seguidos de TV, Sonido, fotos y Perfumería. A los jóvenes les interesan más Moda y Belleza, mientras los segmentos más maduros buscan más por Electrodomésticos y los Boomers por pasajes /hospedajes.

Base: Total 1204: 300/300/302/302

MARCAS MÁS CONSUMIDAS – TOP 10 - ESPONTÁNEO

55 Q.36 - Por favor, indique el nombre de hasta 5 marcas que acostumbra comprar en línea o que he comprado recientemente

Millenials Gen Y

Gen X Boomers

1715 15

10 109

87 7 7

23

10

6

1012

6

9

12

7

1213

11 11

7

17

3

12

8

5

14

17

9

20

7

14

9

12

97

19

Mercado Libre

Nike Amazon Adidas Linio Ebay Samsung Apple Wish Wallmart

Base: Total 1200: 300/300/300/300

De forma espontánea, los consumidores tienen en la miente además de marcas fuertes como Nike, Adidas, Samsung y Apple, una gran variedad de sitios de comercio electrónico. No hay, por lo tanto, marcas que se destaquen.

MARCAS MÁS CONSUMIDAS - ESPONTÁNEO

56 Q.36 - Por favor, indique el nombre de hasta 5 marcas que acostumbra comprar en línea o que he comprado recientemente

1º Mercado Libre 17 23 13 172º Nike 15 10 11 93º Amazon 15 6 11 204º Adidas 10 10 7 75º Linio 10 12 17 146º Ebay 9 6 3 97º Samsung 8 9 12 128º Apple 7 12 8 99º Wish 7 7 5 710º Wallmart 7 12 14 1911º Sony 6 6 7 1012º Privalia 6 9 1 513º Forever21 4 4 0 014º Groupon 4 5 0 215º Aliexpress 3 3 4 916º Dafiti 3 0 1 1


Base: Total 1204: 300/300/302/302

PROXIMIDAD CON LAS MARCAS

57Q.39 - Pensando las actividades que usted realiza a la internet a través de su mobile, indique cuantas veces por semana usted haces esas actividades... - RESUMO - TOP BOX

CONOCE YA HE COMPRADO SATISFACCIÓN (TOP BOX)

Mercado Libre

Amazon

Segunda Mano

Ebay

Linio

Privalia

Groupon

Dafiti

Aliexpress

99

88

86

85

72

63

34

33

27

70

37

32

30

47

31

50

28

38

42

59

32

43

51

44

47

47

34

Entre las marcas de comercio electrónico estimuladas, 6 tienen muy buena recordación, pero convierten por debajo de la mitad de los recursos, a excepción de Mercado Libre. En el punto más alto de satisfacción, Amazon se desempeña mejor.

Base: Total 1204

Base: Conoce la marca Base: Ha comprado la marca

PRINCIPALES APRENDIZAJES

58

MOBILERS Y LOS DISPOSITIVOS MÓVILES – KEY TAKE WAYS

59

1. Entre los usuarios de smartphones, el 55% de

la muestra posee también una tableta.

El dispositivo más popular después de los smartphones son los

Laptops/Notebook (86%).

2. El 69% tiene solamente 1 aparato, la

mayoría con procesadores Android

(78%) y marca Samsung (29%). Pero IOS/Apple

alcanza un 18% de

penetración.

3. Solamente un 35% de los planes son Post Pagos. El

70% de los móviles poseen un plan de datos, con un

promedio de gasto de 271 pesos mensuales. Por lo menos 2/3 del target está

satisfecho con los servicios.

4. El momento de aprovechar internet es en casa , donde la

conexión es mejor y el momento más propicio. El

móvil es revisado con mayor frecuencia al despertar y

antes de dormir. Más de la

mitad de las conexiones (61%) ya se hacen por planes

de datos.

5. Las Generaciones mas jóvenes son las que más

se conectan por el móvil. Pasan 3.32 horas y 3.15 horas al día en internet

por ese dispositivo.

100%

70%

AndroidSamsung

Postpago + ControlPlan de Datos

35%

91%

74%

2:94

78%

29%

WIFICasa

MOBILERS Y RELACIÓN CON LOS MEDIOS – KEY TAKE AWAYS

60

1. Todas las generaciones consideradan a internet como el

medio más indispensable.Los más maduros todavía se

conectan más frecuentemente por el PC/ Laptop que las nuevas

generaciones.

2. Para hablar con todos los públicos, es clave considerar el móvil en los

planes de media. Sin embargo, es importante direccionar parte del presupuesto para los medios

offline sobre todo pensando en los consumidores mas maduros.

WWW

MOBILERS EN INTERNET – KEY TAKE AWAYS

61

1. ¿Y lo que hacen todos en los dispositivos móviles?

¡Socializar, ver y ser visto!Ser sociable es tan importante para los

mobilers que ellos acceden a las redes sociales y charlan a diario.

2. La red social más accedida entre todos es el

Facebook. Y la relación con esta red social es tan fuerte,

que ellos la acceden a un

promedio de casi 3 veces al día.

3. Las redes sociales más audio/visuales como Instagram

y Snapchat son más fuertes entre los más jóvenes, mientras los más maduros se conectan

más con Twitter.

4. Hablando en apps... solamente 8 de las instaladas

son usados semanalmente. Las apps más accedidas...

adivina... ¡son para socializar, charlar, ver y ser visto!

MOBILERS Y LA PUBLICIDAD– KEY TAKE AWAYS

62

1. Todas las generaciones están de alguna manera expuestas a

la publicidad en los dispositivos móviles.

Y lo bueno es que solamente 1/5 de la muestra rechaza mirar a las

propagandas. Pero los más

maduros son más dispuestos a interactuar/ clicar.

2. ¿Lo qué les motiva a dar atención a la propaganda?

Sobretodo el DONDE y CUANDO. La disposición para ver

propagandas es más favorable siempre en momentos de

relajamiento y no tienen que dar

atención a alguna actividad o persona.

3. El formato de FOTOS es el preferido de propaganda para visualizar los

productos. Los vídeos que se pueden saltar y comentarios/posts en redes

sociales son buenos también.Los formatos invasivos y que no dan

control son los más rechazados, como

los videos de reproducción automática, sin la posibilidad de skip.

MOBILERS Y LA COMPRA – KEY TAKE AWAYS

63

1. Las marcas logran relacionarse más con los mobilers por el

YouTube y el Facebook. Son los mayores canales de

visibilidad de la publicidad.

2. Las marcas que estimularon el clic son las

que están siempre presentes online con fuerte apego con e-commerce, pero también marcas como Samsung y

Coca Cola.

3. Los sitios aún son más accedidos que las apps para

investigar precios (80%). Si bien una mayor parte de la muestra finaliza la compra por

el PC (65%), un 55% de las compras son efectuadas por

las apps, una práctica más presente en las generaciones

más jóvenes.

4. Celulares, Informática, Moda y Accesorios, TV, Sonido, DVD,

Fotos, Electrodomésticos, además de Perfumería y Pasajes y hospedajes son las categorías

más buscadas en México.

MÉXICO

UM ESTUDO: REALIZAÇÃO:

PATROCÍNIO:

64

Estudio: Realización:

Sponsors:

65

Apéndice

DISEÑO DEL ESTUDIO & TARGET

66

METODOLOGÍA: ¿CÓMO? ¿QUIÉN?¿CUÁNDO?

Adhoc Encuestas en línea

de relleno automático

Desde 05 hasta 30/sept/16 1204 encuestas

Muestra del estudio:

Hombres y Mujeres de 14 a 55

años que poseen dispositivo

celular o tableta con acceso a la

internet.

PERFIL DE LA MUESTRA

67Base; Total Amostra 1204Edad / sexo/ region/ NSE (CLASE Social)

NorteSureste

MILLENIALS14-24

GEN X 35-44

BOOMERS 45-55

GEN Y25-34

EDAD25% 25%

25%

25%

SEXO 50%50%

REGIÓN

16%

35%

MUJERESHOMBRES

AB37%

22% Oeste-Centro

Mexico/D.F.

11% 6%

Pacifico

10%Centro

CLASESOCIAL

C+35%

C16%

C-12%

Documents

30105841 QT Adhoc Mobile MobileUsers LATAM (Relatorio MEX ... · MXP$401 a MXP$500 10 MXP$501 a MXP$600 6 MXP$601 a MXP$700 3 MÁS DE MXP$ 701 3 Postpago; 20 Control; 15 Prepago;