บทที่ สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจ ุบันและแนวโน้มใน ... · บทที่

บทท 1 สถานการณธรกจประกนชวตในปจจบน

และแนวโนมในอนาคต

อาจารยทศน ดวงรตน

ลขสทธ ของสำนกงานคณะกรรมการกำกบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย หามนำไปใชในการแสวงหากำไรทางการคา

1-2 คมอปฏบตงานส าหรบตวแทนประกนชวต

บทท 1 สถานการณธรกจประกนชวตในปจจบนและแนวโนมในอนาคต ตช.2 (1 ชวโมง) เรองท 1.1 สถานการณธรกจประกนชวตในปจจบน 1.2 แนวโนมในอนาคตของธรกจประกนชวตและสงทาทายส าหรบอตสาหกรรมประกนชวต แนวคด

1. การประกนภยเกดขนในประเทศไทยตงแตรชสมยรชกาลท 5 และมการพฒนาอยางตอเนอง ทงนการเตบโตของเศรษฐกจในประเทศมผลตออตราสวนการท าประกนชวต เพราะเมอประชาชนมรายไดมากขนจะท าใหเกดความความสนใจในการท าประกนชวต ประเทศไทยยงมความจ าเปนทจะตองสงเสรมและสนบสนนใหมการท าประกนชวตมากขน เพราะเมอประชาชนใหความสนใจตอการด ารงชพ ดแลรกษาสขภาพใหแขงแรง คนจงมอายยนยาวขน การประกนชวตจงเปนการออมเงนไวใชยามชราภาพ ท าใหสถตการท าประกนภยมอตราสวนทสงขน

2. แนวโนมในอนาคตของธรกจประกนชวตทส าคญไดแก การออกแบบผลตภณฑประกนชวตใหม ๆ การโฆษณาประชาสมพนธ การพฒนาและเพมชองทางการจ าหนาย การสนบสนนจากภาครฐ และอตราดอกเบยในตลาดลดลง โดยธรกจประกนชวตยงตองพบกบสงทาทายตาง ๆ ไดแก การทประชากรมอายยนยาว การขยายอายการท างาน ความมนคงของบรษทประกนชวต ทศนคตและความเชอมนตอบรษทประกนชวต ความรความเขาใจเกยวกบการประกนชวตของประชาชน การพฒนาระบบเทคโนโลย การเปดเสรดานการประกนภย และการลดลงของอตราดอกเบย

วตถประสงค

เมอศกษาบทท 1 จบแลว ผศกษาสามารถ 1. อธบายสถานการณธรกจประกนชวตในปจจบนได 2. อธบายแนวโนมในอนาคตของธรกจประกนชวต และสงทาทายส าหรบอตสาหกรรมประกนชวตได


ลขสทธ ของส�ำนกงำนคณะกรรมกำรก�ำกบและสงเสรมกำรประกอบธรกจประกนภย หำมน�ำไปใชในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรคำ


บทท 1 สถานการณธรกจประกนชวตในปจจบนและแนวโนมในอนาคต ตช.2 (1 ชวโมง) เรองท 1.1 สถานการณธรกจประกนชวตในปจจบน 1.2 แนวโนมในอนาคตของธรกจประกนชวตและสงทาทายส าหรบอตสาหกรรมประกนชวต แนวคด

1. การประกนภยเกดขนในประเทศไทยตงแตรชสมยรชกาลท 5 และมการพฒนาอยางตอเนอง ทงนการเตบโตของเศรษฐกจในประเทศมผลตออตราสวนการท าประกนชวต เพราะเมอประชาชนมรายไดมากขนจะท าใหเกดความความสนใจในการท าประกนชวต ประเทศไทยยงมความจ าเปนทจะตองสงเสรมและสนบสนนใหมการท าประกนชวตมากขน เพราะเมอประชาชนใหความสนใจตอการด ารงชพ ดแลรกษาสขภาพใหแขงแรง คนจงมอายยนยาวขน การประกนชวตจงเปนการออมเงนไวใชยามชราภาพ ท าใหสถตการท าประกนภยมอตราสวนทสงขน

2. แนวโนมในอนาคตของธรกจประกนชวตทส าคญไดแก การออกแบบผลตภณฑประกนชวตใหม ๆ การโฆษณาประชาสมพนธ การพฒนาและเพมชองทางการจ าหนาย การสนบสนนจากภาครฐ และอตราดอกเบยในตลาดลดลง โดยธรกจประกนชวตยงตองพบกบสงทาทายตาง ๆ ไดแก การทประชากรมอายยนยาว การขยายอายการท างาน ความมนคงของบรษทประกนชวต ทศนคตและความเชอมนตอบรษทประกนชวต ความรความเขาใจเกยวกบการประกนชวตของประชาชน การพฒนาระบบเทคโนโลย การเปดเสรดานการประกนภย และการลดลงของอตราดอกเบย

วตถประสงค

เมอศกษาบทท 1 จบแลว ผศกษาสามารถ 1. อธบายสถานการณธรกจประกนชวตในปจจบนได 2. อธบายแนวโนมในอนาคตของธรกจประกนชวต และสงทาทายส าหรบอตสาหกรรมประกนชวตได



2.1 จ านวนบรษทประกนภยในประเทศไทย ณ วนท 1 ธนวาคม 2557 แสดงดงตารางท 1.1

ตารางท 1.1 จ านวนบรษทประกนภยในปจจบน

บรษททประกอบธรกจ จดทะเบยนในประเทศไทย สาขาบรษทตางประเทศ รวม ประกนชวต 22 1 23 ประกนวนาศภย 51 5 56 ประกนสขภาพ 4 - 4 ประกนภยตอ

- ประกนชวต - ประกนวนาศภย

1 - 1 1 - 1

รวม 79 6 85

ทมา: ส านกงานคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย 2.2 รายชอบรษทประกนชวตในประเทศไทย ปจจบนจ านวนบรษทประกนชวตในประเทศไทย มทงสน 24 บรษท เปนบรษททรบประกนภยโดยตรง 23 บรษท และเปนบรษททรบประกนภยตอ 1 บรษท มรายชอเปนอกษรยอและชอเตมดงตารางท 1.2



1-2

สถานการณธรกจประกนชวตในปจจบนและแนวโนมในอนาคต 1-3

เรองท 1.1 สถานการณธรกจประกนชวตในปจจบน การศกษาสถานการณธรกจประกนชวตเกยวกบประวตความเปนมาโดยยอของหนวยงานทเกยวของ รวมทงสถตขอมลเศรษฐกจและขอมลธรกจประกนภย ตลอดชวงเวลา 5 ป จะท าใหทราบถงพฒนาการของธรกจประกนภยและเปนแนวทางในการศกษาหาขอมลตอไป 1. ความเปนมาของการประกนชวตในประเทศไทย จากอดตถงปจจบน ธรกจประกนภยมพฒนาการมาอยางตอเนองนบแตมการประกนภยขนในประเทศไทยในรชสมยรชกาลท 5 เปนตนมา กจการประกนภยเจรญมากขนโดยล าดบจนภาครฐตองเขามาดแลโดยตรง และในชวงทศวรรษ 2470 ธรกจประกนภยสวนมากด าเนนการโดยชาวตางชาตกอนหยดชะงกระหวางชวงสงครามโลกครงท 2 จากนนมามผประกอบการชาวไทยเขามามสวนรวมในการด าเนนธรกจ และเพมมากขนในทศวรรษ 2490 เปนตนมา สวนทางภาครฐไดมการปรบปรงหนวยงานและกฎหมายเพอใหทนตอสภาพการณทเปลยนไป จงเปนทนาศกษาอยางยงในววฒนาการของการประกนภยและหนวยงานก ากบดแล ซงแสดงโดยล าดบไดดงน

พ.ศ. 2454 ก าหนดกฎหมายเกยวกบประกนภยครงแรก คอ “พระราชบญญตลกษณะเขาหนสวน และบรษท ร.ศ. 130”

พ.ศ. 2471 จดตง “พระราชบญญตควบคมการคาขายอนกระทบถงความปลอดภยหรอความผาสกแหงสาธารณชน”

พ.ศ. 2472 จดตง “กองควบคมบรษทประกนภย” ภายใตกรมทะเบยนการคา กระทรวงพาณชยและคมนาคม

พ.ศ. 2484 เปลยนชอเปน “แผนกควบคมประกนภย” กองหนสวนบรษท กรมทะเบยนการคา กระทรวงเศรษฐการ

พ.ศ. 2495 ยกฐานะขนเปน “กองประกนภย” กรมทะเบยนการคา กระทรวงเศรษฐการ พ.ศ. 2511 เปลยน “กองประกนภย” มาสงกดส านกงานปลดกระทรวงเศรษฐการ พ.ศ. 2515 เปลยนชอเปน “ส านกงานประกนภย” สงกดส านกงานปลดกระทรวงพาณชย พ.ศ. 2522 ยกฐานะส านกงานประกนภยเทยบเทาเปนกรมหนงในกระทรวงพาณชย พ.ศ. 2533 เปลยนชอกรมจากส านกงานประกนภยเปน “กรมการประกนภย” กระทรวงพาณชย



พ.ศ. 2550 เปลยนสถานะเปนองคกรอสระภายใตชอ “ส านกงานคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.)”

ซงจะเหนไดวาภาครฐใหความส าคญกบธรกจประกนภยมาอยางตอเนอง โดยมการจดท าแผนพฒนาธรกจประกนภยฉบบท 1 ระหวางป พ.ศ.2549 – พ.ศ.2554 และจดท าฉบบท 2 ขนอก ในป พ.ศ.2553-2557 ซงแผนดงกลาวไดใหขอมลความส าคญของการประกนภยตอระบบเศรษฐกจของประเทศ (สามารถศกษาเพมเตมไดจากเวบไซตส านกงานคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย www.oic.or.th) และยงไดก าหนดใหวนท 31 กรกฎาคม ของทกป เปนวนประกนชวตแหงชาต นอกจากนยงมหนวยงานทส าคญภาคเอกชนทเกยวของ ไดแก สมาคมประกนชวตไทย และสมาคมตวแทนประกนชวตและทปรกษาการเงน 1.1 สมาคมประกนชวตไทย สมาคมนไดกอตงขนเมอป พ.ศ. 2499 โดยผประกอบธรกจการประกนชวต 8 บรษท ในขณะนน ไดแก 1) บรษทไทยประกนชวต จ ากด 2) บรษทไทยประสทธประกนภย จ ากด 3) บรษทอาคเนยประกนภย จ ากด 4) บรษทประกนชวตศรอยธยา 5) บรษทเมองไทยประกนชวต จ ากด 6) บรษทไทยสมทรพาณชยประกนภย จ ากด 7) บรษทสยามบรการประกนชวต จ ากด (มหาชน) และ 8) บรษทกรงสยาม ประกนชวต จ ากด ไดมความเหนรวมกนวาบรษทประกนชวตควรรวมตวกนจดตงสถาบนทเปนศนยรวมของผประกอบธรกจประกนชวตและวชาชพทเกยวของ เพอท าหนาทประสานงานกบหนวยงานตาง ๆ ทงภาครฐ และภาคเอกชน เพอสงเสรมพฒนาธรกจประกนชวตใหเจรญกาวหนาอยางมนคงและยงยนและไดด าเนนการอยางเขมแขงมาจนถงปจจบนเปนเวลาเกอบ 60 ป จากการเจรญเตบโตอยางตอเนองของธรกจประกนชวต สมาคมประกนชวตไทยจงมการพฒนาบทบาทหนาทใหทดเทยมกบการพฒนารอบดาน โดยมพนธกจปจจบน ดงน 1) เปนองคกรหลกของผประกอบธรกจประกนชวตและกลมวชาชพทเกยวของ เพอสงเสรมใหธรกจเจรญเตบโตอยางมนคงและยงยน 2) เปนตวแทนของผประกอบการในการประสานงานกบภาครฐและองคกรเศรษฐกจหลก เพอใหธรกจประกนชวตเปนสวนหนงของภาคการเงนทมบทบาทตอการพฒนาเศรษฐกจและสงคมของประเทศ 3) สงเสรมและพฒนาศกยภาพและขดความสามารถในการแขงขนของผประกอบการสความเปนสากล และ 4) สงเสรมการประชาสมพนธและเผยแพรความรดานการประกนชวตใหประชาชนทวไปไดเขาใจและตระหนกถงความส าคญและคณคาของการประกนชวตมากยงขน ปจจบน (ป 2558) สมาคมมสมาชกซงเปนบรษทประกนชวตทงหมด 23 บรษท เปนบรษททรบประกนภยโดยตรง 22 บรษท และเปนบรษททรบประกนภยตอ 1 บรษท การด าเนนงานของสมาคมอยภายใตการบรหารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการบรหารสมาคม ทมาจากผบรหารของบรษทสมาชกท ง 2 3 บรษท และคณะอนกรรมการดานตาง ๆ รวมคณะแพทยทปรกษารวมทงสน 16 คณะ ท าใหธรกจประกนชวตของบรษทสมาชกมการเตบโตอยางตอเนองและมนคง จนเปนทประจกษวา การประกนชวตเปนการสรางหลกประกนและระดมเงนออมระยะยาวทมนคงใหกบประชาชน (ทมา: สมาคมประกนชวตไทย) 1.2 สมาคมตวแทนประกนชวตและทปรกษาการเงน จดทะเบยนกอตงเปนสมาคมครงแรกเมอวนท 30พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ในตอนนนยงใชชอวา “สมาคมตวแทนขายประกน” หรอ Underwriters Association สมาคม



มพฒนาการตอเนองมาตลอด มกจกรรมวชาการทสงเสรมและพฒนาใหตวแทนประกนชวตไดมความรความสามารถในระดบสากล ไดรบความรวมมอจากสมาคมทปรกษาการเงนแหงเอเชยแปซฟก (APFinSA หรอ APLIC ในอดต) ทไดพฒนาหลกสตรทปรกษาการเงนขนมาใหม ชอ FChFP( Fellow Chartered Financial Practitioner) ซงเปนหลกสตรทสมบรณและเหมาะกบตวแทนประกนชวต สมาคมจงน าเขาหลกสตร FChFP จดอบรมใหกบผสนใจ ซงเนอหาต าราไดน าเขาจากประเทศสงคโปร โดยมอาจารยจากมหาวทยาลยและผทรงวฒจากสถาบนตาง ๆ เปนผสอน แบงเปน 6 กลมวชา วชาละ 30 ชวโมง จงท าใหสมาคมมนใจวา ผเรยนจะสามารถเกบเกยวและท าความเขาใจเนอหาไดอยางเตมท หลกสตรนเรมเปดอบรมครงแรก ในวนท 5 มถนายน พ.ศ. 2550 และมการเปดสอนในอกหลายรนถดมา นอกจากนยงมโครงการทเปนความรวมมอระหวางสมาคมและองคกรภายนอกเกดขนหลายโครงการ ปจจบนสมาคมมสมาชกมากถง 12,000 คน การเปนสมาชกสมาคมนนมขอดคอ การไดรบทราบเกยวกบความรใหม ๆ ขอมลขาวสารความเคลอนไหวตาง ๆ ทงในประเทศและนอกประเทศ มการแลกเปลยนความคดเหนระหวางสมาชก หากไดมกจกรรมรวมกนจะไดท าใหสมาชกเกดความรสกทดตออาชพตวแทนยงขน จากเดมผทมอาชพนมองเปนเพยงอาชพเสรม มไดมองเปนอาชพหลกเหมอนปจจบนทตวแทนประกนชวตตองเพมพนความรมากขน ทงน การทตวแทนประกนชวตตองอบรมกอนการตออายใบอนญาตจงเปนความจ าเปนทมสวนชวยในการสงเสรมและพฒนาใหเปนอาชพทยงยนได (สามารถหาขอมลเพมไดจากเวบไซตสมาคมคอ www.thaifa.org) 2. จ านวนบรษทประกนภย รายชอบรษทประกนชวตและสดสวนเบยประกนภย ตามขอมล ณ วนท 1 ธนวาคม พ.ศ. 2557 ธรกจประกนภยในประเทศไทยมจ านวนบรษททงสน 85 บรษท โดยแบงเปนบรษทประกนวนาศภยทจดทะเบยนในประเทศไทย 51 บรษท บรษทประกนวนาศภยสาขาบรษทตางประเทศ 5 บรษท บรษทประกนสขภาพ 4 บรษท บรษทประกนตอ (วนาศภย) 1 บรษท บรษทประกนชวตท จดทะเบยนในประเทศไทย 22 บรษท บรษทประกนชวตสาขาบรษทตางประเทศ 1 บรษท และบรษทประกนภยตอ (ชวต) 1 บรษท ดงจะเหนไดจากสถตตาง ๆ ทสามารถน าไปใชประกอบความรในอาชพตอไป


ลขสทธ ของส�านกงานคณะกรรมการก�ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย หามน�าไปใชในการแสวงหาก�าไรทางการคา

1-3


พ.ศ. 2550 เปลยนสถานะเปนองคกรอสระภายใตชอ “ส านกงานคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.)”

ซงจะเหนไดวาภาครฐใหความส าคญกบธรกจประกนภยมาอยางตอเนอง โดยมการจดท าแผนพฒนาธรกจประกนภยฉบบท 1 ระหวางป พ.ศ.2549 – พ.ศ.2554 และจดท าฉบบท 2 ขนอก ในป พ.ศ.2553-2557 ซงแผนดงกลาวไดใหขอมลความส าคญของการประกนภยตอระบบเศรษฐกจของประเทศ (สามารถศกษาเพมเตมไดจากเวบไซตส านกงานคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย www.oic.or.th) และยงไดก าหนดใหวนท 31 กรกฎาคม ของทกป เปนวนประกนชวตแหงชาต นอกจากนยงมหนวยงานทส าคญภาคเอกชนทเกยวของ ไดแก สมาคมประกนชวตไทย และสมาคมตวแทนประกนชวตและทปรกษาการเงน 1.1 สมาคมประกนชวตไทย สมาคมนไดกอตงขนเมอป พ.ศ. 2499 โดยผประกอบธรกจการประกนชวต 8 บรษท ในขณะนน ไดแก 1) บรษทไทยประกนชวต จ ากด 2) บรษทไทยประสทธประกนภย จ ากด 3) บรษทอาคเนยประกนภย จ ากด 4) บรษทประกนชวตศรอยธยา 5) บรษทเมองไทยประกนชวต จ ากด 6) บรษทไทยสมทรพาณชยประกนภย จ ากด 7) บรษทสยามบรการประกนชวต จ ากด (มหาชน) และ 8) บรษทกรงสยาม ประกนชวต จ ากด ไดมความเหนรวมกนวาบรษทประกนชวตควรรวมตวกนจดตงสถาบนทเปนศนยรวมของผประกอบธรกจประกนชวตและวชาชพทเกยวของ เพอท าหนาทประสานงานกบหนวยงานตาง ๆ ทงภาครฐ และภาคเอกชน เพอสงเสรมพฒนาธรกจประกนชวตใหเจรญกาวหนาอยางมนคงและยงยนและไดด าเนนการอยางเขมแขงมาจนถงปจจบนเปนเวลาเกอบ 60 ป จากการเจรญเตบโตอยางตอเนองของธรกจประกนชวต สมาคมประกนชวตไทยจงมการพฒนาบทบาทหนาทใหทดเทยมกบการพฒนารอบดาน โดยมพนธกจปจจบน ดงน 1) เปนองคกรหลกของผประกอบธรกจประกนชวตและกลมวชาชพทเกยวของ เพอสงเสรมใหธรกจเจรญเตบโตอยางมนคงและยงยน 2) เปนตวแทนของผประกอบการในการประสานงานกบภาครฐและองคกรเศรษฐกจหลก เพอใหธรกจประกนชวตเปนสวนหนงของภาคการเงนทมบทบาทตอการพฒนาเศรษฐกจและสงคมของประเทศ 3) สงเสรมและพฒนาศกยภาพและขดความสามารถในการแขงขนของผประกอบการสความเปนสากล และ 4) สงเสรมการประชาสมพนธและเผยแพรความรดานการประกนชวตใหประชาชนทวไปไดเขาใจและตระหนกถงความส าคญและคณคาของการประกนชวตมากยงขน ปจจบน (ป 2558) สมาคมมสมาชกซงเปนบรษทประกนชวตทงหมด 23 บรษท เปนบรษททรบประกนภยโดยตรง 22 บรษท และเปนบรษททรบประกนภยตอ 1 บรษท การด าเนนงานของสมาคมอยภายใตการบรหารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการบรหารสมาคม ทมาจากผบรหารของบรษทสมาชกท ง 2 3 บรษท และคณะอนกรรมการดานตาง ๆ รวมคณะแพทยทปรกษารวมทงสน 16 คณะ ท าใหธรกจประกนชวตของบรษทสมาชกมการเตบโตอยางตอเนองและมนคง จนเปนทประจกษวา การประกนชวตเปนการสรางหลกประกนและระดมเงนออมระยะยาวทมนคงใหกบประชาชน (ทมา: สมาคมประกนชวตไทย) 1.2 สมาคมตวแทนประกนชวตและทปรกษาการเงน จดทะเบยนกอตงเปนสมาคมครงแรกเมอวนท 30พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ในตอนนนยงใชชอวา “สมาคมตวแทนขายประกน” หรอ Underwriters Association สมาคม







1 - 1 1 - 1

รวม 79 6 85




1-4









1 - 1 1 - 1

รวม 79 6 85



ตางประเทศ





1-5






1 - 1 1 - 1

รวม 79 6 85



ประกนชวตในประเทศไทย มทงสน

24 บรษท เปนบรษท






1 - 1 1 - 1

รวม 79 6 85




1-6


ตารางท 1.2 รายชอบรษทประกนชวตในประเทศไทย ล าดบ ชอยอ ชอเตม

1 ACE ACE Life Assurance Public Co., Ltd. บรษทเอซ ไลฟ แอสชวรนซ จ ากด (มหาชน) 2 AIA AIA Co., Ltd. บรษทเอไอเอ จ ากด 3 ALife Advance Life Assurance Public Co., Ltd. บรษทแอดวานซ ไลฟ ประกนชวต จ ากด (มหาชน) 4 AZAY Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited บรษทอลอนซ อยธยา ประกนชวต จ ากด (มหาชน) 5 BLA Bangkok Life Assurance Public Co., Ltd. บรษทกรงเทพประกนชวต จ ากด (มหาชน) 6 BUILife BUI Life Insurance Public Co.,Ltd. บรษทบางกอกสหประกนชวต จ ากด (มหาชน) 7 DLA Dhipaya Life Assurance Public Co., Ltd. บรษททพยประกนชวต จ ากด (มหาชน) 8 FWD FWD Life Insurance Public Co., Ltd. บรษทเอฟดบบลวด ประกนชวต จ ากด (มหาชน) 9 GT Generali Life Assurance (Thailand) Public Co., Ltd. บรษทเจนเนอราล ประกนชวต (ไทยแลนด) จ ากด (มหาชน) 10 KTAL Krungthai AXA Life Insurance Public Co., Ltd. บรษทกรงไทย-แอกซา ประกนชวต จ ากด (มหาชน) 11 MIT Manulife Insurance (Thailand) Public Co., Ltd. บรษทแมนไลฟ ประกนชวต (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 12 MTL Muang Thai Life Assurance Public Co., Ltd. บรษทเมองไทยประกนชวต จ ากด (มหาชน) 13 OLIC Ocean Life Insurance Public Co., Ltd. บรษทไทยสมทรประกนชวต จ ากด (มหาชน) 14 PLA Phillip Life Assurance Co.,Ltd บรษทฟลลปประกนชวต จ ากด(มหาชน) 15 PLT Prudential Life Assurance (Thailand) Public Co., Ltd. บรษทพรเดนเชยล ประกนชวต (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 16 SAHA Union Life Insurance Public Co., Ltd. บรษทสหประกนชวต จ ากด (มหาชน) 17 SCBLife SCB Life Assurance Public Co., Ltd. บรษทไทยพาณชยประกนชวต จ ากด (มหาชน) 18 SCI Life Siam City Life Assurance Public Co., Ltd. บรษทประกนชวตนครหลวงไทย จ ากด (มหาชน) 19 SELIC Southeast Life Insurance Public Co., Ltd. บรษทอาคเนยประกนชวต จ ากด (มหาชน) 20 TCLife Thai Cardif Life Assurance Public Co.,Ltd. บรษทไทยคารดฟ ประกนชวต จ ากด (มหาชน) 21 TLA Thanachart Life Assurance Public Co.,Ltd. บรษทธนชาตประกนชวต จ ากด (มหาชน) 22 TLI Thai Life Insurance Public Co.,Ltd. บรษทไทยประกนชวต จ ากด (มหาชน) 23 TMLTH Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd. บรษทโตเกยวมารนประกนชวต (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 24 TSLI Thai Samsung Life Insurance Public Co., Ltd. บรษทไทยซมซงประกนชวต จ ากด (มหาชน)



2.3 สดสวนเบยประกนภย การจดท ารายงานสถตขอมลทแตละบรษทตองน าสงใหกบส านกงาน คปภ. มรายการเกยวกบเบยประกนภยรบรายใหม ณ ป 2557 แยกเปนเบยประกนภยแบบพนฐาน ประเภทสามญ ประเภทอตสาหกรรม ประเภทกลม และเบยประกนภยจายครงเดยว หรอ Single Premium และเบยประกนภยปตอไป โดยจดเรยงล าดบสดสวนทางการตลาดของบรษทประกนชวตจากมากไปหานอย ดงแสดงในตารางท 1.3 ซงบรษทประกนชวตล าดบท 1 ไดแก บรษทเอไอเอ จ ากด ล าดบท 2 คอ บรษทเมองไทยประกนชวต จ ากด (มหาชน) และล าดบท 3 คอ บรษทไทยประกนชวต (จ ากด) มหาชน เปนตน






1-7


2.3 สดสวนเบยประกนภย การจดท ารายงานสถตขอมลทแตละบรษทตองน าสงใหกบส านกงาน คปภ. มรายการเกยวกบเบยประกนภยรบรายใหม ณ ป 2557 แยกเปนเบยประกนภยแบบพนฐาน ประเภทสามญ ประเภทอตสาหกรรม ประเภทกลม และเบยประกนภยจายครงเดยว หรอ Single Premium และเบยประกนภยปตอไป โดยจดเรยงล าดบสดสวนทางการตลาดของบรษทประกนชวตจากมากไปหานอย ดงแสดงในตารางท 1.3 ซงบรษทประกนชวตล าดบท 1 ไดแก บรษทเอไอเอ จ ากด ล าดบท 2 คอ บรษทเมองไทยประกนชวต จ ากด (มหาชน) และล าดบท 3 คอ บรษทไทยประกนชวต (จ ากด) มหาชน เปนตน







1 - 1 1 - 1

รวม 79 6 85




1-8

สถานการณธรกจประกนชวตในปจจบนและแนวโนมในอนาคต �-9

ตารางท

� 1.3 สด

สวนเบ

�ยประก

นชวต

รบเดอ

นมกร

าคม – ธ

นวาคม

2557

เรยงลา

ดบตาม

เบ�ยปร

ะกนภ

ยรบร

วม

ลาดบ ท� No.

บรษท

Com

-

pani

es

เบ�ยปร

ะกนภ

ยรบร

ายใหม

New

Busin

ess P

rem

ium

เบ�ย

ประก

นภยป

ตอไป

Rene

wal P

rem

ium

เบ�ยปร

ะกนภ

ยรบร

วม

Tota

l Pre

miu

m

รวม

Gran

d

Tota

l

สดสว

น การ

ตลาด

Mar

ket

Shar

e

เบ�ยปร

ะกนภ

ยปแรก

Firs

t Yea

r Pre

miu

m

เบ�ยปร

ะกนภ

ยจาย

คร�งเด

ยว

Sing

le Pr

emiu

m

Ordi

nay

Indu

st

ril

Grou

p PA

Or

dina

y Gr

oup

Ordi

nary

In

dustr

il Gr

oup

PA

Ordi

nary

In

dustr

il Gr

oup

PA

51

AIA

13

,792

.73

0.

00

1,13

7.21

4,

437.

20

1,59

6.81

5,

223.

36

85,7

42.7

8

0.00

2,

853.

92

0.00

10

1,13

2.32

0.

00

9,21

4.49

4,

437.

20

114,

784.

01

22.7

8

2 M

TL

21,5

22.1

2

1.66

40

4.59

27

4.12

8,

902.

54

4,17

0.68

38

,485

.56

7.

34

1,46

5.13

0.

00

68,9

10.2

3

8.99

6,

040.

40

274.

12

75,2

33.7

5

14.9

3

3 T

LI

11,6

87.8

2

110.

72

352.

55

273.

11

710.

21

1,76

8.54

45

,655

.21

1,

115.

22

1,35

3.51

33

.11

58

,053

.24

1,

225.

94

3,47

4.60

30

6.22

63

,060

.00

12

.52

4 B

LA

4,71

1.84

0.

00

276.

93

38.9

3

12,0

44.6

7

1,99

6.15

31

,871

.09

0.

00

870.

52

0.00

48

,627

.60

0.

00

3,14

3.60

38

.93

51

,810

.13

10

.28

5 K

TAL

13

,564

.72

0.

00

1,37

6.68

7.

85

0.00

4,

526.

72

28,4

11.8

5

0.00

98

9.68

0.

00

41,9

76.5

6

0.00

6,

893.

09

7.85

48

,877

.50

9.

70

6 S

CBLi

fe

13,2

55.4

3

-0.0

3

87.1

3

55.0

0

-5.8

0

4,93

7.60

28

,952

.64

49

2.25

84

0.97

6.

10

42,2

02.2

7

492.

22

5,86

5.70

61

.10

48

,621

.29

9.

65

7 A

ZAY

4,

398.

41

0.00

86

5.94

26

0.34

0.

00

523.

23

19,1

16.9

8

0.00

1,

793.

00

0.00

23

,515

.39

0.

00

3,18

2.17

26

0.34

26

,957

.89

5.

35

8 P

LT

3,65

6.52

0.

00

206.

28

20.0

2

1,84

1.74

3,

125.

21

6,46

7.90

0.

00

123.

77

16.1

7

11,9

66.1

6

0.00

3,

455.

26

36.1

9

15,4

57.6

1

3.07

9 O

LIC

2,

493.

72

868.

52

241.

82

207.

94

83.2

5

123.

74

4,88

8.18

5,

326.

19

437.

42

0.00

7,

465.

15

6,19

4.71

80

2.98

20

7.94

14

,670

.78

2.

91

10

FW

D

3,24

6.21

0.

00

44.1

6

18.2

0

0.00

1,

067.

69

9,66

9.92

0.

00

45.9

4

23.0

0

12,9

16.1

3

0.00

1,

157.

78

41.2

0

14,1

15.1

1

2.80

11

SEL

IC

355.

12

0.00

37

.10

11

.84

49

7.41

1,

744.

19

1,71

6.73

4.

22

507.

62

10.1

2

2,56

9.26

4.

22

2,28

8.91

21

.96

4,

884.

35

0.97

12

DLA

47

5.60

0.

00

89.4

2

1.79

0.

00

2,56

8.46

90

6.73

0.

00

248.

57

0.00

1,

382.

33

0.00

2,

906.

45

1.79

4,

290.

58

0.85

13

TCL

ife

0.00

0.

00

123.

55

7.83

0.

00

3,46

2.41

58

.59

0.

00

445.

88

0.00

58

.59

0.

00

4,03

1.84

7.

83

4,09

8.26

0.

81

14

TM

LTH

74

5.73

0.

00

153.

40

13.4

5

6.94

1.

57

1,90

1.08

0.

00

648.

03

12.8

0

2,65

3.75

0.

00

803.

00

26.2

5

3,48

3.00

0.

69

15

ACE

36

4.38

0.

00

296.

18

9.18

0.

00

833.

53

1,19

7.25

0.

00

575.

20

10.6

2

1,56

1.63

0.

00

1,70

4.92

19

.80

3,

286.

34

0.65

16

GT

28

0.15

0.

00

216.

68

0.00

0.

00

2.11

1,

250.

39

0.17

83

3.25

0.

00

1,53

0.54

0.

17

1,05

2.04

0.

00

2,58

2.74

0.

51

�-�





1-9

1-10 คมอปฏบตงานสาหรบตวแทนประกนชวต

ตาร

างท� 1.3

(ตอ)

ลาดบ ท� No.

บรษท

Com

-

pani

es

เบ�ยปร

ะกนภ

ยรบร

ายใหม

New

Busin

ess P

rem

ium

เบ�ย

ประก

นภยป

ตอไป

Rene

wal P

rem

ium

เบ�ยปร

ะกนภ

ยรบร

วม

Tota

l Pre

miu

m

รวม

Gran

d

Tota

l

สดสว

น การ

ตลาด

Mar

ket

Shar

e

เบ�ยปร

ะกนภ

ยปแรก

Firs

t Yea

r Pre

miu

m

เบ�ยปร

ะกนภ

ยจาย

คร�งเด

ยว

Sing

le Pr

emiu

m

Ordi

nay

Indu

st

ril

Grou

p PA

Or

dina

y Gr

oup

Ordi

nary

In

dustr

il Gr

oup

PA

Ordi

nary

In

dustr

il Gr

oup

PA

17

TLA

0.00

0.

00

0.80

0.

37

0.00

15

.28

2,22

9.94

0.

00

10.0

1 0.

00

2,22

9.94

0.

00

26.0

9 0.

37

2,25

6.40

0.

45

18

TSLI

46

6.35

0.

00

128.

80

36.7

6 0.

00

78.9

9 70

0.71

0.

00

124.

78

20.8

3 1,

167.

06

0.00

33

2.57

57

.58

1,55

7.21

0.

31

19

ALife

25

7.97

0.

00

16.9

1 8.

37

323.

41

0.00

64

4.02

0.

00

0.27

0.

27

1,22

5.39

0.

00

17.1

8 8.

64

1,25

1.21

0.

25

20

SCI L

ife

52.5

0 0.

00

0.00

34

.31

0.00

3.

14

770.

24

0.00

21

.16

1.70

82

2.74

0.

00

24.3

0 36

.01

883.

05

0.18

21

PLA

48.3

6 0.

00

0.00

5.

30

27.8

7 1.

31

759.

06

2.37

0.

00

0.00

83

5.29

2.

37

1.31

5.

30

844.

27

0.17

22

MIT

86

.54

0.00

0.

03

4.97

0.

80

0.00

41

6.68

0.

11

1.05

0.

00

504.

02

0.11

1.

08

4.97

51

0.17

0.

10

23

SAHA

13

.26

2.18

0.

98

4.42

66

.56

72.2

6 49

.08

25.6

6 52

.60

0.00

12

8.90

27

.84

125.

84

4.42

28

7.00

0.

06

24

BUIL

ife

0.17

0.

00

32.8

2 4.

54

0.00

0.

00

4.80

0.

00

6.14

0.

00

4.97

0.

00

38.9

6 4.

54

48.4

7 0.

01

รวม

Tota

l 95

,475

.64

983.0

5 6,0

89.95

5,7

35.83

26

,096.4

1 36

,246.1

9 31

1,867

.41

6,973

.52

14,24

8.43

134.7

2 43

3,439

.46

7,956

.57

56,58

4.56

5,870

.54

503,8

51.13

10

0.00

�-��






1 - 1 1 - 1

รวม 79 6 85




1-10


3. ขอมลเศรษฐกจและขอมลธรกจประกนชวตในปจจบน ขอมลเศรษฐกจและธรกจประกนชวตไทย (Thailand Key Economic Indicators and Thai Life Industry) ควรศกษาเปนอยางยงเพราะเปนขอมลทางสถตทส าคญทเหนพฒนาการการเตบโตทดขนเปนล าดบ ดงจะเหนไดจากสถตตาง ๆ ดงน 3.1 สถตเศรษฐกจและสถตธรกจประกนชวต ในระยะเวลา 5 ป ตงแตป 2553 – 2557 มจ านวนประชากรเพมขน แมในบางปอาจจะมปจจยทางดานเศรษฐกจ หรอดานอน ๆ มากระทบตอรายไดของประชากร จะเหนไดวาสดสวนของจ านวนกรมธรรมประกนภย จ านวนเงนเอาประกนภย และเบยประกนภยตอผลตภณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในป 2557 สงขน จากตารางท 1.4 ทแสดงสถตเศรษฐกจและสถตธรกจประกนชวตนจะปรากฏขอมลตามล าดบและอตราสวนการเปลยนแปลงดงน






1-11


3. ขอมลเศรษฐกจและขอมลธรกจประกนชวตในปจจบน ขอมลเศรษฐกจและธรกจประกนชวตไทย (Thailand Key Economic Indicators and Thai Life Industry) ควรศกษาเปนอยางยงเพราะเปนขอมลทางสถตทส าคญทเหนพฒนาการการเตบโตทดขนเปนล าดบ ดงจะเหนไดจากสถตตาง ๆ ดงน 3.1 สถตเศรษฐกจและสถตธรกจประกนชวต ในระยะเวลา 5 ป ตงแตป 2553 – 2557 มจ านวนประชากรเพมขน แมในบางปอาจจะมปจจยทางดานเศรษฐกจ หรอดานอน ๆ มากระทบตอรายไดของประชากร จะเหนไดวาสดสวนของจ านวนกรมธรรมประกนภย จ านวนเงนเอาประกนภย และเบยประกนภยตอผลตภณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในป 2557 สงขน จากตารางท 1.4 ทแสดงสถตเศรษฐกจและสถตธรกจประกนชวตนจะปรากฏขอมลตามล าดบและอตราสวนการเปลยนแปลงดงน


1-12 สถานการณธรกจประกนชวตในปจจบนและแนวโนมในอนาคต

ตารางท 1.4 สถตเศรษฐกจและสถตธรกจประกนชวต (Thailand Key Economic Indicators and Thai Life Industry

หมายเหต: 1. จ านวนกรมธรรมประกนภย และจ านวนเงนเอาประกนภย เปนของจ านวนกรมธรรมทมผลบงคบทงหมด 2. ประมาณการผลตภณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปจจบน ป 2557-2558 3. ประมาณการเบยประกนภยรบป 2558 โดยผนแปรตามอตราความคงอย 4. ประมาณการเงนส ารองประกนภย สนทรพยลงทน สนทรพยประเมน เงนกองทนประเมนในป 2558 ทมา: สมาคมประกนชวตไทย

ป (พ.ศ.)

ป (ค.ศ. ) / year

2553

2010

2554

2011

2555

2012

2556

2013

2557

2014

2558

2015 Proj.

สถตเศรษฐกจ ประชากร (ลานคน) Population (Million)

% ขยายตว (%Change)

63.9

64.1

64.5

64.8

65.1

65.4

0.01 0.3 0.61 0.52 0.52 0.39 ผลตภณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคา ปจจบน (GDP) (พนลานบาท) GDP at current price (Billion Baht)


10,802.4

11,300.5

12,354.7

12,910

13,149

13,609

11.9 4.6 9.3 4.5 1.8 3.5

สถตธรกจประกนชวต จ านวนกรมธรรมประกนภย : ประชากร (%) No. of Policies : Population (%) จ านวนกรมธรรมประกนภย+PA : ประชากร (%) No. of Policies+PA : Population (%) จ านวนเงนเอาประกนภย : ประชากร (บาท)

Sum Insured : Population (Baht)

25.51

27.26

29.28

31.1

30.2

32

28.25

30.22

32.39

34.6

35

37

106,304

114,596

138,034

152,082

193,231

226,781

เบยประกนภย : ผลตภณฑมวลรวม ภายในประเทศ (GDP)(%) Premium Income : GDP at current price (%)

2.74

2.91

3.16

3.4

3.8

4.0







1 - 1 1 - 1

รวม 79 6 85




1-12


3.2 ขอมลธรกจประกนชวตไทย ในระยะเวลา 5 ป ตงแตป พ.ศ.2553 – พ.ศ.2557 บางปอาจจะมปจจยทางดานเศรษฐกจหรอดานอน ๆ มากระทบตอรายไดของประชากร ดงนนเพอใหชดเจนขนจงไดแสดงขอมลธรกจประกนชวตเปนตารางใหมดงตารางท 1.5

ตารางท 1.5 ขอมลธรกจประกนชวตไทย (Thai Life Insurance Industry)

ทมา: สมาคมประกนชวตไทย

ป (พ.ศ.) ป (ค.ศ.) / Year

2553 2010

2554 2011

2555 2012

2556 2013

2557 2014

2558 2015 Proj.

จ านวนกรมธรรมประกนภย (ลานกรมธรรม) No. of Policies (Mill.)

% ขยายตว (% Change)

16.3

17.5

18.9

20.1

20

21 7.1 7.2 8.1 6.7 - 2 5

จ านวนกรมธรรมประกนภย+PA (ลานกรมธรรม) No. of Policies + PA (Mill.)


18.0

19.4

20.9

22.4

23

24 6.1 7.3 7.8 7.3 2 6

จ านวนเงนเอาประกนภย (พนลานบาท) Sum Insured (Billion Baht)


6,790.7

7,341.5

8,897.3

9,853.4

12,584

14,826 23.4 8.1 21.2 10.7 28 18

เบยประกนภยรบ (พนลานบาท) Premium Income (Billion Baht)


296.2

328.9

390.5

441.4

503.9

539 14.6 11.1 18.7 13.0 13.7 7

เงนส ารองประกนภยตามราคาประเมน (พนลานบาท) Life Policy Reserves (Billion Baht)


974.3

1,064.4

1,178.5

1,311.3

1,569

2,090 15.6 9.2 10.7 11.3 20 14

เงนกองทนตามราคาประเมน (พนลานบาท) Capital Funds (Billion Baht)


178.6

327.7

416.6

449.4

558

550 35.4 83.5 27.1 8 24 (1)

สนทรพยลงทน (พนลานบาท) Investment Assets (Billion Baht)


95.2

95.1

95.0

94.0

90.0

94.6 18.9 19.6 15.1 9.8 20 17

สนทรพยตามราคาประเมน (พนลานบาท) Assets (Billion Baht)


1,242.6

1,487.8

1,714.8

1,903

2,275

2,658 18.6 19.7 15.3 11.0 20 17






1-13


3.2 ขอมลธรกจประกนชวตไทย ในระยะเวลา 5 ป ตงแตป พ.ศ.2553 – พ.ศ.2557 บางปอาจจะมปจจยทางดานเศรษฐกจหรอดานอน ๆ มากระทบตอรายไดของประชากร ดงนนเพอใหชดเจนขนจงไดแสดงขอมลธรกจประกนชวตเปนตารางใหมดงตารางท 1.5

ตารางท 1.5 ขอมลธรกจประกนชวตไทย (Thai Life Insurance Industry)

ทมา: สมาคมประกนชวตไทย


2553 2010

2554 2011

2555 2012

2556 2013

2557 2014

2558 2015 Proj.

จ านวนกรมธรรมประกนภย (ลานกรมธรรม) No. of Policies (Mill.)


16.3

17.5

18.9

20.1

20

21 7.1 7.2 8.1 6.7 - 2 5

จ านวนกรมธรรมประกนภย+PA (ลานกรมธรรม) No. of Policies + PA (Mill.)


18.0

19.4

20.9

22.4

23

24 6.1 7.3 7.8 7.3 2 6

จ านวนเงนเอาประกนภย (พนลานบาท) Sum Insured (Billion Baht)


6,790.7

7,341.5

8,897.3

9,853.4

12,584

14,826 23.4 8.1 21.2 10.7 28 18



296.2

328.9

390.5

441.4

503.9

539 14.6 11.1 18.7 13.0 13.7 7

เงนส ารองประกนภยตามราคาประเมน (พนลานบาท) Life Policy Reserves (Billion Baht)


974.3

1,064.4

1,178.5

1,311.3

1,569

2,090 15.6 9.2 10.7 11.3 20 14

เงนกองทนตามราคาประเมน (พนลานบาท) Capital Funds (Billion Baht)


178.6

327.7

416.6

449.4

558

550 35.4 83.5 27.1 8 24 (1)

สนทรพยลงทน (พนลานบาท) Investment Assets (Billion Baht)


95.2

95.1

95.0

94.0

90.0

94.6 18.9 19.6 15.1 9.8 20 17

สนทรพยตามราคาประเมน (พนลานบาท) Assets (Billion Baht)


1,242.6

1,487.8

1,714.8

1,903

2,275

2,658 18.6 19.7 15.3 11.0 20 17



จากตารางท 1.5 มรายละเอยด ดงน 1) จ ำนวนกรมธรรมประกนภย แสดงจ านวนผถอกรมธรรมในป 2557 มสงถง 20 ลานกรมธรรม ซงเมอ

รวมจ านวนกรมธรรมประกนภยสวนบคคล (PA) มสงถง 23 ลานกรมธรรม จากสถตจะเหนวาตงแตป 2553 เปนตนมา มจ านวนกรมธรรมเพมขนเปนล าดบ

2) จ ำนวนเงนเอำประกนภย ในป 2557 มการขยายตวสงถงรอยละ 28 คดเปนมลคาจ านวนเงน 12,584 พนลานบาท

3) จ ำนวนเบยประกนภย ธรกจประกนชวตไทยมผลการด าเนนงานตงแตเดอนมกราคม-ธนวาคม 2557 ดวยเบยประกนภยรบรวม 503.9 ลานบาท โดยมอตราการเตบโตรอยละ 13.75 (2556: 13.06%) เมอเทยบกบปทผานมา

4) เงนส ำรองประกนภย หมายถงหนสนหรอพนธะผกพนทบรษทประกนชวตมตอผถอกรมธรรม ในป 2557 มจ านวน 1,569 ลานบาท

5) เงนกองทน แสดงตามราคาประเมน ทงนเปนไปตามประกาศวาดวยการประเมนราคาทรพยสนและหนสนของบรษท

6) สนทรพยรวม แสดงตามราคาประเมน 3.3 เบยประกนภยรบ เบยประกนภยรบรวมตลอดระยะเวลา 5 ปทผานมา คอ ป 2552-2557 มอตรา

การขยายตวสงขนทกป ซงในป 2557 เบยประกนภยรบรวมทงสนกวา 5 แสนลานบาท แยกเปนเบยประกนภยรบปแรก 1 แสนกวาลานบาท มอตราการขยายตวรอยละ 15.1 มอตราความคงอยของกรมธรรมสงถงกวารอยละ 86 ดงแสดงในตารางท 1.6







1 - 1 1 - 1

รวม 79 6 85




1-14


ตารางท 1.6 เบยประกนภยรบ ป 2552-2557 การประมาณการป 2558


2552 2009

2553 2010

2554 2011

2555 2012

2556 2013

2557 2014

2558 2015 Proj.



258.5

16.7

296.2

14.6

328.9

11.1

390.5

18.7

441.4

13.0

503.9

13.7

539 7

เบยประกนภยรบปแรก (พนลานบาท) First Year Premium (Billion Baht)


57.2

30.8

63.9

11.6

67.4

5.5

82.4

22.3

93.5

13.5

108

15.1

113 5

เบยประกนภยรบปตอไป (พนลานบาท) Renewal Premium (Billion Baht)

% ขยายตว (% Change) ความตอเนอง (Persistency)

170.5

10.9 86.30 %

202.4

18.7 88.9 %

230.4

13.8 86.5 %

260.4

13.0 87.5 %

294.9

13.2 86.0 %

333

13.1 86 %

368

11 83.4 %

เบยประกนภยรบจายครงเดยว (พนลานบาท) Single Premium (Billion Baht)


30.7

28.0

29.8

(2.9)

31.1

4.2

47.7

53.2

53.0

11.1

62

14.6

57

-8 หมายเหต: เบยประกนภยรบรวม เบยประกนภยรบปแรก เบยประกนภยรบปตอไป และเบยประกนภยรบจายครงเดยว

กอนหกประกนภยตอ ทงนสามารถศกษาขอมลธรกจเพมเตมไดจากเวบไซตส านกงาน คปภ. (www.oic.or.th) หรอจากสมาคมประกนชวตไทย (www.tlaa.org)

3.4 สดสวนการลงทนในสนทรพยของธรกจประกนชวต ส าหรบการลงทนในป 2552 – 2557 นน สดสวนการลงทนในสนทรพยของธรกจประกนชวตในป 2557 เปนการลงทนในหลกทรพยรฐบาลและรฐวสาหกจ สงกวา 1.3 ลานลานบาท รองลงมาไดแก การลงทนในหลกทรพยของเอกชน หลกทรพยตางประเทศ การใหกยมและเงนลงทนอน ๆ เงนฝากสถาบนการเงนประเภทมดอกเบย ตามล าดบ และมอตราสวนการลงทนตอสนทรพย รอยละ 94 ดงแสดงในตารางท 1.7


www.oic.or.th)

หรอ





1-15


ตารางท 1.6 เบยประกนภยรบ ป 2552-2557 การประมาณการป 2558


2552 2009

2553 2010

2554 2011

2555 2012

2556 2013

2557 2014

2558 2015 Proj.



258.5

16.7

296.2

14.6

328.9

11.1

390.5

18.7

441.4

13.0

503.9

13.7

539 7

เบยประกนภยรบปแรก (พนลานบาท) First Year Premium (Billion Baht)


57.2

30.8

63.9

11.6

67.4

5.5

82.4

22.3

93.5

13.5

108

15.1

113 5

เบยประกนภยรบปตอไป (พนลานบาท) Renewal Premium (Billion Baht)

% ขยายตว (% Change) ความตอเนอง (Persistency)

170.5

10.9 86.30 %

202.4

18.7 88.9 %

230.4

13.8 86.5 %

260.4

13.0 87.5 %

294.9

13.2 86.0 %

333

13.1 86 %

368

11 83.4 %

เบยประกนภยรบจายครงเดยว (พนลานบาท) Single Premium (Billion Baht)


30.7

28.0

29.8

(2.9)

31.1

4.2

47.7

53.2

53.0

11.1

62

14.6

57

-8 หมายเหต: เบยประกนภยรบรวม เบยประกนภยรบปแรก เบยประกนภยรบปตอไป และเบยประกนภยรบจายครงเดยว

กอนหกประกนภยตอ ทงนสามารถศกษาขอมลธรกจเพมเตมไดจากเวบไซตส านกงาน คปภ. (www.oic.or.th) หรอจากสมาคมประกนชวตไทย (www.tlaa.org)

3.4 สดสวนการลงทนในสนทรพยของธรกจประกนชวต ส าหรบการลงทนในป 2552 – 2557 นน สดสวนการลงทนในสนทรพยของธรกจประกนชวตในป 2557 เปนการลงทนในหลกทรพยรฐบาลและรฐวสาหกจ สงกวา 1.3 ลานลานบาท รองลงมาไดแก การลงทนในหลกทรพยของเอกชน หลกทรพยตางประเทศ การใหกยมและเงนลงทนอน ๆ เงนฝากสถาบนการเงนประเภทมดอกเบย ตามล าดบ และมอตราสวนการลงทนตอสนทรพย รอยละ 94 ดงแสดงในตารางท 1.7



ตารางท 1.7 สดสวนการลงทนในสนทรพยของธรกจประกนชวต ป 2552-2557 Investment of Life Insurance Business 2009-2014

หนวย (Unit): ลานบาท (Million Baht)

ป Year

รวมสนทรพย Total Assets

หลกทรพยรฐบาลและรฐวสาหกจ

Government Security

หลกทรพยเอกชน Private Security

หลกทรพยตางประเทศ

(Foreige Security)

เงนใหกยมและเงนลงทนอน ๆ Other Loans

& Investments

เงนฝากสถาบนการเงน

ประเภทมดอกเบย

Deposits at Financial

Institutions with Interest

รวมสนทรพยลงทน Total

Investment Assets

อตราการลงทนตอ

สนทรพยรวม % to assets

2552/2009

2553/2010

2554/2011

2555/2012

2556/2013

2557/2014

1,047,379

1,242,645

1,487,841

1,714,837

1,902,794

2,274,857

642,346

757,838

894,875

1,043,697

1,136,258

1,327,465

206,926

269,850

331,832

365,124

394,742

513,570

55,845

56,343

71,848

92,911

110,187

130,356

74,787

86,603

88,352

91,925

107,080

117,801

15,130

11,215

27,158

35,302

40,943

61,727

995,034

1,181,851

1,414,064

1,628,959

1,789,210

2,150,919

95.00

95.11

95.04

94.99

94.03

94.55

หมายเหต: ไมรวมขอมลจากบรษทไทยรประกนชวต จ ากด (มหาชน) ทมา: รายงานสถตธรกจประกนชวต สมาคมประกนชวตไทย 2552-2557 และ www.oic.or.th

3.5 สดสวนของเบยประกนภยตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศและเบยประกนภยตอคน ตามขอมลในเดอนมถนายน 2558 ประเทศไทยมประชากร 65.1 ลานคน จ านวนเงนเอาประกนภย (ยกเวน พ.เอ. ตามสถตของ คปภ. เทากบ 11.57 ลานลานบาท มจ านวนกรมธรรม 21.53 ลานกรมธรรม (ไมรวม พ.เอ.ซงม 1.96 ลานกรมธรรม มจ านวนเงนเอาประกนภย รวม 1.33 ลานลานบาท) ป 2557 เบยประกนภยรบรวมในอตสาหกรรมประกนชวต เทากบ 191,000 ลานบาท ขณะทผลตภณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เทากบ 13.14 ลานลานบาท (ตวเลขตามราคาปจจบน) นนหมายความวา Life Insurance Penetration ของไทย เทากบ 3.73% ในประเทศไทยเรามบรษทประกนชวต 24 บรษท ตวเลขนไดรวมบรษทรบประกนชวตตอแลว มตวแทนประกนชวต 273.670 คน มนายหนา 85,053 คน และเพอใหเกดความเขาใจงายในการศกษาเรองการเปรยบเทยบ จงอธบายความหมายเปนดงน 1) Life Insurance Penetration เปนอตราสวนของเบยประกนชวตรวมตอผลผลตภณฑมวลรวมในประเทศ หรอ GDP ดชนนใชวดระดบพฒนาการของการท าประกนชวตในประเทศนน ๆ วามมากเพยงไรตอรายไดของประชากร หมายความวาหากคนเราเจยดรายไดมาท าประกนชวตไมนอยกวา 10% ของรายไดในแตละป GDP คอมลคาของสนคาหรอบรการทผลตขนในประเทศนน ๆ ใน 1 ป เพยงแตไมใชรายไดของใครคนใดคนหนงแตเปนของ ทก ๆ คนรวมกน ดงนนเมอเอาเบยประกนภยททกคนในประเทศจายปทผานมา หารดวยรายไดรวมของประเทศ จงเปนคาเฉลยวาปทแลว คนในประเทศมคาใชจายเปนเบยประกนชวตกเปอรเซนตของรายได ซงตามทฤษฎทเราทองกน







1 - 1 1 - 1

รวม 79 6 85




1-16


คอ 10% ของรายได ประเทศทม Life Insurance Penetration ถง 10% ไดแก ไตหวน องกฤษ ฮองกง เกาหลใตและญปน ในขณะทสหรฐอเมรกาและสงคโปรยงมไมถง 10% ส าหรบประเทศไทยมคาใชจายเบยประกนชวตประมาณ 3.73% ซงถอวานอยมาก ยงมโอกาสเตบโตอกมาก ดงนนถาใชค าวา Insurance Penetration จะหมายถงอตราสวนการจายเบยประกนชวตและวนาศภยตอรายไดเฉลย ซงตวเลขทสงขนเพราะมเบยประกนอคคภย และเบยประกนภยรถรวมอยดวย 2) Life Insurance Density เปนอตราสวนของเบยประกนชวตรวมเมอคดเปนดอลลารสหรฐ หารดวยจ านวนประชากร ใชวดวา โดยเฉลยคนไทยจายเบยประกนชวตคนละกดอลลารสหรฐตอป เพอใชเปรยบเทยบวาในแตละประเทศ ประชาชนใชจายเบยประกนชวตมากนอยเพยงใด โดยทวไปประเทศทยงมอตราสวนทงสองตวนสง มกจะเปนประเทศทมความมนคงทางการเงนสงหรอเปนประเทศพฒนาแลว โดยป 2557 ประเทศไทยมยอดเบยประกนชวต 491,000 ลานบาท เทากบ 14,878 ลานดอลลารสหรฐ (ใชอตราแลกเปลยน 1 ดอลลารสหรฐเทากบ 33 บาท) มประชากร 65 ลานคน ดงนนโดยเฉลยคนไทยจายเบยประกนชวตคนละ 228.9 ดอลลารสหรฐ หรอ 7,533 บาทตอป กยงถอวาต ามาก ขณะทมาเลเซยม Life Insurance Density สงกวาไทย 1 เทา และสงคโปรมากกวาไทย 10 เทา ดงนนธรกจประกนภยในประเทศไทยยงสามารถขยายตวไดอกมาก สามารถศกษาขอมลเพมเตมไดจากเวบไซตของ ส านกงาน คปภ. (www.oic.or.th) สมาคมประกนชวตไทย (www.tlaa.org) และธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th) ส าหรบการเปรยบเทยบสดสวนของเบยประกนชวตตอ GDP และเบยประกนภยตอคนของประเทศตาง ๆ แสดงดงตารางท 1.8


(www.oic.or.th) (www.tlaa.org)

(www.bot.or.th)





1-17


คอ 10% ของรายได ประเทศทม Life Insurance Penetration ถง 10% ไดแก ไตหวน องกฤษ ฮองกง เกาหลใตและญปน ในขณะทสหรฐอเมรกาและสงคโปรยงมไมถง 10% ส าหรบประเทศไทยมคาใชจายเบยประกนชวตประมาณ 3.73% ซงถอวานอยมาก ยงมโอกาสเตบโตอกมาก ดงนนถาใชค าวา Insurance Penetration จะหมายถงอตราสวนการจายเบยประกนชวตและวนาศภยตอรายไดเฉลย ซงตวเลขทสงขนเพราะมเบยประกนอคคภย และเบยประกนภยรถรวมอยดวย 2) Life Insurance Density เปนอตราสวนของเบยประกนชวตรวมเมอคดเปนดอลลารสหรฐ หารดวยจ านวนประชากร ใชวดวา โดยเฉลยคนไทยจายเบยประกนชวตคนละกดอลลารสหรฐตอป เพอใชเปรยบเทยบวาในแตละประเทศ ประชาชนใชจายเบยประกนชวตมากนอยเพยงใด โดยทวไปประเทศทยงมอตราสวนทงสองตวนสง มกจะเปนประเทศทมความมนคงทางการเงนสงหรอเปนประเทศพฒนาแลว โดยป 2557 ประเทศไทยมยอดเบยประกนชวต 491,000 ลานบาท เทากบ 14,878 ลานดอลลารสหรฐ (ใชอตราแลกเปลยน 1 ดอลลารสหรฐเทากบ 33 บาท) มประชากร 65 ลานคน ดงนนโดยเฉลยคนไทยจายเบยประกนชวตคนละ 228.9 ดอลลารสหรฐ หรอ 7,533 บาทตอป กยงถอวาต ามาก ขณะทมาเลเซยม Life Insurance Density สงกวาไทย 1 เทา และสงคโปรมากกวาไทย 10 เทา ดงนนธรกจประกนภยในประเทศไทยยงสามารถขยายตวไดอกมาก สามารถศกษาขอมลเพมเตมไดจากเวบไซตของ ส านกงาน คปภ. (www.oic.or.th) สมาคมประกนชวตไทย (www.tlaa.org) และธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th) ส าหรบการเปรยบเทยบสดสวนของเบยประกนชวตตอ GDP และเบยประกนภยตอคนของประเทศตาง ๆ แสดงดงตารางท 1.8



ตารางท 1.8 การเปรยบเทยบสดสวนของเบยประกนภยตอ GDP (Insurance Penetration) และเบยประกนภยตอคน (Insurance Density) ป 2557

ประเทศ

สดสวนเบยประกนภยตอ GDP (%) Insurance Penetration (Premium as % GDP)

เบยประกนภยตอคน (ดอลลารสหรฐ) Insurance Density

(Premium per Capita USD)

อนดบท รวม ชวต วนาศภย อนดบท รวม ชวต วนาศภย

ไตหวน 1 18.9 15.6 3.3 9 4,072 3,371 701

ฮองกง 2 14.2 12.7 1.4 5 5,647 5,071 575

แอฟรกาใต 3 14.0 11.4 2.7 34 925 748 176

เกาหลใต 4 11.3 7.2 4.1 19 3,163 2,014 1,149

ญปน 7 10.8 8.4 2.4 14 3,778 2,926 852

สหราชอาณาจกร 8 10.6 8.0 2.6 7 4,823 3,638 1,185

สงคโปร 21 6.7 5.0 1.6 15 3,759 2,840 919

ไทย 26 5.8 3.6 2.2 51 323 198 125

มาเลเซย 32 4.8 3.1 1.7 40 524 338 186

อนเดย 42 3.3 2.6 0.7 76 55 44 11

สาธารณรฐประชาชนจน 44 3.2 1.7 1.5 57 235 127 109

อนโดนเซย 68 1.7 1.1 0.6 74 60 40 20

ทวโลก 6.2 3.4 2.7 662 368 294 ทมา: สมาคมประกนชวตไทย 3.6 ชองทางการจ าหนายผลตภณฑประกนภย ชองทางการจ าหนายผลตภณฑไดมการจ าแนกจาก 2 หนวยงานคอ ส านกงาน คปภ. และสมาคมประกนชวตไทย ซงสวนของส านกงาน คปภ. จะมชองทางการจ าหนายผลตภณฑละเอยดมากกวาของสมาคมประกนชวตไทย







1 - 1 1 - 1

รวม 79 6 85




1-18


1) จ ำแนกตำมส ำนกงำน คปภ. ขอมลสถตชองทางการจ าหนายผลตภณฑประกนภยมรายละเอยดเปน 6 ชองทางการขาย ไดแก ตวแทนประกนชวต นายหนาประกนชวต ธนาคาร ไปรษณย ขายผานทางโทรศพท และชองทางอน ๆ (ศกษารายละเอยดไดจาก www.oic.or.th) 2) จ ำแนกตำมสมำคมประกนชวตไทย ไดจ าแนกเปน 4 ชองทางการขาย ไดแก ตวแทนประกนชวต ธนาคาร การตลาดแบบตรง และชองทางอน ๆ (นายหนา รานสะดวกซอ รานอนเทอรเนต เปนตน) ทงนจะเหนไดวาธรกจประกนชวตมาจากชองทางนายหนานอยมาก จงไดน าเบยประกนชวตจากชองทางนายหนาไปรวมไวในชองทางอน ๆ (ศกษารายละเอยดไดจาก www.tlaa.org) ส าหรบจ านวนเงนและสดสวนเบยประกนภยรบจ าแนกจ านวนเงนและตามชองทางการจ าหนายแสดงดงตารางท 1.9

ตารางท 1.9 จ านวนเงนและสดสวนเบยประกนภยรบจ าแนกตามชองทางการจ าหนาย (หนวย: ลานบาท)

ชองทาง

จดจ าหนาย

2554 2555 2556 2557 2558_Q2 จ านวนเงน %

สดสวน จ านวนเงน %




สดสวน ตวแทน

ประกนชวต 200,782.27 61.02 224,671.00 57.31 241,870.95 54.61 260,014.27 51.61 126,244.10 48.03

ธนาคาร 107,065.99 32.54 143,667.68 36.65 172,322.54 38.91 210,895.32 41.86 118,516.82 45.09

การตลาด แบบตรง

11,087.42 3.37 12,128.65 3.09 14,016.32 3.16 15,242.32 3.03 7,799.51 2.97

อน ๆ 10,082.51 3.06 11,583.73 2.95 14,663.94 3.31 17,697.76 3.51 10,274.93 3.91

รวม 329,018.18 100.00 392,051.06 100.00 442,873.75 100.00 503,849.67 100.00 262,835.36 100.00 ทมา: สมาคมประกนชวตไทย 3.7 สถตตวแทนประกนชวต ทก ๆ ป มการเพมขนของบคลากรฝายขายประเภทตวแทนประกนชวต ซงแตละบรษทประกนชวตแตละแหงมการลงทนในเรองการจดอบรมใหความรทงกอนขอรบใบอนญาตและหลงรบใบอนญาต เพราะการเตบโตของธรกจประกนชวตในประเทศยงจ าเปนทตองใชการขายแบบเหนตวตน หรอ แบบ Face to Face ซงผขายตองมใบอนญาตประกอบการขาย มฉะนนจะมโทษจ าคกไมเกน 6 เดอนและปรบไมเกน 5 หมนบาท (ตามบทลงโทษ มาตรา 105 ในพระราชบญญตประกนชวต พ.ศ. 2535 แกไขเพมเตม (ฉบบท 2) 2551) ส าหรบสถตตวแทนประกนชวตระหวางป 2552-2557 แสดงดงตารางท 1.10


ธนาคาร การตลาดแบบตรง และชองทางอน ๆ (นายหนาประกนชวต รานสะดวกซอ รานอนเทอรเนต เปนตน) ทงนจะ

เหนไดวาธรกจประกนชวตมาจากชองทางนายหนาประกนชวตนอยมาก จงไดน�าเบยประกนชวตจากชองทางนายหนา

ไปรวมไวในชองทางอน ๆ (ศกษารายละเอยดไดจาก www.tlaa.org)





1-19


1) จ ำแนกตำมส ำนกงำน คปภ. ขอมลสถตชองทางการจ าหนายผลตภณฑประกนภยมรายละเอยดเปน 6 ชองทางการขาย ไดแก ตวแทนประกนชวต นายหนาประกนชวต ธนาคาร ไปรษณย ขายผานทางโทรศพท และชองทางอน ๆ (ศกษารายละเอยดไดจาก www.oic.or.th) 2) จ ำแนกตำมสมำคมประกนชวตไทย ไดจ าแนกเปน 4 ชองทางการขาย ไดแก ตวแทนประกนชวต ธนาคาร การตลาดแบบตรง และชองทางอน ๆ (นายหนา รานสะดวกซอ รานอนเทอรเนต เปนตน) ทงนจะเหนไดวาธรกจประกนชวตมาจากชองทางนายหนานอยมาก จงไดน าเบยประกนชวตจากชองทางนายหนาไปรวมไวในชองทางอน ๆ (ศกษารายละเอยดไดจาก www.tlaa.org) ส าหรบจ านวนเงนและสดสวนเบยประกนภยรบจ าแนกจ านวนเงนและตามชองทางการจ าหนายแสดงดงตารางท 1.9

ตารางท 1.9 จ านวนเงนและสดสวนเบยประกนภยรบจ าแนกตามชองทางการจ าหนาย (หนวย: ลานบาท)

ชองทาง

จดจ าหนาย

2554 2555 2556 2557 2558_Q2 จ านวนเงน %





สดสวน ตวแทน

ประกนชวต 200,782.27 61.02 224,671.00 57.31 241,870.95 54.61 260,014.27 51.61 126,244.10 48.03

ธนาคาร 107,065.99 32.54 143,667.68 36.65 172,322.54 38.91 210,895.32 41.86 118,516.82 45.09

การตลาด แบบตรง

11,087.42 3.37 12,128.65 3.09 14,016.32 3.16 15,242.32 3.03 7,799.51 2.97

อน ๆ 10,082.51 3.06 11,583.73 2.95 14,663.94 3.31 17,697.76 3.51 10,274.93 3.91

รวม 329,018.18 100.00 392,051.06 100.00 442,873.75 100.00 503,849.67 100.00 262,835.36 100.00 ทมา: สมาคมประกนชวตไทย 3.7 สถตตวแทนประกนชวต ทก ๆ ป มการเพมขนของบคลากรฝายขายประเภทตวแทนประกนชวต ซงแตละบรษทประกนชวตแตละแหงมการลงทนในเรองการจดอบรมใหความรทงกอนขอรบใบอนญาตและหลงรบใบอนญาต เพราะการเตบโตของธรกจประกนชวตในประเทศยงจ าเปนทตองใชการขายแบบเหนตวตน หรอ แบบ Face to Face ซงผขายตองมใบอนญาตประกอบการขาย มฉะนนจะมโทษจ าคกไมเกน 6 เดอนและปรบไมเกน 5 หมนบาท (ตามบทลงโทษ มาตรา 105 ในพระราชบญญตประกนชวต พ.ศ. 2535 แกไขเพมเตม (ฉบบท 2) 2551) ส าหรบสถตตวแทนประกนชวตระหวางป 2552-2557 แสดงดงตารางท 1.10



ตารางท 1.10 สถตตวแทนประกนชวต ระหวางป 2552 – 2557 (Life Insurance Agents During the Year 2009 – 2014)

ป

Year ตวแทนประกนชวตทไดรบใบอนญาตทงสน

Total Number of License at The End of Year % เพมขน (ลดลง)

2552/2009 2553/2010 2554/2011 2555/2012 2556/2013 2557/2014

289,983 259,495 268,929 279,540 272,816 273,670

(13.04) (10.51) 3.64 3.95 (2.41) 0.31

ทมา: ฝายพฒนาระบบใบอนญาต ส านกงาน คปภ. Data from Office of Insurance Commission

จากตารางท 1.10 ตวแทนประกนชวตทไดรบอนญาตนนบางปเพมขนและบางปไดลดลง







1 - 1 1 - 1

รวม 79 6 85




1-20


เรองท 1.2 แนวโนมในอนาคตของธรกจประกนชวตและสงทาทายส าหรบอตสาหกรรมประกนชวต ระบบการประกนภยถอเปนเครองมอทางการเงนทมสวนส าคญอยางยงในการสงเสรมความเขมแขงมนคงใหกบระบบเศรษฐกจและสงคมของประเทศ รวมทงคณภาพชวตทดขนของประชาชน ส าหรบภาพรวมของธรกจประกนชวตยงคงรกษาอตราการเตบโตทนาพอใจ สะทอนไดจากตวเลขธรกจประกนชวตในภาพรวมป 2557 การเตบโตของธรกจประกนชวตอยทรอยละ 13.00 มสดสวนเบยประกนภยตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศรอยละ 4.13 แตมสดสวนผถอกรมธรรมประกนชวตตอประชากรเพยงรอยละ 30 เทานน ดงนน จงตองเรงสรางความรความเขาใจใหประชาชนไดตระหนกถงความส าคญ ความจ าเปนและคณประโยชนของระบบการประกนภย และสรางความเชอมนของประชาชนในทกภาคสวน ใหมหลกประกนความมนคงทางเศรษฐกจ มคณภาพชวตทด เพอเตรยมตวเขาสสงคมของผสงอายอยางมคณภาพ 1. แนวโนมในอนาคตของธรกจประกนชวต ธรกจประกนชวตมอนาคตทสดใสและสามารถเตบโตไดอยางตอเนอง โดยมแนวโนมทส าคญดงน 1.1 การออกแบบผลตภณฑประกนชวตใหม ๆ บรษทประกนชวตจะเรงออกแบบผลตภณฑประกนชวต ใหม ๆ เพอตอบสนองความตองการของประชาชน ซงจะท าใหเบยประกนภยรบ จ านวนกรมธรรมประกนชวตและจ านวนเงนเอาประกนภยกจะสงขน โดยเฉพาะหากผลตภณฑใหมนนตรงกบความตองการของกลมเปาหมาย ซงแตละบรษทจะมนกคณตศาสตรประกนภยเปนผท าการออกแบบกรมธรรมประกนภยค านวณอตราเบยประกนภย 1.2 การโฆษณาประชาสมพนธ บรษทประกนชวตเรงโฆษณาประชาสมพนธผลตภณฑทออกใหมผานสอตาง ๆ เปนการใหความส าคญในการท าประชาสมพนธ ท าใหประชาชนสามารถเขาถงการรบรเกยวกบบรษท และผลตภณฑประกนชวตไดเรวกวาในอดตทผานมา 1.3 การพฒนาและเพมชองทางการจ าหนาย บรษทประกนชวตมการพฒนาและเพมชองทางการจดจ าหนายมากขน เชน การซอผานเวบไซตหรอเคานเตอรเซอรวสส าหรบผลตภณฑส าเรจรปตาง ๆ ท าใหประชาชนสามารถซอไดงายขน หรอการพฒนาการขายผานสอสงคมออนไลนทหลากหลาย 1.4 การสนบสนนจากภาครฐ ภาครฐใหการสนบสนนธรกจประกนภยมากขน โดยใหการสงเสรมและสรางความเชอมนตอประชาชน เชน






1-21


เรองท 1.2 แนวโนมในอนาคตของธรกจประกนชวตและสงทาทายส าหรบอตสาหกรรมประกนชวต ระบบการประกนภยถอเปนเครองมอทางการเงนทมสวนส าคญอยางยงในการสงเสรมความเขมแขงมนคงใหกบระบบเศรษฐกจและสงคมของประเทศ รวมทงคณภาพชวตทดขนของประชาชน ส าหรบภาพรวมของธรกจประกนชวตยงคงรกษาอตราการเตบโตทนาพอใจ สะทอนไดจากตวเลขธรกจประกนชวตในภาพรวมป 2557 การเตบโตของธรกจประกนชวตอยทรอยละ 13.00 มสดสวนเบยประกนภยตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศรอยละ 4.13 แตมสดสวนผถอกรมธรรมประกนชวตตอประชากรเพยงรอยละ 30 เทานน ดงนน จงตองเรงสรางความรความเขาใจใหประชาชนไดตระหนกถงความส าคญ ความจ าเปนและคณประโยชนของระบบการประกนภย และสรางความเชอมนของประชาชนในทกภาคสวน ใหมหลกประกนความมนคงทางเศรษฐกจ มคณภาพชวตทด เพอเตรยมตวเขาสสงคมของผสงอายอยางมคณภาพ 1. แนวโนมในอนาคตของธรกจประกนชวต ธรกจประกนชวตมอนาคตทสดใสและสามารถเตบโตไดอยางตอเนอง โดยมแนวโนมทส าคญดงน 1.1 การออกแบบผลตภณฑประกนชวตใหม ๆ บรษทประกนชวตจะเรงออกแบบผลตภณฑประกนชวต ใหม ๆ เพอตอบสนองความตองการของประชาชน ซงจะท าใหเบยประกนภยรบ จ านวนกรมธรรมประกนชวตและจ านวนเงนเอาประกนภยกจะสงขน โดยเฉพาะหากผลตภณฑใหมนนตรงกบความตองการของกลมเปาหมาย ซงแตละบรษทจะมนกคณตศาสตรประกนภยเปนผท าการออกแบบกรมธรรมประกนภยค านวณอตราเบยประกนภย 1.2 การโฆษณาประชาสมพนธ บรษทประกนชวตเรงโฆษณาประชาสมพนธผลตภณฑทออกใหมผานสอตาง ๆ เปนการใหความส าคญในการท าประชาสมพนธ ท าใหประชาชนสามารถเขาถงการรบรเกยวกบบรษท และผลตภณฑประกนชวตไดเรวกวาในอดตทผานมา 1.3 การพฒนาและเพมชองทางการจ าหนาย บรษทประกนชวตมการพฒนาและเพมชองทางการจดจ าหนายมากขน เชน การซอผานเวบไซตหรอเคานเตอรเซอรวสส าหรบผลตภณฑส าเรจรปตาง ๆ ท าใหประชาชนสามารถซอไดงายขน หรอการพฒนาการขายผานสอสงคมออนไลนทหลากหลาย 1.4 การสนบสนนจากภาครฐ ภาครฐใหการสนบสนนธรกจประกนภยมากขน โดยใหการสงเสรมและสรางความเชอมนตอประชาชน เชน



1) กระทรวงกำรคลง ออกประกาศเรองการลดหยอนภาษส าหรบเบยประกนชวตประเภทสามญ (ศกษารายละเอยดเพมเตมไดในเรองผลตภณฑประกนชวต) 2) ส ำนกงำน คปภ. ใหความรวดเรวในการอนมตผลตภณฑ ชวยท าการประชาสมพนธเกยวกบการท าประกนชวตผานสอตาง ๆ เพอเชญชวนประชาชนใหเขาถงการท าประกนภยมากขน การก าหนดนโยบายและรวมมอกบบรษทประกนภยในการจดท าผลตภณฑประกนภย ทตอบสนองความตองการของประชาชนในทกระดบชน เชน กรมธรรมรายยอยซงเหมาะส าหรบผมรายไดนอย กรมธรรมประกนชวตแบบบ านาญ (รองรบสงคมผสงอาย) หรอกรมธรรมประกนชวตทมสวนของการลงทน (Unit-Linked, Universal Life) ซงกรมธรรมประกนชวตดงกลาว จะท าใหมการกระตนในการท าประกนชวตมากขน ยงคงตองอาศยเวลาในการประชาสมพนธท าความเขาใจอกมาก เพอกระตนใหประชาชนไดตระหนกถงประโยชนและความจ าเปน ทงน ประเทศไทยก าลงเขาสสงคมผสงวยทถอวาเปนวกฤตในเชงเศรษฐกจของประเทศ เพราะในสงคมทจ านวนประชากรสงอายมากกวาคนวยท างาน โอกาสทจะขบเคลอนการเตบโตทางเศรษฐกจใหเกดขนนนเปนไปดวยความยากล าบาก ดงนน โดยเฉพาะอยางยงคนวยท างานจงใสใจในการออมเงนดวยการลงทนทางการเงนไดหลายรปแบบ 1.5 อตราดอกเบยในตลาดลดลง แตไมไดท าใหการท าประกนชวตลดลง เพราะในทสดบรษทประกนชวตจะมกลยทธผานการออกแบบผลตภณฑตาง ๆ เพอท าการขยายตลาดไดอยางตอเนอง อตราดอกเบยเปนตนทนส าคญอยางหนงในการผลตสนคาประกนชวต แตละบรษทจะมนกคณตศาสตรประกนชวตและทผานหลกเกณฑก าหนดของ คปภ. เปนผรบผดชอบ และค านวณแบบประกนชวตตามหลกคณตศาสตรประกนชวตทถกตองและเปนธรรมตอผบรโภค โดยตองคาดการณความผนผวนของอตราดอกเบยในอนาคต ผลตอบแทนจากการลงทน อตรามรณะ (Mortality Rate) คาใชจายของบรษท (Loading) เพอค านวณเบยประกนภย หลงจากค านวณเบยประกนภยไดแลว ตองยนขอรบความเหนชอบแบบกรมธรรมประกนชวตดงกลาวจากส านกงาน คปภ. ตามหลกเกณฑทก าหนด กอนมาเสนอขายตอประชาชน

2. สงทาทายส าหรบอตสาหกรรมประกนชวต ปจจยหลายดานทอาจกอใหเกดการเปลยนแปลงดานการเตบโตของธรกจ อาทเชน โครงสรางประชากรความกาวหนาทางเทคโนโลย การเปดเสรการประกนภย การท าตลาดแบบ Digital Marketing หรอ Social Medias ตาง ๆ เพอใหเกดการรบรและสรางแบรนดใหเปนทรจก หรอสามารถซอผานระบบออนไลนไดรวดเรวทนบเปนชองทางการจ าหนายรปแบบใหมททนสมยขน โดยมปจจยการสงเสรมการเตบโตของธรกจประกนชวตดงน 2.1 การทประชากรมอายยนยาว ประชากรไทยจะมอายยนยาวขนดวยอตราทเรวมาก สงทนากงวลส าหรบประเทศไทยทก าลงเขาสสงคมผสงอายคอ ประชาชนจะตกอยในสถานะ “แกกอนรวย” ซงตางจากประเทศญปนทแมวาจะเขาสสงคมผสงอายแตประชากรของเขา “รวย” ประชาชนมเงนออมสงมาก ท าใหสามารถใชชวตในวยเกษยณไดอยางมความสข ดงนน จงถอเปนโอกาสของธรกจประกนชวตทจะเสนอกรมธรรมทเหมาะสมกบกลมผสงอาย ซงถอเปนการขยายตลาดการประกนชวตไดเพมขน ซงปจจบนนมบรษทประกนชวตไดออกผลตภณฑส าหรบผสงอาย เชน การรบประกนชวตโดยไมตองมการตรวจหรอตอบค าถามเกยวกบสขภาพ โดยมเงอนไขทส าคญคอเมอเสยชวต ใน 2 ปแรกจากการเจบปวย จะไดรบเบยประกนภยทช าระมาแลวคนบวกเงนเพมไมต ากวารอยละ 2 ของเบยประกนภย


สงคมผสงอายทถอวาเปน






1 - 1 1 - 1

รวม 79 6 85




1-22


แลวแตแบบประกนภยของแตละบรษท หรอหากเสยชวตตงแตปท 3 เปนตนไป ผรบประโยชนไดรบเงนตามจ านวนเงนเอาประกนภย เปนตน รายละเอยดศกษาจากเวบไซตสมาคมประกนชวตไทย (www.tlaa.org) จากขอมลองคการสหประชาชาต (United Nations: UN) ไดใหนยามผสงอาย (Older Person) หมายถงประชากรทงเพศชายและหญงทมอายมากกวา 60 ปขนไปและไดแบงระดบการเขาสสงคมผสงอาย เปน 3 ระดบ ไดแก 1) ระดบกำรกำวเขำสสงคมผสงอำย (Aging Society) หมายถงสงคมหรอประเทศทมประชากรอาย 60 ปขนไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรทงประเทศหรอมประชากรอายตงแต 65 ปมากกวารอยละ 7 ของประชากรทงประเทศ แสดงวาประเทศนนก าลงเขาสสงคมผสงอาย 2) ระดบสงคมผสงอำยโดยสมบรณ (Aged Society) หมายถงสงคมหรอประเทศทมประชากรอาย 60 ปขนไปมากกวารอยละ 20 ของประชากรทงประเทศหรอมประชากรอายตงแต 65 ป มากกวารอยละ 14 ของประชากรทงประเทศ แสดงวาประเทศนนเขาสสงคมผสงอายโดยสมบรณ 3) ระดบสงคมผสงอำยอยำงเตมท (Super-aged Society) หมายถงสงคมหรอประเทศทมประชากรอาย 65 ปขนไปมากกวารอยละ 20 ของประชากรทงประเทศ แสดงวาประเทศนนเขาสสงคมผสงอายอยางเตมท องคการสหประชาชาตคาดการณวา ในชวงป 2001-2100 (พ.ศ. 2544-2643) เปนศตวรรษแหงผสงอาย โลกก าลงกาวเขาสสงคมผสงอาย ซงแตละประเทศจะเขาสสงคมผสงอายแตกตางกนไปตามสภาพแวดลอมของแตละประเทศ เชน ความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจ การพฒนาทางดานการแพทย การโภชนาอาหาร เปนตน ส าหรบประเทศไทย กระทรวงสาธารณสขคาดวาภายในป 2568 ไทยจะกาวเขาสการเปนสงคมผสงอายโดยสมบรณ (Aged Society) จ านวนผสงอายจะมประมาณ 14.4 ลานคน หรอเพมขนเกนรอยละ 20 ของประชากรทงหมด กลาวคอจะมผสงอาย 1 คน ในประชากรทก ๆ 5 คน ซงในป พ.ศ. 2548 เปนปแรกทประเทศไทยเขาสสงคมผสงอายตามทองคการสหประชาชาตก าหนด ขณะนนมประชากร รวม 62.2 ลานคน เปนผสงอายรอยละ 10.3 ส าหรบการประมาณสดสวนประชากรผสงอายในประเทศไทย แสดงดงภาพท 1.1


ประชากรอาย 60 ป


ข นไปมากกวารอยละ

ข นไปมากกวารอยละ 20 ของ

(www.tlaa.org)





1-23


แลวแตแบบประกนภยของแตละบรษท หรอหากเสยชวตตงแตปท 3 เปนตนไป ผรบประโยชนไดรบเงนตามจ านวนเงนเอาประกนภย เปนตน รายละเอยดศกษาจากเวบไซตสมาคมประกนชวตไทย (www.tlaa.org) จากขอมลองคการสหประชาชาต (United Nations: UN) ไดใหนยามผสงอาย (Older Person) หมายถงประชากรทงเพศชายและหญงทมอายมากกวา 60 ปขนไปและไดแบงระดบการเขาสสงคมผสงอาย เปน 3 ระดบ ไดแก 1) ระดบกำรกำวเขำสสงคมผสงอำย (Aging Society) หมายถงสงคมหรอประเทศทมประชากรอาย 60 ปขนไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรทงประเทศหรอมประชากรอายตงแต 65 ปมากกวารอยละ 7 ของประชากรทงประเทศ แสดงวาประเทศนนก าลงเขาสสงคมผสงอาย 2) ระดบสงคมผสงอำยโดยสมบรณ (Aged Society) หมายถงสงคมหรอประเทศทมประชากรอาย 60 ปขนไปมากกวารอยละ 20 ของประชากรทงประเทศหรอมประชากรอายตงแต 65 ป มากกวารอยละ 14 ของประชากรทงประเทศ แสดงวาประเทศนนเขาสสงคมผสงอายโดยสมบรณ 3) ระดบสงคมผสงอำยอยำงเตมท (Super-aged Society) หมายถงสงคมหรอประเทศทมประชากรอาย 65 ปขนไปมากกวารอยละ 20 ของประชากรทงประเทศ แสดงวาประเทศนนเขาสสงคมผสงอายอยางเตมท องคการสหประชาชาตคาดการณวา ในชวงป 2001-2100 (พ.ศ. 2544-2643) เปนศตวรรษแหงผสงอาย โลกก าลงกาวเขาสสงคมผสงอาย ซงแตละประเทศจะเขาสสงคมผสงอายแตกตางกนไปตามสภาพแวดลอมของแตละประเทศ เชน ความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจ การพฒนาทางดานการแพทย การโภชนาอาหาร เปนตน ส าหรบประเทศไทย กระทรวงสาธารณสขคาดวาภายในป 2568 ไทยจะกาวเขาสการเปนสงคมผสงอายโดยสมบรณ (Aged Society) จ านวนผสงอายจะมประมาณ 14.4 ลานคน หรอเพมขนเกนรอยละ 20 ของประชากรทงหมด กลาวคอจะมผสงอาย 1 คน ในประชากรทก ๆ 5 คน ซงในป พ.ศ. 2548 เปนปแรกทประเทศไทยเขาสสงคมผสงอายตามทองคการสหประชาชาตก าหนด ขณะนนมประชากร รวม 62.2 ลานคน เปนผสงอายรอยละ 10.3 ส าหรบการประมาณสดสวนประชากรผสงอายในประเทศไทย แสดงดงภาพท 1.1



ภาพท 1.1 ประมาณการสดสวนประชากรสงอายในประเทศไทย ทมา : ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

การกาวเขาสสงคมผสงอายตามนยามของสหประชาชาตของประเทศตาง ๆ แสดงดงตารางท 1.11

ตารางท 1.11 การกาวสสงคมผสงอายของประเทศตาง ๆ

When proportion of 65+ years old reaches Years taken 7% 14% 20% 7% -> 14% 14% -> 20%

Korea 2000 2018 2026 18 8 U.S. 1942 2013 2028 71 15

Germany 1932 1972 2012 40 40 Japan 1970 1994 2006 24 12 U.K. 1929 1976 2021 47 45

France 1864 1979 2020 115 41 Italy 1927 1988 2007 61 19

Sweden 1887 1972 2012 85 40 จากตารางท 1.11 ซงแสดงการเปรยบเทยบการกาวเขาสสงคมผสงอาย ประเทศญปนจะเปนประเทศทเขาสสงคมผสงอายอยางเตมทเรวกวาประเทศอน ๆ ตามมาดวยประเทศอตาล เยอรมนและสวเดน ส าหรบจ านวนและสดสวนของประชากรตามกลมอายของประเทศในอาเซยน ป 2556 แสดงดงตารางท 1.12

ตารางท 1.12 จ านวนและสดสวนประชากรตามกลมอายของประเทศในอาเซยน ป 2556









1 - 1 1 - 1

รวม 79 6 85




1-24


ประเทศ จ านวนประชากร

(ลานคน) สดสวนของประชากรตามกลมอาย (%)

0-14 ป 15-59 ป 60-64 ป 65 ปขนไป บรไน 0.4 25.3 70.7 5.7 4 กมพชา 14.7 30.1 65.7 6.7 4.2 อนโดนเซย 247.2 26.1 68.1 7.1 5.8 ลาว 6.5 32.1 63.9 6.9 4 มาเลเซย 29.8 29.1 65.6 7.4 5.3 พมา 49.1 24.4 70.3 7.5 5.4 ฟลปปนส 96.1 34.3 61.8 5.7 3.8 สงคโปร 5.3 15.6 73.9 20 10.5 ไทย 64.6 18.7 71.4 12.5 9.9 เวยดนาม 90.7 22.8 71.1 9.5 6.1 อาเซยน 606.4 28.2 66.3 7.6 5.5

ทมา: World Population Prospect, the 2012 Revision. United Nations. จากตารางท 1.12 ประเทศไทยมจ านวนประชากร 64.6 ลานคน มผสงอาย 60-64 ปในอตรารอยละ 12.5 และผสงอาย 65 ปขนไปในอตรารอยละ 9.9 2.2 การขยายอายการท างาน ประเทศสงคโปรนนภาครฐไดสงสญญาณใหแกประชากรในประเทศรบทราบอยางชดเจนวาชาวสงคโปรตองพงพาตนเองเปนหลก สงคโปรไมมงเนนการเปนรฐสวสดการแตอยางใด ประชาชนตองมการวางแผนการออมตลอดชวงชวตอยางเหมาะสมเพอใหมรายไดในการด าเนนชวต มทอยอาศย ไดรบสทธในการรกษาพยาบาล ตลอดจนมเงนบ านาญในยามชราภาพอยางพอเพยง ภาครฐจงสนบสนนใหประชากรมสวนรวมในก าลงแรงงานตอไป แมวาอายจะสงแลวกตาม แนวคดการพงพาตนเองนไดซมซบเขาสวถชวตและคานยมของประชาชนในประเทศ ดงจะเหนไดจากการทประชากรสงอายจ านวนมากยงคงท างานอย เพอเปนหลกประกนวาตนเองจะมรายไดอยางเพยงพอเพอใชในยามชรา ส าหรบประเทศไทย การขยายอายการท างานยงไมครอบคลมทวไปทงภาครฐและภาคเอกชน ขนอยกบวชาชพเฉพาะดานเทานน เชน แพทย ผพพากษา เปนตน แตกมแนวโนมวาจะมการขยายอายการท างานใหมากขน เชน การมแนวโนมทจะขยายอายการเกษยณของขาราชการไปจนถงอาย 65 เปนตน 2.3 ความมนคงของบรษทประกนชวต จากสถตดงทไดกลาวถงดานการลงทนของบรษททตองอยภายใตการก ากบดแลของส านกงาน คปภ. ซงขนอยกบกระทรวงการคลง การเพมความแขงแกรงทางการเงนดวยวธการด ารงเงนกองทนตามระดบความเสยง (Risk Base Capital: RBC) เปนการสรางความมนใจใหกบประชาชนในความมเสถยรภาพทางการเงนทด มระบบการตรวจสอบฐานะทางการเงนทมคณภาพท าใหบรษทมความแขงแกรงและมนคงทางการเงน ซงจะท าใหธรกจขยายการเตบโตไดสงขน และประชาชนยอมรบมากขน






1-25


ประเทศ จ านวนประชากร

(ลานคน) สดสวนของประชากรตามกลมอาย (%)

0-14 ป 15-59 ป 60-64 ป 65 ปขนไป บรไน 0.4 25.3 70.7 5.7 4 กมพชา 14.7 30.1 65.7 6.7 4.2 อนโดนเซย 247.2 26.1 68.1 7.1 5.8 ลาว 6.5 32.1 63.9 6.9 4 มาเลเซย 29.8 29.1 65.6 7.4 5.3 พมา 49.1 24.4 70.3 7.5 5.4 ฟลปปนส 96.1 34.3 61.8 5.7 3.8 สงคโปร 5.3 15.6 73.9 20 10.5 ไทย 64.6 18.7 71.4 12.5 9.9 เวยดนาม 90.7 22.8 71.1 9.5 6.1 อาเซยน 606.4 28.2 66.3 7.6 5.5

ทมา: World Population Prospect, the 2012 Revision. United Nations. จากตารางท 1.12 ประเทศไทยมจ านวนประชากร 64.6 ลานคน มผสงอาย 60-64 ปในอตรารอยละ 12.5 และผสงอาย 65 ปขนไปในอตรารอยละ 9.9 2.2 การขยายอายการท างาน ประเทศสงคโปรนนภาครฐไดสงสญญาณใหแกประชากรในประเทศรบทราบอยางชดเจนวาชาวสงคโปรตองพงพาตนเองเปนหลก สงคโปรไมมงเนนการเปนรฐสวสดการแตอยางใด ประชาชนตองมการวางแผนการออมตลอดชวงชวตอยางเหมาะสมเพอใหมรายไดในการด าเนนชวต มทอยอาศย ไดรบสทธในการรกษาพยาบาล ตลอดจนมเงนบ านาญในยามชราภาพอยางพอเพยง ภาครฐจงสนบสนนใหประชากรมสวนรวมในก าลงแรงงานตอไป แมวาอายจะสงแลวกตาม แนวคดการพงพาตนเองนไดซมซบเขาสวถชวตและคานยมของประชาชนในประเทศ ดงจะเหนไดจากการทประชากรสงอายจ านวนมากยงคงท างานอย เพอเปนหลกประกนวาตนเองจะมรายไดอยางเพยงพอเพอใชในยามชรา ส าหรบประเทศไทย การขยายอายการท างานยงไมครอบคลมทวไปทงภาครฐและภาคเอกชน ขนอยกบวชาชพเฉพาะดานเทานน เชน แพทย ผพพากษา เปนตน แตกมแนวโนมวาจะมการขยายอายการท างานใหมากขน เชน การมแนวโนมทจะขยายอายการเกษยณของขาราชการไปจนถงอาย 65 เปนตน 2.3 ความมนคงของบรษทประกนชวต จากสถตดงทไดกลาวถงดานการลงทนของบรษททตองอยภายใตการก ากบดแลของส านกงาน คปภ. ซงขนอยกบกระทรวงการคลง การเพมความแขงแกรงทางการเงนดวยวธการด ารงเงนกองทนตามระดบความเสยง (Risk Base Capital: RBC) เปนการสรางความมนใจใหกบประชาชนในความมเสถยรภาพทางการเงนทด มระบบการตรวจสอบฐานะทางการเงนทมคณภาพท าใหบรษทมความแขงแกรงและมนคงทางการเงน ซงจะท าใหธรกจขยายการเตบโตไดสงขน และประชาชนยอมรบมากขน



2.4 ทศนคตและความเชอมนตอบรษทประกนชวต ธรกจประกนภยเปนธรกจการเสนอขายบรการหรอค ามนสญญาทวาจะใหความคมครองตอชวตในกรณเกดเหตการณขนในอนาคต กรมธรรมประกนชวตจงเปนหลกฐานส าคญของสญญาประกนภย ทก าหนดเงอนไขชดเจนในการจายจ านวนเงนหรอเงนผลประโยชนตามสญญา ปจจยในการซอกรมธรรมประกนชวตของประชาชนคอความเชอมน ไววางใจและภาพลกษณทดของบรษทประกนชวต ซงเปนผลมาจากความมนคงในฐานะการเงนและสภาพคลอง หรอความสามารถในการปฏบตตามสญญาประกนภยไดอยางครบถวน รวดเรวและตลอดเวลา ดงนน หากการเสนอขายไมถกตอง ไมมคณภาพการบรการทด ยอมท าใหประชาชนขาดความเชอมนในการท าประกนชวต การพฒนาบคคลกรดานการขายของแตละบรษททตองการสงเสรมใหมความรความสามารถ เพอสรางการขยายตลาดไดอยางยงยน แมปจจบนนประชาชนเรมมทศนคตทดตอการท าประกนภย แตหากการน าเสนอขายไมถกตองจะเสยโอกาสในการท าใหธรกจประกนภยการเตบโตได 2.5 ความรความเขาใจเกยวกบการประกนชวตของประชาชน แมทกวนนความรเรองการประกนชวตของประชาชนจะมมากขน แตความเขาใจในเรองของสญญาประกนภยหรอกรมธรรมประกนชวต ยงมสงจ าเปนทจะตองใหขอมลแกผเอาประกนในเรองความคมครอง เงอนไข ขอยกเวนและผลประโยชนทผเอาประกนภยพงจะไดรบในขนตอนการเสนอขาย ทงน สมาคมประกนชวตไทยและส านกงาน คปภ. ซงเปนหนวยงานทใหการสงเสรมธรกจประกนภยไดจดท าคมอตาง ๆ ออกมาเพอแจกจายและท าความเขาใจใหกบสถานศกษาหรอหนวยงานราชการตาง ๆ รวมทงการจดกจกรรมรวมกนในการใหประชาชนไดเขาถงการประกนชวต 2.6 การพฒนาระบบเทคโนโลย เพอเปนการเพมชองทางในการจดจ าหนาย ปจจบนบรษทประกนชวตใหความส าคญกบการลงทนในระบบเทคโนโลยเพอท าใหการท างานงายและสะดวกรวดเรว แมการลงทนน าเอาระบบททนสมยมาใชจะท าใหมคาใชจายสง แตจะท าใหกาวทนธรกจประเภทเดยวกน ทงน หากฝายขายไดรบความสะดวกรวดเรวในการรบรขอมลขาวสาร ทงในสวนการพจารณารบประกนภย การพจารณาจายผลประโยชนตาง ๆ กจะสงผลใหเพมยอดขายได และจากพฒนาการของระบบอนเทอรเนตมมาอยางตอเนอง ท าใหเกดการคาในรปแบบใหมทเปนลกษณะออนไลนมากขน (e-Commerce) เชน การขายผานเวบไซตหรอผานสอโซเชยลเนตเวรกตาง ๆ ซงท าใหตนทนในการจดจ าหนายต าลงในอนาคตอตราเบยประกนภยอาจลดลงได 2.7 การเปดเสรดานการประกนภย ผลกระทบประเทศไทยจากการเปดตลาดเสรการคาและบรการของประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ยอมจะสงผลกระทบตออตสาหกรรม และผประกอบการในประเทศทมขดความสามารถในการแขงขนต า ดงนน อตสาหกรรมและผประกอบการในประเทศตองเรงปรบตวทงดานการพฒนาบคลากรภายในและฝายขาย ดานการจดท าขอมล ความรดานภาษาตางประเทศ และความรดานเทคโนโลยสารสนเทศ







1 - 1 1 - 1

รวม 79 6 85




1-26


2.8 การลดลงของอตราดอกเบย การยนขออนมตกรมธรรมประกนภย ตองไดรบอนมตจากส านกงาน คปภ. ทงนอตราดอกเบยทเปนองคประกอบหนงในการก าหนดอตราเบยประกนภยนน นอกจากอตรามรณะ และอตราคาใชจายในการด าเนนงาน ซงอตราดอกเบยปจจบนอาจมแนวโนมลดลง ทงนอาจท าใหเบยประกนภยมราคาทลดลงได แตอยางไรกตาม นกคณตศาสตรคอผทจะท าหนาทในการค านวณอตราเบยประกนภย ซงขนอยกบแบบประกนภย พฤตกรรมความเสยงและสขภาพของแตละคน






1-27


2.8 การลดลงของอตราดอกเบย การยนขออนมตกรมธรรมประกนภย ตองไดรบอนมตจากส านกงาน คปภ. ทงนอตราดอกเบยทเปนองคประกอบหนงในการก าหนดอตราเบยประกนภยนน นอกจากอตรามรณะ และอตราคาใชจายในการด าเนนงาน ซงอตราดอกเบยปจจบนอาจมแนวโนมลดลง ทงนอาจท าใหเบยประกนภยมราคาทลดลงได แตอยางไรกตาม นกคณตศาสตรคอผทจะท าหนาทในการค านวณอตราเบยประกนภย ซงขนอยกบแบบประกนภย พฤตกรรมความเสยงและสขภาพของแตละคน



บรรณานกรม บรรยง วทยวรศกด. (2558). บทความการใหความรวชาการตวแทนประกนชวต. สมาคมตวแทนประกนชวตไทยและทปรกษาทางการเงน. (2558). เกยวกบสมาคม. สบคนเมอวนท 1 สงหาคม 2558, จาก

www.whaifa.org สมาคมนายหนาประกนภยไทย. (2558). ขอมลสมาคมนายหนาประกนภยไทย. สบคนเมอวนท 1 สงหาคม 2558, จาก

www.ibathai.com สมาคมประกนชวตไทย. (2558). รายงานสถตธรกจประกนชวต ประจ าป 2553-2557. . (2558). รายงานสถตธรกจประกนชวต 1-2 เดอนธนวาคม 2557. . (2558). เอกสารประวตสมาคมประกนชวตไทย. . (2558). เบยประกนรบ. สบคนเมอวนท 1 สงหาคม 2558, จาก www.tlaa.org ส านกงานคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.) (2550). บนทกประวตศาสตรการประกนภยไทย . (2558). เอกสารการเปดเสรประกนภย. . (2558). บรษทประกนชวตในประเทศไทยและเบยประกนภยรบ. สบคนเมอวนท 1 สงหาคม 2558 , จาก

www.oic.or.th







1 - 1 1 - 1

รวม 79 6 85




1-28

Documents

บทที่ สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจ ุบันและแนวโน้มใน ... · บทที่