(สัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย) · (สัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย) โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

(สมมนาเผยแพรผลงานวจย)

โครงการศกษาวจยการพฒนาความสามารถในการแขงขนและศกยภาพการเขาสตลาดอาเซยนของภาคบรการไทย

โดยสถาบนระหวางประเทศเพอการคาและการพฒนา (องคการมหาชน)

ศนยวจยเศรษฐศาสตรประยกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

วนศกรท 2 กนยายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ หอง Library ชนใตดน 1 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร กรงเทพฯ

หลกการและเหตผล• บทบาทของภาคบรการตอการพฒนาเศรษฐกจและคณภาพชวตของประชาชนไทยทเพม

ความส าคญขน

• การเปลยนแปลงอยางรวดเรวของโลกอนเนองมาจากกระแสโลกาภวตนไดสงผลใหเกดการรวมกลมประเทศในภมภาค

• แผนการจดตงประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC Blueprint) ไดก าหนดใหการด าเนนการของประเทศภาคสมาชกภายใตกรอบความตกลงวาดวยการบรการของอาเซยน (AESEAN Framework Agreement on Service: AFAS)

• การเสรมสรางขดความสามารถในการแขงขนภายในภมภาคและกระตนใหประเทศในภมภาคทมชายแดนตดตอคาขายกนมบทบาทส าคญมากขน

• โดยเฉพาะภาคบรการทมบทบาทส าคญในการพฒนาเศรษฐกจของประเทศไทย ในการผลกดนการพฒนาเศรษฐกจ คณภาพชวต และการสนบสนนภาคอตสาหกรรมการผลตใหมประสทธภาพ และขยายฐานการสงออกของประเทศ

2

วตถประสงค

1. เพอวเคราะหและประเมนศกยภาพของภาคบรการและนยทมตอเศรษฐกจไทยภายใตประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

2. เพอศกษาและเสนอแนะแนวทางการยกระดบศกยภาพและความสามารถในการแขงขนของภาคบรการในสาขาเปาหมายทมโอกาสขยายตวในตลาดอาเซยน

3. ศกษาวเคราะหเพอก าหนดกลยทธการลงทนธรกจบรการรายสาขาในประเทศสมาชกอาเซยน

4. เสนอแนะนโยบายการพฒนาศกยภาพธรกจบรการเพอใหประเทศไทยไดประโยชนจากการคาการลงทนภายใตประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

3

แนวทางการคดเลอกสาขาบรการเปาหมาย

•ดาน Production: การวเคราะหแบบจ าลองปจจยการผลตและผลผลต (I-O Model) จ านวน SMEs เปนตน•ดาน Trade และ Investment: การวเคราะหคาสถต มลคาการสงออก คา RCA, LQ และ Shift Share เปนตน

• Focus Group• In-depth Interview• Field Survey in High

Potential ASEAN Country as a Case Study

ขอมลจากภาคสนามน าไปสงเคราะหรวม

4

เกณฑการพจารณาคดเลอกสาขาบรการไทยทมศกยภาพเกณฑการพจารณาคดเลอกสาขาบรการไทยทมศกยภาพ ตวชวด (Indicator) แหลงทมาของขอมล

1. SMEs มบทบาทส าคญ สดสวนมลคา GDP ของ SMEs (%) สดสวนมลคาการสงออกของ SMEs

(%)

ค านวณผานตารางปจจยการผลตและผลผลต (Input-Output Table) ส าหรบ SMEs ซงจดท าโดยส านกงานสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม

2. มมลคา GDP และการสงออกสง

สดสวนมลคา GDP ของธรกจสาขาบรการ (%)

สดสวนมลคาการสงออกของธรกจสาขาบรการ (%)

ค านวณผานตารางปจจยการผลตและผลผลต (Input-Output Table)ของประเทศไทยและขอมลบญชรายไดประชาชาตซงจดท าโดยส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

3. สรางมลคาเพม (Value Added) สง/สรางมลคาเพมดานแรงงานสง

สดสวนมลคาเพมตอมลคาผลผลตรวม (Value-added Intensity) (%)

สดสวนมลคาเพมดานแรงงานตอมลคาเพมรวม (Labour Intensity) (%)

ค านวณผานตารางปจจยการผลตและผลผลต (Input-Output Table) ของประเทศไทย

4. มความเชอมโยงกบอตสาหกรรมอนภายในประเทศสง

คาตวคณทวผลผลตภายในประเทศ (Domestic Output Multiplier)

5. มความสอดคลองกบนโยบายภาครฐ

นโยบายและแผนของภาครฐตอธรกจในสาขาบรการในปจจบน จากการรวบรวมของคณะทปรกษา

5

6

แนวทางการจดท ากลยทธและนโยบายเพอสงเสรมสาขาบรการเปาหมายเขาสตลาดอาเซยนเปาหมาย

ขอมลภาคสนาม• Focus Group• In-depth Interview• Field Survey in High


• การสงเคราะหขอมลสถตตางๆ เชน ความสามารถในการแข งขน การกระจกและการเตบดตของการลงทนในตางประเทศเชงเปรยบเทยบ

7

การพฒนาตนแบบธรกจบรการเปาหมายเขาสตลาดอาเซยนเปาหมาย

• Focus Group• In-depth Interview• Field Survey in High


ขอมลภาคสนาม

แนวทางในด าเนนการวเคราะหขอมล:

• การวเคราะหโครงสรางพนฐาน โดย I-O Analysis เพอคดเลอกสาขาบรการเปาหมายทมความส าคญทางเศรษฐกจไทย (เปนการใชโครงสราง I-O ไทย)

การวเคราะหเนนกลมอาเซยน โดยเฉพาะประเทศ CLMV

• การวเคราะหตามเกณฑ/ตวชวด (Indicator) ทใชคดเลอกสาขาบรการเปาหมาย (จ านวน SMEs/มลคาการสองออก / RCA)

• การวเคราะหตามเกณฑ/ตวชวด (Indicator) ทใชคดเลอกธรกจบรการเปาหมาย ในการสงเสรม (จ านวน SMEs/ มลคาการสองออก / RCA)

• การจดเตรยมขอมลและวเคราะห LQ เพอวเคราะหศกยภาพในการดงดดการขยายตวของสาขาบรการ

• การจดเตรยมขอมลและวเคราะห Shift Share ซงบงชการขยายตวและการหดตวของกจกรรมทางเศรษฐกจ

8

การจบคนยามสาขาบรการตามนยามขององคการสหประชาตและสศช./สสว.

9

10

เกณฑการพจารณาท 1: ความส าคญตอภาคSMEsสดสวนมลคา GDP ของ SMEs

ในสาขาดงกลาวตอมลคา GDP รวม

ของประเทศ (%)

1 บรการธรกจ (อาท บรการวชาชพ บรการเกยวกบอสงหาฯ) 4.08

2 การกอสราง 2.65

3 การคาและจดจ าหนาย 2.65

4 การขนสงและโลจสตกส 1.28

5 การเดนทางและทองเทยว 1.07

6 บรการอน ๆ (อาท บรการดานความงาม/สปา) 0.86

7 การเงน 0.31

8 สขภาพและสงคม 0.27

9 นนทนาการ วฒนธรรม และการกฬา 0.16

10 การศกษา 0.09

11 บรการเกยวกบสงแวดลอม 0.01

12 การสอสาร 0.004

1.12

สาขาธรกจบรการ

คาเฉลยในทกสาขาธรกจบรการ

ทมา: ค านวณผานตารางปจจยการผลต (Input-Output Table)

11

สดสวนมลคาการสงออกของ SMEs

ในสาขาดงกลาวตอมลคาการสงออกรวม

ของประเทศ (%)










10 การศกษา 0.0000005



0.40




12

เกณฑการพจารณาท 2: ความส าคญตอการสรางมลคาทางเศรษฐกจและมลคาการสงออก

สดสวนมลคา GDP ในสาขา

ดงกลาวตอมลคา GDP ของประเทศ (%)













2.54




13

สดสวนมลคาการสงออก

ในสาขาดงกลาวตอมลคา

การสงออกรวมของประเทศ (%)










10 การศกษา 0.00002



1.05



ทมา: ค านวณผานตารางปจจยการผลต (Input-Output Table)14

เกณฑการพจารณาท 3: ความส าคญตอการสรางมลคาเพมและมลคาเพมดานแรงงานสดสวนมลคาเพมตอมลคาผลผลตรวม

(Value-added Intensity) (%)













50.10คาเฉลยในทกสาขาธรกจบรการ



15

สดสวนมลคาเพมดานแรงงานตอมลคาเพมรวม

(Labor Intensity) (%)














ธรกจในสาขาบรการ


16

เกณฑการพจารณาท 4: ความเชอมโยงกบสาขาอตสาหกรรมอนในประเทศคาตวคณทวผลผลตภายในประเทศ

(Domestic Output Multiplier)















ทมา: ค านวณผานตารางปจจยการผลต (Input-Output Table)17

เกณฑการพจารณาท 5: ความสอดคลองกบนโยบายของรฐ

สาขาธรกจบรการ 6 คลสเตอรบรการเปาหมาย โดยกระทรวงพาณชย (2558)

อตสาหกรรมทมศกยภาพ โดย สศช. และกระทรวงอตสาหกรรม (2555)

10 อตสาหกรรมเปาหมายซงเปนกลไกขบเคลอนเศรษฐกจในอนาคต โดย

คณะท างานสงเสรมการลงทนภาคเอกชน (2558)

1. บรการธรกจ / (Creative Services)(Focus: Advertising, Designer)/ (Trade Support Services)

(Focus: IT)/ (Digital Business)

(Focus: Online platform)

/ (อตสาหกรรมดจตอล)

2. การสอสาร / / (อตสาหกรรมดจตอล)3. การกอสราง /4. การคาและการจดจ าหนาย / (โดยเฉพาะการคาปลก)5. การศกษา / (Digital Content Industry)

(Focus: Software)/ (Creative Services) (Focus: Edutainment)

6. บรการเกยวกบสงแวดลอม7. การเงน / (Trade Support Services)

(Focus: Financing)

8. สขภาพและสงคม / (Wellness & Medical Services: WMS)(Focus: Beauty, Aging, Holistic Medicine)

/ (โดยเฉพาะบรการทางการแพทย)

/ (อตสาหกรรมการแพทยครบวงจร และอตสาหกรรมการทองเทยวเชง

สขภาพ)

18

สาขาธรกจบรการ6 คลสเตอรบรการเปาหมาย โดย

กระทรวงพาณชย (2558)อตสาหกรรมทมศกยภาพ โดย สศช.และกระทรวงอตสาหกรรม (2555)

10 อตสาหกรรมเปาหมายซงเปนกลไกขบเคลอนเศรษฐกจในอนาคต โดย

คณะท างานสงเสรมการลงทนภาคเอกชน (2558)

9. การเดนทางและการทองเทยว / (Hospitality Services)(Focus: Hotel, Catering)

/ / (อตสาหกรรมการทองเทยวกลมรายไดดและการทองเทยวเชงสขภาพ)

10. นนทนาการ วฒนธรรมและการกฬา

/ (Digital Content Industry) (Focus: Movies, Animation, Game,

Software)/ (Creative Services)

(Focus: Edutainment, Event)

11. การขนสงและโลจสตกส / (Trade Support Services) (Focus: Trade Logistics)

/ / (อตสาหกรรมการขนสงและการบน)

12. บรการอน ๆ (เชน บรการดานความงาม/สปา)

/(Wellness & Medical Services: WMS)

(Focus: Beauty, Aging, Holistic Medicine)

19

วเคราะหการสงออกและความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบภาคบรการไทย

20

การวเคราะหการสงออกและความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบภาคบรการไทย

สาขาการสงออกการบรการ**อตราการเตบโตของการสงออก

เฉลย 10 ปRCA*

มลคาการสงออกป 2557

(ลานเหรยญสหรฐ)

สดสวนการสงออกแตละสาขาบรการ

ตอการสงออกภาคบรการ

สดสวนการสงออกแตละสาขาบรการ

ตอการสงออกสนคาทงหมด

Transport 2.4% 0.49 5,723.3 10.3% 2.54%Travel 16.7% 1.96 38,422.9 69.4% 17.08%Construction 10.2% 0.83 612.8 1.1% 0.27%Insurance and pension services 8.3% 0.09 81.6 0.1% 0.04%Financial services 10.6% 0.05 178.3 0.3% 0.08%Charges for the use of intellectual property n.i.e 32.5% 0.33 212.2 0.4% 0.09%

Telecommunications, computer, and information services 7.1% 0.21 527.9 1.0% 0.23%

Other business services 7.3% 0.71 9,163.5 16.6% 4.07%Personal, cultural, and recreational services 0.5% 0.29 61.1 0.1% 0.03%

Government goods and services, n.i.e. 9.8% 1.16 353.3 0.6% 0.16%

21

การสงออกและความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบแตละสาขาบรการไทยในป 2557

22

สาขาบรการอนๆ

สดสวนตลาดของแตละประเทศสมาชกอาเซยนในป 2557

สาขาบรการกอสราง

กมพชา/ลาว/บรไน ไมปรากฏวามสดสวนตลาดในอาเซยนทง 2 สาขา

23

สถานการณทวไป

• สถานการณทวไปของภาคบรการในอาเซยน : ภาคบรการไทยมนยทางเศรษฐกจสง (กวารอยละ 50 ของ GDP) / FDI สง สะทอนความตองการลงทนเพอรองรบความตองการในตลาดและพฒนาเศรษฐกจ

• สถานการณทวไปของภาคบรการในประเทศไทย : มนยยะส าคญทางเศรษฐกจ/การสงออกบรการของไทยเปนล าดบท 28 ของโลก/สงออก-น าเขาบรการสาขากอสรางเปนอนดบ 3

• สถานการณของสาขาบรการเปาหมาย• สาขาบรการความงาม : มการสงออกบรการและเปนทนยมของชาวตางชาตจากมาตรฐาน ความเชยวชาญ

และราคาในระดบกลาง: CLMV มโอกาสในการลงทนของผประกอบการสงจากความตองการสง และยงสามารถดงดดลกคา

จากจนตอนใต (โดยเฉพาะประเทศลาว และเวยดนาม)• สาขาบรการกอสราง : ประเทศไทยมศกยภาพบรการครบวงจร และวตถทไดมาตรฐาน

: กจกรรมการกอสรางทเพมจากตลาดซอมแซมและตกแตงทอยอาศย การคาชายแดน เศรษฐกจพเศษ และการเรงพฒนาโครงสรางพนฐานของประเทศเพอนบาน เชน ประเทศลาว ประเทศกมพชา และประเทศพมา

: การกอสรางของไทยยงมโอกาสเพมสวนแบงทางการตลาดมากขน แต FDI ไทยในสาขานยงคอนขางผนผวน

• โอกาสธรกจสขภาพในประเทศกมพชา ลาว พมา และเวยดนาม (CLMV) ส าหรบผประกอบการไทย

24

ประเทศทมศกยภาพทศกษา: ประเทศกมพชา

สาขาบรการทมศกยภาพทศกษา:

1. บรการดานความงาม

2. บรการดานการกอสราง

สรปผลสาขาบรการ 2 สาขาทมศกยภาพ และประเทศเปาหมายการเขาสตลาด

25

สาขาบรการดานความงาม

• สาขาบรการดานสขภาพและสงคมเปนสาขาทสรางมลคาเพม (Value added)

• มลคาเพมดานแรงงานในระดบสง โดยมสดสวนมลคาเพมตอมลคาผลผลตรวม (Value-added Intensity)

• สดสวนมลคาเพมดานแรงงานตอมลคาเพมรวม (Labor Intensity) มความเชอมโยงกบสาขาอตสาหกรรมอนในประเทศในระดบสง

• ประเทศไทยมความไดเปรยบเชงเปรยบเทยบ

• มสดสวนตลาดในอาเซยนเปนอนดบ 3

• มลคาการสงออกมอตราการเตบโตสงในระยะ 10 ป

• นโยบายของภาครฐในปจจบนมงสนบสนนและผลกดนใหสาขาบรการดานความงามเปนหนงอตสาหกรรมยอยภายใต 6 คลสเตอรบรการเปาหมายของกระทรวงพาณชย (2558)

• ไดรบการยอมรบจากตางประเทศ โดยเฉพาะ CLMV – กมพชา

26


• เปนสาขาท SMEs มบทบาท• มความส าคญตอการสรางมลคาทางเศรษฐกจของประเทศโดย• มความเชอมโยงกบสาขาอตสาหกรรมอนในประเทศในระดบสง ประเมนใหสาขา

การกอสรางเปนหนงใน 5 กลมสาขาธรกจบรการทมศกยภาพ• ศกยภาพสงจากเทคนคและความช านาญทางวศวกรรม • มอตสาหกรรมการผลตวสดกอสรางซงเปนอตสาหกรรมสนบสนนทแขงแกรง • แนวโนมการเตบโตทางเศรษฐกจของประเทศในกลม CLMV จะเปนปจจยหนน --

กมพชา

27

การวเคราะหการดงดดเงนทนทางตรงจากตางประเทศLocation Quotient (LQ)

คา LQ สาขากอสรางของประเทศตางๆ ในอาเซยน

นกลงทนเรมเขามาลงทนใน สปป.ลาว และกมพชามากขน สงผลใหมการกระจกตวของการลงทนทางตรงจากตางประเทศในสาขากอสรางของประเทศดงกลาวอยในระดบทมากกวาการกระจกตวของการลงทนทางตรงจากตางประเทศในของสาขากอสรางของทงภมภาคอาเซยน

คา LQ สาขาดานความงามของประเทศตางๆ ในอาเซยน

ประเทศทไมมการลงทนทางตรงจากตางประเทศในสาขาความงาม ไดแก ประเทศสงคโปร ประเทศลาว และประเทศกมพชา อยางไรกตาม ผประกอบการบรการความงามไทยไดเขาไปลงทนในประเทสกมพชาแลว เชน วฒศกด ทปจจบนเนนขายเครองส าอางไทย

28

สรปผล การวเคราะห Shift Share - การเตบโตการลงทนจากตางประเทศ

• ประเทศไทยมอตราการเตบโตของการลงทนทางตรงจากตางประเทศในสาขาความงามในป 2556 และ 2557 มคาเปนบวก

• ประเทศไทย มอตราการเตบโตของการลงทนทางตรงจากตางประเทศในสาขากอสรางเพมขนในป 2557 จากตดลบในป 2556

ประเทศไทยมการลงทนทางตรงจากตางประเทศในสาขาความงาม/กอสรางเพมขน และมอตราการเตบโตทสงกวาในอาเซยน - - - ความสามารถหรอโอกาสในการลงทนของสาขาบรการทง 2 ในประเทศไทยสง

• อตราการเตบโตของการลงทนทางตรงจากตางประเทศในสาขาความงามต ากวาภาพรวมในป 2556 แตมคาสงกวาภาพรวมในป 2557

• การลงทนทางตรงจากตางประเทศในสาขากอสรางของอาเซยนมอตราการเตบโตสงกวาการลงทนทางตรงจากตางประเทศในภาพรวมของอาเซยน

การเตบโตการลงทนจากตางประเทศของสาขาบรการ 2 สาขาของภมภาคอาเซยนสงกวาการเตบโตของการลงทนจากตางประเทศโดยรวมของภมภาค - - - สงผลตอไปยงการลงทนจากตางประเทศในสาขาบรการ 2 สาขาในประเทศสมาชกใหขยายตวตาม --- การลงทนในสาขาบรการ 2 สาขา มาจากประเทศนอกสมาชกเปนสวนใหญ

29

การจดตงธรกจในประเทศกมพชา: กฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของกบการจดตงธรกจบรการกอสรางและความงาม

น าเสนอโดย ผศ. พชร พชณษากร

30

• ใชกฎหมายเดยวกนทงตอชาวตางชาตและชาวกมพชา

• อนญาตใหตางชาตสามารถเปนเจาของธรกจไดถง 100% ยกเวนบางประเภททกฎหมายก าหนดไว

• เงนลงทนขนต าเพอจดทะเบยน USD 1000 ยกเวน

1.ในธรกจเฉพาะบางประเภท เชน ธนาคาร กอสราง พลงงาน เปนตน

2.ในธรกจประเภททตองมเงนลงทนขนต าเพอขอรบสงเสรมการลงทน เชน โครงการกอสรางศนยการคาตองมเงนลงทนขนต า ๒๐๐ ลานเหรยญดอลลารสหรฐ

• เปนเจาของทดนไมได แต เปนเจาของหองชดในอาคารได

• ไมมขอจ ากดดานการโอนเงนตราตางประเทศ

• ขอจ ากดดานแรงงาน : จางแรงงานตางชาต quota 10%

Legal Framework

31

รปแบบองคกรธรกจ

• จดทะเบยนในรปบรษทจ ำกด บรษทมหำชน หำงหนสวน • ผประกอบกำรตำงชำตท ำได 3 รปแบบ สำขำ ส ำนกงำนตวแทน และบรษทในเครอ• หำกจดทะเบยนพำณชยโดยไมไดขอรบสงเสรมกำรลงทน = กระทรวงพำณชย • หำกประสงคขอรบสงเสรมกำรลงทนจะอยภำยใตสภำเพอกำรพฒนำแหงชำตกมพชำ (Council

for the Development of Cambodia :CDC) • นอกจำกจดทะเบยนธรกจแลว หำกเปนธรกจเฉพำะบำงประเภทจะตองขอใบอนญำตประกอบกจกำร (Business/Operating Licenses) ตอหนวยงำนทเกยวของ

32

หนวยงานอนๆ ส าหรบการจดตงธรกจทวไป

กรมกำรภำษ =

กระทรวงแรงงำน =

จดทะเบยนภาษเพอมเลขประจ าตวเพอเสยภาษ จดทะเบยนภาษมลคาเพมและช าระภาษธรกจเฉพาะ ท Large and Medium Tax Payer Bureau (LMTB) หรอ ส านกงานภาษทองถน กรมการภาษภายใน ๑๕ วนหลงจากจดทะเบยนธรกจกบกระทรวงพาณชย

จดทะเบยนกบกรมตรวจแรงงาน กระทรวงแรงงานและการฝกอบรมวชาชพ เพอจดแจงจ านวน

แรงงานในสถานประกอบการ

33

การจดตงธรกจบรการกอสราง

• จดตงในรปแบบบรษท

• กมพชาเปดตลาดภาคบรการกอสรางภายใต AFAS

• ตางชาตถอหนไดทงหมด 100 %

• มขอจ ากดดานจางแรงงานตางชาต 10 % และตองจางชางเทคนคชาวกมพชา

• นอกจากจะตองขอจดทะเบยนธรกจกบกระทรวงพาณชยแลวจะตองขอใบอนญาตประกอบกจการเฉพาะทางกบกรมการกอสราง กระทรวงจดการทดน การผงเมองและการกอสราง

• ใบอนญาตกจการกอสรางม 4 ประเภท แตละใบอนญาตขนอยกบประเภทและขนาดของบรษท (เลก,กลาง,ใหญ) จ านวนวศวกร ประสบการณความเชยวชาญและเงนลงทน

34

ขอก าหนดเกยวกบใบอนญาตประกอบกจการกอสราง

• อตราคาธรรมเนยมในการขอ Business licenses ขนอยกบประเภทบรษท เชน บรษทขนาดเลก คาธรรมเนยม 3 ลานรล

• ระยะเวลาด าเนนการ 20 วนท างาน

• อายใบอนญาต 3 ป ตออายใบอนญาตได

• ทงน สามารถขอเลอนสถานะของประเภทบรษทได โดยมคาธรรมเนยม

• ตองช าระภาษใหเรยบรอยกอนการตอใบอนญาต

• ตองจดท ารายงานประจ าประบกจกรรมของบรษทตอกระทรวงฯ

* ดอตราคาธรรมเนยมไดท ตารางแนบทายประกาศกระทรวงเศรษฐกจและการคลง ฉบบท 995 SHV.BRK ลงวนท 28 ธนวาคม ค.ศ. 2012

35

ใบอนญาตอนๆ

กรมทะเบยนทดน, General Directorate of Land Registry and Geography, MLMUPC

(กอสรางอาคารขนาดตงแต 3000 ตร.ม ขนไป)

กรมการกอสรางจงหวด/ทองถน Provincial/Municipal Department ofConstruction

(กอสรางอาคารขนาดเลกกวา 3000 ตร.ม.)

* Sub-decree No. 86 (dated December 19, 1997) Construction Permit

ใบอนญาต กอสราง

36

ใบรบรองการประกอบธรกจ

1. ใบรบรองการประกอบธรกจแบบพมพเขยวและการกอสราง (a Certificate for conducting business of blueprint design and construction) – ส าหรบบรษททใชแบบพมพเขยวและการกอสราง และเพอใหไดรบการตรวจสอบจากหนวยงานทองถนวาไดปฏบตตามกฎหมาย

กระทรวงจดการทดน การผงเมองและการกอสราง

2. ใบรบรองการประกอบธรกจส าหรบการกอสรางอาคาร (a Certificate for operating a business) เพอใหการกอสรางอาคารทกประเภทในทองถนนนไดรบการตรวจสอบจากหนวยงานทองถนวาไดปฏบตตามกฎหมาย

กรมการจดการทดน การวางผงเมองและการกอสรางทองถน Provincial/Municipal Department of Land Management, Urban Planning and Construction

*ทมา : Notification 004 MLMUPC 27 FEB 2016

37

การจดตงธรกจสถานบรการความงาม

• อาจใหบรการไดทงในรปแบบ

1. คลนกผวหนง Dermatology clinic

2. ศนยใหค าปรกษาดานผวหนง (Dermatology Cabinet)

3. ศนยบรการความงาม (Cosmetic Center)

4. ศนยดแลความงาม (Beauty Care Center)

• ขอก าหนดหรอกฎระเบยบของการจดตงธรกจแตละประเภทมความแตกตางกนไป เชน ผด าเนนการสถานพยาบาล ขนาดอาคารสถานท การจดสงอ านวยความสะดวกในสถานบรการ และ ลกษณะการใหบรการ

38

การจดตงธรกจสถานบรการความงาม

• ประเทศกมพชาเปดตลาดบรการทางการแพทยเฉพาะทาง (Specialized Medical Services)CPC 93122 แตไมไดเปดตลาดดานความงามทเกยวกบการบ ารงรกษาใบหนาและผวพรรณ (Face and beauty treatment) UNCPC 97220 ถกจดอยในกลมสาขาบรการอนๆ

• ดงนน หากเปนบรการยกกระชบใบหนา ศลยกรรมทตองใชบรการทางการแพทย จะถกจดอยในสาขาบรการสขภาพ แตหากเปนนวดหนาเสรมความงาม ประเทศกมพชายงไมมความผกพนเปดตลาดภายใต AFAS

• อยางไรกตาม กฎหมายภายในของประเทศกมพชาไมมขอหามการลงทนในสถานบรการความงามอยางใดๆ

39

การจดตงธรกจบรการสถานบรการความงาม

• ตางชาตลงทนไดทงหมด 100 %

• มขอจ ากดดานจางแรงงานตางชาต 10 % และจะตองฝกอบรมผทท างานในสถานบรการความงามชาวกมพชาใหเปนไปตามทกระทรวงสาธารณสขก าหนด

• Beauty Treatment center จะตองมแพทยผด าเนนการสถานพยาบาลและเภสชกรเปนชาวกมพชา แตหากเปดเปนคลนก แพทยตางชาตสามารถขออนญาตเปดได (Sub-Decree on Procedure and Conditions Authorizing Medical Paramedical and Medical Aid Foreigners to Perform Private Professional Practices in the Kingdom of Cambodia 2002)

• ยนขอใบอนญาตตอกรมบรการสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสข

40

ขอก าหนดเกยวกบใบอนญาตและเงอนไขทเกยวของเพอจดตงสถานบรการความงาม

• ขอก าหนดเกยวกบเงอนไขในการขอใบอนญาตเพอจดตง แตกตางกนไปตามแตละประเภทของใบอนญาต เชน คณสมบตแพทย, เอกสารทตองใช, เงอนไขเกยวกบอาคารสถานท

• จดใหมรายงานการใหบรการตอกรมบรการสถานพยาบาล โดยยนผานกรมสาธารณสขประจ าจงหวดหรอทองถนทคลนกหรอศนยบรการความงามนนตงอยเปนประจ าทก 3 เดอน

• ใบอนญาตส าหรบคลนกผวหนงจะตองมการออกทก 4 ป, ใบอนญาตส าหรบศนยใหค าปรกษาดานผวหนงจะตองมการออกทก 3 ป, ใบอนญาตส าหรบศนยบรการความงามและศนยดแลความงามจะตองมการออกทก 2 ป

• หามการโฆษณาโดยไมไดรบอนญาตจากกระทรวงสาธารณสข และจะตองไดรบใบอนญาตเพอการโฆษณา

• มการตรวจสอบสถานบรการความงามปละ 3 ครง โดยเจาพนกงานควบคมของกระทรวงสาธารณสข เพอตรวจสอบยา เครองส าอางและการใหบรการ

41

สรป: โอกาสในการจดตงธรกจสาขากอสรางและความงามนโยบายของประเทศ

• ประเทศเปดรบการลงทนจากตางชาต โดยเฉพาะการลงทนทเนนการใหบรการแบบครบวงจร ตลอดจนมอบสทธพเศษตางๆใหแกนกลงทน

• เนนการอ านวยความสะดวกในการจดทะเบยนพาณชย มรปแบบทชดเจน และเปดใหบรการจดทะเบยนพาณชยออนไลน

• รายงานกลมธนาคารโลก 2016 ระบวา ประเทศกมพชาอยในกลมประเทศทลดความยงยากซบซอนทางกฎระเบยบ คาใชจาย หรอเสรมสรางความเขมแขงของสถาบนทางกฎหมายส าหรบการเรมตนธรกจในประเทศ

สภาพแวดลอมทางกฎหมาย

• กฎหมายการลงทนของประเทศไมไดปดกนการลงทนจากตางชาต

• สอดคลองกบขอผกพนการเปดเสร AFAS สาขากอสราง

• กฎหมายเฉพาะไมปดกนการลงทนจากตางชาต ตางชาตลงทนเปนเจาของไดทงหมด

42

สรป: อปสรรคในการจดตงธรกจสาขากอสรางและความงาม

• กฎหมายและกฎระเบยบเฉพาะทางเปนอปสรรคส าคญส าหรบการลงทนในสวนของการเขาถงกฎหมาย เพราะสวนใหญอยในรปแบบกฎหมายล าดบรอง เชน ประกาศ หรอ ค าสง

• หนวยงานทรบผดชอบไมไดเผยแพรกฎหมายหรอกฎระเบยบสสาธารณชน หรอ หากมกเผยแพรในภาษาทองถน

• กฎระเบยบทเกยวของทงสาขาบรการกอสรางและความงามมหลายฉบบ มขนตอนทซบซอน ไมชดเจน

• ประเทศก าลงอยระหวางปรบปรงและพฒนากฎหมาย ดงนน กฎระเบยบมความเปลยนแปลงอยบอยครง

• ประเทศกมพชายงขาดการบงคบใชกฎหมายอยางจรงจง รายงาน ป 2015 ของโครงการยตธรรมโลก (the World Justice Project) พบวาประเทศกมพชา ถกจดอนดบการใชหลกนตธรรมของประเทศโดยรวมอยทล าดบ 99 จาก 102 ประเทศ ทวโลกโดยในสวนของการบงคบใชกฎหมายถกจดอยทล าดบ 101 จาก 102 ประเทศทวโลก

43

แนวทางและมาตรการเสรมสรางความสามารถในการแขงขนในตลาดกมพชาของสาขาบรการไทยทมศกยภาพ

44

กลยทธสาขาบรการดานการกอสราง

กลยทธ 4 ดาน ขอเสนอกลยทธ

การวเคราะหกลยทธเชงรก หรอ SO

1. การสรางและการใชประโยชนจากเครอขายพนธมตรกบนกธรกจทองถนและกบสมาคมกอสรางของประเทศกมพชา

2. การเพมความรวมมอเชงพาณชยระหวางรฐกบรฐ (การใชเคอขายสถาบนการศกษาและการสนบสนนดานการเงนแบบรฐตอรฐ)

การวเคราะหกลยทธเชงรบ หรอ WT

1. บทบาทของภาครฐ– สรางศนยทปรกษาทางกฎหมายเมอเกดขอพพาท– สรางโอกาสใหเขาถงบคคลทมเครอขาย– ผลกดนการท าธรกจรวมลงทน

การวเคราะหกลยทธเชงปองกน หรอ ST

1. บทบาทของภาครฐ – รวมเปนสวนหนงในการจดท า TOR กอสราง– เพมดานการคาชายแดน– สนบสนนทนการศกษาและอบรม

การวเคราะหกลยทธเชงพฒนา หรอ WO

1. การพฒนาทกษะบคลากรไทย (ภาษาตางประเทศ และโครงสรางสายวชาชพ)2. การใหขอมลเกยวกบประเทศกมพชา3. บทบาทของภาครฐ (การจดท า One-stop Data Base Provider)4. การจดการของผประกอบการไทย (ตนทนและภาษการเคลอนยายเครองจกรและ

อปกรณ)45

กลยทธสาขาบรการดานความงาม

กลยทธ 4 ดาน ขอเสนอกลยทธ

การวเคราะหกลยทธเชงรก หรอ SO

1. การสรางและใชประโยชนจากความเชอถอในคณภาพของบรการและเครองส าอาง (สรางเอกลกษณผานคณภาพ ฝมอ และทกษะ และการแยกตลาด)

2. การจดการดานการตลาดของผประกอบการ (ประชาสมพนธ การจดท าฉลาก การจดการโลจสตกส และการรองรบการเขามาใชบรการในประเทศไทย)

การวเคราะหกลยทธเชงรบ หรอ WT

1. บทบาทของภาครฐ– เพมดานการคาชายแดน– บทบาทของรฐในการอ านวยความสะดวก– ผลกดนการท าธรกจรวมลงทน

การวเคราะหกลยทธเชงปองกน หรอ ST

1. บทบาทของภาครฐ (ดานโฆษณาแฝงแบบ Soft Sale and Marketing)2. เพมความรวมมอเชงพาณชยระหวางรฐกบรฐ (การใหทน และการจดโครงการ

กระจายความรและอบรม)3. บทบาทของผประกอบการ (การท าการตลาดเชงรกโดยใชประโยชนจากบคคล

สาธารณะ)

การวเคราะหกลยทธเชงพฒนา หรอ WO

1. การพฒนาทกษะบคลากรไทย (ภาษาตางประเทศ)2. การใหขอมลเกยวกบประเทศกมพชา3. บทบาทของภาครฐ (การจดท า One-stop Data Base Provider)

46

ขอเสนอแนะเชงนโยบาย:

- รฐบาล- เอกชน

47

1) กระทรวงพาณชยควรด าเนนการเจรจาเพอเปดเสรในภาคบรการอยางตอเนอง เพอขยายผลของการเปดเสรใหครอบคลมทวถงในทกสาขาบรการ

2) การจดท าฐานขอมลกฎหมาย ระเบยบ และขอก าหนดตางๆ ทเกยวของกบการคาและการลงทน

3) การเรงรดกระบวนการเจรจามาตรฐานการใหบรการและมาตรฐานแรงงานใหเปนมาตรฐานเดยวกนของอาเซยน

4) การพฒนาความสามารถในการแขงขนใหกบสาขาบรการในตลาดอาเซยน จากการเชอมโยงระบบ กระบวนการ และบทบาทของหนวยงานภาครฐทเกยวของเพอใหเปนศนยกลางการยกระดบสาขาบรการสตลาดอาเซยนและตอยอดไปยงตลาดอนไดอยางยงยน

5) การเรงรดส ารวจสภาพปจจบนของความสามารถในการแขงขนของผประกอบการสาขาบรการไทย และจดหานโยบายเพอสงเสรมการพฒนาความสามารถในการแขงขนทงภายในและภายนอกประเทศของสาขาบรการไทยทเปนรปธรรมและสอดคลองกบความตองการของผประกอบการไทย

6) การจดตงศนยทปรกษาและแนะแนวพนธมตรทางธรกจระหวางประเทศในการสรางโอกาสความส าเรจทรวดเรว แตปลอดภย ในการจบคธรกจใหกบผประกอบการไทยทตองการหาพนธมตรทางธรกจระหวางประเทศ

7) การเรงรดความสมพนธทางการทตระหวางประเทศเชงรกกบประเทศเปาหมาย เพอการน ารองและเพมโอกาสการเขาสตลาดตางประเทศของธรกจบรการไทย

48

ขอเสนอแนะตอภาครฐในภาพรวมสาขาบรการไทยสอาเซยน

1) การเตรยมความพรอมในส ารวจและทดอบตลาดในประเทศเปาหมาย

2) การศกษาสภาพแวดลอมทงดานการเมอง วฒนธรรมการด าเนนธรกจ และทศทางตลาดลวงเพอประเมนความเปนไปไดของตลาด

3) การหาพนธมตรทางธรกจในทองถน โดยการประสานกบหนวยงานราชการไทยทประจ าในประเทศนนๆ เพอการกลนกรองและสรางความนาเชอถอและความไววางใจระหวางกน

4) การศกษากฎหมาย ระเบยบ และขอก าหนดตางๆ เพอจดการดานเอกสารและสญญาทเกยวของใหรดกมและรอบคอบในการลดความเสยงของการเกดกรณพพาทขน

5) การใชประโยชนจากความกาวหนาดาน ICT และสอดจตอลในการท าการตลาด

49

ขอเสนอแนะตอภาคเอกชนในภาพรวมสาขาบรการไทยสอาเซยน

ดานกฎหมาย

50

ภาครฐ ภาคเอกชน1. การเกบขอมลเกยวกบกฎหมายทเกยวของ

กบการคาและการลงทน การปรบปรงขอมลใหทนสมยและทนตอการปรบปรงกฎหมาย

2. สรางศนยทปรกษาทางกฎหมายเพอชวยเหลอเมอเกดขอพพาททางธรกจในประเทศกมพชา และชวยเหลอในกระบวนการดานกฎหมายอนๆ ตลอดจนการใหบรการนายหนาอ านวยความสะดวกดานการตดตอ

1. รวมมอกนในการตดตาม แลกเปลยนขอมลเกยวกบการเปลยนแปลงกฎหมายในประเทศกมพชา

2. ตลอดจนการบงคบใชกฎหมายตางๆ ทจะสงผลกระทบตอการด าเนนธรกจของผประกอบการไทย


51

ดานการเสรมสรางความเขมแขงใหแกผประกอบการสาขาบรการกอสราง

52

ภาครฐ ภาคเอกชน1. ไรฝมอ - บรหารจดการการอนญาตใหแรงงาน

ตางดาวเขามาท างานในประเทศไทยใหเปนระบบ (คาจาง - สวสดการอนๆ ทเปนเหตเปนผล)

2. ฝมอ - เรงใหความร ปรบปรงและพฒนาทกษะฝมอแรงงานโดยเฉพาะอยางยงการศกษาสายวชาชพ ใหตรงกบความตองการของผประกอบการ

3. กระตนใหผประกอบการหนมาใชเครองจกรแทนแรงงาน (ดวยดอกเบย-สทธประโยชยภาษและมใชภาษดานอนเพม)

1. ลดการพงพงแรงงานในการประกอบกจการ ขนตอนการด าเนนใดทสามารถใชเครองจกรแทนแรงงานได ควรปรบเปลยนมาใชเครองจกรแทน

2. แรงงานแตไมใชงานหลก (Core Competency) ผประกอบการควรจะพจารณาใชแนวทางการจางผอนท างาน (Sub-contracting)

3. ควรพยายามใชมาตรการหรอสทธประโยชนอนๆ นอกเหนอจากคาจางแรงงานในการจงใจใหแรงงานกลมนไมยายงาน

ดานการเขาสตลาดบรการกอสราง

53

ภาครฐ ภาคเอกชน1. ภาครฐควรสงเสรมใหเกดการสรางและการใชประโยชน

จากเครอขายพนธมตรในรปแบบตางๆ2. การใชความรวมมอในรปแบบตางๆ เปนประตน าไปส

การเขาสตลาดกอสรางในกมพชา3. การสนบสนนดานการเงนทงแบบใหเปลาและใหสนเชอ

ในการสรางโครงสรางสาธารณปโภคพนฐาน และการพฒนาดานการคาชายแดน ((โดยเฉพาะไทย-กมพชา)

4. เพมบทบาทในการรวมจดท าขอเสนอดานเทคนค (Term of Reference)

5. เรงรดประชาสมพนธสถานการณทางการตลาดธรกจกอสรางและโอกาสในธรกจ

6. สนบสนนทนการศกษาในสายวชาชพและทกษะตางๆ ทจ าเปน แตขาดแคลนในประเทศเหลานน

1. การใชเครอขายสถาบนการศกษาสรางความสมพนธกบสถาบนการศกษาของกมพชา หรอสมาคม/องคกรเอกชนของกมพชา ในการขยายโอกาสการเขาสตลาด

สาขาบรการความงาม

54

ดานการเขาสตลาดบรการความงาม

55

ภาครฐ ภาคเอกชน1. ภาครฐควรจะสงเสรมภาพลกษณและ

เอกลกษณบรการและสนคาเกยวเนองความงาม

2. ปรบปรงระบบและขนตอนการจดทะเบยนเครองส าอาง

1. สรางเอกลกษณเฉพาะใหแกบรการความงาม โดยการควรน านวตกรรมการเสรมความงามดวยภมปญญาทองถนแหงความเปนไทยน าตลาด

2. สรางความคนเคย และพฒนาตอยอดเครอขาย/พนธมตรการการคากบนกธรกจทองถน

ดานการเสรมสรางความเขมแขงใหแกผประกอบการสาขาบรการความงาม

56

ภาครฐ ภาคเอกชน1. ผลกดนและสงเสรมการโฆษณาเกยวกบบรการ

ความงามแฝง2. สนบสนนทนการศกษาหรอการฝกอบรม

1. การจดการดานการตลาดสอดคลองกบพฤตกรรมและวถการด าเนนชวตของผใชบรการความงาม

2. การแยกตลาดและรกตลาดกลาง3. การจดท าฉลากและโฆษณาเปนภาษาไทย หรอ

เนนความเปนไทย (Thainess)4. การจดการโลจสตกสการใหบรการระหวางแพทย

ไทยและผรบบรการความงาม5. การตลาดเชงรกดวยวธการตลาดแบบราบเรยบ

และนมนวล (Soft Sale Marketing)

ตนแบบธรกจ (Business Model)ธรกจบรการกอสรางและธรกจความงามไทยในประเทศกมพชา

โดย ดร. ดวงสมร มะโนวรรณ

57

ตนแบบธรกจ (Business Model) -- CANVASบรการกอสรางและความงามไทยในประเทศกมพชา

• Five Forces

• SWOT• TOWS• Canvas

แนวคด ทฤษฎ

• แนวโนมพฤตกรรม

• หลกการตงค าถาม

แนวทาง

• สถานการณปจจบนและพฤตกรรมผบรโภค

• สถานการณธรกจความงาม

• ตนแบบโมเดลธรกจ

ผลการวเคราะห

58

การพฒนาตนแบบธรกจ

การสรางตนแบบใหมประสทธภาพนน กจการจะตองมความเขาใจ แนวคด ทฤษฎ ตางๆ เพอน ามาประยกตใชในการสรางตนแบบธรกจใหแขงแกรงเพอการแขงขนอยางยงยน โดยมแนวคด และทฤษฎหลกๆ เชน

• Five Forces Model of Competition• SWOT Analysis• SWOT Matrix

59

ตนแบบธรกจ (Business Model)

• คดคนโดย Alexander Osterwalder

• โดยการลงรายละเอยดในค าถามแตละสวนซงเกยวของกบ 4 ค าถามทส าคญ (ท าอะไร? ท าอยางไร? ขายใหใคร? คมหรอไม?)

• โดยการแยกยอยลงในโครงสรางของธรกจใน 9 องคประกอบ ดงภาพตอไปน

60

ตวอยางค าถามทใชในการเขยนโมเดลธรกจ

61

สถานการณธรกจความงามในประเทศกมพชา• ณ ปจจบนนชาวกมพชาทมฐานะดและมก าลงซอมจ านวนเพมขน จงท าใหแนวโนมความตองการรบบรการ

ความงามของผบรโภคเปาหมายเพมมากขน

• ดงนนการพบแพทยผวหนงหรอเขาคลนกความงามเปนทนยมในประเทศกมพชาเพมขน

• โดยชาวกมพชาเชอมนในสนคาไทย แพทยไทย ชาวกมพชานยมใชบรการทเกยวของกบการดแลสขภาพผวพรรณใหขาวใสขน และ รกษาสว เปนหลก

• ธรกจความงามสามารถแบงออกเปน 3 กลม (1) คลนกความงามทไมไดท าศลยกรรม (2) คลนกความงามทท าศลยกรรม (3) ธรกจเครองมอแพทยและธรกจเครองส าอาง เปนตน

• ธรกจความงามของไทยไดขยายธรกจในปะเทศกมพชาในรปแบบการขายแฟรนไซส เชน วฒศกด คลนก และแพน คลนก หรอเปนการเขาลงทนเองจากผประกอบการโดยตรง

• ชาวกมพชายงนยมใชเครองส าอางไทยและตดตามกระแสความนยมทางความสวยความงามตามสอตางๆ เชน โทรทศน วทย ปายประชาสมพนธ

62

ตนแบบธรกจบรการดานความงามไทยเพอการคาในประเทศกมพชา

63

สถานการณธรกจรบงานกอสรางในประเทศกมพชา

• มาตรการของรฐทมนโยบายสงเสรมการพฒนาเศรษฐกจโดยสนบสนนใหนกลงทนตางประเทศเขามาลงทนในประเทศกมพชาไดอยางคอนขางเสร สงผลตอความเปนเมองขยายตวอยางรวดเรวท าใหมโครงการกอสรางและพฒนาอสงหารมทรพยเพมขนตามมา เชน โรงแรม โรงพยาบาล อาคารพาณชย บานพกอาศย

• นกลงทนทเขาไปลงทนในงานเหลาน เชน ประเทศมาเลเซย สงคโปร เกาหล จน และไทย เปนตน

• ภาครฐบาลเองกเรงลงทนในโครงการสาธารณปโภคพนฐาน เชน โครงการสรางถนน ทาเรอ และสนามบน ท าใหมความตองการการรบเหมากอสราง รวมทงวสดและอปกรณกอสราง

• โครงการงานกอสรางนนถาเปนของนกลงทนชาตไหนกจะจางผรบเหมาจากชาตนนเปนหลก

64

ตนแบบธรกจบรการกอสรางไทยเพอการคาในประเทศกมพชา

65

ตนแบบธรกจบรการกอสรางไทยเพอการคาในประเทศกมพชา (ตอ)

66

Q&A

67

Documents

(สัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย) · (สัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย) โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน