ADDISON - Wolters Kluwer

ADDISON Dienstleistungen

Inhaltsverzeichnis

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ADDISON Dienstleistungen Stand: Juni 2018 Copyright © 2018 Wolters Kluwer Software und Service GmbH Die Angaben in den folgenden Unterlagen können ohne gesonderte Mitteilung geändert werden. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Dokuments oder von Teilen daraus, sind vorbehal-ten. Ohne schriftliche Genehmigung seitens der Wolters Kluwer Software und Service GmbH darf kein Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem ande-ren Verfahren), auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wolters Kluwer Software und Service GmbH ADDISON Zentrale Stuttgarter Straße 35 71638 Ludwigsburg

Inhaltsverzeichnis

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Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 3

Einleitung 5

1. Service-Angebot Projektmanagement 6

1.1. Einführung ADDISON-Software 6

1.2. ADDISON Dokumentenmanagement mit DocuWare 7

1.3. ADDISON Finanzbuchhaltung 7

2. Service-Angebot Installation 8

2.1. ADDISON-Software 8

2.2. ADDISON Dokumentenmanagement mit DocuWare 9


3. Service-Angebot Datenübernahme 11


3.2. ADDISON Anlagenbuchhaltung 11

3.3. ADDISON Dokumentenmanagement 12


3.5. ADDISON Kanzleiorganisation 13

3.6. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung 13

3.7. ADDISON Private Steuern 14

4. Service-Angebot Training 15

4.1. ADDISON OneClick 15


4.3. ADDISON Anlagebuchhaltung 18

4.4. ADDISON Controlling 19



4.7. ADDISON Jahresabschluss 23


4.9. ADDISON Kosten- & Leistungsrechnung 27



5. Service-Angebot Beratung 31







5.7. ADDISON Jahreswechsel 33





6. Service-Angebot Prozessberatung 36

Inhaltsverzeichnis

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7. Service-Angebot Onlineberatung 39





7.5. ADDISON Dokumentmanagement 40


7.7. ADDISON Jahresabschluss 41





Inhaltsverzeichnis

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Einleitung

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kundinnen und Kunden, immer wieder werden wir nach ganz bestimmten Dienstleistungen gefragt, die Ihnen in Ihrem Kanzlei- und Unternehmensalltag ein Plus an Effizienz, Profitabilität und Sicherheit bieten. Wir freuen uns, Ihnen heute unser neues Serviceangebot präsentieren zu dürfen, in das wir Ihre Wünsche haben einfließen lassen. Übersichtlich strukturiert und attraktiv aufbereitet finden Sie in den sieben Kategorien Projekt-management, Installation, Datenübernahme, Training, fachliche, stark softwarebezogene Be-ratung, Prozessberatung und Onlineberatung (für Vorlagen, Einrichtungen etc.) unser breitge-fächertes Angebot an Dienstleistungen. Speziell auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse und -situationen zugeschnitten, um so Ihre individuellen Wünsche schnell und unkompliziert erfül-len zu können. Auf den nachfolgenden Seiten können Sie mit einem Klick auch gleich ein konkretes Angebot anfordern. Wir sind gespannt, wie Sie unser neu strukturiertes Gesamtprogramm finden! Für Rückfragen und Anregungen stehen Ihnen Ihre bekannten Ansprechpartnerinnen und An-sprechpartner Ihres ADDISON Vertriebszentrums gerne zur Verfügung. Speziell für den Bereich Consulting haben wir für Sie jetzt neu folgende Kontaktdaten eingerich-tet: [email protected], Fax +49 7141 914-89050 Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Viele Grüße Ihr ADDISON-Beratungsteam aus Ihrem ADDISON Vertriebszentrum

mailto:[email protected]?subject=ADDISON%20Consulting

Service-Angebot Projektmanagement

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1. Service-Angebot Projektmanagement

1.1. Einführung ADDISON-Software

Titel Beschreibung Dauer* Anfrage

Projektaufnahmegespräch Projektgespräch vor Ort oder telefonisch Projektziele, Projektstruktur und Projektablauf festlegen Besonderheiten, Prioritäten und Aufgaben festlegen Erstellung und Grobplanung Projektplan (Themen, Aufga-

ben und Zeiten) Erstellung einer Dokumentation über die Projektaufnahme

1 Tag Link 110001

Projektplanung und -begleitung Machbarkeitsanalyse Erstellung und Feinplanung Projektplan (Terminplan) Aufgabenplanung Projektkommunikation Kunde und Projektteam Projektcontrolling und -begleitung

10 % der Anzahl der Dienstleis-tungstage

Link 110002

Projektabschlussgespräch Projektabschlussgespräch vor Ort oder telefonisch Prüfung und Abnahme der Teilbereiche gemäß Projektplan Festlegung und Planung von Restarbeiten Erstellung einer Projektabschlussdokumentation

0,5 Tage Link 110003

* Die Kalkulation der Dienstleistungstage basiert auf Erfahrungswerten. Die Dienstleistungen werden nach tatsächlichem Aufwand berechnet.

https://www.addison.de/support/dienstleistungen.html?bestellnummer=110001



Service-Angebot Projektmanagement

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1.2. ADDISON Dokumentenmanagement mit DocuWare


Projektaufnahme und Projektplanung DocuWare Aufnahme der aktuellen Prozesse und spezifischen Anfor-derungen

Erstellung einer Dokumentation


Workshop zur Prozessanalyse für DocuWare Aufnahme der aktuellen Prozesse und spezifischen Anfor-derungen


2 Tage Link 110005


1.3. ADDISON Finanzbuchhaltung


Workshop zur Prozessanalyse für Scannen-Buchen-Ar-chivieren Rechnungseingangsbuch

Aufnahme der aktuellen Prozesse und spezifischen Anfor-derungen







Service-Angebot Installation

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2. Service-Angebot Installation

2.1. ADDISON-Software


Administrationsschulung ADDISON-Software

Durchführung ADDISON DVD-Updates Durchführung Internet-Updates Erläuterung von Daten und Verzeichnisstrukturen Bedienung von Pflegeprogramme für die Datenbank

0,25 Tage Link 111001

Einrichtung Benutzerberechtigungssystem

Einrichtung von Benutzern und Gruppen nach Vorgabe 0,25 Tage Link 111002

Administrationsschulung Benutzerberechtigungssystem

Anlage und Verwaltung von Benutzern und Berechtigungen 0,25 Tage Link 111003

Installationsbegleitung ADDISON DVD-Update

Begleitung Updateprozess der ADDISON-Software Begleitung Updateprozess Scannen-Buchen-Archivieren Begleitung der Datensicherung Begleitung aller nachfolgenden Konfektionierungen und

Aktualisierung der Datenbank

0,25 Tage Link 111004

Installation ADDISON-Software

Installation ADDISON-Software und Anbindung der Netz-werkarbeitsplätze

Installation des ADDISON Internet Assistenten und Konfigu-ration

Prüfen der Online-Zugänge, z. B. für das Elster-Verfahren Anbindung an das ADDISON Service-Rechenzentrum und

das ADDISON OneClick-Portal Grundeinrichtung der Datenbank und Durchführung diver-

ser Importe








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Serverwechsel ADDISON-Software

Installation ADDISON-Software und Anbindung der Netz-werkarbeitsplätze

Installation des ADDISON Internet Assistenten und Konfigu-ration

Prüfen der Online-Zugänge, z. B. für das Elster-Verfahren Anbindung an das ADDISON Service-Rechenzentrum und

das ADDISON OneClick-Portal Datenmigration aus der vorherigen Umgebung



2.2. ADDISON Dokumentenmanagement mit DocuWare


Installation von DocuWare und Integration

Installation Datenbank und Datenbankserver Installation der Grundmodule von DocuWare Ersteinrichtung der Datenbank DocuWare-Anbindung an ADDISON Erstkonfiguration DocuWare Konfiguration von DocuWare-Benutzern Anbindung der Netzarbeitsplätze und Einrichtung der

Benutzer

2 Tage Link 111007

Update ADDISON DocuWare-Integration

Prüfung der aktuellen Installation und der Hardwareumge-bung

Analyse der für die Aktualisierung notwendigen Arbeiten Update ADDISON/DocuWare auf die aktuellste freigege-

bene Version

Individuell Link 111008

Anlage von neuen DocuWare-Benutzern

Anlage von neuen DocuWare-Benutzern Einrichtung Integration für neue Benutzer

0,125 Tage Link 111009







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Installation ADDISON Scannen-Buchen-Archivieren

Installation Datenbankserver, ADDISON SBA und Anbin-dung der Netzwerkarbeitsplätze

Installation und Konfiguration JobServer Installation und Konfiguration KodakScanStation

0,25 Tage Link 111010

Installation JobServer (ohne SBA-Grundinstallation)

Installation und Konfiguration JobServer 0,25 Tage Link 111011

Installation ADDISON Scannen-Buchen-Archivieren Rechnungseingangsbuch (REB)

Installation Modul SBA-REB auf Basis einer vorhandenen Installation SBA

0,25 Tage Link 111012

Konfiguration ADDISON Scannen-Buchen-Archivieren Rechnungseingangsbuch (REB)

Konfiguration von Workflows, Benutzern und Rechten auf Basis der Dokumentation

1 Tag Link 111013

Serverwechsel Scannen-Buchen-Archivieren Installation Datenbankserver, ADDISON SBA und Anbin-dung der Netzwerkarbeitsplätze

Installation und Konfiguration JobServer Datenmigration aus der vorherigen Umgebung








Service-Angebot Datenübernahme

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3. Service-Angebot Datenübernahme



Prüfung Datenübernahme Mandantenstammdaten

Überprüfung der Datenausgaben und Konvertierungen Überprüfung der Importergebnisse

0,25 Tage Link 112001

Datenübernahme Mandantenstammdaten

Datenübernahme von Privatmandanten und Firmenman-danten



3.2. ADDISON Anlagenbuchhaltung


Prüfung Datenübernahme Anlagenbuchhaltung



Datenübernahme Anlagenbuchhaltung

Export Datenbestände Anlagenbuchhaltung aus Fremdsys-tem

Import Datenbestände Anlagenbuchhaltung in ADDISON Erste Überprüfung der Importe/Protokolle








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3.3. ADDISON Dokumentenmanagement


Prüfung Datenübernahme Office-Manager


0,25 Tage Link 112005

Prüfung Datenübernahme DocuWare


0,25 Tage Link 112006

Datenübernahme Office-Manager

Datenübernahme Dokumente Mandantenbereich Individuell Link 112007

Datenübernahme DocuWare

Durchführung der Datenübernahme nach vorheriger indivi-dueller Prüfung

Individuell

Link 112008




Prüfung Datenübernahme Finanzbuchhaltung



Datenübernahme Finanzbuchhaltung

Export Datenbestände Finanzbuchhaltung aus Fremdsys-tem

Import Datenbestände Finanzbuchhaltung in ADDISON Erste Überprüfung der Importe/Protokolle


Erstellung Importkonfiguration für Buchungsdaten

Erstellung einer Konfiguration einer Importschnittelle für den Import von Buchungsdaten











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3.5. ADDISON Kanzleiorganisation


Prüfung Datenübernahme Kanzleiorganisation


0,25 Tage Link 112012

Datenübernahme Kanzleiorganisation

Durchführung der Datenübernahme nach vorheriger indivi-dueller Prüfung



3.6. ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung


Prüfung Datenübernahme



Datenübernahme Lohn

Datenübernahme Lohnmandanten Organisation der Krankenkassen


Datenübernahme Baulohn

Datenübernahme Baulohnmandanten Individuell Link 112016

Erstellung Importkonfiguration für Bewegungsdaten

Erstellung einer Konfiguration einer Importschnittelle für den Import von Bewegungsdaten










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3.7. ADDISON Private Steuern


Prüfung Datenübernahme Steuererklärungen


0,25 Tage Link 112018

Schulung Datenübernahme Steuererklärungen

Datenübernahme EST und EGF 0,25 Tage Link 112019

Datenübernahme Steuererklärungen

Datenübernahme EST und EGF Individuell Link 112020





Service-Angebot Training

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4. Service-Angebot Training

4.1. ADDISON OneClick


ADDISON OneClick Baukasten - Modul 1 - Grundlagen

Einstieg in ADDISON OneClick Einrichten und Verwalten von Zugängen Berechtigungskonzept Erste Schritte (Impressum, Kanzleilogo, Steuerberater-

suche etc.) Arbeiten mit dem Postfach PDF-Austausch Mobile App „Collaboration“


ADDISON OneClick Baukasten - Modul 2 - Standard-Pa-ket

ADDISON OneClick Kasse ADDISON OneClick Rechnungsbücher ADDISON OneClick Dokumente ADDISON OneClick Online-Banking Mobile App „Dokumente“


ADDISON OneClick Baukasten - Modul 3 - Professional-Paket

ADDISON OneClick Angebot & Rechnung ADDISON OneClick Finanz-Reports ADDISON OneClick Datenabruf externe Online-Anwendun-

gen ADDISON OneClick Auf einen Blick


ADDISON OneClick Baukasten - Modul 4 - Lohn und Ge-halt

ADDISON OneClick Personal und Zeiten ADDISON OneClick Meine Lohndokumente ADDISON OneClick Druck- & Versandservice Mobile App „Collaboration“







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ADDISON OneClick Baukasten - Modul 5 - "Collabora-tion"

ADDISON OneClick Aufgaben & Terminübersicht Produktivitätsmonitor Weiterberechnung von Apps Optimaler Nachrichteneingang in der Kanzlei (fällige

Aufgaben, Mitarbeiter) Identifikation von weiteren Mandanten für ADDISON

OneClick


Grundlagenschulung ADDISON OneClick

ADDISON OneClick – unsere Philosophie Die ADDISON OneClick-Oberfläche ADDISON OneClick einrichten – Portal Individualisierung Freischalten der Mandanten für ADDISON OneClick ADDISON OneClick Postfach – Senden von sicheren Portal-

nachrichten Portalstatus, Portalverwaltung, Postkorb und Ablage Überblick über die ADDISON OneClick-Applikationen Druck- & Versandservice Meine Lohndokumente ADDISON OneClick Erfassungsbücher ADDISON OneClick Finanz-Reports und ADDISON OneClick

Auf einen Blick ADDISON OneClick Personal und Zeiten

1 Tag Link 113006

Ausbildung zum ADDISON OneClick-Spezialisten

ADDISON OneClick – nicht nur ein Produkt, sondern eine Philosophie

Ersteinrichtung ADDISON OneClick Definition der digitalen Zusammenarbeit mit Ihren

Mandanten Intensive Ausbildung Ausblick auf zukünftige Entwicklungen Zusammenfassung und weitere Vorgehensweise

2 Tage Link 113007






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Einführungsschulung ADDISON-Software

Vorstellung Wolters Kluwer/ADDISON Generelle Bedienung der Software (Ansicht und Anpas-

sungsmöglichkeiten der ADDISON-Benutzeroberfläche) Mandantenverwaltung: Stammdaten, Mandantentypen

und Neuanlage Blick auf Informations- und Hilfesysteme ADDISON Desktop, Mandantenliste und „Mein ADDISON“ Das Customer-Relationship-Management (CRM) Der ADDISON Listenmanager mit allen Druck- und Listen-

einstellungen Notizen und Bearbeitungsnotizen Die ADDISON-Rechenmaschine





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4.3. ADDISON Anlagebuchhaltung


Grundlagenschulung Anlagenbuchhaltung

Erfassung von Wirtschaftsgütern Erfassung von nachträglichen Geschäftsvorfällen (Zugänge,

Abgänge etc.) auf bestehende Wirtschaftsgüter Abbildung unterschiedliche Wertansätze (z. B. Handels-/

Steuerbilanz) und im Kontext mit der Finanzbuchhaltung ANL-Fibu-Anbindung Verwaltung der Wirtschaftsgüter Abschreibungsarten, Bewegungen, Darstellung von Sonder-

abschreibung und AK/HK-Abzügen „ad-hoc“-Auswertungen, Einstellungen und Möglichkeiten

zur Erzeugung individueller Auswertungen Kostenstellen und Kostenträger AfA-Optimierung Abstimmung der Anlagenbuchhaltung mit der Finanzbuch-

haltung





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4.4. ADDISON Controlling


ADDISON Controlling Modul 1: Schnelleinstieg für die Beratung

Einführung in die Benutzeroberfläche und Bedienerführung Stammdatenmodelle Direkter Zugriff auf die Daten der Finanzbuchhaltung Einzelbeleganzeige Abweichungsanalyse und deren Interpretation Prognosen als Frühwarn-System Auswertungen Liquiditätsvorschau auf Basis der Finanzbuchhaltung


ADDISON Controlling Modul 2: Planung, Detailplanung und Liquiditätsvorschau

Anlegen von Planjahren Planhochrechnung bei Jahreswechsel Erstellung einer neuen Planung Anpassung vorhandener Planwerte Detailpläne für Umsatz, Personal, Finanzierung oder Inves-

titionen erstellen Auswirkung der Abweichung auf die Liquidität Dynamische Liquiditätsvorschau


ADDISON Controlling Modul 3: Controlling-Bericht und Chef-Info

Welche Berichte für welchen Einsatz/Berichtskreis Erstellen eines individuellen Berichts Einfügen von Grafiken Anpassung Chef-Info Festlegen der Kennzahlen Alle Informationen auf einen Blick Zahlen aus dem ADDISON Data Warehouse Jobkette







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Grundlagenschulung Office-Manager/Office-Anbindung

Einführung in die Struktur des Office Managers Bereits vorhandene Dokumente in den Office Manager in-

tegrieren Erstellen von Dokumenten (mit Microsoft Word und Micro-

soft Excel) Ablage von Auswertungen aus dem Listenmanager Notizen erfassen und versenden Wiedervorlagefunktion mit automatischer Anzeige von

fälligen Aufgaben Suchfunktion


Administrationsschulung für Office Manager

Ändern der Struktur des Office Managers Verwalten von Dokumentvorlagen Erstellen eigener Dokumentvorlagen Bearbeiten und Anlegen von Textbausteinen Erstellen von Serienbriefen


Grundlagenschulung ADDISON-/DocuWare-Integration

Vorstellung/Erläuterung: Was ist ein DMS? Mögliche Arbeitsabläufe für die Archivierung von externen

Dokumenten Umgang mit der Recherche Archivierung von Dokumenten aus ADDISON







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Schulung ADDISON Scannen-Buchen-Archivieren Rechnungseingangsbuch (REB)

Worflows starten, überwachen und bearbeiten 0,25 Tage Link 113038

Grundlagenschulung ADDISON Banking

Abruf und Einlesen von Kontoauszugsdaten Anlegen und Verwalten von Regeln Belegoptionen, Suchfunktionen Vorschau, Import, Nachbearbeitung


Grundlagenschulung Anbindung Fremdsysteme

Standardschnittstellen ASCII-Importe konfigurieren


Grundlagenschulung Zahlungsverkehr

Einrichtung der allgemeinen Stammdaten für den Zahlungs-verkehr innerhalb der Mandaten- und Firmenstammdaten

Steuerungsmöglichkeiten Verwendungszweck Einrichtung der ZVK-relevanten Stammdaten innerhalb der

Kunden- und Lieferantenkonten Anlage und Verwaltung von SEPA-Lastschriftmandaten;

SEPA-Mandatsanforderungsdruck; SEPA-Lastschriftman-dats-Infodialog

Erstellung von automatisierten Lastschrift- und Zahlvor-schlägen für In- und Auslandszahlungen

Nachbearbeitungsmöglichkeiten von Zahlvorschlägen Erstellung von Zahlungsträgern (beleghaft, dateiform) Druck von Zahlungsbegleitschreiben Rücksetzen eines Zahllaufes







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Grundlagenschulung Mahnwesen

Einrichtung der Stammdaten für Kundenkonten Einrichtung von Zahlungs- und Mahnkonditionen Anlegen von individuellen und fremdsprachigen

Mahntexten Anlegen von Fremdsprachenbeschriftungen (Überschriften

Mahnformular) Berechnung der Mahnfälligkeit Erstellung von automatischen Mahnvorschlägen Erstellung von versandfertigen Mahnschreiben Rücksetzen eines Mahnlaufes Druck/Versand von Mahnungen/Kontoauszügen Forderungsmanagement – Überwachung des historischen

Zahlungsverhaltens der Kundenkonten


Grundlagenschulung Finanzbuchhaltung

Einführung in die Benutzeroberfläche und Benutzerführung Anlage eines neuen Mandanten Einrichtung von mandantenbezogenen und mandanten-

übergreifenden Stammdaten Erfassung von Geschäftsvorfällen Verbuchen von Kunden- und Lieferantenrechnungen Verbuchen diverser Zahlungsvarianten mit Ausgleich von

offenen Posten Anlegen von Dauerbuchungen Tipps und Tricks zur Buchungserfassung Arten der Journalisierung Informationssysteme aus der Buchhaltung Steuerungsmöglichkeiten und die Erstellung von grundle-

genden und umsatzsteuerlichen Auswertungen Erstellung von betriebswirtschaftlichen Auswertungen Jobkette: Einrichtung und Erstellung von Auswertungspake-

ten Durchführung des Monats- und Jahreswechsels

1 Tag Link 113020




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Grundlagenschulung Scannen-Buchen-Archivieren

Digitalisierung und Einlesen von Belegen Buchungen von Belegen Anlegen und Verwalten von Regeln Optionen und Suchfunktionen Praxisbegleitung anhand der ersten Original-Belege

1 Tag Link 113021

4.7. ADDISON Jahresabschluss


Grundlagenschulung Erstellung Jahresabschlüsse

Prozessorientierte Bearbeitung des Jahresabschlusses Bilanz-/EÜR-Info als zentrales Instrument der Jahresab-

schlusserstellung Möglichkeiten zur Prüfung/Abstimmung von Konten und

Bilanzpositionen Bearbeitung der Erläuterungen Gesellschafterverwaltung Integration mit dem Bereich Steuern Auswertungen im Bereich des Jahresabschlusses Erstellung und Bearbeitung des Bilanzberichtes Durchführung der Offenlegung Erstellung und Übermittlung der E-Bilanz Data Warehouse als Informationspool (kompakt) Einbindung von Checklisten zur Dokumentation/Qualitätssi-

cherung (kompakt)

1 Tag Link 113022




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Aufbauschulung Jahresabschluss Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften

Verwaltung von Gesellschaftern Unterscheidung der Personengesellschaften, Vierkonten-

modell Buchungslogiken für Kapitalkonten; Behandlung der Gesell-

schafterkonten innerhalb einer Personengesellschaft Zahlreiche Praxisbeispiele (Ausweis von negativem Kapital,

Ergebnisverwendung etc.) Darstellung innerhalb der Kapitalkontenentwicklung und

Ergebnisverwendung Abbildung von Sonder- und Ergänzungsbilanzen Übermittlung im Rahmen der E-Bilanz

1 Tag Link 113023

Grundlagenschulung Gestaltung des Bilanzberichtes

Neuanlage eigener Musterberichte und Bearbeitung der einzelnen Bestandteile

Änderung bestehender ADDISON-Dokumentvorlagen Einfügen eigener Dokumentvorlagen Kopf- und Fußzeilen Gestaltung des Erläuterungsteils Automatisierung durch direkte Datenanbindung in Micro-

soft Word und Microsoft Excel; Zugriff auf Einzelbereiche des Mandanten

Versionierung der Berichtsvorlagen und Aktualisierung bestehender Berichte

Möglichkeiten bei der Erfassung von Erläuterungen Textbausteinverwaltung Formatierung des Berichtes in Microsoft Word Bearbeitungsmöglichkeiten in Microsoft Word Unterstützung bei der Anlage von Kanzleivorlagen

1 Tag Link 113024





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Grundlagenschulung Planungsmanager

Vorgangsplanung Fakturier-/Planungsrhythmus Fehlzeiten Generieren von Vorgängen Übersichten und Auswertungen

0,25 Tage Link 113025

Grundlagenschulung Vorgangsmanager

Arbeiten mit Vorgängen Individuelle Gestaltung von Kanzleivorgänge Individuelle Gestaltung von Mandantenvorgänge Generieren von Vorgängen Übersichten und Auswertungen

0,25 Tage Link 113026

Grundlagenschulung Kanzleiorganisation für Mitarbei-ter

Leistungserfassung Erstellen Rechnungspositionen aus den Projekten Vorbereitung Honorarschreibung, Rechnungsvorschlag Fakturierung Einzeldruck Übergabe Gegenstandswerte Arbeiten mit dem Planungsmanager


Grundlagenschulung Postbuch, Fristen und Bescheide

Posteingang/Postausgang Verwaltung fristbehafteter Verwaltungsakte Tagesmahner, Fristenkontrolle Bescheidabgleich, Bescheidanschreiben Vorauszahlungserinnerungen Anpassung von Bescheidanschreiben


Schulung Kanzleicontrolling - Monitoring

Alle wesentlichen Chef-Informationen auf einen Blick Komprimierte Übersichten mit Grafiken und Tabellen Auswertung der Leistungserfassung mit Drill-down-

Funktion Mandanten-und Mitarbeiterumsätze, Kostenanteile Deckungsbeiträge sowie ABC-Analysen und Potenziale








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Schulung Kanzleicontrolling - Planung

Ergebnisplanung inkl. kalkulatorischer Kosten Detaillierte Personalkostenplanung Ermittlung der verrechenbaren Stunden Planung der individuellen Mitarbeiter-Zielumsätze Kalkulation der Zuschläge (wahlweise in Euro oder %) Kosten- und Zielstundensätze je Mitarbeiter Zusammenfassung nach Tätigkeiten oder Teams Break-even und Simulation „Was wäre wenn …?“


Administrationsschulung Kanzleiorganisation

Einrichten/Vervollständigen der Kanzleistammdaten Mitarbeiterverwaltung Stammdaten: Tätigkeiten, Tabellen, Bescheidarten etc. Kanzleioptionen Auftragsverwaltung Musteraufträge Leistungserfassung Honorarschreibung, Generierung von Pauschalen und

Vorauszahlungen, Einzel- und Sammeldruck Übergabe Gegenstandswerte Storno und Gutschriften Zahlungsverkehr Anbindung Finanzbuchhaltung Auswertungen und Statistiken

1 Tag Link 113031





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4.9. ADDISON Kosten- & Leistungsrechnung


Grundlagenschulung Kostenrechnung Basis

Einführung in die Benutzeroberfläche und Benutzerführung Einrichtung Kostenrechnung Stammdatenmodelle Einfache Verteilung und Umlage Buchung mit Kostenstellen Standard-Auswertungen

0,5 Tag Link 113032




Grundlagenschulung BAT/TVöD

Besonderheiten Öffentlicher Dienst Abrechnung Öffentlicher Dienst


Grundlagenschulung Baulohnabrechnung

Besonderheiten Baulohn Abrechnung Bauhaupt- und Nebengewerbe

1 Tag Link 113034





Seite 28


Aufbauschulung Rückrechnen-Stornieren-Korrigieren

Aktivierung des Bearbeitungsmonats Statusanzeige: Arbeitsweise und Einstellungsmöglichkeiten Durchführung der Abrechnung Rücksetzen des Status mit und ohne Wiederholungsabrech-

nung Rückwirkende Korrektur von Stamm- und Bewegungsdaten Nachträgliche Änderung von Beschäftigungszeiten (Ein- und

Austritt) Stammdatenänderungen für zukünftige Abrechnungsmo-

nate Neuanlage von Arbeitnehmern für bereits abgerechnete

Monate (rückwirkende Eintritte) Wiedereintritt beim gleichen Arbeitgeber Statusanzeige als Monats- oder Jahresübersicht Stornierung fälschlich angelegter Personalstämme Einsatz des Bearbeitungsmonats bei Konsolidierungs-Man-

daten

1 Tag Link 113035



Seite 29


Grundlagenschulung Lohn & Gehalt

Einführung in die Benutzeroberfläche und Bedienerführung Informations- und Hilfesysteme in der ADDISON-Software Stammdatenerfassung: Firmenstamm, Personalstamm, all-

gemeine Daten Lohnarten und Institutionen Erfassung variabler Daten, Kalender-Erfassung Einrichtung von Jobketten Durchführung von Abrechnungen und Wiederholungsab-

rechnungen Zahlungserstellung: Erstellung von Zahlungen und Abschlä-

gen Erstellung von elektronischen Meldungen und Empfang von

Rückmeldungen Arbeiten mit dem Meldecenter Abrechnung von betrieblichen Altersvorsorgen, Pfändun-

gen, Dienstwagen Erstellung des Buchungsbeleges und Übergabe in die

ADDISON Finanzbuchhaltung Erstellung von individuellen Auswertungen und Ausgabe

von ADDISON Standard Auswertungen Formular- und Meldungserstellung über das Bescheini-

gungs- und Formularwesen (BFW)

2 Tage Link 113036




Seite 30




Grundlagenschulung private Steuerklärungen

Erfassung von Formularen, Dateneingabe und Dialogerfas-sung

Steuerberechnungs- und Teilberechnungslisten Auswertungen, Formulardruck Elster Office-Anbindung



Service-Angebot Beratung

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5. Service-Angebot Beratung



Coaching ADDISON OneClick

Klären von Fragen aus der täglichen Praxis Behandlung von Besonderheiten

1 Tag Link 114001




Coaching Mandantenstammdaten


1 Tag Link 114002

Abruf steuerlicher Daten vom Finanzamt

Beratung und Einrichtung notwendiger Elster-Zertifikate (ELSTERBasis, ELSTERPlus, ELSTERSpezial)

0,25 Tage Link 114003




Coaching Anlagenbuchhaltung


1 Tag Link 114004







Seite 32




Coaching Controlling


1 Tag Link 114005




Unterstützung bei der Erstellung von Vorlagen

Erstellen eigener Dokumentvorlagen Anlegen von Textbausteinen

0,25 Tage Link 114006

Review DocuWare

Zusammenstellung der Erfahrung aus den ersten Wochen Klären von Fragen aus der täglichen Praxis Individuelle Anpassung des DocuWare-Systems


Coaching Dokumentenmanagement


1 Tag Link 114008

Coaching DocuWare Integration


1 Tag Link 114009








Seite 33




Coaching Finanzbuchhaltung


1 Tag Link 114010

Coaching Scannen-Buchen-Archivieren


1 Tag Link 114011

Kontenrahmenwechsel Analyse der notwendigen Schritte Planung und Durchführung der jeweiligen Arbeiten


5.7. ADDISON Jahreswechsel


Coaching Jahresabschluss


1 Tag Link 114013




Einrichtung Kanzleiorganisation

Import Tätigkeiten, Gebührentabellen, usw. Kanzlei und Mitarbeiterstammdaten einrichten Kanzleioptionen festlegen und Erlöskontensteuerung ein-

richten, Rechnungsvorlage anpassen


Coaching Kanzleiorganisation


1 Tag Link 114015








Seite 34





Gemeinsame Einrichtung Kostenrechnung bei den Man-danten

Einrichtung Kostenrechnung Stammdatenmodelle Auswertungen


Coaching Kostenrechnung


1 Tag Link 114017

Einführung einer aussagefähigen Kostenrechnung

Analysegespräch zur Struktur der betriebswirtschaftlichen Prozesse

Modellierung der Abläufe und Auswertungen Bestandsaufnahme von Stärken und Schwächen der bishe-

rigen Auswertungen, wie z. B. der BWA oder der bisherigen Planung

Diskussion von Möglichkeiten/Vorschlägen/Lösungsansät-zen/Anregungen für zukünftige Auswertungen

Erstellung einer Dokumentation und eines Pflichtenheftes

1 Tag Link 114018




Begleitung Lohn- und Gehaltsabrechnung Abrechnung

Unterstützung bei der ersten Abrechnung von Arbeitneh-mern

1 Tag Link 114019

Coaching Lohn & Gehalt Klären von Fragen aus der täglichen Praxis 1 Tag Link






Seite 35


Behandlung von Besonderheiten 114020

Umstellung auf den neuen Basis-Lohnartenplan

Analyse der aktuellen Lohnartenpläne und Lohnarten Feststellung Mengengerüst Prüfung der notwendigen Tätigkeiten für die Buchungsbe-

legsteuerung Berücksichtigung der Kostenrechnung und Auswertungen Aufnahme der notwendigen Anpassungen von Schnittstel-

len und selbstabrechnenden Mandanten





Coaching private Steuerklärungen







Service-Angebot Prozessberatung

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6. Service-Angebot Prozessberatung



Mandantenanalyse zur Einführung von ADDISON OneClick

Einrichtung von Mandantenanalyse Werkzeugen Durchführung der Mandantenanalysen Feststellung des Umstellungspotenzials je ADDISON

OneClick-Anwendung Produktivitätsanalyse: Ermittlung des Einsparungs-

potenzials ADDISON OneClick Druck- & Versandservice: Kosten-

Nutzen-Analyse Vermittlung unterstützender Funktionen für Ihre Vermark-

tungsstrategie Ermittlung des Schulungsbedarfs der Kanzleimitarbeiter Planung von Schulungsmaßnahmen

1 Tag Link 115001




Seite 37




Potenzialanalyse in einer Steuerkanzlei

Potenzialanalyse in diversen Softwarebereichen Feststellung Entwicklungsbedarf je Softwarebereich Dokumentation und Handlungsempfehlung


Prozessbegleitung Verfahrensdokumentation und internes Kontrollsystem

Unterstützung bei der Umsetzung der Mandantenverfah-rensdokumentation

Laufende Aktualisierung der Projektübersicht Aktives Nachhalten der Themen aus der Projektübersicht Aktives Steuern und Lenken

3 Tage Link 115003




Effizientes Arbeiten mit ADDISON Scannen-Buchen- Archivieren

Bestandsaufnahme der bisherigen Arbeitsschritte und de-ren Optimierungserarbeitung

Das Regelwerk und die Stammdaten Hilfreiche Tipps in der täglichen Bearbeitung Analyse des Aufkommens der Eingangsrechnungen pro Lie-

ferant Analyse des Ablaufprozesses der Belegerkennung Individuelle Lösungen für komplexe Sachverhalte Ausgangsrechnungen Zusammenfassung der Ergebnisse des Tages und Festle-

gung notwendiger weiterer Schritte

1 Tage Link 115004






Seite 38




Optimierung der Arbeitsabläufe in der Kanzlei

Kurzpräsentation der Funktionen und Nutzen für die Mitarbeiter

Workshop zur endgültigen Festlegung der Arbeitsschritte Schulung und Einrichtung der Vorgänge Späterer Erfahrungsaustausch und weitere Optimierung

der Vorgänge




Service-Angebot Onlineberatung

Seite 39


7. Service-Angebot Onlineberatung



Coaching ADDISON OneClick


Individuell

Link 116001




Coaching Mandantenstammdaten


Individuell

Link 116002




Coaching Anlagenbuchhaltung


Individuell

Link 116003






Seite 40




Coaching Controlling


Individuell

Link 116004


7.5. ADDISON Dokumentmanagement


Coaching Dokumentenmanagement


Individuell

Link 116005

Coaching DocuWare Integration


Individuell

Link 116006




Dejournalisierung

Auf Grund der GOBD ist eine Dejournalisierung nicht per Standardfunktion möglich

Die Dienstleistung beinhaltet eine Konfiguration einer DLL, Kompilierung auf den Mandanten und die Durchführung der Dejournalisierung

0,125 Tage Link 116007

Erstellung von individuellen Auswertungen

Erstellung individueller Auswertungen aus Finanzbuchhal-tung

Individuell

Link 116008







Seite 41


Anlage und individuelle Anpassungen

Steuerschlüssel, BWA- und Bilanzschemen, E-Bilanzsche-men

Individuell

Link 116009

Coaching Finanzbuchhaltung


Individuell

Link 116010

Coaching Scannen-Buchen-Archivieren


Individuell

Link 116011


7.7. ADDISON Jahresabschluss


Coaching Jahresabschluss


Individuell

Link 116012




Coaching Kanzleiorganisation


Individuell

Link 116013

Anpassung von Rechnungsvorlagen

Anpassung der Rechnungsvorlage Individuell

Link 116014









Seite 42




Coaching Kostenrechnung


Individuell

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Begleitung Rückrechnung

Hilfestellung bei Korrekturen von Rückrechnungen Hilfestellung bei Rückrechnungen, Korrekturen von Rück-

rechnungen in „alter Logik“

Individuell

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Erstellung und Anpassung von Lohnarten

Anlage von indiv. Lohnarten auf Basis einer Standardlohn-art inkl. Anpassung der Buchungsbeleg-Steuerung

Änderung der Lohnartensteuerung mit Historie

Individuell

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Erstellung von individuellen Auswertungen

Erstellung individueller Auswertungen aus Lohn & Gehalt Individuell

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Unterstützungsleistung bei Einrichtung von Lohn-Man-danten

Unterstützung und Hilfestellung bei der Ersteinrichtung von Lohn-Mandanten

Individuell

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Hilfestellungen bei Prüfungen oder Korrekturen

Differenzen, Buchungsbeleg, fehlerhafte Meldungen Individuell

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Coaching Lohn & Gehalt


Individuell

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Coaching private Steuerklärungen


Individuell

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