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DIAGNSTICO DE COMPETITIVIDAD PARA EL SECTOR
AGROALIMENTARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYAC.
CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD, TIC Y
GESTION DEL CONOCIMIENTO GOBERNACION DE BOYACA Y LA
ESCUELA DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA
ARMANDO LEON ALBARRACIN
JOHN FREDI SILVA RINCON
MODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO: PASANTA
DIRECTORA DE PASANTIA
Mg. GLADYS YANETH MARIO BECERRA
UNIVERSIDAD PEDAGGICA Y TECNOLGICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE ECONOMIA
TUNJA
2013
DIAGNSTICO DE COMPETITIVIDAD PARA EL SECTOR
AGROALIMANTARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYAC.
CONVENIO ENTRE LA SECRETARA DE PRODUCTIVIDAD, TICs Y
GESTIN DEL CONOCIMIENTO GOBERNACIN DE BOYAC Y LA
ESCUELA DE ECONOMA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGGICA Y
TECNOLGICA DE COLOMBIA
SECRETARA DE PRODUCTIVIDAD, TICs Y GESTIN DEL CONOCIMIENTO GOBERNACIN DE BOYAC
LALO ENRIQUE OLARTE RINCON Secretario de Productividad, TICs y Gestin del Conocimiento
OMAR NEVA OCASION
Director de Secretara de desarrollo Econmico Asesor Pasanta
GLADYS YANETH MARIO BECERRA Directora de Pasanta
ARMANDO LEON ALBARRACIN
JOHN FREDI SILVA RINCON
Estudiantes
UNIVERSIDAD PEDAGGICA Y TECNOLGICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE ECONOMA
TUNJA
2013
INTRODUCCIN
El presente documento presenta el diagnstico de Competitividad del Sector
Agroalimentario del departamento de Boyac, Este esfuerzo ha sido llevado a
cabo en virtud del requerimiento a grado del Programa de Economa de la
UPTC, y en Convenio con la secretaria de productividad y Tics de la
Gobernacin del departamento.
El inters por conocer el estado del Sector Agroalimentario del departamento
obedece a diversas motivaciones. Primero un aporte investigativo para los
objetivos planteados en el plan de desarrollo y la agenda interna
departamental,
En segundo lugar, teniendo en cuenta que la demanda por los productos
alimenticios derivados de la actividad agrcola est cambiando de un modo que
no tiene precedentes.
El aumento de la renta, la urbanizacin y el rpido modo en que viven y se
movilizan las personas, est ejerciendo una gran presin en el aumento de la
demanda de nuevos productos alimenticios de valor agregado,
Este evento ofrece oportunidades excelentes para el sector Agroalimentario
Particularmente en pases Como el nuestro (en vas de desarrollo) y
departamentos de actividad agro como Boyac, los cuales tienen amplio
margen para aumentar su participacin, siempre y cuando se desarrolle una
agroindustria competitiva y bien eslabonada con relacin a las actividades off-
farm1 (de empaque, procesamiento, transporte, comercializacin y mercadeo),
lo que multiplicara el impacto del sector sobre el desarrollo econmico, la
reduccin de la pobreza y la seguridad alimentaria.
1 Fuera de la finca
METODOLOGIA
Con relacin a los criterios que guiaron el diseo de la metodologa de trabajo
el estudio es de carcter descriptivo. En cuanto a su intencionalidad, no
pretende explicar ni predecir la realidad del sector agroalimentario a la luz del
papel de la competencia, sino que busca aportar en la comprensin de dicha
realidad, considerada desde sus aspectos particulares y vista a partir de la
lgica del diamante de Porter (2008).
Esto, sin embargo, no excluye que una meta del estudio sea la de aportar a la
construccin de explicaciones a la realidad estudiada, siguiendo una lgica de
tipo inductivo. El producto esperado tendra utilidad prctica en la medida que
sirva de base para estudios posteriores en los que se emplee un razonamiento
inductivo-deductivo o deductivo; y atienda necesidades expresamente
declaradas en los trminos de referencia de la convocatoria de investigacin.
A pesar que el estudio realizado tiene diversos antecedentes en cuanto
a su modelo terico, no sucede lo mismo en cuanto a contar con un modelo
terico que explique la realidad de la competitividad en el sector
agroalimentario en el contexto Boyacense.
As entonces a necesidad de ganar un mejor entendimiento de esta realidad a
partir de entender sus aspectos particulares, el anlisis es consistente con el
planteamiento de los objetivos que el estudio debe atender. En atencin a ello,
el presente estudio tiene un componente exploratorio sobre el que descansa su
carcter de estudio descriptivo.
El estudio se implement En base a los criterios del Diamante de Porter (2008)
mediante la puesta en marcha de un proceso Metodolgico de tres etapas,
programadas siguiendo una relacin causa-efecto; de modo que el subproducto
de cada etapa ha servido de insumo Para la etapa siguiente, hasta recalar en el
diseo y la aplicacin del Instrumento de investigacin de campo y el
procesamiento de datos y Presentacin de resultados de investigacin. Es
importante sealar que se tom contacto con 62empresas Agroalimentarias del
departamento las cuales por medio de la pagina web diseada para este
estudio 58 atendieron al llamado.
INFORMACION PRIMARIA
INFORMACION SECUNDARIA
FASE 1 INVESTIGACION EXPLORATORIA:
FASE 2 DESCRIPTIVA:
FASE 3 TRABAJO DE
CAMPO:
INFORME FINAL
Entrevista semi estructurada
diseo de encuesta
aplicacin de encuesta,
procesamiento de datos
DIAGNOSTICO
INDAGAR SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
ENTREVISTA
BASES DE DATOS
UNIVERSO MUESTRA
INVESTIGACION DE CAMPO: que profundizar?, campo muestra.
ENCUESTA
UNIDAD MUESTRAL: que empresas?, que productos?
Estructura -Corta - Estructurada -amigable
ENCUESTA FINAL
F Formato
Material de apoyo Definiciones operativas
MARCO TEORICO Y
MARCO CONCEPTUAL
GENERAL
ANALISIS DE
BASES DE DATOS Y ESTUDIOS
RELACIONADOS:, cuerpo analtico
REVISIOSN DE
VALORACION DEL APORTE DE LOS
DATOS AL ESTUDIO
Objetivo General
conclusiones y recomendaciones
Proyeccion al empresario
lineamientos depolitica
estado de los factores
(informacion secundaria)
gestion de competitividad
(informacion primaria)
DIAMANTE DE PORTER
Fuente: Porter (2008)
fase 1: investigacion exploratoria
fase 2: nivel
descriptivo
fase 3: trabajo de
campo
ASPECTOS GENERALES
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Realizar un Diagnostico de competitividad para el sector Agroalimentario
del departamento, desde el Diamante de Porter.
Objetivos especficos
Realizar un estudio del estado del arte de los avances investigativos
alrededor del tema
Anlisis de la estructura de produccin y de las caractersticas del sector
Determinar la competitividad de la muestra de empresarios por medio de
los factores avanzados ligados para la ventaja competitiva.
Identificacin de oportunidades y retos enfrentados por el sector para
implementar procesos de mejora en su productividad.
Diseo metodolgico especfico para realizar el anlisis de competitividad
para el sector agroalimentario FASE UNO
marco terico, marco conceptual general y entrevista semiestructurada2
temas Objetivo Instrumento
Limitaciones
Competitividad
Sector agroalimentario
estudio del estado del arte
de los avances
investigativos alrededor del
tema
Documental y entrevistas
LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Conviene aclarar antes que nada qu se entiende por sector agroalimentario.
A grandes rasgos dos son los elementos que lo componen: por una parte, el
tradicionalmente conocido como sector primario, es decir, el conjunto de
actividades formado por la agricultura, la ganadera, la silvicultura y la pesca;
por otro lado, la llamada agroindustria o industria agroalimentaria (AIA), en la
que se incluyen aquellas empresas o actividades en las que se produce una
transformacin de las materias primas agrcolas o ganaderas, ms all de la
mera distribucin, incorporando en el proceso un valor aadido y dando lugar a
productos elaborados o semi elaborados. Este amplio concepto del sector
agroalimentario presenta una dificultad aadida a la derivada de la propia
amplitud en el nmero de actividades econmicas comprendidas en l.
Dicha dificultad estriba en que se interrelacionan dos macro sectores
tradicionalmente analizados de forma individual y sin relaciones definidas: el
sector primario -agricultura y ganadera- y el sector secundario o industria,
manufacturera en este caso.
Dadas las caractersticas del presente trabajo, el anlisis se centra,
bsicamente, en el estudio de las manufacturas agroindustriales, sin dejar,
obviamente, de incidir en el sector agrcola y ganadero en lo referente a
aquellos aspectos en los que su caracterizacin es especialmente relevante o
significativa en la situacin, evolucin o perspectivas de las actividades de tipo
industria
A partir de ello este estudio se desarrolla longitudinal y transversalmente. Su
cometido es brindar una lectura sobre la Competitividad en el sector
2 Las entrevistas de este tipo fueron realizadas a funcionarios de la Gobernacin de Boyac, Empresarios
del sector y Docentes conocedores del tema.
agroindustrial alimentario (AIA) y el papel que juega sta en el despliegue de
los procesos del sector.
Las principales limitaciones detectadas para iniciar y conducir el presente
estudio son las siguientes:
1) Durante la fase de entrevistas y, particularmente de las encuestas, se
Hizo patente el hecho que la competencia es un asunto sensible para
Las empresas. En tal sentido, la investigacin enfrenta las limitaciones
De la reserva de los entrevistados y encuestados, en la medida que Sus
propias percepciones y estilos lo determinen. Este factor queda fuera de control
y el equipo de investigacin ha debido apelar a una intensa campaa de
sensibilizacin acerca de la importancia de este estudio.
2) El tiempo de realizacin de un estudio de esta naturaleza ha sido Corto,
particularmente en vista que ante el vaco de informacin existente ha sido
necesario llevar a cabo una indagacin inicial de tipo exploratorio (entrevistas a
expertos e informacin secundaria), y que el tiempo de ciclo necesario para
contactar, sensibilizar y concretar cada encuesta ha variado notablemente,
dependiendo ello de la agenda y la disposicin de los encuestados.
MARCO TERICO
El marco terico muestra un conjunto de tpicos que constituyen el marco
De referencia bajo el cual se ha desarrollado el estudio; con especial nfasis en
el abordaje de la Competitividad en los empresarios del Sector Agroindustrial
Alimentario (AIA)
En este sentido, en esta seccin se presenta el desarrollo del marco terico
que aportar a la construccin de un modelo terico relevante para interpretar
los resultados de la investigacin en el contexto del sector Agroalimentario en
el Departamento de Boyac.
ENFOQUE PARA ABORDAR LA COMPETITIVIDAD.
La prosperidad de una nacin no se hereda, como le menciona Porter (2008),
por el contrario, se crea. Alcanzar este estado depende de que dichas naciones
logren ser competitivas. Para Esse, Hillerbrand, Messer, y Meyer-Stamer,
(1994), la competitividad es el producto de un patrn de interaccin compleja y
dinmica entre el Estado, las empresas, las instituciones intermedias y la
capacidad organizativa de una sociedad.
Porter (2008), en su libro oncompetition, asegura que la competitividad
depende de la capacidad que tienen los factores avanzados ligados para la
ventaja competitiva para innovar y mejorar. Dichas capacidades deben
desarrollarse alrededor de los 4 atributos que individualmente y como sistema
conforman el rombo de la ventaja nacional o diamante competitivo. Estos son:
Condiciones de los Factores
Condiciones de la demanda
Sectores afines y auxiliares
Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas.
A medida que las condiciones se dan para que cada uno de estos 4 atributos
mejores, las empresas ganen ventaja competitiva, afirma Porter.
Este autor considera que no existe una definicin clara universalmente
aceptada de lo que es la competitividad nacin, en diferentes debates se han
planteado definiciones pero en la prctica se demuestra que no aplican para
todos los casos, por lo que procede a ejemplificar situaciones reales de
distintos pases del mundo. Sin embargo, asegura que el nico concepto
significativo de la competitividad es la productividad.
Pero. Por qu es importante esta ltima? Porter (2008) afirma que la
productividad con la que se emplea la mano de obra y el capital le permite a
toda nacin alcanzar su principal objetivo: conseguir un alto y creciente nivel de
vida para los ciudadanos.
la productividad es el determinante fundamental del nivel de vida de una
nacin a largo plazo; la productividad de los recursos humanos determina los
salarios de los trabajadores; la productividad del capital determina el
rendimiento que obtienen sus propietarios (Porter 2008).
Esto implica, que una nacin y al mismo tiempo sus sectores y empresas, se
mejoren a s mismos continuamente. De lo contrario, el nivel de vida de la
poblacin no aumentara. Debe ser un compromiso de las empresas
incrementar la productividad delos sectores que se encuentran, a travs de
varias herramientas: elevando la calidad de los productos, aadindole
cualidades deseables, mejorando la tecnologa de los productos o aumentando
la eficacia de la produccin (Porter 2008).
El concepto de competitividad debe aplicarse no solo dentro de las estructuras
econmicas de nivel micro (empresas) y macro (pases) sino para sectores de
la economa as como las regiones y/o clusters3 que son parte importante para
el desarrollo competitivo de un pas. Para el caso que nos ocupa, el enfoque
regional (clusters, destinos) ser el predominante
Ahora bien, distinto a lo que sucede con la competitividad, los conceptos de
productividad tienden a ser homogneos: Porter (2008) define la productividad
como el valor e la produccin por unidad de mano de obra o de capital, segn
porter (2008),la productividad tiene dos factores determinantes: por un lado
depende de la eficiencia con la que se producen los bienes o servicios, y por
otro, depende de la calidad y las caractersticas de los mismos, que a su vez,
son factores que determinan los precios que los productos pueden alcanzar.
Las metodologas para abordar la competitividad han venido evolucionando
alrededor de tres grandes propuestas: el enfoque de determinantes (Porter,
1990), el enfoque de estructura o sistmico y el enfoque de medicin.
3 Porter define clster como concentraciones de empresas e instituciones interconectadas en un campo particular para la competencia, pudindose observar en
el mundo gran variedad de clsteres en industrias como la automotriz, tecnologas de la informacin, turismo, servicios de negocios, minera, petrleo y gas, productos agrcolas, transporte, productos manufactureros y logstica, entre otros.
Enfoque de determinantes: Determina el peso o importancia de cada factor en
el desarrollo de la competitividad en el largo plazo; est circunscrito a la teora
econmica del crecimiento. Los determinantes de la competitividad son los
factores de oferta, los factores de demanda, el factor industrias relacionadas y
los actores de la estrategia, estructura y rivales de la empresa
Enfoque de medicin: analiza los factores relacionados con el proceso
competitivo y los traduce a frmulas para determinarlos cuantitativamente;
permite comparar y obtener informacin que sirve de base para el
mejoramiento competitivo en todos los campos productivos, innovacin y
tecnologa, calidad de vida y desarrollo social, marco poltico y legal y que
podra constituir un esquema articulado para la bsqueda de estrategias que
alcancen el esquema competitivo deseado.
La competitividad, independientemente del enfoque con el cual se aborde,
constituye hoy en da una de las preocupaciones ms importantes de todas las
naciones. No basta con crear estrategias competitivas para posicionar en el
mercado global sus productos y servicios; el verdadero reto consiste en
mantener o crear ventajas competitivas que se sostengan en el mercado
Para generar un diagnstico de Competitividad La pregunta determinante es:
En que factores avanzados ligados para la ventaja competitiva el sector del
departamento presenta falencias y en cuales favorabilidad?
ENFOQUES PARA ABORDAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO EN COLOMBIA
Concepto de agroindustria
Para Malassis la agroindustria constituye la superestructura industrial de la
agricultura, ella ofrece los servicios tiles, estabiliza los productos, los
transforma, los adapta al rgimen alimentario, los diversifica y, libera estos
productos al consumidor. La agroindustria, abastece tambin alimentos
compuestos para animales de insumos para la agricultura y los productos
diversos a la industria de cuero, farmacuticos, textil y de llantas. El mismo
Mallasis considera como agroindustria, a aquellas con ms del 50% de
consumo intermedio proveniente del agro.
Carlos Ossa Escobar (1984) (SAC), define la agroindustria como "toda
actividad de beneficio, procesamiento o transformacin de productos
generados por los subsectores agrcola, pecuario, forestal y pesquero". Donde
beneficio es adaptar su forma para su utilizacin final. Las actividades que
pertenecen a agroindustria son la matanza de ganado, el corte y congelacin
de carnes, la pasteurizacin de la leche, el desmote de algodn, entre otras y
es agroindustria, los alimentos procesados, la produccin de textiles de fibras
naturales y produccin de cueros, de maderas y de papel.
la agroindustria alimentara
Se diferencia con base en el grado de transformacin que experimentan las
materias primas. Al respecto, existen 3 sectores diferenciados: los subsectores
con un bajo grado de transformacin (pasteurizacin de la leche, productos de
la pesca y beneficio de las carnes), los subsectores con mediana
transformacin (derivados lcteos, azcar, panadera, alimentos balanceados
para animales, chocolatera y confitera, entre otros) y subsectores modernos
con un alto grado de transformacin (procesos de conservacin de frutas y
otros alimentos).
En resumen, agroindustria es toda actividad que se alimenta fundamentalmente
de materias primas de origen agropecuario.
Se distinguen dos categoras: la industria de alimentos y el resto.
2.2.3 Desarrollo del enfoque en Colombia
- Aos 70's y 80's: conceptos difundidos por el IICA (Instituto
Interamericano de Cooperacin para la Agricultura) a travs de cursos de
capacitacin y publicacin de materiales (Planellaet. al., 1983 y 1981; Machado
y Torres, 1987; Machado, 1984).
FEDECAFE con sus planes quinquenales de Programa de Desarrollo y
Diversificacin (Pro desarrollo - propuesta encaminada a disminuir la
importancia de los monocultivos y crear fuentes alternativas de ingreso y
empleo en zonas cafeteras) de las Zonas Cafeteras, influy en concepciones
sobre el sistema agroindustrial y sobre la elaboracin de proyectos de
articulacin de agricultores a procesos de transformacin para apropiarse del
valor agregado (poco impacto).
- Segundo quinquenio de los 70's: debido a lo anterior, se dan
propuestas oficiales y estructuracin de lnea de crdito, en el Banco de la
Repblica para apoyar empresas agroindustriales (Gallo, 1989).
- Plan de Integracin Nacional del Gobierno Turbay fue el primero en
incluir el concepto de sistema alimentario (DNP, 1988).
- DNP (Departamento Nacional de Planeacin): intent disear un plan
indicativo de la agroindustria alimentaria, a comienzos de los 80's, pero no
prosper (DNP, 1982).
- DNP: hizo un diagnstico sobre el sistema agroalimentario, que no tuvo
continuidad (DNP, 1979). Fue un buen comienzo para entender problemas
interconectados de la problemtica alimentaria.
- Desaparece, en la dcada de los 80's, el inters gubernamental, al igual
que la discusin sobre polticas agroindustriales, en la medida en que el IICA,
dej de divulgar y capacitar y a medida que los cambios institucionales y de
contexto cafetero condujeron a reestructurar y terminar el programa de
diversificacin, iniciado en los 60's.
- Inicios de los 80's: la ANDI, aunque no manejaba el concepto de
agroindustria sino de industria de alimentos, public monografas que
mostraban la importancia econmica de los sectores alimentarios, sus
principales problemas, los fuertes vnculos de la industria con la agricultura
(ANDI, 1982), un concepto de sistema de alimentacin y la complejidad del
aparato institucional y su descoordinacin (elaboradas por Machado):
descriptivas, no tocaban aspectos dinmicos de diferentes sectores, ni sus
conflictos, sealaban elementos de estructura sectorial.
En 1986, Machado, public un trabajo que buscaba caracterizar los principales
aspectos y problemas del sistema alimentario en Colombia, en un intento de
integrar sus diferentes facetas econmicas y sociales.
- El IIT, se cre en 1958: conformacin de estructura de investigacin y
generacin de tecnologa de alimentos. Se trabaj en problemas relacionados
con el manejo y transformacin industrial de los productos agrcolas.
En 1970, el IIT, manej el programa nacional de investigacin en tecnologa de
alimentos y nutricin, como apoyo al PAN (Plan Nacional de Alimentacin),
iniciado en 1974.
La UNAL, a inicios de 1960, cre al ICTA, como instrumento de apoyo a la
docencia (ANDI, 1982).
- En 1991 fue liquidado el IIT.
- A mediados de los 80's fue conformada la CEGA (Corporacin de
Estudios Ganaderos y Agrcolas). Realiz una Investigacin financiada en
parte por COLCIENCIAS, durante 1988 1990, sobre "La agroindustria y sus
alternativas". Con ello, se elaboran, ms o menos, 16 documentos sobre la
estructura agroindustrial y se public un libro (Machado, 1991) sobre los
conflictos entre la agricultura, la industria y los consumidores en un modelo de
desarrollo centralista y cerrado, que funcionaba bajo la sustitucin de
importaciones.
El trabajo logr sistematizar la informacin existente en la industria de
alimentos, pero no alcanz a complementarla con estudios de caso por ramas
industriales y bajo el concepto de cadena agroindustrial: no mostr inters en
continuar.
La Misin de Estudios del Sector Agropecuario (Ministerio de Agricultura y
DNP) (informe final Mayo de 1990). Recogi, en parte, una aproximacin al
problema agroindustrial, con base en el trabajo realizado en el CEGA. Logr
articular el tema agroindustrial con los eslabones del crecimiento, mostrando
las interrelaciones (interdependencias) sectoriales y en el sistema
agroalimentario, recogiendo la temtica de la seguridad alimentaria.
No pasaron de anlisis econmicos. Fue el ltimo estudio serio sobre
agroindustria antes de la apertura econmica y la internacionalizacin de la
economa. Es una base conceptual y metodolgica retomarle.
- En los 80's, decae el debate sobre el tema agroindustrial. El IIT
sucumbi, el Gobierno, no volvi a mencionar polticas agroindustriales, la
ANDI no dio seguimiento analtico a los principales sectores de la industria de
alimentos, el Pro desarrollo mostr ms fracasos que xitos, en sus proyectos
agroindustriales, se desmont el programa y los planes quinquenales.
En el IICA, se agot el mecanismo de discusin acadmica y el inters se
desplaz a otros temas, la SCCTA que fue muy activa en el segundo
quinquenio de los 70's y el primero de los 80's, disminuy su dinmica a fines
de la dcada.
Al terminar los 80's, no hubo lderes institucionales para el debate alimentario,
el desarrollo tecnolgico y la agroindustria.
En los 90's. En el primer quinquenio, el tema de sistema agroindustrial
desapareci de la discusin, slo los gremios mencionaban las dificultades de
competitividad de algunos productos agroindustriales.
Hubo preocupacin acadmica por el anlisis de los impactos de la apertura
econmica sobre el sector productivo y en especial de la agricultura; se torn la
atencin alrededor de la crisis agrcola en 1992, hubo una visin sectorial de la
agricultura, no se habl de cadenas agroindustriales. Hubo ampliacin del
tema de competitividad y poco desarrollo sobre los problemas del sistema
agroalimentario (Moscardi, 1994).
La Fundacin Friedrich Ebert de Colombia, trat de replantear el viejo modelo
de desarrollo, por otro dirigido a promover una mayor articulacin y
encadenamiento ms intensos, entre los sectores productivos y de servicios.
Intent conceptualizar sobre la estructura agroindustrial con una visin integral
y un gran nfasis en los aspectos tecnolgicos y de prospectiva, por el impulso
de proceso de industrializacin en el Departamento del Tolima (Acosta, 1991),
aunque qued iniciado por problemas de poltica e institucionales.
En 1995, el IICA, inici investigaciones sobre competitividad en el sector
agropecuario. Trabaj el concepto de cadena agroindustrial.
En 1995, el programa de Postgrado en Economa de la Universidad Nacional,
formul un propuesta para iniciar un proceso investigativo sobre
macroeconoma y estructura agroindustrial, para recuperar el anlisis y el
debate sobre el tema y conformar una red de investigacin, revisar conceptos
de estructura agraria y agroindustria.
Hubo un primer acercamiento a la definicin del concepto de sistema
agroindustrial por Machado, referido a postulados del trmino de estructura
agraria, en un mbito de agricultura ampliada o articulada, ms directamente, a
los procesos de agregacin de valor por fuera de la agricultura. Se defini la
estructura agropecuaria - agroindustrial como "un conjunto de relaciones socio
econmicas, cuyo ncleo central es la propiedad sobre los factores de la
produccin (tierra, recursos naturales, recursos humanos y capital), la
tecnologa y el conocimiento, y cuya dinmica depende de los diferentes
contextos y modos como la estructura se inserta en el sistema socio -
econmico y los mercados.
Se revisaron conceptos de cadenas agroindustriales (Bejarano, 1995). Las
cadenas agroindustriales, se conciben como flujos continuos y discontinuos de
productos, procesos y agregacin de valores, que siguen los productos
primarios hasta llegar al consumidor final.
- REDAR, Colombia: incentiva y promueve el desarrollo de la
agroindustria rural (AIR). Hace parte del programa Cooperativo de Desarrollo
Agroindustrial Rural, PRODAR, que coordina el IICA para Amrica Latina, con
la finalidad de internacionalizar e integrar esfuerzos de organismos
internacionales y entidades nacionales, orientados al fortalecimiento, estmulo y
promocin de la agroindustria rural, en la regin.
PRODAR, programa que ha avanzado en la conceptualizacin del trmino
agroindustria rural.
El IICA, ha continuado divulgando informacin sobre agroindustria rural
conjuntamente con el CIID y el CIRAD (Centro Internacional de Investigacin
Agronmica para el Desarrollo). Revive trabajos sobre recursos tcnicos y
alimentacin, relacionados con el tema agroindustrial (Burcher y Muchnik,
1995).
La Universidad del Valle con auspicio del REDAR, crea la Especializacin en
Agroindustria Rural.
La CEPAL, abre discusiones sobre la articulacin de pequeos productores a
procesos agroindustriales, como una de las mejores alternativas para
campesinos (CEPAL, 1995). Schejtman ha avanzado en anlisis conceptual
sobre esta articulacin, ha abierto espacios para reflexin sobre el tema, en
Colombia.
GENERALIDADES COMPETITIVAS DEL SECTOR
- Las agroindustrias generan fuertes vnculos hacia atrs y hacia adelante,
promoviendo demanda y agregando valor a la produccin agrcola primaria
y creando empleos e ingresos a lo largo de la cadena procesamiento-
distribucin.
- Las agroindustrias ocupan una posicin dominante en la industria. En
pases de bajos ingresos, representan hasta el 50 por ciento del sector
industrial.
- Teniendo en cuenta la clasificacin de pases del IDM 2008 del Banco
Mundial como marco de referencia, la contribucin de las agroindustrias al
total de la industria es 61 por ciento en los pases basados en la agricultura,
42 por ciento en los pases en transformacin y 37 por ciento en los pases
en desarrollo urbanizados.
- Hay una enorme disparidad regional entre pases en desarrollo en la
distribucin del valor agregado del sector agroindustrial formal. Para
alimentos y bebidas, los pases latinoamericanos abarcaban cerca del 43
por ciento del valor agregado global en 2003 y los pases del sur y sudeste
de Asia un 39 por ciento. En contraste, los pases africanos contribuyeron
menos del 10 por ciento al valor agregado global.
- Las agroindustrias tambin juegan un papel central en la generacin de
empleo, estando caracterizadas por una marcada presencia de mujeres en
su fuerza de trabajo. El sector no tradicional (hortalizas, frutas y
productos pesqueros), el cual es actualmente el ms dinmico en trminos
de exportaciones para los pases en desarrollo, se caracteriza por altos
niveles de empleo femenino, un porcentaje que puede oscilar desde 50
hasta 90 por ciento.
PERFIL DEL DEPARTAMENTO
Nombre Departamento de Boyac Fuente
Capital Tunja
Geografa fsica
rea 23.189 (Km2). la cual representa el 2% de la extensin total del pas
Plan departamental de desarrollo
Fronteras con departamentos vecinos
limita por el norte con los departamentos de Santander y Norte de Santander, por el este con Arauca y Casanare, por el sur con Meta y Cundinamarca, y por el oeste con Cundinamarca y Antioquia
Departamento nacional de planeacin
Geografa humana
Poblacin 1.271.133 con una densidad poblacional en el Departamento de Boyac es de 54.57 habitantes por kilmetro cuadrado equivalente al 2.76% del total nacional. 702.695 (55.28%) urbana y 568.441 (44.72%) rural; la poblacin rural est disminuyendo a un ritmo lento y sostenido
Plan departamental de desarrollo
Divisin poltica 15 provincias 123 municipios
Departamento nacional de planeacin
Principales ciudades
Tunja, Paipa, Chiquinquira, Sogamoso, Duitama
Departamento nacional de planeacin
Economa
Resumen La economa de Boyac se basa principalmente en la produccin agrcola y ganadera, la explotacin de minerales, la industria siderrgica, el comercio y el turismo. La agricultura se ha desarrollado y tecnicado en los ltimos aos; los principales cultivos son papa (55.428 ha), maz (29.127 ha), cebolla (20.146 ha), trigo (15.540 ha), cebada (13.330 ha), caa panelera (13.597 ha), yuca (3.247 ha). La poblacin ganadera se estima en 1.018.994 cabezas de vacunos, 121.541 porcinos, 63.251 equinos, 19.084 asnales, 26.945 mulares, 73.197 caprinos y 236.563 ovinos.
Plan frutcola nacional
Fuente: sntesis de los autores a partir de datos institucionales
Indicadores econmicos
Participacin del PIB departamental en el total nacional, 2011
2,69% Ministerio de comercio, industria y turismo
Crecimiento promedio PIB (%) 2000 2011
4,2% Ministerio de comercio, industria y turismo
PIB per cpita, 2011 $ 13.458.274 US$ 7.286
Ministerio de comercio, industria y turismo
Desocupados 53 DANE
Abiertos 51 DANE
Ocultos 2 DANE
Inactivos 438 DANE
Subempleados 107 DANE
Insuficiencia de horas 24 DANE
Empleo inadecuado por competencias
42 DANE
Empleo inadecuado por ingresos 100
DANE
Recursos Presupuesto de Inversin 2012 (Millones de pesos).
882.912 Plan departamental de desarrollo
Diseo metodolgico especfico para realizar el anlisis de competitividad
para el sector agroindustrial; FASE 2
DIAMANTE DE PORTER
Fuente: Porter (2008)
cuerpo analtico
Competencia La Estrategia, la estructura y la rivalidad entre
las firmas
tem Objetivo Instrumento
Tipologa de las
empresas
Tejido empresarial
Productividad e
Innovacin
estudio del estado del arte
de los avances
investigativos alrededor del
tema
Documental: Datos cuerpo
del trabajo
Anlisis de la estructura de
produccin y de las
caractersticas del sector
Cuadro resumen y
Conclusiones
Demanda Condiciones de la demanda
tem Objetivo Instrumento
Tendencias del mercado
en el sector
estudio del estado del arte
de los avances
investigativos alrededor del
tema
Documental: Datos cuerpo
del trabajo
Anlisis de la estructura de
produccin y de las
caractersticas del sector
Cuadro resumen y
Conclusiones
Clster Industrias de soporte relacionadas.
tem Objetivo Instrumento
Anlisis de industrias
conexas.
Vincula el anlisis del
gobierno
estudio del estado del arte
de los avances
investigativos alrededor del
tema
Documental: Datos cuerpo
del trabajo
Anlisis de la estructura de
produccin y de las
caractersticas del sector
Cuadro resumen y
Conclusiones
Factores La Condicin de los factores
tem Objetivo Instrumento
Ventajas comparativas
ventajas competitivas
estudio del estado del arte
de los avances
investigativos alrededor del
tema
Documental: Datos cuerpo
del trabajo
Anlisis de la estructura de
produccin y de las
caractersticas del sector
Cuadro resumen y
Conclusiones
diseo de encuesta
Variables Objetivo Instrumento
muestra
tamao de muestra
cobertura de encuesta
herramienta para
recoleccin de datos
Anlisis de la estructura de
produccin y de las
caractersticas del sector
bases de datos gobernacin
registro INVIMA
mas de 7 municipios
pagina de internet
COMPETENCIA
PRESENTACION
El mundo esta dominado por condiciones dinmicas. La competencia directa
impulsa a las firmas a trabajar para aumentar en productividad e innovacin.
Porter (2008).
Con el anlisis de este vrtice recopilamos otros tres grupos de
factores:
la tipologa delas empresas mediante el movimiento de
sociedades en la ciudad de Tunja como muestra representativa.
el tejido empresarial a lo largo de las provincias del
departamento.
Y especial nfasis en la productividad analizndola mediante la
produccin real del departamento en el tiempo, en cuanto a
actividades afines al sector y anlisis de su generacin de valor
agregado.
Dentro de este componente se analiza como principal Estrategia
la innovacin describiendo los cambios tecnolgicos, los centros
con que cuenta el departamento y el radar de innovacin
MOVIMIENTO DE SOCIEDADES Tunja
Sociedades constituidas. Para 2011 se alcanz un crecimiento superior a 100%
respecto al ao anterior. Las sociedades constituidas aumentaron en 261;
mientras que en valores absolutos se evidenci un aumento de $31.612
millones.
Actividad econmica
2010 2011 Variacin porcentual
Numero Valor Numero Valor total 457 27.512 718 59.124 114,9 Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca
18 658 25 1.120 70,2
Fuente: DANE; coyuntura econmica de Boyac
Las sociedades reformadas en 2011 presentaron un aumento en nmero de
552, que en valores correspondi a $44.190 millones.
Actividad econmica
2010 2011 Variacin porcentual
Numero Valor Numero Valor total 180 38.420 732 82.610 115 Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca
12 431 16 133 -69,1
Fuente: DANE; coyuntura econmica de Boyac
Sociedades disueltas
En 2011 se increment el nmero de sociedades disueltas en 337 unidades
Actividad econmica
2010 2011 Variacin porcentual
Numero Valor Numero Valor total 105 19.032 442 23.758 24,8 Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca
6 443 22 183 -58,7
Fuente: DANE; coyuntura econmica de Boyac
Actividad por provincias
PROVINCIA INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS Y OTRAS
ACTIVIDAD DOMINANTE
ESTABLECIMIENTOS DE MENOS DE DIEZ PERSONAS
Centro 10,1 62,8 27,1 Comercio 98,5 Gutirrez 13,1 57,4 29,5 Comercio 98,4
La Libertad 8,7 46,6 44,7 Comercio 96,9 Lengup 12,4 57,6 30,0 Comercio 99,3 Mrquez 14,4 59,7 25,9 Comercio 99,1 Neira 13,8 55,0 31,2 Comercio 98,7 Norte 13,6 56,0 30,4 Comercio 97,8 Occidente 6,8 56,8 36,4 Comercio 97,9 Oriente 20,0 44,3 35,7 Comercio 98,1 Ricaurte 22,2 46,5 31,3 Comercio 91,2
Sugamuxi 12,7 59,7 27,6 Comercio 98,3 Tundama 13,8 63,3 23,0 Comercio 96,9 Valderrama 7,5 65,1 27,4 Comercio 98,5 Fuente: Araujo Ibarra Apuntes del CENES 2007
Productividad
Boyac tiene una extensin total que supera las 2.318.000 hectreas, de las
cuales se considera que cerca del 60% tiene una restriccin productiva
agropecuaria, por tratarse de reas de reserva natural, espejos de agua y
zonas de explotacin minera principalmente. Descontando otras zonas
improductivas y de riesgo, se cuenta entonces con reas tiles en produccin
agropecuaria del orden de 700.000 hectreas.
El Departamento sostiene su oferta alimentara de 1.661.000 ton/ao con el
uso de 928.487 hectreas, de las cuales 148.487 estn dedicadas a cultivos y
780.000 a pastos para ganadera, principalmente doble propsito. Anotando
que entre 1991 y 2002 hubo una disminucin de 43.000 hectreas agrcolas y
30.000 hectreas pecuarias, evidenciando una recuperacin gradual de 1.200
hectreas/ao a partir de 2003. La mayora del rea agrcola se dedica al
sostenimiento de cultivos semestrales (59.497 has), con solo 3.572 hectreas
en cultivos anuales. Por su parte, el rea en pastos est poblada con 765.000
cabezas de bovinos, con 195.000 vacas en ordeo, siendo los Municipios de
San Miguel de Sema, Chiquinquir, Sotaquira, Puerto Boyac, Paipa, Firavitova
y Beln los Municipios productores de leche y San Lus de Galeno y Puerto
Boyac los de carne.
Boyac genera en promedio cerca de 4.500 toneladas diarias de alimentos4,
siendo la papa, las hortalizas, la panela, el tomate, la zanahoria, la alfalfa, los
caducifolios, la curaba, la cebolla larga, la cebolla de bulbo y la leche los
productos que concentran el mayor volumen de produccin y posicionan a
Boyac como una de las primeras despensas alimentaras del Pas.
Araujo indica que La estructura productiva del departamento no se ha
diversificado suficientemente. ya que el sector terciario ha desplazado a los
sectores de bienes transables como son la agricultura y la industria. El
comercio se ha convertido
en la actividad jalonadora de la economa provincial, siendo los
establecimientos de pequea escala los responsables del dinamismo o
retraimiento de la economa local y provincial.
Perfiles productivos de las provincias
Regiones Occidente
y
Centro y
Mrquez
Tundam
y
Lengup Oriente y
Neira
4 Secretaria de Fomento Agropecuario Gobernacin de Boyaca.
Ricaurte Sugamuxi
Uso y
tenencia
actual del
suelo
Agrcola
25%;
ganadera
66% y
otros 9 %
18,5%
cultivos
transitorios,
3,9 %
cultivos
permanentes
y
9,5 %
ganadera
otros:
68.1%
Agrcola
22%;
ganadera
25 % y
otros
53 %
Agrcola
11%;
ganadera
62% y
otros
27%
Agrcola
13%;
ganadera
70% y
otros
17%
Fuente: Araujo y asociados
Los determinantes sectoriales se relacionan con las caractersticas de cada
sector que describen el funcionamiento o el patrn de competencia imperante
en el mercado. Los factores considerados son en primer lugar las
caractersticas de la estructura del mercado (concentracin de la oferta, tamao
de las empresas y propiedad de capital, relaciones con los abastecedores y
compradores, grado de diferenciacin del producto, ubicacin en el tejido
productivo, etc.), en el segundo lugar se considera la normatividad especifica
que regula al sector (impuestos, poltica comercial, etc.) y las polticas de
apoyo a la actividad del sector.
Los elementos que caracterizan al patrn de competencia que prevalece en
cada sector (resultado de la estructura de mercado del sector, de las
regulaciones que no lo afectan y de las estrategias de las empresas), pueden
potenciar o no la competitividad de las empresas del sector.
Muestra Mensual Manufacturera Colombia ndices de produccin sin trilla de caf, por actividad manufacturera 2010 20125
Clase Ao Produccin Real
1520 2010 167,46
5 Ver codificacin en anexos
2011 188,77 2012 196,75
1520 2010 95,33 2011 110,97 2012 106,46
1530 2010 118,29 2011 119,2 2012 128,55
1540 2010 121,68 2011 122,18 2012 124,02
1550 2010 116,32 2011 123,07 2012 125,21
1561 2010 76,20 2011 75,50 2012 68,81
1570 2010 131,54 2011 154,74 2012 155,89
1580 2010 134,51 2011 130,95 2012 136,42
Fuente: DANE- MMM
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL DEPARTAMENTO EN EL PAIS
GENERACION DE VALOR AGREGADO
El PIB Nacionales la sumatoria de todos los bienes y servicios del pas donde
se evidencia que este presenta variaciones de forma positiva ya que ha
incrementado gradualmente segn resultado del ao 2005 al 2011, siendo el
PIB de Colombia 449.837 (miles de millones de pesos) cifra reportada en el
ao 2011 el ms influyente ya que su aporte al PIB Nacional y el PIB Total
Departamental presenta variaciones similares ya que podemos observar que
este se incrementasiendo el ao 2011 donde aporta 12.108 (miles de millones
de pesos) al PIB Nacional.
Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de
Estadstica (DANE)
El PIB total departamental hace referencia a la sumatoria de las actividades
econmicas ligadas al sector del departamento donde podemos concluir que
este ha venido creciendo gradualmente segn resultado del ao 2005 al 2011,
este ltimo ao siendo el ms influyente ya que su aporte al PIB nacional es de
12.108 (miles de millones de pesos) y el PIB total del sector (agricultura,
ganadera, caza, silvicultura y pesca) realizo su mayor aporte al PIB
departamental en el ao 2009 con 1.668 (miles de millones de pesos) con lo
que evidenciamos que este sector presenta variaciones positivas y negativas
durante los aos 2005 al 2011.
PIB TOTAL DEPARTAMENTAL PIB COLOMBIA
2005 8.757 340.156
2006 9.187 362.938
2007 10.418 387.983
2008 10.907 401.744
2009 11.083 408.379
2010 11.386 424.719
2011 12.108 449.837
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
PIB COLOMBIA / BOYACA Valor agregado segn actividad econmica, a precios constantes (Miles de millones
de pesos )
Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de
Estadstica (DANE)
PIB TOTAL SECTOR PIB TOTAL DEPARTAMENTAL
2005 1.584 8.757
2006 154.400% 918.700%
2007 1.611 10.418
2008 1.663 10.907
2009 1.668 11.083
2010 1.617 11.386
2011 1.661 12.108
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
BOYACA: Valor agregado Sector agroalimentario y total departamental a precios constantes (Miles de millones de pesos )
Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de
Estadstica (DANE)
1. Cultivo de caf 2. Cultivo de otros
productos agrcolas
3. Produccin pecuaria y caza incluyendo las
actividades veterinarias
5. Pesca, produccion
de peces en criaderos y granjas
pisccolas; actividades de
servicios relacionadas con la
pesca
2005 23 826 725 10
2006 26 805 703 10
2007 29 864 708 10
2008 25 931 696 11
2009 20 932 704 12
2010 23 887 696 11
2011 20 905 725 11
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
BOYACA: Valor agregado Sector agroalimentrario segn actividad econmica, a precios constantes
(Miles de millones de pesos )
Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de
Estadstica (DANE)
En los ltimos aos se evidencia, una reactivacin del sector, producto de una
poltica departamental encaminada a recuperar la importancia del sector rural
productivo, mediante una inversin cercana a los 10.000 millones de pesos,
que junto con el apoyo del Gobierno Nacional, ha provocado el ingreso de
3.000 nuevas hectreas de cultivo, la diversificacin con productos exportables,
la generacin de valor agregado y el establecimiento de 3.500 nuevas
hectreas bajo riego, que sumadas a las 13.000 existentes anteriormente,
constituyen una importante oferta agroecolgica para la produccin alimentaria.
Con este escenario, se espera dar continuidad al proceso de crecimiento del
1. Cultivo de caf 2. Cultivo de otros
productos agrcolas
3. Produccin pecuaria y caza incluyendo las
actividades veterinarias
5. Pesca, produccion
de peces en criaderos y granjas
pisccolas; actividades de
servicios relacionadas con la
pesca
2005 43,8 -1,1 9,0 11,1
2006 13,0 13,7 -1,4 10,0
2007 11,5 9,9 11,0 9,1
2008 -3,4 23,8 4,5 8,3
2009 -3,6 7,9 4,2 23,1
2010 33,3 0,3 -1,7 -6,3
2011 8,3 8,8 9,9 6,7
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
BOYACA: Tasas de crecimiento del valor agregado Sector agroalimentario, segn actividad econmica
sector, sobre la premisa fundamental del trabajo en 7 frentes estratgicos para
el sector, como son: la generacin de valor agregado y agroindustria, la
infraestructura para la productividad, Agro negocios sostenibles, el apoyo a
cadenas productivas, el apoyo a programas nacionales e internacionales, la
formacin y asistencia tcnica rural y una estrategia de comercializacin de
productos agropecuarios, con el nimo exclusivo de disminuir la pobreza y el
hambre, incursionar y sostenerse en mercados justos y sostenibles, frenar el
deterioro medioambiental y detener el xodo de campesinos hacia horizontes
inciertos.
FACTOR INNOVACION
Las tecnologas emergentes en materia de conservacin de alimentos se han
convertido en el centro de atencin de gran parte de la industria alimentaria,
centrndose fundamentalmente, en las tecnologas ms conocidas cuya
aplicacin industrial ha sido ya realizada con xito.
Las aplicaciones donde las tecnologas actuales van a sufrir un mayor grado de
innovacin se centran en:
Tecnologas de Conservacin y Envasado : procesos de conservacin alternativos o complementarios a los actuales a los que la industria est demandando y que deben permitir productos de excelente calidad (procesado aseptico, coccin al vacio, Productos IV y V gama, Altas presiones, microondas...)
Tecnologas de Produccin y Automatizacin: mejoras de los procesos a travs de su automatizacin y mejor control sobre la aplicacin de distintas tecnologas
Innovacin de productos: la industria tiene necesidad de encontrar nuevas materias primas y desarrollar nuevos productos intermedios que mejoren las condiciones de la cadena de produccin. Entre los productos intermedios destacan aquellos dirigidos al desarrollo de otros con propiedades activas (productos nutricionales y funcionales).
Por otra parte, en el sector agroalimentario se est produciendo un gran
impacto de la utilizacin de las nuevas tecnologas de la informacin y
comunicacin principalmente en las lneas de trazabilidad y gestin integral.
Adems, la tendencia del consumidor hacia productos calificados como
naturales, rechazando la adicin de conservantes qumicos, est llevando al
desarrollo de productos biolgicos a travs del uso y utilizacin de mtodos de
produccin de materias primas con una mnima utilizacin de productos
qumicos, manteniendo esta caracterstica durante el procesado y
conservacin.
Centros de investigacin y desarrollo tecnolgico
En la era del conocimiento, producir investigacin de calidad se ha convertido
en un factor clave para la competitividad. Esto es porque las nuevas ideas
resultantes de la investigacin alimentan los procesos de innovacin.
Si bien la produccin de conocimiento en el Departamento tiene un valor
intrnseco es poco el apoyo que se le brinda, actualmente se cuenta con los
siguientes centros de investigacin:
NOMBRE CIUDAD
Centro de investigacin
Alexander von Humboldt.
Villa de Leiva.
Laboratorio de suelos. UPTC - Tunja
Laboratorio de pos-cosecha. UPTC - Duitama
Laboratorio de biotecnologa Uso Chicamocha-Sena.
Duitama
Laboratorio Analizar Ltda. Duitama
Laboratorio de suelos. Aquitania (en proceso de montaje)
Laboratorio de entomologa. UPTC - Tunja
Laboratorio de eco fisiologa vegetal.
UPTC - Tunja
Laboratorio de bio-plasma. UPTC - Tunja
Laboratorio de sanidad vegetal. UPTC - Tunja
UPTC - Tunja Laboratorio Puente Restrepo.
Secretara de Agricultura
Fuente: PFN
RADAR DE INNOVACION AGROINDUSTRIAL
Se estima segn un estudio publicado en la revista del CENES6, de la UPTC
que para una muestra de empresarios boyacenses de los cuales se detectan
tres agroindustriales y a travs del instrumento de BPI7 que el sector de
6 Apuntes del CENES ISSN 0120-3053 Volumen 31 - N. 54 Segundo Semestre 2012 Pgs. 161-192 7 buenas prcticas de innovacin (le permite a la empresa conocer el estado actual de la innovacin frente a un ideal terico y tambin compararse con empresas de su mismo sector y con su sector a nivel regional y nacional; todo ello, desde los cuatro componentes analizados. Este resultado se puede visualizar a travs del radar de la innovacin, por sectores de empresas y reas empresariales, como se presenta ms adelante)
empresas del grupo agroindustrial indican un desarrollo significativo en las
reas de organizacin y producto. Se deben hacer ajustes que propicien la
innovacin, en forma prioritaria, en las reas de proceso y mercadeo.
Fuente: Apuntes del CENES
CUADRO RESUMEN
ITEM CARACTERISTICA DETALLE
MOVIMIENTO DE SOCIEDADES
Tunja
Variacin porcentual Sociedades constituidas Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca 2010 - 2011
70,2
Variacin porcentual sociedades reformadas Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca 2010 - 2011
-69,1
Variacin porcentual Sociedades disueltas Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca 2010 - 2011
-58,7
Actividad por provincias
ACTIVIDAD DOMINANTE Comercio
Perfiles productivos de las provincias 8
agrcola ganadera otros
18,68
46,5
34,82
Colombia ndices de produccin
sin trilla de caf, por actividad
1520 1520 1530 1540
188,77 110,97
119,2 122,18
8 promedios
manufacturera 2011 (CIIU)
1550 1561 1570 1580
123,07 75,50
154,74 130,95
PIB COLOMBIA / BOYACA
Valor agregado segn actividad
econmica, a precios
constantes (Miles de
millones de pesos )
2011
PIB DEPARTAMENTAL 2011 PIB NACIONAL 2011
12.108 449.837
BOYACA: Valor agregado Sector agroalimentario y
total departamental a
precios constantes (Miles de
millones de pesos )
2011
PIB SECTOR 2011 PIB DEPARTAMENTAL 2011
1.661 12.108
BOYACA: Valor agregado Sector agroalimentrario segn actividad
econmica, a precios
constantes (Miles de
millones de pesos )
2011
Cultivo de Caf Cultivo de Otros productos agrcolas Produccin Pecuaria y caza con veterinaria Pesca, cra de peces, servicios relacionados con pesca
20 905 725 11
BOYACA: Tasas de crecimiento
del valor agregado Sector agroalimentario, segn actividad
econmica 2011
Cultivo de Caf Cultivo de Otros productos agrcolas Produccin Pecuaria y caza con veterinaria Pesca, cra de peces, servicios relacionados con pesca
8.3 8.8 9.9 6.7
Radar de Innovacin de
Mercado Organizacin
41.06% 35.07%
empresas del sector
agroindustrial de Boyac
(porcentajes para llegar al ideal)
Proceso Producto
45.31% 35.36%
Centros de investigacin y desarrollo tecnolgico mas representativos
11
Fuente: sntesis de los autores a partir de datos institucionales
CONCLUSIONES
DEMANDA
.
PRESENTACION
Si los clientes en una economa son exigentes, la presin que ejercen sobre las
empresas ser mayor y las obligara a mejorar constantemente su
competitividad, va productos innovares, de alta calidad, etc.. Porter (2008).
Con el anlisis de este vrtice recopilamos las tendencias del mercado
en el sector mediante su situacin en cuanto a:
Oferta: analizando la estructura del mercado, principales canales
de distribucion, las ventas en subsectores relacionados, ndice
de precios al productor y comercio exterior
Demanda: mediante recopilacin de ingresos, anlisis de
Factores que influirn crecientemente en la estructura de consumo de
alimentos
OFERTA
La competencia remite, de inmediato, a la estructura de mercado. Es decir, al
nmero y a la conducta de compradores y vendedores en un mercado dado.
Ahora bien, existe en teora el mercado perfectamente competitivo. Se trata de
un mercado atomizado, tanto de compradores como de vendedores y estos
toman decisiones de compra y venta que no afectan a los precios del mercado.
Si bien buena parte de la teora econmica se ha desarrollado a partir de la
competencia perfecta, lo cierto es que los mercados son imperfectamente
competitivos.
En un mercado imperfectamente competitivo los compradores y vendedores
tienen en cuenta los efectos de sus decisiones sobre los precios del mercado.
En el oligopolio, por ejemplo, se suelen evitar las "guerras de precios" y la
competencia se desarrolla predominantemente por diferenciacin de producto.
En la competencia monopolstica, si bien hay muchos vendedores, cada uno
tiene cierta capacidad (limitada) de
Influir en el precio de venta. Por fin, tenemos el caso del monopolio, es decir,
un solo vendedor con una curva de demanda que es la de todo el mercado y
con capacidad de elegir el nivel de produccin.
As entonces, podemos idear un cuadro sobre la estructura de mercado con las
siguientes caractersticas:
ESTRUCTURA DEL MERCADO
Caracterstica
Competencia Perfecta
Competencia Monopolstica
Competencia imperfecta
Competencia imperfecta
Oligopolca Monopolca
N de vendedores
Muchos Muchos Pocos Pocos
Influencia precio
Ninguna Limitada Fuerte Muy Fuerte
Barrera entrada
Ninguna Ninguna Si No ent.
Fuente: elaboracin propia
De manera que, como puede verse, las estructuras son diferentes segn los
mercados y ello Puede deberse a distintas razones. Puede deberse, por
ejemplo, a razones polticas: ciertos Grupos, ya instalados, consiguen, por
influencia, que se requiera una autorizacin especial Para instalarse. Pero, lo
ms frecuente es que se deba a razones tecnolgicas: en muchas actividades
hay rendimientos crecientes a escala (o costos decrecientes a escala) .En ese
caso Slo pocas empresas pueden obtener la escala requerida. Y se presentan
situaciones, tambin, en las cuales los costos medios son decrecientes y una
sola empresa puede producir con costos ms bajos que en caso de que
hubiera varias instaladas. En este ltimo caso decimos que se trata de un
monopolio natural.
El sector AIA est sometido, en todo su recorrido, a una alta Concentracin
empresarial por parte de corporaciones transnacionales que anteponen sus
intereses econmicos al bien pblico y comunitario. Si empezamos por el
primero de los tramos de la cadena, las semillas, observamos como diez de las
mayores compaas a nivel mundial (como Monsanto, Dupont,
Syngentacontrolan la mitad de sus ventas. Se trata de un mercado con un valor
aproximado de 21 mil millones de dlares anuales9, un sector relativamente
pequeo si lo comparamos con
el de los pesticidas (ETC Group, 2005), pero debemos de tener en cuenta que
se trata del primer eslabn de la cadena agroalimentaria y, en consecuencia,
de los riesgos que su control entraa para la seguridad alimentaria de las
personas. Las leyes de propiedad intelectual, que dan a las compaas
derechos exclusivos sobre La AIA, han estimulado an ms la concentracin
empresarial del sector y han erosionado de base el derecho campesino al
mantenimiento de las semillas autctonas y la biodiversidad al igual que a los
pequeos empresarios en cuanto a la competitividad de productos al
consumidor final
PRINCIPALES MONOPOLIOS DEL SECTOR
GRUPO PAS PRINCIPAL SECTOR
PHILIP MORRIS ESTADOS UNIDOS
DIVERSOS PRODUCTOS
CARGILL ESTADOS UNIDOS
TRANSFORMACIN DE CEREALES
NESTL SUIZA DIVERSOS PRODUCTOS
PEPSICO ESTADOS UNIDOS
BEBIDAS .B EBIDAS REFRESCANTES Y SNAKS
UNILEVER PASES BAJOS
DIVERSOS PRODUCTOS
COCA COLA ESTADOS UNIDOS
BEBIDAS Y BEBIDAS REFRESCANTES
CONAGRA ESTADOS UNIDOS
DIVERSOS PRODUCTOS
9Centro de Investigacin para la Paz (CIP-Ecosocial) Boletn ECOS n 4, sept.-oct. 2008
RJB NABISCO ESTADOS UNIDOS
DIVERSOS PRODUCTOS
DANONE (BSN) FRANCIA DIVERSOS PRODUCTOS
ANHEUSER BUSH ESTADOS UNIDOS
CERVEZA
GRAND METROPOLITAN
REINO UNIDO DIVERSOS PRODUCTOS
SNOW BRAND MILK PRODUCTS
JAPN PRODUCTOS LCTEOS
ARCHER DANIELS MIDLAND
ESTADOS UNIDOS
ACEITES Y GRASAS VEGETALES
BUNGE Y BORN ARGENTINA TRANSFORMACIN DE CEREALES
MARUHA (TAIYO FISHERY)
JAPN PESCADO
ERIDANIA/BGHIN-SAY
ITALIA ACEITES Y GRASAS VEGETALES
KIRIN BREWERY JAPN CERVEZA
GEORGE WESTON LTD
CANAD DISTRIBUCIN DE ALIMENTOS
GENERAL MILLS ESTADOS UNIDOS
DIVERSOS PRODUCTOS
ALLIED DOMECQ PLC
REINO UNIDO VINOS Y LICORES
Fuente: anlisis de mercado SA.
,
El tamao del mercado por parte de estas multinacionales permite un fuerte
control a la hora de determinar qu se consume, a qu precio, de quin
procede, cmo ha sido elaborado, etc.
Este modelo de distribucin al detalle ejerce un fuerte impacto negativo en los
actores que participan a lo largo de la cadena agroalimentaria: Campesinos/as,
proveedores, industriales de procesos en valor agregado, consumidores/as,
trabajadores/as, etc.
Si al monopolio ejercido a lo largo de toda la cadena alimentaria por parte de la
agroindustria, le sumamos la parlisis de las instituciones internacionales y de
los estados para dar soluciones efectivas a la situacin de crisis de la
competitividad en el Departamento, se pone de relieve la extrema
vulnerabilidad de nuestro sistema de produccin.
CANALES DE DISTRIBUCION
Listado de cadenas de supermercados existentes
En cuanto a los supermercados existentes en Boyac, el mayor nmero est
dado por los supermercados de barrio, con alto grado de informalidad en el
manejo del negocio, en general no llevan ningn tipo de estadstica de compra
y venta de productos, ni hay una cultura de la manipulacin y comercializacin
acorde con
El desarrollo del pas.
Sin embargo, en los ltimos aos Boyac no ha sido ajena a la presencia de
las grandes supercies y se han establecido en las principales ciudades nuevos
supermercados con este formato, por tanto se espera que en los prximos
aos estas cadenas entren a ser jugadores importantes dentro del mercado ya
que por el momento sigue predominando la tradicin del consumidor de
abastecerse en las plazas de mercado y en los supermercados de barrio.
Listado de supermercados existentes
Supermercado Municipios
Carrefour Sogamoso, Tunja
Macro Tunja
Exito Sogamoso Duitama, Tunja,
Olmpica Sogamoso, Tunja
Surtimax Carulla Sogamoso
Pasadena Sogamoso Duitama
Listo Sogamoso, Tunja, Duitama, Chiquinquir, Moniquir
La Canasta Sogamoso
Paraso Duitama
Supemercado La Novena Sogamoso
Supermercado Los Alpes Sogamoso
Fuente: elaboracin propia
Centrales de Abasto Mayoristas
las plazas de mercado del departamento tienen un movimiento en sus
transacciones con contenido local, en general con un da de mercado en
cada
municipio, aunque ltimamente, y por la cercana al Casanare las plazas
de mercado de los municipios de Duitama y Sogamoso han ampliado sus
das de funcionamiento y el mercado se ha transformado en un mercado
minorista tradicional que sigue funcionando uno o dos das a la semana.
Adicional a este, se ha ampliado el servicio a un mercado mayorista con
dos das ms, servicio que facilita ofertar los productos frutcolas en un
mercado regional dejando de lado de manera parcial la utilizacin del
principal canal de comercializacin del departamento como es
Corabastos Bogot.
Nombre municipios
Sogabastos sogamoso
Plaza Duitama duitama
Complejo de Servicios del Sur tunja
Plaza Paipa paipa
Plaza de Chiquinquir chiquinquir
Moniquir moniquir
Guateque guateque
Aquitania aquitania
Puerto Boyac puerto boyac
Garagoa garagoa
Fuente: elaboracin propia
Clase Ao Ventas Reales
1520 2010 170,15 2011 176,86 2012 174,75
1520 2010 95,71 2011 107,71 2012 103,92
1530 2010 113,02 2011 114,76 2012 123,06
1540 2010 113,6 2011 116,75 2012 117,62
1550 2010 115,54 2011 122,2 2012 124,07
1561 2010 77,80 2011 76,90 2012 71,29
1570 2010 136,71 2011 160,72 2012 159,19
1580 2010 127,74 2011 123,24 2012 128,90
Fuente: DANE- MMM
Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de
Estadstica (DANE)
2008 2009 2010 2011 2012
Total IPC 106,97 109,04 110,87 116,95 117,26
Agricultura, silvicultura, 110,36 116,48 122,18 134,95 131,63
Pesca 85,81 88,37 91,4 95,03 99,14
0
20
40
60
80
100
120
140
160
valo
r
Colombia: Indice de Precios al Productor
Muestra Mensual Manufacturera Colombia ndices ventas total sin trilla de caf, por actividad manufacturera 2010 2012
COMERCIO EXTERIOR DE BOYACA
El comercio exterior del departamento de Boyac reporto para el ao 2011 por
concepto de exportaciones un total de 345.731.212 dlares FOB, es decir que
para el ao 2011 las exportaciones disminuyeron en referencia al ao
inmediatamente anterior el 3.26% lo que nos indica que las exportaciones
disminuyeron en 11.658.261 dlares FOB para el ao 2011
Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de
Estadstica (DANE)
Para el primer semestre del ao 2012 las exportaciones fueron de
214.474.167 dlares FOB lo que indica que estas aumentaron en un 42.28%
es decir que para el primer semestre del 2012 aumento en 63.741.967 dlares
FOB tomando como referencia el primer semestre del ao 2011.
Las exportaciones no tradicionales para el sector agroindustrial reportaron
para el ao 2010 un total de 103.812 dlares FOB y para el ao 2011 este
Exportaciones Importaciones BALANZA COMERCIAL
2010 357.389.473 146.162.276 211.227.187
2011 345.731.212 171.502.769 174.228.443
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
US$
FO
B
El desempeo del comercio exterior de Boyaca
incremento a 2.310.572 dlares FOB obteniendo un incremento del 2125.7%
equivalente a 2.206.760 dlares FOB en relacin al total exportado en el pas.
Para el primer semestre del ao 2012 las exportaciones fueron de 52.937
dlares FOB lo que indica que estas disminuyeron en un 97.7% tomando como
referencia el primer semestre del ao 2011 es decir que para el primer
semestre del 2012 disminuyo en 2.227.063 dlares FOB tomando como
referencia el primer semestre del ao 2011.
Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de
Estadstica (DANE)
Para el ao 2010 legumbres y hortalizas frescas y el filete de pescado no
aportaron ingresos, las frutas y hortalizas procesadas aportaron 1.702 dlares
FOB y otros aportaron 102.110 dlares FOB mientras que para el ao 2011 si
tuvieron participacin as las legumbres y hortalizas frescas aportaron
2.280.151 de dlares FOB y el filete de pescado 18.657 dlares FOB, las
frutas y hortalizas procesadas aumento su participacin en 400.9% equivalente
a 8.524 dlares FOB y en el rengln de otros presento una disminucin del
96.8% equivalente a 98.871 dlares FOB.
2010 2011
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Agroindustria
US$ FOB103.812 2.310.572
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Exportaciones Agroindustriales
Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de
Estadstica (DANE)
Para el primer semestre del ao 2012 las exportaciones de legumbres y
hortalizas frescas fueron de 1.278 dlares FOB lo que indica que estas
disminuyeron en un 99.9% tomando como referencia el primer semestre del
ao 2011 es decir que para el primer semestre del 2012 disminuyo en
1.918.722 dlares FOB tomando como referencia el primer semestre del ao
2011, el filete de pescado y las frutas y hortalizas procesadas no aporto
ingresos en el primer semestre del ao 2011 y tampoco en el mismo periodo
del ao 2012, en el rengln de otros estos aportaron 360.000 dlares FOB en
el primer semestre del 2011 y para el mismo periodo del ao 2012 disminuyo
su participacin en un 85.7% equivalente a 308.342 dlares FOB
LEGUMBRES Y HORTALIZAS
FRESCAS
FILETE DE PESCADO
FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS
OTROS
2010 0 0 1.702 102.110
2011 2.280.151 18.657 8.524 3.239
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000U
S$ F
OB
Exportaciones en subsectores
Las importaciones en Boyac para el ao 2011 presentaron un incremento del
17.3% equivalente a 25.340.493 dlares FOB.
Para el primer semestre del ao 2012 las importaciones fueron de
111.933.967 dlares FOB lo que indica que estas aumentaron en un 147.5%
es decir que para el primer semestre del 2012 aumento en 66.710.043 dlares
FOB tomando como referencia el primer semestre del ao 2011.
INDICADORES LDERES DE COMERCIO EXTERIOR
En Coyuntura econmica regional del DANE menciona que para la realizacin
de este apartado fue necesario equiparar los datos en pesos con el fin de poder
obtener cifras homogneas respecto al PIB, para lo cual se utiliz el valor
promedio anual del dlar. Adicionalmente, el periodo analizado ser
nicamente hasta 2010 pues las cifras del producto por departamento para el
ltimo ao no han sido publicadas.
Coeficiente de apertura exportadora (CAE).
Hace referencia al porcentaje del PIB que es destinado para exportacin. Boyac obtuvo valores por debajo del comportamiento nacional entre el periodo de estudio. La apertura exportadora registr un promedio de apenas 2,9% entre los aos 2000 y 2010. Lo que evidenci la necesidad de mejorar los distintos mecanismos que se utilizan para dinamizar el flujo comercial exportador. Luego que en el ao 2000 se consiguiera el ndice ms alto con 4,3%, en 2009 se inform el valor ms bajo con apenas 1,5%. El ltimo ao creci hasta 3,1% situacin que an lo hace considerablemente bajo, aunque fue menor en 1,9 pp al valor nacional.
ndice Herfindahl - Hirschman:
Evala el grado de concentracin de las exportaciones; este factor disminuye conforme se incremente la variedad de productos exportados. Los resultados para el departamento revelaron un grado de concentracin promedio de 7.938, valor que represent un alto nivel de concentracin, por lo que se hace necesario ampliar la base exportadora. Aunque en 2011 este valor se redujo a 7.573, an se percibe un bajo porcentaje de diversificacin de bienes para exportacin.
Coeficiente de penetracin de importaciones (CPI).
Corresponde a la fraccin del mercado interno que requiere de bienes importados. El valor de este coeficiente en Boyac fue considerablemente bajo, ya que para el periodo de referencia fluctu entre 0,4% y 2,3%; notoriamente menor que lo registrado en el CPI nacional (10,8% y 15,2%). Qued en
evidencia el limitado mercado para los bienes importados que ingresan al pas con destino al departamento.
Fuente: Coyuntura econmica regional del DANE
Tendencias del mercado agroalimentario
La orientacin de la produccin en funcin del mercado es hoy el principio gua de la empresa agrcola y alimentaria. Esto sita al consumidor al centro de todo el proceso de transformacin de productos agrcolas. El saber identificar los deseos del consumidor y sus necesidades, as como la capacidad de pronosticar sus variaciones futuras aparecen como condiciones necesarias para el xito de las empresas operantes en el mercado. Factores que influirn crecientemente en la estructura de consumo de alimentos: Estn dados por los nuevos estilos de vida y hbitos de consumo debido a:
1. Incremento del ingreso familiar
2. La nueva organizacin de la vida familiar
3. La tendencia al consumo de comidas fuera del hogar
4. La creciente urbanizacin
5. La doble funcin del alimento moderno
Como se observa en la Tabla, Para 2006 el ingreso del hogar predominante en
los 11 municipios en el casco urbano y en la zona rural es de hasta $408.000,
37.1% y 74.3%, respectivamente.
Ingreso mensual del hogar
Abril de 2006
Evolucin de los hbitos de los consumidores Crecimiento futuro
Cocinar con tiempo
Frer / rebozar
Comer en familia
Hacer dieta
porttiles
Comer a domicilia
Cocina a la plancha
Cocina en microondas
Desayunar fuerte
Comer fuera de casa
Fuente: Diagnostico de Asturias Tipologa de productos
Crecimiento futuro
Grasa animales
sopas
exticos
funcionales
ecolgicos
Frutas y verduras de larga duracin
Productos sin condimentos
precocinados
Fuente: Diagnostico de Asturias Tendencias de consumo
Los consumidores tienden a exigir una alta calidad y funcionalidad de los productos
Aumento del consumo de producto fresco en la cesta de la compra, especialmente por ser productos saludables y naturales (estos productos son utilizados por el comercio alimentario como elemento de atraccin y fidelizacin)
El consumidor est sensibilizado con los efectos de los alimentos en la salud y presta gran atencin al cuidado fsico
Los consumidores exigen estar ms informados: aumenta la demanda de calidad e higiene en los productos
Exigencia de una mayor seguridad alimentaria: homogeneidad de la produccin e importancia de la trazabilidad para los productos alimentarios
El surtido de productos demandados es ms amplio y especialmente diferenciado: dirigidos a segmento con poder adquisitivo alto en busca de productos exclusivos
Las nuevas formas de vida han provocado, asimismo, una evolucin en los estilos de cocina y cambios en la demanda de nuevos formatos de presentacin de los productos alimentarios
Se ha abandonado el concepto de cocinar como obligacin, de manera que esta actividad se centrar en determinados momentos, se concentrar en determinados momentos y se realizar de forma rpida
Mayor disposicin a consumir platos preparados o precocinados fuera del hogar: los hogares independientes, hogares con nios de primera edad y hogares de adultos de clases acomodadas los que apuestan ms claramente por el consumo de alimentos preparados o precocinados
Mayor demanda de productos fraccionados y portables y alimentos pre-cocinados que se adapten al ritmo de vida de los consumidores
INGRESO La dinmica de los ingresos de los hogares ha perdido impulso. Hasta agosto
pasado estos crecan a un ritmo del 3,9 por ciento anual, frente a un 13,2 por
ciento observado en agosto de 2011. Las compras, por su parte, crecan 6,4
por ciento10.
En menos de dos aos esos recursos disponibles pasaron del 21,7 por ciento
del ingreso total del hogar a 17,1 por ciento y, segn Camilo Herrera,
presidente de Raddar, esta tendencia puede mantenerse.
A su juicio, hoy los hogares deben destinar un mayor porcentaje de sus
ingresos al pago de sus deudas, lo que contribuye a reducir su capacidad de
compra de corto plazo.
En la actualidad, en promedio, por cada 1.000 pesos que ingresan a un hogar,
105 se van a pagar deudas financieras, sostiene Herrera.
Para Catalina Tobn, directora de Estudios Econmicos de Skandia, este
comportamiento es explicable por la dinmica de la economa, donde hay
ms empleo, mayores ingresos y estabilidad, situacin que es aprovechada por
la banca para ofrecerles a las personas ms productos de crdito, en especial
tarjetas. Lo que vemos hoy es que los bancos de nicho, as las personas no
tengan un ingreso extraordinario, les ofrecen tarjetas, haciendo que estas
lleguen a segmentos de la poblacin que antes no tenan acceso. Hay espacio
para ms crecimiento del crdito dado que la clase media est creciendo al
igual que su poder adquisitivo y esto es normal en una coyuntura como la
actual, explic.
Tarjeta de
crdito
Consumo
sep-11 sep-12 sep-11 sep-12
56,870 61,173 73,400 75,736
Fuente: Asobancaria
CANASTA MS COSTOSA
Pero no es lo nico que golpea los recursos disponibles de los hogares.
Tambin el mayor costo de los bienes que compran las personas cada mes,
como el mercado, los servicios pblicos, los gastos en salud y educacin, as
como tambin los servicios bancarios y de comunicaciones.
10 Diario portafolio Septiembre 25 de 2012
Para Herrera, en esa canasta el pago de servicios pblicos ha crecido de forma
importante, al punto que en agosto represent el 4,99 por ciento de las
compras de los hogares.
Los precios del mercado son cada vez ms grandes. Hoy, el mercado
promedio mensual de un hogar puede valer 1308.000 pesos y hace un ao
costaba 1286.000, dijo.
CONSUMO
Respecto a los alimentos esta categora es una de las ms importantes dentro
del consumo promedio de un colombiano, lo que representa ms del 30% de su
gasto mensual. Es importante resaltar que existen varios aspectos de vida de
los colombianos que han influido en los nuevos hbitos de consumo. Por
ejemplo, al incrementarse la cantidad de mujeres que trabajan fueran de la
casa o simplemente la disponibilidad econmica de los hogares, aumenta el
consumo de comidas por fuera del hogar.
Fuente:RADDAR
Esta categora, es una de las ms importantes dentro del consumo de
alimentos de los colombianos, despus de Vivienda y transporte.
Adicionalmente a este cambio, se ha presentado el boom de los producto
saludables y la tendencia de la persona por cuidarse y llevar un estilo de vida
sano, es por eso que en el mercado han entrado productos bajos en caloras,
light, aguas de diferentes sabores, miles de productos que aunque en algunas
ocasiones son de mayor costo, tienen un target ya establecido en el cual el
costo beneficio es alto, tambin se ve reflejado en el decrecimiento del
consumo de jugos, gaseosas y maltas, contrarrestado con un incremento
significativo del consumo de frutas como naranja, tomate de rbol, mora, entre
otras11.
Todos estos nuevos hbitos de consumo junto a un rpido crecimiento del
endeudamiento de los colombianos durante el 2010, hacen que las compras de
alimentos, pasen ms all de la necesidad (la cual por muchos aos ha sido el
principal influenciador, al gusto, lo que quiz explique en cierta forma el
incremento del consumo de alimentos Premium en el pas y no de los
tradicionales).
Con esto es claro observar tres diferentes tendencias de consumo: el
consumidor busca productos funcionales; el consumidor quiere inmediatez en
sus productos, es por ello el peso de la categora por fuera del hogar y
finalmente, el consumidor busca productos que perduren.
IPC EN EL SECTOR
El ndice de Precios al Consumidor (IPC) es una investigacin estadstica que
mide la variacin porcentual promedio de los precios de un conjunto bienes y
servicios finales que demandan los consumidores.
la investigacin del IPC abarca la poblacin urbana de 24 ciudades capitales de
departamento, incluidas algunas reas metropolitanas, las cuales concentran el
mayor nmero de habitantes en el pas y presentan la mayor dinmica
econmica y poblacional con respecto a otras ciudades del mismo.
Las ciudades son: Bogot; Medelln con Bello; Envigado e Itag; Cali y Yumbo;
Barranquilla y Soledad; Bucaramanga con Floridablanca; Piedecuesta y Girn;
Manizales y Villa Mara; Pasto; Pereira y Dosquebradas; Ccuta, Los Patios, El
Zulia y Villa del Rosario; Montera; Neiva; Cartagena; Villavicencio; Riohacha;
Armenia; Quibd; Sincelejo; Valledupar; Popayn; Ibagu; San Andrs; Santa
Marta; Tunja y Florencia.
La clasificacin adoptada por el IPC08, comprende nueve grupos de gasto
como resultado de la divisin del grupo transporte y comunicaciones en dos
grupos: transporte propiamente dicho y el grupo de comunicaciones. Los nueve
grupos son:
1. Alimentos
2. Vivienda
11
3. Vestuario
4. Salud
5. Educacin
6. Cultura, diversin y esparcimiento
7. Transporte
8. Comunicaciones
9. Otros gastos
Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de
Estadstica (DANE)
ndice y variacin porcentual mensual, ao corrido y anual base: diciembre
2008 = 100.12
12 Ver clasificacin DANE en anexos
Enero Febrero Marzo
Total 11.251.011 11.264.705 11.287.881
Alimentos 11.608.335 11.244.220 11.263.118
11.000.000
11.100.000
11.200.000
11.300.000
11.400.000
11.500.000
11.600.000
11.700.000
Colombia: ndice de precios al consumidor (IPC) 2013
Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de
Estadstica (DANE)
El IPC nacional present, en 2011, una variacin de 3,7%, un comportamiento
ascendente frente al presentado en 2010 de 3,2%, mientras que la ciudad de
Tunja registr un comportamiento por encima de la media nacional. En lo
referente a las variaciones nacionales del IPC, por grupos de gasto, el mayor
incremento se dio en alimentos con una variacin de 5,3%.
MIGRACION DEL DEPARTAMENTO
Teniendo en cuenta que la poblacin del departamento representa su consumo
interno, analizamos el cambio de demanda en trminos de migracin
poblacional .
Nacional Alimentos Nal. Tunja Alimentos Tunja.
2010 3,2 4,1 1,9 3
2011 3,7 5,3 4,3 6,4
Diferencia porcentual 0,5 1,2 2,4 3,3
0
1
2
3
4
5
6
7
Nacional - Tunja. Variacin del IPC, y grupo de gasto Alimentos
2010 - 2011
Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de
Estadstica (DANE)13
CUADRO RESUMEN
ITEM CARACTERISTICA DETALLE
OFERTA
ESTRUCTURA DEL MERCADO
Competencia imperfecta Oligopolca
principales monopolios del sector
20
Canales de distribucin
supermercados existentes Carrefour, Macro, xito, Olmpica, Surtimax, Carulla, Pasadena, Listo, La Canasta, Paraso, La Novena, Los Alpes
Centrales de abasto
mayoristas
sogabastos, plaza duitama, complejo de servicios del sur, plaza paipa, plaza de chiquinquir, moniquir, guateque, aquitania, puerto boyac, garagoa
13 Ver metodologa DANE en :http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.pdf
Mujeres Hombres
2010-2015 -32015 -28226
2015-2020 -27173 -23955
-35000
-30000
-25000
-20000
-15000
-10000
-5000
0
Proyecciones de migracion Boyaca 2010-2020
Colombia: Indice de Precios al Productor 2012
Total IPP Agricultura, silvicultura, ganadera pesca
117.26 131.63 99.14
DEMANDA
Colombia ndices ventas total sin trilla de caf, por actividad manufacturera 2012
1520 1520 1530 1540 1550 1561 1570 1580
174.75 103.92 123.06 117.62 124.07 71.29 159.19 128.90
El desempeo del comercio exterior de Boyac 2011
Exportaciones Importaciones Balanza comercial
345.731.212 171.502.769 174.228.443
Boyac Exportaciones no tradicionales FOB 2011
Exportaciones Agroindustria
2.310.572
Exportaciones en subsectores 2011
legumbres y hortalizas frescas filete de pescado frutas y hortalizas procesadas otros
2.280.151 18.657 8.524 3.239
INDICADORES LDERES DE COMERCIO EXTERIOR
Coeficiente de apertura exportadora
Boyac obtuvo valores por debajo del comportamiento nacional
ndice Herfindahl - Hirschman:
se percibe un bajo porcentaje de diversificacin de bienes para exportacin.
Coeficiente de penetracin de importaciones
limitado mercado para los bienes importados que ingresan al pas con destino al departamento
CREDITO EN EL DEPARTAMENTO 2012
Tarjetas
crdito de consumo
61.173 75.736
porcentaje de Consumo Colombia 2012
Alimentos
Vivienda
Transporte
31.99% 24.88% 17.44%
Colombia IPC 2013 alimentos
Enero
Febrero
Marzo
11.608.335 11.244.220 11.263.118
Variacin del IPC, y grupo de gasto Alimentos 2011
Nacional
Alimentos
Tunja
Alimentos Tunja
3.7 5.3 4.3 6.4
Proyecciones de migracion Boyaca 2010-2015
Mujeres Hombres
-32015 -28226
Fuente: sntesis de los autores a partir de datos institucionales
CLUSTER
PRESENTACION
La proximidad espacial de industrias ascendentes y descendentes, facilitara el
intercambio de informacin y promover un intercambio continuo de ideas e
innovaciones.
Cuando estos agentes econmicos estn articulados en trminos de
tecnologa, financiamiento y/o capital bajo condiciones de cooperacin y
equidad, entonces nos encontramos frente a una Cadena Productiva
Competitiva capaz de responder rpidamente a los cambios que ocurran en el
mercado internacional, transfiriendo informacin desde el productor ltimo
eslabn de la cadena hasta el mismo predio del productor agropecuario.
El concepto de cadena agroalimentaria permite establecer la contribucin de
todos los actores y procesos que intervienen en la transformacin de un
producto de origen agropecuario, desde su produccin en la finca por parte de
un agricultor, hasta que es comprado en la forma de otros productos por parte
de los consumidores finales. La cadena agroalimentaria, como unidad de
anlisis y de formulacin de polticas, es importante por al menos dos razones
fundamentales. En primer lugar, porque permite entender y valorizar la
