Agrokor - Poljoprivreda - poslovni.hr forum/Agrokor - Poljoprivreda i... · Poslovni dnevnik – Poljoprivreda i prehra mbena industrija, 22.11.2010., Hotel Sheraton Sadržaj •

NOVI MODEL RASTA HRVATSKOG GOSPODARSTVA

- Poljoprivreda i prehrambena industrija -

Ljerka Puljić

Zagreb, Hotel Sheraton 22.11.2010.

Poslovni dnevnik – Poljoprivreda i prehrambena industrija, 22.11.2010., Hotel Sheraton

Sadržaj

• Agrokor - najveća kompanija u Adria regiji

• Značaj poljoprivrede i prehrambene industrije u Agrokor grupi

• Belje – primjer kompanije iz sektora poljoprivrede

• PIK Vrbovec – primjer kompanije iz sektora prehrambene industrije

• Poljoprivreda i prehrambena industrija u Hrvatskoj

• Zaključak


Impresivan financijski rezultat

Kretanje prihoda (mil HRK) Kretanje EBITDA (mil HRK)

CAGR

21,8% 23,6%

CAGR

Maloprodaja Poljoprivreda, hrana i piće Maloprodaja Poljoprivreda, hrana i piće

Izvor: Agrokor, Deloitte, Večernji list – Top 100 kompanija Adria regije

Vodeća kompanija u Adria regiji


Sadržaj






• Zaključak


HRANA I PIĆE

AGROKOR

MALOPRODAJAPOLJOPRIVREDA

LEDO

FRIKOM

LEDO BiH

LEDO KFTAGROKOR TRGOVINA

JAMNICA

SARAJEVSKI KISELJAK

FONYODI

NOVA SLOGA

KONZUM

IDEA

KONZUM BiH

PIK VINKOVCI

BELJE

VUPIK

PIK VRBOVEC ZVIJEZDA

DIJAMANT

SOJARA

TISAK

AGROLAGUNA

SOLANA PAG

Agrokor grupa

AGROFRUCTUS


Agrokor hrana – snažno vertikalno integrirani sustav

Maloprodaja,veleprodaja

HoReCaPrerada

Ratarstvo i

Stočarstvo ProizvodiSvježe meso

i prerađevine

http://www.pik-vrbovec.hr/images/proizvodi/PIK/svjeze_meso-mljeveno-sarma.jpg


Udio prihoda od hrane i poljoprivrede unutar Agrokor grupe u 2009.

Agrokor

* Prosječna plaća u kompanijama unutar HrvatskeIzvor: Agrokor

Prehrambena industrija

Ukupan prihod 26.476,6 2.448,7

Poljoprivreda

4.121,3

EBITDA 2.185,3 374,5

Broj zaposlenih >35,000 4.386 7.064

Prosječna neto plaća* 4.229,0 4.907,0

Investicije (2005-2009) 9.630,8 1.941,1 2.847,7

... pokazuje vrlo signifikantan doprinos

EBITDA marža, % 8,3% 15,3% 23,6%

2009, mil HRK, %

973,3

5.459,0

9,2% 15,6%

17,1% 44,5%

12,8% 20,6%

20,2% 29,6%

Udio u Agrokoru

Udio u Agrokoru


Udio investicija i prihoda Agrokora (2007. – 2009.)

• Visok iznos ulaganja u sektor poljoprivrede i prehrambene industrije – 50% ukupnih Agrokorovih investicija u zadnjih 5 godina

– Izgrađene 22 nove farme, obnovljena tvornica stočne hrane, sagrađena nova tvornica za preradu mesa...

• U 2009. u ukupnim prihodima Agrokora, prihod od poljoprivrede i prehrambene industrije predstavlja oko 25% ukupnog prihoda, dok u strukturi investicija predstavlja oko 60% ukupnih investicija

• Visoke investicije opravdane su visokom stopom EBITDA marže i dugoročnom poslovnom strategijom

Izvor: Agrokor

...visok udio investicija u poljoprivredu i prehrambenu industriju

58,1% 51,9%39,7%

16,1% 20,6%30,0%

25,8%27,5%

30,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007. 2008. 2009.

Poljoprivreda Prehrambena industrija Ostalo

Agrokor, struktura investicija

69,5% 69,8% 75,2%

11,3% 13,5% 9,2%

19,2% 16,7%15,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007. 2008. 2009.


Agrokor, udio prihoda

20,7 27,7 26,5 2,6 3,1 1,8

mlrd HRK

6,3 13,0 6,6 1,1 1,5 1,1Poljoprivreda i prehrambena

industrija


Sadržaj






• Zaključak


Investicije u BeljeOd 2005. Agrokor je investirao 1,183 mil HRK u modernizaciju Belja...

Izvor: Agrokor

Tvornica stočne hrane

Investicije, mil HRK 2000.-2009.

6741 6042 28

10196 37

213260

217216

0

20 39

141

2000-2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ostalo Oprema Zemljište/nekretnine

350 35730984838

• Investicije u Belje čine 61 % ukupnih ulaganja Agrokora u poljoprivredu

• Izgrađene 22 nove farme

• Tvornica stočne hrane

• Vinogradi

• Vinarija

• Nabavljena nova mehanizacija:− 93 traktora− 21 kombajn− 7 sustava za

navodnjavanje

• Uređeno 237 km i napravljeno 38 km novih kanala


Dokazana uspješnost u stvaranju dodane vrijednosti, Belje

2004.

* U 2010. se grade 3 nove farme

Izvor: ZSE, Agrokor

Nova vrijednost

425 mil HRK 1.307 mil HRK

2009.

3,1x

negativna 181 mil HRK

1.993 2.221 +11,4%

52,1 76,1

Broj farmi 14 26* 1,9x

48,4% ukupne EBITDA marže u Poljoprivredi

2.931 HRK 4.522 HRK +54,3%

...što je rezultiralo višestrukim povećanjem proizvodnje i prihoda

Ukupan prihod

EBITDA

Broj zaposlenih

Prinosi – Šeć. Repa (t/ha)

Prosječna neto plaća

+46,0%

Proizvodnja mlijeka lit/kom 5.800 8.700 50,0%


Komparabilna analiza prinosa tona po Ha u 2009. (Belje, RH, Ukrajina, EU27)

Kukuruz Pšenica Ječam Šećerna repa

Izvor: DZS, FAOSTAT, Agrokor

Impresivne razlike u prinosu određenih kultura, još jedanput pokazuje visoki potencijal za ulaganja...

7,4

5,0

6,9

10,0

RH

Ukrajina

EU27

Belje

5,2

3,1

5,4

7,8

4,1

2,4

4,5

5,7

52,8

31,5

70,3

76,1

Suncokret

3,0

1,5

1,8

4,4

Soja

2,6

1,7

2,8

3,4

Uljana repica

2,8

1,9

3,3

3,6


Komparacija rezultata stočarske proizvodnje u 2009.

6.900

8.700

6.000

8.700

Njemačka

Danska

Hrvatska

Agrokor

Prosječna godišnja proizvodnja mlijeka po kravi (lit/kom) u 2009.

Izvor: Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA), www.icar.org (nacionalni prosjek), Agrokor

Broj prasadi po krmači

• U proizvodnji mlijeka Agrokor je u rangu najboljih zemalja u svijetu

• Proizvodnost u svinjogojstvu Agrokor je pri samom vrhu

24

28

22

26

Njemačka

Danska

Hrvatska

Agrokor

...ali i prostor za daljnje poboljšanje proizvodnje

http://www.icar.org/


Sadržaj






• Zaključak


Investicije u PIK VrbovecOd 2005 Agrokor je investirao 617 mil HRK u PIK Vrbovec ...

Izvor: Agrokor

Investicije, mil HRK 2000.-2009.

938 4026 24

48

116

85

80

118

8

71109

330

2000-2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ostalo Oprema Zemljište/nekretnine

273 10116737399

• Investicije u PIK Vrbovec čine 32 % ukupnih ulaganja Agrokora u prehrambenu industriju

• Izgrađena najmodernija tvornica u regiji

• Nove proizvodne linije

• Nova dostavna vozila i hladnjače

http://www.pik-vrbovec.hr/


Dokazana uspješnost u stvaranju dodane vrijednosti, PIK Vrbovec

2004.

* Podaci o tržišnim udjelima bez crnog tržištaIzvor: FINA, Agrokor

Nova vrijednost

Ukupan prihod 250 mil HRK 1.532 mil HRK

2009.

6,1x

EBITDA negativna 160 mil HRK

Broj zaposlenih 1.408 1.517 +7,8%

Tržišni udio – svježe meso* 2% 29%

Proizvodnja mesa 8.000t 53.000t 6,6x

Tržišni udio – prerađevine* 13% 36%

Prosječna neto plaća 3.803 HRK 4.771 HRK +25,4%

...što je rezultiralo u povećanju ukupnih prihoda i tržišnih udjela

EBITDA marža % negativan 10,6%


Komparabilna analiza PIK Vrbovca sa konkurentima u Hrvatskoj u 2009.

Izvor: FINA, godišnja izvješća

Pokazatelji uspješnosti u PIK Vrbovcu je bolji ili u rangu sa firmama u prerađivačkoj industriji

Poslovni prihodi, HRK mil

EBIT marža, %

1%

5%

7%

8%

Usporedba s top 15 firmi u prehrambenoj industriji

Rast prihoda 07/09 CAGR, %

Udio dobiti u prihodu, %

16,4%

2,5%Prosjek*

5,9%

4,3%Prosjek*

1.033

1.525

257

532

*Prosjek top 15 kompanija






Doprinos Belja i Pik Vrbovca lokalnoj zajednici

Belje PIK Vrbovec

• Podrška baranjskim sportskim klubovima

• Sponzorstvo manifestacija kulturno-umjetničkog karaktera

• Donacije poljoprivrednih proizvoda

• Darovali dvorac Esterhazy

• Suradnja s eko centrom za PP Kopački rit

• Izgradnja infrastrukture

• Itd...

Izvor: Agrokor

... u zadnjih pet godina su zajedno donirali preko 11,37 mil HRK

2005-2010, mil HRK

5,38 5,99

• Podrška lokalnim sportskim klubovima

• Generalni sponzor turističko-kulinarske manifestacije "Kaj su jeli naši stari“

• Donacije proizvoda udrugama

• Izgradnja infrastrukture

• Itd...


Sadržaj






• Zaključak


Udio poljoprivrede i prehrambene industrije u BDP-u i investicijama u RH (2007. – 2009.)

• U strukturi BDP-a u 2009. godini poljoprivreda je sudjelovala s gotovo 6%, dok su investicije predstavljale svega 2,4% ukupnih investicija – podinvestiran sektor

• Sektor prehrambene industrije čini oko 3% ukupne vrijednosti investicija, dok je u BDP-u sudjelovao također s nekih 3%

• Agrokor je u 2009. godini investirao u poljoprivredu i prehrambenu industriju preko 1,1 mlrd HRK, dok je cijela RH investirala oko 3,3 mlrd HRK, pri čemu udio Agrokora u ukupnim investicija RH u navedene sektore iznosi preko 30%

* Procjena bez duhanske industrijeIzvor: DZS, HGK, investicije se odnose na dugotrajnu imovinu (privremeni podaci iz 2009.)

Nedostatak ulaganja RH u konkurentne sektore

95,1% 94,7% 94,8%

2,2% 2,5% 2,4%2,7% 2,8% 2,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007. 2008. 2009.


RH, struktura investicija

91,8% 91,4% 91,1%

5,2% 5,6% 5,9%3,0% 3,0% 3,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007. 2008. 2009.


RH, struktura BDP-a

*

25,8 29,4 29,6 3,8 4,4 3,3

*

314,2 342,1 333,1 77,6 82,7 64,5

mlrd HRK

-22%

Poljoprivreda i prehrambena

industrija


Dobit prehrambenih i poljoprivrednih kompanija u RH u 2009. (top 500 najvećih)

Prehrambene kompanije Poljoprivredne kompanije

• U top 500 kompanija u Hrvatskoj, 37 je kompanija iz prehrambene industrije, a samo 13 iz poljoprivrede

• Ukupna dobit kompanija u prehrambenoj industriji je 1.262 mil HRK

• Ukupna dobit kompanija u poljoprivredi je 218 mil HRK

Izvor: Večernji list – top 500, FINA

Kompanije s liste top 500 kompanija 2009, mil HRK

25.904

1.262

Prihod Dobit

8.133

218

Prihod Dobit

Udio 4,9% 2,7%

Dobit kompanija pokazuje ograničenu mogućnost investiranja


Sadržaj






• Zaključak


Zaključak (I)

• Poljoprivreda

– Niska proizvodnost i niska tehnološka opremljenost

– Podinvestiran sektor

– Mala rascjepkana gospodarstava s malim prosjekom obradivih površina (prosječno

5,7ha/gospodarstvo)

– Neriješeni zemljišno - vlasnički odnosi

– Nedostatak odgovarajućih izvora financiranja

• Prehrambena industrija

– Malo tržište Niski volumeni Neiskorištenost kapaciteta Ne konkurentnost

– Nedovoljna koncentracija i regionalizacija

– Malo izvozno konkurentnih proizvoda

Izazovi


Zaključak (II)

• Poljoprivreda

– Tradicija u poljoprivrednom sektoru

– Potencijal u neobrađenom poljoprivrednom zemljištu

• 3,15 mil Ha ukupnih poljoprivrednih površina

• 1,3 mil Ha korištenih poljoprivrednih površina

• 0,86 mil Ha obradivih površina

– Potencijal za rast prinosa na obrađenim površinama

– Proizvodnja proizvoda s većom dodanom vrijednošću (voće i povrće)

– Potencijal u navodnjavanju za dobivanje boljih prinosa i dvije žetve

– Korištenje sredstava iz EU fondova

– Ulaganje u infrastrukturu i razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda

– Izlazak u regiju (potreba za regionalizacijom i koncentracijom)

– Turizam

Potencijali


Zaključak (III)

• Prehrambena industrija

– Koncentracija i regionalizacija

– Tradicija i znanje

– Rast proizvodnosti

– Izvoz

– Turizam

Potencijali


Uz male investicije moguće je postići velike efekte

Prinos t/ha RH Efekt u 000t

Kukuruz

Pšenica

Soja

7,4

5,2

2,6

+549,5

+234,5

+28,8

Efekt u mil HRK

+370,2

+196,8

+58,4

Ukupno +812,6 +625,4

+25%

Napomena: Izračun je rađen na temelju proizvodnje i cijena iz 2009. godine u RHIzvor: DZS, analiza Agrokor

Hvala na pažnji!

Documents

Agrokor - Poljoprivreda - poslovni.hr forum/Agrokor - Poljoprivreda i... · Poslovni dnevnik – Poljoprivreda i prehra mbena industrija, 22.11.2010., Hotel Sheraton Sadržaj •