ANALIZA PIEEI CEASURILOR INTELIGENTE

Studeni: Dima Andreea, Rou Dan-Lucian AN 1, SERIA B, GRUPA 1008

Coordonator: Natalia Manea

CUPRINS

1. Produsul

1.1 Scurt istoric al produsului

1.2 Gama sortimental existent pe pia

2. Analiza ofertei

2.1 Principalii ofertani

2.2 Volumul produciei i vnzrilor

2.3 Evaluarea repartiiei vnzrilor pe ofertani precum i a cotei de pia

2.4 Elementele care individualizeaz cele mai importante mrci

3. Analiza cererii

3.1 Definirea unitii de consum, a unitilor de cumprare i a unitii de decizie

3.2 Identificarea principalelor segmente de pia. Analiz

3.3 Elemente de natur cantitativ legate de cumprare/consum, locul de

cumprare i consum

3.4 Capacitatea pieei

3.5 Dezvoltarea pieei

4. Preul

4.1 Segmentele de pre. Identificarea principalelor mrci n fiecare segment

4.2 Variaia preului n ultimii 3 ani

5. Distribuia

5.1 Tipurile de uniti comerciale prin care se realizeaz vnzarea ctre

consumatori

5.2 Modul de distribuie pe diferite mrci

6. Promovarea produsului

6.1 Modalitile prin care se face n prezent promovarea produsului

6.2 Principalele campanii publicitare desfurate n ultimele 3 luni i analiza

adaptrii mesajului la segmentul int vizat

7. Concluzie

8. Bibliografie

1. PRODUSUL

1.1 SCURT ISTORIC AL PRODUSULUI

Primele ceasuri inteligente au aprut n Statele Unite ale Americii ncepnd cu anul 1982.

Seiko a lansat primul ceas, primitiv raportat la ziua de astzi, care nu putea fi conectat la alte

dispozitive ntruct tehnologia nu permitea nc acest lucru. Compania a continuat s dezvolte

produsul urmtorii 20 de ani, fr succes n rndul cumprtorilor.

Problema conexiunii a fost abordat n anul 2004 de Microsoft care a introdus ceasurile

SPOT (Smart Personal Object Technology). Acestea foloseau tehnologia FM pentru a

actualiza datele utilizatorilor. Microsoft a identificat corect problema, dar compania Samsung

a oferit soluia corect n 2009 prin utilizarea conexiunii Bluetooth. Ceasul inteligent era

conectat n permanen la telefon, devenind o extensie a acestuia.

n 2012 ceasurile inteligente s-au adaptat unui stil de via sportiv, incluznd funcii de

monitorizare a activitii fizice. Popularitatea ceasurilor a explodat n 2013 cnd Samsung a

adugat noi funcionaliti asemntoare unui telefon. Ceasul inteligent a devenit att un

accesoriu de mod, completare a telefonului ct i un asistent pentru activitile sportive.

n Romnia, ceasurile inteligente au aprut pe pia n anul 2013, importate din Statele

Unite ale Americii. Popularitatea lor a crescut foarte mult n anul 2014, stimulnd apariia

proiectelor locale de proiectare a unui dispozitiv de acest tip.

1.2 GAMA SORTIMENTAL EXISTENT PE PIA

n prezent exist trei sortimente de ceasuri n funcie de principala utilizare a

dispozitivului.

Ceasurile sport dezvolt funcii precum monitorizarea numrului de pai efectuai i a

distanei parcurse ct i nregistrarea pulsului utilizatorului pentru a identifica activitatea

sportiv intens.

Ceasurile telefon preiau funcii ale telefonului precum efectuarea i primirea de apeluri,

scrierea i citirea mesajelor, oferind inclusiv posibilitatea de a naviga pe Internet. Acest tip de

ceasuri pot funciona independent de telefonul utilizatorului, avnd cartel de telefonie

proprie.

Ceasurile destinate utilizrii mpreun cu telefonul funcioneaz asemeni unei extensii

a telefonului. Acestea ofer posibilitatea de a controla funciile de baz ale telefonului prin

intermediul aplicaiilor instalate pe ceas, precum citirea mesajelor i trimiterea unui rspuns

dintr-o list predefinit, primirea notificrilor, afiarea numelui apelatorului, controlarea

aplicaiilor pentru muzic.

2. ANALIZA OFERTEI

2.1. PRINCIPALII OFERTANI

Piaa ceasurilor inteligente este relativ nou, astfel nct din ce n ce mai multe companii

proiecteaz acest tip de produse, avnd puine modele lansate deja.

Cel mai vechi ofertant din punct de

vedere al produselor lansate n ultimii ani

este compania sud-coreean SAMSUNG,

aceasta producnd majoritar ceasuri destinate

s nlocuiasc telefonul mobil. Cea mai

cunoscut serie este Gear, mpreun cu

varianta sport Gear S.

Cel mai important productor este compania APPLE

care a lansat primul ceas n 2015, ctignd la lansare poziia

de principal productor de ceasuri inteligente care pot fi

folosite ca o extensie a telefoanelor companiei (Iphone).

Compania a lansat doar dou modele : Apple Watch i

Apple Watch Sport.

Un alt

ofertant puternic este Pebble care a lansat

primul model de ceas n 2012, Pebble Steel,

iar al doilea n anul 2014, Pebble Time.

Ceasurile companiei sunt utilizabile doar mpreun cu un telefon.

Un alt competitor l reprezint grupul Lenovo prin

intermediul companiei Motorola, ceasurile companiei

din gama Moto impresionnd prin raportul excelent

calitate/pre.

2.2. VOLUMUL PRODUCIEI I VNZRILOR

n anul 2013, compania de analize

statistice Statista estima dimensiunile

pieei modiale a ceasurilor inteligente la

1 230 000 buci vndute n toate lumea.

n 2014 volumul pieei a crescut cu

476%, ajugnd la 7 440 000 buci. n

prezent, vnzrile sunt ntr-o puternic

cretere, piaa fiind estimat la 24 920

000 buci, de 20 de ori mai mare dect

cu doi ani n urm i cu 234% mai mare

dect n anul anterior. Sursa : www.statista.com

Specialitii consider c evoluia pieei este datorat firmelor puternice care au intrat pe

pia n aceti ani. n 2014, Samsung i-a promovat puternic produsele, atrgnd atenia

nonconsumatorilor neinformai. n 2015 compania Apple a consolidat piaa, crend o imagine

pozitiv asupra acestui dispozitiv n rndul numeroilor fani ai produselor companiei.

2013 2014 2015

Numrul de ceasurivndute

1230000 7440000 24920000

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

Numrul de ceasuri vndute

2.3. EVALUAREA REPARTIIEI VNZRILOR PE OFERTANI PRECUM I

A COTEI DE PIA

n anul 2014, nainte de intrarea pe

pia a companiei Apple, Samsung deinea

poziia de lider, avnd o cot de 17% din

piaa ceasurilor inteligente. Urmtorul

competitor era Pebble, cu o cota de pia de

9,5%. Competiia era strns ntre

urmtoarele companii, diferenele ntre

vnzri fiind foarte mici.

Compania Apple a avut un succes rsuntor la intrarea pe pia, reuind s obin o cot

de pia de 55%, depind detaat competitorii existeni.

Cota de pia 2015

Apple Samsung Pebble

Fitbit Altele

Cota de pia 2014

Samsung Pebble Fitbit

Sony Motorola LG

Altele

2.4. ELEMENTELE CARE INDIVIDUALIZEAZ CELE MAI IMPORTANTE

MRCI

Fiecare marc i-a individualizat produsul n funcie de tipul utilizatorului care folosete

telefoanele companiei, n cazul n care compania produce i acest tip de dispozitiv.

Ceasurile Samsung impresioneaz prin ecranul touch vizibil

mai mare dect celelalte produse concurente. Un alt element care

individualizeaz produsele este capacitatea lor de a funciona

independent de telefon, avnd cartel SIM proprie. Ceasurile

Samsung funcioneaz doar mpreun cu produsele companiei, de

generaie superioar.

Ceasurile Pebble sunt diferite de celalalte prin

autonomia bateriei, fiind singurele ceasuri care nu necesit

rencrcarea bateriei zilnic, ci sptmnal. Ecranul ceasului

nu este tactil, economisind baterie. Marca Pebble este

diferit i din punct de vedere al specializrii, fiind singura

care produce doar ceasuri.

Apple Watch este un ceas exclusiv pentru clientii

companiei Apple ntruct poate fi utilizat doar mpreun cu

un telefon Apple. Ceasul se deosebete de competiie prin

design-ul premium specific companiei i aplicaiile dedicate

utilizatorilor iOS.

LG Watch Urbane este singurul ceas care imit

ceasul clasic, impresionnd prin dimensiune i

materialele premium.

3. ANALIZA CERERII

3.1. DEFINIREA UNITII DE CONSUM, A UNITILOR DE CUMPRARE I A

UNITII DE DECIZIE

Fiind un produs de tip gadget nou aprut, unitatea de consum este reprezentat

majoritar de persoanele ntre 25 i 35 de ani, pasionate de tehnologie i dornice s

experimenteze noi produse. n acest caz, unitatea de consum este i unitate de cumprare i de

decizie.

3.2. IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR SEGMENTE DE PIA. ANALIZ

n funcie de vrst, piaa se segmenteaz n dou

categorii : consumatori ntre 18 25 ani i 25 30 ani.

Din punct de vedere al sexului, consumatorii sunt

majoritari brbai.

Paradoxal, veniturile consumatorilor nu sunt

peste medie, dei preul produsului este unul destul de

ridicat.

Din punct de vedere al criteriilor psihografice,

consumatorul acestor produse este caracterizat de

pasiunea pentru tehnologie. Spre deosebire de alte

produse IT, ceasurile inteligente sunt produse noi,

nedezvoltate suficient de mult pentru a fi indispensabile,

astfel nct consumatorul ncearc s impresioneze prin

ceasul cumprat.

Cel mai important element comun al tuturor

posesorilor de ceasuri inteligente este dorina de a fi conectai cu ultimele nouti din

domeniu, fiind dispui s investeasc ct mai mult n dezvoltarea tehnologiei.

Consumatori n funcie de vrst

18-25 ani 25-30 ani alte segmente

Femei

Brbai

Consumatori n funcie de sex

Femei Brbai

3.3 ELEMENTE DE NATUR CANTITATIV LEGATE DE CUMPRARE /

CONSUM , LOCUL DE CUMPRARE I CONSUM

Consumatorul tipic cerceteaz nainte piaa i decide s achiziioneze un singur model

de ceas, o singur unitate, pentru uz personal. n medie, companiile lanseaz un model de ceas

anual, astfel nct cei mai pasionai dintre cumprtori cumpr un nou produs anual.

Locul cel mai frecvent de cumprare sunt magazinele online, aceastea avnd cea mai

variat gam de produse.

3.4 CAPACITATEA PIEEI

n momentul actual, capacitatea pieii este ntr-o continu evoluie, trend-ul tehnologic

punndu-i amprenta asupra numrului efectiv de consumatori. Dac rapoartele statistice au

nregistrat un rulaj total de 541 milioane dolari pentru anul 2014, piaa ceasurilor inteligente

este ateptat s ating un prag de 30 bilioane dolari pn n anul 2020.

3.5 DEZVOLTAREA PIEEI

Dezvoltarea pieei ceasurilor inteligente este posibil predominant extensiv prin

atragerea de noi cumprtori. Dezvoltarea intensiv este dificil ntruct presupune nnoirea

produsului des, existnd riscul de a nu mai capta interesul cumprtorilor ntruct produselor

vor fi asemntoare.

4. PREUL

4.1. SEGMENTELE DE PRE. IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR MRCI N

FIECARE SEGMENT

Segmentele de pre ce se identific prin analiza principalelor mrci productoare de smatwatches difer de la o distribuie la alta a acestor produse. Fiecare companie produce, aadar, modele de ceasuri pentru fiecare segment. n urmtoarea clasificare sunt incluse modelele specifice intervalului de pre menionat:

Segmentul economic : se refer la un interval al preului cuprins ntre 500-1000 lei. Acest segment cuprinde ediii de ceasuri precum: Sony SmartWatch 2, LG G Watch, Hannspree Sports Watch, MiGo Smartwatch.

Segmentul mediu : se refer la un interval al preului cuprins ntre 1000-2000 lei i cuprinde ediiile de clas medie a marilor productori. Printre acestea se numr: Cookoo 2, Samsung Galaxy Gear, Alcatel OneTouch Watch, Pebble.

Segmentul premium : se refer la un interval al preului cuprins ntre 2000-4000 lei i este reprezentativ gamei de lux a ceasurilor inteligente. Exemple de mrci: Apple Watch, Motorola Moto 2, Meta M1 Limited.

4.2 VARIAIA PREULUI N ULTIMII 3 ANI

Variaia preurilor ceasurilor inteligente n ultimii 3 ani a fost una medie, datorat n mare parte noilor descoperiri din cadrul nanotehnologiei. Laboratoarele de cercetare din

cadrul companiilor au putut reduce costurile de producie ale smartwatch-urilor, preul efectiv de pe pia ns modificndu-se foarte lent. Costurile de producie au fost reduse, dar a aprut un nou segment costisitor, acela al dezvoltrii software. A fost nevoie de introducerea unei noi direcii de dezvoltare a aplicaiilor mobile. Astfel au aprut i appstore-urile ce intesc exclusive ceasurile inteligente.

Evoluia preurilor n ultimii 3 ani a principalilor productori(lei):

0

500

1000

1500

2000

START 2013 2014 2015

Apple

Samsung

LG

Creterea lent a preurilor pe pia a fost influenat de creterea cursului valutar n ceea ce privete dolarul american. Datorit conflictului din estul Europei, stabilitatea economic la nivel mondial a avut de suferit, majorarea dolarului i micorarea valorii rublei afectnd industria electronic. Aceast cretere a dus la evoluia preurilor n acest segment.

O alt cauz a creterii preurilor o reprezint apariia de noi generaii de ceasuri inteligente n fiecare an, cu mai multe funcionaliti i un pre mereu mai mare mare fa de cel antecedent.

5. DISTRIBUIA

5.1. TIPURILE DE UNITI COMERCIALE PRIN CARE SE REALIZEAZ

VNZAREA CTRE CONSUMATORI

Distribuia produselor de tip smartwatch are loc n magazinele specializate pe electronice. Datorit preului de peste 500 lei a acestor ceasuri inteligente, principalele activiti economice prin care se realizeaz vnzarea sunt:

activiti comercial de tip magazine online

activiti comerciale de tip hypermarket

activiti comerciale de tip supermarket

activiti comerciale de tip mall

retaileri autorizai

Se observ astfel excluderea magazinelor mici, de cartier.

Odat ce tehnologizarea i-a nfipt rdcinile n mai toate colurile societii, magazinele online au avut un boom n ceea ce privete modul de achiziionare i distribuie a produselor electronice n general. Acest lucru a afectat n mod evident i distribuia ceasurilor inteligente. Segmentul de achiziionare n mediul online a produselor de tip smartwatch a ajuns la un procent de peste 60%, modul de distribuie a produselor fiind amplu modificat n ultimii 3 ani. S-au realizat item-trackere, ce i permit urmrirea n timp real a produsului tu n drum spre cas cu ajutorul unui calculator i a unei conexiuni la internet. Dezvoltarea de ctre Google a serviciului numit Maps a fcut posibil o mai bun distribuie a produsului, clientul fiind aadar n permanen conectat cu noua sa achiziie prin intermediul hrii virtuale.

5.2. MODUL DE DISTRIBUIE PE DIFERITE MRCI

O analiz mai complex a modului de distribuie a ceasurilor inteligente contureaz diferite moduri de aducere a produselor n magazine n funcie de diferite mrci. Productorii ce se ncadreaz n segmentele economic i mediu al preului au o distribuie normal a ceasurilor, vanzarea efectiv fcndu-se n cadrul super/hyper/onlinemarket-urilor ce au conexiuni de import a produselor la nivel internaional. Exist ns brand-uri ce i-au deschis i propriile magazine n marile orae din diferite ri. De exemplu: Samsung, LG sau Sony.

Productorii de ceasuri inteligente ce se ncadreaz n segmentul premium au un mod diferit a distribuiei produselor. Acestea vor fi accesibile doar prin magazinele proprii (chiar i online) sau retaileri autorizai. n puine cazuri exist colaborri cu marile lanuri de magazine de tip hypermarket.

O scurt evaluare a modului de achiziionare pe diferite mrci ofer o imagine mai clar a modelelor adoptate de marile companii n procesul de distribuie:

0

20

40

60

80

100

Online Hypermarket Supermarket Retail autorizat

Apple

Samsung

LG

Sony

Pebble

Liderul n vnzri online este Pebble, urmat de LG, Samsung i Apple. La nivel de hypermarket Sony ocup orimul loc, fiind urmat de Samsung i Apple. n segmentul distribuiei prin retaileri autorizai, Apple i Sony ocup primul loc.

n ceea ce privete metoda achiziiei online, distribuia produsului are loc cu ajutorul curieratului propriu sau nchiriat. Majoritatea companiilor i-au implementat propriul curierat, dar n rile mai puin dezvoltate se apeleaz la curieri naionali deja existeni. De asemenea, n ultimul timp s-a pus accent i pe curieratul internaional.

6. PROMOVAREA PRODUSULUI

6.1. MODALITILE PRIN CARE SE FACE N PREZENT PROMOVAREA

PRODUSULUI

Principala cale de promovare a ceasurilor inteligente are loc prin intermediul

reclamelor online i a televizorului. Companiile productoare de smartwatches investesc sume enorme n publicitatea online, cea mai noua latur dezvoltat fiind reclamele implementate pe platformele de social media, cum ar fi facebook.

Graficul urmtor prezint o imagine minimalist a mediilor n care se investete pentru promovarea produselor de tip smartwatch:

Online

TV

Radio

Banner

n ultimii 3 ani, promovarea acestor produse a evoluat, fcndu-i apariia diferitele evenimente de prezentare a produselor, posibilii cumprtori fiind atrai de mostrele gratis oferite n numr limitat de productori (n cele mai multe cazuri pe baza unor concursuri).

6.2. PRINCIPALELE CAMPANII PUBLICITARE DESFURATE N ULTIMELE 3

LUNI I ANALIZA ADAPTRII MESAJULUI LA SEGMENTUL INT VIZAT

Campaniile publicitare sunt bine implementate i mereu orientate spre diverse evenimente. Cea mai cunoscut campanie a fost cea iniiat de Apple, care de ziua mamei a oferit 20% reducere la iwatch si la tablete. A fost singura companie productoare de smartwatches ce a oferit discount-uri n ziua respectiv, lsnd n urm astfel Samsung i LG la numrul de vnzri n luna martie. Un scurt banner al campaniei este urmtorul:

Aceast campanie a vizat femeile, mamele n general, ceasul fiind un elegant accesoriu i un cadou perfect ncadrat n tipul de srbtoare. Ce poate fi mai de pre dect ziua mamei?

Alte campanii de promovare au loc n timpul srbtorilor, marile companii oferind mici discount-uri la produsele lor. Crciunul este un moment ideal al cadourilor, smartwatche-urile urcnd puternic pe scara preferinei cumprtorilor.

7. CONCLUZIE

Segmentul ceasurilor inteligente este nc la nceput, cu o existen pe piat de doar 3 ani, aflat ntr-o puternic dinamic i strnind interesul din ce in ce mai mult. Nu se poate exprima nc stabilitatea sau instabilitatea acestora pe pia, datorit evoluiei permanente a tehnlogiei. Uzura n materie de concept este estimat la 3 luni, iar n materie de software dedicat la 1 lun!

n concluzie, produsele de tip smartwatch au avut o rapid evoluie pe pia, iar conceptul acestora va schimba din nou stilul de via al oamenilor. Tehnologia modeleaz cu fiecare produs nou aprut viaa oamenilor, piaa produselor electronice avnd cea mai puternic dinamic i cel mai mare rulaj monetar pe lang cea a alimentelor i produselor de consum zilnic.

7. BIBLIOGRAFIE

Hugo, Deacon, CCS Insight, http://www.ccsinsight.com/press/company-news/1944-

smartwatches-and-smart-bands-dominate-fast-growing-wearables-market, accesat n data de

8.05.2015

Rex, Crum, MarketWatch.com Topics, http://www.marketwatch.com/story/apple-watch-

helps-to-grow-demand-for-all-smartwatches-2014-12-01, accesat n data de 8.05.2015

Alan, Morris, The smartwatch overview, http://smart-watch-review.toptenreviews.com/ ,

accesat n data de 10.05.2015

Global Fiscal Union, 2014 Hi-Tech prices, http://smartwatches.specout.com/, accesat n data

de 13.05.2015

Molen, Brad, Samsung Gear 2 smartwatches coming in April with Tizen OS,

http://www.engadget.com/2014/02/22/samsung-gear-2/ , accesat n data de 14.05.2015

Doensen, Pieter, Q.5 Watches with Memory and Database,

http://doensen.home.xs4all.nl/q5.html, accesat n data de 14.05.2015

Simon, Dingle, A history of the smart watch and why nobody wants one,

https://medium.com/@simondingle/a-history-of-the-smart-watch-and-why-nobody-wants-

one-41c3b4796432 , accesat n data de 14.05.2015

Michael Meir, History of smatwatches, http://www.techradar.com/news/wearables/before-

iwatch-the-timely-history-of-the-smartwatch-1176685, accesat n data de 13.05.2015

George Wax, Smartwatches worldwide, http://www.statista.com/statistics/302722/smart-

watches-shipments-worldwide/, accesat n data de 5.05.2015

N.W.Radu, Clasament vnzri de ceasuri inteligente, http://www.nwradu.ro/2015/03/clasamentul-vanzarilor-de-ceasuri-inteligente-in-2014/,

accesat n data de 10.05.2015

NPD Group, Segments of the market, https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-

releases/2015/the-demographic-divide-fitness-trackers-and-smartwatches-attracting-very-

different-segments-of-the-market-according-to-the-npd-group/, accesat n data de 11.05.2015