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03 December 2018 | Version 1.0 (Draft)
Janeiro de 2019
Edição n.º 1
Anuário do Setor da
Produção Audiovisual
em Portugal
│1
Capítulo 1: Setor da produção audiovisual em Portugal: realidade atual e evolução recente
3 Introdução
4 Principais tendências
6 Grandes números do setor em Portugal
8 Produtores independentes de televisão
10 Comparação com países europeus de referência
12 Apoios financeiros aos projetos do setor
14 Alterações regulamentares com impacto no setor
Capítulo 2: Barómetro do setor de produção audiovisual em Portugal
17 Key findings
18 Atividade e apoios
20 Clientes e mercados
22 Evolução e tendências
24 Estratégia e perspetivas futuras
Índice
Setor da produção
audiovisual em
Portugal: realidade
atual e evolução
recente
Capítulo 1
│3
Esta é a primeira edição do Anuário do
Setor da Produção Audiovisual em
Portugal, com particular enfoque nos
produtores independentes.
A televisão mantém um papel central na
vida quotidiana dos portugueses, que
permanecem fieis a formas de consumo
mais tradicionais, mantendo-se várias
horas por dia em frente ao ecrã a assistir
a programação linear dos canais
generalistas portugueses, que ainda
respondem por cerca 48% de share.
No entanto, as tendências nos mercados
pioneiros na adoção de novas tecnologias
e mais liberais em termos de organização
económica como os EUA, fazem
antecipar mudanças estruturais nos
mercados de consumo audiovisual,
designadamente através de alterações
profundas na forma de consumo, com
impacto forte no modo de organização de
toda a cadeia de valor dos produtos
audiovisuais.
Em Portugal, tendências como o cord-
cutting, a relevâncias dos serviços de
VoD, o consumo em cross-platform ou off-
platform, a produção de originais
nacionais para plataformas de VoD ou a
inovação na monetização dos conteúdos
dão sinais ainda muito ténues quando
comparados com o mercado americano.
Contudo, já ocorreram tentativas claras de
verticalização da cadeia de valor,
encabeçada pela Altice, sendo que as
principais empresas de telecomunicações
já são detentoras de alguns dos
conteúdos mais valiosos do mercado,
nomeadamente, conteúdos desportivos.
Nos últimos anos, verificou-se ainda a
entrada no mercado nacional de novos
serviços de VoD, tais como a Netflix, a
Amazone Prime ou o Foxplay, os quais,
ao que tudo indica, serão seguidos pelo
HBO Now e pelo Disney+.
De mais ou menos rápida implementação
no mercado europeu e nacional, e muito
dependente da evolução da
regulamentação europeia, estas
tendências só se deverão acentuar no
mercado nacional nos próximos anos.
Nessa medida, e por forma a antecipar
essas transformações, inicia-se este
anuário com a apresentação das
principais tendências no setor audiovisual
mundial (não exaustivo).
O setor de produção audiovisual nacional
está identificado na principal
nomenclatura estatística de atividades
económicas nacional e europeia (CAE
5911 e NACE 5911), a partir da qual se
compilaram os grandes números de
caracterização do setor para o último ano
disponível (2017, e 2016 no caso da
comparação com países europeus), bem
como a evolução dos mesmos nos últimos
anos. Paralelamente, apresenta-se a
evolução da restante cadeia de valor do
produto audiovisual, incluindo as
atividades de pós-produção, distribuição e
emissão de obras audiovisuais em
televisão.
Desde a crise económica e financeira,
cujo impacto no mercado publicitário
foi muito forte, provocando uma forte
pressão sobre a atividade de produção
audiovisual, que o setor tem
recuperado de forma consistente. As
empresas de produção independente
associadas da APIT, em particular,
apresentaram um crescimento
significativo, sobretudo em termos de
emprego criado.
Neste anuário, apresenta-se também uma
comparação das características do setor
em Portugal com os principais países
europeus, demonstrando a baixa
relevância destas atividades nos
mercados que evidenciam maiores
dificuldades em se afirmarem num
contexto internacional dominado por
players de elevado porte financeiro e
mercados nacionais de maior dimensão,
capazes de tornar rentável a produção de
obras com orçamentos significativos.
O poder de influência e impacto que as
obras audiovisuais têm nas populações,
fazem com que a diversidade cultural e
criativa seja uma característica essencial
neste setor. Como tal, é imprescindível a
existência de mecanismos de apoio que
permitam fortalecer a qualidade e
inovação das obras audiovisuais
produzidas em Portugal. Assim, neste
anuário, analisam-se os apoios
concedidos pelo ICA no ano de 2017 a
partir da publicação de resultados deste
instituto no seu website.
Em linha com recomendações de vários
quadrantes, os incentivos financeiros
operacionalizados pelo ICA foram
complementados por um novo regime de
incentivos fiscais.
Este regime apoia a produção de obras
audiovisuais e cinematográficas,
mostrando-se alinhado com as práticas
europeias neste domínio (e.g. cash
rebate).
O Programa Europa Criativa –
Subprograma Media é o instrumento de
política europeia por excelência para a
produção audiovisual. No entanto, como
ficará evidente neste anuário, a adesão a
este programa por parte das empresas
portuguesas tem-se mostrado muito
baixo.
A regulamentação desempenha um papel
muito relevante na atividade de produção
audiovisual. Talvez por isso, a revisão da
Diretiva “Serviços de Comunicação Social
Audiovisual” (“AVMSD Directive”) está a
encontrar um forte eco nos meios de
comunicação social, antecipando-se o
alargamento de obrigações de
investimento/ transmissão/
disponibilização de obras de produção
europeias, nacionais e/ou independentes,
aos serviços de VoD e serviços de
comunicação social, além do mais
apertado controlo dos direitos de autor em
vídeos de plataformas de partilha como o
Youtube.
O Barómetro do Setor de Produção
Audiovisual, publicado conjuntamente
com o presente anuário e no âmbito do
qual foi auscultada a maioria dos
associados da APIT, evidencia
expectativas positivas para o ano de
2019, fazendo antecipar que o cenário de
recuperação económica no setor se
venha a manter e consolidar. Evidencia,
igualmente, que os empresários estão
cientes das transformações no mercado
audiovisual e que as tendências
emergentes estão a ser introduzidas nas
suas estratégias empresariais.
Introdução
4 │
Anuário do Setor da Produção Audiovisual em Portugal
Edição n.º 1 – Janeiro de 2019
Principais tendências
Entrada das tecnológicas na
transmissão de conteúdos
Cord cutting e relevância das
plataformas de VoD
Consumo em cross-platform e
off-platform
O consumo de conteúdos audiovisuais
na internet cresceu com as redes sociais
e agora está a verificar-se um número
significativo de aquisições de conteúdo
premium por parte das grandes
empresas tecnológicas. Numa fase
inicial, os conteúdos desportivos estão a
ser os alvos mais cobiçados, mas é
provável que se venham a alargar a
outros tipos de conteúdos transmitidos,
fruto do processo de integração vertical
que está a ocorrer, sobretudo nos EUA.
Algumas destas empresas já lançaram
serviços de VoD (e.g. YouTube TV). A
maior personalização, comodidade e
interatividade destas plataformas atrai
um número crescente de espectadores e
investimento publicitário. A capacidade
de escala do conteúdo é uma vantagem
comparativa face aos canais televisivos.
O cord cutting (redução de subscritores
de serviços de televisão por cabo) é já
uma realidade nos EUA, mas uma
tendência futura que marcará o mercado
na Europa e em Portugal, com a entrada
de novos serviços de VoD.
Apesar da penetração de serviços como
o Amazon Prime, Netflix ou o FoxPlay
ainda permanecer baixa, a sua
notoriedade é cada vez mais elevada.
As gerações mais jovens estão a
aprofundar a deslocação do consumo de
conteúdos audiovisuais da televisão
linear para as plataformas de VoD ao
ponto de se verificar já nos EUA o
fenómeno de cord nevers, que dizem
respeito às pessoas que nunca tiveram
subscrição de televisão por cabo, mas
apenas subscrevem serviços de
streaming de vídeo como o Netflix.
O consumo de conteúdos audiovisuais
está a ser feito num número cada vez
maior de aparelhos eletrónicos e a
utilização de conteúdos cross-plataform
(e.g. app móvel) é uma realidade cada
vez mais presente em programas
televisivos com grandes audiências.
As gerações mais jovens estão a usar
crescentemente não só os smartphones,
mas também as consolas de videojogos
e outros aparelhos de media para
consumir conteúdo audiovisual.
Por outro lado, o alargamento da oferta
passa ainda pela disponibilização de
conteúdos offline, possibilitado pelo
aumento da capacidade de
armazenamento dos dispositivos
eletrónicos. A ligação à internet no
momento do consumo deixou de ser
uma barreira.
Facebook comprou os direitos de
transmissão dos 380 jogos da Liga
Inglesa das épocas 2019 a 2022 para o
Cambodja, Laos, Tailândia e Vietname
por £200m
Amazon adquiriu os direitos de
transmissão do torneio de ténis US Open
no Reino Unido por £30m
Número de obras originais no Facebook
Watch é crescente
Direitos televisivos dos clubes de futebol
portugueses são detidos maioritariamente
pelas duas principais empresas de
telecomunicações portuguesas (NOS e
Altice) Fonte: Anacom (valores relativos ao 3T2017)
Fonte: Nielsen, “The Total Audience Report”, Q2
2012 e Q2 2017
A maior fragmentação na transmissão
de conteúdos traz novos desafios aos
produtores de conteúdos, mas também
novas oportunidades.
A escala da transmissão dos conteúdos
é o elemento mais relevante para as
empresas tecnológicas investirem em
conteúdos originais.
A capacidade de internacionalização do
conteúdo produzido é crítica.
É expectável que o aumento do
consumo dos serviços de VoD venha
retirar força à transmissão televisiva.
A menor audiência tenderá a aumentar a
pressão exercida pelos operadores de
TV sobre os produtores, tanto ao nível
do preço como da qualidade.
Contudo, as exigências de produção
europeia e em língua portuguesa
tendencialmente aplicável aos serviços
de VoD poderá abrir novas
oportunidades.
A fragmentação do tempo gasto pelos
consumidores entre dipositivos de media
é crescente, o que coloca um maior
desafio para os produtores conseguirem
monetizar as suas obras.
Como tal, os produtores têm que ser
capazes de criar conteúdos
multiplataforma (além da simples
visualização multiplataforma), para
aumentar o engagement do consumidor
e, por esta via, aumentar a rentabilidade
do conteúdo.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
AmazonPrime
Netflix FoxPlay Nplay
Notoriedade e subscrição de serviços OTT em Portugal
Notoriedade Subscrição
0
40
80
120
160
200
2-11 12-17 18-24 25-34 35-49 50-64 65+
minMobile ComputadorConsola Outros Multimedia
Aumento do tempo gasto por semana no
consumo de media nos EUA 2012-2017
│5
Maior orientação dos serviços de
VoD para a produção de originais
Direct-to-consumer e
verticalização da cadeia de valor
Novas formas de monetização do
conteúdo e de publicidade
O modelo de negócios dos serviços de
VoD tem um denominador comum:
capacidade de escalar o consumo dos
conteúdos. Se esse fator foi suficiente
para os first movers no mercado, a
entrada de novos serviços está a fazer
com que a qualidade e exclusividade
dos conteúdos presentes nas
plataformas seja a principal proposta de
valor a apresentar ao consumidor.
Nesse sentido, após a expansão
internacional dos principais serviços de
VoD, os players com maior penetração
no mercado como o Netflix estão a
apostar crescentemente na produção de
conteúdos originais e exclusivos.
Paralelamente, está a verificar-se uma
aposta em produções locais, para
responder a questões regulamentares e
especificidades dos consumidores.
Os operadores de televisão deparam-se
com várias plataformas OTT a distribuir
conteúdos de qualidade a preços baixos.
Em resposta, começou a verificar-se
uma tendência de concentração vertical
de produtores e distribuidores de
conteúdos com o objetivo de apresentar
ofertas competitivas. Em Portugal temos
o exemplo da tentativa de aquisição da
Media Capital pela Altice, enquanto a
nível internacional podem ser
referenciados os casos da integração da
21st Century Fox, Disney e Comcast ou
da AT&T e Time Warner.
Em paralelo, alguns produtores estão a
criar as suas plataformas de VoD,
ultrapassando todo o circuito de
distribuição tradicional. Exemplo disso é
o lançamento do HBO Now ou da
Disney+.
A nível global, a televisão já não possui
a fatia mais importante das receitas
publicitárias, tendo sido ultrapassada
pelo digital / internet. Em Portugal, no
entanto, esse cenário ainda não se
verifica.
A diminuição das receitas publicitárias
coexiste com um aumento da exigência
na qualidade dos conteúdos produzidos
(e respetivos custos) e com uma maior
fragmentação do consumo.
Assim, todos os intervenientes na cadeia
de valor têm um desafio de criar novas
fontes de valor para o consumidor
associado aos conteúdos produzidos
tais como merchandising e conteúdos
complementares para redes sociais, mas
também comercializar licenças de
transmissão noutras geografias, entre
outros.
Peso do investimento em originais da
Netflix e Hulu
Fonte: SL Kagan, 2016
+30 p.p. foi o crescimento do share de
audiência nos canais de cabo e outros na
última década (Fonte: Marktest)
103€ é o custo mensal para a subscrição
dos serviços de cabo (tripleplay), canais
premium de séries e desporto e serviços
de VoD disponíveis em Portugal (Fonte:
website dos operadores)
A Netflix está no "caminho certo" para
atingir o objetivo ['guidance'] de 30% do
mercado em Portugal em sete anos
(daqui a 4 anos) (Diretor de Tecnologia e
Comunicação da Netflix para a EMEA em
declarações à Lusa em 2018)Fonte: Omnicom Media Group
A escala internacional dos serviços de
VoD pode contribuir para o crescimento
do setor de conteúdos audiovisual
europeu e, também, português, de forma
mais ou menos repentina, tendo em
conta a evolução da regulamentação
europeia.
Obras como “Narcos” ou “La Casa de
Papel” (exclusivos Netflix) são sucessos
recentes à escala internacional
produzidos em países com menor
tradição na produção de séries.
O impacto sobre a produção audiovisual
independente é incerto e existe uma
maior probabilidade de acontecerem
novas tentativas de concentração
vertical na Europa e em Portugal.
No entanto, um maior achatamento da
cadeia de valor pode permitir aos
produtores aproximarem-se dos
consumidores e aceder a informação
importante sobre o seu perfil, o que pode
ser utilizado subsequentemente no
desenvolvimento de novas obras.
Os orçamentos cada vez mais apertados
na produção para televisão têm
direcionado a produção de obras
nacionais para géneros com maior
extensão (como telenovelas com mais
do que uma temporada).
O product placement, a criação de
conteúdos em redes sociais ou a
comercialização de merchandising estão
a ser as ferramentas mais utilizadas
para aumentar o engagement e
aumentar a rentabilidade dos projetos.
16%
29%Netflix
2020 2016
3%10%
hulu
2020 2016
52%
56% 54%
2%
12%
20%
€908,3m
€473,5m
€570,7m
2007 2013 2017
Evolução do mercado publicitário por meio em Portugal
Cinema
Imprensa
Rádio
Outdoor
Internet
Televisão
6 │
Anuário do Setor da Produção Audiovisual em Portugal
Edição n.º 1 – Janeiro de 2019
Grandes números do setor em
PortugalSetor de produção audiovisual
(CAE 5911)
Número de
Empresas
Empresas cuja atividade principal se insere na
CAE 5911: produção de filmes e outras
produções audiovisuais destinados a ser
projetados em salas de cinema ou a ser
difundidos em televisão. Empresas da restante
cadeia de valor inseridas nas atividades
identificadas na página seguinte.
1.911empresas
Pessoal
ao Serviço
Pessoas que participaram na atividade da
empresa, ligadas por um contrato de trabalho,
proprietários-gerentes, familiares não
remunerados. Não estão incluídos os
profissionais liberais que prestam serviços às
empresas numa base não recorrente.
3.719trabalhadores
Volume de
Negócios
Quantia líquida das vendas e prestações de
serviços respeitantes às atividades normais
das entidades, consequentemente após as
reduções em vendas e não incluindo nem o
IVA nem outros impostos diretamente
relacionados com as vendas e prestações de
serviços.
355,6milhões de euros
Valor Acrescentado
Bruto
Valor bruto da produção (incluindo subsídios à
exploração, variação dos inventários de
produção, trabalhos para a própria empresa)
deduzido do custo das matérias-primas e de
outros consumos no processo produtivo, tais
como os fornecimentos e serviços externos.
93,8milhões de euros
Gastos
com Pessoal
Gastos com pessoas ligadas por um contrato
de trabalho e proprietários-gerentes, registado
como tal na contabilidade da empresa,
incluindo encargos sociais.
57,3milhões de euros
Excedente Bruto de
Exploração
Diferença entre, por um lado, o valor
acrescentado bruto e por outro, os custos com
o pessoal e os impostos sobre produtos
líquidos de subsídios. Sintetiza a totalidade do
valor afeto à remuneração do fator capital.
47,7milhões de euros
Resultado
Líquido
Resultado líquido do exercício das empresas,
após o apuramento dos impostos sobre o
rendimento das sociedades ou empresas em
nome individual.
n.d.milhões de euros
Formação Bruta de
Capital Fixo
Engloba as aquisições líquidas de cessões de
ativos fixos e determinadas mais valias dos
ativos não produzidos através da atividade
produtiva da empresa. Os ativos fixos são
ativos corpóreos ou incorpóreos utilizados, de
forma repetida ou continuada, em processos
de produção.
26,7milhões de euros
1 446 1 498 1 685 1 847 1 911
2013 2014 2015 2016 2017
7,2%
+3,5%
TCMA Variação
2016-2017
3 007 3 172 3 476 3 607 3 719
2013 2014 2015 2016 2017
5,5%
+3,1%
275,2 324,4 323,8 331,0 355,6
2013 2014 2015 2016 2017
6,6%
+7,4%
77,3 86,4 88,6 88,3 93,8
2013 2014 2015 2016 2017
4,9%
+6,2%
48,9 51,6 52,5 54,5 57,3
2013 2014 2015 2016 2017
4,0%
+5,2%
33,241,3 43,3 43,2 47,7
2013 2014 2015 2016 2017
9,5%
+10,4%
-5,1
5,710,6 9,5
n.d.
2013 2014 2015 2016 2017
n.d.
n.d.
8,617,9 19,4 22,6
26,7
2013 2014 2015 2016 2017
32,8%
+18,5%
TCMA = taxa de crescimento média anual
Fonte: INE
│7
Restante cadeia de valor(CAE 5912, 5913, 5914 e 6020)
Cadeia de valor
Produção de filmes, de vídeos e de
programas de televisão
(CAE 5911)
Atividades técnicas de pós-
produção
(CAE 5912)
Distribuição de filmes, de vídeos e
de programas de televisão
(CAE 5913)
Atividades de televisão
(CAE 6020)
Projeção de filme e de vídeos
(CAE 5914)
Em 2017 existiam 1.911 empresas
registadas com CAE principal “Produção
de filmes, de vídeos e de programas de
televisão”, sendo a esmagadora maioria
microempresas. Existe apenas uma
empresa produtora não independente para
televisão, e uma série restrita de
empresas com produção independente
assídua e relevante para televisão.
O setor emprega mais de 3.700 pessoas
(excluindo a contratação de trabalhadores
independentes, a recibos-verdes).
Registou um volume de negócios de
€355m, do qual resulta um valor
acrescentado bruto de €94m.
No ano de 2017, o setor continuou o
período de recuperação económica
vivenciado desde 2013, tanto em termos
de volume de atividade como ao nível dos
resultados económicos. Embora o valor
dos resultados líquidos ainda não esteja
disponível, o excedente bruto de
exploração sinaliza essa recuperação.
O investimento em capital fixo e a criação
de postos de trabalho (incluindo o
crescimento dos gastos com pessoal)
mantiveram a sua trajetória ascendente, o
que demonstra o otimismo dos
empresários do setor em relação à
atividade no futuro.
Estas perspetivas são confirmadas pelos
resultados do Barómetro do Setor, no qual
se identifica uma evolução positiva da
atividade em 2017 e renovadas
expectativas otimistas para 2019.
482449 460 474
511
2013 2014 2015 2016 2017
1,5%
+3,5%
3 204 3 1344 246 4 240 4 146
2013 2014 2015 2016 2017
6,7%
-2,2%
657,0 664,4815,8 848,2 874,4
2013 2014 2015 2016 2017
7,4%
+3,1%
288,1 268,5338,1 359,6 383,3
2013 2014 2015 2016 2017
7,4%
+6,6%
84,7 85,4119,5 118,6 121,5
2013 2014 2015 2016 2017
9,4%
+2,5%
202,9 182,8 218,2 240,7 261,7
2013 2014 2015 2016 2017
6,6%
+8,7%
25,7
-34,4
40,1
75,6
n.d.
2013 2014 2015 2016 2017
n.d.
n.d.
103,1127,9 138,2 147,3 150,9
2013 2014 2015 2016 2017
10,0%
+2,4%
Núm
ero
de
Em
pre
sas
Pessoal
ao s
erv
iço
Volu
me d
e
negócio
s
Valo
r acre
scenta
do
bru
to
Gasto
s c
om
pessoal
Excedente
bru
to d
e
explo
ração
Resultado
líquid
oF
orm
ação b
ruta
de
capital fixo
8 │
Anuário do Setor da Produção Audiovisual em Portugal
Edição n.º 1 – Janeiro de 2019
A partir da classificação de empresas
efetuada no Estudo Estratégico da
Produção de Conteúdos Audiovisuais em
Portugal, conclui-se que mais de metade
do volume de negócios gerado em 2017
resultou da atividade de produtores
independentes. Destes produtores
independentes, cerca de 80% dedicam-se
maioritariamente à produção de obras
transmitidas em televisão.
A relevância dos outros fornecedores de
meios técnicos e serviços é influenciada
pela empresa Media-Luso que, além da
produção de conteúdos desportivos tem
uma atividade relevante no fornecimento
de meio técnicos.
Uma vez que o esforço de classificação
das empresas privilegiou as empresas de
maior dimensão e as que produzem obras
para televisão, uma parte significativa das
empresas da CAE 5911 não foram
classificadas. No entanto, é possível
afirmar que uma parte significativa das
empresas não classificadas dizem
respeito a empresas de comunicação que
não se dedicam à produção de obras nem
de cinema nem de televisão.
A APIT é a associação representativa das
empresas de produção audiovisual
independente para televisão, as quais
representam cerca de 29% do setor de
produção audiovisual.
No entanto, analisando apenas as
empresas classificadas como
produtoras independentes
maioritariamente para televisão, as
empresas associadas da APIT
representam cerca de 94% do volume
de negócios, o que demonstra a sua
relevância no setor.
Produtores independentes de
televisão
Relevância dos produtores independentes no âmbito das empresas cuja atividade principal se enquadra na
“Produção de filmes, de vídeos e de programas de televisão” (CAE 5911) | 2017
29%
7%
1%6% 5%
21%
31%
14%
5%0% 2% 1%
4%
74%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Produtorindependente
de TV
Produtornão independente
de TV
Produtor decinema
Produtor depublicidade
Operadorde TV*
Outros fornecedoresde meios técnicos
e serviços*
nãoclassificados
Volume de negócios Emprego
94%Volume de negócios gerado pelos produtores independentes de televisão
associados da APIT no total dos produtores independentes de televisão
* - a empresa Media-Luso foi classificada como “outro fornecedor de meios técnicos e serviços”, sendo a empresa mais representativa dessa categoria; enquanto a Fox
Networks Group Portugal foi classificada como “operador de TV” por ter um baixo nível de produção em Portugal.
As empresa com período de reporte das contas diferente do ano civil considera-se o ano do final do período de reporte (e.g. reporte entre 01/07/2016 e 30/06/2017, é
considerado como reporte para o ano 2017).
Fonte: Sabi e INE
│9
262369 375 383
458
2013 2014 2015 2016 2017
Nº de Trabalhadores
15,0%
A recuperação registada pelas empresas
associadas da APIT* no ano de 2014 não
conheceu uma continuidade nos anos
subsequentes, pelos menos com o
mesmo fulgor. Em 2015, a faturação das
empresas voltou a cair com significado,
mas nos últimos três anos tem-se
verificado um incremento consistente do
volume de atividade.
O vínculo entre os produtores
independentes e os recursos humanos
está a aprofundar-se. De facto, o número
de trabalhadores aumentou a uma taxa
média de 15% por ano entre 2013 e 2017.
Este resultado é explicado, por um lado,
pela recuperação da atividade e, por outro
lado, pelo maior nível de contratos por
conta de outrem realizados em
substituição das contratações de
trabalhadores independentes.
As exportações das empresas associadas
da APIT quase duplicou nos últimos 5
anos, mas partindo de um nível muito
baixo. Com efeito, em 2017, a intensidade
exportadora global não ultrapassou os
5%.
Contudo, em termos de resultados
operacionais, verificou-se alguma
oscilação entre os 6,9 milhões de euros e
os 8,7 milhões de euros, com uma
tendência descendente, decorrente das
dificuldades que o principais canais
generalistas (e principais clientes dos
produtores independentes) têm tido no
seu processo de recuperação da crise.
Evolução da atividade, do emprego, das exportações e dos resultados das empresas associadas da APIT nos
últimos 5 anos
8,77,3 8,5
6,9 7,6
2013 2014 2015 2016 2017
EBITDA (€m)
-3,2%
2,53,9
2,8
4,5 4,5
2013 2014 2015 2016 2017
Exportações (€m)
15,4%
79,299,1 85,4 90,1 97,1
2013 2014 2015 2016 2017
Volume de negócios (€m)
5,2%
* - foram consideradas na análise as empresas atualmente associadas da APIT com informação disponível na base de dados da fonte utilizada.
As empresa com período de reporte das contas diferente do ano civil considera-se o ano do final do período de reporte (e.g. reporte entre 01/07/2016 e 30/06/2017, é
considerado como reporte para o ano 2017).
Fonte: Sabi
10 │
Anuário do Setor da Produção Audiovisual em Portugal
Edição n.º 1 – Janeiro de 2019
Comparação com países europeus
de referência
Portugal representa apenas uma pequena
parte do setor de produção audiovisual
europeu. Segundo dados do último ano
disponível do Eurostat (2016), o volume
de negócios das empresas portuguesas
cuja atividade principal é a “Produção de
filmes, de vídeos e de programas de
televisão” foi 0,8% do total da UE28. Este
resultado é explicado pela dimensão do
mercado doméstico e pela reduzida
internacionalização da produção nacional.
No entanto, olhando para a relevância das
atividades de produção na cadeia de valor
do audiovisual, Portugal é um dos países
onde esta atividade tem maior peso.
Portugal é um dos países em que a
dimensão média das empresas é mais
reduzida, mas onde o número de horas de
produção de ficção é mais elevada. Por
outro lado, a elevada taxa de investimento
resulta da recuperação da atividade no
mercado português.
Existe uma clara orientação das
empresas portuguesas para obras de
ficção de longa duração, não só pela
maior preferência do consumidor
português para este formato, mas
também como forma de rentabilizar as
produções em território nacional.
França, Reino Unidos e Dinamarca são os
países com valores globalmente mais
positivos em termos de produtividade e
rentabilidade operacional.
1 847
5 676
16 439
4 177
5 983
18 869
6 670
1 768
926
5 908
1 607
Portugal
Espanha
França
Itália
Alemanha
Reino Unido
Suécia
Dinamarca
Finlândia
Polónia
Roménia
Número de empresas
3 607
19 669
48 085
13 917
33 918
76 526
8 480
5 146
3 135
8 531
4 056
Pessoal ao serviço
331
1 944
5 918
2 149
5 499
14 914
1 923
833
278
823
169
Volume de negócios
98
989
4 168
1 026
2 188
6 110
420
434
136
202
56
VAB
Caracterização geral do setor de produção audiovisual nos países europeus de referência para a análise de
benchmarking para o ano de 2016
Nota: valores relativos ao ano de 2016, último disponível à data de publicação deste relatório
Fonte: Eurostat
Número médio anual de horas de ficção televisiva produzidas e número de médio de horas produzidas por ano
e por obra na EU | 2015-2016
1 1361 509
568 472 1892 156 675
101709
103
3921 12 11 6 6 5 5 12
Portugal Espanha Polónia Itália Finlândia Alemanha Reino Unido Suécia França EU28
Nº médio anual de horas de ficção produzidas Nº médio de horas de produção por ano e por obra
Fonte: European Audiovisual Observatory (2017, “TV Fiction Production in the European Union”
│11
28%20%
26%20%
28%33%
73%
39%
26%19% 23%
31%
1%13%
7%
2%
3%
5%
5%
2%
2%
2%3%
5%9%11% 12%
11%
10%
20%
12%
9%
8% 17% 8%
13%8%
7% 7%
7%
8%
5%10%
9%
11% 7%9%
7%
54%49% 47%
60%51%
38%46%
41%
53% 54% 57%
44%
Portugal Espanha França Itália Alemanha ReinoUnido
Suécia Dinamarca Finlândia Polónia Roménia UE28
Produção Pós-produção Distribuição Projeção Atividades de televisão
Peso das atividades de produção de conteúdos no total da cadeia de valor dos conteúdos audiovisuais para
televisão (incluindo atividade de transmissão televisiva) nos países europeus de referência
Nota: valores relativos ao ano de 2016, último disponível à data de publicação deste relatório
Fonte: Eurostat
Comparação das características de competitividade das empresas do setor da produção de conteúdos
audiovisuais nacional face a outros países europeus de referência
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Dimensão média(nº trabalhadores por empresa)
Produtividade
ajustada(VAB / Gastos pessoal)
Intensidade de
criação de valor(VAB / Volume de negócios)
Resultados
operacionais brutos(Excedente bruto de exploração /
Volume de negócios)
Taxa de
investimento(Formação bruta de capital fixo /
VAB)
Legenda:
Portugal Espanha França Itália Alemanha Reino Unido Suécia Dinamarca Finlândia Polónia Roménia UE28
12 │
Anuário do Setor da Produção Audiovisual em Portugal
Edição n.º 1 – Janeiro de 2019
Apoios financeiros aos projetos
do setorA produção de conteúdos audiovisuais em
Portugal dispõe de um quadro restritivo de
apoios. Em 2017, os apoios concedidos
pelo ICA para o setor audiovisual de
televisão foram de €3,3m, apenas 3,5%
do VAB gerado pelo setor nesse ano.
Atendendo à procura verificada (€15,8m),
as necessidades do setor estão longe de
ser satisfeitas.
Em 2018, o montante atribuído foi mais
baixo, porque alguns concursos abertos
ainda estão a decorrer.
O peso dos apoios direcionados para os
instrumentos audiovisuais tem estado
próximo dos 20% do total dos apoios
concedidos pelo ICA, cumprindo as regras
de consignação da receita do ICA ao
apoio à produção audiovisual e
multimédia definida no Artigo 13.º, nº 3 da
Lei nº 55/2012. No entanto, não se verifica
qualquer aumento gradual até ao limite de
30% como previsto no nº 4 do Artigo 13.º
do mesmo diploma.
A maior parte da procura e dos fundos do
ICA para o audiovisual foram concedidos
nos instrumentos dedicados à produção
de obras audiovisuais e multimédia.
A ficção e os telefilmes são os tipos de
projetos com maior relevo nos apoios
concedidos nas medidas de apoio à
produção audiovisual do ICA, enquanto os
apoios nas medidas de escrita e
desenvolvimento e de inovação foram
distribuídos de forma mais equitativa
pelos diferentes géneros.
Apoios financeiros concedidos pelo ICA nas medidas de apoio ao audiovisual e multimédia
Relevância dos apoios
ao setor audiovisual
Apoios concedidos nas medidas
direcionadas para o audiovisual 2017
Taxa de sucesso nas medidas
de apoio ao audiovisual 2017
Escrita e
desenvol.
4
€0,45m
Inovação
8
€0,35m
Produção
de obras
14
€2,5m
Nº de projetos Montante concedido
Géneros das obras apoiadas nas medidas
direcionadas para o audiovisual 2017
Operadores de TV envolvidos nos projetos
de produção de obras audiovisuais e
multimédia 2017
43%
18%
10%
4%
5%
19%
Montantesolicitado
RTP NOS L. TV SIC
Cinemundo Meo Consórcios
Outros
31%26%
23%
14%
12%
46%
26%
58%
23%
11%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Escrita eDesenvolvimento
Inovação Produção deObras
Unitários Telefilme
Unitários Especial Animação
Unitários Documentário
Séries Ficção
Séries Documentário
Séries Animação
15%
32%
26%
Escrita edesenvolv.
Inovação Produçãode obras
Nº de projetos
€.2,9m
€.3,4m€.3,8m
€.3,3m
€.0,5m
20% 19%20%
18%
5%
2014 2015 2016 2017 2018
Montante Atribuído Peso nos apoios do ICA
Fonte: ICA
│13
32% 31% 29% 27% 26%
18%19% 18%
16% 16%
13%
20%
16%17%
18%
13%
13%13% 20%
18%7%
8%6%
8% 8%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2014 2015 2016 2017 2018
€m
Evolução dos apoios do Subprograma Media por medida específica Video-GamesDevelopment Support
On-line Distribution
Market Access Support
Film Education
Festivals Support
Coproduction Funds
Capacity Building/TrainingSupport
Audience Development
TV Programming Support
Análise dos apoios financeiros concedidos no Programa Europa Criativa – Subprograma Media
entre 2014 e 2018
1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
França Reino Unido Suécia Dinamarca Alemanha Noruega Bélgica Itália Islândia Espanha Outros Portugal
€m
Apoios Concedidos Nº projetos coordenados Nº projetos em que participa
O Subprograma Media do Programa
Europa Criativa é o principal mecanismo
de apoio ao desenvolvimento e produção
de obras audiovisuais independentes
europeias, promovidas em consórcio com
vários Estados-Membro. No entanto, essa
obrigatoriedade de coprodução parece
estar a inibir as empresas portuguesas de
participar nos concursos lançados desde
2014.
De facto, dos projetos apoiados na
medida “TV Programming Support” desde
2014, apenas um contou com a
participação de uma empresa portuguesa.
França, Reino Unido, Suécia e Dinamarca
são os países que melhor capitalizaram
até ao momento estes apoios, muitas das
vezes como coordenadores dos projetos
apoiados.
Verifica-se uma participação
insignificante de produtores
portugueses nos projetos apoiados na
medida de “TV Programming Support”.
Analisando o montante solicitado e o
montante concedido, verifica-se que a
taxa de sucesso não difere muito dos
níveis de sucesso nos concursos
nacionais lançados pelo ICA.
Fonte: Programa Europa Criativa
14 │
Anuário do Setor da Produção Audiovisual em Portugal
Edição n.º 1 – Janeiro de 2019
Alterações regulamentares com
impacto no setor
No ano de 2018 foram introduzidas
alterações ao quadro regulamentar com
impacto no setor de produção audiovisual
português, em particular ao nível fiscal,
com a revogação do benefício fiscal
existente e a sua substituição por um
regime tendencialmente mais favorável
(Fundo de Apoio ao Turismo e ao
Cinema).
No entanto, as atenções estão viradas
para a revisão da Diretiva “Serviços de
Comunicação Social Audiovisual” (AVMS),
que, tendo em conta os desenvolvimentos
ao longo do processo de revisão, poderá
ter um impacto significativo na
organização e funcionamento da cadeia
de valor do audiovisual na Europa.
As alterações introduzidas no regime do
trabalho independente em Portugal, que
entram em vigor em 2019, terão impacto
nos custos da contratação de pessoal por
parte das empresas produtoras, na
medida em que a atividade não regular
(ou por projeto) exige que muitas das
relações laborais no setor audiovisual caia
neste regime.
Fundo de Apoio ao
Turismo e ao Cinema
Em 2018 foi lançado o Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema (Decreto-Lei
n.º 45/2018), com um capital inicial de €30m (podendo ser aumentado até €50m), revogando o
benefício fiscal existente, com o objetivo de o substituir por um novo regime, que se espera
mais favorável, através da implementação de um sistema de reembolso de despesas de
produção (cash-rebate). As empresas beneficiárias têm agora a possibilidade de obter apoio
financeiro para obras produzidas total ou parcialmente em Portugal, podendo o mesmo variar
entre 25% a 30% do total das despesas elegíveis (pagamento de remunerações ao pessoal
afeto à produção, honorários pagos a prestadores de serviços, compra de materiais,
equipamentos e serviços fornecidos por empresas). O reforço deste regime de incentivos
segue a tendência verificada em outros países europeus.
Novo regime
contributivo para os
trabalhadores
independentes
Em 2019 começam a ser aplicadas alterações significativas na forma contributiva dos
trabalhadores independentes com impacto não só nos próprios prestadores de serviço, mas
também nas empresas contratantes. Além das alterações em matéria de declaração (que
passa a ser trimestral), da obrigatoriedade dos trabalhadores que acumulem rendimentos de
trabalho dependente em contribuir a partir de certo montante de rendimento recebido do
trabalho independente, e das alterações das taxas contributivas, também as contribuições das
empresas que representarem mais de 80% do rendimento total de um trabalhador
independente subirá de 5% para 10%, tendo-se adicionado um novo escalão contributivo para
as empresas que representarem mais de 50% no total dos rendimentos do trabalhador
independente (7%).
│15
Um dos principais desafios do setor
audiovisual a nível europeu prende-se
com as diferenças de enquadramento
regulatório nos vários Estados-Membros.
A ERC sustenta que existem cerca de 300
canais estrangeiros a emitir para Portugal
sem qualquer supervisão. Por essa razão
não estão sob a alçada do
enquadramento regulatório português,
criando desigualdades no mercado, na
medida em que não estão obrigados a
cumprir as obrigações de apoio ao cinema
e audiovisual português ou quotas de
produção europeia e independente
transmitida, bem como os requisitos
legais em matéria de publicidade e
patrocínios.
Por outro lado, as novas formas de
produção e consumo de conteúdos
audiovisuais através de plataformas de
VoD e de partilha de vídeos
(convergência de meios audiovisuais)
torna a atual regulamentação obsoleta,
não só ao nível no controlo e proteção
dos direitos de autor, mas também do
cumprimento das quotas de produção
europeia e independente.
A revisão da Diretiva “Serviços de
Comunicação Social Audiovisual”
(AVMSD) pretende introduzir alterações
relevantes no sentido de responder
principalmente a estes dois desafios
(harmonização e convergência de meios).
A Diretiva Revista criará condições mais
equitativas para a promoção de obras
europeias ao obrigar os serviços de VoD
a reservar uma percentagem de pelo
menos 30% para obras europeias nos
seus catálogos e a atribuir-lhes uma
posição de relevo adequada (artigo 13.º,
n.º 1).
O artigo 13.º, n.º 2, permitirá ainda que os
Estados-Membros imponham
contribuições financeiras (investimentos
diretos ou taxas destinadas a fundos
nacionais) aos serviços de VoD sob a sua
jurisdição, bem como, em certas
condições, aos estabelecidos noutro
Estado-Membro mas que visam os seus
públicos nacionais. O mesmo ponto abre
ainda a possibilidade de alargar estas
obrigações de investimento aos
fornecedores de serviços de comunicação
social que visem audiências situadas no
território do Estado-membro, isto é, os
canais estrangeiros presentes nos
pacotes de televisão por cabo.
Contudo, excluem-se as empresas com
um baixo volume de negócios ou baixas
audiências nesse mercado.
Em 2018, aproveitando o momento de
revisão da AVMSD, a EY, a pedido da
APIT, desenvolveu um estudo de
identificação e sustentação de propostas
legislativas e regulamentares com
impacto no setor audiovisual.
O estudo pretende contribuir para uma
revisão da regulamentação nacional do
setor audiovisual mais sustentada e
informada por parte do legislador
nacional, quando se iniciarem os
trabalhos para a transposição da revisão
da AVMSD para Portugal.
Estando em linha com as orientações
decorrentes no processo de revisão da
AVMSD, o estudo da EY dá ênfase a
outras medidas tais como a melhoria dos
mecanismos de cumprimento das quotas
de emissão de obras de produção
independente, bem como o seu
incremento, a reformulação dos incentivos
fiscais à produção de obras de cinema e
audiovisuais e o aumento da proporção
do audiovisual e multimédia nos apoios
concedidos pelo ICA.
Revisão da Diretiva “Serviços de Comunicação Social Audiovisual”
Barómetro do Setor da
Produção Audiovisual
em Portugal
Capítulo 2
│17
Caracterização e elementos diferenciadores
O setor de produção de conteúdos audiovisuais, maioritariamente composto por produtores independentes, ainda está pouco
focado no desenvolvimento de conteúdos para multiplataforma e na resposta às novas formas de consumo. Por outro lado, apesar
da fase de transformação que o setor vive, são poucas as empresas recetoras de apoios públicos à inovação. Acresce neste setor
a forte dependência das empresas em relação a um número muito restrito de clientes.
43% 46% 57%das empresas produz conteúdos
para multiplataforma
das empresas não receberam
apoios públicos nos últimos 12
meses
das empresas teve um cliente
com um peso superior a 75% no
seu volume de negócios
Ambiente competitivo e de negócios
Os últimos 12 meses não foram particularmente positivos para o setor da produção de conteúdos audiovisuais em Portugal: um
número significativo de empresas que o integram, incluindo as mais importantes, reportaram uma estagnação ou mesmo
contração da atividade. A procura dos mercados internacionais foi particularmente bem vinda, dada a contração do mercado
doméstico, e os sinais dados pelos empresários em termos de investimento em capital humano e capital fixo são positivos.
52% 43% 48%das empresas reduziu o volume
de negócios nos últimos 12
meses
das empresas aumentou o
número de trabalhadores com
contrato por conta de outrem
das empresas considera que o
nível de procura no mercado
doméstico caiu nos últimos 12
meses
Estratégia e outlook
As novas formas de consumo de conteúdos audiovisuais são vistas por alguns produtores como oportunidades de negócio,
embora os empresários temam que as principais tendências de transformação tenham um impacto negativo na atividade. A
inovação e a cooperação assumem um papel preponderante nas estratégias das empresas. As perspetivas para o próximo ano
são positivas, corroborando a tendência de aceleração nas contratações de trabalhadores.
20% 56% 70%das empresas espera que o
aumento do consumo em
multiplataforma terá impacto
positivo na sua atividade
das empresas considera que a
inovação de produto ou formato
e as parcerias são cruciais na
sua estratégia
das empresas espera aumentar
o volume de negócios
internacional nos próximos 12
meses
Key findings
18 │
Anuário do Setor da Produção Audiovisual em Portugal
Edição n.º 1 – Janeiro de 2019
Menos de metade das empresas de audiovisual realiza produção para
multiplataforma e são poucas as que estão integradas verticalmente
A produção de conteúdos audiovisuais para televisão é a atividade core das empresas inquiridas, sendo a que gera a maior parte
da sua faturação. Ainda assim, 43% das empresas, principalmente de pequena dimensão, afirma estar presente no mercado dos
conteúdos para cinema. A produção multiplataforma é uma realidade em algumas empresas mas não é fenómeno generalizado.
Os resultados deste barómetro setorial, como melhor explicado na página 26, resultaram de respostas de empresas com
características muito distintas. Com efeito, para melhor refletir a realidade dos setor, em algumas questões, as respostas foram
ponderadas pela dimensão da empresa, estando em cada gráfico identificado a metodologia adotada.
Que atividades são desenvolvidas pela empresa?Qual é a atividade principal da empresa em termos
de faturação, tendo em conta os últimos 12 meses?
Quando questionadas sobre os três géneros mais relevantes nos projetos desenvolvidos no último ano, a ficção de curta duração
foi o género selecionado com mais frequência, seguido do entretenimento e da cultura e conhecimento. No entanto, ponderando a
dimensão das empresas, o género ficção de longa duração (telenovela) e entretenimento ganham bastante relevância.
Quais os principais géneros em que a empresa desenvolveu projetos durante os últimos 12 meses?
Atividades desenvolvidas pelas
empresas e géneros das obras
Q: Q:
93%
43%
43%
39%
39%
14%
11%
4%
18%
98%
24%
25%
18%
35%
9%
10%
1%
20%
Produção para televisão
Produção para multiplataforma
Produção para cinema
Produção para publicidade
Pós-produção
Aluguer de equipamentos
Distribuição
Projeção
Atividades de televisão
Não ponderado
Ponderado
91%
Produção para televisão
Produção multiplataforma
Produção para cinema
Produção para publicidade
Atividades de televisão
NS/NR(respostas ponderadas pela
dimensão das empresas)
42%
50%
4%
35%
19%
4%8%
4%
54%
35%
24%22%
13%
2% 1% 0%
Entretenimento Ficção de curtaduração
Ficção de longaduração
Cultural /conhecimento
Informativo Infantil / juvenil Institucional /religioso
Desportivo
Não ponderado
Ponderado
Q:
Nota: soma dos valores superior a 100%, na medida em que cada empresa poderá ter mais do que um género principal. Por exemplo, se a empresa produziu 50% de obras de entretenimento e
40% de obras de ficção de longa duração, a empresa considera esses dois géneros como principais.
│19
Cerca de metade das empresas produtoras de conteúdos audiovisuais
não recebeu qualquer apoio público nos últimos 12 meses
Quase metade das empresas inquiridas afirmou não ter recebido qualquer apoio à produção nos últimos 12 meses. As empresas
que os receberam, captaram os fundos maioritariamente junto do ICA (73%), enquanto um terço angariou fundos provenientes de
Câmaras Municipais. Apenas uma empresa afirmou ter recebido apoios do Programa Europa Criativa.
Que apoios obteve nos últimos 12 meses?
Apoios recebidos nos últimos
meses
Q:
73%
13%
33%
20%
52%
33%28%
2%
ICA Turismo CâmarasMunicipais
Outrosorganismos
públicos
Não ponderado
Ponderado
Sim54%
Não46%
(respostas não ponderadas pela
dimensão das empresas)
20 │
Anuário do Setor da Produção Audiovisual em Portugal
Edição n.º 1 – Janeiro de 2019
As empresas do setor estão focadas no mercado doméstico e ainda são
poucas as que se aventuram nos mercados internacionais
Três quartos das empresas inquiridas registaram um peso das exportações no volume de negócios muito reduzido ou inexistente
nos últimos 12 meses, incluindo as empresas mais relevantes do setor. No entanto, 3 pequenas empresas apresentaram uma
intensidade exportadora superior a 50%, sobretudo concentrada nos mercados de Espanha e França.
Qual a intensidade exportadora da empresa nos últimos 12 meses?
O reduzido número de empresas exportadoras reflete-se numa baixa diversificação dos mercados geográficos, embora se tenham
registado vendas em três continentes. No entanto, é mais frequente as empresas explorarem oportunidades em mercados
próximos geográfica e culturalmente, como Espanha, França e Itália.
Principais mercados de exportação
Exportações e principais mercados
internacionais
Q:
46%
39%
4%
0%
11%
30%
67%
1%
0%
2%
Sem exportações
Menos de 10%
Entre 10% e 20%
Entre 20% e 50%
Mais do que 50%Não ponderado
Ponderado
│21
Dependência de clientes chave é uma realidade bem presente no setor,
mesmo para as empresas de maior dimensão
Quase metade das empresas tem um cliente com um peso superior a 75% da sua faturação total. O facto de 4 das 6 maiores
empresas estarem nessa situação, torna o resultado das respostas ponderadas pela dimensão ainda mais significativo. A essas
empresas, podem juntar-se mais 28% das empresas em que a relevância dos dois principais clientes é superior a 50% do volume
de negócios nos últimos 12 meses.
Quantos clientes representaram mais de 25% do
total da faturação da empresa ao longo dos últimos
12 meses?
Algum cliente representou mais de 75% da
faturação da empresa nos últimos 12 meses?
Situação da carteira de clientes
Q: Q:
Nenhum cliente
4%
Um cliente65%
Dois clientes
28%
Três clientes
4%
(respostas ponderadas
pela dimensão das empresas)
57% Sim
43% Não
(respostas ponderadas
pela dimensão das empresas)
22 │
Anuário do Setor da Produção Audiovisual em Portugal
Edição n.º 1 – Janeiro de 2019
Embora uma parte relevante das empresas tenha aumentado as
contratações com vínculo mais duradouro, a atividade no setor contraiu
As respostas dos empresários não evidenciam uma tendência clara em nenhum dos indicadores analisados na sua evolução
recente, incluindo no grupo das empresas de maior dimensão. Cerca de metade das empresas viu a atividade reduzir-se, com
impacto similar ao nível dos lucros. Ao nível do pessoal, verificou-se um efeito de “substituição” dos vínculos de trabalho do regime
de prestação de serviços para contratos por conta de outrem.
Qual a variação ocorrida nos últimos 12 meses nas seguintes variáveis?
Nº de
respostas
Volume de negócios total 26
Volume de negócios internacional 17
Nº de clientes 28
Nº de trabalhadores da empresa com
contrato por conta de outrem27
N.º de colaboradores da empresa em
regime de prestação de serviços26
Investimento em capital fixo
(instalações, equipamentos)28
Rentabilidade / resultados 26
A opinião sobre o nível de procura no mercado doméstico não foi particularmente positiva, registando-se uma evolução mais
favorável em relação à procura vinda dos mercados internacionais. Já a disponibilidade de pessoal no mercado de trabalho terá
aumentado, enquanto os apoios financeiros e fiscais orientados para as empresas do setor registaram uma estagnação.
Como evoluiu o contexto onde a empresa atua em relação às seguintes variáveis?
Nível de procura no mercado
doméstico
Nível de procura nos
mercados internacionais
Disponibilidade de pessoal no
mercado de trabalho
Apoios financeiros e fiscais
(ICA e outros)
Aumentou Manteve-se Reduziu
Apreciação da evolução do setor no
passado recente
Q:
Q:
52%
15%
33%
4%
46%
22%
50%
41%
70%
64%
53%
34%
66%
36%
7%
15%
3%
43%
20%
12%
14%
Reduziu Manteve-se Aumentou(respostas ponderadas pela dimensão das empresas)
13%
48%
44%
21%
29%
19%
21%
21%
(respostas ponderadas pela dimensão das empresas)
│23
A novidade e incerteza do processo de transformação no mercado dos
conteúdos audiovisuais é vista com pessimismo pelos produtores
A visão dos empresários do setor, especialmente nas empresas de maior dimensão, sobre o impacto das tendências de
transformação do consumo de conteúdos audiovisuais na sua atividade é negativa. Quase dois terços das empresas consideram
que as redes sociais são verdadeiras ameaças. No entanto, o consumo multiplataforma é visto como uma oportunidade para 20%
das empresas. Pensa-se que a integração vertical no setor (em operações como a aquisição do Grupo Media Capital pela Altice,
que acabou por fracassar), terá um impacto menos relevante em comparação com as restantes tendências analisadas.
Qual o impacto das tendências na atividade da empresa?
Nº de
respostas
Aumento do consumo de VoD 26
Aumento do consumo de conteúdos
audiovisuais OTT (via internet)17
Aumento do consumo de conteúdos
multiplataforma28
Redes sociais como transmissores
exclusivos de conteúdos audiovisuais27
Integração vertical no setor (e.g.
empresas de telecomunicações
adquirirem operadores, produtores, etc.)
26
Principais tendências com impacto
no setor
Q:
37%
48%
50%
59%
16%
60%
43%
30%
36%
69%
6%
18%
13%
Muito negativo Negativo Neutro Positivo Muito positivo
(respostas ponderadas pela dimensão das empresas)
24 │
Anuário do Setor da Produção Audiovisual em Portugal
Edição n.º 1 – Janeiro de 2019
Inovação dos conteúdos e estabelecimento de parcerias são domínios
estratégicos relevantes para responder aos novos desafios de consumo
Os empresários do setor estão bem cientes da importância que a inovação (em produtos e formatos) e a cooperação têm para o
sucesso no mercado: praticamente todos os inquiridos afirmaram incorporá-los nas suas estratégias. Em contrapartida, a adoção
de novas tecnologias de produção é, neste momento, pouco relevante para as empresas, que se encontram atualizadas nesta
vertente. Por outro lado, a internacionalização é uma vertente estratégica para 74% das empresas, e assume especial relevância
para as de menor dimensão. Já o crescimento ou consolidação via operações de fusão ou aquisição não é uma das prioridades das
empresas do setor, embora metade das empresas as considerem na sua estratégia.
Qual o grau de relevância dos domínios na estratégia da empresa?
Nº de
respostas
Aposta em novos produtos / serviços /
formatos27
Aposta na internacionalização 26
Aposta em novos segmentos de mercado 27
Aquisição / adoção de novas tecnologias
de produção (e.g. digitais)26
Adequação da oferta ao novo perfil do
consumidor26
Estabelecimento de novas parcerias 27
Fusões e aquisições de empresas 23
Domínios relevantes na estratégia
dos produtores de conteúdos
Q:
17%
17%
43%
9%
20%
55%
12%
7%
44%
28%
26%
16%
38%
39%
44%
56%
46%
54%
11%
50%
59%
6%
Nada relevante Pouco relevante Relevante Muito relevante
(respostas ponderadas pela dimensão das empresas)
│25
Após uma quebra da atividade do setor nos últimos 12 meses, as
expectativas para o ano de 2019 são positivas
O cenário perspetivado para o ano de 2019 pelos produtores de conteúdos é positivo, considerando os resultados alcançados nos
últimos 12 meses: são mais os que esperam um incremento da atividade do que os que revelam o contrário. A procura nos
mercados internacionais sentida pelas empresas tenderá a produzir efeitos de forma mais evidente em 2019, suportando o
alargamento da carteira de clientes. Em termos financeiros, as empresas esperam que os encargos subam ligeiramente, apesar de
preverem que o nível de endividamento venha a permanecer praticamente inalterado. Importa ainda realçar a expectativa positiva
das empresas em relação aos resultados gerados pela atividade.
Qual a perspetiva para os próximos 12 meses?
Nº de
respostas
Volume de negócios total 28
Volume de negócios internacional 22
Nº de clientes 28
Nº de trabalhadores da empresa (contrato
por conta de outrem)28
N.º de colaboradores da empresa em
regime de prestação de serviços28
Peso dos encargos financeiros no volume
de negócios27
Endividamento 25
Rentabilidade / Lucros / Resultados 27
Perspetivas do setor para o
futuro
Q:
26%
12%
13%
14%
21%
27%
38%
27%
39%
69%
65%
47%
62%
31%
36%
70%
59%
19%
22%
38%
17%
42%
Reduzir Manter Aumentar
(respostas ponderadas pela dimensão das empresas)
26 │
Anuário do Setor da Produção Audiovisual em Portugal
Edição n.º 1 – Janeiro de 2019
O Barómetro Setorial da Produção
Audiovisual em Portugal caracteriza de
forma sucinta o tipo de atividades
desenvolvidas pelas empresas produtoras
de conteúdos audiovisuais no nosso país,
a sua situação competitiva, bem como a
evolução da atividade no passado recente
e as perspetivas dos empresários para o
futuro próximo.
Esta é a primeira edição de uma
barómetro que pretende tornar-se uma
referência para os empresários do setor,
como um instrumento de teste e medição
às suas próprias perspetivas sobre o setor
e as tendências com potencial impacto na
atividade das empresas.
Em paralelo, este barómetro serve ainda
para aproximar as empresas em torno da
sua associação (APIT), que lhes
proporciona, deste modo, mais um
momento de auscultação sobre o seu
sentimento, dificuldades e expectativas
futuras, desta feita de forma mais
estruturada e comparável com os seus
pares.
O inquérito que sustentou a construção
deste barómetro foi realizado e
operacionalizado pela EY, em estreita
parceria com a APIT, tendo decorrido
entre a última semana do mês de outubro
e a terceira semana do mês de novembro:
► Foram obtidas 28 respostas válidas,
sobretudo de empresas associadas da
APIT.
► A grande maioria das empresas
respondentes tem sede na região de
Lisboa, seguindo-se a região Norte.
► O inquérito abrangeu empresas de
dimensões muito diversas, com maior
preponderância das micro e pequenas
empresas, de acordo com o panorama
geral do setor em Portugal.
► A distribuição das empresas
respondentes por escalão do volume
de negócios foi a seguinte: inferior a
500 mil euros (39%), entre 500 mil
euros e 1 milhão de euros (18%), entre
1 e 5 milhões de euros (21%), entre 5 e
10 milhões de euros (14%), e superior
a 10 milhões de euros (7%).
► Devido à forte concentração do volume
de negócios gerado num número
pequeno de empresas, optou-se pela
apresentação das respostas
ponderadas pela dimensão da empresa
(medida pelo volume de negócios e
número de trabalhadores) na maioria
das questões, o que se encontra
devidamente identificado ao longo do
documento.
Sobre este barómetro
│27
Associados APIT
Rui Ferreira
Senior Consultant | Corporate Finance Strategy | EY-AM&A
+351 932 599 300
Hermano Rodrigues
Director | Corporate Finance Strategy | EY-AM&A
+351 932 596 144
Helder Oliveira
Strategic Consultant | Corporate Finance Strategy | EY-AM&A
+351 963 039 441
Daniel Costa
Consultant | Corporate Finance Strategy | EY-AM&A
+351 937 949 328
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
About EY
EY is a global leader in assurance, tax, transaction and
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help build trust and confidence in the capital markets and in
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who team to deliver on our promises to all of our stakeholders.
In so doing, we play a critical role in building a better working
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