Aprendizaje y complementariedades en la industria manufacturera

Aprendizaje y complementariedades en la

industria manufacturera

Antecedentes y Justificación

Escalamiento (+)

(-)

(-)

Buen nivel de productividad a nivel de firma con fuerte heterogeneidad

estructural Competitividad firma-específica

Enclaves de baja calidad, sin competitividad internacional

Baja productividad a nivel de firma con efectos de densidad

Competitividad “de subsistencia”

Emergencia de economías dinámicas a nivel micro y mesoeconómico

Competitividad sistémica

Complementariedad (+)

+

+ Commodities industriales ETs en la manufactura

Privatizaciones

Ajuste por informalización en la industria manufacturera

APRENDIZAJE

Commodities agrícolas

COMPLEMENTARIEDAD

Servicios privados

-

-

Análisis cualitativo de la transformación estructural de la economía argentina a partir de la convertibilidad

252

222

202320

153

261172369

272

151

154

155

291

292 361310

293

342

350

242

241

341

210

289

269

343251330

230271

181

152221192

171

191

201

273

173 281

160

243

300

Inno

vaci

ón y

apr

endi

zaje

Complementariedades

TE de corto aliento TE mano de obra absorbente TE profunda TE superficial

Ubicación de las ramas manufactureras argentinas de acuerdo a intensidad de aprendizaje y complementariedades

Clasificación de las ramas manufactureras argentinas de acuerdo a niveles relativos de aprendizaje y complementariedades

CATEGORÍASBaja

Complementariedad Relativa

Media Baja Complementariedad

Relativa

Media Alta Complementariedad

Relativa

Alta Complementarieda

d Relativa

AltoAprendizaje

Relativo

-Impresión-Productos de plástico

-Sustancias químicas básicas

-Minerales no metálicos-Automotores-Otros químicos

Media AltoAprendizaje

Relativo

-Productos de molinería-Productos de vidrio-Industrias manufactureras n.c.p.

-Metales preciosos y no ferrosos-Equipo de radio, TV y comunicación-Productos de madera-Otros textiles-Textiles

-Productos de papel-Productos de caucho-Otros productos metálicos

-Maquinaria de uso general-Instrumentos de precisión-Autopartes

Media BajoAprendizaje

Relativo

-Productos lácteos-Tejidos-Productos de cuero-Fibras manufacturadas-Fundición de metales-Maquinaria de oficina e informática

-Edición-Productos de metal para uso estructural

-Alimentos-Maquinaria de uso especial-Otro equipo de transporte-Muebles

-Otros alimentos-Bebidas-Maquinaria eléctrica n.c.p.

BajoAprendizaje

Relativo

-Productos de tabaco-Madera-Hierro y acero-Refinación de petróleo

-Calzado-Prendas de vestir

-Aparatos de uso doméstico n.c.p.-Carrocerías para automotores

Sectores con ventajas comparativas reveladas según indicadores de innovación y aprendizaje y complementariedades.

272153

222

151

154

155

230 271 191

152

Inno

vaci

ón y

apr

endi

zaje

Complementariedades

TE de corto aliento TE mano de obra absorbente TE superficial

Sectores con ventajas comparativas potenciales según indicadores de innovación y aprendizaje y complementariedades.

351

242

241

210

251

201

171

221

Inno

vaci

ón y

apr

endi

zaje

Complementariedades

TE mano de obra absorbente TE profunda TE superficial

Tendencias de transformación estructural de la industria argentina

% DEL VALOR AGREGADO DE LAS RAMAS INDUSTRIALES SOBRE EL TOTAL DE LA INDUSTRIAEN PRECIOS CONSTANTES DE 1993

Fuente: elaboración propia en base a CEP, INDEC y MIP-Ar 97

Mayores complementariedades

Menor aprendizaje

Mayor aprendizaje

Superficial Prom. 93-95: 27,7% Prom. 96-98: 26,6% Prom. 05-07: 23,8%

Mayores complementariedades

Mano de obra absorbente Prom. 93-95: 27,1% Prom. 96-98: 27,9% Prom. 05-07: 28,2%

De corto aliento Prom. 93-95: 16,7% Prom. 96-98: 16,8% Prom. 05-07: 17,8%

Profunda Prom. 93-95: 28,5% Prom. 96-98: 28,7% Prom. 05-07: 30,2%

Intensidad de AI y complementariedades en las industrias manufactureras de Argentina, Brasil y Alemania

24

26

25

15+16

27

Industria

23

34

2917+18+19

21+22

2028

3136

35

3332

30

Inno

vaci

ón y

apr

endi

zaje

Complementariedades

corto alientomano de obra absorbenteprofundasuperficial

Argentina

2826 31

33

15+16

24

Industria

2723

36

3429

25

35

32

30

17+18+1921+22

20

Inno

vaci

ón y

apr

endi

zaje

Complementariedades

Brasil

31

29

33

25

24

27

17+18+19 15+16

20

Industria

32

30

34

35

21+2226

28

36

Inno

vaci

ón y

apr

endi

zaje

Complementariedades

Alemania

15+16

27

Industria 23

34

24

29

17+18+19

21+22

20

2826

25

3136

35

33

32

30

I+D

Complementariedades

Argentina

31

33

15+16

24

Industria

27

29 23

25 36

34

35

3230

17+18+19

21+2228

26

20

I+D

Complementariedades

corto aliento

mano de obra absorbente

profunda

superficial

Brasil

31

29

33

2625

24

27

17+18+19

15+1620

Industria

32

30

34

35

21+22

2836

I+D

Complementariedades

Alemania

Intensidad de I+D y complementariedades en las industrias manufactureras de Argentina, Brasil y Alemania

Alemania

Argentina

Brasil

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8

I IyA

IE

alimentos, bebidas y tabaco

Alemania

Argentina

Brasil

2

3

4

5

6

7

8

9

0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 0,72I I

yA

IE

químicos

Alemania

Argentina

Brasil

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 0,75

I IyA

IE

metales básicos

Alemania

Argentina

Brasil

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7

I IyA

IE

maquinaria y equipo

Alemania

Argentina

Brasil

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

0,6 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65

I IyA

IE

material y aparatos eléctricos

Alemania

ArgentinaBrasil

3

4

5

6

7

8

9

0,68 0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8 0,82

I IyA

IE

automóviles

Intensidad de AI y complementariedades en las industrias manufactureras de Argentina, Brasil y Alemania. Ramas seleccionadas.

15+16

24

27

34

29

17+18+19

21+2220

28

26

25

31

36

35

3332

30

15+16

24

17+18+19

27

21+22

28

34

29

25

26

31

20

3533

3230

36

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

-100 -50 0 50 100

Inno

vació

n y

apre

ndiza

je

Complementariedades

ArgentinaBrasil

15+1624

27

34 2917+18+1921+22

20

2826

25

31

36

3533

3230

15+16

24

17+18+19 2721+22

28

34

29

2526

31

20

3533

3230

36

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

-100 -50 0 50 100

I+D

Complementariedades

Argentina

Brasil

Diferencias porcentuales entre los indicadores de intensidad de AI, I+D y encadenamientos de las ramas manufactureras de Argentina,

Brasil respecto de Alemania. En porcentajes.

Upgrading de exportaciones

14

DIFERENCIACIÓN EN GAMAS

• Los distintos productos seleccionados (no commodities) exhiben un cierto rango de precios de exportación.

• Nuestro análisis asume que ese rango de precios se vincula a diferencias en las calidades, prestaciones y/o características de los bienes en cuestión.

• En definitiva, entendemos que precios más altos implican productos más complejos y sofisticados.

Volumen (%)

Precio unitario

15

DIFERENCIACIÓN EN GAMAS• Mejora intrasectorial, de gama o

upgrading fueron utilizados como sinónimos. Se refieren a una evolución de los precios hacia valores relativos más altos dentro del universo exportador de un producto.

• A partir de la mirada relativa con los

precios internacionales, se procuró discernir una mejora “virtuosa” ligada al upgrading sectorial respecto de una tendencia inflacionaria generalizada en un producto.

• La posibilidad de que los corrimientos

hacia un precio mayor se vean acompañados por una menor agregación de valor quedó fuera de las contemplaciones de nuestro ejercicio.

Volumen (%)

Precio unitario

16

Art. talab.

-Libros-Cajas cbio

-Vino-Calz. tela-Contad.

-Cosmét.-Vest.-Bombas

Sembr.

Tractores

Chocolate

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

- 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Estructura

Pre

cio

Grupo 1. Productos con mejora de gama o upgrading

• 12 productos con la mejora de gama más marcada entre los 36 bienes; se observan productos de sectores industriales diversos y con características dispares: bienes pertenecientes al entramado metalmecánico, al conjunto de actividades mano de obra intensivas, al sector productor de alimentos y bebidas, a la industria química, y al sector de edición e impresión.

•El grupo se encuentra encabezado por dos productos representativos de la fabricación de maquinaria agrícola: tractores (con la máxima puntuación posible en el indicador global) y sembradoras.

•Todos los bienes, a excepción de los artículos de talabartería y los chocolates, obtienen la máxima puntuación posible dentro del “segmento precios” del indicador global de upgrading construido.

•En el “segmento estructura”, en cambio, se advierte una mayor dispersión de acuerdo al producto considerado.

17

Grupo 2. Productos con mejora en gama por gama baja

•En este segundo grupo encontramos a once productos de los 36 seleccionados.

•Se trata de productos en los que, si bien el mayor volumen de las ventas externas en 2008 se encuentra aún concentrado en la gama baja, los precios que reciben los exportadores de dicha gama han aumentado significativamente, creciendo incluso más aceleradamente que los precios medios internacionales y que los precios domésticos de exportación de gama alta.

•En este agrupamiento pueden destacarse a aquellos productos que obtienen la máxima puntuación posible dentro del “segmento precios” del indicador sintético de upgrading construido (SP=1), que son los quesos, las bombas para líquidos y los refrigeradores y congeladores

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

- 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Estructura

Pre

cio

-Preparados de frutas

-Quesos-Bombas para líquidos-Refrigeradores, congeladores

-Prendas de vestir de cuero-Máq. y aparat para trabajar papel

-Inst. y aparat. para regulación o control automáticos

-Papel y Cartón-Motores y generadores, eléctricos

-Perfumes y aguas de tocador-Prod. de belleza, maquillaje y cuidado de la piel

18

Grupo 3. Productos con mejora en gama moderada

•Ascienden a nueve de los 36 productos seleccionados, e incluyen a aquellos productos que han realizado upgrading casi exclusivamente a partir de una mejora del “segmento precios”.

•Dentro de este conjunto de bienes, galletitas y artículos de panadería, las carteras y el calzado de cuero, son aquellos que obtienen la máxima puntuación posible dentro del “segmento precios” del indicador sintético de upgrading construido.

•Un caso a destacar aquí es el desempeño de las exportaciones de té, cuyo proceso de upgrading se verifica sólo para el “segmento estructura” que alcanza un valor de SE=0,9.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

- 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Estructura

Pre

cio

-Galletitas-Carteras de cuero-Calzado de cuero

-Máq. Para la fabricación industrial de alim. y bebidas

-Té

-Preparaciones capilares-Máq. Herramientas para trabajar madera-Artículos de Grifería

-Tubos y accesorios para tubería, de plástico

19

Grupo 4. Productos sin mejora en gama

•En este último agrupamiento se incluyen a cuatro productos de los 36 seleccionados.

•En este grupo se incluyeron los bienes en los que, de acuerdo a nuestra metodología, no se ha verificado ningún indicio significativo de upgrading. En efecto, estos productos no registran, para el periodo bajo análisis, ni una mejora relativa de los precios recibidos en el mercado internacional ni un cambio virtuoso de estructura tendiente a una concentración mayor de las exportaciones en las gamas de productos más altas

•Aquí se encuentran dos bienes pertenecientes a las ramas de la metalmecánica; otro sector característico del conjunto de actividades mano de obra intensivas y, por último, un representante del sector productor de alimentos y bebidas.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

- 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Estructura

Pre

cio

-Miel

-Centrifugadoras

-Inst. y aparat. p/medida del caudal, nivel o presión de líquidos o gases

-Manufacturas de cuero

Políticas Productivas

Matrices de Información Estratégica

Ponderación relativa y caracterización del sector

Escalamiento productivo (aprendizaje e innovación)

Eslabonamiento productivo (complementariedades y

governance)

Marco regulatorio e institucional

Eslabonamiento productivo

(complementariedades y governance)


Escalamiento productivo (aprendizaje

e innovación)

Ponderación relativa y caracterización del

sector

▬ Contribución al empleo

▬ Contribución al valor agregado

▬ Contribución a las exportaciones

▬ Tipo de agente característico del sector

▬ Evolución de la demografía empresarial






sector

Escalamiento productivo (aprendizaje e innovación)

▬ Materias primas e insumos difundidos

▬ Insumos intermedios y componentes

▬ Recursos humanos

▬ Capacidad instalada

▬ Equipamiento tecnológico e instalaciones

▬ Conducta tecnológica

▬ Calidad de los productos

▬ Incorporación de ingeniería y diseño



sector



e innovación)



▬ Aprovechamiento de materias primas nacionales

▬ Aprovechamiento de insumos y componentes nacionales

▬ Eslabonamientos con proveedores de maquinaria

▬ Eslabonamiento con proveedores de servicios

▬ Coordinación de acciones al interior de la cadena

▬ Asimetrías al interior de la cadena

▬ Vinculaciones aguas arriba

▬ Existencia de clusters

▬ Infraestructura física y tecnológica





e innovación)


sector


▬ Influencia del marco regulatorio general

▬ Influencia del marco regulatorio específico del sector

▬ Existencia y grado de vinculaciones con instituciones públicas y privadas


Resultados de la Aplicación de las MIE a Cadenas Seleccionadas – Síntesis General

0

1

2

3

4

5Escalamiento

EslabonamientoMarco reg. e inst.

0

1

2

3

4

5Escalamiento


0

1

2

3

4

5Escalamiento


Equipamiento Médico Muebles de Madera

Máquina Herramienta

Resultados de la Aplicación de las MIE a Cadenas Seleccionadas – Escalamiento Productivo

Materias primas e insumosdifundidos

Insumos intermedios ycomponentes

Recursos humanos

Capacidad instalada

Equipamiento tecnológico einstalaciones.

Conducta tecnológica

Calidad de los productos

Incorporación de ingeniería ydiseño

Equipamiento MédicoMaterias primas e insumos

difundidos


Recursos humanos

Capacidad instalada





Muebles de Madera

Materias primas e insumosdifundidos


Recursos humanos

Capacidad instalada






Resultados de la Aplicación de las MIE a Cadenas Seleccionadas - Eslabonamiento productivo

Aprovechamiento de materias primasnacionales

Aprovechamiento de insumosnacionales

Eslabonamientos con proveedores demaquinas

Eslabonamientos con proveedores deinsumos y servicios

Coordinación al interior de la cadenaAsimetrías al interrior de la cadena

Vinculaciones aguas arriba

Existencia de clusters

Infraestructua física y tecnológica

Equipamiento Médico









Muebles de Madera










Resultados de la Aplicación de las MIE a Cadenas Seleccionadas – Marco Institucional

Marco general

Marco específicoInstituciones

Equipamiento Médico

Marco general


Muebles de Madera

Marco general



Matriz de Objetivos y Estrategias de Políticas

Cambios en el mix de productos Cambios en la organización de la producción Cambios en la fuente de rentas / origen de los beneficios Cambios Relación capital trabajo Cambios en la orientación de la inversión Cambios en “agente representativo” Cambios en la governance de la cadena Cambios en la inserción internacional

Impulso por contexto institucional / Estado Impulso por el cambio tecnológico Impulso por la demanda Superación de cuellos de botellas

B

Ai

Escalamiento

Eslabonamiento

Ai

Ai

Matriz de Objetivos y Estrategias de Políticas

Prioridades entre distintas alternativas posibles

Resultados esperados upgrading

Productos de gamas más altas

o más sofisticados

Mejora de calidad / incorporación de

diseño

Mayor contenido local (proveedor doméstico y/o

sustitución (parcial) de

importaciones

Reducción de asimetrías entre los

actores

Mejoras de procesos y

organización de la producción

Exportaciones Inserción Cadenas de Valor Globales

o Regionales

Dia

gn

óst

ico

y o

bje

tivo

s

Cuellos de botella para expansión

Recursos humanos

calificados o perfiles

específicos

Financiamiento (umbral de

inversiones)

Equipamiento y conducta

innovativa de las empresas

Oferta insumos o componentes

Impacto socio ambientales

Coordinación de entre privados

Divisas

Cambios en los actores

Ampliación capacidad instalada o

modernización de equipos

Nuevas empresas Fusiones Transnacionalización Integración

Desarrollo de proveedores o

tercerización de funciones

Desarrollo de clusters o

aglomeraciones empresariales

Cambios en la governance de

la cadena

Trasladar la governance aguas

arriba

Trasladar la governance aguas

abajo

Solucionar fallas de coordinación (governance no

definida)

Eliminar dificultades para acceder a insumos clave

Eliminar dificultades para

colocar producción

Conductas Monopsonio

Conductas Monopólicas

Cambios en el plano

tecnológico

Cambios en la oferta de insumos o bienes de capital

Aparición de productos que pueden actuar

como sustitutos

Progreso en el medio científico o

de servicios tecnológicos

locales

Progreso en el medio científico o de servicios tecnológico

internacional

Aprendizaje por la práctica

I+D endógena La interacción intersectorial o intrasectorial

Acc

ion

es

Cambios en Contexto

institucional

Regulaciones sobre productos

Bienes públicos conocimiento o

servicios tecnológicos

Oferta de infraestructura

Dirección de demanda o Compras

públicas

Administración del comercio exterior

Líneas de crédito Incentivos fiscales

y tributarias

Documents

Aprendizaje y complementariedades en la industria manufacturera