12 I 2012 I topurilefinmedia I SERVICII MEDICALE

Deşi unităţile medicale de statpredomină în preferinţeleromânilor, jucătorii de pe piaţaserviciilor medicale privatecontinuă să-şi dezvolte afa -cerile, iar apetitul investitorilorpentru acest sector nu pare săfi pălit în ultimii doi ani.

Astfel, anul trecut, înciuda crizei financiare,piaţa locală a

serviciilor medicale private s-aînscris pe un trend ascendent.„În total, piaţa serviciilormedicale din România este deaproximativ 5,2-5,3 miliarde deeuro. Din aceasta, circa 500 demilioane de euro o reprezintăpiaţa privată, cu observaţia cănumai jumătate din aceastăsumă \nseamn` venituri directede la pacienţi/firme, restulfiind sume contractate de cătreoperatorii privaţi de la CasaNaţională de Asigurări deSănătate (CNAS)”, a spusMihai Marcu, preşedinte CA,MedLife. În opinia sa, evoluţiade mai departe a acestei pieţeeste puternic dependentă deimplementarea sau nu a noiilegi a sănătăţii, respectivintroducerea coplăţii. „În cazulîn care noua lege va fiintrodusă, creşterea va fisubstanţială, probabil undevaîn jur de 20%. În cazul în carenu vor exista modificări

legislative, majorarea va fi de8%-10% pe an pentru serviciileachitate direct de cătrepacienţi/firme (fee/service,respectiv abonamente), iar înceea ce priveşte cifra de afacerigenerată în sectorul privat princontractările cu CNAS, vacreşte mai dinamic datorităapariţiei unui număr din ce înce mai mare de spitale private,undeva în jur de 15%”, aîncheiat managerul MedLife.

Directorul de marketing alGral Medical, Robert Chiţan,este de părere că vorbimdespre o piaţă care se „scaldăîn continuare în ape mici, iarpaşii făcuţi către performanţaactului medical este încăfiravă”. „Acest lucru estedemonstrat de centrele privatecare investesc în continuare înclinici de diagnostic, iarspitalele private oferă cazări şio listă destul de mică de

intervenţii chirurgicale.Trebuie să existe curajul şiputerea de a crede înspecialităţi «uitate», chiar dacăargumentul câştigului imediatdescurajează antreprenorii”,spune el, adăugând că, deşiprimul instict este să spunemcă pacienţii percep pozitivserviciile medicale private, darsunt rezervaţi în a apela la ele,la o analiză mai atentăobservăm că pacienţii

serviciile medicale private, un business câştigător

c o v e r 12/17

de anca chilom

SERVICII MEDICALE I topurilefinmedia I 2012 I 13

evoluează odată cu centreleprivate. „Acest lucru înseamnăcă nu se mai duc la doctor doaratunci când nu mai au ce face,ci participă la programe deprevenţie organizate decentrele private şi, de multeori, apelează la un produs detip abonament de sănătate”, aîncheiat Robert Chiţan.Trendul ascendent pe care s-aînscris piaţa locală a serviciilorprivate de sănătate este

confirmată şi de OctavianLebovici, Manager General,SC Hiperdia SA. „Piaţaserviciilor medicale acunoscut, într-adevăr, odezvoltare fără precedent înultimii ani. Dezvoltarea a fostînsă inegală, o bună parte ainvestiţiilor concentrându-se înoraşele mari, în timp ce altezone au beneficiat de investiţiimult mai scăzute. Aceastădezvoltare nu acoperă însănevoile reale de sănătate alepopulaţiei”, a precizat el.Şi George Mănoiu, director dedezvoltare al Medical GroupRomgermed, spune că piaţaserviciilor medicale private şi-a continuat creşterea şi înacest an, însă într-un ritm maiscăzut. „Ultimele estimări merg pe ocreştere de circa 8%-10% în2012 comparativ cu anultrecut, faţă de peste 30% în2011, comparativ cu 2010”, aprecizat el.Potrivit directorului general alEurope Eye Hospital, FlorinBălănică, sectorul serviciilormedicale private rămâne unulatractiv, chiar şi pe timp decriză, suscitând interesulinvestitorilor privaţi încondiţiile în care acesteaconstituie un puternicsubstituent al serviciilormedicale de stat. Totodată,adaugă el, se poate observacreşterea „apetitului”pacientului pentru serviciile decalitate, servicii care seregăsesc în sistemul privat.„Remarcăm dezvoltarea înparalel atât a unităţilorsupraspecializate, cât şi aspitalelor generaliste. Cu toate

acestea, piaţa serviciilormedicale private din Româniaeste încă departe de a se fiaşezat, perioada următoarefiind una dedicatărestructurărilor”, a precizatFlorin Bălănică. „Piaţaserviciilor medicale private s-aapropiat, anul trecut, dejumătate de miliard de euro,pentru 2012 estimându-se omajorare de aproximativ 8%,urmând ca această creştere săse accelereze din 2013”, aconchis el.

Românii, atraşi de sistemul privat

Conform datelor furnizate deMEDNET Marketing ResearchCenter, procentajul celor careau declarat că au apelat laserviciile oferite de cabineteleşi clinicile medicale private acrescut în fiecare an. Astfel,dacă în 2004 doar o treimedintre respondenţii dinBucureşti (33,8%) spuneau căau apelat la serviciile medicaleprivate, anul acesta numărulaproape s-a triplat, ajungând la

84,8%. „În ceea ce priveşteprovincia, putem spune că piaţamedicală privată a avut odezvoltare mai lentă, dar, înultimii ani, din ce în ce maimulte persoane au alesserviciile medicale private îndetrimentul celor publice.Astfel, dacă în 2008 procentulacestora era de 40,1%, anulacesta, mai mult de 80% dintrerespondenţi au declarat că auapelat, la un moment dat, laservicii medicale în domeniulprivat”, a explicat LăcrămioaraVoinea, director general,MEDNET Marketing ResearchCenter. Referitor la principalelecriterii pe baza cărora pacienţiiromâni aleg o anumită clinică,atât respondenţii din provinciecât şi cei din Capitală pun peprimul loc aparatura medicalăutilizată, în ciuda faptului că,de cele mai multe ori, pacienţiinu sunt în măsură să evaluezecorect această dimensiune înmod concret. Pe următoareledouă locuri în clasament seplasează timpul de aşteptare,întârzierea programărilorprecum şi costul serviciilormedicale care, în provincie,are la fel de multă importanţăca şi disponibilitateaconsultaţiilor. „Aşa cum am văzut maidevreme, există o mai maredeschidere a bucureştenilorcătre apelarea la serviciilemedicale private, iar asta sepoate observa şi în ceea cepriveşte opţiunile acestora înlegătură cu abonamentulmedical privat. Acest lucru estefiresc, deoarece dezvoltareaserviciilor medicale s-a făcut

12/17

„Circa 500 de milioanede euro sunt reprezentate

de piaţa privată, cuobservaţia că numaijumătate din această

sumă \nseamn` venituridirecte de la

pacienţi/firme.”

mihai marcu, Preşedinte CA, MedLife

c o v e r

14 I 2012 I topurilefinmedia I SERVICII MEDICALE

preponderent în Capitală“, aprecizat Lăcrămioara Voinea.Astfel, 6,2% dintre bucureşteniicare au apelat la serviciimedicale în regim privat deţinîn prezent un abonamentmedical la o clinică medicalăprivată pe care îl plătescpersonal, în timp ce numai2,3% dintre respondenţii dinprovincie au făcut aceastăalegere. „Diferenţa de percepţiea serviciilor medicale private sepoate observa şi în rândulcompaniilor, pentru 22,1%dintre bucureşteniabonamentul fiind plătit defirma pentru care lucrează saude cea pentru care lucrează unmembru al familiei. Înprovincie, numai 5,9% dintrerespondenţii care au accesat înultimii ani servicii medicaleprivate au primit dreptbeneficiu la locul de muncă unabonament la o clinicămedicală privată“, a mai spusdirectorul general MEDNET.În opinia sa, interesul pentru a

încheia un abonament atât dinpartea populaţiei cât şi alcompaniilor este firesc dacăavem în vedere deficienţelesistemului sanitar publicactual. Pe de altă parte, în ceeace priveşte intenţia de abonarepe viitor, se poate observa căîn provincie aceasta s-amenţinut aproximativ laacelaşi nivel comparativ cuanul trecut, în timp ce, înBucureşti, se înregistrează oschimbare a priorităţilor,

intenţia imediată de abonarefiind înlocuită de una pe operioadă nedeterminată,respondenţii din Capitalăorientându-se cel mai probabilpentru plata imediată aserviciilor sau încheierea uneiasigurări medicale private. Potrivit unui alt studiu,realizat de Rentrop & StratonMarket Research, în urmainteracţiunii cu anumite cliniciprivate, cei mai mulţi dintrerespondenţi nu se declarădornici să se orienteze sprealtele. Doar 18,4% şi-aumanifestat intenţia în acestsens, menţionând anumitemotive. Întrebaţi de cauzelepentru care şi-ar schimbaclinica privată frecventată,respondenţii au mărturisit:30,6% ar fi dispuşi să facă oschimbare dacămedicul/medicii de care suntinteresaţi ar profesa în altăparte, în timp ce 21% armerge la o altă clinică privatăîn funcţie de recomandărilecunoscuţilor. Cercetarea a mairelevat faptul că cea mairăspândită sursă de informarecu privire la serviciilemedicale este internetul(81,9%), urmat de prieteni şicunoştinţe (58,5%). În ceea cepriveşte operatorii de serviciimedicale, conform sondajului,MedLife a fost clinica cea maifrecventată, în 2011, aproapeun sfert dintre respondenţideclarând că au beneficiat depe urma serviciilor medicaleale acestei clinici. Alte reţelemenţionate sunt Regina Maria,Synevo, Medicover, Sanadorşi MedCenter.

ciFre de aFacerimai mari

Principalii operatori de pe piaţalocală a serviciilor medicaleprivate au anunţat, în 2011,creşteri ale cifrelor de afaceri,iar previziunile pentru acest anse înscriu tot pe un trendascendent. Astfel, anul trecut,MedLife a înregistrat o cifră deafaceri de aproximativ 40 demilioane de euro. „Pentru anulacesta, dacă se vor deblocabugetele de la CNAS şi dacă vafi introdus şi noul cadrullegislativ, există şanse săajungă şi la 60 de milioane deeuro”, a precizat Mihai Marcu.Numărul pacienţilor MedLife acontinuat să crească în primulsemestru, atât pe zona deabonaţi cât şi pe cea de plătitori

12/17c o v e r

„Procentajul celor careau declarat că au apelat

la serviciile oferite decabinetele şi clinicile

medicale private acrescut în fiecare an.”

lăcrămioara voinea, Director General, MEDNETMarketing Research Center

da, am apelat până în acest moment la serviciile unei clinicisau cabinet medical privat (%)

2010 2011 2012

Bucure[ti 62.4 84.1 84.8

Provincie 45.9 66.6 67.2

Sursa: MEDNET Marketing Research Center

În cazul în care a]i avea nevoie de spitalizare, a]i apela laserviciile unui spital privat? (%)

Nu pot aprecia 7,4

Nu a[ opta în niciun caz pentru un spital privat 33,5

Da, a[ opta 59,1

Notă: Bucure[ti (N=796)

Sursa: MEDNET Marketing Research Center

SERVICII MEDICALE I topurilefinmedia I 2012 I 15

cash (fee for service). „Astfel,pe segmentul corporate amînregistrat, în primul semestru,peste 45.000 de abonaţi noi,totalizând, în acest moment,200.000 de abonaţi – cel maimare număr din piaţă. Estepentru al treilea an consecutivcând reuşim să atragem masivclienţi de la concurenţă şi să neconsolidăm poziţia de lider, iaracest lucru se datorează şiangajaţilor care, atunci când auposibilitatea să aleagăfurnizorul, optează, în proporţiede 90%, pentru serviciileMedLife în daunaconcurenţei”, a mai spus MihaiMarcu. Trendul ascendent s-amenţinut şi pe segmentul deretail, unde MedLife aînregistrat o creştere de 23% anumărului de pacienţi faţă deaceeaşi perioadă a anuluitrecut. Astfel, numărulpacienţilor din zona de retail

(clinici şi laboratoare)înregistraţi în prima jumătate aanului a fost de 880 de miipersoane, în timp ce valoareamedie a pacienţilor care auaccesat zilnic serviciileMedLife s-a ridicat la 4.700 depersoane.Un alt operator din Top 10,Gral Medical, a obţinut, în2011, o cifră de afaceri încreştere cu 20% faţă de anulprecedent. „Începând cu 2007,Gral Medical a avut o creştereconstantă a cifrei de afaceri,fiind singurul centru care aînregistrat profit în fiecare an.Creşterile afacerilor GralMedical au fost organice şi nuau fost viciate de achiziţii sau

fuziuni”, a precizat RobertChiţan, director de marketing alcompaniei. „Deşi, în 2012,piaţa va înregistra stagnări ale

12/17c o v e r

„Cea mai mare creşterea numărului de pacienţiam livrat-o pe partea deservicii de laborator, cupeste 50% mai mult faţă

de lunile corespunză -toare din 2011.“

george mănoiu, Director de Dezvoltare,

Medical Group Romgermed

top operatori de servicii medicale private (2011)

nr.crt.

companiecifră de

afaceri 2011(mil. euro)

Profit/Pierdere 2011

(mil. euro)

cifră deafaceri 2010(mil. euro)

Profit/Pierdere 2010(mil. euro)

1 MedLife 39,3 - 0,7 33 2,72 Synevo 23,6 2,5 19,3 3,23 Regina Maria (Centrul Medical Unirea) 21,9 - 3,85 16,9 - 0,14 International Healthcare Systems* 20,1 0,6 16,6 0,85 Sanador 16,2 - 3,5 10,6 0,66 Gral Medical 14,2 0,3 11,9 17 Hiperdia 11,9 - 1,2 9,1 - 1,68 Avitum SRL* 11,2 - 0,07 8,7 -19 Medicover 10,9 - 2,3 10,9 - 0,110 Euromedic 8,1 - 2,6 6,4 -4,111 Medas (Centrul Medical Med-As 2003) 8,1 0,5 5,6 0,212 Bioclinica 7,8 0,3 7,1 0,113 Medcenter 7,3 -2 7 - 1,714 Pelican Impex 7,1 0,3 9,3 1,215 Clinica Polisano 7 0,2 16,2 0,2

notă: Clasamentul nu cuprinde grupurile de firme, ci companiile, a[a cum apar ca entită]i juridice pesite-ul Ministerului Finan]elor. Din top lipse[te Fresenius Nephrocare, deoarece pe site Ministerului deFinan]e nu există datele financiare aferente anului 2011. Sumele au fost calculate la cursul BNR de 4,23lei pentru un euro (2011) [i 4,20 lei pentru un euro (2010) / *operează clinici de dializă

Sursa: site-ul Ministerului Finan]elor

16 I 2012 I topurilefinmedia I SERVICII MEDICALE

cifrei de afaceri, Gral Medicala obţinut, în primele şase luni,o majorare a cifrei de afaceri cu22% şi preconizăm că vomtermina anul cu o creştere depeste 30%”, a completat el. Înprezent, în reţeaua naţională decentre Gral Medical (clinici,laboratoare, centre detratament) s-a depăşit numărulde un milion de pacienţidiagnosticaţi şi trataţi pe an, iarpe partea de corporate suntpeste 75.000 de arondaţi.„După numai şase luni de lalansare, cardul de sănătate cuacumulare Favor a devenit liderpe piaţa dedicată persoanelorfizice, iar în prezent peste7.000 de utilizatori au alescardul ca o alternativă laabonamentele de sănătate depână acum”, a mai spus RobertChiţan.În cazul Medical GroupRomgermed, deşi numărul depacienţi cunoaşte, peransamblu în primele opt lunidin 2012, o creştere de circa40%, presiunea pe preţuri şidiferitele oferte promoţionaleau dus la o majorare a cifrei deafaceri cu aproximativ 32%.

„Cea mai mare creştere anumărului de pacienţi amlivrat-o pe partea de servicii delaborator, cu peste 50% maimult faţă de lunilecorespunzătoare din 2011. Untrend pozitiv observăm şi înceea ce priveşte serviciileoferite de clinicile noastremedicale, susţinut dedeschiderea a două noi locaţiiîn Bucureşti (PoliclinicaSpitalului Romgermed SaintLukas şi Clinica Tineretului)”,a subliniat George Mănoiu,director de dezvoltare, MedicalGroup Romgermed. „ClinicileRomgermed acoperă foartebine şi o nişă de piaţă extremde interesantă: întocmirea defişe şi avize pentru obţinereapermisului de conducere şi apermisului port-armă. Calitateaactului medical, rapiditatea înexecuţie şi preţurilecompetitive au făcut ca înRomgermed să fie întocmitepeste 10% dintre fişelemedicale auto din Bucureşti”, aadăugat el.

multePiedici

Strategiile de derulare şidezvoltare a unui business îndomeniul serviciilor medicaleprivate trebuie să conţinăsoluţii pentru numeroaseleprobleme cu care se confruntăacest domeniu de activitate.Preşedintele CA MedLife aenumerat doar câteva dintreacestea. „Lipsa unui cadrulegislativ adecvat; birocraţia

din sistem; lipsa programelornaţionale adecvate deinformare în ceea ce priveştescreeningul pentru diverse bolietc.”, a precizat Mihai Marcu. Şi în opinia reprezentanţilorRomgermed, principaleleprobleme cu care se confruntăsunt cele din activitatea de zicu zi: dificultăţile de finanţareale sistemului, plăţile cuîntârziere ale diferitelor case deasigurări subordonate CNAS,şovăielile legislative (legeasănătăţii, introducerea coplăţiietc.), preţurile foarte scăzute dedecontare pentru anumiteservicii medicale (consultaţii despecialitate, ecografie, anumiteanalize medicale, manevre şiintervenţii diverse), dar şiblocajele financiare careafectează atât entităţile juridice,cât şi clienţii persoane fizice.„Practicarea unei politici depreţuri de dumping de cătrefurnizorii de calibru mai mic aadus numeroase deserviciiîntregului sistem medical privat— sunt astfel furnizate serviciide slabă factură, care, adesea,nu respectă nici măcarstandardele minime de calitate.Deşi o astfel de politică depreţuri foarte mici nu estesustenabilă pentru respectiviifurnizori, presiunea pe preţurirămâne – clienţii trăind cuimpresia că un anume serviciupoate fi contractat la un preţmult mai mic decât celvehiculat în piaţă“, a spusGeorge Mănoiu. „Un alt factorcare influenţează negativsistemul medical privat estedezechilibrul major întresumele care merg din sistemcătre compensarea

medicamentelor şi sumele (decâteva ori mai mici) care suntutilizate pentru decontareaserviciilor diagnostice. Oricesistem medical modern puneaccent pe activităţile deprevenţie şi pe utilizareajudicioasă a unor schemeterapeutice în caremedicamentele generice au unloc important”, a completat el.În opinia reprezentantuluiRomgermed, spre deosebire dealte categorii de companii,operatorii medicali privaţi nuau înţeles încă necesitateaînfiinţării unui organismputenic care să le reprezinteinteresele. „Asta în condiţiile încare companiile farmaceutice(reunite în 2-3 organizaţii

12/17c o v e r

„Începând cu 2007, GralMedical a avut o creştere

constantă a cifrei deafaceri, fiind singurul

centru care a înregistratprofit în fiecare an.“

robert chiţan, Director de Marketing,

Gral Medical

SERVICII MEDICALE I topurilefinmedia I 2012 I 17

extrem de puternice) reuşescadesea să negocieze de pepoziţii de forţă cu autorităţile”,a conchis George Mănoiu.Florin Bălănică, directorulgeneral Europe Eye Hospital,consideră că principalaproblemă cu care se confruntăoperatorii de servicii medicaleprivate o reprezintă cadrullegislativ, cadru care săstabilească modalitatea defuncţionare a asigurărilormedicale private, pachetulminimal de servicii medicale,elemente care „deblochează”investiţiile în sectorul medicalprivat. „Considerăm ca formăoptimă parteneriatul şi bunacomunicare între furnizoriimedicali privaţi şi instituţiile

abilitate ale statului”, a maispus el.

Investiţiile continuă

Cu toate aceste probleme,planurile de dezvoltare alefurnizorilor de serviciimedicale private vizează şipentru perioada următoareinvestiţii substanţiale înextinderea afacerilor.„Eforturile noastre seconcentrează în acest momentpe investiţia majoră a MedLife– spitalul MedLife Floreasca,cu secţie de urgenţă şi 14 liniide gardă permanente, pe careintenţionăm să o demarăm înprima jumătate a anului viitor.De asemenea, vor mai avea loc

deschideri de hyperclinici înoraşe cu peste 300.000 delocuitori, încă neacoperite”, aspus Mihai Marcu. În prezent, Gral Medical are oreţea de 24 de centre de clinici,centre specializate şilaboratoare, iar anul trecut afost deschisă o reţea de patruclinici în Focşani, Piteşti,Ploieşti şi Craiova. „Începândcu acest an dorim să mărimreţeaua de centre Gral în toateoraşele mari din ţară, iar înCapitală să demarăm activitateala cel mai important laborator100% automatizat. Pentruplanurile de dezvoltare, în 2012am alocat un buget de investiţiide peste trei milioane de euro,din surse proprii”, a declaratRobert Chiţan.Strategia Medical GroupRomgermed vizeazăcontinuarea dezvoltării reţeleide laboratoare de analize şiextinderea la nivel naţional. Unalt aspect este legat de creştereacalităţii serviciilor oferite, cât şide diversificarea acestora, atâtîn cadrul clinicilor medicale,cât şi în cadrul laboratoarelor.„Astfel, una dintre priorităţileMedical Group Romgermedeste legată de achiziţionarea deaparatură de înaltă performanţăcare va permite efectuarea unorpachete de analize tot mai so li -ci tate de către medicii specia -lişti. Sunt depuse, de asemenea,toate eforturile pentrufinalizarea lucrărilor, în cursulanului viitor, la noul SpitalRomgermed Saint Lukas”, aprecizat Răzvan Ştefănescu,director general al companiei.Însă nu doar furnizorii dinCapitală au cuprins în strategia

de business planuri de dezvol -tare. În primăvara acestui an,Spitalul Sf. Constantin dinBraşov, de exemplu, ainaugurat Centrul de implantcohlear, în urma unei investiţiide peste 300.000 de euro. „Laun an de la inaugurareaspitalului, suntem încântaţi săanunţăm această premieră. Aminvestit în acest proiect şi nepropunem să efectuăm frecventastfel de intervenţii complexe,întrucât dispunem de medici cuexperienţă bogată şi tehnologianecesară”, a declarat cu aceastăocazie Dr. Bogdan Angheloiu,managerul general al spitalului.

Noi mişcări în piaţă

În ultimii ani, în sectorulserviciilor medicale private dinRomânia s-au încheiattranzacţii semnificative, atât înceea ce priveşte numărul, cât şivaloarea deal-urilor, ceea cedovedeşte interesulinvestitorilor pentru potenţialulacestui domeniu. MedLife, deexemplu, îşi păstreazădisponibilitatea de a face încontinuare achiziţii dupăsuccesele înregistrate cuPoliclinica de Diagnostic Rapiddin Braşov, Genesys Arad şiMaternitatea Eva din Braşov.„Există în cadrul MedLife oechipă dedicată achiziţiilor şiintegrării de subsidiare, daraşteptăm ca evoluţiilemacroeconomice să revină peun făgaş pozitiv, şi desigurfuncţie de oportunităţile dinpiaţa pe care o monitorizămpermanent”, a precizatpreşedintele CA MedLife.

12/17c o v e r