ASURANSI UMUM & REASURANSI - aaui.or.idaaui.or.id/wp-content/uploads/2018/12/BOOK-analisa-Q3-2018-to... · ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA . ANALISA ASURANSI UMUM & REASURANSI TRIWULAN

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

Page 1 of 16 ANALISA ASURANSI UMUM & REASURANSI TRIWULAN 3 TAHUN 2018

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA Bidang Statistik, Informasi, R.A, T.I dan Aktuaria

November 2018

ASURANSI UMUM & REASURANSI Triwulan 3 (Jan-Sep) tahun 2018



Executive Summary 1. Analisa operasional asuransi umum Q3 tahun 2018 merupakan kompilasi total data (un-audited) 74

Perusahaan Asuransi Umum & 5 (lima) Reasuransi Umum periode Januari s/d September tahun 2018

2. Premi Bruto Asuransi Umum pada Q3 Tahun 2018 mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,3%.Hampir seluruh lini bisnis mencatatkan pertumbuhan positif pada Q3 tahun 2018 kecuali AsuransiHarta Benda, Rangka Kapal, Energy, dan Rekayasa yang mencatatkan pertumbuhan negatif diperiode ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu Klaim dibayar jugamengalami peningkatan.

3. Pertumbuhan Premi Bruto yang terbesar dalam nominal terjadi pada lini usaha asuransi Kendaraanbermotor, namun pertumbuhan terbesar secara prosentase dicatatkan oleh Asuransi Satelit.

4. Pertumbuhan premi asuransi kendaraan bermotor menggambarkan dampak positif masih cukuptingginya kebutuhan pembelian kendaraan baru dan proteksi asuransi untuk kendaraan pascapembiayaan.

5. Pangsa pasar premi asuransi umum masih didominasi oleh 2 lini usaha terbesar yaitu asuransi HartaBenda dan Asuransi Kendaraan bermotor dengan total kontribusi 54,2%.

6. Klaim Bruto (klaim dibayar) asuransi umum pada Q3 tahun 2018 ini mencatatkan peningkatansebesar 1,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Rasio klaim dibayar terhadap premi selama periode Q3 tahun 2018 sebesar 41,9%, turun 2,8%dibandingkan tahun sebelumnya.

8. Profil klaim dibayar yang belum digambarkan adalah klaim – klaim yang masih dalam proses,cadangan klaim termasuk laporan klaim akibat gempa di Lombok dan Palu Donggala.

9. Perusahaan Reasuransi mengalami pertumbuhan positif di Q3 tahun 2018 sebesar 25,7%. SementaraKlaim Reasuransi pada Q3 tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 29,3%.

Pengantar

Analisa operasional asuransi umum Triwulan ke-3 (Q3) tahun 2018 merupakan kompilasi total data (un-audited) 74 Perusahaan Asuransi Umum & 5 (lima) Reasuransi Umum periode Januari s/d September tahun 2018.

Kami berharap kedepannya dapat menyajikan data yang lebih lengkap dan lebih baik lagi, hal tersebut tentunya berkaitan dengan kesediaan anggota AAUI untuk dapat menyampaikan laporan triwulanannya secara utuh sesuai dengan formulir triwulanan yang ada.

Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya, semoga apa yang kami sajikan ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi bagi anggota

Hormat kami,

Doddy A.S. Dalimunthe Direktur Eksekutif



Bagian I PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA Triwulan 3 tahun 2018

Situasi Ekonomi Indonesia memiliki pengaruh terhadap premi Industri Asuransi Umum. Pada Tw-III

2018 realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,20%, dan dalam tren naik jika

dibandingkan dengan Tw-III 2017.

Indonesia Economic Growth per Economic Sector at Constant PricesIn IDR Trillions

2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 Growth GrowthQ3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 YOY Q3 2018 YTD Q3 2018

Agriculture, Forestry And Fishery 337 265 306 332 347 272 317 348 359 3.63% 3.90%Mining And Quarrying 192 196 195 196 196 196 195 200 201 2.63% 1.68%Manufacturing 512 508 511 525 536 530 534 545 559 4.28% 4.25%Electricity And Gas Supply 25 26 25 25 26 26 26 26 27 5.58% 5.48%Water Supply, Sewerage, Waste Management 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6.22% 4.58%Construction 235 245 234 240 251 263 251 253 266 5.64% 6.22%Wholesale And Retail Trades, Repair of Motor Vehicles 319 318 318 327 337 332 333 343 354 5.04% 4.93%Transport And Storage 97 98 97 100 105 105 105 108 111 5.87% 7.71%Accommodation And Food Service Activities 71 72 72 73 74 76 77 78 80 6.97% 6.59%Information And Communication 117 119 119 126 128 130 131 134 139 8.43% 8.15%Financial And Insurance Services 97 96 98 99 103 99 102 102 106 3.16% 3.50%Real Estate Activities 70 70 71 72 72 73 74 75 75 4.19% 3.76%Business Services 40 41 42 43 44 45 45 47 48 8.80% 8.63%Public Adm and Defence; Compulsory Social Security 79 85 78 78 80 91 82 84 86 8.16% 7.08%Education 72 80 72 74 75 85 75 77 80 6.50% 5.41%Human Health And Social Work Activities 25 27 27 27 27 29 28 29 29 7.79% 7.01%Other Services Activities 39 40 41 42 43 44 44 46 47 9.28% 9.05%Gross Domestic Product 2,429 2,386 2,378 2,473 2,551 2,509 2,499 2,604 2,684 5.20% 5.18%Source: SEKI Bank Indonesia

Economic Sector

Sumber: SEKI Bank Indonesia, diolah



Bagian II PERKEMBANGAN ASURANSI UMUM Triwulan 3 tahun 2018

1. PREMI (Premi Langsung + Premi Tidak Langsung)

Pendapatan Premi Asuransi Umum sampai dengan Triwulan ke-3 (Q3) tahun 2018

tercatat sebesar 47.9 Trilyun Rupiah, tumbuh sebesar 8,3% dibanding Q3 tahun 2017 (44.2

Trilyun Rupiah).

Tercatat ada 4 Lini usaha Asuransi Umum yang membukukan pertumbuhan negatif pada

Q3 – 2018 Yaitu : Asuransi Harta Benda, Rangka Kapal, Energy, dan Rekayasa.

sedangkan sisanya mencatatkan pertumbuhan yang positif dibandingkan dengan periode

yang sama tahun 2017.

2. KLAIM (Claim Setteld / Klaim yang dibayarkan pada periode terkait)

Klaim pada Q3 tahun 2018 tercatat sebesar 20.1 Trilyun Rupiah, meningkat

sebesar 1,5% dibandingkan Q3 – 2017 yang tercatat sebesar 19.8 Trilyun Rupiah.

3. RASIO KLAIM (Prosentase Nilai Klaim dibayar terhadap Premi)

Rasio Klaim Triwulan 3 tahun 2018 tercatat sebesar 41,9%, turun dibandingkan tahun lalu

sebesar 44,6%.

Hampir semua lini bisnis mencatat penurunan Loss Ratio (Klaim Dibayar) kecuali untuk lini binis

Asuransi Harta Benda, Rekayasa, Asuransi Kredit dan Penjaminan, dengan kenaikan tertinggi

terjadi pada penutupan Asuransi Penjaminan sebesar 15,1% dibanding semester -1 tahun

lalu.



Tabel 2.1

kompilasi Premi dan Klaim Asuransi Umum

Triwulan 3 tahun 2017 – 2018

Dalam Milyar Rupiah

Tabel 2.2

Rasio Klaim Asuransi Umum

Triwulan 3 tahun 2017 – 2018

GROWTH GROWTH

Q3-17 Q3-18 SELISIH (%) Q3-17 Q3-18 SELISIH (%)13,035.3 12,196.2 (839.1) -6.4% HARTA BENDA 4,314.8 4,045.7 (269.1) -6.2%12,458.0 13,763.0 1,305.0 10.5% KENDARAAN BERMOTOR 5,535.1 5,688.5 153.3 2.8%2,238.8 2,538.3 299.5 13.4% PENGANGKUTAN LAUT 782.6 682.8 (99.8) -12.7%1,160.3 1,108.8 (51.5) -4.4% RANGKA KAPAL 930.0 718.1 (211.9) -22.8%

536.8 650.3 113.5 21.1% PESAWAT UDARA 318.9 292.7 (26.2) -8.2%8.4 13.6 5.3 62.7% SATELIT - - - 0.0%

1,304.6 1,266.0 (38.6) -3.0% ENERGI 1,152.9 543.1 (609.8) -52.9%1,604.1 1,496.7 (107.3) -6.7% REKAYASA 740.0 837.5 97.5 13.2%1,366.7 1,938.4 571.7 41.8% TANGGUNG GUGAT 244.1 190.1 (54.0) -22.1%1,026.5 1,125.4 98.9 9.6% KECELAKAAN 341.1 365.8 24.7 7.2%3,307.8 3,561.2 253.4 7.7% KESEHATAN 2,596.3 2,746.2 149.8 5.8%3,399.7 4,631.9 1,232.1 36.2% KREDIT INS. 1,899.7 2,765.7 866.0 45.6%

909.6 1,065.8 156.2 17.2% PENJAMINAN 213.9 411.5 197.6 92.3%1,891.3 2,553.7 662.4 35.0% ANEKA 684.6 764.3 79.6 11.6%

44,247.8 47,909.2 3,661.4 8.3% SELURUH LINI USAHA 19,754.2 20,051.9 297.70 1.5%

LINI USAHAPREMI KLAIM DIBAYAR

Q3-17 Q3-18

Harta Benda 33.1% 33.2%

Kendaraan Bermotor 44.4% 41.3%

Pengangkutan Laut 35.0% 26.9%

Rangka Kapal 80.1% 64.8%

Pesawat Udara 59.4% 45.0%

Satelit 0.0% 0.0%

Energi 88.4% 42.9%

Rekayasa 46.1% 56.0%

Tanggung Gugat 17.9% 9.8%

Kecelakaan 33.2% 32.5%

Kesehatan 78.5% 77.1%

Kredit Ins. 55.9% 59.7%

Penjaminan 23.5% 38.6%

Aneka 36.2% 29.9%

41.9%

RASIO KLAIMLINI USAHA

SELURUH LINI USAHA 44.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Har

ta B

enda

Kend

araa

n Be

rmot

or

Peng

angk

utan

Lau

t

Rang

ka K

apal

Pesa

wat

Uda

ra

Sate

lit

Ener

gi

Reka

yasa

Tang

gung

Gug

at

Kece

laka

an

Kese

hata

n

Kred

it In

s.

Penj

amin

an

Anek

a

Q3-17 Q3-18



4. PANGSA PASAR PREMI (LINI USAHA ASURANSI UMUM)

Pangsa Pasar terbesar selalu didominasi oleh lini bisnis Kendaraan Bermotor dan Harta Benda dengan proporsi sebesar 53%, turun sebesar 3% dibanding semester 1 tahun lalu.

Posisi ke tiga dicapai oleh lini bisnis Asuransi Kredit dengan proporsi sebesar 9% meninggalkan Asuransi Kesehatan.

5. KONTRIBUSI KLAIM (LINI USAHA ASURANSI UMUM)

Sejalan dengan Pangsa Pasar Premi, Kontribusi Klaim juga didominasi oleh lini bisnis Kendaraan Bermotor dan Harta Benda, dengan proporsi 50,4% turun sebesar 1,5% dibandingkan semester-1 tahun lalu.

Posisi ke tiga dan ke empat diduduki oleh lini bisnis Asuransi Kredit dan Kesehatan dengan proporsi 27,4% naik 9,4 % dibanding tahun lalu

Harta Benda

Kendaraan Bermotor

Pengangkutan Laut

Rangka Kapal

Pesawat Udara

Satelit Energi RekayasaTanggung

GugatKecelakaa

n Kesehatan Kredit Ins.

Penjaminan

Aneka

TW3-18 25.5% 28.7% 5.3% 2.3% 1.4% 0.0% 2.6% 3.1% 4.0% 2.3% 7.4% 9.7% 2.2% 5.3%TW3-17 29.5% 28.2% 5.1% 2.6% 1.2% 0.0% 2.9% 3.6% 3.1% 2.3% 7.5% 7.7% 2.1% 4.3%

Harta Benda

Kendaraan Bermotor

Pengangkutan Laut

Rangka Kapal

Pesawat Udara

Satelit Energi RekayasaTanggung

GugatKecelakaa

n Kesehatan Kredit Ins.

Penjaminan

Aneka

TW3-18 20.2% 28.4% 3.4% 3.6% 1.5% 0.0% 2.7% 4.2% 0.9% 1.8% 13.7% 13.8% 2.1% 3.8%TW3-17 21.8% 28.0% 4.0% 4.7% 1.6% 0.0% 5.8% 3.7% 1.2% 1.7% 13.1% 9.6% 1.1% 3.5%



Bagian III PERKEMBANGAN ASURANSI UMUM Triwulan 3 tahun 2018

1. ASURANSI HARTA BENDA

Asuransi Harta Benda mengalami pertumbuhan negatif karena ada penjadwalan pengakuan

premi ke Tw-IV 2018. Selain itu pertumbuhan negatif di beberapa perusahaan anggota AAUI

didorong oleh melambatnya pertumbuhan penjualan properti residensial di Triwulan-3 tahun

2018.

2. ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Asuransi Kendaraan Bermotor mengalami pertumbuhan sebesar 10,5% didukung oleh penjualan kendaraan bermotor yang meningkat di Tw-III 2018 serta naiknya kredit kepemilikan Kendaraan Bermotor

Sumber : Bank Indonesia

Sumber: AISI, GAIKINDO, OJK SPI



3. ASURANSI PENGANGKUTAN (MARINE CARGO)

Asuransi Pengangkutan mengalami

pertumbuhan positif pada Tw-3 2018

dibanding tahun lalu, sebesar 13,4%

sejalan dengan peningkatan aktivitas

perekonomian yang tercermin dari

pertumbuhan ekonomi yang tumbuh

5,18% YTD, serta kenaikan volume pengangkutan barang selama Tw 3 tahun 2018

4. ASURANSI ENERGI

Asuransi Energi mengalami pertumbuhan negatif pada Tw-3 2018 dibanding tahun lalu,

sebesar -3,0%. Pertumbuhan negatif ini cenderung disebabkan karena:

Rerata harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada 2017 sebesar USD 51 per barel, sedangkan

selama Jan-Sep 2018 sebesar USD 61,61 per barel. Meskipun Harga minyak telah mengalami

kenaikan, namun dirasakan belum cukup signifikan untuk mengerakkan kegiatan eksplorasi

dan pengembangan.

Realisasi Investasi di proyek pengeboran Minyak di Indonesia masih sangat jauh dari target.

Menurut SKK Migas realisasi investasi hulu migas 2018 belum mencapai target rencana kerja

dan anggaran karena program eksplorasi banyak yang digeser ke tahun depan

Berita Terkait :

http://industri.bisnis.com/read/20181119/44/861328/2018-baru-terealisasi-61-persen-skk-migas-optimistis-investasi-2019-lebih-baik

http://industri.bisnis.com/read/20181007/44/846427/ini-capaian-kinerja-hulu-migas-hingga-kuartal-iii2018









5. ASURANSI REKAYASA

Asuransi Rekayasa mengalami pertumbuhan negatif pada Tw-3 2018 dibanding tahun lalu,sebesar -6,7%. Pertumbuhan negatif ini sejalan dengan penundaan pada realisasi beberapaproyek pemerintah.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), penundaan realisasi proyektersebut terjadi karena eksekusi kebijakan dan eksekusi pengawalan yang tidak optimal. Selainitu, berdasarkan data BKPM, realisasi investasi penanaman modal di Indonesia menurun dariRp. 176,6 Trilyun pada Tw-3 2017 menjadi Rp. 173,8 Trilyun pada Tw-3 2018 (turun 1,6%).

Sumber :

https://akurat.co/ekonomi/id-370186-read-penundaan-proyek-infrastruktur-dan-kurangnya-trobosan-kebijakan-buat-investasi-melambat

6. ASURANSI KREDIT

Asuransi Kredit mengalami pertumbuhan positifdibanding tahun lalu, sebesar 36,2%.Beberapa hal yang mendukung pertumbuhantersebut antara lain:

a. Komitmen Pemerintah dalam penyaluranKredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran KUR hingga Tw-3 2018 sudah mencapai 100 Trilyun Rupiah (80,9% dari target dan tumbuh43.4% dibanding tahun lalu).

b. Pertumbuhan penyaluran kredit perbankan hingga Tw-3 2018 mengalami pertumbuhanpositif sebesar 12.69% YoY.

7. ASURANSI TANGGUNG GUGAT

Lini usaha ini mengalami pertumbuhan yang signifikan pada Tw-3 2018 dibanding tahun lalu,

sebesar 41,8%. Pertumbuhan positif ini antara lain didorong oleh pengembangan produk di lini

usaha tanggung gugat, diantaranya yang signifikan adalah pengembangan produk Tanggung

Gugat Objek Wisata. Selain itu perkembangan tersebut didorong oleh produk Professional

Liability.

Sumber : kur.ekon.go.id







Bagian IV INDUSTRI REASURANSI UMUM Triwulan 3 tahun 2018

Premi Reasuransi Umum Triwulan ke-3 - 2018 tercatat sebesar 10.5 Trilliun Rupiah dan tumbuh

sebesar 25,7% dibanding periode yang sama tahun lalu (8.4 Trilliun Rupiah).

Dari sisi klaim dibayar, pada Triwulan 3 - 2018 tercatat sebesar 3.3 Trilliun Rupiah dan meningkat

sebesar 29,3% dibanding periode yang sama tahun lalu (2.6 Trilyun Rupiah).

GROWTH GROWTH

Q3-17 Q3-18 SELISIH (%) Q3-17 Q3-18 SELISIH (%)

4,626,778.7 5,678,581.6 1,051,802.9 22.7% PROPERTY 978,337.3 1,298,268.2 319,930.8 32.7%

262,627.0 358,041.1 95,414.2 36.3% MOTOR VEHICLE 119,000.9 170,558.8 51,557.9 43.3%

636,138.5 827,510.7 191,372.2 30.1% MARINE CARGO 147,182.0 204,980.7 57,798.7 39.3%

524,564.1 461,295.8 (63,268.4) -12.1% MARINE HULL 335,041.0 268,487.5 (66,553.5) -19.9%

41,044.1 40,601.1 (443.0) -1.1% AVIATION HULL 9,871.0 30,854.3 20,983.4 212.6%

52.0 718.2 666.2 >1,000 % SATELLITE - - - 0.0%

725.2 95,897.8 95,172.6 >1,000 % ENERGY ONSHORE 0.1 53,281.2 53,281.2 >1,000 %

54,355.7 185,011.7 130,656.0 240.4% ENERGY OFFSHORE 23,174.7 24,483.2 1,308.5 5.6%

390,951.3 511,126.5 120,175.1 30.7% ENGINEERING 182,909.3 327,406.2 144,496.9 79.0%

123,380.4 424,183.6 300,803.1 243.8% LIABILITY 20,747.3 27,622.4 6,875.1 33.1%

177,340.6 236,586.5 59,245.8 33.4% PERSONAL ACCIDENT 82,868.7 104,801.0 21,932.2 26.5%

- 10,466.3 10,466.3 0.0% HEALTH INSURANCE - 8,712.0 8,712.0 0.0%

670,610.1 766,012.2 95,402.1 14.2% CREDIT INSURANCE 381,735.5 456,289.2 74,553.7 19.5%

30,320.4 65,688.4 35,368.0 116.6% SURETY SHIP 11,519.8 28,543.5 17,023.7 147.8%

815,077.8 842,799.1 27,721.3 3.4% MISCELLANEOUS 296,287.2 343,331.8 47,044.5 15.9%

8,353,966.0 10,504,520.5 2,150,554.5 25.7% ALL LOB 2,588,674.8 3,347,620.0 758,945.2 29.3%

PREMI BRUTO KLAIM DIBAYARLINI USAHA



Bagian V PUBLIKASI DATA OJK TRIWULAN-3 TAHUN 2018



Documents

ASURANSI UMUM & REASURANSI - aaui.or.idaaui.or.id/wp-content/uploads/2018/12/BOOK-analisa-Q3-2018-to... · ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA . ANALISA ASURANSI UMUM & REASURANSI TRIWULAN