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Mit der Verbreitung von Smartphones und Cloud-Diensten wächst
und verändert sich die IKT-Branche in der ganzen Welt. Die
Veränderungen berühren viele Geschäftsbereiche - von Content
Platforms oder Upper Layers, IKT-Diensten mit B2B-Lösungen oder
Rechenzentren, dem für den Systemaufbau verantwortlichen
I n t e g r a t o r b e r e i c h , T r ä g e r n f ü r d i e M o b i l - u n d
F e s t n e t z k o m m u n i k a t i o n s o w i e A n b i e t e r n v o n
Telekommunikationsgeräten bis hin zu Terminalherstellern, die
Smartphones oder LCD-Fernsehgeräte fertigen.
Die reale Inlandsproduktion der IKT-Branche belief sich
2 0 1 3 a u f e t w a 9 8 B i o . Y e n . D a b e i r a n g i e r t e n
i n f o r m a t i o n s - / k o m m u n i k a t i o n s b e z o g e n e S e r v i c e s ,
Te lekommunikat ion und Informat ionsdienste unter a l len
IKT-Bereichen an vorderer Stelle und stellten den größten Teil dieser
Summe.
Außerdem geht man davon aus, dass der globale IKT-Markt 2013
auf 4,68 Bio. Yen steigen wird. Davon entfallen 8,5 % auf den
japanischen Markt, den drittgrößten der Welt.
1. Überblick
Anteile am weltweiten Markt für Informationsdienste nach Ländern
* Quelle: Digital Planet 2010 (WITSA).
1
Fortschritte beim Ausbau der IKT-Infrastruktur und bei der IKT-Nutzung fördern Entwicklung der Branche insgesamt
Reale Inlandsproduktion der IKT-Branche
* Quelle: „Übersicht über IKT-Wirtschaftsanalysen” (Survey of ICT Economic Analysis), Ministry of Internal Affairs and Communications.
* Quelle: „Übersicht über IKT-Wirtschaftsanalysen” (Survey of ICT Economic Analysis), Ministry of Internal Affairs and Communications.
IKTInformations- und Kommunikationstechnologie
Attraktive Branchen
Anteile der einzelnen Komponenten an der realen Inlandsproduktion der IKT-Branche (2013)
0
20
40
60
80
100
120
1995 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13Jahr
（Bio. Yen）
26.9%
ChinaChina11.8%
JapanJapan8.5%8.5%DeutschlandDeutschland
5.1%
AndereAndere
USAUSA
47.7%
Information communication-related services
19.9%
Information communication-related services
19.9%
Telekommunikation18.9%
Telekommunikation18.9%
Informationsdienste18.3%
Informationsdienste18.3%
Forschung15.0%
Forschung15.0%
Fertigung mit Bezug zu Information und
Kommunikation 12.3%
Fertigung mit Bezug zu Information und
Kommunikation 12.3%
Produktion von Video-/Audio--
/Zeicheninformationen6.6%
Produktion von Video-/Audio--
/Zeicheninformationen6.6%
Internetbasierte Dienste 5.0%
Übertragungen (broadcasting) 3.6%
Übertragungen (broadcasting) 3.6% Dienste mit Bezug zu
Information und Kommunikation 0.3%
98 Bio. Yen
Juli 2016
2
* Quelle: „IT-Investitionen inländischer Unternehmen 2015” (IT Investment by Domestic Companies 2015), Yano Research Institute.
Die IT-Investitionen seitens inländischer Privatunternehmen
(einschl ießl ich in den Bereichen Hardware, Software und
Dienst le i s tungen) b le iben tendenzie l l s tabi l , da s ich der
Marktumfang kontinuierlich vergrößert.
Der Trend nach Bereichen deutet darauf hin, dass sich die
Investitionsziele mutmaßlich von Hardware und Software auf
Dienstleistungen verlagern werden, da die IT-Anbieter ihr operatives
Geschäft auf Cloud-Dienste fokussieren. Aus diesem Grund neigt
der Dienstleistungsbereich zu proportionaler Expansion, und dieser
Trend wird sich wohl noch eine Weile fortsetzen.
Markgröße von IT-Investitionen seitens inländischer Privatunternehmen
IKTInformations- und Kommunikationstechnologie
FJ2011 FJ2012 FJ013 FJ2014 FJ2015Prognose
FJ2016Prognose
FJ2017Prognose
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
10.000
10.200
10.400
10.600
10.800
11.000
11.200
11.400
11.600
11.800
12.000（1 Mrd. Yen）
10.724 10.925
11.318
11.635
11.76311.690
47% 48% 48%52% 50% 52% 53%
32% 32% 30% 30% 29% 29% 28%
21% 20% 22%18%
21% 19% 19%
10.639
Dienste
Software
Hardware
Juli 2016
Regierungsinitiativen mit Blick auf die kommende Ära des Internet of Things (IoT), der Big Data und der künstlichen Intelligenz (KI)
Regierungsinitiativen mit Blick auf die kommende Ära des Internet of Things (IoT), der Big Data und der künstlichen Intelligenz (KI)
Die japanische Regierung strebt eine Gesellschaft an, in der IKT
auf der Basis von Reaktionen auf soziale Veränderungen eingesetzt
wird, die sich aus dem Beginn der Ära von IoT, Big Data und
künstlicher Intelligenz ergeben.
Die japanische Regierung strebt eine Gesellschaft an, in der IKT
auf der Basis von Reaktionen auf soziale Veränderungen eingesetzt
wird, die sich aus dem Beginn der Ära von IoT, Big Data und
künstlicher Intelligenz ergeben.
1
3
Beihilfen für den IoT-Bereich Beihilfen für den IoT-Bereich2
Die Regierung plant zugleich, institutionelle Reformen und die
Entwicklung von Regeln und Vorschriften für die weitere
gesellschaftliche Integration von IoT-Technologien zu beschleunigen.
Premierminister Abe gab beim zweiten öffentlich-privaten Dialog im
November 2015 dazu folgende Weisungen:
(1) Stärkung von Maßnahmen zur Internetsicherheit staatlicher Einrichtungen und privater Unternehmen.
(2) Ausweitung der Nutzung des „My Number System” , des Sozialversicherungs- und Steuernummernsystems, auf offizielle Familienregister, Reisepässe und Wertpapiere (neben Bankkonten und speziellen medizinischen Untersuchungsunterlagen).
(3) Nutzung von Indiv iduel len Nummernkarten a ls Krankenversicherungskarten und Integration mit Kreditkarten.
(4) Fest legung von Regeln und Vorschriften für die Schaffung neuer Märkte in Bereichen wie Share Economy, Drohnen usw.
(5) Schaffung von Institutionen zuständig für die sichere Verteilung persönlicher Informationen (vorläufige Bezeichnung).personal information (tentative name)
(6) IKT-Förderung in den Bereichen medizinische Versorgung und Pflege.
2. Initiativen der Regierung
Aktive IKT-Nutzung in der Gesellschaft
Gesamtbudget: 1 Mrd. Yen
Hauptinhalt der IKT-Nutzung
(1) Einrichtung von Mobilitätsdiensten mit fahrerlosem System
und automatisierten Fahrtechnologien auf Autobahnen bis
zu den Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 in
Tokyo. Abschluss der regulativen Reform bis 2017.
(2 ) E inr i chtung von Drohnen-L ie ferd iensten in den
kommenden drei Jahren. Ermitt lung notwendiger
Maßnahmen/Programme bis Sommer 2016.
* Quelle: „Abenomics auf dem Weg zur Neubelebung der japanischen Wirtschaft, Mai 2016” (Abenomics is Progressing towards the Reinvigoration of the Japanese Economy, May 2016), Prime Minister of Japan and His Cabinet, erstellt vom Yano Research Institute.
* Quelle: „Abenomics auf dem Weg zur Neubelebung der japanischen Wirtschaft, Mai 2016” (Abenomics is Progressing towards the Reinvigoration of the Japanese Economy, May 2016), Prime Minister of Japan and His Cabinet, erstellt vom Yano Research Institute.
* Quelle: „Förderprogramm für globale Innovationszentren im Fiskaljahr 2015, Anwendungsrichtlinien” , (Fiscal Year 2015 Subsidy Program for Global Innovation Centers, Application Guidelines), JETRO.
Überblick über das Förderprogramm für globale Innovationszentren
(3) Ausweitung der Betriebslimits ferngesteuerter Drohnen und
Baumaschinen. Abschluss der erforderlichen Reformen in
Bezug auf Funkwellen bis Sommer 2016.
(4) Ermöglichung des Einsatzes medizinischer Diagnosesysteme
unter Verwendung softwarebestückter künstl icher
Intelligenz (KI) in drei Jahren. Formulierung einer Richtlinie
zur Prüfung softwarebestückter KI bis Frühjahr 2016.
Inhalt der Weisungen von Premierminister zur regu lat iven Reform und den notwendigen Maßnahmen
IKTInformations- und Kommunikationstechnologie
Das Ministry of Economy, Trade and Industry bezuschusst die
Gründung von Innovationszentren oder die Durchführung
experimenteller Untersuchungen bzw. Machbarkeitsstudien (MS)
durch ausländische Unternehmen in den IoT-Bereichen in Japan, die
d a b e i m i t j a p a n i s c h e n F i r m e n u n d O r g a n i s a t i o n e n
zusammenarbeiten.
Das Ministry of Economy, Trade and Industry bezuschusst die
Gründung von Innovationszentren oder die Durchführung
experimenteller Untersuchungen bzw. Machbarkeitsstudien (MS)
durch ausländische Unternehmen in den IoT-Bereichen in Japan, die
d a b e i m i t j a p a n i s c h e n F i r m e n u n d O r g a n i s a t i o n e n
zusammenarbeiten.
Nr. Projekt-kategorie
Details Fördersatz
1 Gründung globaler Innovations-zentren
Bis zu einem Drittel
2 Experimentelle Untersuchung
Bis zu zwei Dritteln
3 Machbarkeits-studie (MS)
Fester Betrag (bis zu 10 Mio.Yen)
Entwurf, Ankauf und Anmietung von Einrichtungen, Maschinen und Ausrüstungen, Bau, Vermessung, Tests usw.
Kosten für die Beschäftigung von Forschern, Geschäftsre-isen, Dolmetschen und Übersetzen, Outsourcing, Tests, Maschinen und Ausrüstungen usw.
Kosten für die Beschäftigung von Forschern, Geschäftsreisen, Dolmetschen und Übersetzen, Outsourcing usw.
Juli 2016
Rechenzentren
W a c h s t u m s t e n d e n z h ä l t a u f g r u n d v o n Business-Continuity-Maßnahmen und zunehmenden Datenvolumen weiter an
Aufg rund zunehmende r Da tenvo lumen , d i e von den
Unternehmen mit Beginn der Big-Data-Ära und dem wachsenden
Bedarf an Business-Continuity-Maßnahmen gegen Katastrophen
nach dem Großen Erdbeben von Ostjapan gehandhabt werden,
bleibt der Rechenzentrumsmarkt robust.
Zu den Hauptakteuren gehören hier japanische Unternehmen wie
NTT DATA und AT TOKYO sowie ausländische Firmen wie IBM Japan
(USA) und KVH (USA).
Rechenzentren
W a c h s t u m s t e n d e n z h ä l t a u f g r u n d v o n Business-Continuity-Maßnahmen und zunehmenden Datenvolumen weiter an
Aufg rund zunehmende r Da tenvo lumen , d i e von den
Unternehmen mit Beginn der Big-Data-Ära und dem wachsenden
Bedarf an Business-Continuity-Maßnahmen gegen Katastrophen
nach dem Großen Erdbeben von Ostjapan gehandhabt werden,
bleibt der Rechenzentrumsmarkt robust.
Zu den Hauptakteuren gehören hier japanische Unternehmen wie
NTT DATA und AT TOKYO sowie ausländische Firmen wie IBM Japan
(USA) und KVH (USA).
3. Attraktive Marktbereiche
Veränderung des Marktumfangs der Rechenzentrumsdienste
* Quelle: „Aktuelle Bedingungen im Rechenzentrumsgeschäft und der Investitionstrend” (Actual Conditions of Data Center Business and Investment Trend), Yano Research Institute, 2015.
D i e s e D a r l e g u n g u m f a s s t d i e f o l g e n d e n s e c h s Marktsegmente in Japan
1
Clouds
Erfolgreiche Beispiele für die Nutzung einer Cloud-Infrastruktur deuten auf anhaltendes Marktwachstum
Nachdem Hybrid-Cloud- und Multi-Cloud-Verfahren aufgrund des
Wachstums des Rechenzentrumsmarktes zunehmend Anerkennung
fi n d e n , w e c h s e l n v i e l e U n t e r n e h m e n v o m b i s h e r i g e n
O n - P r e m i s e s - C o m p u t i n g z u m C l o u d - C o m p u t i n g .
Cloud-Infrastruktur-Dienste, die das IoT anwenden, expandieren
ebenfalls. Der japanische Markt geht in seine praktische Phase,
weshalb weiteres Wachstum zu erwarten ist.*
Da immer mehr Unternehmen eine Cloud-Infrastruktur einsetzen,
werden andere in der Einführung von Cloud-Computing bestärkt,
und jene, die es bereits nutzen, scheinen den Einsatz erweitern zu
wollen. Die Verbreitung der Cloud-Infrastruktur in Japan wird häufig
auch eine globale Expansion nach sich ziehen, während mittlere
Unternehmen allmählich mit Cloud-Computing beginnen. Das
bedeutet natürlich eine Erweiterung der Nutzung.
Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören japanische
Unternehmen wie NTT Communications and Internet Initiative sowie
US-Firmen wie Amazon Web Service, Salesforce.com, Microsoft
Japan, IBM Japan und Google Japan.
* Cloud-Infrastrukturdienste (IaaS [Infrastructure as a Service] und PaaS [Platform
as a Service]) meinen Cloud-Computing-Umgebungen mit Virtualisierungs- und
Automatisierungstechnologien, die über das Internet unter Verwendung
öffentl icher Clouds bereitgestel lt werden (Cloud-Infrastrukturen von
IT-Anbietern). Dieser Markt für Cloud-Infrastrukturdienste umfasst keine SaaS
(Software as a Service).
Clouds
Erfolgreiche Beispiele für die Nutzung einer Cloud-Infrastruktur deuten auf anhaltendes Marktwachstum
Nachdem Hybrid-Cloud- und Multi-Cloud-Verfahren aufgrund des
Wachstums des Rechenzentrumsmarktes zunehmend Anerkennung
fi n d e n , w e c h s e l n v i e l e U n t e r n e h m e n v o m b i s h e r i g e n
O n - P r e m i s e s - C o m p u t i n g z u m C l o u d - C o m p u t i n g .
Cloud-Infrastruktur-Dienste, die das IoT anwenden, expandieren
ebenfalls. Der japanische Markt geht in seine praktische Phase,
weshalb weiteres Wachstum zu erwarten ist.*
Da immer mehr Unternehmen eine Cloud-Infrastruktur einsetzen,
werden andere in der Einführung von Cloud-Computing bestärkt,
und jene, die es bereits nutzen, scheinen den Einsatz erweitern zu
wollen. Die Verbreitung der Cloud-Infrastruktur in Japan wird häufig
auch eine globale Expansion nach sich ziehen, während mittlere
Unternehmen allmählich mit Cloud-Computing beginnen. Das
bedeutet natürlich eine Erweiterung der Nutzung.
Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören japanische
Unternehmen wie NTT Communications and Internet Initiative sowie
US-Firmen wie Amazon Web Service, Salesforce.com, Microsoft
Japan, IBM Japan und Google Japan.
* Cloud-Infrastrukturdienste (IaaS [Infrastructure as a Service] und PaaS [Platform
as a Service]) meinen Cloud-Computing-Umgebungen mit Virtualisierungs- und
Automatisierungstechnologien, die über das Internet unter Verwendung
öffentl icher Clouds bereitgestel lt werden (Cloud-Infrastrukturen von
IT-Anbietern). Dieser Markt für Cloud-Infrastrukturdienste umfasst keine SaaS
(Software as a Service).
4
2
* Quelle: „Aktuelle Bedingungen und Perspektiven des Cloud-Computing-Marktes (IaaS/PaaS) 2015” (Actual Conditions and Prospect of 2015 Cloud Computing [IaaS/PaaS] Market), Yano Research Institute.
1
2
3
4
5
6
Umfang des Binnenmarktes für Cloud-Infrastrukturdienste (IaaS/PaaS)
IKTInformations- und Kommunikationstechnologie
Rechenzentren
Clouds
KI (künstliche Intelligenz)
FinTech (Finanztechnologie)
IoT/M2M (Internet of Things/Machine-to-Machine)
Sharing-Economy/Net-Services
1.8401.923
2.0102.098
2.1862.272
2.359
0
1
2
3（Bio. Yen）
FJ2012 FJ2013 FJ2014 FJ2015（Prognose）
FJ2016（Prognose）
FJ2017（Prognose）
FJ2018（Prognose）
3961
91
126
170
222
290
0
100
200
300
400（Mrd. Yen）
2012 2013 2014 2015（Prognose）
2016（Prognose）
2017（Prognose）
2018（Prognose）
Juli 2016
3
Beispiele für KI-Clouds
5
Beispiele für Partnerschaften zwischen inländischen Unternehmen mit KI-Bezug und Betreibern
*Source: "2015 Market Reform and Future Prospect by AI (Artificial Intelligence)/Big Data" by Yano Research Institute.
KI-Markt (künstliche Intelligenz)
Neuer KI-Markt bald mit großen Auswirkungen auf zahlreiche Branchen
Technologien der künstlichen Intelligenz boomen in diversen
Bereichen und aktivieren bestehende Märkte.
KI befindet sich im Aufschwung und ist auf dem Weg in eine Zeit,
in der jedermann Daten leicht erfassen und analysieren kann.
Mittlerweile haben wichtige Cloud-Anbieter Dienste gestartet, die
KI-Funktionen nutzen (Abb. 8), wie z. B. maschinelles Lernen, das
die Technik- und Kostenhürden für die Verwendung von Big Data
m i t K I a b g e b a u t u n d U n t e r n e h m e n d i e N u t z u n g v o n
KI-Technologien ermöglicht hat. Der Boom wird z. T. auch auf das
Aufkommen ikonischer Produkte/Dienste zurückgeführt,
einschließlich Watson (IBM), Pepper (SoftBank) und Siri (Apple).
Im KI-Bereich sind die USA dominierend und in Bezug auf
Technologien und Geschäfte tonangebend. Führende Unternehmen
der Web-Branche, wie Google, Facebook, Amazon, Apple,
Microsoft und IBM, haben intern eine Reihe von Prozessen
implementiert, die sie über das Erfassen von Big Data, das Erstellen
von Analysen mit KI, das Feedback an Unternehmen und über
Dienstleistungen für Kunden betreiben.
Die Unterteilung der Akteure in Japan erfolgt grob in große
IKT-Gesel lschaften, die über jahrelange Erfahrung in der
KI-Forschung verfügen, sowie in KI-Venture-Unternehmen, die
einen Vorteil bei fortgeschrittenen Technologien haben. Zu den
großen Unternehmen gehören Hitachi, NEC und NTT DATA.
B e m e r k e n s w e r t i s t , d a s s V e n t u r e - U n t e r n e h m e n m i t
Betreiberpartnerschaften arbeiten (Abb. 9).
KI-Technologien werden für diverse Zwecke eingesetzt, wie Bild-
und Spracherkennung, Prognosebewertungen, Sprachverarbeitung
usw. Es heißt, der Markt befände sich aktuell noch in einem frühen
Stadium, er scheint damit großes Potenzial zu besitzen. Außerdem
soll die KI beträchtliche Auswirkungen auf verschiedene Branchen
haben, und die Technologien werden zu wichtigen Veränderungen
in den Industriestrukturen führen.
Zu den Bereichen, die unter solchen Bedingungen wahrscheinlich
relativ kurzfristig Ergebnisse liefern, gehören die Betrugserkennung,
die in breitem Rahmen primär im Finanzsektor zum Einsatz kommt,
Arzneimittelentwicklung sowie Naturwissenschaft im biologischen
Bereich.
Langfristig gesehen sind die Zukunftsfelder Fabrikroboter,
Dienstroboter (Medizin, Pflege, Sicherheit und Katastrophenhilfe),
Haushaltsroboter, autonome Fahrzeuge und Drohnen. Diese
Roboter untersche iden s ich konzept ione l l von f rüheren
Ausführungen.
IKTInformations- und Kommunikationstechnologie
Bereitstellende UnternehmenDienstbeispiele
Microsoft Japan･ Azure Machine Learning ･ Cortana Analytics Suite
Amazon ･ Amazon Machine Learning
IBM ･ Watson Analytics
Toshiba ･ RECAIUS
NTT Communications ･ CLARA mit SOINN
AlpacaDB ･ Labellio
Treasure Data ･ Hivemall
UBIC ･ Intelligence Cloud
FUJITSU ･ Zinrai
Fachgebiete Bereiche Fields Meldetag
Bevorzugte Netzwerke
IoT, Deep learning Toyota Motor Automatisiertes Fahren Oktober 2014
Panasonic Automatisiertes Fahren Juni 2015
FANUC Industrieroboter Juni 2015
UBIC Verhaltensanalyse NTT EAST NTT Medical Center Tokyo
Sturzprävention März 2015
ISID Digitale Sichtungs- und Korrekturdienste März 2015
Digital Arts Maßnahmen gegen Informationslecks Mai 2015
ZMP Automatisiertes Fahren, Roboter
Komatsu Automatis ierung von Bau- und Bergbaumaschinen
Februar 2015
DeNA Robotertaxen Mai 2015
Sony Mobile Autonome Drohnen Juli 2015
Unternehmen mit KI-Bezug
Juli 2016
FinTech-Markt
Erfolgversprechender Markt, auf dem die Integration von Industrie, Finanzen und IT zu neuen Diensten führt
In Japan gilt 2015 als erstes Jahr der Finanztechnologie (FinTech),
die e ine große Dynamik entwickelt . Information Serv ices
International-Dentsu organisierte im Februar 2012 ein Event für
FinTech-Venture-Unternehmen. Seither macht die Integration von
Industrie, Finanzen und IT graduelle Fortschritte.
Der FinTech-Markt umfasst eine Vielzahl von Geschäftsfeldern, an
denen eine ganze Reihe von Firmen beteiligt ist, einschließlich
Venture-Unternehmen (Abb. 11 auf der folgenden Seite). Ein
Bereich, die „bargeldlose Zahlung” , ist nun zu einer nationalen
Zielstellung geworden - ein Grund für die Aufmerksamkeit, die
FinTech nun genießt. Mit Blick auf die große Zahl ausländischer
Touristen, die Japan zu den Olympischen und Paralympischen
S p i e l e n 2 0 2 0 i n T o k y o b e s u c h e n w e r d e n , i s t a u f d e r
Kabinettssitzung im Juni 2014 in der „Japan Revitalization Strategy
(Rev i sed 2014)” e ine „Verbesserung des Zah lungs- und
A b r e c h n u n g s s y s t e m s ” b e s c h l o s s e n w o r d e n , u m
Kundenfreundlichkeit und Effizienz durch Verbreitung der
bargeldlosen Zahlung zu verbessern.
Weiterhin gibt es bei der Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ seit
Februar 2015 die langfristig angelegte „FinTech Challenge” , wo es
um Abrechnungsdienste geht. Auf diese Weise zieht FinTech
anhaltend großes Interesse auf sich.
Unter den in Abb. 11 beschriebenen Bereichen gehören
„Blockchains” , „cloudbasierte Buchhaltungsprogramme” und
„Peer-to-Peer-Kredite” zu den erfolgversprechendsten. Mit ihnen als
4
6
IKTInformations- und Kommunikationstechnologie
Vorreiter wird der FinTech-Markt weiter wachsen. Sein Umfang wird
voraussichtlich von 3,3 Mrd. Yen in FJ 2015 auf 56,7 Mrd. Yen in FJ
2020 wachsen.
FinTech market scale
* Quelle: „Aktuelle Bedingungen und Perspektiven des FinTech-Marktes 2015-2016” (2015-2016 Actual Conditions and Prospect of FinTech Market), Yano Research Institute.
3,396,57
12,19
22,29
37,43
56,79
0
10
20
30
40
50
60（Mrd. Yen）
FJ2015 FJ2019（Prognose）
FJ2016（Prognose）
FJ2017（Prognose）
FJ2018（Prognose）
FJ2020（Prognose）
Juli 2016
* Quelle: „Aktuelle Bedingungen und Perspektiven des FinTech-Marktes 2015-2016” (2015-2016 Actual Conditions and Prospect of FinTech Market), Yano Research Institute.* Ausländische Unternehmen sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.
7
IKTInformations- und Kommunikationstechnologie
Hauptbereiche des FinTech-Marktes und beteiligte Unternehmen
Bereich Definition Unternehmen
Finanzierung (Peer-to-Peer-Kredite) Service, der Investoren als Kreditgeber und Kreditnehmer über das Internet vermittelt.
maneo market, Exchange Corporation, Crowdcredit
Crowdfunding
Investmentdienste
Investitionen MONEY DESIGN, Wealth Navi
Informationsbereitstellung Finatext, ZUU
Zahlung/Abrechnung Es gibt neue Abrechnungsdienste, auch online. WebPay, Liquird, metaps, Coiney, BASE, Paidy, PayPal(*), Square(*)
Blockchains
Plattform Tech Bureau, Orb
Kryptowährung
Unternehmensrechnung
Cloudbasierte Buchhaltungsprogramme
Cloud-Dienste für Abrechnung/Finanzen
MerryBiz, Misoca, MakeLeaps
Anwendungen für Haushaltsrechnung/Aufwandsentschädigung
Haushaltsrechnung/Anlagenmanagement
Aufwandsentschädigung BearTail, Moneytree, Crowd Cast
Security-Dienste für Finanzinstitute Capy, BankGuard
System, in dem ein Nutzer als Projektinitiator auftritt und über das Internet von einer großen Personenzahl Geld beschafft oder ihre Unterstützung gewinnt, um seine Ziele zu verwirklichen, wie z. B. die Entwicklung von Produkten oder Dienstleistungen oder die Umsetzung von Ideen.
READYFOR, CyberAgent Crowd Funding, ALEX, enmono, Hyper Internets, GOOPA, SEARCH FIELD, One More, Emotional Brains, kibidango, WESYM, Bornrex, Crowdfunding
Service, der eine Strategie für das individuelle Vermö-gensmanagement festlegt und unter Nutzung des Internets automatisch ein breit gefächertes, maßgesch-neidertes Portfolio erstellt, das auf der Risikotoleranz des Kunden oder den Investitionszwecken beruht.
Dienstleistungen sind die Bereitstellung von Informa-tionen mittels der Community App „Asukabu” oder der Finanz- und Wirtschaftsmedienplattform „ZUU” sowie Datenbankgeschäfte. Die Informationen werden über verschiedene Verfahren bereitgestellt, von Apps bis hin zu Online-Medien.
System zur Aufzeichnung und Bestätigung von Rechtsübertragungen unter Verwendung von Comput-ern in einem P2P-Netzwerk, das die User verbindet.
Es handelt es sich um virtuelle Währungen, einschließlich Bitcoin. Zu den Dienstleistungen gehören Werbeservices, FX-Services und Bezahlservices bei Bitcoin-Exchanges oder in Geschäften.
Diese Software braucht nicht installiert zu werden, und man kann von PCs oder Smartphones auf sie zugreifen. Eine Besonderheit ist, dass sie ohne Buchhaltungskennt-nisse benutzt werden kann.
freee, Money Forward (“MF Cloud Series”), Accounting SaaS Japan, SmileWorks
bitFlyer, ResuPress, Tech Bureau (“Zaif”), bitbank, BtcBox, Kraken(*)
Diese Dienste erstellen Datenbanken mit Buchhal-tungsinformationen nur anhand eingesandter Quittun-gen und dienen als Agenturen zur Aufbereitung von Finanzdokumenten, einschließlich Rechnungen, oder zur Erledigung des Postversands.
Fotografiert ein Nutzer eine Quittung und schickt das Foto an ein mit der App arbeitendes Unternehmen, wandelt es diese App in Daten um und gibt die Haush-altskontodaten automatisch im Haushaltsbuch innerh-alb der App wieder.
BearTail, Money Forward (“Money Forward”), Moneytree, Zaim, MoneySmart, Crowd Cast
Diese Anwendung fertigt Kostenabrechnungen aus Smart Devices an und speichert die Daten in einer Cloud. Ein Administrator kann die Abrechnungen einzeln überprüfen, bestätigen, ablehnen und erstatten.
Diese Unternehmen bieten Security-Dienste hauptsächlich für Finanzinstitute.Sie stellen Tools gegen Spambots der nächsten Genera-tion bereit, Maßnahmen gegen Passwortlistenangriffe und Zufallszahlentabellen mit bestehenden strukturi-erten Einmalpasswörtern.
Juli 2016
Geschäftsfelder (Branchen)
Wichtigste beteiligte Unternehmen
Geräte
Kommunikationsmodule Seiko Solutions, Kyocera, Oki Electric Industry, Digi International (USA) u. a.
Kommunikationsträger NTT DOCOMO, KDDI, SoftBank u. a.
Software IBM (USA), Träger In-house-Entwicklung u. a.
Cloud-Infrastruktur (Allzweck-Cloud)
Microsoft (USA), Amazon (USA), IBM (USA) u. a.
IoT-/M2M-Plattformen PTC (USA), GE (USA), OSIsoft (USA) u. a.
[Sensor] ROHM, Murata Manufacturing, OMRON u. a. [Semiconductor] Intel (USA), Samsung Electronics (Korea), Qualcomm (USA) u. a.
* Quelle: „Expandierender M2M-Markt mit IoT-Nutzung 2016” (Expanding M2M Market Using IoT 2016), Yano Research Institute.
* Quelle: „Expandierender M2M-Markt mit IoT-Nutzung 2016” (Expanding M2M Market Using IoT 2016), Yano Research Institute.
Geschäftsfelder (Branchen) und die wichtigsten beteiligten
Unternehmen am Markt erscheinen in der nachstehenden
Abbildung. (Ausländische Unternehmen sind mit dem Landesnamen
in Klammern aufgelistet.)
IoT-/M2M-Markt
Entwicklung von serviceorientierten „Dingen” deutet auf Entstehung eines großen Marktes
Die Nutzung des IoT (Internet of Things) hat in jüngster Zeit stark
zugenommen. Eine Vielzahl von Dingen, einschließlich Autos,
Elektrohaushaltsgeräte, Roboter und Anlagen verbinden sich,
tauschen Informationen über das Internet aus und schaffen so
neuen Mehrwert. Dementsprechend werden Zukunftstrends und
Marktwachstum aufmerksam verfolgt, da dieser Markt nicht nur
zum Verkauf von Produkten beiträgt, sondern auch zur Erbringung
von Dienstleistungen unter Verwendung von Produkten, der
Entwicklung von sogenannten serviceorientierten Dingen.
Der IoT-Binnenmarkt wird voraussichtlich rasch wachsen - mit
einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 32,8 % ab FJ
2014 (real) bis FJ 2019 (prognostiziert). Dies ist zum Teil auf
V e r b e s s e r u n g e n b e i K o s t e n u n d M e h r w e r t p r o d u k t e n
zurückzuführen.
IoT-/M2M-Markt
Entwicklung von serviceorientierten „Dingen” deutet auf Entstehung eines großen Marktes
Die Nutzung des IoT (Internet of Things) hat in jüngster Zeit stark
zugenommen. Eine Vielzahl von Dingen, einschließlich Autos,
Elektrohaushaltsgeräte, Roboter und Anlagen verbinden sich,
tauschen Informationen über das Internet aus und schaffen so
neuen Mehrwert. Dementsprechend werden Zukunftstrends und
Marktwachstum aufmerksam verfolgt, da dieser Markt nicht nur
zum Verkauf von Produkten beiträgt, sondern auch zur Erbringung
von Dienstleistungen unter Verwendung von Produkten, der
Entwicklung von sogenannten serviceorientierten Dingen.
Der IoT-Binnenmarkt wird voraussichtlich rasch wachsen - mit
einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 32,8 % ab FJ
2014 (real) bis FJ 2019 (prognostiziert). Dies ist zum Teil auf
V e r b e s s e r u n g e n b e i K o s t e n u n d M e h r w e r t p r o d u k t e n
zurückzuführen.
* Quelle: „Umfang des inländischen IoT-Marktes (2014-2019)” (Domestic IoT Market Scale [2014-2019]), MM Research Institute.
8
Klassifizierung des IoT-Marktes
IoT -Geschäf t s fe lder (B ranchen) und d ie wichtigsten beteiligten Unternehmen
Umfang des inländischen IoT-Marktes
IKTInformations- und Kommunikationstechnologie
173,3
293,0
452,3
552,9
645,9
715,9
5
FJ2014 FJ2015 FJ2016 FJ2017 FJ2018 FJ2019
（Mrd. Yen）
0
100
200
300
400
500
600
700
800Sonstiges
Anwendungsentwicklung/Einsatz
IoT-Plattform/Systemarchitektur & Einsatz
Netzwerk/KonnektivitätSensoren/Geräte
Bereiche Details der Klassifizierung
Mit Energiebezug
Anlagen-/Ausrüstungs-überwachung
Sonstiges
Mit Distributionsb-ezug
Mit Automobilb-ezug
HEMS, BEMS, Fernmessung/automatische Zählerablesung, intelligentes Stromnetz (smart grid) u. a.
Werkbezogene Schwermaschinen/Baumaschinen, Aufzüge, Warenautomaten, Multifunktionsgeräte (multifunction peripherals, MFPs) u. a.
Verrechnung, Sendungsverfolgung, Energieüberwachung in Geschäften, digitales Marketing u. a.
Betriebsführung, Standortinformationen, Telematik, vernetztes Auto u. a.
Gesundheitswesen, Landwirtschaft/Viehhaltung, Infrastrukturüberwachung, Monitoring-Dienste, Umweltmessung u. a.
Juli 2016
Erwartete Anteile am Sharing-Economy-Markt
* Quelle: „Aktuelle Bedingungen und Perspektiven des Sharing-Economy-Marktes” (Actual Conditions and Prospect of Sharing Economy Market), Yano Research Institute.
Was die Markttrends in der Sharing-Economy angeht, so hat man in einigen strategischen Sonderzonen (National Strategic Special Zones) ein System eingeführt, bei dem die so genannten „Minpaku” (kurzzeitige Vermietungen von Eigenheimen und Privatwohnungen an Tour i s ten ) vom Hote l and Ryokan Management Law ausgenommen sind - z. T. Folge des Anstiegs der Touristenzahlen im FJ 2015. Dieses System erlaubt es, Eigenheime als Unterkünfte in Gebieten zu nutzen, die dafür bestimmte Standards erfüllen. Man g e h t d a v o n a u s , d a s s d i e s d i e Z a h l d e r N u t z e r v o n Matching-Diensten für Unterkünfte erhöhen wird (einschließlich Airbnb).
Mit dem starken Anstieg der Zahl ausländischer Touristen ab FJ 2016 werden Carsharing-Dienste voraussichtlich weiter zunehmen und öffentliche Verkehrsmittel und Räume ersetzen.
Die Abschaffung des Aktienemisionssystems „Green Sheet” für ungelistete Klein- und Mittelbetriebe im Jahr 2018 wird darüber hinaus zweifelsohne dazu führen, dass mehr Unternehmen am Crowdfunding zu Investitionszwecken teilnehmen.
Unter Berücksichtigung dieser Punkte wird ein weiteres Wachstum des Sharing-Economy-Marktes erwartet.
Man bezeichnet 2015 als das erste Jahr der Sharing-Economy. Internet- (On-Demand-) Unternehmen, die „Events” sowie vorausgehende „Dinge” teilen, expandieren und haben einen Markt von Sharing-Economy-Diensten gebildet.
Bei den Carsharing-Diensten, einschließlich Uber (Markteintritt in Japan 2013), ist ORIX Auto schon seit 2002 vertreten, als der Markt entstand. Aus diesem Grund entfällt auch der größte Anteil am Sharing-Economy-Markt auf die Carsharing-Dienste.
Sharing-Economy-Dienste werden allgemein in die in Abb. 15 aufgeführten Bereiche unterteilt. (Ausländische Unternehmen sind mit dem Landesnamen in Klammern aufgelistet.)
Sharing-Economy-/Net-Service-MarktSharing-Economy-/Net-Service-Markt
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Umfang des Sharing-Economy-Marktes
* Quelle: „Aktuelle Bedingungen und Perspektiven des Sharing-Economy-Marktes” (Actual Conditions and Prospect of Sharing Economy Market), Yano Research Institute.
Hauptinhalte und Unternehmen der Sharing Economy
IKTInformations- und Kommunikationstechnologie
Sharing-Economy-Dienste in den Bereichen „Räume” und „Finanzen” mit guten Wachstumsaussichten
23,3
29,0
35,0
40,7
46,2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50（Mrd. Yen）
FJ2015 FJ2016（Prognose）
FJ2017（Prognose）
FJ2018（Prognose）
FJ2014 FJ2018 (Prognose)
Fahrzeuge Fahrzeuge 79,2%
Personen11,6%
Geld4,7%
DingeRaum2,7%
RaumDinge1.8%
60,2%
14,7%
14,1%
7,1%3,9%
Geld
FahrzeugeFahrzeugePersonen
Segment Hauptinhalte Wichtigste Unternehmen
Mobilität Carsharing, Fahrgemeinschaften, Dispatch-Apps u. a.
Räume Akippa, AGRIMEDIA, Airbnb Japan (US), Space Market, Nokisaki, Hyakusenrenma
Dinge Fashion-Sharing u. a. DMM.com, Treasure Factory, SUSTIANA, Licie, airCloset, OMNIS, mercari
Personen Crowdsourcing, Online-Matching-Dienste u. a. INHEART, ANYTIMES, KitchHike, le-le-le
Finanzen Crowdfunding u. a. Crowd Bank, maneo
Matching von Unterkünften in Privathäusern, Online-Parkreservierungen, Frontage-Geschäfte, Space-Märkte, mietbare Konferenzräume, Mietbüros u. a.
Uber (USA), Park24, LINE, EarthCar, ORIX Auto, Car Sharing Japan, COGICOGI, Costyle
FJ2014
Juli 2016
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IKTInformations- und Kommunikationstechnologie
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Juli 2016
