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EMPRESA AGROINDUSTRIAL PUCALA RUC 20437281645 RUBRO PRODUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MARISCAL CASTILLA S/N ELABORACION DE AZUCAR UBICACIÓN GEOGRÁFICA TIPO DE EMPRESA DIRECCION ACTIVIDAD COMERCIAL Menu Principal

Balance Scorecard Pucala

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BSC APLICADO AL AREA DE PRODUCCION DE LA AGROINDUSTRIAL PUCALÁ

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Page 1: Balance Scorecard Pucala

RUC 20437281645RUBRO PRODUCCION

MARISCAL CASTILLA S/N

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

EMPRESA

AGROINDUSTRIAL PUCALA

TIPO DE EMPRESA

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

DIRECCION

ACTIVIDAD COMERCIAL

ELABORACION DE AZUCAR

Menu Principal

Page 2: Balance Scorecard Pucala

ESTRUCTURA ORGANICAEMPRESA DE TRANSPORTES ANGEL DIVINO

Ventas Contabilidad RR.HH

Gerente

Caja Sistemas

RECLUTAMIENTO

CAPACITACION

ADMINSTRACION DE SALARIOS

PRESTACIONES Y SERVICIOS DE PERSONAL

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

RELACIONES LABORALES

Page 3: Balance Scorecard Pucala

EMPRESA DE TRANSPORTES ANGEL DIVINO

AgenciasRR.HH

Piura

Sullana

RECLUTAMIENTO

Lima

CAPACITACION

ADMINSTRACION DE SALARIOS

PRESTACIONES Y SERVICIOS DE PERSONAL

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

RELACIONES LABORALES

Page 4: Balance Scorecard Pucala

1) Síntesis Estratégica:

Enunciados de Intención

Segmentos Principales

Líneas de Productos

Propuesta de Valor

Competidores Principales

Procesos Principales

Perfil del Personal Ejecutivo

Page 5: Balance Scorecard Pucala

1) Síntesis Estratégica:

COOPERATIVA AZUCARERA POMALCA, TUMAN, AZUCARERA DEL NORTE, GANDULES AZUCARERA.

BRINDR AL LOS CLIENTES AZUCAR DE OPTIMA CALIDAD PARA EL CONSUMO HUMANO TENDIENDO EN CUENTA LOS ESTANDARES DE CALIDAD REQUERIDOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA, PIURA, TUMBES.

BRINDAR NUESTRO PRODUCTO DE CALIDAD ,TODOS NUESTROSPRODUCTOS ESTAN ORIENTADOS A BRINDAR SEGURIDAD A LOS CONSUMIDORES POR LO CUAL CONTAMOS CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD LAS 24 HORAS DEL DIA.

CONTAR CON INGENIEROS Y TRABAJADORES ALTAMENTE CALIFICADOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EFICIENTE COMPROMETIDOS A BRINDAR UN SPRODUCTO DE CALIDAD

RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL,CAPACITACION AL PERSONAL,ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS,PRESTACIONES Y SERVICIOS DE PERSONAL,SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO,RELACIONES LABORALES

PROFESIONALES LÍDERES, PROACTIVO, CON CAPACIDAD ORIENTADA A BRINDAR EL MEJOR SERVICIO A LA SOCIEDAD DE CHICLAYO.

Menu Principal

Page 6: Balance Scorecard Pucala

2) Definición Estratégica de Alto Nivel o Nivel Máximo:2.1. Corporativo

Visión

Estrategia General

Misión

Valores Culturales

2.2. Unidad de Negocio

Definición Estratégica de alto nivel - Area De PRODUCCION

Visión

Estrategia General

Misión

Valores Culturales

PRODUCCION

RECURSO PREVENTIVO

SOPORTE TECNICO

JEFE DE PRODUCCION OFICIO

RECEPCIÓN DE INSUMOS

OBRERO

CALIDAD

ENCARGADO

PROCESO

Page 7: Balance Scorecard Pucala

PRODUCCION

RECURSO PREVENTIVO

SOPORTE TECNICO

JEFE DE PRODUCCION OFICIO

RECEPCIÓN DE INSUMOS

OBRERO

CALIDAD

ENCARGADO

PROCESO

Page 8: Balance Scorecard Pucala

2) Definición Estratégica de Alto Nivel o Nivel Máximo:

Honestidad, ética laboral, compromiso social, servicio,, transparencia.

Definición Estratégica de alto nivel - Area De PRODUCCION

I confianza, respeto, transparencia, efeciencia, eficacia, trabajo en equipo

Organigrama Funcional

Consolidarnos como empresa líder en el transporte de pasajeros, por medio de un servicio innovador y de calidad. Basándonos en la calidad humana y profesional de nuestros trabajadores, la permanente renovación de nuestra flota de transporte, actuando de acuerdo a nuestros principios y valores. Lo que nos hace ser los pioneros en el norte del Perú.

Aplicar estrategiasde capacitar al personal constantemente y reconocer el logro de sus objetivos, involucrándolo y comprometiendolo en la delicada labor refente al servicio de transporte

Brindar un servicio de calidad en el transporte de pasajeros y los demás servicios que brinda nuestra empresa, todos de una manera rápida, segura y confiable y con una atención personalizada. Buscando de esta manera satisfacer las necesidades de nuestros clientes, actuando con responsabilidad hacia la sociedad.

La visión es ser reconocidos como parte integral de nuestra organización en la consecución de sus objetivos y mediante el liderazgo en la orientación y administración del talento humano, proporcionando las más vanguardistas técnicas y los servicios necesarios para lograr los más altos estándares de calidad de vida y productividad.

Actualización constante, acceso a publicaciones actualizadas de avances tecnológicos generando capadidad de plantear soluciones integrales e inmediatas a los problemas multidisciplinarios relacionados a los sistemas y brindar soluciones relacionadas a su competencia.

La misión del área de Recursos Humanos es apoyar, participar e influir activamente en las operaciones y excelencia de la organización, a través de proveer, integrar, motivar, desarrollar y conservar el talento humano; creando un medio ambiente de trabajo que brinde a su gente una permanente satisfacción, conforme a los valores ético-morales de justicia y equidad de la compañía.

Menu Principal

PRODUCCION

RECURSO PREVENTIVO

SOPORTE TECNICO

JEFE DE PRODUCCION OFICIO

RECEPCIÓN DE INSUMOS

OBRERO

CALIDAD

ENCARGADO

PROCESO

Page 9: Balance Scorecard Pucala

PRODUCCION

RECURSO PREVENTIVO

SOPORTE TECNICO

JEFE DE PRODUCCION OFICIO

RECEPCIÓN DE INSUMOS

OBRERO

CALIDAD

ENCARGADO

PROCESO

Page 10: Balance Scorecard Pucala

PRODUCCION

RECURSO PREVENTIVO

SOPORTE TECNICO

JEFE DE PRODUCCION OFICIO

RECEPCIÓN DE INSUMOS

OBRERO

CALIDAD

ENCARGADO

PROCESO

Page 11: Balance Scorecard Pucala

PRODUCCION

RECURSO PREVENTIVO

SOPORTE TECNICO

JEFE DE PRODUCCION OFICIO

RECEPCIÓN DE INSUMOS

OBRERO

CALIDAD

ENCARGADO

PROCESO

Page 12: Balance Scorecard Pucala

3) Análisis del Entorno - Nivel Corporativo

Tendencias de la competencia

Tendencias Económicas

Tendencias PolíticasTendencias Legales

Tendencias Sociales

Tendencia de los ProveedoresTendencias TecnológicasTendencia de los clientes

Tendencias empresas aliadas

Tendencias Sectoriales

Page 13: Balance Scorecard Pucala

3) Análisis del Entorno - Nivel Corporativo

EXISTEN NUEVAS EMPRESAS DE TRANSPORTE EN EL MERCADO

El nivel económico tiende a crecer, resultando ser favaroable a nuestra empresa.

las politica en nuestro pais para con estas empresas son muy rigidas.Las normas legales son muy estricytas para poder incursionar en el sector del transporte

existe una relacion eficiente con nuestros proveedores, los cuales nos abastecen con frecuencia.no existe progarmas actulizados para el trabajo efiente de los trabajadores.debido a al servicio que brinda la demanda esta creciendo favorablemente para la empresa.

La tendencia sectorial esta en estado A, B, C, debido a la ubicación geográfica.

La sociedad percibe que somos una empresa que brinda un servicio de calidad, confort y seguridad hacia las mismas.

Se mantiene tendencia las alianzas o convenios con las aseguradoras y se logrará incluir a otras empresas importantes de la región.

Menu Principal

Page 14: Balance Scorecard Pucala

4) Análisis FD-OA (FODA) e Iniciativas Estratégicas4.1. Corporativo

Análisis ITEM Diagnóstico

An

áli

sis

In

tern

o

FORT

ALEZ

AS (F

)

Conductores profesionales

Precios competitivos en servicios y especialidades

DEB

ILID

ADES

(D)

Deficiente Planeamiento y Gestión estratégica

Escasa relación entre socio y personal trabajadorNo existe orden en el area de RR.HH.

An

áli

sis

E

xte

rno

Existencia de Formalidad empresarial

TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS

atencion personalizada y utilizacion de tecnología

apertura de nuevas empresas de transportes

La actual infraestructura es nueva con ubicación estratégica para ofertar servicios de transporte

El servicio de brindamos cubre todas las exigencias del cliente

Nuestra ubicación estratégica es buena en la avenida Jorge Chavez

incumplimieto con los horarios de llegada del personal administrativo.

Ausencia de políticas de motivación, reconocimiento e incentivos para el personal

OPO

RTU

NID

ADE

S (O

)

Page 15: Balance Scorecard Pucala

4) Análisis FD-OA (FODA) e Iniciativas Estratégicas

Enunciado de Intención o Iniciativa Estratégica Perspectiva BSC

APRENDIZAJE Y C

PROCESO

PROCESO

Fortalecer la estrategia de Marketing como ventaja competitiva PROCESO

APRENDIZAJE Y C

Preveer y comunicar a un especialista de reemplazo PROCESO

APRENDIZAJE Y C

Organizar eventos sociales de confraternidad institucional. APRENDIZAJE Y C

Organizar área de RR.HH. APRENDIZAJE Y C

APRENDIZAJE Y C

PROCESO

CAPTAR A TURISTAS Y QUE UTILICEN NUESTRO SERVICIO PROCESO

PROCESO

APRENDIZAJE Y C

DAR A CONOCER A LOS PASAJEROS DE LA NUEVA INFRAESTRUCTRA CON LA QUE CONTAMOS PARA BRINDARLES UN MEJOR SERVICIO

RECOPILAR INFORMACION ACERCA DEL SERVICIO QUE SE BRINDA Y MEJORARLODar a conocer a los pasajeros que nuestros conductores son profesionales.

Comunicar a las personas de nuestra amplia gama de precios para los gustos y comodidad de cada uno.

Diseñar e implementar un Planeamiento Estrategico a nivel corporativo y nivel de unidad de negocio con BSC empresarial y personal .

Diseñar estrategias para sensibilizar a los socios en el valor del capital intelectual y un justo salario.

Fomentar la suscripción de convenios con aseguradoras y empresas a nivel nacional.

Automatizar los cambios de acuerdo a las nuevas politicas de las aseguradoras.

Menu Principal

Page 16: Balance Scorecard Pucala

Nivel

1

1 Alto

12 Medio

33 Regular

2

1

1

2

3

4

3

1

2

3

2

Grado de Priorización

Escala de Prioridades

Page 17: Balance Scorecard Pucala

4) Análisis FD-OA (FODA) e Iniciativas Estratégicas

4.2. Unidad de Negocio

Análisis ITEM

An

áli

sis

In

tern

o

DEB

ILID

ADES

(D)

An

áli

sis

E

xte

rno

AMEN

AZAS

(A)

FORT

ALE

ZAS

(F)

OPO

RTU

NID

ADE

S (O

)

Page 18: Balance Scorecard Pucala

4) Análisis FD-OA (FODA) e Iniciativas Estratégicas

4.2. Unidad de Negocio

Diagnóstico

ESPACIOS LIMPIOS Y APROPIADOSRECURSOS HUMANOS EFICIENTES DE CALIDADSISTEMA DE INFORMACION ADECUADA

PERSONAL SIN CULTURA HACIA LA SOCIEDAD

ALTOS INDICES DE CAMBIOS EN EL PERSONAL

FALTA DE ESMERO EN LA ATENCION AL CLIENTEMAYOR Y MEJOR CAPACITACION DEL PERSONAL

UTILIZAR SOFTWARE PARA UNA MEJOR CALIFOCACION DEL PERSONAL

UTILIZAR NUEVAS TECNICAS MODERNAS DE GESTION

ALTA COMPETENCIA EN EL AREA

INCREMENTO SALARIAL EN LOS PUESTOS DE TRABAJO

APARICION DE NUEVOS COMPETIDORES

Page 19: Balance Scorecard Pucala

4) Análisis FD-OA (FODA) e Iniciativas Estratégicas

Enunciado de Intención o Iniciativa Estratégica Perspectiva BSC

EXISTE UN BUEN CLIMA LABORAL EN EL AREA PROCESO 2INCREMENTO DE LA RELACION CON LOS TRABAJORES DESARROLLO DE UN TRABAJO EFICIENTE PROCESO 2

1

PROCESO 1

PROCESO 1SE BUSCARA MEJORAR LA CAPACITACION AL PERSONAL PROCESO 2

PROCESO 3

2

FOMENTARA LA ESPECIALIZACION DE LOS TRBAJADORES 2

PROCESO 1

PROCESO 2

Grado de Priorización

NO EXISTE UNA RELACION MUTUA CON LOS TRABAJADORES

APRENDIZAJE Y C

EXITE UNA ROTACION EXESIVA DE PERSONAL Y DESCUIADANDO LA ESPECIALIZACION. NO EXISTE UNA ATENCION ADECUADA HACIA LOS CLIENTES

UTILIZAR NUEVOS SOFTWARE PARA LA MEJOR ADMINISTRACION DEL PERSONALUTILIZAR NUEVOS SOFTWARE PARA LA MEJOR ADMINISTRACION DEL PERSONAL

APRENDIZAJE Y C

APRENDIZAJE Y C

SE BUSCARA UN ACUERDO CON LOS TRBAJADORESA CERCA DEL LOS SALRIOS IMPOLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MARKETIN PARA ESTARA LA VANGUARDIA DE LAS NUEVAS EXIGENCIAS DEL CLIENTE

Menu Principal

Page 20: Balance Scorecard Pucala

Nivel

1 Alto

2 Medio

Escala de Prioridades

Page 21: Balance Scorecard Pucala

5) Factores Críticos de Éxito de Area de PRODUCCION

Item Factor Critico de Éxito

1 ACOPIO DE MATERIA PRIMA 4

2 CAPACITACION AL PERSONAL 3

3 5

4 PRESTACIONES Y SERVICIO AL PERSONAL 2

5 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABJO 3

6 RELACIONES LABORALES 3

Escala12345

Opinión del Trabajador

ADMINISTRACION APROPIADA DE LA MATERIA PRIMA

Page 22: Balance Scorecard Pucala

5) Factores Críticos de Éxito de Area de PRODUCCION

Iniciativa Estrategica o enunciado de intención

5 Utilizar diarios, y propagandas para convocar personas

5

4

4

4

4

No OpinaBajoMedioRegularAlto

Opinión del Especialista

Implementar nuevos procesos para identificar que requiere el personal para aumentar su desempeñoVer la oferta laboral y proponer un sueldo,Remunerar al trabajador de acuerdo al cargo que ocupeProponer reuniones donde se pueda coordinar en conjunto con los empleados los beneficios (democráticamenteRealizar campañas médicas semanales para el bienestar del trabajadorimplantar políticas flexibles, comunicación tipo horizontal; para beneficio de la organización

Menu Principal

Page 23: Balance Scorecard Pucala

6.a) Matriz ERIC - Nivel Corporativo

ELIMINAR

LAS RELACION VERTICAL

ALTOS INDICES DE CAMBIOS EN EL PERSONALELIMNAR EL DESORDEN EN EL AREA DE RECURSO HUMANOS

Page 24: Balance Scorecard Pucala

6.a) Matriz ERIC - Nivel Corporativo

REDUCIR

INCREMENTARESPACIOS LIMPIOS Y APROPIADOS

SISTEMA DE INFORMACION ADECUADA

INCUMPLIMIETO CON LOS HORARIOS DE LLEGADA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.DEFICIENTE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICAFALTA DE ESMERO EN LA ATENCION AL CLIENTE

RECURSOS HUMANOS EFICIENTES DE CALIDAD

AGRO INDUSTRIAL

PUCALA

AGRO INDUSTRIAL

PUCALA

Page 25: Balance Scorecard Pucala

6.a) Matriz ERIC - Nivel Corporativo

CREARATENCION PERSONALIZADA Y UTILIZACION DE TECNOLOGÍAUTILIZAR NUEVAS TECNICAS MODERNAS DE GESTION RECONOCIMIENTO E INCENTIVOS PARA EL PERSONAL

Menu Principal

Page 26: Balance Scorecard Pucala

6.b) Lienzo Estratégico: Nivel Corporativo

Matriz Actual

incumplimieto con los horarios de llegada del personal administrativo. 3Deficiente Planeamiento y Gestión estratégica 1Escasa relación entre socio y personal trabajador 2No existe orden en el area de RR.HH. 1Ausencia de políticas de motivación, reconocimiento e incentivos para el personal 2Precios competitivos en servicios y especialidades 2atencion personalizada y utilizacion de tecnologia 1Conductores profesionales 1

incumplimieto con los horarios de llegada del per-

sonal administra-tivo.

Deficiente Planeamiento y

Gestión estratégica

Escasa relación en-tre socio y personal

trabajador

No existe orden en el area de RR.HH.

Ausencia de políticas de moti-

vación, re-conocimiento e

incentivos para el personal

Precios competi-tivos en servicios y

especialidades

atencion personal-izada y utilizacion

de tecnologia

Conductores pro-fesionales

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

3

1

2

1

2 2

1 11

3 3 3 3 3 3 3

Bajo

Alto

Page 27: Balance Scorecard Pucala

6.b) Lienzo Estratégico: Nivel Corporativo

Propuesto Escala Medida

1 1 Bajo3 2 Medio3 3 Alto33333

incumplimieto con los horarios de llegada del per-

sonal administra-tivo.

Deficiente Planeamiento y

Gestión estratégica

Escasa relación en-tre socio y personal

trabajador

No existe orden en el area de RR.HH.

Ausencia de políticas de moti-

vación, re-conocimiento e

incentivos para el personal

Precios competi-tivos en servicios y

especialidades

atencion personal-izada y utilizacion

de tecnologia

Conductores pro-fesionales

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

3

1

2

1

2 2

1 11

3 3 3 3 3 3 3

Actual

Propuesto

Menu Principal

Page 28: Balance Scorecard Pucala

7) Matriz de Análisis de Riesgos - Nivel CorporativoIM

PACT

O

May

orM

enor

MenorPROBABILIDAD

RECLUTAMIENTO1.Convocatoria de personal equerido2 Recepción de los currículos vitae 3 Análisis y aprobación de los currículos vitae4 Selección del personal 5Inducción del personal

RECLUTAMIENTO1.Convocatoria de personal equerido2 Recepción de los currículos vitae 3 Análisis y aprobación de los currículos vitae4 Selección del personal 5Inducción del personal

ADM. DE SUELDOS Y SALRIOS1.Se analiza el puesto y las posibilidades de la empresa 2.Se determina el salario a remunerar.3. Se determina la especialización del trabajador en dicho puesto.Retribución por 4.especialización o trabajos extras de los colaboradores.

ADM. DE SUELDOS Y SALRIOS1.Se analiza el puesto y las posibilidades de la empresa 2.Se determina el salario a remunerar.3. Se determina la especialización del trabajador en dicho puesto.Retribución por 4.especialización o trabajos extras de los colaboradores.

PRESTACIONES Y SERVICIO DE PERSONAL1.Se analiza el tipo de beneficios que el personal va a recibir (dinero o especies).2. Satisfacer las necesidades de seguridad y bienestar al personal

PRESTACIONES Y SERVICIO DE PERSONAL1.Se analiza el tipo de beneficios que el personal va a recibir (dinero o especies).2. Satisfacer las necesidades de seguridad y bienestar al personal

Page 29: Balance Scorecard Pucala

MayorPROBABILIDAD

CAPACITACION1.Analizar la eficiencia y productividad del personal.2. Identificar los métodos y necesidades de capacitación.3. Verificar los resultados obtenidos.4.Ejecutar la capacitación al personal.

CAPACITACION1.Analizar la eficiencia y productividad del personal.2. Identificar los métodos y necesidades de capacitación.3. Verificar los resultados obtenidos.4.Ejecutar la capacitación al personal.

PRESTACIONES Y SERVICIO DE PERSONAL1.Se analiza el tipo de beneficios que el personal va a recibir (dinero o especies).2. Satisfacer las necesidades de seguridad y bienestar al personal

PRESTACIONES Y SERVICIO DE PERSONAL1.Se analiza el tipo de beneficios que el personal va a recibir (dinero o especies).2. Satisfacer las necesidades de seguridad y bienestar al personal

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO1.Se realizan campañas médicas al personal.2 Realizan charlas para cuidado y protección del medio ambiente.3. Evalúan al personal (estado de ánimo, productividad)

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO1.Se realizan campañas médicas al personal.2 Realizan charlas para cuidado y protección del medio ambiente.3. Evalúan al personal (estado de ánimo, productividad)

Menu Principal

Page 30: Balance Scorecard Pucala

RELACIONES LABORALES1. Interpretan la ley laboral de políticas y prácticas de la organización.2. Arreglan arbitrariamente los agravios que se presentan.

RELACIONES LABORALES1. Interpretan la ley laboral de políticas y prácticas de la organización.2. Arreglan arbitrariamente los agravios que se presentan.

Page 31: Balance Scorecard Pucala

RELACIONES LABORALES1. Interpretan la ley laboral de políticas y prácticas de la organización.2. Arreglan arbitrariamente los agravios que se presentan.

RELACIONES LABORALES1. Interpretan la ley laboral de políticas y prácticas de la organización.2. Arreglan arbitrariamente los agravios que se presentan.

Page 32: Balance Scorecard Pucala

8. CADENA DE VALOR DE PORTER DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL PUCALA

8.a) Cadena de Valor a nivel de Procesos

RECURSOS HUMANOS

FUN

CIO

NES

DE

LIN

EA

CAPACITACION AL PERSONAL

8.b) Cadena de Valor de Porter a Nivel de Sistemas Información

RECURSOS HUMANOS

FUN

CIO

NES

DE

LIN

EA

1.Convocatoria de personal requerido 2. Recepción de los currículos vitae 3. Análisis y aprobación de los currículos vitae 4.Selección del personal 5.Inducción del personal

1 Analizar la eficiencia y productividad del personal.2 Identificar los métodos y necesidades de capacitación.3 Verificar los resultados obtenidos.4 Ejecutar la capacitación al personal.

1 Se analiza el puesto y las posibilidades de la empresa2 Se determina el salario a remunerar.3 Se determina la especialización del trabajador en dicho puesto.4 Retribución por especialización o trabajos extras de los colaboradores.

RECLUTAMIENTO DE PERONAL

ADM. DE SUELDO Y SALARIOS

• Realizar una Convocatoria eficiente de personal requerido• Realizar la Recepción adecuada de los currículos vitae • Implementar el proceso de Análisis y aprobación de los currículos vitae• Mejorar los métodos para la Selección del personal • Implementar herramientas para la Inducción del personal

• Implementar medidas específicas para Analizar la eficiencia y productividad del personal.• Implementar los métodos y necesidades de capacitación.• Verificar los resultados obtenidos.• Ejecutar la capacitación al personal.

• Realizar un análisis del puesto de acuerdo a las posibilidades de la empresa• Implementar medidas para determinar el salario a remunerar.• determina la especialización del trabajador en dicho puesto.• Mejorar la Retribución a los trabajadores por especialización o por las horas extras realizadas.

Page 33: Balance Scorecard Pucala

FUN

CIO

NES

DE

LIN

EACAPACITACION AL PERSONAL

8.c) Cadena de Valor de Porter a Nivel de Procesos Criticos

RECURSOS HUMANOS

FUN

CIO

NES

DE

LIN

EA

CAPACITACION AL PERSONAL

RECLUTAMIENTO DE PERONAL

ADM. DE SUELDO Y SALARIOS

Utilizar diarios, y propagandas para convocar personasUtilizar internet para envíos de currículos a través de la webSe debe establecer indicadores y nuevos métodos para evaluar los currículoAplicar métodos que maximicen las decisiones correctas con respecto a los candidatos evaluadosProporcionar y dar conocimientos extras del puesto

Utilizar eficientemente los recursos de la empresaImplementar nuevos procesos para identificar que requiere el personal para aumentar su desempeñoConocer puntos claves para implementar un cambioImplementar métodos de feed back, seminarios, y mesas de dialogo

Ver la oferta laboral y proponer un sueldoRemunerar al trabajador de acuerdo al cargo que ocupeorientar al trabajador al buen desempeño a través del conocimientoSe incrementará el salario

RECLUTAMIENTO DE PERONAL

ADM. DE SUELDO Y SALARIOS

Page 34: Balance Scorecard Pucala

8. CADENA DE VALOR DE PORTER DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL PUCALA

RECURSOS HUMANOS

RELACIONES LABORALES

RECURSOS HUMANOS

1.Se analiza el tipo de beneficios que el personal va a recibir (dinero o especies).2 Satisfacer las necesidades de seguridad y bienestar al personal

1. Se realizan campañas médicas al personal.2. Realizan charlas para cuidado y protección del medio ambiente.3.Evalúan al personal (estado de ánimo, productividad)

1. Interpretan la ley laboral de políticas y prácticas de la organización.2 .Arreglan arbitrariamente los agravios que se presentan.

PRESTACIONES Y SERVICOO DE PERSONAL

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

1. Promocionar servicios y especialidades en pagina web. 2. Aplicar ERP, CRM 3. Procesar Información estadistica para estudio de mercado.

• Implementar diversos s tipo de beneficios que el personal va a recibir (dinero o especies).• Mejorar los métodos para Satisfacer las necesidades de seguridad y bien estar al personal

• Implementar campañas médicas al personal.• implementar charlas para cuidado y protección del medio ambiente.• Mejorar la Evaluación al personal (estado de ánimo, productividad)

MARG

EN MARG

EN

MARG

EN

MARG

E

N MARG

E

N

MARG

EN

Menu Principal

Page 35: Balance Scorecard Pucala

RELACIONES LABORALES

RECURSOS HUMANOS

RELACIONES LABORALES

PRESTACIONES Y SERVICOO DE PERSONAL

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Proponer reuniones donde se pueda coordinar en conjunto con los empleados los beneficios (democráticamente)Invertir en la creación de instalaciones para accidentes

Realizar campañas médicas semanales para el bienestar del trabajador Implementar estrategias para lograr un desarrollo sostenible. Implementar herramientas para medir la productividad

implantar políticas flexibles, comunicación tipo horizontal; para beneficio de la organización aplicar medidas disciplinarias en contra de aquellos agravios que afectan la imagen de la empresa

PRESTACIONES Y SERVICOO DE PERSONAL

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

MARG

EN

MARG

ENMARG

ENMARG

EN

Page 36: Balance Scorecard Pucala

MARG

EN

MARG

E

N MARG

E

N

Page 37: Balance Scorecard Pucala
Page 38: Balance Scorecard Pucala

9) Construcción de Escenarios de Procesos Críticos.

AREA DE RECURSOS HUMANOS EMPRESA AGROINDUSTRIAL PUCALA

Problemas a Nivel Estratégica

Problemas a Nivel Táctico

Problemas a Nivel Operacional

Page 39: Balance Scorecard Pucala

9) Construcción de Escenarios de Procesos Críticos.

AREA DE RECURSOS HUMANOS EMPRESA AGROINDUSTRIAL PUCALA

Faltan estrategias para establecer un salario fijo para los trabajadores

Faltan estrategias hacer cumplir las leyes laborales por parte de la empresa.

No existe un salario fijo para los trabajadores

No existe cumplimiento de las leyes laborales por parte de la empresa.

Faltan estrategias para obtener un personal eficiente que desempeñen el proceso de análisis de reclutamiento de personal.

Faltan estrategias para establecer herramientas, métodos y seminarios por los cuales se brinde la capacitación adecuada y especializada al personal.

Faltan estrategias para brindar reconocimientos extras ya sea en dinero o en especie a los trabajadores por haber cumplido satisfactoriamente su labor.

Faltan estrategias para crear instalaciones donde se pueda prevenir accidentes ocasionados en el trabajo ya sea psicológico y físico.

No existe reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos (R.A.H.C.G.C), sobre la ineficiente capacidad para desempeñar el proceso de análisis de reclutamiento de personal.

No existe reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos (R.A.H.C.G.C) sobre las herramientas, métodos y seminarios por los cuales se brinde la capacitación adecuada y especializada al personal.

No existe reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos (R.A.H.C.G.C) para constatar el salario fijo para los trabajadores

No existe reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos (R.A.H.C.G.C) sobre el reconocimiento extra ya sea en dinero o en especie a los trabajadores por haber cumplido satisfactoriamente su labor.ning

No existe reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos (R.A.H.C.G.C) sobre las instalaciones donde se pueda prevenir accidentes ocasionados en el trabajo ya sea psicológico y físico.

No existe reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos (R.A.H.C.G.C) sobre cumplimiento de las leyes laborales por parte de la empresa.

No existe personal eficiente para desempeñar el proceso de análisis de reclutamiento de personal.

No existe herramientas, métodos y seminarios por los cuales se brinde la capacitación adecuada y especializada al personal.

No existe reconocimiento extra ya sea en dinero o en especie a los trabajadores por haber cumplido satisfactoriamente su labor.

No existe instalaciones donde se pueda prevenir accidentes ocasionados en el trabajo ya sea psicológico y físico.

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Page 40: Balance Scorecard Pucala

10) 5 Fuerzas Competitivas de PORTER AGRO INDUSTRIAL PUCALA

Análisis de las 5 fuerzas competitivas (Porter) del Local de Mariscal castilla s/n Amenaza de entrada de nuevos competidores Rivalidad entre competidores de la indústria

1 Economías de escala Baja 12 Lealtad del paciente por preferencias hospitalarias: Alto 23 Costo de cambio de puestos: Alto 34 Requerimientos de capital: Regular 45 Acceso a canales de distribución: Gran facilidad 56 Experiencia y efectos de aprendizaje: Indispensables 67 Regulación de la indústria de laboratorios: Sector altamente regulado 78 Diferenciación de servicio: Bajo9 Acceso a la tecnologia: Punto clave de éxito

10 Ventaja en costos sin tener en cuenta la escala: Normal11 Política gubernamental: Alta regulación

Proveedores Compradores1 Poder de negociación: Poco 12 Precio: Asequible 23 Marca y/o prestigio Alto 34 Localización: Muy cercanos 45 Grado de confianza: Si 56 Relación: Col.laboración puntual 67 Peligro de integración hacia delante: Normal8 Presencia de productos sustitutivos: Amplia9 Costo de cambio de proveedor: Bajo

10 Calidad del producto: AltaProductos sustitutivos

1 Disponibilidad de prod.sustitutivos cercanos: Elevada2 Costo de cambio para el comprador: Alto3 Agresividad: Muy agresivos4 Contraste relación valor-precio: Desfavorable

Page 41: Balance Scorecard Pucala

Análisis de las 5 fuerzas competitivas (Porter) del Local de Mariscal castilla s/n Rivalidad entre competidores de la indústria

Número de competidores: Muchos Barreras emocionales: Importancia relativa Crecimiento de la indústria: Alto Guerras de precios: Constantes Restricciones gubernamentales y sociales: Importantes Costos de salida: Bajos Márgenes de la indústria: Regulares

Compradores Costo de cambio del cliente: Alto Número de clientes importantes sobre el total: Bastantes Amenaza de integración hacia atrás: Posible Facilidad para encontrar productos sustitutivos: Sí Implicación con el producto: Alta Poder de negociación: Regular

Menu Principal

Page 42: Balance Scorecard Pucala

11) Análisis de Grupos de Interés - Nivel Corporativo

Nivel Corporativo

Grupos de Interés Situación Actual

Accionistas

Empleados

Pacientes Población atendida a nivel nacional

Entorno Social Posicionamiento en grado medio en el mercado

Proveedores

Entes gubernamentales Pagos oportunos

Nivel Unidad de Negocio

Grupos de Interés Situación Actual

Personal de Sistemas

Areas de la Institucion Escaso conocimiento de procesos automatizados.

Personal Socio

Proveedores de SI TI Relación adecuada y directa

Lo conforman 85 socios, constituyen el capital humano critico en la empresa.

Capital humano que representa el nivel critico dentro de la fase de recepción y venta de servicios; gestores a nivel operativo y táctico.

No existen alianzas, se trabaja con descuentos relativos entre proveedores.

Requerimientos sin evaluación a nivel táctico, poco alinieados a los objetivos institucionales.

Emite opnión ne forma particular como persona y no como empresario

Page 43: Balance Scorecard Pucala

Iniciativas Estratégicas

Alto

Capacitación constante, incentivos, nivelacion de sueldos.Medio

Alto

Generar Estrategias de Marketing e incursionar con promociones y publicidad Medio

Aplicar ERP y estrategias de adquisicion de productos Alto

Bajo

Iniciativas Estratégicas

Alta

Capacitación, automatización de procesos asistenciales Alta

Media

Planificar las adquisiciones y Estrategias de buena relacion con los proveedores Media

Grado de Priorización

Formar o contratar especialistas que cubran turnos vacíos durante los dias de atención; Generar cultura organizacional de empresarios.

Segmentar mercados, Generar estrategias de empowerment y fidelización del cliente; aplicar CRM.

Cumplir con obligaciones tributarias y documentación relacionada al rubro del negocio: Licencias de funcionamiento, certificado de salubridad, certificado de fumigación, entre otros exigidos por ley.

Grado de Priorización

Generar estrategias de control y mecanismos de capacitación y presentación de requerimientos. Estabecer normas y políticas en Tecnologias de Información.

Generar estrategias de cambios de cultura organizacional mediante el involucramiento de sus actividades a la automatización.

Menu Principal

Page 44: Balance Scorecard Pucala

12) Matrix de Ansoft - Productos Mercados

1. Innovar los servicios con nuevos equipos2. Atracción de otros sectores del mercado.3. Ofertar servicios con equipos sofisticados en salud4. Lograr alianzas empresariales locales5. Ofertar servicios de calidad de acuerdo a estudios de marketing

1. Aumento del consumo por los clientes/usuarios.

2. Fidelización del cliente

3. Oferta de servicios accesibles a todo tipo de cliente

4. Apoyo social, campañas de salud gratuitas.

5. Programas de capacitación y difusión relacionados con la salud

Servicios Actuales

Nuevos Mercados / Nuevos Pacientes

Mercados Actuales / Pacientes actuales

Page 45: Balance Scorecard Pucala

1. Apertura de locales en otros sectores estratégicos 2. Gestión de Capatación de nuevos clientes3. Lograr alianzas estratégicas o convenios a nivel nacional4. Incursionar en otros mercados de povincias de la región5. Posicionamiento de la marca y prestigio humano.

1. Valor agregado a los servicios prestados

2. Aplicar descuentos según bonificacion es en medicina.

3. Diferenciación en atención personalizada

4. Ambiente agradable

5. Minimizar el tiempo de atención (staff médico)Servicios Nuevos o Modificados

Menu Principal

Page 46: Balance Scorecard Pucala

13) Mapa Estratégico

Financiera

Clientes

Procesos Internos

Aprendizaje y Crecimiento

Aumentar demandaAumentar demanda

Solidez y crecimiento sostenible

Solidez y crecimiento sostenible

Fidelización de Clientes

Fidelización de Clientes

Incrementar la satisfacción de nuestros

clientes/pacientes

Incrementar la satisfacción de nuestros

clientes/pacientes

Mejorar los ingresos del ejercicio con nuevos clientes (pacientes)

Mejorar los ingresos del ejercicio con nuevos clientes (pacientes)

Establecer plan de marketing

Establecer plan de marketing

Establecer estrategia de benchmarking

Establecer estrategia de benchmarking

Desarrollar estrategias de Fidelización

Desarrollar estrategias de Fidelización

Organizar área de RR.HH.

Organizar área de RR.HH.

Ejecutar estrategias de Fidelización

Ejecutar estrategias de Fidelización

Ejecutar organización del área de

RR.HH.

Ejecutar organización del área de

RR.HH.

Ejecutar plan de marketing y

benchmarking

Ejecutar plan de marketing y

benchmarking

Aplicar Sistemas Integrados de Gestión

Aplicar Sistemas Integrados de Gestión

Menu Principal

Page 47: Balance Scorecard Pucala
Page 48: Balance Scorecard Pucala

14) Ficha de Objetivos Estratégicos

Item Objetivo1 Desarrollar estrategias de Fidelización2 Establecer plan de marketing3 Aplicar estrategia de benchmarking4 Diseñar e implementar un Planeamiento Estrategico5 Organizar área de RR.HH.9 Gestión de servicios de ayuda al diagnostico

10 Minimizar tiempos de espera11 Reducir errores12 Aplicar Sistemas Integrados de Gestión13 Gestionar Logistica14 Mejorar productividad de Unidades de Negocio15 Incrementar Satisfacción de Clientes/Pacientes16 Aumentar demanda17 Fidelización de Clientes18 Mejorar Ingresos19 Solidez y crecimiento sostenible

Page 49: Balance Scorecard Pucala

Perspectiva ResponsableAprendizaje y Crecimiento Jefe de Post-VentaAprendizaje y Crecimiento Jefe de MarketingAprendizaje y Crecimiento Jefe de MarketingAprendizaje y Crecimiento GerenteAprendizaje y Crecimiento Jefe de RR.HHProcesos Internos Director MedicoProcesos Internos Jefe de AdmisiónProcesos Internos Jefes de AreaProcesos Internos Jefe se SistemasProcesos Internos Jefe de LogisticaCliente Administrador/ContadorCliente GerenteCliente GerenteCliente AdministradorFinanciera Jefe de Contabilidad/GerenteFinanciera Gerente

Menu Principal

Page 50: Balance Scorecard Pucala

14) Ficha de Indicadores

PERSPECTIVA Objetivo Indicador Nivel

Financiera Mejorar Ingresos CorporativoMargen de utilidad neta

Clientes Aumentar demanda Corporativo

Procesos Internos

% de procesos sistematizados

Corporativo

Nro Clientes Fieles Corporativo

Nro Proyectos en Marketing Corporativo

Nro Estrategias Benchmarking Corporativo

Tiempo de Entrega de Informacion Corporativo

Tasa de crecimiento por los servicios prestados

Nivel de variación de clientes por segmento socioeconomico

Numero de Atenciones realizadas mensualmente

Aplicar Sistemas Integrados de Gestión Grado de invensión en sistemas de

Información

Aprendizaje y Crecimiento

Desarrollar estrategias de Fidelización

Establecer plan de marketing

Aplicar estrategia de benchmarking

Organizar área de RR.HH.

Page 51: Balance Scorecard Pucala

Descripción Formula

Nro Clientes

Nro Proyectos Marketing

Nro Estrategias Benchmarking

Tiempo = FechaEntrega - FechaPedido

Busca medir el crecimiento económico del negocio

Permite medir el % de utilidad neta que se genera en cada periodo.

Permite conocer el grado porcentual de clientes que llegan por niveles adquisitivos

Permite medir la variación porcentual entre el mes actual y el mes anterior

Permite medir el porcentaje existente de procesos sistematizados

Permite saber el grado de la inversión total se ha destinado para la implementación en sistemas de información

Permite saber el nro de clientes que siempre se atenderan en el hospital

Permite conocer el nro de proyectos ejecutados para Marketing

permite conocer el nro de estrategias ejecutadas para Benchmarking

permite conocer el nro de dias que toma RR.HH para entregar informacion de planillas

Pr e supuestoDestinadoS . I .Pr e supuestoTotal

x100

¿TotalPr ocesosSistematizados¿TotalPr ocesosASistematizar

x100

¿TotalClientesAtendidosPorNivel¿TotalClientesAtendidos

x 100

¿ AtencionesMesActual−¿AtencionesMesAnterior¿ AtencionesMesAnterior

x100

IngresosActuales−IngresosAnterioresIngresosAnteriores

x 100

TotalIngresos−TotalEgresosTotalEgresos

x100

Menu Principal

Page 52: Balance Scorecard Pucala

Responsable Frecuencia Semaforización Datos Historicos Meta

Jefe de Contabilidad Diario >=10 -- <= 15 Libro Diario Incrementar a 5%

Jefe de Contabilidad Mensual >=10 -- <= 17 Libro de Ventas Incrementar 7%

Jefe de Admision Mensual >=45 -- <= 50 Lograr el 5%

Jefe de Admision Mensual >= 10 -- <= 20 Incrementar 10%

Jefe de Sistemas Mensual >= 50 -- <=60 Plan de Sistemas Cumplir al 100%

Je de Contabilidad Anual >= 0 -- <= 10 Prosupuestar por lo menos 10%

Jefe de Post-Venta Mensual >=150 -- <=300 Incrementar un 10% Anual

JefeMarketing Semestral >=2 -- <=4 5 proyectos anules

Jefe Marketing Semestral >=1 -- <=2 3 estrategias anuales

Jefe RR.HH Mensual >=2 -- <=4 2 dias

Registro de Atenciones

Registro de Ventas

Plan de Presupuestos

No se aplicó antes.

No se aplicó antes.

No se aplicó antes.

No se aplicó antes.

¿ AtencionesMesActual−¿AtencionesMesAnterior¿ AtencionesMesAnterior

x100

Page 53: Balance Scorecard Pucala

Responsable

Gerente

Gerente

Adminsitrador

Adminsitrador

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Page 54: Balance Scorecard Pucala

14) Ficha de Iniciativas

PERSPECTIVA Objetivo Indicador

Financiera Mejorar IngresosMargen de utilidad neta

Clientes Aumentar demanda

% de procesos sistematizados

Nro Clientes Fieles

Nro Proyectos en Marketing

Tasa de crecimiento por los servicios prestados

Nivel de variación de clientes por segmento socioeconomico

Numero de Atenciones realizadas mensualmente

Procesos Internos

Aplicar Sistemas Integrados de Gestión Grado de inversión en

sistemas de Información

Aprendizaje y Crecimiento

Desarrollar estrategias de Fidelización

Establecer plan de marketing

Aplicar estrategia de benchmarking

Nro Estrategias Benchmarking

Organizar área de RR.HH.

Tiempo de Entrega de Informacion

Page 55: Balance Scorecard Pucala

OBJETIVOS INDICADORES

Reducir los costos

Nivel de productividad de la empresa

Índice de Variación de Costos

Tasa de crecimiento por los servicios

Aumentar las utilidades Margen de utilidad neta.

Elevar la satisfacción del cliente

% retorno del cliente

Tiempo mínimo de respuesta

Nivel de Satisfacción del Cliente

Incrementar el numero de clientes

Per

spec

tiva

Fin

anci

era

Res

po

nsa

ble

: Ja

vier

Adr

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en

Vel

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ez

Incrementar los ingresos por servicios

Per

spe

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va

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nsa

bl

e:

Pat

rick

Jo

seph

Cho

xi

Pan

dero

Minimizar el periodo de tiempo de atención al cliente

Tiempo promedio de reparación del artefacto

Tiempo promedio de entrega del producto solucionado

Tiempo promedio de atención al cliente en colaNivel de variación de clientes por referenciasNivel de servicios realizados mensualmente

Fuente: Elaboración propia.

Page 56: Balance Scorecard Pucala

Iniciativa Responsable Fecha Inicio Fecha Fin

4/1/2009 7/30/2009

4/1/2009 7/30/2009

Implementar Proyectos pilotos

Implementar un sistemas de remuneraciones Jefe de RR.HH

Promocionar los servicios, personalizar el servicio y fidelizar clientes

Jefe de Marketing

Clasificar clientes por nivel socioeconómico para establecer escala de tarifas.

Asistencia Social/ Contabilidad

Invertir en publicidad en medios de difusión local.

Jefe de Marketing

Automatizar procesos críticos en la organización

Jefe de Sistemas

Jefe de Sistemas

Fomentar el buen servicio de atencion de pacientes

Jefe de Post-Venta

Difundir los beneficios de los proyectos marketing

Jefe de MArketing

Difundir los beneficios de los proyectos Benchmarking

Jefe de Marketing

Menu Principal

Page 57: Balance Scorecard Pucala

FRECUENCIA

D M S A

xx

xx

x

xx

x

x

xxx

Page 58: Balance Scorecard Pucala

Util

izar

los

recu

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Aut

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Impu

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pon

ibili

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Dis

pon

ibili

dad

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os

I IN

ICIA

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AS

Incr

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tar

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e cl

ient

es

Page 59: Balance Scorecard Pucala

VALOR ACTUAL META

40% 30% ● ●

100% 80% ● ●

10% 15% ● ●

110% 130% ●

10% 20%● ●

6 hrs 5 hrs

● ● ● ●

20% 5% ● ● ● ●

24 Hrs. 16 Hrs. ● ●

36 h 24 h● ●

10’ 5’ ●

5% 10% ● ●

5% 10% ● ● ● ●

Total 4 1 2 1 2 3 1 2 3 2 1 4 2

Page 60: Balance Scorecard Pucala

Asi

gnar

fun

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Cap

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taci

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l

To

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or

ind

icad

or

Page 61: Balance Scorecard Pucala

2

2

2

1

2

● 5

4

● 3

● ● 4

1

● 3

● 5

1 5

Page 62: Balance Scorecard Pucala

15) Matriz Balanceada - Nivel Corporativo

PERSPECTIVA Objetivo Indicador

Financiera

Margen de utilidad neta

Clientes

% de procesos sistematizados

Nro Clientes Fieles

Nro Proyectos en Marketing

Nro Estrategias Benchmarking

Tiempo de Entrega de Informacion

15.b) Matriz Balanceada - Area de Sistemas

Mejorar Ingresos

Tasa de crecimiento por los servicios prestados

Aumentar demanda

Nivel de variación de clientes por segmento socioeconomico

Numero de Atenciones realizadas mensualmente

Procesos Internos

Aplicar Sistemas

Integrados de Gestión Grado de invensión en sistemas de

Información

Aprendizaje y Crecimiento

Desarrollar estrategias de Fidelización

Establecer plan de marketing

Aplicar estrategia de benchmarking

Organizar área de RR.HH.

Page 63: Balance Scorecard Pucala

PERSPECTIVA Objetivo Indicador

Financiera

Margen de utilidad neta

Clientes

Evaluación de conocimientos

Rendimiento del trabajador

Mejorar Ingresos

Tasa de crecimiento por los servicios prestados

Aumentar demanda

Nivel de variación de clientes por segmento socioeconomico

Numero de Atenciones realizadas mensualmente

Procesos Internos

Contar con personal calificado

Nivel de respuesta en atención a requerimientos

Aprendizaje y Crecimiento

Capacitar al personal

Horas de capacitacion por trabajador

Page 64: Balance Scorecard Pucala

Ratio o Formula Datos Historicos Datos Meta

Libro Diario Incrementar a 5%

Libro de Ventas Incrementar 7%

Registro de Atenciones Lograr el 5%

Registro de Ventas Incrementar 5%

Plan de Sistemas Cumplir al 10%

Plan de Presupuestos Presupuestar por lo menos 10%

Nro Clientes No se aplicó antes. 250

Nro Proyectos Marketing No se aplicó antes. 1

Nro Estrategias Benchmarking No se aplicó antes. 0

Tiempo = FechaEntrega - FechaPedido No se aplicó antes. 7

Pr e supuestoDestinadoS . I .Pr e supuestoTotal

x100

¿Total Pr ocesosSistematizados¿Total Pr ocesosASistematizar

x100

¿TotalClientesAtendidosPorNivel¿TotalClientesAtendidos

x 100

¿ AtencionesMesActual−¿AtencionesMesAnterior¿ AtencionesMesAnterior

x100

IngresosActuales−IngresosAnterioresIngresosAnteriores

x 100

TotalIngresos−TotalEgresosTotalEgresos

x100

Menu Principal

Page 65: Balance Scorecard Pucala

Ratio o Formula Datos Historicos Datos Meta

Libro Diario Incrementar a 5%

Libro de Ventas Incrementar 7%

Registro de Atenciones Lograr el 5%

Registro de Ventas Incrementar 5%

70% Cumplir al 100%

Ficha de evaluación objetiva Plan de Presupuestos Presupuestar por lo menos 10%

horas capacitadas/total trabajadores No se aplicó antes. Incrementar en un 3% anual

Hoja de evaluación No se aplicó antes.

N° Requerimientos * 100% N° Req. Atendidos

Incrementar sus conocimientos y técnicas

¿TotalClientesAtendidosPorNivel¿TotalClientesAtendidos

x 100

¿ AtencionesMesActual−¿AtencionesMesAnterior¿ AtencionesMesAnterior

x100

IngresosActuales−IngresosAnterioresIngresosAnteriores

x 100

TotalIngresos−TotalEgresosTotalEgresos

x100

Page 66: Balance Scorecard Pucala

Semaforo Frecuencia Situación Apreciación Iniciativa

Diario

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Anual Implementar Proyectos pilotos

Anual

Anual

Anual

Anual

< 10% >=10% y <=15%

> 15%

Rojo Verde Azul

Flecha Abajo Flecha Horiz Flecha Arriba

Promocionar los servicios, personalizar el servicio y fidelizar clientes

< 10% >=10% y <=17%

> 17%

Rojo Verde Azul

Flecha Abajo Flecha horiz Flecha Arriba

Segementar mercados, promocionar y ofertar servicios con valor agregado.

< 60% >=60% y <=65%

> 65%

Rojo Verde Azul

Flecha Abajo Flecha horiz Flecha Arriba

Clasificar clientes por nivel socioeconómico para establecer escala de tarifas.

< 40% >=40% y <=45%

> 45%

Rojo Verde Azul

Flecha Abajo Flecha horiz Flecha Arriba

Invertir en publicidad en medios de difusión local.

< 50% >=50% y <=60%

> 60%

Rojo Verde Azul

Flecha Abajo Flecha horiz Flecha Arriba

Automatizar procesos críticos en la organización

0% >=0% y <=10% >

10%

Rojo Verde Azul

Flecha Abajo Flecha horiz Flecha Arriba

< 100 >=100 -- <=150

>150

Rojo Verde Azul

Flecha Abajo Flecha horiz Flecha Arriba

Fomentar el buen servicio de atencion de pacientes

< 2 >=2 -- <=4

> 4

Rojo Verde Azul

Flecha Abajo Flecha horiz Flecha Arriba

Difundir los beneficios de los proyectos marketing

< 1 >=1 -- <=2

> 2

Rojo Verde Azul

Flecha Abajo Flecha horiz Flecha Arriba

Difundir los beneficios de los proyectos Benchmarking

< 2 >=2 -- <=4

> 4

Rojo Verde Azul

Flecha Abajo Flecha horiz Flecha Arriba

Implementar un sistemas de remuneraciones

Page 67: Balance Scorecard Pucala

Semaforo Frecuencia Situación Apreciación Iniciativa

Diario

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Anual

Anual Programar capacitaciones trimestrales

Trimestrat Motivar o cambiar de función

< 10% >=10% y <=15%

> 15%

Rojo Verde Azul

Flecha Abajo Flecha Horiz Flecha Arriba

Promocionar los servicios, personalizar el servicio y fidelizar clientes

< 10% >=10% y <=17%

> 17%

Rojo Verde Azul

Flecha Abajo Flecha horiz Flecha Arriba

Segementar mercados, promocionar y ofertar servicios con valor agregado.

< 60% >=60% y <=65%

> 65%

Rojo Verde Azul

Flecha Abajo Flecha horiz Flecha Arriba

Clasificar clientes por nivel socioeconómico para establecer escala de tarifas.

< 40% >=40% y <=45%

> 45%

Rojo Verde Azul

Flecha Abajo Flecha horiz Flecha Arriba

Invertir en publicidad en medios de difusión local.

< 70% >=70% y<=100%

> 100%

Rojo Verde Azul

Flecha Abajo Flecha horiz Flecha Arriba

Automatizar procesos críticos en la organización

0% >=0% y <=10% >

10%

Rojo Verde Azul

Flecha Abajo Flecha horiz Flecha Arriba

Dotar de herramientas y tecnicas adecuadas para la solucion de problemas

0 >=8 y <=14 >

14

Rojo Verde Azul

Flecha Abajo Flecha horiz Flecha Arriba

Aprobado

Desaprobado

Rojo Azul

Flecha Abajo Flecha Arriba

Page 68: Balance Scorecard Pucala

17) BSC Personal

JULIO CESAR GUEVARAArea: Sistemas

Vision

MisionPrestar mis servicios desinteresadamente, para el aporte científico en el campo informático para poder ser una referencia para los demas

Papeles Clave

1

2 Como esposo: Quiero entregar felicidad, fidelidad y protección a mi esposa durante toda su vida

3 Como jefe: Quiero brindar a mis subordinados la confianza necesaria para que se desenvuelvan y prosperen profesionalmente

4 Como estudiante: Quiero aprender nuevas cosas en cada momento de mi vida

Factores Criticos de Éxito Personal

Perspectiva financiera Carecer de problemas economicos

Perspectiva externaSer apreciado por mis seres queridos, amigos y colegasSer buen profesional

Perspectiva internaEstar en paz conmigo mismo y con los demas

Perspectiva de Aprendizaje

Aprender de mis errores, y el de los demás

Investigar siempre nuevas formas de hacer las cosas, buscando mejorar continuamente lo que hago

Factores Criticos de Éxito Personal, Objetivos, Medidas, Metas

FINANCIERA

Factores Criticos de Éxito Personal Objetivos

Carecer de problemas economicos

Tener un mejor salario anualmente

Ahorrar con tranquilidad

EXTERNASFactores Criticos de Éxito Personal Objetivos

Ser querido y amado por mi esposa, y mis hijos

Ser buen profesional

Ser apreciado por mi buen desempeño

Persona:

Desarrollare un software open source para gestion de proyectos informaticos, que sea sencillo, robusto y on-line, apoyado en profesionales que deseen participar, aportando sus valiosos conocimientos y que sea un punto de referencia para la comunidad informática en general

Como padre: Quiero ayudar a mis hijos a descubrir sus capacidades y desarrollar su creatividad y sentido critico, teniendo en cuenta siempre el aspecto humano de toda persona para que alcance su felicidad

Ayudar y entregar mis conocimientos de manera desinteresada a mis compañeros para fortalecer nuestra experiencia laboral

Ser apreciado por mis seres queridos, amigos y colegas

Page 69: Balance Scorecard Pucala

Ser buen profesionalSer reconocido por mi trabajo

Ser apreciado por mis colegas

INTERNASFactores Criticos de Éxito Personal Objetivos

Servir al projimo

Disfrutar de la vida

Brindar conocimiento

CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJEFactores Criticos de Éxito Personal Objetivos

Ser mas productivo

Optimizar tareas

Mejorar la calidad de mi trabajo

Estar en paz conmigo mismo y con los demas

Ayudar y aportar conocimientos desinteresadamente, para fortalecer nuestra experiencia laboral

Aprender de mis errores, y el de los demás

Investigar nuevas formas de hacer las cosas, buscando mejorar continuamente

Page 70: Balance Scorecard Pucala

Prestar mis servicios desinteresadamente, para el aporte científico en el campo informático para poder ser una referencia para los demas

Como esposo: Quiero entregar felicidad, fidelidad y protección a mi esposa durante toda su vida

Como jefe: Quiero brindar a mis subordinados la confianza necesaria para que se desenvuelvan y prosperen profesionalmente

Como estudiante: Quiero aprender nuevas cosas en cada momento de mi vida

Carecer de problemas economicosSer apreciado por mis seres queridos, amigos y colegasSer buen profesionalEstar en paz conmigo mismo y con los demas

Aprender de mis errores, y el de los demás

Investigar siempre nuevas formas de hacer las cosas, buscando mejorar continuamente lo que hago

FINANCIERA

Medidas de Actuación Personal Metas PersonalesAumento de salario Cada año en 10%Estar asegurado 7% bruto anual

Evitar cualquier tipo de credito

Ahorro 15% neto mensualEXTERNAS

Medidas de Actuación Personal Metas PersonalesPasar agradables momentos con mi familia 2 veces x semanaGozar del cariño de mis hijos Comunicaciónn constanteRendimiento y Productividad Culminar proyectos en plazos establecidos

Desarrollare un software open source para gestion de proyectos informaticos, que sea sencillo, robusto y on-line, apoyado en profesionales que deseen participar, aportando sus valiosos conocimientos y que sea un punto de referencia para la comunidad

Como padre: Quiero ayudar a mis hijos a descubrir sus capacidades y desarrollar su creatividad y sentido critico, teniendo en cuenta

Ayudar y entregar mis conocimientos de manera desinteresada a mis compañeros para fortalecer

0 prestamos anuales en bancos o entidades financieras

Menu Principal

Page 71: Balance Scorecard Pucala

Satisfaccion de usuarios 90% del tiempo

Satisfacción de compañerosRepartir conocimientosFomentar amistad

INTERNASMedidas de Actuación Personal Metas Personales

Participar quincenalmente

Reflexionar sobre el valor de las cosas Paseo trimestral

Atender consultas de índole técnico Suscribirme y participar en foros de discusión

CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJEMedidas de Actuación Personal Metas PersonalesRendimiento 20% anualProductividad 20% anualEficiencia 20% anualAportes 1 aporte técnico mensualInvestigacion leer 1 libro técnico cada mes

% de incidencias reducir 10% anual

Formar parte de un grupo de ayuda humanitaria