Ban Cong Bo Thong Tin Tong Cong Ty Thep Viet Nam

TNG CNG TY THP VIT NAM

BN CNG B THNG TINBN U GI C PHN LN U TNG CNG TY THP VIT NAMT CHC PHT HNH TNG CNG TY THP VIT NAM a ch tr s chnh : S 91 Lng H, Qun ng a, Thnh ph H Ni in thoi : (04) 3856 1767 Fax : (04) 3856 1815 Website : www.vnsteel.vn T CHC THC HIN U GI S GIAO DCH CHNG KHON H NI a ch tr s chnh : S 81 Trn Hng o - Qun Hon Kim - H Ni in thoi : (04) 3936 3973; Fax : (04) 3934 7330 Website : www.hnx.vn T CHC T VN CNG TY C PHN CHNG KHON NGN HNG CNG THNG VIT NAM a ch tr s chnh : 306 B Triu, Hai B Trng, H Ni in thoi : (04) 3556 2876 / 3556 2875 Fax : (04) 3556 2874 Website : www.vietinbanksc.com.vn

H Ni, thng 5 nm 2011

MC LCPHN I: THNG TIN CHUNGTHNG TIN TM TT V T BN U GI C PHN LN U ......................................... 1I. II. NHNG CN C PHP L V T BN U GI C PHN............................................................. 3 CC KHI NIM V T VIT TT ..................................................................................................... 5

III. NHNG NGI CHU TRCH NHIM CHNH I VI BN CNG B THNG TIN .............. 5 IV. CC I TC LIN QUAN N T U GI ................................................................................. 6

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC C PHN HAV. TNH HNH V C IM TNG CNG TY THP VIT NAM TRC KHI C PHN HA .. 7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Tn, a ch ca doanh nghip c phn ha ............................................................................ 7 Qu trnh hot ng v pht trin ........................................................................................... 7 Ngnh ngh kinh doanh .......................................................................................................... 9 M hnh t chc ca Tng Cng ty ...................................................................................... 10 Cc cng ty VNSTEEL tham gia gp vn ............................................................................ 11 Chng loi sn phm v quy trnh sn xut .......................................................................... 13 Tng s lao ng................................................................................................................... 16 Gi tr doanh nghip ti thi im c phn ha .................................................................... 16 Thc trng v ti sn ca VNSTEEL (ti thi im xc nh gi tr doanh nghip 0h ngy 01/01/2010) ........................................................................................................................... 18

10. Tnh hnh hot ng kinh doanh v kt qu hot ng sn xut kinh doanh trong ba nm trc khi c phn ha ........................................................................................................... 24 11. V th ca Tng Cng ty so vi cc doanh nghip khc trong cng Ngnh......................... 32

MC LCPHN III: THNG TIN DOANH NGHIP SAU C PHN HAVI. PHNG HNG HOT NG V K HOCH SN XUT KINH DOANH SAU C PHN HA ............................................................................................................................................. 38 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8. 9. Mc tiu, yu cu v hnh thc c phn ha c phn ho: ................................................... 38 Thng tin Cng ty C phn................................................................................................... 39 Ngnh ngh kinh doanh ........................................................................................................ 39 Vn iu l v t l c phn cho bn cho cc c ng ....................................................... 39 Phng hng v mc tiu sn xut kinh doanh sau c phn ha ....................................... 40 Chnh sch th trng............................................................................................................ 48 K hoch marketing .............................................................................................................. 48 K hoch u t cc d n sn xut phi v cn thp .......................................................... 50 K hoch u t cc d n bt ng sn ............................................................................... 62

10. thc hin k hoch u t nu trn, ngoi s tin thu c t t cho bn c phn khi c phn ha, VNTEEL s cn i vn u t t cc ngun sau........................................... 63 11 K hoch doanh thu v chi ph.............................................................................................. 63 VII. MT S NHN T RI RO .............................................................................................................. 66 1. 2. 3. 4. 5. Ri ro kinh t ........................................................................................................................ 66 Ri ro v lut php ................................................................................................................ 67 Ri ro v c th ngnh ........................................................................................................ 67 Ri ro ca t cho bn ........................................................................................................ 68 Ri ro khc ............................................................................................................................ 68

MC LCVIII.PHNG THC BN V THANH TON TIN MUA C PHN ......................................... 68 1. 2. Phng thc bn c phn .......................................................................................................................... 68 Phng thc thanh ton v thi hn thanh ton ................................................................................. 68

IX. K HOCH S DNG TIN THU T C PHN HO ............................................................ 69 1. 2. D kin s tin thu c t t pht hnh c phn .............................................................. 69 K hoch s dng s tin thu c t t pht hnh............................................................ 70

X. THAY LI KT ..................................................................................................................................... 71

PHN I: THNG TIN CHUNGTHNG TIN TM TT V T BN U GI C PHN LN U

T chc pht hnh Loi c phn cho bn Mnh gi mt c phn Vn iu l sau c phn ha Tng s c phn pht hnh

: Tng Cng ty thp Vit Nam (VNSTEEL) : C phn ph thng : 10.000 ng : 6.800.000.000.000 ng (Bng ch: Su nghn tm trm t ng) : 680.000.000 c phn, trong : - Nh nc: 612.000.000 c phn (tng ng vi 90% vn iu l) - CBCNV: 1.013.100 c phn (tng ng vi 0,149% vn iu l) vi gi bn bng 60% gi u thnh cng bnh qun trong cuc u gi bn c phn ln u ra bn ngoi - Cng on: 1.000.000 c phn (tng ng vi 0,147% vn iu l) vi gi bn bng 60% gi u thnh cng bnh qun trong cuc u gi bn c phn ln u ra bn ngoi - Bn u g ln u: 65.986.900 c phn (tng ng vi 9,704% vn iu l), trong s lng nh u t nc ngoi c php mua ti a qua u gi l 65.986.900 c phn

Gi khi im u gi Hnh thc pht hnh

: 10.100 ng/c phn : Bn mt phn vn nh nc hin c ti doanh nghip kt hp pht hnh thm c phiu tng vn iu l, Nh nc nm gi trn 65% vn iu l : Mi nh u t c php mua vi khi lng ti thiu 100 c phn v khi lng t mua tng ng l bi s ca 100, ti a bng tng khi lng cho bn qua u gi : 100 ng : Mi nh u t c ng k 02 (hai) mc gi, tng khi lng t mua ca cc mc gi ng bng s c phn ng k v t cc.

Gii hn s lng c phn trong bn u gi

Bc gi trong u gi Mc gi trong u gi

a im nhn h s, ng k tham : Ti cc i l u gi theo thng bo trong quy ch u gi do S Giao dch Chng khon HBN CNG B THNG TIN | VNSTEEL

1

PHN I: THNG TIN CHUNGd u gi a im t chc u gi Ni quy nh. : S giao dch Chng khon H Ni a ch: S 81 Trn Hng o, Qun Hon Kim, H Ni Phng thc thanh ton : Bng tin mt hoc chuyn khon vo ti khon cho cc i l u gi

Thi gian t chc u gi, thi gian : Theo quy nh ca Quy ch bn u gi c phn ln u ra cng chng ca Tng Cng ty thanh ton tin mua c phn, thi Thp Vit Nam do S Giao dch Chng khon gian nhn li tin t cc H Ni ban hnh

BN CNG B THNG TIN | VNSTEEL

2

PHN I: THNG TIN CHUNGI. NHNG CN C PHP L V T BN U GI C PHN

Lut Doanh nghip s 60/2005/QH11 ngy 29/11/2005; Ngh nh s 102/2010/N-CP ngy 01/10/2010 ca Chnh ph hng dn chi tit thi hnh mt s iu ca Lut Doanh nghip; Ngh nh s 109/2007/N-CP ngy 26/6/2007 ca Chnh ph v vic chuyn doanh nghip 100% vn Nh nc thnh cng ty c phn (Ngh nh 109); Thng t s 146/2007/TT-BTC ngy 06/12/2007 ca B Ti chnh hng dn thc hin Ngh nh 109 (Thng t 146); Quyt nh s 38/2007/Q-TTg ngy 20/03/2007 ca Th tng Chnh ph v vic ban hnh tiu ch, danh mc phn loi doanh nghip 100% vn Nh nc; Ngh nh s 110/2007/N-CP ngy 26/6/2007 ca Chnh ph v chnh sch i vi lao ng di d do sp xp li cng ty Nh nc; Thng t s 20/2007/TT-BLTBXH ngy 4/10/2007 ca B Lao ng Thng binh v X hi hng dn thc hin chnh sch i vi ngi lao ng theo Ngh nh 109 (Thng t 20); Thng t s 18/2007/TT-BLTBXH ngy 10/9/2007 ca B Lao ng Thng binh v X hi hng dn thi hnh mt s iu ca Ngh nh s 110 (Thng t 18); Ngh nh s 09/2009/N-CP ngy 05/02/2009 ca Chnh ph v vic ban hnh quy ch qun l ti chnh ca cng ty Nh nc v qun l vn nh nc u t ti doanh nghip khc (Ngh nh 09); Cng vn 3047/BCT-TC ngy 16/04/2008 ca B Cng Thng v vic hng dn mu phng n c phn ho; Quyt nh s 267/2006/Q-TTg ngy 23/11/2006 ca Th tng Chnh ph v vic thnh lp Cng ty m - Tng cng ty Thp Vit Nam; Quyt nh s 91/2007/Q-TTg ngy 21/6/2007 ca Th tng Chnh ph v vic Ph duyt iu l t chc v hot ng ca Cng ty m - Tng Cng ty Thp Vit Nam; Quyt nh s 38/Q-VNS ngy 31/01/2008 ca HQT Tng Cng ty Thp Vit Nam v vic ban hnh quy ch ti chnh ca Tng Cng ty Thp Vit Nam hot ng theo m hnh cng ty m - cng ty con;


3

PHN I: THNG TIN CHUNG

Thng bo s 373/TB-VPCP ngy 31/12/2009 ca Vn phng Chnh ph v kt lun ca Th tng Nguyn Tn Dng ti cuc hp v sp xp, c phn ha mt s tng cng ty, cng ty nh nc; Quyt nh s 256/Q-BCT ngy 15/01/2010 ca B Cng Thng v vic c phn ha Cng ty m - Tng Cng ty Thp Vit Nam; Quyt nh s 619/Q-BCT ngy 01/02/2010 ca B Cng Thng v vic thnh lp Ban Ch o c phn ha Cng ty m - Tng Cng ty Thp Vit Nam; Quyt nh s 725/Q-BCT ngy 03/02/2010 ca B Cng Thng v vic thnh lp T gip vic Ban Ch o c phn ha Cng ty m - Tng Cng ty Thp Vit Nam; Quyt nh s 1727/Q-BCT ngy 8/4/2010 ca B Cng Thng v vic ch nh Cng ty CP nh gi v Dch v Ti chnh Vit Nam thc hin xc nh gi tr doanh nghip Tng Cng ty Thp Vit Nam c phn ha; Quyt nh s 3468/Q-BCT ca B Cng Thng ngy 29/06/2010 v vic xc nh gi tr Doanh nghip Tng Cng ty Thp Vit nam c phn ho; Quyt nh s 552/Q-TTg ngy 18 thng 4 nm 2011 ca Th tng Chnh ph v vic ph duyt phng n c phn ho Cng ty m - Tng Cng ty Thp Vit Nam; Bin bn xc nh gi tr doanh nghip theo phng php ti sn ca Cng ty m Tng Cng ty Thp Vit Nam v Vin Luyn kim en ti thi im 0h ngy 01 thng 01 nm 2010 k ngy 25 thng 6 nm 2010 ca Cng ty CP nh gi v Dch v Ti chnh Vit Nam (VVFC); Bo co ti chnh cng ty m v hp nht c kim ton nm 2008, 2009 ca Tng Cng ty Thp Vit Nam; Bo co ti chnh cng ty m v hp nht nm 2010, bo co ti chnh ring Q1/2011 ca Tng Cng ty Thp Vit Nam.


4

PHN I: THNG TIN CHUNGII. CC KHI NIM V T VIT TT

Tng Cng ty: VNSTEEL: UBCKNN: SGDCKHN: TTCK: BG : VietinBankSc: DNNN: Giy CNKKD: VL: CP: CBCNV: TSC:

Tng Cng ty Thp Vit Nam Tng Cng ty Thp Vit Nam U ban Chng khon Nh nc S Giao dch Chng khon H Ni Th trng chng khon Ban Gim c Cng ty Chng khon Cng thng Doanh nghip nh nc Giy Chng nhn ng k kinh doanh Vn iu l C phn Cn b cng nhn vin Ti sn c nh

III.

NHNG NGI CHU TRCH NHIM CHNH I VI BN CNG B THNG TIN T chc pht hnh ng Mai Vn Tinh ng L Ph Hng ng Nghim Xun a Chc v: Ch tch HQT Chc v: Q. Tng Gim c Chc v: K ton trng

1.

Chng ti m bo rng cc thng tin v s liu trong Bn cng b thng tin ny l ph hp vi thc t, y v cn thit ngi u t c th nh gi v ti sn, hot ng, tnh hnh ti chnh, kt qu kinh doanh v trin vng ca Tng Cng ty.


5

PHN I: THNG TIN CHUNG2. T chc t vn ng V Trung Thnh Chc v: Tng Gim c

Chng ti m bo rng vic phn tch, nh gi v la chn ngn t trong Bn cng b thng tin ny c thc hin mt cch hp l v cn trng da trn c s cc thng tin v s liu do Tng Cng ty Thp Vit Nam cung cp.

IV.

CC I TC LIN QUAN N T U GI T CHC PHT HNHTNG CNG TY THP VIT NAM

a ch tr s chnh: 91 Lng H,

Qun ng a, H Ni in thoi: (04) 3856 1767 Fax: (04) 3856 1815 Website: www.vnsteel.vn T CHC T VN XC NH GI TR DOANH NGHIPCNG TY C PHN NH GI V DCH V TI CHNH VIT NAM

T CHC T VN XY DNG PHNG N C PHN HACNG TY C PHN CHNG KHON BN VIT - CHI NHNH H NI

a ch tr s chnh: 3 Thy Khu, Phng Thy Khu, Ty H, H Ni in thoi: 080 44995 Fax: (04) 3784 2271 Website: www.vvfc.vn

a ch : 18 Ng Quyn, Qun Hon Kim, H Ni in thoi: (04) 6262 6999 Fax: (04) 6278 2688 Website: www.vcsc.com.vn

T CHC T VN U GI LN UCNG TY C PHN CHNG KHON NGN HNG CNG THNG VIT NAM

T CHC THC HIN BN U GI C PHNS GIAO DCH CHNG KHON H NI

a ch tr s chnh: 306 B Triu, Q. Hai B Trng, H Ni in thoi: (04) 3556 2875 Fax: (04) 3556 2874 Website: www.vietinbanksc.com.vn

a ch : 81 Trn Hng o, Qun Hon Kim, H Ni in thoi: (04) 3936 3973 Fax: (04) 3934 7330 Website: www.hnx.vnBN CNG B THNG TIN | VNSTEEL

6

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPHV. TNH HNH V C IM TNG CNG TY THP VIT NAM TRC KHI C PHN HA Tn, a ch ca doanh nghip c phn ha Tn ting Vit : Tn vit tt a ch in thoi Fax Website 2. : : : : : Tng Cng ty Thp Vit Nam VNSTEEL S 91 Lng H, Qun ng a, TP H Ni (84.4) 3856 1767 (84.4) 3856 1815 www.vnsteel.vn

1.

Qu trnh hot ng v pht trin Lch s hnh thnh v pht trin

Tng Cng ty c hnh thnh qua cc thi k, gn lin vi s pht trin ca t nc ni chung v ngnh cng nghip luyn kim ni ring. l s kt hp, sp nhp, hp nht nhiu doanh nghip, t chc, n v trong ngnh sn xut thp v kinh doanh kim kh ca Nh nc trong nhng thp k qua. Thc hin Quyt nh s 91/TTg ngy 07 thng 3 nm 1994 ca Th tng Chnh ph v vic th im thnh lp Tp on kinh doanh mt s B qun l ngnh kinh t - k thut (gi tt l Tng cng ty 91), ngy 29 thng 4 nm 1995, Th tng Chnh ph k Quyt nh s 255/TTg thnh lp Tng Cng ty Thp Vit Nam trn c s hp nht Tng Cng ty Thp Vit Nam thuc B Cng nghip nng v Tng Cng ty Kim kh thuc B Vt t. Nhim v chnh ca Tng Cng ty l xy dng v pht trin m hnh kinh doanh a ngnh vi hot ng ct li l sn xut v kinh doanh sn phm thp. Hot ng kinh doanh chnh ca Tng Cng ty bao gm nhng khng hn ch khai thc qung st, than m, nguyn liu tr dung; sn xut gang, thp v cc kim loi, sn phm thp; xut nhp khu thp, vt t thit b v trang thit b luyn kim, chuyn giao cng ngh v h tr k thut; thit k, ch to, thi cng xy lp trang thit b cng trnh luyn kim v xy dng dn dng; kinh doanh khch sn, nh hng v vt t tng hp; o to ngh, nghin cu khoa hc cng ngh; u t, lin doanh, lin kt kinh t v hp tc lao ng vi nc ngoi.


7

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPH

CC THNH TCH TIU BIU CA VNSTEEL

Hun chng c lp Hng Nht

Hun chng c lp Hng Nh

Hun chng c lp Hng Ba

Anh hng LLVT Nhn dn

Gii Qu Cu Vng

Hng Vit Nam cht lng cao

Cp Ngi sao cht lng

Cp Sen vng

Cp vng thng hiu ngnh xy dng Vit Nam


8

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPH Cc du mc lch s Th tng Chnh ph k Quyt nh s 255/TTg thnh lp Tng Cng ty Thp Vit Nam trn c s hp nht v sp nhp nhiu doanh nghip, n v trong ngnh sn xut thp, trong c Tng Cng ty Thp Vit Nam thuc B Cng nghip v Tng Cng ty Kim kh thuc B Thng Mi.

29/4/1995

23/11/2006 Thnh lp Cng ty m - Tng Cng ty Thp Vit Nam. 21/6/2007 Th tng ph duyt iu l t chc v hot ng ca Cng ty m - Tng Cng ty Thp Vit Nam. Chnh thc i vo hot ng theo m hnh Cng ty m - Tng Cng ty Thp Vit Nam.

01/7/2007

3.

Ngnh ngh kinh doanh Theo Giy chng nhn ng k kinh doanh Doanh nghip Nh nc s 0106000848 do S K hoch v u t Thnh ph H Ni cp ngy 05/02/1996 (thay i ln th 3 ngy 06/02/2007), Tng Cng ty Thp Vit Nam c ng k cc ngnh ngh kinh doanh sau y: Sn xut thp v cc kim loi khc, vt liu chu la, thit b ph tng luyn kim v sn phm thp sau cn; Khai thc qung st, than m v cc nguyn liu ph tr dng cho cng nghip sn xut thp; Xut nhp khu v kinh doanh cc sn phm thp v cc nguyn nhin liu luyn, cn thp; ph liu kim loi; cao su, xng, du, m, ga v cc loi vt t ph tng, thit b phc v cho sn xut thp, xy dng, giao thng, c kh v cc ngnh cng nghip khc; Thit k, t vn thit k, ch to, thi cng xy lp cc cng trnh sn xut thp, cc cng trnh cng nghip v dn dng; sn xut v kinh doanh vt liu xy dng; o to, nghin cu khoa hc, chuyn giao cng ngh v o to ngh cho ngnh sn xut thp v sn xut vt liu xy dng; Kinh doanh khai thc cng v dch v giao nhn, kho bi, nh xng, nh vn phng, nh ; u t kinh doanh c s h tng khu cng nghip, khu th v bt ng sn khc; Kinh doanh kh oxy, nit, argon (k c dng lng); Cung cp, lp t h thng thit b dn kh; Kinh doanh khch sn, nh hng n ung, dch v du lch, l hnh (khng bao gm kinh doanh phng ht karaoke, v trng, qun bar); Xut khu lao ng.BN CNG B THNG TIN | VNSTEEL

9

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPH4. M hnh t chc ca Tng Cng ty Hi ng Qun tr Ban Kim sot Ban Tng Gim c

C quan Vn phng Tng Cng ty

Cc Cng ty, Chi nhnh, n v s nghip trc thucCng ty Thp min Nam Cng ty thp tm l Ph M Cng ty TV v TK luyn kim Chi nhnh TP H Ch Minh Chi nhnh min Ty Chi nhnh min Trung Khch sn Phng Nam TT Hp tc Lao ng Vin luyn kim en Trng C Ngh c in luyn kim Thi Nguyn

Cc Cng ty con

Cc Cng ty lin kt

Vn phng K hoch v HTQT Vt t Xut nhp khu

CTCP Gang thp Thi Nguyn CTCP Kim kh H Ni CTCP Kim kh TP. H Ch Minh CTCP Kim kh min Trung CTCP Kim kh Bc Thi CTCP Thp Bin Ha CTCP Thp Th c CTCP Thp Nh B CT TNHH Sn phm m CN Vingal

CTCP C luyn kim Thi Nguyn CTCP Trc Thn CTCP Thp Nng CTCP Thp Tn Thun CTCP Li thp Bnh Ty CTCP u t v XD min Nam CTCP C kh luyn kim CT TNHH Nipponvina CT TNHH Tn Phng Nam CT TNHH Thp Si Gn CT TNHH Thp Ty CT TNHH C kh Vit Nht CT TNHH KS & Luyn kim Vit Trung CT TNHH ng thp NPV

CT TNHH Thp VSC Posco Cng ty TNHH NatsteelVina CT TNHH Vinausteel CT TNHH VinaKyoel CT TNHH Vinapipe

Th trng u t pht trin K thut ATL

CT TNHH IBC CT TNHH Posvina CTCP Bo him PJICO CTCP St Thch Kh CTCP Thp tm l Thng Nht CT Ti chnh CP Xi mng CTCP Vi Tn Thnh M CT TNHH Cng quc t Th Vi CTCP Vt liu chu la Nam ng CTCP l mit Vit Nam

T chc lao ng Bt ng sn Ti chnh k ton

CTCP Tn m Vnsteel Thng Long CTCP Thp tm Min Nam CTCP Bng Thp min Nam - Cng SG

CTCP Giao nhn Kho vn Ngoi thng Vit Nam


10

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPH5. Cc cng ty VNSTEEL tham gia gp vn Thng tin v cc cng ty VNSTEEL tham gia gp vn ti thi im 31/12/2010 nh sau: n v: triu ng CC CNG TY CON TI THI IM 31/12/2010STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tn cng ty CTCP Gang thp Thi Nguyn CTCP Kim kh H Ni CTCP Kim kh Min Trung CTCP Kim kh TP H Ch Minh CTCP Kim kh Bc Thi CTCP Thp Bin Ha CTCP Thp Th c CTCP Thp Nh B CTCP Bng TMN CSG Cng ty sn xut sn phm m CN Vingal CTCP thp tm Min Nam CTCP Tn M VNSTEEL Thng Long Cng ty CP Giao nhn kho vn Ngoi thng Vit Nam S KKD 4600100155 103010369 400101605 300399360 17033000103 4703000474 4103008922 4103008871 4103001794 47221000389 492032000022 104815568 0300648264 Nm thnh lp 2009 2005 2005 2005 2004 2007 2007 2007 2003 1995 2007 2010 2010 Vn iu l 1.840.000,00 90.000,00 88.708,85 210.000,00 10.000,00 151.873,22 122.254,00 100.000,00 10.575,80 158.123,00 2.540.000,00 450.000,00 255.000,00 Li ch v quyn biu quyt 65,00% 89,37% 82,95% 57,67% 65,50% 65,00% 65,00% 69,07% 72,00% 90,00% 84,00% 85,00% 95,37%

Ngun: VNSTEEL


11

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPHn v: triu ng CC CNG TY LIN KT TI THI IM 31/12/2010S T T 1 Tn cng ty CTCP CLK Thi Nguyn S KKD 1703000182 403000366 400101549 4103006110 4103002435 4103002454 4703000357 21022000082 898 49202200012 711 21022000142 1169 411022000324 411022000443 47202300061 472023000738 572022000053 21022000081 28.03000375 121021000012 492031000061 103025068 Nm thnh lp 2005 2006 2008 2007 2004 2004 2007 1994 1994 1994 1993 1993 1995 1992 1993 1995 1996 1995 1996 2007 2006 2007 2008 Vn iu l 23.000,00 36.300,00 59.537,47 22.000,00 19.654,00 8.400,00 26.000,00 302.054,68 217.086,10 358.820,00 140.364,00 60.937,50 418.993,70 62.400,00 42.752,92 219.949,20 39.649,61 65.125,83 60.103,79 2.400.000,00 932.932,00 200.000,00 604.921,00 Li ch v quyn biu quyt 26,21% 45,64% 30,00% 25,00% 39,93% 20,00% 45,00% 34,00% 30,00% 40,00% 43,50% 50,00% 40,00% 50,00% 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 28,00% 20,00% 45.00% 31,25%/ 34,63% 10,50%

2 CTCP Trc Thn 3 CTCP Thp Nng 4 CTCP Thp Tn Thun CTCP Li thp Bnh Ty CTCP u t v xy dng 6 Min Nam 5 7 CTCP C kh Luyn Kim 8 9 10 11 12 13 Cng ty TNHH Thp VSC - POSCO Cng ty TNHH Thp Vit c Vinausteel Cng ty TNHH Thp Vinakyoei Cng ty TNHH NatsteelVina Cng ty ng thp VN VINAPIPE Cng ty LD trung tm TMQT IBC

14 Cng ty TNHH Posvina Cng ty TNHH Nippovina Cng ty Tn Phng 16 Nam Cng ty TNHH Gia cng 17 v dch v thp Si Gn 15 18 Cng ty Thp Ty 19 20 21 22 23 Cng ty TNHH c kh Vit Nht Cng ty CP st Thch Kh Cng ty TNHH KSLK Vit Trung CTCP Thp tm l Thng Nht Cng ty Ti chnh CP Xi Mng


12

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPHCC CNG TY LIN KT TI THI IM 31/12/2010S T T Tn cng ty S KKD 3500757072 06/GPDCC22/ KHKD 1899 492022000184 2603000643 472023000601 Nm thnh lp 2006 1995 1997 2010 2007 2001 Vn iu l 29.000,00 335.099,01 322.938,00 285.000,00 10.000,00 13.455,75 Li ch v quyn biu quyt 24,14% 6,00% 22,40% 10,00% 15,00%

24 CTCP Tn Thnh M 25 CTCP bo him Pjico Cng ty TNHH Cng Quc t Th Vi Cng ty TNHH ng thp 27 NPV 26 28 CTCP Dolomit VN 29 Cng ty VLCL Nam ng

68,00%/ 50,00% Ngun: VNSTEEL

Ngoi ra, VNSTEEL cn c cc khon u t di hn khc nh sau:n v: triu ng

CC KHON U T DI HN KHC TI 31/12/2010STT 1 2 Tn t chc Ngn hng TMCP Cng Thng Vit Nam (Vietinbank) Qu h tr Quc Gia Gi tr s sch 31/12/2009 202.570 550 Gi tr s sch 31/12/2010 432.450 550 Ngun: VNSTEEL

6. 6.1

Chng loi sn phm v quy trnh sn xut Chng loi sn phm

6.1.1 Sn phm thp di Phi thp: Kch thc: (120x120) n (150x150)x12.000 mm Tiu chun: JIS, BS, ASTM, ISO, TCVN


13

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPHThp thanh vn: Kch thc: t D10 n D51mm Tiu chun: JIS, BS, ASTM, ISO, TCVN

Thp cun: Kch thc: t 5.5 n 16 mm Tiu chun: JIS, BS, ASTM, ISO, TCVN

Thp hnh: Kch thc: V25x25x2 n V100x100x10 C50 n C80 Tiu chun: JIS, BS, ASTM, ISO, TCVN

Thp gc: Kch thc: t V25x25x2 n V100x100x10 Tiu chun: JIS, BS, ASTM, ISO, TCVN

Thp thanh trn trn: Kch thc: t 12 n 25 Tiu chun: JIS, BS, ASTM, ISO, TCVN

6.1.2 Sn phm thp dt Thp cun cn ngui Kch thc: Chiu dy t 0,12 1,8 mm, rng 650 1250 mm Loi sn phm: Cc loi sn phm thp l cht lng cao (CQ) ; thp l cng hon ton (FH); cun cn nng ty ra, ph du (PO) Tiu chun: JIS (G3131, G3141), BS, ASTM, ISOBN CNG B THNG TIN | VNSTEEL

14

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPH6.2 Quy trnh sn xut Quy trnh sn xut cc sn phm thp di X l ct v phn loiNguyn liu th Ph thp (nhp khu hoc mua ni a) L in H Quang (EAF) DANANRC pluss 70 tn/m My c lin tc 3 dng (CCM)

L tinh luyn (LF)

Thnh phm: Thp cun (5,5 -16mm) Thp thanh trn trn& vn (10-51mm) Thp hnh V25-100, C50-80 My cn (cc gi ng nm xen k V/H) L nung phi (80 tn/h) Phi thp (quy cch): 120 x 120 mm x 12m 150 x 150 mm x 12m

Quy trnh sn xut thp cn dtNguyn liu: Cun cn nng (HRC)

Dy chuyn ty ra (PPPKL)

My cn ngui (kiu 4 trc o chiu 4 High CRM)

Cun li (Recoiling)

Dy chuyn (BAF)

Cn l nn kt hp Combine CRM & Temper Mill)

Cun li (Recoiling)

Thp l cn ngui khng (Full Hard CRC)

Thp l cn ngui c v l nn (CQ)

Thp cun ty ra phun du bo v (PO)


15

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPH7. Tng s lao ng Ti thi im 31/12/2010, tng s lao ng lm vic ti Tng Cng ty Thp Vit Nam l: 1.479 ngi (phn loi ny khng bao gm 76 lao ng ngh thuc din di d). Trong : TNG S LAO NGSTT Tiu thc Phn theo trnh 1 2 3 4 Trn i hc v i hc Cao ng, trung cp, trung hc Cng nhn k thut Lao ng ph thng S lng 1.479 558 292 521 108 T l(%) 100 37,7 19,8 35,2 7,3

Ngun: VNSTEEL 8. Gi tr doanh nghip ti thi im c phn ha Cn c: H s xc nh gi tr doanh nghip do Cng ty C phn nh gi v Dch v Ti chnh Vit Nam (VVFC) thc hin; Quyt nh s 3468/Q-BCT ngy 29/06/2010 v vic xc nh gi tr Tng Cng ty Thp Vit nam ti thi im 31/12/2009 c phn ha.

Gi tr thc t ca VNSTEEL v gi tr thc t phn vn Nh nc ti VNSTEEL vo thi im 0h ngy 01/01/2010 nh sau:Khon mc Tng Cng A. I. 1. Ti sn ang dng( I+ II + III+ IV+V)

S liu xc nh li Cng ty m 14.861.912.027.580 7.862.343.918.204 47.000.000.000 47.000.000.000 3.748.734.117.683 3.748.207.892.789 526.224.894 Vin luyn kim en 134.152.056.911 3.658.331.161 3.552.149.856 2.730.734.856 821.415.000

14.996.064.084.491 7.866.002.249.365 47.000.000.000 47.000.000.000 3.752.286.267.541 3.750.938.627.646 1.347.639.894

Ti sn di hn Cc khon phi thu di hn a. Phi thu di hn khc

2.

Ti sn c nh a. Ti sn c nh hu hnh b. Ti sn c nh v hnh (cha gm Gi tr QSD t)


16

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPH3. 4. Bt ng sn u t Cc khon u t ti chnh di hn a. u t vo cng ty con b. u t vo cng ty lin kt, lin doanh c. u t di hn khc 5. 6. Chi ph xy dng c bn d dang Chi ph tr trc di hn (khng bao gm gi tr li th kinh doanh) Ti sn di hn khc D phng gim gi u t ti chnh di hn Tin v cc khon tng ng tin u t ti chnh ngn hn Cc khon phi thu a. Phi thu ca khch hng b. Tr trc cho ngi bn c. Phi thu ni b d. Cc khon phi thu khc e. D phng n phi thu kh i 4. 5. Vt t hng ho tn kho Ti sn ngn hn khc a. Chi ph tr trc ngn hn - Chi ph tr trc ngn hn - CCDC phn b 100% gi tr b. Thu GTGT c khu tr c. Thu v cc khon khc phi thu NN d. Ti sn ngn hn khc III. Gi tr li th kinh doanh ca DN IV. Gi tr quyn s dng t 3.888.331.764.088 2.041.501.145.877 1.542.380.618.211 304.450.000.000 90.082.183.275 86.941.537.812 1.360.496.651 5.818.964.564.345 1.507.676.411.834 1.172.356.703.073 1.367.633.082.783 912.844.033.374 40.215.623.390 4.125.788.959 410.447.637.060 1.306.625.472.436 464.672.894.219 41.032.861.908 38.116.112.616 2.916.749.292 188.052.811.223 10.273.957.846 225.313.263.242 411.285.039.357 899.812.231.424 3.888.331.764.088 2.041.501.145.877 1.542.380.618.211 304.450.000.000 89.976.001.970 86.941.537.812 1.360.496.651 5.813.462.881.403 1.505.223.911.186 1.172.356.703.073 1.366.471.324.632 912.618.275.124 39.454.223.390 4.125.788.959 410.273.037.159 1.304.973.702.418 464.437.240.094 40.959.515.908 38.116.112.616 2.843.403.292 188.052.811.223 10.273.957.846 225.150.955.117 411.285.039.357 774.820.188.616 106.181.305 -

7. 8.

5.501.682.942 2.452.500.648 1.161.758.151 225.758.250 761.400.000 174.599.901 1.651.770.018 235.654.125 73.346.000 73.346.000 162.308.125 124.992.042.808

II. Ti sn ngn hn 1. 2. 3.


17

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPHB. C. D. Ti sn khng cn dng Ti sn ch thanh l 3.635.425.505 14.999.699.509.996 3.635.425.505 14.865.547.453.084 134.152.056.911

TS hnh thnh t qu phc li , khen thng TNG GI TR TI SN CA DN (A+ B+ C+ D) Trong : TNG GI TR THC T DOANH NGHIP E1. N thc t phi tr S d qu khen thng, phc li S d ngun kinh ph s E3. nghip Tng Gi tr thc t phn vn Nh nc ti doanh nghip {A- ( E2.E1+E2+E3)}

8.454.913.606.651 16.871.002.515 446.206.835 6.523.833.268.491

8.453.231.558.529 16.869.998.643 269.000.000 6.391.541.470.408

1.682.048.122 1.003.872 177.206.835 132.291.798.082

Ngun: H s xc nh gi tr doanh nghip VNSTEEL C phn ho ti thi im ngy 31/12/2009 do Cng ty C phn nh gi v Dch v Ti chnh Vit Nam thc hin, c ph duyt bi Quyt nh s 3468/Q-BCT ca B trng B Cng Thng ngy 29/06/2010 v vic xc nh gi tr Tng Cng ty Thp Vit Nam

9. 9.1

Thc trng v ti sn ca VNSTEEL (ti thi im xc nh gi tr doanh nghip ngy 31/12/2009) Ti sn ca VNSTEEL c phn loi thnh Ti sn ang dng tnh vo gi tr doanh nghip; v Ti sn khng tnh vo gi tr doanh nghip bao gm: Ti sn khng cn dng; Ti sn ch thanh l.

Ti sn hnh thnh t Qu khen thng phc li. Chi tit cc nhm ti sn ny c trnh by c th sau y:


18

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPHTi sn ang dng tnh vo gi tr doanh nghipn v: ng Khon mc Tng Cng A. I. 1. Ti sn ang dng( I+ II + III+ IV+V)

S liu xc nh li Cng ty m 14.861.912.027.580 7.862.343.918.204 47.000.000.000 47.000.000.000 3.748.734.117.683 3.748.207.892.789 526.224.894 3.888.331.764.088 2.041.501.145.877 1.542.380.618.211 304.450.000.000 89.976.001.970 86.941.537.812 1.360.496.651 5.813.462.881.403 1.505.223.911.186 1.172.356.703.073 1.366.471.324.632 912.618.275.124 39.454.223.390 4.125.788.959 410.273.037.159 Vin luyn kim en 134.152.056.911 3.658.331.161 3.552.149.856 2.730.734.856 821.415.000 106.181.305 5.501.682.942 2.452.500.648 1.161.758.151 225.758.250 761.400.000 174.599.901 19

14.996.064.084.491 7.866.002.249.365 47.000.000.000 47.000.000.000 3.752.286.267.541 3.750.938.627.646 1.347.639.894 3.888.331.764.088 2.041.501.145.877 1.542.380.618.211 304.450.000.000 90.082.183.275 86.941.537.812 1.360.496.651 5.818.964.564.345 1.507.676.411.834 1.172.356.703.073 1.367.633.082.783 912.844.033.374 40.215.623.390 4.125.788.959 410.447.637.060

Ti sn di hn Cc khon phi thu di hn a. Phi thu di hn khc

2.

Ti sn c nh a. Ti sn c nh hu hnh b. Ti sn c nh v hnh (cha gm Gi tr quyn SD t)

3. 4.

Bt ng sn u t Cc khon u t ti chnh di hn a. u t vo cng ty con b. u t vo cng ty lin kt, lin doanh c. u t di hn khc

5. 6.

Chi ph xy dng c bn d dang Chi ph tr trc di hn (khng bao gm gi tr li th kinh doanh) Ti sn di hn khc D phng gim gi u t ti chnh di hn Ti sn ngn hn Tin v cc khon tng ng tin u t ti chnh ngn hn Cc khon phi thu a. Phi thu ca khch hng b. Tr trc cho ngi bn c. Phi thu ni b d. Cc khon phi thu khc

7. 8. II. 1. 2. 3.


PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPHn v: ng Khon mc Tng Cng e. D phng n phi thu kh i 4. 5. Vt t hng ho tn kho Ti sn ngn hn khc a. Chi ph tr trc ngn hn - Chi ph tr trc ngn hn - CCDC phn b 100% gi tr b. Thu GTGT c khu tr c. Thu v cc khon khc phi thu NN d. Ti sn ngn hn khc III. Gi tr li th kinh doanh ca DN IV. Gi tr quyn s dng t 1.306.625.472.436 464.672.894.219 41.032.861.908 38.116.112.616 2.916.749.292 188.052.811.223 10.273.957.846 225.313.263.242 411.285.039.357 899.812.231.424 S liu xc nh li Cng ty m 1.304.973.702.418 464.437.240.094 40.959.515.908 38.116.112.616 2.843.403.292 188.052.811.223 10.273.957.846 225.150.955.117 411.285.039.357 774.820.188.616 Vin luyn kim en 1.651.770.018 235.654.125 73.346.000 73.346.000 162.308.125 124.992.042.808

Ngun: H s xc nh gi tr doanh nghip VNSTEEL C phn ho ti thi im ngy 31/12/2009 do Cng ty C phn nh gi v Dch v Ti chnh Vit Nam thc hin, c ph duyt bi Quyt nh s 3468/Q-BCT ca B trng B Cng Thng ngy 29/06/2010 v vic xc nh gi tr Tng Cng ty Thp Vit Nam

-

Ti sn khng tnh vo gi tr doanh nghip Khng c


20

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPHTi sn hnh thnh t Qu Khen thng, phc liTi sn 1. Vn phng H Ni Nh ba hng 2. Tr s pha Nam Sn tennis An ph Sn tennis ti Trung tm TDTT ti Qun 7 Sn bng ti Trung tm TDTT ti Qun 7 Nh VP v nh Vn ng vin Ti sn hnh thnh t qu phc li, khen thng S liu xc nh li 18.729.887 18.729.887 3.616.695.618 30.551.481 290.988.153 1.012.265.530 2.282.890.454 3.635.425.505

Ngun: H s xc nh gi tr doanh nghip VNSTEEL C phn ho ti thi im ngy 31/12/2009 do Cng ty C phn nh gi v Dch v Ti chnh Vit Nam thc hin, c ph duyt bi Quyt nh s 3468/Q-BCT ca B trng B Cng Thng ngy 29/06/2010 v vic xc nh gi tr Tng Cng ty Thp Vit Nam Ghi ch: Vin Luyn Kim en l n v s nghip ca Cng ty m Tng Cng ty, ng ti Qun Gnh - Thng Tn, H Ni, theo kt qu xc nh gi tr doanh nghip, gi tr thc t phn vn nh nc ti Vin l trn 132 t ng, ch yu l gi tr quyn s dng t, cha th c kh nng em li hiu qu sau c phn ha. Thm vo , hin nay cha c c s php l cho vic c phn ha cc n v hnh chnh s nghip. Do vy, gi tr phn vn Nh nc ti Vin Luyn kim en khng c tnh vo gi tr phn vn Nh nc ti Tng Cng ty c phn ha.

9.2

Qu t Tng Cng ty ang qun l v s dng BNG TNG HP QU T V PHNG N S DNG T

TT I. 1.

a ch l t H Ni 120 Hong Quc Vit qun Cu Giy - H Ni 91 Lng H - qun ng a - H Ni 63 ng 42 Lc Trung), phng Thanh Lng, qun Hai B Trng, H Ni

H s php l Giy php s dng t s 1230 UB/XDCB ngy 14/7/1993 Hp ng s 295 24599 / C-HT ngy 21/9/1999. Nh nc tm thu tin thu t tr hng nm.

Din tch (m2)

Phng n s dng Vn phng cho thu. V nh cao tng kt hp dch v cng cng Tr s Tng Cng ty kt hp vn phng cho thu. VP cho thu, nh v dch v thng mi. 21

2.297,5

2.

1.338,0

3.

1.000,0


PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPHBNG TNG HP QU T V PHNG N S DNG TTT II. a ch l t HI PHNG Ng 67 ng Ng Quyn, phng My Chai, qun Ng Quyn, TP.Hi Phng Hp ng thu t s 79/H-T ngy 11/9/2006, c Giy CN QSD t. Phc v SXKD kho bi tp kt vt t. H s php l Din tch (m2) Phng n s dng

4.

10.983,0

III. H TNH 5. Khu th Bc - phng Nguyn Du - TP.H Tnh Giy CN QSD t s AH 953012. 8.800,0 Vn phng i din ti MTrung.

IV. NHA TRANG 303 L Hng Phong, phng Phc Hi, Tp Nha Trang, tnh Khnh Ha Khu kho Bnh Tn, phng Bnh Tn, Tp Nha Trang, tnh Khnh Ha NNG 410 ng 2/9, phng Ho Cung, TP. Nng Giy CN QSD t s E 0261950 ngy 24/8/1994 787,5 Xy dng vn phng lm vic v kho Hp ng thu t s 14/2003 H/T ngy 11/4/2003. Hp ng thu t s 29/2004 H/T ngy 25/5/2004. Xy dng vn phng lm vic v kho.

6.

2.827,3

7.

6.503,5

Phc v SXKD

V. 8.

VI. TP. H CH MINH 9. 435 Gia Ph, phng 3, qun 6, TP HCM Hp ng thu t s 9618/H ngy 31/12/2009 Hp ng thu t s 9619/H ngy 31/12/2009 Q s 5337/QUBND ngy 24/11/2009 ca UBND TP.HCM. Q s 5919/QUBND ngy 28/12/2009 ca UBND TP.HCM. Hnh thc s dng t: giao t c thu tin s dng t 544,9 Ca hng gii thiu v bn sn phm thp. Ca hng gii thiu v bn sn phm thp.

221 Trn Vn Kiu, 10. phng 01, qun 6 TP.HCM 337 Hng Bng (nay l An Dng Vng), 11. phng 11, qun 5, TP.HCM 56 Th Khoa Hun, qun 12. 1, TP.HCM 19/20 T Quyt, khu ph 13. I, phng 17, Qun Tn Ph, TP.HCM

271,4

120,7

VP chi nhnh HCM

1.083,5

Tr s pha Nam ca Tng Cng ty Thp VN kt hp vn phng cho thu. Nh chung c kt hp vn phng.

7.978,1


22

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPHBNG TNG HP QU T V PHNG N S DNG TTT a ch l t H s php l Hnh thc s dng t: Nh nc giao t, c thu tin s dng t Hnh thc s dng t: Nh nc giao t, c thu tin s dng t Din tch (m2) 6.545,9 Phng n s dng Nh chung c kt hp vn phng.

41, t 7, khu ph 3 14. phng Phc Long B, qun 9, TP HCM 736N Ng Quang Huy, p An in, phng 15. Tho in, qun 2, TP.HCM VII. VNG TU KCN Ph M 1, Huyn 16. Tn Thnh, Tnh B Ra Vng Tu KCN Ph M 1, Huyn 17. Tn Thnh, Tnh B Ra Vng Tu

2.106,6

Nh chung c kt hp vn phng.

Hp ng s 468/H ngy 17/12/2001 v cc Ph lc. Ph lc ngy 14/12/2006 ca Hp ng s 468/H ngy 17/12/2001. Giy chng nhn QSD t s AE 622197 ngy 26/5/2008 v giy chng nhn QSH cng trnh xy dng ngy 4/3/2008 Hp ng s 491/H ngy 31/12/2001 v cc Ph lc. Thuca Cng ty C phn u t Xy dng Nam Hip Thnh Hp ng kinh t s 01/HKT-TCHC ngy 01/01/2010 Quyt nh s 429/QUB ngy 13/7/1984 ca UBND Vng Tu Cn o

246.724,0

Lm nh my

19.110,0

Lm nh my

Th trn Ph M, huyn 18. Tn Thnh, Tnh B Ra Vng Tu Khu cng nghip Ph M I, th trn Ph M, huyn 19. Tn Thnh, tnh B Ra Vng Tu Chung c A1 - 05 tng ti ng 81, thn Tn Ph, 20. th trn Ph M, huyn Tn Thnh, tnh B Ra Vng Tu 141 Phan Chu Trinh, Phng 2, TP.Vng Tu

8.198,7

S dng lm nh chung c tp th cho CBCNV

134.453,0

Nh my thp cn ngui Ph M

2.129,0

Lm nh ngh ca cho CBCNV.

21.

2.816,1

lm nh ngh, khch sn

VIII. NG NAI

Kho i tn, ng s 2, KCN Bin Ha 1 22. TP.Bin Ha - Tnh ng Nai IX. CN TH Mt bng ti ng L 23. Hng Phong - TP.Cn Th

Hp ng 45/HT/BH1 24/10/2003

s ngy

8.198,7

Kho hng

Hp ng thu mt bng s 01/2004 TMBCNMT ngy 28/5/2004 v Ph lc s

3.500,0

S dng lm nh lm vic, vn phng gii thu sn phm, kho. 23


PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPHBNG TNG HP QU T V PHNG N S DNG TTT a ch l t H s php l 01.1/2004 TMBCNMT ngy 01/6/2007. Hp ng thu quyn s dng t ngy 28/12/2005 Din tch (m2) Phng n s dng

Mt bng v nh kho s 24. 99 ng Cch Mng Thng 8 TP.Cn Th X. L t khng tnh vo gi tr CPH X Vn Bnh, huyn Thng Tn, H Ni

91,8

S dng lm kho

25.

Q s 01-Q/XDCB ngy 5/1/1981 ca UBND tnh v/v cp t XD tr s Vin

7.823,0

Tr s lm vic v nh xng ca Vin Luyn kim en

TNG CNG

481.660,9

Ngun: Phng n c phn ha VNSTEEL c ph duyt bi Quyt nh s 552/Q-TTg ca Th tng Chnh ph ngy 18/4/2011 10. 10.1 Tnh hnh hot ng kinh doanh v kt qu hot ng sn xut kinh doanh trong ba nm trc khi c phn ha Mt s ch tiu tng hp Tng hp mt s ch tiu phn nh tnh hnh hot ng sn xut kinh doanh ti VNSTEEL giai on ba nm trc c phn ha nh sau:n v: triu ng

MT S CH TIU TNG HP HP NHTSTT 1 2 3 4 5 6 7 Khon mc Tng ti sn N phi tr Ngun vn ch s hu Doanh thu thun Li nhun t hot ng kinh doanh Li nhun trc thu Li nhun hp nht sau thu 2008 15.902.220 11.285.649 3.371.142 24.350.644 19.372 141.326 123.870 2009 17.262.726 12.070.124 2.881.580 17.708.024 (530.375) 135.423 73.904 2010 23.853.282 15.631.556 4.091.806 24.048.691 438.832 761.996 635.892

Ngun: Bo co Ti chnh hp nht nm 2008, 2009 ( c kim ton bi Cng ty TNHH Dch v T vn Ti chnh K ton v Kim ton) v 2010 (do VNSTEEL lp)


24

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPHn v: triu ng

MT S CH TIU TNG HP CNG TY MSTT 1 2 3 4 5 6 7 Khon mc Tng ti sn N phi tr Ngun vn ch s hu Doanh thu thun Li nhun t hot ng kinh doanh Li nhun trc thu Li nhun sau thu 2008 11.588.468 7.606.627 3.453.050 16.059.966 71.330 103.264 103.264 2009 11.418.492 7.844.546 2.939.788 10.038.737 (492.245) (460.458) (460.458) 2010 16.377.334 9.623.730 4.003.601 12.139.966 81.662 77.951 77.951

Ngun: Bo co Ti chnh ring Cng ty m nm 2008, 2009 ( c kim ton bi Cng ty TNHH Dch v T vn Ti chnh K ton v Kim ton) v 2010 (do VNSTEEL lp)

10.2

Sn lng sn xut v tiu th Tng hp cc kt qu sn lng sn xut v tiu th ca Tng Cng ty Thp Vit Nam trong giai on 2008-2010 c th hin trong bng di y:n v: tn

SN LNG SN XUT V TIU TH STTI 1 2 3 4 5 II 1 2 3

Sn lngSn lng sn xut Thp cn di Thp cn dt Phi thp Sn phm sau cn Qung st Sn lng tiu th Thp cn di Thp cn dt Sn phm sau cn

2008

Thc hin 2009

2010

1.957.902 201.867 880.339 243.574 896.645

2.231.322 164.634 984.449 258.115 1.170.343

2,375,558 263,187 1,100,713 304,939 418,652

1.889.606 212.616 192.604

2.242.364 176.863 224.233

2,396,230 252,353 243,566

Ngun: Ch tiu kt qu sn xut kinh doanh ch yu ca VNSTEEL giai on 2008-2010


25

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPH10.3 C cu chi ph Tng hp chi ph ca VNSTEEL v t trng chi ph trn doanh thu thun giai on 2008 2010 c trnh by trong bng sau: S LIU HP NHTKhon mc Gi vn hng bn Chi ph bn hng Chi ph qun l doanh nghip Tng cng Nm 2008 Triu VN 22.909.586 229.713 430.284 T l 94,1% 0,9% 1,8% Nm 2009 Triu VN 16.888.824 193.890 419.162 T l 95,4% 1,09% 2,37% Nm 2010 Triu VN 21.626.833 252.975 634.538 22.514.346 T l 89,9% 1,05% 2,64% 93,59%

23.569.583 96,8%

17.501.876 98,86%

Ngun: Bo co Ti chnh hp nht nm 2008, 2009 ( c kim ton bi Cng ty TNHH Dch v T vn Ti chnh K ton v Kim ton) v 2010 (do VNSTEEL lp)

S LIU CNG TY MKhon mc Gi vn hng bn Chi ph bn hng Chi ph qun l doanh nghip Tng cng Nm 2008 Triu VN 15.405.801 49.408 173.798 15.629.007 T l 95.9% 0,3% 1,1% 97,3% Nm 2009 Triu VN 69.211 167.261 T l 0,7% 1,7% 10.137.885 100,9% Nm 2010 Triu VN 11.245.472 62.630 206.382 T l 92,6% 0,5% 1,7%

10.374.357 103,3%

12.375.190 94,8%

Ngun: Bo co Ti chnh ring Cng ty m nm 2008, 2009 ( c kim ton bi Cng ty TNHH Dch v T vn Ti chnh K ton v Kim ton) v 2010 (do VNSTEEL lp)

Trong khon mc Gi vn hng bn phn ln l chi ph nguyn vt liu. T trng chi ph nguyn vt liu so vi doanh thu thun trung bnh giai on 2008-2010 u hn 90%. iu ny cho thy tnh quan trng vic n nh ngun nguyn liu u vo trong ngnh luyn kim. Trong 3 nm qua, Tng Cng ty lun phn u nhm n nh ngun vt liu u vo, gi vn hng bn/ doanh thu nh vy cng gim dn qua cc nm.


26

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPH10.4 Phn tch li nhun v ch tiu ti chnh CH TIU TI CHNH HP NHTCc ch tiu n v 2008 1. 1.1. 1.2. 2. Ch tiu v kh nng thanh ton H s thanh ton ngn hn: TSL/N ngn hn H s thanh ton nhanh: (TSL-Hng tn kho)/N ngn hn Ch tiu v c cu vn Ln Ln Ln 0,71 2,44 1,53 0,70 2,32 1,03 0,66 1,90 1,01 Ln Ln 1,20 0,49 1,24 0,75 1,06 0,58 Nm 2009 2010

2.1. H s N/Tng ti sn 2.2. H s N/Vn ch s hu 3. 4. Ch tiu v nng lc hot ng Doanh thu thun/Tng ti sn Ch tiu v kh nng sinh li

4.1. H s Li nhun sau thu/Doanh thu thun 4.2 4.3 4.4. H s Li nhun sau thu/Vn ch s hu H s Li nhun sau thu/Tng ti sn H s Li nhun t hot ng kinh doanh/Doanh thu thun

% % % %

0,51 2,92 0,78 0,08

0,42 1,80 0,43 (3,00)

2,64 9,1 2,67 1,82

Ngun : VNSTEEL

CH TIU TI CHNH CNG TY MCc ch tiu n v 2008 1. 1.1. 1.2. 2. Ch tiu v kh nng thanh ton H s thanh ton ngn hn: TSL/N ngn hn H s thanh ton nhanh: (TSL-Hng tn kho)/N ngn hn Ch tiu v c cu vn Ln Ln 0,66 1,91 0,69 2,19 0,59 1,42 Ln Ln 1,07 0,52 1,23 0,96 0,95 0,58 Nm 2009 2010

2.1. H s N/Tng ti sn 2.2. H s N/Vn ch s hu


27

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPH3. 4. Ch tiu v nng lc hot ng Doanh thu thun/Tng ti sn Ch tiu v kh nng sinh li % % % % 0,64 2,62 0,89 0,44 (4,59) (12,95) (4,03) (4,90) 0,64 1,15 0,48 0,67 Ln 1,39 0,88 0,74

4.1. H s Li nhun sau thu/Doanh thu thun 4.2 4.3 4.4. H s Li nhun sau thu/Vn ch s hu H s Li nhun sau thu/Tng ti sn H s Li nhun t hot ng kinh doanh/Doanh thu thun

Ngun : VNSTEEL

Ging nh nhiu cng ty trong lnh vc sn xut thp, Tng Cng ty c h s n by cao, ngun vn vay chim khong 70% tng ngun vn ti tr cho hot ng sn xut kinh doanh ca Tng Cng ty. Nm 2008 n 2010 l giai on y kh khn i vi ngnh thp Vit Nam ni chung v VNSTEEL ni ring do vic bin ng gi phi, thp ph th gii qu nhanh v mnh cng vi vic suy gim nhu cu do nh hng ca cuc khng hong kinh t th gii bt u t thng 9 nm 2008 v s bt n ca th trng Bt ng sn trong nc. Thm vo , ngnh Thp Vit Nam hin ri vo tnh trng khng hong tha i vi thp xy dng trong khi cc chnh sch bo h ngnh thp khng cn, thp sn xut trong nc chu s cnh tranh ca thp nhp khu t cc nc ASEAN v Trung Quc. Vic u tin thc hin mc tiu do Chnh ph giao l doanh nghip u tu thc hin nhim v bnh n th trng thp trong nc cng l nguyn nhn gy nh hng n hiu qu kinh doanh ca Tng Cng ty. kim ch gi thp, Tng Cng ty lun duy tr gi bn thp hn cc n v khc. Trong nm 2008, gi bn thp ca Tng Cng ty gi thp hn so vi gi th trng t 500.000 n 1.000.000 ng/tn, c bit c thi im mc chnh lch ny ln ti hn 2.000.000 ng/tn ( l thi im gi nguyn liu v sn phm thp trn th trng th gii tng lin tc v t mc k lc vo thng 6 v thng 7/2008). m bo p ng ngun hng cho th trng trong nc, khng xy ra tnh trng thiu thp trong lc gi nguyn liu sn xut thp trn th trng thp th gii bin ng mc cao v kh d bo, trong khi cc n v khc khng nhp nguyn liu sn xut, Tng Cng ty vn phi thc hin nhp nguyn liu gi u d tr v tip tc sn xut theo k hoch SXKD nm 2008. Nh vy vic d tr hng ha bnh n gi thp to ra lng tn kho (nguyn liu v thnh phm) gi cao nh hng tiu cc n kt qu hot ng sn xut kinh doanh nm 2009.BN CNG B THNG TIN | VNSTEEL

28

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPH Mc d phi i mt vi nhng kh khn nu trn, song nh ch ng c ngun phi t sn xut nn Tng Cng ty hn ch c nhng tiu cc ca cuc khng hong ti chnh th gii n hiu qu sn xut kinh doanh ca Tng Cng ty.

10.5

Nhng nhn t nh hng n hot ng sn xut kinh doanh ca Tng Cng ty Thun li-

Kinh t Vit Nam ang c s phc hi sau cuc khng hong ti chnh ton cu nm 2008. Nm 2009 trong bi cnh suy thoi kinh t ton cu, nn kinh t Vit Nam vn c bc tng trng kh cao so vi cc nc, t tc tng trng GDP 5,32%. Nm 2010, GDP ca Vit Nam tng 6,78%. Theo d bo, trong nhng nm tip theo nn kinh t Vit Nam vn gi c mc tng trng cao v n nh. Nn kinh t pht trin ko nhu cu xy dng c s h tng, nh xng, nh l rt ln. y l yu t thun li cho vic tiu th thp ca Tng Cng ty. Tng Cng ty c i ng cn b qun l c o to chnh quy, c trnh chuyn mn cao v c kinh nghim trong lnh vc sn xut v kinh doanh mt hng thp. C b dy hot ng, c nhiu bn hng uy tn lu nm. i sng vt cht, tinh thn ca cn b cng nhn vin lun gi n nh, tp th cn b cng nhn vin trong Tng Cng ty lun th hin mt tinh thn on kt nht tr cao, lun c s phi hp cht ch gia cc t chc on th di s lnh o ca ng b Tng Cng ty.

-

-

Kh khn-

Tnh hnh kinh t trong nc v quc t c nhiu bin ng, khng hong kinh t th gii cha hi phc, kh nng xut khu gp nhiu kh khn. Nguyn liu sn xut thp ti Vit Nam ch yu phi nhp khu t nc ngoi. Ngun phi thp sn xut trong nc ch p ng c hn 40% nhu cu, cn li hn 50% phi nhp khu t nc ngoi. Cng vi l thp ph, hin Vit Nam cng phi nhp n hn 70% t bn ngoi dn n gi thp ti Vit Nam bin ng mnh theo gi thp th gii. Cng nh cc doanh nghip khc trong ngnh, Tng Cng ty s dng nhiu vn vay ngn hng nhp khu nguyn vt liu. Trc nhng thay i v chnh sch

-

-


29

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPHtin t, trong li sut v t gi c s bin ng mnh theo xu hng tng khin chi ph ti chnh ca doanh nghip tng cao.-

Lm pht tng cao cng ko theo s gia tng cc chi ph sn xut u vo khc ca Tng Cng ty nh gi than cc, chi ph xng, in nc, nhn cng Vai tr bnh n gi nh hng n hiu qu kinh doanh ca Tng Cng ty.

-

10.6

H thng phn phi Sn phm ca VNSTEEL c phn phi thng qua ba knh chnh l bn qua i l, xut khu v bn thng qua cc cng ty thng mi trong h thng.

Bng Cc knh phn phi sn phm ca VNSTEEL nm 2010

Ngun: VNSTEEL

10.7

u t pht trin Trong giai on 2008 - 2010 Tng Cng ty Thp Vit Nam tp trung u t cc d n trng im gm: Cc d n khai thc nguyn liu qung st v cc d n sn xut cc loi sn phm v thp nhm a dng ha cc sn phm phc v th trng trong nc v xut khu. Cc d n u t tiu biu giai on 2008 2010 bao gm: Cc d n nhm A: D n Nh my thp Lin hp - H Tnh: Cng sut 4,5 triu tn thp/nm. Tng mc u t d kin khong 66.000 t ng. y l d n lin doanh vi Tp on thpBN CNG B THNG TIN | VNSTEEL

30

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPHTATA (n ), trong Tng Cng ty nm gi 30% vn iu l. Hin ti Tng Cng ty ang cng TATA lm vic vi tnh H Tnh v cp giy chng nhn u t cho d n. D n Khai thc m qung st Thch Kh: Tng mc u t 8.000 t ng. Tng Cng ty Thp Vit Nam gp 20% vn iu l. Cng sut khai thc 10 triu tn qung st/nm. D n hin ang trin khai theo tin . D n ci to m rng sn xut Cng ty Gang thp Thi Nguyn giai on 2 : Tng mc u t 3.844 t ng. Cng sut 500.000 tn phi thp/nm. D n c u t dy chuyn sn xut ng b, lin hp i t qung st. D n s hon thnh v i vo hot ng t 2012, a nng lc sn xut phi thp ca Cng ty CP Gang thp Thi Nguyn (l cng ty con ca Tng cng ty Thp Vit Nam) t 1 triu tn/nm. D n khai thc v ch bin qung st m Qu Sa: Tng mc u t 368 t ng. Cng sut 3 triu tn qung/nm. D n ang c trin khai ng b vi tin ca D n nh my gang thp Lo Cai. D n nh my Gang thp Lo Cai: Tng mc u t 5.465 t ng. Cng sut 500.000 tn phi thp/nm. D n khi cng xy dng v d kin hon thnh i vo sn xut t cui 2012. D n Thp tm Cn nng: Cng sut 2 triu tn thp tm cn nng/nm. Tng mc u t 8.436,16 t ng. Ch u t hon thnh u thu la chn tng thu EPC v ang trin khai cng tc thu xp vn thc hin d n.

Cc d n nhm B: D n nh my Thp tm l Thng Nht: Cng sut 250.000 tn/nm. Tng mc u t 625 t ng. hon thnh xy dng v a vo sn xut trong nm 2010. Trong nm 2010, Tng Cng ty hon thnh giao dch mua li v ti c cu nh my tn m Lilama thnh Cng ty CP tn m VNSTEEL Thng Long, trong Tng Cng ty Thp Vit Nam chim 85% vn iu l. Nh my c cng sut 100.000 tn tn m km /nm. D n m rng phn hiu o to H Tnh: Tng mc u t 75 t ng. o to 2.500 hc sinh/nm. Trong nm 2010 hon thnh v bn giao cc hng mc xy lp chnh. D n ang tip tc c hon thin trong nm 2011.


31

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPH10.8 Thu v np ngn sch Nh nc VNSTEEL trong giai on 2008 - 2010, VNSTEEL thc hin nghim chnh, chp hnh tt cc quy nh v lut thu ca Nh nc. Cc loi thu VNSTEEL phi np bao gm: Thu GTGT ni a/nhp khu Thu nhp khu Thu TNDN/TN c nhn Thu ti nguyn/t Thu mn bi; v Thu khc

D n u t Nh my Thp cn ngui Ph M (Cng ty Thp Tm l Ph M) v d n u t Nh my thp Ph M (Cng ty Thp Min Nam) c hng cc u i v thu nh sau: c hng thu sut thu thu nhp doanh nghip 15% c min 04 nm v gim 50% s thu thu nhp doanh nghip phi np trong 07 nm tip theo cho phn thu nhp tng thm do u t ny mang li Khng phi np thu b sung ti khon 1, iu 10 ca Lut thu thu nhp doanh nghip c min thu nhp khu i vi my mc thit b, phng tin vn ti chuyn dng m trong nc cha sn xut c hoc sn xut cha p ng yu cu cht lng.

11. 11.1

V th ca Tng Cng ty so vi cc doanh nghip khc trong cng Ngnh V th ca Tng Cng ty so vi cc doanh nghip khc cng Ngnh Vi hn 15 nm hnh thnh v pht trin, Tng Cng ty thp tr thnh doanh nghip ng u ngnh v vn v gi tr ti sn. Tng sn lng thp xy dng ca Tng Cng ty v cc Cng ty trc thuc chim khong 50% th phn ni a. Tng Cng ty v ang thc hin hin i ha cng ngh sn xut, p dng h thng qun l tiu chun quc t nh ISO9000, ISO14000 song song vi vic tng cng cngBN CNG B THNG TIN | VNSTEEL

32

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPHtc tip th v pht trin thng hiu, cc thng hiu thp v sn phm thp, c kh ch to, vt liu luyn kim ca Tng Cng ty dnh c nhiu gii thng trong nc, quc t v ngy cng c ngi tiu dng tn nhim. 11.2 Trin vng pht trin ca ngnh Sau cuc khng hong kinh t th gii nm 2008, kinh t th gii vn tim n nhiu bt n do phi i mt vi t l tht nghip cao, cc khon n v thm ht ngn sch. IMF d bo kinh t th gii nm 2011 s tng trng 4,4%, cao hn con s 4,2% theo d bo ca gii chuyn gia trc do na sau nm 2010, kinh t th gii tng trng mnh hn v gip kinh t nm 2011 c nn tng tng trng vng vng hn. Nm 2012, mc tng trng kinh t c d kin l 4,5%. Hip hi Thp Th gii (WSA) va cng b bo co v trin vng th trng thp th gii nm 2011 v 2012. WSA d bo, tiu th thp ton cu s tng 5,9% trong nm 2011 ln 1,359 t tn, sau khi tng 13,2% trong nm 2010. Nm 2012, tiu th thp ton cu s tng trng 6,0% ln mc k lc mi 1,441 t tn. Bo co ca WSA cho thy, nm 2012, nhu cu thp ti cc nn kinh t mi ni cao hn 38% so vi trc khng hong kinh t. Cng trong nm 2012, tiu th thp cc nn kinh t mi ni v cc nc ang pht trin s chim 72% tng tiu th thp ton cu, so vi th phn 61% ca nm 2007.

D BO TIU TH THP GIAI ON 2010 2012

Ti cc nc pht trin v ang pht trin


33

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPH

Phn theo khu vc, nm 2011

Phn theo khu vc, nm 2012Ngun: Hip hi Thp Th gii

Vit Nam trong gn mt thp nin va qua lun c mc tng trng kinh t cao n tng. Hin nay, tc tng trng kinh t ca Vit Nam nhanh nht trong khu vc ng Nam . Cuc khng hong kinh t th gii nm 2008 d c tc ng khng nh ti Vit Nam, lm chm li tng trng, nhng tc pht trin kinh t bnh qun ca Vit Nam t n nay cng t bnh qun trn 6,0% nm, cao hn bnh qun tng trng kinh t th gii.


34

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPHS liu thng k tng trng GDP ca Vit nam nh sau :

2006 Tng trng GDP (%) 8,00

2007 8,40

2008 6,23

2009 5,32

2010 6,78

Ngun: Tng Cc thng k VN

Nn kinh t ang pht trin mnh nh Vit Nam ko theo nhu cu u t pht trin h tng phc v. Bn cnh , Vit Nam l nc ng dn th 2 trong khu vc, thu nhp ca ngi dn ngy cng ci thin pht sinh nhu cu v nh rt ln. C rt nhiu ngnh sn xut c nguyn liu u vo l cc sn phm thp, do , nhu cu thp trong thi gian ti l rt ln. Nhu cu s dng thp t 1994 n nm 2007 v d bo n nm 2025: Nm 1995 2000 2005 2006 2007 2010 2015 2025 Nhu cu (tn) 1.200.00030.000.000

3.500.00025.000.000

6.500.000 7.400.000 10.300.000 12.000.000

20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000

0

16.000.000 25.000.000

1995 2000 2005 2006 2007 2010 2015 2025

Ngun: B Cng Thng Vit Nam

Theo d bo ca B Cng thng, nhu cu tiu th thp tng trng bnh qun t 2008 n 2025 l 8%. Tuy nhin, thc t cho thy tc tiu th thp t nm 2008 n 2010 lun xp x mc 20%. Hip hi thp Vit Nam thng k, sn lng sn xut trong nc hin mi ch mi p ng c khong 40% - 50% nhu cu tiu th trong nc, cho thy th trng thp cn rt nhiu tim nng pht trin.


35

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPH11.3 nh gi v s ph hp nh hng pht trin ca Tng Cng ty vi nh hng ca Ngnh, ca nh nc Ngy 4/9/2007, Th tng Chnh ph ph duyt Quy hoch pht trin ngnh Thp Vit Nam giai on 2007 2015, nu r ch trng : Pht trin ngnh Thp Vit Nam ph hp vi quy hoch tng th pht trin kinh t - x hi v ngnh cng nghip ca c nc. Xy dng v pht trin ngnh Thp Vit Nam thnh mt ngnh cng nghip quan trng, bo m pht trin n nh v bn vng, gim thiu s mt cn i gia sn xut gang, phi thp vi sn xut thp thnh phm, gia sn phm thp di vi sn phm thp dt. y mnh c phn ho cc doanh nghip nh nc ca ngnh Thp a dng ho s hu ngun vn v huy ng vn t cc c ng. Khuyn khch cc doanh nghip c phn trong ngnh Thp thc hin nim yt trn th trng chng khon v pht hnh c phiu thu ht vn u t gin tip. Sn xut phi thp (thp th): nm 2015 t 6 - 8 triu tn; nm 2020 t 9 - 11 triu tn v nm 2025 t 12 - 15 triu tn phi thp. Sn xut thp thnh phm: nm 2015 t 11- 12 triu tn (6,5 - 7,0 triu tn sn phm dt); nm 2020 t 15 - 18 triu tn (8 - 10 triu tn sn phm dt) v nm 2025 t khong 19 - 22 triu tn thnh phm (11 - 13 triu tn sn phm dt v 0,2 triu tn thp c bit).

p ng nhu cu pht trin ca ngnh thp v ph hp vi pht trin tng th ca ngnh, trong trong giai on 5 nm 2006 - 2010: Tng Cng ty phn u sn lng thp cn tng trng bnh qun 10-15%/nm (thp xy dng 50% th phn thp c nc); phi thp c bn p ng nhu cu cho sn xut ca Tng Cng ty v p ng mt phn nhu cu v thp cht lng cao, thp d ng lc cho nn kinh t. u t i mi cng ngh, a trnh cng ngh ca Tng Cng ty t mc tin tin chung ca khu vc, m bo kh nng cnh tranh ca cc sn phm thp ti th trng trong nc v quc t. Tng Cng ty thc hin sp xp, i mi doanh nghip tp trung qun l v tin hnh IPO Tng Cng ty, nhm a dng ha ngun s hu v huy ng vn t c ng.

Trong thi gian ti, Tng Cng ty s tip tc u t mi nhm hin i ha v m rng sn xut thng qua mt s d n tiu biu nh:BN CNG B THNG TIN | VNSTEEL

36

PHN II: TNH HNH DOANH NGHIP TRC CPH D n thp tm cn nng cng sut 2 triu tn/nm; D n m st Qu Sa v nh my cn thp Lo Cai: cng sut khai thc m 3 triu tn qung/nm. Nh my gang thp cng sut 1 triu tn/nm; D n Nh my thp lin hp H Tnh, cng sut 4,5 triu tn/nm; u t chiu su v nng cp cho Cng ty Thp Min Nam; D n nh my thp ti Hu Giang, cng sut 500.000 tn/nm...

Ngnh thp l ngnh cng nghip nng c s cho mi quc gia. Tng trng kinh t s ko theo s tng trng ca ngnh xy dng v s dn n nhu cu tiu dng thp trong nc cng tng theo. y l nhng sn phm m Tng Cng ty ang sn xut, u t mi v m rng sn xut. iu ny cho thy hng i ng n v tm nhn chin lc ca Ban lnh o, l c s Tng Cng ty c mt tng lai pht trin bn vng.


37

PHN III: TNH HNH DOANH NGHIP SAU CPHVI. PHNG HNG HOT NG V K HOCH SN XUT KINH DOANH SAU C PHN HA Mc tiu, yu cu v hnh thc c phn ha c phn ho Mc tiu c phn ha C phn ho Cng ty m - Tng Cng ty Thp Vit nam hnh thnh Tng Cng ty Thp Vit Nam CTCP a s hu, kinh doanh a ngnh, duy tr v tr hng u trong ngnh cng nghip sn xut thp Vit nam; Nng cao trnh cng ngh, i mi phng php qun l; t chc chuyn mn ha cao trong lnh vc ngnh ngh trng tm, ch yu l sn xut kinh doanh thp vi h thng ph tr hon chnh, t khai thc, tuyn qung n t chc phn phi, tiu th sn phm, tham gia bnh n th trng; Nng cao hiu qu v sc cnh tranh ca VNSTEEL trong iu kin hi nhp kinh t quc t; v Nng cao hiu qu s dng vn Nh nc ti Tng Cng ty, tng cng nng lc ti chnh ca Tng Cng ty.

1. 1.1.

1.2.

Yu cu c phn ha m bo s pht trin n nh ca VNSTEEL sau c phn ha; C phn ha VNSTEEL phi m bo an ton, khng gy ra bin ng ln trong hot ng ca h thng sn xut kinh doanh ton Tng Cng ty; m bo hi ha li ch Nh nc, doanh nghip, nh u t v ngi lao ng; v Thc hin cng khai minh bch theo nguyn tc th trng.

1.3.

Hnh thc c phn ha Tng Cng ty thc hin bn bt phn vn Nh nc hin c kt hp pht hnh thm c phiu tng vn iu l. Nh nc nm c phn chi phi ti VNSTEEL vi t l khng thp hn 65% vn iu l ca VNSTEEL. Vic pht hnh c phn nhm huy ng vn s c thc hin theo tin trnh nh sau: Bc 1: IPO trong nc, chuyn i thnh Tng Cng ty c phn. Bc 2: Cho bn c phn cho cc nh u t trong nc v nc ngoi.BN CNG B THNG TIN | VNSTEEL

38

PHN III: TNH HNH DOANH NGHIP SAU CPH2. Thng tin Cng ty C phn Tn Cng ty Tn gi tt ting Vit Tn gi tt ting Anh Tn vit tt a ch in thoi Fax Website Logo cng ty : TNG CNG TY THP VIT NAM - CTCP : TNG CNG TY THP VIT NAM : Viet Nam Steel Corporation : VNSTEEL : S 91 Lng H, Qun ng a, Thnh ph H Ni : (04) 3856 1767 : (04) 3856 1815 : www.vnsteel.vn :

3.

Ngnh ngh kinh doanh Cng ty gi nguyn cc ngnh ngh kinh doanh nh trc khi c phn ha.

4. 4.1.

Vn iu l v t l c phn cho bn cho cc c ng Cn c xc nh vn iu l Nhu cu vn ca VNSTEEL bao gm nhu cu vn lu ng v vn u t c bn sau c phn ha nhm hon thnh k hoch SXKD ra cho giai on 2011 2013 cng nh to tin cho s pht trin bn vng ca Tng Cng ty; Chin lc s hu c phn ca Nh nc ti VNSTEEL; K hoch cho bn c phn ca VNSTEEL cho cc i tc chin lc, ra cng chng v cho cn b cng nhn vin v Cng on.

4.2.

Quy m vn iu l Vn iu l S lng c phn Loi c phn Mnh gi : 6.800.000.000.000 ng (Bng ch: Su nghn tm trm t ng) : 680.000.000 c phn : c phn ph thng : 10.000 ng/c phnBN CNG B THNG TIN | VNSTEEL

39

PHN III: TNH HNH DOANH NGHIP SAU CPH4.3. T l c phn ca cc c ng Quy m c phn cho bn phc v mc ch c phn ha l: 68.000.000 c phn tng ng 10% vn iu l ca VNSTEEL. C cu vn c phn ca VNSTEEL nh sau: C CU VN C PHN CA VNSTEEL STT1 2

C ngNh nc Bn ra bn ngoi Cn b cng nhn vin Cng on Nh u t bn ngoi (khc) Tng s

S lng c phn612.000.000 68.000.000 1.013.100 1.000.000 65.986.900 680.000.000

Gi tr6.120.000.000.000 680.000.000.000 10.131.000.000 10.000.000.000 659.869.000.000 6.800.000.000.000

T l so vi vn iu l90,00% 10,00% 0,149% 0,147% 9,704% 100,00%

Ngun: Phng n c phn ha VNSTEEL c ph duyt bi Quyt nh s 552/Q-TTg ca Th tng Chnh ph ngy 18/4/2011

5. 5.1

Phng hng v mc tiu sn xut kinh doanh sau c phn ha Phng n kinh doanh sau c phn ha giai on 2010 2012

5.1.1 Phn tch mi trng Kinh doanh


40

PHN III: TNH HNH DOANH NGHIP SAU CPH

Mi trng chnh tr Tnh hnh chnh tr t nc n nh, to tin thun li cho vic thu ht vn u t v tip thu cng ngh.

Mi trng kinh t V di hn, t nc vn ang trn pht trin nhng nh hng ca cuc khng hong ton cu l khng nh, lm gim tc tng trng kinh t trong mt vi nm ti. Vit Nam ang ch ng v tch cc hi nhp kinh t quc t, to thm nhiu thun li cho vic i mi pht trin kinh t x hi vi nhp nhanh hn. Vic Vit Nam gia nhp T chc thng mi quc t (WTO) s em li cho cc doanh nghip ni chung v ngnh thp ni ring khng t nhng c hi cng nh thch thc. Mi trng cng ngh Mc chuyn mn ho khng cao, kh nng thay i hoc ch to sn phm mi hn ch.

H thng php lut, c ch, chnh sch ang dn c hon thin v dn ph hp vi xu th pht trin ca t nc v hi nhp kinh t quc t.

Tuy nhin, nhng thay i trong h thng chnh sch php lut vn cha theo kp hoc lng ht nhng bin ng ca th trng, gy kh khn trong vic t chc sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Mi trng x hi

Nn kinh t pht trin khin thu nhp ca i b phn nhn dn tng ln, theo i sng cc tng lp nhn dn c ci thin lm cho nhu cu tiu dng chung trong ton x hi tng. Ngi tiu dng ngy cng c yu cu cao v cht lng sn phm v dch v. Mi trng vn ho x hi c tin b nhiu mt; vic gn pht trin kinh t vi gii quyt cc vn x hi c chuyn bin tt.

Quy m sn xut ca ngnh thp ni chung vn mc trung bnh, cha tn dng c tnh kinh t ca quy m sn xut ln.


41

PHN III: TNH HNH DOANH NGHIP SAU CPH5.1.2 Phn tch SWOT im mnh Nng lc sn xut cao, chng loi v quy cch sn phm a dng, c bit l sn phm thp hnh. im yu Mc tch hp cng sut nng lc sn xut ca VNSTEEL v giai on thng ngun, nh khai thc m qung st, vt liu ph tr) cha cao, cha pht huy c ht chui gi tr gia tng trong qu trnh sn xut. Quy m ca mt s nh my ttrc thuc cc cng ty con nh Bin Ho, Th c, cn nh lm gim kh nng cnh tranh. Vai tr bnh n th trng s c tc ng bt li n tnh hnh hot ng SXKD, lm gim sc cnh tranh ca Cng ty.

Cng sut sn xut ln, chim 36,95% th phn pha Nam.

VNSTEEL tham gia hu ht cc d n c th t cung cp nguyn liu th (qung st) nh d n TaTa VSC ISP (4,6 triu tn), VTM, TISCO. Cc nh my ca VNSTEEL u c v tr thun li v mt a l phc v cc ngnh cng nghip h ngun. Cc nh my mi u t c cng ngh tin tin.

Cng tc qun l bn hng, knh phn phi v mng li phn phi hin cn mt s bt cp, cn c gii php hon thin trong giai on ti.

C hi n nm 2025, nhu cu thp thnh phm c k vng s tng t 9,3 triu tn nm 2009 ln 25,0 triu tn nm. Mc tiu th thp tnh trn u ngi s tng gp gn ba ln ln mc khong 280 kg nm 2025. Lnh vc xy dng, h tng, my mc chim 70% nhu cu thp nm 2009 v s tng khong 7% mi nm n nm 2025. T trng thp tm l tip tc tng. Sn phm xy dng nh thp cy, thanh ct thp, thp hnh s l cc sn phm thp thanh ch cht,

Thch thc Th phn ca VNSTEEL (khng k cc n v trc thuc) trong thi gian qua b suy gim, nht l th phn thp cn di.

Trong thi gian ti, c nhiu d n sn xut thp quy m ln i vo hot ng, to nhiu p lc trong cnh tranh. Nu tnh ton b cc d n tim nng, cng sut bn thnh phm v cn thp s ln hn mc tiu th d bo Vit Nam.42


PHN III: TNH HNH DOANH NGHIP SAU CPHcn thp cn nng v thp l s l hai sn phm tm l ch o. Mc d sn lng thp thnh phm sn xut trong nc tng ng k t 4,2 triu tn nm 2005 ln 6,9 triu tn nm 2009, tuy nhin, Vit Nam vn l nc nhp khu rng khong 13% i vi sn phm thp thanh v 71% i vi sn phm thp tm l. Nhp khu thp bn thnh phm c d bo tip tc din ra c hai sn phm phi billet v phi slab. Nn kinh t th gii va tri qua cuc i khng hong vo nm 2009, ang trong hi phc, to ra cc c hi u t, khai thc m, khai thc th trng... Vic thay i hnh thc s hu sang hnh thc Cng ty c phn s nng cao cht lng qun l iu hnh, tng cng hiu qu u t, nhn c h tr ti chnh, k thut, qun l, th trng t i tc chin lc Ngun nguyn liu th cho sn xut thp ca Vit nam kh hn ch. Nm 2009, xp x 47% nhu cu phi billet l nhp khu, bn cnh khi lng nguyn liu th ln sn xut billet trong nc (khong 65% ph liu, 40% gang v 30% than luyn cc).

Vi vic ngy cng nhiu d n sn xut thp quy m ln i vo hot ng, ngnh thp Vit Nam tr nn phn tn t nm 2005

5.1.3 K hoch sn xut ca VNSTEEL sau CPH Chng loi sn phm Sn phm thp thanh: cng c v tr dn u sn phm thp thanh th phm (cy, bt b tng, cun) nhm phc v ngnh xy dng, a dng ho sang mng thp hnh (trung bnh n nng), nm bt c hi tng trng t cc ngnh xy dng cao c, h tng c s v ng tu. Sn phm thp tm l: cng c v tr mng thp cn nng v m rng sang cc sn phm h ngun thp cn ngui v thp m nhm phc v cc ngnh cng nghip, ng tu v vn ti. K hoch sn lng ca Tng Cng ty C phn Tp on Thp Vit Nam giai on 2011 2013 nh sau:BN CNG B THNG TIN | VNSTEEL

43

PHN III: TNH HNH DOANH NGHIP SAU CPH

K HOCH SN XUT CA VNSTEEL Sn lng (tn)STT 1 2 Sn lng Ton h thng VNSTEEL Luyn thp Cn thp Thp cn di Thp cn dt 3 Khai thc qung st Cng sut (Tn/Nm) 2.110.000 5.985.000 3.380.000 2.605.000 14.720.000 2011 1.240.000 2.930.700 2.640.700 290.000 1.907.000 2012 1.830.000 3.710.000 3.250.000 460.000 2.978.000 2013 2.160.000 5.105.000 3.525.000 1.580.000 4.378.000

Ngun: VNSTEEL

Trong , sn lng ca Cng ty m: SN LNG CA CNG TY MSn lng (tn) Mt hng Luyn thp Thp cn di Thp cn dt Cng sut (tn/nm) 500.000 400.000 405.000 2011 500.000 430.000 190.000 2012 510.000 420.000 300.000 2013 520.000 450.000 400.000

Ngun: VNSTEEL

Nguyn liu chnh VNSTEEL ch trng khai thc c hiu qu ngun nguyn liu sn c trong nc thng qua vic u t vo cc d n luyn thp c s hu sn ngun qung. Cc d n bao gm: D n Thch Kh (VNSTEEL gp 20% vn iu l), cng sut khai thc cc m t xp x 5.000.000 tn/nm. C lng d tr m bo cho sn xut; Khai thc m Qu Sa v Thp Lo Cai (VNSTEEL gp 45% vn), cng sut khai thc m t 3.000.000 tn/nm. C tr lng m bo cho sn xut. Gang thp Thi Nguyn: cng sut khai thc cc m t xp x 1.000.000 tn/nm, p ng 100% nhu cu qung st cho sn xut gang l cao. C lng d tr m bo cho sn xut.


44

PHN III: TNH HNH DOANH NGHIP SAU CPHSn lng khai thc v sn xut qung st d kin ca VNSTEEL giai on sau c phn ha nh sau:SN LNG QUNG KHAI THC D KIN Sn lng (tn) Sn lng qung st khai thc I. Sn lng t cc d n hin c Cng ty CP Gang thp Thi Nguyn M Qung Qu Sa II. D kin sn lng t cc d n sp ti M st Thch kh Tng 5.000.000 9.000.000 1.907.000 500.000 2.700.000 1.000.000 3.500.000 1.000.000 3.000.000 407.000 1.500.000 800.000 1.400.000 1.000.000 1.500.000 Cng sut (tn/nm) 2011 2012 2013

Ngun: VNSTEEL K hoch mua ngoi Chnh sch tch tr v nhp nguyn liu ca Tng Cng ty: Thnh lp Ban d bo th trng nhm nm bt lin tc din bin th trng nguyn liu thp th gii. Cn i nhp khu nguyn liu vi s lng tn kho hp l m bo cho sn xut theo k hoch tiu th. Tm kim thm cc i tc nc ngoi uy tn, c ngun cung n nh v than cc luyn kim, phi thp v thp ph, gim bt s ph thuc vo cc nh cung cp K kt tho thun vi nh cung cp thp cn nng, m bo tnh n nh v cung cp nguyn liu trong nm. Gi c tho thun theo thi gian giao hng.

Ngun cung cp nguyn liu chnh Phi thp: Nga, Asean, i Loan. Nhu cu nhp khu phi thp ca VNSTEEL m hin ti thp, ch yu phc v cng tc hon thu nhp khu phi thp i vi thp thnh phm xut khu. Gang luyn thp: Nga, n , Brazil, Trung Quc. Hin ti nhu cu gang cho luyn thp cng ch vi lng nh, ch yu phi luyn, phn ln p ng qua mua ni a ca GTTN.


45

PHN III: TNH HNH DOANH NGHIP SAU CPH Thp cun cn nng: Hin ti ngun cung ch yu t Nht, i Loan, tuy nhin trong thi gian ti c th m rng nhp khu t ngun Nga v Trung Quc Thp ph: Hng tu: M, c, Newzealand, EU - Hng container: EU, M, c, Trung ng, Chu Phi - Nhu cu thp ph hin ti ch yu cho ba nh my khu vc pha Nam v NK theo tu t 30-40,000 tn. nh hng tng lai, VNSTEEL s xy dng h thng mt s nh cung cp chnh v hng tu t cc ngun khc nhau-

Than coke: Australia, Trung quc, Nga, Indonesia, tuy nhin, Vic mua than coke da trn tha thun i lu qung st ly than m, than coke t Trung Quc

Than in cc dng cho l EAF: Chu u, Nht, c, Than dng cho LF: Chu Phi, Trung Quc. Nhu cu i vi than in cc khng nhiu, hin Tng Cng ty cung cp cho Thp min Nam, Bin Ha, Th c. D kin lng than in cc s dng trong nhng nm ti cho c iu chnh do nhu cu sn xut phi n nh.K HOCH NGUYN VT LIU MUA NGOI CA VNSTEEL GIAI ON 2011 - 2013 Sn lng (tn)

STT Ch tiu 1 2 3 4 Phi thp Thp ph Thp cun cn nng Gang luyn thp

2011 20.000 400.000 263.000 10.000

2012 20.000 410.000 315.000 10.000

2013 20.000 420.000 420.000 10.000

Ngun: VNSTEEL K hoch phn phi Khng ngng y mnh tiu th i vi knh phn phi l cc nh phn phi (NPP) ca Tng Cng ty nh trc y. Pht trin knh phn phi l cc nh bn l sn phm, phi hp vi cc NPP tng cng bn hng dn dng, m rng th trng a sn phm n cc ca hng bn l rng khp v tri u khu vc pha Nam (nh gi v chn lc theo cc tiu ch iu kin tr thnh ca hng bn l) chim lnh c th trng dn dng. Cng chi nhnh TP.HCM y mnh th trng bn l.


46

PHN III: TNH HNH DOANH NGHIP SAU CPH i vi phn khc th trng l cc sn phm thp mc cao (cc sn phm mi) : tng cng qung b nhng u th ca sn phm n cc knh phn phi cc sn phm mc cao. Tng cng tiu th sn phm i vi th trng Campuchia. Trin khai kho st th trng Lo, chn la v h tr nh phn phi ti khu vc tng khi lng tiu th khu vc tim nng ny. Nghin cu v tm kim cc th trng tim nng trong khu vc chu m rng th trng. Xy dng thng nht quy ch qun l v chm sc khch hng chung cho VNSTEEL v cc Chi nhnh. Thp l mt hng cng nghip nn mng marketing bn hng trc tip (B2B) l khu rt quan trng, do vy cng tc marketing trc tip n cc nh phn phi, ca hng bn l sn phm, ca hng vt liu xy dng, cc Cng ty Xy dng, T vn thit k, nh thu cn y mnh tng tiu th trong nm ti.

5.2

Chin lc pht trin v tm nhn n nm 2025 VNSTEEL xc nh tm nhn v mc tiu chin lc n 2025 l tr thnh Tng Cng ty thp lin hp hng u Vit Nam vi nh hng hot ng ch o l tp trung cho sn xut kinh doanh ngnh thp l ngnh ct li, ng thi khai thc gi tr ca cc ti sn khng ct li m rng sn xut kinh doanh thp. t c mc tiu trn, VNSTEEL xy dng mt chin lc tng th l thit lp mt h thng sn xut kinh doanh ct li tch hp t nguyn liu th cho n bn hng v phn phi sn phm. V danh mc sn phm dn u cc sn phm thp di v thp dt vi th phn mc tiu 40% Xy dng danh mc sn phm cn i gia thp di v thp dt, gn cht vi cc ngnh c tc tng trng cao, c th l cc ngnh xy dng, vn ti, my mc i vi sn phm thp di: cng c v tr dn u sn phm thp di thng thng v a dng ha sang thp hnh c ln/trung, nm bt c hi tng trng t cc ngnh xy dng cao c, h tng c s v ng tu; i vi sn phm thp dt: tp trung sn xut v xc lp v tr mng HRC m rng sang cc sn phm h ngun (CRC v thp m) phc v cc ngnh cng nghip v vn ti; xy dng v th mng thp tm nm bt c hi cc ngnh ng tu v xy dng.BN CNG B THNG TIN | VNSTEEL

-

47

PHN III: TNH HNH DOANH NGHIP SAU CPH V cng sut sn xut thp t kh nng cnh tranh v chi ph v quy m vn hnh hiu qu Ti a ha hiu sut quy m v to lp gi tr ca cc d n sn xut thp s dng ngun qung st t cc m qung st Qu Sa, Tin B v Thch Kh; Tm ngun thp bn thnh phm vi chi ph cnh tranh thng qua cc hp ng nhp khu di hn t cc khu vc c s d tha cng sut nh Nht Bn v CIS; ng thi tip tc theo ui cc phng n sn xut thp lin hp t cung ng ngun phi; Ci thin hiu sut vn hnh vi quy m hiu qu, chi ph thp thng qua vic nng cp TISCO. V bn hng v phn phi t nng lc phn phi u vit v cung cp cc dch v gi tr gia tng Thit lp h thng bn hng vi ph su v rng trn phm vi ton quc; Xy dng hnh nh thng hiu mnh ca VNSTEEL trong tng tc vi khch hng; Ci thin nng lc bn hng, c chnh sch nh gi hp l, k nng bn hng v tip th siu vit vi h thng qun l khch hng quan trng; Tng thm cc dch v gi tr gia tng, v d: ct, m thp...

-

-

-

-

-

Vic thc thi mt chin lc tng th ny s cho php VNSTEEL t c v th dn u ngnh thp v to lp c gi tr cao cho doanh nghip. 6. Chnh sch th trng Th trng trng im: Xc nh th trng Min Nam (t C Mau n Nng) l th trng tiu th chnh trong quan trng nht l th trng cc thnh ph ln nh Cn Th, Quy Nhn, Nha Trang, Nng v c bit l TP H Ch Minh. Tng Cng ty t mc tiu cng c th trng cc tnh Ty Nguyn. 7. K hoch marketing Tham gia 5- 6 hi ch trin lm Vietbuild, hng Vit nam Cht lng cao, tp trung vo khu vc Ty nguyn, Min Trung, Min Ty. Pano qung co ngoi tri vn duy tr cc im thch hp nh nm trc, b sung thm 02 im mi: Vng xoay Vng tu, Cu vt i l ng Ty, quc l 1A. Tng cng h tr t bng hiu, pano ti cc kho, ca hng ca cc nh phn phi v cc cng trnh ln ang thi cng.BN CNG B THNG TIN | VNSTEEL

48

PHN III: TNH HNH DOANH NGHIP SAU CPH Tip tc tham gia t bng hiu ngoi sn bng theo lch thi u ca CLB bng TP.HCM. Lm phim qung co 30 giy cho ph hp vi m hnh mi ca Tng Cng ty. Thng xuyn qung co nhc li trn cc bo chnh nh bo Ngi Lao ng, bo Thanh Nin, bo tui tr hng ti khch hng dn dng; Bo Kinh t Si Gn, Nh & t, Si gn Xy dng, Bo u t, Nhp cu u t hng ti khch hng cng nghip. Tip tc h tr qung co ti th trng Campuchia. Thit k n phm qung co c bit (k nim chng, qu tng) tng khch hng trong Hi Ngh Khch hng nhm qung co v tn vinh cc nh phn phi tiu th thp ca VNSTEEL.

Quan h cng chng Da vo cc chng trnh s kin km theo t chc hp bo, thng co bo ch, tr li phng vn bo i v cc bn tin ngn trn Truyn hnh qua nhm qung b thng hiu VNSTEEL n cng chng. T chc cc s kin: hi ngh khch hng 01 ln vo u nm, ra mt sn phm mi SS540 (gn lin vi mt s kin trong nm), hi tho chuyn ngnh (mi qu 01 ln), hi tho chuyn ti khoa Xy dng, Kin trc cc trng i hc (01 n 02 ln/nm). Tch cc tham gia cc hot ng ti tr mang tnh cng ng nh gip tr em ngho vt kh, ma h xanh, kht vng sng cho ngi ngho, cc chng trnh X hi T thinthng qua nhng chng trnh gip cng chng nh n VNSTEEL v sn phm Thp Min Nam. Hot ng khuyn mi. Phi hp vi mt vi Cng ty Xi-mng t chc cc chng trnh khuyn mi di hnh thc: mua Thp Min Nam tng Xi-mng, mua Xi-mng tng Thp Min Nam. Nhn dp Hi ch, cc s kin khc km theo mt vi chng trnh khuyn mi khc,


49

PHN III: TNH HNH DOANH NGHIP SAU CPH8. K hoch u t cc d n sn xut phi v cn thp Trc mt, trong giai on (2010-2013), VNSTEEL tp trung hon thnh cc d n trng im theo d kin l : D n thp tm cn nng cng sut 2 triu tn/nm; D n m st Qu Sa v nh my cn thp Lo Cai: cng sut khai thc m 3 triu tn qung/nm. Nh my gang thp cng sut 1 triu tn/nm (giai on 1 lm 500.000 tn/nm phi thp) vi tng mc u t c tnh 5.775 t ng; D n Cng Th Vi : xy dng cng vi quy m 2-3 triu tn/nm. Tng mc u t khong 130 triu USD. Tin hon thnh d kin 2012; u t chiu su cho Cng ty Thp Min Nam.

8.1

Tng hp k hoch u t ca Tng Cng ty giai on 2010 2013 n v:t ngT l VnVNSTEEL

TT

D n

TMT

VL VNSTEEL(%)

K hoch huy ng v gii ngn vn u t 2010 2011 2012 2013

NHU CU VN U T A DA Khai thc m Qu Sa & Thp Lo Cai DA Thp tm cn nng 2 triu tn/nm DA Khai thc m qung st Thch Kh

36.945,3 12.221,2

5.058,4 1.152,2

1.286,8

1.013,6

1.871,3

Cc d n ang thc hin

1

5.775,0

2.582,5

45%

1.162,1

427,5

427,5

32

32

2

9.222,5

2.766,8

64%

1.770,7

166

498,1

664,2

332,1

3

8.000,0

2.400,0

20%

480

42,7

62,7

62,7

62,7

B DA giai on 1 Thp LH H Tnh

Cc d n c ch trng nm 2009

1

1.650,0

495

30%

148,5

49,5

49,5

49,5

1.237,5


50

PHN III: TNH HNH DOANH NGHIP SAU CPHT l TT D n TMT VL VNSTEEL(%)

VnVNSTEEL


2

DA Xng thp hp kim ca Vin LK en DA Cng quc t Th Vi DA xy dng chin lc VNSTEEL

7

100%

7

3,5

3,5

3

2.394,0

718,2

22,4%

160,9

10

27

27

27

4

19

19

100%

19

9,5

C Luyn cn thp 500.000T/n ti Hu Giang Luyn cn thp 500.000T/n ti Bnh nh Thay th 3 b ty ra cng ty TLPM u t dy chuyn Temper Cng ty TLPM Cc d n u t cho Thp MN trong KH 2010 Cc d n u t cho Cng ty TLPM trong KH 2010 M rng cng Thp Ph M

Cc d n c ch trng nm 2010

1

4.000,0

1.200,0

30%

360

5

80

80

100

2

4.000,0

1.200,0

30%

360

5

80

80

3

12

100%

12

12

4

49

14,7

100%

14,7

14,7

5

127

100%

127

127

6

12

100%

12

12

7

300

90

15%

13,5

3,5

10


51

PHN III: TNH HNH DOANH NGHIP SAU CPHT l TT D n TMT VL VNSTEEL(%)

VnVNSTEEL


8

ng thp hn xon Nippon Steel Tn m VNSTEEL Thng Long

798

285

10%

28,5

28,5

9

579,8

450

85%

382,5

382,5

Ngun: VNSTEEL

8.2

Chi tit cc d n s dng s tin thu c t t pht hnh c phn D n Thp Lo Cai Tn d n: D n u t xy dng Nh my Gang thp Lo Cai 500.000 tn sn phm/nm. H s php l: Giy chng nhn u t s 121021000012 thay i ln th nht ngy 31/05/2010 ca U Ban nhn dn tnh Lo Cai. Gii thiu d n :-

Ch u t: Cng ty TNHH Khong sn & Luyn kim Vit Trung. a im: Ti Cm CN Tng Long, huyn Bo Thng, tnh Lo Cai. Quy m u t ng b, y cc cng on t bi nguyn, nhin liu tng hp, m bo phc v nguyn liu u vo cho sn xut, thiu kt, luyn gang, luyn thp, cn thp vi cng sut 500.000 tn/nm giai on I. C din tch cho giai on II khi nng cng sut nh my ln 1.000.000 tn/nm. Xng thiu kt: 1 dy truyn thiu kt vi din tch my thiu kt t 100 m2 v cc thit b ng b tng ng nh my nghin p nng, my lm ngui vng trn... Luyn Gang: 1 l cao 530 m3- 550 m3 kiu khng chung liu, c h thng my c gang, c h thng phun than kt hp cng ho oxy t sn lng 530.000 tn gang lng /nm cng h thng thit b ng b tng ng.BN CNG B THNG TIN | VNSTEEL

-

-

52

PHN III: TNH HNH DOANH NGHIP SAU CPH-

Luyn thp v c lin tc: Trang b 01 l chuyn thi nh LD 50T/m, 01 l trn nc gang 600T, 01 h thng c phi lin tc 4 dng kiu kn bn knh 8m cng h thng thit b ng b tng ng. m bo sn xut 500.000 tn phi c/nm. Phn xng cn thp: Bao gm l nung phi kiu y, ca vo, ca ra cng pha. Nng lc ca l 100 T/h i vi phi ngui v 130T/h i vi phi nng, nhin liu t l bng du FO hoc dng kh than l cao. Dy chuyn cn thp trn trn 12-50, thp vn 10-40 vi nng lc sn xut 500.000 tn sn phm/nm.

-

Din tch u t :-

Tng din tch khu t Din tch d n Din tch d phng pht trin

: 1.064.419,5 m2 : 747.814,5 m2 : 316.605,0 m2

Hnh thc u t: u t xy mi hon ton. Phn tch hiu qu kinh t - x hi ca d n:-

u t xy dng Nh my sn xut Gang thp cng sut 500.00 tn/nm gp phn thc y kinh t ca Tnh Lo Cai pht trin v to cng n vic lm cho nhiu lao ng ca Tnh; Ngun nguyn liu qung hin c ca Tnh Lo Cai ni ring v ca cc Tnh ln cn cho thy c tin cy, m bo cung cp nguyn liu cho nh my giai on trc mt v sn xut n nh lu di; Vi phng n u t thch hp, ng b, cn i, s dng cng ngh ph hp v thit b ng b, sn phm ca nh my chc chn c nhng yu t cnh tranh, sn xut hiu qu, an ton, m bo v sinh mi trng v pht trin bn vng.

-

-

Phn tch ti chnh-

Tng mc u t : 5.464 t ng, trong : Vn ch s hu : 1.315 t ng, bao gm: Vn c nh Vn xy lp Vn thit b : 1.005,06 t ng. : 2.415,90 t ng.BN CNG B THNG TIN | VNSTEEL

53

PHN III: TNH HNH DOANH NGHIP SAU CPHVn trc sn xut + Chi ph n b GPMB + Chi ph qun l d n + Chi ph t vn TXD + Chi ph khc + D phng -

: 985,48 t ng. : 171,01 t ng. : 24,31 t ng. : 43,836 t ng. : 345,76 t ng. : 400,59 t ng. : 510,57 t ng.

Vn lu ng (1 nm)

T l thu nhp ni b v hin gi thu nhp rng:Gi tr 2.305,41 t ng 16,52% 9,8 nm

Ch tiu NPV IRR (%) Thi gian hon vn

L trnh trin khai d n: D n chia lm 3 giai on. Trong :-

Giai on 1+2: Xy dng phn xng sn xut gang v phi thp vung. Giai on 3 : Xy dng phn xng cn thp. Lp d n u t trnh cc c quan chc nng: thng 9/2009. Ph duyt DA: thng 10/2009. Ch u t la chn nh thu cho cc hng mc thit b v xy dng. Nh thu tin hnh thi cng xy dng v lp t thit b: T thng 1/2010 - 12/2012.

Bn cnh d n thp, Tng Cng ty ng thi thc hin d n khai thc m st Qu Sa vi cng sut giai on 1 l 1,5 triu tn/nm v tng mc u t khong 312 t ng lm ngun nguyn liu cho d n thp. M Qu Sa c thit k nng cng sut khai thc ln 3 triu tn/nm giai on 2.

D n Thp tm cn nng 2 triu tn/ nm Tn d n: D n Thp tm cn nng 2 triu tn/nm Cn c php l:


54


Giy chng nhn u t s 4920032000022 do Ban Qun l cc khu cng nghip B Ra Vng Tu cp ngy 16/03/2007, thay i ln th ba ngy 30 thng 7 nm 2010. Quyt nh s 03/Q-STNMT cp ngy 04/01/2008 ca S ti nguyn mi trng tnh B Ra Vng Tu v vic ph duyt bo co nh gi tc ng mi trng ca D n Nh my cn tm nng Essar cng sut 2 triu tn/nm.

-

Gii thiu d n-

Ch u T D n: Cng Ty C Phn Thp Tm Min Nam. Vn gp thc hin D n l 158.178.000 USD, trong : Tng Cng Ty Thp Vit Nam (VNSTEEL) gp 83,49%; Tp on Cng Nghip Cao Su Vit Nam gp 15% v Cng Ty C Phn Thp Nng gp 1%, INDUSTRIELLE BETEILIGUNG S.A gp 0,51% phn vn gp. a im: Khu Cng nghip Ph M 1, huyn Tn Thnh, tnh B Ra Vng Tu. Sn lng khai thc: Nh my cn tm nng s c cng sut 2 triu tn/nm.

-

Hnh thc u t: u t xy mi hon ton Phn tch hiu qu kinh t - x hi ca d n-

Hin nay, Vit Nam ang rt mt cn i gia thp di v thp dt. Khong hn 80% nhu cu v cc sn phm thp dt ang c p ng ch bng nhp khu. Sn xut thp dt trong nc ch hn ch sn xut tm m km da trn tm cn ngui nhp khu v mt nh my thp cn ngui hin ang c lp t v chy th. T nm 2006 tr v trc nc ta khng c doanh nghip no sn xut thp dt. Nm 2007 c 4 doanh nghip sn xut thp tm i vo hot ng l Nh my thp tm Ph M (thp cn ngui) c cng sut 0,4 triu tn, cng ty Sunsco (thp cn ngui) vi cng sut 0,2 triu tn, cng ty Tn Hoa Sen cng sut 0,18 triu tn v thp tm cn nng Cu Long Vinashin vi cng sut 0,5 triu tn (tuy nhin theo thng tin t pha cng ty th do mi i vo hot ng v cha c nhiu ngun tiu th nn hin nay hot ng sn xut ca cng ty cha lin tc). Nh vy cng sut sn xut thp tm ca c nc n nay mi l 1,1 triu tn. Trong khi nhu cu hin nay khong 4-5 triu tn, nu hot ng ht cng sut (1.1 triu tn) th nc ta vn phi nhp khu khong 80% nhu cu 4-5 triu tn thp dt. Nh vy gp phn gim bt s mt cn trn th trng thp Vit Nam, d n trn l mt trong s t d n trng im trong vic tng ngun cung cp thp dt tiBN CNG B THNG TIN | VNSTEEL

-

55

PHN III: TNH HNH DOANH NGHIP SAU CPHVit Nam. D n l phn khng th tch ri trong cc k hoch pht trin nn kinh t quc dn v l mt trong nm (05) d n trng im c Th tng Chnh ph ph duyt theo Quyt nh 145/Q-TTg ngy 04 thng 09 nm 2007 ph duyt Quy hoch pht trin ngnh Thp Vit Nam giai on 2007 - 2015, c xt n nm 2025. Phn tch ti chnh-

Tng vn u t ca D n l 527.260.000 USD. Ngun Vn Huy ng D Kin: Vn ch s hu (vn gp ca cc c ng) tng ng 30% tng mc u t, cn li l vn vay trong nc, ngoi nc; vn ngn sch Nh nc h tr (nu c) l cc ngun khc. Cc ch s sinh liCh tiu NPV IRR (%) Thi gian hon vn Cng sut hon vn Gi tr 234.700 USD 17,7% 6,7 nm 77%

-

Ngun: Bo co tm tt Bo co nghin cu kh thi D n Nh my thp cn nng cng sut 2 triu tn/nm lp bi Cng ty CP thp Essar - Vit Nam

L trnh trin khai d n-

Thi gian thc hin d n: 33 thng (bao gm c 03 thng chun b) Thi gian d kin hon thnh: 2013 Thi gian d kin t cng sut thit k: 10 thng sau khi hon thnh

D n Khai thc m Qung st Thch Kh Tn d n: D n Khai thc m Qung st Thch Kh Cn c php l:-

Quyt nh s 153/QH ngy 12/4/1985 ca Hi ng xt duyt tr lng Khong sn thuc Chnh Ph v ph duyt Bo co a cht v kt qu thm d t m qung st Thch Kh tnh H Tnh.BN CNG B THNG TIN | VNSTEEL

56


Quyt nh s 46/Q-HTL/C ngy 02/4/2008 ca Hi ng nh gi tr lng khong sn v vic cng nhn kt qu chuyn i cp tr lng v cp ti nguyn m st Thch Kh H Tnh; Ngh quyt s 218/TB-VPCP ngy 25/11/2005 ca Vn phng chnh ph thng bo kin ca Th tng Phan Vn Khi v vic cho php tin hnh chun b khai thc D n u t khai thc m st Thch Kh v xy dng nh my luyn kim tnh H Tnh. Quyt nh s 646/Q-BCN ngy 20/03/2006 ca B Cng nghip v vic giao nhim v lp d n xy dng cng trnh (Bo co Ngin cu kh thi) d n khai thc m st Thch Kh. Quyt nh s 2332/Q-BTNMT ca B trng B Ti nguyn v Mi trng k ngy 07/11/2008 v vic ph duyt bo co nh gi tc ng mi trng ca D n u t khai thc v tuyn qung st m Thch Kh, H Tnh, Vit Nam

-

-

-

-

Quyt nh s 23/Q-HQT ca Hi ng qun tr Cng ty C phn St Thch Kh k ngy 24/11/2008 v vic ph duyt D n u t khai thc v tuyn qung st m Thch Kh, H Tnh. Thng bo s 119/TB-VPCP ngy 28/5/2007 ca Vn phng Chnh ph thng bo kin ca Th tng Nguyn Tn Dng v trin khai cc d n bauxit, sn xut alumin v nhm khu vc Ty Nguyn; D n m st Thch Kh v Nh my Thp lin hp H Tnh; Thng bo s 170/TB-BCT ngy 20/3/2008 ca B Cng Thng thng bo kt qu thm nh Thit k c s D n u t khai thc v tuyn qung m st Thch Kh - H Tnh.

-

-

Gii thiu d n-

Ch u t d n l Cng ty C phn St Thch Kh. Vn iu l: 2.400.000.000.000 ng trong t l gp vn nh sau:


57

PHN III: TNH HNH DOANH NGHIP SAU CPHTn Cng ty Tng Cng ty Thp Vit Nam Tp on Cng nghip Than Khong sn Vit Nam Tng cng ty Khong sn v Thng mi H Tnh Tp on Bu chnh Vin thng Vit nam Tng cng ty Sng Ngn hng T & PT Vit Nam Tp on Cng nghip Tu thu Vit Nam Cng ty TNHH SXKD XNK Bnh Minh Cng ty CP Khong sn v Luyn kim Thng Long T l gp vn 480 t tng ng 20% 720 t tng ng 30% 576 t tng ng 24% 96 t tng ng 4% 120 t tng ng 5% 120 t tng ng 5%. 120 t tng ng 5% 96 t tng ng 4%. 72 t tng ng 3%

Ngun: VNSTEEL-

a im: Huyn Thch Kh, Tnh H Tnh. Sn lng khai thc: Sn lng m theo qung giai on u (k t nm th 5-nm th 10): 5 triu tn. Sn lng m theo qung giai on 2 (k t nm th 11 tr i): 10 triu tn.

Hnh thc u t: u t mi hon ton Phn tch hiu qu kinh t - x hi ca d n: Tng t nh D n Khai Thc M Qung St Qu Sa V Nh My Luyn Gang Thp Lo Cai th theo Quyt nh 145/Q-TTg ngy 04 thng 09 nm 2007 ph duyt Quy hoch pht trin ngnh Thp Vit Nam giai on 2007 - 2015, c xt n nm 2025, D n ny cng l d n trng im quc gia gp phn n nh ngun nguyn liu qung v gang cho sn xut phi v thp cn ca c nc cng nh ca VNSTEEL.

Phn tch ti chnh-

Tng Mc u T D Kin: 500 triu USD (k c li vay trong thi gian xy dng). Ngun Vn Huy ng D Kin: Vn ch hu (vn gp ca cc c ng ) ti thiu 15% tng mc u t, cn li l vn vay trong nc, ngoi nc; vn ngn sch Nh nc h tr(nu c) v cc ngun khcBN CNG B THNG TIN | VNSTEEL

-

58


Cc ch tiu sinh li chnh:Gi tr 180.000 USD. 14,1% 12,2 nm

Ch tiu NPV IRR (%) Thi gian hon vn

Ngun: Bo co tm tt Bo co nghin cu kh thi D n khai thc m qung st Thch Kh lp bi Vin thit k cc x nghip m Giproruda (Cng ho lin bang Nga) L trnh trin khai d n-

Thi gian thc hin d n: 4 nm xy dng cng trnh (bao gm 6 thng chun b). Thi gian khi cng: 2008. Thi gian d kin hon thnh: 2012.

D n Cng Quc t Th Vi Tn d n: D n u t t xy dng Cng Th Vi Gii thiu d n:-

Bc xp hng ha phc v cho qu trnh hot ng sn xut v kinh doanh ca Cng ty TNHH Cng quc t Th Vi. Xy dng Cng Th Vi c kh nng tip nhn tu tng hp c trng ti n 80.000 DWT, tu Container c trng ti n 80.000 DWT v s lan c trng ti n 2.000 DWT Gp phn vo thc y nhanh qu trnh pht trin Kinh t v x hi ca tnh B Ra - Vng Tu ni ring v vng kinh t trng im pha Nam ni chung.

-

-

a im: Xy dng bn b tri sng Th Vi (b Bc) thuc th trn Ph M , huyn Tn Thnh, tnh B Ra Vng Tu Din tch u t: 36,468 ha Sn lng khai thc:-

Xy dng tuyn bn chnh c tng chiu di 620 m, rng 40 m tip nhn tu c trng ti n 80.000 DWT.BN CNG B THNG TIN | VNSTEEL

59


Xy dng khu bn s lan c tng chiu di xy dng 290 m, rng 15 m tip nhn s lan c trng ti n 2.000 DWT. Xy dng 212.450 m2 bi cha hng, bi cng ngh quanh kho, bi ng rt Container v cc bi khc. Xy dng 71.967 m2 ng giao thng ni b. Xy dng 03 kho hng vi tng din tch l 21.600 m2.

-

-

Hnh thc u t:-

Cng ty TNHH Cng quc t Th Vi c B K hoch v u t cp giy php u t s: 1899/GP ngy 17/5/1997 l n v lin doanh gia cc bn: Bn Vit Nam gm Cng ty Dch v v Vn ti bin Vng Tu, Tng cng ty Thp VN v bn nc ngoi Kyoei Steel LTD (Nht Bn) XD v kinh doanh mt cng bin tng hp ti th trn Ph M, huyn Tn Thnh, tnh B Ra Vng Tu phc v tip nhn, bc d st thp v tu ch hng bch ha tng hp v lm hng Container. Vn php nh ca Doanh nghip lin doanh l 18.000.000 USD trong : Cng ty dch v v vn ti bin Vng Tu gp 4.612.500 USD chim 25,6% vn php nh, bng gi tr quyn s dng 41 ha mt t v mt nc trong 30 nm. Tng cng ty Thp Vit Nam gp 4.027.500 USD chim 22,4% vn php nh bng tin mt. Kyoei Steel Ltd gp 9.360.000 USD chim 52,0% vn php nh bng tin nc ngoi.

-

Phn tch hiu qu kinh t - x hi ca d n:-

Gp phn tch cc vo vic pht trin KTXH tnh B Ra Vng Tu ni ring, Vng Kinh t trng im pha Nam v c nc ni chung. Cng Th Vi khi i vo hot ng s l mt trong nhng cng ln ca khu vc pha Nam, tng kh nng bc xp thng qua hng xut nhp khu, phc v cho hot ng ca cc khu Cng nghip trn a bn tnh B Ra - Vng Tu v m nhim mt phn khi lng hng ha cho nhm cng bin s 6, nhm kp thi p ng xu th ca th trng hng hi, gp phn thc y nhanh qu trnh pht trin h phc v pht trin KTXH, pht trin cc KCN v cc ngnh kinh t quc dn khu vc tnh B Ra Vng Tu v cc tnh Nam b.BN CNG B THNG TIN | VNSTEEL

-

60


Tng cc ngun thu cho Ngn sch Nh nc thng qua vic thu thu xut nhp khu, thu VAT, thu thu nhp doanh nghip v cc ngun thu khc nh trng ti ph, ph lung lch, hoa tiu. Tng cng s n nh, chng xi l b sng Th Vi ti khu vc xy dng cng nh c h thng k bo v b.

-

Phn tch ti chnh: Tng vn u t d kin l: 2.394,00 t ng, trong ngun vn t c ca ch u t l: 30% tng ng 718,4 t ng.n v: triu ng Khon mc Vn c nh Vn xy lp Vn mua sm thit b S tin u t d kin 718.400 1.447.327 657.400

T l thu nhp ni b v hin gi thu nhp rngn v: triu ng Ch tiu NPV IRR (%) Thi gian hon vn Gi tr 356.104 14,91% 10,2 nm

L trnh trin khai: D n c trin khai thnh 2 giai on:- Giai on I:

T nm 2011 - 2013

- Giai on II: T nm 2013 2015


61

PHN III: TNH HNH DOANH NGHIP SAU CPH9. K hoch u t cc d n bt ng sn Sau khi CPH, VNSTEEL s thc hin cc d n bt ng sn ti cc khu t c Nh nc giao quyn s dng t sau: n v: triu ngSTT Din tch t (m2) Thi gian Khi cng Hon thnh 20132015 Nhu cu vn CSH Giai on 20102013 Giai on 20142015 Nhu cu vn vay v huy ng khc

D n

Tng s

1

Tr s Tng Cng ty kt hp VP cho thu ti 91 Lng H, H Ni Tr s Tng Cng ty kt hp VP cho thu ti 56 Th Khoa Hun, TP. H Ch Minh Ca hng gii thiu v bn sn phm ti 2/9 Nng Trung tm Thng mi, dch v ti Kim Thnh, Lo Cai Nh cao tng kt hp DV cng cng ti 1420 Hong Quc Vit, H Ni Nh cao tng kt hp DV cng cng ti 19/20 T Quyt, TP. H Ch Minh Nh cao tng kt hp DV cng cng ti 736 Ng Quang Huy, TP. H Ch Minh Nh cao tng kt hp DV cng cng ti 41 Phng Phc Long B, qun 9, TP. H Ch Minh Vn phng cho thu kt hp dch v thng mi ti Lc Trung, H Ni KS Phng Nam, Vng Tu

1.338

218.404

160.000

58.404

115.001

2

1.084

20142016 20112013 20112013 20102012

160.457

5.000

155.457

29.125

3

787

21.495

19.458

2.037

20.147

4

6.370

29.820

20.874

8.946

69.579

5

2.298

196.495

196.495

0

133.152

6

7.978

20102012

59.835

59.835

0

683.303

7

2.107

20122015

85.738

85.738

0

303.350

8

6.546

20112013

39.275

39.275

0

604.841

9

1.000

20112012 20132015

34.540

34.540

0

50.247

10

3.679

59.414

5.000

54.414

87.713


62

PHN III: TNH HNH DOANH NGHIP SAU CPH11 Nh CBCNV ti B Ra, Vng Tu Tng s 18.000 20112016 25.600 931.073 10.000 636.215 15.600 294.858 230.400 2.326.858

Ngun: VNSTEEL 10. thc hin k hoch u t nu trn, ngoi s tin thu c t t cho bn c phn khi c phn ha, VNTEEL s cn i vn u t t cc ngun sau Ngun khu hao, li nhun gi li v cc qu; Tin thu c t thoi vn ti cc cng ty con, cng ty lin kt v cc khon u t di hn khc; Pht hnh tri phiu v cc ngun vay thng mi trung, di hn; Pht hnh c phiu tng vn.

11.

K hoch doanh thu v chi ph Trn c s phng n sn xut kinh doanh sau c phn ha nh trn, cc gi nh ch yu v k hoch doanh thu, chi ph v li nhun ca VNSTEEL giai on sau c phn ha nh sau:n v: triu ng

K HOCH DOANH THU V CHI PHTT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Khon mc Doanh thu thun Gi vn hng bn Li nhun gp Doanh thu ti chnh Chi ph ti chnh Chi ph bn hng Chi ph qun l Li nhun thun Li nhun khc Li nhun trc thu Chi ph thu TNDN hin hnh Li nhun sau thu 2011 14.000.000 12.900.000 1.100.000 800.000 940.000 70.000 220.000 670.000 40.000 710.000 40.000 670.000 2012 16.500.000 15.200.000 1.300.000 900.000 980.000 80.000 230.000 910.000 50.000 960.000 77.500 882.500 2013 18.000.000 16.400.000 1.600.000 950.000 1.050.000 90.000 260.000 1.150.000 70.000 1.220.000 142.500 1.077.500

Documents

Ban Cong Bo Thong Tin Tong Cong Ty Thep Viet Nam