Baromètre épargne - vague 17

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  • 7/30/2019 Baromtre pargne - vague 17

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    TNS 2012

    LA BANQUE POS

    TALE / LES ECHOS

    Baromtre Epargne - Vague 17

    8 janvier 2013

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    TNS 2012 2

    Sommaire

    1Les Franais et l'Epargne

    2Les Franais et la prparation de la retraite

    3Les Franais et leurs placements financiers

    LA BANQUE POSTALE /LES ECHOS

    Baromtre Epargne -

    Vague 17

    Auteurs

    Nathalie LautMichal Pergament

    Benot Sblain

    TNS Sofres

    Dpartement Finance

    8 janvier 2013

    42SP68| TNS

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    TNS 2012

    Les Franais et l'Epargne

    1

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    1.1 Actualit, contexte

    1

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    Toile de fond : Proccupations des Franais Chmage et emploi toujours un niveau record, ainsi que la sant et la qualit des

    soins Stabilit vis--vis de de lvolution du pouvoir dachat , qui reste relativement lev

    Parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui vous proccupent personnellement le plus ? En premier ? Et ensuite ? (% total rponses cites)(Source: Etude ralise en face face, pour Pelerin, du 25 au 26 octobre 2012, auprs chantillon national de 1008 personnes reprsentatif de l'ensemble de la population ge de 18 ans et plus,)

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    70

    75

    80

    85

    90

    95

    100

    105

    110

    Toile de fond : indice synthtique Insee de confiance des mnages Aprs un effet lections prsidentielles , la baisse se confirme depuis avril 2012 (84 en octobre

    2012 vs. 89) Indice qui reste nettement infrieur sa moyenne longue priode (moyenne janv. 1987 oct. 2012

    : 100), mais proche de la moyenne depuis le dbut du baromtre (89)

    (Source: INSEE- enqute mensuelle de conjoncture auprs des mnages)

    Dfinition - Lindicateur synthtique de confiance des mnages rsume leur opinion sur la situation conomique. Lindicateur dcrit la composante commune de8 soldes dopinion : niveau de vie pass et futur en France, situation financire personnelle passe et future, chmage, opportunit de faire des achatsimportants, capacit dpargne actuelle ( situation financire actuelle ) et capacit dpargne future ( capacit dpargne ).

    89

    79

    107

    77

    Moyenne (nov. 04 - oct . 12) : 89

    84

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    1.2 Comportements dpargne

    1

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    Evolution - Ncessit / Difficult dpargner

    Sentiment fort la fois de la ncessit dpargner mais aussi de la difficult de le faire Globalement stable depuis le dbut du baromtre

    Total Ncessaire

    Total Pas facile

    (Base : ensemble)Compte tenu de la conjoncture actuelle, diriez-vous qupargner, mettre de largent de ct, cest Ncessaire/Facile ? (chelle daccord en 4 points)

    86% 88% 86% 85%87% 88% 85% 88% 89%

    80%

    83% 83% 85% 86% 82% 85% 84%

    78% 78%79% 80% 77% 79%

    75%

    80%83%

    81%

    80% 79%76%

    80% 80% 78%

    81%

    Oct.04 Fv.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Dc.06 Juin.07 Janv.08 Juin.08 Fv.09 Oct. 09 Mars.10 Oct. 10 Mai. 11 Nov. 11 Avr. 12 Nov. 12

    Professions intermdiaires : 92%Moins de 35 ans : 90%

    Revenus sup. 1 800 : 87%

    Dtenteurs crdits conso: 88%Revenus inf. 1 800 euros : 87%

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    Toile de fond : indice Insee opportunit dpargner Hausse de lopportunit dpargner, observe depuis fin 2008, se poursuit et atteint son plus haut

    niveau depuis octobre 2007

    Paralllement, lopportunit de faire des achats importants reste basse depuis 3 ans

    (Source: INSEE- enqute mensuelle de conjoncture auprs des mnages)

    Dfinition

    Opportunit dpargne: Dans la situation conomique actuelle, pensez-vous que ce soitle bon moment pour pargner? Oui, certainement (+) / oui, peut-tre (+) /non, probablement pas (-) / non, certainement pas (-)

    Opportunit dachat: Dans la situation conomique actuelle, pensez-vous queles gens aient intrt faire des achats importants? (meubles, lectromnager,matriels lectroniques ou informatiques) oui, le moment est plutt favorable (+) / le moment nest ni favorable ni dfavorable / non, le moment est plutt dfavorable(-)moment est plutt dfavorable (-)

    +34

    Moyenne (oct. 04 oct. 12) : +16

    Moyenne (oct. 04 oct. 12) : -20

    -29

    -50

    -40

    -30

    -20

    -10

    0

    10

    20

    30

    40

    50

    Opportunit de faire des achats importants Opportunit d'pargner

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    63% 63%

    59%60%

    61%

    57%

    60% 59%57%

    56% 56%

    50%

    Mars.10 Oct. 10 Mai. 11 Nov. 11 Avr. 12 Nov. 12

    Evolution - Comportements / intentions dpargne 6 mois Baisse du nombre dpargnants depuis 2010 Les intentions suivent la mme tendance (-10 points) Malgr une opportunit / volont dpargner forte, concrtement il devient plus difficile

    de le faire

    (Base : ensemble)

    6 derniers mois6 prochains mois

    pargne 6 mois

    Moins de 50 ans : 67%Portefeuille 15 000 et + : 69%

    PCS + : 64%

    Moins de 35 ans : 56%Portefeuille 15 000 et + : 72%PCS ++ : 59% / PCS + : 58%

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    TNS 2012 12

    66%

    33%

    32%

    31%

    22%

    9%

    6%

    4%

    Produits dpargne choisis / envisags 6 mois

    Le livret A est privilgi, que ce soit dans les comportements ou les intentions dpargne

    6 mois : soit 1 Franais sur 3 a pargn au cours des 6 derniers mois sur son Livret A Lassurance vie, comme placement de long terme, tient galement une place importante

    en volume

    57%prvoient dpargnerau cours de 6 prochains mois

    50%ont pargnau cours des 6 derniers mois

    Total Compte ou livret dpargne : 91% Total Compte ou livret dpargne : 89%

    (Base : a pargn n= 991)Sur quels produits dpargne avez-vous pargn aucours des 6 derniers mois ?

    (Base : prvoit dpargner n= 1150)Sur quels produits dpargne envisagez-vous dpargnerau cours des 6 prochains mois ?

    Livret A ou Livret Bleu

    PEL

    LDDAutres comptes sur livret,Super livret, Compte rmunr

    Contrat dassurance-vie

    PEAComptes titres (actions,obligations, SICAV/FCP en direct)Ne sait pas

    67%

    28%

    23%

    24%

    17%

    5%

    4%

    6%

    Nouvelles questions octobre 2012

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    Profils des pargnants / futurs pargnants diffrences par profil

    Livret A ou Livret Bleu 66%Moins de 35 ans : 73%

    ST PCS++ : 73%67% 18-24 ans : 76%

    Plan Epargne Logement PEL 33% 25-34 ans : 47% 28%

    Moins de 35 ans : 34%

    Portefeuille de placements entre 15 000-37 999

    : 38%

    Contrat d'assurance-vie 32%

    Plus de 35 ans : 37%

    Actionnaires : 44%

    Portefeuille de placements financiers

    sup. 38 000 : 49%

    23%

    35-49 ans : 29%

    Revenus mensuels nets sup. 3 800 : 30%

    Actionnaires : 30%

    Portefeuille de placement sup 15 000 : 36%

    Codevi, Livret Dveloppement

    Durable 31%

    Plus de 50 ans : 40%

    ST PCS++ : 38% / Retraits : 40%

    Actionnaires : 45%Portefeuille de placements financiers

    sup. 38 000 : 51%

    24%

    Plus de 50 ans : 32%

    Retraits : 32%

    Revenus mensuels nets sup. 3 800 : 34%Actionnaires : 33%

    Portefeuille de placement sup 15 000 : 35%

    Autres comptes sur livret, Super

    livret d'Epargne ou Compte

    rmunr

    22% - 17% Actionnaires : 26%

    PEA (Plan d'Epargne en Actions) 9%

    Actionnaires : 26%

    Portefeuille de placements financiers

    sup. 38 000 : 21%

    5%

    Revenus mensuels nets sup. 3 800 : 9%

    Actionnaires : 19%

    Portefeuille de placement sup 38 000 : 13%

    Comptes titres (actions,

    obligations ou SICAV/FCP en

    direct)

    6%

    Actionnaires : 21%

    Portefeuille de placements financiers

    sup. 38 000 : 13%

    4%

    ST PCS++ : 8%

    Revenus mensuels nets sup. 3 800 : 9%

    Actionnaires : 18%

    Portefeuille de placement sup 38 000 : 11%

    50% ont pargnau cours des 6 derniers mois

    57% prvoient d'pargnerau cours des 6 prochains mois

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    1.3 Dspargne

    Les Franais ont-ils puis dansleurs rserves ?

    1

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    Evolution - Recours aux rserves 6 mois Recours aux rserves (ralisations) stables depuis 1 an (6 sur 10)

    Intentions de puiser toujours nettement infrieurs la ralit , mais volont plusaffirme de ne pas toucher ses rserves

    6 derniers mois

    6 prochains mois

    (Base : ensemble)Recours aux rserves 6 mois

    39% 40%

    36% 35%35% 31%

    59%

    65%

    57%

    61% 60%

    57%

    Mars.10 Oct. 10 Mai. 11 Nov. 11 Avr. 12 Nov. 12

    PCS ++ : 63%

    Plus de 50 ans : 35%Retraits : 37%

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    Recours aux rserves: produits choisis / envisags 6 mois Plus de la moiti (6/10) effectuerait leurs retraits partir du Livret A, loin devant le LDD

    (2/10) Proportion proche en ce qui concerne les intentions de retraits

    Total Compte ou livret dpargne : 85% Total Compte ou livret dpargne : 91%

    57%ont puisdans leur pargne

    au cours des 6 derniers mois

    31%prvoient de puiserdans leur pargne

    au cours de 6 prochains mois

    (Base : prvoit de puiser n= 610)Sur quels produits dpargne prvoyez-vous defaire des retraits au cours des 6 prochains mois ?

    (Base : a puis n= 1145)Sur quels produits dpargne avez-vous fait desretraits au cours des 6 derniers mois ?

    Livret A ou Livret Bleu

    PEL

    LDD

    Autres comptes sur livret,Super livret, Compte rmunr

    Contrat dassurance-vie

    PEA

    Comptes titres (actions,obligations, SICAV/FCP en direct)

    Ne sait pas

    58%

    20%

    16%

    12%

    9%

    3%

    2%

    10%

    64%

    24%

    17%

    15%

    6%

    3%

    2%

    6%

    Nouvelles questions octobre 2012

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    TNS 2012 17

    Recours aux rserves: produits choisis / envisags 6 mois diffrence par profil

    Livret A ou Livret Bleu 58%Moins de 35 ans : 64%

    Portefeuille de placements inf. 38 000 : 62%64% -

    Codevi, Livret Dveloppement

    Durable20%

    Plus de 50 ans : 24%PCS++ : 25% / PCS+ : 24%

    Revenus mensuels nets sup. 3 800 : 28%

    Portefeuille de placements sup. 15 000 :

    28%

    24%Portefeuille de placements sup. 15 000 :

    32%

    Autres comptes sur livret, Super

    livret d'Epargne ou Compte

    rmunr

    16%Actionnaires : 25%

    Portefeuille de placements sup. 38 000 :

    24%

    17% Actionnaires : 27%

    Plan Epargne Logement PEL 12% - 15% -

    Contrat d'assurance-vie 9%Plus de 50 ans : 13%

    Retraits : 13%6%

    Actionnaires : 13%

    Portefeuille de placements sup. 38 000 :

    13%

    Comptes t itres (act ions,

    obligations ou SICAV/FCP en

    direct)

    3%Actionnaires : 9%

    Portefeuille de placements sup. 38 000 : 7%3% Actionnaires : 12%

    PEA (Plan d'Epargne en Actions) 2% - 2% -

    57% ont puis dans leur pargneau cours des 6 derniers mois

    31% prvoient de puiser dans leur pargneau cours des 6 prochains mois

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    TNS 2012

    1.4 Bilan Epargne / Dspargne

    1

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    TNS 2012 19

    57%

    33%

    7%

    5%

    11%

    9%

    1%

    2%

    50%

    33%

    17%

    16%

    15%

    11%

    4%

    3%

    Epargne / Dspargne

    Livret A ou Livret Bleu

    Plan Epargne Logement PEL

    Contrat d'assurance-vie

    Codevi, Livret Dveloppement Durable

    Autres comptes sur livret, Super livret d'Epargne ou Compte rmunr

    PEA (Plan d'Epargne en Actions)

    Comptes titres (actions, obligations ou SICAV/FCP en d irect)

    Dspargne Epargne

    Ralisations par produit financier sur les 6 derniers mois

    Au global, les Franais effectuant des retraits sont plus nombreux que les pargnants sur

    les 6 derniers mois Autant dpargnes que de retraits sur le Livret A Le PEL et lAssurance vie, utiliss comme pargne long terme , suscitent peu de retrait

    (Base : ensemble)

    -7

    0

    +10

    +11

    +4

    +1

    +3

    +2

    Delta

    Delta = Epargne - Dspargne

    DeltaAvril 12

    -4

    DeltaMars 10

    +1

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    TNS 2012 20

    1%1%

    0% 0% 1% 0%

    18% 15%20% 18%

    21% 22%

    22% 26%

    23% 25%23%

    28%

    37%39% 34%

    36% 37%29%

    23%20%

    23%20% 19% 20%

    Mars. 10 Oct. 10 mai-11 Nov. 11 avr-12 Nov. 12

    Combinaison des comportements au cours des 6 derniers mois

    Puiser dans ses rserves sans pouvoir pargner en parallle devient plus important :

    difficile de pouvoir combiner les deux

    Na rien fait

    A pargn

    uniquement

    A pargn et puis

    (Base : ensemble)

    A puis dans sesrserves uniquement

    60%

    59%

    Plus souvent les :

    PCS ++ : 24%

    Moins de 35 ans : 38%PCS ++ : 35% / PCS+ :36%

    Plus de 50 ans : 32%Revenus inf. 1800 :

    36%

    PCS- : 28%Retraits : 27%Revenus inf. 1800 :34%

    50%

    57%

  • 7/30/2019 Baromtre pargne - vague 17

    21/50

    TNS 2012

    1.5 Crdits :

    Ralisations et intentions court terme

    1

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    TNS 2012 22

    Emprunts raliss au cours des 6 derniers mois

    Tendance la baisse du nombre demprunteurs

    (Base : ensemble)

    Emprunts au cours des 6 derniers mois

    Pas de diffrences significatives par rapport la vague prcdente (Avril 2012)

    11%

    15% 15% 15% 14%

    12%

    Mars.10 Oct. 10 Mai. 11 Nov. 11 Avr. 12 Nov. 12

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    TNS 2012 23

    66%

    24%

    14%

    Types de crdit raliss au cours des 6 derniers mois

    Base

    Ensemble

    8%

    3%

    2%

    12%demprunteursau cours des 6 derniers mois

    (Base : a emprunt - n=238)Q5C Quels types demprunts avez-vous souscrit aucours des 6 derniers mois ? (-> nouvelle questions)

    Crdit la consommation classique(prt Auto, travaux, prt personnel)

    Crdit revolving(rserve dargent mise votre dispositionpar une banque, un organisme de crdit,ou bien associe une carte de magasin)

    Crdit immobilier Portefeuille sup. 15000: 39%

  • 7/30/2019 Baromtre pargne - vague 17

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    TNS 2012 24

    Elments cls

    Situation divergente en termes dpargne : Les Franais ont le sentiment que, compte tenu du contexteconomique, il est (de plus en plus) opportun dpargner (donnesINSEE).

    Or, concrtement, il semble plus compliqu dpargner : le nombredpargnants (sur les 6 derniers mois) a baiss significativement.

    Signe de cette difficult, le recours aux rserves, sil reste stable auglobal, se fait davantage sans pouvoir pargner en parallle.

    Les pargnants privilgient nettement le Livret A :

    1 Franais sur 3 a pargn sur son Livret A cours des 6 derniers mois Prs de 4 sur 10 auraient lintention dpargner sur le Livret A

    dans les 6 prochains mois

    ont pargn au cours des 6 deniers mois

    ont puis dans leurs rserves au cours des 6 derniers mois

    50%

    57%

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    25/50

    TNS 2012

    Les Franais et la prparation de la

    retraite

    2

  • 7/30/2019 Baromtre pargne - vague 17

    26/50

    TNS 2012 26

    3% 4% 5%5% 5%

    34%35%

    36% 34% 36%

    22%24% 21%

    26% 23%

    6%

    5% 6%

    4%4%

    36%33% 33% 31% 34%

    Oct. 10 Mai 11 Nov. 11 Avr. 12 Nov. 12

    Oui

    Non, mais j'ai prvu de le faire trs vite(moins d'un an)

    Non, mais j'ai prvu de le faire dans lesannes qui viennent (plus d'un an)

    Non et je n'ai pas prvu de le faire

    Ne sait pas / non concern

    Prparation financire de la retraite

    Pas dvolution dans le comportement des Franais : 1 sur 3 pargne dans lobjectif deprparer sa retraite

    (Base : individus actifs - n = 1235)Q65 Mettez-vous rgulirement de largent de ct pour prparer votre retraite sur le plan financier?

    Rappel

    Juin 08 : 33%

    Oct. 04 : 33%

    Non62%

    50-64 ans : 41%Professions librales etcadres : 42%Revenus sup. 3800 : 47%

    Non62%

    Plus souvent les :

    Pas de diffrences significatives par rapport la vague prcdente (Avril 2012)

  • 7/30/2019 Baromtre pargne - vague 17

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    TNS 2012 27

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