20
BBVA – Retos y Oportunidades XXIII Encuentro del Sector Financiero - Deloitte Madrid, 20 de abril 2016

BBVA – Retos y Oportunidades - deloitte.com · de riesgo . Preservar la solvencia del grupo, ... Poner al alcance de todos las oportunidades de ... Banorte, HSBC// Perú: BCP, Interbank,

  • Upload
    buitu

  • View
    217

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

1

BBVA – Retos y Oportunidades XXIII Encuentro del Sector Financiero - Deloitte

Madrid, 20 de abril 2016

2

Índice

Una sólida posición de partida

Un nuevo ecosistema financiero

Una visión clara y una hoja de ruta definida

3

Un nuevo ecosistema financiero

3

4

Evolución del ROE de los bancos (%)

Fuente: BBVA; Bancos en peer group: Santander, Deutsche, Commerzbank, BNPP, SocGen, CASA, Intesa, Unicredit, HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds, UBS y Credit Suisse, Citigroup, Bank of America, JP Morgan y Wells Fargo.

16,8%

-1,8%

5,9% 7,4%

3,1% 1,8% 2,0%

4,2% 4,8%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Entorno macro

Presión regulatoria

Oferta poco diferenciada

Entorno complejo para la Industria Financiera

5

Big Data Blockchain Cloud I.A. Biometría

Nuevos entrantes atacando partes de la cadena de valor

Nuevos desarrollos tecnológicos

Oferta desagregada: especialización vertical

Propuestas de mayor valor añadido

Menor coste operativo

Menores barreras de cambio para los clientes

La forma de hacer banca está cambiando

Préstamos Gestión de Activos Pagos

6

La banca móvil supera la banca en oficinas Porcentaje de clientes bancarios – EE.UU.

Crecimiento exponencial de la banca

móvil

Disrupción del modelo de distribución

En cualquier momento, en cualquier lugar

40%

30% 29% 30%

28%

24%

9% 9% 11%

22%

27%

30%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Banca en oficinas Banca móvil

Fuente: 2015 GA Javelin LLC

Los clientes interactúan cada vez más a través del móvil

7

Una sólida posición de partida

7

8

Principales magnitudes 2015

23.680 Margen Bruto

11.363 Margen Neto

3.752 Beneficio atribuido (ex. Op. Corporativas)

RESULTADOS (M€)

66 Mn Clientes

PRESENCIA

35 Países

750.078 Activo Total

BALANCE (M€)

55.439 Fondos Propios

432.855 Créditos a la clientela -

bruto

403.069 Depósitos de la clientela

5,3% ROE

EFICIENCIA / RENTABILIDAD

0,5% ROA

52,0% Ratio de eficiencia

5,4% Tasa de mora

GESTIÓN DEL RIESGO

74% Tasa de cobertura

12,1% Phased-in

SOLVENCIA – RATIO CET1

10,3% Fully-loaded

8

9

55% 40%

BBVA Media peerseuropeos

30%

28% 11%

10%

19% 2%

85

90

95

100

105

110

115

120

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Customer-Centric Créditos Netos/ Total Activos(1) (%) Diciembre 2015

Diversificación geográfica Detalle Margen Neto 12M15 (%)(2)

Recurrencia de los ingresos Evolución Margen Neto Base 100= 2009

Resto de Eurasia

México

España EE.UU.

Turquía

América del Sur

BBVA

Peers europeos agregados

9

(1) Datos a diciembre 2015, para CMZ (septiembre, 2015). (2) Excluyendo el centro corporativo. (3) Peer group europeo: BARC, BNPP, CASA, CS, CMZ, DB, HSBC, ISP, LBG, RBS, SAN, SG, UBS, UCG.

Un modelo de negocio atractivo

10

Marco de riesgo Un modelo de gestión de riesgo basado en la prudencia y la proactividad

Objetivo de la gestión de riesgo Preservar la solvencia del grupo, apoyar su estrategia y asegurar el desarrollo de negocio

Ratio de Mora

Tasa de Cobertura

Prima de Riesgo

6,8 5,8

5,4

60 64

74

1,6 1,3 1,1

Dic. 13 Dic. 14 Dic. 15

Un modelo eficiente de gestión de riesgos

11

2015 Ratio de Mora (%)

2015 Prima de Riesgo (pbs)

Datos a diciembre 2015 locales para asegurar comparabilidad (excepto América del Sur: Chile (sept. 2015); Argentina (oct.2015): Colombia y Perú (nov.2015); Paraguay y Venezuela (dic.2015); Uruguay (n/a). Los datos de EE.UU. muestran Compass por razones comparativas.

Una cartera prudente

0,8 1,7 2,4 2,7

9,2

1,2 1,9 2,8 3,0

9,6

EE.UU. AMÉRICA DEL SUR MÉXICO TURQUÍA ESPAÑA

Media Peers

32

116

340

142 75

24

168

370

132 83

EE.UU. AMÉRICA DEL SUR MÉXICO TURQUÍA ESPAÑA

BBVA

12

Ratios sólidos y demostrada habilidad para generar capital

Capital de alta calidad

12,1% Phased-in

10,3% Fully-loaded

2015 Generación Orgánica

>40 bps

2017 CET1 FL Objetivo

11%

Una sólida posición de capital CET1 Ratios de capital (dic.15)

APRs/ Total Activos (dic.15) Leverage ratio (dic.15)

53% 33%

BBVA Media grupopeer europeo

6,0% 4,6%

BBVA Media grupopeer europeo

#2 #1

13

Una visión clara y una hoja de ruta definida

13

14

Asistir a nuestros clientes en la gestión de sus finanzas

Ayudarles a conseguir sus objetivos vitales

Impactar positivamente en la vida de las personas y en las empresas

14

Principales causas de estrés

Más que un banco, un motor de oportunidades

Poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era

Dinero Presiónpersonal

Salud ydescanso

#1 #2 #3

Fuente: encuesta GfK en 22 países – respuestas múltiples

Redefinición de nuestra propuesta de valor

15

1 La mejor experiencia de cliente

2 Ventas digitales

3 Nuevos modelos de negocio

4 Optimización de la asignación de capital

5 Liderazgo en eficiencia

6 El mejor equipo

Seis prioridades estratégicas

16

Con la ambición de convertirnos en líderes en recomendación de clientes

Diseño Nuevas capacidades de diseño y UX

Data Como palanca para personalizar la oferta

Nuevas Funcionalidades La revolución de las pequeñas cosas

16

Fuente: BBVA; Peer group: España: Santander, CaixaBank, Bankia, Sabadell, Popular/ EE.UU.: Bank of America, Bank of the West, Comerica, Frost, Chase, Regions, US Bank, Wells Fargo // México: Banamex, Santander, Banorte, HSBC// Perú: BCP, Interbank, Scotiabank// Argentina: Banco Galicia, HSBC, Santander Rio// Colombia: Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá// Chile: BCI, Banco de Chile, Santander // Venezuela: Banesco, áMercantil, Banco de Venezuela

IRENE Posición en el ranking peer group

#1 #1 #6 #3 #1 #1 #2 #1

Modelo de Relación Integrado en todos los canales

Foco en proveer la mejor experiencia de cliente

17

9,3

17,9 19,2

2,4 7,5

29,6

5,4

16,1 20,3

Ene.15 Jun.15 Dic.15 Ene.15 Jun.15 Dic.15 Ene.15 Jun.15 Dic.15

Ventas digitales de préstamos al consumo(%)

España México América del Sur

Alta digital

Productos one-click

Oferta digital

17

Clientes Móviles

+45% Crecimiento dic-14 a dic-15 (total 9Mn)

Clientes Digitales

+19% Crecimiento dic-14

a dic-15 (total 15Mn)

Fuente: BBVA

Impulso a las ventas digitales y lanzamiento de nuevos productos digitales

18

Open Platform

Incubadora interna

Alianzas estratégicas

M&A digital e inversiones directas

Capital Riesgo

29.5% stake

Desarrollo de nuevos modelos de negocio

19

Conclusiones

El ecosistema financiero está redefiniéndose por el entorno macroeconómico y la regulación y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

BBVA está bien posicionado para aprovechar las ventajas de este nuevo entorno por la recurrencia de sus ingresos con base en la diversificación, una óptima gestión del riesgo y una posición de capital sólida.

Tenemos una visión clara y una hoja de ruta definida, con la ambición de transformarnos en un banco mejor para nuestros clientes apalancándonos en la tecnología y el uso de los datos. Los primeros avances, ya son una realidad.

20

BBVA – Retos y Oportunidades XXIII Encuentro del Sector Financiero - Deloitte

Madrid, 20 de abril 2016