Bem-vindos à TNS!. Apresentação TNS para a APED 14 de Julho de 2008

Bem-vindos à TNS!

Apresentação TNS para a APED

14 de Julho de 2008

33

Agenda

TNS em Portugal Worldpanel

Distribuição FMCG Produtos Frescos Fashion Petrol

Estudo Retail Tracking

4

TNS?quem é a

5

Líder Mundial em Estudos de Mercado sobre o Consumidor

Faz estudos de mercado em 110 países

Receitas de $1.4billiões €uro

Com escritórios em 80 países

14,000 full time colaboradores

Líder mundial em estudos de mercado sobre o consumidor

6

CustomResearch

quantitativosqualitativos

Worldpanel

TNS euroteste Serviços e Soluções em Portugal2 Direcções; 100 colaboradores

FMCGRetailFashionPetrol

7

Sala para Focus Groups

Técnicas Projectivas Inovadoras;

Utilização de Capacidades Interactivas para Focus Groups;

Entrevistas em Profundidade

TNS Custom Research em Portugal

Abordagem Quantitativa

Soluções simples de Research ou Modelos State-of-Art

Omnibus Mensal

Capacidade própria de Recolha de Informação. em:

CATI – entrevistas telefónicas assistidas por computador

CAPI – entrevistas presenciais assistidas por computador

CAWI - entrevistas on-Line; painel nacional e internacional

PASI – entrevistas por correio e auto-preenchidas

PAPI – entrevistas pessoais “pen & paper”

Mystery Client – auditorias de serviço; cliente mistério

Painel de Lares – Worldpanel (FMCG; Retail; Petrol; Fashion)

Network TNS worldwide

Dados para análises Benchmark

Desk Research

Abordagem Qualitativa

WorldpanelPainel de Consumidores

PORTUGAL

Worldpanel Petrolcombustíveis & estações serviço

Worldpanel fmcg & retail grande consumo e distribuição

Worldpanel Fashionroupa, lingerie & calçado

TNS WorldpanelPrincipais Objectivos do Painel de Lares

CONHECIMENTO SOBRE O CONSUMIDOR - INSIGHTS

TRACKING DO MERCADO, NO SEGMENTO “LARES”

GESTÃO DE CATEGORIAS E DE MARCAS

NEGOCIAÇÃO FABRICANTE / DISTRIBUIÇÃO

Worldpanel™ division of TNS 2008

11

Amostra representativa dos Lares de Portugal Continental

Um PDA Palm Scanner instalado em cada lar.

Todos os membros do lar introduzem as compras que fazem (Permite conhecer TODAS as categorias).

As compras de produtos sem código de barras são recolhidas através de um livro de códigos (Codebook).

Os dados são transmitidos à divisão WP via modem diariamente.

TNS WorldpanelResumo da Metodologia FMCG


12

Amostra de 2500 lares, totalmente aleatória, representativa dos Lares do Continente, de acordo com o INE.

Dispersão em mais de 500 Pontos de Sondagem *

Controle de 2160 células de amostragem5 Regiões

Classe Social

Idades : <34, 35-49, >50

Tamanho familia ; 1&2, 3, >=4

Habitat : <2000 (37% lares portugueses & 32% consumo)*, 2-10000, >10.000, Metropolitanas

Presença criança ; sem, ate 6 anos (15%), de 6 a 15 anos (14%)*

Recolha sistemática do preço por EAN para todos os canais* de compra, em igualdade de circunstâncias.

Rotatividade de 15% ao ano

Qualidade da Amostra Worldpanel PortugalFactores diferenciadores

* Exclusividade TNS Worldpanel


13

Mais de 30 soluções de análise

para entregar insights.


14

Novas Segmentações WorldpanelNovas Potencialidades

USAGE (Novidade)

SHOPPER vip

Life STYLES

Body Mass Index

Life CYCLES

Shopping Missions


15

Profissionais especializados e

dedicados ao Worldpanel para um

Client Service “World Class”

Worldpanel FashionApresentação de Resultados

©Worldpanel™ division of TNS 2008

Quais as Tendências

?do Mercado de Têxtil

WP Fashion

em 2007

© WorldpanelTM division of TNS 2008

…Menor frequência de compra…(11,5 vezes ao ano vs. 13,1 vezes em 2006)

…menos Quatro artigos (36 artigos vs 40 em 2006)

…16€ menos vs. 2006 (415€ vs 431€ em 2006)

Mudam os nossos Hábitos compra……

Menor penetração (69,6% vs 75,9% em 2006)

Total Têxtil - Indicadores de consumo

Fonte: TNS Worldpanel Fashion


30,5


11,513,1Freq. Compra (Dias)

415431Gasto Médio (€)

36,339,8Compra Média (Uds.)

38,6Compradores visitam “pelo menos 1 vez por período”loja

69,675,9Penetração (%)

ANO 2007ANO 2006

Compramos MenosA redução das visitas às lojas provoca menores oportunidades de compra.

Total Têxtil - Indicadores de consumo



Roupa Interior é o segmento que tem mais compradores, logo seguido de Knitwear. Blusas e Calças já conseguem atingir cerca de 30% dos indivíduos .

22,2

2,5 1,86,4

52,4

9,27,0

28,232,2

24,9

16,9

25,8

16,7

8,99,5

69,6

52,1

2,0

23,2

Total T

êxtil

Casac

os

Jack

etas Pel

e

Fatos

Vestid

osSai

as

Calça

s

Jean

s

Calçõ

es/B

erm

udas

Leggi

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Roupas

Desp

ortiva

s

Blusa

s

Knitwea

r

Roupa

Noite

Roupa

de Cas

a

Gra

vata

s

Roupa

Bebé

Roupa

Inte

rior

Knitwear: Pullovers, Sweatshirts, Cardigans, T-Shirts e Polos

%Penetração Segmentos – Total Têxtil – 2007


Que CANAIS lideram o mercado?

Quota de Mercado por TIPO de LOJA de ROUPA% em VALOR, Ano 2007

31,4

27,9

18,3

8,7

5,6

4,8

1,4

1,1

0,6

0,1

Lojas Independentes

Cadeias Lojas

Outros

Hipers/Supers

Lojas Desporto

Feiras/Mercados/Praças

Catálogos

Department Stores

Lojas Discounts

Lojas Sapatos


8,0

5,0

4,4

4,2

3,8

3,6

3,0

2,4

2,3

2,1

Zara

Continente

C&A

Decathlon

Modalfa

Bershka

Pull&Bear

Jumbo

H&M

Sport Zone

2007

% Peso Volume das Insígnias – Roupa Exterior2007

7,3

3,2

3,1

2,9

2,8

2,4

2,2

2,1

1,8

1,8

Zara

Decathlon

Continente

Pull&Bear

C&A

Salsa

Modalfa

Bershka

Mango

Springfield

2007

% Peso Valor das Insígnias – Roupa Exterior2007

Ranking % Quota de Mercado das Cadeias de Lojas Roupa Exterior – 2007

Na Roupa Exterior, Zara é líder de mercado tanto em volume com em valor. Continente, apesar de não ser a 1ª cadeia continua posicionada nos primeiros lugares do ranking.



2323

A nossa

metodologia

Worlpanel Petrol


2424

TNS Worldpanel Petrol

Panel 1000 viaturas

Analise & Insights Envio por Correio

Talões e Questionário

Galp

BP

Repsol

Cepsa

Total

Esso

As Insígnias da DM: Mosqueteiros Jumbo Feira Nova Carrefour Outras Insígnias

Outras Marcas

TNS WorldpanelAs Marcas de Estações Serviço / Combustíveis

Indicadores chaveWorldpanel petrol

Combustíveis (dados p/ quadrisemanas)

Perfis de Consumo e de Consumidores

Formas de pagamento

Uso de Cartões de Cliente/Fidelidade

Frequência de Compra

Quantidade comprada por acto de compra

Gasto por Acto de Compra

Preço Médio por Litro

Compra Media

Gasto Médio

Quota de Mercado – Volume e Valor

Indicadores chaveWorldpanel petrol

Loja de Conveniência (dados trimestrais)

GÁS

ALIMENTAÇÃO Batatas frias a snacks salgados Pão e Bolos Pastilhas/Gomas/Guloseimas Chocolates Fruta & Legumes frescos Gelados Gelo Iogurtes e Outros refrigerados Sandes Congelados

BEBIDAS Água Cerveja Leite Refrigerantes e Sumos Bebidas Alcoólicas

TABACO OUTROS PRODUTOS

Nota Importante: Informação só sobre 2008.


2828

WP PetrolSegmento de Particulares

2º Semestre 2007


2929

Como se caracteriza

Segmento Particularesem Portugal ?

o consumo do


3030

Total Mercado Combustíveis – Segmento ParticularesMeasures Tree

* Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vez no períodoP07 a P13 2007

O preço médio de cada Lt. é de 1,220€

Em média cada carro abasteceu

23,90 Lts por abastecimento

Em média cada carro gastou por abastecimento

29,60€

2º Sem 2007

Cada automóvel particular abasteceu, em média, por mês pouco mais de 65 lt. e gastou, em média, cerca de 80€ em combustível.

Valor Milhares de Euros

Volume em Milhares de Litros Preço Médio (€/Lts.)

Volume Médio (Lts/Automóvel)

Compradores (nº Automóveis)

Gasto Médio (€/Automóvel)

Actos de Compra (Dias)

Volume Médio por Abastecimento

(Lts/abastecimento)

Penetração (% Automóveis)

Universo (n.º Automóveis)

Gasto Médio por Abastecimento

(€/Abastecimento)

16,4 29,0604.116.558

4.045.907393,00

100,023,90

1.933.097,0

1.589.877,0 1,220

477,790


3131

Como se

posicionamos Principais

Players do Mercado ?


3232

A Gasolina sem chumbo 95 e o Diesel normal são os principais tipos de combustível, com cada um cerca de ½ do mercado.

Peso dos Tipos de Combustível – Volume e Valor %

P07 a P13 de 2007


3333

Galp lidera o mercado e é também a marca com maior cobertura nacional. Repsol apresenta estabilidade ao longo do 2º semestre do ano

Peso das Marcas e Tipo de Combustível - Volume %

P7 a P13 de 2007

•Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vezP07 a P13 2007


3434

Lisboa e Porto são as regiões onde a Repsol se encontra melhor desenvolvida, já a Galp encontra no Litoral e Metrópoles os seus locais de maior desenvolvimento

Peso das Marcas por Região – Volume%

P07 a P13 de 2007



3535

Análise do

perfil dos

Consumidores ?


3636

Galp é a marca com mais penetração no mercado.

No final do ano, Repsol consegue atrai mais clientes

49,1

20,5 20,7 21,3 21,623,3 22,6

25,524,3

1917,5

18,920,5

8,47

8,77,3

5,8 6,2 6,5

47,949

50,9 51,349,150,6

23,8

25,4

18,5

21,424,5

24,3

18,319,6 19,9

P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P7 - P13

GALP BP HIPERS REPSOL MARCA BRANCA

Total Combustível – Penetração Relativa %

% Clientes por Marcas de Combustível

P07 a P13 de 2007


73,2 Galp

39,1 Hipers

40,5 BP

36,9 Repsol

20,6 M.B.


3737

Mapping das Marcas – Total Combustíveis

P07 a P13 de 2007

•Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vez P07 a P13 2007

38,7

16,8

10,5

2,7

3

1,6

18,1

10

20

30

40

50

60

0 20 40 60 80 100

GALP

BP

REPSOL TOTAL

CEPSA

ESSO

HIPERS

Penetração relativa das marcas

Fid

elid

ade

das

mar

cas

QDM volume Marcas /Total Combustível – 2º Sem 2007

Repsol não está a conseguir desenvolver a fidelidade.

A fidelidade é um dos eixos estratégicos para o desenvolvimento das marcas


3838

Repsol é a que tem a fidelidade mais baixa dos principais players

Índice de Fidelidade em Volume - %

P07 a P13 de 2007

•Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vez P07 a P13 2007

Indica a % do consumo efectuado pelos clientes da marca na própria marca.

Ex: da totalidade de clientes que efectuou actos de compra na Repsol (no período em análise), 26,4% dos seus gastos foram efectuados na Repsol


3939

Galp e Hipers reforçam o seu posicionamento contrariando a queda da BP

Peso das Marcas no total combustíveis - Volume %

P4.07 a P5.08

Worldpanel fmcg & retail grande consumo e distribuição



Compradores

Distribuição

1º Trim 2008

A luta pela Fidelidade

4242

Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008

42

Objectivo:

Analisar as movimentações do 1º Trimestre 2008 na Distribuição Moderna

4343


43

Em Janeiro Carrefour despediu-se de PortugalQual o primeiro impacto do Novo Continente

Agenda

Mais e mais Pingo DoceForte entrada em 2008 alimenta a especulação ( 24% crescimento)

Modelo remete Intermarché para o 3º lugar

Fusão e Cartão, os trunfos da Sonae

Depois da Tempestade a Bonança Discounts, Lidl e Minipreço retomam crescimento


44

1 Modelo remete Intermarché para o 3º lugar


45

Modelo ultrapassa Intermarché no segundo lugar, enquanto Continente lidera

FMCG – Peso em Valor das Insígnias (%) SONAE

representa 23,2%

do mercado

Continente JumboCarrefour Feira NovaModelo MinipreçoPingo DoceIntermarché E.Leclerc PlusContinente

+

Carrefour

Lidl

-5,2% 8,9% -5,5% 24,4% 11,8% 12,2% -6,1% 8,6%

Bola – Evolução em valor absoluto 1ºTrim 08 Vs 1ºTrim 07

+5,4%

FMCG


46

7,5

6,6

10,3

8,18,9

1

8,7

10

1,7

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

-4 -2 0 2 4 6 8 10

Pingo Doce

Minipreço

Feira Nova

ModeloIntermarché

Jumbo

E.Leclerc

Plus

Lidl

Dif. Penetração Relativa (pp)

Dif

Fid

elid

ade

( p

p)

Bola : QDM Valor 1ºTrim 08

Mapping Evolução das Cadeias 1ºTrim 08 Vs 1ºTrim 07

Pingo Doce e Lidl mais uma vez a tocarem os extremos no desenvolvimento em penetração, no entanto apenas os Discounts ganham fidelidade


47

Um Modelo de Loja....de 5º lugar para a vice liderança

8,1

Continente

Modelo

Minipreço

Lidl

Intermarché

Modelo

Continente

Intermarché

8,7

9,2

9,4

10,8

Modelo

Continente

Intermarché

Pingo Doce

8,2

8,5

10

10,7

11,1

8,7

8,9

10

10,3

12,9

Jumbo

1º Trim 06 1º Trim 07 1º Trim 08

FMCG – Peso em Valor das Insígnias (%)

Lidl Lidl


48

JumboMinipreço Intermarché E.Leclerc

T.Portugal

FMCG – % Ocasiões utilização Cartão Fidelidade

Em apenas um ano o Cartão Sonae consegue ser uma das principais referências a nível nacional

Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008

49

•Em 2 anos, Modelo passa de 5º cadeia mais importante para vice líder

•Sonae coloca os seus dois players na liderança e representa + 23% do mercado

•Fusão e Cartão foram em 2007 os trunfos, quais as cartas para 2008?

•Aproveitar mais as compras da sua clientela será um dos principais objectivos da Sonae ( Desenvolver Fidelidade)

Rumo à liderança


50

2 Depois da Tempestade a Bonança…


51

8,1

8,7

-0,2

0,3

0,8

1,3

-3 -1 1 3 5

Minipreço

Lidl

8,1

1º Trim 07 1º Trim 08

Minipreço

8,2

1º Trim 07 1º Trim 08

7,6

8,7

Discounts retomam crescimento em 2008 conquistando 0,5pp face ao período homólogo, no entanto Lidl continua a perder compradores

+ 0,5pp

+ 0,5pp


Dif

Fid

elid

ade

( p

p)


Mapping Evolução das Cadeias

1ºTrim 08 Vs 1ºTrim 07

Quota Mercado Valor %

Lidl


54

• A categoria dos Frescos continua a ser o “ponto fraco” para estes players

•A aposta nas Marcas de Fabricante e o aumento do mix sortido começam a dar frutos

•Discounts voltam a estar na moda, contudo Pingo Doce será o grande entrave a este crescimento

•Como se podem defender os Discounts do Novo Pingo Doce?• Que categorias a defender• Que targets a desenvolver

Discounts voltam a estar na Moda


55

3 O Adeus do CarrefourJaneiro foi o mês da Transição para Continente


56

22 Milhões euros é o valor

que o Continente não aproveitou

durante a Fusão

Valor gasto no Carrefour no 1º Trim 07 que não foi gasto no Novo Continente no 1º Trim 08


57

Novo Continente não consegue a soma das quotas

FMCG – Peso em Valor (%)

1,5pp é quanto o

Novo Continente não aproveita

durante a fusão

ContinenteCarrefourContinente

+

Carrefour

14,4 % 12,9 %


58

27,8% é o crescimento em

valor do Continente com a

fusão

Dados 1º Trimestre 2008 Vs 1º Trimestre 2007

Valor absoluto Novo Continente Vs. Continente


59

Uma fidelidade inferior do Carrefour puxa a Média deste novo Continente para baixo

12,9

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0 2 4 6 8 10 12

Mapping Evolução da Fusão

1ºTrim 08 Vs. 1ºTrim 07

Penetração Relativa

Fid

elid

ade

Bola : QDM Valor %

Novo Continente

Novo Continente

12,9

10,7

3,7

0

10

20

30

40

0 15 30 45 60

Penetração Relativa

Fid

elid

ade

Bola : QDM Valor %

Mapping Sonae

1ºTrim 08 e 1ºTrim 07

Continente

Carrefour


60

4 Mais e mais Pingo Doce


61

6,1

5,85,9

6,7

8

8,3 8,3

8,9

1º Trim 06 2º Trim 06 3º Trim 06 4º Trim 06 1º Trim 07 2º Trim 07 3º Trim 07 4º Trim 07 1º Trim 08 ...1º Trim 09

?

FMCG – Evolução da quota por Trimestre do Pingo Doce em Valor %

Em 2 anos, Pingo Doce conquista 2,8pp em FMCG, sem dúvida um percurso de sucesso, onde irá parar este crescimento?

+ 2,8pp

+ 1,4pp

+ 7pp

M.Fabricantes

MDD´S

FMCG

7,5


62

8,9

-0,5

0

0,5

0 3 6 9

Pingo Doce

% Contribuição Crescimento em Valor

1º Trim 08 vs. 1º Trim 07


Dif

Fid

elid

ade

( p

p)


Mapping Evolução das Cadeias

1ºTrim 08 Vs 1ºTrim 07

Mesmo sem a aquisição do Plus e o “ganho” de Feira Nova, Pingo Doce revela-se um fenómeno de conquista de novos lares ( + 8pp face homólogo)

24% crescimento


63

•Recrutar lares é a bandeira deste Pingo Doce, face ao trimestre homólogo conquistou + 1 milhão consumidores ( +8pp penetração)

•Retirando o efeito da fusão do Continente, Pingo Doce é a insígnia que mais cresce neste trimestre, +24% face o período homólogo

•Mais de Meio Milhão de Lares irão movimentar-se com as Fusões

•Qual a penetração do Novo Pingo Doce ( + Plus e Feira Nova) no final do 1º semestre?

•Quais os eixos para desenvolver a fidelidade?• Frescos ( driver gerador de tráfego e fidelizador ?)

Mais e mais Pingo Doce


64

Conclusões

A procura de preço provoca uma maior

movimentação dos compradores que se traduz

na redução da fidelidade

A explosão e o incremento dos preços irá

originar mudanças nas Cestas de Compras


65

Tendências

As Fusões na Jerónimo Martins irão movimentar mais de meio milhão de lares

A Crise de preços irá provocar mudanças no Mix das categorias e obrigar os Fabricantes a analisar a elasticidade dos preços (absolutos e relativos)

Nas Categorias “Secundárias” poderá haver redução de consumo, enquanto que nos Bens essenciais o consumo deverá manter-se com maior sensibilidade ao preço



Os Frescos

1º Trimestre de 2008

e a Distribuição Moderna

6767


Objectivo:

Analisar a importância dos Frescos como eixo de Desenvolvimento das cadeias e o posicionamento da Sonae nos Frescos.

O poder dos Frescos nas mãos da Distribuição Moderna

6868


A importância dos Frescos para a Distribuição Moderna

Frescos como eixo de desenvolvimento

Agenda

Pingo Doce e Continente desenvolvem-se bem Forte crescimento dos players portugueses

Hábitos de Compra de Produtos Frescos

Supermercados aproveitam melhor as missões de Compra

Eixos de Crescimento da Sonae e perda do ITMI Intermarché apenas se desenvolve em Peixe e Marisco Fresco

69

69


1 Hábitos de Compra

7070


Em média, o Continente recebe mais que uma compra mensal de Frescos com um gasto médio por visita de 16€

14 €

14

187 €Gasto Médio por lar

Gasto médio por visita por lar

Frequência de compra por lar

Caracterização Global T.Frescos – 1º Trim 2008

10 €

5

49 €51 €

12 €

4

13 €

4

53 €

16 €

4

56 €

T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado

18 €

6 €

3

18 €

5 €

4

7171


% Peso em Valor do Tipo de Cesta - 2007

< 3 categoriasCada 1-2 dias

3 a 8 categorias1 vez por semana

9 a 14 categoriasCada 15 dias

> 15 categorias1 vez por mês

As compras de Frescos são regra geral cestas pequenas mas muito valiosas


7272


% Peso em Valor por Tipo de Cesta - 2007

< 3 categoriasCada 1-2 dias

3 a 8 categorias1 vez por semana

Os Supermercados Intermarché, Pingo Doce e Modelo, são quem melhor desenvolvem as missões de compra mais importantes



2A importância dos Frescos na Distribuição Moderna

Os Frescos* representam

42,2% do valor gasto pelos

lares em FMCG

1º Trimestre 2008

* T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado

7575


Peso Dos Frescos em Valor (%)

Valor em mil €

42,2 + 3,7 p.p. 707.886.000 9,3%

Volume em mil Kgs Preço Médio (€/Kgs.)

279.484.400 3,5% 2,53 5,4%

Compra Média (Kgs/Lar)

Compradores (nº Lares)

Gasto Médio (€/Lar)

73,70 1,4% 3.790.960 2,0% 186,73 7,2%

Actos de Compra (Dias)

Compra Média por Acto Compra (Kgs/Dia)

Penetração (%Lares)PT Universo (n.º

Lares)Gasto Médio por Acto

de Compra (€/Dia)

13,5 5,5% 5,44 -3,9% 99,3 0,8 pp 3.816.675 1,2% 13,79 1,7%

O aumento da compra média e do preço explicam este crescimento

Total Frescos no Total Portugal – 1ºT 2008 vs 1ºT 2007



% Contribuição Crescimento em Valor T.FMCG 1ºT 2008 vs. 1ºT 2007

62% do crescimento em valor do Mercado deve-se aos Frescos, sendo que a carne contribui com cerca de 27% para esse crescimento.

% Contribuição Crescimento em Valor T.Frescos 1ºT 2008 vs. 1ºT 2007



3A força dos players nacionais

7878


Evolução Quotas de Mercado T.Frescos 1ºT 2008 vs. 1ºT 2007

0,7pp

0,2pp

1,4pp

Os Players portugueses em forte desenvolvimento, destacando-se o Continente que é quem cresce mais em quota, contrastando com a queda dos franceses Intermarché e Auchan. Discounts ficam estáveis

-0,5pp

0,1pp

-2,0pp


0,0pp

1,2pp

7979


Nos FRESCOS Pingo Doce conquista a liderança ultrapassando o Intermarché. Modelo e Continente são as grandes ameaças.

Continente Jumbo Feira NovaModelo MinipreçoPingo Doce LidlIntermarché E.LeclercOutras

Frescos – Peso em Valor das Insígnias (%)

No 1º Trim 08 Sonae representa 18,4% do mercado


8080


Continente

9,5

Jumbo

6,4

Feira Nova 6,3

Modelo

8,9

Minipreço/Dia

3,7

Pingo Doce

9,7

Lidl ;

4,3

Intermarché

8,7 E.Leclerc

1,2

Outras

40,5

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Continente e Pingo Doce conseguem conciliar o aumento geral da penetração sem perder fidelidade

Evolução da penetração relativa (Dif pp)

Ev

olu

çã

o a

bs

olu

ta d

a t

ax

a f

ide

lid

ad

e v

alo

r (p

p D

if.)

Mapping das evoluções de Frescos – 1ºT 2008 vs. 1ºT 2007

Tamanho da bola : QDM das Insígnias no 1ºTrim 08



4Eixos de Crescimento da Sonae e a perda do ITMI


FrutasPingo Doce mantém a sua QDM e posiciona-se na liderança com o Modelo, ultrapassando o Intermarché

Peso em Valor das Cadeias % - Frutas

23% do

crescimento da Categoria foi

realizada pela Sonae


Legumes e VerdurasPingo Doce perde a Liderança, sendo ultrapassado pelo Lidl. Intermarché cai na 5ª posição da Distribuição Moderna. Modelo é vice líder

Peso em Valor das Cadeias % - Legumes e Verduras

Apenas Sonae e Feira Nova não perdem

valor absoluto na Categoria

42% do

decrescimento da Categoria foi

realizado pelo Intermarché

8484


CarneMinipreço perde posicionamento. Pingo Doce desenvolve-se bem na categoria mais importante de Frescos, e atinge a 2ª posição, em detrimento do Continente. ITMI continua líder.

Peso em Valor das Cadeias %

5,6% do


realizado pela Sonae


Peixe e MariscoModelo mantém a sua liderança e encontra-se a crescer. Intermarché ameaça a 2ª posição do Pingo Doce

Peso em Valor das Cadeias % - Peixe e Marisco

30% do


realizado pelo Modelo


86

Documents

Bem-vindos à TNS!. Apresentação TNS para a APED 14 de Julho de 2008