BORRADOR ESTUDIO DE MERCADO DEL PESCADO EN … · dor de bacalao salado y seco del mundo. ... forman el pescado en productos preparados para el ... 02002202 Pescado fresco o refrigerado

El mercado del pescado en Portugal

Junio 2016

Este estudio ha sido realizado por Nerea Eneriz Sánchez, bajo la supervisión de la

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa

EL MERCADO DEL PESCADO EN PORTUGAL

2222

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en LisboaLisboaLisboaLisboa

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 8

1. PRODUCCIÓN 8

1.1. Pesca 8

1.2. Acuicultura 10

1.3. Preparación y conservación de pescado, crustáceos y moluscos 12

2. COMERCIO EXTERIOR 14

4. DEMANDA 22

1. POBLACIÓN 22

2. RENTA Y CONSUMO 24

2.1. Hábitos de consumo 25

2.2. Hábitos de compra 26

5. PRECIOS 27

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 29

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 30

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 34

1. SEGURIDAD ALIMENTARIA 34

2. ETIQUETADO 34

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 38

10. OPORTUNIDADES 39

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 40

1. FERIAS 40

2. PUBLICACIONES 40

3. ASOCIACIONES/ORGANISMOS 40


3333



1. RESUMEN EJECUTIVO

Este estudio analiza el mercado del pescado y pretende ofrecer una visión detallada de los princi-pales aspectos del mismo con el fin de proporcionar una herramienta de apoyo a las empresas españolas interesadas en introducirse en el mercado portugués. Se revisarán, por tanto, la oferta y la demanda de este mercado y se analizará el comercio de productos de este sector en Portu-gal. En relación a la oferta, el análisis de la producción de pescado se divide en tres actividades pes-queras: pesca, acuicultura y preparación y conservación.

Las capturas de pescados que engloba el CAE 031, alcanzaron en 2014, un total de 119.890 to-neladas. Las capturas se han ido reduciendo, desde 2011, en un 27 %, debido, principalmente, al descenso de capturas de pescado marino. Este grupo es la que más capturas registra, 147.971 toneladas, en 2014, lo que supone el 90 % de las capturas realizadas. Le siguen los moluscos con un 8,1% de las capturas.

La acuicultura responde al CAE 032, cuya producción total, en 2013, ascendió a 53.796.000 eu-ros. A diferencia del caso de la pesca, en la que la mayor partida era la de pesca de pescado ma-rino, el mayor cultivo en piscifactoría ha ido variando durante los últimos años entre moluscos y pescados marinos. Por otra parte, el cultivo de crustáceos y pescado de agua salobre y dulce si-gue siendo residual.

En relación al CAE 102, de preparación conservación de pescado, crustáceos y moluscos, el INE portugués proporciona los productos vendidos de la industria hasta 2014. La evolución de las ventas de la industria ha ido en aumento desde 2010, con una subida global del 18 %, cuya suma de productos vendidos de lo producido en la industria alcanza 917.920.529 euros

En lo que respecta al comercio exterior, en la siguiente tabla se muestra el cuadro de las principa-les partidas de importación de pescado en Portugal, por código TARIC. Se han ordenado, de ma-yor a menor, por el valor de la importación, en 2015. Así, se observa que Portugal, importa espe-cialmente, pescado congelado. Además, en el estudio se analiza el origen de estas importaciones. El principal proveedor de Portugal en la mayoría de partidas es España.


4444



Tabla Tabla Tabla Tabla 1111. Importacione. Importacione. Importacione. Importaciones de pescado por partida, en Portugal (en miles de euros). Fuente: Elaboración s de pescado por partida, en Portugal (en miles de euros). Fuente: Elaboración s de pescado por partida, en Portugal (en miles de euros). Fuente: Elaboración s de pescado por partida, en Portugal (en miles de euros). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euroestacompropia a partir de datos de Euroestacompropia a partir de datos de Euroestacompropia a partir de datos de Euroestacom

TARICTARICTARICTARIC 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 0303030303030303--------Pescado congeladoPescado congeladoPescado congeladoPescado congelado 331.970,76 317.526,66 334.124,83 343.995,62 411.370,54 0305030503050305--------Pescado seco, saladPescado seco, saladPescado seco, saladPescado seco, salado o en o o en o o en o o en salmuera; pescado ahumadosalmuera; pescado ahumadosalmuera; pescado ahumadosalmuera; pescado ahumado

333.177,15 298.654,74 282.350,67 276.134,09 319.445,37

0302030203020302--------Pescado fresco o refrigeradoPescado fresco o refrigeradoPescado fresco o refrigeradoPescado fresco o refrigerado 225.700,98 211.416,16 235.995,92 261.601,04 298.964,92 0306030603060306--------CrustáceosCrustáceosCrustáceosCrustáceos 164.248,74 146.445,06 156.742,36 219.007,04 223.121,62 0300300300307777--------MoluscosMoluscosMoluscosMoluscos 214.620,70 160.677,88 158.302,99 185.366,45 220.958,55 0304030403040304--------Filetes y demás carne de peFiletes y demás carne de peFiletes y demás carne de peFiletes y demás carne de pes-s-s-s-cado (incluso picada), frescos, refrcado (incluso picada), frescos, refrcado (incluso picada), frescos, refrcado (incluso picada), frescos, refri-i-i-i-gergergergeraaaados o congelados.dos o congelados.dos o congelados.dos o congelados.

90.633,26 81.927,05 88.683,62 99.794,52 112.284,03

0301030103010301--------Peces vivos.Peces vivos.Peces vivos.Peces vivos. 17.624,19 13.682,96 14.044,76 10.287,96 9.456,10 0308030803080308--------(desde 01.01.12) invertebrados (desde 01.01.12) invertebrados (desde 01.01.12) invertebrados (desde 01.01.12) invertebrados acuáticosacuáticosacuáticosacuáticos

402,37 161,38 259,65 280,96

En 2013, Portugal fue el país de la Unión Europea que más pescado consumió per cápita. En Por-tugal, cada persona consume una media de 297 euros en pescado al año.

En Portugal, la sardina, el bacalao, el pulpo, la perca, el atún y el pez espada son las especies más consumidas. El jurel, los langostinos, el besugo y la cherna son los que les siguen a los ante-riores en la lista de los 20 pescados preferidos por los portugueses. El consumo de bacalao y sardina es muy importante en la alimentación de los portugueses. Portugal es el primer consumi-dor de bacalao salado y seco del mundo.

Por otra parte, en el estudio se ofrece una relación de los precios de las principales especies con-sumidas en Portugal.

En el apartado de distribución, se explican los principales canales por los que el pescado llega al consumidor final. También se detallan cuáles son los principales mayoristas y minoristas, dando a conocer las cuotas de mercado de estos últimos, desde 2011. Un esquema tipo de los canales en Portugal es el siguiente:


5555



Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 1111: Canales de distribución. Fuente: Elaboración propia: Canales de distribución. Fuente: Elaboración propia: Canales de distribución. Fuente: Elaboración propia: Canales de distribución. Fuente: Elaboración propia

Además, en el estudio se explican la legislación que hay que respetar al comerciar pescado en Portugal, las perspectivas y las oportunidades de negocio.


6666



2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

La actividad pesquera en Portugal tiene los siguientes componentes;

A.A.A.A. La pescaLa pescaLa pescaLa pesca. Actividad llevada a cabo por barcos portugueses y extranjeros en el marco de acuerdos de pesca con otros países.

B.B.B.B. La acuicultura.La acuicultura.La acuicultura.La acuicultura. Se entiende la acuicultura como la práctica del cultivo de cualquier animal acuático o planta acuática en cualquiera de sus fases.

C.C.C.C. La industria de transformación de pescadoLa industria de transformación de pescadoLa industria de transformación de pescadoLa industria de transformación de pescado. Incluye todas aquellas actividades que trans-forman el pescado en productos preparados para el consumo humano.

Para realizar este estudio se han utilizado dos clasificaciones diferentes. Se ha partido de los códigos TARIC, a excepción de los datos obtenidos del INE (Instituto Nacio-nal de Estatística Portugués) y otras fuentes que parten de los Código de Actividad Económica (CAE):

TARICTARICTARICTARIC DescripciónDescripciónDescripciónDescripción CAPITULO 3CAPITULO 3CAPITULO 3CAPITULO 3 PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS

ACUÁTICOS 03030303....01010101 Peces vivos 03030303....02020202 Pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes y demás carne de pes-

cado de la partida 0304) 03030303....03030303 Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la

partida 0304) 03030303....04040404 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados

o congelados

03030303....05050505 Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y pellets de pescado, aptos para la alimentación humana

03030303....06060606 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en sal-muera; harina, polvo y pellets de crustáceos, aptos para la alimentación humana

03030303....07070707 Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados,


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congelados, secos, salados o en salmuera; moluscos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; harina, polvo y pellets de moluscos, aptos para la alimentación humana

03030303....08080808 Invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, fres-cos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebra-dos acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, ahumados, incluso cocidos antes o durante el ahumado; harina, polvo y "pellets" de inverte-brados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, aptos para la ali-mentación humana

La codificación del CAE ES el sistema más extendido: CAE Rev. 3 (Clasificación portuguesa de Actividades Económicas, Revisión 3), que fue aprobado por el Decreto-Ley nº 381/2007, de 14 de noviembre, y que sustituyó al CAE-Rev.2.1, desde el 1 de enero de 2008. Según el cual competen para realizar este estudio las siguientes actividades:

CCCCAEAEAEAE DescripciónDescripciónDescripciónDescripción 031031031031 PescaPescaPescaPesca 0311031103110311 Pesca marina 0312031203120312 Pesca en agua dulce 032032032032 AcuiculturaAcuiculturaAcuiculturaAcuicultura 0321032103210321 Acuicultura marina 0322032203220322 Acuicultura en agua dulce 102102102102 Preparación y conservación de pescados, Preparación y conservación de pescados, Preparación y conservación de pescados, Preparación y conservación de pescados, crustáceoscrustáceoscrustáceoscrustáceos y moluy moluy moluy molusssscoscoscoscos 46381463814638146381 Comercio al por mayor de pescados y mComercio al por mayor de pescados y mComercio al por mayor de pescados y mComercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimeariscos y otros productos alimeariscos y otros productos alimeariscos y otros productos alimen-n-n-n-

ticiosticiosticiosticios Este estudio analiza el mercado del pescado y pretende ofrecer una visión detallada de los princi-pales aspectos del mismo con el fin de proporcionar una herramienta de apoyo a las empresas españolas interesadas en introducirse en el mercado portugués. Se revisarán, por tanto, la oferta y la demanda de este mercado y se analizará el comercio de productos de este sector en Portu-gal.


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.1.1.1. PRODUCCIÓN

El análisis de la producción de pescado se va a dividir en las tres actividades pesqueras comen-tadas.

1.1.1.1.1.1.1.1. PescaPescaPescaPesca

Las capturas de pescados que engloba el CAE 031, alcanzaron en 2014, un total de 119.890 to-neladas. Las capturas se han ido reduciendo, desde 2011. La captura global ha descendido en un 27 %, debido, principalmente, al descenso de capturas de pescado marino. Esta especie es la que más capturas logra, 147.971 toneladas, en 2014, lo que supone el 90 % de las capturas reali-zadas. Le siguen los moluscos con un 8,1% de las capturas.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 3333. Capturas de pescado (t), por especie. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE . Capturas de pescado (t), por especie. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE . Capturas de pescado (t), por especie. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE . Capturas de pescado (t), por especie. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE portportportportuuuuguésguésguésgués

Con los datos disponibles de AEP y de Insight View, se puede caracterizar el sector de la pesca (CAE 031), en Portugal. Según datos de Insight View, 584 empresas se dedican a la pesca, en Portugal.


9999



Imagen 1. ClúsImagen 1. ClúsImagen 1. ClúsImagen 1. Clústers de ters de ters de ters de empresas dempresas dempresas dempresas deeeedicadas a dicadas a dicadas a dicadas a la pesca, en Portugal. la pesca, en Portugal. la pesca, en Portugal. la pesca, en Portugal. FueFueFueFuennnnte: Insight Viewte: Insight Viewte: Insight Viewte: Insight View

En relación a la localización de las empresas de pesca, parece lógico que estas se sitúen en la zona litoral del país. También resulta lógico que sea en aquellas ciudades con puerto las que se concentren las empresas dedicadas a la pesca. Los principales puertos de Portugal se encuentran en (de norte a sur): Viana do Castelo, Oporto, Aveiro, Fi-gueira da Foz, Lisboa, Setubal, Sines, Algarve, Madeira y Azores. En la siguiente imagen se pueden observar los principales clusters de em-presas dedicadas a la pesca en Portugal.

Por antigüedad, el 68 % de las empresas tiene una fecha de constitu-ción anterior a 2010, el 26 % fue constituida entre el 2010 y el 2014, y el 6 % restante durante el año 2014.

El 99,4 % de las empresas se dedican al subsector de la pesca maríti-ma (CAE 03111), el 0,3 % al de la recogida de algas y otros productos marinos (CAE 03112) y el 0,3 % al de la pesca en aguas interiores (CAE 03121).

Teniendo en cuenta que los datos disponibles de AEP son los del 55% de las empresas del sector del CAE 031, el análisis que se extrae de la siguiente tabla debe ser estudiado con cierta precaución.

Se observa que la mayor concentración de ventas de pesca se encuen-tra en Aveiro con un 31 %. Le sigue la zona del Área Metropolitana de Lisboa (Grande Lisboa y Setúbal), con un 26 % de las ventas realizadas

por las empresas de este sector. Si se observa el porcentaje de trabajadores empleados en los distritos y se considera esta variable como criterio de utilización de recursos, se puede extraer que es en el distrito de Aveiro donde se trabaja con mayor eficiencia, pues utilizando un reducido porcentaje de empleados, logra un mayor número de ventas.

Tabla Tabla Tabla Tabla 2222. Localización de empr. Localización de empr. Localización de empr. Localización de empresas CAE 031. Fuente: AEPesas CAE 031. Fuente: AEPesas CAE 031. Fuente: AEPesas CAE 031. Fuente: AEP

DistritosDistritosDistritosDistritos VVVVentasentasentasentas (en (en (en (en euros)euros)euros)euros)

% de ve% de ve% de ve% de ven-n-n-n-tastastastas

empleempleempleempleaaaadosdosdosdos % de emple% de emple% de emple% de emplea-a-a-a-dosdosdosdos

Angra do HAngra do HAngra do HAngra do Heeeeroísmoroísmoroísmoroísmo 1.393.194 1% 45 1%

AveiroAveiroAveiroAveiro 83.135.380 31% 828 17% BejaBejaBejaBeja 0 0% 0 0% BragaBragaBragaBraga 0 0% 0 0% BragançaBragançaBragançaBragança 0 0% 0 0% Castelo BrancoCastelo BrancoCastelo BrancoCastelo Branco 0 0% 0 0% CoimbraCoimbraCoimbraCoimbra 12.282.484 5% 242 5% ÉvoraÉvoraÉvoraÉvora 0 0% 0% FaroFaroFaroFaro 23.469.279 9% 446 9% FunchalFunchalFunchalFunchal 3.906.422 1% 163 3% GuardaGuardaGuardaGuarda 0 0% 0 0% HortaHortaHortaHorta 3.730.346 1% 107 2% LeiriaLeiriaLeiriaLeiria 11.394.256 4% 371 8% LisboaLisboaLisboaLisboa 52.550.609 19% 824 17% Ponta DelgadaPonta DelgadaPonta DelgadaPonta Delgada 14.371.925 5% 376 8%


10101010



PortalegrePortalegrePortalegrePortalegre 0 0% 0 0% PortoPortoPortoPorto 32.519.223 12% 788 16% SantarémSantarémSantarémSantarém 2.641.433 1% 3 0% SetúbalSetúbalSetúbalSetúbal 17.761.958 7% 578 12% Viana do CastViana do CastViana do CastViana do Casteeeelolololo 15.112.639 6% 153 3% Vila RealVila RealVila RealVila Real 0 0% 0 0% ViseuViseuViseuViseu 0 0% 0 0% TotalTotalTotalTotal 271.889.148 100% 4.924 100%

En relación al resto de los países europeos, Portugal pesca el 2% de la captura de Europa. El principal país pesquero es Noruega con un 24 % de la pesca europea y les siguen España con un 13 % e Islandia con un 12 %.

Imagen Imagen Imagen Imagen 2222. . . . Capturas de pescado en ECapturas de pescado en ECapturas de pescado en ECapturas de pescado en Euuuuropa, en 2014.ropa, en 2014.ropa, en 2014.ropa, en 2014. Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: EurostatEurostatEurostatEurostat

1.2.1.2.1.2.1.2. AcuicultAcuicultAcuicultAcuicultuuuura ra ra ra

La acuicultura responde al CAE 032. Los últimos datos disponibles para este CAE, en el INE por-tugués, son de 2013. Así, la producción total de los establecimientos de acuicultura, en 2013, as-cendió a 53.796.000 euros.

A diferencia del caso de la pesca, en la que la mayor partida era la de pesca de pescado marino, el mayor cultivo en piscifactoría ha ido variando durante los últimos años entre moluscos y pesca-dos marinos. Por otra parte, el cultivo de crustáceos y pescado de agua salobre y dulce sigue siendo residual.

Según datos de Insight View, son 176 empresas las que se dedican a la acuicultura. Estas empre-sas se caracterizan por ser, en su mayoría (57 %), empresas creadas antes de 2011. El 32% tie-nen entre uno y cinco años de antigüedad y el resto, fueron creadas hace menos de un año.


11111111



Gráfico 3Gráfico 3Gráfico 3Gráfico 3. . . . Producción de los establecimientos de acuicultura (en miles de euros), por tipo de Producción de los establecimientos de acuicultura (en miles de euros), por tipo de Producción de los establecimientos de acuicultura (en miles de euros), por tipo de Producción de los establecimientos de acuicultura (en miles de euros), por tipo de aguaaguaaguaagua. . . . Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE portFuente: elaboración propia a partir de datos del INE portFuente: elaboración propia a partir de datos del INE portFuente: elaboración propia a partir de datos del INE portuuuuguésguésguésgués

Al igual que ocurría con el anterior CAE, en el caso de la acuicultura, también se deben extraer conclusiones apelando a cierta prudencia, pues en AEP tan solo cuentan con datos relativos al 44% de las mayores empresas del sector. En la siguiente tabla, se observan los datos de las prin-cipales empresas de la acuicultura.

Tabla Tabla Tabla Tabla 3333. . . . Localización de empresas CAE 03Localización de empresas CAE 03Localización de empresas CAE 03Localización de empresas CAE 032222. Fuente: AEP. Fuente: AEP. Fuente: AEP. Fuente: AEP

DistritosDistritosDistritosDistritos NºNºNºNº empresasempresasempresasempresas %%%% empresasempresasempresasempresas VenVenVenVenttttasasasas EEEEmpleadosmpleadosmpleadosmpleados Angra do HeroíAngra do HeroíAngra do HeroíAngra do Heroíssssmomomomo 0 0,0% 0 0 AveiroAveiroAveiroAveiro 10 13,7% 1.356.900 39 BejaBejaBejaBeja 1 1,4% 132.682 3 BragaBragaBragaBraga 1 1,4% 10.548 3 BragançaBragançaBragançaBragança 0 0,0% 0 0 Castelo BrancoCastelo BrancoCastelo BrancoCastelo Branco 1 1,4% 67.864 3 CoimbraCoimbraCoimbraCoimbra 8 11,0% 4.808.748 184 ÉvoraÉvoraÉvoraÉvora 0 0,0% 0 0 FaroFaroFaroFaro 24 32,9% 6.907.841 104 FunchalFunchalFunchalFunchal 3 4,1% 1.276.321 13 GuardaGuardaGuardaGuarda 0 0,0% 0 0 HortaHortaHortaHorta 0 0,0% 0 0 LeiriaLeiriaLeiriaLeiria 0 0,0% 0 0 LisboaLisboaLisboaLisboa 6 8,2% 329.273 18 Ponta DePonta DePonta DePonta Dellllgadagadagadagada 0 0,0% 0 0 PortalegrePortalegrePortalegrePortalegre 0 0,0% 0 0 PortoPortoPortoPorto 7 9,6% 3.881.162 48 SantarémSantarémSantarémSantarém 1 1,4% 62.115 2 SetúbalSetúbalSetúbalSetúbal 10 13,7% 2.189.656 23 Viana do CasteloViana do CasteloViana do CasteloViana do Castelo 0 0,0% 0 0 Vila RealVila RealVila RealVila Real 0 0,0% 0 0 ViseuViseuViseuViseu 1 1,4% 6.230 2 TotTotTotTotal al al al 73 100,0% 21.029.340 442


12121212



España se sitúa como el primer productor de acuicultura, produciendo el 21 % del pescado de piscifactoría, en Europa. La tendencia es negativa. Desde el 2008, ha reducido su producción en un 28%.

Gráfico 4Gráfico 4Gráfico 4Gráfico 4. . . . Producción de lProducción de lProducción de lProducción de los establecimientos de acuicultura (os establecimientos de acuicultura (os establecimientos de acuicultura (os establecimientos de acuicultura (en toneladasen toneladasen toneladasen toneladas)))). Fuente: elaboración pr. Fuente: elaboración pr. Fuente: elaboración pr. Fuente: elaboración pro-o-o-o-pia a partir de datos de Epia a partir de datos de Epia a partir de datos de Epia a partir de datos de Euuuurostatrostatrostatrostat

1.3.1.3.1.3.1.3. Preparación y conservación de pescado, crustáceos y moluPreparación y conservación de pescado, crustáceos y moluPreparación y conservación de pescado, crustáceos y moluPreparación y conservación de pescado, crustáceos y molusssscoscoscoscos

En relación al CAE 102, de preparación conservación de pescado, crustáceos y moluscos, el INE portugués proporciona los productos vendidos de la industria hasta 2014. La evolución de las ventas de la industria ha ido en aumento desde 2010, con una subida global del 18 %, cuya suma de productos vendidos de lo producido en la industria alcanza 917.920.529 euros.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 5555. . . . Productos vendidos de la industria de la preparación y conservación de pescado, crustProductos vendidos de la industria de la preparación y conservación de pescado, crustProductos vendidos de la industria de la preparación y conservación de pescado, crustProductos vendidos de la industria de la preparación y conservación de pescado, crustá-á-á-á-ceos y moluscosceos y moluscosceos y moluscosceos y moluscos. Fuente: Elaboración propia a partir de d. Fuente: Elaboración propia a partir de d. Fuente: Elaboración propia a partir de d. Fuente: Elaboración propia a partir de daaaatos del INE portugués. tos del INE portugués. tos del INE portugués. tos del INE portugués.


13131313



Imagen Imagen Imagen Imagen 3333. Clústers de . Clústers de . Clústers de . Clústers de empresas dedicadas al empresas dedicadas al empresas dedicadas al empresas dedicadas al CAE 102, en Portugal. CAE 102, en Portugal. CAE 102, en Portugal. CAE 102, en Portugal. Fuente: Insight ViewFuente: Insight ViewFuente: Insight ViewFuente: Insight View

Según datos de Insight View, 203 empresas se dedican a la actividad del CAE 102. Se trata de un sector maduro, en el que el 77% de las empresas se constituyeron hace más de 5 años.

En relación a la localización de las empresas, se observa que los ma-yores clusters se encuentran en Lisboa y en la zona de Oporto.

En relación a los subsectores a los que se dedican las empresas, el 31,8 % se dedica al salado, secado y otras actividades de transforma-ción (CAE 10204). El subsector que le sigue con un mayor número de empresas es de la preparación de productos de pesca y acuicultura (CAE 10201). La congelación de pescado (CAE 10202) ocupa al 17, 8% de las empresas y la conservación en aceite y otros aceites vegetales y salsas (CAE 10203) al 19,6 %.

Las ventas de estos subsectores se reparten de la siguiente manera: CAE 10201, el 30% de las ventas; CAE 10202, el 12%; CAE 10203, el 27 %; y, por último, CAE 10204, el 31 %.

En lo que a empleo se refiere, es la conservación en aceite la que más mano de obra requiere, ocupando a un 43 % de los trabajadores del CAE 102. La preparación de pescado ocupa al 20 %, la congelación al 11 % y el salado y secado al 26 % de las empresas.


14141414



2.2.2.2. COMERCIO EXTERIOR

Para las importaciones se ha tenido en cuenta los siguientes TARIC:

TARICTARICTARICTARIC DescripciónDescripciónDescripciónDescripción CAPITULO 3CAPITULO 3CAPITULO 3CAPITULO 3 PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS

ACUÁTICOS 03030303....01010101 Peces vivos 03030303....02020202 Pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes y demás carne de pes-

cado de la partida 0304) 03030303....03030303 Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la

partida 0304) 03030303....04040404 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados

o congelados

03030303....05050505 Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y pellets de pescado, aptos para la alimentación humana

03030303....06060606 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en sal-muera; harina, polvo y pellets de crustáceos, aptos para la alimentación humana

03030303....07070707 Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; moluscos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; harina, polvo y pellets de moluscos, aptos para la alimentación humana

03030303....08080808 Invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, fres-cos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebra-dos acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, ahumados, incluso cocidos antes o durante el ahumado; harina, polvo y "pellets" de inverte-brados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, aptos para la ali-mentación humana

En este apartado, se estudiará la evolución de las importaciones de una manera global, mediante el estudio del capítulo 3, y la evolución de cada una de las partidas indicadas anteriormente.

Las importaciones del pescado y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos mues-tran que España es líder indiscutible de entre los proveedores de Portugal. En 2015, superó al si-guiente país proveedor (Suecia) en 356.270.770 euros. Las exportaciones de España hacia Portu-gal han ido en aumento durante los últimos años (un 23%, desde 2012). En total, se importaron a Portugal 1.595 millones de euros.

Se estudiará la importación de cada una de las partidas. De entre todas ellas, las importaciones más abundantes provienen de la partida arancelaria 03.03, de pescado congelado, que alcanzó 441 millones de euros, en 2015.


15151515



2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

EspañaEspañaEspañaEspaña 560.191,91 481.442,72 494.259,93 544.431,52 593.502,46

SueciaSueciaSueciaSuecia 212.894,80 187.731,42 177.659,79 224.822,26 237.231,69

Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 112.871,02 113.511,39 115.142,31 133.210,16 163.371,34

ChinaChinaChinaChina 61.283,69 46.836,25 50.810,89 48.492,31 62.491,29

DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 23.492,60 23.879,45 44.880,37 30.385,26 47.608,06

MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos 13.662,49 15.817,21 28.077,04 16.271,18 43.739,61

IndiaIndiaIndiaIndia 32.550,38 28.474,60 28.609,99 42.925,10 41.663,12

GreciaGreciaGreciaGrecia 28.963,45 28.231,73 29.324,44 28.335,40 35.614,78

VietnamVietnamVietnamVietnam 28.479,33 25.671,49 30.171,38 26.872,45 26.890,36

FranciaFranciaFranciaFrancia 20.984,78 20.378,81 28.557,12 26.712,27 26.792,78

TotalTotalTotalTotal 1.377.975,78 1.230.732,88 1.270.406,53 1.396.446,37 1.595.882,09

2012201220122012 2011201120112011 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

PaisesPaisesPaisesPaises


FranciaFranciaFranciaFrancia 705,55 792,06 1.128,27 1.242,04 1.518,35 IsraelIsraelIsraelIsrael 393,32 318,40 325,73 269,33 278,02 Países Países Países Países BBBBaaaajosjosjosjos

40,52 11,95 157,01 49,34 256,90

Estados Estados Estados Estados UnUnUnUniiiidosdosdosdos

186,97 32,90 101,60 159,90 141,69

Reino Reino Reino Reino UnUnUnUniiiidodododo

693,58 739,59 746,14 467,12 132,64

TailandiaTailandiaTailandiaTailandia 143,42 117,27 107,87 131,07 126,34

VietnamVietnamVietnamVietnam 70,25 85,65 115,08 107,17 118,78 SingapurSingapurSingapurSingapur 251,13 158,51 175,40 113,82 108,71

Sri LankaSri LankaSri LankaSri Lanka 111,68 94,53 78,69 81,25 83,63 MaldivasMaldivasMaldivasMaldivas 35,30 77,06 IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia 121,82 69,38 89,43 98,49 73,52

ChinaChinaChinaChina 37,51 45,10 104,52 76,17 64,81

MalasiaMalasiaMalasiaMalasia 120,51 50,42 57,46 66,77 51,86 ItaliaItaliaItaliaItalia 383,46 5,08 14,84 264,53 45,06 ChinaChinaChinaChina----Hong KongHong KongHong KongHong Kong

165,81 129,41 28,78 14,46 44,46

República República República República ChecaChecaChecaCheca

1,47 5,31 18,25 27,04

ColombiaColombiaColombiaColombia 14,56 8,20 30,90 35,42 25,24 CanadáCanadáCanadáCanadá 10,21 3,17 64,90 73,96 22,45

BrasilBrasilBrasilBrasil 5,44 1,68 3,62 2,29 7,77 TotalTotalTotalTotal 17.624,19 13.682,96 14.044,76 10.287,96 9.456,10

Las importaciones a Portugal de peces vivos (TARIC 03.01), ha descendido en un 46%, alcanzan-do un valor de 9,45 millones de euros, desde 2011, según datos de Euroestacom. España ha sido el país que más ha notado la disminución de la venta de estos productos, pues Portugal ha dismi-nuido su compra de pescado vivo a España en un 56 %. Sin embargo, en el siguiente gráfico se puede observar que España sigue siendo líder entre los proveedores de pescado vivo de Portu-gal. Las exportaciones españolas globales de pescado vivo han caído desde 2012, en un 29,96 %, lo que muestra que esta caída es aún más acusada en el caso de Portugal.

GráficoGráficoGráficoGráfico6666. Importaciones de . Importaciones de . Importaciones de . Importaciones de pescados y crustáceos, pescados y crustáceos, pescados y crustáceos, pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticosmoluscos y demás invertebrados acuáticosmoluscos y demás invertebrados acuáticosmoluscos y demás invertebrados acuáticos (Cap. 3).(Cap. 3).(Cap. 3).(Cap. 3). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EFuente: Elaboración propia a partir de datos de EFuente: Elaboración propia a partir de datos de EFuente: Elaboración propia a partir de datos de Eu-u-u-u-

roestroestroestroestaaaacom. com. com. com.

Tabla Tabla Tabla Tabla 4444. Importaciones de . Importaciones de . Importaciones de . Importaciones de pescados y crustáceos, mpescados y crustáceos, mpescados y crustáceos, mpescados y crustáceos, mo-o-o-o-luscos y demás invertebrados acuáticosluscos y demás invertebrados acuáticosluscos y demás invertebrados acuáticosluscos y demás invertebrados acuáticos (Cap(Cap(Cap(Cap. 3).. 3).. 3).. 3). Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EuroestElaboración propia a partir de datos de EuroestElaboración propia a partir de datos de EuroestElaboración propia a partir de datos de Euroestaaaacom. com. com. com.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 7777. Importaciones de . Importaciones de . Importaciones de . Importaciones de pescpescpescpescaaaado vivo (03.01) (en do vivo (03.01) (en do vivo (03.01) (en do vivo (03.01) (en miles de euros). miles de euros). miles de euros). miles de euros). Fuente: Elaboración propia a partir Fuente: Elaboración propia a partir Fuente: Elaboración propia a partir Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euroestde datos de Euroestde datos de Euroestde datos de Euroestaaaacom.com.com.com.

Tabla Tabla Tabla Tabla 5555. Importacione. Importacione. Importacione. Importaciones de s de s de s de pescado vivo (03.01) (en pescado vivo (03.01) (en pescado vivo (03.01) (en pescado vivo (03.01) (en miles de euros). miles de euros). miles de euros). miles de euros). Fuente: Elaboración propia a partir Fuente: Elaboración propia a partir Fuente: Elaboración propia a partir Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euroestde datos de Euroestde datos de Euroestde datos de Euroestaaaacom.com.com.com.


16161616



PaisesPaisesPaisesPaises 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015


SueciaSueciaSueciaSuecia 19.869,90 21.338,86 34.499,48 60.472,59 50.644,37

GreciaGreciaGreciaGrecia 25.748,98 25.325,18 27.015,54 24.225,35 31.652,74

Países Países Países Países BBBBaaaajosjosjosjos

11.739,44 11.655,35 12.907,84 13.665,66 21.015,79

DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 8.775,85 8.496,14 11.287,65 6.979,18 14.051,25

ItaliaItaliaItaliaItalia 9.085,11 8.113,87 7.837,84 6.492,18 8.505,97


TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 56,85 85,14 34,03 256,58 4.279,96

SenegalSenegalSenegalSenegal 5.597,95 3.619,51 4.531,48 3.988,60 3.793,88

MauritaniaMauritaniaMauritaniaMauritania 4.138,96 5.560,48 5.877,10 3.862,49 2.673,79

TotalTotalTotalTotal 225.700,98 211.416,16 235.995,92 261.601,04 298.964,92

En el caso del TARIC 03.02, de pescados frescos o refrigerados (excepto los filetes y demás car-ne de pescado de la partida 03.04), las importaciones portuguesas alcanzaron los 298,96 millones de euros, lo que supone un aumento del 32,46 %. Las importaciones desde España, en 2015, supusieron el 51% de las importaciones de este TARIC, en Portugal, lo que le sitúa como principal proveedor de pescado fresco o refrigerado. Desde 2011, las importaciones desde España han se-guido una tendencia positiva, creciendo en un 13 %.

En cuanto al pescado congelado (TARIC 03.03), las importaciones portuguesas alcanzaron 411 millones de euros. España es el principal proveedor de portugués, con un 38,3 % de la cuota de las importaciones, en 2015. El siguiente país que provee a Portugal es los Países Bajos que alcan-zó, en 2015, el 18,7 % de las importaciones totales del TARIC 03.03.

Gráfico 8Gráfico 8Gráfico 8Gráfico 8. Importaciones . Importaciones . Importaciones . Importaciones pescados frescos o refrigerpescados frescos o refrigerpescados frescos o refrigerpescados frescos o refrigera-a-a-a-dosdosdosdos (03.02)(03.02)(03.02)(03.02) (en miles de euros). (en miles de euros). (en miles de euros). (en miles de euros). Fuente: Elaboración prFuente: Elaboración prFuente: Elaboración prFuente: Elaboración pro-o-o-o-pia a partir de pia a partir de pia a partir de pia a partir de datos de Euroestdatos de Euroestdatos de Euroestdatos de Euroestaaaacom.com.com.com.

Tabla Tabla Tabla Tabla 6666. Import. Import. Import. Importaciones aciones aciones aciones pescados frescos o refrigeradospescados frescos o refrigeradospescados frescos o refrigeradospescados frescos o refrigerados (03.02)(03.02)(03.02)(03.02) (en miles de euros). (en miles de euros). (en miles de euros). (en miles de euros). Fuente: Elaboración prFuente: Elaboración prFuente: Elaboración prFuente: Elaboración proooopia a pia a pia a pia a partir de datos de Euroestpartir de datos de Euroestpartir de datos de Euroestpartir de datos de Euroestaaaacom.com.com.com.


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PaisesPaisesPaisesPaises 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 EspañaEspañaEspañaEspaña 168.990,00 137.420,47 151.756,48 146.007,16 157.560,41 Países Países Países Países BBBBaaaajosjosjosjos

50.364,27 53.441,04 56.735,65 74.174,14 76.990,63

Estados Estados Estados Estados UnUnUnUniiiidosdosdosdos

30.037,40 31.906,94 11.414,95 8.866,30 21.423,78

RusiaRusiaRusiaRusia 11.512,39 12.472,46 7.821,46 10.258,25 19.050,14 SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica 11.598,57 13.565,21 16.269,10 13.773,55 16.649,81 ChinaChinaChinaChina 3.840,47 3.768,02 3.559,95 4.245,87 11.320,69 NamibiaNamibiaNamibiaNamibia 2.134,41 3.122,26 4.725,00 7.171,22 9.338,81 IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia 489,62 1.527,00 7.022,84 4.799,03 8.520,58 SenegalSenegalSenegalSenegal 2.793,19 941,92 5.793,17 10.719,70 8.168,78 TanzaniaTanzaniaTanzaniaTanzania 2.996,37 4.193,69 4.489,94 4.457,12 7.432,74 DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 4.251,60 6.450,77 3.698,48 5.196,39 7.191,75 VietnamVietnamVietnamVietnam 508,70 848,45 4.251,75 2.547,10 6.978,53 PanamáPanamáPanamáPanamá 962,93 876,00 4.530,60 3.652,92 6.477,76 MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos 1.828,55 7.091,82 10.038,30 5.192,17 6.245,10 SueciaSueciaSueciaSuecia 6.138,89 4.888,70 4.994,05 9.566,47 4.444,66 IslandiaIslandiaIslandiaIslandia 2.958,99 4.257,61 4.497,32 1.864,22 4.176,25 GreciaGreciaGreciaGrecia 3.211,47 2.905,25 2.285,18 3.982,65 3.961,88 Nueva Nueva Nueva Nueva ZZZZeeeelalalalannnndadadada

1.802,21 2.795,58 1.930,10 3.237,69 3.766,38

Corea del Corea del Corea del Corea del SurSurSurSur

43,21 1.614,37 3.490,07

FranciaFranciaFranciaFrancia 471,08 1.751,45 5.039,19 3.999,10 3.071,03 TotalTotalTotalTotal 331.970,76 317.526,66 334.124,83 343.995,62 411.370,54

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

2011 2012 2013 2014 2015

España

Países Bajos

Estados Unidos

Rusia

Sudáfrica

China

Namibia

Indonesia

Senegal

En relación al TARIC 03.04, filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigera-dos o congelados, en 2015, se importaron 112,3 millones de euros. España se sitúa como princi-pal proveedor de Portugal, del que importa el 40 % de los filetes y demás carnes de pescado, fresco, refrigerado o congelado. Le siguen Namibia y Vietnam. No resulta sorprendente que, al tratarse de un producto más fácil de conservar y de transportar, los países a los que se acude pa-ra comprar sean aquellos en los que más se produce. Namibia, cuenta con unos caladeros de gran producción. La entrada de productos desde Namibia es muy habitual debido a que existe mucha explotación, control y fiscalización en el país. No existen aranceles desde Namibia, pero sí que existen contingencias por especies. Además, las empresas que importan a Europa desde Namibia están certificadas por la UE. Por otra parte, Vietnam cuenta con una gran capacidad de piscifactorías.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 9999. Importaciones . Importaciones . Importaciones . Importaciones pescados pescados pescados pescados congelado (03.03)congelado (03.03)congelado (03.03)congelado (03.03) (en (en (en (en miles de euros). miles de euros). miles de euros). miles de euros). Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia a partir de a partir de a partir de a partir de

datos de Euroedatos de Euroedatos de Euroedatos de Euroesssstacom. tacom. tacom. tacom.

Tabla Tabla Tabla Tabla 7777. Importaciones . Importaciones . Importaciones . Importaciones pescados pescados pescados pescados congelado (03.03)congelado (03.03)congelado (03.03)congelado (03.03) (en (en (en (en miles de euros). miles de euros). miles de euros). miles de euros). Fuente: Elaboración propia a partir de Fuente: Elaboración propia a partir de Fuente: Elaboración propia a partir de Fuente: Elaboración propia a partir de

datos de Euroedatos de Euroedatos de Euroedatos de Euroesssstacom. tacom. tacom. tacom.


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PaisesPaisesPaisesPaises 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 EspañaEspañaEspañaEspaña 39.058,53 41.291,83 36.234,01 48.295,17 45.013,80 NamibiaNamibiaNamibiaNamibia 12.519,58 8.125,41 9.417,20 8.882,56 14.517,08 VietnamVietnamVietnamVietnam 10.647,02 9.191,94 11.155,03 8.245,27 10.700,92 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 879,20 1.954,13 2.534,09 5.154,26 6.047,97 SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica 3.240,39 1.773,56 2.931,59 4.716,66 5.625,91 ChinaChinaChinaChina 3.698,12 3.929,00 5.120,75 3.307,07 5.583,85 ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina 4.284,36 2.102,54 2.543,70 3.191,30 4.000,77 ChileChileChileChile 460,75 1.376,99 2.237,85 1.905,91 3.786,71 Estados Estados Estados Estados UnidosUnidosUnidosUnidos

3.649,50 3.041,57 4.140,99 2.690,39 2.957,64

Países Países Países Países BBBBaaaajosjosjosjos

3.032,43 2.107,91 2.757,16 2.522,84 2.484,48


A continuación, el TARIC 03.05, de pescado seco, salado o en salmuera, pescado ahumado, in-cluso cocido antes o durante el ahumado, harina, polvo, pellets de pescado, aptos para la alimen-tación humana, alcanzó en importaciones 319 millones de euros y tiene como principal proveedor a Suecia, con un 56,7 % de la cuota. Resulta sorprendente de esta partida que Suecia sea el prin-cipal proveedor, pues al pensar en los productos que se incluyen en este TARIC, el mejor ejemplo del mercado portugués sería el bacalao. De hecho, el producto que más se importa es el del có-digo 03.05.51.90, de bacalao (gadus morhua, gadus ogac y gadus macrocephalus) seco, salado, sin ahumar, excepto los despojos comestibles, que supone un 46,8 % de lo importado del código 03.05. Sin embargo, tal como se nos ha informado desde la Embajada de Noruega en Portugal, A nivel estadístico, se registran las importaciones como provenientes del primer país de la Unión Europea en el que se introducen. Como el grueso del bacalao noruego con destino Portugal, entra en la UE por carretera, mayoritariamente a través de Suecia, éste país aparece como primer pro-veedor de bacalao a Portugal.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 10101010. . . . Filetes y demás carne de pescado, frescoFiletes y demás carne de pescado, frescoFiletes y demás carne de pescado, frescoFiletes y demás carne de pescado, frescos, s, s, s, refrigerados o congeladosrefrigerados o congeladosrefrigerados o congeladosrefrigerados o congelados 03.04 03.04 03.04 03.04 (en miles de euros). (en miles de euros). (en miles de euros). (en miles de euros). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EuroeFuente: Elaboración propia a partir de datos de EuroeFuente: Elaboración propia a partir de datos de EuroeFuente: Elaboración propia a partir de datos de Euroes-s-s-s-tacom.tacom.tacom.tacom.

Tabla Tabla Tabla Tabla 8888. . . . Filetes y demás carne de pescado, frescos, rFiletes y demás carne de pescado, frescos, rFiletes y demás carne de pescado, frescos, rFiletes y demás carne de pescado, frescos, re-e-e-e-frigerados o congeladosfrigerados o congeladosfrigerados o congeladosfrigerados o congelados 03.04 03.04 03.04 03.04 (en miles de euros). Fue(en miles de euros). Fue(en miles de euros). Fue(en miles de euros). Fuen-n-n-n-te: Elaboración propia a partir de datos de Euroete: Elaboración propia a partir de datos de Euroete: Elaboración propia a partir de datos de Euroete: Elaboración propia a partir de datos de Euroesssstacom.tacom.tacom.tacom.


19191919




SueciaSueciaSueciaSuecia 186.869,43 161.091,20 136.755,90 152.017,96 181.236,28 Países Países Países Países BBBBaaaajosjosjosjos

40.495,04 37.906,55 37.052,01 34.538,14 52.282,92

DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 7.907,68 7.100,70 29.103,31 16.577,12 22.886,45 ChinaChinaChinaChina 28.123,56 22.754,69 26.305,41 22.991,96 21.977,76 EspañaEspañaEspañaEspaña 23.513,10 21.409,30 19.665,33 19.078,14 21.271,38 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 13.171,21 14.072,33 6.417,09 7.204,77 5.769,00 RusiaRusiaRusiaRusia 14.514,34 18.928,70 11.384,28 6.465,36 5.094,69 Reino Reino Reino Reino UnUnUnUniiiidodododo

2.396,21 1.596,77 2.268,29 2.250,92 2.987,79

FranciaFranciaFranciaFrancia 1.038,82 982,23 821,19 2.089,74 2.467,92 IslandiaIslandiaIslandiaIslandia 10.912,25 7.664,31 8.631,52 4.985,05 2.317,18 Estados Estados Estados Estados UnUnUnUniiiidosdosdosdos

944,32 638,67 415,55 411,48 516,09


PaPaPaPaíííísessessesses 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

EspañaEspañaEspañaEspaña 66.417,21 55.896,47 43.313,20 56.651,08 78.970,01 ChinaChinaChinaChina----Hong Hong Hong Hong KongKongKongKong

1,59 0,03 2.143,78 10.776,55


ItaliaItaliaItaliaItalia 2.435,79 2.196,76 6.638,13 6.364,44 5.529,10 AngolaAngolaAngolaAngola 1.376,44 2.197,58 2.431,74 4.322,57 2.075,77 ChinaChinaChinaChina 59,77 533,58 3,67 176,21 1.809,16 SuizaSuizaSuizaSuiza 192,84 349,75 357,96 544,84 750,57

Estados Estados Estados Estados UnidosUnidosUnidosUnidos

115,97 114,30 190,00 668,29 687,68

ChipreChipreChipreChipre 414,44 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 130,65 142,36 186,90 251,41 254,95 TaiwánTaiwánTaiwánTaiwán 161,93 193,68 Avit Avit Avit Avit Buq/Aeron TBuq/Aeron TBuq/Aeron TBuq/Aeron T

101,18 100,43 116,79 138,32 155,18

BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 48,03 251,25 100,94 210,07 153,87 TotalTotalTotalTotal 74.507,27 64.223,81 56.203,84 77.601,17 112.802,43

En el caso de los crustáceos (TARIC 03.06), las importaciones de Portugal alcanzaron los 112 mi-llones de euros. El país del que más importa Portugal es España también en este caso (70 % de las importaciones). Las ventas desde España a Portugal cayeron entre el 2011 y el 2013, aunque ya para el año 2015, no sólo se había recuperado, sino que además superó las importaciones de 2011, logrando desde 2011 a 2015, una mejora de las importaciones en un 18,89 %.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 11111111. . . . PPPPescado seco, salado o en salmuera, escado seco, salado o en salmuera, escado seco, salado o en salmuera, escado seco, salado o en salmuera, pescado ahumado, incluso cocido antes o durapescado ahumado, incluso cocido antes o durapescado ahumado, incluso cocido antes o durapescado ahumado, incluso cocido antes o duran-n-n-n-te el ahumado, harina, polvo, pelletste el ahumado, harina, polvo, pelletste el ahumado, harina, polvo, pelletste el ahumado, harina, polvo, pellets de pede pede pede pesssscado, cado, cado, cado, aptos para la alimentación humana aptos para la alimentación humana aptos para la alimentación humana aptos para la alimentación humana 03.05 03.05 03.05 03.05 (en m(en m(en m(en mi-i-i-i-les de euros). Fuente: Elaborles de euros). Fuente: Elaborles de euros). Fuente: Elaborles de euros). Fuente: Elaboraaaación propia a partir ción propia a partir ción propia a partir ción propia a partir de datos de Euroestacom.de datos de Euroestacom.de datos de Euroestacom.de datos de Euroestacom.

Tabla Tabla Tabla Tabla 9999. . . . PPPPescado seco, salado o en salmuera, pescado escado seco, salado o en salmuera, pescado escado seco, salado o en salmuera, pescado escado seco, salado o en salmuera, pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado, hahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado, hahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado, hahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado, ha-a-a-a-rina, polvo, pellets de pescadorina, polvo, pellets de pescadorina, polvo, pellets de pescadorina, polvo, pellets de pescado, aptos para la alimentación , aptos para la alimentación , aptos para la alimentación , aptos para la alimentación humana humana humana humana 03.05 03.05 03.05 03.05 (en miles de euros). Fuente: Elaboración (en miles de euros). Fuente: Elaboración (en miles de euros). Fuente: Elaboración (en miles de euros). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euroestacom.propia a partir de datos de Euroestacom.propia a partir de datos de Euroestacom.propia a partir de datos de Euroestacom.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 11112222.... Crustáceos, […] 03.06 (en miles de eCrustáceos, […] 03.06 (en miles de eCrustáceos, […] 03.06 (en miles de eCrustáceos, […] 03.06 (en miles de euuuuros). ros). ros). ros). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EurFuente: Elaboración propia a partir de datos de EurFuente: Elaboración propia a partir de datos de EurFuente: Elaboración propia a partir de datos de Euro-o-o-o-estestestestaaaacomcomcomcom....

TaTaTaTabla 10bla 10bla 10bla 10. . . . Crustáceos, […] Crustáceos, […] Crustáceos, […] Crustáceos, […] 03.003.003.003.06666 (en miles de euros). (en miles de euros). (en miles de euros). (en miles de euros). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EurFuente: Elaboración propia a partir de datos de EurFuente: Elaboración propia a partir de datos de EurFuente: Elaboración propia a partir de datos de Euro-o-o-o-estestestestaaaacomcomcomcom....


20202020



La importación de moluscos (TARIC 03.07) alcanzó los 220 millones de euros. España fue el país desde el que más se importó, en 2015, (49,89 %), con una gran diferencia respecto al segundo, Marruecos, desde el que Portugal importó un 15,52 % de los moluscos. Sin embargo, si se ob-serva la tendencia de las importaciones españolas, en 2012 sufrió un gran descenso, de la que aún no se ha recuperado, aunque la tendencia positiva de los últimos años, muestra que lo más probable sea que se alcanzará próximamente.

En el caso del último TARIC del estudio, el 03.08 (Invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, ahumados, incluso cocidos antes o durante el ahumado; harina, polvo y "pellets" de invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y molus-cos, aptos para la alimentación humana), las importaciones portuguesas alcanzaron los 280.960 euros.

TablaTablaTablaTabla 12121212. Importaciones TARIC 03.08, en miles de euros. Fuente: Euroestacom. Importaciones TARIC 03.08, en miles de euros. Fuente: Euroestacom. Importaciones TARIC 03.08, en miles de euros. Fuente: Euroestacom. Importaciones TARIC 03.08, en miles de euros. Fuente: Euroestacom

PaisesPaisesPaisesPaises 2012201220122012 2013201320132013 2012012012014444 2015201520152015 ChinaChinaChinaChina 75,76 105,01 Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 17,72 9,86 94,51 IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda 270,22 128,34 33,11 24,62 EspañaEspañaEspañaEspaña 119,87 11,93 95,96 22,45 FinlandiaFinlandiaFinlandiaFinlandia 9,25 Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 8,56 38,03 8,27 Sri LankaSri LankaSri LankaSri Lanka 4,01 MaldivasMaldivasMaldivasMaldivas 1,15 3,13 SingapurSingapurSingapurSingapur 0,35 2,31 CanadáCanadáCanadáCanadá 3,27 1,98 2,79 2,00 VietnamVietnamVietnamVietnam 1,45 TailandiaTailandiaTailandiaTailandia 0,05 0,47 1,26 FranciaFranciaFranciaFrancia 0,21 0,23 0,02 1,23


EspañaEspañaEspañaEspaña 113.272,68 84.816,06 86.844,96 93.719,33 110.244,35 MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos 10.608,85 4.898,64 13.992,51 7.719,35 34.309,66

IndiaIndiaIndiaIndia 20.248,60 16.514,77 15.004,26 17.298,37 18.268,05

ChinaChinaChinaChina 11.855,23 3.952,25 3.799,97 6.186,87 8.213,75

MéxicoMéxicoMéxicoMéxico 11.459,66 2.927,34 6.199,22 6.862,63 5.434,69 VietnamVietnamVietnamVietnam 11.300,78 12.872,20 12.294,73 12.079,43 4.222,69

GhanaGhanaGhanaGhana 458,49 990,13 979,96 2.633,38 4.143,66

SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica 3.053,09 3.440,80 2.575,90 3.898,20 3.986,61

Nueva ZelandaNueva ZelandaNueva ZelandaNueva Zelanda 1.869,21 1.905,64 3.178,95 4.256,97 3.951,46

MauritaniaMauritaniaMauritaniaMauritania 6.642,94 7.558,90 303,49 10.405,75 3.790,87

TanzaniaTanzaniaTanzaniaTanzania 2.610,62 3.919,34 2.397,33 2.793,13 3.433,21



Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 11113333. . . . Moluscos, Moluscos, Moluscos, Moluscos, […] 03.07[…] 03.07[…] 03.07[…] 03.07 (en miles de euros). (en miles de euros). (en miles de euros). (en miles de euros). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EurFuente: Elaboración propia a partir de datos de EurFuente: Elaboración propia a partir de datos de EurFuente: Elaboración propia a partir de datos de Euro-o-o-o-estestestestaaaacomcomcomcom

Tabla Tabla Tabla Tabla 11111111. . . . Moluscos, Moluscos, Moluscos, Moluscos, […] 03.07[…] 03.07[…] 03.07[…] 03.07 (en miles de euros). (en miles de euros). (en miles de euros). (en miles de euros). Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EuroestElaboración propia a partir de datos de EuroestElaboración propia a partir de datos de EuroestElaboración propia a partir de datos de Euroestaaaacomcomcomcom


21212121



IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia 0,11 0,77 0,89 ItaliaItaliaItaliaItalia 0,18 0,38 FilipinasFilipinasFilipinasFilipinas 0,19 SubTotalSubTotalSubTotalSubTotal 402,13 160,36 258,45 280,96 TotalTotalTotalTotal 402,37 161,38 259,65 280,96

Con el fin de observar los datos anteriores de una manera global, en la siguiente tabla se muestra el cuadro de las principales partidas de importación de pescado en Portugal, por código TARIC. Se han ordenado, de mayor a menor, por el valor de la importación, en 2015. Así, se observa que Portugal, importa especialmente, pescado congelado,

Tabla 13. Importaciones pescado por Taric (en miles de euros). Fuente:Tabla 13. Importaciones pescado por Taric (en miles de euros). Fuente:Tabla 13. Importaciones pescado por Taric (en miles de euros). Fuente:Tabla 13. Importaciones pescado por Taric (en miles de euros). Fuente: elaboración propia a partir de elaboración propia a partir de elaboración propia a partir de elaboración propia a partir de datos de Euroestacomdatos de Euroestacomdatos de Euroestacomdatos de Euroestacom

TARICTARICTARICTARIC 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 0303030303030303--------Pescado congPescado congPescado congPescado congeladoeladoeladoelado 331.970,76 317.526,66 334.124,83 343.995,62 411.370,54 0305030503050305--------Pescado seco, salado o en Pescado seco, salado o en Pescado seco, salado o en Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumadosalmuera; pescado ahumadosalmuera; pescado ahumadosalmuera; pescado ahumado

333.177,15 298.654,74 282.350,67 276.134,09 319.445,37

0302030203020302--------Pescado fresco o refrigeradoPescado fresco o refrigeradoPescado fresco o refrigeradoPescado fresco o refrigerado 225.700,98 211.416,16 235.995,92 261.601,04 298.964,92 0306030603060306--------CrustáceosCrustáceosCrustáceosCrustáceos 164.248,74 146.445,06 156.742,36 219.007,04 223.121,62 0307030703070307--------MoluscosMoluscosMoluscosMoluscos 214.620,70 160.677,88 158.302,99 185.366,45 220.958,55 0304030403040304--------Filetes y demás carne de peFiletes y demás carne de peFiletes y demás carne de peFiletes y demás carne de pes-s-s-s-cado (incluso picada), frescos, refrcado (incluso picada), frescos, refrcado (incluso picada), frescos, refrcado (incluso picada), frescos, refri-i-i-i-gergergergeraaaados o congelados.dos o congelados.dos o congelados.dos o congelados.

90.633,26 81.927,05 88.683,62 99.794,52 112.284,03

0301030103010301--------Peces vivos.Peces vivos.Peces vivos.Peces vivos. 17.624,19 13.682,96 14.044,76 10.287,96 9.456,10 0308030803080308--------(desde 01.01.12) invertebrados (desde 01.01.12) invertebrados (desde 01.01.12) invertebrados (desde 01.01.12) invertebrados acuáticosacuáticosacuáticosacuáticos

402,37 161,38 259,65 280,96

Una vez estudiadas las importaciones, se puede observar en la siguiente tabla la balanza comer-cial del Capítulo 3 (pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos). Las im-portaciones de pescado superan en más de 808 millones de euros a las exportaciones, debido al gran consumo de los portugueses.

TTTTabla abla abla abla 14141414. Balanza comercial Capitulo 3. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eur. Balanza comercial Capitulo 3. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eur. Balanza comercial Capitulo 3. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eur. Balanza comercial Capitulo 3. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurooooestacom. estacom. estacom. estacom.

CAPITULO 3CAPITULO 3CAPITULO 3CAPITULO 3 Exportación Exportación Exportación Exportación ---- Euros Euros Euros Euros ---- MilesMilesMilesMiles

Importación Importación Importación Importación ---- Euros Euros Euros Euros ---- MilesMilesMilesMiles

Saldo Saldo Saldo Saldo ---- Euros Euros Euros Euros ---- MilesMilesMilesMiles

2015201520152015 787.176,62 1.595.882,09 -808.705,47 2016 (enero a 2016 (enero a 2016 (enero a 2016 (enero a mamamamarrrrzo)zo)zo)zo)

178.598,86 363.907,04 -185.308,18


22222222



4. DEMANDA

1.1.1.1. POBLACIÓN

La población residente en Portugal está en descenso, según datos del INE portugués. A 31 de di-ciembre de 2014, la población portuguesa fue de 10.374.822 personas, compuesto en un 47,5 % por hombres y un 52,5 % por mujeres. La disminución de la población entre 2013 y 2014 fue del 0,50 %. Esto contrasta con la tendencia poblacional de la Unión Europea que de 2013 y 2014 aumentó en un 0,26 %.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 14141414. Evolución de la población portuguesa 2010. Evolución de la población portuguesa 2010. Evolución de la población portuguesa 2010. Evolución de la población portuguesa 2010----2014. Fuente:2014. Fuente:2014. Fuente:2014. Fuente: INE portuguésINE portuguésINE portuguésINE portugués

El envejecimiento demográfico se refleja en la pirámide poblacional: la reducción de población jo-ven, como resultado de la baja natalidad, se muestra en el estrechamiento de la base de la pirá-mide. El ensanchamiento de la parte de arriba de la pirámide corresponde al aumento de perso-nas mayores, debido al aumento de la longevidad. Entre 2009 y 2014 se verificó el aumento del índice de envejecimiento de la población residente en Portugal de 119 a 141 personas mayores por cada 100 jóvenes, con un aumento de la edad media de 42 a 43 años.


23232323



Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 11115555. Pirámide poblacional de Portugal 2009. Pirámide poblacional de Portugal 2009. Pirámide poblacional de Portugal 2009. Pirámide poblacional de Portugal 2009----2014 con proyecciones al 2060. Fuente: 2014 con proyecciones al 2060. Fuente: 2014 con proyecciones al 2060. Fuente: 2014 con proyecciones al 2060. Fuente: INE portINE portINE portINE portuuuuguésguésguésgués

Entre 2009 y 2014 se dieron decrecimientos en las poblaciones de las regiones Norte, Centro y Alentejo, desde 2011, en el Algarve y en la Región Autónoma de Madeira y, desde 2013 en la Re-gión Autónoma de las Açores. En Lisboa, sin embargo, se produjo el efecto contrario y la pobla-ción aumentó ligeramente según datos del INE portugués1.

En la siguiente tabla se observa la distribución de la población portuguesa por grupo de edad. Se ha separado por niveles geográficos. El continente portugués se separa en cinco áreas: Norte, Centro, Área metropolitana de Lisboa, Alentejo y Algarve. Por otra parte, se ha considerado in-teresante añadir una subdivisión en el área del Norte, en la que se especifique la población de Oporto por separado por ser una zona de concentración de personas importante en Portugal. Cabe señalar que la zona más poblada de Portugal es la zona norte, región en la que se encuentra la segunda ciudad de Portugal, Oporto.

TablaTablaTablaTabla 15151515. Distribución de la población portuguesa. Fuente: Elaboración propia de datos del . Distribución de la población portuguesa. Fuente: Elaboración propia de datos del . Distribución de la población portuguesa. Fuente: Elaboración propia de datos del . Distribución de la población portuguesa. Fuente: Elaboración propia de datos del INE poINE poINE poINE porrrrtuguéstuguéstuguéstugués

TOTALTOTALTOTALTOTAL 0000----14 años14 años14 años14 años 15151515----24 años24 años24 años24 años 25252525----64 años64 años64 años64 años 65 en adela65 en adela65 en adela65 en adelannnntetetete

PortugalPortugalPortugalPortugal 10.374.822 1.490.241 1.105.481 5.673.933 2.105.167

ContinenteContinenteContinenteContinente 9.869.783 1.409.482 1.038.753 5.388.209 2.033.339

NorteNorteNorteNorte 3.621.785 504.861 410.881 2.038.464 667.579

Área Metropolitana do PoÁrea Metropolitana do PoÁrea Metropolitana do PoÁrea Metropolitana do Porrrrtotototo 1.731.354 245.090 187.017 985.379 313.868

CentroCentroCentroCentro 2.263.992 294.490 233.108 1.215.182 521.212

Área metropolitana de LisboaÁrea metropolitana de LisboaÁrea metropolitana de LisboaÁrea metropolitana de Lisboa 2.809.168 446.751 278.432 1.509.973 574.012

AlentejoAlentejoAlentejoAlentejo 733.370 96.211 71.509 386.217 179.433

AlgarveAlgarveAlgarveAlgarve 441.468 67.169 44.823 238.373 91.103

Región Autónoma de las AzoresRegión Autónoma de las AzoresRegión Autónoma de las AzoresRegión Autónoma de las Azores 246.353 41.481 34.032 138.230 32.610

Región Autónoma de MRegión Autónoma de MRegión Autónoma de MRegión Autónoma de Maaaadeiradeiradeiradeira 258.686 39.278 32.696 147.494 39.218

1 INE portugués. Estadísticas demográficas 2014.

Hombres Mujeres


24242424



2.2.2.2. RENTA Y CONSUMO

En la edición de 2015 del informe de la Comisión Europea sobre el mercado del pescado en Eu-ropa, se concluye que, en 2013, el gasto de los hogares europeos en la adquisición de productos marinos alcanzó los 54.700 millones, lo que supone un aumento del 1 % respecto al 2012.

En 2013, Portugal fue el país de la Unión Europea que más pescado consumió per cápita. En Por-tugal, cada persona consume una media de 297 euros en pescado al año.

GráficoGráficoGráficoGráfico 16161616. . . . Gasto per Gasto per Gasto per Gasto per cápitacápitacápitacápita en productos marinos en Europa, en 2013en productos marinos en Europa, en 2013en productos marinos en Europa, en 2013en productos marinos en Europa, en 2013. Fuente: . Fuente: . Fuente: . Fuente: Informe de Informe de Informe de Informe de la CE sobre el mercado del pela CE sobre el mercado del pela CE sobre el mercado del pela CE sobre el mercado del pesssscado en Europa. cado en Europa. cado en Europa. cado en Europa.

No obstante, Portugal no es el mayor consumidor de pescado del mundo. En el podio se encuen-tran antes Islandia y Japón. Solo después de estos se sitúan los portugueses como principales consumidores de pescado, per cápita.

El jurel, el salmón, el besugo, el mero, la merluza o la sardina entre muchos otros, tienen presen-cia habitual en la mesa de los portugueses. Esta afición sólo se explica por una cuestión sociocul-tural, forma parte de la “identidad del pueblo”, su cultura y sus raíces.


25252525



En Portugal, la sardina, el bacalao, el pulpo, la perca, el atún y el pez espada son las especies más consumidas.

El jurel, los langostinos, el besugo y la cherna son los que les siguen a los anteriores en la lista de los 20 pescados preferi-dos por los portugueses.

El consumo de bacalao y sardina es muy importante en la alimentación de los portugueses. Portugal es el primer con-sumidor de bacalao salado y seco del mundo.

Hace mucho tiempo que en su historia la sardina y el bacalao vienen siendo fieles compañeros de mesa de los portugue-ses, e incluso, durante los siglos XIX y XX fueron alimentos básicos para la alimentación de la población rural del país.

Muestra de ello son las fiestas tradicionales, en las que la sardina adopta un papel determinante, o la importancia que adquiere el bacalao en las comidas de navidad en Portugal. Normalmente, se vende seco o salado, pero también podemos encontrarlo desmigado o ultra congelado, fresco o en filetes. Los cocineros portugueses dicen que existen 365 recetas diferen-tes para el bacalao (una para cada día del año). Algunas de las recetas más extendidas son el Ba-calahu à Brás, grelhado, Bacalhau à Gomes de Sá o las pataniscas.

Se puede encontrar pescado en cualquiera de los restaurantes tradicionales del país, cocinado de diferentes formas, al cual lo acompaña generalmente alguna guarnición o complemento como arroz o verduras.

El consumo interno de pescado es mayor que la cantidad capturada por la flota portuguesa, lo cual hace a Portugal dependiente de las importaciones de pescado procedentes de terceros paí-ses.

2.1.2.1.2.1.2.1. Hábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumo

Se pueden considerar productos complementarios todos aquellos que suelen acompañar a un almuerzo completo (como son bebidas, pan, postres, etc.). Productos sustitutivos de pescado son todos los productos frescos, congelados o conservar que satisfagan la necesidad alimenticia bá-sica de las personas.

Las dos últimas décadas han traído importantes cambios sociales a Portugal. Los que más han al-terado los hábitos alimenticios portugueses son la incorporación de la mujer al mundo laboral y los cambios en el estilo de vida urbano. Ambos cambios coinciden en una consecuencia: hay me-nos tiempo para cocinar y además, ya no es tan frecuente que todos los miembros de la familia coman juntos. Ello puede afectar al consumo de pescado, un producto cuya preparación requiere de tiempo en la cocina.

Otro importante modificador de los hábitos de consumo es la creciente preocupación por la salud. Este factor ha llevado al consumidor portugués a informarse más acerca de las características de los alimentos, así como a procurar llevar una dieta equilibrada y saludable. Las asociaciones de pescado en Portugal (Acope, Adapi, Aib, Alif, Anicp) están realizando esfuerzos para concienciar al mercado de los efectos positivos del consumo de pescado, tales como;

- Atún - Lenguado

- Bacalao - Lubina

- Besugo - Merluza

- Caballa - Palenca

- Calamar - Perca

- Cherna - Pez espada

- Choco - Pulpo

- Cigala - Raya

- Jurel - Safio

- Langostino - Sardina

Fuente: site Qué peixe comer?

Las 20 especies más consumidas

en Portugal


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• El consumo de pescado reduce el riesgo de mortalidad por enfermedades coronarias

• El consumo de pescado fortalece de energía, proteínas y otra gran variedad de nutrientes como los ácidos omega-3

• Debido a los beneficios de los ácidos omega-3, el consumo de pescado durante el emba-razo reduce el riesgo de daño neuronal en el bebé

• Respecto a niños y adolescentes, el consumo de pescado tiene influencia en la salud y hábitos alimenticios de su vida adulta

El consumidor portugués es cada vez más sensible al precio y ello puede perjudicar el consumo de este producto debido a que su precio aumenta cada año.

2.2.2.2.2.2.2.2. Hábitos de compraHábitos de compraHábitos de compraHábitos de compra

El pescado es un producto alimenticio que se encuentra principalmente en los supermercados o en mercados tradicionales. Los hábitos de compra y de consumo de este producto se ven estre-chamente ligados al resto de alimentos que componen la cesta de la compra habitual, en los que, en una familia regular portuguesa, la mujer sigue teniendo mayor influencia en la decisión de compra.

El consumidor portugués, es cada vez más exigente. Su comportamiento racional, infiel a las mar-cas, carente de tiempo y cada vez más sensible al precio, demanda nuevos formatos de estable-cimientos que faciliten la acción de compra. Así, en Portugal, los horarios de apertura son cada vez más amplios, los centros comerciales están mejor estructurados y ofrecen facilidades de es-tacionamiento, pago, guías de compra y atención al cliente. Todo ello va encaminado a incremen-tar la rapidez en la compra.

Comprar el alimento fresco, en el caso del pescado, es una de las características más valoradas por el consumidor. Generalmente la frescura del producto suele asociarse a la calidad y a la segu-ridad de la misma. Al consumidor le preocupa el tiempo que dispone para su consumo antes de su deterioro.

En el caso del producto transformado, la caducidad y la conservación son factores de suma im-portancia en el momento de su compra. Pese a que en el sector del pescado la marca blanca no sea un factor determinante en momento de la compra, debemos destacar que el portugués tiene una buena percepción, superior a la media mundial, de las marcas blancas.


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5. PRECIOS

Al hablar sobre la fijación de precios y márgenes comerciales se debe hacer hincapié en que de-bido al exceso de oferta similar, el precio es uno de los factores decisivos para poder competir. A pesar de los cambios, el consumidor portugués es muy sensible al precio, por lo que conside-ramos que la empresa española debería valorar los siguientes factores fundamentales a la hora de decidir la política de precios:

1. El precio de la competencia para un producto de categoría similar 2. La cantidad que está dispuesto a pagar el consumidor teniendo en cuenta la categoría de producto, su nivel de diferenciación e imagen de marca.

En lo referente a los márgenes comerciales, varían en función de la longitud del canal utilizado, pero en cualquier caso, no hay diferencias significativas respecto a las prácticas comerciales que se utilizan en España. En la siguiente tabla, se detallan los precios, en Portugal, de las principales especies comerciali-zadas, en el puerto. TablaTablaTablaTabla 16161616. Precios de las principales especies. Precios de las principales especies. Precios de las principales especies. Precios de las principales especies, por Kg, , por Kg, , por Kg, , por Kg, en Portugal. Fuente: EUMOFAen Portugal. Fuente: EUMOFAen Portugal. Fuente: EUMOFAen Portugal. Fuente: EUMOFA

EspecieEspecieEspecieEspecie 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 Atún Atún Atún Atún blancoblancoblancoblanco 1,38 0,94 2,12 2,50 2,30

AnchoaAnchoaAnchoaAnchoa 4,01 2,90 1,80 3,07 3,09

FletanFletanFletanFletan 0,00 0,00 0,00 Thunnus obesusThunnus obesusThunnus obesusThunnus obesus 1,99 2,54 1,95 2,39 2,32 La bacaladillaLa bacaladillaLa bacaladillaLa bacaladilla 0,70 0,76 0,69 0,59 0,46

Atún rojoAtún rojoAtún rojoAtún rojo 2,02 5,84 6,45 10,68 RodaballoRodaballoRodaballoRodaballo 13,56 12,53 13,05 12,52 8,62

AlmejaAlmejaAlmejaAlmeja 2,42 2,35 2,52 2,32 1,99

BacalaoBacalaoBacalaoBacalao 0,00 0,00 0,00

CangrejoCangrejoCangrejoCangrejo 0,82 0,81 0,73 0,84 0,67

CalaCalaCalaCalamarmarmarmar 3,86 3,20 4,15 4,71 3,04

CazónCazónCazónCazón 1,11 1,22 1,32 1,54 0,87


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AnguilaAnguilaAnguilaAnguila 10,71 15,74 52,29 104,40 77,67

Platija Platija Platija Platija europeaeuropeaeuropeaeuropea 3,07 2,91 2,84 3,71 3,31

LubinaLubinaLubinaLubina 11,23 10,38 10,70 10,96 7,04

Pargo Pargo Pargo Pargo doradodoradodoradodorado 9,21 9,05 8,82 9,38 6,93 Fletan Fletan Fletan Fletan negronegronegronegro 0,00 0,00 0,00 4,29

EscarchoEscarchoEscarchoEscarcho 1,47 1,46 1,44 1,50 1,29

MerluzaMerluzaMerluzaMerluza 2,86 2,61 2,67 2,55 2,16

Homarus spp .Homarus spp .Homarus spp .Homarus spp . 20,03 18,97 20,31 15,48 12,04

CaballaCaballaCaballaCaballa 1,28 1,29 1,40 1,20 0,90

Pez de San PedroPez de San PedroPez de San PedroPez de San Pedro 7,34 7,36 7,84 7,28 5,75 AbadejoAbadejoAbadejoAbadejo 2,28 2,23 2,38 2,23 2,27

CaballaCaballaCaballaCaballa 0,25 0,28 0,35 0,33 0,36

MigrañaMigrañaMigrañaMigraña 2,72 2,60 2,64 2,63 2,47

RapeRapeRapeRape 4,94 5,12 4,07 4,66 4,13

Mejillón MytilusMejillón MytilusMejillón MytilusMejillón Mytilus 1,56 1,36 0,49 0,66 0,65 CigalaCigalaCigalaCigala 21,25 20,96 20,91 14,73 13,19

PulpoPulpoPulpoPulpo 3,39 3,53 4,84 4,00 2,61

OstraOstraOstraOstra 0,71 0,67 0,85 0,80 0,72

Spicara smarisSpicara smarisSpicara smarisSpicara smaris 1,65 1,38 1,50 1,70 0,84 SoSoSoSollallallalla 0,97 1,32 1,07 3,55 3,28 PollackPollackPollackPollack 3,56 4,14 6,56 3,56 4,13

FanecaFanecaFanecaFaneca 1,32 1,49 2,01 1,79 1,18 RayoRayoRayoRayo 1,95 2,10 2,10 2,32 2,09

SalmoneteSalmoneteSalmoneteSalmonete 10,38 8,30 8,64 9,54 8,69

Pescado rojoPescado rojoPescado rojoPescado rojo 0,00 0,00 0,00 2,70 2,53

Langosta Langosta Langosta Langosta y cangrejos de mary cangrejos de mary cangrejos de mary cangrejos de mar 24,91 25,23 27,73 28,93 20,75

CarboneroCarboneroCarboneroCarbonero 0,03 0,04 0,19 2,55 2,66

SardinaSardinaSardinaSardina 0,62 0,58 0,73 1,30 1,43

SableSableSableSable 2,56 2,80 2,90 2,84 2,77

El listadoEl listadoEl listadoEl listado 1,47 1,06 1,06 1,28 1,28

EperlanoEperlanoEperlanoEperlano 3,17 3,22 1,78 1,42 1,39

SuelaSuelaSuelaSuela 6,76 7,73 7,33 7,33 7,17

CalamarCalamarCalamarCalamar 4,55 5,10 5,03 5,74 4,10

Pez espadPez espadPez espadPez espadaaaa 2,53 1,81 1,74 5,00 4,68

Camarón Camarón Camarón Camarón tropicaltropicaltropicaltropical 6,59 9,65 5,77 11,64 15,39

TruchaTruchaTruchaTrucha 2,52 0,84 1,77

RodaballoRodaballoRodaballoRodaballo 16,70 14,77 15,27 13,88 10,80

TraquínidosTraquínidosTraquínidosTraquínidos 2,05 1,69 1,89 2,00 1,18 PescadillaPescadillaPescadillaPescadilla 4,86 4,87 4,80 4,74 4,32

El atún aleta amarillaEl atún aleta amarillaEl atún aleta amarillaEl atún aleta amarilla 4,26 3,78 3,07 5,23 2,45

Los precios fueron muy similares a los registrados en España, en 2015.


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Como se ha mencionado antes, España es el principal proveedor de pescado en Portugal, con una cuota de participación del 37,19% del total de las importaciones. El producto español en general tiene gran aceptación en el mercado portugués. Hay que añadir no obstante, que la proximidad del mercado y el conocimiento del mismo convierten a Portugal en uno de los primeros objetivos de las empresas españolas.


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

En Portugal, en el sector alimentario, es muy frecuente la figura del agente, que actúa por comi-sión. Gran parte de los agentes portugueses son empresarios individuales o trabajan en empresas de poca facturación. No obstante, algunos tienen a su vez contratados varios “subagentes” que, aunque aparentemente trabajan dentro de una misma organización, son comisionistas que pue-den trabajar para otro agente con otra gama de productos. La figura del distribuidor es también importante. La forma más común y aconsejable para entrar en el sector alimentario portugués es a través de una de estas dos figuras (agente o distribuidor). El agente facilita, gracias a su experiencia y carte-ra de clientes, el especial trato que requiere el empresario portugués. Además, el producto puede requerir una adaptación a los gustos del consumidor portugués antes de entrar en el mercado. Cabe destacar que en Portugal no existe un colegio de agentes comerciales que regule su activi-dad. Por esta razón, el ejercicio de la actividad está plenamente regulado por la Directiva del Con-sejo de la CEE de 18 de Diciembre de 1986 que recoge la figura del agente con autoridad para negociar y concluir por cuenta ajena en una zona determinada. En Insight View se identifican las siguientes empresas como las principales empresas de comercio al por mayor de productos alimenticios:

• ITMP alimentar, S.A. • Mondelez Portugal, unipessoal, lda • Havi logistics - unipessoal, lda • Sarma - trading e serviços, lda.(zona franca da madeira) • Novadis, unipessoal lda • M. Cunha & companhia, s.a • Jerónimo martins - distribuição de produtos de consumo, lda. • Pescanova portugal, lda • Amaral & filhos - distribuição s.a. • Caterplus - comercialização e distribuição produtos de consumo, lda • CORESA - conserveiros reunidos, s.a. • Iglo portugal-comercialização produção prod.alimentares,soc. Unip.lda • Matudis - comércio de produtos alimentares, lda • Dietimport, s.a. • Valente marques, s.a. • Marfresco - importação e exportação de congelados e mariscos, lda. • Leroy portugal, lda


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• Quinta de jugais - comércio de produtos alimentares, lda • Ferbar - fernando barros - produtos alimentares lda • Cachide & roldão - comércio de bacalhau, s.a. • Foodcare - comércio internacional, s.a. • Fábricas vasco da gama ii - industrias transformadoras, s.a • Pescaviva - comércio e industria de pescado, s.a. • Milupa comercial - comercialização produtos alimentares, s.a. • Grupo gel - comércio e industria de produtos alimentares, s.a • Maria emilia pereira soares & filhos, lda. • Frustock - distribuição alimentar, s.a. • Luis silvério & filhos, s.a. • Gelcentro-comercio de produtos alimentares congelados lda • O novo cash and carry, lda. • Algarve andaluzia, importação e exportação, lda. • Coalho - produtos alimentares, lda. • Dulcesol portugal - imp., exportação produtos alimentares, unip., lda • Esporgel - produtos alimentares, lda. • Compico - companhia de pesca do pico, s.a • Libargel - alimentos congelados, lda. • Miamop - exportação, importação lda • Ramazzotti, s.a. • Joaquim carneiro machado & filho, lda. • L. Fish, s.a. • Ignoramos - produtos naturais lda • Cais de embarque-importação e exportação de produtos alimentares, lda. • Pereira & santos, s. A. • Ecotrading - comércio, gestão e serviços, lda. • Naimexport - comércio internacional lda • Friguarda - produtos congelados lda • Vasco louro - comércio de peixe, lda. • Casa dos frangos de amarante, lda. • Armazens de mercearia e avicola marvanejo, lda • Icopa - indústria e comércio de produtos alimentares, s.a.

Los supermercados, los hipermercados, los mercados especializados en alimentación y las tien-das tradicionales, son los principales lugares de venta de pescado. Podemos describir en Portu-gal estos canales de distribución de la siguiente forma;

- Hipermercado: Se designa Hipermercado en Portugal a la tienda minorista que comerciali-za productos alimentarios, de higiene personal y cosmética, limpieza, y otros, que funciona en régimen de autoservicio y posee un área de venta igual o superior a 2.500 metros cua-drados. Entre sus características se encuentran, igualmente, un vasto surtido de produc-tos, precios competitivos y parques de estacionamiento amplios.

- Supermercado: Es la tienda minorista que comercializa productos alimentarios, de higiene personal y cosmética, limpieza casera y otros, operando en régimen de autoservicio, y po-see un área de venta entre 400 y 2.499 metros cuadrados. Como regla general, su surtido varía entre las tres mil y las cinco mil referencias, cerca de un tercio de las cuales son de productos no alimentarios.


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- Mercados y tienes tradicionales de alimentación: Categoría de tienda de formato tradicio-nal o mercados especializados en los que únicamente se pueden encontrar alimentos y bebidas.

- Online: En el caso del gran consumo, se estima que en Portugal el 6 % de los hogares compran online. Esto ayuda a generar fidelización de la marca entre 20 % y 30 %, en los mercados más avanzados. 2

Podemos representar la distribución del pescado y sus derivados, en general, en Portugal, a tra-vés de la siguiente figura: Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 17171717: : : : Canales de distribución. Fuente: Elaboración propiaCanales de distribución. Fuente: Elaboración propiaCanales de distribución. Fuente: Elaboración propiaCanales de distribución. Fuente: Elaboración propia

La siguiente tabla demuestra los principales minoristas en Portugal y sus cuotas de mercado des-de 2011. Las ventas minoristas de alimentación se muestran como un canal muy atractivo para la implementación y la inversión en Portugal.

La idea del comercio de proximidad se ha centrado en la preferencia del consumidor por concep-tos más pequeños y personalizados para los productos locales y frescos.

Los grupos con interés en los negocios del comercio de alimentación han sido muy activos. Dia y Os Mosqueteiros han combinado esfuerzos y han decidido crear una plataforma de negociación denominada Cindia. La intención es conseguir un mayor poder de negociación y, así, obtener me-jores precios de compra. El grupo Dia (Minipreço) está cambiando la imagen de los supermerca-dos. La estrategia de Sonae y Jeronimo Martins también se han centrado en el concepto de cer-

2 Hipersuper. Febrero 2016.


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canía. En 2004, los dos minoristas más importantes de Portugal, se centraron en invertir en la apertura de menores áreas de compra. Sonae abrió nuevos “Continente Bom Dia” y “Meu Super”. Jeronimo Martins también reforzó su posición franquiciando supermercados más pequeños. Mientras los mayores grupos de comercio al por menor luchaban duramente para aumentar su penetración y alcanzar una posición líder, otros invertían en categorías de nicho con un alto po-tencial de crecimiento. Un ejemplo de ellos fue Brio, que se centró en vender alimentación orgáni-ca. Ante el éxito de esta inversión, The Edge Group, abrió un quinto supermercado en el área Me-tropolitana de Lisboa.

Actualmente, el sector de la alimentación minorista sigue siendo atractivo para los inversores, es-pecialmente para aquellos grupos que han conseguido alcanzar altos niveles de penetración y popularidad. Estos grupos están preparando diferentes estrategias de inversión:

- Se espera que Os Mosqueteiros tenga uno de los planes de inversión mayores para el 2020. En lugar de aumentar su cuota, consolidar su posición e invertir el descenso de las ventas de 2014, el grupo está preparando un plan de inversión de 200 millones de euros, abriendo 63 nuevos Intermarché y 90 gasolineras.

- The Edge gruoup es consciente del potencial de la comida orgánica en Portugal y de su al-to nivel de crecimiento en las mayores urbes. En consecuencia, está preparando un plan de expansión de 2,1 millones.

TablaTablaTablaTabla 17171717. Cuota de mercado % en valor de los minoristas (2012. Cuota de mercado % en valor de los minoristas (2012. Cuota de mercado % en valor de los minoristas (2012. Cuota de mercado % en valor de los minoristas (2012----2015). Fuente: Euromonitor2015). Fuente: Euromonitor2015). Fuente: Euromonitor2015). Fuente: Euromonitor

% retail value rsp ex% retail value rsp ex% retail value rsp ex% retail value rsp excl sales taxcl sales taxcl sales taxcl sales tax 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 Sonae SGPS SASonae SGPS SASonae SGPS SASonae SGPS SA 10.4 10.5 11.3 11.7 11.9

Jerónimo Martins SGPS SAJerónimo Martins SGPS SAJerónimo Martins SGPS SAJerónimo Martins SGPS SA 7.5 8.0 8.4 8.7 9.3 ITM Entreprises SAITM Entreprises SAITM Entreprises SAITM Entreprises SA 4.1 3.8 3.8 3.8 3.8 Auchan Group SAAuchan Group SAAuchan Group SAAuchan Group SA 3.7 3.7 3.6 3.5 3.5

Schwarz Beteiligungs GmbHSchwarz Beteiligungs GmbHSchwarz Beteiligungs GmbHSchwarz Beteiligungs GmbH 2.7 2.8 3.0 3.1 3.0 Distribuidora Internacional de Alimentación (Dia) SADistribuidora Internacional de Alimentación (Dia) SADistribuidora Internacional de Alimentación (Dia) SADistribuidora Internacional de Alimentación (Dia) SA 2.0 2.1 2.1 1.9 1.8

Inditex, Industria de Diseño Textil SAInditex, Industria de Diseño Textil SAInditex, Industria de Diseño Textil SAInditex, Industria de Diseño Textil SA 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 E LeclercE LeclercE LeclercE Leclerc 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2

Adeo GroupeAdeo GroupeAdeo GroupeAdeo Groupe 0.8 0.9 0.9 0.9 1.1 El Corte Inglés SAEl Corte Inglés SAEl Corte Inglés SAEl Corte Inglés SA 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Groupe FnacGroupe FnacGroupe FnacGroupe Fnac - - 0.7 0.7 0.8 Inter Ikea Systems BVInter Ikea Systems BVInter Ikea Systems BVInter Ikea Systems BV 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7

Covirán SCACovirán SCACovirán SCACovirán SCA 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 Oxylane GroupOxylane GroupOxylane GroupOxylane Group 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Associated British Foods PlcAssociated British Foods PlcAssociated British Foods PlcAssociated British Foods Plc 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 Aldi GroupAldi GroupAldi GroupAldi Group 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4

Rádio Popular SARádio Popular SARádio Popular SARádio Popular SA 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 Metro AGMetro AGMetro AGMetro AG 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

H&M Hennes & Mauritz ABH&M Hennes & Mauritz ABH&M Hennes & Mauritz ABH&M Hennes & Mauritz AB 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 GrandVision BVGrandVision BVGrandVision BVGrandVision BV 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3

PPR SAPPR SAPPR SAPPR SA 0.7 0.7 - - - Grupo GCTGrupo GCTGrupo GCTGrupo GCT 0.7 - - - - OthersOthersOthersOthers 60.9 60.9 59.6 58.5 57.4 TotalTotalTotalTotal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Según la revista especializada, Hipersuper, los consumidores portugueses son muy sensibles al precio, aunque también se ha observado una mayor atención a la calidad de los productos.


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1.1.1.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA

No existen obstáculos comerciales entre España y Portugal en lo respectivo a seguridad alimenta-ria puesto que la regulación europea es común para todos los Estados Miembros. El organismo responsable en Portugal es ASAE.

2.2.2.2. ETIQUETADO

La legislación aplicable a las etiquetas de los productos alimenticios envasados en Portugal se ri-ge por las directivas europeas, al igual que en el resto de Estados Miembros de la UE.

De acuerdo con la legislación europea vigente, la información que obligatoriamente contendrán las etiquetas será:

1. Denominación del producto: es la denominación prevista para el producto en concreto en las disposiciones de la Unión Europea que le sean aplicables. Si no existieran disposiciones europeas aplicables, la denominación de venta será la que prevean las disposiciones nacionales que se le aplican en Portugal. En defecto de normativa nacional al respecto, la denominación de venta del producto será aquélla adoptada por la costumbre en Portugal o la que corresponda a la descrip-ción del producto alimenticio y de su utilización. Esta descripción debe ser lo suficientemente precisa para no inducir a error o confusión al consumidor.

Se admite la utilización de la denominación de venta con la que el producto alimenticio en cues-tión se fabrique y comercialice legalmente en el Estado miembro de la Unión Europea de proce-dencia, siempre y cuando esta denominación garantice una correcta información a los consumi-dores.

Se puede incluir información sobre su estado físico o sobre el tratamiento a que ha sido sometido.

La denominación de venta de un producto alimenticio no podrá sustituirse por una marca comer-cial o de fábrica.

2. Lista de ingredientes: irá precedida del título "ingredientes" o de otra denominación en la que se incluya dicha palabra. Se mencionarán todos los ingredientes utilizados, en orden decreciente de su presencia en la fabricación del producto.


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Los productos alimenticios constituidos por un solo ingrediente, siempre que la denominación de venta del producto sea igual al nombre del ingrediente o siempre que la denominación de venta del producto permita determinar sin riesgo de confusión la naturaleza del ingrediente, no necesita-rán incluir la lista de ingredientes en el etiquetado.

Si la etiqueta hace referencia a un producto enriquecido, se añadirán las sustancias empleadas y la cuantía absoluta de cada una de ellas. Los aditivos utilizados aparecerán con las denominacio-nes oficiales, indicando también al grupo que pertenecen por su acción en el producto.

3. Pesos y medidas: se indicarán en volumen para los líquidos y en peso para los demás produc-tos. En productos sólidos envasados con líquido de cobertura se indicará el peso neto y el peso escurrido.

Si un envase está constituido por dos o más envases individuales que contengan la misma canti-dad del mismo producto, se debe de indicar la cantidad neta contenida en cada envase individual y el número total de envases, excepto cuando el número total de envases individuales pueda ver-se y contarse claramente desde el exterior, así como una indicación de la cantidad neta contenida en cada envase individual.

Si un envase está constituido por dos o más envases individuales que no se consideran unidades de venta, se debe de indicar la cantidad neta, mencionando la cantidad neta total y el número to-tal de envases individuales.

Si la cantidad neta de un producto alimenticio es inferior a 5 gramos o 5 mililitros, no es obligato-ria su indicación.

4. Fechas: se expresará la fecha de duración mínima bajo la indicación “consumir de preferência antes do fim de…”, seguido de día y mes si la duración es menor de tres meses; de mes y año si es de 3 a 18 meses; y de año para duraciones mayores de 18 meses. En este último caso la ex-presión será “consumir de preferencia antes do fim de/ lote…”.

Los alimentos muy perecederos, desde un punto de vista microbiológico, precisarán obligatoria-mente la indicación “consumir até…”, seguida del día y mes.

5. Instrucciones para la conservación: es obligatoria en aquellos productos en los que dicha con-servación dependa de las fechas marcadas y en los que precisen la intervención del frío.

6. Modo de empleo: es obligatorio si su omisión puede ocasionar una utilización incorrecta.

7. Identificación de la empresa: constará el nombre, razón social o la denominación del fabricante o el envasador o de un vendedor establecido dentro del territorio de la Unión Europea y, en todo caso, su domicilio.

8. Lote de fabricación: se trata de una identificación que obligatoriamente deben llevar todos los productos elaborados bajo las mismas circunstancias o con la misma masa. Deberá llevar la ins-


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cripción “Lote nº...”. No precisarán indicación de lote aquellos productos alimenticios envasados cuya fecha de duración se exprese con un día y mes concreto.

9. País de origen: en todos los productos procedentes de los Estados Miembros de la Unión Eu-ropea se debe indicar el lugar de origen o de procedencia, pero únicamente en aquellos casos en que su omisión pueda inducir a error al consumidor sobre la procedencia real del producto ali-menticio en cuestión.

Los productos cuyo origen está en un país no-miembro de la Unión Europea deben indicar el lu-gar de origen o de procedencia, sin perjuicio de los tratados internacionales firmados por Portugal al respecto con estos países. En envases considerados pequeños (superficie inferior a 10 centí-metros cuadrados) solamente será obligatorio indicar la denominación del producto, la cantidad neta y el marcado de las fechas.

El etiquetado irá expresado, como mínimo, en la Lengua Oficial del Estado, independientemente de que el producto sea de importación.

Los productos que se envasen por los titulares del comercio minorista de alimentación y se pre-senten de ese modo el mismo día de su envasado para su venta inmediata en el establecimiento, deberán indicar todos los puntos anteriormente citados, excepto el número del lote.

La información obligatoria del etiquetado debe figurar, por regla general, en el envase o en una etiqueta unida al mismo. Excepto para los envases considerados pequeños (según lo visto más arriba), las siguientes indicaciones deben figurar en el mismo campo visual:

· Denominación de venta

· Cantidad neta

· Marcado de fechas

· Grado alcohólico, en su caso.

En cualquier caso, las indicaciones obligatorias deben ser fácilmente comprensibles y deben estar en lugar destacado, de forma que sean fácilmente visibles, legibles e indelebles.

Las indicaciones obligatorias del etiquetado no deben ser disimuladas, tapadas o separadas de ninguna forma por otras imágenes o indicaciones.

10. Propiedades nutritivas del alimento: la información nutricional del alimento en la etiqueta se-guirá las siguientes pautas:

- Obligatoriedad: el etiquetado sobre propiedades nutritivas será obligatorio cuando, en la etiqueta, la presentación o la publicidad, se mencione que el producto posee propiedades nutritivas.

- Declaraciones admitidas: sólo se admitirán las declaraciones de propiedades nutritivas re-lativas al valor energético y a los nutrientes o sustancias citadas anteriormente.


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- Presentación de la información: el valor energético que se declare, se debe calcular me-diante los siguientes factores de conversión:

a) Hidratos de carbono (salvo los polialcoholes): 4 kcal/g = 17 kJ/g.

b) Polialcoholes: 2,4 kcal/g = 10 kJ/g.

c) Proteínas: 4 kcal/g = 17 kJ/g.

d) Grasas: 9 kcal/g = 37 kJ/g.

e) Alcohol (etanol): 7 kcal/g = 29 kJ/g.

f) Ácidos orgánicos: 3 kcal/g = 13 kJ/g.

g) Salatrim: 6 kcal/g = 25 kJ/g.

- Estructura de la información del etiquetado: la información en el etiquetado sobre nutrien-tes deberá aparecer agrupada en un mismo lugar, estructurada en forma de tabla y, si el espacio lo permite, con las cifras en columna. Si no hubiese suficiente espacio, se utilizará la forma lineal. La información se pondrá en lugar visible, en caracteres claramente legibles e indelebles.

- En los productos alimenticios que se presenten sin envasar, a solicitud del comprador, jun-to al producto figurará un cartel en el que se indiquen de forma clara todos los datos que debería contener la etiqueta en el caso que el producto se presentase envasado. Los pro-ductos envasados por los titulares del comercio minorista para su venta inmediata, irán acompañados de una etiqueta de acuerdo con esta exigencia.

.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Portugal tiene un gran potencial en lo que a zonas de pesca se refiere y las compañías que operan en este nicho se aprovechan de este escenario. El aumento de la inversión que impulse las expor-taciones y la reputación del pescado que no necesita refrigeración, junto con la tendencia gour-met, han sido lo que ha alimentado el valor de las ventas de pescado, más allá de productos típi-cos y tradicionales, como, por ejemplo, las sardinas en aceite de lata. Se prevé que el pescado transformado sea una de las categorías más dinámicas. Los esfuerzos de los productores y las estrategias futuras jugarán un rol crucial en el éxito de esta categoría. Se espera que las inversiones (alrededor de los 18 millones de euros) hechas por Ramirez & Co Fil-hos, que finalizaron en julio 2015, remuevan esta categoría. En relación al consumo per cápita de pescado, Portugal ostenta la primera posición de la Unión Europea, por delante de España. Además, las importaciones globales de pescado y productos marinos, sigue una tendencia ascendente. Esto demuestra que el mercado portugués tiene capa-cidad y voluntad de seguir consumiendo pescado, especialmente, en la categoría de pescado transformado.


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10. OPORTUNIDADES Las potenciales oportunidades del mercado portugués son:

- El pescado y los productos marinos son parte fundamental de la dieta portuguesa y junto con la cada vez más creciente consciencia de la imagen y de la salud y una mayor impor-tancia de la dieta se prevé que el pescado seguirá siendo consumido.

- Debido al aumento de la renta, de la urbanización y de los estilos de vida más ocupados se espera una crecida de las ventas de comida preparada en los supermercados y en los servicios take-away.

- Otro de los nichos de mercado en auge es el de la comida sana o los productos bio u or-gánicos.

- La inversión en acuicultura. Portugal cuenta con una amplia zona litoral que, junto con el bajo precio de la mano de obra y la gran demanda interna, hacen de este país un lugar atractivo en el que invertir.

- Apoyo gubernamental. El Gobierno Portugués, con la creación del Ministerio do Mar, en 2015, buscó impulsar la economía marina, dotándolo de un ministerio propio, demostran-do un trato prioritario hacia el sector marítimo.

La actual Ministra del Mar, en marzo de 2016, propuso una serie de medidas para impulsar la economía marítima, en cuatro áreas principales: la financiación, la simplificación admi-nistrativa, la competitividad y el conocimiento sobre el mar.

Entre estas medidas, se encuentran, a modo de ejemplo:

- Creación del Fondo Azul, un incentivo financiero para nuevas actividades del mar. - Programa Operacional Mar 2020. - Creación de la Factura Única Portuária por Escala de Navio. - Unificar en un solo consejo de administración los puertos de Lisboa, Setúbal y Sesim-

bra. - Cooperación entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación Superior y el Minis-

terio del Mar para el desarrollo del concepto del Centro de Observación Oceánica.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1.1.1.1. FERIAS

Alimentaria LisboaAlimentaria LisboaAlimentaria LisboaAlimentaria Lisboa, salón internacional de alimentación de Portugal.

Web: www.alimentariahorexpo-lisboa.com

FERIA INTERNACIONAL DE LISBOA

Rua de Bojador, Parque das Naçoes

1998-010 Lisboa

Tel.: 218 921 543

[email protected] / [email protected]

www.fil.pt

2.2.2.2. PUBLICACIONES

INTERMAGAZINE

HIPERSUPER

DISTRIBUÇÃO HOJE

GRANDE CONSUMO

INFO ANCIPA

STORE MAGAZINE

3.3.3.3. ASOCIACIONES/ORGANISMOS

Fileira do PescadoFileira do PescadoFileira do PescadoFileira do Pescado

Largo de S. Sebastião da Pedreira, 31-4º 1050-205 Lisboa

Tel.: 213 528 803 o 213 528 827

Fax: 213 154 665


41414141



E-mail: [email protected]

Web: www.fileiradopescado.com

DGRM, DGRM, DGRM, DGRM, DireçãoDireçãoDireçãoDireção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços MGeral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços MGeral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços MGeral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Maaaarítimosrítimosrítimosrítimos

Av. Brasília 1449-030 Lisboa

Tel.: 213 035 700 o 213 035 703

Fax: 213 035 702


Web: www.dgrm.min-agricultura.pt

ACOPE, Associação dos Comerciantes de PescadoACOPE, Associação dos Comerciantes de PescadoACOPE, Associação dos Comerciantes de PescadoACOPE, Associação dos Comerciantes de Pescado

Largo de São Sebastião da Pedreira, 31 1050 - 205 Lisboa Tel.: 213 528 803 Fax: 213 154 665 Email: [email protected]

Web: www.acope.pt/

AIB, Associação dos Industriais do BacalhauAIB, Associação dos Industriais do BacalhauAIB, Associação dos Industriais do BacalhauAIB, Associação dos Industriais do Bacalhau

Avenida dos Bacalhoeiros, nº 290 - 2º Esquerdo

3830-553 Gafanha da Nazaré

Tel.: 234 368 002

Fax: 234 368 003


Web: www.aibportugal.com/

Autoridade de Segurança Alimentar e EconómicaAutoridade de Segurança Alimentar e EconómicaAutoridade de Segurança Alimentar e EconómicaAutoridade de Segurança Alimentar e Económica

Rua Rodrigo da Fonseca, nº 73

1269-274 Lisboa

Tel. 217 983 600

Fax: 217 983 654

Email: [email protected]


42424242



ALIALIALIALIF, Associação da Indústria Alimentar pelo FrioF, Associação da Indústria Alimentar pelo FrioF, Associação da Indústria Alimentar pelo FrioF, Associação da Indústria Alimentar pelo Frio

Avenida António Conceição Bento, 17

Escritório nº 7 - Apartado 16

2524-909 Peniche

Tel: 213 528 803

Fax: 213 154 665

Email: [email protected]

DOCAPESCA, Portos e Lotas S.A.DOCAPESCA, Portos e Lotas S.A.DOCAPESCA, Portos e Lotas S.A.DOCAPESCA, Portos e Lotas S.A.

Av. Brasília, Pedrouços

1400-038 Lisboa

Tel.: 213 936 100

Fax: 213 936 101

E-Mail: [email protected]

Web: www.docapesca.pt

ADAPI, Associação dos Armadores das Pescas IndustriaisADAPI, Associação dos Armadores das Pescas IndustriaisADAPI, Associação dos Armadores das Pescas IndustriaisADAPI, Associação dos Armadores das Pescas Industriais

Av. Brasília - Docapesca de Pedrouços - Edifício dos Armadores, 13-A 1400-038 Lisboa

Tel.: 213 972 094 Fax: 213 019 438

ANICP, Associação Nacional dos Industriais de Conservas de PeANICP, Associação Nacional dos Industriais de Conservas de PeANICP, Associação Nacional dos Industriais de Conservas de PeANICP, Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixeixeixeixe

Rua Conde São Salvador

352-4450 Matosinhos

Tel.: 229 375 213

ANCIPA, Associação nacional comerciantes industriais produtos alimentaresANCIPA, Associação nacional comerciantes industriais produtos alimentaresANCIPA, Associação nacional comerciantes industriais produtos alimentaresANCIPA, Associação nacional comerciantes industriais produtos alimentares

Largo São Sebastião Pedreira, 31 – 1º

1050-205 Lisboa

Tel.: 213 528 825

Fax: 213 154 665



43434343



APED, Associação portuguesa empresas distribuiçãoAPED, Associação portuguesa empresas distribuiçãoAPED, Associação portuguesa empresas distribuiçãoAPED, Associação portuguesa empresas distribuição

Campo Grande 286, 5º

1700-096 Lisboa

Tel.: 217 510 920 / 217 510 929

Fax: 217 571 952


Web: www.aped.pt

FIFIFIFIPA, Federação das indústrias portuguesas agroPA, Federação das indústrias portuguesas agroPA, Federação das indústrias portuguesas agroPA, Federação das indústrias portuguesas agro----alimentaresalimentaresalimentaresalimentares

Av. António José Almeida, 7, 2.º

1000-042 Lisboa

Tel.: 217 938 679

Fax: 217 938 551


APQ, Associação portuguesa para a qualidadeAPQ, Associação portuguesa para a qualidadeAPQ, Associação portuguesa para a qualidadeAPQ, Associação portuguesa para a qualidade

Pç. Félix Correia, 2 - Reboleira

2720-228 Amadora

Tel.: 214996210

Fax: 214958449


Web: www.apq.pt

InspecçãoInspecçãoInspecçãoInspecção----geral da geral da geral da geral da AAAAgriculturagriculturagriculturagricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Territorio, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Territorio, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Territorio, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Territorio

Rua do O Século, nº51,

1200-433 Lisboa

Tel.: 213215500


Instituto de financiamento da agricultura e pescasInstituto de financiamento da agricultura e pescasInstituto de financiamento da agricultura e pescasInstituto de financiamento da agricultura e pescas

Rua Castilho, 45 a 51


44444444



1250-068 Lisboa

Tel.: 213 846 000

Fax: 213 846 170

E-mail: [email protected] / [email protected]

CCCCIP, IP, IP, IP, CCCConfederaçonfederaçonfederaçonfederaçãoãoãoão Empresarial deEmpresarial deEmpresarial deEmpresarial de PortugPortugPortugPortugalalalal

Praça das Industrias

1300-307 Lisboa

Tel. 213164700

Fax. 213579986

Web: [email protected]

UACS, União de Associações do Comércio e ServiçosUACS, União de Associações do Comércio e ServiçosUACS, União de Associações do Comércio e ServiçosUACS, União de Associações do Comércio e Serviços

Rua Castilho, 14

1269-076 Lisboa

Tel. 213 515 610

Fax. 213 520 907


Web: http://www.uacs.pt

AICEP, Investimentos, Comércio e Turismo de PortugalAICEP, Investimentos, Comércio e Turismo de PortugalAICEP, Investimentos, Comércio e Turismo de PortugalAICEP, Investimentos, Comércio e Turismo de Portugal

Avda. 5 de Outubro, 101

1050-051 Lisboa

Tel. 217 909 500

Fax. 217 950 961

Web: www.icep.pt

CámaraCámaraCámaraCámara de comercio lusode comercio lusode comercio lusode comercio luso----españolaespañolaespañolaespañola

Avda. António Augusto de Aguilar, 9


45454545



1050-010 Lisboa

Tel. 213 156 758

Fax. 213 526 333

Web: www.ccile.pt

Consulado general de España en LisboaConsulado general de España en LisboaConsulado general de España en LisboaConsulado general de España en Lisboa

Rua do Salitre, 3

1250-205 Lisboa

Tel. 213 220 500

Fax. 213478 623

Oficina Económica y Comercial de la Embajada Española en LisboaOficina Económica y Comercial de la Embajada Española en LisboaOficina Económica y Comercial de la Embajada Española en LisboaOficina Económica y Comercial de la Embajada Española en Lisboa

Campo Grande, 28

1700-093 Lisboa

Tel. 217 817 640

Fax. 217 966 995


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