Bulletin de Conjoncture - ?· Moins de 5 MDT 1424 1512 6,2% 711,3 446,7 -37,2% 18159 17505 -3,6% Tunisiens…

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    21-Nov-2018

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<ul><li><p>Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation</p><p>Rpublique TunisienneMinistre de LIndustrie</p><p>et des Petites et Moyennes Entreprises</p><p> Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation63, rue de Syrie - 1002 Tunis Belvdre</p><p> Tl: +216 71 79 21 44 / Fax: +216 71 78 24 82Site web: www.tunisieindustrie.nat.tn / E-mail: apii@apii.tn</p><p>Bulletin de ConjonctureAvril 2018</p><p>NOUS VOUS ACCOMPAGNONS POUR RUSSIR</p></li><li><p>Tableau de bord </p></li><li><p>Tableau de Bord de lIndustrie tunisienne 1 - Investissement dclar dans lindustrie en MD </p><p>04Mois 17 04Mois 18 Evol. %</p><p>Total Industrie 1663,0 1248,8 -24,9</p><p>1.1 Rpartition par secteur</p><p> I. Agroalimentaires 533,8 387,1 -27,5</p><p> Matriaux de construction 214,8 271,1 26,2</p><p> I. Mcaniques et lectriques 398,2 138,8 -65,1</p><p> I.Chimiques 180,6 126,9 -29,7</p><p> I. du Textile et de lhabillement 64,7 47,2 -27,0</p><p> I. du cuir et chaussures 5,6 8,1 44,6</p><p> Industries diverses 265,3 269,6 1,6</p><p>1.2 Rpartition par objet</p><p> Crations 598,1 681,2 13,9</p><p> Autres 1064,9 567,5 -46,7</p><p>1.3 Rpartition par rgime</p><p> Totalement exportateur 351,0 336,3 -4,2</p><p> Autre que totalement exportateur 1312,0 912,4 -30,5</p><p>1.4 Rpartition par tranche</p><p> Projets de 5 MD et plus 951,7 802,0 -15,7</p><p> Projets de moins de 5 MD 711,3 446,7 -37,2</p><p>1.5 Invest. part. trangre 368,0 277,5 -24,6</p><p> Mixte 215,3 126,0 -41,5</p><p> 100% tranger 152,7 151,5 -0,8</p><p>1.6 Rpartition par rgion</p><p> Rgions de lEst 1256,3 846,4 -32,6</p><p> Rgions de l Ouest 406,7 402,3 -1,1</p><p>1.7 Zone. dvp.rgional 649,0 695,0 7,1</p><p>Investissement dans lindustrie en MD</p><p>Invest. des industries totalement exportatrices en MD Invest. participation trangre dans lindustrie en MD</p><p>1185,5 1663,0 </p><p>1248,8 </p><p>04M16 04M17 04M18 </p><p>412,1 351,0 336,3 </p><p>04M16 04M17 04M18 </p><p>409,0 368,0 277,5 </p><p>04M16 04M17 04M18 3</p></li><li><p>2 - Exportations en MD 04Mois 17 04Mois 18 Evol. %</p><p>Total Industrie 9339,3 12135,7 29,9</p><p> I. Agroalimentaires 673,9 1552,9 130,4</p><p> Matriaux de construction 157 211,4 34,6</p><p> I. Mcaniques et lectriques 4800,2 5931,8 23,6</p><p> I.Chimiques 634,5 561,8 -11,5</p><p> I. du Textile et de lhabillement 1994,2 2464,2 23,6</p><p> I. du cuir et chaussures 397,1 523,2 31,8</p><p> Industries diverses 682,4 890,4 30,5</p><p>3 - Investissement dclar dans les services en MD 04Mois 17 04Mois 18 Evol. %</p><p>Total services 800,2 441,1 -44,9</p><p>3.1 Rpartition par rgime</p><p> Totalement exportateur 18,9 29,2 53,9</p><p> Autre que totalement exportateur 781,3 411,9 -47,3</p><p>3.2 Invest. part. trangre 37,1 51,8 39,7</p><p> Mixte 18,4 35,0 89,9</p><p> 100% tranger 18,7 16,9 -9,8</p><p>3.3 Rpartition par rgion</p><p> Rgions de lEst 693,2 339,2 -51,1</p><p> Rgions de l Ouest 107,1 101,9 -4,9</p><p>3.4 S.connexes lindustrie 116,8 97,5 -16,5</p><p> Informatique 21,9 16,3 -25,6</p><p> Etudes et conseils 13,6 20,0 47,1</p><p> Recherche 26,3 0,3 -98,7</p><p> Maintenance des quipements 7,9 11,6 46,8</p><p> Transport 32,4 30,5 -5,9</p><p> Formation Professionnelle 2,7 2,2 -18,5</p><p> Amnag. des zones industrielles 0,5 0,0 -100,0</p><p> Autres services connexes 11,5 16,6 44,4</p><p>T A B L E A U D E B O R D</p><p>Exportations en MD Invest. dans les services en MD Invest dans les services connexes lindustrie</p><p>en MD</p><p>8594,6 9339,3 12135,7 </p><p>04M16 04M17 04M18 </p><p>488,9 </p><p>800,2 </p><p>441,1 </p><p>04M16 04M17 04M18 </p><p>97,0 116,8 </p><p>97,5 </p><p>04M16 04M17 04M18 4</p></li><li><p>Industrie </p></li><li><p>INDUSTRIE Projets Investissement en MD Emplois</p><p>04M/17 04M/18 Evol en % 04M/17 04M/18 Evol en % 04M/17 04M/18 Evol en %</p><p>Total Industrie 1509 1576 4,4% 1663,0 1248,7 -24,9% 26108 21867 -16,2%</p><p>IAA 483 398 -17,6% 533,8 387,1 -27,5% 6399 5492 -14,2%</p><p>ID 292 379 29,8% 265,3 269,6 1,6% 3354 3201 -4,6%</p><p>IMCCV 96 98 2,1% 214,8 271,1 26,2% 1299 1506 15,9%</p><p>IME 259 231 -10,8% 398,2 138,8 -65,2% 7141 3366 -52,9%</p><p>ICHC 149 113 -24,2% 180,6 126,9 -29,7% 1954 1248 -36,1%</p><p>ITH 197 311 57,9% 64,7 47,2 -27,0% 5574 6270 12,5%</p><p>ICC 33 46 39,4% 5,6 8,1 44,6% 387 784 102,6%</p><p>Crations 991 1307 31,9% 598,1 681,2 13,9% 14709 15901 8,1%</p><p>Autres 518 269 -48,1% 1064,9 567,5 -46,7% 11399 5966 -47,7%</p><p>Rgimeexportateur</p><p>281 332 18,1% 351,0 336,3 -4,2% 11295 10126 -10,3%</p><p>Autre 1228 1244 1,3% 1312,0 912,4 -30,5% 14813 11741 -20,7%</p><p>5 MDT et plus 85 64 -24,7% 951,7 802,0 -15,7% 7949 4362 -45,1%</p><p>Moins de 5 MDT 1424 1512 6,2% 711,3 446,7 -37,2% 18159 17505 -3,6%</p><p>Tunisiens 1323 1403 6,0% 1295,0 971,2 -25,0% 18861 17341 -8,1%</p><p>Mixtes 91 88 -3,3% 215,3 126,0 -41,5% 1802 1987 10,3%</p><p>Etrangers 95 85 -10,5% 152,7 151,5 -0,8% 5445 2539 -53,4%</p><p>Zones de dv. Regional</p><p>461 399 -13,4% 649,0 695,0 7,1% 10861 8373 -22,9%</p><p>Investissements dclars dans lindustrieSituation des quatre premiers mois 2018</p><p>I N D U S T R I E</p><p>Liste des projets dclars durant le mois dAvril 2018 dont I &gt;=5MDT1) CREATION DUNE UNITE DE PRODUCTION DE PRODUITS REFRACTAIRES ET ISOLATION 82.1 MD</p><p>2) EXTENSION DUNE UNITE DE FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DE BASE 26.6 MD</p><p>3) CREATION DUNE UNITE DE TRANSFORMATION ET CONSERVATION DE POISSON 12.9MD</p><p>4) EXTENSION DUNE UNITE DE FABRICATION DE FILTRES POUR VEHICULES 11.5 MD</p><p>5) EXTENSION DUNE UNITE DE FABRICATION DHUILES ET GRAISSES RAFINEES 10.6 MD</p><p>6) CREATION DUNE UNITE DE MICRONISATION DE CARBONATE DE CALCIUM 9.5 MD</p><p>7) EXTENSION DUNE UNITE DEXTRACTION DHUILES DE GRIGNONS DOLIVES 9.2 MD</p><p>8) EXTENSION DUNE CENTRALE LAITIERE 9.1 MD</p><p>9) CREATION DUNE UNITE DE FABRICATION DE BRIQUES THERMIQUES ET ALVEOLAIRES 9.1 MD</p><p>10) CREATION DUNE UNITEE DE FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DE BASE 6.7 MD</p><p>11) EXTENSION DUNE UNITE DE FABRICATION DES PIECES TECHNIQUES EN INJECTION PLASTIQUE 6.1 MD</p><p>12) CREATION DUNE UNITE DE FABRICATION DE PARFUMS ET DE PRODUITS POUR LA TOILETTE 6 MD</p><p>13) CREATION DUNE UNITE DE FABRICATION DE SACS ECOLOGIQUE 5.8 MD</p><p>14) CREATION DUNE UNITE DE FABRICATION DES PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES DE BASE 5.4 MD</p><p>15) EXTENSION DUNE CONSERVERIE DE TOMATES 5.1 MD</p><p>6</p></li><li><p>INVESTISSEMENTS DECLARES DANS LINDUSTRIE</p><p>AVRIL 2018/ MARS 2018</p><p>Le mois davril 2018 a connu la dclaration de 342 projets correspondant un montant dinvestissement de 322.3 MD et des crations demplois au nombre de 5164. </p><p>Par rapport au mois prcdent durant lequel 411 projets, 270.8 MD dinvestissement et 4902 emplois ont t dclars, le mois davril 2018 a connu une baisse de 16.8% au niveau des projets raliser, une augmentation de 19.0 % au niveau des investissements dclars et une hausse de 5.3% au niveau des emplois crer.</p><p>AVRIL 2018/ AVRIL 2017</p><p>Durant le mois davril 2018, linvestissement dclar dans le secteur industriel a atteint le montant de 322.3 MD, contre 234.2 MD lors du mois davril 2017, enregistrant ainsi une hausse de 37.6 %. </p><p>Le nombre de projets dclars a atteint 342 au cours du mois davril 2018 contre 281 en avril 2017, soit une augmentation de 21.7%. Ces projets permettront la cration de 5164 postes demplois, contre 5480 postes demplois lors du mois davril 2017, soit une baisse de 5.8%.</p><p>QUATRE MOIS 2018/ QUATRE MOIS 2017</p><p>Durant les quatre premiers mois 2018, linvestissement dclar dans le secteur industriel a atteint le montant de 1248.7 MD, contre 1663.0 MD lors des quatre premiers mois 2017, enregistrant ainsi une diminution de 24.9%.</p><p>Le nombre de projets dclars a atteint 1576 au cours des quatre premiers mois 2018 contre 1509 lors des quatre premiers mois 2017, soit une augmentation de 4.4%. </p><p>Ces projets permettront la cration de 21867 postes demplois, contre 26108 postes demplois durant les quatre premiers mois 2017, soit une diminution de 16.2%.</p><p>Evolution des investissements dclars dans lindustrie en MD</p><p>204,0 </p><p>203,1 </p><p>1021,7 </p><p>234,2 160,5 170,6 </p><p>239,2 185,4 </p><p>241,8 </p><p>338,2 292,5 </p><p>235,5 </p><p>408,0 </p><p>247,6 </p><p>270,8 </p><p>322,3 </p><p>0,0 </p><p>200,0 </p><p>400,0 </p><p>600,0 </p><p>800,0 </p><p>1000,0 </p><p>1200,0 </p><p>Janvie</p><p>r 2017</p><p>Fvri</p><p>er Ma</p><p>rs Av</p><p>ril </p><p>Mai </p><p>Juin </p><p>Juille</p><p>t Ao</p><p>t </p><p>Septe</p><p>mbre </p><p>Octob</p><p>re </p><p>Nove</p><p>mbre </p><p>Dce</p><p>mbre </p><p>Janvie</p><p>r 2018</p><p>Fvri</p><p>er Ma</p><p>rs Av</p><p>ril </p><p>NB : Les investissements de 100.0 MD et plus ne sont pas comptabiliss dans les statistiques du secteur industriel. La prise en compte de ces rares projets biaiserait les tendances :* Cration dune unit de fabrication dautomobiles pour 350.0 MD avec 2100 emplois en 2017.* Cration dune unit de construction dautomobiles Sfax pour 1770.3 MD avec 1650 emplois en 2018.</p><p>I N D U S T R I E</p><p>7</p></li><li><p>LES INVESTISSEMENTS DCLARS PAR SECTEUR </p><p>Les investissements dclars dans le secteur des industries agroalimentaires ont baiss de 27.5% passant de 533.8 MD 387.1 MD, essentiellement suite la dclaration durant les quatre premiers mois 2017 de lextension dune fromagerie pour un montant de 29.5 MD, la dclaration de lextension dune unit de fabrication de boissons gazeuses pour un montant de 19.0 MD, la dclaration de renouvellement du matriel dune unit de fabrication de boissons gazeuses pour un montant de 12.8 MD et la dclaration de la cration dune unit de conserverie et de traitement des poissons pour un montant de 11.0 MD. </p><p>Les investissements dclars dans le secteur des industries mcaniques et lectriques ont baiss de 65.2% durant les quatre premiers mois 2018, passant de 398.2 MD 138.7 MD, essentiellement suite la dclaration au cours des quatre premiers mois 2017 de lextension dune unit totalement exportatrice de fabrication des compteurs pour un montant de 38.7 MD avec un capital 100% tranger, la dclaration de lextension dune unit de fabrication de filtres pour vhicules pour un montant de 25.3 MD et la dclaration de lextension dune unit de fabrication de cbles pour un montant de 23.6 MD.</p><p>Le secteur des industries chimiques a aussi affich une baisse de 29.7% avec des investissements dclars de 126.9 MD durant les quatre premiers mois 2018 contre 180.6 MD au cours de la mme priode de lanne 2017, essentiellement suite la dclaration au cours des quatre premiers mois 2017 de la cration dune unit de fabrication de mdicaments pour un montant de 12.0 MD, la dclaration de la cration dune unit de fabrication de rsines et colles pour un montant de 11.0 MD et la dclaration de lextension dune unit de fabrication des produits pharmaceutiques pour un montant de 9.4 MD.</p><p>Idem pour le secteur des industries du textile et de lhabillement dont les investissements ont diminu de 27.0% avec 47.2 MD durant les quatre premiers mois 2018 contre 64.7 MD pendant la mme priode de lanne 2017, essentiellement suite la dclaration durant les quatre premiers mois 2017 la dclaration de lextension dune unit de confection pour un montant de 15.6 MD et la dclaration de renouvellement du matriel dune unit totalement exportatrice de fabrication de fil de lin pour un montant de 11.2 MD.</p><p>En revanche, Les investissements dclars dans le secteur des industries diverses ont connu une augmentation de 1.6% durant les quatre premiers mois 2018 avec 269.6 MD durant les quatre premiers mois 2018 contre 265.3 MD pendant la mme priode de lanne 2017, essentiellement suite la dclaration durant les quatre premiers mois 2018 de la cration dune unit de fabrication des filtres dhmodialyse pour un montant de 20.0 MD, la dclaration de lextension dune unit de fabrication demballages en carton ondul pour un montant de 15.0 MD et la dclaration de de la cration dune unit de fabrication darticles de rangement et de classement de bureau pour un montant de 12.8 MD.</p><p>Il en est de mme pour le secteur des industries des matriaux de construction, de la cramique et du verre dont les investissements ont augment de 26.2% durant les quatre premiers mois 2018 avec 271.1 MD contre 214.8 MD durant la mme priode de lanne 2017, principalement suite la dclaration de la cration dune unit de production de produits rfractaires et disolation pour un montant de 82.1 MD, la dclaration de lextension dune unit de fabrication de carreaux cramiques pour un montant de 22.0 MD et la dclaration de renouvellement du matriel dune unit de fabrication de ciment pour un montant de 15.0 MD.</p><p>Idem, les investissements dclars du secteur des industries du cuir et de la chaussure ont augment de 44.6%, passant de 5.6 MD 8.1 MD durant les quatre premiers mois 2018. </p><p>I N D U S T R I E</p><p>8</p></li><li><p>LES INVESTISSEMENTS DCLARS PAR OBJET </p><p>Les investissements dclars dans le cadre des projets de cration sont passs de 598.1 MD durant les quatre premiers mois 2017 681.2 MD durant la mme priode de lanne 2018, enregistrant ainsi une hausse de 13.9%. Le nombre de ce type de projets a augment de 31.9% en passant de 991 1307 pendant les quatre premiers mois 2018, et les emplois crer ont augment de 8.1% avec 15901 postes demplois contre 14709 durant les quatre premiers mois 2017.</p><p>Projets de cration</p><p>SecteurNombre de projets Investissements en MD Emplois</p><p>04M17 04M18 Evol % 04M17 04M18 Evol % 04M17 04M18 Evol %</p><p> IAA 331 327 -1,2% 230,1 205,7 -10,6% 4628 4249 -8,2%</p><p> IMCCV 62 72 16,1% 86,0 190,7 121,8% 941 1280 36,0%</p><p> IME 155 181 16,8% 65,8 54,1 -17,8% 2123 1817 -14,4%</p><p> ICH 91 100 9,9% 103,3 88,6 -14,2% 1270 1021 -19,6%</p><p> ITH 134 259 93,3% 22,5 21,7 -3,5% 3648 4429 21,4%</p><p> ICC 21 39 85,7% 1,7 7,2 331,0% 199 612 207,5%</p><p> ID 197 329 67,0% 88,8 113,2 27,4% 1900 2493 31,2%</p><p>Total 991 1307 31,9% 598,1 681,2 13,9% 14709 15901 8,1%</p><p>Les investissements dclars dans le cadre des projets autres que cration (extension, renouvellement de matriel,) ont atteint 567.5 MD contre 1064.9 MD durant les quatre premiers mois 2017, soit une diminution de 46.7%. Le nombre de ces projets a baiss de 48.1% passant de 518 269 au cours des quatre premiers mois 2018, et les emplois y affrents ont diminu de 47.7% avec 5966 postes demplois contre 11399 durant les quatre premiers mois 2017.</p><p>Projets autres que cration</p><p>SecteurNombre de projets Investissements en MD Emplois</p><p>04M17 04M18 Evol % 04M17 04M18 Evol % 04M17 04M18 Evol %</p><p>IAA 152 71 -53,3% 303,7 181,4 -40,3% 1771 1243 -29,8%</p><p>IMCCV 34 26 -23,5% 128,9 80,5 -37,6% 358 226 -36,9%</p><p>IME 104 50 -51,9% 332,4 84,7 -74,5% 5018 1549 -69,1%</p><p>ICH 58 13 -77,6% 77,3 38,3 -50,5% 684 227 -66,8%</p><p>ITH 63 52 -17,5% 42,2 25,5 -39,6% 1926 1841 -4,4%</p><p>ICC 12 7 -41,7% 3,9 0,9 -78,1% 188 172 -8,5%</p><p>ID 95 50 -47,4% 176,5 156,4 -11,4% 1454 708 -51,3%</p><p>Total 518 269 -48,1% 1064,9 567,7 -46,7% 11399 5966 -47,7%</p><p>I N D U S T R I E</p><p>9</p></li><li><p>LES INVESTISSEMENTS DCLARS PAR RGIME</p><p>Les investissements dclars dans les industries totalement exportatrices ont enregistr une baisse de 4.2% passant de 351.0 MD 336.2 MD durant les quatre premiers mois 2018. </p><p>Les industries dont la production est oriente vers le march local ont enregistr une diminution de 30.5% passant de 1312.0 MD 912.4 MD au cours des quatre premiers mois 2018.</p><p>Evolution des investissements dclars dans le cadre du regime totalement exportateur en MD</p><p>40,6 66,1 </p><p>184,1 </p><p>60,2 15,5 </p><p>38,3 </p><p>77,5 </p><p>30,7 </p><p>36,8 </p><p>73,1 </p><p>51,8 </p><p>72,3 </p><p>106,5 </p><p>71,5 </p><p>93,3 </p><p>64,9 </p><p>0,0 </p><p>50,0 </p><p>100,0 </p><p>150,0 </p><p>200,0 </p><p>250,0 </p><p>300,0 </p><p>Janvie</p><p>r 2017</p><p>Fvri</p><p>er Ma</p><p>rs Av</p><p>ril </p><p>Mai </p><p>Juin </p><p>Juille</p><p>t Ao</p><p>t </p><p>Septe</p><p>mbre </p><p>Octob</p><p>re </p><p>Nove</p><p>mbre </p><p>Dce</p><p>mbre </p><p>Janvie</p><p>r 2018</p><p>Fvri</p><p>er Ma</p><p>rs Av</p><p>ril </p><p>La baisse des investissements dclars dans les industries totalement exportatrices est due essentiellement au secteur des industries mcaniques et lectriques dont les investissements dclars dans ce cadre ont baiss de de 50.7% (66.2 MD contre 134.4 MD), essentiellement suite la dclaration durant le les quatre premiers mois 2017 de lextension dune unit totalement exportatrice de fabr...</p></li></ul>