凱絡媒體週報 CARAT MEDIA WEEKLY NEWSLETTER

No. 660

媒體專題 Media Report

劉岱琳、張詠琦

媒體專題 Media Report

2012年前三季廣告量分析報告

Image: ddpavumba / FreeDigitalPhotos.net

• 2012年前三季台灣總體經濟受全球經濟走緩影響，歐洲與中國需求減弱，連帶影響台灣成長主

要動能出口表現，景氣燈號至8月止亦持續十個月亮出代表景氣低迷的藍燈，為1984年以來第2

長藍燈期，僅次於2000-2002年網路泡沫化及911事件等因素造成的15個藍燈，略多於金融海嘯

時期。

• 由於全球氣候異常，糧食短缺，加上暑期颱風豪雨造成台灣各地災害與作物歉收，推升蔬果、油

料燃氣與外食費用價格調漲，物價指數自二月以來維持相對高檔。此外，國內出口於9月前表現

不佳，加上政策紛擾以及部分產業人力調整衝擊就業市場，消費者信心不足。整體而言，第四季

景氣是否能走出谷底尚待觀察。

2012年前三季經濟環境分析

※資料來源：行政院主計處(2012/10/31) (a)表概估統計， (f)表預測值

※資料來源： 物價指數：行政院主計處(2012/10/05) Note: 2006年物價指數設定為100 消費者信心指數：中央大學台灣經濟發展研究中心(2012/09/27)

74.35

110.39

100

105

110

115

70

80

90

100

110

11

-Oct

11

-No

v

11

-De

c

12

-Ja

n

12

-Fe

b

12

-Ma

r

12

-Ap

r

12

-Ma

y

12

-Ju

n

12

-Ju

l

12

-Au

g

12

-Se

p

過去一年消費者信心指數&物價指數(月)

消費者信心指數 物價指數 消費者信心指數 物價指數

12.90 12.96

11.24

6.50 6.62

4.52 3.45

1.85 0.40 -0.18

1.02

2.83

10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 12Q3

(a)

12Q4

(f)

2010-2012年台灣經濟成長率(季) 單位: %

• 2012年前三季台灣整體廣告量市場為349.9

億，較2011年同期下滑5.7%，主要受投資

龍頭建築類、醫藥美容類及金融財經類衰退

所致。

• 前三季逐月廣告量的部分，3到5月因建築類

及化妝保養品類帶動而呈現正成長，但受奢

侈稅效應發酵、颱風與實價登錄措施上路，

影響消費信心與房市交易，6月起廣告量成

長率由正轉負，第三季衰退幅度皆徘徊於

10-15%之間。

2012年前三季整體市場廣告量分析

4,315

3,551 3,704

4,009 4,039 4,125

4,575 4,327 4,444

3,985 3,245

3,796 4,149 4,137 3,988 4,092 3,806 3,786

-7.6% -8.6%

2.5% 3.5% 2.4%

-3.3%

-10.6% -12.0% -14.8% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

單位：百萬元

2011/2012年前三季逐月廣告量

2011年前三季 2012年前三季 同期成長率

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service) ※權值來源：尼爾森公佈權值 2004 年：無線電視0.10/ 有線電視0.05/ 報紙0.58/ 雜誌0.44/ 廣播0.59/ 家外(戶外)1.0 2005 年：無線電視0.09/ 有線電視0.05/ 報紙0.48/ 雜誌0.44/ 廣播0.54/ 家外(戶外)1.0 2006 年：無線電視0.09/ 有線電視0.04/ 報紙0.45/ 雜誌0.43/ 廣播0.48/ 家外(戶外)1.0 2007 年：無線電視0.111/ 有線電視0.033/ 報紙0.39/ 雜誌0.425/ 廣播0.445/ 家外(戶外)1.0

2008 年：無線電視0.109/ 有線電視0.034/ 報紙0.380/ 雜誌0.435/ 廣播0.410/ 家外(戶外)1.0 2009 年：無線電視0.097/ 有線電視0.039/ 報紙0.37/ 雜誌0.435/ 廣播0.400/ 家外(戶外)1.0 2010 年：無線電視0.110/ 有線電視0.043/ 報紙0.377/ 雜誌0.443/ 廣播0.397/ 家外(戶外)1.0 2011 年：無線電視0.106/ 有線電視0.050/ 報紙0.350/ 雜誌0.440/ 廣播0.400/ 家外(戶外)1.0 2012 年中：無線電視0.087/ 有線電視0.051/ 報紙0.325/ 雜誌0.430/ 廣播0.380/ 家外(戶外)1.0

40,179

36,221 34,853 33,388

32,423 30,132

36,406 37,088

34,985

-9.9%

-3.8% -4.2% -2.9% -7.1%

20.8%

1.9%

-5.7%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

單位：百萬元 2004-2012年前三季同期廣告量比較

• 2012年前三季各媒體廣告量，除了家外媒體因交通及看板媒體投資增量而上升3.4%外，其餘

媒體皆呈現負成長；其中無線電視衰退幅度最大(-15.5%)，主要受金融財經、交通工具、及

化妝保養品等投資減少影響，報紙及廣播則因建築類投資緊縮分別下滑12.1%及10.9%。

• 從各媒體廣告佔比來看，因為無線電視及報紙在2012年前三季廣告量下滑，在佔比中相對也

減少，因此有線電視佔比反而增加2.3個百分點至45.2%。家外媒體也因為廣告量成長，佔比

較2011年同期上升0.7個百分點。

2012年前三季各媒體廣告量分析

※括號內為2011年前三季各媒體佔比

2,656

2,706

3,836

6,911

15,806

3,071

2,570

3,037

4,079

7,862

15,905

3,636

家外

廣播

雜誌

報紙

有線電視

無線電視

單位：百萬元

2011/2012年前三季各媒體廣告量

2011年前三季

2012年前三季

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service) ※權值來源：尼爾森公佈權值

▲3.4％

8.8%

45.2%

19.8%

11.0%

7.7%

7.6%

2012年前三季各媒體廣告佔比

無線電視

有線電視

報紙

雜誌

廣播

家外

(8.2%)

(21.2%)

(6.9%)

(42.9%)

(9.8%)

(11.0%)

有線+無線: 54.0％

(52.7%)

▼-12.1 %

▼- 10.9 %

▼- 6.0 %

▼- 15.5%

▼-0.6 %

2012年前三季前20大產業廣告量分析 單位：百萬元

※其他類包括：政府機構、政府活動、法人/協會/基金會佔比近8成 ※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service) ※權值來源：尼爾森公佈權值

排名 廣告量 佔比 廣告量 佔比 排名

建築類 1 4,076.4 11.7% -19.3% 5,054.3 13.6% 1

醫藥美容類 2 2,643.6 7.6% -11.4% 2,982.3 8.0% 2

交通工具 3 2,591.2 7.4% 2.2% 2,535.2 6.8% 3

化妝保養品類 4 2,567.6 7.3% 5.1% 2,444.0 6.6% 4

服務類 5 2,199.1 6.3% -3.9% 2,287.5 6.2% 5

食品類 6 2,008.2 5.7% 5.3% 1,906.4 5.1% 8

其他類 7 1,886.3 5.4% 10.7% 1,703.4 4.6% 9

金融財經 8 1,765.0 5.0% -19.0% 2,180.0 5.9% 6

電腦資訊 9 1,717.3 4.9% -18.7% 2,112.3 5.7% 7

文康類 10 1,492.1 4.3% -2.7% 1,532.9 4.1% 10

服飾類 11 1,368.3 3.9% 3.2% 1,325.6 3.6% 12

電話事務機類 12 1,253.6 3.6% -8.5% 1,370.6 3.7% 11

鐘錶光學精品類 13 1,205.5 3.4% 4.9% 1,149.4 3.1% 16

影劇媒體類 14 1,194.7 3.4% 4.2% 1,146.3 3.1% 17

家電類 15 1,159.8 3.3% -9.4% 1,280.1 3.5% 14

飲料類 16 1,155.3 3.3% -9.1% 1,271.5 3.4% 15

家用品類 17 1,113.6 3.2% -13.0% 1,280.2 3.5% 13

洗髮美髮品類 18 915.3 2.6% 24.4% 735.9 2.0% 20

乳麥品類 19 836.1 2.4% -1.1% 845.1 2.3% 18

煙酒類 20 800.5 2.3% -3.5% 829.3 2.2% 19

Top 10 - 22,946.8 65.6% -7.2% 24,738.4 66.7% -

Top 20 - 33,949.5 97.0% -5.6% 35,972.5 97.0% -

廣告總量 - 34,985.3 100% -5.7% 37,088.0 100% -

產業類別2012年前三季 2011年前三季同期

成長率

• 2012年前三季廣告量前10名產業中，除了建築類(-19.3%)以外，金融財經類(-19.0%)、電腦資訊

類(-18.7%)及醫藥美容類(-11.4%)也大幅縮減，影響整體廣告量下滑；其他類(10.7%)、食品類

(5.3%)、及化妝保養品類(5.1%)為前10名中成長較明顯的產業。

• 與2011年同期比較，建築類產業在所有媒體的廣告投資，因為奢侈稅及實價登錄措施上路造成

房市冷清，使得建築業者投資保守，為下滑金額幅度最高的產業。

• 金融財經類及電腦資訊類則分別受保險類及遊戲軟體/線上遊戲類各減少上億元的廣告投資，而

衰退近兩成。整體廣告量排名第2的醫藥美容類主要因補品、健康食品、及感冒咳嗽藥廣告量

縮減而呈現下滑趨勢。

• 前10名中成長最明顯的其他類，除了受惠於1月總統大選的政黨/競選廣告投入重金外，政府機

構也鼓勵民眾節能省電與推廣家電補助方案，大量增加廣告預算。食品類廣告量的成長動能來

自於速食泡麵及零食。化妝保養品類中，化妝品類企業增加投資預算，強調品牌歷史、結合奧

運賽事推廣品牌形象，強化與消費者的溝通。

• 第11-20名產業中，洗髮美髮品類(24.4%)成長表現出色；家用品類(-13.0%)、家電類(-9.4%)、飲

料類(-9.1%)、及電話事務機類(-8.5%)皆明顯衰退。

• 洗髮美髮品類前三季表現亮眼，由於業者強打洗髮潤髮乳長效去屑功能的重要性，也透過受歡

迎的明星藝人代言來吸引消費者，促使該類別廣告聲量在2012年前三季成長一倍以上。

• 家用品類中有眾多產品廣告投資下滑，尤其是牙膏及刮鬍刀減少在電視媒體的投資，降幅較明

顯。家電類衰退，主要因為廠商大幅減少液晶/LED電視廣告聲量。飲料類下滑主要原因為碳酸

飲料、果蔬汁、礦泉水及咖啡飲料投資縮減。電話事務機類則受到通訊網路服務與電話通訊設

備減量影響較大。

2012年前三季前20大產業廣告量分析

2012年前三季前20大品類廣告量分析

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service) ※權值來源：尼爾森公佈權值

單位：百萬元

排名 廣告量 佔比 廣告量 佔比 排名

建築 1 3,269.9 9.3% -19.7% 4,074.3 11.0% 1

保養品 2 1,146.6 3.3% 5.0% 1,092.1 2.9% 2

汽車 3 1,016.1 2.9% 11.9% 908.0 2.4% 3

政府機構 4 872.8 2.5% 14.5% 762.2 2.1% 4

超市、便利商店 5 678.8 1.9% -5.6% 719.0 1.9% 5

速食店 6 608.4 1.7% -0.5% 611.3 1.6% 7

遊戲軟體/線上遊戲 7 540.8 1.5% -24.3% 714.4 1.9% 6

網路網站服務 8 540.4 1.5% 0.3% 539.0 1.5% 9

茶類飲料 9 477.5 1.4% 2.0% 468.3 1.3% 12

電信業服務 10 470.3 1.3% 24.5% 377.6 1.0% 19

一般保養品 11 470.3 1.3% 3.8% 453.1 1.2% 14

牙膏 12 426.5 1.2% -14.8% 500.3 1.3% 10

西片 13 415.8 1.2% -8.7% 455.4 1.2% 13

休旅車 14 412.7 1.2% 1.4% 407.2 1.1% 16

金融機構服務 15 397.9 1.1% -17.7% 483.4 1.3% 11

機車 16 394.1 1.1% 20.0% 328.4 0.9% 22

平面綜合廣告 17 379.3 1.1% -11.9% 430.4 1.2% 15

洗髮潤髮乳(精) 18 370.0 1.1% 100.8% 184.3 0.5% 49

冷(暖)氣機 19 355.1 1.0% -5.4% 375.4 1.0% 20

保險 20 347.5 1.0% -38.6% 565.5 1.5% 8

Top 20 - 13,591.1 38.8% -5.9% 14,449.6 39.0% -

廣告總量 - 34,985.3 100% -5.7% 37,088.0 100% -

品類類別2012年前三季 2011年前三季同期

成長率

• 2012年前20大品類雖較2011年同期整體衰退5.9%，然而洗髮美髮乳(100.8%)成長明顯，電信

業服務(24.5%) 、機車類(20%) 、政府機構(14.5%) 、及汽車類(11.9%) 也有不錯的成績。

• 電信業服務持續推出行動上網/簡訊吃到飽、網內語音免費等服務，搶攻換購智慧型手機的

消費者市場與學生族群，主要電信服務業者廣告投資皆較2011同期明顯增量。

• 2012年機車業者廣告投資花費較2011年同期多了2成，除了於第三季衝刺開學旺季業績，

也大幅加碼新車款宣傳。

• 政府機構主要在電視與家外媒體增加投資，除了於上半年推廣電子發票以及輕稅簡政等政策

外，在第三季也增加節能省電/補助方案相關的廣告量。

• 汽車類除了持續強打油電車款外，豪華車市場亦不懼歐債危機，2012年第三季車種推陳出

新，大幅增加在各媒體的廣告投資。

• 前20大品類中，保險類(-38.6%)、遊戲軟體/線上遊戲(-24.3%)廣告聲量呈現較急遽的衰退幅度；

前述已提及的建築業(-19.7%)、金融機構服務(-17.7%)、及牙膏(-14.8%)等品類也各衰退近兩

成。

• 保險類廣告量為前20大品類中衰退幅度最高之品類。相較於2011年同期，最主要減少了防

癌險與銀髮保險專案，以及投資理財、未來規劃方案等部分的投資。

• 遊戲軟體/線上遊戲類別於2012年前三季廣告量較2011年同期大幅衰減近2億，主要因個別

遊戲的投資金額規模減少，也造成有線電視上的投資更大幅下滑1億多。

2012年前三季前20大品類廣告量分析

• 與2011年同期比較，電視媒體中前10大品類多為正成長，但受遊戲軟體/線上遊戲(-23.7%)及牙膏

(-14.6%)廣告量大幅縮減，致使2012年前三季電視媒體廣告量下滑3.4%。另一方面，投資品類表現

中，居冠的保養品主要因為廠商推出眾多新品，宣傳預算明顯成長。成長幅度最大的政府機構則是

因宣導政策而有突出表現。

• 2012年前三季頻道廣告量中，廣告投資量最高的綜合娛樂頻道主要受到洗髮美髮乳(精)的帶動，兒

童動畫頻道則因嬰兒紙尿褲、玩具而成長7.1%。另一方面，無線電視受到保險、遊戲軟體/線上遊

戲影響，廣告量顯著減少，體育頻道的下滑則來自於通訊網路服務、牙膏、及保險。

2012年前三季電視頻道類型廣告量分析

※各頻道類型詳見附註一

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源：尼爾森公佈權值

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

音樂頻道

兒童動畫頻道

戲劇頻道

日本頻道

知識/休閒頻道

體育頻道

國片頻道

洋片頻道

新聞頻道

無線電視

綜合娛樂頻道

2011/2012年前三季各頻道廣告量

2011年前三季

2012年前三季

單位：百萬元

▼-7.5％

▲6.9％

▲3.9%

▲6.2％

▼-15.5％

0

100

200

300

400

500

600

700

800

保養品

汽車

速食店

遊戲軟體/

線上遊戲

茶類飲料

政府機構

牙膏

超市、便利商店

一般保養品

網路網站服務

單位：百萬元 2011/2012年前三季電視前10大品類投資

2011年前三季

2012年前三季 ▲

0.7% ▲

37.9%

▲

3.3%

▲

18.0%

▲

9.0%

▼

-23.7%

▲

1.9% ▼-2.5％

▼-27.0％

▼- 4.1％

▼-6.5％

▲

13.4%

▲0.3%

▲7.1％

▼

-14.6% ▲

8.0%

• 與2011年同期比較，2012年前三季整體報紙廣告量下滑12.1%。前10大品類中廣告量衰

退的品類就佔據7項。其中，排名第1的建築類在第三季預算縮減將近40%，拖累報紙媒體

廣告量下滑。保養品則因轉移廣告投資至電視媒體而減少近三成投資，為10大品類中下降

幅度最大的品類。除此之外，3C賣場及購物廣場中心因為減少促銷活動宣傳也下滑近2成。

• 報紙廣告因受建築廣告投資急遽減少影響，綜合類(-13.2%)及財經類(-12.7%)都呈現負成

長趨勢。免費報廣告量佔比最小，但逆勢成長18.3%，主要受惠於強打快速送貨的3C產品

網路商城、推廣超值套餐的速食店、及宣傳抗漲方案的電信業服務。

2012年前三季報紙類型廣告量分析

※報紙分類如下： - 綜合類(9)：自由時報、 蘋果日報、中國時報、聯合報、聯合晚報、民眾日報、

中華日報、台灣時報、台灣新生報 - 財經類(2)：經濟日報 、工商時報 - 免費報(1)：爽報(含爽報北部、爽報中部、爽報南部及爽報全國) ※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源：尼爾森公佈權值

單位：百萬元

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

建築

平面綜合廣告

政府機構

超市、便利商店

3C

賣場

購物廣場中心

電器廣場

政府活動

保養品

百貨公司

單位：百萬元

2011/2012年前三季報紙前10大品類投資

2011年前三季

2012年前三季

▼

-17.3%

▲

19.7%

▲

6.6% ▲

10.7% ▼

-4.5%

▼

-6.4%

▼

-13.8%

▼

-16.6%

同期

排名 廣告量 佔比 成長率 廣告量 佔比 排名

綜合類 1 6,163.8 89.2% -13.2% 7,104.6 90.4% 1

財經類 2 417.4 6.0% -12.7% 478.3 6.1% 2

免費報 3 329.8 4.8% 18.3% 278.8 3.5% 3

報紙總量 -12.1%

報紙類型2012年前三季 2011年前三季

6,911.0 7,861.8

▼

-12.1%

▼

-27.0%

• 2012年前三季的雜誌廣告較2011年同期下滑6.0%，除了建築類減少37.7%的廣告量外，

縮減逾2成的運動休閒服飾類也影響了男性時尚類的表現。

• 女性時尚類方面，即使有2本女性雜誌停刊，但綜合服飾/精品類的廣告投資明顯成長，使

該類雜誌仍居冠，僅下滑0.4%。

• 雜誌類型中，唯運動體育類(6.3%)及婦女家庭類(0.3%)廣告量增加；其餘廣告量下滑的類

別中，電腦資訊類(-20.3%)及設計裝潢類(-12.2%)皆以2位數衰退最為明顯。

2012年前三季雜誌類型廣告量分析

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源：尼爾森公佈權值

※雜誌類型劃分依照尼爾森公司2012年公佈之廣告量監播範圍，各雜誌類型細項詳見附註二。2012年前三季尼爾森監測的雜誌較2011年同期減少5本。

0

50

100

150

200

250

300

350

保養品

鐘錶

建築

汽車

綜合服飾/

精品

珠寶黃金

威士忌

運動休閒服飾

政府機構

綜合化妝保養品

單位：百萬元 2011/2012年前三季雜誌前10大品類投資

2011年前三季

2012年前三季

單位：百萬元

▼

-4.0%

▲

4.9%

▲

34.7%

▲

4.9%

▲

0.2% ▼

-22.1%

▼

-37.7%

▼

-4.3%

▼

-5.7% ▲

0.2%

同期

排名 廣告量 佔比 成長率 廣告量 佔比 排名

女性時尚類 1 1,014.9 26.5% -0.4% 1,018.6 25.0% 2

財經管理類 2 946.3 24.7% -9.2% 1,042.4 25.6% 1

綜合周刊類 3 691.9 18.0% -9.6% 765.0 18.8% 3

婦女家庭類 4 261.3 6.8% 0.3% 260.5 6.4% 4

汽車機車類 5 218.2 5.7% -4.9% 229.3 5.6% 6

男性時尚類 6 216.9 5.7% -6.9% 232.9 5.7% 5

休閒娛樂類 7 152.4 4.0% -2.4% 156.1 3.8% 8

設計裝潢類 8 152.2 4.0% -12.2% 173.4 4.3% 7

電腦資訊類 9 69.8 1.8% -20.3% 87.6 2.1% 9

運動體育類 10 51.7 1.3% 6.3% 48.7 1.2% 10

生活人文類 11 36.8 1.0% -6.5% 39.3 1.0% 11

語言學習類 12 23.3 0.6% -6.9% 25.0 0.6% 12

雜誌總量 -6.0%

雜誌類型2012年前三季 2011年前三季

3,835.7 4,078.8

• 2012年前三季整體廣播廣告量較2011同期下滑10.9%，主要受到廣告量佔比最大的建築品類縮

減4成5投資所致。除此之外，超市便利商店(-23.8%)、補習中心(-20.2%)及旅行業(-11.5%)於廣

播媒體中也縮減高達2位數。

• 政府活動及飯店、渡假村為廣播媒體中表現較突出的品類。前者為推廣世界大學運動會、藝術節、

展覽及各種賽事等活動成長28.8%；後者為吸引消費者於各場所慶祝節日、舉辦畢業旅行等而成

長11.5%。

• 2012年前三季各類廣播電台廣告投資皆表現下滑趨勢：新聞類(-16.0%) 、綜合類(-14.3%)、及

音樂類(-5.3%)。

2012年前三季廣播類型廣告量分析

※廣播電台分類如下： - 綜合類(7)：好事989、飛碟台北台、中廣流行網(i like radio)、ICRT、港都電

台、大千廣播、全國廣播 - 音樂類(6)：POP Radio、i radio、HIT FM台北之音、亞洲電台、台北愛樂、

KISS RADIO - 新聞類(2)：NEWS 98、中廣新聞網

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源：尼爾森公佈權值

單位：百萬元

0

100

200

300

400

500

600

700

建築

政府機構

超市、便利商店

中文專輯

政府活動

旅行業

汽車

飯店、渡假村

補習中心

表演演唱會

單位：百萬元 2011/2012年前三季廣播前10大品類投資

2011年前三季

2012年前三季

▼

-44.9%

▼

-23.8%

▼

-4.3% ▲

4.8%

▼

-5.1% ▲

11.5% ▼

-20.2%

▲

28.6%

▼

-11.5%

▲

1.4%

同期

排名 廣告量 佔比 成長率 廣告量 佔比 排名

綜合類 1 1,266.5 46.8% -14.3% 1,477.6 48.7% 1

音樂類 2 1,143.8 42.3% -5.3% 1,207.7 39.8% 2

新聞類 3 295.5 10.9% -16.0% 351.8 11.6% 3

廣播總量 -10.9%

廣播電台

類型

2012年前三季 2011年前三季

2,705.9 3,037.0

• 2012年前三季五大媒體廣告市場中，家外媒體(3.4%)的成長

來自於交通媒體及看板媒體。

• 交通媒體為家外廣告量中佔比最高之類別。前10大品類中，

大打抗漲狂降的電信業服務、推廣新機種的行動電話、及主

推節能產品的建材皆有超過50%的成長。

• 看板媒體在2012年前三季成長5.4%，為家外媒體中漲幅之最。

其中上升超過7倍的綜合服飾/精品類因為英國知名品牌為宣

傳旗艦店開幕而遽增廣告投資。

• 大樓電視螢幕前10名品類中，除了西片及保養品下滑較明顯

外，其餘品類多數上升。然而受到10名外尚有多項品類投資

負成長，導致整體下滑1.6%。

• 電影院前10大品類中呈正成長的幅度顯著，然而投資主力汽

車類呈下滑態勢，行動電話電信服務也衰退逾2成，漲跌互見

下，電影院整體微幅下滑0.3%。

2012年前三季家外類型廣告量分析

※家外媒體廣告提供廠商：2011年前三季：合和、奧多、新據點、博菲遜、漢可威、亞加通路媒體、漁歌、繪影、九井、分眾、強力、新極現、艾優歐格、 家樂登(自2011下半年年開始監測) ※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service) ※權值來源：尼爾森公佈權值

141

325

602

1,588

142

331

571

1,526

0 500 1,000 1,500

電影院

大樓電視螢幕

看板

交通媒體

單位：百萬元

2011/2012年前三季家外各媒體廣告量

2011年前三季

2012年前三季

▲5.4%

單位：百萬元

▲4.0%

2012年

前三季排名交通媒體 看板 大樓電視螢幕 電影院

1 金融機構服務 110.7 ▲1.2% 建築 75.8 ▼-29.8% 相機 23.2 ▲134.8% 汽車 18.1 ▼-13.7%

2 政府機構 67.5 ▲25.8% 金融機構服務 50.0 ▲7.3% 表演演唱會 21.8 ▲14.6% 電信業服務 11.7 ▲260.3%

3 電信業服務 60.4 ▲53.2% 電信業服務 49.4 ▲24.8% 西片 17.0 ▼-32.2% 茶類飲料 10.9 ▲60.0%

4 家電類企業 58.3 ▼-10.0% 建設、營造工程企業 40.1 ▲20.7% 筆記型電腦 16.1 ▲25.3% 行動電話 7.9 ▲63.8%

5 行動電話 48.8 ▲68.9% 綜合服飾/精品 35.7 ▲711.1% 汽車 16.1 ▲118.4% 租車公司 6.4 ▼-5.9%

6 其他類企業 45.6 ▲25.0% 行動電話 35.3 ▲34.1% 保養品 15.6 ▼-15.1% 行動電話電信服務 5.8 ▼-22.7%

7 補習中心 43.5 ▼-7.9% 電腦資訊企業 34.7 ▼-18.6% 中餐飲 15.1 ▲736.2% 機車 4.5 NA

8 建材 42.3 ▲82.6% 服飾類企業/店 29.7 ▼-25.2% 遊戲軟體/線上遊戲 10.3 ▲69.0% 鐘錶 4.3 ▼-17.5%

9 服飾類企業/店 41.2 ▼-28.2% 鐘錶 19.0 ▲127.4% 女性內衣/褲 10.1 ▲39.7% 相機 4.1 ▲49.5%

10 網路網站服務 40.5 ▲11.2% 影劇類企業 18.5 ▼-3.0% 麥片、麥粉 9.7 ▲87.1% 調味奶 3.7 NA

Top 10占比

廣告量 廣告量 廣告量

35.2%

廣告量

54.7%64.5% 47.7%

▼-1.6%

▼-0.3%

• 2012年前三季台灣經濟成長動能不足，國內外機構與主計處皆陸續下修2012年度經濟成長率。

• 歐洲債務問題緩解，美國推行第三輪貨幣量化寬鬆政策，但短期內尚無法有效帶動全球經濟成長；

此外，雖然台灣出口表現在9月大幅改善，景氣燈號轉為黃藍燈，但在國際環境沒有明顯好轉前，

國際預測機構仍看淡全球發展，連帶影響出口導向經濟的台灣市場，台灣經濟仍有潛在風險。

• 消費者物價因暑期風災與原物料漲價影響，上漲壓力沉重，導致民間消費保守；此外，失業率與消

費者信心等指標亦不見樂觀，第四季景氣是否能夠回溫仍待觀察。

• 2012年前三季廣告市場成長動能不足，整體下滑5.7%，僅有家外媒體正成長。

• 大環境經濟成長步調放緩、消費信心滑落，加上奢侈稅與實價登錄等政策打擊房市買氣，台灣廣告

龍頭建築業廣告投資持續削減。

• 智慧型手機與平板電腦加速普及，商品也持續推陳出新，有感於消費者對於行動媒體的依賴越加明

顯，電信業者亦狂打各式專案吸引消費者，廣告投資在2012年前三季成長24.5%，表現良好；預期

第四季眾多消費性電子新品正式登台上市，以及作業系統大幅改版後，相關促銷宣傳也將挹注動能

於廣告市場。

• 另一方面，許多日常用品如化妝保養品、食品、及洗髮美髮品廣告主預計持續提升投資。

• 由於2012前三季國內外經濟環境面臨重重挑戰，儘管民生消費品企業的廣告主逆勢加碼投資，仍有部分

產業廣告主的投資意願低落，在經濟前景不明朗的情況下及建築業房市持續低迷，2012年第四季廣告市

場恐呈低溫待熱現象。

結論

附註一：2012年電視頻道類型列表

頻道類型 頻道名稱

無線電視 台視、中視、華視、民視

綜合娛樂頻道 緯來綜合台、GTV第一台、GTV綜合台、三立台灣台、三立都會台、衛視中文台、東森綜合台、超級電視台、中天娛樂台、中天綜合台、TVBS歡樂台、JET綜合台、高點綜合台、高點育樂台、東風衛視、MUCH、GTV娛樂K台、台灣綜合台、冠軍頻道

新聞頻道 年代電視台、東森新聞台、中天新聞台、民視新聞台、三立新聞台、TVBS新聞台、TVBS、非凡新聞台、非凡商業台、東森財經新聞台、三立財經台

洋片頻道 東森洋片台、AXN動作台、好萊塢電影台、衛視西片台、緯來育樂台

國片頻道 衛視電影台、東森電影台、緯來電影台、LS Time電影台

體育頻道 緯來體育台、衛視體育台、ESPN體育台、全日通Z

日本頻道 緯來日本台、國興衛視

兒童動畫頻道 ANIMAX、Disney、Cartoon Network、東森幼幼台、MOMO親子台

音樂頻道 MTV、FOX娛樂台

戲劇頻道 東森戲劇台、GTV戲劇台、緯來戲劇台

知識/休閒頻道 國家地理頻道、Discovery、旅遊生活頻道、動物星球頻道

※ FOX娛樂台(原衛視音樂台，於2012年9月1日起更名)

附註二：2012年雜誌類型列表 雜誌類型 雜誌名稱

財經管理類 商業周刊、天下雜誌、遠見雜誌、30雜誌、卓越、經理人月刊、CHEERS快樂工作人、管理、哈佛商業評論、Career職場情報誌、廣告雜誌、今周刊、財訊、理財周刊、SMART智富月刊、萬寶週刊、亞洲週刊、新新聞、數位時代、Money錢 、非凡新聞周刊**

女性時尚類

儂儂、美麗佳人、ELLE她雜誌、BAZAAR哈潑時尚、柯夢波丹COSMOPOLITAN、VOGUE時尚雜誌、BRAND名牌誌、With 与時尚國際中文版、ef東京衣芙、ViVi唯妳時尚國際中文版、GIRL愛女生、美人誌Beauty(粉紅)、美人誌Beauty(粉藍)、Ray瑞麗美人、mina米娜時尚、Choc恰女生、大美人、薇薇新娘、女人我最大、美麗佳人-玩物、me!、VoCE美妝時尚、FG美妝、COCO哈衣族**、VI VI薇薇**、Scawaii以妳時尚國際中文版**、茉莉JASMINE

綜合週刊類 TVBS周刊(時尚生活)、時報週刊(政治)、時報週刊(娛樂)、壹週刊(政治)、壹週刊(娛樂)、明周(娛樂)、明周(時尚)、獨家報導**

設計裝潢類 美化家庭、ARCH、DECO居家、La Vie漂亮、漂亮家居

汽車機車類 車主、一手車訊、汽車百科、汽車購買指南、超越車訊、Option改裝車訊、摩托車Motor World、流行騎士、車語生活**

男性時尚類 COOL流行酷報A TYPE、COOL流行酷報B TYPE、男人幫FHM、GQ瀟灑(中文版)、Men’s uno男人誌、Esquire君子雜誌國際中文版、WE PEOPLE東西名人雜誌、BANG!街頭流行聖經

休閒娛樂類 食尚玩家、Taipei Walker、7-WATCH情報誌、世界電影、TO’GO泛遊情報、國家地理雜誌、AZ時尚旅遊雜誌、Traveler Luxe旅人誌、行遍天下

電腦資訊類 Stuff科技時尚誌、電腦家庭PC HOME、Computer電腦DIY、PC DIY電腦硬派月刊

生活人文類 ppaper、讀者文摘、講義、2535

語文學習類 大家說英語(A版)、大家說英語(B版)、空中英語教室(A版)、空中英語教室(B版) 、常春藤生活英語、常春藤解析英語

運動體育類 GOLF高爾夫雜誌、高爾夫文摘雜誌

婦女家庭類 BODY體面、育兒生活、食尚小玩家*、健康世界、常春、康健雜誌、媽咪寶貝、媽媽寶寶、親子天下 、嬰兒與母親

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※2012年新增監刊雜誌(以*標註)：食尚小玩家

※停刊雜誌(以**標註)：獨家報導(2011/02停刊) 、非凡新聞周刊(2011/06停刊) 、COCO哈衣族(2011/07停刊) 、VI VI薇薇(2011/08停刊) 、車語生活(2011/08停刊)、Scawaii以妳時尚國際中文版(2011/12停刊)

偉視捷媒體 凱絡媒體 知世.安索帕 安布思沛 博仕達 集思媒體

台灣安吉斯媒體集團

安吉斯媒體集團簡介

• 安吉斯媒體集團是全球發展最快的行銷傳播集團，集團的優勢在於所有團隊所具備的企業家精神，

和「以消費者為核心，從數位思考領先」的專業理念。

• 台灣安吉斯媒體集團旗下共有六大行銷傳播品牌，分別為提供媒體傳播服務之凱絡媒體(Carat)、

偉視捷媒體(Vizeum)以及集思媒體(AAA)，提供數位傳播行銷之知世∙安索帕(wwwins Isobar)，

專 注 於 家 外 媒 體 服 務 之 博 仕 達 (Posterscope) 以 及 專 精 於 網 路 搜 尋 行 銷 領 域 的 安 布 思 沛

(iProspect)。

• 安吉斯媒體集團隸屬於Aegis Group plc.，Aegis Group plc.是英國倫敦證交所股票上市公司。

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