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PRE-LANZAMIENTO DEL IPHONE
“ENCUESTA DE CONSUMO”
Mas Información Compete, Inc research:http://www.competeinc.com/industry_solutions/telecom/research
Para registrarse Compete Inc. monthly Telecom newsletter:http://www.competeinc.com/signUp
Alejandra García & Irasema Patiño
Sistemas de información de la mercadotecnia y la investigación de mercados, análisis de la investigación de mercados, análisis de las industrias y de la competencia.
Personal, equipo y procedimiento para recopilar, ordenar , analizar, evaluar y distribuir la información necesaria, oportuna y correcta a quienes toman las decisiones de marketing.
Investigación de mercados
Investigación exploratoria Investigación descriptiva Investigación causal
Datos Secundarios
Datos primarios
Bases de datos on line
Investigación observacional, investigación por encuesta, sistemas de datos de fuente única, investigación experimental, grupo de enfoque o sesión de grupo, investigación de mercados on line, muestra.
La metodología de la competencia proporciona una vista única de consumidores.
Base de datos del comportamiento del consumidor continua mas grande de la industria.
2 millones representantes de consumidores del mercado en línea estadounidense.
La vista de 360 grados de consumidores en el mercado, a través de competidores, compañeros y sitios del cliente.
80 millones paginas vistas por día.
100 terabytes de datos.
¿Cómo obtenemos nuestros datos?
Estrategia de adquisición de panel diversificada.
Equilibrio de panel y metodología de proyección.
Tecnología
Privacidad rigurosa y seguridad en los procedimientos de datos.(ninguna información personalmente identificable)
Actitud
¿Por qué?
Comportamiento
¿Qué? Y ¿Cómo?
Perfil del Consumidor
¿Quién?
Resumen Ejecutivo
Este estudio compara los resultados de la encuesta inicial realizada por Compete poco después del anuncio iphone en Enero con las respuestas de la encuesta similar dirigida a principios de Junio.
Ambas encuestas apuntaron la investigación observada de los consumidores iPods en línea
El interés de los consumidores en comprar el iPhone se ha cuadruplicado desde su anuncio.
Una disminución en el porcentaje de la gente que quiere comprar el iPhone se compensa por un aumento en el número de gente que quería pagar el precio ofrecido.
Aquellos interesados en el dispositivo parecen estar listos para cambiar de compañías a fin de comprarlo.
Los consumidores estarían dispuestos a comprar un dispositivo similar de otros fabricantes tradicionalmente en el espacio telefónico móvil; proporcionando una ventana de oportunidad a los competidores de Apple.
El interés de compra eficaz en el iPhone se ha cuadruplicado desde el anuncio del producto
En el anuncio únicamente el 0.3 % de encuestados dijeron que muy probablemente comprarían un iPhone y estarían dispuestos a pagar más de 500 dólares por esto.
A principios de Junio el número se había cuadruplicado a 1.2% de encuestados.
¿Qué tan probable sería que usted
comprara un iphone?
¿Cuánto está dispuesto a pagar por
un iphone?0.3%
1.2%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
Jan-07 Jun-07
Very likely to buy an iPhone and willing to spend over $500Probablemente comprarían el iphone y estarían dispuestos a pagar mas de $500 dólares.
Pocas personas planean comprar el iPhone …
Únicamente el 15 % de encuestados indicó que ellos “quizás" o “muy probablemente” comprarían un iPhone comparado al 26 % en Enero.
¿Qué tan probable
sería que usted
comprara un iphone? 14%
25%
36%
20%
6%
30%
25%
30%
13%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
Not at all likely Not very likely Neither likely norunlikely
Very likely Extremely likely
Jan-07 (N=379) June-07 (N=680)
Muy raro Raro Ninguno de los 2
anteriores
Quizás Muy probablemente
…pero mas personas están dispuestos a pagar por él
El 8 % de compradores iPhone que muy probablemente comprarían un iPhone quieren pagar más de 500 dólares (comparando con sólo el 1 % en enero)
Los jugadores actuales del mercado pueden tener una oportunidad de promover “el valor” del producto en el período antes de cualquier caída de precios.
¿Cuánto está
dispuesto a pagar
por un iphone?
1%
8%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Jan-07 Jun-07
Willing to spend more than $500Estarían dispuestos a pagar mas de $500 dólares.
El cambio de abastecedores no es una barrera para entusiastas iPhone
Para la gente seriamente interesada en el iPhone, cambiar de portadores no es una barrera; el 60 % indicó que ellos con mucha probabilidad cambiarían a abastecedores para conseguir un iPhone, consistente con conclusiones de Enero.
18%
60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Not very likley Very Likely
Pregunta hecha a los Compradores iPod que con mucha probabilidad compraron un iPhone y no eran clientes de AT&T
¿Que tan probable usted cambiaría a portadores para comprar un iPhone? (Porcentaje que selecciona opción, n=62, junio de 2007)
No con mucha probabilidad
Con mucha probabilidad
Clientes de Sprint/Nextel son el defecto más probable para el iPhone
El interés en cambiar a portadores se ha caído a través de todos los competidores AT&T, pero permanece el más alto en Sprint/Nextel .
El interés en cambiar de Verizon se ha caído considerablemente, haciendo que su mensajería de red resuene hasta con aquellos interesados en el iPhone
Personas que están interesadas en el iPhone y no son clientes AT&T
¿Qué tan probable usted cambiaría de portadores para comprar un iPhone?
35%
31%
35%31%
27%
19%
0%
10%
20%
30%
40%
Sprint/Nextel T-Mobile Verizon Wireless
El costo es todavía la barrera principal al cambio
La satisfacción por el abastecedor actual y honorarios de terminación de precios son todavía los motivos principales por lo cual los clientes decidirían quedarse con su abastecedor
En contraste con enero, cuando el 40 % de encuestados indicó que ellos son generalmente indiferentes en el teléfono móvil que se combina con el reproductor de música , sólo el 18 % sostuvo aquella opinión en junio.
18%
29%
38%
40%
49%
67%
67%
67%
0% 20% 40% 60% 80%
I don’t want a combination music player and phone
I'd rather use a more e-mail friendly device
Cingular's service plans are too expensive
I'd rather wait for a 3G version
Cingular doesn't have service/coverage that I need
I don’t want to be charged an early termination fee
Price of iPhone is too high
My current carrier has phones that meet my needsMi actual compañía tiene teléfonos que cubren mis necesidades
El precio del iphone es muy elevado
No quiero tener un cargo inesperado después de la compra
Cingular no tiene el servicio y la cobertura que necesito
Prefiero esperar por la versión 3G
Los servicios de Cingular son muy caros
Prefiero usar el sistema de correo en un aparato mas sencillo
No quiero una combinación de reproductor de música y teléfono
Compradores iPod que no eran clientes AT&T e improbablemente cambiarían de portadores
¿Que tanto impacto tiene cada uno de lo siguiente casos sobre por qué usted no cambiaría a portadores para comprar un iPhone?
Los intereses de los consumidores sobre cuestiones específicas de iPhone son bajas e indiferentes
Antes de que los consumidores no parecieran considerablemente interesados por cuestiones hipotéticas del iPhone
¿Cuál de lo siguiente sería sus intereses que usted podría tener sobre el iPhone?
16%
21%
21%
24%
25%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Text messaging and Instant messaging would bedifficult using a touch screen
It could dent/scratch easily
It would be more likely to misdial/press the wrongkey on a touch screen
It could lock up/freeze often
The phone-specific functionality would not be asgood as music-specific functionality
Las funciones del teléfono no son vistas tan buenas como las funciones del reproductor
de música
Se bloquea / Se congela la pantalla
Problemas al momento de estar usando pantalla sensible al tacto. Un poco mas
complicado
Se daña facilmente / se quiebra facilmente
Mandar y recibir mensajes sería mas difícil usando la pantalla sensible al tacto
Las velocidades de conexión de datos pueden oxidar la preparación del consumidor de comprar un iPhone
El 58 % de compradores iPhone indicó que ellos serían "menos probables" " o "muy menos probable " en comprar un iPhone si la velocidad del Internet fuera comparada con un módem.
AT&T debe poner expectativas con cuidado hablando de velocidades de conexión de datos sobre este dispositivo o tomar el riesgo de abrir una gran oportunidad para otros portadores
Pregunta hecha a Compradores iPod
¿Si la velocidad del Internet en el iPhone fuera más cercano a un módem que a un módem de cable/banda ancha qué impacto tendría esto sobre su decisión de comprar el iPhone?
26%
32%
27%
8%6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1 - Considerablyless likely topurchase the
iPhone
2 3 4 5 - Considerablymore likely topurchase the
iPhone
Poco probable de comprar el iPhone
Muy probable de comprar el iPhone
Los consumidores están dispuestos en probar el dispositivo similar de otros fabricantes telefónicos Aunque Apple fuera la opción más popular, el 22 % de encuestados indicó
que principalmente les gustaría comprar el dispositivo iPhone-esque de Motorola
Otros fabricantes de teléfono móvil podrían hacer uso de su reputación de mercado para ofrecer dispositivos comparables en precios inferiores
Imagínese un dispositivo móvil que es una combinación de radioteléfono y reproductor digital MP3. El dispositivo tendría una pantalla a color de gran tamaño, una pantalla sensible al tacto y al menos 4GB de almacenaje. ¿De que fabricantes con la mayor probabilidad compraría usted este dispositivo?
Pregunta
2%
5%
6%
7%
11%
11%
22%
29%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Panasonic
Microsoft
Dell
Samsung
Sony
LG
Motorola
Apple
La mayor parte de los encuestados prefieren mantener su música y llamadas telefónicas separadas
La mayor parte de consumidores todavía prefieren dos dispositivos separados uno para sus llamadas telefónicas y otro para sus necesidades de música
Existe todavía una oportunidad de entregar grandes teléfonos que se enfocan en hacer llamadas
¿Cuál de lo siguiente prefiere usted en cuanto a su teléfono móvil y el reproductor de música? (Porcentaje que selecciona opción, n=680, junio de 2007)
Pregunta42%
55%
3%
0%
20%
40%
60%
I would prefer to use one devicefor my cell phone and music
I would prefer to use separatedevices for my cell phone and
music
I already use my cell phone asmy music player
Prefiero usar un aparato para llamadas y para escuchar música
Prefiero usar un aparato para hacer llamadas y otro para escuchar música
Ya usa su celular también como un reproductor de música
Mas Información Compete, Inc research please visit:http://www.competeinc.com/industry_solutions/telecom/research
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Para preguntas o aclaraciones contactar Compete [email protected]