Частное образовательное учреждениевысшего образования Центросоюза Российской Федерации«Сибирский университет потребительской кооперации»

Методические указания и задания по выполнению практических и самостоятельных работ по дисциплине

ОП.13 ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ

для обучающихся среднего профессионального образования по специальности

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

Новосибирск 2018

Кафедра информатикиОсновы теории управления: методические указания и задания

практическим занятиям и самостоятельной работы для студентов специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) / [сост. М. К. Черняков]; ЧОУ ВО Центросоюза РФ «СибУПК». – Новосибирск, 2018. – 105 с.

Рецензенты: В. В. Аксенов, д-р физ.-мат. наук, профессорА. В. Татаринова, канд. экон. наук, профессор

Методические указания и задания лабораторной и самостоятельной работы рекомендованы к изданию кафедрой информатики, протокол от 30 августа 2018 г. № 1.

© Сибирский университетпотребительской кооперации, 2018

2

Содержание

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.............................................................42. ТЕМЫ И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ.........................................53. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.

...............................................................................................................64.СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ............................1045. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»...................1056. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ............................105

3

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методические указания и задания практическим занятиям и самостоятельной работы для студентов специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) составлены в соответствии с программой дисциплины «Основы теории управления».

Задания предназначаются для индивидуальной работы на персональном компьютере под руководством преподавателя, в классе свободного доступа или дома с использованием средств дистанционного обучения.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: знать типовые методы и способы выполнения

профессиональных задач, типовые методы принятия решений, базовые информационно-коммуникационные технологии, работу членов команды (подчиненных), информационно-коммуникационные системы, методики обучения пользователей работе в информационной системе.

уметь организовывать собственную деятельность, оценивать эффективность и качество методов и способов выполнения профессиональных задач, применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, отвечать за результаты выполнения заданий командой подчиненных, разрабатывать фрагменты документации по их эксплуатации, разрабатывать методики обучения и консультировать пользователей.

4

2. ТЕМЫ И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Введение в теорию управленияОсновные понятия управления. Общие принципы системной

организации. Классификация информационных систем по уровням управления.

Тема 2. Общие принципы управления Виды комплексных информационных систем оперативного

управления: устойчивость, управляемость и наблюдаемость. Рациональная парадигма управления. Стандарты и методики управления. ERP концепция. Развитие Информационных Технологий для совершенствования управления.

Тема 3. Системы автоматического управленияТипы систем автоматического управления. Взаимодействие

пользователя с приложением. Создание меню, которое удобно и оптимально отражает ваши функции.

Тема 4. Методы анализа и синтеза систем управленияОсобенности математического описания цифровых систем

управления, анализа и синтеза систем управления с ЭВМ в качестве управляющего устройства. Оценка затрат на создание ERP-системы. Возможности принципа единого хранилища данных.

Тема 5. Устойчивость систем автоматического управленияУстойчивость систем автоматического управления. Понятие

устойчивости. Условия устойчивости. Механизм устойчивости систем. Оценка устойчивости системы. Основные модели устойчивости системы.

Тема 6. Использование микропроцессоров и микро-ЭВМ в системах управления

Базовое техническое обеспечение (ТО). Микропроцессор. Периферийное ТО (программы обеспечения решения прикладных задач пользователя). Специализированное ТО (устройства, используемые для решения уникальных проблем).

5

Тема 7. Цифровые системы автоматического управленияМатематическое описание систем дискретного управления.

Модели состояния линейной дискретной системы. Механизм трассировки товаров. Создание документа размещения товара на складе. Работа программного обеспечения при отсутствии процессов складского менеджмента

Тема 8. Математические модели дискретных систем управления

Основные понятия моделирования (особенно, математического и компьютерного), типы и свойства моделей, жизненный цикл моделирования. Прогнозирование потребности в материалах и товарах. План производственных мощностей. Управление товародвижением. Управление поставками. Управление запасами и складская логистика. Основные модели знаний, их структура, атрибуты.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЕТема 1. Введение в теорию управления

Классификация информационных систем по уровням управления

Тип информационной системы зависит от того чьи интересы она обслуживает и на каком уровне управления.

Информационная система оперативного уровня поддерживает специалистов-исполнителей, обрабатывая данные о сделках и событиях (счета, накладные, зарплата, кредиты, поток сырья и материалов). Назначение ИС на этом уровне - отвечать на запросы о текущем состоянии и отслеживать поток сделок в фирме, что соответствует оперативному управлению. Чтобы с этим справляться, информационная система должна быть легкодоступной, непрерывно действующей и предоставлять точную информацию.

Задачи, цели и источники информации на операционном уровне заранее определены и в высокой степени структурированы. Решение запрограммировано в соответствии с заданным алгоритмом.

6

Информационная система оперативного уровня является связующим звеном между фирмой и внешней средой. Если система работает плохо, то организация либо не получает информации извне, либо не выдает информацию. Кроме того, система - это основной поставщик информации для остальных типов информационных систем в организации, так как содержит и оперативную, и архивную информацию.

Информационные системы специалистов помогают специалистам, работающим с данными, повышают продуктивность и производительность работы инженеров и проектировщиков. Задача подобных информационных систем - интеграция новых сведений в организацию и помощь в обработке бумажных документов.

Информационные системы офисной автоматизации вследствие своей простоты и многопрофильности активно используются работниками любого организационного уровня. Наиболее часто их применяют работники средней квалификации: бухгалтеры, секретари, клерки. Основная цель - обработка данных, повышение эффективности их работы и упрощение канцелярского труда.

ИС офисной автоматизации связывают воедино работников информационной сферы в разных регионах и помогают поддерживать связь с покупателями, заказчиками и другими организациями. Их деятельность в основном охватывает управление документацией, коммуникации, составление расписаний и т.д.

Информационные системы обработки знаний, в том числе и экспертные системы, вбирают в себя знания, необходимые инженерам, юристам, ученым при разработке или создании нового продукта. Их работа заключается в создании новой информации и нового знания. Так, например, существующие специализированные рабочие станции по инженерному и научному проектированию позволяют обеспечить высокий уровень технических разработок.

Управленческие ИС имеют крайне небольшие аналитические возможности. Они обслуживают управленцев, которые нуждаются в ежедневной, еженедельной информации о состоянии дел. Основное их назначение состоит в отслеживании ежедневных операций в фирме и периодическом формировании строго структурированных

7

сводных типовых отчетов. Информация поступает из информационной системы операционного уровня.

8

Тема 2. Общие принципы управления

Практическое занятие 1 Основные функциональные модули

Целью практического занятия является ознакомление студентов с информационной системой стандарта ERP, с её составом, структурой хранения и обработкой информации [4].

Задачи практического занятия1. Представить рабочую среду системы.2. Познакомить студентов с моделью базы данных и

принципами организации системы.3. Познакомить с общими функциональными возможностями

системы и основных модулей «Финансы», «Бухгалтерия», «Продажи», «Покупки», «Товары».

Общие методические указания

Графический интерфейс пользователя в NavisionГрафический интерфейс обеспечивает взаимодействие

пользователя с приложением (специализированной программной средой), он также удобен для просмотра и работы (рис. 1.1).

Окно приложения Главное меню является исходной точкой для любых дальнейших действий в системе. Оно всегда остается открытым. Если вы открыли другие окна, то вернуться к Главному меню можно с помощью клавиши F12 или через функцию Окно командной строки расположенной в верхней части экрана.

9

Рис.1.1. Графический интерфейс пользователя в Navision

10

ПродажаНажмите в Главном меню пункт Продажа. В окне откроется

соответствующее приложение.

МаркетингАналогичным образом выглядит функциональность Маркетинг.Navision поддерживается целостность и единообразие

структуры меню во всех областях приложениях (модулях). Например, научившись пользоваться окном Контакт Карточка (рис. 1.1), вы будете знакомы со всеми прочими карточками в системе – карточкой поставщика, финансового счета, работ и т. д. Нажмите Контакты и изучите окно Контакт Карточка.

Для иллюстрации этого утверждения, в Главном меню выберите модуль Продажи и маркетинг & Маркетинг & Контакты. А теперь сравните меню этого модуля с меню модулей Покупка & Обработка заказов & Контакты и Сервис & Контракты & Контакты. Вы можете убедиться в единообразии всех областей приложения.

Таким же образом просмотрите все оставшиеся модули и убедитесь в единообразии структуры окон.

Главное меню системы и панель инструментовВ Navision предусмотрены панели и кнопки, облегчающие и

ускоряющие ввод данных в систему. Например, строка заголовка и строка состояния окна приложения содержат набор вспомогательных кнопок и информацию, важную при использовании системы.

Строка заголовка показывает название фирмы, с данными которой вы будете работать в ИС Navision.

Строка меню содержит дополнительные меню Файл, Правка, Вид и другие позволяющие выбирать команды для Navision. Это функции редактирования, фильтры, справка и другие вспомогательные средства работы в приложении. Они активируются при помощи мыши или горячих клавиш.

Панель инструментов обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым командам из строки меню, а также к двум другим функциям: Главное Меню и Список. Панели инструментов можно спрятать или модифицировать, выбрав последовательно Вид, Панель кнопок.

11

Существуют две группы кнопок, которые присущи исключительно для Navision: Кнопки фильтров и Кнопки прокрутки.

В группу кнопок фильтров входят: Фильтр поля, Фильтр таблицы, FlowFilter и Показать все. При помощи фильтров поля и таблицы можно ограничивать содержимое окон с тем, чтобы в них отображались только выбранные счета, клиенты, операции и прочие записи. С другой стороны, кнопка FlowFilter позволяет ограничивать объем операций, определяющих суммовое или количественное значение вычисляемого поля. С помощью кнопки Показать все вы можете быстро деактивировать ранее установленные фильтры. Нажатие кнопки Показать все позволяет снять все фильтры так, чтобы в окне были видны все имеющиеся записи.

Группа кнопок прокрутки состоит из кнопок Сортировать, Первая, Предыдущая, Следующая, Последняя, Список и Главное меню. Кнопка Сортировать позволяет выбрать ключ сортировки информации в текущей таблице. Кнопки Первая, Предыдущая, Следующая и Последняя позволяют быстро перемещаться от одной записи или карточки к другой. Как следует из названия, кнопка Первая означает переход к первой записи. А кнопка Предыдущая – к предшествующей записи.

Кнопка Список позволяет открыть перечень всех записей таблицы, в которой вы находитесь в настоящий момент.

Кнопка Главное меню сразу вызывает главное меню системы. Рабочая область показывает окно приложения, в котором

ведется работа. Как правило, вы будете видеть меню или активное окно.

Функциональные клавишиДля часто используемых функций в окнах приложения и для

пунктов главного меню введены функциональные клавиши (табл.1.1).

Таблица 1.1

Функциональные клавишиF1 Справка F5 Список F9 Статистика F2 Правка F6 Просмотр F10 Строка меню F3 Вставить новую F7 Фильтр поля F11 Учет F4 Удалить F8 Копировать

предыдущий F12 Главное меню

12

Общие системные элементы и функции

Ввод дат и времениВ Navision существует несколько способов ввода дат. Система

следующим образом распознает ввод цифр и символов в поле Дата формируемых документов:

ДВЕ ЦИФРЫ: обозначают день, система автоматически добавляет месяц и год.

ЧЕТЫРЕ ЦИФРЫ: обозначают день и месяц, система автоматически добавляет год.

ДЕНЬ, МЕСЯЦ И ДВЕ ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ ГОДА: определяет полностью шестиразрядную дату.

Т (латинская): обозначает текущую дату или системную дату. W: обозначает заданную рабочую дату. При заведении времени каждый параметр должен состоять из

двух цифр, например, 6 часов пишется 06, а минуты, секунды или дня/вечера писать не нужно. Можно вводить любой разделительный знак или не вводить его вовсе.

Поля Дата время – в некоторых окнах программы можно также ввести дату и время в одно поле. В этих полях дату и время необходимо разделять пробелом. Если вводится только дата, программа автоматически добавляет время, показывающее полночь начала этой даты (12:00:00 AM).

Использование фильтровПри использовании фильтров указываются критерии для одного

или нескольких полей таблицы. Затем программа проверяет все записи, и только те из них, которые соответствуют указанным критериям, выводятся на экран. Если даже критерии указаны для нескольких полей одновременно, выбранные записи соответствуют всем установленным критериям.

Обратите внимание, что фильтры полей и таблиц зависимы от окон. Если вы хотите установить фильтр на таблицу в окне и затем увидеть ту же таблицу в другом окне, здесь фильтр действовать не будет. С другой стороны, фильтр будет активен в том окне, где он установлен до тех пор, пока вы его не снимите клавишей Esc или не закроете окно.

Фильтр поля – выполняет ту же роль, что и фильтр таблицы. Но фильтр поля устанавливает фильтр только на то поле, в котором

13

на момент активации функции находился курсор. Рекомендуется периодически проверять установленные в окне фильтры, используя функцию фильтра таблицы (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Фильтр поля

СортировкаФункция сортировки в Navision облегчает оперативный обзор

данных. Например, при наличии большого количества учтенных операций клиента, можно сортировать их:

только по номеру операции; сначала по номеру клиента, затем по дате для каждого номера

клиента; по типу документа, затем в каждом типе документа по номеру

документа, затем, в каждом номере документа, по номеру клиента. Каждый параметр сортировки (или сочетание параметров

сортировки) называется ключом. Вы можете видеть все ключи для данной таблицы, открыв Вид, Сортировка из панели меню или щелкнув кнопку Сортировать на панели инструментов.

14

Редактирование полей

Поле может быть отредактировано несколькими способами. В любой момент перед внесением изменения нажмите Esc, и в поле будет возвращено исходное значение.

Если содержимое поля выделено синим цветом, можно начать ввод нужной информации поверх прежней записи.

Если содержимое поля выделено синим цветом, нажмите кнопку F2, и курсор окажется в начале поля. Для перемещения курсора в конец поля, дважды нажмите клавишу F2 или клавишу End.

Чтобы установить курсор в любой части поля, воспользуйтесь мышью.

Для подтверждения ввода нет необходимости нажимать Enter. Информация, введенная в это поле, автоматически сохранилась, необходимо переместить курсор в другое поле. При выходе из окна введенная информация автоматически сохраняется в базе данных.

Для быстрого выхода из окна нажимайте клавишу Esc. Установите курсор в поле Адрес. Измените адрес клиента Спартаковская пл., 16 на

Первомайская, 15.

Унифицированная структура данных (таблицы)

Во всем приложении поддерживается унифицированная структура данных. Это можно продемонстрировать на следующем примере.

Из окна Клиент Карточка можно перейти в общий список всех клиентов Navision. Для этого необходимо нажать кнопку Список, и вы попадете в справочник клиентов. Аналогичным образом эта функция действует во всех документах покупки и продажи. Имеется три способа перехода в списки:

кнопка Список в панели инструментов; клавиша F5; последовательный переход в карточке клиента: Клиент, Список. Из любого места в карточке клиента можно открыть книгу

учтенных операций клиента. Здесь представлен перечень всех учтенных документов, используемых для показа расчетного баланса. Аналогичным образом построена карточка поставщика в связи с учтенными операциями поставщика и т. д.

В книгу учтенных операций можно перейти двумя способами: 15

В карточке клиента выбрав кнопку Клиент, Учтенные операции. Нажав комбинацию клавиш Ctrl + F5. Обратите внимание, что унифицированная структура данных

сокращает время изучения программы. Если вы освоили основные функции в одном модуле программы, значит, вы без труда сможете применить свои знания во всех областях приложения. Например, карточка клиента и карточка поставщика похожи внешним видом и функциональностью, – немного отличаются поля. На любой карточке в системе клавиша F5 вызовет список мастер-данных, а комбинация клавиш Ctrl + F5 откроет книгу учтенных операций.

Средства (кнопки) просмотра информации

Вспомогательные кнопки обеспечивают быстрый переход в таблицы верхнего и нижнего иерархического уровня и их редактирование. В правой части поля могут находиться кнопки с символами, обозначающими, что это поле связано с информацией определенного типа. Нажав на эту кнопку, вы увидите доступные опции. Другой способ – нажать клавишу F6 для просмотра информации или комбинацию Shift – F2 для редактирования. Имейте ввиду, что эти опции индивидуальны для конкретного поля. Пример каждой из кнопок просмотра можно увидеть в карточке клиента.

Кнопка авторедактирования поля

Символ функции авторедактирования может присутствовать в любом поле сам по себе или в сочетании с кнопкой Просмотр. Эта функция очень похожа на функцию Выбор из списка (кнопка авторедактирования поля), так как пользователь также выбирает данные из связанной таблицы. Однако функция Выбор из списка точно отображает данные, выбранные вами из соответствующей таблицы. Функция же авторедактирования поля вносит информацию в соответствии с вашим выбором, но применяя механизмы системной обработки.

Символом авторедактирования поля является кнопка с многоточием.

Нажмите F3 для создания нового клиента. На закладке Общее в поле Но. нажмите вспомогательную кнопку или комбинацию клавиш Shift – F2.

16

В окне Серия Номеров будет выделено поле Код со значением КЛИЕНТ. Нажмите ОК.

В поле Но. будет теперь значение К00010. Это не КЛИЕНТ в соответствии с вашим выбором. Однако нумерация клиента была осуществлена на основе серии номеров, представленной кодом КЛИЕНТ.

Командные кнопкиКомандные кнопки и кнопки меню используются в окнах для

перехода в другие окна. Существует множество ситуаций, когда требуется быстро перейти из одной таблицы в другую.

Командная кнопка действует при нажатии мышкой. Примером командной кнопки служит кнопка Печать.

На кнопке меню также устанавливается курсор, и вы щелкаете мышкой, однако при этом никакое действие не производится. При нажатии на такую кнопку раскрывается меню, содержащее подпункты, один из которых можно выбрать.

НавигаторЗачастую поиск нужных данных может осложняться большим

объемом информации, имеющейся в наличии. Один из путей поиска информации – функция Навигатор. Он помогает пользователю не только найти интересующую его информацию, но и увидеть детализацию учтенной операции. Например, эта функция поможет определить, сколько и какого типа операции были сформированы в системе в результате учета конкретного документа.

Навигатор позволяет найти в базе данных операции по документу, заданному в качестве критерия поиска.

Вы можете получить доступ к окну Навигатор двумя способами: из меню большинства областей приложения, из книг учтенных операций и окон, содержащих учтенные

документы (накладные, счета и т. д). В модуле Продажи и маркетинг, нажмите Навигатор. Появится

окно Навигатор. В окне две закладки.Закладка Общее позволяет производить поиск документов,

созданных программой, таких как счета, учтенные операции. Закладка Внешнее позволяет осуществлять поиск документов по номеру, присвоенному поставщиком. Например, поиск счета по внешнему номеру, присвоенному поставщиком.

17

Воспользуемся параметрами поиска, содержащимися в закладке Общее. Два поля поиска в этой закладке – Документ Но. и Дата Учета. Когда эти поля будут заполнены, Навигатор предъявит все операции, учтенные на указанную дату с этим номером документа.

Базовые настройки модулейНастройки в системе служат для адаптации системы под нужды

конкретного предприятия. Их многообразие обеспечивает гибкость системы. Основные настройки каждого модуля находятся в одноименном меню. Далее рассмотрим принцип их организации на примере основных модулей системы.

Настройки модуля Продажа & Маркетинг

Параметры настройки модуля Продажа & Маркетинг задаются в окне Продажи & Маркетинг и настройка. В нем устанавливаются базовые принципы функционирования данного модуля.

В меню Продажа & Маркетинг нажмите Настройка, затем Продажи & Маркетинг Настройка.

Появится окно Продажа & Клиенты Настройка. Окно имеет семь закладок Общее, Измерения, Нумерация, Аванс, Суммовые Разницы, Применение и Другие.

На закладке Общее устанавливаются параметры расчета и учета скидок, а также различных сообщений и предупреждений, выдаваемых системой в процессе работы.

Закладка Общее содержит следующие поля: Учет Скидки, Кредитный Контроль, Минус-Контроль Склада, Накладная из Счета – настройка этих полей влечет за собой соответствующие изменения в работе программы по запрограммированной логике.

На закладке Нумерация настраивается логика нумерации документов, клиентов и памяток модуля Продажа & Клиенты. Просмотрите все остальные закладки.

Настройки модуля ПокупкаДля того, чтобы войти в функциональность Покупка выберите

одноименное меню.Параметры настройки данного модуля задаются в окне

Покупки & Поставщики Настройка.

18

Чтобы открыть окно Покупки & Поставщики Настройка, в меню Покупки нажмите Настройка, Покупки и Поставщики Настройка. В окне находятся три закладки: Общее, Нумерация, Измерения, Аванс и Авансовый отчет.

На закладке Общее устанавливаются параметры расчета и учета скидок, а также принципы округления сумм в счетах покупки. На этой закладке представлены следующие поля: Учет Скидки, Накладная из Счета, Округление Счета, Внешний Номер Обязателен и другие поля.

На закладке Нумерация находятся настройки нумерации поставщиков, документов и другой, связанной с этим модулем информации.

Аналогичным образом настраиваются модули Склад, Финансы, Производство и др.

Настройки измерений модуля ФинансыОбратите особое внимание на модуль Финансы. Не только

потому, что он является основным для консолидации всей информации, но еще и потому, что именно эти данные служат основанием для принятия решений управленческим аппаратом предприятия.

Группировка различной информации в Navision осуществляется с помощью аналитических измерений. Данные могут группироваться как по менеджерам, занимающимся продажей товаров, центрам ответственности, отделам, видам товаров, так и по регионам. Причем регионы включают в себя достаточно широкое понятие. Это могут быть города, экономические и территориальные районы, а также республики Российской Федерации и иностранные государства.

Благодаря измерениям, программа может осуществлять отбор и группировку операций по самым разнообразным критериям и параметрам, формируя при этом гибкую и насыщенную аналитику. Измерения широко используются в рамках всего приложения, в частности, в журналах, документах, бюджетах. Измерения, как и их значения, определяются пользователем. Их количество неограниченно.

Справочная информацияК справочной информации в системе относятся списки

клиентов, поставщиков, товара, бухгалтерский план счетов и так 19

далее, которые называются справочниками. В практической работе «Знакомство с основными модулями системы» вы видели справочники клиентов и менеджеров. Каждый справочник, как правило, состоит из набора карточек клиентов, поставщиков, товара, бухгалтерских счетов и т. д. Карточки – это специальным образом организованный набор данных, характеризующих перечисленные ранее элементы ИС.

Структура карточек идентична. На рис. 1.1 вы имели возможность познакомиться с карточкой контакта.

Как вы могли заметить, карточка включает в себя набор данных, сгруппированных на вложенных закладках. Карточка снабжена дополнительными клавишами и функциями. Кроме того, специальные кнопки, с которыми вы уже познакомились, помогут вам из каждой карточки войти в специальные журналы операций, просмотреть расчетную аналитическую информацию, остатки оборотов на бухгалтерских счетах и т. д.

Структура карточки клиента

На каждого клиента в системе заведена индивидуальная карточка. В нее вводятся базовые сведения о клиенте: его имя, адрес, контактная информация, а также данные о возможных скидках.

В карточке клиента сконцентрированы все касающиеся его данные. Обратите внимание: как и многие другие карточки, представленные в системе, карточка клиента разделена на закладки. Это облегчает группировку информации. Каждый раз при создании документа продажи, его заголовок будет заполняться сведениями из карточки клиента.

Для того чтобы попасть в карточку клиента, в меню модуля Продажа & Маркетинг выберите Продажа – Клиенты. Появится окно Клиент Карточка.

Графический интерфейс приложения логичен и последователен. Например, названия полей говорят о том, какие значения и параметры должны в них указываться. Очевидно, что в поле ИНН вводится идентификационный номер налогоплательщика. Другим примером служат названия закладок. В окне карточка клиента вы видите закладку Общее, которая содержит общую информацию о клиенте, например, адрес. Закладка Контакты содержит такую информацию как телефон клиента и номер факса.

20

В закладке Общее представлены базовые сведения о клиенте. На закладке Контакты заводится контактная информация

клиента. На закладке Счет сгруппированы важные поля, влияющие на процедуру учета и выставления счетов клиенту: поле Выст. Счет Клиент Но. Возможна ситуация, когда товар отгружается одному клиенту, а счет выставляется другому. В этом случае, укажите здесь номер клиента, которому следует выставить счет. Программа по умолчанию будет копировать этот номер в квоты, заказы, счета и кредит квоты. При необходимости он может быть изменен.

Код Скидки Счета: в момент создания карточки клиента, программа автоматически копирует в это поле номер клиента. Данный код будет присваиваться всем стандартным скидкам счета, предоставляемых клиенту.

Кроме этого на закладке Счет вы можете просмотреть другие настройки Клиент Учетная Группа, Общая Бизнес Группа, Клиент Ценовая Группа, Разрешить Скидку Строки (и т. д.) и просмотреть закладки Оплата, Отгрузка, Commerce Portal и т. д.

Кроме всего прочего в карточке имеются кнопки Клиент и Продажи:

кнопка Клиент – предоставляет доступ к дополнительным сведениям о клиенте, например, аналитическим измерениям. Отсюда же можно попасть в список всех клиентов;

кнопка Продажи – позволяет получить доступ к различным коммерческим документам, связанным с данным клиентом, а также к сведениям о стандартных скидках, предоставляемых ему.

Карточка поставщика

Для того, чтобы просмотреть карточку поставщика, выберите в поле справа главного меню функциональности меню Покупка – Планирование. Войдите в справочник, для этого щелкните левой кнопкой мыши меню Поставщик.

Нажмите функциональную клавишу F5. Выберите любого, например, поставщика под номером 50 000 ООО «Электронный сервис».

На каждого поставщика в системе должна быть заведена индивидуальная карточка, в которой содержатся его имя, адрес, контактная информация, а также данные о возможных скидках. Чтобы создать и пронумеровать карточку нового поставщика,

21

нажмите F3 и Enter. Однако в дальнейшем вы будете работать с уже существующими карточками.

22

Закладка Общее

В закладку Общее вводятся базовые сведения о поставщике – его название, адрес, почтовый индекс, контакты и т. д. Здесь же можно просмотреть баланс по данному поставщику.

Обратите внимание, что в карточках иностранных поставщиков обязательно должен быть указан код страны. Это важно для целей формирования Интрастат отчетности.

Поле Имя Поиска – позволяет создать дополнительное описательное название поставщика, что упрощает процесс его поиска в приложении. По умолчанию, программа автоматически копирует в это поле содержимое поля Название.

Просмотрите самостоятельно все закладки карточки.Существуют другие закладки в карточке: Контакты, Счет,

Оплата, Поставка и т. д. В каждой из закладок устанавливаются необходимы настройки.

Кроме всего прочего в карточке имеются кнопки Поставщик и Покупки:

кнопка Поставщик – предоставляет доступ к дополнительным сведениям о поставщике, например, аналитическим измерениям. Отсюда же можно попасть в список всех поставщиков;

кнопка Покупки – позволяет получить доступ к различным коммерческим документам, связанным с данным поставщиком, а также к сведениям о стандартных скидках счета, предоставляемых им.

Карточка товара

В меню Покупка – Планирование зайдите в пункт Товары. Откроется карточка товара.

Карточка товара организована по тому же принципу, что и рассмотренные карточки поставщиков и клиентов.

В закладке Общее аккумулируются базовые сведения о товаре, а также его количестве в заказах и на складе.

В закладке Счет отражаются цены и себестоимости товара.Себестоимость изделия зависит от метода учета себестоимости,

выбранного в поле Метод Расчета Себестоимости. Здесь же устанавливаются принципы расчета прибыли от реализации товара. Сюда же вводится информация об учетных группах. Это жизненно важные данные, без которых невозможен учет операций с участием текущего товара.

23

Методы расчета и учета себестоимости

Поместите курсор в поле Метод Учета Себестоимости на закладке Счет и нажмите клавишу F6. В системе предусмотрено пять методов:

1. FIFO. Первым прибыл, первым убыл. 2. LIFO. Последним прибыл, первым убыл. 3. По серийным номерам. Специальная себестоимость товара,

обязательно должен использоваться серийный номер. 4. По Средней. Базируется на себестоимостях товара из всех

закупок и положительных коррекциях, связанных с ним. 5. По Стандартной. Себестоимость устанавливается

пользователем. Если себестоимость товара в отдельной транзакции отличается от стандартной, возникает суммовая разница.

Детальное описание процедуры расчета себестоимости склада можно найти в дисциплене Финансовый менеджмент. Дополнительные сведения можно получить из интерактивной Справки.

План счетовПлан счетов в Microsoft Dynamics Nav настраивается по

усмотрению пользователя и является инструментом бухгалтера, который позволяет анализировать обороты и сальдо по счетам.

Благодаря уникальной технологии суммирования вычисляемых полей (Sift), значения оборота и сальдо (баланса) по счету мгновенно обновляются при проведении операции по счету.

Можно проанализировать состав операций, из которых сложилась данная сумма, всего лишь с помощью кнопок просмотра. Для этого не потребуется запускать дополнительную процедуру расчета и пересчета итогов.

Специальная организация плана счетов с Полями типа От – Сумма и До-Сумма (в конце или начале списка) избавляет бухгалтера от необходимости рассчитывать суммы итогов вручную и гарантирует правильность итоговых сумм. При добавлении нового счета в группу формула расчета итоговой суммы автоматически обновляется.

24

Задание 1. Знакомство с ERP-системой

Цели и задачи задания1. Знакомство с графическим интерфейсом Navision и

основными функциональными блокам и средствами системы Navision.

2. Знакомство с унифицированной структурой данных (таблицах).3. Знакомство со средствами просмотра и навигации. 4. Знакомство со средствами выборки данных.

Изменение текущей даты1. Выберите пункт Сервис в главном меню.2. В контекстном меню выберите пункт «Рабочая дата…».3. Наберите дату 23.01.04 (можно подряд шесть цифр без

разделителя «точка»).4. Щелкните клавишу OK.В системе установлена соответствующая системная дата,

которая будет по умолчанию проставляться, как дата формирования и учета документов.

5. Ведите рабочую дату 21.04.01. Вы можете набрать шестизначное число без разделителя 210401.

6. Нажмите OK. Обратите внимание, как система восприняла команду.

7. Снова выберите Сервис, «Рабочая дата…», введите 2506. Посмотрите, какую дату установила система. Убедитесь, что изменилось только число и месяц, год остался без изменения.

8. Еще раз выберите Сервис, «Рабочая дата..», введите 29. Просмотрите Сервис, «Рабочая дата…», что изменилось. Таким образом, зная способы ввода дат, вы можете значительно ускорить процесс ввода, обработки и просмотра информации.

Принципы работы со справочниками и списками документов9. Войдите в функциональность Продажи & Маркетинг.

10. Выберите меню в поле справа Клиенты. 11. Войдите в справочник, для этого щелкните левой кнопкой

мыши меню Клиент.12. Нажмите функциональную клавишу F5. Перед вами откроется

окно Клиент Список – справочник Клиентов.

25

13. Чтобы отсортировать список необходимо воспользоваться кнопками на панели инструментов. Она расположена в верхней части окна ИС Navision.

Использование фильтров14. Откройте окно Клиент Список.15. Нажмите кнопку Фильтр поля на панели инструментов. 16. Введите число 49525252. Нажмите кнопку Применить.17. Закройте фильтр, нажмите Отмена.18. Выберите последовательно Вид.19. Сортировка на панели меню (или щелкнув кнопку

Сортировать на панели инструментов). 20. Установите курсор на ключе Имя Поиска.21. Нажмите OK. Убедитесь, что Список клиентов отсортирован.

Редактирование полей22. Выберите клиента ЗАО «Чистый звук». 23. Для этого установите курсор на строку с номером 61000.24. Нажмите OK.25. Щелкните мышью Список на панели инструментов (или

нажмите клавишу F5). 26. Закройте окно, щелкнув кнопку Close, Отмена или нажав

клавишу Esc. Кнопка просмотра связанной таблицы с возможностью

редактирования27. Перейдите в карточку Клиента.28. Перейдите на закладку Общее.29. Нажмите вспомогательную кнопку или F6 в поле Код

менеджера. Вы увидите, что за полем Код Менеджера в карточке клиента есть таблица, в которой перечислены все доступные менеджеры. Это называется взаимосвязью таблиц, так как поле «связано» с информацией в другой таблице. В системе также предусмотрена проверка корректности вводимых значений.

30. Закройте окно, щелкнув кнопку Закрыть, клавишу Отмена или нажав Esc. Вернитесь в окно Клиент Книга операций. Нажмите кнопку справа в поле Клиент № первой строки.

26

Если на вспомогательной кнопке изображена стрелка вниз, это вычисляемое поле, которое рассчитывается при создании баланса. В правой части таких полей содержится символ в виде стрелки вниз.

31. На закладке Общее щелкните мышью в поле Баланс.32. Нажмите кнопку просмотра или F6. 33. Когда вы нажимаете клавишу F6 или щелкаете

вспомогательную кнопку, появляется список операций, составляющих значение баланса. Данные предназначены исключительно для информационных целей. Обратите внимание, что вычисляемые поля серого цвета и не подлежат изменению и редактированию.

34. Закройте окно, щелкнув кнопку Close, Отмена или нажав Esc. Произведите поиск всех документов, учтенных 11.12.03. Для этого:

– очистите поле Документ Но, если оно заполнено; – выделите находящийся в нем номер и нажмите клавишу Delete;– введите 111203 в поле Дата Учета;– нажмите Найти. На экран будет выведен список документов, учтенных 11.12.03.

Программа обработала записи базы данных и теперь показывает список всех документов с заданной датой учета. Помните, что БД Navision состоит из таблиц. Данные этих таблиц отображаются в окнах приложения.

Функция Навигатор показывает, сколько документов учтено в каждой таблице.

35. Далее установите курсор на строку Клиент Книга Операций.36. Нажмите Показать. Теперь вы видите в окне Клиент Книга

Операций документы учтенные 11.12.03 (рис.1.3).

27

Рис. 1.3. Клиент Книга Операций

Теперь вы видите, что Навигатор позволяет просматривать подробные сведения отдельной накладной, учтенной 11.12.03. Таким образом, Навигатор является полезным инструментом для поиска определенных документов.

28

Задание 2. Основные функциональные возможности системы

Цели и задачи работы1. Знакомство с настройками основных функциональных

модулей системы.2. Использование закладок. 3. Знакомство с модулями Продажи & Маркетинг, Покупка,

Финансы.

Базовые настройки модулейНастройка измерений осуществляется в модуле Финансы.

1. Откройте окно Финансы.2. Выберите Настройка. 3. Меню Финансовые операции настройка. 4. Закладка Измерения. На этой закладке, как правило,

выбираются Глобальные и ключевые измерения, которые предполагается наиболее часто использовать при формировании отчетности.

5. Для того, чтобы увидеть таблицу Измерения:6. Войдите в модуль Финансы;– выберите Настройка;– установите курсор на измерении Регион;– нажмите клавишу Измерение;– значение Измерения.7. Аналогичным образом осуществляются настройки других

рабочих областей системы.8. Щелкните мышью Финансы.9. План Счетов.

10. Щелкните мышью кнопку Баланс (кнопка обведена прямоугольной рамкой).

11. В контекстном меню Фин. Баланс по Измерению.12. Найдите и посмотрите Фин. Счет 01-200.13. Щелкните мышью на кнопку «31» в нижней части панели

слева (обведено овалом), чтобы показать разбивку по месяцам.14. Цифра 7 означает разбивку по неделям; 12 – по годам. 15. Просмотрите назначение остальных кнопок, найдите кнопку

Оборот.

29

16. Щелкните мышью кнопку Оборот. 17. Убедитесь, что выбрана вкладка Общее. 18. Установите курсор в строку счет 01-200 в колонку Общая

сумма (подчеркнуто линией). 19. Нажмите появившуюся справа кнопку вычисления поля.20. В поле Показывать в столбцах нажмите кнопку просмотра.

Выберите Отдел, щелкните мышью OK. 21. Перейдите на вкладку Параметры. Этот функционал

позволяет представлять данные в различных ракурсах и анализировать их.

Карточка бухгалтерского счетаСистема позволяет просматривать финансовые счета в виде

списка. То есть за один раз вы видите все счета, формирующие план счетов компании. Для каждого финансового счета имеется отдельная карточка, которая открывается при помощи комбинации клавиш SHIFT + F5.

В меню Финансы выберите План Счетов. Найдите и выберите счет номер 90110, Реализ. Товаров, Россия. Нажмите Фин. Счет, Карточка для вызова карточки

финансового счета, то же можно сделать комбинацией клавиш SHIFT+F5.

После того, как вы выберите в контекстном меню Карточка, перед вами появится соответствующее окно карточки счета 90-110. Выручка от продажи товара, Россия.

Контрольное упражнение для самостоятельной работыКомпания ЗАО «Cronus Россия», выпустила новый продукт –

сервер Миллениум. Для его продвижения на рынок было принято решение участвовать в профильной выставке «Перспективы развития ВТ», состоявшейся в Москве. Основная цель – налаживание новых каналов сбыта и увеличение объемов продаж сервера Миллениум.

Представьте, что на вас, как на сотрудника отдела маркетинга фирмы ЗАО «Cronus Россия» Евгения Санина, возложены разнообразные обязанности, связанные с проведением кампании по выводу оборудования на рынок. Затем вы будете выступать в качестве специалиста отдела продаж, Матвея Басова.

30

Тема 3. Системы автоматического управления

Практическое занятие 2 Управление маркетинговыми мероприятиями

Методические указания Далее следуют практические примеры, которые окажут вам

помощь при изучении возможностей модуля CRM – Продажи и маркетинг для Microsoft® Business Solution-Navision®.

Инструкции по настройке демонстрационных примеровНастройте принтер для применения по умолчанию. Если вы планируете смотреть телефонный интерфейс (TAPI),

убедитесь в исправности телефона. Проверьте, что в качестве редактора в почтовом клиенте

используется Microsoft Word. Лабораторная работа призвана проиллюстрировать следующие

практические возможности приложения: – создание задач маркетинговых мероприятий;– контакты и их профилирование;– сегментация;– управление коммерческими возможностями.

Сценарии в основе демонстрационных примеровРассматриваемая в примерах компания ЗАО «Cronus Россия»,

выпустила новый продукт – сервер Миллениум. Для его продвижения на рынок было принято решение участвовать в профильной выставке «Computer Futurus», состоявшейся в Лондоне. Основная цель - налаживание новых каналов сбыта и увеличение объемов продаж сервера Миллениум.

Представьте, что на вас, как на сотрудника отдела маркетинга фирмы ЗАО «Cronus Россия» Бориса Дубинина, возложены разнообразные обязанности, связанные с проведением кампании по выводу оборудования на рынок.

Вам (Борису Дубинину) поставлено несколько задач в связи с выставкой, в том числе подготовка стенда. Проиллюстрируйте, как проводимые мероприятия оформляются в программе.

31

Задание 1. Создать задачу мероприятия

Цели и задачи1. Знакомство с возможностями разработки маркетинговых

мероприятий основными функциональными блокам и средствами системы Navision.

2. Знакомство с карточками компаний, их создание и корректировка

3. Работа со средствами просмотра, навигации, выборки данных. Введите рабочую дату 02.02.04. Для этого выберите «Сервис»

на панели инструментов, затем, «Рабочая дата». В главном меню выберите «Продажи и маркетинг»,

«Маркетинг», «Кампании». Появится карточка кампании. Выберите кампанию КА0001:

– для этого нажмите F5, – выберите в списке либо воспользуйтесь CTRL+F.

Нажмите OK, появится карточка кампании (рис. 2.1). В карточке кампании щелкните мышью кнопку «Кампания»,

в выпадающем меню выберите «Задачи». Появится окно «Задача Список» (рис. 2.1), где можно увидеть

список задач, связанных с этой кампанией (при отсутствии задач список может быть пустым).

Обратите внимание, что некоторые мероприятия могут быть уже проведены и отмечены флажком в поле «Закрыто».

Нажмите кнопку «Создать Задачу». Заполните поля даты проведения мероприятия и длительность. Нажмите кнопку «Далее». Укажите шаблон для e-mail приглашения Напоминание. Заполните поля участников встречи, выбирая из списка в

соответствующем поле. Для продолжения нажмите кнопку «Далее». Заполните место проведения встречи. Для завершения нажмите кнопку «Готово».В результате в списке задач появится новая созданная вами задача.Следующая задача – заведение в систему списка контактов,

информация, по которым была получена на выставке.

32

Закройте это окно и перейдите к следующему примеру (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Карточка кампании «Продвижение сервера Миллениум»

33

Задание 2. Контакты и их профилирование

Цели и задачи задания1. Знакомство с возможностями разработки новых профилей

контактов.2. Знакомство с карточками контактов, их создание и

корректировка 3. Работа со средствами просмотра, навигации, выборки данных. После возвращения с выставки Борису Дубинину необходимо

завести в систему информацию с полученных визитных карточек посетителей. Например, карточка – Виктора Боброва, работающего в компании ООО «Властелин».

Находясь в меню модуля «Продажи и маркетинг», «Маркетинг», выберите «Контакты», чтобы перейти в карточку контакта.

Нажмите кнопку F3. Затем «Ввод» для присвоения автоматического номера

контакту. Появится форма контакта. Пояснение: поле «Тип» – при создании нового контакта в базе

данных вы определяете, будет это компания или сотрудник. В правой части поля «Тип» воспользуйтесь кнопкой

просмотра и выберите опцию «Сотрудник». В поле «Фирма Но», с помощью кнопки просмотра, выберите

компанию ООО «Властелин». Для этого в таблице «Контакт список» установите курсор в поле

«Название», нажмите CTRL+F, введите ООО «Властелин», щелкните мышью кнопку «Найти первую».

Установите курсор на название фирмы, щелкните мышью OK. В поле «Название» введите «Виктор Бобров». Заполните также поле «Код менеджера». Для присвоения профиля г-ну Боброву щелкните мышью

кнопку «Контакт». Затем, в выпадающем меню «Профили». В появившемся окне в поле «Профиль Код Анкеты» выберите

с помощью кнопки просмотра – «ПЕРСОНА». В поле «Установить» поместите флажок напротив полей

«Мужской», «Футбол», «Гольф». Нажмите Esc, чтобы закрыть окно.

34

Находясь в карточке контакта, перейдите на закладку «Контакты». В поле E-Mail заведите адрес электронной почты. В поле Код Языка выберите русский язык (RUS). В поле Код Обращения выберите М для мужчины. В поле Тип Корреспонденции выберите E-Mail. Не заполняйте поля на закладке Сегментация. Вы завели основную информацию о Викторе Боброве из

компании ООО «Властелин». Теперь, при очередном общении с ним, вы сможете, используя эту информацию, общаться с ним на индивидуальном уровне.

Вопросы и упражнения для самостоятельной работы1. Опишите коротко назначение и возможности модуля CRM.2.Что гарантирует тесная интеграция между решениями Microsoft

Navision и подсистемами управления бизнесом и финансами?3. Как с помощью модуля CRM Microsoft Navision можно

сосредоточиться на ключевых клиентах организованной кампании и что это может дать вам в будущем?

4. Можно ли с помощью модуля Продажи и Маркетинга отслеживать историю клиента и структурировать циклы продаж, каким образом это делается?

Тема 4. Методы анализа и синтеза систем управления

Практическое занятие 3 Сегментация клиентов и создание групп рассылок

Методические указания по выполнению лабораторной работы

Цель и задачи 1. Создать группу рассылки, состоящую из участников выставки

«Перспективы развития ВТ», которые пожелали сотрудничать с фирмой ЗАО «Cronus Россия»

2. Создать сегмент, в который добавим созданный нами контакт с одним из участников выставки Виктором Бобровым из фирмы ООО «Властелин».

35

Задание 1. Создание групп рассылок

Цели и задачи задания1. Организация рассылок основными функциональными

блоками и средствами системы Navision.2. Добавление групп рассылок.Создадим группу рассылки. В главном меню «Продажа и Маркетинг» – «Маркетинг»

выберите пункт «Настройка». В выпадающем меню «Группы Рассылки». В открывшемся окне «Группы Рассылок» заполните

последнюю строку, как видно на рис. 3.1 (после заполнения поля «Код» она становится первой).

В поле «Код» введите слово «Выставка». В поле описание – «Перспективы развития ВТ». Далее перейдите в поле «Число Контактов» окна «Группы

Рассылок». Щелкните мышкой появившийся значок «Стрелка вниз». Перейдите в открывшемся окне «Выставка – Группа

Рассылки Контакты» в поле «Контакт №». Щелкните мышкой появившийся значок «Стрелка вверх». В открывшемся окне «Контакт список», в поле «Название»

найдите контакт, который вы только что ввели, «Виктор Бобров».Последовательность раскрытия и заполнения окон изображена

на рис. 3.1. Нажмите кнопку OK. Закройте все окна.

36

Рис. 3.1. Прикрепление контактов к группе рассылок

Если вы снова откроете окно «Настройка» и выберите «Группы рассылок», это окно будет иметь вид, изображенный на рис.3.1. Обратите внимание, поле «Число Контактов» имеет значение «1». Это поле всегда будет иметь значение количества добавленных вами контактов.

Сегмент предназначен для группировки контактов по различным критериям, в нашем случае, это посетители стенда. Это позволяет более оперативно обрабатывать информацию, создавать групповое

37

взаимодействие, например, отправка приглашения на следующую выставку, обзвон и так далее.

Далее создадим сегмент посетителей стенда выставки «Перспективы развития ВТ». Сегмент можно создавать разными способами, например, с помощью мастера. В данном практикуме представлен наиболее простой способ добавления контакта.

Выберите модуль «Продажа и Маркетинг» – «Маркетинг», далее пункт меню «Сегменты».

Откроется окно «Сегмент». Оно состоит из заголовка и детализирующих строк вспомогательной формы. Заполните. Для этого:

– на закладке «Общее» нажмите клавишу F3;– нажмите «Ввод» для присвоения автоматического номера

сегменту;– в поле Описание введите «Письмо посетителям выставки

Перспективы …» (допустимая длина описания до 50 символов);– в поле «Код менеджера» выберите «БД». Перейдите на закладку «Взаимодействие». В поле «Код Шаблона Взаимодействия» выберите шаблон,

содержащий письмо данной кампании, которое было заведено ранее – «ДЕЛ».

С помощью кнопки просмотра в правой части поля «Код Языка (Умолч.)»:

– откройте окно «Сегмент Взаимодействие Языки»;– заполните форму.

Пояснение. Этот шаблон состоит из нескольких прикрепленных документов, написанных на разных языках, например на датском, русском и английском.

Воспользуйтесь кнопкой просмотра в поле «Прикрепление» для просмотра документа.

Вернитесь в окно «Сегмент» и перейдите на закладку «Кампания».

В поле «Кампания Но» выберите КА0001 из списка. Установите «флажок» в поле «Цель компании». Установите курсор в первой строке сегмента, в поле

«Контакт №». Найдите контакт «Виктор Бобров». Нажмите OK.

38

В первой строке сегмента появится запись.Далее необходимо послать г-ну Боброву индивидуальное письмо: щелкните кнопкой мыши в поле «Прикрепление» на строке

г-на Боброва; нажмите кнопку просмотра, справа в поле «Прикрепление»; в открывшемся документе напишите, например, «Искренне

рад приветствовать»; закройте Microsoft Word и подтвердите прикрепление нового

документа; вы увидите, что содержание поля «Прикрепление»

изменилось с «Наследовано» на «Уникально». Пояснение. Информация в поле «Тип Корреспонденции»

(второй столбец в строках сегмента) берется из карточки контакта. Теперь необходимо зафиксировать сегмент, чтобы письма были

напечатаны, и чтобы каждое письмо было зарегистрировано в «Протоколе взаимодействия» всех ваших контактов.

Нажмите кнопку «Регистрация». Появится окно «Фиксировать сегмент».

После выполнения задания проверьте наличие кода менеджера «БД» в создавшемся сегменте СЕГ00002.

Комментарий: нам необходимо проследить за отправкой писем по почте, за исключением писем г-на Виктора Боброва. В исходящей папке Microsoft Outlook, есть письма, готовые к отправке – и они будут отправлены после синхронизации папок.

Задание 2. Применение сегментации при решении маркетинговых задач

Цели и задачи задания1. Создание и добавление сегментов.2. Применение сегментации при решении маркетинговых задач.Теперь предположим, что настал следующий день в офисе

ЗАО «Cronus Россия». Сотруднику отдела продаж Матвею Басову в начале рабочего дня необходимо проверить список своих задач на день. Одна из первых задач – обзвон получателей благодарственного письма.

Выберите «Продажа и Маркетинг» – «Маркетинг». Пункт меню «Менеджеры».

39

Найдите карточку Матвея Басова. Нажмите кнопки «Менеджер» и «Задачи».

Появится список для Матвея Басова. Первая задача в списке – обзвон адресатов благодарственного письма (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Список задач менеджера Матвея Басова

В результате, каждый менеджер может отследить перечень своих текущих задач и их статус.

Вернитесь к карточке менеджера, нажмите кнопку «Менеджер». В выпадающем меню выберите «Сегменты». Перед вами откроется окно «Наблюдение за сегментом». Нажмите кнопку «Функции» в карточке контрольного

сегмента. Выберите «Позвонить».Появится мастер «Позвонить».

40

Заполните поле «Опишите разговор» следующей фразой: «Персональный звонок предложение».

В поле «Укажите ответственного менеджера» введите «МБ». Нажмите кнопку «Далее». В случае появления сообщения изображенного на рис.3.3,

закройте его. По окончании телефонного разговора снова нажмите «Далее». Введите недостающие детали взаимодействия.

Рис. 3.3. Сообщение об ошибке соединения в случае отсутствия необходимых настроек

Взаимодействие будет зарегистрировано в протоколе взаимодействий г-на Боброва.

Примечание. Если вы нажмете кнопку «Отмена», телефонный звонок не будет зарегистрирован в протоколе взаимодействий.

Протокол взаимодействия можно просмотреть как из карточки контакта – кнопка «Контакт», «Протокол Взаимодействий», так и из карточки менеджера – кнопка «Менеджер», «Протокол Взаимодействий».

Задание 3. Управление коммерческими возможностями

Цели и задачи задания1. Формирование возможности продажи для контакта.2. Формирование коммерческого предложения.3. Прогнозирование продаж.

41

В ходе телефонного разговора г-н Бобров просит прислать ему коммерческое предложение на два сервера Миллениум. Похоже, он очень заинтересован в покупке данного оборудования. Вам необходимо внести этот запрос в программу как коммерческую возможность.

Это делается следующим образом: перейдите в карточку Контакта «Виктор Бобров»; оставаясь в карточке контакта г-на Боброва, щелкните мышью

кнопку «Контакт», «Возможности». Появится окно «Возможность Список». Нажмите кнопку «Создать Возможность». Появится мастер

«Создать Возможность». Заполните страницы мастера и воспользуйтесь кнопкой

«Далее» для продолжения. Выберите Матвея Басова в поле «Код менеджера». «Первый раз – малый» в поле «Код цикла продаж». Теперь нужно завести ваши оценки сделки. В окне «Возможность Список» нажмите кнопку «Функции»,

«Обновить».Появится мастер «Обновить Возможность». Заполните формы этого мастера: – сделка оценивается в 80 000,00 руб.;– шансы на победу – 80 %. Вы достаточно уверены, что г-н Бобров купит оборудование. Нажмите кнопку «Готово».Перед Вами откроется окно «Возможность – Карточка».

Формирование коммерческого предложения

Далее г-н Бобров просил выслать коммерческое предложение:– нажмите кнопку «Функции»;– выберите «Назначить Квоту Продажи». Программа откроет окно «Продажа Квоты», откуда вы сможете

назначить квоту (предварительное предложение).

42

Заполните оставшиеся поля и строки квоты (Товар Но. 8924-W), кол-во 2 шт.

После этого необходимо напечатать квоту, потому что г-н Бобров просил выслать ему документ по факсу.

Нажмите кнопку «Печать», «Печать». Установите «флажок» в поле «Печать в файл». Нажмите OK. Укажите имя файла (установка «Печать в файл» выполняется

только в рамках лабораторной работы). Снова нажмите OK.После того, как квота напечатана, программа автоматически

зарегистрирует взаимодействие в одноименном протоколе этого контакта.

Чтобы увидеть окно «Взаимодействие Операции», выполните нижеследующие пункты:

– вернитесь в карточку контакта Виктора Боброва;– щелкните мышью Контакт, Протокол взаимодействий. Если вы или один из ваших коллег затем пожелаете

познакомиться с содержанием коммерческого предложения – нужно выполнить следующее:

– установить курсор на строку с интересующим вас документом;– щелкнуть мышью кнопку «Показать». Появится окно Продажа Квота. Комментарий. На этом пример от лица Матвея Басова

завершается. В реальной работе квота на соответствующем этапе будет преобразована в заказ продажи, но мы не станем проделывать дальнейшую обработку созданного документа.

Прогноз продаж

Следующий пример приводится от лица руководителя отдела продаж и маркетинга компании ЗАО «Cronus Россия». Только что он вернулся с собрания руководства, где его попросили определить прогноз продаж на несколько следующих месяцев. Он знает, что эта информация находится в модуле «Продажа и Маркетинг» – «Маркетинг».

43

В главном меню выберите «Продажа и Маркетинг» – «Продажи», «Возможности».

В поле «Показывать в строках» выберите опцию «Продавец». В поле «Показать» выберите «Оценочная Сумма (Руб.)». На закладке «Фильтры», в поле Статус Фильтр выберите

опцию «В Работе». Установите кнопку переключения интервалов на месяц (31). Матрица возможностей показывает помесячный прогноз

каждого менеджера.Матрица возможностей показывает только ту информацию,

которую вводят специалисты. Информационная система будет тем полезнее, чем точнее и тщательнее будут вводиться данные по всем показателям и участкам деятельности специалистов. При отсутствии в системе достоверных данных, эффективность работы сотрудников, род деятельности которых зависит от этой информации, падает до нуля.

Итак, видно, какие сотрудники могут принести доход компании. С этой информацией можно определять ключевые направления действий и принимать грамотные деловые решения.

Вопросы и упражнения для самостоятельной работыОтветы на отдельные вопросы можно найти непосредственно в

системе, путем просмотра указанных параметров или настроек. Опишите коротко назначение и возможности модуля Продажа и Маркетинг.

1. Как с помощью модуля Продажа и Маркетинг Microsoft Dynamics Nav можно сосредоточиться на ключевых клиентах организованной кампании и что это может дать вам в будущем?

2. Можно ли с помощью модуля Продажа и Маркетинг отслеживать историю клиента и структурировать циклы продаж, каким образом это делается?

3. Как создать новую кампанию? Перечислите коды статуса кампании.

4. Как формируются задачи кампании? Перечислите их возможные приоритеты и статусы.

5. Что такое профиль контакта и как создать новый контакт?6. Каким образом создается новый сегмент? Что происходит,

если вы создаете новый сегмент?

44

7. Для чего нужна процедура регистрации сегмента, что при этом формируется? Поясните, что такое контрольный сегмент.

8. В каком документе фиксируются взаимодействия менеджеров по кампаниям? Для чего нужны группы рассылки и где они используются?

9. Какие вы знаете два способа сегментирования клиентов?10. Можно ли назначить квоту продаж в качестве коммерческого

предложения клиенту из модуля CRM? Если да, то как это сделать?

Тема 5. Устойчивость систем автоматического управления

Практическое занятие 4 Сегментация рынка и позиционирование товаров

Методические указания по выполнению лабораторной работыЛабораторная работа должна быть выполнена по вариантам на

основе данных представленного ниже задания по теме «Сегментация рынка и позиционирование товаров».

Цели и задачи 1. Изучите теоретические базовые понятия практикума «Основы

маркетинга», тема 2 «Сегментация рынка и позиционирование товаров».2. Ознакомьтесь с материалами учебно-технологического

задания «Бизнес – решения в маркетинге», блок «Сегментация рынка и позиционирование товаров» [4].

3. Выберите ваш вариант лабораторной работы (табл. 4.1).Таблица 4.1

Варианты лабораторной работы

Последняя цифра зачетной книжки студента

Четная Нечетная

Первая буква фамилии студента Номер вариантаА, Б 1 13В, Г 2 14Д, Е 3 15Ж, З 4 16И, К 5 17Л, М 6 18Н, О 7 19П, Р 8 20С, Т, У 9 21

45

Ф, Х, Ц, 10 22Ч, Ш, Щ 11 23Э, Ю, Я 12 24

4. Установите рабочую дату 01.02.04.

46

Таблица 4.2Формирование целевого сегмента

№ варианта

Контакт (представитель

фирмы)

Рыночный партнер (фирма)

Группа рассылкиЦелевой сегмент

Менеджер (сотрудник

организации)

Код Описание

1 2 3 4 5 6 7

1 Кондратьев Александр

ОАО «Морской город»

Ком-согл

Коммерческое соглашение

Увеличение объема продаж

Анна Хорошеева

2 Зубов Андрей Ahornby Hvidevare A/S

Дог-сотр

Договор о сотрудничестве

Реализация бизнес-операций

Борис Дубинин

3 Мельников Анатолий

ОАО «Системы для Офиса»

Дог-нам

Договор о намерениях

Выполнение программы продвижения

Дарья Королева

4 Новиков Евгений

ООО «Авто аренда»

Сог-фран

Соглашение о франчайзинге

Передача технологии

Дмитрий Рыбкин

5 Егоров Юрий American Wood Exports

Приг-выст

Приглашение на выставку

Демонстрация достоинств товара

Евгений Санин

6 Куликов Виктор Antarcticopy Благод Благодарственное

письмоГармонизация отношений

Лиза Маркова

7 Краснов Олег ООО «Век» Позд-юб

Поздравление с юбилеем

Формирование имиджа

Матвей Басов

8 Колесникова Валентина

ООО «Властелин»

Приг-конф

Приглашение на конференцию

Обсуждение проблемы отрасли

Мария Денисова

9 Самсонова Ольга Belle et Belle Ком-согл

Коммерческое соглашение

Увеличение объема продаж Петр Шагов

47

Продолжение табл. 4.21 2 3 4 5 6 7

10 Астафьева Елена BeschlDge Schacherhuber Дог-сотр Договор о

сотрудничествеРеализация бизнес-операций

Роман Ларионов

11 Кудряшов Алексей ООО «Властелин» Дог-нам Договор о

намерениях

Выполнение программы продвижения

Дарья Королева

12 Крылов Валерий

ООО «Голубая трава» Сог-фран Соглашение о

франчайзингеПередача технологии

Дмитрий Рыбкин

13 Королев Андрей Konberg Tapet AB Приг-выст Приглашение на

выставкуДемонстрация достоинств товара

Евгений Санин

14 Белов Виктор Kradolf Zimmerdecke AG Благод Благодарственное

письмоГармонизация отношений

Лиза Маркова

15 Галкин Евгений ООО «Графика» Позд-юб Поздравление

с юбилеемФормирование имиджа

Матвей Басов

16 Борисова Лидия ООО «Карина» Ком-конц Коммерческая

концессияУстановление партнерства

Анна Хорошеева

17 Соколов Дмитрий ООО «Лес» Рекламаци

яПисьмо по рекламации

Управление кризисом

Борис Дубинин

18 Антонов Виктор

London Candoxy Storage Campus Позд-нов Поздравление

с Новым годомСоздание репутации

Дарья Королева

19 Бычкова Наталья

London Light Company Дог-серв Договор о сервисе Создание

лояльностиДмитрий Рыбкин

20 Кабанов Александр ООО «Линда» Дог-прод Договор продажи Расширение зоны

присутствияЕвгений Санин

48

Окончание табл. 4.2

1 2 3 4 5 6 7

21 Рыбин Владимир

ООО «Мебель для Работы» Новинка Сообщение о

новинкеИнформирование партнеров

Лиза Маркова

22 Никонов Николай

Taylors Office Warehouse Ком-конц Коммерческая

концессияУстановление партнерства

Матвей Басов

23 Соловьев Сергей

Technische Betriebe Rotkreuz

Рекламация

Письмо по рекламации

Управление кризисом

Мария Денисова

24 Волков Геннадий ООО «Титаник» Позд-нов

Поздравление с достигнутыми успехами

Создание репутации Петр Шагов

49

5. Выполните задание по формированию целевого сегмента и рассылки деловой корреспонденции по своему варианту (табл. 4.1).

6. Сценарный план формирования целевого сегмента включает:a) добавление информации по установленному контакту для

фирмы (рыночного партнера) указанного в варианте (табл. 4.2, колон. 2, 3) в базу данных модельного предприятия ЗАО «Cronus Россия»;

b) создание группы рассылки с указанием кода и его описания (табл. 4.2, колон. 4, 5);

c) указание «Кода шаблона взаимодействия» на закладке сегмента «Взаимодействие» под названием «Деловое письмо» в карточке целевого сегмента (табл. 4.2, колон. 6).

d) регистрацию сегмента.Примечание. Обратите внимание на обязательное указание кода

менеджера (сотрудника организации), заданного в табл. 4.2, колон. 7, при выполнении пунктов b и c.

Подготовка отчетаПри подготовке отчета обратите внимание на проработку

следующих пунктов: отчет не должен превышать 5 стр. машинописного текста, отпечатанного 14 пунктом, на каждой странице должно разместиться не более 30 строк, в каждой строке не более 64 символов вместе с пробелами. Необходимые иллюстрации размещаются в приложении. Примерный план отчета с ориентировочным количеством страниц приведен в табл. 4.3.

Составьте отчет «Контакт – Список» для приложения по следующей схеме: Выберите «Продажа и Маркетинг» – «Маркетинг», «Отчеты», «Контакт – список».

Укажите фильтр: – «№» – номер введенного вами контакта;– «Тип» – «Сотрудник»;– «Код менеджера» – выбрать фамилию менеджера из списка;– напечатайте отчет.

50

Таблица 4.3Примерный план отчета

Содержание Количество страниц

Введение (Цели и задачи лабораторной работы) 0,5

1. Принципы позиционирования товара 1

2. Создание сегмента рынка 2

3. Преимущество пользователей по выбору целевого сегмента

в информационной системе стандарта ERP0,5

4. Заключение (выводы о полученных практических

результатах по выбору целевого сегмента и рыночного

партнера)

0,5

Литература 0,5

Задание 1. Товары, товарная и ценовая политики с применением MBS Navision

Цели и задачи задания1. Использовать функциональность торговли и

ценообразования для реализации товарной и ценовой политики в Microsoft Dynamics Nav.

2. Использовать ключевые преимущества факторов по продажам:– ориентация на конкретный клиентский сегмент;– предложение клиентам обоснованных, конкурентоспособных

цен на продукцию;– простота калькуляции цен и себестоимостей товаров и услуг.3. Использовать ключевые преимущества факторов по закупкам:– альтернатива выбора поставщика, исходя из параметров

предлагаемых цен;– регистрация закупочных цен и скидок;– построение взаимовыгодного бизнеса с партнерами и

поставщиками.4. Использовать возможности Microsoft Dynamics Nav в области

товарной и ценовой политики.

51

Рис. 4.1. Трассировка товараМодуль «Товары»

Отслеживание товара, определение его местонахождения в любой момент времени благодаря механизму системы под названием «трассировка товара» (рис. 4.1), начиная с момента закупки материалов и комплектующих до момента отгрузки товара потребителю. Система позволяет осуществлять всестороннюю и многоплановую трассировку товаров. Для этого должны быть настроены коды трассировки, которые затем вводятся в карточки конкретных товаров. В окне «Товар Коды Трассировки» (см. рис. 4.1) можно указать несколько кодов, идентифицирующих различные методы трассировки товаров. Для ее ввода, нажмите меню «Администрирование», «Настройка приложения», «Склад», «Настройка Товары», «Товар Код Трассировки».

Трассировка товаров по номеру серии и партии (лота)

Если в отношении товаров планируется использовать метод учета себестоимости «По Серийным Номерам», обязательно должен быть указан код трассировки данного изделия, который содержит номер серии или партии. Для трассировки по серийным номерам, нужно указать код трассировки товара, который имеет флажок в поле «СН Трассировка» на закладке «Серийный Но» карточки кода трассировки товара. Или же вы должны промаркировать окошко «Лот Трассировка» на закладке «Лот Но.

52

Внимание!». После того, как в поле «СН Трассировка» или «Лот Трассировка» установлен флажок, поле становится не редактируемым, и он уже не может быть удален оттуда.

Единицы измерения При покупке, продаже или хранении товаров пользователям

приходится оперировать различными единицами измерения («Администрирование», «Настройка приложения», «Покупка», «Единицы измерения»).

В окне «Единицы Измерения» отражаются коды и описания единиц измерения товаров, которые обрабатывает или хранит ваша компания. Каждый товар будет иметь базовую единицу измерения – 1. Однако, для одного и того же товара система позволяет создать альтернативные единицы измерения, в которых он хранится, приобретается или продается. Так, например, базовая единица может равняться 1, в то время как реализация товара осуществляется коробками, каждая из которых содержит 200 шт. Для настройки различных единиц измерения изделия, в карточке товара нажмите «Товар», «Единицы Измерения».

Товарные категории Окно «Товар Категории» содержит информацию о стандартных

значениях учетных групп, методах списания себестоимости и налоговых группах. Товарные категории помогают снизить количество данных, вводимых при создании новых товаров. Товарная категория присваивается изделию в его карточке. В то же время программа автоматически копирует поля «Станд.», «Общая Бизнес Группа», «Станд. Общая Товарная Группа», «Станд. НДС Бизнес Группа» и «Станд. Метод Списания Себестоимости».

Внимание! Когда программа впервые формирует карточку товара на базе нескладируемого изделия, нескладируемый товар заводится в строку документа продажи, значение поля «Код Товарной Категории» автоматически копируется в карточку товара.

Товарные категории могут подразделяться на товарные группы («Администрирование», «Настройка приложения», «Покупка», «Товарные группы»). После того, как изделие включено в товарную категорию, например, «Мебель», его можно также включить в товарную группу, существующую в рамках вышеназванной

53

категории, например, «Стулья» или «Диваны». Код товарной группы указывается в карточке товара.

Карточка товараВ меню «Товары и цены» зайдите в пункт «Товары».

Откроется карточка товара. Дополнительные сведения можно получить из интерактивной Справки.

В закладке «Общее» аккумулируются базовые сведения о товаре, а также его количестве в заказах и на складе.

Закладка «Счет». В этой закладке отражаются цены и себестоимости товара).

Методы расчета и учета себестоимости Себестоимость изделия зависит от метода учета себестоимости,

выбранного в поле «Метод Расчета Себестоимости». Здесь же устанавливаются принципы расчета прибыли от реализации товара. Сюда же вводится информация об учетных группах. Это жизненно важные данные, без которых невозможен учет транзакций с участием текущего товара.

Поместите курсор в поле «Метод Учета Себестоимости» на закладке «Счет» и нажмите клавишу F6. В системе предусмотрено пять методов: «FIFO», «LIFO», «По серийным номерам», «По Средней», «По Стандартной».

Оформление документов продажиКвоты продажи

Квота может предшествовать возникновению фактического заказа продажи и являться его первоисточником. Таким образом, квота служит предварительным наброском заказа, коммерческим предложением поставщика своему клиенту. Предложение может обсуждаться в несколько этапов, на каждом из которых документ может быть заархивирован. Любой из документов архива можно просмотреть и, при необходимости, к нему вернуться. После того, как клиент и поставщик товара приходят к единому мнению по ценам и условиям поставки, квота преобразовывается в заказ. Если необходимость обсуждать цены и условия поставки или продажи отсутствует, тот этап может быть пропущен.

Затем по окончательно одобренному, согласованному заказу продажи клиенту выставляются счета к оплате. Любой документ

54

продажи состоит из двух секций – заголовка и строк. Заголовок представляет собой шапку документа, в то время как строки расположены в нижней части окна.

Заголовок документа продажи разделен на четыре закладки.1. Закладка «Общее» содержит детальные сведения о клиенте и

дате документа продажи. В зависимости от текущего статуса клиента, могут появляться предупреждения:

a) предупреждение «О кредитном лимите» появляется, если баланс клиента превышает кредитный лимит;

b) предупреждение «О просроченном платеже» появляется, если клиент имеет неоплаченные суммы, срок оплаты которых уже истек.

2. Закладка «Счет» содержит реквизиты для выставления счетов. В момент выбора клиента, автоматически заполняется большинство полей этой закладки.

3. Закладка «Отгрузка» обеспечивает группирование сведений, относящиеся к процедуре отгрузки товаров клиенту.

4. Закладка «Внешняя Торговля» аккумулирует информацию о взаимодействии с иностранными клиентами: код валюты, используемой в счетах, которые выставляются данному клиенту.

В строках содержится информация о товарах и услугах, которые подлежат реализации по данному документу продажи.

Создание квоты из возможности продажи был рассмотрен в разделе «Сегментация рынка и позиционирование товара». Квота может быть создана в одноименном меню и преобразована в заказ продажи.

Создание заказов продажиДанный раздел посвящен заказам продажи. Для выполнения

упражнений введите рабочую дату «Сервис», «Рабочая дата» 01.02.10.

Создание заголовка заказа продажи В основном заголовок заказа продажи заполняется информацией

из таблицы «Клиент». После того, как заголовок создан, можно приступать к вводу сведений в строки заказа.

В меню модуля «Продажа & Клиенты» выберите раздел «Заказы». Появится окно «Продажа Заказ».

Для создания нового заказа продажи установите курсор в поле «№» и нажмите клавишу F3.

55

Нажмите клавишу Enter, чтобы программа присвоила заказу очередной номер.

Заполнение полей заказа осуществляется аналогично процедуре заполнения полей квоты.

Укажите клиента, для которого формируется заказ. Это можно сделать тремя способами:

– если вы точно знаете номер клиента, вручную укажите его в поле «Но». Можно напечатать первые буквы названия клиента в поле «Продажа Клиент Но»;

– нажмите кнопку просмотра в поле «Продажа Клиент Но» для перехода в список клиентов и выберите оттуда нужного клиента (также можно нажать клавишу F5). Это тот же самый список клиентов, который упоминался раньше в связи с карточкой клиента;

– выберите клиента с номером «20000», ЗАО «Нефтегаз» из списка клиентов и подтвердите.

Ответьте «Да» на предупреждение. Программа копирует в поля «Дата Заказа», «Дата Документа»

и «Дата Учета» текущую рабочую дату. В нашем случае, оставьте ее без изменений.

Для указания склада, выберите закладку «Отгрузка» и в поле «Код склада» выберите из списка нужное значение.

Создание строк заказа продажи Подробные сведения относительно конкретного содержания

заказа продажи вносятся в нижнюю часть окна, называемую строками. Некоторые из наиболее важных полей:

«Тип». Здесь вы можете указать тип строки: «Фин. Счет»: в строке заказа продажи вводится информация

относительно финансового счета. Эта опция позволяет прямой учет строки продажи на финансовый счет.

«Товар»: заказ формируется на товар. «Ресурс»: заказ формируется на ресурс. «ОС»: заказ продажи создается для объекта ОС. «Издержки». Заказ продажи формируется на товарные

издержки. Если оставить поле «Тип» пустым, вы сможете ввести в поле

«Описание» текущей строки заказа описательный текст. Это может пригодиться, если вам нужно создать комментарий к предыдущей строке.

56

Продолжите бизнес-сценарий: – нажмите вспомогательную кнопку в поле «Тип» и выберите

«Товар»;– «Но». Здесь можно ввести номер финансового счета или

номер товара, в зависимости от значения поля «Тип». Например, если в поле «Тип» была выбрана опция «Фин. Счет»,

тогда в поле «Но» должен быть указан номер финансового счета из «Плана Счетов». Если оставить поле «Тип» пустым, тогда вы сможете использовать коды стандартных текстов.

В поле «Но» нажмите кнопку просмотра и из справочника товаров выберите изделие «70000». Нажмите ОК.

Обратите внимание, что сразу после того, как был выбран номер товара, система автоматически заполнила поля «Описание», «Код Единицы Измерения», «Цена Единицы» и «Скидка Строки». Программа копирует или вычисляет значения полей на основании информации из карточки клиента и товара. Код склада не проставляйте.

В поле «Кол-во» укажите «10». Поле «Сумма Строки» заполняется автоматически сразу после

того, как введено количество. В своих калькуляциях программа опирается на содержимое полей «Кол-во» и «Цена Единицы». Кроме того, вы могли заметить, что после указания количества, были заполнены поля «Кол-во для Отгрузки» и «Кол-во для Выст. Счета». Эти два поля представляют количества, которые после учета заказа подлежат отгрузке и оплате. В случае частичной отгрузки или выставления счетов частями, перед учетом вы можете сократить эти количества.

Заказ может быть разбит на любое количество отгрузок, на которые затем будут выставляться счета. Для частичной отгрузки и выставления счетов, в момент учета заказа значение поля «Кол-во» должно превышать значение полей «Кол-во для Отгрузки» и «Кол-во для Выст. Счета».

Создайте новую строку для товара «70001» в количестве 10 единиц.

Теперь посмотрим, как лучше распределить товарные издержки по данному заказу продажи.

Товарные издержки

57

Возможность реалистичной и правильной оценки товарных издержек, возникающих как при покупке, так и при продаже товаров, является жизненно важной проблемой для любой компании. Программа позволяет регистрировать и учитывать такие издержки как расходы на фрахт, обработку и упаковку грузов, а также связывать их с реализованными товарами. Таким образом, осуществляется оптимальное распределение и отнесение товарных издержек, что, в свою очередь, способствует реалистичной оценке экономических результатов деятельности компании.

Товарные издержки включаются в заказы продажи. Но перед тем как вы сможете включить издержки в заказ продажи, соответствующие коды издержек должны быть предварительно созданы и настроены в системе. Это делается в окне «Товарные Издержки». Для перехода в окно Товарные Издержки, в меню модуля «Администрирование», «Настройка приложения», «Продажа и маркетинг», «Товарные и ОС Издержки». Введите транспортные издержки.

Номера товарных издержек, по сути, представляют собой комбинацию общих товарных групп, кодов налоговых групп, товарных групп НДС и непосредственно номеров товарных издержек. Количество подобных комбинаций не ограничено.

Для корректного учета товарных издержек, предварительно должны быть настроены общая товарная группа и товарная группа НДС.

Введем в заказ продажи для клиента с кодом 20000, который мы только что создали, дополнительную строку, содержащую издержки фрахта.

В пятой строке в поле «Тип» выберите опцию «Товарные Издержки».

С помощью вспомогательной кнопки в поле «Но» выберите «ТB-ФРАХТ».

В поле «Кол-во» укажите «1». В поле «Цена Единицы без НДС» укажите «50,00».Воспользуйтесь кнопкой просмотра в поле «Количество для

Назначения». Появится окно «Товар Издержки Распред.(Прод)». Предположим, издержки фрахта ассоциированы только с

товаром 70000.

58

Введите «1» в поле «Кол-во для Назначения» в третьей строке и закройте окно.

Обратите внимание, что в поле «Для назначения» автоматически отражается стоимость фрахта.

Закройте окно. Заказ сформирован.Перед тем как учесть заказ, убедимся в его корректности и

просмотрим статистику. Нажмите клавишу F9. В окне «Продажа Заказ Статистика» представлены итоговые

суммы и показатели по заказу. Нажмите клавишу Esc для закрытия окна.Благодаря функциональности расчета дат, можно также производить

оценку ожидаемых сроков получения заказов от своих поставщиков.

Учет документов продажи В предыдущем разделе мы заполнили заголовок и строки заказа

продажи, а сейчас настало время учесть его. Нажмите кнопку «Учет». Перед учетом заказа можно запустить тестовый отчет, который

выявляет ошибки, способные помещать корректному учету. Одновременно с учетом заказа по нему может распечатываться счет. Для этого необходимо выбрать «Учет», «Учет и Печать».

Нажмите «Учет». Далее имеются следующие варианты выбора: 1. «Отгрузить»: при выборе этой опции, в момент учета, заказ

обновляется с тем, чтобы отразить факт физического изъятия товара со склада и его отгрузки клиенту, но без выставления счета. Система формирует учтенную расходную накладную.

2. «Учесть Счет»: при выборе этой опции, в момент учета, заказ обновляется и отражает факт получения счета по текущему заказу продажи. Система формирует учтенный счет-фактуру. Счет может быть выставлен по ранее отгруженному заказу. После того, как по заказу полностью получены все счета, он удаляется. Соответствующие производные документы можно найти в разделе учтенных приходных накладных и счетов-фактур.

59

3. «Отгрузить и Выставить Счет»: при выборе этой опции, в момент учета заказа продажи одновременно формируется расходная накладная и счет-фактура. То есть система создает учтенную расходную накладную и учтенный счет-фактуру. После того, как по заказу полностью получены все счета, он удаляется. Соответствующие производные документы можно найти в разделе учтенных приходных накладных и счетов-фактур.

Нажмите «Отгрузить и Выставить Счет» и нажмите ОК. Так как счет выставляется сразу на весь заказ продажи, в момент

учета он удаляется. Закройте окно «Продажа Заказ».

Задание 2. Указание товарных цен

Цели и задачи задания1. Использовать возможности Microsoft Dynamics Nav по

манипулированию ценами.2. Использовать настройку скидки на сумму счета.3. Использовать установка скидки на отдельный товар.Реализуем следующий пример: Товар LS-81 является новым

товаром. Стандартной политикой ценообразования будет использование таблицы скидок, в зависимости от суммы приобретаемого товара, в тоже время для отдельных товаров из спец. предложения задается первоначальная фиксированная скидка 5 %. Так же будет формироваться история изменений базовой цены, то есть цены от которой рассчитываются скидки, и наконец, будет использоваться механизм, позволяющий установить новую базовую цену, начиная с определенной даты.

Найдите карточку товара LS-81 (функциональность «Товары», меню «Товары»), нажмите кнопку «Продажи», выберите пункт меню «Цены».

Задайте Тип Продажи Все Клиенты. В поле «Товар №» выберите товар, Код единицы измерения –

«шт», Цена Единицы 20000, Дата Начала 01.02.04, Цена Включает НДС Да, НДС, Бизнес Группа (Цена) КЛИЕОТЕЧ.

Тут же мы можем задать цену и на другой товар. Если какие-то из указанных полей не отображаются в строковой

части, то как уже упоминалось необходимо: 60

– выбрать пункт главного меню «Вид», – в выпадающем меню выбрать «Показать столбец»,– в открывшемся окне указать, какие из полей необходимо

отобразить. Зададим цену на товар LS-75, все настройки такие же кроме

цены (цена Единицы 15000 руб.).Внимание! Находясь в окне, показывающем информацию по

какому-то определенному товару, скажем цену продажи по товару LS-81, можно через «Главное Меню» «Вид» на панели инструментов, «Показать все» – легко увидеть информацию по всем товарам и при желании использовать это окно для заполнения цен, а не только по товару LS-81.

Настройка скидки на сумму счета

Зададим таблицу скидок (зависимость величины скидки от суммы счета). Таблица будет привязана к конкретному клиенту.

Откройте карточку клиента 50000 ЗАО «Водоканал» (функциональная область «Продажи и Клиенты» пункт меню «Клиенты»).

Выберите закладку «Счет». Нажмите кнопку «Продажи». Выберите пункт меню «Скидки Счета». В окне «Клиент Скидка Счета» покажите столбец «Код». Заведите скидку счета «СУММ_СКИДКА». В поле «Миним. Сумма» введите 50 000. В поле «Скидка %» – 10. Добавьте еще 2 строки. Закройте окна и вернитесь в карточку клиента. Введите с клавиатуры значение «СУММ_СКИДКА» в поле

«Код Скидки Счета» в карточке клиента.

Установка скидки на отдельный товар

Рассмотрим пример установки скидки на отдельный товар. Товар LS-75 пометим как товар из «спецпредложения»,

например, с фиксированной скидкой 5 %. Откройте карточку товара LS-75. На закладке «Счета» войдите в поле «Товар Группа Скидки».

61

Заведите в последнюю свободную строку группу скидки с кодом «СПЕЦПРЕДЛО». После ввода значения «Код», записи сортируются в алфавитном порядке, как изображено.

Не выходя из окна «Товар Группы Скидки» нажмите кнопку «Товар Группа Скидки», выберите подменю «Продажа Скидки Строки».

Выберите из списка «Тип Продажи» – «Все Клиенты». В поле «Тип» – «Товар Группа Скидки», выберите значение

«СПЕЦПРЕДЛО» в поле «Код», задайте скидку 5 % в этой записи «СПЕЦПРЕДЛО», «Дата Начала» = 01.02.04, закройте все окна, кроме карточки товара «LS-75».

Выберите значение «СПЕЦПРЕДЛО» в поле «Товар Группа Скидки» карточки товара из списка.

В функциональной области «Продажи & Маркетинг», выберите пункт меню «Настройки», «Продажи & Маркетинг Настройка».

Убедитесь, что стоит «флажок» в поле «Расчет Скидки Счета».

62

Задание 3. Механизм расчета скидок

Задачи задания1. Создайте заказ продажи для клиента 50000 ЗАО «Водоканал»

(рис. 4.2). 2. На закладке «Отгрузка» выберите код склада «Красный». В

строках заказа введите: товар LS-81, кол-во 1 шт., товар LS-75, кол-во 1 шт., при задании количества товара в сообщении об отсутствии в наличии данного товара нажмите «Да».

3. Нажмите F9 для получения статистики по заказу продажи.Убедитесь что суммовая скидка в поле «Сумма Скидки Счета»

не насчитана и имеется только 5 % скидка на товар из спец. предложения. Скидка 5 % видна в строке заказа продажи поля «Скидка Строки %», «Сумма скидки Строки».

Поменяйте кол-во товара LS-81 на 6 шт. Просмотрите статистику F9. Убедитесь, что была

дополнительно рассчитана сумма скидка счета в размере 15 % (рис. 4.2).

63

Рис. 4.2. Расчет суммы заказ с учетом скидки строки 15 %

Контрольные упражнения для самостоятельной работыВзаимная заинтересованность сторон в деловом сотрудничестве

приводит к установлению долгосрочных и взаимовыгодных отношений. Вы всегда можете быть уверены в том, что цена на товар не завышена и соответствует текущей рыночной ситуации, а также в том, что все издержки, так или иначе связанные с закупками, сведены к минимуму.

Комплексные системы управления предприятием – инструмент, который предоставляет полный спектр информации в режиме реального времени, позволяющий оперативно принимать решения. Маркетолог должен не только хорошо знать возможности такой сложной системы и уметь их использовать, он должен быть

64

профессионалом в своей области, иметь необходимые навыки и «чутье», которые не заменит ни одна информационная система.

Упражнение 1. Создание квоты и ее преобразование в заказСформируйте квоту для клиента 30000, страховая компания СНО.

Используйте товар 70000 (боковая панель) в количестве 100 шт. Преобразуйте данную квоту в заказ.

Упражнение 2. Создание и учет заказаСформируйте заказ продажи для клиента 10000. Этот клиент

заказывает 100 шт. товара 70100. Издержки фрахта по текущему заказу составляют 35.00 РУБ.

После создания заказа должен быть учтен и по нему должны быть сформированы расходная накладная и счет-фактура.

Укажите дату учета 25/01/02. Упражнение 3. Создание и учет кредит квоты

Создайте и учтите кредит квоту на ранее учтенный счет номер 103015 для клиента 47563218, Klubben.

Упражнение 4. Квота и заказ покупкиВыяснилось, что в настоящий момент на складе отсутствует

товар SARAJEVO Настольная доска, синяя. Поэтому вы должны осуществить дозаказ 50 единиц этого изделия. Номер товара 1984-W.

Вы обращаетесь к поставщику Технология деревообработки (номер 30000) с просьбой изучить и одобрить квоту на товар SARAJEVO Наст. доска, синяя.

Вы соглашаетесь с предложенной квотой и решаете разместить свой заказ у этого поставщика.

1. Создайте квоту для заказа, датированного 25/01/02, а затем преобразуйте квоту в заказ. Вы получили извещение от кладовщика о прибытии товара в адрес вашей компании.

Поставщик также выслал вам счет за свои услуги (номер 00021). 2. Учтите заказ. Проанализируйте учтенные приходную

накладную и счет-фактуру. Упражнение 5. Создайте и учтите заказ,

без предварительной квотыВы размещаете заказ у поставщика 30000, Технологии

Деревообработки. Укажите Дату Учета, Дату Заказа и Дату Документа как 26.01.02.

65

Вы заказываете 10 шт. товара 1936-S (Berlin, стул желтый) и 100 банок товара 70100 (краска черная). Товары поступили на ваш склад, и вы знаете номер счета поставщика – 1524.

Создайте новый заказ и учтите по нему приходную накладную и счет-фактуру.

Изучите результаты в разделах Учт. Прих. Накладные и Учт. Счета-Фактуры.

Упражнение 6. Создание & учет кредит квотыПосле учета счета 108023 от поставщика 10000, выяснилось, что

в счете содержалась ошибка. Вы хотите аннулировать счет и сформировать кредит квоту. Номер кредит квоты поставщика – CR23456.

Создайте кредит квоту для поставщика 10000. Скопируйте строки из учтенного счета номер 108023. Учтите кредит квоту и просмотрите документы, возникшие в

результате учета этого документа. Упражнение 7. Создание товара

Вы решили продавать клиентам стерео системы с 20 % наценкой. Товар обладает следующими характеристиками:

– название Стереосистема Super;– баз. единица измерения ШТ.Метод Учета Себестоимости FIFO: – расчет цена/прибыль Цена=Себестоимость+Прибыль;– прибыль % 20;– общая Товарная Группа ТОВАРЫ;– НДС Товарная Группа НДС20;– склад Учетная Группа ГОТОВЫЕ.Товар может быть включен в расчет скидки счета и ему должна

быть присвоена Товар Группа Скидки ГОТОВЫЕ. На базе этих сведений заполните новую карточку. В случае

отсутствия нужных групп создайте их.

66

Тема 6. Использование микропроцессоров и микро-ЭВМ в системах управления

Практическое занятие 5

Методические указанияПрактическая работа выполняется по вариантам на основе

данных представленного ниже задания по теме «Товар, товарная политика».

Цели и задачи 1. Изучите теоретические базовые понятия практикума «Основы

маркетинга», тема 3 «Товар, товарная политика».2. Ознакомьтесь с материалами учебно-технологического задания

«Бизнес-решения в маркетинге», блок «Товар, товарная политика» [4].3. Выберите ваш вариант лабораторной работы (табл. 5.1).

Таблица 5.1Варианты лабораторной работы

Последняя цифра зачетной книжки Четная НечетнаяПервая буква фамилии студента Номер варианта работы

А, Б 1 13В, Г 2 14Д, Е 3 15Ж, З 4 16И, К 5 17Л, М 6 18Н, О 7 19П, Р 8 20С, Т, У 9 21Ф, Х, Ц, 10 22Ч, Ш, Щ 11 23Э, Ю, Я 12 24

4. Выполните задание по формированию товарной политики с учетом установления скидки. Постройте работу по вашему варианту (табл. 5.2).

67

Таблица 5.2Установление товарной скидки

№ вариант

а

Наименование товара

№ поставщик

а

V закупк

и

Наименование клиента

Товарная скидкаГруппа товаро

в

Цель установления

скидки

% скидк

и

Группа клиентов

% скидк

и1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Аудисистема, вишня, 75W 60000 3

Progressive Home Furnishings

Бытовая техника

Синхронизация спроса 5 Глобальная 10

2 Аудисистема, дуб, 100W 10000 10

Highlights Electronics Sdn Bhd

Бытовая техника

Выполнение плана по сбыту

5 Национальная 7

3 Сканер 24" Ultrascan 50000 5

Страховая компания СНО

Копир. техника

Увеличение спроса 7 Глобальная 10

4Аудисистема, вишня, 150W

30000 18London Can-doxy Storage Campus

Бытовая техника

Извлечение выгоды из ежегодных событий

5 Национальная 7

5Стул BERLIN, желтый

60000 300 Магазин HIFI Мебель

Ликвидация товарных запасов

20 Глобальная 10

6 Аудисистема, вишня, 75W

40000 15 Candoxy Canada Inc

Бытовая

Выравнивание колебания

5 Национальная

7

68

№ вариант

а

Наименование товара

№ поставщик

а

V закупк

и

Наименование клиента

Товарная скидкаГруппа товаро

в

Цель установления

скидки

% скидк

и

Группа клиентов

% скидк

и1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

техника спроса

7Шкаф со стекп. дв. INNSBRUCK

01254796 3Магазин оборудования

Мебель Увеличение спроса 20 Глобальная 10

69

Продолжение табл. 5.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Стул RОМ, зеленый 61000 15

0Spotsmeyer's Furnishings Мебель

Совершение повторной покупки

20 Региональная 3

9 Компьютер III 733 МНz 020300190 17 Группа

«Кэннон»

Выч. техника

Отвлечение внимания от конкурентов

10 Локальная 5

10Стул ТОКYO, синий

62000 75 New Concepts Furniture Мебель Выполнение плана

по маркетингу 20 Региональная 23

11 Компьютер III 866 МНz 020319939 25 ЗАО «Чистый

звук»

Выч. техника

Формирование репутации 10 Локальная 5

12Кресло MUNICH, желтое

01863656 24 Elkhorn Airport МебельСезонное выравнивание спроса

20 Региональная 3

13 Компьютер III 800 МНz 10 ООО

«Графика»

Выч. техника

Стимулирование сбыта 10 Локальная 15

14Кресло MOSCOW, красное

01905283 36Metatorad Malaysia Sdn Bhd

Мебель Повышение прибыльности 20 Региональная 3

15 Монитор 17" М780 30000 12 ЗАО

«Нефтегаз»

Выч. техника

Совершение повторной покупки 10 Локальная 5

16 Компьютер 01905777 45 TraxTonic Sdn Выч. Продвижение 7 Транснациональна 1070

III 600 МНz Bhd техника

модифицированного товара я

Окончание табл. 5.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17

Монитор 19" М009 40000 22 ЗАО

«Водоканал»Выч. техника

Выполнение плана по маркетингу

10 Локальная 5

18

Компьютер Теаm Work 533 МНz

10000 12 Somadis Выч. техника

Знакомство с новинкой 12 Транснациональна

я 3

19

Аудисистема, черная, 120W 20000 20 Maronegoce

Бытовая техника

Привлечение новых клиентов

5 Международная 15

20

Компьютер Enterprise 667 МНz

20000 20 ElectroMAROC Выч. техника

Ликвидация товарных запасов

10 Транснациональная 5

21

Аудисистема, орех, 80W 50000 50 Zanlan Corp.

Бытовая техника

Знакомство с новинкой 5 Международная 15

22

Кресло MEXICO, черное

20000 10 Karoo Supermarkets Мебель

Выполнение плана по маркетингу

20 Транснациональная 5

23

Компьютер III 533 МНz 01905382 72 Durbandit Fruit

ExportersВыч. техника

Пробные продажи 10 Международная 15

24

Мышь Advamced 01587796 15 ЗАО

«Водоканал»Выч. техника

Синхронизация спроса 15 Локальная 7

71

72

5. Сценарный план принятия планово-управленческого маркетингового решения по установлению скидки включает п.п. А – E:

A. Сформируйте группу скидки для товара:– в меню «Товары», «Настройка», «Товар Скидка Группы»

создайте группу товара (табл. 5.2, колон. 6); – не выходя из окна «Продажа Строка Скидки» укажите

«Тип» – «Клиент», введите заданного по варианту клиента и размер скидки (табл. 5.2, колон. 8);

– установите в карточке товара, указанного в варианте, на закладке «Счет» в поле «Товар Группа Скидки» созданную вами группу скидки.

B. Сформируйте группу скидки для клиента (табл. 5.2, колон. 9):– войдите в меню «Продажи & Маркетинг», «Настройка»,

«Клиент Группы Скидки», создайте группу клиентов для скидки по установленному заданию (табл 5.2, колон. 10);

– не выходя из окна «Клиент Группы Скидки» нажмите одноименную кнопку и выберите «Продажа Скидки Строки»;

– в окне «Продажа Строка Скидки» в поле «Тип» выберите «Товар Группа Скидки»; в поле «Код» – созданную в п. А группу скидки товара; а поле «Скидка строки %» – размер скидки по вашему варианту;

– установите в карточке заданного клиента, на закладке «Счет» в поле «Клиент, Группа Скидки» созданную вами группу скидки.

C. Создайте заказ покупки в модуле «Покупки & Поставщики». Выберите номер поставщика и товар по вашему варианту задания (табл. 5.2, колон. 2, 3).

Для этого выполните следующие шаги:– установите рабочую дату 01.02.04 плюс номер вашего варианта;– сформируйте заказ покупки в меню «заказ»;– введите в строки заказа ваш товар, и количество (табл. 5.2,

колон. 2, 4);– учтите заказ.D. Организуйте продажу товаров конкретным клиентам в

соответствии с данными, указанными в табл. 5.2, колон. 5. Проведите комплекс действий по следующей схеме:

– оформите заказ продажи;

73

– введите в строки заказа указанный товар, и количество (табл. 5.2, колон. 2, 4).

– учтите заказ, используя кнопку «Учет», далее меню «Учет», «Отгрузить и Выставить Счет».

E. Распечатайте документы продажи, «Учтенную расходную накладную» и «Учтенный счет – фактуру».

Подготовка отчетаПри подготовке отчета обратите внимание на проработку

следующих пунктов.Отчет не должен превышать 5 стр. машинописного текста,

отпечатанного 14 пунктом, на каждой странице должно разместиться не более 30 строк, в каждой строке не более 64 символов вместе с пробелами. Необходимые иллюстрации размещаются в приложении. Примерный план отчета с ориентировочным количеством страниц приведен в табл. 5.3.

Таблица 5.3Примерный план отчета

План отчета Количество страниц

Введение (Цели и задачи лабораторной работы) 0,51. Принципы формирования товарной политики 12. Организация продвижения товара 23. Преимущество пользователей формирования товарной политики с учетом установления скидки в информационной системе стандарта ERP

0,5

4. Заключение (Выводы о полученных практических результатах по формированию товарных групп, групп клиентов, целей и размеров установленной скидки)

0,5

Литература 0,5Приложения по выполнению лабораторной работы по вариантам (учтенная расходная накладная, учтенный счет-фактура)

1

Задание 1. Система распределения и товародвижениеЦель. Закрепление полученных теоретических знаний и

приобретение практических навыков в организации системы распределения и товародвижения на базе комплексной системы управления предприятием.

74

Задача. Реализовать бизнес-процессы покупок, продаж и планирования поставок с применением интегрированной системы управления предприятием.

Для выполнения данного задания студент должен знать:1. Деятельность, связанную с планированием и осуществлением

мероприятий по изменению статуса товара и перемещению его в пространстве.

2. Основные стратегии продвижения товара на рынок, производство под «заказ» для промышленного предприятия, принципы размещения складов, функции приемки размещения и хранения продукции.

3. Природу каналов распределения их содержание, уровни и виды. 4. Функции розничной и оптовой торговли, их виды, бизнес-

процессы закупки и продажи. Выполнить лабораторные работы по курсу «Основы теории

управления» и иметь практические навыки работы с основными модулями системы Microsoft Dynamics Nav.

В результате выполнения тренинга студент получит: 1) полное представление об организации системы

дистрибьюции на виртуальном предприятии;2) практические навыки в осуществлении покупок и продаж

товаров на модели предприятия и работы с документами бизнес-процессов товародвижения;

3) инструменты расчета и планирования поставок товара под заказ клиента, по принципу тянущей системы распределения;

4) представление о возможностях систем стандарта ERP в части реализации стратегии продвижения, комплекс мер на плановой основе по результативному воздействию на покупателя.

Результаты выполнения работыИтогом работы студента является выполнение лабораторной

работы по теме «Система распределения и товародвижение» и подготовка отчета.

Исходные условия для бизнес-сценариевРассмотрим расчет сроков на примере производимого изделия –

товар 1001, Туристический Велосипед. Проверьте и установите рабочую дату «01.02.04».

Расчет сроков выполнения поставки по заказу продажи1. Функциональная область «Производство», пункт меню

«Исполнение – Запущенные Произ. Заказы». 75

2. Создайте заголовок Запущ. Произв. Заказа и выполните его обновление.

Нажмите F3, затем «Ввод», Тип Источника Товар (рис. 5.1). Источник Но. 1001. Дата Выполнения 05.02.04. Кол-во 5. На закладке «Учет» Код Склада СИНИЙ. Нажмите кнопку «Функции», пункт меню «Обновить». Задайте фильтр. Установленные значения полей на закладке «Параметры»

оставьте без изменения. Нажмите кнопку OК. После чего будет сформирован запущенный производственный

заказ (рис. 5.1).3. Сформируйте заказ продажи:– клиент 50000 ЗАО «Водоканал»;– перейдите на закладку «Отгрузка», укажите «Код склада»

СИНИЙ;– заполните строки заказа: Товар 1001; Кол-во 4 шт.;– ответьте «Да» на сообщение о недостаточном кол-ве товара на

складе. 4. В заказе продажи нажмите кнопку «Заказ», пункт меню

«Расчет сроков». В результате на экране появится окно «Расчет Сроков Строки».5. Щелкните кнопку «Вычислить», «Свободно - для - Обещания».

76

Рис. 5.1. Карточка Запущ. Произв. Заказа 101004 Туристический велосипед

Система вычислит ближайшую возможную дату поставки/отгрузки на основе плановой приемки на склад – в этом случае 5 шт. из производственного заказа, который мы ранее создали. Ближайшая Дата Отгрузки 05.02.04 (5 февраля, согласно ранее созданному производственному заказу будут произведены велосипеды).

Плановую дату доставки – 07.02.04 можно увидеть в одноименном поле окна «Расчет Сроков Строки». Параметр «Время Отгрузки», отражающий время доставки данного заказа до клиента, виден в заказе продажи на закладке «Отгрузка» в поле «Время отгрузки» – 2 дня.

6. Для закрытия окна «Расчет Сроков Строки» нажмите «Отмена».

77

Концепция расчета плана поставки «Возможно - для - Обещания»7. Теперь попробуем увеличить количество в заказе продажи так,

чтобы плановая приемка была меньше, чем запрос, и нам придется сделать расчет с помощью опции «Возможно – для – Обещания».

8. В заказе продажи измените, количество на 10, нажмите «Заказ» и выберите «Расчет сроков», «Вычислить», «Возможно - для - Обещания».

Система теперь рассчитает ближайшую возможную дату поставки/отгрузки, на основе времени производства товара, и, если какой-либо из рабочих или машинных центров был настроен на ограниченную загрузку, это также будет принято в расчет.

Получаем Ближайшую Дату Отгрузки 04.02.04 (система уже не ориентируется на плановое производство в кол-ве 5 шт. 5-го числа, а рассчитывает возможность создания нового производственного заказа).

9. Для анализа откройте «Производство», «Произв. Планы» (не закрывая окно расчета сроков) и убедитесь, что сформирована соответствующая строка производственного плана.

Эти строки будут удалены, как только окно расчета сроков будет закрыто без одобрения. Чтобы запустить заказ в производство нажмите кнопку «Одобрить».

Вы можете настроить, в какой журнал планирования будут попадать строки формируемые расчетом сроков («Покупка Журнал заявок» или «Журнал планирования»). Делается это через «Товары», «Настройка», «Расчет Сроков Настройка» (рис. 5.2).

10. Для закрытия окна «Расчет Сроков Строки» нажмите «Отмена».

78

Рис. 5.2. Окно «Расчет Сроков Настройка»

Изменение сроков поставки с ограничениями по комплектующим деталям

11. Функция расчета сроков также примет во внимание любой товар в спецификации, критичный для производства. Для иллюстрации перейдите в карточку товара «Фонарь» с номером 1500 и, на закладке «Планирование», установите флажок в поле «Критический».

Также вручную укажите в поле «Расчет периода ожидания» на закладке «Пополнение» равным 1Н (1 неделя).

12. Вернитесь к заказу продажи и запустите «Расчет Сроков», «Возможно – для – Обещания». Как вы можете видеть, поскольку нам необходимо ждать товар 1500, ближайшая дата отгрузки теперь будет 13-02-04. Нажмите кнопку «Одобрить».

13. Для анализа откройте «Производство», «Произв. Планы» (не закрывая окно расчета сроков (главное меню можно вызвать по

79

«F12»)) и убедитесь, что сформированы соответствующие строки производственного плана.

14. Для закрытия окна «Расчет Сроков Строки» нажмите «Отмена». Закройте заказ продажи.

Задание 2. Механизм планирования поставок

Цели и задачи задания Рассмотреть механизм планирования поставок. Выполнить расчет требуемых поставок производится на

основе зависимой потребности, выраженной в стандартных заказах продажи и общих заказах продажи (общий заказ продажи это фактически контракт на долгосрочную поставку), а также на основе параметров планирования (безопасный складской запас …), задаваемых в карточке товара (карточке единицы складского учета).

15. Войдите в карточку товара LS-120 Аудиосистема, черная, 120W.

На страничке «Пополнение» проставьте Метод Пополнения = Покупка, Поставщик Но. = 50000.

На страничке «Планирование» проставьте «Политика Дозаказа» = «Заказ».

16. Текущие настройки планирования поставки предполагают, что товар LS-120 покупается под заказ.

Создайте два заказа продажи для клиента 50000: один заказ на 10 шт. товара LS-120; другой заказ на 25 шт. товара LS-120. Проставьте Код Склада КРАСНЫЙ на закладке «отгрузка» в

заголовке таблицы. Оформление заявки на поставку товара

17. Функциональная область «Покупки & Поставщики», пункт меню «Заявки», откроется окно Расчет Плана.

Вычисление плана поставки18. Нажмите кнопку «Функции», пункт меню «Вычислить

план…». Задайте параметры на закладке «Товар», как показано на рис. 5.3, и на закладке «Параметры», как изображено на рис. 5.4.

80

Рис. 5.3. Задание параметров для меню «Вычислить план» на закладке «Товар»

Рис. 5.4. Заполнение полей на закладке «Параметры» для меню «Вычислить план»

81

Нажмите ОК и в итоге вы получите две строки в журнале заявок.В появившихся строках проверьте наличие номера поставщика

50000 в соответствующей колонке.

Создание заказа покупки на основе заявки19. Для утверждения сформированных заявок нажмите кнопку

«Функции», «Выполнить Указание…». «Журнал Заявок» очищается, появляется информация о создании заказа покупки.

Нажмите OK. Войдите в меню «Покупки & Поставщики».Просмотрите сформированный заказ покупки через

функциональную область «Покупки & Поставщики» пункт меню «Заказы».

Товар в этом заказе покупки уже зарезервирован именно под созданные ранее заказы продажи. Для просмотра информации о том, под что зарезервирована данная строка заказа покупки, достаточно встать на нужную строку и нажав кнопку «Строка» выбрать пункт меню «Операции резервирования».

Отслеживание изменений в заказах (трассировка)20. Попробуем произвести изменения в заказах продажи и

посмотрим – как отреагирует на это механизм планирования. В первом заказе продажи поменяйте Кол-во с 10 на 12, а во

втором заказе измените дату отгрузки на 04.02.04.21. Вернитесь в «Покупки поставщики», меню «Заявки» и

снова вычислите план («Функции», «Вычислить план…»). Появятся две строки, одна на изменения количества, другая на изменение даты отгрузки.

22. Что бы понять, что послужило причиной для появления строки в журнале заявок, установите на первую строку и нажмите кнопку «Функции», «Трассировка Заказов», затем, на вторую и снова нажмите «Функции», «Трассировка Заказов».

В окне «Трассировка Заказа» вы увидите две строки из заказа продажи, в первой из которых отражено первоначальное количество товара 10 шт., а во второй – разница, на которую было изменено количество в заказе.

Внимание! Механизм Трассировка Заказов работает во многих функциональных областях системы: Журнал заявок (покупки), Заказы продажи, Заказы покупки, Производственные заказы,

82

Производственный план… Пользуйтесь этим механизмом для поиска первоисточника при внесении изменений.

23. В журнале заявок выполните указания: «Функции», «Выполнить Указание…», откройте заказ

покупки, убедитесь, что произошли соответствующие коррекции. 24. Снова вернитесь в стандартный раздел «Журнал заявок» и

вычислите план. Убедитесь, что никаких действий не происходит, то есть на текущий момент спрос и поставка находятся в сбалансированном состоянии.

Формирование минимального складского запаса25. Предположим, что по товару LS-120 нам необходимо

поддерживать некий минимальный складской запас на складе СИНИЙ (не забывая при этом о пополнении склада под заказы продажи). Для того чтобы показать системе, что этот минимальный складской запас актуален только для склада СИНИЙ – воспользуемся Единицей Складского Учета. Откройте функциональность Товар, войдите в меню Товар, найдите карточку товара LS-120.

26. Нажмите кнопку «Функции», «Создать Единицу Складского Учета». Задайте Склад Фильтр СИНИЙ, Параметры оставьте без изменения. Нажмите ОК (рис. 5.5).

Внимание! О синтаксисе задания фильтров и многих других базовых вещах можно почитать в интерактивной справке.

83

Рис. 5.5. Заполнение полей фильтра27. Находясь в карточке товара LS-120, нажмите кнопку

«Товар», выберите там пункт меню «Единицы Складского Учета». Результат вы увидите в одноименном окне.28. Стоя на третьей строке (для склада «СИНИЙ») нажмите

кнопку «Ед. Скл. Учета», пункт меню «Карточка» (либо Shift+F5). Задайте на закладке «Планирование» Политика Дозаказа = Фикс.

Кол-во Дозаказа; Безоп. Склад Запас Кол-во = 15. 29. Создайте заказ продажи на клиента 50000 на 2 шт. товара

LS-120 склад СИНИЙ. 30. Откройте функциональность «Покупки Поставщики»,

войдите в меню «Заявки», затем:– вычислите план («Функции», «Вычислить план…»);– поставьте фильтр на товар «LS-120», фильтр на склад

«СИНИЙ»;– убедитесь в том, что система предлагает пополнить склад

СИНИЙ 17 шт. товара LS-120 (2 шт. под заказ продажи; 15 шт. для создания складского запаса.

Вопросы и упражнения для самостоятельной работы1. Каким образом скрыть столбцы с ненужной информацией, и

отобразить недостающую информацию в документах и табличных формах?

2. Какие виды складских перемещений вам известны? 3. Какая настройка для транзитного перемещения должна

присутствовать в информационной системе?4. В каком меню просмотреть наличие товара по складам? Чем

полезна эта информация для пользователя?5. Допускает ли ИС отрицательные остатки товара на складе?6. Нужны ли для этого дополнительные настройки?7. При создании заказа продажи, какие три основные

предупреждения могут появиться, и где настраивается каждое предупреждение?

8. Нужно ли формировать квоту для создания заказа?9. Каковы три опции учета заказа продажи?

10. При каких условиях используется каждая из них?11. Что такое перекрестная ссылка, какие удобства она

предоставляет пользователю и его клиентам? 84

12. В каких заказах она может использоваться?13. Концепция расчета плана поставки «Свободно-для-обещания»

и «Возможно-для-обещания», в чем их суть и различия?14. Как изменится срок поставки заказа, если в поле «Критический»

карточки товара стоит флажок, а расчет периода ожидания равен 2Н?15. В каком меню и с помощью какой функции рассчитывается

план поставки?

Тема 7. Цифровые системы автоматического управления

Практическое занятие 6 Управление маркетинговыми кампаниями

Методические указания по выполнению лабораторной работыПредставленные ниже примеры, которые окажут вам помощь

при изучении возможностей модуля CRM – Продажи и маркетинг для Microsoft® Business Solution-Navision®.

Инструкции по настройке демонстрационных примеровНастройте принтер для применения по умолчанию. Если вы планируете смотреть телефонный интерфейс (TAPI),

убедитесь в исправности телефона. Проверьте, что в качестве редактора в почтовом клиенте

используется Microsoft Word. Лабораторная работа призвана проиллюстрировать следующие

практические возможности приложения: Управление кампаниями. Контакты и их профилирование. Сегментация. Управление коммерческими возможностями.

Сценарии в основе демонстрационных примеровРассматриваемая в примерах компания ЗАО Cronus Россия,

выпустила новый продукт – сервер Миллениум. Для его продвижения на рынок было принято решение участвовать в профильной выставке «Computer Futurus», состоявшейся в Лондоне. Основная цель – налаживание новых каналов сбыта и увеличение объемов продаж сервера Миллениум.

Представьте, что на вас, как на сотрудника отдела маркетинга фирмы ЗАО Cronus Россия Евгения Санина, возложены разнообразные обязанности, связанные с проведением кампании по

85

выводу оборудования на рынок. Затем вы будете выступать в качестве специалиста отдела продаж, Матвея Басова.

Задание 1. Управление кампаниями

Цели и задачи задания1. Описание действий и комментарии с помещением в документ

иллюстраций, которые следует ожидать по выполнении действий. Рассмотрим первый пример. Он будет вестись от лица

сотрудника подразделения маркетинга компании ЗАО Cronus Россия, который только что принял участие в профильной выставке «Computer Futurus» с целью продвижения на рынок сервера Миллениум. Ему поставлено несколько задач в связи с этой выставкой. Проиллюстрируем, как проводимая кампания оформлена в программе.

В главном меню выберите Продажи и маркетинг, Маркетинг, Кампании. Появится карточка кампании (рис. 6.1).

86

Рис. 6.1. Карточка Кампания Выберите кампанию:– для этого нажмите F5;– выберите в списке либо воспользуйтесь CTRL+F; – затем введите номер;– нажмите кнопку «найти первую». В карточке кампании щелкните мышью Кампания, затем

Задачи. Появится окно Задача Список, где можно увидеть список задач,

связанных с этой кампанией (при отсутствии задач список может быть пустым).

Обратите внимание, что некоторые мероприятия могут быть уже проведены, и отмечены флажком в поле Закрыто.

При необходимости для добавления новой задачи в список, нажмите кнопку «Создать Задачу» (рис. 6.2).

87

Заполните поля даты проведения мероприятия и длительность.

Нажмите кнопку Далее.

Рис. 6.2. Мастер Создать Задачу

Укажите шаблон для e-mail приглашения Напоминание (указано стрелкой).

Заполните поля участников встречи, выбирая из списка в соответствующем поле.

Для продолжения нажмите кнопку Далее. Для завершения нажмите кнопку Готово. В результате в списке задач появится новая созданная вами

задача.Следующая задача – заведение в систему списка контактов,

информация, по которым была получена на выставке.Закройте это окно и перейдите к следующему примеру

88

Контакты и их профилированиеПосле возвращения с выставки предстоит завести в систему

информацию с полученных визитных карточек посетителей. Например, карточка – Виктора Боброва, работающего в компании ООО «Властелин».

Находясь в меню модуля, выберите «Контакты», чтобы перейти в карточку контакта.

Нажмите кнопку F3. Затем, клавишу «Ввод» для присвоения автоматического

номера контакту.Появится форма контакта. Вам предстоит ее заполнить. Пояснение. Поле Тип: при создании нового контакта в базе

данных вы определяете, будет это компания или сотрудник. В правой части поля Тип воспользуйтесь кнопкой просмотра

и выберите опцию Сотрудник. В поле Фирма Но, с помощью кнопки просмотра, выберите

компанию ООО «Властелин». Для поиска задайте сортировку по полю Название фирмы

стрелкой вверх или стрелкой вниз на панели инструментов, установите курсор в поле Название, нажмите CTRL+F и введите название фирмы.

Щелкните мышью ОК и в поле Название введите Виктор Бобров. Для присвоения профиля г-ну Боброву щелкните мышью

Контакт, Профили. В появившемся окне в поле Профиль Код Анкеты выберите

с помощью кнопки просмотра – ПЕРСОНА. В поле Установить поместите «флажок» напротив

Мужской, Футбол, Гольф, Литература. Нажмите Esc, чтобы закрыть окно.

Находясь в карточке контакта, перейдите на закладку Контакты.

Введите в поле Телефон номер, по которому вы можете позднее позвонить. В поле E-Mail заведите адрес электронной почты.

В поле Код Языка выберите русский язык (RUS). В поле Код Обращения выберите М для мужчины. В поле Тип Корреспонденции выберите E-Mail. Не заполняйте поля на закладке Сегментация.

89

Вы завели основную информацию о Викторе Боброве из компании ООО «Властелин». Теперь, при очередном общении с ним, вы сможете, используя эту информацию, общаться с ним на более индивидуальном уровне, например, по электронной почте.

Задание 2. Сегментация

Цели и задачи задания1. Рассылка писем, оставившим контактные адреса.2. Управление коммерческими возможностями.В главном меню выберите Маркетинг, Сегменты. Откроется

окно Сегмент. Сегмент предназначен для группировки контактов по различным

критериям, в нашем случае это посетители стенда. Это позволяет более оперативно обрабатывать информацию, создать групповое взаимодействие, например, отправка приглашения на следующую выставку, обзвон и др.

Рассмотрим окно Сегмент: оно состоит из заголовка и детализирующих строк вспомогательной формы.

Заполните заголовок: – на вкладке Общее нажмите клавишу F3, – нажмите Ввод для присвоения автоматического номера

сегменту;– в поле Описание введите «Письмо посетителям выставки

“Computer Futurus”» (допустимая длина описания до 50 символов);– в коде менеджера выберите МБ (рис. 6.3);– перейдите на закладку Взаимодействие (рис. 6.3);– в поле Код Шаблона Взаимодействия нажмите кнопку

«Стрелка вверх»; выберите шаблон, содержащий письмо данной кампании, которое было заведено ранее – ДЕЛ.

С помощью кнопки просмотра в правой части поля:– в поле Код Языка (Умолч.) нажмите кнопку «Стрелка вверх»

(вы открыли окно Сегмент Взаимодействие Языки).

90

Рис. 6.3. Карточка Сегмент вкладка Общие

Пояснение. Этот шаблон состоит из нескольких прикрепленных документов, написанных на разных языках, например на датском, русском и английском.

Воспользуйтесь кнопкой просмотра в поле Прикрепление для просмотра документа.

Закройте документ. Вернитесь в окно Сегмент и перейдите на вкладку Кампания

(рис. 6.3). В поле Кампания Но выберите КА0001 (из списка, нажав

клавишу F5) или наберите латинскими буквами префикс «КА», а затем, вместо цифры в поле Найти текст, нажмите кнопку Найти первую.

Выберите Функции, Сегмент, Мастер. Появится карточка Сегмент.

91

На первой странице будет выбрано Добавить Контакты (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Карточка Сегмент МастерНа второй странице в поле Группы Рассылки вызовите окно с

группами рассылок:–щелкните для этого кнопку просмотра справа;–нажмите на кнопку Группа рассылок, Контакты.Введите с клавиатуры в последней свободной строке, в поле

«Код» слово «Futurus».В открывшемся окне нажмите в поле Контакт кнопку «Стрелка

Вверх», найдите в списке недавно созданный контакт Виктора Боброва, выберите и прикрепите к данной группе рассылок этот контакт.

Закройте форму контактов по группам рассылок. Далее в окне Группы Рассылки выберите группу FUTURES

и нажмите кнопку ОК. Нажмите кнопку Готово.

92

Сохраните критерии: выберите Функции-Сегмент-Сохранить Критерии.

Назовите этот критерий «Выставка».Позже эти критерии потребуются вновь. Комментарий. В верхней части карточки сегмента можно

увидеть, что в состав текущего сегмента входит 1 человек. С помощью кнопки просмотра в поле Число Действий Критерия, можно увидеть критерии, которые были использованы при создании сегмента.

Существует две возможности создать сегмент: Мастер или Добавить Контакты. Одни служащие посылают письма часто, поэтому они будут помнить использование функции сегментации, другие будут использовать эту функциональность достаточно редко, им удобнее прибегнуть к помощи специального Мастера.

Менеджер Barbara Moreland отсутствует в списке контактов созданного сегмента. Необходимо понять, почему это произошло.

В модуле Продажи и маркетинг выберите Контакты. Найдите Barbara Moreland (нажмите F5, затем кнопку Контакт

Карточка). Перейдите на вкладку Сегментация. Убедитесь в отсутствии группы рассылки «Futurus». Заполняем поле, нажав кнопку в виде стрелки вниз в поле

Число Групп Рассылки. Выберите в открывшемся окне значение «Computer Futurus»

для поля Группа Рассылки. В следующем разделе вновь воспользуемся критериями,

сохраненными ранее. Программа обновит сегментацию и Анна Хорошеева появится в сегменте. Сейчас это будет видно.

Закройте карточку контакта и откройте окно Сегменты. Нажмите кнопку Функции-Сегмент и выберите Вернуться

Назад. Программа удалит строки из карточки сегмента. Сегмент

«обнулится». Нажмите снова кнопку Функции-Сегмент-Использовать

Снова-Сохраненный Критерий. Выберите сохраненный критерий Выставка. Нажмите кнопку ОК. Теперь ваш сегмент должен включать Barbara Moreland.

93

Далее необходимо послать г-ну Боброву индивидуальное письмо. В поле Прикрепление на строке г-на Боброва нажмите

кнопку просмотра. В открывшемся документе напишите, например, «Искренне

рад приветствовать». Закройте Microsoft Word и подтвердите прикрепление нового

документа. Вы увидите, что содержание поля Прикрепление изменилось с

Наследовано на Уникально. Пояснение. Информация в поле Тип Корреспонденции (второй

столбец в строках сегмента) берется из карточки контакта. Теперь необходимо зафиксировать сегмент, чтобы письма были

напечатаны, и чтобы каждое письмо было зарегистрировано в Протоколе взаимодействия всех ваших контактов.

Нажмите кнопку Регистрация. Появится окно Фиксировать сегмент.

После выполнения задания проверьте наличие кода менеджера в создавшемся сегменте СЕГ00007.

Комментарий. Нам необходимо проследить за отправкой писем по почте, за исключением писем г-на Виктора Боброва. В исходящей папке Microsoft Outlook (при условии соответствующих настроек Navision на папки Outlook и настройки группы рассылки на e-mail), есть письма, готовые к отправке – и они будут отправлены после синхронизации папок.

Теперь предположим, что настал следующий день в офисе ЗАО «Cronus Россия».

Сотруднику отдела продаж Матвею Басову в начале рабочего дня необходимо проверить список своих задач на день. Одна из первых задач – обзвон получателей благодарственного письма.

Выберите Продажи-Менеджеры. Найдите карточку Матвея Басова. Выберите Менеджер-Задачи. Появится список для Матвея Басова. Первая задача в списке –

обзвон адресатов благодарственного письма. В результате, каждый менеджер может отследить перечень своих

текущих задач и их статус. Вернитесь к карточке менеджера и выберите Менеджер,

Сегменты.

94

В поле Но. нажмите кнопку просмотра, Выберите контрольный сегмент, созданный программой,

когда вы регистрировали этот сегмент. На вкладке Кампания в поле Кампания Но. выберите

КА0001. Далее Функции, Сегмент, Использовать Снова,

Сохраненный Критерий (ВЫСТАВКА). Выберите г-на Виктора Боброва, нажмите кнопку Функции,

Позвонить.Появится мастер Позвонить:– для выбора нужного номера воспользуйтесь кнопкой

просмотра;– в поле Укажите Номер Телефона заполните описание

звонка, нажмите Далее;– по окончании телефонного разговора снова нажмите Далее. Введите детали взаимодействия.Взаимодействие будет зарегистрировано в протоколе

взаимодействий г-на Боброва. Примечание. Если вы нажмете Отменить, телефонный звонок не

будет зарегистрирован в протоколе взаимодействий, который можно просмотреть из карточки контакта – кнопка Контакт, Протокол Взаимодействий.

Управление коммерческими возможностямиПримечание. Проверьте, установили ли Вы принтер, на котором

можно печатать документы. Пояснение. В ходе телефонного разговора г-н Бобров просит

прислать Barbara Moreland коммерческое предложение на два сервера Миллениум. Похоже, он очень заинтересован в покупке данного оборудования. Вам необходимо внести этот запрос в программу как коммерческую возможность.

Это делается следующим образом: Оставаясь в карточке контакта Barbara Moreland, щелкните

мышью кнопку Контакт-Возможности. Появится окно Возможность Список.

Нажмите кнопку Создать Возможность. Появится мастер Создать Возможность.

Заполните страницы мастера и воспользуйтесь кнопкой Далее для продолжения.

95

Примечание. Не забудьте заполнить все поля, иначе по ходу работы будут появляться дополнительные запросы.

На второй странице мастера вам будет нужно выбрать ответственного за эту возможность менеджера и код цикла продажи.

Выберите Матвея Басова в качестве менеджера и Первый раз – малый в качестве цикла продаж.

Теперь нужно завести ваши оценки сделки. В окне Возможность Список нажмите кнопку Функции-

Обновить. Появится мастер Обновить Возможность. Заполните формы этого мастера:– сделка оценивается в 80000,00 руб.; – шансы на победу – 80 %;– вы достаточно уверены, что г-н Бобров купит оборудование. – далее г-н Бобров просил выслать коммерческое предложение. Нажмите кнопку Функции и выберите Назначить Квоту

Продажи. Программа откроет окно Продажа Квоты из модуля Обработка

заказов, откуда вы сможете назначить квоту (предварительное предложение).

После этого необходимо напечатать квоту, потому что г-н Бобров просил выслать ему документ по факсу.

После того, как квота напечатана, программа автоматически зарегистрирует взаимодействие в протоколе взаимодействий этого контакта.

Чтобы увидеть окно Взаимодействие Операции, выполните следующие действия:

– вернитесь в карточку контакта Виктора Боброва, – щелкните мышью Контакт-Протокол взаимодействий. Если вы (или ваш коллега) пожелаете познакомиться с

содержанием коммерческого предложения – нужно сделать следующее:

– щелкните мышью Показать и появится окно Продажа Квота. Комментарий. На этом пример от лица Матвея Басова

завершается. В реальной работе квота на соответствующем этапе будет преобразована в заказ, но мы не станем проделывать дальнейшую обработку созданного документа.

Следующий пример приводится от лица руководителя отдела продаж и маркетинга компании ЗАО «Cronus Россия».

96

Только что он вернулся с собрания руководства, где его попросили определить прогноз продаж на несколько следующих месяцев. Он знает, что эта информация находится в модуле Продажи и маркетинг.

В главном меню выберите Продажи. Возможности. В поле Показывать в строках выберите опцию Продавец. В поле Показать выберите Оценочная Сумма (Руб). На вкладке Фильтры, в поле Статус Фильтр выберите

опцию В Работе. Установите кнопку переключения интервалов на год (12). Матрица возможностей показывает помесячный прогноз каждого

менеджера.Вопросы и упражнения для самостоятельной работы

1. Преимущества, которые вы получаете благодаря полноценной интеграции MBS Microsoft Navision с Microsoft Outlook.

2. Как создать новую кампанию? Перечислите коды статуса кампании.

3. Как формируются задачи кампании? Перечислите их возможные приоритеты и статусы.

4. Что такое профиль контакта и как создать новый контакт?5. Что происходит, если вы создаете новый сегмент? Каким

образом создается новый сегмент? 6. Как добавить контакт в созданный сегмент, для чего

необходимо сохранять код критерия сегмента?7. В каком документе фиксируются взаимодействия

менеджеров по кампаниям?8. Для чего нужны группы рассылки и где они используются?9. Что должно быть настроено предварительно, перед тем как

воспользоваться рассылкой для клиентов и контактом по телефону?Тема 8. Математические модели дискретных систем

управления

Практическое занятие 7Управление финансами

Методические указания Как мы уже выяснили, настройка системы легко доступна через

меню Финансы Настройка (рис. 7.1). Глобальное измерение может выступать в роли фильтра в любой части приложений Navision, иными словами в любом месте программы. В качестве глобальных могут быть

97

избраны любые два измерения. Выберите два наиболее часто используемых в отчетности аналитических измерения. Однако в аналитических отчетах в роли фильтра может выступать абсолютно любое измерение. Примените систему аналитических измерений к управлению финансами и созданию аналитических отчетов.

Рис. 7.1. Окно Аналитические отчеты

98

Задание 1. Применение системы аналитических измерений

Цели и задачи задания1. Выполнить ввод измерений в документы и журналы.2. Сформировать аналитического отчета по заданным параметрам.Для выбора Глобальных Измерений: Нажмите Финансы, Настройка, Финансовые операции

Настройка. На закладке Измерения, в поле Глобал. Измерение 1 Код с

помощью вспомогательной кнопки выберите аналитическое измерение. Нажмите ОК для копирования кода в поле.

Повторите процедуру для поля Глобал. Измерение 2 Код.

Ввод измерений в документы и журналыРабота системы аналитических измерений начинается с ввода ее

параметров в документы и журналы, а заканчивается составлением аналитических отчетов на основании ранее введенных параметров.

При регистрации информации по измерениям в документах и журналах важно, чтобы не возникало помех для процесса ввода в целом. Чтобы максимально ускорить и упростить данную процедуру, в качестве ключевых можно выбрать восемь измерений (два из которых – глобальные). Ключевые измерения – это измерения, которые для облегчения ввода данных представлены в журнале и строках документа в виде полей. Обратите внимание, что для дальнейшей работы пользователей эти поля должны быть выведены в форму окна (Вид, Показать столбец).

Пример: Войдите в меню Продажи & Маркетинг. Нажмите Обработка заказов. Нажмите кнопку Заказ, Список. Выберите из списка заказ 101017, воспользовавшись кнопкой

Поиск. Нажмите Заказ, Измерения

В данном окне «Документ Измерения» Заказу Продажи присваиваются параметры системы аналитических измерений и их характеристики.

Аналогично, каждому товару могут быть присвоены свои аналитические измерения. Для их просмотра, например, по первой строке заказа следует:

99

установить на нее курсор; нажать Строка, Измерения. В нашем примере измерения для текущей строки, то есть для

товара «Ящик для шкафа ST.MORITZ» такие же, как и для заголовка заказа. Стандартно измерения заголовка копируются во все строки заказа. Измерения и значения измерений для каждой строки (каждого товара) могут быть изменены в окне Документ Измерение.

Формирование аналитического отчета по заданным параметрамНа примере, рассмотренном выше, было показано, как задаются

параметры аналитической системы Navision в заказах продажи. Теперь проведем анализ по заданным параметрам в разных разрезах аналитики и сформируем аналитические отчеты. Но прежде необходимо произвести определенную настройку.

Вернитесь в меню Финансы. Нажмите Настройка, Измерения. Выберите Аналитические отчеты.

Здесь можно создавать любые формы аналитических отчетов, какие потребуются на предприятии.

Нажмите F3 для создания нового отчета Заполните строки закладки «Общее» как указано на рис. 8.3.В поле «Компрессия» можно задать длину периода, чтобы были

объединены операции, к нему относящиеся. Используя компрессию, можно задать степень детальности аналитического отчета. Например, если нужно выполнить анализ финансовой информации по аналитическому отчету на основе помесячных данных, можно воспользоваться компрессией, чтобы просуммировать все операции конкретного месяца и создать одну единственную операцию для целого месяца.

Откройте закладку Измерения. Нажмите кнопку «Обновить», Да.Итак, мы задали настройки новой формы аналитического отчета, с

помощью которой можно составить анализ выручки от продажи товаров в розницу по регионам, отделам, менеджерам и группам клиентов.

100

Задание 2. Создание аналитических отчетов

Цели и задачи задания1. Выполнить анализ выручки от продажи товаров в розницу.2. Сформировать записи в журнале регистрации операций.Упражнение 1. Компании ЗАО «Cronus Россия» необходимо

провести анализ выручки от продажи товаров в розницу за 1 квартал 2005 года в разрезе регионов.

Войдите в меню Финансы. Выберите Анализ по измерениям. В закладке «Общее» раскройте Код аналитического отчета,

нажав кнопку справа в этом поле. Выберите отчет «ПРОДАЖИ». В поле «Показывать в строках» выберите РЕГИОН. В поле «Показывать в столбцах» выберите ПЕРИОД. Внизу окна на панели кнопок выберите кнопку «Квартал»,

«Оборот».Остальные закладки не понадобится в данном случае заполнять.

Итак, мы видим, что в первом квартале 2005 года продажа товаров в розницу производилась только в регионе Северная Европа (ЕС).

Упражнение 2. Компании ЗАО «Cronus Россия» необходимо провести анализ выручки от продажи товаров в розницу за 1 квартал 2005 года по региону Северная Европа (ЕС), которая осуществлялась отделом продаж, менеджером Вадимом Корепиным, и которая связана с клиентами средней группы бизнеса.

Откройте закладку Фильтры. Заполните поля фильтров справа. Итак, мы видим, что Вадим Корепин из отдела продаж за

1 квартал 2005 года продал товар в розницу на сумму 14 406 615,33 руб. клиентам среднего бизнеса в регион Северная Европа.

Как уже отмечалось ранее, измерения играют важную роль в процессе аналитической обработки данных. Используя измерения, вы можете выявлять и анализировать существующие тенденции, а также осуществлять сравнение операций по целому ряду признаков и характеристик. Функция аналитических отчетов представляется крайне полезной именно в этой связи. Однако наряду с ней могут активно применяться разнообразные фильтры, финансовые отчеты и прочая информативная отчетность.

101

Журналы и разделыФинансовые журналы позволяют регистрировать и учитывать

транзакции на финансовых и прочих счетах, например, счетах расчетов с клиентами/поставщиками и др. Система ввода данных в журналы имеет три уровня: шаблоны, разделы и строки журнала.

Как правило, журналы предназначены для ввода и учета каких-либо однотипных операций, например, покупок, продажи, расчетов с клиентами или поставщиками. Каждый тип журнала настроен со своим собственным шаблоном. Шаблоны формируют базовую структуру журнала, в нем задаются стандартные настройки и информация для всех разделов, созданных в текущем шаблоне.

РазделыРазделы формируются на основе шаблонов журнала. Все разделы

журнала, базирующиеся на едином шаблоне, будут иметь одну структуру, стандартные настройки и информацию, заданную в текущем шаблоне. Однако эти настройки заданы по умолчанию и при желании пользователя могут быть изменены и модифицированы для отдельных разделов журналов. Обычно разделы предназначены для отделения операций одного пользователя от операций другого пользователя. Например, КАССА и АВАНС оба имеют дело с финансовыми операциями. Обычно КАССА формирует и учитывает операции несколько позже своего коллеги – только после их проверки и одобрения руководства. Для того, чтобы отделить операции АВАНС от операций КАССА им необходимо два раздела одного и того же финансового журнала.

Строки журналаВ строках журнала регистрируются операции, подлежащие

дальнейшему учету. Эта информация, введенная в строки журнала, содержит номер финансового счета, дату учета и сумму операции.Иллюстрация структуры журнала представлена на рис. 7.2.

В приложении всегда присутствуют все три уровня, однако визуально отображаются только раздел и строки журнала. В отсутствии множества дополнительных шаблонов и разделов, по умолчанию используется СТАНДАРТНЫЙ шаблон и его раздел. Однако, если вы решите добавить новые шаблоны/разделы, вы всегда

102

сможете сделать это, а затем работать, переключаясь с одного на другой.

Рис. 7.2. Структура журнала

Создание шаблонов журналов В меню Финансы выберите Настройка, Журнал Шаблоны.

Окно Фин. Журнал Шаблоны (содержит список стандартных шаблонов журналов, которые настроены для этой фирмы. Шаблоны журналов были настроены для отражения типа транзакции, на которую ссылается данный журнал.

Создание раздела журналаДопустим, вы хотите создать два новых раздела журнала для

АВАНС и КАССА в шаблоне «Общий». Войдите в Финансы-Финансовые Журналы. Нажмите кнопку просмотра в поле Код Раздела. Открывается список текущих разделов журнала, основанных на

шаблоне ОБЩИЙ.

103

Создайте раздел и для пользователей АВАНС и КАССА, нажав клавиши F3 и ENTER и заведя соответствующую информацию.

Название: АВАНС, КАССА. Описание: Авансовые платежи для АВАНС и Операции по

кассе для КАССА. Бал. Тип Счета для АВАНС установите Банк.счет, а для

КАССА оставьте это поле как есть. Бал. Счет Но. – разделы журнала основаны на шаблоне

журнала ОБЩИЙ, для АВАНС установите МБ-Расчетный, а для КАССА установите 50-200.

Серия Номеров и Учетная Серия Номеров – эти разделы в нашем примере основаны на шаблоне журнала ОБЩИЙ. В итоге, поле Серия Номеров будет автоматически заполняться сериями номеров, определенных в шаблоне журнала. Мы хотим сохранить серии номеров, присвоенные на основании шаблона. Таким образом, оставьте код в поле Серия Номеров как есть и оставьте поле Учетная Серия Номеров пустым.

Код Причины, Копировать Настройку НДС в Строки и Разрешить Разницу НДС – оставьте эти поля со стандартными настройками, которые копируются из шаблона журнала ОБЩИЙ.

Закройте окно. Нажмите Esc для возврата в меню модуля Финансы.

Создание записей в журналеВ финансовом журнале формируются операции, которые после

их проведения заносятся в разные книги операций (напр. Финансовая книга операций, Клиент книга операций и т. д.). Финансовый журнал операций – это промежуточное звено между созданным и учтенным документом на финансовых счетах. Например, если войти в меню Продажи и маркетинг, Счета, создать новый счет на продажу и учесть его (Учет, Учет), то в момент осуществления учета данный документ вначале отразится на строках финансового журнала, а затем только зафиксируется в соответствующих отчетах. Форма любого финансового журнала является не закрепленной, ее можно менять по усмотрению пользователя, а также можно добавлять скрытые столбцы. Для этого:

– войдите в верхнее меню Вид;– выберите Показать столбец;

104

– поставьте галочку рядом с необходимым столбцом (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Финансовый Журнал

Банковские счетаНа каждый банковский счет, также как и на счет кассы, в системе

заводится отдельная карточка. Для каждой транзакции, прошедшей в системе по счету банка и кассы, программа учтет операцию банковского счета. Если вы делаете ручные или компьютерные платежные документы, программа также учитывает транзакцию в платежной книге операций, где отражен текущий статус платежного документа. Учетная группа, присвоенная банковскому счету, позволяет программе учитывать финансовые операции, связанные с транзакцией. Рассмотрим существующий в программе банковский счет:

– в меню модуля Финансы выберите Банковские Счета;– нажмите клавишу F5, выберите из списка МБ-Расчетный

(рис. 7.4).– нажмите OK.

105

Рис. 7.4. Карточка Банковского Счета

Закладка ОбщееЭта закладка содержит наиболее общие сведения о банке, в

котором открыт счет – название, адрес, контактные реквизиты банка и имя поиска. Кроме того, закладка содержит следующие поля:

– Баланс и Баланс (РУБ) – это вычисляемые поля, которые отражают текущий баланс по банку на основе учтенных банковских операций;

– Миним. Баланс – минимально допустимый баланс по банковскому счету. Это значение указывается в валюте банковского счета и может быть положительной или отрицательной;

– Наш Код Контакта – контактное лицо в вашей компании, ответственное за коммуникации с данным банком. Это должен быть один из сотрудников, заведенных в окне Менеджеры. Блокировка – поместите в это поле флажок для блокировки транзакций по данному банковскому счету.

Закладка СвязьЭта закладка (рис. 7.5) содержит номера телефона и факса,

электронный адрес и веб-страницу банка.

106

Рис. 7.5. Карточка Банковского Счета закладки Контакты и Учет

Закладка УчетЗакладка Учет (рис. 7.5) содержит следующие поля: Код Валюты – валюта банковского счета. Если в этом поле

указан определенный код валюты, значит данный банковский счет будет предназначен только для платежей в выбранной валюте.

107

В отсутствии кода валюты, вы сможете получать платежи в любой валюте, в том числе в рублях. Любые разновидности оплат, не оформляемые платежными поручениями, могут регистрироваться в любой валюте, включая рубли. Платежные поручения оформляются только в рублях.

Посл. Платеж Но. – при печати платежных документов, можно указать последний использованный номер платежного документа. Программа будет обновлять этот номер каждый раз, когда создается новый платежный документ.

Банк. Корр. Счет Но. – буквенно-цифровой код, используемый для обозначения банка, в котором заведен этот счет, например, корреспондентский счет или SWIFT код.

Посл. Выписка Но. – это поле содержит номер последней банковской выписки, выверенной в программе.

Баланс Последней Выписки – это поле содержит конечный баланс последней банковской выписки, выверенной в программе.

Банк. Счет Учетная Группа – учетная группа банковского счета, присвоенная этому счету. Программа использует ее для учета связанных финансовых операций для каждой транзакции, в которой задействован данный банковский счет.

Кнопка Банк. Счет содержит: Список – список всех банковских счетов,

зарегистрированных в системе. Статистика – текущий баланс в валюте банковского счета и

рублях, а также сравнительные показатели предыдущих периодов. Комментарии – любые подробные комментарии к этому

банковскому счету – заведение и просмотр. Измерения – возможность просмотра и создания стандартных

аналитических измерений для текущего банковского счета. Баланс – переход в окно Банк. Счет Баланс. Показывает

баланс или обороты по банковскому счету в валюте этого счета или рублях за установленный период.

Выписки – выверенные выписки по текущему банковскому счету.

Учтенные Операции – книга учтенных банковских операций по данному банковскому счету.

Платеж. Книга Операций – книга учтенных платежных операций по данному банковскому счету.

108

Контакт – создает карточку контакта для этого банка в модуле Управление Отношениями.

Закладка РеквизитыВ данном окне отражена информация, связанная с переводом

денежных средств организацией через данный банк. Здесь указывается расчетный счет организации, открытый в данном банке, Корреспондентский счет данного банка в ЦБ РФ, номер банковского отделения, SWIFT код для международных расчетов, IBAN, а также ставка НДС. Информация из этой закладки автоматически переносится в платежные документы при их формировании.

Вопросы и упражнения для самостоятельной работы1. Почему модуль «Финансы» является центральной областью

приложения Microsoft Business Solutions–Navision?2. Как установить связь между модулем «Финансы» и другими

областями приложений?3. Для чего нужна закладка «Отчетность» меню «Финансы

Настройка»?4. Что такое операция «Применение» в Microsoft Business

Solutions–Navision?5. Два способа создания нового учетного периода.6. Что такое Аудит и как он проводится в системе Navision?7. Назначение системы аналитических измерений в Navision.8. Какие вы знаете параметры системы аналитических

измерений в Navision?9. Какие вы знаете виды и типы аналитических измерений? Чем

они отличаются?10. Проиллюстрируйте структуру финансовых журналов в

системе Navision.11. Где находится настройка шаблона финансовых журналов?12. Что такое «кастомизированный отчет»?13. Чем меню «Отчеты» отличается от меню «Финансовые отчеты»?14. Для каких целей предназначены финансовые отчеты в системе

Navision?15. Сколько бюджетов можно создать за один и тот же период?16. Можно ли скопировать бюджет за предыдущий период?

109

ЗаданияВыполните действия по сценариям, аналогично описанным в

данном документе, выполните предварительные настройки.Упражнение 1. В компанию Cronus поступил заказ на

приобретение товара «Экран Grenoble, красный». Как выяснилось, этого товара на складе нет. Следовательно, менеджер отдела продаж заключает сделку на покупку этого товара с компанией Big 5 Video. Данный товар поступил на склад, пришло время за него платить. Значит необходимо выставить счет на покупку. Поставщик предпочел получить деньги в USD.

– Выставите счет поставщику и учтите его.– Просмотрите учтенные операции по этому поставщику.– Воспользовавшись возможностями модуля «Финансы»,

просмотрите сформированные проводки по данной операции.Упражнение 2. Компании Cronus необходимо провести анализ

выручки от экспорта товаров за период с 01.01.04 по 31.01.04 по двум категориям:

1. К каким группам принадлежали клиенты, от которых поступила выручка от экспорта? (Измерение – КЛИЕНТГРУППА.)

2. В какие регионы производился экспорт товаров? (Измерение – РЕГИОН.)

Для этого нужно составить новый аналитический отчет. Предлагаются его параметры: Код – ЭКСПОРТ, Название – Выручка от продаж Экспорт, Фин. Счет фильтр – 90-120, Компрессия – 1 месяц, Дата начала – 01.01.04.

Упражнение 3. Компании Cronus необходимо провести анализ выручки от экспорта товаров за период с 01.01.04 по 31.01.04 по региону Южная Европа, по клиентам, относящимся к КЛИЕНТГРУППЕ «Малый бизнес».

Упражнение 4. Откройте новый расчетный счет в банке «ТРАНСКРЕДИТБАНК». Индекс: 101000, Код страны: RU. Банк отделение Но 12345678. Имя поиска ТРАНСКРЕДИТ. Расчетный счет 407028103444333.

Упражнение 5. Компании Cronus необходимо составить отчет за январь 2004 года о сумме полученной выручки от всех видов продаж, осуществляемых фирмой. (Воспользуйтесь имеющимися в системе стандартными отчетами: в меню «Отчеты» блока «Финансы» выберите название Выручка, название раскладки столбцов – СТАНДАРТ.)

110

Упражнение 6. Компании Cronus нужно создать финансовый отчет по суммам выручки от реализации услуг за период с 01.12.03 по 31.12.03, которые отражаются на финансовом счете 90-140 и входят в состав общей выручки от продаж. (Воспользуйтесь меню «Финансовые отчеты» блока «Финансы», создайте новый финансовый отчет с названием «УСЛУГИ», описанием «Выручка по реализации услуг», Линия Но поставьте «1».)

Вопросы для самостоятельной работы1. Основные принципы организации ERP-системы.2. Что характеризует реляционную базу данных?3. Что, по вашему мнению, подразумевается под принципом

единства ввода данных?4. Какие решения, используемые в системе, позволяют делать

работу в компании практически прозрачной, сотрудникам быстро и правильно понимать друг друга, сводить до минимума возможность ошибки, цена которой в бизнесе бывает очень высока?

5. Типы кнопок в системе для просмотра информации. Чем они отличаются?

6. Для чего, по вашему мнению, нужны настройки в ИС?7. Где находится Навигатор, в каких процедурах он используется?8. Основные модули ИС MBS Navision и их функциональные

возможности, с которыми вы познакомились.9. Может ли система MBS Navision распознавать формат даты

010204? 10. Способы задания временных периодов в Navision.11. В каких меню системы можно просматривать информацию и

выводить её на печатающее устройство?

111

4.СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫОсновная учебная литература

1 Балашов А.П., Основы теории управления: учебное пособие/А.П.Балашов - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491491)

2 Костина Н. Б. Теория управления : учебник / Н.Б. Костина, Т.В. Дуран, Д.А. Калугина. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 252 с.

3 Пантелеев А. В. Теория управления в примерах и задачах: учебное пособие, 2-е изд., стереотип.: учебное пособие, - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с.

Дополнительная учебная литература4 Теория управления : учебник / Н.Б. Костина, Т.В. Дуран, Д.А.

Калугина. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 252 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 10.12737/10.12737/textbook_58e741bf9ba680.6641029. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=782837

5 Теория управления в примерах и задачах: учебное пособие, 2-е изд., стереотип.: учебное пособие, - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011862-8. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=542627

6 Управление проектами (проектный менеджмент) : учеб. пособие / Г.А. Поташева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; - Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/17508. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=661266

5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

- Основы теории управления: http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/230201%20-%20Информационные%20системы/5%20семестр/Основы%20теории%20управления/230201%20Конспект%20лекций%20ОТУ%202011.pdf- Основы теории управления: http://www.studmed.ru/view/ryazanov-va-osnovy-teorii-upravleniya-kurs-lekciy_bbf9d961ecb.html.

112

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№п/п Темы дисциплины

Перечень учебно-методических

материалов1 Тема 1. Введение в теорию управления 1,2,3,5,6

2 Тема 2. Общие принципы управления 1, 2, 4

3 Тема 3. Системы автоматического управления

1, 3, 5

4 Тема 4. Методы анализа и синтеза систем управления

1, 2, 4

5 Тема 5. Устойчивость систем автоматического управления

1, 2, 3, 6

6 Тема 6. Использование микропроцессоров и микро-ЭВМ в системах управления

1,2,3,5,6

7 Тема 7. Цифровые системы автоматического управления

1,2,3,5,6

8 Тема 8. Математические модели дискретных систем управления

1,2,3,4,6

113