Český stavební trh současný stav a výhled

Český stavební trh současný stav a výhled

Vojtěch Grödl

Obsah

• Český stavební trh• Stavebnictví v 1. pololetí 2009• Bytová výstavba v 1. pololetí 2009• Analýza bytové výstavby v roce 2008• Budoucí vývoj ve stavebnictví

Český stavební trh

Zaměření stavebních firem:

• Inženýrské stavitelství - 18,3%

• Pozemní stavby - 60,9%

• Ostatní - 20,8%


• 269 000 stavebních firem

• 736 firem s více než 50 zaměstnanci

• Podíl stavebnictví na tvorbě HDP je 7%

• Ve stavebnictví pracuje cca 408.000 lidí

Český stavební trh• Současná ekonomická krize výrazně postihla zejména

privátní investory a developery a proto dochází ke zpomalování celého odvětví. Developeři brzdí nebo odkládají projekty, banky zpřísnily přístup k úvěrům a klienti vyčkávají. Běží pouze stavby, které se nacházejí v pokročilé fázi výstavby a nebo mají garantováno financování. Nově budou zahájeny pouze zajímavé projekty disponující vysokým stupněm prodaných bytů či pronajatých ploch. Větší šanci mají menší investorské záměry s rychlou návratností, které velcí investoři budou moci realizovat pouze z vlastních zdrojů bez pomocí bank. Zrod velkých projektů bude velmi obtížný.

Český stavební trh• Aktuální výsledky kvartálního výzkumu českého

stavebnictví zpracovaného CEEC Research ukazuje zlepšení v očekáváních stavebních firem, nicméně v celkovém hodnocení se stále zcela zřetelně indikuje pro rok 2009 viditelný pokles tohoto odvětví české ekonomiky. Od předchozího šetření (v červenci) došlo k posunu od předpokládaného poklesu stavebnictví v průměru o 11% na aktuálně očekávané snížení o 8%. Rovněž se mírně snížil podíl firem, které očekávají pokles stavebnictví pro rok 2009, a to z 90 procent v červenci na stále vysokých 81%.


• V současnosti mají firmy zajištěné zakázky na šest měsíců předem. Více než polovina stavebních firem ale uvádí, že má méně zakázek než před rokem. To je stejný podíl jako v červenci, v dubnu hlásila meziroční úbytek zakázek ještě jen třetina podniků.

• Růst zakázek v nejnovějším průzkumu potvrdilo pouze 15 procent společností. Mezi nimi jsou ale jen malé a střední firmy, z velkých společností nemá meziročně více zakázek ani jedna.


• Bankrot stavebních firem za 1. pololetí vzrostl meziročně o 49%

• 79 stavebních firem zbankrotovaloDůvod: • Pokles poptávky • Platební neschopnost• Dumpingové ceny• Stavební firmy nezvládly zakázky

Stavebnictví v 1. pololetí 2009

Stavební produkce ve stálých cenách 4,8 % Pozemní stavitelství 11,7 % Inženýrské stavitelství 16,4 %

1. pololetí 2008 1,0 %

3,6 %

7,5 %

Vývoj stavební produkce

-15

-10

-5

0

5

10

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 62008 2009

mez

iročn

í zm

ěna

v %

sezónně neočištěné sezónně očištěné trend

Stavebnictví v 1. pololetí 2009

Stavební povolení :Počet 7,7 % Orientační hodnota 4,9 %

1. pololetí 2008 8,1 %

17,8 %

Vývoj stavebních povolení a jejich orientační hodnoty

0

4 000

8 000

12 000

16 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 62008 2009

Poče

t pov

olen

í

0

15 000

30 000

45 000

Orientační hodnota v m

il. Kč

Orientační hodnota Vydaná stavební povolení

Stavebnictví v 1. a 2. čtvrtletí 2009

Vydaná stavební povolení v 1. čtvrtletí 2009

Vydaná stavební povolení v 2. čtvrtletí 2009

24 972 29 638

Změna ve vydaných stavebních povoleních meziročně

-5,2% -9,7%

Vydaná stavební povolení


Hodnota povolených staveb za 1. čtvrtletí 2009

Hodnota povolených staveb za 2. čtvrtletí 2009

87,7 mld. Kč 100,4 mld. Kč

Změny v hodnotě povolených staveb meziročně

-3,5% -6%

Hodnota stavebních povolení


Uzavřené stavební zakázky za 1. čtvrtletí 2009

Uzavřené stavební zakázky za 2. čtvrtletí 2009

6 108 8 983

Změny v množství uzavřených zakázek meziročně

-6,6% -1,1%

Uzavřené stavební zakázky


Hodnota uzavřených zakázek za 1. čtvrtletí 2009

Hodnota uzavřených zakázek za 2. čtvrtletí 2009

35,2 mld. Kč 49,6 mld. Kč

Změny v hodnotě uzavřených zakázek meziročně

-33,9% -19,7%

Hodnota stavebních zakázek

Bytová výstavba v 1. pololetí 2009

Zahájené byty 15,8 % V rodinných domech 15,7 % V bytových domech 28,8 %

1. pololetí 2008 14,0 %

10,3 %

30,0 %

Vývoj počtu zahájených bytů

0

3 500

7 000

10 500

14 000

1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q2007 2008 2009

nebytovýchbudovách aprostorech

domech spečovatelskouslužbou

nástavbách,přístavbách avestavbách

bytovýchdomech

rodinnýchdomech

Bytová výstavba v 1. pololetí 2009

Dokončené byty 4,0 % V rodinných domech 5,1 % V bytových domech 18,8 %

1. pololetí 2008 8,8 %

28,1 %

9,7 %

nebytovýchbudovách aprostorech

domech spečovatelskouslužbou

nástavbách,přístavbách avestavbách

bytovýchdomech

rodinnýchdomech

Vývoj počtu dokončených bytů

0

6 000

12 000

18 000

1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q2007 2008 2009

Analýza bytové výstavby v roce 2008Obce s největším počtem dokončených bytů

2008 Počet

1. Praha (1.) 6 328

2. Brno (2.) 1 805

3. Plzeň (6.) 937

4. Hradec Králové (5.) 590

5. Liberec (13.) 513

6. Jihlava (9.) 498

7. České Budějovice (12.) 490

8. Olomouc (7.) 482

9. Ostrava (16.) 391

10. Pardubice (4.) 339

2006

1. Praha (1.)

2. Brno (2.)

3. Plzeň (3.)

4. České Budějovice (4.)

5. Jihlava (14.)

6. Liberec (9.)

7. Pardubice (15.)

8. Hostivice (27.)

9. Ostrava (8.)

10. Benešov (109.)

2007

1. Praha (1.)

2. Brno (2.)

3. Kolín (20.)

4. Pardubice (7.)

5. Hradec Králové (14.)

6. Plzeň (3.)

7. Olomouc (16.)

8. Poděbrady (494.)

9. Jihlava (5.)

10. Milovice (17.)

Analýza bytové výstavby v roce 2008

Za kolik se staví? Celková hodnota postavených bytů 92 mld. Kč 5,7 %

Náklady na výstavbu se zvyšují

Průměrná pořizovací hodnota bytu: rodinné domy 3 088 tis. Kč 6,3 % bytové domy 1 889 tis. Kč 14,8 % nástavby, vestavby a přístavby 1 372 tis. Kč 6,3 % domy s pečovatelskou službou 2 073 tis. Kč 58,7 % nebytové budovy a prostory 1 186 tis. Kč 0,6 %

Průměrná pořizovací hodnota 1 m2 užitkové plochy bytu: rodinné domy 22,2 tis. Kč 8,2 % bytové domy 26,5 tis. Kč 7,5 % nástavby, vestavby a přístavby 15,8 tis. Kč 5,2 % domy s pečovatelskou službou 55,7 tis. Kč 73,1 % nebytové budovy a prostory 16,1 tis. Kč 4,1 %


Obce s nejdražšími bytyVšechny byty

1. Průhonice 8,84 mil. Kč

2. Kunčice pod Ondřejníkem 6,11 mil. Kč

3. Úholičky 5,38 mil. Kč

Byty v rodinných domech

1. Průhonice 8,84 mil. Kč

2. Kunčice pod Ondřejníkem 7,06 mil. Kč

3. Česká Třebová 6,06 mil. Kč

Byty v bytových domech

1. Jesenice 3,73 mil. Kč

2. Hostivice 3,56 mil. Kč

3. Měšice 2,25 mil. Kč

Obce s nejlevnějšími bytyVšechny byty

1. Stod 0,57 mil. Kč

2. Kravaře 0,88 mil. Kč

3. Orlová 0,89 mil. Kč

Byty v rodinných domech

1. Hazlov 1,59 mil. Kč

2. Chrastava 1,60 mil. Kč

3. Linhartice 1,60 mil. Kč

Byty v bytových domech

1. Bělá nad Svitavou 1,03 mil. Kč

2. Vítějeves 1,08 mil. Kč

3. Žďár nad Metují 1,13 mil. Kč


Ø Rodinný dům

Nejčastější velikost bytu 5+1

Pozemek v m2 1 098

Kubatura v m3 758

Zastavěná plocha v m2 134

Doba výstavby v měsících 38

Hodnota bytu v tis. Kč 3 088

Obytná plocha bytu v m2 96

Užitková plocha bytu v m2 140

Počet podlaží v domě 2,0

Ø Bytový dům

Nejčastější velikost bytu 2+1

Počet bytů v bytovém domě 20

Kubatura v m3 7 991

Zastavěná plocha v m2 554

Doba výstavby v měsících 27

Hodnota bytu v tis. Kč 1 889

Obytná plocha bytu v m2 54

Užitková plocha bytu v m2 71

Počet podlaží v domě 4,6


Výhled ve stavebnictví na rok 2010

• Vzhledem k tomu, že zakázky ve stavebnictví mají z velké části charakter dlouhodobých projektů, předpokládáme, že se tržby v roce 2009 budou pohybovat na mírně nižší úrovni v porovnání s loňským rokem. Nejcitelnější dopad současné ekonomické situace očekáváme v roce 2010, kdy tyto projekty doběhnou a nových bude přibývat mnohem nižším tempem než v předchozích letech. Zlepšení situace závisí především na tom, kdy se opět začnou vypisovat státní veřejné zakázky, zejména v oblasti infrastrukturních staveb, a kdy banky zmírní podmínky pro přidělování úvěrů investorům na dobré projekty.


• Při výhledu do období 2010-2011 podniky předpokládají pokračující pokles českého stavebnictví o dvě procenta. V červenci firmy ještě uváděly pro toto období očekávaný pokles o jedno procento. Předpovědi z dubna 2009 počítaly dokonce s růstem o tři procenta. Zhoršující se výhled vychází z toho, že stavební firmy očekávají pomalejší a dlouhodobější zotavování celého odvětví, než předpokládaly dříve.


Zaměření stavebních firem pro příštích 12 měsíců:

• Zvýšení efektivity fungování společnosti

• Optimalizace financování

• Plánování a projektový management

• Zkvalitnění výběru dodavatele

Shrnutí • Stavební společnosti očekávají mírné zpomalení poklesu českého stavebnictví, celkové zotavení ale bude delší než předpokládaly.

• V důsledku předpokládaného menšího poklesu stavebnictví v roce 2009 společnosti mírně korigují předchozí snížení svých prodejních plánů. Naopak v střednědobém horizontu dochází k jejich dalšímu snižování. Největší pokles svých prodejů předpovídají velké stavební společnosti.

• Sebedůvěra společností se rovněž mírně zlepšila, stále však zůstává vratká.

• Vytížení kapacit stavebních společností se na vrcholu sezóny mírně zvýšilo, rovněž také díky výsledkům již realizovaných optimalizací. Současně však většina společností uvádí, že má menší počet zakázek než před dvanácti měsíci, což značně omezuje jejich další rozvoj.

• Všechny stavební společnosti jsou omezeny ve svém růstu. Největším problémem je pro ně i nadále nedostatečná poptávka.

• Zvýšení efektivity fungování stavebních společností je největší prioritou pro dalších dvanáct měsíců.

Děkuji za pozornost.

Documents

Český stavební trh současný stav a výhled