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M. Abdessalam Aboudrar, invité du CNE N°2671 Le 30 Mars 2009

CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

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M. Abdessalam Aboudrar, invité du CNE N°2671 Le 30 Mars 2009

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M. Abdessalam Aboudrar, invité du CNE

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Sommaire PAAP-OMPIC. Conférence sur l’Innovation, le 8 avril

CIME. Journées d’affaires à Casablanca

La FMC et l’OFPPT formalisent leur partenariat

AMITH-ONUDI. Séminaire sur les “Consortium d’exportation“

Fédération de la Chimie et de la Parachimie. Assemblée Générale Ordinaire

Tanger-Tétouan. Elaboration d’une monographie économique de la région

Marrakech. Stage et insertion des étudiants de l’ENSA

Rencontres d’affaires maroco-chinoises à Casablanca

ALE Maroc-USA et Accord d’Agadir. Bilan et perspectives

Réunion du Conseil d’affaires maroco-américain

Médiation. Journées de sensibilisation à Marrakech

INTERNATIONAL 42

ACTU CGEM

FOCUS

ACTUALITÉ 4-5

FÉDÉRATION 6

UNION REGIONALE 7

ÇA NOUS INTÉRESSE 8

DOSSIER 12

MISE EN RELATION 44

FOIRES & SALONS 43

4

10

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CGEM INFOS 30 Mars 20094

ACTUALITÉ CGEM

Directeur de publication : Moulay Hafid ElalamyAdministration et Rédaction : 23, bd Mohamed Abdou, Palmiers - Casablanca.Tél : 05 22 99 70 00 Fax : 05 22 98 39 71 E-mail : [email protected] en chef : Mustapha MoulayRégie publicitaire : Agence AUTOGRAPH, Bd Brahim Roudani (ex Route d’El Jadida). Rés. Al FathTél : 05 22 98 29 64 /75 Fax : 05 22 98 29 82 E-mail : [email protected] : Malika Charafi, E-mail : [email protected] : 0851-123X D.L : 214/99 Web : www.cgem.ma

Impression : IMPRIMAHD

M. Abdessalam Aboudrar Président de l’ICPC, invité du CNELe Conseil National de l’Entreprise s’est tenu,

le 26 mars au siège de la CGEM sous la présidence de M. Moulay Hafid Elalamy et

avec pour invité M. Abdessalam Aboudrar, Prési-dent de l’instance Centrale de Prévention de la Cor-ruption qui a saisi cette occasion pour présenter les principales missions de l’Instance ; sa composition et ses perspectives. Pour M. Aboudrar, la corruption est un problème lié au développement. Ce phénomène aux répercussions in-ternationales résulte généralement de l’abus de pouvoir pour obte-nir un avantage person-nel et qui se manifeste dans plusieurs actes engendrant des effets négatifs sur le plan poli-tique, économique et social. M. Aboudrar a rappelé à l’assemblée la volonté royale et le choix du Maroc de mor-aliser la vie publique et la mise en place dans ce sens du plan d’action national de lutte contre la corruption. La création de l’Instance traduit l’harmonisation de la législa-tion nationale avec les dispositions de la convention des Nations Unies contre la corruption ratifiée par la Maroc. Cette convention constitue un cadre inter-national de coordination et d’unification des efforts régionaux et internationaux pour prévenir et lutter contre la corruption. Elle propose un arsenal com-plet de mesures et d’actions à entreprendre dans ce sens. M. Aboudrar a précisé la mission principale de l’instance et qui se résume à coordonner, superviser, assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention de la corruption, recueillir et diffuser les informations dans le domaine de la corruption. Il a également fait état des attributions de l’Instance à savoir: - Proposer au gouvernement les grandes ori-entations d’une politique de prévention de la corrup-

tion ;- Proposer des mesures de sensibilisation et des cam-pagnes d’information ;- Promouvoir la coopération public-privé et la coo-pération internationale- Assurer le suivi et l’évaluation des mesures prises pour la mise en œuvre de la politique de prévention de la corruption- Collecter toute information en relation avec le phé-

nomène de la corrup-tion- Informer l’autorité judiciaire compétente.A l’issue de cette intervention, M. Aboudrar a exprimé son engagement à l ’accompl i s sement par l’instance des pré-rogatives qui lui sont dévolues avec fermeté et audace. Il souhaite également l la mobili-sation et l’implication de l’ensemble des forces vives de la na-

tion en vue de faire face à ce fléau et notamment du secteur privé. Dans ce sens, M. Elalamy a assuré M. Aboudrar de l’entière mobilisation de la CGEM et de l’ensemble de ses composantes pour faire aboutir ce projet à même d’endiguer ce phénomène qui nuit gravement à l’économie et à l’image de notre pays.Par ailleurs, les présidents des Conseils d’affaires (Maroc-Etats unis, Maroc-Russie, Maroc-Corée, Maroc-Chine et Maroc-Portugal) ont présenté leurs plans d’actions respectifs, notamment les réalisations et ce qui reste encore à faire. A ce propos, le prési-dent de la CGEM a salué les efforts qui ont été ac-complis dans ce sens et a incité l’ensemble des Con-seils d’affaires à rechercher de nouvelles voies et de nouvelles idées pour mieux relancer ces instruments, sans nul doute bénéfiques pour l’économie et les af-faires de notre pays.

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5CGEM INFOS 30 Mars 2009

Événement Le PAAP, en partenariat avec le ministre du Commerce et l’Office marocain de la propriété industrielle et commercial (OMPIC) organise, le 8 avril 2009 à la CGEM, une conférence sur l’Innovation. Au menu, la présentation du réseau de diffusion technologique, les outils de financement de l’innovation, et les outils disponibles à l’OMPIC pour accompagner l’innovation technologique.

Réunion du Conseil d’affaires maroco-américain

M. Abdelmalek Kettani, président du Conseil d’affaires maroco-américain s’est entretenu, le 20 mars 2009 au siège de la CGEM avec le représen-

tant-adjoint américain au Commerce pour l’Europe et le Moyen-Orient, M. Christopher Wilson en présence de représentants du groupe d’impulsion (AMCHAM et Maroc Export) ainsi que plusieurs agences US publiques et privées œuvrant au Maroc pour la promotion des relations entre nos deux pays. A cette occasion, M. Kettani a rappelé que depuis sa créa-tion, le conseil d’affaires maroco-américain a entre autres : - Renforcé les relations de la CGEM avec la représentation diplomatique US à tous les niveaux ; - Assuré que la CGEM est reconnue aujourd’hui comme une partie prenante incontournable du processus de mise en relation avec les décideurs et investisseurs US qui pourraient s’intéresser au Maroc ;- Convaincu que la CGEM est un interlocuteur à la crédibil-ité avérée et à l’engagement démontré, en vue de faire de l’ALE une réalité économique pour nos membres et parte-naires Américains ;- Fédéré les énergies qui œuvrent en vue d’améliorer les re-lations bilatérales entre nos deux pays avec la création du comité d’impulsion.D’autre part, M. Kettani a invité l’ensemble des intervenants à :- La réussite de la mise en route rapide du partenariat avec la chambre de commerce US ; - La mobilisation de tous en vue de fédérer les 20-25 entre-prises fondatrices. Timing immédiat ;- L’établissement d’une stratégie opérationnelle et fédérer les énergies et les différentes parties prenantes, afin d’améliorer la présence et l’image du Maroc dans les cercles décisionnels et contribuer à une promotion efficace du Produit Maroc

aux USA, sur la base des conclusions de l’étude comman-ditée par la CGEM. Pour sa part, M. Wilson a indiqué que l’ALE entre les deux pays ouvrira de larges perspectives pour le secteur privé au Maroc, soulignant la nécessité de la coor-dination entre les services spécialisés dans les deux pays afin que cet accord soit bénéfique aux opérateurs économiques marocains et américains. A rappeler que le Maroc et les Etats-Unis sont liés par un Accord de Libre- Echange, signé le 2 mars 2004 à Washington et entré en vigueur le 1er jan-vier 2006. Cet accord, qui constitue un nouveau jalon dans les relations bilatérales, ambitionne de renforcer les échanges économiques qui demeurent en deçà de l’excellence des re-lations politiques entre Rabat et Washington.

• Le Club des investisseurs marocains à l’étranger (CIME) a organisé, les 17 et 18 mars à Casablanca avec le soutien de la CGEM, une rencontre d’affaires entre les investis-seurs marocains établis à l’étranger et leurs homologues au Maroc sous le thème «l’investissement dans la région : per-spectives et développement», en présence de MM. Ahmed Reda Chami, ministre du Commerce, de l’industrie et des nouvelles technologies, Hammad Kassal, vice-président de la CGEM et Bouchaib Rami, président du CIME. M. Cha-mi, qui intervenait lors de cette première rencontre a assuré que la transition profonde que connaît le Maroc se reflète à travers les nombreux chantiers d’envergure, ajoutant que la communauté marocaine établie à l’étranger dispose de toutes les opportunités lui permettant d’investir dans les sec-teurs économiques de son pays d’origine, particulièrement dans leur région natale. De son côté, le président du CIME a souligné que le CIME a contribué à la création de plus de 500 entreprises pour un chiffre d’affaires de 750 millions DH. Il a appelé, dans ce sens, à une meilleure diffusion de la culture d’investissement pour que la communauté maro-caine résidant à l’étranger soit bien informée des change-ments que connaît leur pays d’origine.

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CGEM INFOS 30 Mars 20096

Formaliser le partenariat OF-PPT/FMC, concrétisé par l’initiation de l’Institut des

Matériaux de Construction à Ta-mesna et renforcer l’implication des professionnels du secteur dans les projets de développements de la formation dans le secteur des Matériaux de Construction, tels étaient les points essentiels abor-dés lors de la première réunion OFPPT/FMC, tenue le 12 mars 2009. Cette première réunion était l’occasion d’instituer le Comité Directeur OFPPT/FMC, organe de concertation entre les profes-sionnels et l’OFPPT, concertation d’autant plus bénéfique que les be-soins en formation du secteur sont en forte croissance et que l’OFPPT et la FMC projettent de créer un premier établissement de forma-tion professionnelle dédié. En ef-fet, l’un des points forts de cette rencontre est l’annonce par le DG de l’OFPPT, M. Larbi Bencheikh, de la création de l’Institut des Ma-

tériaux de Constructions de Ta-mesna d’un coût de 40 millions DH, opérationnel dès 2011/2012, qui s’étend sur une superficie de 15.000 m2 offerte par le Ministère de l’Habitat. Une assistance technique interna-tionale sera également mobilisée, notamment pour la définition des programmes, le recrutement et la formation des formateurs ainsi que l’appui à la définition des équipe-ments nécessaires. De son côté, M. David Toledano, président de la FMC, a réitéré l’engagement de la Fédération auprès de l’OFPPT pour l’aboutissement des pro-jets menés conjointement, avec l’objectif d’assurer la meilleure qualification des ressources hu-maines du secteur. La FMC sera d’ailleurs impli-quée, non seulement dans le suivi Technique du projet de création de l’ISMC-Tamesna, mais égale-ment dans sa gestion à travers la présidence de son Comité de Ges-tion.

FédérationACTUALITÉ CGEM

La FMC et l’OFPPT formalisent leur partenariat

• L’AMITH a organisé, le 16 mars à Tanger en collaboration avec l’ONUDI, un séminaire sur les “Consortium d’exportation, outil de développement pour les PME maro-caines” pour sensibiliser les acteurs économiques sur l’intérêt pour les en-treprises de se constituer en consor-tium d’exportation afin de promou-voir leurs produits à l’international et développer leurs exportations grâce à des actions communes.”Le consortium d’exportation est un outil d’organisation souple qui per-met de mettre en commun les éner-gies, mutualiser les ressources et les expériences entre les partenaires. Avec comme objectif de gagner en compétitivité afin de permettre aux membres de se positionner sur le marché international.

• La Fédération de la Chimie et de la Parachimie tiendra son Assem-blée Générale Ordinaire, le mardi 31 Mars 2009 à 17 heures, à l’Hôtel Golden Tulip Farah - Casablanca.

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7CGEM INFOS 30 Mars 2009

Dans le cadre de ses actions de promotion de la ré-gion Tanger-Tétouan, l’union régionale du Nord vient d’achever la réalisation de la monographie

économique de la région Tanger-Tétouan. Cette publi-cation, éditée en 5000 exemplaires en langues arabe, es-pagnole, française et anglaise, se propose de mettre à la disposition de l’opérateur économique, de l’investisseur et des chercheurs, un tableau de bord sur la diversité économique de la région Tanger – Tétouan et l’évolution de chaque secteur s’activité. Elle leur permettra ainsi une visibilité et une orientation pour mieux cibler leurs engagements et réunir leurs affaires. Il y a lieu de men-tionner que la publication de cette monographie bénéfi-cie d’un financement partiel du PAAP.

Challengers 2009L’union régionale du Nord, représentée par M. Mounir Chraibi, vice-président, a participé d’une manière ac-tive à l’émission Challengers-édition 2009. Vingt projets étaient à la course présentés par vingt porteurs de pro-jets. Le jury a eu la tache difficile pour la sélection du meilleur, vu leur qualité. Le candidat retenu était por-teur d’un projet sur «la Recherche technologique».

Réunion du Bureau Le Bureau de l’union régionale du Nord a tenu sa dernière réunion, le 17 mars 2009, consacrée entière-ment à l’élaboration du programme d’activités de l’union pour l’exercice 2009.Les actions suivantes ont été programmées :

Séminaires - Organisation d’un séminaire à Tétouan animé par M. Réda Chami, Ministre de l’Industrie et du Com-merce sur le thème : « Le contrat - Programme sur l’Emergence Industrielle » (Fin Mars 2009).- Mission économique de la région Nord à Toulouse (MEDEF / Pyrénées) et réception d’une délégation économique de Toulouse à Tanger.- Séminaire à Larache animé par M. Nizar Baraka, Min-istre chargé des Affaires économiques et Générales (Dé-but Mai).- Séminaire à Tanger sur «Les Autoroutes de la Mer» en Juillet 2009

Formation Le Bureau de l’union régionale du Nord a programmée pour les mois d’avril, mai et juillet des séances de forma-tion sur des thèmes pointus à forte valeur ajoutée pour les cadres et personnel d’entreprises qui seront animés par des spécialistes et chercheurs en la matière.Les thèmes suivants ont été retenus pour les deux mois à venir :« Risques d’accidents de travail » (fin Avril 2009).« Vérification fiscale » (fin Mai 2009).

Marrakech. Stage et insertion des étudiants de l’ENSA

Dans le cadre de son partenariat avec l’Ecole Nation-ale des Sciences Appliqués de Marrakech (ENSA) qui a pour objet l’encadrement des étudiants stagiaires, l’identification et la mise en place de formations en adé-quation avec les besoins des entreprises de la région, l’encouragement de la participation des professionnels aux différentes phases de la formation, l’union région-ale Tensift a pu insérer en stage de fin de formation, une dizaine d’étudiants en licence professionnelle «gé-nie Logistique» au sein des entreprises membres. Nous remercions vivement toutes les entreprises membres de la CGEM notamment TENMAR, IKS, MENARA PREFA, RENAULT, SEFIANI, MULTIPLAST qui ont accepté d’accueillir et d’encadrer les stagiaires. Dans le même cadre, nous vous informons que nous disposons d’une autre liste de stagiaires que nous mettons à votre disposition en cas de besoin. Contact : Tél. : 05 24 31 13 80.

• L’union régionale Centre-Nord a participé aux Ré-gionales de la Relation Clients au Maroc tenues, le 20 Mars en présence d’une quarantaine de participants représentants les institutions économiques locales, les centres d’appels, les investisseurs et les prestataires à Fès qui compte plus de 21 centres d’appels. L’ensemble des communications lors de cette rencontre est disponible auprès de MCC (www.siccam.com).

Union régionale

Tanger. Elaboration d’une monographie économique de la région

Confédération Générale des Entreprises du Maroc Union Régionale du Nord

MONOGRAPHIE ECONOMIQUE DE LA REGION

TANGER TETOUAN

Janvier 2009

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CGEM INFOS 30 Mars 20098

• Equipement et matériel de sécu-rité,• Produits pharmaceutiques• Matériel médicalPour plus d’information sur les ac-tivités du département des achats à l’ONU, nous vous invitons à consulter leur manuel des achats à l’adresse suivante : www.un.org/Depts/ptd/manual_french.htm

Pour toute information complé-mentaire, prière de contacter à la CGEM : Mme Zniber Latifa, Assistante Re-lations Internationales : 022 99 70 00/15 E-mail : [email protected].

CMPP : Calendrier de formation avril-mai 2009 La formation est l’un des services offerts par le CMPP pour répondre aux besoins vitaux du tissu indus-triel marocain. Dans ce cadre, le CMPP a le plaisir de vous commu-niquer le calendrier de formation pour la période Avril-Mai 2009 :

Renseignements et inscrip-tion :Centre Marocain de Produc-tion Propre (CMPP)

Séminaire su le système des achats de l’ONU La CGEM organise, du 2 au 3 avr-il 2009 au siège de la CGEM, un séminaire d’affaires en collabora-tion avec la Direction des Etudes et de la Coordination Sectorielle du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.Ce séminaire est organisé à la de-mande du Département des Achats de l’Organisation des Nations Unies qui souhaite informer les fournisseurs marocains potentiels sur son système des achats (poli-tique, valeurs, processus et le profil d’achat, opportunités d’affaires…) Cette mission commerciale com-prendra une assemblée plénière, suivie de réunions bilatérales entre les experts onusiens et les entre-prises marocaines intéressées par un partenariat avec l’ONU.

Les secteurs concernés sont : • Services de transport aérien,• Produits chimiques et pétroliers,• Equipement et services de télé-communication• Industrie agro-alimentaire et ser-vices de restauration,• Moteurs, pièces et équipement automobile,• Matériel informatique,• Logistique et transport de fret,• Bâtiments préfabriqués,• Architecture, ingénierie et servic-es de construction,• Appareils électriques et électron-iques,• Agences immobilières,• Investissement et banques,

ÇA NOUS INTÉRESSETél : 0 5 22 99 70 53 E-mail :[email protected]

BAM baisse son taux directeur à 3,25 % Le Conseil de Bank Al Maghrib (BAM) a décidé de baisser son

taux directeur à 3,25 %, lors de sa réunion trimestrielle tenue, le 24 mars à Rabat, dans un contexte “caractérisé par une orientation à la baisse des risques et une prévi-sion centrale de l’inflation du-rablement en ligne avec l’objectif de stabilité des prix”. Le Con-seil de BAM a fait état d’un taux d’inflation de 3,9 % en glissement annuel au 4e trimestre de l’année 2008, conformément à la prévi-sion centrale publiée dans le Rap-

port sur la politique monétaire du décembre 2008. Les dernières données disponibles montrent que la hausse des prix

Date Thème

8 avril 2009 Présentation du «!Chemical Leasing!» busniss modèle pour la

gestion des produits chimiques

!16 et 17

avril 2009

Formation sur «!Montage de projets MDP* et Marché! du

carbone!»

*MDP!: Mécanisme de Développement Propre

19 et 20 mai

2009

REACH*!: Nouveau Règlement sur la gestion de Produits

Chimiques

*REACH: Registration, Evaluation and Autorisation of

Chemicals

!27 et 28 mai

2009

Formation sur «!Système de management de la santé et la

sécurité au travail - Norme OHSAS 18001, Version 2007

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9CGEM INFOS 30 Mars 2009

et de la sécurité sanitaire sont aujourd’hui incontournable, dans un monde économique régi par la mondialisation, pour toutes entreprises qu’elle soit industri-elle, commerciale, ou agricole. Par conséquent, le produit agro-alimentaire marocain a besoin de véhiculer une bonne image de marque de qualité sur tous les mar-chés extérieurs. Ce séminaire sera aussi une occasion de sensibilisa-tion et d’échange d’expériences dans ce domaine entre experts ma-rocains et belges. D’une part, ces derniers proposeront lors de cette rencontre leur savoir faire en mat-ière de contrôle de la qualité et de la sécurité sanitaire des produits alimentaires pour les entreprises marocaines. D’autre part, les ma-rocains à leur tour présenteront la nouvelle loi sur la sécurité sanitaire des aliments ainsi que l’Office Na-tional de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ONSSA), organisme de perception, d’évaluation et de com-munication du risque. La loi sur la protection du consommateur qui vient renforcer la protection de ce dernier en organisant les relations entre producteur, commerçant et consommateur sera également dé-battue.

Carrefour international de la formation continue Organisé autour d’une idée forte « la force d’une entreprise dépend d’abord des compétences de son Capital Humain », le 1er carrefour international de la formation con-tinue s’est tenu les 20 et 21 mars à l’ESG.Initié par l’IFG-Maroc et la société Ad Litteram, et en partenariat avec l’AGEF, l’ABCF, et le PAAP, le car-refour a été un moment de réflexion

s’est située à 3,8 % en février, après avoir atteint 4 % en janvier. Cette évolution reflète principalement la forte hausse des prix des produits frais, tandis que la tendance fonda-mentale des prix demeure orientée à la baisse comme le confirme le repli très rapide du rythme de pro-gression de l’indice de l’inflation sous-jacente, revenu de 3,3 % en décembre à 2,8 % en janvier, et à 1,3 % en février. La poursuite du mouvement de décélération de l’inflation est le résultat du ralentissement de l’inflation des biens échangeables, estime le Conseil de BAM notant que l’atténuation des tensions sur les prix des matières premières non énergétiques, particulièrement ceux des produits alimentaires de base, et du pétrole, a contribué de façon importante au repli de l’inflation des biens échangeables.

CCBLM. Séminaire sur la qualité La Chambre de Commerce Bel-go-Luxembourgeoise au Maroc (CCBLM) organise en partenariat avec la Fédération Nationale de l’Agro-industrie (FENAGRI), le 14 avril à 14 H à la salle de con-férence de la Bourse de Casablan-ca, un séminaire sous le thème «Le concept de la qualité : un vecteur incontournable pour la production alimentaire».Ce séminaire constituera un cadre adéquat pour engager des réflex-ions en relation avec le concept de la qualité et la sécurité sanitaire des produits alimentaires en montrant comment ces derniers peuvent-elles contribuer à la compétitivité d’une entreprise et devenir un vecteur de développement.En effet, la notion de la qualité

et d’échanges sur un ensemble de questions clés liées à la probléma-tique de la formation continue.

- Les entreprises marocaines sont-elles suffisamment sensibilisées aux problématiques de forma-tion ? Comment se positionnent-elles par rapport à ces questions et arrivent-elles à structurer leur demande ?- Quelles sont les insuffisances de la formation en cours d’emploi ? - Quelles sont les perspectives de développement que tracent les uns et les autres, eu égard aux enjeux économiques actuels ?- Quelles sont les pratiques sur le plan International, et où en sont nos entreprises, nos opérateurs de formation (cabinets d’ingénierie et de formation) ? - Quelles sont leurs offres, quels sont leurs atouts ? Quelle est leur organisation ? - Les opérateurs de la formation continue sont-ils préparés pour accompagner les entreprises dans leurs projets de développement, de changement…Quelles garan-ties donnent ils ?Telles sont les principales inter-rogations auxquelles ce forum a tenté, à travers des conférences,

des tables rondes et des rencon-tres d’échange entre les différentes parties concernées par la problé-matique de la formation continue, d’y répondre. Le carrefour Inter-national de la formation continue qui se veut une rencontre annuelle de réflexion et une force de propo-sitions autour de la thématique de la formation, a clôturé les débats sur un ensemble de recommanda-tions qui sont disponibles sur le site du Carrefour : www.cifc.ma

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CGEM INFOS 30 Mars 200910

Outre son caractère flexible, la médiation permet générale-ment de réduire le délai des

procédures, les coûts s’y rapportant, tout en assurant une confidentialité des affaires, un contrôle de l’issue de litige et une pérennité des relations d’affaires. Les efforts législatifs en matière des modes alternatifs restent insuffisants s’ils ne sont pas accompagnés par des mesures d’encouragements au recours à la médiation et la sensibilisation des acteurs économiques de l’importance des ces moyens efficaces de règlement des litiges.Un plan de communication, de sen-sibilisation, d’information des entre-prises et de formation de médiateurs, d’assistance technique et matérielle au centre d’arbitrage et de médiation, est

élaboré par la Commission Règles de Médiation de la CGEM pour accom-pagner le renouveau de ce dispositif réglementaire en partenariat avec ces collaborateurs dans la commission public privé de promotion de la mé-diation et de l’arbitrage.

Programme d’information et de sensibilisation

C’est dans ce cadre qu’intervient l’organisation, les 26 et 27 mars 2009 à Marrakech, par la Commis-sion Règles de médiation des journées d’études sous le thème « les modes al-ternatifs : un atout pour le développe-ment des investissements au Maroc ». Ces journées d’études ont été organi-sées en partenariat avec l’Association « WorldWide Négociation » dont

l’objet est de promou-voir la médiation et la négociation auprès des différents acteurs de la vie économique, à l’occasion de la créa-tion de son antenne au Maroc. Une formation aux techniques de la négo-ciation, qui est aussi un mode alternatif de règlement des dif-férends a été tenue par M. Wilfried (vice-prési-dent de l’association et expert international) au profit des dirigeants d’entreprises et juristes d’affaires. Cette for-mation a précédé la tenue d’un séminaire qui a exposé les ex-périences étrangères réussies en matière de médiation, notamment celle de l’Allemagne et de l’Italie, et aussi l’analyse de la loi maro-caine 08-05 relative à la médiation et l’arbitrage et son apport dans l’assainissement des climats des affaires et l’attraction des inves-tissements.

Ces journées d’études ont été mar-quées aussi par la visite d’une impor-tante délégation d’hommes d’affaires représentant la chambre de commerce de Turin et des hommes d’affaires ma-rocains en Italie.Et partant du constat de sensibiliser et d’informer les acteurs économiques sur l’ensemble du territoire maro-cain pour promouvoir le recours à ces modes alternatifs, la Commission Règles de médiation de la CGEM va mettre en place en collaboration avec la CCI Maroc un programme na-tional pour sensibilisation contenant des séminaires et rencontres théma-tiques. Une association œuvrant pour les mêmes objectifs sera créée par la CGEM.

FOCUS

Le législateur marocain a adopté une nouvelle loi sur l’arbitrage et la médiation con-ventionnelle (loi n°08-05) publiée au Bulletin Officiel du 6 décembre 2007. La loi n°08-05 offre à la médiation un cadre juridique adapté qui assure son effi-cacité. Cette loi est intervenue alors que se faisait ressentir une demande croissante pour des services de médiation commerciale au Maroc.

Médiation. Journées de sensibilisation à Marrakech

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11CGEM INFOS 30 Mars 2009

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CGEM INFOS 30 Mars 200912

DOSSIER

ALE Maroc-USA et Accord d’Agadir. Bilan et perspectivesPour mieux affiner le travail et recueillir les observations et suggestions des professionnels, une séance de travail a réuni, le 24 mars au siège de la CGEM, les experts du Cabinet Roland Berger et des membres du bureau du Conseil national du commerce extérieur (CNCE) sous la présidence de M. Nourredine El Omary autour de l’état d’avancement de l’étude relative aux accords de libre-échange signés par le Maroc avec les Etats-Unis d’une part et avec les pays arabes dans le cadre de l’Accord Quad d’autre part.Les axes stratégiques retenus par les deux cabinets en charge de l’étude s’articulent autour de trois priorités. L’étude recommande d’abord le développement des flux existants aussi bien en volume qu’en valeur avec comme objectif le positionnement sur le haut de gamme. Les produits ciblés sont l’alimentaire, textile et cuir. Pour ces produits, les experts estiment qu’il y a des opportunités pour multiplier le volume actuel par quatre. Deuxième axe : la diversification des exportations par produits et enfin l’aspect compétitivité/prix.Pour rappel, cette étude, commanditée par la CGEM et pilotée par le Cabinet Roland Berger et Capital Consulting permettra d’effectuer le diagnostic de la mise en place de l’accord de libre échange Maroc-USA et celui d’Agadir, d’analyser les opportunités offertes et enfin d’identifier les actions à mener afin de permettre au Maroc de mieux tirer profit de ces accords. Nous publions, cette semaine, la synthèse des recommandations des experts du Cabinet Roland Berger à ce sujet.

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13CGEM INFOS 30 Mars 2009

Fin 2007, le Maroc représentait, avec 27 Mds de dollars, 0,16% du

commerce mondial de biens et servicesExportations mondiales de biens et de services [Milliards de $, 2007]

7%

16%20%

57%

16 576 Mds $

Services

Produitsmanufacturés

Combustibles et industries extractives

Produits agricoles

Répartition des exportations de biens et services dans le monde [2007; %]

Répartition des exportations de biens et services du Maroc [2007; %]

9%6%

45%

40%

Services

Produitsmanufacturés

Combustibles

et industries extractives

Produits agricoles27 Mds $

Maroc : 0,16%

L’ouverture du Maroc au commerce international a détérioré sa balance commerciale, qui a été en partie compensée par les services et les IDEs

Source : Office des Changes, Balance des paiements 2007

Balance commerciale [Marchandises, Mrds Dh]

Une balance commerciale dont le

déficit se creuse avec l'ensemble des

pays

Balance des services

[Mrds Dh]

Une balance des services excédentaire tirée par les recettes du tourisme

Investissements et prêts

étrangers [Mrds Dh]

Des investissements étrangers au

Maroc supérieur aux investissements

du Maroc à l'étranger

A B C

-52

84124136

260

-136

2003 2007

5299

27 442555

2003 2007

24 414 2220 19

2003 2007

• Taux de couverture : 48% (02: 62%)• TCAM exportations : 10% /an• Part USA : 4%• Part Agadir : 1%

• Voyages & transport : 74% des exports• TCAM exportations : +17% /an• Part USA : ~4%• Part Agadir : ~3%

• Part des IDE : 92%• TCAM recettes : 14% /an• Part USA : 7%• Part Agadir : 1%

Exportations ImportationsSolde Taux

de couvertureExportations ImportationsSolde

Recettes Dépenses SoldeTaux

de couverture

Le taux d’ouverture de l’économie est passé de 44% à 61% en 10 ans

1 INTRODUCTION

Page 14: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

CGEM INFOS 30 Mars 200914

Les exportations du Maroc vers le Monde bénéficient d’un avantage comparatif révélé dans 5 secteurs clés

Compétitivité sectorielle du Maroc – avantage comparatif révélé RCA>1 [2002-2006]

AVANTAGECOMPETITIFDU MAROC

DESAVANTAGECOMPETITIFDU MAROC

1) RCA = (Exportations Maroc produit j / Total des exportations Maroc) / (Exportations tous pays produit j / Total des exportations tous pays tous produits)

1

2

3

4

5

Source: Nations Unies, Base Comtrade, FMI, analyses Roland Berger

Electronique

grand public

Matériel/équip.

de transport

Machines

non électriques

Produits manufacturés divers

Bois / papier

Produits industriels de

base

Produits miniers

Textiles (hors habillement)

Produits chimiques

Composants électriques & électroniques

Produits

alimentaires

Maroquinerie

Aliments

frais

Habillement &

chaussures

AVANTAGEEN COURS DE CONSOLIDATION

Secteur [% Export. 2006]

RCA (Avantage Comparatif Révélé)2002

2006

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Avantage comparatif révélé [RCA 2002, 2006]

26%

13%3%

7%

15%

17%

2%

6%

1%

1%

6%

1%

1%

1%

100%

La crise économique actuelle a fortement réduit la demande mondiale et les échanges internationaux : des impacts sont à attendre a minima

pour 2009 pour les exportations marocainesImpacts de la crise économique mondiale [Estimations]Prévisions de croissance du PIB mondial [%]

6,3%8,3%

2,7%

2007

1,0%

3,3%5,0%

1,1%

2010(e)

-2,0%

Pays émergentsPays développés

2009(e)2008

Source : Haver mars 2009, FMI Janvier 2009, Ministère du Commerce Extérieur

Evolutions récentes du commerce mondial [%]

Estimation de l’impact de la crise sur les exportations du Maroc hors phosphates

[2008-2015 ; Mds DH]

198

86103102

5122

nc

ncHors PhosphatesPhosphates

+95

-16%-18%

-16% -15%-13%

MarocEtats-UnisEspagneFrance Total Monde

Importations de biens [Jan 09 /

Jan

08] Exportations [T4/T3 08]1)

1) Déc. 08 versus Déc. 09 (biens et services)

2007 2008 2009(e) 2015(e)

Hyp. 2008/2009 : -16% exportations

du

Maroc

vers le MondeHyp. 2008/2015 : + 95 Mrds Dh à horizon 2015 (Min. Com. Ext., jan 09)

-16%

+30%

+1% +15%/ an

ESTIMATIONS PRELIMINAIRES

DOSSIER

Page 15: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

15CGEM INFOS 30 Mars 2009

La crise économique actuelle a fortement réduit la demande mondiale et les échanges internationaux : des impacts sont à attendre a minima

pour 2009 pour les exportations marocainesImpacts de la crise économique mondiale [Estimations]Prévisions de croissance du PIB mondial [%]

6,3%8,3%

2,7%

2007

1,0%

3,3%5,0%

1,1%

2010(e)

-2,0%

Pays émergentsPays développés

2009(e)2008

Source : Haver mars 2009, FMI Janvier 2009, Ministère du Commerce Extérieur

Evolutions récentes du commerce mondial [%]

Estimation de l’impact de la crise sur les exportations du Maroc hors phosphates

[2008-2015 ; Mds DH]

198

86103102

5122

nc

ncHors PhosphatesPhosphates

+95

-16%-18%

-16% -15%-13%

MarocEtats-UnisEspagneFrance Total Monde

Importations de biens [Jan 09 /

Jan

08] Exportations [T4/T3 08]1)

1) Déc. 08 versus Déc. 09 (biens et services)

2007 2008 2009(e) 2015(e)

Hyp. 2008/2009 : -16% exportations

du

Maroc

vers le MondeHyp. 2008/2015 : + 95 Mrds Dh à horizon 2015 (Min. Com. Ext., jan 09)

-16%

+30%

+1% +15%/ an

ESTIMATIONS PRELIMINAIRES

2. Accord Maroc USA – Bilan

L’accord de libre échange Maroc-USA est entré en vigueur le 1er janvier 2006 après plus de 4 ans de négociations

1977 1985 1995 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Accord sur la non double imposition entre les deux pays

Accord sur les inves-tissements : BilateralInvestment Treaty,

BIT

Trade and Invest-ment Framework Agreement (TIFA)

Avril : Décision d’établir

une zone de libre-échange entre le Maroc et les USA

Janvier : Démarrage

des négociations

Mars : Fin des négociations

(hors secteurs

réglementés)

1er Août : Adoption de la

"Trade Promotion

Authority" (TPA) : habilité àmener les négociations indépendamment du Congrès américain

Harmonisation des législations

des deux pays concernant : la propriétéindustrielle etles droits

d’auteur

1er janvier2006:

Entrée en vigueur de

l’ALE

Négociations

complémentairesentre les deux pays autour des services dits "Non réglementés" : - services de santéspécialisés, -culture,- communication,- …

PRÉPARATION DES NEGOCIATIONS

PAR LE MAROC ET LES USA

7 ROUNDS DE NÉGOCIATIONMAROC USA

Historique de l’accord de libre échange Maroc-USA

HARMONISATION ET

NÉGOCIATIONS

COMPLEMENTAIRES

1 an 1 an 2 ans

L’objectif initial du Maroc consistait en priorité à accroître ses exportations de produits textiles et agroalimentaires et à attirer desIDEsOpportunités recherchées par le Maroc et les Etats-Unis dans la négociation de l’accord

Maroc

• Faciliter l’accès au marché américain pour

4 secteurs clés à l’export :– Textile (costumes, prêt-à-porter)– Cuir (chaussure, sacs)– Agroalimentaire (olives, conserves)– Produits de la pêche (sardines)

• Attirer les investissements étrangers :– entreprises américaines ciblant l’UE– entreprises étrangères ciblant les USA

• Faciliter les transferts de technologies et

de savoir faire permettant de moderniser le

tissu industriel marocain

Etats-Unis

• Ouvrir substantiellement le marché desproduits agricoles protégé– Céréales

• Renforcer la compétitivité des produits

américains vis-à-vis de l’Europe1) et exporter– Machines et équipements– Tabac et préparations alimentaires– Chimie, caoutchouc, plastiques– Pétrole et charbon

• Faciliter

l’implantation au Maroc

de filiales américaines dans le secteur des services

financiers

• Sécuriser

les bénéfices pouvant être réalisésau Maroc grâce aux marques et brevets

américains

• Assurer un cadre prévisible

pour les

investissements futurs

Accordde Libre

Echange

1) déjà démantelés dans le cadre d’accord Maroc UE

2 ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA

Page 16: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

CGEM INFOS 30 Mars 200916

Afin de réduire les droits de douane avec les Etats-Unis, le Maroc a

du consentir des efforts significatifs

Source: OMC

Présentation factuelle

Accord

de libre-échan

g

e entre les

É

tats-Unis et le Maroc

(

marchandises

et

services

),

2007

0

5

10

15

20

25

4,3%

NPF

moyen global 2006

1,2%

Avant 2006

0,2%

2007 2015

0,0%

2030

- 1,3 pt

1,3% 0

5

10

15

20

25- 18,2 pts

0,5%

20302015

1,4%

2007

15,8%

Avant 2006

18,7%

NPF moyen global 2006

27,0%

Taux de droit de douane moyen appliqué [en %]

Simulation du tarif douanier moyen appliqué par les Etats-Unis et par le Maroc

Taux de droit de douane moyen appliqué [en %]

Taux moyen appliquépar les Etats-Unis au Maroc

Taux moyen

appliqué par les USA (tous pays)

Taux moyen appliquépar le Maroc aux Etats Unis

Taux moyen

appliqué par le

Maroc (tous pays)

1) Estimations sur la base du volume et du mix d’importation observés avant accord sur la période 2003-2005

Droit de douane moyen appliqué par les USA sur l’ensemble des produits marocains importés [Estimation]

Droit de douane moyen appliqué par le Maroc sur

l’ensemble des produits américains importés [Estimation]

MARCHANDISES

L’accord permet au Maroc de mieux accéder à 3 secteurs fortement taxés par les Etats-Unis; des impacts liés au démantèlement futur des droits appliqués par le Maroc aux USA sont à prévoirTarif douanier commun et calendrier de démantèlement par secteur [% de lignes tarifaires]

Source : OMC, Analyses Roland Berger

ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA2

Les produits textiles et l’habillement, les chaussures et les conserves alimentaires sont les plus favorisés par l’élimination des droits de douanes

Les produits alimentaires (céréales, végétaux, aliments pour animaux), les machines, le papier et les produits en plastiques sont les plus favorisés par l’élimination

des droits de douanes

Accès au marché américain pour le Maroc Accès au marché marocain pour les Etats Unis

4%

0%0%

1%2%2%2%2%3%3%3%4%4%4%4%5%5%5%

9%11%12%Chaussures

Produits des industries alimentairesTextilesProduits du règne végétalOuvrage en pierre, céramiqueProduits du règne animalPeaux, cuirsGraisses / huiles anim. ou vég.Matières plast. et caoutchoucProduits chimiques, engrais,Perles, gemmes, bijouxMeubles et diversVéhiculesBois, liège, vannerieEquip. médical, photo, son, videoMétaux communs et ouvragesMachines, mat. élec. , Hi-Fi,Armes et munitions

0,5%Produits minérauxPate de bois, papier, impressionsObjets d’art

Total

20232015201120092006 20232015201120092006

27%

7%10%10%10%12%15%15%

22%22%24%28%30%31%34%34%39%39%40%42%44%

79%Produits du règne animalChaussuresProduits des industries alimentairesPate de bois, papier, impressionsProduits du règne végétalMatières plast. et caoutchoucPeaux, cuirsBois, liège, vannerieMeubles et diversOuvrage en pierre, céramiqueGraisses / huiles anim. ou vég.TextilesMétaux communs et ouvragesVéhiculesProduits chimiques, engrais, comb.Produits minérauxMachines, mat. élec. , Hi-Fi,Armes et munitionsObjets d’artPerles, gemmes, bijouxEquip. médical, photo, son, video

Total

% de lignes tarifaires démantelées : < 25% Entre 25% et 50% Entre 50% et 75% 100%

MARCHANDISES

Taux douanier avant accord Calendrier de démantèlement Taux douanier avant accord Calendrier de démantèlement

DOSSIER

Page 17: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

17CGEM INFOS 30 Mars 2009

Afin de réduire les droits de douane avec les Etats-Unis, le Maroc a

du consentir des efforts significatifs

Source: OMC

Présentation factuelle

Accord

de libre-échan

g

e entre les

É

tats-Unis et le Maroc

(

marchandises

et

services

),

2007

0

5

10

15

20

25

4,3%

NPF

moyen global 2006

1,2%

Avant 2006

0,2%

2007 2015

0,0%

2030

- 1,3 pt

1,3% 0

5

10

15

20

25- 18,2 pts

0,5%

20302015

1,4%

2007

15,8%

Avant 2006

18,7%

NPF moyen global 2006

27,0%

Taux de droit de douane moyen appliqué [en %]

Simulation du tarif douanier moyen appliqué par les Etats-Unis et par le Maroc

Taux de droit de douane moyen appliqué [en %]

Taux moyen appliquépar les Etats-Unis au Maroc

Taux moyen

appliqué par les USA (tous pays)

Taux moyen appliquépar le Maroc aux Etats Unis

Taux moyen

appliqué par le

Maroc (tous pays)

1) Estimations sur la base du volume et du mix d’importation observés avant accord sur la période 2003-2005

Droit de douane moyen appliqué par les USA sur l’ensemble des produits marocains importés [Estimation]

Droit de douane moyen appliqué par le Maroc sur

l’ensemble des produits américains importés [Estimation]

MARCHANDISES

Jusqu’ici, l’accord a principalement bénéficié aux importations du Maroc en provenance des USA qui ont presque triplé depuis 2005

Evolution récentes des échanges de marchandises entre le Maroc et les USA [2002-2007]

Source :

OMC

– National trade Data – Analyse Roland

Berger

392 385515 443 521

663511 578

735 690

1 041

1 9301305

1919

693 723 818 904 1037

1525

20171732

1202 1163

0

500

1000

1500

2000

2500

2002 2003 2004 2005 2006 2007

TCAM02-05

4,2%

Millions de $ Milliards de $

10,5%

12,9%

Importations des USA en provenance du Maroc (rapportées par les Etats-Unis)Importations

du

Maroc en provenance les USA (rapportées par le Maroc, cohérent avec l’O.d.C.)Total exportations

des

USATotal importations des USA

9,3%

TCAM05-071er janvier 2006 : entrée en

vigueur de l‘accord Maroc USA

22,3%

67,2%

7,9%

7,9%

La croissance des exportations américaines est tirée par les céréales et le charbon; celles du Maroc par les phosphates, naphtas & engrais

le Maroc importe depuis les USA les USA importent depuis le Maroc1)

Source: OMC, ITC-Tradempap 2007, analyses Roland Berger

2

11%

6%4%

4%1%

5%

2007

3%

Produits chimiques,engrais, combustibles

Machines, matérielélectrique, Hi-Fi

Véhicules / transport

AgroalimentaireGraisses & huiles

Plastiques, caoutchoucMédical, instruments

Autres

23%

11%

19%

25%

4%3%

2%

10%

2003

26%

12%

24%

21%

4%0%

Produits végétaux

2%4%7%

2005

37%

17%

15%

0

19%

23%

8%

19%

11%

13%

1% 1%5%

24%

15%

18%

23%

41% 1%

8%

11%

2005

4%

15%

3%2% 2%6%

11%

13%

12%

23%

AutresHuiles d’Olive

Chaussures

2003

Produits durègne végétal

Ago-alimentaireTextiles

ProduitsChimiques,

engrais,combustibles

Electrique et électronique

Produitsminéraux

2007

4%

Cobalt

Structure des échanges bilatérales entre le Maroc et les USA

- Phosphate 15%- Oxyde de fer 8%

- Diodestransistors 8%

- Circuitsintégrés 6%

- Naphta 9%- Engrais 4%

- Vêt. femmes 10%- Vêt. hommes 3%

- Olive 6%- Conserves

poisson 4%

- Mandarine 4%- Agar Agar 2%

1) Importations rapportées par les USA en provenance du Maroc

ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USAMARCHANDISES

- Blé 18%- Mais11%- Soja 7%

- Houille 9%- Coke de pétrole 4%- Médicament 1%

- Turboréacteurs turbines à gaz 4%- Equipt TIC 1,5%- Pièces moteurs 1%- Buldozers 1%- Avions 7% - Voitures/camions 3%- Huile de soja 3%- amidon distillé 2% - cigarettes 1%- Polymères 3%

Page 18: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

CGEM INFOS 30 Mars 200918

Les exportations du Maroc vers les USA sont très peu diversifiées; le top 15 des produits représentent 71% du total des exportations

Part des produits dans les exportations [% valeur, 2007]

=0,7 milliards de $

100%663Total29%189Autres

1%9,6Thyristors, diacs et triacs#152%12Conserves de sprats#142%13Pantalons#132%14Conserves d'anchois#123%19Faisceaux électriques#113%20Mandarines,

clémentines#103%23Poudres de cobalt#94%29Engrais (superphosphates)#85%36Transistors#7

6%37Phosphates et craies

moulues#6

6%41Olives#56%42Circuits intégrés#48%50Autres matières minérales#3

10%63Naphta#210%65Phosphate#1

Part [%]Exportations

[millions$]ProduitsRang

Top 15 des produits exportés [m$, % 2007]

Diversification des exportations du Maroc vers les USA et top 15 des produits exportés

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Part des exportations

#

positions tarifairesà 6 chiffres

USAMonde

50 produits - 91% des exportations

15 produits - 71% des exportations

Source :

OMC,

ITC-Trademap 2007,

analyses Roland BergerNotes: analyses au niveau 6 du système harmonisé

L’augmentation des prix constatée depuis 2004 sur plusieurs produits tire la croissance des exportations du Maroc

Evolution en volume – sélection de produits[indice 100 en 2001]

Evolution en prix – sélection de produits [indice 100 en 2001]

Analyse prix-volume sur une sélection de produits marocains exportés vers les USA

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Phosphates

Olives

Agar Agar

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Olives

Agar

Agar

Phosphates

Conservesde

poissons

Clémentines

Costumespour homme

100

120

130

140

150

80

110

330

50

90

60

70

Source : OMC, ITC-Trademap 2007, analyses Roland Berger

Conserves de

possons

Costumes pour

homme

Notes: analyses au niveau 4 du système harmonisé

Clémentines

DOSSIER

Page 19: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

19CGEM INFOS 30 Mars 2009

Les exportations du Maroc vers les USA sont très peu diversifiées; le top 15 des produits représentent 71% du total des exportations

Part des produits dans les exportations [% valeur, 2007]

=0,7 milliards de $

100%663Total29%189Autres

1%9,6Thyristors, diacs et triacs#152%12Conserves de sprats#142%13Pantalons#132%14Conserves d'anchois#123%19Faisceaux électriques#113%20Mandarines,

clémentines#103%23Poudres de cobalt#94%29Engrais (superphosphates)#85%36Transistors#7

6%37Phosphates et craies

moulues#6

6%41Olives#56%42Circuits intégrés#48%50Autres matières minérales#3

10%63Naphta#210%65Phosphate#1

Part [%]Exportations

[millions$]ProduitsRang

Top 15 des produits exportés [m$, % 2007]

Diversification des exportations du Maroc vers les USA et top 15 des produits exportés

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Part des exportations

#

positions tarifairesà 6 chiffres

USAMonde

50 produits - 91% des exportations

15 produits - 71% des exportations

Source :

OMC,

ITC-Trademap 2007,

analyses Roland BergerNotes: analyses au niveau 6 du système harmonisé

L’augmentation des prix constatée depuis 2004 sur plusieurs produits tire la croissance des exportations du Maroc

Evolution en volume – sélection de produits[indice 100 en 2001]

Evolution en prix – sélection de produits [indice 100 en 2001]

Analyse prix-volume sur une sélection de produits marocains exportés vers les USA

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Phosphates

Olives

Agar Agar

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Olives

Agar

Agar

Phosphates

Conservesde

poissons

Clémentines

Costumespour homme

100

120

130

140

150

80

110

330

50

90

60

70

Source : OMC, ITC-Trademap 2007, analyses Roland Berger

Conserves de

possons

Costumes pour

homme

Notes: analyses au niveau 4 du système harmonisé

Clémentines

• Diodes et transistors [ 100,1 $ / kg]• Circuits intégrés [ 196,0 $ / kg]

La valorisation des produits exportés vers les Etats-Unis demeure insuffisante; la moitié des produits affichent une valeur inférieure à 10 $ / kg

Prix moyen import USA Part des importations USA Principaux produits

< 1 $ / Kg ~14 % • Autres produits Maroc [ 1,0 $ / kg] ~54 % < 10 $ / kg

• Mandarines [0,7 $ / kg]• Engrais [ 0,3 $ / kg]• Minerai de Manganèse [0,3 $ / kg]• Phosphates [ 0,05 $ / kg]

• Articles de sanitaires [9,9 $ / kg]• Toile de Jean [8,6 $ / kg]• Conserves de poissons [7,2 $ / kg]• Articles en tissus [4,9 $ / kg]• Huile d’olive [3,0 $ / kg]

• Agar Agar [25,0 $ / kg• Faisceaux électriques [22,1 $ / kg]]• Naphtas [23,0 $ / kg]• Article de bonneterie [23,0 $ / kg]• Chaussures [ 19,9 $ / kg]

< 1 $ / Kg

< 10 $ / Kg

< 100 $ / Kg

~23 %

~17 %

~31 %

> 100 $ / Kg ~14 %

Valorisation des produits exportés par le Maroc vers les USA

Les opérateurs marocains rencontrent 7 difficultés pour exporter vers les Etats-Unis

ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA3

Difficultés rencontrées par les opérateurs marocains pour exporter vers les Etats-UnisFacteurs

Compétitivité prix

• Taux de change Dh / $ défavorable • Faible productivité de la main d‘œuvre, lié au coût élevé des facteurs de production

(main d'œuvre, énergie, ...) en comparaison avec les pays concurrents (Asie / quad)• Effet d’échelle limité (taille des PME marocaines)

3 Difficulté à servir la taille des commandes

• Capacités de production limitées (taille des PMEs)• Commandes de produits finis aux US (versus sous-traitance pour l‘UE)• Forme juridique du GIE d‘exportation peu adaptée (partage du risque et fiscalité)

6 Faiblesses logistiques • Absence de liaison directe vers les USA jusqu‘en 2008 et coûts élevés• Difficultés logistiques internes au Maroc (coût, régularité, ...)

4 Manque de promotion / déficit d‘image

7 Ecarts culturels

Non connaissance des marchés américains

• Manque de visibilité sur les marchés (veille) et de capitalisation des informations• Arbitrage des décideurs en faveur des marchés déjà connus

• Manque d‘ambition et de prise de risque pour investir et attaquer le marché US• Différences culturelles (usages des consommateurs, conduite des affaires, ...)• Barrière de la langue

• Déficit d’image du Maroc aux USA tant auprès du décideur (processus achat) que du point de vue du consommateur (valorisation des produits d‘origine marocaine)

• Moyens de promotion insuffisants pour avoir un impact sur ce marché

5 Maîtrise des normes • Connaissance insuffisante des normes et procédures (ex. phytosanitaires)• Adaptation / modernisation de l‘outil de production nécessaire pour les respecter

Criticité

Source : Entretiens, Analyses Roland Berger

1

2

MARCHANDISES

Malgré des difficultés de nombreuses « success story » ont démontré que le Maroc ades atouts pour exporter vers les USA

Page 20: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

CGEM INFOS 30 Mars 200920

L'arrimage du Dirham à la monnaie européenne pénalise fortement les exportations vers la zone dollar en cas de baisse du dollar vs dirham

Source :

Bank

Al

Maghreb, Ministère

de l’Industrie,

du Commerce et de la Mise à niveau de l’Economie

7,7

8,2

8,88,98,99,6

11,011,4

11,210,9

11,211,0

10,6

10,2

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

MAD

vs.

$

MAD vs. €

32%

Taux de change

Zoom sur l’impact des effets de change

Illustration – impact de la baisse du $ vs dirham sur les exportations de textile

Dirham Marocain vs. Dollars US ($) et vs. Euro (€)Bilan de l’octroi des demandes de quotas

USA [Equivalent en M de m2]

Sur un quota de 30 millions de m2 prévoyant une

flexibilité sur l‘origine des intrants, seul 3 à 4 millions

de m2 ont été exportés

Dollar : Référence prix de vente à l’export

vers

la

zone dollar

Euro : Achat d’intrants pour

partie

importés d’Europe

2,82,9

6,5

-57%

200820072006

La compétitivité du Maroc est pénalisée par une faible productivité, un coût de main d’œuvre élevé et une relative faible qualification

Source:

The

Conference Board,

FMI,

L’Economiste, Roland Berger

Compétitivité du Maroc sur le marché mondial et vers les Etats-Unis [2005-07]

15.000Pays émergents

17.000Mexique

31.000Taiwan

8.000Maroc

5.000Egypte

Productivité annuelle d’un ouvrier1)

[’000 $ / an / ouvrier]Coût de la main d’œuvre[€/ h / ouvrier]

38%

83%

79%

53% 9%Maroc

14%2%Chili

19%2%Turquie

100%

La productivité annuelle d’un ouvrier marocain dans le secteur manufacturier est faible comparée avec l’Asie

Qualification de la main d’œuvre[%]

La faible productivité s’explique

également par la faible qualification de la main d’œuvre freinant la modernisation de l’économie et la valorisation de à l’export

2,7

3,3

4,5

4,8Maroc

Tunisie

Jordanie

Egypte

Le coût de la main d’œuvre au Maroc est élevée, notamment au regard de pays de la zone Quad

Analphabètes ou niveau primaireNiveau collège ou lycéeNiveau études supérieures

1) productivité dans le secteur manufacturier; 2) Enquête auprès

de

650 entreprises

2)

Zoom sur l’impact de la productivité

DOSSIER

Page 21: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

21CGEM INFOS 30 Mars 2009

L'arrimage du Dirham à la monnaie européenne pénalise fortement les exportations vers la zone dollar en cas de baisse du dollar vs dirham

Source :

Bank

Al

Maghreb, Ministère

de l’Industrie,

du Commerce et de la Mise à niveau de l’Economie

7,7

8,2

8,88,98,99,6

11,011,4

11,210,9

11,211,0

10,6

10,2

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

MAD

vs.

$

MAD vs. €

32%

Taux de change

Zoom sur l’impact des effets de change

Illustration – impact de la baisse du $ vs dirham sur les exportations de textile

Dirham Marocain vs. Dollars US ($) et vs. Euro (€)Bilan de l’octroi des demandes de quotas

USA [Equivalent en M de m2]

Sur un quota de 30 millions de m2 prévoyant une

flexibilité sur l‘origine des intrants, seul 3 à 4 millions

de m2 ont été exportés

Dollar : Référence prix de vente à l’export

vers

la

zone dollar

Euro : Achat d’intrants pour

partie

importés d’Europe

2,82,9

6,5

-57%

200820072006

La compétitivité du Maroc est pénalisée par une faible productivité, un coût de main d’œuvre élevé et une relative faible qualification

Source:

The

Conference Board,

FMI,

L’Economiste, Roland Berger

Compétitivité du Maroc sur le marché mondial et vers les Etats-Unis [2005-07]

15.000Pays émergents

17.000Mexique

31.000Taiwan

8.000Maroc

5.000Egypte

Productivité annuelle d’un ouvrier1)

[’000 $ / an / ouvrier]Coût de la main d’œuvre[€/ h / ouvrier]

38%

83%

79%

53% 9%Maroc

14%2%Chili

19%2%Turquie

100%

La productivité annuelle d’un ouvrier marocain dans le secteur manufacturier est faible comparée avec l’Asie

Qualification de la main d’œuvre[%]

La faible productivité s’explique

également par la faible qualification de la main d’œuvre freinant la modernisation de l’économie et la valorisation de à l’export

2,7

3,3

4,5

4,8Maroc

Tunisie

Jordanie

Egypte

Le coût de la main d’œuvre au Maroc est élevée, notamment au regard de pays de la zone Quad

Analphabètes ou niveau primaireNiveau collège ou lycéeNiveau études supérieures

1) productivité dans le secteur manufacturier; 2) Enquête auprès

de

650 entreprises

2)

Zoom sur l’impact de la productivité

Le Maroc devra par ailleurs valoriser son positionnement tant vis-à-vis de l’UE que de l’Afrique afin d’attirer les IDEs américains

Focus sur les IDE américains au Maroc

1,3

0,90,7

0,40,40,4

0,80,80,80,8

1999 2005 20062003 2007

TCAM- 3%

3,5

TCAM+ 42%

1,0

2002

0,5

2000 2004

Ø 1,0

20010,0

3,5

1997

1,5

1998

Evolution des IDEs américains sur la période 1997-2007 [en Mds Dh] - Estimé

Source: Statistiques du Gouvernement marocain, Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation N°36 Mai 2005, Le Matin

Pré-ALE Post-ALE

ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA3INVESTISSEMENTS ETRANGERS

CMS Energy à Jorf Lasfar[2,8Mds DH, production d’énergie électrique]

Moyenne:

Md DH / an

• Contexte international favorable• Part plus grandissante de la région MENA dans les IDEs américains• Effet de cyle des IDEs favorable au Maroc• Stabilité du climat des affaires• Meilleure connaissance par les donneurs d‘ordre américains

• A termes, carrefour d’échange libre de droit de douanes (Europe et pays Arabes)

• Positionnement possible comme « relais » des Etats-Unis vers les marchés africains (adaptations nécessaires)

Maroc

ALE Maroc USAALE Maroc UE

Accord avecles pays arabes

Positionnement stratégique du Maroc : un carrefour pour les investissements US vers l’Europe et l’Afrique

Les difficultés logistiques freinent le développement des exportations marocaines; l'ouverture d'une ligne directe vers les Etats-Unis va

contribuer à améliorer la situationSituation actuelle :une distance économique importante vers les marchés USA

Situation demain :des liaisons plus directes et une meilleure logistique

• Classement de la performance logistique du Maroc : 94ème/150

pays (derrière Turquie, Jordanie et Tunisie)– Coûts logistiques domestiques élevés– Manque de traçabilité et de suivi

• Distance "économique" importante vis-à-vis de ses marchés

cibles (Europe, USA, Quad)

• Important plan d'amélioration de la logistique en cours de mise en œuvre

• Nouvelle ligne directe TangerMed – Côte Est des États-Unis"Le démarrage de la liaison entre Tanger et la côte Est des Etats-Unis donne du sens aux exportations du Maroc vers ce

pays; auparavant il c‘était un véritable parcours du combattant,

dont la complexité effrayait le moindre opérateur étranger “Mr Mikou, Directeur de la zone de TangerMed

3

13

9

96

Maroc-USA (Tanger

Fin 2008)

12

Maroc-USA(avant

2008)Europe du Nord-

USAChine-USA

-50%

Source : Index général de la performance logistique – Banque Mondiale

Europe

Coût de transport moyen estimé pour un conteneurde 20 pieds exporté vers les Etats-Unis [en US$] Délais de transport de marchandise

[jours]

650

Mexique1) Costa Rica2) Chine

(Shanghai)3)

1.550

2.200

Maroc4)

1.0001.200

1.500+120% +83%+47%

5)

1) Liaison Mexique – Côte Est des USA par voie maritime 2) Liaison USA -Costa Rica 3) Liaison Shanghai – Côte Est des USA 4) Estimation ONCF 20045) Via l’Espagne,

l’Europe du Nord ou Malte

Zoom sur l’impact de la logistique

Page 22: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

CGEM INFOS 30 Mars 200922

Les investissements américains au Maroc couvrent l’ensemble des secteurs d’activités et les projets s’accélèrent sur 2008/2009

Principaux investissements américains au Maroc [2003-2008]

SecteurMontant [millions Dh] Emplois Année

Offshoring Informatique

(production, développement)2005-2008390100Logica CMG

Agroalimentaire (Extension)2007n.c.220Kraft

Agroalimentaire (usine de

canettes

de boissons)

Sanitaire (Extension Tanger)

Offshoring Informatique (extension)

Offshoring de services

(ventes / SAV pour l’Europe)

Automobile (équipements)

Chimie/Plasturgie/ Engrais

Electronique/ Spatial (capteur)

Textile (filature)

Tourisme (station de Taghazout)

Crown/Carnaud

Kohler/Jacob Delafon

Accenture

Dell

Delphi

Procter & Gamble

Minco

Fruit of the Loom

Colony Capital

-

270

n.c.

n.c.

400

220/600

nc

1 500

10 000

-

150

400

2 200

4

500

-

250/800

1 150

n.c.

2008

2008-2009

2008-2009

2008-2009

2003-2008

2008

2008

2005

2006

INVESTISSEMENTS ETRANGERS

Enfin les exportations de services vers les USA concernent essentiellement les prestations liées au tourisme

ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA2

Services exportés vers les USA à date : ~4 Mrd Dh

Voyages (2,2 Mrd)

• Services de voyages touristiques fournis aux voyageurs américains non-résidents)– 135k touristes américains en 2007

3 Transports (0,6 Mrd -estimation)

• Transport aérien de passagers américains(~0,3 Mrd)

• Fret maritime et aérien vers les USA (~0,3 Mrd)

6 Services d’assurance

• Pas de pénétration des assureurs américains àdate

4Services des administr.publiques(0,3 Mrd - estimation)

7 Redevances, droits de licence

Services aux entreprises (0,7 Mrd -estimation)

• Centres d’appels de filiales américaines servant principalement l‘Europe (ex Dell)

• Frais de fonctionnement / représentation des délégations commerciales américaines

• Pas de brevet marocain• Pas de franchise de marque Marocaine

installée aux Etats-Unis

• Représentation diplomatique américaine et institutions américaines établies au Maroc

• Redevances versées à l‘admin. marocaine

5 Services télécoms(0,3 Mrd - estimation)

• Services télécoms vers les USA– ~300k MRE aux USA sur un total de 3M

• Service de messagerie express

Source : Entretiens, Estimations Roland Berger

1

2

SERVICES

Commentaires

• Baisse du tourisme américain (cf crise)• Croissance conditionnée aux IDE américains dans les

stations touristiques (ex. Taghazout)• Opportunités possible dans le toursime médical

• Important plan de développement de l‘Offshoringinformatique (ex Accenture, LogicaCMM) : 1,8 Mrd Dh àl‘export en 2012 vs 0,4 en 2007 (Monde)

• Développement logiciel de niche par des sociétés marocaines (ex HPS, monétique, CA: 147 MDh 07)

• Croissance conditionnée au dévelopt. du tourismeaméricain et aux exportations de biens vers les USA

• Ouverture ligne directe TangerMed / US en oct. 08

• Conditionné à des décisions d‘ordre politique• Redevance tiré par la croissance du commerce

• Développement des communications B2B (voix &data) tirées par les IDE / l‘installation de filiales US

• Développement limité pour les MRE US comme pour les entreprises (en l‘absence de filiale d‘entreprises marocaines installée au USA)

• Développement limité en l‘absence de marques et brevets marocains

DOSSIER

Page 23: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

23CGEM INFOS 30 Mars 2009

Les investissements américains au Maroc couvrent l’ensemble des secteurs d’activités et les projets s’accélèrent sur 2008/2009

Principaux investissements américains au Maroc [2003-2008]

SecteurMontant [millions Dh] Emplois Année

Offshoring Informatique

(production, développement)2005-2008390100Logica CMG

Agroalimentaire (Extension)2007n.c.220Kraft

Agroalimentaire (usine de

canettes

de boissons)

Sanitaire (Extension Tanger)

Offshoring Informatique (extension)

Offshoring de services

(ventes / SAV pour l’Europe)

Automobile (équipements)

Chimie/Plasturgie/ Engrais

Electronique/ Spatial (capteur)

Textile (filature)

Tourisme (station de Taghazout)

Crown/Carnaud

Kohler/Jacob Delafon

Accenture

Dell

Delphi

Procter & Gamble

Minco

Fruit of the Loom

Colony Capital

-

270

n.c.

n.c.

400

220/600

nc

1 500

10 000

-

150

400

2 200

4

500

-

250/800

1 150

n.c.

2008

2008-2009

2008-2009

2008-2009

2003-2008

2008

2008

2005

2006

INVESTISSEMENTS ETRANGERS

3. Accord Maroc USA – Perspectives

Malgré ces difficultés, plusieurs « success stories » marocaines dans le Textile et le cuir notamment confirment l’existence d’un véritable potentiel pour le Maroc aux Etats Unis

ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA3

Sélection de « success stories » marocaines aux USIllustration – exportations de chewing gummarocain aux Etats-Unis par Maghreb Industrie

MARCHANDISES

Tissus d’ameublementMaveltex / PifTapisMocary

Tissus, filsSafadiFibres teintéescaulliezTissu, filsFruit of the loom

Textile

ChemisesQuatroBonnêterieCib

Prêt-à-porterSomatec / ModalineVêtements de communionSomitex

ChaussuresAladinshoes / Sonic

Chaussures cuir haut de gamme cousues Goodyear

Benson ShoesChaussure / Cuir

Autres Marbre, table en marbre, carreauxManar Marbre

Produits cosmétiques à base d’huile d’argan

Azbane

ArtisanatZid Zid Kids

Cosmétiques

Transistors, LED, Circuits intégrésST Micro ElectronicsElectronique

Sous-vêtements thermiques pour enfants

BenitexVêtements pour enfantsPetit Poussin Jeans travaillés mainsAryan’s

Habillement

Huile d’arganWhole FoodsJeans travaillés mainsAryan’sCouscous « Diet »Dari Couscous

Agro-alimentaire

Source : Entretiens, programme NBO

• ~1940 : introduction du Chewing Gum par les américains – au départ importations de l‘étranger

• ~1960 : Production sur le marché marocain

• ~1966 : Création de la marque „Flash“

• ~1994 : accélération de la diversification (confiserie) et de l‘exportation vers les marchés Européen dans la perspective de tirer parti de l‘ALE à venir Maroc-UE– Allemagne : à l‘initiative de la centrale d‘achat allemande

Aldi– France : adpatation du goût des produits (études

sensorielles) – Espagne : nouvelle adaptation des produits– USA : sur la base de l‘expérience européenne

- maîtrise rapide des normes américaines, moins contraignantes que les normes européennes

- accès aux réseaux de distribution américains facilités par les références des centrales d‘achats européennes

• en 2007 : 60% du chiffre d’affaire réalisé à l’export dont 5 à10% vers les Etats Unis

Certains produits marocains affichent déjà de très bonnes performances et gagnent des parts de marchés aux Etats-Unis

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

40

42

6

38

12

32

30

14

54

8

-10

-2

-4

-6

16

-8

18

2

20

22

4

24

26

10

0

Boissons, liquides[bières, vins]

Vêtements hors bonneterie[costumes]

Machines électriques [transistors, circuits intégrés, fi

Combustibles minéraux & huiles [essence pour aviation]

Extraits végétaux, gommes, resines, [Agar Agar]

Chaussures[chaussures en cuir]

Cafe, the, mate et epices[thé noir, thé vert, épices]

Engrais[superphosphates]

Preparations de legumes[olives]

34

Produits ceramiques[carreaux, statuettes]

Fruits comestibles[agrumes]

Poissons, crustacés[thons, anchois]

Ouvrages en cuir[sacs, ceintures, malles, …]

Autres textiles[couvertures, lits, rideaux, …]

Ouvrages en pierres, platre, ciment[abrasifs, marbre]

Huiles essentielles, parfums[parfums, eaux de toilette,

Graines et fruits oléagineux[plantes médicinales]

Tissus techniques, viscose, ... [-]

Tapis et revêtement de sol[tapis de laine, tapis faits m

Autres metaux, cermets, ouvrages[transformation du cobal

Preparations alimentaires diverses [infusions herbales]

Legumes[tomates séchées]

Preparations de viandes, poissons [conserves d’anchois,

Terres, ciments[phosphates de calcium]

Graisses, huiles animales/vegetales[huiles d’olives]

Papiers et cartons[revêtement mural]

Chimie inorganique[composés oxygénés]

Importations des Etats-Unis en provenance du Maroc

Meubles, mobiler, litterie[meubles et lampes]

Vêtements bonneterie[chandail, T-shirt, chemises]

28

56

464

36

Minerais de cobalt, cuivre,zinc, plomb, … [-]

Taux de croissance

des importations des Etats-Unis

en provenance du Maroc

[2003-2007, %]

Taux de croissance des importations globalesdes Etats Unis

[2003-2007, %]

Le Maroc gagne des parts de marché

Le Maroc perd des parts de marché

16 catégories

14 catégories

ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA3A. DEVELOPPER LES FLUX EXISTANTS

3 ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA

Page 24: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

CGEM INFOS 30 Mars 200924

Dans ce contexte, le Maroc doit implémenter une stratégie de développement et de diversification de ses exportations vers les USA

Source :

Roland Berger

• Diversifier les exportations vers les USA– Dupliquer les exportations à succès vers l'Europe sur le marché

américain– Anticiper les ruptures technologiques pour lesquels le Maroc

dispose d’atouts

Développer les flux existants

Diversifier l’offre exportable, notammentsur des secteurs émergentsau plan mondial et à fortpotentiel

• Développer de manière volontariste les flux d’exportation existants– en volume – en valeur ajoutée en favorisant les opérations de transformation

locale– avec un positionnement « haut de gamme » permettant de

compenser le désavantage coût / compétitivité

PERSPECTIVES

Axes stratégiques de développement des exportations du Maroc vers les Etats Unis

A

B

• Favoriser l’implantation de filiales américaines visant les marchés de l’Europe et de l’Afrique– Renforcer l’attractivité du Maroc vis-à-vis des grands donneurs

d’ordre américains et sa dynamique de positionnement au sein des

grands indices internationaux– Capitaliser sur la position privilégiée du Maroc dans le commerce

international, au carrefour entre les USA, l’UE et l’Afrique

Attirer les IDE des USA

à destination des

marchés UE et AfriqueC

30 catégories de produits actuellement exportés vers les USA ont été revues; 8 sont à développer en priorité

3 ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA

1) Les secteurs monopolistiques ne seront pas analysés dans le cadre de cette étude; 2) 97% des exportations vers les USA

• 1) Gommes, résines, et extraits végétaux [Agar Agar]• 2) Divers alimentaire [infusions herbales]• 3) Vêtements / textile [costumes, chemises, jean]• 4) Graisses, huiles animales/végétales [huiles d'olives]• 5) Préparations de viande et poisson [conserves d'anchois, sprats]• 6) Préparations de légumes [olives]• 7) Huiles essentielles, parfum [parfums, huiles essentielles]• 8) Chaussures [chaussures en cuir]

• Terres et pierres, ciments [phosphates de calcium]• Ouvrages autres métaux [transformation du cobalt]

• Engrais [superphosphates]• Légumes [tomates séchées]• Produits céramiques [carreaux, statuettes]• Ouvrages en cuir [sacs, ceintures, malles, …]• Autres textiles [couvertures, lits, rideaux, …]

• Combustibles minéraux [naphtas]• Aérien [pièces]• Machines électriques [transistor, circuit intégré, fils]• Meubles, mobilier, literie [meubles et lampes]• Graines et fruits oléagineux [plantes médicinales]• Tissus techniques, viscose, ... [-]• Tapis et revêtement de sol [tapis de laine, faits main]• Minerais de cobalt, cuivre, zinc, plomb, … [-]• Boissons, liquides [bières, vins]• Chimie inorganique [composés oxygénés]• Poissons, crustacés [thons, anchois]• Café, the, mate et épices [thé noir, thé vert, épices]• Ouvrages en pierres, plâtre, ciment [abrasifs, marbre]• Fruits comestibles [agrumes]

• Papiers et cartons [revêtement mural]

Forte

Faible

Faible Forte

COMPETITIVITE A RENFORCER

OPPORTUNITES A SAISIRA ECARTER

Marché attractif et produits compétitifs et adaptés – à sécuriser en priorité

Forte demande, marché accessible mais produits peu compétitifs

Marché peu attractif et produits peu compétitifs Marché peu attractif ou peu accessible mais produits compétitifs

4

2

3

COMPETITIF SURSECTEUR CLEF 1

1)

A. DEVELOPPER LES FLUX EXISTANTS

Attr

activ

ité

Compétitivité du Maroc

DOSSIER

Page 25: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

25CGEM INFOS 30 Mars 2009

Dans ce contexte, le Maroc doit implémenter une stratégie de développement et de diversification de ses exportations vers les USA

Source :

Roland Berger

• Diversifier les exportations vers les USA– Dupliquer les exportations à succès vers l'Europe sur le marché

américain– Anticiper les ruptures technologiques pour lesquels le Maroc

dispose d’atouts

Développer les flux existants

Diversifier l’offre exportable, notammentsur des secteurs émergentsau plan mondial et à fortpotentiel

• Développer de manière volontariste les flux d’exportation existants– en volume – en valeur ajoutée en favorisant les opérations de transformation

locale– avec un positionnement « haut de gamme » permettant de

compenser le désavantage coût / compétitivité

PERSPECTIVES

Axes stratégiques de développement des exportations du Maroc vers les Etats Unis

A

B

• Favoriser l’implantation de filiales américaines visant les marchés de l’Europe et de l’Afrique– Renforcer l’attractivité du Maroc vis-à-vis des grands donneurs

d’ordre américains et sa dynamique de positionnement au sein des

grands indices internationaux– Capitaliser sur la position privilégiée du Maroc dans le commerce

international, au carrefour entre les USA, l’UE et l’Afrique

Attirer les IDE des USA

à destination des

marchés UE et AfriqueC

Les catégories de produits prioritaires identifiées offrent un potentiel de développement plus important qui doit être soutenu

Source: Analyses Roland Berger

Huile d’olive Chaussures

Objectif

Marché US et tendances

Actions

+ ~21 Millions USD sur 5 ans + ~25 Millions USD sur 5 ans

x4 : 4% de part de marché sur les importations américaines en 2015 (vs 1% en 2007)

x4 : 1% de part de marché sur les importations américaines soit ~1 million de paires(vs 250k en 2007)

• Un marché américaine en forte croissance et peu sensible au prix. Une croissance tirée par la croissance des prix à l’importation.

• Les brokers sont des intermédiaires clés. Ils jouent un rôle important dans la connaissance et la pénétration du marché.

• Une demande portée vers les produits de qualité (huile extra-vierge) et principalement vers des populations à fort pourvoir d’achat, sensibles aux thèmes de santé

• Intensifier la production en volume et en qualité (Plan Maroc Vert)

• Identifier les partenaires / brokers sur la région Nord-est (New-York à Washington), la Floride et la Californie

• Promouvoir l’Huile d’Olive marocaines auprès des réseaux de de magasins Gourmets

3

2

1

• Un marché américain relativement saturé avec un approvisionnement assuré en majorité des pays à bas-coût (Asie du Sud-est)

• Néanmoins, des consommateurs à la recherche de nouvelles tendances et des produits différenciants

• Un marché dominé par les segments femme et enfants, qui connaissent la plus forte croissance

• Promouvoir la qualité de la production de chaussures marocaines

• Développer des partenariats avec des designers américains

• Identifier et cibler les réseaux de distributions des produits marocains exportés via l’Europe

• Cibler en priorité les segments femme et enfants

2

1

4

3

3 ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USAA. DEVELOPPER LES FLUX EXISTANTS

EXEMPLE

~80 technologies émergentes identifiés au plan mondial ont étéanalysées pour le Maroc ; ~30 pourrait constituer des niches

technologiques à l’exportIdentification des niches technologiques potentielles pour le Maroc

Opportunités

potentiellesSecteur d’activité Technologies revues

Technologies de l’information et de la communication

• 17 dans l‘électronique, les logiciels et les télécommunications

Matériaux – chimie • 8 dans les matériaux à contenu

technologique et le recyclage

Bâtiment • 5 dans la gestion et la construction des

bâtiments

Energie -environnement

• 13 dans la production / utilisation

d’énergie et la sauvegarde de

l’environnement

Santé -Agroalimentaire

• 12 dans la médecine et les biotechnologies

Transports • 16 dans la production d’éléments de l’industrie des transports

Distribution –consommation

• 2 dans la gestion des flux de la

distribution - consommation

Technologies et

méthodes de production

• 10 dans les nouvelles méthodes et

processus de prodution

6

5

2

3

3

4

2

6

Commentaires

• 81 niches technologiques ont étéidentifiées sur les 8 secteurs d‘activité étudiés

• 31 pourraient bénéficier de savoir faire ou de ressources naturelles valorisables au Maroc

• Le processus de sélection a pris en

compte la capacité du Maroc à se

positionner sur la niche technologique par : – l’acquisition de capital humain

– la mise en place de transferts de technologies

– l’accueil d’IDE spécifiques

B. DIVERSIRFIER LES PRODUITS

2

1

3

4

5

6

7

8

= 80 technologies

Page 26: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

CGEM INFOS 30 Mars 200926

Parmi les ~30 technologies retenues, 8 sont à développer en priorité

• 1) Matériaux nano-structurés et nano-composites• 2) Architecture et matériaux pour l'allégement des véhicules

(ex. plastiques et plasturgie)• 3) Intégration des ENR dans le bâtiment (ex. photovoltaïque)• 4) Alimentation et produits pour le bien être et la santé

(ex. cosmétiques bios)• 5) Architecture électrique des véhicules• 6) Textiles techniques et fonctionnels• 7) Composants logiciels • 8) Technologies d'authentification • 9) Sécurisation des transactions électroniques et des contenus

• Assemblage multimatériaux• Sécurité passive des véhicules• Procédés et systèmes de photonique• Stockage de l'information numérique• Ingénierie des systèmes embarqués • Réalité virtuelle, augmentée, 3D • Matériaux pour l'électronique et la mesure• Mesure des polluants de l'eau prioritaires ou émergents • Systèmes photovoltaïques avec stockage intégré• Traçabilité• Capteurs intelligents et traitement du signal • Micro et nanocomposants• Biotechnologies industrielles • Transgénèse

• Contrôle de procédés par analyse d'image • Fonctionnalisation des matériaux• Vectorisation • Composants et systèmes d'éclairage à rendement amélioré• Procédés de mise en forme de matériaux innovants

• Matériaux composites pour la construction, à base de matériaux recyclés ou de biomasse

A DEVELOPPER EN PRIORITE

A ECARTER

POTENTIELLEMENT A DEVELOPPER

A CREER

ForteFaible / Moyenne

En croissance

Emergente

ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA3B. DIVERSIRFIER LES PRODUITS

Positionnement des niches technologiques sur une matrice accessibilité / attractivité

Accessibilité pour le Maroc

Mat

urité

au

nive

au m

ondi

al

Le Maroc pourrait se positionner sur le marché des nano composites qui représentera plus de 850 millions de $ en 2011

Synthèse du marché mondial des nano composites [2003-2011]Marché des nano composites [2003-2011, M$]

857

300

91

2003 2006 2011(e)

Commentaires

• Les nano argiles sont :

– le produit le plus utilisé sur le marché des

nano composites en 2011– utilisées dans de nombreuses industries

pour leur propriétés ignifugeantes et

imperméabilisantes(ex: plasturgie, conditionnement)

• Les atouts du Maroc :– des ressources naturelles importantes en

argile utilisables pour les nano applications– une équipe internationale (Maroc-Canada)

de chercheurs implantée au Maroc– un centre de recherche dédié aux

applications des nano argiles en cours

d‘installation à Technopolis

Source : Bbcresearch.com, Entretiens

Marché des nano-composites par type

[2011, %]

44%

100%

8%

2011(e)

Nano argiles

Nano

compositesmétalliques20%

17% Autresnano compositesNano composites

céramiques11%Nanotubes de carbone

CAGR 49% 42%

EXEMPLE

DOSSIER

Page 27: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

27CGEM INFOS 30 Mars 2009

Le Maroc pourrait se positionner sur le marché des nano composites qui représentera plus de 850 millions de $ en 2011

Synthèse du marché mondial des nano composites [2003-2011]Marché des nano composites [2003-2011, M$]

857

300

91

2003 2006 2011(e)

Commentaires

• Les nano argiles sont :

– le produit le plus utilisé sur le marché des

nano composites en 2011– utilisées dans de nombreuses industries

pour leur propriétés ignifugeantes et

imperméabilisantes(ex: plasturgie, conditionnement)

• Les atouts du Maroc :– des ressources naturelles importantes en

argile utilisables pour les nano applications– une équipe internationale (Maroc-Canada)

de chercheurs implantée au Maroc– un centre de recherche dédié aux

applications des nano argiles en cours

d‘installation à Technopolis

Source : Bbcresearch.com, Entretiens

Marché des nano-composites par type

[2011, %]

44%

100%

8%

2011(e)

Nano argiles

Nano

compositesmétalliques20%

17% Autresnano compositesNano composites

céramiques11%Nanotubes de carbone

CAGR 49% 42%

EXEMPLE

Le Maroc pourrait se positionner sur le marché des cosmétiques bio pourrait qui pourraient capter jusqu’à 30% du marché en 2011

Evolution du marché mondial des cosmétiques bio [2005-2011]

• Les produits cosmétiques bio :– connaissent une forte croissance au niveau

mondial– se développent au détriment des produits

synthétiques– se sont développé fortement aux Etats-Unis

(55 à 65% du marché), premier marchémondial pour l’utilisation de produits de

beauté

• Les atouts du Maroc :– une production locale existante– des produits locaux reconnus pour leurs

propriétés et leur qualité (huile d’argan, fleur

d’orangé…)– des produits déjà intégrés dans certaines

lignes de cosmétiques– une image de marque importante, fondée

sur l‘authenticité et le naturel des produits

99%

1%

142

2005

98%

2%

149

2007

70%

30%

164

2011(e)

Marché des cosmétiques [2005-2011, millards de dollars] Commentaires

CAGR 42%

Cosmétiques bio Autres cosmétiques

97%

EXEMPLE

Le Maroc pourrait mettre en place des actions pour se positionner sur le marché très dynamique des cellules photovoltaïques

Evolution du marché des cellules photovoltaïques [2007-2011]

28

7

2007 2012 (e)

Source:

Fuji Keizai,

EPIA (european photvoltaic industry association)

680260

1.497

259230

2007

4.080

2.040

1.900

2011(e)

• La production d’énergie solaire devrait connaître une croissance de 27% par an

jusqu’en 2012 en raison :

– des prix importants matières premières

énergétiques– de la croissance de la production

d’énergie décentralisée (au niveau des

particuliers et des grandes surfaces)– du plan de soutien américain pour les

Greentech (également en Europe et au

Japon)• Les atouts du Maroc :

– un potentiel de développement local important

– des coûts de main d’œuvre compétitifs

sur l’assemblage de systèmes

photovoltaïques– un plan de développement du

photovoltaïque en cours au Maroc

Marché des panneaux solaires [2007-2012, milliards d’euros] Commentaires

Estimation régionale des capacités de production [2011, MW]

CAGR 32%

CAGR

[2007-2011]

22%

51%

49%

24%

USA

Europe Reste du monde

Japon

EXEMPLE

Page 28: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

CGEM INFOS 30 Mars 200928

Le Maroc devra se développer sur 3 dimensions afin de pouvoir se positionner sur ses niches technologiques

Atouts du MarocActions à mettre en oeuvre

Mode de développement des niches technologiques au Maroc

• Attirer des équipes de recherche à la pointe de la

technologie sur les niches considérées• Allouer les ressources nécessaires à la concrétisation

des recherches• Favoriser les interactions entre les chercheurs et les

industries locales

• Créer des centres de recherche ayant pour missionde : – procéder au retro-engineering des techniques

existantes– développer / adapter des technologies exploitables

par les exportateurs marocains• Faciliter le passage du laboratoire aux produits

– Fonds pour l’innovation– Incubateurs

• Favoriser

l’implantation d‘entreprises maîtrisant des technologies (ou possédant des brevets) sur le

territoire marocain

• Sécuriser les transferts de technologies et de savoir faire au profit des acteurs locaux

• L’attractivité du pays• Une volonté affichée d‘attirer les talents• Une diaspora importante, formée à

l‘étranger et des premiers retours

concrétisés au Maroc

• Existence de centres de recherche et développement de type « Technopolis »

• Les facteurs d’attractivité du Maroc pour les entreprises sont nombreux : – main d’œuvre compétitive– marché local en croissance– accueil intégré au sein des pôles de

compétitivité

Investir dans le

capital humain

Développer des

solutions sur la base de technologies existantes

Attirer des entreprises pour assurer des transferts de technologies

1

2

3

Sur la base d’un plan volontariste, les exportations du Maroc vers les USA pourraient atteindre 1,2 Mrd de $ hors phosphates à horizon 2015

Bilan et perspectives des exportations marocaines vers les Etats-Unis

Flux existants• Secteurs prioritaires : Pdm US cible à horizon 2015

– Huile d‘olive : 4% ( x4)– Chaussures : 0,2% ( x4)– Olives : 1,2% ( x4)– Infusions Herbales : 0,4% ( x4) – Huiles essentielles : 1,5 % (x4)– Conserves de Poissons : 5% ( x2)– Vêtement / Textile: 0,2% ( x1,5)– Agar-agar : 30% (x1,5)

• Autres secteurs– Croissance au taux historique observé sur la période 2003-

2007

Hypothèses retenuesExportations vers les USA hors phosphates [2007-2015; M$]

Niches technologiques• Pas d’estimation du potentiel des niches

technologiques

679437

446476

542

2007 2008

6443

2009

1.221

2015

+18% / an

Base Plan de développement volontariste

DOSSIER

Page 29: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

29CGEM INFOS 30 Mars 2009

Le Maroc devra se développer sur 3 dimensions afin de pouvoir se positionner sur ses niches technologiques

Atouts du MarocActions à mettre en oeuvre

Mode de développement des niches technologiques au Maroc

• Attirer des équipes de recherche à la pointe de la

technologie sur les niches considérées• Allouer les ressources nécessaires à la concrétisation

des recherches• Favoriser les interactions entre les chercheurs et les

industries locales

• Créer des centres de recherche ayant pour missionde : – procéder au retro-engineering des techniques

existantes– développer / adapter des technologies exploitables

par les exportateurs marocains• Faciliter le passage du laboratoire aux produits

– Fonds pour l’innovation– Incubateurs

• Favoriser

l’implantation d‘entreprises maîtrisant des technologies (ou possédant des brevets) sur le

territoire marocain

• Sécuriser les transferts de technologies et de savoir faire au profit des acteurs locaux

• L’attractivité du pays• Une volonté affichée d‘attirer les talents• Une diaspora importante, formée à

l‘étranger et des premiers retours

concrétisés au Maroc

• Existence de centres de recherche et développement de type « Technopolis »

• Les facteurs d’attractivité du Maroc pour les entreprises sont nombreux : – main d’œuvre compétitive– marché local en croissance– accueil intégré au sein des pôles de

compétitivité

Investir dans le

capital humain

Développer des

solutions sur la base de technologies existantes

Attirer des entreprises pour assurer des transferts de technologies

1

2

3

4. Accord d’Agadir – Bilan

Malgré l'entrée en vigueur de l'accord, le taux d'échange au sein de

la zone Quad est toujours l'un des plus faibles au Monde

3%

Accord Agadir

8%

CommunautéAndine

15%

MERCOSUR

17%

MCCA

51%

68%

ALENA UE à 27

• Structures productives et exportstournés plutôt vers les

partenaires européens et

américains– L’UE représente plus de 70 % des

échanges de la Tunisie et du

Maroc et 45% des échanges de

l’Egypte

• Faible intégration régionale : faible complémentarité industrielle entre les pays de la zone Quad

• Logistique : insuffisance des

réseaux de transport intra-régionaux

• Freins aux échanges : Maintien de barrières non tarifaires entre les pays membres et lourdeur des normes et

procédures administratives

Part des échanges commerciaux intra-zone [% des exportations totales de la zone, 2007]

ALENA : U SA, Canada,

MexiqueMCCA : USA, Cosat rica, Guatemala,

Rep. Dom,

Nicaragua, Honduras, El SalvadorMercosur : A rgentine,

Brésil,

Paraguay, UruguayCommunauté Andine : B olivie, Colombie,

Equateur, Pérou

1)

Source : OMC, Analyses Roland Berger

Principales causes

1)

1

) Données 2006

L'accord d'Agadir, impulsé dans le cadre du développement des échanges Euro-méditerranéens, est entré en vigueur en 2007

1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

27-28 Novembre :Déclaration de

Barcelone: accord

conclu entre 15 pays de l'U.E et 12 pays

méditerranéens

partenaires

CONSÉQUENCES

• Mise en place

d'une base favorable pour

une coopération dans la région euro-méditerranéenne sur les plans:

politique,

économique,

culturel et social

Mai : Initiation du

processus de

négociations pour

un accord entre les 4 pays: Maroc,

Tunisie, Algérie et Jordanie

CONSÉQUENCES

• Les 4

pays signataires ont

formuléexpressément

leur

intentions de mettre en place

une zone de libre échange

Mise en place d'un programme

d'accompagne-ment des signataires de

l'accord d'Agadir

CONSÉQUENCES

• Cet

accompa-gnement a permis de préparer et développer

le

libre

échange entre les pays signataires et

l'Union Européenne

(investissement de 4 millions d'euros)

25 Février :Signature de l'accord d'Agadir par les 4 pays

partenaires à Rabat

Janvier : Entrée en

vigueur de l'accord

d'Agadir

4 ACCORD D’AGADIR

Page 30: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

CGEM INFOS 30 Mars 200930

Le balance commerciale du Maroc avec le Quad connaît un déficit chronique qui s’accélère depuis la mise en place de l’accord

Evolutions des échanges du Maroc avec ses partenaires du Quad [Millions USD,02-07]

552

348291

185196113

15515391988376

-397

-195-200

-86-113-36

2002 2004 2005 2006 20072003

• Le déficit de la balance commerciale du Maroc avec ses

partenaires du Quad a été multipliépar 11 entre 2002 et 2007. Il a étémultiplié par 2 depuis la signature

de l’accord

• Les exportations marocaines

stagnent et restent pénalisées par la faible valorisation des produits

exportés :– les 10 produits marocains les plus

exportés sont des produits peu transformés, à faible valorisation et pèsent plus de 45% des exportations

Commentaires

Balance

CommercialeExportationsImportations

1er

janvier

2007 : entrée en vigueur de

l’accord

+ 19% / an

+ 33% / an

+ 59%

+ 1%

L'Egypte, avec 2/3 des échanges intérieurs, est le pays qui profite

le plus de l'accord d'Agadir

Répartition des échanges intra-zone par pays membre du Quad [M$, 02-07]

+ 45 %

22%

21% 8%

2%

365

58%

18%17% 7%

2%

49965%

15%13% 6%

2%

713

65%

18%10% 7%

2%

913

67%

14%49%

6%

2%

1 186

69%

13% 9%6%

3%

1 656

16% + 27 %

+ 15 %+ 28 %

Part de commerce inter-zone / exportations totales

• L’Egypte est le pays dont les

échanges intra-zones connaissent

la

plus forte croissance; l’Accord

d’Agadir consolide une tendance croissante de gain de part de marché.

• L’Egypte est le seul pays a avoir

une balance commerciale positiveavec 931 millions USD en 2007

• A l’inverse le Maroc est le pays dont

la performance d’export au sein de la

zone est

la plus faible, le Maroc

passe de 22% de part de marché en 2002 à 9% en 2007.

Commentaires

2005 2006 20072002 2003 2004

MarocJordanie

Tunisie

Egypte

TCAM2002-07

+ 35 %

DOSSIER

Page 31: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

31CGEM INFOS 30 Mars 2009

Le balance commerciale du Maroc avec le Quad connaît un déficit chronique qui s’accélère depuis la mise en place de l’accord

Evolutions des échanges du Maroc avec ses partenaires du Quad [Millions USD,02-07]

552

348291

185196113

15515391988376

-397

-195-200

-86-113-36

2002 2004 2005 2006 20072003

• Le déficit de la balance commerciale du Maroc avec ses

partenaires du Quad a été multipliépar 11 entre 2002 et 2007. Il a étémultiplié par 2 depuis la signature

de l’accord

• Les exportations marocaines

stagnent et restent pénalisées par la faible valorisation des produits

exportés :– les 10 produits marocains les plus

exportés sont des produits peu transformés, à faible valorisation et pèsent plus de 45% des exportations

Commentaires

Balance

CommercialeExportationsImportations

1er

janvier

2007 : entrée en vigueur de

l’accord

+ 19% / an

+ 33% / an

+ 59%

+ 1%

L'Egypte, avec 2/3 des échanges intérieurs, est le pays qui profite

le plus de l'accord d'Agadir

Répartition des échanges intra-zone par pays membre du Quad [M$, 02-07]

+ 45 %

22%

21% 8%

2%

365

58%

18%17% 7%

2%

49965%

15%13% 6%

2%

713

65%

18%10% 7%

2%

913

67%

14%49%

6%

2%

1 186

69%

13% 9%6%

3%

1 656

16% + 27 %

+ 15 %+ 28 %

Part de commerce inter-zone / exportations totales

• L’Egypte est le pays dont les

échanges intra-zones connaissent

la

plus forte croissance; l’Accord

d’Agadir consolide une tendance croissante de gain de part de marché.

• L’Egypte est le seul pays a avoir

une balance commerciale positiveavec 931 millions USD en 2007

• A l’inverse le Maroc est le pays dont

la performance d’export au sein de la

zone est

la plus faible, le Maroc

passe de 22% de part de marché en 2002 à 9% en 2007.

Commentaires

2005 2006 20072002 2003 2004

MarocJordanie

Tunisie

Egypte

TCAM2002-07

+ 35 %

L'application de l'accord d'Agadir rencontre des difficultésde 3 natures

Absence de

complémentaritédes économies

Téléscopagesentre les accords

Barrières non tarifaires

Difficultés de mise

en oeuvre de

l‘accord Quad

1

23

Absence de complémentarité entre les économies des pays du Quad

– Concurrence sur les produits exportés– Concurrence sur les pays débouchés– Concurrence pour attirer les IDE

Barrières non tarifaires– Barrières non tarifaires maintenues par

la Tunisie, L’Egypte, la Jordanie– Subventions d'industries exportatrices et

dumping de produits à l'export

1

Télescopages entre les multiples accords– Incohérences entre les calendriers de

démantèlement des droits de douanes et

les règles d’origines applicables

2

3

Nature des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’accord d’Agadir

1) Notes

Le Maroc exporte un nombre limité de produits vers le Quad qui ne constitue pas un « marché » intégré, les exportations étant souvent concentrées sur un seul pays Répartition des exportations marocaines vers le Quad par produit

3

Source : OMC, trademap, analyses Roland Berger

Exportations du Maroc vers le Quad par catégorie de produits [2007, %] Top 15 produits exportés par le Maroc vers le Quad

14%

8%

18%

39%

16%

3%3%

3%Médicaments # 10

1%1%

2%

2%2%

3%3%3%4%7%

10%10%14%10%

% Egypte

Levures vivantes# 15Constructions prefabriquees# 14Minerai (Spath fluor)# 13Serviettes, tampons, couches# 12Alcool ethylique non denature,# 11

Tole en acier autrement zinguee# 9Limailles de fer# 8Farines de poissons# 7Pétrole léger distillats# 6Conserves de sprats# 5Préparation de café# 4Tole peinte / plasitifé# 3Pates chimiques bois# 2Fromages fondus # 1

JordanieTunisieProduitsRang

ACCORD D'AGADIR

Le Top 15 des produits exportés représente 75% du total exportéPour un produit donné, les exportations ne concernent qu’un seul pays

> 40 % des exportations> 60% des exportations> 80% des exportations

< 20% des exportations> 20% des exportations

Métaux et ouvrages

Produits du règne animal

Bois,papiers,cartons

Produits électriques

Produits du règne végétal

Minerais

Autres

Page 32: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

CGEM INFOS 30 Mars 200932

Les 15 premiers produits exportés par le Maroc vers l’UE sont en concurrence directe avec des produits similaires issus du paysdu QuadProduits exportés par le Maroc et concurrence à l'exportation du Quad [M$, 2007]

Source : OMC, Trade Map 2007 niveau SH4

100%84%0%1%1%0%0%2%0%0%1%0%0%3%5%2%1%

100%81%0%0%0%1%

12%1%0%0%2%0%0%0%1%1%0%

100%75%0%0%2%0%3%2%0%0%6%3%0%0%3%4%2%

100%44%1%2%2%2%2%2%3%3%4%4%5%5%7%7%7%

5 70021 70215 16514 607Total4 81317 48611 4066 429Autres

6738210Chemisiers, etc., pour femmes ou fillettes3970226Huiles, autres produits de la distillation des goudrons de houille4489263247Engrais minéraux ou chimiques phosphates

624011267Agrumes, frais ou secs02 677397325Huiles de pétrole / de minéraux bitumineux (huiles brutes excluses)

107196368359T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, femmes/fillette

Top 15 produits exportés ( Maroc ) Maroc Tunisie Egypte JordaniePentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique, acides polyphosphorique 1 076 369 0 70Fils, cables (y.c.cables coaxiaux), autres conducteurs, etc 991 574 316 102Costumes tailleurs, etc., pour femmes ou fillettes 963 448 247 262Phosphates de calcium ou aluminocalciques naturels, craies phosphatees 712 55 79 195Diodes, transistors, dispositifs simil.a semi-conducteur; etc 697 4 2 0Engrais minéraux / chimiques; autres engrais en tablettes/emball.<=10kg 622 397 8 26Costumes, ensembles, etc., pour hommes ou garçonnets 558 872 341 31Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succedanes... 477 8 0 0Mollusques, yc séparés de leur coquille, vivants, frais, refrig., cong 447 54 8 0

ACCORD D'AGADIR5ZOOM SUR L’ABSENCE DE COMPLEMENTARITE

Les pays du Quad sont en concurrence directe sur les principaux

marchés d'importation européens

Principaux pays importateurs des 4 pays de l'accord d'Agadir [2007]

28%

21%

5%5%

4%

37%

2007

France

Espagne

Royaume-UniItalieInde

Autres pays

32%

23%

8%5%5%

27%

2007

France

Italie

AllemagneEspagne

Lybie

Autres pays

ItalieEspagne

IndeArabie saoudite

AllemagneFrance

Royaume-Uni

Autres pays

12%

12%

9%

9%5%5%5%5%

39%

2007

USA22%

13%

9%

8%7%

41%

2007

USA

Iraq

Zones franches

IndeArabie saoudite

Autres pays

Part U.E 72% 79% 45% 3%

Maroc Tunisie Egypte Jordanie

4 ACCORD D’AGADIRDOSSIER

Page 33: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

33CGEM INFOS 30 Mars 2009

Les pays du Quad sont en concurrence directe sur les principaux

marchés d'importation européens

Principaux pays importateurs des 4 pays de l'accord d'Agadir [2007]

28%

21%

5%5%

4%

37%

2007

France

Espagne

Royaume-UniItalieInde

Autres pays

32%

23%

8%5%5%

27%

2007

France

Italie

AllemagneEspagne

Lybie

Autres pays

ItalieEspagne

IndeArabie saoudite

AllemagneFrance

Royaume-Uni

Autres pays

12%

12%

9%

9%5%5%5%5%

39%

2007

USA22%

13%

9%

8%7%

41%

2007

USA

Iraq

Zones franches

IndeArabie saoudite

Autres pays

Part U.E 72% 79% 45% 3%

Maroc Tunisie Egypte Jordanie

AlgerieMaroc

LybieEgypte

Tunisie

Arabie

Saoudite

Syria

Jordanie

Turquiie

Irak Iran

€10,1 Mds

Europe 36%€ 19,6 Mds

€8

Mds

€12

Mds€3,4 Mds€3,1 Mds

Golfe & Mena44% €

24

Mds

Le Maroc est en concurrence directe avec les pays du Quad pour attirer les investissements venus d’Europe et du Golfe; les investissements intra-Quad restent marginauxCarte des flux cumulés d'IDE par région d‘origine et destination [Mrd €, 2003-2007] Facteurs d‘investissements

• Prépondérance des investissements “Verticaux“venus d‘Europe, du Golfe (70%)– Europe : délocalisation et recherche d‘intrants

industriels bon marché; recherche de relais de

croissance pour les secteurs arrivés à maturitéen Europe (banque, télécom)

– Golfe : reversement des excédents des revenus du pétrole et diversification géographique des

investissements• Investissements “Horizontaux“ marginaux

entre les pays du Quad (0,6 Mrds soit ~1%) – dont ~0,06 Mrd recu par le Maroc– dont ~0,12 Mrd investit par le Maroc

• Forte concurrence entre les pays du Quad pour attirer les flux d‘investissements

sur des secteurs

similaires :– Immobilier– Tourisme– Industries extractives – Industries de transformation

€1,2 Mds

€0,3 Mds

€3,7

Mds €4,9 Mds

€19,5 Mds

€ 0,6 Mds

Quad = 54,3 Mds €

Asie : 6% 3,4 Mds €USA : 6% 3,0 Mds €Autres : 6% 3,5

Mds €

s Accords bilatérauxentre

pays du

QUAD

Accord d'Agadir

Accord GAFTA

Accords UE – Accords USA

Accord OMC

L'accord d'Agadir s’insère dans un ensemble complexe d’ALEs qui

rend son utilisation difficile pour les opérateurs économiques

• OMC : Accord général sur les tarifs douaniers– Maroc, date d'entrée : 1995– Tunisie, date d'entrée : 1995– Égypte, date d'entrée : 1995– Jordanie, date d'entrée : 2000

• Accord d'Agadir (2007) : accord de libre

échange ratifié par le Maroc, Jordanie,

Égypte, Tunisie

• TBI : Tratis of Bilatéral Investment• TIFA : Trade & Investment Framework Agreement• FTA : Free Trade Agreement• (1999) : date d'entrée en vigueur du traité

• Tunisie – Égypte (Mars 1999)• Tunisie – Jordanie (1999)• Tunisie

– Maroc (Mars 1999)• Jordanie – Maroc (Oct. 1999)

• Jordanie –Égypte (Déc.1999)• Égypte – Maroc (Mars 1999)

• GAFTA (2005) : accord de libre échange

zone Arabe ratifié par 18 pays de la ligue arabe (Algérie, Arabie Saoudite,

Bahreïn,

EAU, Égypte, Irak, Jordanie, Koweït,

Liban,

Libye, Maroc, Oman, Palestine, Qatar,, Soudan, Syrie, Tunisie,, Yémen)

• Accords USA– FTA Maroc (2006)– FTA Jordanie (2001)– TBI Tunisie (1993)– TIFA Egypte (1999)

• Accords UE– FTA Maroc (2000)– FTA Tunisie (1998)– FTA Egypte (2001)– FTA Jordanie (2002)

Complexité pour les opérateurd'imports / exports :- quelle règle d’origine ?- quel taux ?- quel schéma optimal ?

Clauses restrictives sur les

importations de certains produits agricoles

Zone de frictions entre les accords

Calendriers distincts,redondance et complexité

accrue entre Agadir et les

accords bilatéraux plaidant pour une suppression de ces derniers

Panorama des accords multilatéraux et bilatéraux des pays membres

ZOOM SUR LE TELESCOPAGE DES ACCORDS

Page 34: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

CGEM INFOS 30 Mars 200934

Les pays du QUAD maintiennent de nombreuses barrières non tarifaires qui font obstacle au commerce

Indice de liberté du commerce dans les pays du QUAD – Wall Street Journal [2007-2009]Tunisie Egypte Jordanie Maroc

• Tarif douanier MFN1) : 18,5% • Tarif douanier MFN : 13,3% • Tarif douanier MFN : 5,6% • Tarif douanier MFN : 11%

"Les restrictions à l'importation, des droits de douane, les taxes àl'importation et les frais prohibitifs, certaines exigences de licences d'importation, les programmes de promotion de l'exportation, les incohérences de l'administration douanière contribuent à alourdir le coût du commerce"

"L'administration douanière s'améliore lentement, mais les restrictions à l'importation, les restrictions à l'accès au marchédes services, certains droits de douane élevés, la lourdeur et l'absence de transparence des mesures sanitaires et phytosanitaires celle de de la bureaucratie, les incohérences des règlements, et la faible application des droits de propriétéintellectuelle alourdissent le coût des échanges"

"Les prohibitions à l''importation et les restrictions à l'importation, les taxes et frais douaniers àl'importation, l'octroi de licences les normes sanitaires et phytosanitaires contraignantes, les subventions à l'exportation, la faible application des les droits de propriété, et l'inefficacité de l'administration des douanes alourdissent le coût des échanges."

"Certains droits de douane prohibitifs, certaines restrictions àl'importation, certains obstacles pour accéder au marché des services le manque de transparence pour l'accès aux marchés publics les contraintes réglementaires en matière de biotechnologies, l'efficacitévariable des procédures douanières, la corruption alourdissent le coût des échanges"

53,071,871,8

2007 2008 2009

63,466,057,2

2007 2008 2009

78,874,874,2

2007 2008 2009

68,062,661,0

2007 2008 2009

Barrières tarifaires

Barrières non tarifaires

1) Tarif de droit commun appliqué à l'ensemble des paysSource : Wall Street Journal & The Heritage Foundation ; Index of Economic Freedom, 2009

5 ACCORD D'AGADIRBARRIERS NON TARIFAIRES

Les barrières non tarifaires mises en œuvre par les partenaires du Maroc ont été recensées et qualifiées (1/2)

Automobile

Agroalimentaire

Produits électriques

Textile/Habille-ment/Chaussure

Pharmacie/

cosmétique

Autres secteurs

Secteur à l'export Exemples

• Compensation des échanges dans l'automobile [Tunisie]• Doit de consommation sur les voitures [Tunisie]

• Normes sanitaires excessives pour le poisson [Egypte]• Subvention de l’industrie de la conserve de tomate [Tunisie]

• Contrôle de conformité des produits électriques par le laboratoire du concurrent national – norme européenne

[Tunisie]

• Prohibition de l'importation de tapis [Tunisie]• Mesures antidumping pour le linge de lit en coton [Egypte]• Mesures de sauvegarde pour la chaussure [Jordanie]

• Délais, frais et caractère aléatoire des

autorisations de mise sur le marché de produits cosmétiques [Tunisie]

• Demande de preuve que des carreaux en grès déjàexportés depuis plusieurs années sont bien constitués

de grès – 6 mois de délais [Tunisie]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1) Mesure concernant les investissements et liée

au commerce international

BARRIERES NON TARIFAIRES : SYNTHESE

DOSSIER

Page 35: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

35CGEM INFOS 30 Mars 2009

Les barrières non tarifaires mises en œuvre par les partenaires du Maroc ont été recensées et qualifiées (1/2)

Automobile

Agroalimentaire

Produits électriques

Textile/Habille-ment/Chaussure

Pharmacie/

cosmétique

Autres secteurs

Secteur à l'export Exemples

• Compensation des échanges dans l'automobile [Tunisie]• Doit de consommation sur les voitures [Tunisie]

• Normes sanitaires excessives pour le poisson [Egypte]• Subvention de l’industrie de la conserve de tomate [Tunisie]

• Contrôle de conformité des produits électriques par le laboratoire du concurrent national – norme européenne

[Tunisie]

• Prohibition de l'importation de tapis [Tunisie]• Mesures antidumping pour le linge de lit en coton [Egypte]• Mesures de sauvegarde pour la chaussure [Jordanie]

• Délais, frais et caractère aléatoire des

autorisations de mise sur le marché de produits cosmétiques [Tunisie]

• Demande de preuve que des carreaux en grès déjàexportés depuis plusieurs années sont bien constitués

de grès – 6 mois de délais [Tunisie]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1) Mesure concernant les investissements et liée

au commerce international

BARRIERES NON TARIFAIRES : SYNTHESE

Normes et règlements techniques

Mesures de préférences nationales (marchés publics)

Taxes et délai de transit

8

9

10

• Le pays peut adopter les normes qu'il souhaite

• Les procédures d'évaluation doivent être justes et équitables et ne pas entrainer de délai injustifié

• Les Appels d'Offres doivent être libres et non discriminatoires (hors marchés publics)

• L'accord sur les marchés publics ne s'applique qu'àune liste définie de marché ou à ceux dépassant un certain seuil fixé par le pays signataire

• Le transport ne doit être soumis à aucun délai ou restriction inutule

• S'informer des normes en vigueur dans le pays (obligation de transparence)

• Pas de recours possible (marchés publics)

• Dénoncer les délais abusifs

Pratiques Tunisie Egypte JordanieCe que dit l’OMC Réponse possibleMISE EN ŒUVRE PAR

Mesures concernant les investissements et liées au commerce international (MIC)

Quotas d'importation

Licence d'importation

4

5

6

• Les incitations accordées pour attirer les IDE et soumises à des conditions visant certaines priorités nationales sont interdites dans 5 cas :– prescription de % d'intrant national– limitation des intrants importés par une entreprise

à un % de ses exportations– limitation des importations à un niveau des

exportations (équilibrage des échanges)– limitation à l'accès aux devises de l'entreprise– limitation du niveau d'exportation en fonction de la

production locales

• Souvent mis en place par les PVD dans l'automobile, la chimie, l'informatique

• Interdites par l'article XI de l'OMC, quelques exceptions (pénuries alimentaires, produits agricoles et de la pèche, pour protéger l'équilibre de la balance des paiements)

• Acquérir une licence doit être simple, transparent et ne doit pas avoir pour effet de restreindre le commerce

• Délai d'examen inférieur à 60 jours

• Dénoncer la MIC devant l'OMC

• Dénoncer l'application d'un quota non prévu par un accord

• Dénoncer des pratiques non transparentes ou discriminatoires (comité des L.I. de l'OMC)

Normes sanitaires et phytosanitaires7 • Le pays peut avoir ses propres normes, avec des

réglementations fondées scientifiquement

• Les normes ne doivent pas entrainer de discriminations arbitraires ou injustifiables dans des conditions similaires et ne pas entrainer de délais injustifiés

• Dénoncer le caractère arbitraire, infondé ou discriminatoire d'une norme

• Dénoncer les délais abusifs

Pratiques Tunisie Egypte JordanieCe que dit l’OMC Réponse possibleMISE EN ŒUVRE PAR

Les barrières non tarifaires mises en œuvre par les partenaires du Maroc ont été recensées et qualifiées (2/2)

• L’ensemble des barrières non tarifaires a été recensé

• La position de l’OMC a étéprécisée pour chaque type de barrière

• Des propositions de réponses possibles du Maroc ont été détaillées

1) Mesure concernant les investissements et liée au commerce international

5 ACCORD D'AGADIRBARRIERES NON TARIFAIRES : SYNTHESE

Dumping (entreprise)

Subventions àl’exportation (gouvernement)

Mesures de sauvegarde

1

2

3

• Dumping : lorsqu'une entreprise exporte à un prix inférieur à celui pratiqué sur son marché national

• L‘application des mesures anti-dumping est soumise à l‘existence :– d’un dumping– d’un préjudice national "important"– d’un lien de causalité

• Possibles pour certains produits "primaires" (agricoles, miniers)

• Prohibées si conditionnées à l'atteinte d'objectifs àl'export ou visant à substituer à des intrants importés des produits nationaux

• Autorisées dans les autres cas mais pouvant donner lieu à une action en cas de préjudice subis

• Un pays peut restreindre temporairement les importations d'un produit si une poussée des importations menace de causer un dommage à la branche de production nationale

• En principe, ne vise pas un pays particulier

PratiquesMISE EN ŒUVRE PAR

Tunisie Egypte JordanieCe que dit l’OMC Réponse possible• Mesures anti-dumping : droit d'importation

supplémentaire ciblant le pays exportateur (Tunisie)

• Dénonciation d'une mesure anti-dumping abusive (Egypte)

• Application de droits de douane compensateurs si le dommage à la production nationale est justifié(hors primaires)

• Ex.: cahiers tunisiens

• Négocier un accord visant à restreindre "volontairement" les exportations/ répartir les marchés (cf acier)*

• Dénoncer une mesure de sauvegarde abusive

• Demander une compensation en cas de refus, mesure de rétorsion sur les produits exportés (après 3 ans)

Liste des barrières non tarifaires et recours possibles

DescriptionProduits concernésType de barrière

Source : Entretiens, OMC – revue des politiques commerciales

Sélection d’obstacles au commerce récemment observés – Tunisie

La Tunisie fait entrave au commerce vis-à-vis des pays du Quad avec la mise en place de nombreuses barrières non tarifaires

ACCORD D'AGADIR5BARRIERES NON TARIFAIRES : TUNISIE

Source/ texte de référence

• Les taux appliqués aux produits importés ou consommés sur le marchénational varient entre 10 % et 135% de la valeur des produits; ils ont pour effet de restreindre la demande intérieure et le potentiel d'exportation

• Les ventes de certaines entreprises nationales échappent parfois dans les faits à cette taxe (ex. voiture)

• Voitures• Vins et alcools• Tabacs• …

• Quotas/ droit de consommation

Code de consommationLoi 88-62 (2/06/88)

• Quotas d'importations

• Les tapis et produits artisanaux sont prohibés à l’importation• Tapis • Produits

artisanaux

Loi portant régime de l'exclusion de la libertéd'importation

• Conserves de tomates, Harissa

• Fruits et légumes

• Subventions des entreprises nationales, pénalisant la compétitivité des produits importés et favorisant la compétitivité des produits exportés.

• 50% du coût du fret pris en charge par l'état pour les opérations à l'export• Prise en charge par l'état des frais de promotion (nouveau pays prospecté)• 25% des charges sociales prises en charge par l'état pour les 2ème et 3ème

équipes pour les sociétés fonctionnant de 2X8 et 3X8. • Prise en charge de la charge patronale des 5 1ères années d'un ingénieur

• Produits électriques

• Subventions àl'exportation

Entretiens / Ministère Commerce Extérieur

FENELEC

• MIC1)• Obligation de compensation des importations sur le marché local par des

exportations• Biens

d’équipements / Voitures

Code des Investissements Tunisiens

1) Mesures concernant les investissements et liées au commerce international

• Contrôles techniques

• Contrôle des produits importés par le laboratoire du concurrent national• Contrôle technique de conformité aux normes dont la procédure peut

nécessiter plusieurs semaines (bloque la mise à la consommation)• Pneus• Produits élec.

Entretiens /FENELEC

• Autorisation de mise sur le marché

• Entraine des délais et frais administratifs de nature à bloquer les importations de nouveaux produits.• Produits

cosmétiques Entretiens Ministère Commerce extérieur

EXEMPLE

Page 36: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

CGEM INFOS 30 Mars 200936

5. Accord d’Agadir – Perspectives

Dans ce contexte, le Maroc doit mener des actions visant à réduire les obstacles au commerce et attirer en parallèle les flux d’IDE et

les projets visant le marché du Quad

Faire pression pour

lever les obstacles au

commerce dans la

zone Quad

Attirer les flux d’IDE

et les projets visant le

marché du Quad

• Renforcer la Commission Mixte actuelle prévue par l‘accord d‘Agadir par un Organe de Règlement Des différends Régional (sur le modèle de l‘OMC)

• Mettre en oeuvre dans les PIN1) des 4 pays du Quad un programme d‘harmonisation des procédures douanières, de facilitation du commerce et

d‘élimination des barrières non tarifaires (sur le modèle des actions engagées via les

accords d‘association avec l‘UE)• Harmoniser les politiques tarifaires des 4 pays vis à vis des pays tiers hors ALE

Axes stratégiques de développement des exportations du Maroc vers le Quad

A

B

PERSPECTIVES

• Renforcer l‘attractivité du Maroc pour attirer les investissements étrangers qui intègrent la zone Quad comme marché naturel de proximité– A l’instar des investissements automobile à Tanger, susceptibles de doubler la

valeur des exportations vers les pays du Quad (en sus de l‘export vers l‘Europe)– En se positionnant comme „porte naturelle“ vers le Quad et l‘Afrique pour les

investissements américains et asiatiques

1) Programme Indicatif National

Développer les flux

d’exportations sur les marchés domestiquesporteurs

C

• Concentrer les actions de développement des échanges sur les marchés

domestiques porteurs des pays de la zone Quad– Identifier les marchés domestiques porteurs de chaque pays pour les autres pays

partenaires (dans quelle mesure et pour quels produits un pays sigantaire peut il répondre à la demande d‘importation d‘un autre pays sigantaire)

Mécanismes de résolution des différents prévus par les accords Agadir et Maroc-USAAccord Maroc USA

Consultations Implémentation (accord entre les parties)

Renvoi devant le Comité conjoins

Requête écrite pour établir un panel consultatif

Composition Procédures

Examen par le panel consultatif

Premier rapport du panelEnvoyé aux parties

Rapport final du panel

Publication publique du rapport

60 ou 20 jours

60 ou 30 jours

Max 60 jours

180 jours

45 jours

15 jours

Non - Implémentation (négociations sur les compensations mutuelles )

Notice de représailles : Si pas d’accord de compensation (30jours) ou échec de

compensation concertés ou de résolution par un des partis

Représailles : 30 jour après la notice de représailles ou la détermination

du panel consultatif

Reconvocation du panel consultatif (d’après la requête de la partie perdante).

Détermination du panel

Évaluation monétaire (requête de la partie perdante) 30 jours à partir de la notice de

représailles ou 20 jours à partir de la détermination du panel

45 jours à partir du jour de réception du rapport d’échec de l’entente

30 jours

90 Ou 120 jours

Echec du paiement de l’évaluation monétaire

Pas

de re

prés

aille

s

• En cas de différent, les pays membres doivent procéder à une première « entente amiable » afin de régler le conflit

1

• Si 45 jours après la date de référence du conflit, une solution n’est pas trouvée, le différent est référé au Comité des Ministres du Commercedes pays membres

• Si le conflit n'est toujours pas résolu, les parties peuvent porter une requête pour la nomination d'un comité spécial d'arbitrage par le Comité des Ministres du Commerce (sous une période de 30 jours maximum à compter de la date de requête)

Accord d'Agadir

2

3

Nécessité de créer une structure d‘arbitrage dédiée, indépendante, neutre, accessible au secteur privéCette structure pourrait avantageusement s‘inspirer de l‘organe de réglement des différends (ORD) de l‘OMC

ACCORD D’AGADIR5

La mise en place d’un organe de règlement des différends régional pourrait permettre un meilleur fonctionnement de l’accord

A. LEVER LES BARRIERES NON TARIFAIRES

DOSSIER

Page 37: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

37CGEM INFOS 30 Mars 2009

Dans ce contexte, le Maroc doit mener des actions visant à réduire les obstacles au commerce et attirer en parallèle les flux d’IDE et

les projets visant le marché du Quad

Faire pression pour

lever les obstacles au

commerce dans la

zone Quad

Attirer les flux d’IDE

et les projets visant le

marché du Quad

• Renforcer la Commission Mixte actuelle prévue par l‘accord d‘Agadir par un Organe de Règlement Des différends Régional (sur le modèle de l‘OMC)

• Mettre en oeuvre dans les PIN1) des 4 pays du Quad un programme d‘harmonisation des procédures douanières, de facilitation du commerce et

d‘élimination des barrières non tarifaires (sur le modèle des actions engagées via les

accords d‘association avec l‘UE)• Harmoniser les politiques tarifaires des 4 pays vis à vis des pays tiers hors ALE

Axes stratégiques de développement des exportations du Maroc vers le Quad

A

B

PERSPECTIVES

• Renforcer l‘attractivité du Maroc pour attirer les investissements étrangers qui intègrent la zone Quad comme marché naturel de proximité– A l’instar des investissements automobile à Tanger, susceptibles de doubler la

valeur des exportations vers les pays du Quad (en sus de l‘export vers l‘Europe)– En se positionnant comme „porte naturelle“ vers le Quad et l‘Afrique pour les

investissements américains et asiatiques

1) Programme Indicatif National

Développer les flux

d’exportations sur les marchés domestiquesporteurs

C

• Concentrer les actions de développement des échanges sur les marchés

domestiques porteurs des pays de la zone Quad– Identifier les marchés domestiques porteurs de chaque pays pour les autres pays

partenaires (dans quelle mesure et pour quels produits un pays sigantaire peut il répondre à la demande d‘importation d‘un autre pays sigantaire)

Les IDEs constitueront à terme un élément majeur pour le développement des exportations vers les pays du QUAD

• Un marché automobile égyptien à fort potentiel, freiné par un faible pouvoir d’achat de la population

• Un marché en croissance de 4% par an en moyenne avec un fort potentiel de renouvellement du parc

actuel• Une domination de

l’assemblage local malgré un recul face aux voitures importés

• Un marché très concurrentiel (30aines de marques représentées) avec une domination des voitures japonaises – 45% de PdM vs 2% pour Renault

Hypothèses et objectifs

Evolution des exportations marocaines vers les

pays du Quad [2007-2012, M Dh]

Marché et tendance

• 5000 unités exportés en 2009 avec en cible 25 000

unités par an à partir de 2012• Un prix unitaire de 3000 €en sortie d’usine

(~35 000 MAD)

1.270

2007

875

2012

2.145

+69%

Impact des

exportations1)

de la Logan en Egypte

1) Exportations FOB

B. ATTIRER LES IDE CIBLANT LE QUAD

Exemple de l’effet « Logan »

Enfin, le Maroc pourra capitaliser sur les produits qui affichent déjà de bonnes performances à l’export sur la zone Quad …

13 1615 17 2419

Costumes, T-shirt, chemises

2011 22210 23

Fonte, fer et acier

Pates de boisEssence de café et thé

Combustible, Huile de pétrole

Terres et pierres

Boissons, liquides

Vaccin véterinaire,médicaments

Tailleurs, soutiens-gorges

Peaux et cuirs Machines,appareils [Lave-vaisselle]

Dentifirce, produits de maquillage

18

Transformateurs, fils, câbles élec

Vehicules [Camions, pièces et accessoires]

Poissons [Sardine-Maqueraux]

Coton

Serrures, cadenas

Ouvrages en fonte, fer ou acier [Tubes]

Ouvrages en cuir

Produits chimiques divers [colorant textile]

Tissu de laine

Tissu synthétiques

Bougies,savons

Chaussures

[Fruits secs

Ouvrages divers [Boutons]

Laiterie [Fromages]

Engrais

Conserves de poissons

Tapis et revêtement de solHuile de Tournesol

Minerais [Cuivre, plomb]

Préparation céréales [Biscuits]

TunisieEgypteJordanie

25 29 30 31 327 8 9

0

10

15

5

20

25

30

345

35

40

45

55

50

65

60

26-10

28271210 14

Taux de croissance des importations des pays du Quaden provenance du Maroc[2003-2007, %]

Taux de croissance des importationsglobalesdes pays du Quad[2003-2007, %]

Le Maroc gagne des parts de marché21 catégories

Le Maroc perd des parts de marché15 catégories

1er pays importateurpour le Maroc

ACCORD D’AGADIR5C. CIBLER LES MARCHES PORTEURS

Page 38: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

CGEM INFOS 30 Mars 200938

… et pourra à terme développer ses exportations vers le Quad en ciblant notamment 4 secteurs clefs prioritaires

• 1) Véhicules [Voitures, camions, pièces et accessoires]• 2) Machines électriques [Transformateurs, fils, câbles] • 3) Préparations de légumes [Conserves et jus]• 4) Poissons, crustacés [Sardine-Maquereaux]

• Minerais [Cuivre, plomb]• Légumes [Légumes secs]• Chaussures [Chaussures]• Peaux, cuirs [Cuir et peaux] • Pates de bois [Pâte de bois] • Laiterie, œufs [Fromages]• Combustibles minéraux & huiles [Huile de pétrole]• Produits pharmaceutiques [Vaccin vétérinaire, médicaments]• Vêtements hors bonneterie [Tailleurs, soutiens-gorges]• Machines, appareils [Lave-vaisselle, machine de nettoyage]• Huiles essentielles, parfums [Dentifrice, maquillage]• Préparations de poissons [Conserves de poissons]• Ouvrages en métaux communs [Serrures, cadenas]• Ouvrages en cuir [Ceintures, sacs en cuir]• Produits chimiques divers [Colorant textile]• Savons, lessives, cires [Bougies, savons]• Filaments synthétiques [Tissu synthétiques]

• Papiers et cartons [revêtement mural]• Fonte, fer et acier [Déchets et débris fer, acier]• Préparation céréales [Biscuits]• Préparations alimentaires diverses [Essence de

café et thé]• Graisses, huiles animales/végétales [Huile de

Tournesol]• Tapis et revêtement de sol [Tapis]• Chimie inorganique [Sulfates]• Vêtements bonneterie [Costumes, T-shirt,

chemises]• Ouvrages en fonte, fer ou acier [Tubes et tuyaux

et raccords]

Forte

Faible

Faible Forte

COMPETITIVITE A RENFORCER

OPPORTUNITES A SAISIRA ECARTER

Marché attractif et produits compétitifs et adaptés– à sécuriser en priorité

Forte demande, marché accessible mais produits peu compétitifs

Marché peu attractif et produits peu compétitifs

Marché peu attractif ou peu accessible mais produits compétitifs

COMPETITIF SURSECTEUR CLEF

ACCORD D’AGADIR5C. CIBLER LES MARCHES PORTEURS

• Coton [Tissu de coton]• Fruits comestibles [Fruits secs] • Laine [Tissu de laine]• Ouvrages divers [Boutons]• Terres et pierres [Feldspath]• Boissons, liquides [Boissons]

Compétitivité du Maroc

Attr

activ

ité

Fin 2007, le Maroc représentait 0,16% du commerce mondial sur un total d’exportations de biens et services de 16 mille milliards de $Exportations mondiales de biens et de services [Milliards de $, 2007]

Source : OMC, 2007, analyses Roland Berger

19927

86172

178

2 308

Amérique du Nord (14%)

342518

73

12

139

36

260

34

488

Afrique(3%)

Autres

VoyagesTransport

Autres produitsmanufacturés

Textiles et VêtementsIndustrie automobile

Equipement de bureau et de télécoms

Produits chimiques Fer et acier

Industries extractives Combustibles

Produits agricoles 213

4 450

Asie (27%)

297

14791

660

28220

201

1 234

295

265

881

287140

143252

1725

43

48

27

45

45

289

10

567

CEI (3%)

18

37

23

36

145 2

17

43511

555

19

821

Moyen-Orient (5%)

33

38

21

61

1621

883

39

213393

519

7 367

Europe(44%)

361178

7

3019

87

118

125

Amérique du Sud et Centrale (3%)

24918

414372

2 154

215654

403

577

204

228

3 290

9 500

2 659

1 128

16 576

Monde

20%

67%

16%

7%

En 2007, les exportations de biens et services du Maroc totalisent 27 Mrds de $ soit 0,16% du commerce mondial

12,1

10,6

2,4

27

1,6

Maroc

Services45%

Produitsmanufacturés 40%

Combustibles et industries extractives 6%Produits agricoles9%

Annexes

DOSSIER

Page 39: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

39CGEM INFOS 30 Mars 2009

Dans ce contexte, le Maroc a mené une politique de réforme et d'ouverture afin de dynamiser et d'internationaliser son économie

1) Maroc, Tunisie, Egypte, Jordanie; 2) Emirats Arabes Unis; 4) 18 pays de la ligne arabe sur 223) Accord d’association Maroc – UE : accord de libre échange asymétrique, favorable au Maroc (également Maroc AELE en 2000)Source : Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère des Affaires Etrangères

Evolution du PIB et taux d'ouverture du Maroc [Mrd Dh]

Plans de développement de l’offre sectorielle [horizon]

• Plan Emergence [2015]• Plan Azur [2010]• Plan Maroc Vert [2020]• Plan e-Maroc [2015]• Plan de soutien et de modernisation des PME• ...

Mise en place d'accords de libre échange [millions d'habitants ; entrée en vigueur]

• Accord d’Agadir 1) [120 m ; 7 mars 2007]• Maroc – USA [300 m ; 1er jan. 2006]• Maroc – Turquie [68 m ;1er jan. 2006]• Maroc – E.A.U 2) [5 m ; 2003]• Maroc – UE 3) [500 m ; 1er mars 2000]• Maroc – Egypte [70 m ; 1999]• Maroc – Tunisie [10 m ; 1999]• Maroc – Jordanie [ 5 m ; 1999]• GAFTA4) [320 m ; 1er jan. 1998]• Adhésion à l'OMC [- m ; 1er jan. 1995]

615

577

528505

477445

426393390384 49% 49%

54%56%

61%

46%48%

46%

51%

44%300

400

500

600

700

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 200740%

50%

60%

70%

PIB du MarocTaux d'ouverture

TCAM 98-02+ 3,5%

TCAM 02-07+ 6,7%

Taux d’ouverture de l’économie marocainePIB marocain

Le Maroc exporte essentiellement ses marchandises vers l'Europe;les Etats-Unis et le Quad totalisent moins de 6% des exportations

Répartition géographique des exportations de marchandises du Maroc

Source : Office des changes – Balance commerciale 2007, ITC 2007, Estimations Roland Berger

Principaux pays clients du Maroc [%, 2007]

Maroc Fournisseur

#

27,5%France

Espagne

4,5%

Royaume-Uni 5,4%

Italie

20,3%

5,6%

0,5%

Etats-Unis

Egypte

Allemagne

Jordanie

Tunisie

4,4%

0,2%

0,3%

Exportations du Maroc par région1) [Mds de $, 2007]

Amériquedu Nord

Amériquedu Sud

Europe CEI

Afrique(hors Quad)

Moyen-Orient

Quad

7%

4%4%

9.730

64% 2%

2%1% # 83

# 70

# 62

# 60

# 32

# 22

Monde

1) Total des exportations: données directes du Maroc; répartition géographique: données miroir des pays importateurs, hors Quad, Afrique; Moyen Orient2) Données miroir, transmises par les pays importateurs clients du Maroc

# 46

# 54

# 32

# 71

349

1.917250

640

1.041

629 Asie etOcéanie

15%

157

=15,1 Mrds de $

=124 Mrds de Dhm

dont Etats-Unis 4,4%

100%

2)

2)

2)

2)

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CGEM INFOS 30 Mars 200940

L’accord confère au Maroc un réel avantage concurrentiel sur de nombreux produits exportés vers les USA, notamment dans le Textile

Source: Données ITC, Analyses Roland Berger

Tarifs douaniers appliqués par les USA – Top 20 des secteurs les plus favorisés pour le Maroc [%, 2007] Commentaires

• Le Maroc dispose déjà en 2007 d‘un avantage concurrentiel en matière de droit de douanes par rapport à la Chine, l‘UE, le Maghreb et les pays en voie de développement

• La chaussure, le textile et les produits agroalimentaires présentent le différentiel le plus important – le Maroc conservera cet avantage dans le temps par rapport aux pays n‘ayant pas d‘accord commercial avec les USA

• Les pays de l‘ALENA (Canada, Mexique) conservent en revanche un avantage sur l‘ensemble des produits, du fait de l‘antériorité de la zone de libre échange – cet écart avec le Maroc va progressivement se réduire

Ecart de plus de 10% entre 7,5% et 10% entre 4,5% et 7,5% Produits Textiles

en différence par rapport au Maroc

Avantage du Maroc en matière de droit de douane

1) Pays en Voie de Développement; 2) Accord de Libre Echange Nord Américain (Canada, Mexique)

Produits Maroc Chine UE PVD Maghreb ALENAChaussures 2,1% +10,6% +10,6% +6,3% +5,9% -2,1%Vêtements bonneterie 4,3% +10,0% +9,9% +6,6% +7,9% -4,3%Etoffes de bonneterie 3,5% +7,9% +7,9% +7,9% +6,3% -3,5%Filaments synthetiques 2,1% +7,9% +7,9% +7,9% +6,2% -2,1%Vêtements hors bonneterie 3,3% +7,6% +7,6% +5,1% +6,0% -3,3%Fibres synthetiques 2,0% +6,8% +6,9% +6,9% +5,2% -2,0%Laine, poils, crin 2,2% +5,4% +5,6% +5,4% +3,9% -2,2%Tissus speciaux 2,9% +5,3% +5,4% +5,0% +3,9% -2,9%Autres textiles 2,3% +5,3% +5,3% +5,1% +3,9% -2,3%Coton 3,9% +4,9% +4,9% +4,6% +4,0% -2,6%Sucres et sucreries 19,7% +10,2% +9,7% -1,0% -0,4% -12,4%Tabac 20,6% +9,2% +9,8% +4,3% +4,5% -20,6%Preparations de viandesn poisso 0,0% +4,5% +4,5% +1,9% +1,4% 0,0%Preparations alimentaires divers 5,8% +4,3% +4,2% +1,6% +1,7% -2,9%Laitterie, œufs, miel 15,6% +7,1% +7,3% +5,0% +4,6% -6,2%Ouvrages en cuir 2,8% +5,3% +5,3% +3,2% +2,7% -2,8%Etain et ouvrages en etain 0,0% +5,3% +5,0% +2,6% +2,1% 0,0%Vannerie 0,0% +4,7% +4,7% +2,2% +1,5% 0,0%Matières plastiques 0,0% +4,3% +4,3% +1,7% +1,1% 0,0%Jouets, diverstissement, sport 0,0% +4,1% +4,1% +1,9% +1,2% 0,0%

1) 2)

Les exportations de services sont tirées par le tourisme; les Etats-Unis et la Quad représentent moins de 5 % en 2007

Services – total et par type [en Mds DH] Commentaires

• Les exportations de services sont en forte croissance: +16%/an depuis 2002

• Les services de voyages, les services aux entreprises et les services de transport représentent 90% du total des servicesexportés

• Les exportations sont tirées par les services touristiques et les déplacements afférents, s‘appuyant sur la stratégie du Royaume d‘attirer 10 millions de touristes/an en 2010

• Les Etats Unis totalisent 3 à 4 Mrd Dh, soit moins de 4% des services exportés– dont 2,2 Mrd de services de voyages

• Le Quad totalise moins de 1 Mrd Dh, soit moins de ~1% des services exportés– dont 0,5 Mrd de services de voyages

Source : Balance des Paiements, 2007

4,46,1

8,0

11,1

11,7

16,4

5,75,8

5,5

7,0

7,8

9,3

4,0

4,7

4,6

5,5

4,5

3,8

0,8

0,7

0,5

0,40,4

3,4

0,6

0,0

0,1

0,20,1

0,6

52,5

2006

71,92,9

2005

41,0

58,7

0,32,62,9

0,1

29,2

48,0

2002

0,72,43,4

2,5

30,9

52,4

2003

0,9

2007

99,5

34,8

2004

59,5

3,1

2,5

0,786,0

2,6 0,8

3,3

TCAM 02-07

15%

16%

=12,4 Mrds de $

=102 Mrds de Dhm

Evolution des exportations de services du Maroc

Voyages 15%

Autres servicesaux entreprises

30%

Transport maritimeTransport aérien

Autres transportsAdmin. publiques1)

Redevances / licences

4,7

CommunicationsAssurances

0,0

14%10%

18%

5%13%

-23%

- centres d’appels: 2,6 (16%)- services TIC: 0,4 (2%)- délégations commerciales

étrangères2) : 1,7 (11%)- films étrangers : 0,6 (1%) - services divers : 10,7 (70%)

- dont USA : 2,2 (4%)- dont Quad : 0,5 (1%)- dont Europe : - dont Reste :

- dont passagers : 8,3 (89%)- dont fret : 1,0 (11%)

1) y compris représentation diplomatique et dépenses des organismes internationaux2) frais de fonctionnement des délégations commerciales étrangères installées au Maroc, frais de promotion et frais bancaires liés au commerce international

46%--

--

DOSSIER

Page 41: CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009

41CGEM INFOS 30 Mars 2009

Le flux d’investissements étrangers au Maroc s'accroît depuis 2004; en 2007, les Etats-Unis et le Quad représentent ~8% du total

Evolution du flux global des investissements étrangers au Maroc

Investissements étrangers au Maroc par type [Mds DH] Commentaires

• Le volume annuel moyen d‘investissements étrangers est de ~24Mds DH entre 2002 et 2007

• La tendance

haussière observée depuis 2002,

culmine en 2007 : 41 Mds Dh soit ~5% du PIB– une certaine volatilité liée à des opérations

exceptionnelles (ex. acquisition de la Régie des

Tabacs par Altadis pour 14Mrd Dh, en 2003)

• Les

investissements directs étrangers (IDE) représentent 92%

des investissements

• En 2007, les

Etats-Unis totalisent 2,8 Mrd Dh

d‘investissement, soit ~7% du total (en 4ème position derrière la France, l‘Espagne et les E.A.U)– dont ~1,3 Mrd de Dh d'IDE (~4% du total des IDE)

• En 2007, les

pays du Quad totalisent 0,4 Mrd Dhd’investissements, soit ~1% du total– dont 0,3 Mrd Dh d’IDE

Investissements de portefeuille Prêts privés

5,55,9

23,3 9,5

26,1 26,1

37,9

0,30,50,9 3,13,40,10,2

23,9

2003

0,7

15,7

2004

1,3

28,3

2005

30,0

2006

41,4

20072002

6,8

0,7 0,5

Ø 24

1) Investissements directs étrangers

=4,9 Mrds de $

=40 Mrds de Dh TCAM

+43%

IDE 1)

Source :

Balance des

Paiements,

2007

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CGEM INFOS 30 Mars 200942

Rencontres d’affaires maroco-chinoises à Casablanca

A l’occasion de la visite au Maroc de M. FU ZIYING, Vice-min-istre Chinois du Commerce, la

CGEM a organisé, le 20 mars en col-laboration avec la Chambre de Com-

merce d’Import-Export des Produits Mé-caniques et Electroniques de Chine, une séance plé-nière, suivie de rencontres bilatérales en-tre les hommes d’affaires chi-nois qui accom-pagnent M. ZI-YING et leurs h o m o l o g u e s marocains in-téressés par le

marché chinois.Lors de cette rencontre, Mme Kha-lida AZBANE, vice-présidente de la CGEM a rappelé que le Maroc et la

Chine avaient célébrer leur cinquan-tenaire, preuve d’une longue histoire d’échanges et surtout d’amitié. Elle a également fait savoir que les échanges commerciaux entre les deux pays se développaient constamment avec, toutefois, un grand écart entre les im-portations et exportations chinoises.M. JOUNDY, a quant à lui, présenté le Conseil d’affaires maroco-chinois, ses réalisations et son plan d’action.Pour sa part, M. FU ZIYING, vice-ministre Chinois du Commerce a clairement exprimé son souhait de voir les produits marocains sur le mar-ché chinois. Il a appelé les opérateurs économiques des deux pays à saisir les opportunités d’affaires offertes aussi bien au Maroc qu’en Chine dans les secteurs porteurs tels que l’automobile, l’électronique, la machinerie, les articles ménagers, les produits alimentaires…

I N T E R N AT I O N A L

Brèves

• Le forum européen du gouverne-ment d’entreprise a dressé une liste des meilleures pratiques qui doivent régir la rémunération des dirigeants d’entreprises. Le forum veut que le niveau de la rémunération variable des patrons d’entreprise soit “raison-nable par rapport au niveau total des rémunérations” et qu’elle soit “liée à des facteurs représentant le dével-oppement réel d’une société et la créa-tion réelle de richesses pour la société et ses actionnaires”.Il considère que “les actions oc-troyées aux dirigeants d’entreprises dans le cadre de régimes d’incitation à long terme ne doivent être acquises

qu’après une période pendant laquelle il aura été satisfait aux critères de per-formance”.“Les indemnités de licenciement des dirigeants d’entreprises doivent être limitées à deux années de salaire an-nuel et ne doivent pas être versées en cas de licenciement pour faible niveau de performances”, souligne le forum dans une déclaration publique.Il appelle les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour garan-tir l’intégration de ces principes aux codes nationaux de gouvernement d’entreprise et propose que la Com-mission européenne formule une re-commandation à cette fin.

Revue de presse Makita s’installe

à Tanger-Med Autolib’ sera effectif en 2010

Forum des hommes d’affaires maghrébins

Le groupe japonais Makita, un des leaders mondiaux des outils électroportatifs, vient de démar-rer ses activités dans la Zone Franche Logistique du com-plexe portuaire Tanger-Med. L’industriel japonais, connu pour sa griffe dans l’outillage professionnel pour différents métiers dont la menuiserie, le bâtiment, le travail des métaux, a installé dans la zone logistique un centre de distribution de ses produits à l’export.

Le projet parisien de voitures en libre services Autolib’ devrait compter 4 000 voitures, répar-ties sur plus de 1400 stations. Directement inspiré du Velib’, ce service de location à l’heure doit permettre, sans réservation préalable, d’emprunter un vé-hicule dans une station et de le restituer dans n’importe quelle autre.

Organisé par l’Union maghrébine des employeurs (UME), le pre-mier Forum des hommes d’affaires maghrébins se déroulera, les 10 et 11 mai 2009 à Alger. L’événement drainera quelque 700 opérateurs des cinq pays de la région ainsi que des sommités économiques mon-diale. Ce Forum est censé offrir l’opportunité pour les partenaires maghrébins d’explorer les possi-bilités de développer les affaires, d’identifier les besoins de chaque marché.

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43CGEM INFOS 30 Mars 2009

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CGEM INFOS 30 Mars 200944

Moubadara La ville de Tanger abritera, du 28 au 30

mai 2009, la 9e édition du Salon de l’Investissement et de la Création d’Entreprise “Moubadara”, un rendez-vous majeur des opérateurs économiques de différents secteurs d’activité. Cette man-ifestation, tenue sous le thème “Ensemble pour le développement économique du Maroc”, a pour objectif de promouvoir auprès des exposants et des visiteurs les oppor-tunités de création et de développement des PME, l’investissement et les outils d’accompagnement pour la création des entreprises. En plus de la thématique principale, le salon traitera d’autres sujets ayants trait au “co-développement au Maroc”, “l’économie sociale et solidaire en tant que facteur de développement” et “l’investissement immo-bilier, l’aménagement et le développement architectural de la région”. Figurent également au programme de cette rencontre, l’exposition collective et multisectorielle des produits et services d’une centaine d’entreprises marocaines et étrangères et des rencontres individualisés (B2B). Côté débats, le salon prévoit des forums et ateliers qui traitent des crédits pour la création d’entreprise et l’investissement, de la nouvelle stratégie à l’exportation, des zones de libre échange, du préfinancement et de l’assurance à l’exportation, et de la formation professionnelle adaptée aux besoins du marché.

2e édition de l’ECOSS La deuxième édition du Salon de l’économie sociale et solidaire

‘’ECOSS’’ se tiendra du 30 avril au 3 mai à Casablanca sous le thème “Le commerce équitable, pour un développement durable’’. Promou-voir les initiatives territoriales et locales, valoriser le rôle des coopératives, les associations et les mutuelles et sensibiliser le grand public aux enjeux du commerce équitable, figurent parmi les objectifs de cette manifesta-tion, qui réunira quelque 200 exposants de plusieurs régions du roy-aume ainsi que nombre de partenaires institutionnels. Côté animation, toute une série de tables rondes et d’ateliers seront initiés durant les quatre jours du salon pour présenter et discuter les expériences nation-ales et étrangères sur l’économie sociale et solidaire et sur le commerce équitable en plus de séances de formation prévues pour les membres et adhérents des coopératives. Ce salon, qui s’inscrit dans la nouvelle dynamique que connaît le secteur économique, devra impulser une ré-flexion sur les carences de l’économie sociale concernant notamment la commercialisation de ses produits. Pour cette édition, qui se tiendra à La Foire Internationale de Casablanca (FIC) le salon sera monté sur 3500 M2 (2500 M2 en 2008) et durant 4 jours (3 lors de la précédente édition). Le nombre de visiteurs attendus est de 20.000 soit presque le double de l’ECOSS 2008 avec 10.800.

F O I R E S & SALONSO

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CGEM INFOS 30 Mars 200946

MISE EN RELATION

Denizli Jakar TekstilPersonne à contacter Tevfik TANE-mail [email protected] web www.tantekstil.com.tr / www.jacquard.com.trObjet de la demande Importateurs de tissus

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Mise en relation

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