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M. Abdessalam Aboudrar, invité du CNE N°2671 Le 30 Mars 2009
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M. Abdessalam Aboudrar, invité du CNE
N°2
671
Le 3
0 M
ars
2009
Sommaire PAAP-OMPIC. Conférence sur l’Innovation, le 8 avril
CIME. Journées d’affaires à Casablanca
La FMC et l’OFPPT formalisent leur partenariat
AMITH-ONUDI. Séminaire sur les “Consortium d’exportation“
Fédération de la Chimie et de la Parachimie. Assemblée Générale Ordinaire
Tanger-Tétouan. Elaboration d’une monographie économique de la région
Marrakech. Stage et insertion des étudiants de l’ENSA
Rencontres d’affaires maroco-chinoises à Casablanca
ALE Maroc-USA et Accord d’Agadir. Bilan et perspectives
Réunion du Conseil d’affaires maroco-américain
Médiation. Journées de sensibilisation à Marrakech
INTERNATIONAL 42
ACTU CGEM
FOCUS
ACTUALITÉ 4-5
FÉDÉRATION 6
UNION REGIONALE 7
ÇA NOUS INTÉRESSE 8
DOSSIER 12
MISE EN RELATION 44
FOIRES & SALONS 43
4
10
CGEM INFOS 30 Mars 20094
ACTUALITÉ CGEM
Directeur de publication : Moulay Hafid ElalamyAdministration et Rédaction : 23, bd Mohamed Abdou, Palmiers - Casablanca.Tél : 05 22 99 70 00 Fax : 05 22 98 39 71 E-mail : [email protected] en chef : Mustapha MoulayRégie publicitaire : Agence AUTOGRAPH, Bd Brahim Roudani (ex Route d’El Jadida). Rés. Al FathTél : 05 22 98 29 64 /75 Fax : 05 22 98 29 82 E-mail : [email protected] : Malika Charafi, E-mail : [email protected] : 0851-123X D.L : 214/99 Web : www.cgem.ma
Impression : IMPRIMAHD
M. Abdessalam Aboudrar Président de l’ICPC, invité du CNELe Conseil National de l’Entreprise s’est tenu,
le 26 mars au siège de la CGEM sous la présidence de M. Moulay Hafid Elalamy et
avec pour invité M. Abdessalam Aboudrar, Prési-dent de l’instance Centrale de Prévention de la Cor-ruption qui a saisi cette occasion pour présenter les principales missions de l’Instance ; sa composition et ses perspectives. Pour M. Aboudrar, la corruption est un problème lié au développement. Ce phénomène aux répercussions in-ternationales résulte généralement de l’abus de pouvoir pour obte-nir un avantage person-nel et qui se manifeste dans plusieurs actes engendrant des effets négatifs sur le plan poli-tique, économique et social. M. Aboudrar a rappelé à l’assemblée la volonté royale et le choix du Maroc de mor-aliser la vie publique et la mise en place dans ce sens du plan d’action national de lutte contre la corruption. La création de l’Instance traduit l’harmonisation de la législa-tion nationale avec les dispositions de la convention des Nations Unies contre la corruption ratifiée par la Maroc. Cette convention constitue un cadre inter-national de coordination et d’unification des efforts régionaux et internationaux pour prévenir et lutter contre la corruption. Elle propose un arsenal com-plet de mesures et d’actions à entreprendre dans ce sens. M. Aboudrar a précisé la mission principale de l’instance et qui se résume à coordonner, superviser, assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention de la corruption, recueillir et diffuser les informations dans le domaine de la corruption. Il a également fait état des attributions de l’Instance à savoir: - Proposer au gouvernement les grandes ori-entations d’une politique de prévention de la corrup-
tion ;- Proposer des mesures de sensibilisation et des cam-pagnes d’information ;- Promouvoir la coopération public-privé et la coo-pération internationale- Assurer le suivi et l’évaluation des mesures prises pour la mise en œuvre de la politique de prévention de la corruption- Collecter toute information en relation avec le phé-
nomène de la corrup-tion- Informer l’autorité judiciaire compétente.A l’issue de cette intervention, M. Aboudrar a exprimé son engagement à l ’accompl i s sement par l’instance des pré-rogatives qui lui sont dévolues avec fermeté et audace. Il souhaite également l la mobili-sation et l’implication de l’ensemble des forces vives de la na-
tion en vue de faire face à ce fléau et notamment du secteur privé. Dans ce sens, M. Elalamy a assuré M. Aboudrar de l’entière mobilisation de la CGEM et de l’ensemble de ses composantes pour faire aboutir ce projet à même d’endiguer ce phénomène qui nuit gravement à l’économie et à l’image de notre pays.Par ailleurs, les présidents des Conseils d’affaires (Maroc-Etats unis, Maroc-Russie, Maroc-Corée, Maroc-Chine et Maroc-Portugal) ont présenté leurs plans d’actions respectifs, notamment les réalisations et ce qui reste encore à faire. A ce propos, le prési-dent de la CGEM a salué les efforts qui ont été ac-complis dans ce sens et a incité l’ensemble des Con-seils d’affaires à rechercher de nouvelles voies et de nouvelles idées pour mieux relancer ces instruments, sans nul doute bénéfiques pour l’économie et les af-faires de notre pays.
5CGEM INFOS 30 Mars 2009
Événement Le PAAP, en partenariat avec le ministre du Commerce et l’Office marocain de la propriété industrielle et commercial (OMPIC) organise, le 8 avril 2009 à la CGEM, une conférence sur l’Innovation. Au menu, la présentation du réseau de diffusion technologique, les outils de financement de l’innovation, et les outils disponibles à l’OMPIC pour accompagner l’innovation technologique.
Réunion du Conseil d’affaires maroco-américain
M. Abdelmalek Kettani, président du Conseil d’affaires maroco-américain s’est entretenu, le 20 mars 2009 au siège de la CGEM avec le représen-
tant-adjoint américain au Commerce pour l’Europe et le Moyen-Orient, M. Christopher Wilson en présence de représentants du groupe d’impulsion (AMCHAM et Maroc Export) ainsi que plusieurs agences US publiques et privées œuvrant au Maroc pour la promotion des relations entre nos deux pays. A cette occasion, M. Kettani a rappelé que depuis sa créa-tion, le conseil d’affaires maroco-américain a entre autres : - Renforcé les relations de la CGEM avec la représentation diplomatique US à tous les niveaux ; - Assuré que la CGEM est reconnue aujourd’hui comme une partie prenante incontournable du processus de mise en relation avec les décideurs et investisseurs US qui pourraient s’intéresser au Maroc ;- Convaincu que la CGEM est un interlocuteur à la crédibil-ité avérée et à l’engagement démontré, en vue de faire de l’ALE une réalité économique pour nos membres et parte-naires Américains ;- Fédéré les énergies qui œuvrent en vue d’améliorer les re-lations bilatérales entre nos deux pays avec la création du comité d’impulsion.D’autre part, M. Kettani a invité l’ensemble des intervenants à :- La réussite de la mise en route rapide du partenariat avec la chambre de commerce US ; - La mobilisation de tous en vue de fédérer les 20-25 entre-prises fondatrices. Timing immédiat ;- L’établissement d’une stratégie opérationnelle et fédérer les énergies et les différentes parties prenantes, afin d’améliorer la présence et l’image du Maroc dans les cercles décisionnels et contribuer à une promotion efficace du Produit Maroc
aux USA, sur la base des conclusions de l’étude comman-ditée par la CGEM. Pour sa part, M. Wilson a indiqué que l’ALE entre les deux pays ouvrira de larges perspectives pour le secteur privé au Maroc, soulignant la nécessité de la coor-dination entre les services spécialisés dans les deux pays afin que cet accord soit bénéfique aux opérateurs économiques marocains et américains. A rappeler que le Maroc et les Etats-Unis sont liés par un Accord de Libre- Echange, signé le 2 mars 2004 à Washington et entré en vigueur le 1er jan-vier 2006. Cet accord, qui constitue un nouveau jalon dans les relations bilatérales, ambitionne de renforcer les échanges économiques qui demeurent en deçà de l’excellence des re-lations politiques entre Rabat et Washington.
• Le Club des investisseurs marocains à l’étranger (CIME) a organisé, les 17 et 18 mars à Casablanca avec le soutien de la CGEM, une rencontre d’affaires entre les investis-seurs marocains établis à l’étranger et leurs homologues au Maroc sous le thème «l’investissement dans la région : per-spectives et développement», en présence de MM. Ahmed Reda Chami, ministre du Commerce, de l’industrie et des nouvelles technologies, Hammad Kassal, vice-président de la CGEM et Bouchaib Rami, président du CIME. M. Cha-mi, qui intervenait lors de cette première rencontre a assuré que la transition profonde que connaît le Maroc se reflète à travers les nombreux chantiers d’envergure, ajoutant que la communauté marocaine établie à l’étranger dispose de toutes les opportunités lui permettant d’investir dans les sec-teurs économiques de son pays d’origine, particulièrement dans leur région natale. De son côté, le président du CIME a souligné que le CIME a contribué à la création de plus de 500 entreprises pour un chiffre d’affaires de 750 millions DH. Il a appelé, dans ce sens, à une meilleure diffusion de la culture d’investissement pour que la communauté maro-caine résidant à l’étranger soit bien informée des change-ments que connaît leur pays d’origine.
CGEM INFOS 30 Mars 20096
Formaliser le partenariat OF-PPT/FMC, concrétisé par l’initiation de l’Institut des
Matériaux de Construction à Ta-mesna et renforcer l’implication des professionnels du secteur dans les projets de développements de la formation dans le secteur des Matériaux de Construction, tels étaient les points essentiels abor-dés lors de la première réunion OFPPT/FMC, tenue le 12 mars 2009. Cette première réunion était l’occasion d’instituer le Comité Directeur OFPPT/FMC, organe de concertation entre les profes-sionnels et l’OFPPT, concertation d’autant plus bénéfique que les be-soins en formation du secteur sont en forte croissance et que l’OFPPT et la FMC projettent de créer un premier établissement de forma-tion professionnelle dédié. En ef-fet, l’un des points forts de cette rencontre est l’annonce par le DG de l’OFPPT, M. Larbi Bencheikh, de la création de l’Institut des Ma-
tériaux de Constructions de Ta-mesna d’un coût de 40 millions DH, opérationnel dès 2011/2012, qui s’étend sur une superficie de 15.000 m2 offerte par le Ministère de l’Habitat. Une assistance technique interna-tionale sera également mobilisée, notamment pour la définition des programmes, le recrutement et la formation des formateurs ainsi que l’appui à la définition des équipe-ments nécessaires. De son côté, M. David Toledano, président de la FMC, a réitéré l’engagement de la Fédération auprès de l’OFPPT pour l’aboutissement des pro-jets menés conjointement, avec l’objectif d’assurer la meilleure qualification des ressources hu-maines du secteur. La FMC sera d’ailleurs impli-quée, non seulement dans le suivi Technique du projet de création de l’ISMC-Tamesna, mais égale-ment dans sa gestion à travers la présidence de son Comité de Ges-tion.
FédérationACTUALITÉ CGEM
La FMC et l’OFPPT formalisent leur partenariat
• L’AMITH a organisé, le 16 mars à Tanger en collaboration avec l’ONUDI, un séminaire sur les “Consortium d’exportation, outil de développement pour les PME maro-caines” pour sensibiliser les acteurs économiques sur l’intérêt pour les en-treprises de se constituer en consor-tium d’exportation afin de promou-voir leurs produits à l’international et développer leurs exportations grâce à des actions communes.”Le consortium d’exportation est un outil d’organisation souple qui per-met de mettre en commun les éner-gies, mutualiser les ressources et les expériences entre les partenaires. Avec comme objectif de gagner en compétitivité afin de permettre aux membres de se positionner sur le marché international.
• La Fédération de la Chimie et de la Parachimie tiendra son Assem-blée Générale Ordinaire, le mardi 31 Mars 2009 à 17 heures, à l’Hôtel Golden Tulip Farah - Casablanca.
7CGEM INFOS 30 Mars 2009
Dans le cadre de ses actions de promotion de la ré-gion Tanger-Tétouan, l’union régionale du Nord vient d’achever la réalisation de la monographie
économique de la région Tanger-Tétouan. Cette publi-cation, éditée en 5000 exemplaires en langues arabe, es-pagnole, française et anglaise, se propose de mettre à la disposition de l’opérateur économique, de l’investisseur et des chercheurs, un tableau de bord sur la diversité économique de la région Tanger – Tétouan et l’évolution de chaque secteur s’activité. Elle leur permettra ainsi une visibilité et une orientation pour mieux cibler leurs engagements et réunir leurs affaires. Il y a lieu de men-tionner que la publication de cette monographie bénéfi-cie d’un financement partiel du PAAP.
Challengers 2009L’union régionale du Nord, représentée par M. Mounir Chraibi, vice-président, a participé d’une manière ac-tive à l’émission Challengers-édition 2009. Vingt projets étaient à la course présentés par vingt porteurs de pro-jets. Le jury a eu la tache difficile pour la sélection du meilleur, vu leur qualité. Le candidat retenu était por-teur d’un projet sur «la Recherche technologique».
Réunion du Bureau Le Bureau de l’union régionale du Nord a tenu sa dernière réunion, le 17 mars 2009, consacrée entière-ment à l’élaboration du programme d’activités de l’union pour l’exercice 2009.Les actions suivantes ont été programmées :
Séminaires - Organisation d’un séminaire à Tétouan animé par M. Réda Chami, Ministre de l’Industrie et du Com-merce sur le thème : « Le contrat - Programme sur l’Emergence Industrielle » (Fin Mars 2009).- Mission économique de la région Nord à Toulouse (MEDEF / Pyrénées) et réception d’une délégation économique de Toulouse à Tanger.- Séminaire à Larache animé par M. Nizar Baraka, Min-istre chargé des Affaires économiques et Générales (Dé-but Mai).- Séminaire à Tanger sur «Les Autoroutes de la Mer» en Juillet 2009
Formation Le Bureau de l’union régionale du Nord a programmée pour les mois d’avril, mai et juillet des séances de forma-tion sur des thèmes pointus à forte valeur ajoutée pour les cadres et personnel d’entreprises qui seront animés par des spécialistes et chercheurs en la matière.Les thèmes suivants ont été retenus pour les deux mois à venir :« Risques d’accidents de travail » (fin Avril 2009).« Vérification fiscale » (fin Mai 2009).
Marrakech. Stage et insertion des étudiants de l’ENSA
Dans le cadre de son partenariat avec l’Ecole Nation-ale des Sciences Appliqués de Marrakech (ENSA) qui a pour objet l’encadrement des étudiants stagiaires, l’identification et la mise en place de formations en adé-quation avec les besoins des entreprises de la région, l’encouragement de la participation des professionnels aux différentes phases de la formation, l’union région-ale Tensift a pu insérer en stage de fin de formation, une dizaine d’étudiants en licence professionnelle «gé-nie Logistique» au sein des entreprises membres. Nous remercions vivement toutes les entreprises membres de la CGEM notamment TENMAR, IKS, MENARA PREFA, RENAULT, SEFIANI, MULTIPLAST qui ont accepté d’accueillir et d’encadrer les stagiaires. Dans le même cadre, nous vous informons que nous disposons d’une autre liste de stagiaires que nous mettons à votre disposition en cas de besoin. Contact : Tél. : 05 24 31 13 80.
• L’union régionale Centre-Nord a participé aux Ré-gionales de la Relation Clients au Maroc tenues, le 20 Mars en présence d’une quarantaine de participants représentants les institutions économiques locales, les centres d’appels, les investisseurs et les prestataires à Fès qui compte plus de 21 centres d’appels. L’ensemble des communications lors de cette rencontre est disponible auprès de MCC (www.siccam.com).
Union régionale
Tanger. Elaboration d’une monographie économique de la région
Confédération Générale des Entreprises du Maroc Union Régionale du Nord
MONOGRAPHIE ECONOMIQUE DE LA REGION
TANGER TETOUAN
Janvier 2009
CGEM INFOS 30 Mars 20098
• Equipement et matériel de sécu-rité,• Produits pharmaceutiques• Matériel médicalPour plus d’information sur les ac-tivités du département des achats à l’ONU, nous vous invitons à consulter leur manuel des achats à l’adresse suivante : www.un.org/Depts/ptd/manual_french.htm
Pour toute information complé-mentaire, prière de contacter à la CGEM : Mme Zniber Latifa, Assistante Re-lations Internationales : 022 99 70 00/15 E-mail : [email protected].
CMPP : Calendrier de formation avril-mai 2009 La formation est l’un des services offerts par le CMPP pour répondre aux besoins vitaux du tissu indus-triel marocain. Dans ce cadre, le CMPP a le plaisir de vous commu-niquer le calendrier de formation pour la période Avril-Mai 2009 :
Renseignements et inscrip-tion :Centre Marocain de Produc-tion Propre (CMPP)
Séminaire su le système des achats de l’ONU La CGEM organise, du 2 au 3 avr-il 2009 au siège de la CGEM, un séminaire d’affaires en collabora-tion avec la Direction des Etudes et de la Coordination Sectorielle du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.Ce séminaire est organisé à la de-mande du Département des Achats de l’Organisation des Nations Unies qui souhaite informer les fournisseurs marocains potentiels sur son système des achats (poli-tique, valeurs, processus et le profil d’achat, opportunités d’affaires…) Cette mission commerciale com-prendra une assemblée plénière, suivie de réunions bilatérales entre les experts onusiens et les entre-prises marocaines intéressées par un partenariat avec l’ONU.
Les secteurs concernés sont : • Services de transport aérien,• Produits chimiques et pétroliers,• Equipement et services de télé-communication• Industrie agro-alimentaire et ser-vices de restauration,• Moteurs, pièces et équipement automobile,• Matériel informatique,• Logistique et transport de fret,• Bâtiments préfabriqués,• Architecture, ingénierie et servic-es de construction,• Appareils électriques et électron-iques,• Agences immobilières,• Investissement et banques,
ÇA NOUS INTÉRESSETél : 0 5 22 99 70 53 E-mail :[email protected]
BAM baisse son taux directeur à 3,25 % Le Conseil de Bank Al Maghrib (BAM) a décidé de baisser son
taux directeur à 3,25 %, lors de sa réunion trimestrielle tenue, le 24 mars à Rabat, dans un contexte “caractérisé par une orientation à la baisse des risques et une prévi-sion centrale de l’inflation du-rablement en ligne avec l’objectif de stabilité des prix”. Le Con-seil de BAM a fait état d’un taux d’inflation de 3,9 % en glissement annuel au 4e trimestre de l’année 2008, conformément à la prévi-sion centrale publiée dans le Rap-
port sur la politique monétaire du décembre 2008. Les dernières données disponibles montrent que la hausse des prix
Date Thème
8 avril 2009 Présentation du «!Chemical Leasing!» busniss modèle pour la
gestion des produits chimiques
!16 et 17
avril 2009
Formation sur «!Montage de projets MDP* et Marché! du
carbone!»
*MDP!: Mécanisme de Développement Propre
19 et 20 mai
2009
REACH*!: Nouveau Règlement sur la gestion de Produits
Chimiques
*REACH: Registration, Evaluation and Autorisation of
Chemicals
!27 et 28 mai
2009
Formation sur «!Système de management de la santé et la
sécurité au travail - Norme OHSAS 18001, Version 2007
9CGEM INFOS 30 Mars 2009
et de la sécurité sanitaire sont aujourd’hui incontournable, dans un monde économique régi par la mondialisation, pour toutes entreprises qu’elle soit industri-elle, commerciale, ou agricole. Par conséquent, le produit agro-alimentaire marocain a besoin de véhiculer une bonne image de marque de qualité sur tous les mar-chés extérieurs. Ce séminaire sera aussi une occasion de sensibilisa-tion et d’échange d’expériences dans ce domaine entre experts ma-rocains et belges. D’une part, ces derniers proposeront lors de cette rencontre leur savoir faire en mat-ière de contrôle de la qualité et de la sécurité sanitaire des produits alimentaires pour les entreprises marocaines. D’autre part, les ma-rocains à leur tour présenteront la nouvelle loi sur la sécurité sanitaire des aliments ainsi que l’Office Na-tional de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ONSSA), organisme de perception, d’évaluation et de com-munication du risque. La loi sur la protection du consommateur qui vient renforcer la protection de ce dernier en organisant les relations entre producteur, commerçant et consommateur sera également dé-battue.
Carrefour international de la formation continue Organisé autour d’une idée forte « la force d’une entreprise dépend d’abord des compétences de son Capital Humain », le 1er carrefour international de la formation con-tinue s’est tenu les 20 et 21 mars à l’ESG.Initié par l’IFG-Maroc et la société Ad Litteram, et en partenariat avec l’AGEF, l’ABCF, et le PAAP, le car-refour a été un moment de réflexion
s’est située à 3,8 % en février, après avoir atteint 4 % en janvier. Cette évolution reflète principalement la forte hausse des prix des produits frais, tandis que la tendance fonda-mentale des prix demeure orientée à la baisse comme le confirme le repli très rapide du rythme de pro-gression de l’indice de l’inflation sous-jacente, revenu de 3,3 % en décembre à 2,8 % en janvier, et à 1,3 % en février. La poursuite du mouvement de décélération de l’inflation est le résultat du ralentissement de l’inflation des biens échangeables, estime le Conseil de BAM notant que l’atténuation des tensions sur les prix des matières premières non énergétiques, particulièrement ceux des produits alimentaires de base, et du pétrole, a contribué de façon importante au repli de l’inflation des biens échangeables.
CCBLM. Séminaire sur la qualité La Chambre de Commerce Bel-go-Luxembourgeoise au Maroc (CCBLM) organise en partenariat avec la Fédération Nationale de l’Agro-industrie (FENAGRI), le 14 avril à 14 H à la salle de con-férence de la Bourse de Casablan-ca, un séminaire sous le thème «Le concept de la qualité : un vecteur incontournable pour la production alimentaire».Ce séminaire constituera un cadre adéquat pour engager des réflex-ions en relation avec le concept de la qualité et la sécurité sanitaire des produits alimentaires en montrant comment ces derniers peuvent-elles contribuer à la compétitivité d’une entreprise et devenir un vecteur de développement.En effet, la notion de la qualité
et d’échanges sur un ensemble de questions clés liées à la probléma-tique de la formation continue.
- Les entreprises marocaines sont-elles suffisamment sensibilisées aux problématiques de forma-tion ? Comment se positionnent-elles par rapport à ces questions et arrivent-elles à structurer leur demande ?- Quelles sont les insuffisances de la formation en cours d’emploi ? - Quelles sont les perspectives de développement que tracent les uns et les autres, eu égard aux enjeux économiques actuels ?- Quelles sont les pratiques sur le plan International, et où en sont nos entreprises, nos opérateurs de formation (cabinets d’ingénierie et de formation) ? - Quelles sont leurs offres, quels sont leurs atouts ? Quelle est leur organisation ? - Les opérateurs de la formation continue sont-ils préparés pour accompagner les entreprises dans leurs projets de développement, de changement…Quelles garan-ties donnent ils ?Telles sont les principales inter-rogations auxquelles ce forum a tenté, à travers des conférences,
des tables rondes et des rencon-tres d’échange entre les différentes parties concernées par la problé-matique de la formation continue, d’y répondre. Le carrefour Inter-national de la formation continue qui se veut une rencontre annuelle de réflexion et une force de propo-sitions autour de la thématique de la formation, a clôturé les débats sur un ensemble de recommanda-tions qui sont disponibles sur le site du Carrefour : www.cifc.ma
CGEM INFOS 30 Mars 200910
Outre son caractère flexible, la médiation permet générale-ment de réduire le délai des
procédures, les coûts s’y rapportant, tout en assurant une confidentialité des affaires, un contrôle de l’issue de litige et une pérennité des relations d’affaires. Les efforts législatifs en matière des modes alternatifs restent insuffisants s’ils ne sont pas accompagnés par des mesures d’encouragements au recours à la médiation et la sensibilisation des acteurs économiques de l’importance des ces moyens efficaces de règlement des litiges.Un plan de communication, de sen-sibilisation, d’information des entre-prises et de formation de médiateurs, d’assistance technique et matérielle au centre d’arbitrage et de médiation, est
élaboré par la Commission Règles de Médiation de la CGEM pour accom-pagner le renouveau de ce dispositif réglementaire en partenariat avec ces collaborateurs dans la commission public privé de promotion de la mé-diation et de l’arbitrage.
Programme d’information et de sensibilisation
C’est dans ce cadre qu’intervient l’organisation, les 26 et 27 mars 2009 à Marrakech, par la Commis-sion Règles de médiation des journées d’études sous le thème « les modes al-ternatifs : un atout pour le développe-ment des investissements au Maroc ». Ces journées d’études ont été organi-sées en partenariat avec l’Association « WorldWide Négociation » dont
l’objet est de promou-voir la médiation et la négociation auprès des différents acteurs de la vie économique, à l’occasion de la créa-tion de son antenne au Maroc. Une formation aux techniques de la négo-ciation, qui est aussi un mode alternatif de règlement des dif-férends a été tenue par M. Wilfried (vice-prési-dent de l’association et expert international) au profit des dirigeants d’entreprises et juristes d’affaires. Cette for-mation a précédé la tenue d’un séminaire qui a exposé les ex-périences étrangères réussies en matière de médiation, notamment celle de l’Allemagne et de l’Italie, et aussi l’analyse de la loi maro-caine 08-05 relative à la médiation et l’arbitrage et son apport dans l’assainissement des climats des affaires et l’attraction des inves-tissements.
Ces journées d’études ont été mar-quées aussi par la visite d’une impor-tante délégation d’hommes d’affaires représentant la chambre de commerce de Turin et des hommes d’affaires ma-rocains en Italie.Et partant du constat de sensibiliser et d’informer les acteurs économiques sur l’ensemble du territoire maro-cain pour promouvoir le recours à ces modes alternatifs, la Commission Règles de médiation de la CGEM va mettre en place en collaboration avec la CCI Maroc un programme na-tional pour sensibilisation contenant des séminaires et rencontres théma-tiques. Une association œuvrant pour les mêmes objectifs sera créée par la CGEM.
FOCUS
Le législateur marocain a adopté une nouvelle loi sur l’arbitrage et la médiation con-ventionnelle (loi n°08-05) publiée au Bulletin Officiel du 6 décembre 2007. La loi n°08-05 offre à la médiation un cadre juridique adapté qui assure son effi-cacité. Cette loi est intervenue alors que se faisait ressentir une demande croissante pour des services de médiation commerciale au Maroc.
Médiation. Journées de sensibilisation à Marrakech
11CGEM INFOS 30 Mars 2009
CGEM INFOS 30 Mars 200912
DOSSIER
ALE Maroc-USA et Accord d’Agadir. Bilan et perspectivesPour mieux affiner le travail et recueillir les observations et suggestions des professionnels, une séance de travail a réuni, le 24 mars au siège de la CGEM, les experts du Cabinet Roland Berger et des membres du bureau du Conseil national du commerce extérieur (CNCE) sous la présidence de M. Nourredine El Omary autour de l’état d’avancement de l’étude relative aux accords de libre-échange signés par le Maroc avec les Etats-Unis d’une part et avec les pays arabes dans le cadre de l’Accord Quad d’autre part.Les axes stratégiques retenus par les deux cabinets en charge de l’étude s’articulent autour de trois priorités. L’étude recommande d’abord le développement des flux existants aussi bien en volume qu’en valeur avec comme objectif le positionnement sur le haut de gamme. Les produits ciblés sont l’alimentaire, textile et cuir. Pour ces produits, les experts estiment qu’il y a des opportunités pour multiplier le volume actuel par quatre. Deuxième axe : la diversification des exportations par produits et enfin l’aspect compétitivité/prix.Pour rappel, cette étude, commanditée par la CGEM et pilotée par le Cabinet Roland Berger et Capital Consulting permettra d’effectuer le diagnostic de la mise en place de l’accord de libre échange Maroc-USA et celui d’Agadir, d’analyser les opportunités offertes et enfin d’identifier les actions à mener afin de permettre au Maroc de mieux tirer profit de ces accords. Nous publions, cette semaine, la synthèse des recommandations des experts du Cabinet Roland Berger à ce sujet.
13CGEM INFOS 30 Mars 2009
Fin 2007, le Maroc représentait, avec 27 Mds de dollars, 0,16% du
commerce mondial de biens et servicesExportations mondiales de biens et de services [Milliards de $, 2007]
7%
16%20%
57%
16 576 Mds $
Services
Produitsmanufacturés
Combustibles et industries extractives
Produits agricoles
Répartition des exportations de biens et services dans le monde [2007; %]
Répartition des exportations de biens et services du Maroc [2007; %]
9%6%
45%
40%
Services
Produitsmanufacturés
Combustibles
et industries extractives
Produits agricoles27 Mds $
Maroc : 0,16%
L’ouverture du Maroc au commerce international a détérioré sa balance commerciale, qui a été en partie compensée par les services et les IDEs
Source : Office des Changes, Balance des paiements 2007
Balance commerciale [Marchandises, Mrds Dh]
Une balance commerciale dont le
déficit se creuse avec l'ensemble des
pays
Balance des services
[Mrds Dh]
Une balance des services excédentaire tirée par les recettes du tourisme
Investissements et prêts
étrangers [Mrds Dh]
Des investissements étrangers au
Maroc supérieur aux investissements
du Maroc à l'étranger
A B C
-52
84124136
260
-136
2003 2007
5299
27 442555
2003 2007
24 414 2220 19
2003 2007
• Taux de couverture : 48% (02: 62%)• TCAM exportations : 10% /an• Part USA : 4%• Part Agadir : 1%
• Voyages & transport : 74% des exports• TCAM exportations : +17% /an• Part USA : ~4%• Part Agadir : ~3%
• Part des IDE : 92%• TCAM recettes : 14% /an• Part USA : 7%• Part Agadir : 1%
Exportations ImportationsSolde Taux
de couvertureExportations ImportationsSolde
Recettes Dépenses SoldeTaux
de couverture
Le taux d’ouverture de l’économie est passé de 44% à 61% en 10 ans
1 INTRODUCTION
CGEM INFOS 30 Mars 200914
Les exportations du Maroc vers le Monde bénéficient d’un avantage comparatif révélé dans 5 secteurs clés
Compétitivité sectorielle du Maroc – avantage comparatif révélé RCA>1 [2002-2006]
AVANTAGECOMPETITIFDU MAROC
DESAVANTAGECOMPETITIFDU MAROC
1) RCA = (Exportations Maroc produit j / Total des exportations Maroc) / (Exportations tous pays produit j / Total des exportations tous pays tous produits)
1
2
3
4
5
Source: Nations Unies, Base Comtrade, FMI, analyses Roland Berger
Electronique
grand public
Matériel/équip.
de transport
Machines
non électriques
Produits manufacturés divers
Bois / papier
Produits industriels de
base
Produits miniers
Textiles (hors habillement)
Produits chimiques
Composants électriques & électroniques
Produits
alimentaires
Maroquinerie
Aliments
frais
Habillement &
chaussures
AVANTAGEEN COURS DE CONSOLIDATION
Secteur [% Export. 2006]
RCA (Avantage Comparatif Révélé)2002
2006
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Avantage comparatif révélé [RCA 2002, 2006]
26%
13%3%
7%
15%
17%
2%
6%
1%
1%
6%
1%
1%
1%
100%
La crise économique actuelle a fortement réduit la demande mondiale et les échanges internationaux : des impacts sont à attendre a minima
pour 2009 pour les exportations marocainesImpacts de la crise économique mondiale [Estimations]Prévisions de croissance du PIB mondial [%]
6,3%8,3%
2,7%
2007
1,0%
3,3%5,0%
1,1%
2010(e)
-2,0%
Pays émergentsPays développés
2009(e)2008
Source : Haver mars 2009, FMI Janvier 2009, Ministère du Commerce Extérieur
Evolutions récentes du commerce mondial [%]
Estimation de l’impact de la crise sur les exportations du Maroc hors phosphates
[2008-2015 ; Mds DH]
198
86103102
5122
nc
ncHors PhosphatesPhosphates
+95
-16%-18%
-16% -15%-13%
MarocEtats-UnisEspagneFrance Total Monde
Importations de biens [Jan 09 /
Jan
08] Exportations [T4/T3 08]1)
1) Déc. 08 versus Déc. 09 (biens et services)
2007 2008 2009(e) 2015(e)
Hyp. 2008/2009 : -16% exportations
du
Maroc
vers le MondeHyp. 2008/2015 : + 95 Mrds Dh à horizon 2015 (Min. Com. Ext., jan 09)
-16%
+30%
+1% +15%/ an
ESTIMATIONS PRELIMINAIRES
DOSSIER
15CGEM INFOS 30 Mars 2009
La crise économique actuelle a fortement réduit la demande mondiale et les échanges internationaux : des impacts sont à attendre a minima
pour 2009 pour les exportations marocainesImpacts de la crise économique mondiale [Estimations]Prévisions de croissance du PIB mondial [%]
6,3%8,3%
2,7%
2007
1,0%
3,3%5,0%
1,1%
2010(e)
-2,0%
Pays émergentsPays développés
2009(e)2008
Source : Haver mars 2009, FMI Janvier 2009, Ministère du Commerce Extérieur
Evolutions récentes du commerce mondial [%]
Estimation de l’impact de la crise sur les exportations du Maroc hors phosphates
[2008-2015 ; Mds DH]
198
86103102
5122
nc
ncHors PhosphatesPhosphates
+95
-16%-18%
-16% -15%-13%
MarocEtats-UnisEspagneFrance Total Monde
Importations de biens [Jan 09 /
Jan
08] Exportations [T4/T3 08]1)
1) Déc. 08 versus Déc. 09 (biens et services)
2007 2008 2009(e) 2015(e)
Hyp. 2008/2009 : -16% exportations
du
Maroc
vers le MondeHyp. 2008/2015 : + 95 Mrds Dh à horizon 2015 (Min. Com. Ext., jan 09)
-16%
+30%
+1% +15%/ an
ESTIMATIONS PRELIMINAIRES
2. Accord Maroc USA – Bilan
L’accord de libre échange Maroc-USA est entré en vigueur le 1er janvier 2006 après plus de 4 ans de négociations
1977 1985 1995 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Accord sur la non double imposition entre les deux pays
Accord sur les inves-tissements : BilateralInvestment Treaty,
BIT
Trade and Invest-ment Framework Agreement (TIFA)
Avril : Décision d’établir
une zone de libre-échange entre le Maroc et les USA
Janvier : Démarrage
des négociations
Mars : Fin des négociations
(hors secteurs
réglementés)
1er Août : Adoption de la
"Trade Promotion
Authority" (TPA) : habilité àmener les négociations indépendamment du Congrès américain
Harmonisation des législations
des deux pays concernant : la propriétéindustrielle etles droits
d’auteur
1er janvier2006:
Entrée en vigueur de
l’ALE
Négociations
complémentairesentre les deux pays autour des services dits "Non réglementés" : - services de santéspécialisés, -culture,- communication,- …
PRÉPARATION DES NEGOCIATIONS
PAR LE MAROC ET LES USA
7 ROUNDS DE NÉGOCIATIONMAROC USA
Historique de l’accord de libre échange Maroc-USA
HARMONISATION ET
NÉGOCIATIONS
COMPLEMENTAIRES
1 an 1 an 2 ans
L’objectif initial du Maroc consistait en priorité à accroître ses exportations de produits textiles et agroalimentaires et à attirer desIDEsOpportunités recherchées par le Maroc et les Etats-Unis dans la négociation de l’accord
Maroc
• Faciliter l’accès au marché américain pour
4 secteurs clés à l’export :– Textile (costumes, prêt-à-porter)– Cuir (chaussure, sacs)– Agroalimentaire (olives, conserves)– Produits de la pêche (sardines)
• Attirer les investissements étrangers :– entreprises américaines ciblant l’UE– entreprises étrangères ciblant les USA
• Faciliter les transferts de technologies et
de savoir faire permettant de moderniser le
tissu industriel marocain
Etats-Unis
• Ouvrir substantiellement le marché desproduits agricoles protégé– Céréales
• Renforcer la compétitivité des produits
américains vis-à-vis de l’Europe1) et exporter– Machines et équipements– Tabac et préparations alimentaires– Chimie, caoutchouc, plastiques– Pétrole et charbon
• Faciliter
l’implantation au Maroc
de filiales américaines dans le secteur des services
financiers
• Sécuriser
les bénéfices pouvant être réalisésau Maroc grâce aux marques et brevets
américains
• Assurer un cadre prévisible
pour les
investissements futurs
Accordde Libre
Echange
1) déjà démantelés dans le cadre d’accord Maroc UE
2 ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA
CGEM INFOS 30 Mars 200916
Afin de réduire les droits de douane avec les Etats-Unis, le Maroc a
du consentir des efforts significatifs
Source: OMC
–
Présentation factuelle
Accord
de libre-échan
g
e entre les
É
tats-Unis et le Maroc
(
marchandises
et
services
),
2007
0
5
10
15
20
25
4,3%
NPF
moyen global 2006
1,2%
Avant 2006
0,2%
2007 2015
0,0%
2030
- 1,3 pt
1,3% 0
5
10
15
20
25- 18,2 pts
0,5%
20302015
1,4%
2007
15,8%
Avant 2006
18,7%
NPF moyen global 2006
27,0%
Taux de droit de douane moyen appliqué [en %]
Simulation du tarif douanier moyen appliqué par les Etats-Unis et par le Maroc
Taux de droit de douane moyen appliqué [en %]
Taux moyen appliquépar les Etats-Unis au Maroc
Taux moyen
appliqué par les USA (tous pays)
Taux moyen appliquépar le Maroc aux Etats Unis
Taux moyen
appliqué par le
Maroc (tous pays)
1) Estimations sur la base du volume et du mix d’importation observés avant accord sur la période 2003-2005
Droit de douane moyen appliqué par les USA sur l’ensemble des produits marocains importés [Estimation]
Droit de douane moyen appliqué par le Maroc sur
l’ensemble des produits américains importés [Estimation]
MARCHANDISES
L’accord permet au Maroc de mieux accéder à 3 secteurs fortement taxés par les Etats-Unis; des impacts liés au démantèlement futur des droits appliqués par le Maroc aux USA sont à prévoirTarif douanier commun et calendrier de démantèlement par secteur [% de lignes tarifaires]
Source : OMC, Analyses Roland Berger
ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA2
Les produits textiles et l’habillement, les chaussures et les conserves alimentaires sont les plus favorisés par l’élimination des droits de douanes
Les produits alimentaires (céréales, végétaux, aliments pour animaux), les machines, le papier et les produits en plastiques sont les plus favorisés par l’élimination
des droits de douanes
Accès au marché américain pour le Maroc Accès au marché marocain pour les Etats Unis
4%
0%0%
1%2%2%2%2%3%3%3%4%4%4%4%5%5%5%
9%11%12%Chaussures
Produits des industries alimentairesTextilesProduits du règne végétalOuvrage en pierre, céramiqueProduits du règne animalPeaux, cuirsGraisses / huiles anim. ou vég.Matières plast. et caoutchoucProduits chimiques, engrais,Perles, gemmes, bijouxMeubles et diversVéhiculesBois, liège, vannerieEquip. médical, photo, son, videoMétaux communs et ouvragesMachines, mat. élec. , Hi-Fi,Armes et munitions
0,5%Produits minérauxPate de bois, papier, impressionsObjets d’art
Total
20232015201120092006 20232015201120092006
27%
7%10%10%10%12%15%15%
22%22%24%28%30%31%34%34%39%39%40%42%44%
79%Produits du règne animalChaussuresProduits des industries alimentairesPate de bois, papier, impressionsProduits du règne végétalMatières plast. et caoutchoucPeaux, cuirsBois, liège, vannerieMeubles et diversOuvrage en pierre, céramiqueGraisses / huiles anim. ou vég.TextilesMétaux communs et ouvragesVéhiculesProduits chimiques, engrais, comb.Produits minérauxMachines, mat. élec. , Hi-Fi,Armes et munitionsObjets d’artPerles, gemmes, bijouxEquip. médical, photo, son, video
Total
% de lignes tarifaires démantelées : < 25% Entre 25% et 50% Entre 50% et 75% 100%
MARCHANDISES
Taux douanier avant accord Calendrier de démantèlement Taux douanier avant accord Calendrier de démantèlement
DOSSIER
17CGEM INFOS 30 Mars 2009
Afin de réduire les droits de douane avec les Etats-Unis, le Maroc a
du consentir des efforts significatifs
Source: OMC
–
Présentation factuelle
Accord
de libre-échan
g
e entre les
É
tats-Unis et le Maroc
(
marchandises
et
services
),
2007
0
5
10
15
20
25
4,3%
NPF
moyen global 2006
1,2%
Avant 2006
0,2%
2007 2015
0,0%
2030
- 1,3 pt
1,3% 0
5
10
15
20
25- 18,2 pts
0,5%
20302015
1,4%
2007
15,8%
Avant 2006
18,7%
NPF moyen global 2006
27,0%
Taux de droit de douane moyen appliqué [en %]
Simulation du tarif douanier moyen appliqué par les Etats-Unis et par le Maroc
Taux de droit de douane moyen appliqué [en %]
Taux moyen appliquépar les Etats-Unis au Maroc
Taux moyen
appliqué par les USA (tous pays)
Taux moyen appliquépar le Maroc aux Etats Unis
Taux moyen
appliqué par le
Maroc (tous pays)
1) Estimations sur la base du volume et du mix d’importation observés avant accord sur la période 2003-2005
Droit de douane moyen appliqué par les USA sur l’ensemble des produits marocains importés [Estimation]
Droit de douane moyen appliqué par le Maroc sur
l’ensemble des produits américains importés [Estimation]
MARCHANDISES
Jusqu’ici, l’accord a principalement bénéficié aux importations du Maroc en provenance des USA qui ont presque triplé depuis 2005
Evolution récentes des échanges de marchandises entre le Maroc et les USA [2002-2007]
Source :
OMC
– National trade Data – Analyse Roland
Berger
392 385515 443 521
663511 578
735 690
1 041
1 9301305
1919
693 723 818 904 1037
1525
20171732
1202 1163
0
500
1000
1500
2000
2500
2002 2003 2004 2005 2006 2007
TCAM02-05
4,2%
Millions de $ Milliards de $
10,5%
12,9%
Importations des USA en provenance du Maroc (rapportées par les Etats-Unis)Importations
du
Maroc en provenance les USA (rapportées par le Maroc, cohérent avec l’O.d.C.)Total exportations
des
USATotal importations des USA
9,3%
TCAM05-071er janvier 2006 : entrée en
vigueur de l‘accord Maroc USA
22,3%
67,2%
7,9%
7,9%
La croissance des exportations américaines est tirée par les céréales et le charbon; celles du Maroc par les phosphates, naphtas & engrais
le Maroc importe depuis les USA les USA importent depuis le Maroc1)
Source: OMC, ITC-Tradempap 2007, analyses Roland Berger
2
11%
6%4%
4%1%
5%
2007
3%
Produits chimiques,engrais, combustibles
Machines, matérielélectrique, Hi-Fi
Véhicules / transport
AgroalimentaireGraisses & huiles
Plastiques, caoutchoucMédical, instruments
Autres
23%
11%
19%
25%
4%3%
2%
10%
2003
26%
12%
24%
21%
4%0%
Produits végétaux
2%4%7%
2005
37%
17%
15%
0
19%
23%
8%
19%
11%
13%
1% 1%5%
24%
15%
18%
23%
41% 1%
8%
11%
2005
4%
15%
3%2% 2%6%
11%
13%
12%
23%
AutresHuiles d’Olive
Chaussures
2003
Produits durègne végétal
Ago-alimentaireTextiles
ProduitsChimiques,
engrais,combustibles
Electrique et électronique
Produitsminéraux
2007
4%
Cobalt
Structure des échanges bilatérales entre le Maroc et les USA
- Phosphate 15%- Oxyde de fer 8%
- Diodestransistors 8%
- Circuitsintégrés 6%
- Naphta 9%- Engrais 4%
- Vêt. femmes 10%- Vêt. hommes 3%
- Olive 6%- Conserves
poisson 4%
- Mandarine 4%- Agar Agar 2%
1) Importations rapportées par les USA en provenance du Maroc
ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USAMARCHANDISES
- Blé 18%- Mais11%- Soja 7%
- Houille 9%- Coke de pétrole 4%- Médicament 1%
- Turboréacteurs turbines à gaz 4%- Equipt TIC 1,5%- Pièces moteurs 1%- Buldozers 1%- Avions 7% - Voitures/camions 3%- Huile de soja 3%- amidon distillé 2% - cigarettes 1%- Polymères 3%
CGEM INFOS 30 Mars 200918
Les exportations du Maroc vers les USA sont très peu diversifiées; le top 15 des produits représentent 71% du total des exportations
Part des produits dans les exportations [% valeur, 2007]
=0,7 milliards de $
100%663Total29%189Autres
1%9,6Thyristors, diacs et triacs#152%12Conserves de sprats#142%13Pantalons#132%14Conserves d'anchois#123%19Faisceaux électriques#113%20Mandarines,
clémentines#103%23Poudres de cobalt#94%29Engrais (superphosphates)#85%36Transistors#7
6%37Phosphates et craies
moulues#6
6%41Olives#56%42Circuits intégrés#48%50Autres matières minérales#3
10%63Naphta#210%65Phosphate#1
Part [%]Exportations
[millions$]ProduitsRang
Top 15 des produits exportés [m$, % 2007]
Diversification des exportations du Maroc vers les USA et top 15 des produits exportés
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Part des exportations
#
positions tarifairesà 6 chiffres
USAMonde
50 produits - 91% des exportations
15 produits - 71% des exportations
Source :
OMC,
ITC-Trademap 2007,
analyses Roland BergerNotes: analyses au niveau 6 du système harmonisé
L’augmentation des prix constatée depuis 2004 sur plusieurs produits tire la croissance des exportations du Maroc
Evolution en volume – sélection de produits[indice 100 en 2001]
Evolution en prix – sélection de produits [indice 100 en 2001]
Analyse prix-volume sur une sélection de produits marocains exportés vers les USA
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Phosphates
Olives
Agar Agar
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Olives
Agar
Agar
Phosphates
Conservesde
poissons
Clémentines
Costumespour homme
100
120
130
140
150
80
110
330
50
90
60
70
Source : OMC, ITC-Trademap 2007, analyses Roland Berger
Conserves de
possons
Costumes pour
homme
Notes: analyses au niveau 4 du système harmonisé
Clémentines
DOSSIER
19CGEM INFOS 30 Mars 2009
Les exportations du Maroc vers les USA sont très peu diversifiées; le top 15 des produits représentent 71% du total des exportations
Part des produits dans les exportations [% valeur, 2007]
=0,7 milliards de $
100%663Total29%189Autres
1%9,6Thyristors, diacs et triacs#152%12Conserves de sprats#142%13Pantalons#132%14Conserves d'anchois#123%19Faisceaux électriques#113%20Mandarines,
clémentines#103%23Poudres de cobalt#94%29Engrais (superphosphates)#85%36Transistors#7
6%37Phosphates et craies
moulues#6
6%41Olives#56%42Circuits intégrés#48%50Autres matières minérales#3
10%63Naphta#210%65Phosphate#1
Part [%]Exportations
[millions$]ProduitsRang
Top 15 des produits exportés [m$, % 2007]
Diversification des exportations du Maroc vers les USA et top 15 des produits exportés
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Part des exportations
#
positions tarifairesà 6 chiffres
USAMonde
50 produits - 91% des exportations
15 produits - 71% des exportations
Source :
OMC,
ITC-Trademap 2007,
analyses Roland BergerNotes: analyses au niveau 6 du système harmonisé
L’augmentation des prix constatée depuis 2004 sur plusieurs produits tire la croissance des exportations du Maroc
Evolution en volume – sélection de produits[indice 100 en 2001]
Evolution en prix – sélection de produits [indice 100 en 2001]
Analyse prix-volume sur une sélection de produits marocains exportés vers les USA
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Phosphates
Olives
Agar Agar
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Olives
Agar
Agar
Phosphates
Conservesde
poissons
Clémentines
Costumespour homme
100
120
130
140
150
80
110
330
50
90
60
70
Source : OMC, ITC-Trademap 2007, analyses Roland Berger
Conserves de
possons
Costumes pour
homme
Notes: analyses au niveau 4 du système harmonisé
Clémentines
• Diodes et transistors [ 100,1 $ / kg]• Circuits intégrés [ 196,0 $ / kg]
La valorisation des produits exportés vers les Etats-Unis demeure insuffisante; la moitié des produits affichent une valeur inférieure à 10 $ / kg
Prix moyen import USA Part des importations USA Principaux produits
< 1 $ / Kg ~14 % • Autres produits Maroc [ 1,0 $ / kg] ~54 % < 10 $ / kg
• Mandarines [0,7 $ / kg]• Engrais [ 0,3 $ / kg]• Minerai de Manganèse [0,3 $ / kg]• Phosphates [ 0,05 $ / kg]
• Articles de sanitaires [9,9 $ / kg]• Toile de Jean [8,6 $ / kg]• Conserves de poissons [7,2 $ / kg]• Articles en tissus [4,9 $ / kg]• Huile d’olive [3,0 $ / kg]
• Agar Agar [25,0 $ / kg• Faisceaux électriques [22,1 $ / kg]]• Naphtas [23,0 $ / kg]• Article de bonneterie [23,0 $ / kg]• Chaussures [ 19,9 $ / kg]
< 1 $ / Kg
< 10 $ / Kg
< 100 $ / Kg
~23 %
~17 %
~31 %
> 100 $ / Kg ~14 %
Valorisation des produits exportés par le Maroc vers les USA
Les opérateurs marocains rencontrent 7 difficultés pour exporter vers les Etats-Unis
ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA3
Difficultés rencontrées par les opérateurs marocains pour exporter vers les Etats-UnisFacteurs
Compétitivité prix
• Taux de change Dh / $ défavorable • Faible productivité de la main d‘œuvre, lié au coût élevé des facteurs de production
(main d'œuvre, énergie, ...) en comparaison avec les pays concurrents (Asie / quad)• Effet d’échelle limité (taille des PME marocaines)
3 Difficulté à servir la taille des commandes
• Capacités de production limitées (taille des PMEs)• Commandes de produits finis aux US (versus sous-traitance pour l‘UE)• Forme juridique du GIE d‘exportation peu adaptée (partage du risque et fiscalité)
6 Faiblesses logistiques • Absence de liaison directe vers les USA jusqu‘en 2008 et coûts élevés• Difficultés logistiques internes au Maroc (coût, régularité, ...)
4 Manque de promotion / déficit d‘image
7 Ecarts culturels
Non connaissance des marchés américains
• Manque de visibilité sur les marchés (veille) et de capitalisation des informations• Arbitrage des décideurs en faveur des marchés déjà connus
• Manque d‘ambition et de prise de risque pour investir et attaquer le marché US• Différences culturelles (usages des consommateurs, conduite des affaires, ...)• Barrière de la langue
• Déficit d’image du Maroc aux USA tant auprès du décideur (processus achat) que du point de vue du consommateur (valorisation des produits d‘origine marocaine)
• Moyens de promotion insuffisants pour avoir un impact sur ce marché
5 Maîtrise des normes • Connaissance insuffisante des normes et procédures (ex. phytosanitaires)• Adaptation / modernisation de l‘outil de production nécessaire pour les respecter
Criticité
Source : Entretiens, Analyses Roland Berger
1
2
MARCHANDISES
Malgré des difficultés de nombreuses « success story » ont démontré que le Maroc ades atouts pour exporter vers les USA
CGEM INFOS 30 Mars 200920
L'arrimage du Dirham à la monnaie européenne pénalise fortement les exportations vers la zone dollar en cas de baisse du dollar vs dirham
Source :
Bank
Al
Maghreb, Ministère
de l’Industrie,
du Commerce et de la Mise à niveau de l’Economie
7,7
8,2
8,88,98,99,6
11,011,4
11,210,9
11,211,0
10,6
10,2
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
MAD
vs.
$
MAD vs. €
32%
Taux de change
Zoom sur l’impact des effets de change
Illustration – impact de la baisse du $ vs dirham sur les exportations de textile
Dirham Marocain vs. Dollars US ($) et vs. Euro (€)Bilan de l’octroi des demandes de quotas
USA [Equivalent en M de m2]
Sur un quota de 30 millions de m2 prévoyant une
flexibilité sur l‘origine des intrants, seul 3 à 4 millions
de m2 ont été exportés
Dollar : Référence prix de vente à l’export
vers
la
zone dollar
Euro : Achat d’intrants pour
partie
importés d’Europe
2,82,9
6,5
-57%
200820072006
La compétitivité du Maroc est pénalisée par une faible productivité, un coût de main d’œuvre élevé et une relative faible qualification
Source:
The
Conference Board,
FMI,
L’Economiste, Roland Berger
Compétitivité du Maroc sur le marché mondial et vers les Etats-Unis [2005-07]
15.000Pays émergents
17.000Mexique
31.000Taiwan
8.000Maroc
5.000Egypte
Productivité annuelle d’un ouvrier1)
[’000 $ / an / ouvrier]Coût de la main d’œuvre[€/ h / ouvrier]
38%
83%
79%
53% 9%Maroc
14%2%Chili
19%2%Turquie
100%
La productivité annuelle d’un ouvrier marocain dans le secteur manufacturier est faible comparée avec l’Asie
Qualification de la main d’œuvre[%]
La faible productivité s’explique
également par la faible qualification de la main d’œuvre freinant la modernisation de l’économie et la valorisation de à l’export
2,7
3,3
4,5
4,8Maroc
Tunisie
Jordanie
Egypte
Le coût de la main d’œuvre au Maroc est élevée, notamment au regard de pays de la zone Quad
Analphabètes ou niveau primaireNiveau collège ou lycéeNiveau études supérieures
1) productivité dans le secteur manufacturier; 2) Enquête auprès
de
650 entreprises
2)
Zoom sur l’impact de la productivité
DOSSIER
21CGEM INFOS 30 Mars 2009
L'arrimage du Dirham à la monnaie européenne pénalise fortement les exportations vers la zone dollar en cas de baisse du dollar vs dirham
Source :
Bank
Al
Maghreb, Ministère
de l’Industrie,
du Commerce et de la Mise à niveau de l’Economie
7,7
8,2
8,88,98,99,6
11,011,4
11,210,9
11,211,0
10,6
10,2
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
MAD
vs.
$
MAD vs. €
32%
Taux de change
Zoom sur l’impact des effets de change
Illustration – impact de la baisse du $ vs dirham sur les exportations de textile
Dirham Marocain vs. Dollars US ($) et vs. Euro (€)Bilan de l’octroi des demandes de quotas
USA [Equivalent en M de m2]
Sur un quota de 30 millions de m2 prévoyant une
flexibilité sur l‘origine des intrants, seul 3 à 4 millions
de m2 ont été exportés
Dollar : Référence prix de vente à l’export
vers
la
zone dollar
Euro : Achat d’intrants pour
partie
importés d’Europe
2,82,9
6,5
-57%
200820072006
La compétitivité du Maroc est pénalisée par une faible productivité, un coût de main d’œuvre élevé et une relative faible qualification
Source:
The
Conference Board,
FMI,
L’Economiste, Roland Berger
Compétitivité du Maroc sur le marché mondial et vers les Etats-Unis [2005-07]
15.000Pays émergents
17.000Mexique
31.000Taiwan
8.000Maroc
5.000Egypte
Productivité annuelle d’un ouvrier1)
[’000 $ / an / ouvrier]Coût de la main d’œuvre[€/ h / ouvrier]
38%
83%
79%
53% 9%Maroc
14%2%Chili
19%2%Turquie
100%
La productivité annuelle d’un ouvrier marocain dans le secteur manufacturier est faible comparée avec l’Asie
Qualification de la main d’œuvre[%]
La faible productivité s’explique
également par la faible qualification de la main d’œuvre freinant la modernisation de l’économie et la valorisation de à l’export
2,7
3,3
4,5
4,8Maroc
Tunisie
Jordanie
Egypte
Le coût de la main d’œuvre au Maroc est élevée, notamment au regard de pays de la zone Quad
Analphabètes ou niveau primaireNiveau collège ou lycéeNiveau études supérieures
1) productivité dans le secteur manufacturier; 2) Enquête auprès
de
650 entreprises
2)
Zoom sur l’impact de la productivité
Le Maroc devra par ailleurs valoriser son positionnement tant vis-à-vis de l’UE que de l’Afrique afin d’attirer les IDEs américains
Focus sur les IDE américains au Maroc
1,3
0,90,7
0,40,40,4
0,80,80,80,8
1999 2005 20062003 2007
TCAM- 3%
3,5
TCAM+ 42%
1,0
2002
0,5
2000 2004
Ø 1,0
20010,0
3,5
1997
1,5
1998
Evolution des IDEs américains sur la période 1997-2007 [en Mds Dh] - Estimé
Source: Statistiques du Gouvernement marocain, Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation N°36 Mai 2005, Le Matin
Pré-ALE Post-ALE
ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA3INVESTISSEMENTS ETRANGERS
CMS Energy à Jorf Lasfar[2,8Mds DH, production d’énergie électrique]
Moyenne:
Md DH / an
• Contexte international favorable• Part plus grandissante de la région MENA dans les IDEs américains• Effet de cyle des IDEs favorable au Maroc• Stabilité du climat des affaires• Meilleure connaissance par les donneurs d‘ordre américains
• A termes, carrefour d’échange libre de droit de douanes (Europe et pays Arabes)
• Positionnement possible comme « relais » des Etats-Unis vers les marchés africains (adaptations nécessaires)
Maroc
ALE Maroc USAALE Maroc UE
Accord avecles pays arabes
Positionnement stratégique du Maroc : un carrefour pour les investissements US vers l’Europe et l’Afrique
Les difficultés logistiques freinent le développement des exportations marocaines; l'ouverture d'une ligne directe vers les Etats-Unis va
contribuer à améliorer la situationSituation actuelle :une distance économique importante vers les marchés USA
Situation demain :des liaisons plus directes et une meilleure logistique
• Classement de la performance logistique du Maroc : 94ème/150
pays (derrière Turquie, Jordanie et Tunisie)– Coûts logistiques domestiques élevés– Manque de traçabilité et de suivi
• Distance "économique" importante vis-à-vis de ses marchés
cibles (Europe, USA, Quad)
• Important plan d'amélioration de la logistique en cours de mise en œuvre
• Nouvelle ligne directe TangerMed – Côte Est des États-Unis"Le démarrage de la liaison entre Tanger et la côte Est des Etats-Unis donne du sens aux exportations du Maroc vers ce
pays; auparavant il c‘était un véritable parcours du combattant,
dont la complexité effrayait le moindre opérateur étranger “Mr Mikou, Directeur de la zone de TangerMed
3
13
9
96
Maroc-USA (Tanger
Fin 2008)
12
Maroc-USA(avant
2008)Europe du Nord-
USAChine-USA
-50%
Source : Index général de la performance logistique – Banque Mondiale
Europe
Coût de transport moyen estimé pour un conteneurde 20 pieds exporté vers les Etats-Unis [en US$] Délais de transport de marchandise
[jours]
650
Mexique1) Costa Rica2) Chine
(Shanghai)3)
1.550
2.200
Maroc4)
1.0001.200
1.500+120% +83%+47%
5)
1) Liaison Mexique – Côte Est des USA par voie maritime 2) Liaison USA -Costa Rica 3) Liaison Shanghai – Côte Est des USA 4) Estimation ONCF 20045) Via l’Espagne,
l’Europe du Nord ou Malte
Zoom sur l’impact de la logistique
CGEM INFOS 30 Mars 200922
Les investissements américains au Maroc couvrent l’ensemble des secteurs d’activités et les projets s’accélèrent sur 2008/2009
Principaux investissements américains au Maroc [2003-2008]
SecteurMontant [millions Dh] Emplois Année
Offshoring Informatique
(production, développement)2005-2008390100Logica CMG
Agroalimentaire (Extension)2007n.c.220Kraft
Agroalimentaire (usine de
canettes
de boissons)
Sanitaire (Extension Tanger)
Offshoring Informatique (extension)
Offshoring de services
(ventes / SAV pour l’Europe)
Automobile (équipements)
Chimie/Plasturgie/ Engrais
Electronique/ Spatial (capteur)
Textile (filature)
Tourisme (station de Taghazout)
Crown/Carnaud
Kohler/Jacob Delafon
Accenture
Dell
Delphi
Procter & Gamble
Minco
Fruit of the Loom
Colony Capital
-
270
n.c.
n.c.
400
220/600
nc
1 500
10 000
-
150
400
2 200
4
500
-
250/800
1 150
n.c.
2008
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2003-2008
2008
2008
2005
2006
INVESTISSEMENTS ETRANGERS
Enfin les exportations de services vers les USA concernent essentiellement les prestations liées au tourisme
ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA2
Services exportés vers les USA à date : ~4 Mrd Dh
Voyages (2,2 Mrd)
• Services de voyages touristiques fournis aux voyageurs américains non-résidents)– 135k touristes américains en 2007
3 Transports (0,6 Mrd -estimation)
• Transport aérien de passagers américains(~0,3 Mrd)
• Fret maritime et aérien vers les USA (~0,3 Mrd)
6 Services d’assurance
• Pas de pénétration des assureurs américains àdate
4Services des administr.publiques(0,3 Mrd - estimation)
7 Redevances, droits de licence
Services aux entreprises (0,7 Mrd -estimation)
• Centres d’appels de filiales américaines servant principalement l‘Europe (ex Dell)
• Frais de fonctionnement / représentation des délégations commerciales américaines
• Pas de brevet marocain• Pas de franchise de marque Marocaine
installée aux Etats-Unis
• Représentation diplomatique américaine et institutions américaines établies au Maroc
• Redevances versées à l‘admin. marocaine
5 Services télécoms(0,3 Mrd - estimation)
• Services télécoms vers les USA– ~300k MRE aux USA sur un total de 3M
• Service de messagerie express
Source : Entretiens, Estimations Roland Berger
1
2
SERVICES
Commentaires
• Baisse du tourisme américain (cf crise)• Croissance conditionnée aux IDE américains dans les
stations touristiques (ex. Taghazout)• Opportunités possible dans le toursime médical
• Important plan de développement de l‘Offshoringinformatique (ex Accenture, LogicaCMM) : 1,8 Mrd Dh àl‘export en 2012 vs 0,4 en 2007 (Monde)
• Développement logiciel de niche par des sociétés marocaines (ex HPS, monétique, CA: 147 MDh 07)
• Croissance conditionnée au dévelopt. du tourismeaméricain et aux exportations de biens vers les USA
• Ouverture ligne directe TangerMed / US en oct. 08
• Conditionné à des décisions d‘ordre politique• Redevance tiré par la croissance du commerce
• Développement des communications B2B (voix &data) tirées par les IDE / l‘installation de filiales US
• Développement limité pour les MRE US comme pour les entreprises (en l‘absence de filiale d‘entreprises marocaines installée au USA)
• Développement limité en l‘absence de marques et brevets marocains
DOSSIER
23CGEM INFOS 30 Mars 2009
Les investissements américains au Maroc couvrent l’ensemble des secteurs d’activités et les projets s’accélèrent sur 2008/2009
Principaux investissements américains au Maroc [2003-2008]
SecteurMontant [millions Dh] Emplois Année
Offshoring Informatique
(production, développement)2005-2008390100Logica CMG
Agroalimentaire (Extension)2007n.c.220Kraft
Agroalimentaire (usine de
canettes
de boissons)
Sanitaire (Extension Tanger)
Offshoring Informatique (extension)
Offshoring de services
(ventes / SAV pour l’Europe)
Automobile (équipements)
Chimie/Plasturgie/ Engrais
Electronique/ Spatial (capteur)
Textile (filature)
Tourisme (station de Taghazout)
Crown/Carnaud
Kohler/Jacob Delafon
Accenture
Dell
Delphi
Procter & Gamble
Minco
Fruit of the Loom
Colony Capital
-
270
n.c.
n.c.
400
220/600
nc
1 500
10 000
-
150
400
2 200
4
500
-
250/800
1 150
n.c.
2008
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2003-2008
2008
2008
2005
2006
INVESTISSEMENTS ETRANGERS
3. Accord Maroc USA – Perspectives
Malgré ces difficultés, plusieurs « success stories » marocaines dans le Textile et le cuir notamment confirment l’existence d’un véritable potentiel pour le Maroc aux Etats Unis
ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA3
Sélection de « success stories » marocaines aux USIllustration – exportations de chewing gummarocain aux Etats-Unis par Maghreb Industrie
MARCHANDISES
Tissus d’ameublementMaveltex / PifTapisMocary
Tissus, filsSafadiFibres teintéescaulliezTissu, filsFruit of the loom
Textile
ChemisesQuatroBonnêterieCib
Prêt-à-porterSomatec / ModalineVêtements de communionSomitex
ChaussuresAladinshoes / Sonic
Chaussures cuir haut de gamme cousues Goodyear
Benson ShoesChaussure / Cuir
Autres Marbre, table en marbre, carreauxManar Marbre
Produits cosmétiques à base d’huile d’argan
Azbane
ArtisanatZid Zid Kids
Cosmétiques
Transistors, LED, Circuits intégrésST Micro ElectronicsElectronique
Sous-vêtements thermiques pour enfants
BenitexVêtements pour enfantsPetit Poussin Jeans travaillés mainsAryan’s
Habillement
Huile d’arganWhole FoodsJeans travaillés mainsAryan’sCouscous « Diet »Dari Couscous
Agro-alimentaire
Source : Entretiens, programme NBO
• ~1940 : introduction du Chewing Gum par les américains – au départ importations de l‘étranger
• ~1960 : Production sur le marché marocain
• ~1966 : Création de la marque „Flash“
• ~1994 : accélération de la diversification (confiserie) et de l‘exportation vers les marchés Européen dans la perspective de tirer parti de l‘ALE à venir Maroc-UE– Allemagne : à l‘initiative de la centrale d‘achat allemande
Aldi– France : adpatation du goût des produits (études
sensorielles) – Espagne : nouvelle adaptation des produits– USA : sur la base de l‘expérience européenne
- maîtrise rapide des normes américaines, moins contraignantes que les normes européennes
- accès aux réseaux de distribution américains facilités par les références des centrales d‘achats européennes
• en 2007 : 60% du chiffre d’affaire réalisé à l’export dont 5 à10% vers les Etats Unis
Certains produits marocains affichent déjà de très bonnes performances et gagnent des parts de marchés aux Etats-Unis
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
40
42
6
38
12
32
30
14
54
8
-10
-2
-4
-6
16
-8
18
2
20
22
4
24
26
10
0
Boissons, liquides[bières, vins]
Vêtements hors bonneterie[costumes]
Machines électriques [transistors, circuits intégrés, fi
Combustibles minéraux & huiles [essence pour aviation]
Extraits végétaux, gommes, resines, [Agar Agar]
Chaussures[chaussures en cuir]
Cafe, the, mate et epices[thé noir, thé vert, épices]
Engrais[superphosphates]
Preparations de legumes[olives]
34
Produits ceramiques[carreaux, statuettes]
Fruits comestibles[agrumes]
Poissons, crustacés[thons, anchois]
Ouvrages en cuir[sacs, ceintures, malles, …]
Autres textiles[couvertures, lits, rideaux, …]
Ouvrages en pierres, platre, ciment[abrasifs, marbre]
Huiles essentielles, parfums[parfums, eaux de toilette,
Graines et fruits oléagineux[plantes médicinales]
Tissus techniques, viscose, ... [-]
Tapis et revêtement de sol[tapis de laine, tapis faits m
Autres metaux, cermets, ouvrages[transformation du cobal
Preparations alimentaires diverses [infusions herbales]
Legumes[tomates séchées]
Preparations de viandes, poissons [conserves d’anchois,
Terres, ciments[phosphates de calcium]
Graisses, huiles animales/vegetales[huiles d’olives]
Papiers et cartons[revêtement mural]
Chimie inorganique[composés oxygénés]
Importations des Etats-Unis en provenance du Maroc
Meubles, mobiler, litterie[meubles et lampes]
Vêtements bonneterie[chandail, T-shirt, chemises]
28
56
464
36
Minerais de cobalt, cuivre,zinc, plomb, … [-]
Taux de croissance
des importations des Etats-Unis
en provenance du Maroc
[2003-2007, %]
Taux de croissance des importations globalesdes Etats Unis
[2003-2007, %]
Le Maroc gagne des parts de marché
Le Maroc perd des parts de marché
16 catégories
14 catégories
ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA3A. DEVELOPPER LES FLUX EXISTANTS
3 ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA
CGEM INFOS 30 Mars 200924
Dans ce contexte, le Maroc doit implémenter une stratégie de développement et de diversification de ses exportations vers les USA
Source :
Roland Berger
• Diversifier les exportations vers les USA– Dupliquer les exportations à succès vers l'Europe sur le marché
américain– Anticiper les ruptures technologiques pour lesquels le Maroc
dispose d’atouts
Développer les flux existants
Diversifier l’offre exportable, notammentsur des secteurs émergentsau plan mondial et à fortpotentiel
• Développer de manière volontariste les flux d’exportation existants– en volume – en valeur ajoutée en favorisant les opérations de transformation
locale– avec un positionnement « haut de gamme » permettant de
compenser le désavantage coût / compétitivité
PERSPECTIVES
Axes stratégiques de développement des exportations du Maroc vers les Etats Unis
A
B
• Favoriser l’implantation de filiales américaines visant les marchés de l’Europe et de l’Afrique– Renforcer l’attractivité du Maroc vis-à-vis des grands donneurs
d’ordre américains et sa dynamique de positionnement au sein des
grands indices internationaux– Capitaliser sur la position privilégiée du Maroc dans le commerce
international, au carrefour entre les USA, l’UE et l’Afrique
Attirer les IDE des USA
à destination des
marchés UE et AfriqueC
30 catégories de produits actuellement exportés vers les USA ont été revues; 8 sont à développer en priorité
3 ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA
1) Les secteurs monopolistiques ne seront pas analysés dans le cadre de cette étude; 2) 97% des exportations vers les USA
• 1) Gommes, résines, et extraits végétaux [Agar Agar]• 2) Divers alimentaire [infusions herbales]• 3) Vêtements / textile [costumes, chemises, jean]• 4) Graisses, huiles animales/végétales [huiles d'olives]• 5) Préparations de viande et poisson [conserves d'anchois, sprats]• 6) Préparations de légumes [olives]• 7) Huiles essentielles, parfum [parfums, huiles essentielles]• 8) Chaussures [chaussures en cuir]
• Terres et pierres, ciments [phosphates de calcium]• Ouvrages autres métaux [transformation du cobalt]
• Engrais [superphosphates]• Légumes [tomates séchées]• Produits céramiques [carreaux, statuettes]• Ouvrages en cuir [sacs, ceintures, malles, …]• Autres textiles [couvertures, lits, rideaux, …]
• Combustibles minéraux [naphtas]• Aérien [pièces]• Machines électriques [transistor, circuit intégré, fils]• Meubles, mobilier, literie [meubles et lampes]• Graines et fruits oléagineux [plantes médicinales]• Tissus techniques, viscose, ... [-]• Tapis et revêtement de sol [tapis de laine, faits main]• Minerais de cobalt, cuivre, zinc, plomb, … [-]• Boissons, liquides [bières, vins]• Chimie inorganique [composés oxygénés]• Poissons, crustacés [thons, anchois]• Café, the, mate et épices [thé noir, thé vert, épices]• Ouvrages en pierres, plâtre, ciment [abrasifs, marbre]• Fruits comestibles [agrumes]
• Papiers et cartons [revêtement mural]
Forte
Faible
Faible Forte
COMPETITIVITE A RENFORCER
OPPORTUNITES A SAISIRA ECARTER
Marché attractif et produits compétitifs et adaptés – à sécuriser en priorité
Forte demande, marché accessible mais produits peu compétitifs
Marché peu attractif et produits peu compétitifs Marché peu attractif ou peu accessible mais produits compétitifs
4
2
3
COMPETITIF SURSECTEUR CLEF 1
1)
A. DEVELOPPER LES FLUX EXISTANTS
Attr
activ
ité
Compétitivité du Maroc
DOSSIER
25CGEM INFOS 30 Mars 2009
Dans ce contexte, le Maroc doit implémenter une stratégie de développement et de diversification de ses exportations vers les USA
Source :
Roland Berger
• Diversifier les exportations vers les USA– Dupliquer les exportations à succès vers l'Europe sur le marché
américain– Anticiper les ruptures technologiques pour lesquels le Maroc
dispose d’atouts
Développer les flux existants
Diversifier l’offre exportable, notammentsur des secteurs émergentsau plan mondial et à fortpotentiel
• Développer de manière volontariste les flux d’exportation existants– en volume – en valeur ajoutée en favorisant les opérations de transformation
locale– avec un positionnement « haut de gamme » permettant de
compenser le désavantage coût / compétitivité
PERSPECTIVES
Axes stratégiques de développement des exportations du Maroc vers les Etats Unis
A
B
• Favoriser l’implantation de filiales américaines visant les marchés de l’Europe et de l’Afrique– Renforcer l’attractivité du Maroc vis-à-vis des grands donneurs
d’ordre américains et sa dynamique de positionnement au sein des
grands indices internationaux– Capitaliser sur la position privilégiée du Maroc dans le commerce
international, au carrefour entre les USA, l’UE et l’Afrique
Attirer les IDE des USA
à destination des
marchés UE et AfriqueC
Les catégories de produits prioritaires identifiées offrent un potentiel de développement plus important qui doit être soutenu
Source: Analyses Roland Berger
Huile d’olive Chaussures
Objectif
Marché US et tendances
Actions
+ ~21 Millions USD sur 5 ans + ~25 Millions USD sur 5 ans
x4 : 4% de part de marché sur les importations américaines en 2015 (vs 1% en 2007)
x4 : 1% de part de marché sur les importations américaines soit ~1 million de paires(vs 250k en 2007)
• Un marché américaine en forte croissance et peu sensible au prix. Une croissance tirée par la croissance des prix à l’importation.
• Les brokers sont des intermédiaires clés. Ils jouent un rôle important dans la connaissance et la pénétration du marché.
• Une demande portée vers les produits de qualité (huile extra-vierge) et principalement vers des populations à fort pourvoir d’achat, sensibles aux thèmes de santé
• Intensifier la production en volume et en qualité (Plan Maroc Vert)
• Identifier les partenaires / brokers sur la région Nord-est (New-York à Washington), la Floride et la Californie
• Promouvoir l’Huile d’Olive marocaines auprès des réseaux de de magasins Gourmets
3
2
1
• Un marché américain relativement saturé avec un approvisionnement assuré en majorité des pays à bas-coût (Asie du Sud-est)
• Néanmoins, des consommateurs à la recherche de nouvelles tendances et des produits différenciants
• Un marché dominé par les segments femme et enfants, qui connaissent la plus forte croissance
• Promouvoir la qualité de la production de chaussures marocaines
• Développer des partenariats avec des designers américains
• Identifier et cibler les réseaux de distributions des produits marocains exportés via l’Europe
• Cibler en priorité les segments femme et enfants
2
1
4
3
3 ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USAA. DEVELOPPER LES FLUX EXISTANTS
EXEMPLE
~80 technologies émergentes identifiés au plan mondial ont étéanalysées pour le Maroc ; ~30 pourrait constituer des niches
technologiques à l’exportIdentification des niches technologiques potentielles pour le Maroc
Opportunités
potentiellesSecteur d’activité Technologies revues
Technologies de l’information et de la communication
• 17 dans l‘électronique, les logiciels et les télécommunications
Matériaux – chimie • 8 dans les matériaux à contenu
technologique et le recyclage
Bâtiment • 5 dans la gestion et la construction des
bâtiments
Energie -environnement
• 13 dans la production / utilisation
d’énergie et la sauvegarde de
l’environnement
Santé -Agroalimentaire
• 12 dans la médecine et les biotechnologies
Transports • 16 dans la production d’éléments de l’industrie des transports
Distribution –consommation
• 2 dans la gestion des flux de la
distribution - consommation
Technologies et
méthodes de production
• 10 dans les nouvelles méthodes et
processus de prodution
6
5
2
3
3
4
2
6
Commentaires
• 81 niches technologiques ont étéidentifiées sur les 8 secteurs d‘activité étudiés
• 31 pourraient bénéficier de savoir faire ou de ressources naturelles valorisables au Maroc
• Le processus de sélection a pris en
compte la capacité du Maroc à se
positionner sur la niche technologique par : – l’acquisition de capital humain
– la mise en place de transferts de technologies
– l’accueil d’IDE spécifiques
B. DIVERSIRFIER LES PRODUITS
2
1
3
4
5
6
7
8
= 80 technologies
CGEM INFOS 30 Mars 200926
Parmi les ~30 technologies retenues, 8 sont à développer en priorité
• 1) Matériaux nano-structurés et nano-composites• 2) Architecture et matériaux pour l'allégement des véhicules
(ex. plastiques et plasturgie)• 3) Intégration des ENR dans le bâtiment (ex. photovoltaïque)• 4) Alimentation et produits pour le bien être et la santé
(ex. cosmétiques bios)• 5) Architecture électrique des véhicules• 6) Textiles techniques et fonctionnels• 7) Composants logiciels • 8) Technologies d'authentification • 9) Sécurisation des transactions électroniques et des contenus
• Assemblage multimatériaux• Sécurité passive des véhicules• Procédés et systèmes de photonique• Stockage de l'information numérique• Ingénierie des systèmes embarqués • Réalité virtuelle, augmentée, 3D • Matériaux pour l'électronique et la mesure• Mesure des polluants de l'eau prioritaires ou émergents • Systèmes photovoltaïques avec stockage intégré• Traçabilité• Capteurs intelligents et traitement du signal • Micro et nanocomposants• Biotechnologies industrielles • Transgénèse
• Contrôle de procédés par analyse d'image • Fonctionnalisation des matériaux• Vectorisation • Composants et systèmes d'éclairage à rendement amélioré• Procédés de mise en forme de matériaux innovants
• Matériaux composites pour la construction, à base de matériaux recyclés ou de biomasse
A DEVELOPPER EN PRIORITE
A ECARTER
POTENTIELLEMENT A DEVELOPPER
A CREER
ForteFaible / Moyenne
En croissance
Emergente
ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA3B. DIVERSIRFIER LES PRODUITS
Positionnement des niches technologiques sur une matrice accessibilité / attractivité
Accessibilité pour le Maroc
Mat
urité
au
nive
au m
ondi
al
Le Maroc pourrait se positionner sur le marché des nano composites qui représentera plus de 850 millions de $ en 2011
Synthèse du marché mondial des nano composites [2003-2011]Marché des nano composites [2003-2011, M$]
857
300
91
2003 2006 2011(e)
Commentaires
• Les nano argiles sont :
– le produit le plus utilisé sur le marché des
nano composites en 2011– utilisées dans de nombreuses industries
pour leur propriétés ignifugeantes et
imperméabilisantes(ex: plasturgie, conditionnement)
• Les atouts du Maroc :– des ressources naturelles importantes en
argile utilisables pour les nano applications– une équipe internationale (Maroc-Canada)
de chercheurs implantée au Maroc– un centre de recherche dédié aux
applications des nano argiles en cours
d‘installation à Technopolis
Source : Bbcresearch.com, Entretiens
Marché des nano-composites par type
[2011, %]
44%
100%
8%
2011(e)
Nano argiles
Nano
compositesmétalliques20%
17% Autresnano compositesNano composites
céramiques11%Nanotubes de carbone
CAGR 49% 42%
EXEMPLE
DOSSIER
27CGEM INFOS 30 Mars 2009
Le Maroc pourrait se positionner sur le marché des nano composites qui représentera plus de 850 millions de $ en 2011
Synthèse du marché mondial des nano composites [2003-2011]Marché des nano composites [2003-2011, M$]
857
300
91
2003 2006 2011(e)
Commentaires
• Les nano argiles sont :
– le produit le plus utilisé sur le marché des
nano composites en 2011– utilisées dans de nombreuses industries
pour leur propriétés ignifugeantes et
imperméabilisantes(ex: plasturgie, conditionnement)
• Les atouts du Maroc :– des ressources naturelles importantes en
argile utilisables pour les nano applications– une équipe internationale (Maroc-Canada)
de chercheurs implantée au Maroc– un centre de recherche dédié aux
applications des nano argiles en cours
d‘installation à Technopolis
Source : Bbcresearch.com, Entretiens
Marché des nano-composites par type
[2011, %]
44%
100%
8%
2011(e)
Nano argiles
Nano
compositesmétalliques20%
17% Autresnano compositesNano composites
céramiques11%Nanotubes de carbone
CAGR 49% 42%
EXEMPLE
Le Maroc pourrait se positionner sur le marché des cosmétiques bio pourrait qui pourraient capter jusqu’à 30% du marché en 2011
Evolution du marché mondial des cosmétiques bio [2005-2011]
• Les produits cosmétiques bio :– connaissent une forte croissance au niveau
mondial– se développent au détriment des produits
synthétiques– se sont développé fortement aux Etats-Unis
(55 à 65% du marché), premier marchémondial pour l’utilisation de produits de
beauté
• Les atouts du Maroc :– une production locale existante– des produits locaux reconnus pour leurs
propriétés et leur qualité (huile d’argan, fleur
d’orangé…)– des produits déjà intégrés dans certaines
lignes de cosmétiques– une image de marque importante, fondée
sur l‘authenticité et le naturel des produits
99%
1%
142
2005
98%
2%
149
2007
70%
30%
164
2011(e)
Marché des cosmétiques [2005-2011, millards de dollars] Commentaires
CAGR 42%
Cosmétiques bio Autres cosmétiques
97%
EXEMPLE
Le Maroc pourrait mettre en place des actions pour se positionner sur le marché très dynamique des cellules photovoltaïques
Evolution du marché des cellules photovoltaïques [2007-2011]
28
7
2007 2012 (e)
Source:
Fuji Keizai,
EPIA (european photvoltaic industry association)
680260
1.497
259230
2007
4.080
2.040
1.900
2011(e)
• La production d’énergie solaire devrait connaître une croissance de 27% par an
jusqu’en 2012 en raison :
– des prix importants matières premières
énergétiques– de la croissance de la production
d’énergie décentralisée (au niveau des
particuliers et des grandes surfaces)– du plan de soutien américain pour les
Greentech (également en Europe et au
Japon)• Les atouts du Maroc :
– un potentiel de développement local important
– des coûts de main d’œuvre compétitifs
sur l’assemblage de systèmes
photovoltaïques– un plan de développement du
photovoltaïque en cours au Maroc
Marché des panneaux solaires [2007-2012, milliards d’euros] Commentaires
Estimation régionale des capacités de production [2011, MW]
CAGR 32%
CAGR
[2007-2011]
22%
51%
49%
24%
USA
Europe Reste du monde
Japon
EXEMPLE
CGEM INFOS 30 Mars 200928
Le Maroc devra se développer sur 3 dimensions afin de pouvoir se positionner sur ses niches technologiques
Atouts du MarocActions à mettre en oeuvre
Mode de développement des niches technologiques au Maroc
• Attirer des équipes de recherche à la pointe de la
technologie sur les niches considérées• Allouer les ressources nécessaires à la concrétisation
des recherches• Favoriser les interactions entre les chercheurs et les
industries locales
• Créer des centres de recherche ayant pour missionde : – procéder au retro-engineering des techniques
existantes– développer / adapter des technologies exploitables
par les exportateurs marocains• Faciliter le passage du laboratoire aux produits
– Fonds pour l’innovation– Incubateurs
• Favoriser
l’implantation d‘entreprises maîtrisant des technologies (ou possédant des brevets) sur le
territoire marocain
• Sécuriser les transferts de technologies et de savoir faire au profit des acteurs locaux
• L’attractivité du pays• Une volonté affichée d‘attirer les talents• Une diaspora importante, formée à
l‘étranger et des premiers retours
concrétisés au Maroc
• Existence de centres de recherche et développement de type « Technopolis »
• Les facteurs d’attractivité du Maroc pour les entreprises sont nombreux : – main d’œuvre compétitive– marché local en croissance– accueil intégré au sein des pôles de
compétitivité
Investir dans le
capital humain
Développer des
solutions sur la base de technologies existantes
Attirer des entreprises pour assurer des transferts de technologies
1
2
3
Sur la base d’un plan volontariste, les exportations du Maroc vers les USA pourraient atteindre 1,2 Mrd de $ hors phosphates à horizon 2015
Bilan et perspectives des exportations marocaines vers les Etats-Unis
Flux existants• Secteurs prioritaires : Pdm US cible à horizon 2015
– Huile d‘olive : 4% ( x4)– Chaussures : 0,2% ( x4)– Olives : 1,2% ( x4)– Infusions Herbales : 0,4% ( x4) – Huiles essentielles : 1,5 % (x4)– Conserves de Poissons : 5% ( x2)– Vêtement / Textile: 0,2% ( x1,5)– Agar-agar : 30% (x1,5)
• Autres secteurs– Croissance au taux historique observé sur la période 2003-
2007
Hypothèses retenuesExportations vers les USA hors phosphates [2007-2015; M$]
Niches technologiques• Pas d’estimation du potentiel des niches
technologiques
679437
446476
542
2007 2008
6443
2009
1.221
2015
+18% / an
Base Plan de développement volontariste
DOSSIER
29CGEM INFOS 30 Mars 2009
Le Maroc devra se développer sur 3 dimensions afin de pouvoir se positionner sur ses niches technologiques
Atouts du MarocActions à mettre en oeuvre
Mode de développement des niches technologiques au Maroc
• Attirer des équipes de recherche à la pointe de la
technologie sur les niches considérées• Allouer les ressources nécessaires à la concrétisation
des recherches• Favoriser les interactions entre les chercheurs et les
industries locales
• Créer des centres de recherche ayant pour missionde : – procéder au retro-engineering des techniques
existantes– développer / adapter des technologies exploitables
par les exportateurs marocains• Faciliter le passage du laboratoire aux produits
– Fonds pour l’innovation– Incubateurs
• Favoriser
l’implantation d‘entreprises maîtrisant des technologies (ou possédant des brevets) sur le
territoire marocain
• Sécuriser les transferts de technologies et de savoir faire au profit des acteurs locaux
• L’attractivité du pays• Une volonté affichée d‘attirer les talents• Une diaspora importante, formée à
l‘étranger et des premiers retours
concrétisés au Maroc
• Existence de centres de recherche et développement de type « Technopolis »
• Les facteurs d’attractivité du Maroc pour les entreprises sont nombreux : – main d’œuvre compétitive– marché local en croissance– accueil intégré au sein des pôles de
compétitivité
Investir dans le
capital humain
Développer des
solutions sur la base de technologies existantes
Attirer des entreprises pour assurer des transferts de technologies
1
2
3
4. Accord d’Agadir – Bilan
Malgré l'entrée en vigueur de l'accord, le taux d'échange au sein de
la zone Quad est toujours l'un des plus faibles au Monde
3%
Accord Agadir
8%
CommunautéAndine
15%
MERCOSUR
17%
MCCA
51%
68%
ALENA UE à 27
• Structures productives et exportstournés plutôt vers les
partenaires européens et
américains– L’UE représente plus de 70 % des
échanges de la Tunisie et du
Maroc et 45% des échanges de
l’Egypte
• Faible intégration régionale : faible complémentarité industrielle entre les pays de la zone Quad
• Logistique : insuffisance des
réseaux de transport intra-régionaux
• Freins aux échanges : Maintien de barrières non tarifaires entre les pays membres et lourdeur des normes et
procédures administratives
Part des échanges commerciaux intra-zone [% des exportations totales de la zone, 2007]
ALENA : U SA, Canada,
MexiqueMCCA : USA, Cosat rica, Guatemala,
Rep. Dom,
Nicaragua, Honduras, El SalvadorMercosur : A rgentine,
Brésil,
Paraguay, UruguayCommunauté Andine : B olivie, Colombie,
Equateur, Pérou
1)
Source : OMC, Analyses Roland Berger
Principales causes
1)
1
) Données 2006
L'accord d'Agadir, impulsé dans le cadre du développement des échanges Euro-méditerranéens, est entré en vigueur en 2007
1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
27-28 Novembre :Déclaration de
Barcelone: accord
conclu entre 15 pays de l'U.E et 12 pays
méditerranéens
partenaires
CONSÉQUENCES
• Mise en place
d'une base favorable pour
une coopération dans la région euro-méditerranéenne sur les plans:
politique,
économique,
culturel et social
Mai : Initiation du
processus de
négociations pour
un accord entre les 4 pays: Maroc,
Tunisie, Algérie et Jordanie
CONSÉQUENCES
• Les 4
pays signataires ont
formuléexpressément
leur
intentions de mettre en place
une zone de libre échange
Mise en place d'un programme
d'accompagne-ment des signataires de
l'accord d'Agadir
CONSÉQUENCES
• Cet
accompa-gnement a permis de préparer et développer
le
libre
échange entre les pays signataires et
l'Union Européenne
(investissement de 4 millions d'euros)
25 Février :Signature de l'accord d'Agadir par les 4 pays
partenaires à Rabat
Janvier : Entrée en
vigueur de l'accord
d'Agadir
4 ACCORD D’AGADIR
CGEM INFOS 30 Mars 200930
Le balance commerciale du Maroc avec le Quad connaît un déficit chronique qui s’accélère depuis la mise en place de l’accord
Evolutions des échanges du Maroc avec ses partenaires du Quad [Millions USD,02-07]
552
348291
185196113
15515391988376
-397
-195-200
-86-113-36
2002 2004 2005 2006 20072003
• Le déficit de la balance commerciale du Maroc avec ses
partenaires du Quad a été multipliépar 11 entre 2002 et 2007. Il a étémultiplié par 2 depuis la signature
de l’accord
• Les exportations marocaines
stagnent et restent pénalisées par la faible valorisation des produits
exportés :– les 10 produits marocains les plus
exportés sont des produits peu transformés, à faible valorisation et pèsent plus de 45% des exportations
Commentaires
Balance
CommercialeExportationsImportations
1er
janvier
2007 : entrée en vigueur de
l’accord
+ 19% / an
+ 33% / an
+ 59%
+ 1%
L'Egypte, avec 2/3 des échanges intérieurs, est le pays qui profite
le plus de l'accord d'Agadir
Répartition des échanges intra-zone par pays membre du Quad [M$, 02-07]
+ 45 %
22%
21% 8%
2%
365
58%
18%17% 7%
2%
49965%
15%13% 6%
2%
713
65%
18%10% 7%
2%
913
67%
14%49%
6%
2%
1 186
69%
13% 9%6%
3%
1 656
16% + 27 %
+ 15 %+ 28 %
Part de commerce inter-zone / exportations totales
• L’Egypte est le pays dont les
échanges intra-zones connaissent
la
plus forte croissance; l’Accord
d’Agadir consolide une tendance croissante de gain de part de marché.
• L’Egypte est le seul pays a avoir
une balance commerciale positiveavec 931 millions USD en 2007
• A l’inverse le Maroc est le pays dont
la performance d’export au sein de la
zone est
la plus faible, le Maroc
passe de 22% de part de marché en 2002 à 9% en 2007.
Commentaires
2005 2006 20072002 2003 2004
MarocJordanie
Tunisie
Egypte
TCAM2002-07
+ 35 %
DOSSIER
31CGEM INFOS 30 Mars 2009
Le balance commerciale du Maroc avec le Quad connaît un déficit chronique qui s’accélère depuis la mise en place de l’accord
Evolutions des échanges du Maroc avec ses partenaires du Quad [Millions USD,02-07]
552
348291
185196113
15515391988376
-397
-195-200
-86-113-36
2002 2004 2005 2006 20072003
• Le déficit de la balance commerciale du Maroc avec ses
partenaires du Quad a été multipliépar 11 entre 2002 et 2007. Il a étémultiplié par 2 depuis la signature
de l’accord
• Les exportations marocaines
stagnent et restent pénalisées par la faible valorisation des produits
exportés :– les 10 produits marocains les plus
exportés sont des produits peu transformés, à faible valorisation et pèsent plus de 45% des exportations
Commentaires
Balance
CommercialeExportationsImportations
1er
janvier
2007 : entrée en vigueur de
l’accord
+ 19% / an
+ 33% / an
+ 59%
+ 1%
L'Egypte, avec 2/3 des échanges intérieurs, est le pays qui profite
le plus de l'accord d'Agadir
Répartition des échanges intra-zone par pays membre du Quad [M$, 02-07]
+ 45 %
22%
21% 8%
2%
365
58%
18%17% 7%
2%
49965%
15%13% 6%
2%
713
65%
18%10% 7%
2%
913
67%
14%49%
6%
2%
1 186
69%
13% 9%6%
3%
1 656
16% + 27 %
+ 15 %+ 28 %
Part de commerce inter-zone / exportations totales
• L’Egypte est le pays dont les
échanges intra-zones connaissent
la
plus forte croissance; l’Accord
d’Agadir consolide une tendance croissante de gain de part de marché.
• L’Egypte est le seul pays a avoir
une balance commerciale positiveavec 931 millions USD en 2007
• A l’inverse le Maroc est le pays dont
la performance d’export au sein de la
zone est
la plus faible, le Maroc
passe de 22% de part de marché en 2002 à 9% en 2007.
Commentaires
2005 2006 20072002 2003 2004
MarocJordanie
Tunisie
Egypte
TCAM2002-07
+ 35 %
L'application de l'accord d'Agadir rencontre des difficultésde 3 natures
Absence de
complémentaritédes économies
Téléscopagesentre les accords
Barrières non tarifaires
Difficultés de mise
en oeuvre de
l‘accord Quad
1
23
Absence de complémentarité entre les économies des pays du Quad
– Concurrence sur les produits exportés– Concurrence sur les pays débouchés– Concurrence pour attirer les IDE
Barrières non tarifaires– Barrières non tarifaires maintenues par
la Tunisie, L’Egypte, la Jordanie– Subventions d'industries exportatrices et
dumping de produits à l'export
1
Télescopages entre les multiples accords– Incohérences entre les calendriers de
démantèlement des droits de douanes et
les règles d’origines applicables
2
3
Nature des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’accord d’Agadir
1) Notes
Le Maroc exporte un nombre limité de produits vers le Quad qui ne constitue pas un « marché » intégré, les exportations étant souvent concentrées sur un seul pays Répartition des exportations marocaines vers le Quad par produit
3
Source : OMC, trademap, analyses Roland Berger
Exportations du Maroc vers le Quad par catégorie de produits [2007, %] Top 15 produits exportés par le Maroc vers le Quad
14%
8%
18%
39%
16%
3%3%
3%Médicaments # 10
1%1%
2%
2%2%
3%3%3%4%7%
10%10%14%10%
% Egypte
Levures vivantes# 15Constructions prefabriquees# 14Minerai (Spath fluor)# 13Serviettes, tampons, couches# 12Alcool ethylique non denature,# 11
Tole en acier autrement zinguee# 9Limailles de fer# 8Farines de poissons# 7Pétrole léger distillats# 6Conserves de sprats# 5Préparation de café# 4Tole peinte / plasitifé# 3Pates chimiques bois# 2Fromages fondus # 1
JordanieTunisieProduitsRang
ACCORD D'AGADIR
Le Top 15 des produits exportés représente 75% du total exportéPour un produit donné, les exportations ne concernent qu’un seul pays
> 40 % des exportations> 60% des exportations> 80% des exportations
< 20% des exportations> 20% des exportations
Métaux et ouvrages
Produits du règne animal
Bois,papiers,cartons
Produits électriques
Produits du règne végétal
Minerais
Autres
CGEM INFOS 30 Mars 200932
Les 15 premiers produits exportés par le Maroc vers l’UE sont en concurrence directe avec des produits similaires issus du paysdu QuadProduits exportés par le Maroc et concurrence à l'exportation du Quad [M$, 2007]
Source : OMC, Trade Map 2007 niveau SH4
100%84%0%1%1%0%0%2%0%0%1%0%0%3%5%2%1%
100%81%0%0%0%1%
12%1%0%0%2%0%0%0%1%1%0%
100%75%0%0%2%0%3%2%0%0%6%3%0%0%3%4%2%
100%44%1%2%2%2%2%2%3%3%4%4%5%5%7%7%7%
5 70021 70215 16514 607Total4 81317 48611 4066 429Autres
6738210Chemisiers, etc., pour femmes ou fillettes3970226Huiles, autres produits de la distillation des goudrons de houille4489263247Engrais minéraux ou chimiques phosphates
624011267Agrumes, frais ou secs02 677397325Huiles de pétrole / de minéraux bitumineux (huiles brutes excluses)
107196368359T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, femmes/fillette
Top 15 produits exportés ( Maroc ) Maroc Tunisie Egypte JordaniePentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique, acides polyphosphorique 1 076 369 0 70Fils, cables (y.c.cables coaxiaux), autres conducteurs, etc 991 574 316 102Costumes tailleurs, etc., pour femmes ou fillettes 963 448 247 262Phosphates de calcium ou aluminocalciques naturels, craies phosphatees 712 55 79 195Diodes, transistors, dispositifs simil.a semi-conducteur; etc 697 4 2 0Engrais minéraux / chimiques; autres engrais en tablettes/emball.<=10kg 622 397 8 26Costumes, ensembles, etc., pour hommes ou garçonnets 558 872 341 31Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succedanes... 477 8 0 0Mollusques, yc séparés de leur coquille, vivants, frais, refrig., cong 447 54 8 0
ACCORD D'AGADIR5ZOOM SUR L’ABSENCE DE COMPLEMENTARITE
Les pays du Quad sont en concurrence directe sur les principaux
marchés d'importation européens
Principaux pays importateurs des 4 pays de l'accord d'Agadir [2007]
28%
21%
5%5%
4%
37%
2007
France
Espagne
Royaume-UniItalieInde
Autres pays
32%
23%
8%5%5%
27%
2007
France
Italie
AllemagneEspagne
Lybie
Autres pays
ItalieEspagne
IndeArabie saoudite
AllemagneFrance
Royaume-Uni
Autres pays
12%
12%
9%
9%5%5%5%5%
39%
2007
USA22%
13%
9%
8%7%
41%
2007
USA
Iraq
Zones franches
IndeArabie saoudite
Autres pays
Part U.E 72% 79% 45% 3%
Maroc Tunisie Egypte Jordanie
4 ACCORD D’AGADIRDOSSIER
33CGEM INFOS 30 Mars 2009
Les pays du Quad sont en concurrence directe sur les principaux
marchés d'importation européens
Principaux pays importateurs des 4 pays de l'accord d'Agadir [2007]
28%
21%
5%5%
4%
37%
2007
France
Espagne
Royaume-UniItalieInde
Autres pays
32%
23%
8%5%5%
27%
2007
France
Italie
AllemagneEspagne
Lybie
Autres pays
ItalieEspagne
IndeArabie saoudite
AllemagneFrance
Royaume-Uni
Autres pays
12%
12%
9%
9%5%5%5%5%
39%
2007
USA22%
13%
9%
8%7%
41%
2007
USA
Iraq
Zones franches
IndeArabie saoudite
Autres pays
Part U.E 72% 79% 45% 3%
Maroc Tunisie Egypte Jordanie
AlgerieMaroc
LybieEgypte
Tunisie
Arabie
Saoudite
Syria
Jordanie
Turquiie
Irak Iran
€10,1 Mds
Europe 36%€ 19,6 Mds
€8
Mds
€12
Mds€3,4 Mds€3,1 Mds
Golfe & Mena44% €
24
Mds
Le Maroc est en concurrence directe avec les pays du Quad pour attirer les investissements venus d’Europe et du Golfe; les investissements intra-Quad restent marginauxCarte des flux cumulés d'IDE par région d‘origine et destination [Mrd €, 2003-2007] Facteurs d‘investissements
• Prépondérance des investissements “Verticaux“venus d‘Europe, du Golfe (70%)– Europe : délocalisation et recherche d‘intrants
industriels bon marché; recherche de relais de
croissance pour les secteurs arrivés à maturitéen Europe (banque, télécom)
– Golfe : reversement des excédents des revenus du pétrole et diversification géographique des
investissements• Investissements “Horizontaux“ marginaux
entre les pays du Quad (0,6 Mrds soit ~1%) – dont ~0,06 Mrd recu par le Maroc– dont ~0,12 Mrd investit par le Maroc
• Forte concurrence entre les pays du Quad pour attirer les flux d‘investissements
sur des secteurs
similaires :– Immobilier– Tourisme– Industries extractives – Industries de transformation
€1,2 Mds
€0,3 Mds
€3,7
Mds €4,9 Mds
€19,5 Mds
€ 0,6 Mds
Quad = 54,3 Mds €
Asie : 6% 3,4 Mds €USA : 6% 3,0 Mds €Autres : 6% 3,5
Mds €
s Accords bilatérauxentre
pays du
QUAD
Accord d'Agadir
Accord GAFTA
Accords UE – Accords USA
Accord OMC
L'accord d'Agadir s’insère dans un ensemble complexe d’ALEs qui
rend son utilisation difficile pour les opérateurs économiques
• OMC : Accord général sur les tarifs douaniers– Maroc, date d'entrée : 1995– Tunisie, date d'entrée : 1995– Égypte, date d'entrée : 1995– Jordanie, date d'entrée : 2000
• Accord d'Agadir (2007) : accord de libre
échange ratifié par le Maroc, Jordanie,
Égypte, Tunisie
• TBI : Tratis of Bilatéral Investment• TIFA : Trade & Investment Framework Agreement• FTA : Free Trade Agreement• (1999) : date d'entrée en vigueur du traité
• Tunisie – Égypte (Mars 1999)• Tunisie – Jordanie (1999)• Tunisie
– Maroc (Mars 1999)• Jordanie – Maroc (Oct. 1999)
• Jordanie –Égypte (Déc.1999)• Égypte – Maroc (Mars 1999)
• GAFTA (2005) : accord de libre échange
zone Arabe ratifié par 18 pays de la ligue arabe (Algérie, Arabie Saoudite,
Bahreïn,
EAU, Égypte, Irak, Jordanie, Koweït,
Liban,
Libye, Maroc, Oman, Palestine, Qatar,, Soudan, Syrie, Tunisie,, Yémen)
• Accords USA– FTA Maroc (2006)– FTA Jordanie (2001)– TBI Tunisie (1993)– TIFA Egypte (1999)
• Accords UE– FTA Maroc (2000)– FTA Tunisie (1998)– FTA Egypte (2001)– FTA Jordanie (2002)
Complexité pour les opérateurd'imports / exports :- quelle règle d’origine ?- quel taux ?- quel schéma optimal ?
Clauses restrictives sur les
importations de certains produits agricoles
Zone de frictions entre les accords
Calendriers distincts,redondance et complexité
accrue entre Agadir et les
accords bilatéraux plaidant pour une suppression de ces derniers
Panorama des accords multilatéraux et bilatéraux des pays membres
ZOOM SUR LE TELESCOPAGE DES ACCORDS
CGEM INFOS 30 Mars 200934
Les pays du QUAD maintiennent de nombreuses barrières non tarifaires qui font obstacle au commerce
Indice de liberté du commerce dans les pays du QUAD – Wall Street Journal [2007-2009]Tunisie Egypte Jordanie Maroc
• Tarif douanier MFN1) : 18,5% • Tarif douanier MFN : 13,3% • Tarif douanier MFN : 5,6% • Tarif douanier MFN : 11%
"Les restrictions à l'importation, des droits de douane, les taxes àl'importation et les frais prohibitifs, certaines exigences de licences d'importation, les programmes de promotion de l'exportation, les incohérences de l'administration douanière contribuent à alourdir le coût du commerce"
"L'administration douanière s'améliore lentement, mais les restrictions à l'importation, les restrictions à l'accès au marchédes services, certains droits de douane élevés, la lourdeur et l'absence de transparence des mesures sanitaires et phytosanitaires celle de de la bureaucratie, les incohérences des règlements, et la faible application des droits de propriétéintellectuelle alourdissent le coût des échanges"
"Les prohibitions à l''importation et les restrictions à l'importation, les taxes et frais douaniers àl'importation, l'octroi de licences les normes sanitaires et phytosanitaires contraignantes, les subventions à l'exportation, la faible application des les droits de propriété, et l'inefficacité de l'administration des douanes alourdissent le coût des échanges."
"Certains droits de douane prohibitifs, certaines restrictions àl'importation, certains obstacles pour accéder au marché des services le manque de transparence pour l'accès aux marchés publics les contraintes réglementaires en matière de biotechnologies, l'efficacitévariable des procédures douanières, la corruption alourdissent le coût des échanges"
53,071,871,8
2007 2008 2009
63,466,057,2
2007 2008 2009
78,874,874,2
2007 2008 2009
68,062,661,0
2007 2008 2009
Barrières tarifaires
Barrières non tarifaires
1) Tarif de droit commun appliqué à l'ensemble des paysSource : Wall Street Journal & The Heritage Foundation ; Index of Economic Freedom, 2009
5 ACCORD D'AGADIRBARRIERS NON TARIFAIRES
Les barrières non tarifaires mises en œuvre par les partenaires du Maroc ont été recensées et qualifiées (1/2)
Automobile
Agroalimentaire
Produits électriques
Textile/Habille-ment/Chaussure
Pharmacie/
cosmétique
Autres secteurs
Secteur à l'export Exemples
• Compensation des échanges dans l'automobile [Tunisie]• Doit de consommation sur les voitures [Tunisie]
• Normes sanitaires excessives pour le poisson [Egypte]• Subvention de l’industrie de la conserve de tomate [Tunisie]
• Contrôle de conformité des produits électriques par le laboratoire du concurrent national – norme européenne
[Tunisie]
• Prohibition de l'importation de tapis [Tunisie]• Mesures antidumping pour le linge de lit en coton [Egypte]• Mesures de sauvegarde pour la chaussure [Jordanie]
• Délais, frais et caractère aléatoire des
autorisations de mise sur le marché de produits cosmétiques [Tunisie]
• Demande de preuve que des carreaux en grès déjàexportés depuis plusieurs années sont bien constitués
de grès – 6 mois de délais [Tunisie]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1) Mesure concernant les investissements et liée
au commerce international
BARRIERES NON TARIFAIRES : SYNTHESE
DOSSIER
35CGEM INFOS 30 Mars 2009
Les barrières non tarifaires mises en œuvre par les partenaires du Maroc ont été recensées et qualifiées (1/2)
Automobile
Agroalimentaire
Produits électriques
Textile/Habille-ment/Chaussure
Pharmacie/
cosmétique
Autres secteurs
Secteur à l'export Exemples
• Compensation des échanges dans l'automobile [Tunisie]• Doit de consommation sur les voitures [Tunisie]
• Normes sanitaires excessives pour le poisson [Egypte]• Subvention de l’industrie de la conserve de tomate [Tunisie]
• Contrôle de conformité des produits électriques par le laboratoire du concurrent national – norme européenne
[Tunisie]
• Prohibition de l'importation de tapis [Tunisie]• Mesures antidumping pour le linge de lit en coton [Egypte]• Mesures de sauvegarde pour la chaussure [Jordanie]
• Délais, frais et caractère aléatoire des
autorisations de mise sur le marché de produits cosmétiques [Tunisie]
• Demande de preuve que des carreaux en grès déjàexportés depuis plusieurs années sont bien constitués
de grès – 6 mois de délais [Tunisie]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1) Mesure concernant les investissements et liée
au commerce international
BARRIERES NON TARIFAIRES : SYNTHESE
Normes et règlements techniques
Mesures de préférences nationales (marchés publics)
Taxes et délai de transit
8
9
10
• Le pays peut adopter les normes qu'il souhaite
• Les procédures d'évaluation doivent être justes et équitables et ne pas entrainer de délai injustifié
• Les Appels d'Offres doivent être libres et non discriminatoires (hors marchés publics)
• L'accord sur les marchés publics ne s'applique qu'àune liste définie de marché ou à ceux dépassant un certain seuil fixé par le pays signataire
• Le transport ne doit être soumis à aucun délai ou restriction inutule
• S'informer des normes en vigueur dans le pays (obligation de transparence)
• Pas de recours possible (marchés publics)
• Dénoncer les délais abusifs
Pratiques Tunisie Egypte JordanieCe que dit l’OMC Réponse possibleMISE EN ŒUVRE PAR
Mesures concernant les investissements et liées au commerce international (MIC)
Quotas d'importation
Licence d'importation
4
5
6
• Les incitations accordées pour attirer les IDE et soumises à des conditions visant certaines priorités nationales sont interdites dans 5 cas :– prescription de % d'intrant national– limitation des intrants importés par une entreprise
à un % de ses exportations– limitation des importations à un niveau des
exportations (équilibrage des échanges)– limitation à l'accès aux devises de l'entreprise– limitation du niveau d'exportation en fonction de la
production locales
• Souvent mis en place par les PVD dans l'automobile, la chimie, l'informatique
• Interdites par l'article XI de l'OMC, quelques exceptions (pénuries alimentaires, produits agricoles et de la pèche, pour protéger l'équilibre de la balance des paiements)
• Acquérir une licence doit être simple, transparent et ne doit pas avoir pour effet de restreindre le commerce
• Délai d'examen inférieur à 60 jours
• Dénoncer la MIC devant l'OMC
• Dénoncer l'application d'un quota non prévu par un accord
• Dénoncer des pratiques non transparentes ou discriminatoires (comité des L.I. de l'OMC)
Normes sanitaires et phytosanitaires7 • Le pays peut avoir ses propres normes, avec des
réglementations fondées scientifiquement
• Les normes ne doivent pas entrainer de discriminations arbitraires ou injustifiables dans des conditions similaires et ne pas entrainer de délais injustifiés
• Dénoncer le caractère arbitraire, infondé ou discriminatoire d'une norme
• Dénoncer les délais abusifs
Pratiques Tunisie Egypte JordanieCe que dit l’OMC Réponse possibleMISE EN ŒUVRE PAR
Les barrières non tarifaires mises en œuvre par les partenaires du Maroc ont été recensées et qualifiées (2/2)
• L’ensemble des barrières non tarifaires a été recensé
• La position de l’OMC a étéprécisée pour chaque type de barrière
• Des propositions de réponses possibles du Maroc ont été détaillées
1) Mesure concernant les investissements et liée au commerce international
5 ACCORD D'AGADIRBARRIERES NON TARIFAIRES : SYNTHESE
Dumping (entreprise)
Subventions àl’exportation (gouvernement)
Mesures de sauvegarde
1
2
3
• Dumping : lorsqu'une entreprise exporte à un prix inférieur à celui pratiqué sur son marché national
• L‘application des mesures anti-dumping est soumise à l‘existence :– d’un dumping– d’un préjudice national "important"– d’un lien de causalité
• Possibles pour certains produits "primaires" (agricoles, miniers)
• Prohibées si conditionnées à l'atteinte d'objectifs àl'export ou visant à substituer à des intrants importés des produits nationaux
• Autorisées dans les autres cas mais pouvant donner lieu à une action en cas de préjudice subis
• Un pays peut restreindre temporairement les importations d'un produit si une poussée des importations menace de causer un dommage à la branche de production nationale
• En principe, ne vise pas un pays particulier
PratiquesMISE EN ŒUVRE PAR
Tunisie Egypte JordanieCe que dit l’OMC Réponse possible• Mesures anti-dumping : droit d'importation
supplémentaire ciblant le pays exportateur (Tunisie)
• Dénonciation d'une mesure anti-dumping abusive (Egypte)
• Application de droits de douane compensateurs si le dommage à la production nationale est justifié(hors primaires)
• Ex.: cahiers tunisiens
• Négocier un accord visant à restreindre "volontairement" les exportations/ répartir les marchés (cf acier)*
• Dénoncer une mesure de sauvegarde abusive
• Demander une compensation en cas de refus, mesure de rétorsion sur les produits exportés (après 3 ans)
Liste des barrières non tarifaires et recours possibles
DescriptionProduits concernésType de barrière
Source : Entretiens, OMC – revue des politiques commerciales
Sélection d’obstacles au commerce récemment observés – Tunisie
La Tunisie fait entrave au commerce vis-à-vis des pays du Quad avec la mise en place de nombreuses barrières non tarifaires
ACCORD D'AGADIR5BARRIERES NON TARIFAIRES : TUNISIE
Source/ texte de référence
• Les taux appliqués aux produits importés ou consommés sur le marchénational varient entre 10 % et 135% de la valeur des produits; ils ont pour effet de restreindre la demande intérieure et le potentiel d'exportation
• Les ventes de certaines entreprises nationales échappent parfois dans les faits à cette taxe (ex. voiture)
• Voitures• Vins et alcools• Tabacs• …
• Quotas/ droit de consommation
Code de consommationLoi 88-62 (2/06/88)
• Quotas d'importations
• Les tapis et produits artisanaux sont prohibés à l’importation• Tapis • Produits
artisanaux
Loi portant régime de l'exclusion de la libertéd'importation
• Conserves de tomates, Harissa
• Fruits et légumes
• Subventions des entreprises nationales, pénalisant la compétitivité des produits importés et favorisant la compétitivité des produits exportés.
• 50% du coût du fret pris en charge par l'état pour les opérations à l'export• Prise en charge par l'état des frais de promotion (nouveau pays prospecté)• 25% des charges sociales prises en charge par l'état pour les 2ème et 3ème
équipes pour les sociétés fonctionnant de 2X8 et 3X8. • Prise en charge de la charge patronale des 5 1ères années d'un ingénieur
• Produits électriques
• Subventions àl'exportation
Entretiens / Ministère Commerce Extérieur
FENELEC
• MIC1)• Obligation de compensation des importations sur le marché local par des
exportations• Biens
d’équipements / Voitures
Code des Investissements Tunisiens
1) Mesures concernant les investissements et liées au commerce international
• Contrôles techniques
• Contrôle des produits importés par le laboratoire du concurrent national• Contrôle technique de conformité aux normes dont la procédure peut
nécessiter plusieurs semaines (bloque la mise à la consommation)• Pneus• Produits élec.
Entretiens /FENELEC
• Autorisation de mise sur le marché
• Entraine des délais et frais administratifs de nature à bloquer les importations de nouveaux produits.• Produits
cosmétiques Entretiens Ministère Commerce extérieur
EXEMPLE
CGEM INFOS 30 Mars 200936
5. Accord d’Agadir – Perspectives
Dans ce contexte, le Maroc doit mener des actions visant à réduire les obstacles au commerce et attirer en parallèle les flux d’IDE et
les projets visant le marché du Quad
Faire pression pour
lever les obstacles au
commerce dans la
zone Quad
Attirer les flux d’IDE
et les projets visant le
marché du Quad
• Renforcer la Commission Mixte actuelle prévue par l‘accord d‘Agadir par un Organe de Règlement Des différends Régional (sur le modèle de l‘OMC)
• Mettre en oeuvre dans les PIN1) des 4 pays du Quad un programme d‘harmonisation des procédures douanières, de facilitation du commerce et
d‘élimination des barrières non tarifaires (sur le modèle des actions engagées via les
accords d‘association avec l‘UE)• Harmoniser les politiques tarifaires des 4 pays vis à vis des pays tiers hors ALE
Axes stratégiques de développement des exportations du Maroc vers le Quad
A
B
PERSPECTIVES
• Renforcer l‘attractivité du Maroc pour attirer les investissements étrangers qui intègrent la zone Quad comme marché naturel de proximité– A l’instar des investissements automobile à Tanger, susceptibles de doubler la
valeur des exportations vers les pays du Quad (en sus de l‘export vers l‘Europe)– En se positionnant comme „porte naturelle“ vers le Quad et l‘Afrique pour les
investissements américains et asiatiques
1) Programme Indicatif National
Développer les flux
d’exportations sur les marchés domestiquesporteurs
C
• Concentrer les actions de développement des échanges sur les marchés
domestiques porteurs des pays de la zone Quad– Identifier les marchés domestiques porteurs de chaque pays pour les autres pays
partenaires (dans quelle mesure et pour quels produits un pays sigantaire peut il répondre à la demande d‘importation d‘un autre pays sigantaire)
Mécanismes de résolution des différents prévus par les accords Agadir et Maroc-USAAccord Maroc USA
Consultations Implémentation (accord entre les parties)
Renvoi devant le Comité conjoins
Requête écrite pour établir un panel consultatif
Composition Procédures
Examen par le panel consultatif
Premier rapport du panelEnvoyé aux parties
Rapport final du panel
Publication publique du rapport
60 ou 20 jours
60 ou 30 jours
Max 60 jours
180 jours
45 jours
15 jours
Non - Implémentation (négociations sur les compensations mutuelles )
Notice de représailles : Si pas d’accord de compensation (30jours) ou échec de
compensation concertés ou de résolution par un des partis
Représailles : 30 jour après la notice de représailles ou la détermination
du panel consultatif
Reconvocation du panel consultatif (d’après la requête de la partie perdante).
Détermination du panel
Évaluation monétaire (requête de la partie perdante) 30 jours à partir de la notice de
représailles ou 20 jours à partir de la détermination du panel
45 jours à partir du jour de réception du rapport d’échec de l’entente
30 jours
90 Ou 120 jours
Echec du paiement de l’évaluation monétaire
Pas
de re
prés
aille
s
• En cas de différent, les pays membres doivent procéder à une première « entente amiable » afin de régler le conflit
1
• Si 45 jours après la date de référence du conflit, une solution n’est pas trouvée, le différent est référé au Comité des Ministres du Commercedes pays membres
• Si le conflit n'est toujours pas résolu, les parties peuvent porter une requête pour la nomination d'un comité spécial d'arbitrage par le Comité des Ministres du Commerce (sous une période de 30 jours maximum à compter de la date de requête)
Accord d'Agadir
2
3
Nécessité de créer une structure d‘arbitrage dédiée, indépendante, neutre, accessible au secteur privéCette structure pourrait avantageusement s‘inspirer de l‘organe de réglement des différends (ORD) de l‘OMC
ACCORD D’AGADIR5
La mise en place d’un organe de règlement des différends régional pourrait permettre un meilleur fonctionnement de l’accord
A. LEVER LES BARRIERES NON TARIFAIRES
DOSSIER
37CGEM INFOS 30 Mars 2009
Dans ce contexte, le Maroc doit mener des actions visant à réduire les obstacles au commerce et attirer en parallèle les flux d’IDE et
les projets visant le marché du Quad
Faire pression pour
lever les obstacles au
commerce dans la
zone Quad
Attirer les flux d’IDE
et les projets visant le
marché du Quad
• Renforcer la Commission Mixte actuelle prévue par l‘accord d‘Agadir par un Organe de Règlement Des différends Régional (sur le modèle de l‘OMC)
• Mettre en oeuvre dans les PIN1) des 4 pays du Quad un programme d‘harmonisation des procédures douanières, de facilitation du commerce et
d‘élimination des barrières non tarifaires (sur le modèle des actions engagées via les
accords d‘association avec l‘UE)• Harmoniser les politiques tarifaires des 4 pays vis à vis des pays tiers hors ALE
Axes stratégiques de développement des exportations du Maroc vers le Quad
A
B
PERSPECTIVES
• Renforcer l‘attractivité du Maroc pour attirer les investissements étrangers qui intègrent la zone Quad comme marché naturel de proximité– A l’instar des investissements automobile à Tanger, susceptibles de doubler la
valeur des exportations vers les pays du Quad (en sus de l‘export vers l‘Europe)– En se positionnant comme „porte naturelle“ vers le Quad et l‘Afrique pour les
investissements américains et asiatiques
1) Programme Indicatif National
Développer les flux
d’exportations sur les marchés domestiquesporteurs
C
• Concentrer les actions de développement des échanges sur les marchés
domestiques porteurs des pays de la zone Quad– Identifier les marchés domestiques porteurs de chaque pays pour les autres pays
partenaires (dans quelle mesure et pour quels produits un pays sigantaire peut il répondre à la demande d‘importation d‘un autre pays sigantaire)
Les IDEs constitueront à terme un élément majeur pour le développement des exportations vers les pays du QUAD
• Un marché automobile égyptien à fort potentiel, freiné par un faible pouvoir d’achat de la population
• Un marché en croissance de 4% par an en moyenne avec un fort potentiel de renouvellement du parc
actuel• Une domination de
l’assemblage local malgré un recul face aux voitures importés
• Un marché très concurrentiel (30aines de marques représentées) avec une domination des voitures japonaises – 45% de PdM vs 2% pour Renault
Hypothèses et objectifs
Evolution des exportations marocaines vers les
pays du Quad [2007-2012, M Dh]
Marché et tendance
• 5000 unités exportés en 2009 avec en cible 25 000
unités par an à partir de 2012• Un prix unitaire de 3000 €en sortie d’usine
(~35 000 MAD)
1.270
2007
875
2012
2.145
+69%
Impact des
exportations1)
de la Logan en Egypte
1) Exportations FOB
B. ATTIRER LES IDE CIBLANT LE QUAD
Exemple de l’effet « Logan »
Enfin, le Maroc pourra capitaliser sur les produits qui affichent déjà de bonnes performances à l’export sur la zone Quad …
13 1615 17 2419
Costumes, T-shirt, chemises
2011 22210 23
Fonte, fer et acier
Pates de boisEssence de café et thé
Combustible, Huile de pétrole
Terres et pierres
Boissons, liquides
Vaccin véterinaire,médicaments
Tailleurs, soutiens-gorges
Peaux et cuirs Machines,appareils [Lave-vaisselle]
Dentifirce, produits de maquillage
18
Transformateurs, fils, câbles élec
Vehicules [Camions, pièces et accessoires]
Poissons [Sardine-Maqueraux]
Coton
Serrures, cadenas
Ouvrages en fonte, fer ou acier [Tubes]
Ouvrages en cuir
Produits chimiques divers [colorant textile]
Tissu de laine
Tissu synthétiques
Bougies,savons
Chaussures
[Fruits secs
Ouvrages divers [Boutons]
Laiterie [Fromages]
Engrais
Conserves de poissons
Tapis et revêtement de solHuile de Tournesol
Minerais [Cuivre, plomb]
Préparation céréales [Biscuits]
TunisieEgypteJordanie
25 29 30 31 327 8 9
0
10
15
5
20
25
30
345
35
40
45
55
50
65
60
26-10
28271210 14
Taux de croissance des importations des pays du Quaden provenance du Maroc[2003-2007, %]
Taux de croissance des importationsglobalesdes pays du Quad[2003-2007, %]
Le Maroc gagne des parts de marché21 catégories
Le Maroc perd des parts de marché15 catégories
1er pays importateurpour le Maroc
ACCORD D’AGADIR5C. CIBLER LES MARCHES PORTEURS
CGEM INFOS 30 Mars 200938
… et pourra à terme développer ses exportations vers le Quad en ciblant notamment 4 secteurs clefs prioritaires
• 1) Véhicules [Voitures, camions, pièces et accessoires]• 2) Machines électriques [Transformateurs, fils, câbles] • 3) Préparations de légumes [Conserves et jus]• 4) Poissons, crustacés [Sardine-Maquereaux]
• Minerais [Cuivre, plomb]• Légumes [Légumes secs]• Chaussures [Chaussures]• Peaux, cuirs [Cuir et peaux] • Pates de bois [Pâte de bois] • Laiterie, œufs [Fromages]• Combustibles minéraux & huiles [Huile de pétrole]• Produits pharmaceutiques [Vaccin vétérinaire, médicaments]• Vêtements hors bonneterie [Tailleurs, soutiens-gorges]• Machines, appareils [Lave-vaisselle, machine de nettoyage]• Huiles essentielles, parfums [Dentifrice, maquillage]• Préparations de poissons [Conserves de poissons]• Ouvrages en métaux communs [Serrures, cadenas]• Ouvrages en cuir [Ceintures, sacs en cuir]• Produits chimiques divers [Colorant textile]• Savons, lessives, cires [Bougies, savons]• Filaments synthétiques [Tissu synthétiques]
• Papiers et cartons [revêtement mural]• Fonte, fer et acier [Déchets et débris fer, acier]• Préparation céréales [Biscuits]• Préparations alimentaires diverses [Essence de
café et thé]• Graisses, huiles animales/végétales [Huile de
Tournesol]• Tapis et revêtement de sol [Tapis]• Chimie inorganique [Sulfates]• Vêtements bonneterie [Costumes, T-shirt,
chemises]• Ouvrages en fonte, fer ou acier [Tubes et tuyaux
et raccords]
Forte
Faible
Faible Forte
COMPETITIVITE A RENFORCER
OPPORTUNITES A SAISIRA ECARTER
Marché attractif et produits compétitifs et adaptés– à sécuriser en priorité
Forte demande, marché accessible mais produits peu compétitifs
Marché peu attractif et produits peu compétitifs
Marché peu attractif ou peu accessible mais produits compétitifs
COMPETITIF SURSECTEUR CLEF
ACCORD D’AGADIR5C. CIBLER LES MARCHES PORTEURS
• Coton [Tissu de coton]• Fruits comestibles [Fruits secs] • Laine [Tissu de laine]• Ouvrages divers [Boutons]• Terres et pierres [Feldspath]• Boissons, liquides [Boissons]
Compétitivité du Maroc
Attr
activ
ité
Fin 2007, le Maroc représentait 0,16% du commerce mondial sur un total d’exportations de biens et services de 16 mille milliards de $Exportations mondiales de biens et de services [Milliards de $, 2007]
Source : OMC, 2007, analyses Roland Berger
19927
86172
178
2 308
Amérique du Nord (14%)
342518
73
12
139
36
260
34
488
Afrique(3%)
Autres
VoyagesTransport
Autres produitsmanufacturés
Textiles et VêtementsIndustrie automobile
Equipement de bureau et de télécoms
Produits chimiques Fer et acier
Industries extractives Combustibles
Produits agricoles 213
4 450
Asie (27%)
297
14791
660
28220
201
1 234
295
265
881
287140
143252
1725
43
48
27
45
45
289
10
567
CEI (3%)
18
37
23
36
145 2
17
43511
555
19
821
Moyen-Orient (5%)
33
38
21
61
1621
883
39
213393
519
7 367
Europe(44%)
361178
7
3019
87
118
125
Amérique du Sud et Centrale (3%)
24918
414372
2 154
215654
403
577
204
228
3 290
9 500
2 659
1 128
16 576
Monde
20%
67%
16%
7%
En 2007, les exportations de biens et services du Maroc totalisent 27 Mrds de $ soit 0,16% du commerce mondial
12,1
10,6
2,4
27
1,6
Maroc
Services45%
Produitsmanufacturés 40%
Combustibles et industries extractives 6%Produits agricoles9%
Annexes
DOSSIER
39CGEM INFOS 30 Mars 2009
Dans ce contexte, le Maroc a mené une politique de réforme et d'ouverture afin de dynamiser et d'internationaliser son économie
1) Maroc, Tunisie, Egypte, Jordanie; 2) Emirats Arabes Unis; 4) 18 pays de la ligne arabe sur 223) Accord d’association Maroc – UE : accord de libre échange asymétrique, favorable au Maroc (également Maroc AELE en 2000)Source : Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère des Affaires Etrangères
Evolution du PIB et taux d'ouverture du Maroc [Mrd Dh]
Plans de développement de l’offre sectorielle [horizon]
• Plan Emergence [2015]• Plan Azur [2010]• Plan Maroc Vert [2020]• Plan e-Maroc [2015]• Plan de soutien et de modernisation des PME• ...
Mise en place d'accords de libre échange [millions d'habitants ; entrée en vigueur]
• Accord d’Agadir 1) [120 m ; 7 mars 2007]• Maroc – USA [300 m ; 1er jan. 2006]• Maroc – Turquie [68 m ;1er jan. 2006]• Maroc – E.A.U 2) [5 m ; 2003]• Maroc – UE 3) [500 m ; 1er mars 2000]• Maroc – Egypte [70 m ; 1999]• Maroc – Tunisie [10 m ; 1999]• Maroc – Jordanie [ 5 m ; 1999]• GAFTA4) [320 m ; 1er jan. 1998]• Adhésion à l'OMC [- m ; 1er jan. 1995]
615
577
528505
477445
426393390384 49% 49%
54%56%
61%
46%48%
46%
51%
44%300
400
500
600
700
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 200740%
50%
60%
70%
PIB du MarocTaux d'ouverture
TCAM 98-02+ 3,5%
TCAM 02-07+ 6,7%
Taux d’ouverture de l’économie marocainePIB marocain
Le Maroc exporte essentiellement ses marchandises vers l'Europe;les Etats-Unis et le Quad totalisent moins de 6% des exportations
Répartition géographique des exportations de marchandises du Maroc
Source : Office des changes – Balance commerciale 2007, ITC 2007, Estimations Roland Berger
Principaux pays clients du Maroc [%, 2007]
Maroc Fournisseur
#
27,5%France
Espagne
4,5%
Royaume-Uni 5,4%
Italie
20,3%
5,6%
0,5%
Etats-Unis
Egypte
Allemagne
Jordanie
Tunisie
4,4%
0,2%
0,3%
Exportations du Maroc par région1) [Mds de $, 2007]
Amériquedu Nord
Amériquedu Sud
Europe CEI
Afrique(hors Quad)
Moyen-Orient
Quad
7%
4%4%
9.730
64% 2%
2%1% # 83
# 70
# 62
# 60
# 32
# 22
Monde
1) Total des exportations: données directes du Maroc; répartition géographique: données miroir des pays importateurs, hors Quad, Afrique; Moyen Orient2) Données miroir, transmises par les pays importateurs clients du Maroc
# 46
# 54
# 32
# 71
349
1.917250
640
1.041
629 Asie etOcéanie
15%
157
=15,1 Mrds de $
=124 Mrds de Dhm
dont Etats-Unis 4,4%
100%
2)
2)
2)
2)
CGEM INFOS 30 Mars 200940
L’accord confère au Maroc un réel avantage concurrentiel sur de nombreux produits exportés vers les USA, notamment dans le Textile
Source: Données ITC, Analyses Roland Berger
Tarifs douaniers appliqués par les USA – Top 20 des secteurs les plus favorisés pour le Maroc [%, 2007] Commentaires
• Le Maroc dispose déjà en 2007 d‘un avantage concurrentiel en matière de droit de douanes par rapport à la Chine, l‘UE, le Maghreb et les pays en voie de développement
• La chaussure, le textile et les produits agroalimentaires présentent le différentiel le plus important – le Maroc conservera cet avantage dans le temps par rapport aux pays n‘ayant pas d‘accord commercial avec les USA
• Les pays de l‘ALENA (Canada, Mexique) conservent en revanche un avantage sur l‘ensemble des produits, du fait de l‘antériorité de la zone de libre échange – cet écart avec le Maroc va progressivement se réduire
Ecart de plus de 10% entre 7,5% et 10% entre 4,5% et 7,5% Produits Textiles
en différence par rapport au Maroc
Avantage du Maroc en matière de droit de douane
1) Pays en Voie de Développement; 2) Accord de Libre Echange Nord Américain (Canada, Mexique)
Produits Maroc Chine UE PVD Maghreb ALENAChaussures 2,1% +10,6% +10,6% +6,3% +5,9% -2,1%Vêtements bonneterie 4,3% +10,0% +9,9% +6,6% +7,9% -4,3%Etoffes de bonneterie 3,5% +7,9% +7,9% +7,9% +6,3% -3,5%Filaments synthetiques 2,1% +7,9% +7,9% +7,9% +6,2% -2,1%Vêtements hors bonneterie 3,3% +7,6% +7,6% +5,1% +6,0% -3,3%Fibres synthetiques 2,0% +6,8% +6,9% +6,9% +5,2% -2,0%Laine, poils, crin 2,2% +5,4% +5,6% +5,4% +3,9% -2,2%Tissus speciaux 2,9% +5,3% +5,4% +5,0% +3,9% -2,9%Autres textiles 2,3% +5,3% +5,3% +5,1% +3,9% -2,3%Coton 3,9% +4,9% +4,9% +4,6% +4,0% -2,6%Sucres et sucreries 19,7% +10,2% +9,7% -1,0% -0,4% -12,4%Tabac 20,6% +9,2% +9,8% +4,3% +4,5% -20,6%Preparations de viandesn poisso 0,0% +4,5% +4,5% +1,9% +1,4% 0,0%Preparations alimentaires divers 5,8% +4,3% +4,2% +1,6% +1,7% -2,9%Laitterie, œufs, miel 15,6% +7,1% +7,3% +5,0% +4,6% -6,2%Ouvrages en cuir 2,8% +5,3% +5,3% +3,2% +2,7% -2,8%Etain et ouvrages en etain 0,0% +5,3% +5,0% +2,6% +2,1% 0,0%Vannerie 0,0% +4,7% +4,7% +2,2% +1,5% 0,0%Matières plastiques 0,0% +4,3% +4,3% +1,7% +1,1% 0,0%Jouets, diverstissement, sport 0,0% +4,1% +4,1% +1,9% +1,2% 0,0%
1) 2)
Les exportations de services sont tirées par le tourisme; les Etats-Unis et la Quad représentent moins de 5 % en 2007
Services – total et par type [en Mds DH] Commentaires
• Les exportations de services sont en forte croissance: +16%/an depuis 2002
• Les services de voyages, les services aux entreprises et les services de transport représentent 90% du total des servicesexportés
• Les exportations sont tirées par les services touristiques et les déplacements afférents, s‘appuyant sur la stratégie du Royaume d‘attirer 10 millions de touristes/an en 2010
• Les Etats Unis totalisent 3 à 4 Mrd Dh, soit moins de 4% des services exportés– dont 2,2 Mrd de services de voyages
• Le Quad totalise moins de 1 Mrd Dh, soit moins de ~1% des services exportés– dont 0,5 Mrd de services de voyages
Source : Balance des Paiements, 2007
4,46,1
8,0
11,1
11,7
16,4
5,75,8
5,5
7,0
7,8
9,3
4,0
4,7
4,6
5,5
4,5
3,8
0,8
0,7
0,5
0,40,4
3,4
0,6
0,0
0,1
0,20,1
0,6
52,5
2006
71,92,9
2005
41,0
58,7
0,32,62,9
0,1
29,2
48,0
2002
0,72,43,4
2,5
30,9
52,4
2003
0,9
2007
99,5
34,8
2004
59,5
3,1
2,5
0,786,0
2,6 0,8
3,3
TCAM 02-07
15%
16%
=12,4 Mrds de $
=102 Mrds de Dhm
Evolution des exportations de services du Maroc
Voyages 15%
Autres servicesaux entreprises
30%
Transport maritimeTransport aérien
Autres transportsAdmin. publiques1)
Redevances / licences
4,7
CommunicationsAssurances
0,0
14%10%
18%
5%13%
-23%
- centres d’appels: 2,6 (16%)- services TIC: 0,4 (2%)- délégations commerciales
étrangères2) : 1,7 (11%)- films étrangers : 0,6 (1%) - services divers : 10,7 (70%)
- dont USA : 2,2 (4%)- dont Quad : 0,5 (1%)- dont Europe : - dont Reste :
- dont passagers : 8,3 (89%)- dont fret : 1,0 (11%)
1) y compris représentation diplomatique et dépenses des organismes internationaux2) frais de fonctionnement des délégations commerciales étrangères installées au Maroc, frais de promotion et frais bancaires liés au commerce international
46%--
--
DOSSIER
41CGEM INFOS 30 Mars 2009
Le flux d’investissements étrangers au Maroc s'accroît depuis 2004; en 2007, les Etats-Unis et le Quad représentent ~8% du total
Evolution du flux global des investissements étrangers au Maroc
Investissements étrangers au Maroc par type [Mds DH] Commentaires
• Le volume annuel moyen d‘investissements étrangers est de ~24Mds DH entre 2002 et 2007
• La tendance
haussière observée depuis 2002,
culmine en 2007 : 41 Mds Dh soit ~5% du PIB– une certaine volatilité liée à des opérations
exceptionnelles (ex. acquisition de la Régie des
Tabacs par Altadis pour 14Mrd Dh, en 2003)
• Les
investissements directs étrangers (IDE) représentent 92%
des investissements
• En 2007, les
Etats-Unis totalisent 2,8 Mrd Dh
d‘investissement, soit ~7% du total (en 4ème position derrière la France, l‘Espagne et les E.A.U)– dont ~1,3 Mrd de Dh d'IDE (~4% du total des IDE)
• En 2007, les
pays du Quad totalisent 0,4 Mrd Dhd’investissements, soit ~1% du total– dont 0,3 Mrd Dh d’IDE
Investissements de portefeuille Prêts privés
5,55,9
23,3 9,5
26,1 26,1
37,9
0,30,50,9 3,13,40,10,2
23,9
2003
0,7
15,7
2004
1,3
28,3
2005
30,0
2006
41,4
20072002
6,8
0,7 0,5
Ø 24
1) Investissements directs étrangers
=4,9 Mrds de $
=40 Mrds de Dh TCAM
+43%
IDE 1)
Source :
Balance des
Paiements,
2007
CGEM INFOS 30 Mars 200942
Rencontres d’affaires maroco-chinoises à Casablanca
A l’occasion de la visite au Maroc de M. FU ZIYING, Vice-min-istre Chinois du Commerce, la
CGEM a organisé, le 20 mars en col-laboration avec la Chambre de Com-
merce d’Import-Export des Produits Mé-caniques et Electroniques de Chine, une séance plé-nière, suivie de rencontres bilatérales en-tre les hommes d’affaires chi-nois qui accom-pagnent M. ZI-YING et leurs h o m o l o g u e s marocains in-téressés par le
marché chinois.Lors de cette rencontre, Mme Kha-lida AZBANE, vice-présidente de la CGEM a rappelé que le Maroc et la
Chine avaient célébrer leur cinquan-tenaire, preuve d’une longue histoire d’échanges et surtout d’amitié. Elle a également fait savoir que les échanges commerciaux entre les deux pays se développaient constamment avec, toutefois, un grand écart entre les im-portations et exportations chinoises.M. JOUNDY, a quant à lui, présenté le Conseil d’affaires maroco-chinois, ses réalisations et son plan d’action.Pour sa part, M. FU ZIYING, vice-ministre Chinois du Commerce a clairement exprimé son souhait de voir les produits marocains sur le mar-ché chinois. Il a appelé les opérateurs économiques des deux pays à saisir les opportunités d’affaires offertes aussi bien au Maroc qu’en Chine dans les secteurs porteurs tels que l’automobile, l’électronique, la machinerie, les articles ménagers, les produits alimentaires…
I N T E R N AT I O N A L
Brèves
• Le forum européen du gouverne-ment d’entreprise a dressé une liste des meilleures pratiques qui doivent régir la rémunération des dirigeants d’entreprises. Le forum veut que le niveau de la rémunération variable des patrons d’entreprise soit “raison-nable par rapport au niveau total des rémunérations” et qu’elle soit “liée à des facteurs représentant le dével-oppement réel d’une société et la créa-tion réelle de richesses pour la société et ses actionnaires”.Il considère que “les actions oc-troyées aux dirigeants d’entreprises dans le cadre de régimes d’incitation à long terme ne doivent être acquises
qu’après une période pendant laquelle il aura été satisfait aux critères de per-formance”.“Les indemnités de licenciement des dirigeants d’entreprises doivent être limitées à deux années de salaire an-nuel et ne doivent pas être versées en cas de licenciement pour faible niveau de performances”, souligne le forum dans une déclaration publique.Il appelle les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour garan-tir l’intégration de ces principes aux codes nationaux de gouvernement d’entreprise et propose que la Com-mission européenne formule une re-commandation à cette fin.
Revue de presse Makita s’installe
à Tanger-Med Autolib’ sera effectif en 2010
Forum des hommes d’affaires maghrébins
Le groupe japonais Makita, un des leaders mondiaux des outils électroportatifs, vient de démar-rer ses activités dans la Zone Franche Logistique du com-plexe portuaire Tanger-Med. L’industriel japonais, connu pour sa griffe dans l’outillage professionnel pour différents métiers dont la menuiserie, le bâtiment, le travail des métaux, a installé dans la zone logistique un centre de distribution de ses produits à l’export.
Le projet parisien de voitures en libre services Autolib’ devrait compter 4 000 voitures, répar-ties sur plus de 1400 stations. Directement inspiré du Velib’, ce service de location à l’heure doit permettre, sans réservation préalable, d’emprunter un vé-hicule dans une station et de le restituer dans n’importe quelle autre.
Organisé par l’Union maghrébine des employeurs (UME), le pre-mier Forum des hommes d’affaires maghrébins se déroulera, les 10 et 11 mai 2009 à Alger. L’événement drainera quelque 700 opérateurs des cinq pays de la région ainsi que des sommités économiques mon-diale. Ce Forum est censé offrir l’opportunité pour les partenaires maghrébins d’explorer les possi-bilités de développer les affaires, d’identifier les besoins de chaque marché.
43CGEM INFOS 30 Mars 2009
CGEM INFOS 30 Mars 200944
Moubadara La ville de Tanger abritera, du 28 au 30
mai 2009, la 9e édition du Salon de l’Investissement et de la Création d’Entreprise “Moubadara”, un rendez-vous majeur des opérateurs économiques de différents secteurs d’activité. Cette man-ifestation, tenue sous le thème “Ensemble pour le développement économique du Maroc”, a pour objectif de promouvoir auprès des exposants et des visiteurs les oppor-tunités de création et de développement des PME, l’investissement et les outils d’accompagnement pour la création des entreprises. En plus de la thématique principale, le salon traitera d’autres sujets ayants trait au “co-développement au Maroc”, “l’économie sociale et solidaire en tant que facteur de développement” et “l’investissement immo-bilier, l’aménagement et le développement architectural de la région”. Figurent également au programme de cette rencontre, l’exposition collective et multisectorielle des produits et services d’une centaine d’entreprises marocaines et étrangères et des rencontres individualisés (B2B). Côté débats, le salon prévoit des forums et ateliers qui traitent des crédits pour la création d’entreprise et l’investissement, de la nouvelle stratégie à l’exportation, des zones de libre échange, du préfinancement et de l’assurance à l’exportation, et de la formation professionnelle adaptée aux besoins du marché.
2e édition de l’ECOSS La deuxième édition du Salon de l’économie sociale et solidaire
‘’ECOSS’’ se tiendra du 30 avril au 3 mai à Casablanca sous le thème “Le commerce équitable, pour un développement durable’’. Promou-voir les initiatives territoriales et locales, valoriser le rôle des coopératives, les associations et les mutuelles et sensibiliser le grand public aux enjeux du commerce équitable, figurent parmi les objectifs de cette manifesta-tion, qui réunira quelque 200 exposants de plusieurs régions du roy-aume ainsi que nombre de partenaires institutionnels. Côté animation, toute une série de tables rondes et d’ateliers seront initiés durant les quatre jours du salon pour présenter et discuter les expériences nation-ales et étrangères sur l’économie sociale et solidaire et sur le commerce équitable en plus de séances de formation prévues pour les membres et adhérents des coopératives. Ce salon, qui s’inscrit dans la nouvelle dynamique que connaît le secteur économique, devra impulser une ré-flexion sur les carences de l’économie sociale concernant notamment la commercialisation de ses produits. Pour cette édition, qui se tiendra à La Foire Internationale de Casablanca (FIC) le salon sera monté sur 3500 M2 (2500 M2 en 2008) et durant 4 jours (3 lors de la précédente édition). Le nombre de visiteurs attendus est de 20.000 soit presque le double de l’ECOSS 2008 avec 10.800.
F O I R E S & SALONSO
CGEM INFOS 30 Mars 200946
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