CONFIANZA DEL CONSUMER CONSUMIDOR CONFIDENCE - nielsen.com · 2 1er trimestre, 2016 | Índice de confianza del consumidor alrededor del mundo • india los niveles de confianza del

1Copyright © 2016 The Nielsen Company

CONSUMER CONFIDENCECONCERNS AND SPENDING INTENTIONS AROUND THE WORLD

Quarter 1, 2016

2016 Consumer ConfidenCe series | 1st edition

PREOCUPACIONES E INTENCIONES DE COMPRA ALREDEDOR DEL MUNDO

PRIMER CUARTO, 2016

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

SERIES CONFIANZA DEL CONSUMIDOR 2016 | 1º EDICIÓN

2 1er TRIMESTRE, 2016 | ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

ALREDEDOR DEL MUNDO

LOS NIVELES DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN EL PRIMER CUARTO REFLEJAN LAS TENDENCIAS DIVERGENTES DE CRECIMIENTO ALREDEDOR DEL MUNDO

• ElÍndicedeconfianzaglobalincrementóunpuntodelúltimocuartode2015, paraubicarseen98,auncuandolastendenciasirregularespersistenparala mayoríadelaseconomíasavanzadasyenvíasdedesarrollo.

• EnEstadosUnidoslaconfianzadelconsumidormostróelasticidadtrasun crecimientorobustoenlageneracióndeempleoyelincrementoenlas intencionesdegasto–perotambiénunincrementoenpagarlasdeudas.

• IndiaeIndonesiasemantuvieroncomolosmercadosencrecimientomás optimistasenAsia,mientraslaconfianzadeclinóenHongKongyJapón.

• EnEuropa,lamayoríadelaseconomíasavanzadas(peronoenEspañay Portugal)laconfianzadisminuyótrastensioneseincertidumbregeopolítica.

• EnAméricaLatina,losíndicesdeconfianzadisminuyeronenseisdesiete países,trasunabajaenlospreciosdeloscommoditiesylaprevalenciaenla inestabilidadpolítica.

• LosnivelesdeconfianzafueronrelativamentealtosenArabiaSauditaylos EmiratosÁrabesUnidos,peroestosmercadosdependientesdelpetróleovieron unadisminucióntraslabajadepreciosdelpetróleo.

Laconfianzadelconsumidoranivellocalpermanecióestableenelprimercuartoypordebajodelabasedeoptimismode100,incrementandounpuntoparasituarseen98.Lacalificaciónreflejóunamezclaenlosnivelesdeconfianzareportadosencadaregión.

3Copyright© 2016 The Nielsen Company

EnEuropa,porejemplo,laconfianzadeclinóen17mercadosycrecióen11duranteelprimertrimestre,puesmercadosavanzadosyenvíasdedesarrolloseenfrentaronatemascomoeldesempleoylastensionesgeopolíticas,talescomolacrisisderefugiadosyeldebateBrexit–unreferendoenelReinoUnidoenjunioquedebatirálapermanenciaonoenlaUniónEuropea.VariacionessimilaresenlascalificacionesdelconsumidorsedieronenAsia-Pacífico,dondelaconfianzadeclinóenochomercadosycrecióencinco.EnÁfrica/MedioOriente,laconfianzadeclinóencuatromercadosycrecióendosyenAméricadelNorteincrementóenEstadosUnidos,perocayóenCanadá.EnAméricaLatina,cayóenseisdesietemercados.

“MientraselÍndiceGlobaldeConfianzadelConsumidornohacambiadomuchoenlosúltimostrimestres,seaprecianvariacionesimportantesenlospaíses”,señalóLouiseKeely,VicepresidenteSeniordeNielsenyPresidentedeTheDemandInstitute.“Mientras11delos61paísesvieronincrementosde5omáspuntosenlosnivelesdeconfianzaencomparaciónconelañoanterior,en21laconfianzacayóenmásdecincopuntosomás,comparadoconel1Toprimertrimestrede2015.Nohayunasolacausadetrásdelosincrementosocaídasenlaconfianza;lasrazonesestánencadamercado.Enmuchospaísesexportadoresdepetróleo,laconfianzaesmenortraslacaídaenlospreciosdelcrudo–auncuandoéstoshanincrementadoen2016.Almismotiempo,enalgunosmercadosdeEuropatalescomoEspañayPortugal,laconfianzasubió,albajarlastasasdedesempleoylainflacióndelospreciosalconsumidor.”

Enelúltimosondeoenlínea,quesellevóacabodel1al23demarzode2016,laconfianzadelconsumidorcrecióen33%delosmercadosmedidos(20de61),comparadocon43%quemostraronunincrementoenelúltimocuartode2015.Entrelasgrandeseconomías,lacalificacióndelaconfianzadelconsumidorenEstadosUnidosfuede110,conloquepermanecióporencimadelabasedeoptimismopornuevetrimestresconsecutivos.Sinembargo,losnivelesdeclinarondelcuartoanteriorenChina(105,-2pts),Alemania(97,-1pt),ReinoUnido(97,-4pts)yJapón(73,-6pts).

ElÍndicedeConfianzadelConsumidordeNielsenmidelaspercepcionesdeempleolocales,finanzaspersonaleseintencionesdegastoinmediatas.Losnivelesdeconfianzapordebajooencimadelabasede100indicangradosdeoptimismoypesimismo,respectivamente.LaEncuestaGlobaldeNielsensobreConfianzadelConsumidoreIntensionesdeGasto,establecidaen2005,midelaconfianzadelconsumidor,susprincipalespreocupacioneseintencionesdegastoenmásde30,000encuestadosconaccesoaInterneten63países.1

ACERCA DE LA METODOLOGÍA DEL SONDEO GLOBAL

Loshallazgosdeestaencuestaestánbasadosenunametodologíaenlíneaen63países.Mientraslametodologíadeunaencuestaenlíneapermiteunagranescalayalcanceglobal,proveeunaperspectivasólodeloshábitosdelosusuariosexistentesdeInternetynodepoblacionestotales.Enmercadosenvíasdedesarrollodondelapenetraciónenlíneaestáencrecimiento,lasaudienciaspuedensermásjóvenesymásafluentesquelapoblaciónengeneraldeesepaís.EntrespaísesSub-SaharianosdeÁfrica(Ghana,KeniayNigeria)utilizanunametodologíamóvilparalaencuestaynoestánincluidosenlospromediosglobalodeMedioOriente/Áfricaenesteestudio.Asimismo,lasrespuestasdelsondeoestánbasadasenconductasseñaladasporlosrespondientesynopormediciones.Lasdiferenciasculturalesenlosreportesdesentimientosonfactoresquedebentomarseencuentacuandosemidenlasperspectivaseconómicasdelospaíses.Losresultadosreportadosnointentancontrolarocorregirestasdiferencias,porlotantodebetenerseprecaucióncuandoserealizancomparacionesentrepaísesyregiones,particularmenteentrefronteras.

1BielorrusiayKazajstánfueronañadidosalaEncuestaGlobalenelprimercuartode2016.


** Bielorrusia y Kazajstán son nuevos mercados en 1T/2016

+2+10

+1-2

-5

-9

-2

+1

-4

0

-1

-4

0

+7

-4

-6

-1

-2

-5

-7

-6

-11

0-3

-13-1

-3-11+4+4+1 +4

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-2-4

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+5+1

+7

-13

-7

+2

-2

-15

-6

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+2

-10

+2

-11

-2

0-1

-1

83 RU

MAN

IA 83 CO

LOM

BIA 83

AUSTRIA 84

MARRUECO

S

85 HOLANDA

86 MÉXICO

ESLOVENIA 60

86 SUECIA

VENEZUELA 60

88 HONG KONG

SERBIA 61

HUNGRÍA 61

88 SINGAPUR

RUSIA 63

89 AUSTRALIA

FINLANDIA

63

91 PERÚ

FRANCIA 64

91 SUIZA

CROACIA 69

92 ISRAEL

PORTUGAL 71

93 CANADÁ

JAPÓN 73

95 IRLANDAKAZAJSTÁN** 73 96 TURQUÍA

ESTONIA 74

97 REPÚBLICA CHECA

BRASIL 74

97 REINO UNIDO

ESPAÑA 74

97 ALEMANIA

SUDÁFRICA 75

99 NUEVA ZELANDA

ARGENTINA 75

104 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

TAIWÁN 76

104 PAQUISTÁN

LETONIA 77

104 ARABIA SAUDITA

BULGARIA

77

105 TAILANDIA

EGIPTO

78

105

DINAMARCA

NORUEGA

78

105

CHIN

A

LITU

ANIA

79

109

VIET

NAM

MAL

ASIA

79

110

ESTA

DOS U

NID

OS

ESLO

VAQ

UIA

8

0

117

IND

ON

ESIA

CHIL

E

80

POLO

NIA

82

8

2

-2

ITALIA 59

+2

119

FIL

IPIN

AS

0

GRECIA53

BIELORRUSIA**

50

-2

UCRAN

IA46

-4

-2

COREA D

EL SUR

44

+3

134

IN

DIA

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR GLOBAL

63 PAÍSES – TENDENCIA TRES MESES1er Trimestre o Primer Trimestre – ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR*

EL ÍNDICE DE OPTIMISMO SE MIDE SOBRE 100 PUNTOS

MENOS CONFIANZA MÁS CONFIANZA

98PROMEDIO

GLOBAL (+1 desde el 4to Trimestre 2015)

AMÉRICA LATINA EUROPA MEDIO ORIENTE/ ÁFRICAAMÉRICA DEL NORTE ASIA-PACÍFICO

* El estudio es realizado en encuestados con acceso a Internet. Los Resultados de la encuesta en China re�ejan una metodología mixta. Los niveles del índice por encima y por debajo de 100, indican los grados de optimismo/pesimismo.

PAÍS Í

NDICE

BÉLG

ICA


EN AMÉRICA DEL NORTE, LA CONFIANZA DE ESTADOS UNIDOS MOSTRÓ ELASTICIDADEnAméricadelNorte,laconfianzapermaneciófuerteenEstadosUnidosubicándoseen110,manteniendonivelesoptimistaspormásdedosaños.MásdelamitaddelosencuestadosdeEstadosUnidosconfiaronenquelasfinanzaspersonales(68%),intencionesinmediatasdegasto(56%)yperspectivadeempleos(52%)seránbuenasoexcelentesenlossiguientes12meses–unincrementodeochopuntosporcentuales,trespuntosysietepuntosrespectivamente,conrespectoaltrimestreanterior.Lasintencionesdiscrecionalesdegastotambiénmostraronunaumentoenelprimercuarto,conincrementosdeochopuntosenpagodedeudas(33%),sietepuntosengastodeentretenimientofueradecasa(21%)ycincopuntosenahorrosparaelretiro(29%).

“LaeconomíadeEstadosUnidoscontinuaimpulsadaporlosconsumidores”,dijoKeely.“Seañadensuficientesempleos,conloquedisminuyelatasadedesempleo,altiempoqueelsalariotieneunabasesólida.Elsentimientodelosconsumidoresesconsistenteconelincrementoenelgastoyunmercadodeviviendarobustoquesederivadeempleossólidos.Sinembargo,laconfianzasigueinfluenciadaporlavolatilidadpolíticayeconómicadelaexperienciaamericana:EUAestáenmediodeunprocesoelectoralyexisteincertidumbreacercadelaeconomíaglobal,asícomopreocupaciónporelterrorismo.ContinuaremosobservandolaconfianzadeEUAdecerca.”

Mientrastanto,laconfianzadeclinó6puntosenCanadáparaubicarseen93,aldisminuirnuevepuntoseloptimismoenlabúsquedadeempleo(37%)–elnivelmásbajoparaelpaísdesde2009.Laspercepcionesfavorablesacercadelasfinanzaspersonalestambiéndisminuyerondospuntosparallegara56%,lasintencionesinmediatasdegasto-4puntosparaubicarseen37%enrelaciónconelcuartoanterior.

“LatasadedesempleodeCanadáseubicaen7.1%,0.3másqueelañopasado,ylacreacióndeempleocambiadeoesteaeste,mientraslaeconomíacanadienseseajustaalimpactoenlaindustriapetrolera”,dijoCarmanAllison,VicepresidentedeNielsenConsumerInsights.“Eldecliveeneldólarcanadienseyelincrementoenlospreciosdelosalimentoscontinúanafectandoelpoderadquisitivodelosconsumidores,puesunaparteimportantedebienes(especialmentefrutasfrescasyvegetales)sonimportadosdeEUAylosconsumidoresseajustanapreciosmásaltos,realizandointercambios.Porejemplo,lospreciosdelacarnehanincrementado15%,resultandoenunadisminuciónde8%enelvolumendeconsumo,pueslosconsumidorescambianacarnesmásbaratastalescomocerdo,polloosalchichas.Sinembargo,apesardelaincertidumbreeconómica,lasventasdeproductosdeconsumomasivoempacados(Consumer Package Goods)incrementaronunalzade5%,cerrandoel2015con3.4%más,impulsadosporelalzaenlosprecios.


INTENCIONES DE GASTO/AHORRO CON EL DINERO SOBRANTE

PLANES DE PAGAR DEUDAS Y AHORRAR PARA EL RETIRO SE INCREMENTARON EN LOS DOS PAÍSES

CANADÁESTADOS UNIDOS

Fuente: Estudio Global de Nielsen sobre Con�anza del Consumidor e Intenciones de Gasto 1T 2016

AHORROS

RETIRO

PAGO DE DEUDAS/TARJETAS DE CRÉDITO

MEJORAS DEL HOGAR

NUEVOS PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA

FESTIVIDADES Y VACACIONES

ENTRETENIMIENTO FUERA DE CASA

INVERSIONES

+3

+5

+8

N/C

+3

+7

+4

+2

+3

+1

N/C

+2

43%

21%

20%

32%

21%

16%

28%

17%

14%

44%

26%

20%

33%

25%

18%

41%

21%

14%

PORCENTAJE DE PUNTOS DE DIFERENCIA DESDE EL 4T/2015

PORCENTAJE DE PUNTOS DE DIFERENCIA DESDE EL 4T/2015

ROPA NUEVA


EN EUROPA OCCIDENTAL, LAS PREOCUPACIONES POR EL TERRORISMO Y MIGRACIÓN PARECEN PESAR EN LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOREntrelosmercadosavanzadosenEuropa,laconfianzadeclinóencuatropuntosenelReinoUnido(97)yunpuntoenAlemania(97)conrespectoaltrimestreanterior,pueseloptimismoenlabúsquedadeempleoenlospróximos12mesesempeoróparaambospaíses.ElsentimientosobrelasperspectivasdeempleodeclinócuatropuntosenelReinoUnido(41%)ytrespuntosenAlemania(55%).

“Laspreocupacionesporelterrorismoylamigraciónencabezaronlalistaderespuestasenambospaísesypuedentenerunefectodepresivoenlaconfianza,juntoconpreocupacionesporunposibleBrexit,apesardeuncrecimientoimportanteenelPIBenEuropaduranteelprimercuarto”,dijoKeely.“Estosnivelesdepreocupaciónsonfenómenoscrecientes,relacionadosaeventospolíticosenEuropa.Estánsujetosalavolatilidadtrimestretrastrimestreymantendremoselmonitoreoafindeversipermanecenlosefectosenlaeconomía.”

EnAlemania,losencuestadosdijeronqueelterrorismoessusegundamásgrandepreocupación,conunincrementodenuevepuntosparaubicarseen32%conrespectoalcuartotrimestre,mientrasqueelporcentajeconrespectoamigracióndeclinócincopuntosalllegara22%.LatendenciafuelaopuestaenelReinoUnidodondeelterrorismofuelapreocupaciónprincipalpara22%,unadisminuciónde10puntosconrespectoalcuartoanterior,perolamigracióncreciótrespuntosalalcanzar25%.


“EnelReinoUnido,elniveldeconfianzageneralpermanecióaltoyharegistradounatrayectoriahaciaarribaporalgúntiempo,graciasenparteamenoresnivelesinflacionariosytasasdeinterés,unmercadodeviviendafuerteyaltosnivelesdeempleo,salarioeingresosdisponibles,”dijoSteveSmith,DirectordeNielsenReinoUnidoeIrlanda.“Sinembargo,hemosvistounpequeñodecliveenelperiodomásreciente,quepudieracontribuirtalescomolosrecientesataquesterroristas,elreferéndumdejuniosobrelamembresíaalaUE,unarevisióndelosbeneficiosparaempleadosconbajossueldosyviviendaaccesibleparagentejovenporpartedelgobierno.”

“EnAlemanialaconfianzadelconsumidormostróunaligerabaja,perolosalemanespermanecenoptimistasacercadesufuturo,graciasaunmercadolaboralypreciosestables”,señalóIngoSchier,DirectordeNielsenAlemania.“Aunasí,loseventosrecientesenEuropahandejadohuella.Elterrorismo,migraciónycrimenseencuentranentrelasprincipalespreocupacionesdelosalemanes,lascualespudierantenerunefectonegativoenlaconfianzadelconsumidorenelmedianoolargoplazos,perolainfluencianoesaparenteaúnenelíndice.”

EnFrancia,laconfianzadeclinó10puntosparasituarseen64,yenItaliabajódosparallegara59,pueselsentimientohacialaperspectivadeempleossedeterioró.Enambospaíses,sólo12%dijoquelasperspectivaslaboralessonbuenasoexcelentesparaelpróximoaño,unacaídade10puntosenFranciayseisenItaliaconrespectoalcuartoanterior.EstoocurreapesardelafortalezadelPIBenFranciaenelprimercuartode2016.Laspreocupacionesporelterrorismopesaronfuertementeenambospaíses,elporcentajequeexpresóestocrecióanuevosnivelesenFrancia(35%)eItalia(22%).

“LatasadedesempleoenFranciahaidoalaalzadesde2007-2008,auncuandolosúltimosdosmeseshamostradoalzasybajas(subióenfebrero1.1%ybajó1.7%enmarzo),”dijoLaurentZeller,DirectordeNielsenFrancia.“Sinembargo,recientementehanexistidodiscusionessobrelaLey“ElKhomri”,nombradacomoelMinistrodelTrabajo,queprobablementehayaafectadoelsentimientosobreelempleo.Lamuydiscutidainiciativabuscaincrementarlaflexibilidaddelashoraslaboralesporsemanayhageneradodebatesentodoelpaís,iniciandomovimientossocialesentresindicatosyestudiantes.Enunanotapositiva,lasventasdeproductosdeconsumomasivopermanecensólidas.”


Otrosmercadosavanzadosenlaregiónseagrupanenlatendenciaalabaja.LosíndicesenEspaña(74)yPortugal(71)permanecieronbajos,peroconpasofirmehacialarecuperación.EstasdosnacionesdelaEurozonacombatenlarecesión,vieronincrementosendosycincopuntosrespectivamenteconrespectoalcuartoanterior.LaconfianzaenPortugalhatenidouncrecimientoestabledesde2014.Lasintencionesdegastoinmediatasincrementaronnotablementeenambospaíses:enEspañacuatropuntosparasituarseen33%yenPortugal5parallegara24%,conrespectoalúltimocuartode2015.LaconfianzaenGrecia(53)permanecióbajaperoestableporelcuartotrimestreconsecutivo.

EnRusia,unimportantemercadoencrecimientoenlaregión,laconfianzamostróunatendenciaalabaja,disminuyó11puntosparallegara63.Larecesióneconómicarusallevadesdemediadosde2014,laconfianzatuvounabajaimportanteenelúltimocuarto.Elsentimientosobreperspectivaslaboralescayó11puntosparallegara14%,lasintencionesinmediatasdegastocayeronen8(17%)yelsentimientosobrelasfinanzaspersonales10puntosparaubicarseen26%.Lostresindicadoresseubicaronenlosnivelesmásbajosenlos11añosdehistoriadelÍndicedeConfianzadelConsumidordeNielsen.88%delosrusoscreequesueconomíaestáenrecesión,unincrementode7puntosconrespectoalcuartoanterioryelnivelmásaltodesde2009.

“EnRusia,elambienteestásitiadoporbajospreciosdelpetróleoydevaluacióndelamoneda,ylosconsumidoresestánmásestresadosmientrassuingresodisponibledisminuye,”dijoAlexanderKotsuba,DirectordeNielsenRusia.“Durante2015,muchosconsumidorescambiaronamarcasmásbaratasenalimentosycortarongastosnoesenciales.Ainiciosde2016,losconsumidoressesintieronmásinsegurosporlavolatilidaddelrublo,mayorestasasdedesempleoypreciosaltos.Paramuchos,elgastodiscrecionalesmásbajo,pueslosconsumidoresrusossevuelvenconservadoresenloquerespectaasuplanesdegastofuturos.”

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*Bielorrusia y Kazajstán fueron agregados en el Primer Trimestre de 2016.


LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR CAE EN 17 DE 34 MERCADOS EUROPEOS EN EL 1er TRIMESTRE

Dinamarca

Alemania

Reino Unido

República Checa

Turquía

Irlanda

Israel

Suiza

Suecia

Holanda

Austria

Rumania

Bélgica

Polonia

Eslovaquia

Lituania

Noruega

Letonia

Bulgaria

España

Estonia

Kazajstán*

Portugal

Croacia

Francia

Finlandia

Rusia

Hungría

Serbia

Eslovenia

Italia

Grecia

Bielorrusia*

Ucrania

ÍNDICE

CAMBIO DESDE 4T/2015

105

97

97

97

96

95

92

91

86

85

83

83

82

82

80

79

78

77

77

74

74

73

71

69

64

63

63

61

61

60

59

53

50

46

-5

-1

-4

0

7

-4

-1

-2

0

-13

-3

4

4

4

2

-2

-4

1

5

2

-15

5

2

-10

2

-11

-2

0

-4

-2

0

-2

INCREMENTO

NO HAY CAMBIODECRECIMIENTO


India(conuníndicede134)eIndonesia(117)destacanentrelosmercadosencrecimientoenAsia-Pacífico,connivelesdeconfianzatresydospuntosrespectivamentearribaencomparaciónconeltrimestreanterior.Lostresindicadoresdeconfianzaincrementaronvs.el4ºtrimestrede2015enambospaíses,connivelesaltosdemaneraconsistente.

“EnlaIndia,elpresupuestopresentadoporelMinistrodeFinanzasafinalesdefebrerorevelóelcompromisodelgobiernoparaunaconsolidaciónfiscal,yalparecersentarálasbasesparauncrecimientoinclusivoysostenido,”dijoRooseveltD’Souza,DirectordeNielsenIndia.“Enlosdíassiguientesalanuncio,fueevidenteunamejoraenlosindicadores,yelgobiernoparecieraalcanzarsusobjetivosdeinflaciónytasasdeinterésbajasyuncrecimientoaltodelPIB–elescenarioóptimoparamejorarelgastodelconsumidor.”

Filipinas(119)yVietnam(109)sonotrosdosejemplosdecrecimientospositivosentrelosmercadosemergentesenlaregión,concalificacionesdeconfianzadelconsumidorconsistentementeincrementalesendosyunpunto,respectivamente,duranteelprimercuarto.Estospaíses,miembrosdelaAsociaciónSurasiáticadeNaciones(ASEANporsussiglaseninglés)hanvistoincrementosenlainversiónextranjeradirectacombinadaconunafuertedemandadoméstica.”

Mientrastanto,endosdelaseconomíasavanzadasdelaregiónlaconfianzadeclinó,paraHongKong11puntos(88)yparaJapónseis(73).Enambos,elsentimientopositivosobrelageneracióndeempleomostródeclivesdedobledígitoentérminosdeporcentaje,cayendo23puntosparaHongKong(a22%quienesdijeronquelasperspectivassonbuenasoexcelentesparaelaño)y12puntosparaJapón(23%).Conrespectoalasfinanzaspersonaleselsentimientotambiénbajó15puntosporcentualesenHongKong(42%)–elmásbajodesde2012.EnChina,laconfianzadelconsumidorcayódospuntosparaubicarseen105,puesquienesconsideranquelasperspectivasdeempleoparaelañoseránpositivasbajó5puntosysesituóen60%-elmásbajodesde2010.

ASIA-PACÍFICO MOSTRÓ UNA TENDENCIA DIVERGENTE EN ECONOMÍAS AVANZADAS Y EN DESARROLLO


“EnHongKong,labajaconstantedevisitantesimpactalasventasderetail,lascualesbajaron14%eneneroconrespectoaenero2015,ylosciudadanossepreocupanporlaseguridadlaboral,”dijoAngelYoung,DirectordeNielsenHongKong.“Lasventasderetailenlastiendasdepartamentalesgrandesregistraronbajasdedobledígitoparaticketsgrandes,talescomojoyeríayrelojes,yelcrecimientodelPIBalafechahabajado0.6puntos(de2.4%enelT1de2015a1.8%enelT1de2016).Comoresultado,laconfianzadelconsumidoresmásprecavidaylasintencionesdegastoremanentebajaronparaentretenimientofueradecasa,ropanuevayproductosdetecnología.”

EnAustralia,unaimportanteeconomíaavanzadaylíderdelaregión,laconfianzabajósietepuntosyseubicóen89,alregistrarsebajasenlostresindicadoresdeconfianza(perspectivadetrabajo,finanzaspersonaleseintencionesdegastoinmediatas)duranteelprimercuarto.Lasintencionesdegastomostraronuncambioimportante,cayendocuatropuntosparallegara42%.LaconfianzapermanecióestableenNuevaZelandaen99.

“EnAustralia,lacaídaenlaconfianzareflejaunincrementoenlaansiedadacercadelfuturodelaeconomíayelestadodelasfinanzaspersonales,”dijoJustinSargent,LíderdeNielsenPacífico.“Laspreocupacionessobrelaeconomíanacionalsobrepasanalasdeterrorismo,seguridadlaboraleincrementoenelcostodelosutilities,paraserlaprimerapreocupacióndelosaustralianos.Elcambioenelsentimientodelosconsumidoresgeneralmenteindicaqueajustaránodisminuiránsugasto,elcualesyaevidente,pueslosaustralianoscambiaronsuspatronesdecompraparaahorrarenelgastodelhogar.”

India

Filipinas

Indonesia

Vietnam

Tailandia

China

Nueva Zelanda

Australia

Hong Kong

Singapur

Malasia

Taiwán

Japón

Corea del Sur

134

119

117

109

105

105

99

89

88

88

79

76

73

44

LA CONFIANZA DEL CONSUMIDORCAYÓ EN 8 DE 14 MERCADOS DE ASÍA PACÍFICO EN EL PRIMER TRIMESTRE


3

2

2

1

-9

-2

0

-7

-11

-6

-1

7

-6

-2

ÍNDICE

CAMBIO DESDE 4T/2015

INCREMENTO

NO HAY CAMBIODECRECIMIENTO


EnBrasil,laeconomíamásgrandedeAméricaLatina,laconfianzadelconsumidorcayóporsextotrimestreconsecutivo.Enel1ertrimestre2016lacaídafuededospuntos(74)paraalcanzarelnivelmásbajoenlos11añosdehistoriadelsondeo.Elsentimientofavorablesobrelaperspectivalaboraldeclinódospuntosporcentualesparallegara15%ylaintencióndegastoinmediataen6puntosparaubicarseen26%conrespectoaltrimestreanterior.

“EnBrasil,losconsumidorescontinúanbuscandooportunidadesparaoptimizarelgastoenelhogar,”dijoLuisArjona,DirectordeNielsenBrasil.“Elambienteengeneralesretadorparaelmercadodelconsumidor,concrecimientonegativodelPIB,inflaciónsostenidaylatasadedesempleoalaalza.LosdatosdeNielsenretailenlostresmesesqueterminaronenfebrero2016mostraronunacaídade2.1%enlosproductosdeconsumomasivoyparalamitaddelascategoríasenelanálisismuestranunintercambiohaciamarcasmásaccesibles.”

LaconfianzacayópronunciadamenteenArgentina(75)yColombia(83),conbajasde13y11puntos,respectivamenteconrespectoalcuartoanterior.Lasintencionesdecomprainmediatadeclinarondramáticamenteenambospaísesduranteelprimercuarto,cayendo12puntosenArgentina(20%)y13enColombia(27%).Encomparaciónconeltrimestreanterior,elsentimientopositivosobrelasperspectivaslaboralesbajó8puntosporcentualesparacadaunoyseubicóen29%enArgentinay21%enColombia,yconrespectoalasfinanzaspersonaleslacaídafuede10puntosenArgentina(41%)y7paraColombia(62%).

“Losconsumidoresargentinosenfrentancambiosradicales,pueselreciénelegidogobiernoincrementalosimpuestosaingresosylospreciosdeserviciospúblicostalescomotransporteyutilidades,”señalóMarthaGiraldo,LíderdeMercadosEmergentes,NielsenAméricaLatina.“Lastasasaltasdeinflaciónydesempleo,aunadasalosbajossalarios,muestraunimpactonegativoenlasventasderetail,lascualesestánendeclive.”

EN AMÉRICA LATINA, LA CONFIANZA CAYÓ EN TODA LA REGIÓN


“Loscolombianosestánpreocupadosporelambientemacro-económicoypolítico,lastasasdedesempleoeinflaciónhanincrementadoloscostosdevida,”señalóPedroManosalva,DirectordeNielsenColombia.“Entérminosdeconsumo,sinembargo,elvolumenyvalordelasdeventasderetailylasventascrecenmodestamente,incrementando2.4%y5.8%respectivamente,enelañoqueterminóenenero2016.”

LaconfianzatambiéncayócincopuntosenPerú(91),tresenMéxico(86)yunoenVenezuela(60)duranteelprimercuarto.Chilefueelúnicopaísenlaregiónqueregistróunalzaenlaconfianzaduranteelprimercuarto,conunpuntomásparaubicarseen80puntos.

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DECLINÓ EN 6 DE 7 MERCADOS DE AMÉRICA LATINA EN EL 1T


PERÚ

VENEZUELA

BRASIL

91

74

60

COLOMBIA

83

ARGENTINA

75

MÉXICO

86

CHILE

801

ÍNDICECAMBIO DESDE 4T/2015

INCREMENTO NO HAY CAMBIO

DECRECIMIENTO


LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DECRECIÓ EN 4 DE 6 MERCADOS DEL MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA EN EL PRIMER TRIMESTRE

Fuente: Estudio Global de Nielsen sobreCon�anza del Consumidor e Intenciones

de Gasto 1T 2016

1

1

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

ARABIA SAUDITA

PAKISTÁN

SUDÁFRICA

MARRUECOS

104

104

104

78

75

84

EGIPTO

ÍNDICECAMBIO DESDE 4T/2015

INCREMENTO NO HAY CAMBIO

DECRECIMIENTO

Enpaísesquedependendelaproduccióndepetróleo,laconfianzadelconsumidormostróunatendenciaalabaja.Enparticular,laconfianzaenlosEmiratosÁrabesUnidos(EAU104)yArabiaSaudita(104)permanecióporencimadelabasedeoptimismo,perodeclinócuatroydospuntosrespectivamente,enrelaciónalcuartoanterior.Lasperspectivaspositivaslaboralesparaelañoentrantedeclinaronochopuntosporcentualesencadapaís,cayendoa51%enlosEAU–elnivelmásbajodesde2010-ya48%enArabiaSaudita(elmásbajodesde2013).

“EnlosEmiratosÁrabesUnidos,esprobablequeeldecliveenlospreciosdelpetróleotengaunimpactoenelsentimientodelconsumidor,elcualdisminuyóalnivelmásbajoenseisaños,”dijoArslanAshraf,DirectordeNielsenEAU.“Unodecadadosencuestadosconsideraquelaeconomíaestáenrecesión,auncuandonoeraasí,ylaseguridadlaboralfuelaprincipalpreocupación.Muchosenelpaísdicenquerecortarángastosenentretenimiento,nuevoselectrónicosyropa,paradestinareldineroalpagodedeudasoahorros.Sinembargo,mientraslainformacióndeNielsensobrelasventasdeproductosdeventamasivavanmáslento,aunmuestranunatendenciapositiva.”

LaconfianzatambiéndeclinósietepuntosenSudáfricaysesituóen75–unanuevabajaparaelpaísenlos11añosquetienelamedición.Elsentimientosobrelasfinanzaspersonalesbajócuatropuntosparallegara18%ylasintencionesdegastoinmediatasdeclinaron5puntos(22%).

“EnSudáfrica,elincrementoenlosnivelesdedesempleo,elcrecimientoeconómicodeslucidoylaalzaenlainflaciónhacedifícillasituaciónparalosconsumidores,”dijoBryanSun,DirectordeNielsenSudáfrica.“Lacaídaenlospreciosdeloscommoditiesharesultadoenlabajaenempleosectoresimportantesytradicionalestalescomominería,manufactura,construcción,transporteyelectricidad.Laeconomía,elincrementoenelpreciodelosalimentosylaseguridadlaboralsonlasprincipalespreocupacionesdelapoblación.”

LA CONFIANZA EN MEDIO ORIENTE Y MERCADOS SUDAFRICANOS CAYÓ


Delostrespaísessub-saharianosmedidosporNielsenutilizandounametodologíadesondeomóvil(Nigeria,KeniayGhana),laconfianzadelconsumidorenNigeria(120)continuasiendolamásalta,apesardelabajadesietepuntosenelprimertrimestre.EnKenia,incrementócincopuntos(parallegara108)yenGhana(104)permaneciósincambioenrelaciónaltrimestreanterior.2

ElsentimientosobrelasperspectivaslaboralesincrementótantoenKenia(donde55%lovecomoalgofavorable)yenGhana(48%),diezpuntosrespectivamenteenrelaciónaltrimestreanterior.Encuantoalasfinanzaspersonales,enKenia(65%)ylasintencionesinmediatasdegasto(36%)tambiénincrementaron,ensieteydospuntosrespectivamente.EnGhana,latendenciafuealrevés:lasfinanzaspersonales(70%)declinaronunpuntoylasintencionesinmediatasdegasto(35%)encincopuntosconrespectoaltrimestreanterior.

EnNigeria,lostresindicadoresdeconfianzadisminuyeronconrespectoalcuartoanterior.Elporcentajequeveunpanoramapositivodelempleoenlospróximos12mesescayóochopuntosparallegara65%.Aquellosquedicentenerunsentimientopositivosobresusfinanzaspersonalesbajaronen3puntosparacolocarseen79%ydequienestienenintencionesdegastoinmediatas8puntos(sesituóa42%).

2Ghana,KeniayNigeriasehanañadidoalamedicióndelaconfianzadelconsumidorenelprimertrimestrede2014utilizandounametodologíadeestudiomóvil,quedifieredelametodologíadelíneaseutilizaparainformardeconfianzadelconsumidoryelgastointencionesdelosotros63paísesdescritosenesteinformedeNielsen.Porlotanto,estostresmercadosdelÁfricasubsahariananoseincluyenenelíndiceglobaldiscutidoalolargodeesteinforme.

NIVELES DE OPTIMISMO ALTOS EN NIGERIA, KENIA Y GHANA, PERO LOS ÚLTIMOS RESULTADOS MUESTRAN TENDENCIAS MEZCLADAS


“LacaídaenNigeriafueimpulsadaprincipalmenteporundeterioroenlosindicadoresmacro-económicoscomoresultadosdeunadebilidadenlospreciosdeloscommodities,”dijoLampeOmoyele,DirectordeNielsenÁfricaOccidental.“Apesardeesto,losnigerianoscontinúancomounosdelosconsumidoresmásoptimistasenelcontinente.Unoptimismomuymerecido:eléxitoenlosnegociosenNigeriasedagraciasaunaeficientenavegacióndeunmercadocomplicado,identificandolosestablecimientosóptimosparagenerarelmejorretornoytrabajandoconlosretailersparaconstruirunademandaactiva–enunmercadoconmásde¡2millonesdetiendas!

1T/20161T/2015 2T/2015 3T/2015 4T/2015


GHANA99 10499 94 104

KENIA

117 108104 112 103

NIGERIA127 120129 132 127

LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR MANTIENE ALTOS NIVELES EN NIGERIA A PESAR DEL DECLIVE

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR


Seisdecada10encuestadosanivelmundialcreequelaeconomíadesupaísestuvoenrecesiónduranteelprimertrimestre,unincrementovselúltimotrimestrede2015cuandosesituóen55%,alcanzandoelnivelmásaltodesde2012.Estesentimientocrecióen40de613paísesmedidosenelprimercuarto,concrecimientosadobledígitoenEstonia(+24%),Colombia(+15%),HongKong(+12%),Singapur(+12%),Noruega(+10%),Argentina(+10%)yArabiaSaudita(+10%).

ElsentimientoderecesióntambiéncrecióennuevepuntosporcentualesenFrancia(a81%),China(38%)yHolanda(58%)encomparaciónconelúltimocuarto.EnRumania(a54%)crecióochopuntosysietepuntosenRusia(88%),Italia(87%),Japón(82%),Tailandia(82%)yCanadá(72%).

Porsuparte,obtuvolosnivelesmásaltosenmercadosemergentescomoVenezuela(98%),Ucrania(97%),Bielorrusia(96%),Brasil(94%),CoreadelSur(92%)yKazajstán(91%).

“Laspreocupacionesglobalessobrelarecesiónsedisipanentreloseconomistasparafinalesdelprimercuartode2016.Sinembargo,losconsumidoresencuestadosalrededordelmundoenestemismocuartofueron,enpromedio,másproclivesapensarquesuseconomíasestánenrecesiónqueaquellosencuestadosduranteelúltimocuartode2015,”dijoKeely.“Losgrandessaltosenelsentimientohacialarecesióndealgunosmercadoshablandelaspreocupacionesdelosconsumidoressobrelasituaciónmacro-económicaoinclusopolíticadelospaíses,auncuandonocoincidaconlasituaciónactual.”

3ComoBielorrusiayKazajstánfueronañadidosenelprimercuartode2016,estosdosmercadosnoseincluyeneneltotaldemercadosmedidosenlíneadondeelsentimientoderecesióncreció.

EL SENTIMIENTO DE RECESIÓN CRECIÓ ALREDEDOR DEL MUNDO



PORCENTAJE DE QUIENES PIENSAN QUE SUS PAÍSES ESTÁN EN UNA RECESIÓNECONÓMICA EN ESTOS MOMENTOS

60%

VENEZUELA

UCRANIA

BIELORRUSIA

BRASIL

SUDRÁFICA

CROACIA

RUSIA

ITALIA

ARGENTINA

KASAJSTÁN

98%

1T/2016

97%

96%

94%

92%

87%

91%

89%

88%

87%

ESTONIA

COLOMBIA

HONG KONG

SINGAPUR

NORUEGA

ARABIA SAUDITA

FRANCIA

CHINA

HOLANDA

+24

+15

+12

+12

+10

+10

+10

+9

+9

+9

Porcentaje – puntos de diferencia desde el

ARGENTINA

70%

1T/2016

81%

73%

52%

73%

38%

87%

63%

81%

58%

EL SENTIMIENTO DE RECESIÓN:SE MANTIENE EN ALTOS NIVELES EN LATINOAMÉRICA Y EUROPA

Y CRECE EN CADA REGIÓN

PROMEDIOGLOBAL

ALTO NIVEL

MAYOR INCREMENTO

4T/2015


Laeconomía,laseguridadlaboralylasaludfueronlasprincipalespreocupacionesalrededordelmundo,peromuchasotrastambiénocuparonlosprimeroslugares.Enparticular,muchosenEuropafueronpresasdelmiedoalterrorismo,mientraselcrimenyelincrementoenlospreciosdelosalimentoslofueronparamuchosmercadosenAméricaLatina.Elbalanceentreeltrabajoylavidapersonalestuvoeneltop of minddemuchosenAsia-Pacífico,asícomolaseguridaddelospadresylafelicidad,quetambiénlofueparalosmercadosdeMedioOriente.

PREOCUPACIONES MUNDIALES


PERCENTAGE WHO THINK THEIR COUNTRY IS IN AN ECONOMIC RECESSION AT THE MOMENT

WORLDWIDE WORRIES AND CONCERNSTheeconomy,jobsecurityandhealthweretopconcernsaroundthe

world,butmanyotherworriesweretopofmind,too.Inparticular,

terrorismfearsgrippedmanyinEurope,whilecrimeandincreasingfood

priceswereprominentformanyinLatinAmericanmarkets.Work-life

balancewasonthemindsofmanyinAsia-Pacific,andparents’welfare

andhappinesswasacentralconcerninAsianandMiddleEastern

markets.


ASIA PACÍFICO EUROPA MEDIO ORIENTE/ÁFRICA LATINOAMÉRICA NORTEAMÉRICA

LAS PREOCUPACIONES VARÍAN CONSIDERABLEMENTE ALREDEDOR DEL MUNDO

PRIMERA Y SEGUNDA PREOCUPACIONES MÁS IMPORTANTE EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESESPAÍSES CON LOS MÁS ALTOS NIVELES

VIDA EN FAMILIA

SALUD BIENESTAR Y FELICIDAD DE LOS PADRES

EDUCACION Y BIENESTAR DE LOS NIÑOS

Lituania 44% China 34% Paquistán 25% Lituania 24%Letonia 37% Portugal 30% Arabia Saudita 17% Paquistán 21%Vietnam 34% Bulgaria 27% China 17% Filipinas 19%China 32% Filipinas 25% Egipto 17% Corea del Sur 19%Rumania 32% Corea del Sur 24% Corea del Sur 15% China 17%Eslovaquia 32%

SEGURIDAD

TERRORISMO GUERRA CRIMEN INMIGRACIÓNTurquía 61% Ucrania 38% Venezuela 34% República Checa 33%Israel 38% Turquía 31% Perú 33% Dinamarca 27%Francia 35% Arabia Saudita 25% Argentina 26% Reino Unido 25%Alemania 32% Rusia 15% México 21% Austria 24%Austria 25% Grecia 15% Chile 21% Suecia 24%

ASUNTOS FINANCIEROS - DINERO

DEUDAS INCREMENTO DE PRECIOS DE ALIMENTOS INCREMENTO DE FACTURAS DE SERVICIOSHungría 25% Venezuela 34% Ucrania 30%Canadá 24% Kasajstán 33% Bielorrusia 26%Tailandia 23% Rusia 30% Bélgica 23%Chile 23% Canadá 28% Finlandia 23%Polonia 21% Sudáfrica 26% Argentina 22%Grecia 21% Bielorrusia 26%

Argentina 26%

LA ECONOMÍA

LA ECONOMÍA TRABAJO SEGUROMalasia 52% UAE 44%Tailandia 51% Grecia 38%Venezuela 51% Colombia 38%Taiwán 42% Chile 38%Sudáfrica 40% México 36%Indonesia 40%

AMBIENTE POLÍTICO

ESTABILIDAD POLÍTICA CALENTAMIENTO GLOBALHong Kong 25% India 23%Venezuela 23% Francia 12%Malasia 19% Colombia 10%Eslovaquia 17% Dinamarca 10%Sudáfrica 15% Filipinas 9%

Indonesia 9%Taiwán 9%Hong Kong 9%


TRABAJO/CALIDA DE VIDA


ASIA-PACÍFICO

MERCADO PENETRACIÓN DE INTERNET

AUSTRALIA 93%

CHINA 50%

COREA DEL SUR 92%

FILIPINAS 43%

HONG KONG 81%

INDIA 30%

INDONESIA 31%

JAPÓN 91%

MALASIA 68%

NUEVA ZELANDA 94%

SINGAPUR 82%

TAIWÁN 84%

TAILANDIA 56%

VIETNAM 50%

AMÉRICA LATINA


ARGENTINA 80%

BRASIL 58%

CHILE 72%

COLOMBIA 59%

MÉXICO 49%

PERÚ 53%

VENEZUELA 62%

EUROPA


ALEMANIA 88%

AUSTRIA 83%

BIELORRUSIA 59%

BÉLGICA 85%

BULGARIA 57%

CROACIA 75%

DINAMARCA 96%

ESLOVAQUIA 83%

ESLOVENIA 73%

ESPAÑA 77%

ESTONIA 84%

FINLANDIA 94%

FRANCIA 84%

GRECIA 63%

HOLANDA 96%

HUNGRÍA 76%

IRLANDA 83%

ISRAEL 75%

ITALIA 62%

KAZAJSTÁN 55%

LATVIA 82%

LITUANIA 82%

NORUEGA 96%

POLONIA 68%

PORTUGAL 68%

REINO UNIDO 92%

REPÚBLICA CHECA 80%

RUMANIA 56%

RUSIA 71%

SERBIA 66%

SUECIA 95%

SUIZA 87%

TURQUÍA 60%

UCRANIA 43%

MEDIO ORIENTE/ ÁFRICA


EGIPTO 55%

MARRUECOS 61%

PAQUISTÁN 15%

ARABIA SAUDITA 66%

SURÁFRICA 49%

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 93%

AMÉRICA DEL NORTE


CANADÁ 93%

ESTADOS UNIDOS 87%

ÁFRICA SUB-SAHARIANA

MERCADO MOBILE PENETRATION*

GHANA 99%

KENIA 73%

NIGERIA 76%

Fuente: Internet World Stats, Nov. 30, 2015

*Basado en dispositivos móviles distribuidos en la población.

Fuente: CIA World Factbook, 2014

PAÍSES EN EL ESTUDIO


ACERCA DEL ESTUDIO GLOBAL DE NIELSENEl Estudio Global de Nielsen sobre Confianza del Consumidor e Intenciones de Gasto se llevó a cabo del 1 al 23 de marzo de 2016 y entrevistó a más de 30 mil consumidores en línea en 63 países en Asia-Pacífico, Europa, América Latina, Medio Oriente/África y América del Norte. La muestra incluye a usuarios de Internet que estuvieron de acuerdo en participar en el sondeo y contiene cuotas de edad y sexo para cada país. Está ponderado para ser representativo de los consumidores en Internet por país. Porque la muestra se base en aquellos que estuvieron de acuerdo en participar, no es posible calcular los estimados o error teórico de la muestra. Sin embargo, una muestra probabilística equivalente al tamaño tendría un margen de error de ±0.6% a nivel global. Este estudio de Nielsen está basado solamente en el comportamiento de los encuestados con acceso a Internet. Los rangos de penetración de Internet varían por país. Nielsen usa un estándar mínimo de 60% de penetración o una población en línea de 10 millones para ser incluidos en el estudio. El índice de Confianza del Consumidor en China es compilado de una mezcla metodológica independiente entre 3,500 consumidores en China. Los países de África Sub-Sahariana en este estudio utilizan una metodología de sondeo móvil entre 1,600 encuestados en Ghana, Kenia y Nigeria. La encuesta Global de Nielsen, la cual incluye el Índice Global de Confianza del Consumidor fue establecido en 2005.

ACERCA DE NIELSENNielsen (NYSE: NLSN) es una compañía global que proporciona una comprensión de lo que los consumidores ven (Watch) y compran (Buy). El segmento de Watch de Nielsen ofrece a los clientes de medios y publicidad, servicios de medición de audiencia Total Audience en todos los dispositivos en los que el contenido –vídeo, audio y texto- se consume. El segmento de Buy ofrece, a los fabricantes y los minoristas de bienes de consumo, la visión global de la industria del desempeño minorista. Mediante la integración de la información de los segmentos Watch y Buy, y otras fuentes de datos, Nielsen ofrece a sus clientes una medición de calidad mundial y análisis que ayudan a mejorar su desempeño. Nielsen, una compañía S&P 500, tiene operaciones en más de 100 países que cubren 90% de la población mundial.

Para más información, visite www.nielsen.com.

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CONFIANZA DEL CONSUMER CONSUMIDOR CONFIDENCE - nielsen.com · 2 1er trimestre, 2016 | Índice de confianza del consumidor alrededor del mundo • india los niveles de confianza del