Conjoncture des entreprises 4T2012

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Indicateurs sur la conjoncture des entreprises des Alpes-Maritimes

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  • par secteur dactivitpar branche dactivitpar bassin conomique

    Evolutions

    Tableau de Bord

    Conjoncturedes entreprises

    FaibleMoyenFort

    FranceAlpes-Maritimes

    7,2 %

    36,3 %

    56,5 %

    7,1 %

    33,7 %

    59,2 %

    FranceAlpes-Maritimes

    7,4 %

    47 % 45,6 %

    7,4 %

    41,1 %

    51,5 %

    Risque de dfaillances des entreprises** incapacit des entreprises faire face leurs engagements financiers court terme (- d1 an)

    Sur la base dun chantillon de 31 778 entreprises des A-M

    Anne 2012

    Anne 2011

    Souces : Coface Services - Sirius-CCI

    Anne 2012

  • Chiffre daffaires -0,5 %C.A. Export 1,5 %Emploi -0,5 %

    Baromtre Sirius

    Chiffre daffaires

    C.A. Export

    Emploi

    Tendance 1er trimestre 2013

    Chiffre daffaires

    C.A. Export

    Emploi

    Evolution trimestrielle4e trim. 2012/4e trim.2011

    Malgr un environnement conjoncturel national et in-ternational dfavorable, lconomie des Alpes-Mari-

    times a offert en 2012 une bonne rsistance.

    carnets de commandes venir(en % du nombre dentreprises)

    4e trim. 4e trim. 2012 2011Bien garni 16 % 21 %Moyennement garni 61 % 54 %Peu garni 23 % 25 %

    95

    100

    105

    110

    4T123T122T121T124T113T112T111T11

    Chiffre daffaires

    Evolution par taille dentreprise

    95

    100

    105

    110

    4T123T122T121T124T113T112T111T11

    Evolution par taille dentreprise

    Chiffre daffaires Export

    95

    100

    105

    110

    4T123T122T121T124T113T112T111T11

    Evolution par taille dentreprise

    Emploi

    (4e trim.2012/ 12 mois 2012 4e trim.2011) 12 mois 2011de 0 9 salaris 1,0 % 1,5 %de 10 49 salaris 1,5 % 1,0 %50 salaris et plus -1,0 % 0 %

    (4e trim.2012/ 12 mois 2012 4e trim.2011) 12 mois 2011de 0 9 salaris 1,0 % 1,5 %de 10 49 salaris 2,0 % 2,5 %50 salaris et plus 1,5 % 1,5 %

    (4e trim.2012/ 12 mois 2012 4e trim.2011) 12 mois 2011de 0 9 salaris 0,5 % 0,5 %de 10 49 salaris 0,5 % 0,5 %50 salaris et plus -0,5 % 0 %

    4e trim. 4e trim. 2012 2011(Trs) Satisfaisante 29 % 31 %Normale 41 % 43 %(Trs) Mauvaise 30 % 26 %

    Apprciation de lactivit(en % du nombre dentreprises)

    L c o n o m i e d e s A l p e s - M a r i t i m e s

    2

    Vue densemble :

    Au regard principal de lvolution du chiffre daffaires dpartemental bien sou-tenu par le niveau des ventes ltranger, on peut qualifier le bilan de cetteanne conomique dhonorable. Ce constat global doit tre modul car il ne doit masquer ni les difficults indi-viduelles des entreprises face aux dgradations daffaires, ni laugmentation dunombre de leurs dfaillances, ni lamplitude des volutions selon le secteur oule territoire dactivit.Globalement, les moteurs traditionnels de la dynamique conomique azurenne(frquentation touristique, productions aromatiques, ...) ont bien fonctionn etont pu compenser les dficits daffaires conjoncturels (retrait du chiffre daffairesde la construction, rosion des dpenses de consommation, ..). Au-del de ces rsultats annuels, lconomie des Alpes-Maritimes sinscrit dansune tendance de dclration de lintensit de ses productions et de ses ventespour le 1er semestre 2013. Les prvisions des professionnels plus long terme sont marqus par lincerti-tude en raison des alas conjoncturels lis notamment aux facteurs exognes.

    Industrie : Si le niveau de lactivit industrielle sest encore lev dune anne sur lautre,

    les rythmes de fabrication ont toutefois progress moins fortement quen 2011.Grce une demande correctement adresse quelle soit interne ou trangre, letaux dutilisation des capacits de production est valu 75 % en moyenne an-nuelle. Comme depuis plusieurs trimestres, ce sont les branches chimiques ettout particulirement celles des produits aromatiques qui contribuent le plus for-tement la vitalit conjoncturelle du secteur. Les carnets tant moins toffs quily a un an, une baisse dactivit est redouter dans les prochains mois.

    Construction : A un an dintervalle, lactivit du secteur enregistre de nets replis tant en volumesquen valeurs, mouvements regressifs constats chaque trimestre dobservation.Si les travaux publics ont pu stabiliser leur activit malgr la faiblesse de la com-mande publique, le btiment a lui subi de fortes contractions de son niveau daf-faires.La concurrence dans tous les compartiments de cette branche sestexacerbe entranant une baisse des prix des devis restreignant les marges. Lesprvisions pour les mois venir sont orientes la baisse, encore prjudiciables lemploi permanent et la survie dentreprises les plus fortement fragilises.

    Commerce : Par rapport 2011, le secteur commercial enregistre en 2012 un repli sensible deson chiffre daffaires global.Le commerce de gros, malgr le manque de fermet

    de ses livraisons internationales, bnficie dune lgre progression de ses ventesgrce ses composantes non alimentaires.Au contraire, les restrictions des d-penses de consommation ont pes sur la quasi totalit des branches du commercede proximit dont le bilan 2012 est nettement en retrait dune anne sur lautre.Confronts la morosit du contexte daffaires actuel, les dtaillants sont les pro-fessionnels les plus pessimistes dans leurs prvisions.

    Services : Compar celui de lanne prcdente, le niveau des transactions en valeurs desservices progresse lgrement malgr des mouvements de hausse des prix et uneactivit internationale en augmentation. Dans les branches touristiques, les dpensesont t contraintes mais les hauts niveaux de frquentation ont permis aux 2 com-posantes des progressions de chiffres daffaires, fortes pour lhtellerie et modrespour la restauration.La hausse densemble des prestations sectorielles ont permis un lger renforcementdes effectifs permanents.Les professionnels des services sont les seuls mettre des prvisions dactivitpositives pour les mois venir.

    Chiffre daffaires 0,5 %C.A. Export 1,5 %Emploi 0 %

    Evolution cumuleAnne 2012/Anne2011

  • E v o l u t i o n s p a r s e c t e u r s d a c t i v i t Evolution sectorielle

    Bien garniMoyen. garniPeu garni

    SatisfaisanteNormaleMauvaise

    17 % 61 % 22 %

    31 % 41 % 28 %

    Services

    Construction

    Industrie

    Bien garniMoyen. garniPeu garni

    SatisfaisanteNormaleMauvaise

    22 % 56 % 22 %

    36 % 44 % 20 %

    Apprciation de lactivit (en % du nombre dentreprises)

    Carnet de commandes(en % du nombre dentreprises)

    4e trimestre 2012 1er trimestre 2013

    4e trimestre 2011 1er trimestre 2012

    Commerce

    Bien garniMoyen. garniPeu garni

    SatisfaisanteNormaleMauvaise

    17 % 60 % 23 %

    27 % 43 % 30 %

    Bien garniMoyen. garniPeu garni

    SatisfaisanteNormaleMauvaise

    23 % 52 % 25 %

    28 % 46 % 26 %

    4e trimestre 2012 1er trimestre 2013

    4e trimestre 2011 1er trimestre 2012

    Bien garniMoyen. garniPeu garni

    SatisfaisanteNormaleMauvaise

    12 % 62 % 26 %

    24 % 41 % 35 %

    Bien garniMoyen. garniPeu garni

    SatisfaisanteNormaleMauvaise

    20 % 54 % 26 %

    26 % 42 % 32 %

    4e trimestre 2012 1er trimestre 2013

    4e trimestre 2011 1er trimestre 2012

    Bien garniMoyen. garniPeu garni

    SatisfaisanteNormaleMauvaise

    18 % 62 % 20 %

    34 % 40 % 26 %

    Bien garniMoyen. garniPeu garni

    SatisfaisanteNormaleMauvaise

    18 % 54 % 28 %

    34 % 40 % 26 %

    4e trimestre 2012 1er trimestre 2013

    4e trimestre 2011 1er trimestre 2012

    90

    100

    110

    120

    130

    Effectifs

    Chiffre d'affaires Export

    Chiffre d'affaires

    4T123T122T121T124T113T112T111T11

    90

    100

    110

    120

    130

    Effectifs

    Chiffre d'affaires

    4T123T122T121T124T113T112T111T11

    90

    100

    110

    120

    130

    Effectifs

    Chiffre d'affaires ExportChiffre d'affaires

    4T123T122T121T124T113T112T111T11

    90

    100

    110

    120

    130

    Effectifs

    Chiffre d'affaires Export

    Chiffre d'affaires

    4T123T122T121T124T113T112T111T11

    3

    Chiffre dAffairesC.A. exportEmploi

    1,0 % 1,5 % 0 %

    Chiffre dAffairesC.A. exportEmploi

    1,5 % 2,0 % 0,5 %

    4e trimestre 2012

    Anne 2012

    Chiffre dAffaires

    Emploi

    -3,5 % -2,0 %

    Chiffre dAffaires

    Emploi

    -3,0 % -1,5 %

    4e trimestre 2012

    Anne 2012

    Chiffre dAffairesC.A. exportEmploi

    -1,0 % -2,0 % -1,0 %

    Chiffre dAffairesC.A. exportEmploi

    -1,5 % -1,0 % 0 %

    4e trimestre 2012

    Anne 2012

    Chiffre dAffairesC.A. exportEmploi

    0 % 2,5 % 0,5 %

    Chiffre dAffairesC.A. exportEmploi

    1,5 % 1,0 % 0,5 %

    4e trimestre 2012

    Anne 2012

  • Evolution trimestrielle4e trim. 2012/4e trim. 2011

    Chiffredaffaires

    C.A.Export Emploi

    Apprciation de lactivit4e trimestre 2012

    Satisfai-sante Normale Mauvaise

    Carnet de commandes 1er trimestre 2013

    (en % du nombre dentreprises)

    Biengarni

    Moyentgarni

    Peugarni

    Prvision1er trimestre 2013

    Chiffredaffaires

    C.A.Export Emploi

    INDUSTRIE

    Industries alimentairesIndustries lectriques et lectroniquesIndustries des mtauxIndustries chimiquesIndustries des produits aromatiquesIndustries diverses

    CONSTRUCTION

    BtimentTravaux publics

    E v o l u t i o n p a r b r a n c h e s d a c t i v i t

    1,0 %

    -2,0 % -2,5 %-3,5 % 2,5 % 6,0 %-1,0 %

    -3,5 %

    -4,5 % 1,5 %

    1,5 %

    -1,0 % -3,0 %-1,5 % 3,5 % 5,0 %-1,5 %

    0 %

    -2,0 % -1,0 %-1,0 % 0,5 % 1,5 %-1,0 %

    -2,0 %

    -2,5 %-0,5 %

    31 %

    30 % 28 % 32 % 30 % 44 % 26 %

    27 %

    26 % 28 %

    41 %

    36 % 38 % 32 % 44 % 50 % 42 %

    43 %

    38 % 50 %

    28 %

    34 % 34 % 36 % 26 % 6 % 32 %

    30 %

    36 % 22 %

    17 %

    10 % 12 % 14 % 20 % 32 % 12 %

    17 %

    12 % 22 %

    61 %

    55 % 62 % 60 % 76 % 60 % 58 %

    60 %

    62 % 58 %

    22 %

    35 % 26 % 26 % 4 % 8 % 30 %

    23 %

    26 % 20 %

    4

    Evolution cumuleAnne 2012/Anne 2011

    Chiffredaffaires

    C.A.Export Emploi

    1,5 %

    0,5 % -2,0 %-1,5 % 1,5 % 5,5 % 0,5 %

    -3,0 %

    -4,0 % 1,5 %

    2,0 %

    0 % -2,0 %-2,5 % 2,5 % 5,5 % 0 %

    0,5 %

    -0,5 % -1,0 %-1,0 % 1,0 % 2,0 % 0 %

    -1,5 %

    -1,5 %-1,0 %

  • COMMERCE DE GROS

    AlimentaireNon alimentaire

    COMMERCE DE PROXIMITE

    Commerce alimentaireEquipement de la personneEquipement de la maisonCommerce et rparation automobilesLoisirs divers

    SERVICES

    Services aux entreprisesServices aux personnesTransportsHtellerieRestaurationDivers

    Evolution trimestrielle4e Trim. 2012/ 4e Trim. 2011

    Chiffredaffaires

    C.A.Export Emploi

    Apprciation de lactivit4e trimestre 2012

    Satisfai-sante Normale Mauvaise

    Carnet de commandes1er trimestre 2013

    (en % du nombre dentreprises)

    Biengarni

    Moyentgarni

    Peugarni

    Prvision1er trimestre 2013

    Chiffredaffaires

    C.A.Export Emploi

    0,5 %

    -3,0 % 1,0 %

    -2,5 %

    -1,0 % -2,5 % -1,5 % -3,5 % 1,0 %

    -2,0 %

    -1,5 % -2,0 %

    -0,5 %

    -1,0 % -0,5 %

    -0,5 %

    0 % -1,0 % -0,5 % -1,5 % -0,5 %

    22 %

    24 % 20 %

    24 %

    30 % 22 % 26 % 16 % 28 %

    53 %

    54 % 52 %

    38 %

    32 % 36 % 34 % 42 % 44 %

    25 %

    22 % 28 %

    38 %

    38 % 42 % 40 % 42 % 28 %

    12 %

    12 % 12 %

    62 %

    64 % 60 %

    26 %

    24 % 28 %

    0 %

    0,5 % 1,5 % -1,5 % 4,0 % -2,0 % -0,5 %

    2,5 %

    3,0 % - -1,5 % - - -

    0,5 %

    1,0 % 1,0 % -0,5 % 0,5 % -0,5 % -0,5 %

    34 %

    32 % 28 % 28 % 48 % 44 % 24 %

    40 %

    38 % 48 % 46 % 36 % 36 % 40 %

    26 %

    30 % 24 % 26 % 16 % 20 % 36 %

    18 %

    22 % - 14 % - - -

    62 %

    58 % - 66 % - - -

    20 %

    20 % - 20 % - - -

    5

    Evolution cumuleAnne 2012/ Anne 2011

    Chiffredaffaires

    C.A.Export Emploi

    0,5 %

    -0,5 % 1,0 %

    -3,0 %

    -0,5 % -2,0 % -0,5 % -4,0 % 1,5 %

    -1,0 %

    -2,0 % -1,0 %

    0,5 %

    -0,5 % 0,5 %

    -0,5 %

    0 % -1,0 % -0,5 % -1,0 % 0,5 %

    1,5 %

    0 % 2,0 % 1,5 % 6,5 % 1,5 % -0,5 %

    1,0 %

    1,0 % - -1,0 % - - -

    0,5 %

    0,5 % 0,5 % 0 % 1,0 % -0,5 % -1,0 %

  • E v o l u t i o n p a r b a s s i n s c o n o m i q u e sApprciation de lactivit

    (en % du nombre dentreprises)Carnet de commandes venir

    (en % du nombre dentreprises)Evolution Prvision

    BASSIN DE GRASSE

    1er trim. 2013

    4e trim. 2012/4e trim. 2011

    4,0 % 4,5 % 1,0 %

    Chiffre daffairesExportEffectifs

    4e trim.2011

    4e trim.2012

    39 % 43 % 18 %

    35 % 37 % 28 %

    SatisfaisanteNormaleMauvaise

    18 % 68 % 14 %

    28 % 56 % 16 %

    Bien garniMoyent garniPeu garni

    Auribeau sur Siagne, le Bar sur Loup, Cabris, Caussols, Chteauneuf de Grasse, Courmes, Gourdon, Grasse, Mouans Sartoux, Opio, Pgomas, Peymeinade, Roquefort les Pins, la Roquette sur Siagne, leRouret, Saint Czaire sur Siagne, Saint Vallier de Thiey, Spracedes, le Tignet, Tourettes sur Loup

    1er trim. 2012

    1er trim. 2013

    Cannes, Le Cannet, Mandelieu la Napoule, Mougins, Thoule sur Mer

    -2,0 % -1,5 % -1,0 %

    Chiffre daffairesExportEffectifs

    22 % 42 % 36 %

    29 % 44 % 27 %

    SatisfaisanteNormaleMauvaise

    12 % 62 % 26 %

    20 % 54 % 26 %

    Bien garniMoyent garniPeu garni

    BASSIN DE CANNES

    1er trim. 2013

    4e trim. 2012/4e trim. 2011

    4e trim.2011

    4e trim.2012

    1er trim. 2012

    1er trim. 2013

    Antibes, Biot, La Colle sur Loup, Saint Paul de Vence, Valbonne, Vallauris, Villeneuve-LoubetBASSIN DANTIBES -SOPHIA ANTIPOLIS

    1er trim. 2013

    4e trim. 2012/4e trim. 2011

    -1,5 % -0,5 % -0,5 %

    Chiffre daffairesExportEffectifs

    4e trim.2011

    4e trim.2012

    23 % 40 % 37 %

    27 % 46 % 27 %

    SatisfaisanteNormaleMauvaise

    14 % 64 % 22 %

    24 % 48 % 28 %

    Bien garniMoyent garniPeu garni

    1er trim. 2012

    1er trim. 2013

    6

    Anne 2012/Anne 2011

    -0,5 % 0 % -0,5 %

    -1,5 % 0 % -0,5 %

    Anne 2012/Anne 2011

    Anne 2012/Anne 2011

    4,0 % 4,0 % 1,5 %

  • Carnet de commandes venir(en % du nombre dentreprises)

    Evolution Prvision

    Aspremont, Bzaudun les Alpes, Bonson, le Broc, Cagnes sur Mer, Carros, Castagniers, Colomars, Duranus, Gattires, la Gaude, Gilette, Levens, la Roquette sur Var, Saint Blaise,Saint Jeannet, Saint Laurent du Var, Saint Martin du Var, Vence

    BASSIN DE CARROS -PLAINE DU VAR

    BASSIN DE MENTON Beausoleil, Breil sur Roya, Cap dAil, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Moulinet, Peille, Roquebrune Cap Martin, Sainte Agns, Sospel, la Turbie

    BASSIN DE NICEBeaulieu sur Mer, Bendjun, Berre les Alpes, Blausasc, Cantaron, Chateauneuf Villevieille, Coaraze, Contes, Drap, lEscarn...

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