9
par secteur d’activité par branche d’activité par bassin économique Evolutions Tableau de Bord Conjoncture des entreprises Faible Moyen Fort France Alpes-Maritimes 7,2 % 36,3 % 56,5 % 7,1 % 33,7 % 59,2 % France Alpes-Maritimes 7,4 % 47 % 45,6 % 7,4 % 41,1 % 51,5 % Risque de défaillances des entreprises* * incapacité des entreprises à faire face à leurs engagements financiers à court terme (- d’1 an) Sur la base d’un échantillon de 31 778 entreprises des A-M Année 2012 Année 2011 Souces : Coface Services - Sirius-CCI Année 2012

Conjoncture des entreprises 4T2012

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Indicateurs sur la conjoncture des entreprises des Alpes-Maritimes

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Page 1: Conjoncture des entreprises 4T2012

par secteur d’activitépar branche d’activitépar bassin économique

Evolutions

Tableau de Bord

Conjoncturedes entreprises

FaibleMoyenFort

FranceAlpes-Maritimes

7,2 %

36,3 %

56,5 %

7,1 %

33,7 %

59,2 %

FranceAlpes-Maritimes

7,4 %

47 % 45,6 %

7,4 %

41,1 %

51,5 %

Risque de défaillances des entreprises** incapacité des entreprises à faire face à leurs engagements financiers à court terme (- d’1 an)

Sur la base d’un échantillon de 31 778 entreprises des A-M

Année 2012

Année 2011

Souces : Coface Services - Sirius-CCI

Année 2012

Page 2: Conjoncture des entreprises 4T2012

Chiffre d’affaires -0,5 %C.A. Export 1,5 %Emploi -0,5 %

Baromètre Sirius

Chiffre d’affaires

C.A. Export

Emploi

Tendance 1er trimestre 2013

Chiffre d’affaires

C.A. Export

Emploi

Evolution trimestrielle4e trim. 2012/4e trim. 2011

Malgré un environnement conjoncturel national et in-ternational défavorable, l’économie des Alpes-Mari-

times a offert en 2012 une bonne résistance.

carnets de commandes à venir(en % du nombre d’entreprises)

4e trim.  4e trim. 2012 2011Bien garni 16 % 21 %Moyennement garni 61 % 54 %Peu garni 23 % 25 %

95

100

105

110

4T123T122T121T124T113T112T111T11

Chiffre d’affaires

Evolution par taille d’entreprise

95

100

105

110

4T123T122T121T124T113T112T111T11

Evolution par taille d’entreprise

Chiffre d’affaires Export

95

100

105

110

4T123T122T121T124T113T112T111T11

Evolution par taille d’entreprise

Emploi

(4e trim. 2012/ 12 mois 2012 4e trim. 2011) 12 mois 2011de 0 à 9 salariés 1,0 % 1,5 %de 10 à 49 salariés 1,5 % 1,0 %50 salariés et plus -1,0 % 0 %

(4e trim. 2012/ 12 mois 2012 4e trim. 2011) 12 mois 2011de 0 à 9 salariés 1,0 % 1,5 %de 10 à 49 salariés 2,0 % 2,5 %50 salariés et plus 1,5 % 1,5 %

(4e trim. 2012/ 12 mois 2012 4e trim. 2011) 12 mois 2011de 0 à 9 salariés 0,5 % 0,5 %de 10 à 49 salariés 0,5 % 0,5 %50 salariés et plus -0,5 % 0 %

4e trim.  4e trim. 2012 2011(Très) Satisfaisante 29 % 31 %Normale 41 % 43 %(Très) Mauvaise 30 % 26 %

Appréciation de l’activité(en % du nombre d’entreprises)

L ’ é c o n o m i e d e s A l p e s - M a r i t i m e s

2

Vue d’ensemble :

Au regard principal de l’évolution du chiffre d’affaires départemental bien sou-tenu par le niveau des ventes à l’étranger, on peut qualifier le bilan de cetteannée économique d’honorable. Ce constat global doit être modulé car il ne doit masquer ni les difficultés indi-viduelles des entreprises face aux dégradations d’affaires, ni l’augmentation dunombre de leurs défaillances, ni l’amplitude des évolutions selon le secteur oule territoire d’activité.Globalement, les moteurs traditionnels de la dynamique économique azuréenne(fréquentation touristique, productions aromatiques, ...) ont bien fonctionné etont pu compenser les déficits d’affaires conjoncturels (retrait du chiffre d’affairesde la construction, érosion des dépenses de consommation, ..). Au-delà de ces résultats annuels, l’économie des Alpes-Maritimes s’inscrit dansune tendance de décélération de l’intensité de ses productions et de ses ventespour le 1er semestre 2013. Les prévisions des professionnels à plus long terme sont marqués par l’incerti-tude en raison des aléas conjoncturels liés notamment aux facteurs exogènes.

Industrie : Si le niveau de l’activité industrielle s’est encore élevé d’une année sur l’autre,

les rythmes de fabrication ont toutefois progressé moins fortement qu’en 2011.Grâce à une demande correctement adressée qu’elle soit interne ou étrangère, letaux d’utilisation des capacités de production est évalué à 75 % en moyenne an-nuelle. Comme depuis plusieurs trimestres, ce sont les branches chimiques ettout particulièrement celles des produits aromatiques qui contribuent le plus for-tement à la vitalité conjoncturelle du secteur. Les carnets étant moins étoffés qu’ily a un an, une baisse d’activité est à redouter dans les prochains mois.

Construction : A un an d’intervalle, l’activité du secteur enregistre de nets replis tant en volumesqu’en valeurs, mouvements regressifs constatés à chaque trimestre d’observation.Si les travaux publics ont pu stabiliser leur activité malgré la faiblesse de la com-mande publique, le bâtiment a lui subi de fortes contractions de son niveau d’af-faires. La concurrence dans tous les compartiments de cette branche s’estexacerbée entraînant une baisse des prix des devis restreignant les marges. Lesprévisions pour les mois à venir sont orientées à la baisse, encore préjudiciablesà l’emploi permanent et à la survie d’entreprises les plus fortement fragilisées.

Commerce : Par rapport à 2011, le secteur commercial enregistre en 2012 un repli sensible deson chiffre d’affaires global. Le commerce de gros, malgré le manque de fermeté

de ses livraisons internationales, bénéficie d’une légère progression de ses ventesgrâce à ses composantes non alimentaires. Au contraire, les restrictions des dé-penses de consommation ont pesé sur la quasi totalité des branches du commercede proximité dont le bilan 2012 est nettement en retrait d’une année sur l’autre.Confrontés à la morosité du contexte d’affaires actuel, les détaillants sont les pro-fessionnels les plus pessimistes dans leurs prévisions.

Services : Comparé à celui de l’année précédente, le niveau des transactions en valeurs desservices progresse légèrement malgré des mouvements de hausse des prix et uneactivité internationale en augmentation. Dans les branches touristiques, les dépensesont été contraintes mais les hauts niveaux de fréquentation ont permis aux 2 com-posantes des progressions de chiffres d’affaires, fortes pour l’hôtellerie et modéréespour la restauration.La hausse d’ensemble des prestations sectorielles ont permis un léger renforcementdes effectifs permanents.Les professionnels des services sont les seuls à émettre des prévisions d’activitépositives pour les mois à venir.

Chiffre d’affaires 0,5 %C.A. Export 1,5 %Emploi 0 %

Evolution cumuléeAnnée 2012/Année 2011

Page 3: Conjoncture des entreprises 4T2012

E v o l u t i o n s p a r s e c t e u r s d ’ a c t i v i t éEvolution sectorielle

Bien garniMoyen. garniPeu garni

SatisfaisanteNormaleMauvaise

17 % 61 % 22 %

31 % 41 % 28 %

Services

Construction

Industrie

Bien garniMoyen. garniPeu garni

SatisfaisanteNormaleMauvaise

22 % 56 % 22 %

36 % 44 % 20 %

Appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)

Carnet de commandes(en % du nombre d’entreprises)

4e trimestre 2012 1er trimestre 2013

4e trimestre 2011 1er trimestre 2012

Commerce

Bien garniMoyen. garniPeu garni

SatisfaisanteNormaleMauvaise

17 % 60 % 23 %

27 % 43 % 30 %

Bien garniMoyen. garniPeu garni

SatisfaisanteNormaleMauvaise

23 % 52 % 25 %

28 % 46 % 26 %

4e trimestre 2012 1er trimestre 2013

4e trimestre 2011 1er trimestre 2012

Bien garniMoyen. garniPeu garni

SatisfaisanteNormaleMauvaise

12 % 62 % 26 %

24 % 41 % 35 %

Bien garniMoyen. garniPeu garni

SatisfaisanteNormaleMauvaise

20 % 54 % 26 %

26 % 42 % 32 %

4e trimestre 2012 1er trimestre 2013

4e trimestre 2011 1er trimestre 2012

Bien garniMoyen. garniPeu garni

SatisfaisanteNormaleMauvaise

18 % 62 % 20 %

34 % 40 % 26 %

Bien garniMoyen. garniPeu garni

SatisfaisanteNormaleMauvaise

18 % 54 % 28 %

34 % 40 % 26 %

4e trimestre 2012 1er trimestre 2013

4e trimestre 2011 1er trimestre 2012

90

100

110

120

130

Effectifs

Chiffre d'affaires Export

Chiffre d'affaires

4T123T122T121T124T113T112T111T11

90

100

110

120

130

Effectifs

Chiffre d'affaires

4T123T122T121T124T113T112T111T11

90

100

110

120

130

Effectifs

Chiffre d'affaires ExportChiffre d'affaires

4T123T122T121T124T113T112T111T11

90

100

110

120

130

Effectifs

Chiffre d'affaires Export

Chiffre d'affaires

4T123T122T121T124T113T112T111T11

3

Chiffre d’AffairesC.A. exportEmploi

1,0 % 1,5 % 0 %

Chiffre d’AffairesC.A. exportEmploi

1,5 % 2,0 % 0,5 %

4e trimestre 2012

Année 2012

Chiffre d’Affaires

Emploi

-3,5 % -2,0 %

Chiffre d’Affaires

Emploi

-3,0 % -1,5 %

4e trimestre 2012

Année 2012

Chiffre d’AffairesC.A. exportEmploi

-1,0 % -2,0 % -1,0 %

Chiffre d’AffairesC.A. exportEmploi

-1,5 % -1,0 % 0 %

4e trimestre 2012

Année 2012

Chiffre d’AffairesC.A. exportEmploi

0 % 2,5 % 0,5 %

Chiffre d’AffairesC.A. exportEmploi

1,5 % 1,0 % 0,5 %

4e trimestre 2012

Année 2012

Page 4: Conjoncture des entreprises 4T2012

Evolution trimestrielle4e trim. 2012/4e trim. 2011

Chiffred’affaires

C.A.Export Emploi

Appréciation de l’activité4e trimestre 2012

Satisfai-sante Normale Mauvaise

Carnet de commandes 1er trimestre 2013

(en % du nombre d’entreprises)

Biengarni

Moyent

garniPeu

garni

Prévision1er trimestre 2013

Chiffred’affaires

C.A.Export Emploi

INDUSTRIE

Industries alimentairesIndustries électriques et électroniquesIndustries des métauxIndustries chimiquesIndustries des produits aromatiquesIndustries diverses

CONSTRUCTION

BâtimentTravaux publics

E v o l u t i o n p a r b r a n c h e s d ’ a c t i v i t é

1,0 %

-2,0 % -2,5 %-3,5 % 2,5 % 6,0 %-1,0 %

-3,5 %

-4,5 % 1,5 %

1,5 %

-1,0 % -3,0 %-1,5 % 3,5 % 5,0 %-1,5 %

0 %

-2,0 % -1,0 %-1,0 % 0,5 % 1,5 %-1,0 %

-2,0 %

-2,5 %-0,5 %

31 %

30 % 28 % 32 % 30 % 44 % 26 %

27 %

26 % 28 %

41 %

36 % 38 % 32 % 44 % 50 % 42 %

43 %

38 % 50 %

28 %

34 % 34 % 36 % 26 % 6 % 32 %

30 %

36 % 22 %

17 %

10 % 12 % 14 % 20 % 32 % 12 %

17 %

12 % 22 %

61 %

55 % 62 % 60 % 76 % 60 % 58 %

60 %

62 % 58 %

22 %

35 % 26 % 26 % 4 % 8 % 30 %

23 %

26 % 20 %

4

Evolution cumuléeAnnée 2012/Année 2011

Chiffred’affaires

C.A.Export Emploi

1,5 %

0,5 % -2,0 %-1,5 % 1,5 % 5,5 % 0,5 %

-3,0 %

-4,0 % 1,5 %

2,0 %

0 % -2,0 %-2,5 % 2,5 % 5,5 % 0 %

0,5 %

-0,5 % -1,0 %-1,0 % 1,0 % 2,0 % 0 %

-1,5 %

-1,5 %-1,0 %

Page 5: Conjoncture des entreprises 4T2012

COMMERCE DE GROS

AlimentaireNon alimentaire

COMMERCE DE PROXIMITE

Commerce alimentaireEquipement de la personneEquipement de la maisonCommerce et réparation automobilesLoisirs divers

SERVICES

Services aux entreprisesServices aux personnesTransportsHôtellerieRestaurationDivers

Evolution trimestrielle4e Trim. 2012/ 4e Trim. 2011

Chiffred’affaires

C.A.Export Emploi

Appréciation de l’activité4e trimestre 2012

Satisfai-sante Normale Mauvaise

Carnet de commandes1er trimestre 2013

(en % du nombre d’entreprises)

Biengarni

Moyent

garniPeu

garni

Prévision1er trimestre 2013

Chiffred’affaires

C.A.Export Emploi

0,5 %

-3,0 % 1,0 %

-2,5 %

-1,0 % -2,5 % -1,5 % -3,5 % 1,0 %

-2,0 %

-1,5 % -2,0 %

-0,5 %

-1,0 % -0,5 %

-0,5 %

0 % -1,0 % -0,5 % -1,5 % -0,5 %

22 %

24 % 20 %

24 %

30 % 22 % 26 % 16 % 28 %

53 %

54 % 52 %

38 %

32 % 36 % 34 % 42 % 44 %

25 %

22 % 28 %

38 %

38 % 42 % 40 % 42 % 28 %

12 %

12 % 12 %

62 %

64 % 60 %

26 %

24 % 28 %

0 %

0,5 % 1,5 % -1,5 % 4,0 % -2,0 % -0,5 %

2,5 %

3,0 % - -1,5 % - - -

0,5 %

1,0 % 1,0 % -0,5 % 0,5 % -0,5 % -0,5 %

34 %

32 % 28 % 28 % 48 % 44 % 24 %

40 %

38 % 48 % 46 % 36 % 36 % 40 %

26 %

30 % 24 % 26 % 16 % 20 % 36 %

18 %

22 % - 14 % - - -

62 %

58 % - 66 % - - -

20 %

20 % - 20 % - - -

5

Evolution cumuléeAnnée 2012/ Année 2011

Chiffred’affaires

C.A.Export Emploi

0,5 %

-0,5 % 1,0 %

-3,0 %

-0,5 % -2,0 % -0,5 % -4,0 % 1,5 %

-1,0 %

-2,0 % -1,0 %

0,5 %

-0,5 % 0,5 %

-0,5 %

0 % -1,0 % -0,5 % -1,0 % 0,5 %

1,5 %

0 % 2,0 % 1,5 % 6,5 % 1,5 % -0,5 %

1,0 %

1,0 % - -1,0 % - - -

0,5 %

0,5 % 0,5 % 0 % 1,0 % -0,5 % -1,0 %

Page 6: Conjoncture des entreprises 4T2012

E v o l u t i o n p a r b a s s i n s é c o n o m i q u e sAppréciation de l’activité

(en % du nombre d’entreprises)Carnet de commandes à venir

(en % du nombre d’entreprises)Evolution Prévision

BASSIN DE GRASSE

1er trim. 2013

4e trim. 2012/4e trim. 2011

4,0 % 4,5 % 1,0 %

Chiffre d’affairesExportEffectifs

4e trim.2011

4e trim.2012

39 % 43 % 18 %

35 % 37 % 28 %

SatisfaisanteNormaleMauvaise

18 % 68 % 14 %

28 % 56 % 16 %

Bien garniMoyent garniPeu garni

Auribeau sur Siagne, le Bar sur Loup, Cabris, Caussols, Châteauneuf de Grasse, Courmes, Gourdon, Grasse, Mouans Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquefort les Pins, la Roquette sur Siagne, leRouret, Saint Cézaire sur Siagne, Saint Vallier de Thiey, Spéracedes, le Tignet, Tourettes sur Loup

1er trim. 2012

1er trim. 2013

Cannes, Le Cannet, Mandelieu la Napoule, Mougins, Théoule sur Mer

-2,0 % -1,5 % -1,0 %

Chiffre d’affairesExportEffectifs

22 % 42 % 36 %

29 % 44 % 27 %

SatisfaisanteNormaleMauvaise

12 % 62 % 26 %

20 % 54 % 26 %

Bien garniMoyent garniPeu garni

BASSIN DE CANNES

1er trim. 2013

4e trim. 2012/4e trim. 2011

4e trim.2011

4e trim.2012

1er trim. 2012

1er trim. 2013

Antibes, Biot, La Colle sur Loup, Saint Paul de Vence, Valbonne, Vallauris, Villeneuve-LoubetBASSIN D’ANTIBES -SOPHIA ANTIPOLIS

1er trim. 2013

4e trim. 2012/4e trim. 2011

-1,5 % -0,5 % -0,5 %

Chiffre d’affairesExportEffectifs

4e trim.2011

4e trim.2012

23 % 40 % 37 %

27 % 46 % 27 %

SatisfaisanteNormaleMauvaise

14 % 64 % 22 %

24 % 48 % 28 %

Bien garniMoyent garniPeu garni

1er trim. 2012

1er trim. 2013

6

Année 2012/Année 2011

-0,5 % 0 % -0,5 %

-1,5 % 0 % -0,5 %

Année 2012/Année 2011

Année 2012/Année 2011

4,0 % 4,0 % 1,5 %

Page 7: Conjoncture des entreprises 4T2012

Carnet de commandes à venir(en % du nombre d’entreprises)

Evolution Prévision

Aspremont, Bézaudun les Alpes, Bonson, le Broc, Cagnes sur Mer, Carros, Castagniers, Colomars, Duranus, Gattières, la Gaude, Gilette, Levens, la Roquette sur Var, Saint Blaise,Saint Jeannet, Saint Laurent du Var, Saint Martin du Var, Vence

BASSIN DE CARROS -PLAINE DU VAR

BASSIN DE MENTON Beausoleil, Breil sur Roya, Cap d’Ail, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Moulinet, Peille, Roquebrune Cap Martin, Sainte Agnès, Sospel, la Turbie

BASSIN DE NICEBeaulieu sur Mer, Bendéjun, Berre les Alpes, Blausasc, Cantaron, Chateauneuf Villevieille, Coaraze, Contes, Drap, l’Escarène, Eze, Falicon, Lucéram, Nice, Peillon, Saint André,Saint Jean Cap Ferrat, Touët de l’Escarène, Tourrette Levens, la Trinité, Villefranche sur Mer

Appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)

7

1er trim. 2013

4e trim. 2012/4e trim. 2011

0,5 % NS 0 %

Chiffre d’affairesExportEffectifs

4e trim.2011

4e trim.2012

24 % 42 % 34 %

31 % 42 % 27 %

SatisfaisanteNormaleMauvaise

16 % 58 % 26 %

15 % 59 % 26 %

Bien garniMoyent garniPeu garni

1er trim. 2012

1er trim. 2013

Année 2012/Année 2011

0,5 % NS 0,5 %

1er trim. 2013

4e trim. 2012/4e trim. 2011

-1,5 % -0,5 % -0,5 %

Chiffre d’affairesExportEffectifs

4e trim.2011

4e trim.2012

25 % 39 % 36 %

28 % 46 % 26 %

SatisfaisanteNormaleMauvaise

16 % 56 % 28 %

14 % 57 % 29 %

Bien garniMoyent garniPeu garni

4e trim. 2012

1er trim. 2013

Année 2012/Année 2011

-0,5 % -1,0 % -0,5 %

1er trim. 2013

4e trim. 2012/4e trim. 2011

1,5 % 1,5 % 0,5 %

Chiffre d’affairesExportEffectifs

4e trim.2011

4e trim.2012

31 % 40 % 29 %

34 % 46 % 20 %

SatisfaisanteNormaleMauvaise

20 % 58 % 22 %

26 % 52 % 22 %

Bien garniMoyent garniPeu garni

1er trim. 2012

1er trim. 2013

Année 2012/Année 2011

1,5 % 2,0 % 0,5 %

NS

Page 8: Conjoncture des entreprises 4T2012

LégendePanel 4e trimestre 2012

Nombre Chiffre Nombre d’éts d’affaires d’emplois

AM 1 378 1 609 M € 30 728

Industrie 311 561 M € 8 921Construction 114 156 M € 3 562Commerce 441 459 M € 5 411Services 512 433 M € 12 834

tendance forte tendance modérée

satisfaisant médiocre difficile

Image économique des Alpes-Maritimes01/01/2010 (hors Agriculture)

Nombre Chiffre Nombre d’éts d’affaires d’emplois

AM 97 222 58 031 M € 399 582

Industrie 6 210 7 200 M € 40 522Construction 10 159 2 451 M € 24 818Commerce 22 087 23 131 M € 64 833Services 58 766 25 249 M € 269 410

Pour tout renseignement, veuillez contacter :Alain Cassinitél. : 04.93.13.73.36 - fax : 04.93.13.73.23 EMail : [email protected]

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Entreprises Partenaires de Sirius-Conjoncture,pour consulter notre espace internet dédié :http://www.cote-azur.cci.fr(cliquez sur Conjoncture dans Espace Réservé)

Page 9: Conjoncture des entreprises 4T2012

Bassin d’Antibes

Bassin de Cannes

Bassin de Nice

Bassin de Menton

Bassin de Grasse

Bassin de la Plaine du Var

5,2

5,25,2

5,2

5,2

5,2

IndustrieConstructionCommerce de grosCommerce de proximitéServicesPôles de compétences

4ème trimestre 2012

AntibesA.M. PACA France

Indices de vulnérabilité des entreprises des Alpes-Maritimes

Cannes Carros Grasse Menton Nice

5,24,24,95,25,45,4

5,44,34,95,35,45,7

5,54,44,9 5,35,55,7

5,34,34,75,55,45,1

5,34,14,95,45,45,4

5,44,25,05,45,55,4

5,44,35,15,45,55,5

5,44,35,1 5,55,55,4

Score global

5,44,45,05,25,45,1

Bassins économiques

Nombre d’entreprises 6 353 6 734 4 546 3 602 1 978 12 654 29 455 113 499 1 192 531

Forte d’un positionnementunique en France, CofaceServices regroupe les trois métiersque sont l’informationd’entreprise, la gestion decréances et les solutions data. Coface Services est propriétaired’une base de données exhaustiveet multi-sources sur lesentreprises françaises totalisant9,4 millions d’établissementsactifs (sièges et secondaires).

1er opérateur intégré de servicesde credit management, CofaceServices propose aux entreprisesfrançaises et internationales dessolutions complètes oumodulaires, pour développer leurportefeuille clients et en maîtriserles risques, gérer de façonoptimale leurs encours et agirefficacement sur leurs besoins detrésorerie.

www.cofaceservices.fr.

A.M. : 5,2PACA : 5,3France : 5,3

En fin d’année 2012, les entreprises azuréennes présentent un risque de défaillance très légèrement plus élevé que ceuxrégional et national. Ce risque est particulièrement fort pour 7,42 % des entreprises départementales alors qu’il n’était que de 7,1 % en fin 2011.La dégradation de la vulnérabilité de nos plus fragiles structures économiques ne doit pas masquer la solidité financièreglobale des entreprises des Alpes-Maritimes et leurs capacités de résistance face aux difficultés conjoncturelles.

Classe derisques

Risque avéré

Risque très élevé

Risque moyen àélevé

Risque moyen à faible

Risque faible à quasi nul

Score

1 20Segments

L’indice de vulnérabilité de la CCI est réalisé à partir des résultats du score Coface Services sur les entreprises des Alpes-Martimes.Coface Services note la situation financière de 7,5 millions d’entreprises françaises.Le score Coface Services mesure la probabilité de défaillance des entreprises à un an, qu’il s’agisse de grandes entreprises ou dePME.La défaillance mesurée par Coface Services correspond au défaut légal : le redressement ou la liquidation judiciaire.Le score est présenté sur une échelle de 10 segments appelés «scores».

Score Score

3 4

Score Score

5 6

Score Score

7 8

Score Score

9 10

Score Score